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Latinoamrica impulsardemanda de
polipropilenoPor Linus Hoggett - Lunes 25 de mayo, 2009
Esteban Sagel
Director de poliolefinas para Norteamrica
CMAI Global
El mercado mundial del polipropileno (PP) est atravesando dificultades y, por tal
motivo, es probable que las tasas de operacin se mantengan en el rango del 75-
!" #asta el $!%%& 'a situacin se tornar ms complea ya que en los primos
a*os se sumar nueva capacidad -ms de %%&!!! millones de libras o 5 millones
de toneladas (+t)-, lo que obligar a los productores al cierre de plantas&
in embargo, el consumo per cpita del PP en udamrica, .ndia, .ndonesia y
/#ina est aumentando y, si esas regiones mantienen esta tendencia, el mercado
mundial probablemente se recuperar de la actual crisis, seg0n el director de
poliolefinas para 1orteamrica de la consultora /#emical +ar2et 3ssociates(/+3.), Esteban agel&
41americas entrevist al eecutivo para conocer un poco ms sobre el mercado
del PP en 'atinoamrica&
BNamericas: /mo describir6a el mercado latinoamericano del PP
Sagel:El mercado del polipropileno en 'atinoamrica, como en otras partes, #a
estado muy deprimido y seguir as6 este a*o& in embargo, tenemos que poner lasituacin en perspectiva, ya que depende de muc#os factores& 'a industria de
bienes durables, en especial el sector automovil6stico, est en dificultades
independientemente de la ubicacin geogrfica& 8tros segmentos, como el de
envases por eemplo, no #a tenido tan malos resultados, pero los productores
estn austando sus niveles de produccin para adaptarse a demanda&
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El principal problema que enfrenta el sector del polipropileno es la ca6da en la
demanda, y no vemos que eso vaya a cambiar, por lo menos en el $!!9& er un
a*o con bastantes desaf6os para la industria, tanto para los productores -que
tendrn que sortear un complicado escenario en cuanto a demanda- como para
las empresas transformadoras, porque los compradores estn siendo msprecavidos con sus gastos&
BNamericas:En la conferencia mundial de petroqu6mica celebrada este a*o
mencion el actual desplome del PP, lo que mantendr6a la capacidad de operacin
en 75-!" #asta el $!%%& /ul es la participacin de 'atinoamrica en la nueva
capacidad que se generar entre este a*o y el primo, que equivale a unos
%%&!!! millones de libras
Sagel:1ada es de 'atinoamrica& 'a nueva capacidad que entrar en marc#a en
los primos a*os proviene principalmente del +edio 8riente y del noreste de
3sia& En 'atinoamrica #ay un par de proyectos, pero no se materiali:arn en los
primos dos a*os&
BNamericas:Entonces, es probable que cuando se pongan en marc#a estos
proyectos latinoamericanos la demanda de PP se #aya recuperado
Sagel: Es muy probable, si nuestro pronstico para el desarrollo econmico es
correcto, entonces la respuesta es afirmativa&
BNamericas: /ules son los actuales niveles de consumo de PP en
'atinoamrica
Sagel: En el $!!7, la demanda total de PP era de unos $,$+t y en el $!!, pese a
que todav6a no tengo las estad6sticas definitivas, la cifra fue levemente superior&
i se consideran las actuales cifras de, por eemplo, 4rasil, que es en realidad el
principal mercado, la demanda interna no creci durante el a*o pasado, por lo que
creo que en la mayor6a de los pa6ses de la regin debiramos esperar algo similar&
BNamericas: Prev un incremento en los niveles de consumo en los primos
a*os
Sagel:/laro& ;eali:amos un informe bianual de la demanda mundial& En agosto
concluimos uno y otro en diciembre, y la diferencia entre uno y otro fue el ritmo de
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crecimiento de la demanda& 1o se espera que #ab6amos proyectado que la regin crecer6a cerca
de un %$" y no llegar ni cerca de ello& El promedio de crecimiento de la industria
entre el $!!? y el $!! borde el 9,@", por lo que con las cifras ms recientes ese
promedio va a baar&
Para el per6odo $!!-$!%?, pronosticamos un crecimiento promedio anual de
5,5", ya que el crecimiento econmico en los primeros tres a*os de la proyeccin
#a sido y se prev que sea muy bao y tambin afecta el #ec#o de que el PP no es
un material muy barato& 'as altas tasas de crecimiento de los 0ltimos a*os se
debieron a los baos precios, pero a#ora los del PP se asemean ms a los de
otros pol6meros&
BNamericas: A por qu el PP ya no es tan econmico
Sagel: 'asvariaciones tienen que ver con las distintas fuentes del propileno, el
principal insumo& 3simismo el propileno es un subproducto del etileno producido
en una unidad de craqueo o de la elaboracin de gasolina y era muy econmico&
3#ora que la demanda iba aumentando a un ritmo muc#o mayor que la oferta, los
precios del propileno subieron bastante y entre el $!!7 y el $!! en realidad
fueron ms altos que los del etileno&
Ba #abido un aumento de las tecnolog6as alternativas para la elaboracin de
propileno, que son de por s6 ms costosas& El resultado final es que el preciorelativo del propileno respecto del etileno debiera ser ms cercano a %, por
eemplo, que !,7, valor de #ace un par de a*os&
BNamericas:Csted se*al que 4rasil era el principal mercado en la regin, qu
otros mercados importantes #ay en 'atinoamrica
Sagel:3rgentina, /#ile, /olombia y Per0 en udamrica, como tambin +ico y
Duatemala&
BNamericas: /ules son los principales mercados finales para el PP en la
regin
Sagel:Ao creo que depende del pa6s& 4rasil cuenta con mercados muy
diversificados de bienes durables y no durables, y en otros pa6ses, por eemplo
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/#ile o Per0, se consideran ms los bienes no durables y las aplicaciones de
envases&
BNamericas:Bay iniciativas que probablemente incidan en el consumo de PP
en la regin durante los primos a*os, por eemplo, los proyectos de productosverdes que se desarrollan en 4rasil
Sagel:El PP verde o los proyectos ecolgicos en general son importantes en el
sentido que demuestran la forma en que la industria est avan:ando, pero en
trminos de consumo constituyen un porcentae muy peque*o& Pueden ayudar,
pero en realidad no impulsan la demanda&
Cna meora en las condiciones econmicas en la regin ser6a 0til para el
crecimiento de la demanda de PP, as6 como la demanda del polietileno
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embargo, nos sorprende muc#6simo lo poco que se oye sobre cierres en el noreste
de 3sia&
'as compa*6as estn lastimadas y ms dispuestas a tomar decisiones dif6ciles,
mientras que otros esperarn tener la capacidad para capear la tormenta&
BNamericas:Hambin mencion que el redise*o de productos, por eemplo,
vasos de yogur, estaba afectando los niveles de consumo de PP& Esto se debe a
un tema de precios o #ay otros factores en uego
Sagel:El a*o pasado la libra de PP super CI%, lo que equivale a unos
CI$&$!! por tonelada& /on esos precios #ay bastantes incentivos para que las
empresas transformadoras redu:can el volumen del producto utili:ando en los
envases& Es en ese momento en que toman esa decisin y la inversin apunta
casi a una sola direccin porque no #ay ra:n para que las empresas den marc#a
atrs y utilicen ms material para los envases&
Es as6 que en el 0ltimo trimestre del $!! se produo una importante correccin de
precios, lo que #a mermado un poco los est6mulos para redise*ar, pero puede que
observemos nuevas rebaas, que se sumar6an a las eistentes&
Acerca de la compaia
/+3. Dlobal, fundada en %979, presta servicios de consultor6a a las industrias
petroqu6mica, del plstico, de fibras y de cloro-lcali en todo el mundo&
'a empresa cuenta con oficinas en Bouston, 1ueva Aor2, 'ondres, FJsseldorf,
Fubai, ingapur y #ang#i&