Oportunitats al sector Green Building: Singapur

14 de febrer de 2011

Sala d’Actes, ACC1Ó

www.acc10.cat

INDEX

� ACC1Ó: Àmbit d’Actuació i Serveis de la Xarxa d’Oficines

� Construcció Sostenible a Singapur

� Proposta d’Actuació al Mercat

www.acc10.cat

ACC1Ó: Àmbit d’Actuació i Serveis de la Xarxa d’Oficines

ACC1Ó

� ACC1Ó és l’agència per la competitivitat de l’empresa catalana,

especialitzada en el foment de la innovació i la internacionalització

� Experiència i coneixement de més de 20 anys (CIDEM i COPCA)

desenvolupant programes i serveis de suport a l’empresa

� Actor de referència en accions dirigides a augmentar la

competitivitat empresarial

ACC1Ó en xifres :

� 233 experts i professionals� 35 oficines arreu del món� 5 delegacions al territori català

ACCIÓ INDIVIDUALMillora del model de gestió

Estratègia empresarial

ACCIÓ COL·LECTIVADinamització de clústers,

sectors i territori

WEB CORPORATIU www.acc10.cat

MODELS DE NEGOCI

INNOVACIÓ INTERNACIONALITZACIÓ

INICIACIÓ DIVERSIFICACIÓTECNOLÒGICAGESTIÓI ESTRATÈGICA

CONSOLIDACIÓ

TECNIO CENTRES PROMOCIÓ NEGOCIS

FINANÇAMENT

L’ANELLA: PLATAFORMA DE CONEIXEMENT I COL·LABORACIÓ www.anella.cat

ÀMBITS D’ACTUACIÓ

Vols saber quina és la millorestratègia per penetrar a un mercat?

A quins mercats pots anar? Vols seleccionar de manera òptima els mercats amb major potencial de creixement?

Vols accedir als mercats internacionals?Has planificat viatges de prospecciói visites a fires internacionals?

INTERNACIONALITZACIÓ

ACCÉS ALS MERCATS

PRIORITZACIÓMERCATS

PPI, MISSIONS,GRUPS

D’EXPORTACIÓ

ASSESSORAMENTMERCATS

INTERNACIONALITZACIÓ

�Ajudem a introduir o consolidar la teva empresa als mercats internacionals

�Facilitem la teva presència a l’exterior amb accions específiques en el mercat objectiu

�Oferim un servei d’acompanyament personalitzat

T’acompanyem durant tot el procés d’introducció o con solidació

en el mercat objectiu a través de la nostra xarxa d e

35 Centres de Promoció de Negocis arreu del món

CENTRES DE PROMOCIÓDE NEGOCIS

INTERNACIONALITZACIÓ

� Aproximació o estudi de mercat� Cerca de canals de comercialització� Cerca de canals d’aprovisionament� Constitució d’empresa� Implantació d’empresa� Missions comercials i tecnològiques� Selecció de personal� Seguiment de contactes� Diversificació Exterior = Comparativa de

mercats

Nous àmbits d’actuació:� Captació d’inversions i de talent� Cerca de socis tecnològics i transferència

tecnològica internacional

�Plataformes empresarials:· Infraestructures necessàries per operar

en el mercat· Assessorament per a la implantació

d’empreses a mercats nous

SERVEIS DELS CENTRES DEPROMOCIÓ DE NEGOCIS

www.acc10.cat

� OFICINA REGIONAL: àmbit geogràfic d’actuació, Sud-Est Asiàtic

� Singapur, Malàisia, Vietnam, Tailàndia, Indonèsia, Filipines

� Activa des del 1990

� SERVEIS MÉS COMUNS

� Recerca de canals de comercialització

� Recerca de canals d'aprovisionament

� Suport en la implantació comercial i productiva: constitució i recerca de RRHH

� Plataforma Empresarial

� EQUIP de 3 persones: 1 director, 1 Analista de Mercat, 1 Administratiu

CENTRE DE PROMOCIÓ DE NEGOCIS DE SINGAPUR

OFICINA D’ACC1Ó A SINGAPUR

www.acc10.cat

Construcció Sostenible a Singapur

www.acc10.cat

1. Singapur – dades bàsiques

www.acc10.cat

SINGAPUR

Singapur: dades bàsiques

-Geografia:

- 704 km2, crescut de 582 km2 als anys 60- 63 illes, les principals Singapur, Sentosa, Ubin, J urong- orografia plana; el turó més alt no supera els 200 m etres- unit a Malàisia per dos ponts, Woodlands i Tuas

-Climatologia:

- Equatorial- Temperatures entre 22 de mínima i 34 de màxima tot l’any- Elevada humitat relativa: 90% matí 60% tarda- 177 dies de pluja a l’any- Mitjana de 2,300 mm de pluja anuals

www.acc10.cat

SINGAPUR

Singapur: dades bàsiques

-Població:

- 5 milions d’habitants- 3.7 milions de residents, 3.2 milions de ciutadans- Taxa de fertilitat d’1.1- Elevada immigració per compensar baixa natalitat- Ètnies residents: xinesa (74.2%), malaia (9.2%), í ndia (3.2%)- Religions: budisme, cristianisme, islam, taoisme, hinduisme

- Idiomes: - Nacional – Malai- Oficials - Anglès, Mandarí, Malai, Tamil- Anglès és l’idioma del sistema educatiu, legal i pol ític- 56% de les famílies de nens començant la primària a l 2009 parlen anglès a casa

www.acc10.cat

SINGAPUR

Singapur: dades bàsiques

-Economia:

- PIB any 2009, per sectors primaris:- Serveis 69.1%- Indústria 26.3%

-Serveis (% sobre PIB total):

- Comerç majorista i detallista 17.7%- Serveis a negocis 14.1%- Serveis financers 12.2%- Transport i logística 8.8%- Informació i comunicacions 3.9%

www.acc10.cat

SINGAPUR

Singapur: dades bàsiques

-Indústria (en % del PIB total):

- Manufacturera 19.5%- Construcció 5.4%- Energia 1.4%

- Composició sector manufacturer:

- Electrònica 30.6%- Biomèdic 20.8%- Enginyeria de transport 19.4%- Enginyeria de precisió 12.9%- Indústria general 11.8%- Química 4.5%

www.acc10.cat

SINGAPUR

Singapur: dades bàsiques

Creixement real dels diferents subsectors econòmics , any 2009:

- Construcció +16.2%- Altres indústries de serveis +5%- Serveis a negocis +4.5%- Serveis financers +1.3%- Informació i comunicacions +1.2%- Hotels –1.5%- Manufacturera –4.1%- Transport i logística –7%

Creixement del PIB any 2009: -1.3%

Creixemen del PIB any 2010: +15% (estimació a Desembre 2010)Taxa d’atur, Desembre 2010: 2.2%

www.acc10.cat

2. SINGAPUR: SECTOR CONSTRUCCIÓ

www.acc10.cat

Sector Construcció

Singapur: sector construcció

CONTRACTACIÓ:

Any 2009 : SGD 22,500 milions (Euro 12,860 milions )

Any 2010 : SGD 25,700 milions (Euro 14,700 milio ns)

Segons la Building and Construction Authority (BCA) es preveu per l’any 2011 una xifra entre els SGD 22,000 i 28,000 milions en contractacions d’obra.

S’espera que la xifra estigui per la banda alta de la previsió, superant per tant els resultats del 2010 que ja van suposar una bona dada, amb un creixement del 14% enfront de l’any 2009.

www.acc10.cat

Singapur: sector construcció

CONTRACTACIÓ:

� La contractació privada es preveu a l’entorn del 45% del total, entre SGD 1 0 i 13,000 milions.

� Creixement moderat en la construcció de residències privades

� Creixement més elevat en construccions comercials, tant espais d’oficines com espais orientats al comerç detallista.

� La contractació pública s’explica pel volum important de projectes institucionals:

� 3er campus universitari del Institute of Technical Ed ucation (ITE)

� Mediapolis...

Sector Construcció

www.acc10.cat

Singapur: sector construcció

GREEN BUILDINGS – Definició

“Un Green Building es defineix com aquell edifici que es crea mitjança nt estructures i processos que col·laboren en l'eficiè ncia energètica i respecten el medi ambient durant tot el cicle vital de l’edifici , mitigant de forma considerable el seu impacte ambiental.

Es plantegen com a projectes sostenibles des de la seva concepció i disseny, passant per la construcció, funcionament, mantenime nt i renovació, fins al seu enderrocament. Aquesta pràctica desenvolupa i compl ementa el disseny i construcció clàssics amb conceptes d’economia sosten ible així com, d’utilitat, durabilitat i confort.”

Singapur ha definit l’arquitectura, disseny i const rucció d’edificis eficients energèticament (Green Buildings) com a prioritària, en línea amb la seva estratègia de desenvolupament de nínxols de mercat.

Sector Construcció

www.acc10.cat

Singapur: sector construcció

GREEN BUILDINGS – Evolució històrica

� Any 2005: Creació del “Green Mark scheme”. Sistema creat per la BCA que defineix quatre nivells d’eficiència energètica d’u n edifici, de menor a major mesura: Green Mark certified, Gold, Gold Plus i Plat inum.

� Any 2006: Elaboració del primer “Green Building Maste rplan” amb els següents punts claus:

� promoció de la R&D per a un entorn sostenible

� generació de capacitat industrial per a fer efectiu un pla en termini determinat

� consolidació de l’esquema Green Mark com a sistema de benchmarking

�Any 2008: Promulgació de la Building Control Act.

Sector Construcció

www.acc10.cat

Singapur: sector construcció

GREEN BUILDINGS – Evolució històrica

� Any 2008: Promulgació de la Building Control Act: e quivalent de llei que suposa una nova estratègia d’edificació sostenible: obligatorietat d’obtenir com a mínim la certificació Green Mark per a tots els projectes inmobiliarisnous . Elements que regula:

�Concessió de llicències

�Supervisió i validació de projectes

�Personal tècnic especialitzat

�Característiques de rehabilitació de l’exterior d’ed ificis

�Règim d’incidències

�Inspecció d’edificis

La norma es complementa amb el codi de sostenibilit at medi ambiental de la BCA, que estableix requisits mínims pels Green Buildings

Sector Construcció

www.acc10.cat

Singapur: sector construcció

GREEN BUILDINGS – Evolució històrica

�Any 2009: Presentació del segon Green Building Master plan. Al mateix destaca l’objectiu de que, a l’any 2030, el 80% del s edificis de Singapur s’adaptin als criteris del Green Mark scheme .

�Novembre 2009: constitució del Singapore Green Buildi ng Council, adscrit a la xarxa internacional de Green Building Councils

Sector Construcció

www.acc10.cat

Singapur: sector construcció

GREEN MARK SCHEME

� Creat l’any 2005 però en constant revisió per tal d’ assegurar el compliment dels estàndards més actualitzats

� Darrera revisió l’any 2010, revalora els criteris de l Green Mark, traduït en un 10% més d’estalvi energètic en cadascun dels 4 grau s.

� El grau superior o Platinum, implica un estalvi ene rgètic igual o superior al 40% en relació als edificis actuals. Altres novetat s:

�Ús de materials reciclats (granulat de ciment recic lat o “recycled concrete aggregate”)

�Promoció de dissenys que integrin ventilació natural

�Els aires condicionats han de ser de baix consum i l’edifici incorporar sistemes que monitorin la seva eficiència energètica

Green Mark Scheme Assesment Criteria:http://www.bca.gov.sg/GreenMark/green_mark_criteria .html

Sector Construcció

www.acc10.cat

Singapur: sector construcció

GREEN MARK SCHEME - Incentius

3 grans línies del BCA:

� Gross Floor Area Incentive Scheme: per projectes amb qualificació GoldPlus i Platinum, fins a 2% de terreny addicional so bre el total de l’àrea del projecte ( http://www.bca.gov.sg/GreenMark/gmgfa.html )

� Incentive Scheme for Existing Buildings: programa enc etat al 2010 amb dotació de 100 milions de SGD. Destinat a pagar a p ropietaris d’edificis fins al 35% del cost de la seva modernització en tecnologies sostenibles (http://www.bca.gov.sg/GreenMark/gmiseb.html )

� Incentive Scheme Design-Prototype (GMIS-DP): destinat a augmentar l’èmfasi en la sostenibilitat ambiental en la fase d e disseny de la construcció(http://www.bca.gov.sg/GreenMark/gmisdp.html#general _q8)

Sector Construcció

www.acc10.cat

Singapur: sector construcció

GREEN MARK SCHEME - Incentius

Altres:

� Green Mark Champion Award for Developpers. Atorgats p er la BCA, són premis a promotors immobiliaris que introdueixen co nceptes de sostenibilitatals seus projectes

� Energy Efficiency Improvement Assistance Scheme (EASe). Cobreix fins al 50% dels costos de contractació d’un consultor exper t en eficiència energètica (http://www.e2singapore.gov.sg/ease.html )

� Solar Capability Scheme del Economic Development Board ( EDB). Suport financer entre el 30 i 40% del cost de capital de l a solució solar en projectes d’edificis nous al sector privat, amb límit SGD 1 m ilió per projecte. El projecte ha de acomplir mínim amb el estàndard Gold de l’esqu ema Green Mark.

Sector Construcció

www.acc10.cat

Singapur: sector construcció

PERSPECTIVES DE CREIXEMENT

Singapur :

� Des del 2008, tota nova edificació ha de ser constru ïda segons estàndards fixats per la Green Mark. 551 edificis nous i 65 d’existents disp osen actualment de la certificació.

� El Inter-Ministerial Committee on Sustainable Developm ent, IMCSD, fixa un objectiu del 80% de propietats certificades GM per l’any 2030.

� La BCA ha creat un fons de SGD 100 milions per ajud ar als propietaris a dur a terme l’actualització dels seus edificis.

Sud-est Asiàtic :

� Singapur planifica fer ús del major coneixement en matèria de sostenibilitat per ser-ne el principal catalitzador a d’altres països del Sud-es t Asiàtic: Malàisia, Indonèsia, Tailàndia...

� A 15 de Gener de 2011, la BCA ja ha rebut 115 sol·l icituds de Green Mark per part d’edificis a d’altres països veïns, 32 de les quals han estat aprovades.

Sector Construcció

www.acc10.cat

BCA Zero-Energy Building,

Green Mark Platinum

Edifici de la BCA, Braddell Rd

1er edifici readaptat a zero-energia del Sud-est Asiàtic. El redisseny inclou façana, sostre i sistemes elèctrics .

Característiques:

- Panells solars al sostre amb capacitat per subministrar 207,000 kWh/any

- Vidres amb recobriment de baixes emissions

- Il·luminació eficient, interruptors automàtics amb fotosensors

- Sistema de gestió de l’edifici per controlar, monitoritzar i gestionar tots els equips de l’edific i

- Disseny i equips de sistema d’aire condicionat que suposa una reducció del 40% de consum

- Sistemes fotovoltaics de les tres generacions (1G, 2G i 3G)

http://www.bcaa.edu.sg/zero_energy_building.aspx

www.acc10.cat

313 SOMERSET, GM Platinum

Green Mark Platinum

Centre comercial, Orchard Rd

Arquitecte: Aedas

Característiques:

- Diverses iniciatives estalviadores d’energia

- Generació d’energia “on-site” via panells solars al sostre i sistema de cogeneració

- Conservació d’aigua (recol·lecta d’aigua de pluja pels lavabos i per irrigació, aixetes eficients...)

- Gestió de deixalles i reciclatge

- “Green Lease”: recomanacions d’ús d’enllumenat eficient, materials sostenibles

http://www.313somerset.com.sg/Somerset/contentimage s/pdf/313_sustainability.pdf

www.acc10.cat

TREELODGE@PUNGGOL

Green Mark Platinum

Edifici residencial HDB

Arquitecte: Surbana

Treelodge@Punggol ha rebut el ChicagoAthenaeum Green Good Design Awardl’any 2010, organitzat conjuntament pel Museu Athenaeum de Chicago i l’European Center for Architecture Art Design and Urban Studies

Característiques:

- Plaques solars per il·luminar les àrees comuns

- Canalització específica de rebuigs reciclablesper promoure el reciclatge

- Camí arbrat per passejar i fer jogging de 650 metres a l’entorn de l’immoble

- Programa per compartir vehicles entre els residents, amb accés a una flota de cotxes que inclouran vehicles híbrids

- Cool walls i zones verdes als terrats, per ajudar a rebaixar la temperatura ambient. Els edificis estan dissenyats per tal d’orientar-los en direcció a les corrents d’aire més presents, i així reduir la necessitat de fer servir aires condicionats

www.acc10.cat

Proposta d’Actuació al Mercat

www.acc10.cat

LA PROPOSTA DE MISSIÓ DIRECTA

Per què una missió directa?

•El format de missió directa, en el marc d’una fira especialitzada en el sector, permet a l’empresa conèixer de primera mà les tendències del sector al país i acostar-la als agents públics i privats més significatius amb qui establir els primers lligams comercials. •Una acció agrupada permet compartir experiència entre les empreses participants i la reducció dels costos a títol individual.

Objectius:

� Elaboració d’una agenda comuna amb entitats (BCA -Building Construction Authority-, SGBC -

Singapore Green Building Council- , SiA -Singapore Institute of Architects-, URA -Urban

Redevelopment Authority- etc.)

� Elaboració d’agendes individuals amb potencials socis (promotores, constructores, despatxos

d’arquitectes, etc.)

Dates: Setembre 2011 / 4-5 dies / del 12 al 16 de setembre

Participants: 10-12 empreses aprox.

Perfil: Enginyeries, Despatxos d’arquitectura, Empreses de materials sostenibles

www.acc10.cat

SOBRE LA FIRA BEX ASIA 2011

BUILD ECO EXPO - BEX ASIA 2011 http://www.bex-asia.com/

�Constitueix l’esdeveniment de negocis de referència especialitzat en Construcció Sostenible del Sud-est asiàtic.

�Excel·lent plataforma per conèixer els principals promotors, arquitectes, contractistes o consultors especialitzats de la indústria de Singapur i de la regió, així com a compradors de totes les economies del sud-est asiàtic .

�Exposen els principals professionals i especialistes de la indústria (200 al 2010):

� Empreses especialitzades en materials energèticament eficients per a l’edificació

� Despatxos de disseny i arquitectura especialitzats en Green Building

� Majoritàriament de Singapur però també multinacionals i regionals

�4000 visitants al 2010

Dates: 14 al 16 de setembre

Lloc: Suntec Convention Centre de Singapore

Edició: 4ª

www.acc10.cat

GESTIONS DEL CENTRES DE PROMOCIÓ DE NEGOCIS DE SINGAPUR

I. Recepció de la presentació de l’empresa catalana, objectiu al mercat i perfil del soci a cercar

II. Confecció de llista llarga amb les institucions públiques i empreses locals identificades

III. Enviament del dossier de presentació de cada empresa participant a la missió

IV. Seguiment telefònic/entrevistes personals per captar l’interès en mantenir reunions amb les

empreses catalanes

V. Recopilació de la màxima informació possible sobre potencials socis interessats (dades

generals, projectes, etc.)

VI. Elaboració d’agenda comuna i individual

VII. Acompanyament a Singapur de la delegació i suport durant l’estada al país

ACC1Ó, MÉS A PROP TEU

PROGRAMA PROMOCIÓ INTERNACIONAL – PPI�Viatges de prospecció a mercats nous (MIPRO) fora de la UE15�Visita a fires internacionals (CERIT)

http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/aj uts2011/index.jsp

Previsió de publicació dels Ajuts a març 2011

www.acc10.cat

COST DE L’ACTUACIÓ

AJUTS D’ACC1Ó

�Elaboració agenda comuna

�Elaboració d’agendes individuals

�Desplaçament i allotjament

www.acc10.cat

ELS EQUIPS DE TREBALL

CENTRE DE PROMOCIÓ DE NEGOCIS A SINGAPUR

ACC1Ó A BARCELONA

Sr. Jordi Maluquer de Motes i Ramspott- Director

10 Anson Road

International Plaza 25-07

Singapore 079903

Tel. (+65) 6224 66 80

E-mail: jmaluquer@acc10.com

Anna Bellver – Consultora Àsia Pacífic

abellverf@acc10.cat – 93.484.96.54

Empar Masià, Tècnica Àsia Pacífic

emasia@acc10.cat – 93.484.96.50

www.acc10.cat

ACC1Ó A BARCELONA

Passeig de Gràcia, 12908008 Barcelona

Servei d’orientació a l’empresa902 62 77 88info@acc10.cat

ACC1Ó A CATALUNYA

Comarques CentralsTel. 938 777 379bages@acc10.cat

GironaTel. 972 940 120girona@acc10.cat

LleidaTel. 973 728 000lleida@acc10.cat

TarragonaTel. 977 251 717tarragona@acc10.cat

Terres de l’EbreTel. 977 449 333terresebre@acc10.cat