latinominería 91 / marzo - abril 2015

ISSN 0717–0580 · Año 20Marzo · Abril 2015

L A R E V I S T A D E L A I N D U S T R I A M I N E R A E N A M É R I C A L A T I N A

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MINERÍA EN BRASIL

APUESTA A LARGO PLAZO

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Proyecto S11D de Vale:El gigante del hierro se abre paso

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06Minería en Brasil, apuesta a largo plazoPese a que el mercado del hierro está atravesando por un momento difícil, la minería brasileña ha seguido ejecutando sus proyectos de inversión con este metal como foco.

Proyecto S11D de Vale: El gigante del hierro se abre pasoCon una inversión sin precedentes, el Proyecto S11D de Vale empezará su producción en el segundo semestre de 2016.

Programas de aprendizaje de Compañía de Minas Buenaventura, herramientas de valor para el capital humanoEl grupo minero peruano ha implementado una serie de iniciativas que tienen como objetivo mejorar las competencias de sus colaboradores en todos los niveles.

Proyecto S11D de Vale:El gigante del hierro se abre paso

Programas de formación de Buenaventura, herramientas de valor para el capital humano

ISSN 0717–0580 · Año 20Marzo · Abril 2015

L A R E V I S T A D E L A I N D U S T R I A M I N E R A E N A M É R I C A L A T I N A

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MINERÍA EN BRASIL


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LATINOMINERIA® ISSN 0717–0508 es una publicación para la industria minera en América

Latina, creada en 1991 por G & T International (BVI) Ltd., con sede en Cutlass Building, Wickham’s Cay,

Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Oficinas editorialesAntonio Bellet 444 piso 6, Providencia, Santiago.

C.P. 750–000, Santiago, Chile. Tel.: (+562) 2757 4200 · Fax: (+562) 2757 4201

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Proyecto Conceição Itabiritos, de Vale.

Fotografía gentileza de Vale

Director Ricardo Cortés

Editor José Salinas

Colaboradores Flavia Seva (Argentina),

Paula Díaz (Canadá)

Redacción comercial Rodrigo Fuentes

Fotografía Juan Carlos Recabal

y archivo LATINOMINERÍA

Diseño y Producción Ediarte S.A.

Dirección de Arte Alfredo Eloy

Diseño Gloria Azócar

Impresión Quad Graphics

Grupo Editorial Editec

Presidente: Ricardo Cortés D.

Gte. General: Cristián Solís A.

Gte. Comercial: Julio Herrera M.

Gte. Conferencias y Estudios: Nelson Torres A.

Gte. Adm. y Finanzas: Víctor Vicuña C.

Jefa de Ventas Internacionales: Alejandra Cortés L.

[email protected]

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15 Proyecto El Pachón: Ajustes para ver la luz

19 El futuro de la mediana minería chilena

21 Proyecto Río Grande en Argentina, gran potencial en oro y cobre

24 Latino Noticias

28 The Canadian Mining Hall of Fame

29 Chubut se abre a la minería

32 Informe de Deloitte: Los desafíos mineros para 2015

36 Informe de Outotec: Modularización para plantas hidrometalúrgicas

41 Corporación Educacional Aprimin, proveedores que aportan a la formación minera

43 La vía canadiense para el vínculo comunitario

46 Mercado Latino / Agenda

SUMARIO

L atinom i ner ía # 91 | marzo -abr i l 20154

Las llamadas compañías mineras juniors son esenciales para la sostenibilidad de la industria minera a largo plazo. Este segmento es el responsable de valorar los descubrimientos de minerales, aplicando la geofísica, el muestreo de sedimentos y la perforación, entre otras

herramientas, para dar finalmente con yacimientos de clase mundial que serán operados por los grandes grupos mineros del mundo. Estas firmas también tienen el primer acercamiento con las comunidades que habitan cerca de sus campañas de prospección, por lo que juegan un rol cada vez más importante en la construcción de una relación armónica con los distin-

tos stakeholders, desde una etapa tempana.

El año pasado, la actividad exploratoria en el mundo cayó 25%, con una inversión total de US$11.630 millones, según las estadísticas del SNL Metals & Mining. El escenario es especial-mente complejo para las juniors, cuyos presupuestos retrocedie-ron 29% en el ejercicio anterior, después de haber descendido 39% en 2013. Así, el peso de estas firmas en el presupuesto mundial

de exploración es de 32% en la actualidad, mientras que en 2007 era de 55%.La caída del precio de los metales ha puesto a las juniors en modalidad de “supervivencia”,

como consigna Deloitte en su informe minero de 2015, que analizamos en esta edición de LATINOMINERÍA. La búsqueda de retornos rápidos por parte de los inversionistas ha reducido de forma significativa el financiamiento para la actividad exploratoria minera, lo que ha lleva-do a que muchas de estas empresas estén ofreciendo sus activos en el mercado, los que sin embargo no están siendo del todo apetecidos por los potenciales compradores. Un reflejo de esto es que el valor promedio por transacción minera en la Bolsa de Toronto bajó 26% durante 2014, mientras que el monto total por adquisiciones cayó a la mitad en comparación a 2013.

En este complejo escenario, las mineras juniors deberán ser más selectivas en su oferta de activos, para así no inundar el mercado y presionar los precios a la baja. Con ello obtendrán mejores retornos y asegurarán su permanencia en el largo plazo, a la espera de que el mer-cado mundial de metales se recupere, probablemente durante 2016. Las firmas que estén en buen pie financiero en ese momento, serán las que también estarán en mejor posición para competir por capital y talento cuando el negocio se reactive.

LAS JUNIORS EN RIESGO

Las mineras juniors deberán

ser más selectivas en su oferta de

activos, para así no inundar

el mercado y presionar los

precios a la baja.

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EDITORIAL

marzo -abr i l 2015 | L atinom i ner ía # 91 5

Minería en Brasil


Pese a que el mercado del hierro está atravesando por un momento difícil, la minería brasileña ha seguido ejecutando sus proyectos de inversión con este metal como foco, a la espera de una revitalización de la demanda de Asia a futuro y de los requerimientos de infraestructura interna del país.

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REPORTAJE


rasil es el país latinoamericano con unas de las industrias mineras más relevantes de la zona. Según las últimas estadísticas del Instituto Brasileño de Minería (Ibram), la producción de minerales de la po-tencia sudamericana sumó aproximada-mente US$43.000 millones (excluyendo petróleo y gas), ligeramente por debajo del promedio 2010-2014, de US$45.400

millones. Las exportaciones en tanto fueron de US$29.200 millones, donde el protagonista es el hierro, mineral que repre-sentó el 88% de los envíos. Así, la minería fue responsable de cerca de 16% de las exportaciones totales brasileñas, que llega-ron a US$242.000 millones en el ejercicio pasado.

Dentro del panorama mundial, Brasil es, debido principal-mente a la minera Vale, el segundo productor a nivel mundial de hierro, después de Australia. Sin embargo, su producción minera es diversificada, ya que también es uno de los princi-pales actores del orbe en la producción de niobio, bauxita y tántalo.

En lo que son proyectos, según las últimas estimaciones disponibles del Ibram, revisadas en febrero de 2014, suman en total US$53.600 millones para el periodo entre 2014 y 2018. De ese monto, aproximadamente dos tercios son iniciativas en hie-rro. Sin embargo, Helcio Takeda, consultor asociado de Pezco Microanalysis, y Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, advierten que “es muy probable que esa cantidad esté sobreestimada, pues fue calculada en el primer semestre del año pasado, y desde entonces el panorama económico, tanto internacional como local, se ha deteriorado sustancial-mente”.

EL POTENCIAL BRASILEÑOLa riqueza de recursos naturales del país, donde destaca la

minería, junto a la prosperidad de los sectores de producción y servicios, han permitido a la economía brasileña crecer de manera importante en la última década, hasta situarse séptima en el circuito mundial por tamaño. Como destacan Eduardo Tavares y Christopher Lyon, socios de Deloitte Industria Minera de Brasil y Chile respectivamente, “hay estudios que apuntan a que los municipios mineros están registrando mejores resulta-dos socioeconómicos, tales como el aumento de las tasas de urbanización e ingreso promedio por familia, además de mejo-rar los indicadores económicos y sociales del país”.

Para algunos especialistas, la minería en Brasil tiene aún mucho que dar. El profesor emérito del Centro de Tecnolo-gía Mineral (Cetem) de Brasil, Roberto Villas-Bôas, indica que

“como desafíos se pueden mencionar el inexplorado potencial de exploración mineral aun por realizarse en el vasto territorio nacional, en especial en la denominada ‘amazonia legal’, un territorio que comprende unos 5,5 millones de kilómetros cuadrados, además de las dificultades de infraestructura y las bajas inversiones realizadas, merced de la enorme necesidad nacional de reconstrucción de carreteras, ferrovías, plantas ge-neradoras de energía hidroeléctrica y nuclear, ríos navegables y terminales modulares”.

Los números y estudios demuestran que la potencia suda-mericana es un destino consolidado para la exploración minera

Mina de Brucutu, de Vale.

REPORTAJE


US$43.000 millones representó la producción minera de Brasil durante 2014.

en el mundo, ubicándose consisten-temente en la última década dentro de los mayores países receptores en inversión en esta área a nivel mundial y en cuarto lugar en América Latina (des-pués de México, Chile y Perú), como han demostrado los rankings de SNL Metals & Mining. Sin embargo, como destacan los analistas de Plusmining y Pezco Microanalysis, “las estadísticas de SNL no incluyen al hierro, lo que impli-ca que la posición global de Brasil en exploración minera es ciertamente más prominente dada al relevancia de este mineral para el país”.

“Hay estudios que apuntan a que los municipios mineros de Brasil están registrando mejores resultados socioeconómicos, tales como el aumento de las tasas de urbanización e ingreso promedio por familia, además de mejorar los indicadores económicos y sociales del país”, destacan Eduardo Tavares y Christopher Lyon, socios de Deloitte Industria Minera de Brasil y Chile respectivamente.

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Para este año, tanto en lo que es el surgimiento de nuevos desarrollos mineros como la actividad exploratoria de minerales, la situación es de stand by, como explica Villas-Bôas: “Las pers-pectivas son de contracción en nuevos proyectos, con la mantención de los actuales y una que otra postergación de inicio de estos últimos, hasta que se tenga una clara idea de los rumbos de la economía mundial, en particular la recuperación de Estados Unidos y de Unión Europea y el crecimiento de India”.

TAREAS PENDIENTES2015 será un año de ajuste para Bra-

sil y su llamada “nueva matriz econó-mica”, que data desde fines de 2011, la que combinó políticas monetarias y fiscales más flexibles, un aumento en el crédito y un tipo de cambio más des-valorizado, lo que volvió a la economía más frágil y vulnerable.

Para este año, se espera que el Go-bierno tome medias para la recupera-ción de la confianza de los inversio-nistas y niveles de crecimiento. “Por estos motivos, creemos que las mine-ras deben cambiar sus tendencias más bien conservadores e incorporar la in-novación y la agilidad en sur procesos corporativos, para estar preparado para las nuevas realidades operacionales”, declaran en Deloitte.

REPORTAJE


La situación económica global también ha puesto trabas a la mine-ría brasileña. A los factores internos, como la inflación, se suman condi-ciones externas, como la caída en el precio de los metales, que en el caso del hierro es dramática, así como el desequilibrio actual que presenta el mineral entre su oferta y demanda. Como sintetizan Tavares y Lyon, “para 2015, se estima una baja entre 15% y 20% en el ritmo actual de producción de acero para China en relación a los volúmenes del año anterior. Debido a eso, los niveles de inventario están al-tos en el país y alguna siderúrgicas es-tán paralizando su producción. Como el mineral de hierro ha sido el principal producto de exportación de Brasil en los últimos años, esta situación podría impactar directamente la economía brasileña”. Pese a este presente com-plejo, para el futuro los especialistas se muestran más optimistas, ya que, a su juicio, “los fundamentos de largo plazo de los commodities son fuertes, y de-bido a eso las empresas no debiesen

aumentó su producción en 2014 fue el de las industrias extractivas, con un alza de 5,7%, siendo uno de los seis sectores económicos de los 24 analizados que aumentó respecto de 2013.

2015 será un año de ajuste para Brasil y su

llamada “nueva matriz económica”, que

data desde fines de 2011, la que combinó

políticas monetarias y fiscales más

flexibles, un aumento en el crédito y un

tipo de cambio más desvalorizado.

conformarse con los posibles movi-mientos del mercado. La innovación y la excelencia operacional son palabras claves para la minería en 2015”.

Pese a todos estos inconvenientes de la economía local y global, el índice de producción física mensual del Insti-tuto Brasileño de Geografía y Estadísti-ca (Ibge) mostró que el sector que más

Dentro del panorama mundial, Brasil es, debido principalmente a la minera Vale, el segundo productor a nivel mundial de hierro, después de Australia. En la imagen, la mina Carajás, propiedad del grupo minero.

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En lo que es proyectos, pese a que la reducción en los precios internacio-nales no es favorable y existe un exceso de oferta mundial de hierro, el mercado ha visto como la industria brasileña ex-tractiva es una de las que más invierte en el país. En la visión de Guajardo y de Takeda, “la alta calidad y cantidad del mineral de hierro le permite ser muy competitivo y por ende soportar de buena forma la caída en los precios in-ternacionales. La estrategia de las gran-des compañías productoras de hierro en el mundo, BHP Billiton, Rio Tinto y Vale, es la de expandir su producción en este periodo con el fin de aumentar su participación de mercado. En este

US$53.600 millones suman los proyectos mineros en Brasil para el periodo entre 2014 y 2018.

escenario Vale tiene grandes oportuni-

dades”.

Además se espera que China dismi-

nuya su producción del metal, con lo

que se espera que sus importaciones

aumenten a niveles récord por sobre

1.000 millones de toneladas, lo que

beneficiará a Australia y Brasil, que pro-

veen más del 80% del hierro que impor-

ta China. “El efecto agregado neto para

Brasil va a ser finalmente positivo, ya

que el aumento de la producción pro-

bablemente aumentará los ingresos del

país por este concepto”, proyectan los

representantes de Plusmining y Pezco

Microanalysis. Por su parte, el analista

del Cetem celebra que “la gran expor-

tadora brasileña de hierro, Vale, estuvo

adecuándose a las bajas del precio del

mineral así como a las nuevas expecta-

tivas de demanda del mercado interna-

cional. Es de suponer que con los bajos

precios del barril de petróleo, o sea de

la energía, y del mineral de hierro, en-

tre otros, haya una nueva era de gran

demanda de acero y hierro fuera de

China, lo que se nos dirá en un futuro

temprano”.

Otro punto relevante son las inver-

siones en infraestructura, las que po-

drían fortalecerse por medio de aso-

ciaciones de interés entre el Estado y

el mundo privado, a través de conce-

siones para la construcción y explota-

ción de emprendimientos. Al respecto,

advierte el académico que “las dimen-

siones continentales de Brasil, con sus

8,5 millones de kilómetros cuadrados,

sus 16.000 kilómetros de fronteras te-

rrestres y sus 8.500 kilómetros de li-

toral tornan esta tarea hercúlea y de

largo plazo, además de generar una

constante necesidad de capitalización,

principalmente vía el Banco Nacional

de Desarrollo Económico y Social, llave

para el apalancamiento de la economía

nacional ”. Pero, por el lado positivo,

“La alta calidad y cantidad del mineral de hierro de Brasil le permite ser muy competitivo y por ende soportar de buena forma la caída en los precios internacionales”, destaca Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining.

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estos planes de modernización del país fortalecerán la demanda interna de hie-rro y otros metales, además de otros insumos de construcción, como son cemento, grava, arena, yeso y arcilla, todos materiales producidos por la in-dustria extractiva minera.

LA INCÓGNITA: EL CÓDIGO DE MINERÍA En Brasil, desde 2013 se está discu-

tiendo en el Congreso Nacional un pro-yecto de ley para establecer un nuevo marco jurídico o Código de Minería, lo que a juicio de los expertos, ha causa-do retrasos en el anuncio de nuevos prospectos e inseguridad jurídica a un sector que demanda más transparencia y más aceleración en el trámite legis-lativo.

El Ministro de Minas y Energía de Brasil, Eduardo Braga, adelantó que el Gobierno va a proponer nuevos cambios en el texto del nuevo Código de Minería.

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El profesor emérito del Centro de Tecnología Mineral (Cetem) de Brasil, Roberto Villas-Bôas, indica que “como desafíos se pueden mencionar el inexplorado potencial de exploración mineral aun por realizarse en el vasto territorio nacional, en especial en la denominada ‘amazonia legal’.

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En la actualidad, el sector minero en Brasil está regido por el Código de Mi-nería que data de 1967. Los principales organismos del gobierno federal son el Ministerio de Minas y Energía, el Depar-tamento Nacional de Producción Mine-ra (DPNM) y la Compañía de explora-ción de Recursos Minerales (CPRM). En lo esencial, el proyecto de ley sugiere transformar el DNPM en la agencia re-guladora del sector. Otro punto rele-vante trata sobre las modificaciones al CFEM (Compensación Financiera por la Exploración de Recursos Minerales) o royalty minero. Actualmente la tasa oscila entre 0,5% y 3%, mientras que el proyecto propone una tasa entre 0 y 4%. Además, se considera que la base del cálculo sea sobre la facturación bruta (actualmente es sobre la factura-ción líquida).

Otro tema importante que plantea esta reforma está en el plazo de conce-sión para la exploración. Actualmente no hay un límite, por lo que la empre-sa puede explorar el depósito hasta el agotamiento de las reservas, mientras que el proyecto de ley quiere estable-cer un plazo de 30 años, prorrogable

por 20 años más. Respecto a este pun-to, Takeda y Guajardo opinan que “el nuevo marco regulatorio es un punto crucial para el desarrollo de la actividad minera. Sin embargo, las discusiones, que comenzaron en 2010, parecen es-tar lejos de concluir. Recientemente, el nuevo Ministro de Minas y Energía (Eduardo Braga), admitió que el gobier-no va a proponer nuevos cambios en el texto del nuevo Código de Minería”.

REPORTAJE


Con una inversión sin precedentes, el Proyecto S11D de Vale empezará su producción en el segundo semestre de 2016.

Proyecto S11D de Vale

El gigante del hierro se abre paso

Es el proyecto tipo greenfield más grande en la historia de Vale y el proyecto de hierro más grande del mundo. Se trata de Carajás Serra Sul o S11D, que contem-

pla la construcción de una operación que tendrá una producción anual de 90 millones de toneladas de hierro anuales cuando esté a plena capacidad, con una inversión de US$19.297 millones.

El proyecto es propiedad en un 100% de la minera brasileña, y tiene re-servas probadas y probables de 10.000 millones de toneladas, con una ley de 66,7% y una vida útil de 50 años. Se ubica en el sur de la localidad de Ca-rajás, en el estado de Pará. Contempla el desarrollo de una mina y la cons-trucción de una planta de proceso, que tendrá tres módulos con una ca-pacidad unitaria de 30 millones de tpa. Según información dada a conocer por

la compañía, se espera que empiece sus operaciones en la segunda mitad del próximo año, para producir 50 mi-llones de toneladas de hierro en 2017 y alcanzar la plena capacidad productiva en 2018.

S11D contempla grandes innova-ciones en su operación, entre las que destaca el proceso de extracción del material desde la mina a la planta me-diante un sistema de correas, eliminan-do el uso de camiones (sistema truck-less), reduciendo así las emisiones de CO2.

Otra parte del proyecto, llamada S11D CNL, aumentará la infraestructura logística necesaria para la operación. Las principales obras son la construc-ción de una ferrovía de 104 kilómetros de largo, la construcción de un nuevo muelle en el terminal embarcadero de Ponta Madeira (en el estado de Maran-

Artículo hecho con información del Catastro de Proyectos Mineros 2014/2015, del Grupo Editorial Editec.

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hão) y la instalación de nuevas placas giratorias de ferrovía y equipos de car-ga para barcos. Esta fase considera la mayor parte de la inversión, US$11.590 millones, mientras que los restantes US$7.707 millones serán destinados a la mina y a la planta de proceso de ex-tracción de material.

OPERACIÓN Las operaciones de Carajás Serra

Sul comienzan con la extracción del mineral para posteriormente ser trans-portado a las chancadoras. El mine-ral ya chancado alimentará las cintas transportadoras distribuidas alrededor del área, constituidas por una línea principal de 9,5 kilómetros. Con estas fajas, se lograrán reducciones en el consumo de aceite de diesel, en las

emisiones de partículas y en la ge-neración de residuos de neumáticos, filtros y lubricantes. Además, con estas instalaciones se evitará hacer grandes intervenciones al bosque del lugar.

Cuando el proyecto entre en ope-ración, la mina y la planta del proyecto S11D usarán 93% menos de agua y 77% menos de combustible y emitirán 50% menos de emisiones de Gases Efec-to Invernadero (GEI) en comparación con los métodos convencionales. En la actualidad, el proyecto tiene aproxi-madamente la mitad de avance en su construcción.

Montaje de usina de beneficio.Fo

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Construcción de subestación eléctrica.

Cuando los

proyectos estén a

plena capacidad,

Vale proyecta

que todas sus

minas de Carajás

producirán en torno

a 230 millones de

toneladas de hierro

al año.

IMPACTOCon esta iniciativa, Vale planea in-

crementar la producción de hierro de su sistema norte, que involucra las mi-nas de Carajás de Serra Leste, la Planta 2 y S11D, junto con expansión del fe-rrocarril y del puerto, contempladas en el proyecto S11D CNL. Cuando todos los proyectos estén a plena capacidad, la minera proyecta que todas sus mi-nas de Carajás producirán en torno a 230 millones de toneladas de hierro al año, según adelantó en su reporte de resultados para el tercer trimestre de 2014.

REPORTAJE


El Pachón es un proyecto minero de la empresa Glencore que contempla el desarrollo de una mina de cobre y molibdeno. El depósito mineral está ubicado

en el cordón de la Cordillera de Los Andes, en el límite entre Chile y Argentina, en la co-muna de Calingasta, al oeste de la provincia argentina de San Juan. Se trata de un pro-yecto binacional que se pondrá en marcha bajo el amparo del Tratado de Integración Minera suscrito en 1997 entre ambos países y su Protocolo Adicional Específico.

La característica que lo hace bina-cional es su infraestructura. El 100% del yacimiento está en territorio argenti-no, mientras que la exportación de los concentrados de cobre hacia mercados

Proyecto El Pachón

Ajustes para ver la luz

El postergado proyecto minero compartido entre Argentina y Chile producirá menos de lo previsto originalmente, después de una revisión que se hizo en su inversión.

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asiáticos será por Chile: La infraestruc-tura de los concentrados, filtrado y em-barque final se hará a través de un mi-neroducto desde la mina hacia el puerto chileno de la provincia de Choapa, en la Región de Coquimbo. En Argentina, su diseño contempla el emplazamiento de las instalaciones de la mina, la planta de procesamiento y la infraestructura de campamento y caminos de acceso.

Lo cierto es que el detalle del proce-so productivo que tendrá El Pachón se conocerá recién una vez que la compa-ñía presente a las autoridades el Informe de Impacto Ambiental (IIA) que, siendo aprobado, la habilitará para la construc-ción del emprendimiento. Antes de fina-lizar 2014, responsables de la iniciativa

REPORTAJE


en Argentina informaron al Gobierno de San Juan que este año planean presen-tar dicho estudio. Siguiendo la secuen-cia previa de anuncios que hicieron los titulares del proyecto, ponerle nueva fecha es seguir reagendando su pues-ta en marcha. La novedad esta vez, y que hace más certera su concreción, es que producirá menos metal durante el primer lustro: 200.000 de toneladas de cobre fino contenido en concentrados al año. Por ello, es menor el capital de inversión, ya que su construcción ahora

necesitará US$ 3.000 millones, mien-tras que la última cifra estimada que se difundió en 2011 rondaba los US$ 4.100 millones, cuando su operadora pensaba encararlo en toda su magnitud.

Además, este nuevo diseño de ex-plotación extendería las tres décadas de vida útil proyectadas anteriormente para El Pachón. Según los cálculos oficiales del Estado sanjuanino, si el IIA se pre-senta este año, la construcción podría arrancar al siguiente y la extracción de cobre en 2018.

“En esta campaña comenzamos tra-bajando en la apertura de caminos de acceso, habilitación de campamento, la continuación con líneas de base am-biental, monitoreo de agua, mejoras en el camino y el mantenimiento general de instalaciones. Estos trabajos deman-darán una inversión similar a la campaña anterior”, indica Jorge Sausset, superin-tendente de Relaciones Comunitarias del Proyecto El Pachón. Según el ejecu-tivo, el personal que ya tiene la empresa está haciendo los trabajos y se sumaron algunos contratistas por la temporada que comenzó los primeros días del año, y se extenderá hasta fines de marzo.

La comunidad más cercana al área del proyecto en el lado argentino es Barreal, que se ubica a una distancia aproximada de 150 km; por el lado chi-leno, las localidades más próximas son San Agustín y Zapallar, en el Valle del Río Chalinga, y las ciudades de Salamanca e Illapel.

LOS RECURSOSEn octubre del 2012, la por entonces

operadora de El Pachón, Xstrata Copper, anunció un significativo aumento en la estimación de recursos minerales, incre-mentándose a 3.300 millones de tone-ladas, con una ley de cobre de 0,47%, a una ley de corte de 0,2% de cobre; ade-más de molibdeno y plata contenidos como subproductos.

Esa actualización –posteriormente no se conoció otra- significó un aumen-to de 20% en comparación con la ante-rior estimación de recursos minerales que fue publicada en diciembre de 2011. El total de metal fino contenido aumen-tó en 15 millones de toneladas de cobre representando 16% más. De acuerdo a lo informado por la compañía en ese mo-mento, el incremento se logró gracias a una nueva modelación del yacimiento,

US$3.000millones será la inversión en El Pachón.

“En esta campaña comenzamos trabajando en la apertura de caminos de acceso, habilitación de campamento, la continuación con líneas de base ambiental, monitoreo de agua, mejoras en el camino y el mantenimiento general de instalaciones” indica Jorge Sausset, superintendente de Relaciones Comunitarias del Proyecto El Pachón.

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que incorporó nuevas perforaciones co-rrespondientes a campañas previas no consignadas con anterioridad y por el uso de nuevos parámetros geotécnicos, metalúrgicos y económicos desarro-llados en el marco de la actualización definitiva de los estudios de factibilidad del proyecto.

La campaña de perforaciones más grande en la historia de El Pachón tuvo lugar en octubre del 2010, con 49.500 metros. La misma se extendió hasta mayo de 2011 con el objetivo de llevar los recursos del yacimiento a un nivel de certeza que permitirá explotar las reser-vas mineras.

LA HISTORIA DE EL PACHÓN Compañía Minera Aguilar S.A., sub-

sidiaria argentina de St. Joe Minerals Corporation, descubre el depósito El Pachón en 1964. Entre 1969 y 1974 se desarrollaron varias campañas de per-foraciones, y se construyó el primer ca-mino para vehículos que llega a El Pa-chón, permitiendo introducir equipos de perforación más potentes. Los resulta-

En octubre del 2012, la por entonces operadora de El Pachón, Xstrata Copper, anunció un significativo aumento en la estimación de recursos minerales, incrementándose a 3.300 millones de toneladas, con una ley de cobre de 0,47%, a una ley de corte de 0,2% de cobre; además de molibdeno y plata contenidos como subproductos.

dos finales del Estudio de Factibilidad se concluyeron en 1977. La situación eco-nómica y política en Argentina empeoró y retrasó el avance del proyecto entre 1985 y 1988.

En 1988, Minera Aguilar fue adquirida por Minera S.A. a través de San José S.A. En 1990, RTZ Corporation adquiere un tercio de interés de Minera S.A. En 1992, Minera S.A., propietaria de El Pachón, se reestructuró bajo Pachón S.A. Minera. Las concesiones mineras y derechos de superficie fueron transferidos de Minera Aguilar a Pachón S.A. Minera.

En septiembre de 1994, Cambior adquiere el 40% de interés en Pachón S.A. Minera. Entre 1995 y 1996, Cambior completó el Estudio de Factibilidad del proyecto. En 2001, Noranda compra el 100% de Pachón S.A. Minera. En el 2005, Noranda se fusiona con Falconbridge. En 2006, Xstrata adquiere Falconbridge, con lo cual el proyecto El Pachón pasa a formar parte de la cartera de proyectos de Xstrata Copper. En esta nueva etapa, se realizan las mayores campañas de perforación en la historia del proyecto junto con el desarrollo de estudios adi-cionales en temas de ingeniería, minería, procesamiento, infraestructura y medio ambiente.

En mayo de 2013, el Proyecto El Pa-chón pasó a formar parte de Glenco-re, uno de los mayores productores del mundo de cobre fundido, refinado y reciclado, incluyendo materiales de ter-ceros.

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El Pachón es un proyecto binacional que

se pondrá en marcha bajo el amparo del

Tratado de Integración Minera suscrito

en 1997 entre ambos países y su Protocolo

Adicional Específico.

REPORTAJE


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El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile clasifica a las operacio-nes de mediana minería como aquellas que producen menos de 50.000 toneladas métricas

finas de cobre al año o que explotan entre 300 y 8.000 toneladas de mineral al día. En lo que es el metal rojo, este sector representa en torno al 5% de la producción total del país, superando las 100.000 TMF anuales a partir de 2011.

Este segmento de compañías explo-ta yacimientos que no son de interés para las grandes mineras, con beneficios como su impacto local en el empleo y aprovechamiento integral de los recursos mineros del país. En los últimos años, la creciente dificultad para encontrar gran-des yacimientos greenfield, a lo que se suma el aumento de los costos de capital para realizar grandes inversiones, ha ge-nerado un escenario que favorece la eva-luación de proyectos de menor tamaño.

Principales proyectos de inversión

El futuro de la mediana minería chilena

Este segmento de la minería andina, responsable de cerca de 5% de la producción de cobre del país, tiene una cartera de proyectos por US$3.273 millones.

Minera Valle Central.

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Principales proyectos de inversión

El futuro de la mediana minería chilena

A continuación, LATINOMINERÍA pre-senta algunos de los principales proyec-tos de inversión de la mediana mine-ría en Chile, cartera que en su totalidad suma US$3.273 millones, según las cifras de la Comisión Chilena del Cobre (Co-chilco).

EL ESPINOLa Sociedad Punta del Cobre S.A.

(Pucobre), de capitales nacionales y res-ponsable también de la mina Tovaku, desarrollará en la localidad de Plan de Hornos, comuna de Illapel, Región de Coquimbo, su proyecto de explotación

de cobre, hierro y oro, denominado El Espino, que comprende un total de 22 propiedades mineras en una superficie de 970 hectáreas.

Con 18 años de vida estimada, la operación tendrá una planta concentra-dora para tratar 20.000 toneladas por día (tpd) de mineral sulfurado y una planta de Lix-SX-EW para 6.300 tpd de mineral lixiviable. Se espera una producción para óxidos de 7.200 tpa de cátodos de co-bre, para la línea sulfuros 32.800 tpa de cobre fino y 25.000 oz de oro contenido en concentrados. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue presentado en abril de 2013 y estaba previsto finalizar el estu-

ACTUALIDAD


dio de factibilidad. No entraría en opera-ciones antes de 2017.

DIEGO DE ALMAGROUbicado 50 km al este de Chañaral,

en la Región de Atacama, se encuentra el proyecto de explotación a rajo abierto Diego de Almagro, perteneciente a la Compañía Minera Sierra Norte S.A. (filial Compañía Minera Can Can S.A.).

Su objetivo es llegar a procesar 100 Mt de mineral: óxidos en una planta de Lix-SX-EW a razón de 2.000 tpd para producir 11.000 tpa de cátodos SX-EW, y sulfuros en una planta concentradora a una tasa de 24.000 tpd y una producción de 22.000 tpa de cobre fino en con-centrado. Además, contempla la capta-ción de agua de mar y la conducción de esta mediante un acueducto de 60 km de extensión desde el sector de Punta Achurra, al norte de la Bahía de Chañaral, hasta las faenas mineras. Actualmente espera la aprobación del EIA ingresado en noviembre de 2012 al Servicio de Eva-luación Ambiental (SEA).

INCA DE OROEl proyecto minero Inca de Oro se

ubica 105 km al norte de Copiapó, en la comuna de Diego de Almagro, y espera producir 50.000 tpa de cobre fino en concentrado, las cuales incluirán unas 40.000 oz anuales de oro. Considera, además, el desarrollo diferido de óxidos que se extraerán y almacenarán durante el prestripping para ser lixiviados.

En junio de 2012 se terminó el es-tudio de factibilidad. Durante 2014 se esperaba enviar el EIA a las autoridades y finalizar la optimización del estudio de factibilidad al añadir los recursos del prospecto Carmen. La construcción co-menzaría a fines de 2016.

VOLCÁNEl proyecto minero Volcán –adqui-

rido por la peruana Hochschild Mining- está ubicado 120 km al este de la ciudad de Copiapó, y comprende las instalacio-nes industriales para la explotación de dos rajos abiertos, emplazamientos de botaderos de estériles, acopios in situ de mineral, plantas de trituración y molien-da, almacenamiento cerrado de mineral triturado, pila de lixiviación, molino de

bolas, botadero de ripios de lixiviación por agitación, plantas de proceso, siste-mas de captación y transporte de agua, sistema eléctrico interno y sistemas de comunicación. El proyecto también con-templa construcción de accesos, campa-mentos, laboratorios y oficinas.

Considera una producción de 283.000 oz anuales de oro en lingotes de metal doré por 15 años (11.000 tpd mineral sulfurado y 44.000 tpd mine-ral oxidado), así como también un pro-cesamiento mixto: pilas de lixiviación y flotación convencional. En abril de 2014 la compañía optó por desistir del EIA ingresado en 2012. Se esperan posibles sinergias con operaciones cercanas.

VALLE CENTRAL (EXPANSIÓN)Minera Valle Central S.A. (MVC) recu-

pera cobre y molibdeno de los relaves frescos provenientes de Codelco Divi-sión El Teniente. En la actualidad procesa 130.000 tpd de relaves frescos con una ley de 0,12% de cobre total. Además, po-see los derechos para remover y proce-sar los relaves antiguos depositados en el Embalse Colihues, los que poseen leyes del orden de 0,23% de cobre total.

En su proyecto de expansión, que alcanzaría los US$140 millones, se con-sidera la operación del tranque Cauque-

Proyecto Arqueros

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nes, con lo cual la producción anual de la compañía se incrementará de 20.000 a 40.000 toneladas de cobre fino al año. Para ello, la actual planta de tratamiento será ampliada con el fin de incorporar mayores capacidades de clasificación granulométrica, de flotación primaria, de limpieza y mayor capacidad de espesa-miento y filtración de concentrado.

ARQUEROSEl proyecto Arqueros, emplazado en

la Región de Atacama, considera la ex-plotación de los yacimientos Arqueros, Teterita y Chimberos, de propiedad de Laguna Resources (a su vez pertenecien-te a Kingstate Consolidated), con el obje-tivo de recuperar el contenido de plata y oro de sus minerales.

Dentro de los objetivos está el pro-ducir en promedio 500 kg/año de oro y 170 ton/año de plata. En ese contexto, la compañía contempla una inversión de US$150 millones. El proyecto requiere realizar ajustes en relación con la planta de chancado y obras complementarias, que incluyen la instalación de una correa transportadora de mineral desde dicha planta hasta el área de cianuración.

La capacidad de tratamiento, inclu-yendo el procesamiento del mineral del rajo Arqueros ya aprobado ambiental-mente, aumenta a tres millones de to-neladas por año, equivalente a 8.500 tpd. La operación tendrá una vida útil de ocho años.

ACTUALIDAD


La empresa de exploración Regu-lus Resources tiene cuatro años como tal, pero sus orígenes se remontan a 2004. Al comienzo tuvo el nombre de Minera Anta-

res Argentina y fue vendida, junto a todos los activos menos los que tenía en Argentina, a First Quantum Minerals. Con la cartera de proyectos del país andino se creó Regulus. Es decir, se trata de la misma compañía pero con otra razón social.

Los proyectos de Regulus en la Ar-gentina son seis en total: tres en la pro-vincia de Salta (Río Grande, El Camino y Oscara), dos en Jujuy (Aguas Calientes y Catua) y uno en Catamarca (La Frontera). El proyecto insignia y más explorado es Río Grande, ubicado en el departamen-to Los Andes, a 430 Km de la ciudad salteña.

“Río Grande es uno de los proyectos con los cuales desembarcamos en el país. Hicimos un joint venture con Mans-field Minera y podíamos ganar hasta un

Proyecto Río Grande en Argentina

Gran potencial en oro y cobre

La compañía Regulus Resources invertirá US$800.000 en los seis proyectos que tiene en Argentina, donde la mitad del monto es para Río Grande, en Salta.

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50% de la propiedad haciendo una serie de inversiones y pagos. Eso lo comple-tamos en tiempo y forma, y luego ab-sorbimos a la compañía Pachamama Resources que tenía el otro 50%. Hoy somos los titulares del proyecto”, indica Javier Robeto, gerente y director de Re-gulus en la Argentina y vicepresidente de la compañía en Canadá.

¿Por qué el interés en Río Grande?En su momento, Argentina era un des-tino muy atractivo para captar propie-dades y, revisando varios proyectos, Río Grande se mostró como uno de los

REPORTAJE


candidatos con más potencial por el hecho de que es un sistema mineraliza-do gigante con potencial muy grande. Geológicamente es complejo porque tiene características híbridas de lo que sería un pórfido de cobre, pero también parece como un sistema IOCG (óxido de hierro-cobre-oro). El sistema mineraliza-do tiene una impronta de alteración de 2,5 Km x 2,5 Km y tiene bastante metal contenido. Se acomodaba al target que buscaba la compañía porque nos foca-lizamos principalmente en oro, cobre, plata.

-¿Qué minerales contiene?Es un yacimiento de oro-cobre, y en algunas zonas está bastante fuerte la presencia de molibdeno y plata, pero la plata es secundaria, con una proporción mucho menor. El cobre-oro está en una relación típicamente para todo el pro-yecto de 1 a 1. Cuando hacemos el aná-lisis geoquímico, si encontramos 1% de cobre generalmente está asociado a 1 gr de oro, sino 0,5 de cobre a 0,6 de oro.

¿Qué resultados arrojaron todos los trabajos?Hicimos un corte en la exploración en 2008, cuando habíamos perforado 33.000 metros. Con eso hicimos el pri-mer estudio para ver los recursos que

tiene. Y solamente usando esos prime-ros metros, el proyecto tiene cerca de 1.000 millones de libras de cobre y 1.6 millones de onzas de oro. En 2011, con-tinuamos con los trabajos e hicimos los 41.000 metros adicionales que todavía no están incorporados dentro del cál-culo del recurso como para hacer una actualización. Es un proyecto que tiene sus desafíos técnicos y geológicos para

explorarlo porque estamos perforando a grandes profundidades.

¿Cuándo harán la actualización de recursos?Queríamos cumplir una serie de perfo-raciones en varios sectores clave para poder hacer una actualización integral y cuando íbamos alcanzando esa meta fue cuando los mercados internaciona-les comienzan a derrumbarse y el precio de la acción de la mayoría de las com-pañías de exploración junior, la nuestra incluida, sufre una baja fuerte. No vimos el momento indicado de invertir tiempo y dinero en hacer la actualización, si bien estamos haciendo algunos mo-delamientos y cuestiones internas. Este año no hay nada definido.

¿Qué contempla la campaña actual?Nada en campo, solamente tenemos ta-reas de guardianía, gente asegurándose que esté todo bien en campamento y que se cumplan las medidas medioam-bientales. Si bien la empresa Regulus Resources está en una muy buena po-sición económica, hay una decisión a nivel directorio de Canadá de no ha-cer desembolsos para exploración muy fuerte en el país. Estamos mantenien-do las propiedades y haciendo trabajos que tienen que ver con reprocesar la información para tener mejor modelo geológico y tomar la información geofí-sica y retrabajarla con otros métodos de procesamiento para ver si descubri-mos cosas nuevas. Y estamos invirtiendo tiempo en la capacitación de nuestro personal. Nos estamos preparando para desarrollar targets y tener todo listo para, cuando mejore el clima de inversión, ver si nosotros continuamos con la explo-ración o si buscamos algún socio que esté dispuesto a invertir para perforar los targets que desarrollemos. Estamos en charlas de manera informal con algunas

1.000millones de libras de cobre y 1.6 millones de onzas

de oro tiene actualmente el proyecto.

“Argentina era un destino muy atractivo para captar propiedades y, revisando varios proyectos, Río Grande se mostró como uno de los candidatos con más potencial por el hecho de que es un sistema mineralizado gigante con potencial muy grande”, destaca Javier Robeto, gerente y director de Regulus en la Argentina y vicepresidente de la compañía en Canadá.

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REPORTAJE


empresas grandes que estarían intere-sadas en ver la información y decidir si es atractivo para hacer un acuerdo de exploración.

¿Cómo sería ese acuerdo?Haríamos un acuerdo para que la com-pañía pueda ingresar y comprometerse a perforar una cierta cantidad de metros en tantos pozos profundos para poder ver realmente si hay algo o no en estos target de perforación que estamos defi-niendo. Ellos, a través de esa inversión, accederían a una porción en el interés del proyecto y luego se puede armar un esquema de cómo continuarían avan-zando hasta una etapa de prefactibili-dad. La opción del socio no es algo im-perativo, porque un escenario es que la compañía decida permanecer un tiem-po más con bajo perfil, sin avanzar fuer-te, y ver si tenemos señales internas en el país que sean más favorables el próxi-mo año. Para lo que queremos testear, necesitamos cerca de US$8 millones.

¿Cuánto es lo invertido en exploración?Desde 2004, en Río Grande se han in-vertido cerca de US$53 millones y entre

los otros proyectos en la Argentina son unos US$2 millones adicionales más. Para 2015, salvo que haya algún cam-bio en el segundo semestre en el clima interno en el país o si aparece un socio interesado en invertir, tenemos designa-dos para Argentina unos US$800.000, que incluye a todos los proyectos. Un 50% se llevaría Río Grande y el resto se reparte en los otros proyectos para tra-bajos menores.

¿Qué estaba previsto para el 2015?Deberíamos tener la actualización del recurso, teníamos pensado hacer un PEA (Preliminary Economic Assessment) y tendríamos que haber avanzado más en la exploración. Hay una zona satélite que está a dos km y se llama Cerro Kori, tiene más oro que cobre, y la íbamos a perforar un poco más.

¿La decisión de no hacer inversiones significativas la tomaron también en otro país?No, solo en Argentina. Hace pocos me-ses atrás nos fusionamos con otra com-pañía que se llamaba Southern Legacy Minerals, adquirimos un proyecto en

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Río Grande tiene características híbridas de lo que sería un pórfido de cobre con un sistema IOCG (óxido de hierro-cobre-oro).

Perú y otro en Chile y los estamos avan-zando en vías de comenzar a explorar en el segundo semestre del 2015. El de Chile es Puchuldiza (oro-plata, cerca de 600.000 onzas de oro) que está en la Región de Tarapacá, a unos 230 km de Iquique. El de Perú es Antracol (oro-cobre) y está al norte, cerca de la mina Cerro Corona, en Cajamarca. En esos dos proyectos no hay un número toda-vía para la inversión, estamos armando los programas de trabajo. Al de Chile lo vamos a operar desde Argentina y no abriremos una subsidiaria, al menos para este año.

REPORTAJE


Cobre Panamá comenzaría exportaciones en 2017El proyecto Cobre Panamá, controlado por la canadiense

First Quantum Minerals, comenzará sus envíos de mineral a fines de 2017, según reconoció el country manager de la mi-nera en el país centroamericano, Todd Clewett.El ejecutivo aseguró que la explotación de la mina “está garan-tizada por al menos 34 años”, pero que su operación podría extenderse si se sigue encontrando más yacimientos. El con-trato de Minera Panamá con el Estado panameño está vigente desde 1997, tiene una duración de 60 años y establece revisio-nes a sus cláusulas cada 20 años. Durante este año también se avanzará en la construcción de la central de generación eléctrica que requiere la mina, con una capacidad de 300 MW.

Yamana Gold oficializa construcción de Proyecto Cerro Morro

Exportaciones mineras de Brasil llegaron a US$51.500 millones en 2014

La Secretaría de Geología, Minería y de Transfor-mación de Mineral, dependiente del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, informó que en ese país la exportaciones de minerales (excluyendo petróleo y gas, considerando minerales metálicos, no metálicos y compuestos químicos) totalizaron US$51.500 mi-llones el año pasado. Este monto representó el 23% del total de las exportaciones brasileñas, donde solo el hierro alcanzó el 11,5% de los envíos totales de la economía del país sudamericano.

Por el lado de las importaciones, estas fueron de US$7.600 millones en 2014, con un descenso de 9,3% en comparación a 2013. Los principales mine-rales importados fueron carbón metalúrgico, potasio y roca fosfórica.

Yamana Gold anunció que procederá con la construcción del proyecto de oro y plata Ce-rro Moro, ubicado en Santa Cruz, Argentina. El proyecto involucra una inversión de US$398 millo-nes, para levantar una operación que será, durante los primeros tres años, de 135.000 onzas de oro y de 6,7 millones de onzas de plata. La vida de la mina (life of mine o LOM), estimada una producción anual de 102.000 onzas de oro y de 5 millones de onzas de plata, con una capacidad de procesa-miento de 1.000 tpd.

RESULTADOS DE 2014La minera canadiense también

dio a conocer sus resultados fi-nancieros del año pasado. La pro-ducción total de 2014 subió 17% en relación a 2013, totalizando 1,4 millones de onzas equivalentes en oro (GEO) y 133,5 millones de li-bras de cobre.

La producción el cuarto tri-mestre del año pasado registró un alza de 4% en relación a los tres meses anteriores, con un total de 405.615 GEO.

Para este año, la firma proyec-ta que la producción de oro subi-

rá 9%, llegando a 1,3 millones de onzas, mientras que la de plata alcanzaría 9,7 millones de onzas y de la cobre 120 millones de libras.

LATINO NOTICIAS


Producción de plata de Fresnillo sube 4,9% en 2014

Minera Fresnillo, la principal productora de plata en el mundo, registró una producción el año pasado de 45 millones de onzas del metal precioso, 4,9% más respecto a 2013. En su reporte anual, la firma mexicana explicó que esta alza se debió al mayor rendimiento de mineral de su mina Saucito, en Zacatecas, lo que compensó una menor ley en sus unidades mineras en Fresnillo, y de la mina Ciénega en Durango.

En el cuarto trimestre, la producción de Fresnillo, perteneciente a Indus-trias Peñoles, tuvo una producción de 12,3 millones de onzas de plata, 15,5% más que en el mismo periodo de 2013. En este lapso, la producción de Sau-cito elevó su extracción del metal en 74,2%.

Respecto al oro, el director general de Fresnillo, Octavio Alvídrez, co-mentó que “nos encontramos cómodamente en el objetivo de producción revisada tras la adquisición de Penmont a Newmont, con la cual se produje-ron 596.000 onzas (en 2014)”.

Uruguay amplia plazo de negociación de Proyecto Aratirí

El Congreso de Uruguay aprobó un proyecto de ley que amplía en un año los plazos de negociación para la ins-talación del proyecto de hierro Aratirí, entre la compañía anglo-suiza Zamin Ferrous y el gobierno de ese país. La iniciativa involucra una inversión de US$2.800 millones, para contar una capacidad de producción de hasta 18 millones de toneladas anuales.

El plazo límite para firmar el contra-to era el 28 de febrero, pero la nueva norma extendió el plazo de negocia-ción en hasta 360 días. Sin embargo, la extensión del plazo fue aprobada sola-mente por los congresistas oficialistas del Frente Amplio.

Anteriormente la compañía había presentado al presidente José Mujica una iniciativa alternativa para la explo-tación del hierro, que establece un área

menor de explotación, una producción de menos toneladas anuales, y la no construcción de un mineroducto y un puerto de aguas profundas para sacar la producción, haciéndolo a través del puerto de Montevideo, lo que reducirá también el costo del proyecto. Así el desarrollo contemplaría una produc-ción de entre 1,5 millones y 2 millones

de toneladas de hierro anuales, idea que tuvo una buena recepción por par-te del mandatario, y agregó que con la nueva ley se puede seguir negociando y evitar un eventual juicio de la empre-sa. Sin embargo, su aprobación que-dará para el futuro gobierno de Tabaré Vázquez, quien asume la presidencia de Uruguay el próximo 1 de marzo.

Perumin confirma sede para 2015

La Universidad Nacional de San Agustín (Unsa) en Arequipa será la sede de la ver-sión N°32 de Perumin, convención minera organizada por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). Esta entidad adelantó además que se realizarán inversiones en acondicionar la infraestructura permanente, así como la temporal para el evento.La cita se llevará a cabo del 21 al 25 de septiembre, en un recinto de 45.000 metros cuadrados en el área de ingenierías. Habrá 1.400 stands que se instalarán para Extemin, y se espera la participación de expositores de 16 países, 12.000 convencionistas y mas de 100.000 visitantes.

LATINO NOTICIAS


Resultados mixtos en producción

mostró la minera multinacional Anglo

American durante el trimestre finaliza-

do el 31 de diciembre de 2014. En lo

que es cobre, la producción totalizó

174.800 toneladas, 18% menos que

en el mismo periodo de 2013, debido

en gran parte a la baja esperada en

la ley de mineral de Los Bronces y en

Collahuasi.

La producción de Los Bronces

bajó 21%, sumando 87.200 toneladas,

operación donde hubo además de un

deterioro de la ley, una mantención

preventiva de 16 días programada en

la Planta 1.

En Collahuasi en tanto, la produc-

ción cayó 19%, a 52.600 toneladas. Este

rendimiento se debió a una mantención

no programada, a la baja ley de mineral

y de la recuperación, y al traslado de la

Codelco lanza plan de control de gastos por US$1.000 millones

Codelco anunció que lanzará un plan de control de costos que tendrá como fin último producir ahorros por US$1.000 mi-llones en 2015, según reconoció el presi-dente ejecutivo de la Corporación, Nelson Pizarro, ante la abrupta caída en la cotiza-ción del cobre en los mercados internacio-nales.

El ejecutivo adelantó que se buscará una reducción de costos totales de 22,6 centavos de dólar la libra, llegando a un nivel de 215,4 centavos la libra, con una disminución en el costo directo (C1) de 19,3 centavos la libra, llegando a 139 centavos de dólar la libra.

Dentro del plan estableció también la creación de una nueva Vicepresidencia de Productividad y Costos, cargo que podría quedar ocupado por algún ejecutivo dentro de la compañía o afuera, y cuyo nombra-miento debería quedar zanjado en la próxi-ma reunión de directorio, a fines de febrero.

El plan de contención de costos esta-blece tres ejes: primero, un aumento en la producción de cobre de 35.000 tonela-das, proveniente de la optimización de las fundiciones de Potrerillos y Chuquicama-ta, incremento que generará ingresos por US$200 millones.

En segundo lugar, se buscará generar ahorros por US$500 millones, provenien-

tes de la optimización en el consumo de materiales energía y combustibles, la ra-cionalización de contratos y la gestión de mantenimiento.

Por último el plan incluye medidas para aprovechar las oportunidades generadas por la caída de los precios de los insumos críticos, en especial del petróleo y de los servicios de ingeniería, con lo que también se busca ahorrar otros US$500 millones, vía renegociación de contratos.

Pizarro también fue enfático en señalar que estas medidas no involucran el cierre o paralización de ninguna de las divisiones, “ya que los cash cost de todas las divisiones están bajo los US$2,5 la libra”, y que tampo-co afectará el desarrollo de los proyectos estructurales de Codelco.

producción a la nueva fase del rajo Rosa-rio.

La producción de El Soldado bajó 41% a 7.400 toneladas, por baja ley producto de la intersección con una falla geológi-ca. En Mantos Blancos y Mantoverde la producción conjunta subió 2%, sumando 27.600 toneladas. El aumento en la pro-ducción de cátodos de Mantos Blancos compensó la caída en la producción de Mantoverde.

HIERRO

La producción de hierro en Kumba au-mentó 10%, a 12,4 millones de toneladas, luego de implementar el plan de recupe-ración de producción y el Modelo Ope-rativo Anglo American en Sishen, cuyo enfoque operacional es la eliminación de residuos.

Minas-Rio en tanto, comenzó sus en-víos el 25 de octubre de 2014.

CARBÓN

La exportación de carbón metalúrgi-co aumentó 4%, sumando 4,9 millones de toneladas, debido a un gran cambio en el rendimiento de Grasstree y en la práctica de longwall en el cuarto trimes-tre de 2013.

La exportación de carbón térmico, por otro lado, subió 2%, con un total de 9,7 millones de toneladas, debido princi-palmente al crecimiento en operaciones australianas y sudafricanas.

Anglo American reporta producción del cuarto trimestre de 2014

Cepal apoyará a Ecuador en fortalecer

gobernanza de sus recursos naturalesLa Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) apoyará a Ecuador en el desarrollo de diversas iniciativas orientadas a fortalecer la gobernanza de sus recursos naturales en virtud de un memorándum de entendimiento fir-mado por la Secretaria Ejecutiva del organismo regional de las Naciones Unidas, Alicia Bárcena, y el Ministro Coordinador de Sectores Estratégi-cos de ese país, Rafael Poveda.Según se consigna en el portal de la Cepal, en el documento se consi-dera prestar asistencia técnica en la discusión y elaboración de herra-mientas de planificación estratégica y dará apoyo en el levantamiento de información sobre el sector minero y en la implementación de proyec-tos vinculados con el fortalecimien-to institucional y la regulación en la agenda energética nacional, así como en la organización en Quito de un seminario internacional sobre gobernanza de los recursos natu-rales.

LATINO NOTICIAS


Puma Exploration y Chilean Metals,

primeras junior listadas en Bolsa de SantiagoLas mineras junior de origen canadiense Puma Explora-tion y Chilean Metals Inc., son las primeras compañías en integrar el Mercado Ven-ture desarrollado por la Bolsa de Santiago, denominado “Bolsa de Santiago, Mercado Venture”.

El gerente de Planificación y Desarrollo de la Bolsa de Santiago, Nicolás Almazán, destacó que “el listado de las dos primeras empresas del Mercado Venture de la Bolsa de Santiago es un hito muy relevante para el mercado bursátil chileno en términos de innovación y liderazgo, ya que fomentará la visibilidad del sector minero en el mer-cado de capitales local”.Bolsa de Santiago, Mercado Venture tiene por objetivo promover el financiamiento y el listado en bolsa de em-presas mineras en etapa de exploración, bajo las carac-terísticas y condiciones del mercado canadiense, con la finalidad de crear y fortalecer un vínculo entre la minería y el mercado de capitales local.

Beatriz Uribe dejará Mineros S.A.

La presidenta de Mineros S.A., Beatriz

Uribe Restrepo, anunció que dejará

su cargo el 30 de abril de este año,

después de 35 años de carrera en la

principal productora de oro de Co-

lombia. La junta directiva comunicó

que “lamenta profundamente su retiro

y agradece su excelente gestión”

y adelantó que será sucedida por

Andrés Restrepo Isaza, vicepresidente

ejecutivo desde abril de 2014.

Uribe, economista de la Universidad

de Antioquia, modernizó la admi-

nistración de la minera colombiana,

que durante muchos años estuvo

enfocada en la parte técnica de las

operaciones. La ejecutiva implemen-

tó sistemas de gestión de calidad,

de gestión ambiental, de seguridad

industrial y salud ocupacional. Por sus

logros, se le reconoce como una de las

mujeres más poderosas de la minería

en Colombia.

Barrick se plantea retornos del capital invertido de al menos 15% para retomar Pascua-Lama

A más tardar en junio la canadiense Barrick espera presentar su solicitud de permisos para el nuevo sistema de manejo de agua -en el lado chileno-, de su proyecto Pascua-Lama. La aprobación y posterior construcción de estas instalaciones son requisito para revertir la suspensión de proyecto binacional. Según lo informado por la compañía en sus resultados financieros de 2014, se espera que la gestión de estos permisos demore dos años. “Los desafíos de Pascua-Lama son conocidos por todos y hemos reconocido los temas que llevaron a la suspensión de la mina. Pero esos son costos hundidos y la pregunta para Barrick es si en lo sucesivo, la economía de Pascua-Lama justificará reabrir el pro-yecto”, advierte la minera.Al respecto, plantea que el nuevo director ejecutivo de Pascua-Lama, Sergio Fuentes, y el equipo que está formando “están trabajando intensamente en la economía de Pas-cua-Lama. Para hacerlo, deberán enfrentar los pendientes de orden legal y regulatorio y, elaborarán un nuevo plan de acción para optimizar las actividades de construcción restantes. Si ese plan está alineado con nuestros objetivos de distribución de capital y demuestra retornos aceptables del capital invertido de al menos 15% una vez que tengamos los permisos y un plan de construcción definitivo, consideraremos retomar la construcción de Pascua-Lama”.

LATINO NOTICIAS


En su vigesimoséptima ceremonia anual, la entidad incorporó a cuatro nuevos miembros a este selecto grupo.

The Canadian Mining Hall of Fame:

Homenaje a “estrellas” de la minería mundial

En pleno sector financiero del cen-tro de Toronto, Canadá, se realizó la tradicional cena anual del Cana-dian Mining Hall of Fame, un salón que desde 1988 reúne a más de

160 integrantes, quienes a través de sus dife-rentes aportes, han contribuido al desarrollo de la industria minera a nivel mundial.

Peter MD Bradshaw fue uno de los homenajeados en dicha instancia, quien posee más de 40 años de experiencia en la industria minera. Trabajó en Barringer Research, desde donde desarrolló y publi-có innovadores procesos geoquímicos y métodos de exploración. Como ejecutivo de la compañía Placer Dome impulsó un programa de exploración de bajo costo en el proyecto Porgera, en Papúa Nueva Guinea, el cual era considerado como una iniciativa poco rentable. Sin embargo, Por-gera ha producido hasta la fecha más de 18 millones de onzas de oro.

El segundo galardonado fue Ronald Netolitzky, geólogo canadiense quien con-tribuyó al crecimiento de empresas junior. Entre sus logros se encuentra el desarro-llo de la mina de oro Brewery Creek, en Yukon, una operación a cielo abierto de li-xiviación con reprocesamiento de material.

Ian Telfer ganó su reputación como empresario minero debido a su capacidad de crear una serie de compañías a través

del sistema de adquisiciones y fusiones, logrando su mayor generación de valor. Entre estas empresas se encuentran LED-TVX Gold, Wheaton River (más tarde se fusionó con Goldcorp), Silver Wheaton, Terrane Minerals y Uranium One, cuya capitalización de mercado combinada alcanzó los US$50 millones en su punto máximo.

Mackenzie Iles Watson fue el cuar-to integrante que ingresó al salón de la fama debido a sus más de 50 años en la industria minera de Canadá. Su aporte está asociado con los descubrimientos de la mina de oro Holloway y depósitos de cromita en la región de Ontario, además del proyecto de tierras raras Extraño Lago en Quebec.

El salón de la fama se encuentra ubi-cado en el Edificio de Minería Lassonde de la Universidad de Toronto, una de las construcciones históricas de esta casa de estudios. Las organizaciones que compo-nen la sala son el Instituto Canadiense de Minería, Metalurgia y Petróleo; la Asocia-ción Minera de Canadá, y la Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Canadá (PDAC en inglés).

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EVENTO


A fines de noviembre pasado, en la provincia de Chubut –en la Patagonia Argentina- la Cámara de Diputados apro-bó un proyecto alternativo

al Proyecto de Ley 075/14, presentado por la Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut, que pedía frenar toda la minería metalífera con el aval de 13.007 firmas.

La legislatura podría haber votado “Sí” o “No”, pero la Ley de Iniciativas Po-pulares la faculta para modificar los pro-yectos de esta índole y así ocurrió. La norma, que deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo provincial, esta-blece que cuando un proyecto minero tiene listo su Informe de Impacto Am-biental para la etapa de explotación, se deberá convocar a una consulta popular en la zona de impacto del emprendi-miento para conocer la opinión de las comunidades.

Iniciativa legislativa

Chubut se abre a la mineríaLa industria quiere avanzar en la provincia sureña de Argentina, gracias a una normativa que tiró abajo un proyecto antiminero y que exige ahora la consulta popular para garantizar la licencia social.

Habitantes de Chubut manifestándose a favor de la actividad minera en la provincia.

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ACTUALIDAD


LAS VOCES A FAVOR Y EN CONTRASergio Kain es geólogo y forma parte de los miles

de esquelenses que promueven la industria minera. “Hace mucho tiempo que estamos en esto, porque somos vecinos de Esquel agrupados para poder luchar y bregar por la actividad minera en todo el Chubut. Si bien somos un grupo numeroso los que queremos minería, siempre nos exponemos unos pocos porque la mayoría todavía tiene miedo. Es que durante once años los antimineros se encargaron de intimidar a la población”, indica.

Según el geólogo, el proyecto aprobado por los legisladores le dijo a los chubutenses que habrá mi-nería pero bajo ciertas condiciones. “La Legislatura está diciendo que hay que debatir la minería y eso es muy positivo. Esto no es la panacea y continúa, porque todavía existe la Ley 5001 que prohíbe la explotación con cianuro y a cielo abierto, y falta reglamentar el Artículo 2 para zonificar la provincia. Establecer dónde se puede hacer minería y dónde no –zonificar- podría comenzar a hacerse después de los 120 días que estipula el proyecto alternativo aprobado. Lo que se votó es positivo y hay que ha-cer cumplir esa ley. Lamentablemente viene un año electoral y muchos funcionarios y candidatos ya empiezan a usar la minería a favor o en contra. En Esquel hay 3.000 desocupados, según la cifra oficial,

ACTUALIDAD


Dos artículos claveLa normativa aprobada por la Legislatura de Chubut a fines de noviembre pasado contempla en su Artículo 2 suspender en todo el territorio provincial el inicio de cualquier act iv idad minera metal í fera de pr imera categoría, por el término de 120 días a partir de sancionada la Ley. Y en su Artículo 4 establece que, previo al inicio de la actividad del aprovechamiento minero meta l í fe ro, deberá contarse, obligatoriamente, con licencia social. Para ello se deberá utilizar el mecanismo de Consulta Popular vinculante, abarcando la región o localidades afectadas por el proyecto.

Por otro lado, la Ley 5.001, que data de 2003, prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera. El Consejo Provincial del Ambiente (Copram), determinará: la zonificación del territorio de la provincia para la explotación de recursos mineros, con la modalidad de producción autorizada para cada caso, y la definición de las áreas en que se exceptuará la prohibición establecida en la norma.

La Ley 5001 prohíbe la explotación con

cianuro y a cielo abierto en Chubut.

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Pablo Sahagun, vicepresidente de la Cámara Minera de Chubut (Camic), considera que la industria minera es la única actividad económica viable que se advierte en la zona de aquí a los próximos 50 años.

escollo más y esto surge a partir de una

mala interpretación del legislador provin-

cial de lo que es la licencia social. Pero

considerando que se analizaba un pro-

yecto de prohibición total, esto ha sido

un paso adelante y tiene que ver con

recuperar la institucionalidad de la pro-

vincia. El proyecto de iniciativa popular

era, por donde se lo mire, inconstitucio-

nal porque avanzaba sobre la prohibición

de una actividad prevista en un Código

Minero que es facultad de las provincias.

Los legisladores entendieron que la for-

ma de garantizar el acompañamiento

popular a la actividad era a través de ple-

biscitos regionalizados, para que escu-

chen la voz de quienes están en la zona

de impacto de los proyectos. En el con-

texto en que se encuentra Chubut, para

la actividad minera es una oportunidad

porque no sería posible sin el consenso.

Esta ley queda por encima de la 5001,

porque si la Legislatura convoca a una

consulta pública en una zona determi-

nada y logra la aprobación, tácitamente

se estaría zonificando al habilitar esa área

en particular”, señala Bensimon.

pero nosotros entendemos que es el doble. Por ejemplo, únicamente con el Proyecto Suyai de Minas Argentinas S.A. se generará, entre puestos directos e indirectos, trabajo para 1.050 personas. Es decir, el tercio”, sostiene el vecino esquelense.

En tanto, Pablo Sahagun, vicepresi-dente de la Cámara Minera de Chubut (Camic), considera que la industria mi-nera es la única actividad económica viable que se advierte en la zona de aquí a los próximos 50 años. “Esta normativa jurídica realmente no es algo que pue-da ser festejado, pero abre un abanico para que la población se pueda mani-

festar. Hay ciertos lugares de la provincia

donde se puede hacer minería y no le

importa al resto, como sucede en la

zona sur donde hay actividad petrolera,

y en ciertos lugares no. Pero igual go-

zamos de los beneficios de la actividad

extractiva y eso es un planteo hipócrita.

Yo diría que las municipalidades de la

Comarca Andina que no quieren tener

actividad minera, ninguna actividad ex-

tractiva, renuncien a las regalías. La gen-

te de Chubut desconoce que el grueso

del presupuesto de la provincia tiene su

fuente en la actividad extractiva. Lo que

hicieron los diputados no soluciona las

cuestiones de fondo. Se debe tomar el

toro por las astas, definir la zonificación

y establecer claramente lo que tiene la

antigua Ley 5001 y nada más”, precisa el

miembro de la Camic.

Por su parte, Mario Bensimon, secre-

tario de la Cámara de Proveedores Mi-

neros del Chubut (Cpmch), sostiene que

la ley aprobada por los legisladores no

otorga ninguna ventaja a las empresas

mineras, sino todo lo contrario. “Genera

un nuevo recaudo que antes no estaba

previsto, el de la consulta popular en

cada localidad que no está legislada en

el Código Minero. Hoy estamos en una

situación donde tenemos que superar un

Mario Bensimon, secretario de la Cámara de Proveedores Mineros del Chubut sostiene que

la ley aprobada por los legisladores “genera un nuevo recaudo que antes no estaba previsto, el

de la consulta popular en cada localidad que no está legislada en el Código Minero”.

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Mantener la calma y se-guir adelante”. Esa es la gran premisa del informe “Rastreando las tendencias 2015:

Los diez principales temas que enfrenta-rán las compañías mineras este año” de Deloitte. El informe presenta las señales mixtas que está enfrentando la industria para este ejercicio, donde se presentan elementos como la volatilidad de los com-modities, la recuperación de la economía estadounidense y el estancamiento de la europea, y el camino que aún tienen que recorrer China e India en urbanización, industrialización y electrificación, entre otros factores.

Según consigna Deloitte, si bien la minería es una industria cíclica, la clave para el éxito a futuro será acelerar la recuperación de los mercados cuando

La firma de consultoría y auditoría presentó un texto que analiza las principales tendencias que modelarán la marcha del negocio minero en este ejercicio.

estén en la fase negativa de un ciclo. Pese a que las mineras están enfrentan-do este desafío, reduciendo sus costos y focalizando sus inversiones, para la firma consultora todavía hay espacio para seguir trabajando, principalmente en lo que es la planificación y anticipa-ción de los escenarios futuros.

A continuación presentamos un re-sumen de las principales diez tendencias que modelarán el negocio minero este año.

LA BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA OPERACIONAL

La productividad de la industria mi-nera bajó en los últimos años, lo que ha llevado a los ejecutivos a elevarla por medio de la excelencia operacional, al-gunos con buenos resultados. Sin em-bargo aún hay espacio de mejora, en áreas como la cadena de suministros o en la gestión de activos.

En este escenario, surge la disyuntiva de qué hacer con la tercerización. En estos

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Informe de Deloitte

Los desafíos mineros para 2015

Informe de Deloitte

Los desafíos mineros para 2015

ACTUALIDAD


últimos meses, algunas firmas han optado por la alternativa de racionalizar su base de proveedores, mientras que otras han tomado el camino de volver a tomar el control de actividades que estaban desa-rrollando terceros, como es la gestión en la construcción de proyectos, por ejemplo. Deloitte advierte que las mineras deben tener cuidado de presionar excesivamente a sus proveedores en un escenario de con-trol de costos.

LA INNOVACIÓN ES LA NUEVA CLAVE PARA SOBREVIVIR

Una de las claves para alcanzar nue-vamente resultados positivos es la inno-vación, potenciando el uso de soluciones como la minería remota, equipos autóno-mos y camiones sin conductores. La in-novación para Deloitte no es un problema tecnológico, sino más bien de adopción de estas herramientas, siendo la minería una actividad más bien conservadora en el uso de soluciones que han sido probadas en otras industrias, como la energética.

REDUCCIÓN DE LOS COSTOS ENERGÉTICOS A las mineras se les ha presentado

el desafío de contar con generación de

energía para sus operaciones en luga-res remotos. Una alternativa cada vez más extendida es el desarrollo de las Energías Renovables No Convenciona-les, centrales eléctricas que han redu-cido de manera importante sus capex en los últimos años, a lo que se suma el beneficio de tener costos operaciona-les bajos.

El gran desafío en la actualidad para las ERNC en estos momentos es su in-termitencia, por lo que la innovación acá deberá también jugar un rol en el desa-rrollo de equipos de almacenamiento y de soluciones que predigan la disponi-bilidad de energía. Así, las ERNC serán parte del mix energético, donde también tendrá un rol más protagónico el Gas Natural Líquido.

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Una de las claves para alcanzar nuevamente resultados positivos es la innovación, potenciando el uso de soluciones como la minería remota, equipos autónomos y camiones sin conductores, consigna Deloitte en su informe.

Pese a que el mercado minero está

atravesando un momento difícil, aún la

demanda por capital humano especializado

es mayor a la oferta.

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Cierre comercial20 de agosto 2015

LA DESAPARICIÓN DEL FINANCIAMIENTO Las acciones mineras globales han

perdido el 43% de su valor desde 2010. En un escenario donde el financiamien-to es escaso, tendrán oportunidades los que presenten proyectos de metales base con buenos depósitos, en lugares con estabilidad económica y sociopo-lítica, y administrados por equipos de gestión experimentados.

Si bien la situación del financiamien-to es crítica para las grandes mineras, el

CAMINANDO EN LA CUERDA FLOJA DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

Muchas mineras han dejado los pro-yectos greenfield, debido al descenso de la cotización de los minerales y el esca-lamiento de los costos de construcción de estos proyectos. Es una decisión que, según Deloitte, se entiende de manera individual por parte de las compañías, pero que a nivel agregado pone en ries-go la oferta futura.

La situación es crítica para las firmas de exploración junior, que vieron caer su actividad 29% entre 2013 y octubre de 2014, mientras que en el ejercicio anterior se registró un descenso en sus presupuestos de 39%. La exploración de las senior, por otro lado, retrocedió 25% en 2014.

Esta situación podría producir un desbalance entre la oferta y la deman-da durante la próxima década o las dos siguientes.

escenario es prácticamente “fatal” para un gran grupo de juniors y de empresas proveedoras de equipos y servicios, consigna Deloitte. Mu-chas de estas firmas exploratorias están desapareciendo, siendo que “ellas son parte esencial del ecosis-tema”, señala el informe, situación que se tornaría aún más complica-da si es que las majors no elevan sus gastos en exploración.

SUPERVIVENCIA DE LAS JUNIORS Las empresas junior de explora-

ción han perdido valor en el merca-do y además no hay financiamiento para firmas que pudieran estar in-teresadas en adquirirlas. Este seg-mento tiene un escenario comple-jo, por lo que tendrán que ser flexi-bles para sobrevivir y poder aprove-char la recuperación del mercado, que debiera producirse durante los próximos 12 a 18 meses.

BÚSQUEDA DE UNA NUEVA GENERACIÓN DE TALENTOS

Pese a que el mercado mine-ro está atravesando un momento difícil, aún la demanda por capital humano especializado es mayor a la oferta. De un tiempo a esta parte, las empresas están fortaleciendo su gobernanza y sus directorios. Ahora se espera de los directores que acepten mayores responsabili-dades y que tengan competencias especializadas. Estas expectativas también se están presentando a los ejecutivos.

SURFEANDO LAS OLAS DE LA INCERTIDUMBRE GEOPOLÍTICA

Hay variables que son cada vez más impredecibles, como es el es-

ACTUALIDAD


Algunas mineras han optado por la alternativa de racionalizar su base de proveedores, mientras que otras han tomado el camino de volver a tomar el control de actividades que estaban desarrollando terceros, como es la gestión en la construcción de proyectos.

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tablecimiento de nuevos impuestos en los países mineros, el desempeño ma-croeconómico de estas naciones y la tendencia a nacionalizar activos. Dado los grandes niveles de volatilidad, los mineros deben tener una mirada más amplia de la gestión del riesgo y del análisis de escenario. Si bien las empre-sas no dictan las leyes, pueden hacer lobby para participar en la modelación de políticas nacionales.

STAKEHOLDERS: LA LUCHA DE LAS COMPAÑÍAS PARA BALANCEAR INTERESES QUE COMPITEN

Muchas firmas mineras tienen difi-cultades para establecer un compro-miso efectivo con los stakeholders. La licencia para operar depende de ne-gociaciones con docenas de comuni-dades, y de la comunicación con los gobiernos centrales, autoridades loca-les, ONG’s, sindicatos, ambientalistas, asociaciones gremiales y accionistas. Situación compleja, porque muchas ve-ces los intereses de estos grupos com-piten entre sí.

Las empresas mineras deben en-contrar maneras de mejorar sus com-promisos con los stakeholders y crear plataformas win/win para satisfacer y controlar las demandas de los grupos.

RELACIÓN CON EL GOBIERNO: NUEVAS FORMAS DE COMUNICAR Y COLABORAR

La decisión de algunos grupos mi-neros de cerrar algunas operaciones marginales ha impactado el empleo local. Producto de ello, algunos gobier-nos están buscando atraer inversiones mineras, como en el caso de Ecuador, por medio de nuevas leyes. En otros países, los gobiernos están conducien-do negociaciones entre las empresas y los sindicatos para prevenir huelgas.

El informe sugiere que los grupos mineros tienen que ser más estraté-gicos para relacionarse con los go-biernos, y que las compañías deben fortalecer su poder de negociación, demostrando tangiblemente el impacto de su contribución económica y social, como es el desarrollo de infraestruc-tura y de servicios que serán de utili-dad para las comunidades, incluso para después del cierre de una mina.

ACTUALIDAD


Modularización para plantas hidrometalúrgicas

Las soluciones modulares permiten reducir costos en la construcción de una planta de extracción por solventes, al facilitar el traslado y acortar el tiempo de instalación, entre otros beneficios.

Recientemente, varios análisis han mostrado que la industria minera encara serios retos, incluyendo minerales más complejos, disminución de

las leyes de mineral, aumento de costos de

capital y normas medio ambientales más

exigentes. A su vez, la localización cada

vez más remota de estos depósitos obliga

a las faenas a mantener largos y costosos

periodos de construcción.

Una forma de contrarrestar tales re-

tos, es el diseño de una planta modular,

que puede ser trasladada en fracciones

pre-ensambladas para una rápida insta-

lación en terreno, en el menor tiempo

posible, en forma segura y al más bajo

costo.

ÁREAS DE MODULARIZACIÓNEn general el concepto de modulari-

zación es posible de aplicar en aquellas

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circunstancias donde es viable realizar una instalación a partir del agregado de subunidades -ojalá todas idénticas –que permitan su fabricación en serie y por consiguiente a bajo costo.

Naturalmente, las unidades modulares deben ser preferentemente de dimensio-nes que permitan su fácil transporte, para evitar el traslado sobredimensionado.

Las áreas de una planta de beneficio metalúrgico donde Outotec ha logra-

Por Claudio Rodríguez, gerente técnico de Outotec en Hidrometalurgia para las Américas

TENDENCIAS


do identificar y aplicar la modularización son:

• Extracción por solventes• Flotación a escala menor • Espesadores modulares• Naves electrolíticas

Hay otras áreas en las que por el momento es difícil aplicar la modulariza-ción, debido a su naturaleza de econo-mía de escala, tales como:

• Molienda • Flotación a escala mayor• Fundición

EXTRACCIÓN POR SOLVENTESLa Planta de extracción por solventes

denominada “VSF X” de propiedad inte-lectual de Outotec es la respuesta a las necesidades de modularización que el mercado exige. El diseño permite mane-jar flujos de 25m³/h hasta 10.000 m³/h y concentraciones de 1g/l hasta 50g/l.

El diseño de este producto modular se basa en el uso de módulos decanta-dores con tecnología VSF X prefabrica-dos que permiten la implementación de decantadores con secciones inde-pendientes. La experiencia de Outotec en extracción por solventes con la tec-nología tradicional VSF está presente en estos módulos, que son plenamente aptos para el transporte intermodular como contenedores de carga estánda-res. Los módulos se diseñan, fabrican y transportan vía una cadena de su-ministro predefinida, asegurando una entrega más confiable. Esta filosofía de suministro permite una gran flexibilidad para que las plantas de extracción por solvente sean diseñadas a la medida, usando módulos estandarizados y con una implementación más rápida y eco-nómica en cada uno de los proyectos.

Por otro lado, la solución modular permite costos predefinidos, documen-tación e implementación de vanguardia en la fase de ingeniería, así como una rápida obtención, instalación y puesta en marcha de la planta, todo de una manera más ecológica y sustentable. Esta solución modular, más flexible en términos de capacidad, permite ser in-crementada mientras la planta está fun-cionando, agregando líneas en diferen-tes secciones, en forma rápida, segura y confiable.

Al ser una construcción en pila-res, se evita la contaminación del sue-

lo producida frecuentemente por los mezcladores-decantadores tradiciona-les, mientras que las posibles fugas son fáciles de detectar y reparar. Su uso y selección de material optimizado mejo-ra la sustentabilidad de la solución en-tregada. Adicionalmente, se destaca del diseño modular la reutilización de los decantadores en otro sitio, aumentan-do la vida útil y manteniendo un valor residual importante.

La ventaja más importante de una planta modular de SX se logra en la fase de montaje. La instalación de los módu-los está diseñada para que sea simple y rápida, mediante grúa móvil o de puen-te. Asimismo, se minimizan las excava-ciones y rellenos compactados. Su ope-ración considera un reducido equipo de personas, y los procedimientos están-dares de trabajo permiten minimizar la supervisión en terreno y un ambiente de trabajo más seguro. Además, se puede

Sala modular Outotec de analizadores en línea transportada en camión.

Una planta modular puede ser trasladada en

fracciones pre-ensambladas para una rápida

instalación en terreno, en el menor tiempo

posible, en forma segura y al más bajo costo.

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ejecutar un mantenimiento preventivo

sin ser necesario detener la planta por

completo, efectuando un bypass en al-

guna sección o secciones según sea el

caso.

CONCLUSIONESLas continuas alzas de los costos de

construcción así como los plazos acota-

dos de implementación que los grandes

proyectos disponen hoy en día, marcan

la actual tendencia a la modularización.

En un futuro cercano podremos ver

como los conceptos de modularización

se extenderán hacia otros equipos y

áreas de proceso, así como de los ser-

vicios auxiliares tales como preparación

de reactivos, estanques de agitación,

sistemas de manejos de gases tóxicos,

etc., en los cuales Outotec ya ha avanza-

do un largo camino y tiene mucho que

aportar al respecto.

TENDENCIAS


Es una realidad de la minería mundial el que existe una brecha entre la demanda por trabajadores especializados y la oferta, aspecto que es más crítico en los países de la región latinoamericana debido al importante crecimiento que ha tenido la actividad en las últimas décadas y a la realidad socioeconómica de cada una de estas naciones.

Para Compañía de Minas Buenaventura, una de las empresas mineras más rele-vantes del Perú, esta temática ha adquirido una importancia estratégica, por lo que ha desarrollado una serie de programas que tienen como fin asegurar el flujo de ta-

El grupo minero peruano ha implementado una serie de iniciativas que tienen como objetivo mejorar las competencias de sus

colaboradores en todos los niveles, involucrando incluso a los habitantes de las comunidades aledañas a sus operaciones.

Programas de aprendizaje de Compañía de Minas Buenaventura

Herramientas de valor para el capital humano

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L atinom i ner ía # 91 | marzo -abr i l 2015 | w w w. suste nt are .c l38

lento para sus operaciones y proyectos. Estas diversas iniciativas están orien-tadas a diferentes grupos, atendiendo desde pobladores de comunidades ale-dañas a sus operaciones mineras, has-ta profesionales universitarios. Como declara Juan Pablo Zoeger, director de Gestión y Desarrollo Humano de la em-presa minera, “los programas de forma-ción cumplen un rol primordial en el desarrollo de capacidades de las perso-nas que ya se encuentran trabajando en la empresa como de las personas que están por ingresar; esta vocación refleja una visión empresarial de compromiso con el desarrollo sostenible de las co-munidades y de su equipo humano”.

FORMACIÓN EN CADA NIVELEl Programa de Formación Labo-

ral de Buenaventura, también llamado Programa de Prácticas, está dirigido a los estudiantes que cursan los últimos ciclos de carreras universitarias o téc-nicas, y tiene por objetivo introducirlos al mundo laboral, que conozcan los procesos internos de una empresa, pue-dan ampliar su visión sobre el sector minero, profundizar sus conocimientos

técnicos y realizar prácticas de campo. Estos programas normalmente se rea-lizan en los meses de enero, febrero y marzo, cuando los estudiantes están de vacaciones.

“Los programas de formación cumplen un rol primordial en el desarrollo de capacidades de las personas que ya se encuentran trabajando en la empresa como de las personas que están por ingresar; esta vocación refleja una visión empresarial de compromiso con el desarrollo sostenible de las comunidades y de su equipo humano”, destaca Juan Pablo Zoeger, director de Gestión y Desarrollo Humano de Buenaventura.

El Programa de Formación Laboral para las

Comunidades busca mejorar la empleabilidad

de las personas que habitan en los poblados

cercanos a las operaciones de Buenaventura.

La empresa también desarrolla el Programa de formación BEP (Buena-ventura Extensión Profesional), el cual se inició en 2004 y que está dirigido a egresados universitarios con el objetivo de formar profesionales competentes en operaciones minero-metalúrgicas y cubrir, en el mediano plazo, las po-siciones que la minera demandará en los próximos años con el inicio de nue-vas operaciones. Como explica Zoeger, “en esos años ya teníamos dificultades para atraer profesionales especializados

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en minería con las competencias que la empresa requería y eso, sumado al boom de la demanda de profesiona-les debido a las grandes inversiones en minería y al desarrollo de nuevos pro-yectos, empezó a generar dificultades en los procesos de reclutamiento y se-lección. En ese sentido, el poder contar con un programa de formación como el plan BEP nos abrió la posibilidad de contrarrestar de alguna manera esa de-ficiencia del mercado”.

Por otro lado, como parte de su po-lítica de responsabilidad social compar-tida, la empresa tiene el Programa de Formación Laboral para las Comunida-des que busca mejorar la empleabili-dad de las personas que habitan en los poblados cercanos a las operaciones de Buenaventura, así como también contar con personal especializado en técnicas mineras. Estos programas co-bran mucha importancia, sobre todo al inicio de una nueva operación minera, y se complementan con los programas de entrenamiento técnico/operativo de la llamada Mina Escuela. Este programa se enfoca principalmente en las activi-dades de riesgo propias de la industria, como equipos en movimiento, despren-dimiento de rocas, energía eléctrica, manipulación de herramientas, y tra-bajos en altura, entre otros temas. El nombre de “Mina Escuela” se debe a que, además de las capacitaciones en aula, se realizan prácticas al interior de la mina.

Cada uno de estos planes busca mejorar el desempeño de los trabajado-res que forman parte de Buenaventura, en distintos niveles. En el caso de los egresados de las carreras de Ingenie-ría de Minas, Geología y Metalurgia, se busca asegurar un estándar de com-petencias específicas requeridas por la empresa minera, asegura Zoeger. Según el ejecutivo, “los profesionales cumplen con un programa de entrenamiento du-rante 18 meses que completa su forma-

La Mina Escuela es un programa de entrenamiento técnico-operativo principalmente enfocado en las actividades de riesgo propias de la mina: Equipos en movimiento, roca suelta, energía eléctrica, manipulación de herramientas y trabajos en altura.

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ción académica combinando la capaci-tación en aula con prácticas de campo rotando por diferentes áreas y unidades mineras. Durante el proceso, los beca-rios presentan proyectos de mejora que deben sustentar ante la gerencia con la finalidad de implementarlos y le reforza-mos el trabajo en equipo y sus habilida-des de comunicación”.

En el caso de la capacitación a las comunidades, los retos son aún ma-yores, ya que con los programas de formación se han detectado que mu-chas personas tienen dificultades de aprendizaje, de tiempo disponible (por sus actividades laborales), problemas de alimentación e incluso no cuentan con instituciones de formación cerca-nas que permitan una capacitación ade-cuada. Esto implica que Buenaventura

diseñe programas de capacitación de mayor duración desde la preparación básica, para después continuar con los cursos de especialización. A esto se suma la concreción de inversiones en infraestructura educativa, transporte y alimentación para los estudiantes, quie-nes pueden acceder incluso a viáticos de manutención.

BALANCE POSITIVO Respecto a los resultados de estos

programas, en Buenaventura celebran que ha impactado favorablemente en la calidad de sus colaboradores y en los resultados de las operaciones del grupo, lo que ha traído también como efecto que estos trabajadores sean va-lorados por otras empresas del sector minero. En ese sentido, el ejecutivo de Buenaventura enfatiza que “el segui-miento es vital para el buen desarrollo de cada uno de los programas de for-mación. Mediciones al inicio, durante y después, informes, elaboración de proyectos, evaluaciones de desempeño y entrevistas con los jefes contribuyen a evidenciar los resultados y nos propor-cionan inputs para rediseñarlos y modi-ficarlos cuando sea necesario”.

Respecto a los resultados de estos programas,

en Buenaventura celebran que ha impactado

favorablemente en la calidad de sus

colaboradores y en los resultados de las

operaciones del grupo.

SUSTENTARE


La Asociación de Grandes Proveedores Industriales de la Minería, Aprimin, fundada en diciembre de 2003, es la entidad más relevante de su tipo en Chile, agrupando a 95 empresas que ofrecen equipos y servicios para la minería chilena. En 2012, la entidad crea la Corporación Educacional Aprimin, unidad que tiene como objetivo “poder contribuir al mejoramiento de la preparación y calidad de los técnicos que

se requieren para el sector productivo minero, especialmente por parte de los proveedores”, como explica su subdirectora, María Eugenia López.

Así, esta corporación asumió el rol de articular los distintos estamentos públicos y privados, de tal manera de vincularlos a las necesidades de la industria. Ya en 2013 par-

La Corporación Educacional de la Asociación de Grandes Proveedores Industriales de la Minería en Chile materializó dos proyectos el año pasado que buscan aportar al mejoramiento de la formación de capital humano para la minería.

Corporación Educacional Aprimin

Proveedores que aportan a la formación minera

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ticiparon en la Mesa Minera, liderada por el Ministerio de Minería de Chile, donde se hizo una reunión de los programas de estudio de las carreras pertinentes el sector, para definir si estaban en real sintonía con la real demanda del mundo productivo.

López agrega que “también desa-rrollamos en 2013 un proyecto piloto, de formación de profesores, donde el gran foco es actualizar las capacidades técnicas de los docentes y asegurarnos que sean transferidas a sus estudiantes”. El proyecto, llamado Adotec, obtuvo un fondo por concurso del Ministerio de Educación que le permitió ser ejecutado en 2014.

Así, Aprimin busca dar cumplimiento a uno de sus pilares estratégicos esta-blecidos en su declaración de principios, donde señala que participará “activamen-

te en la formación de capital humano”, tarea que recae en su Corporación Edu-cacional.

PLANES DE ACCIÓNEn lo que es el apoyo en el desarrollo

de competencias para la minería, la Cor-poración Educacional Aprimin materializó dos iniciativas relevantes el año pasado: El Proyecto de Perfeccionamiento Téc-nico Docente (Adotec), y el lanzamiento del Estudio de Conocimientos Técnicos para Mantenedores Base de la Minería, elaborado en conjunto y con la asesoría técnica de la Universidad Federico Santa María en Chile.

El proyecto Adotec, que se espera continuar este año, consiste en capaci-tar a un grupo de profesores de liceos técnico profesionales en requerimientos actuales de la industria, para que a su vez ellos logren desarrollar en sus estudiantes estas capacidades.

La coordinadora de Adotec, María Teresa Dittborn, destaca que el primer paso fue averiguar cuáles eran los re-

95 empresasproveedoras agrupa Aprimin en Chile.

María Eugenia López, subdirectora de la Corporación, y María Teresa Dittborn, coordinadora de Adotec.

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de ayudante de mantenedor, para luego llevarlo “a un lenguaje formativo, a un programa de estudios”. Con ello se gene-ró la metodología para poder traspasarle al profesor herramientas para que ellos puedan transmitir estos conocimientos a sus alumnos.

En paralelo se hicieron capacitacio-nes a los profesores, que tuvieron tres fo-cos: actualizar al docente sobre los equi-pamientos y máquinas que utilizan hoy las empresas; ampliar sus conocimientos; y la preparación orientada a lo que sería su posterior trabajo en salas de clases para difundir estos nuevos aprendizajes.

NUEVO ESTUDIO PARA MANTENEDORESEl más reciente hito de la Corpora-

ción Educacional Aprimin es el lanza-miento del Estudio de Conocimientos Técnicos para Mantenedores Base de la Minería, el año pasado. Como descri-be López, “es un insumo para el mundo formador”, especialmente orientado a la minería. Precisa que este primer trabajo se enfocó en el área de mantenimiento, porque según los estudios de fuerza la-boral realizados por Fundación Chile, es el área donde se registrará la mayor de-manda futura de personal.

Este documento pone al servicio de todo aquel que forma personal. Para la subdirectora de la Corporación Educa-cional Aprimin, “el gran tema es que la industria se queja de que la gente no llega bien formada, mientras que las ins-tituciones técnicas dicen que no saben cómo formar; entonces nosotros dijimos seamos el link para decirle al mundo for-mador qué es lo que esperamos y preci-sémoslo”.

El documento ha tenido una muy buena recepción, e incluso el Ministerio de Educación lo consideró para la ac-tualización de los programas de estudio de 2014 para las especialidades que son pertinentes para la minería.

A futuro, López adelanta que Aprimin tiene en vías de desarrollo dos proyectos que profundizan lo realizado: la cons-trucción de instrumentos de evaluación para los perfiles definidos en el estudio de conocimientos técnicos “desde un estándar de la industria”; y efectuar un le-vantamiento de capacidades o de cono-cimientos de entrada para los perfiles de operadores de equipos móviles y equipos de planta.

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Latinoamérica posee una importancia estratégica para Canadá en materia de inversión minera, debido a que en esta zona se encuentran muchas de las ope-raciones en el extranjero de sus compañías. Así por ejemplo, casi el 26% de la cartera de proyectos mineros en Chile –especialmente auríferos– corresponde a capitales canadienses.

En la actualidad mantienen presencia en la mediana y gran minería chilena firmas como Teck, Barrick Gold, Kinross Gold, Yamana Gold, Amerigo, Goldcorp, Mandalay, Breakwater Resources, Atacama Minerals y Cerro Grande Mining.

Latinoamérica es una de las zonas donde las empresas del país del norte poseen mayoritariamente operaciones y proyectos mineros. Debido a lo anterior, han implementado en sus programas directrices que ayuden a elevar los estándares en su relación con las comunidades locales.

La vía canadiense para el vínculo comunitario

Artículo gentileza de Minería Chilena

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Como consecuencia de lo anterior, las firmas canadienses han incorporado en sus estrategias diversas directrices que ayuden a elevar los estándares en la responsabilidad corporativa de sus

En Canadá las comunidades indígenas han hecho sentir su voz en el diálogo con las mineras.

“Los malos resultados de una empresa hacen

que sea más difícil para otras compañías

operar”, enfatiza Rod Thomas de la PDAC.

operaciones, tanto en las prácticas am-bientales como sociales.

Rod Thomas, presidente de la Pros-pectors & Developers Association of Ca-nada (PDAC), precisa que muchas em-presas implementan lineamientos como son los Principios Voluntarios de Seguri-dad y Negocios, el Global Reporting Ini-tiative (GRI), las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Interna-cional (CFI) y la guía e3-Plus Marco de la PDAC. “Estas iniciativas ayudan a las compañías a reducir los riesgos, minimi-zar los impactos adversos y optimizar los beneficios para todos los relacionados con sus operaciones”, comenta.

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Sin embargo, el accionar de las fir-mas mineras canadienses no ha estado exento de cuestionamientos. Recien-temente un grupo de ONG’s latinoa-mericanas entregó el documento “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual analiza los impactos generados por 22 proyectos mineros en nueve países de la región. En esta nómina figuran “Mine-ra Petaquilla” (Panamá); Lagunas Norte (Perú); y Pascua-Lama (Chile-Argentina).

Rodrigo Weisner, socio de Puga Or-tiz Abogados, comenta que si bien esta iniciativa no tendría consecuencia jurídi-ca inmediata, sí es tema para las com-pañías mineras del país del norte incor-porar las preocupaciones planteadas por las comunidades acerca de las prácticas de la minería canadiense.

RESPONSABILIDAD SOCIAL La idea de establecer un mecanismo

para incentivar prácticas responsables entre las mineras que poseen operacio-nes en países en vías de desarrollo ha circulado en Canadá hace más de cinco años. De hecho, en 2009 se promovió

SUSTENTARE


en la Cámara de los Comunes del Par-lamento el proyecto de Ley C300, que tenía como fin estimular este tipo de acciones y normas a nivel internacional sobre derechos humanos por parte de las empresas mineras, gasíferas y petro-leras. Sin embargo, esta normativa fue votada en octubre de 2010 y derrotada por un margen mínimo.

En el mismo periodo, el Gobierno canadiense desarrolló una política sobre responsabilidad social corporativa para el sector extractivo, denominada “Buil-ding the Canadian Advantage”, la cual busca mejorar la ventaja competitiva y reputacional de las empresas de este sector que operan en el extranjero, a través de la disminución de los impactos negativos que generan en el entorno y la ampliación de los efectos positivos hacia las comunidades locales.

Esta iniciativa también incluye la creación de la Oficina del Consejero en Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Su función es actuar como un mecanismo de resolución de conflictos no judicial, para los afectados por pro-yectos canadienses, cuya metodología de trabajo se denomina “resolución de controversias basada en los intereses”.

Este proceso se inicia con la evalua-ción de la solicitud que realiza la Oficina sobre el cumplimiento de los criterios que establece el mandato legal del Con-sejero. Posteriormente se efectúa un análisis de la controversia, el cual está dirigido a determinar si un enfoque ba-sado en el “diálogo constructivo” tiene probabilidades de ser eficaz. En esta fase la Consejería y los involucrados pue-den pasar a un “diálogo más estructura-do”, cuyo proceso se puede desarrollar en hasta seis meses, dependiendo del acuerdo que exista entre las partes.

En este sentido, la Mining Associa-tion of Canada (MAC) hizo una serie de recomendaciones al Gobierno cana-diense para fortalecer y mejorar los me-canismos de solución de controversias, estableciendo, entre otras orientaciones la necesidad de hacer obligatorio que las compañías implementen mesas de participación en la fase de exploración de los proyectos.

EXPLORACIÓN RESPONSABLE Con el objetivo de incorporar a su

estrategia un mecanismo de inclusión comunitaria para la prevención y reso-

Rod Thomas, presidente de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC).

lución de conflictos, la Mining Associa-tion of Canada desarrolló en la última década el programa “Hacia una Minería Sustentable” (TSM por sus siglas en in-glés), iniciativa que establece normas respecto de la forma en que se manejan los riesgos críticos, como son la gestión de residuos y el trabajo con las comu-nidades de interés. “Las empresas infor-marán anualmente el cumplimiento de estas normativas en sus instalaciones y los resultados deberán ser verificados de forma independiente cada tres años. Estos resultados se hacen públicos en los informes anuales de TSM Progress Reports de la Mining Association of Ca-nada (MAC)”, explica Pierre Gratton, pre-sidente de la entidad.

La PDAC, en tanto, también ha fo-mentado el establecimiento de meca-nismos de incorporación comunitaria orientados a fomentar la exploración mineral responsable a través de la herra-mienta e3 Plus, una guía que se encuen-tra en línea (www.pdac.ca/programs/e3-plus) y que fue desarrollada para asistir a las empresas del rubro. Entre sus prin-cipios se incluyen la adopción de prác-ticas de gestión corporativas, respeto a los Derechos Humanos, contribución al desarrollo y bienestar comunitario, ase-gurar una debida diligencia y evaluación de riesgos en los proyectos, protección al medio ambiente, y salvaguardar la salud y seguridad de los trabajadores y la población local.

“La exploración responsable se basa en un compromiso de principios para garantizar que la industria minera con-tribuye al desarrollo sostenible de las sociedades en las que opera. También en un reconocimiento pragmático del hecho de que los malos resultados de una empresa hacen que sea más difícil para otras compañías operar”, concluye Rod Thomas.

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La Mining Association of Canada hizo una

serie de recomendaciones al Gobierno para

fortalecer y mejorar los mecanismos de

solución de controversias, como el hacer

obligatorio que las compañías implementen

mesas de participación en la fase de

exploración de los proyectos.

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Dassault Systèmes lanza nuevas soluciones para la industria mineraLa compañía de software Dassault

Systèmes dio a conocer en su foro anual

3DExperience Norteamérica dos solucio-

nes industriales para recursos naturales

destinadas a la minería: Lean Mine Cons-

truction y Perfect Mine and Plant.

Lean Mine Construction conecta a las

empresas mineras con sus contratistas y

asociados para el diseño de plantas de

procesamiento e infraestructura, además

de la planificación del proyecto, las adqui-

siciones y la gestión de la construcción.

Con Perfect Mine and Plant todos los

niveles de organización de una mina

colaboran para agilizar la capacidad de

respuesta de la empresa ante las variacio-

nes ocurridas en el desempeño operacio-

nal, el surgimiento de oportunidades de

negocio o los cambios en las condiciones

del mercado. Para ello, los ejecutivos,

planificadores y gerentes de mina utilizan

los datos provenientes de toda la cadena

de valor minera, junto con aplicaciones

que ayudan a la toma de decisiones, para

optimizar los planes a largo plazo, alinear

los objetivos financieros y asegurar que

todos los niveles de la organización estén

sincronizados para lograr un mayor con-

trol estratégico.

Finning Sudamérica nombra nuevo director Industria MineraEnrique Mancilla H., ingeniero Civil Industrial de la Universidad Téc-nica Federico Santa María, asumió recientemente como nuevo director Industria Minera de Finning Suda-mérica.

Con anterioridad, Mancilla se des-empeñó como gerente de Mercado Equipos de Superficie Minería Fin-ning Sudamérica. Entre los desafíos para este año destaca desarrollar e implementar exitosamente la estra-tegia de equipos de minería.

Atlas Copco es incluida en el ranking de corporaciones sustentables Global 100

Atlas Copco fue reconocida como una de las empresas más sustenta-bles del mundo según el ranking de sustentabilidad Global 100, elabo-rado por la consultara canadiense de inversiones Corporate Knights y dado a conocer cada año en el Foro Económico Mundial de Davos.

En la última lista dada a conocer por Corporate Knights Atlas Copco se ubicó en el puesto 23 de la clasi-ficación general y en el número uno en la industria de la maquinaria. Es la novena vez que Atlas Copco aparece en el mencionado ranking.

"Nos esforzamos por ofrecer productos y servicios que usan energía eficiente y que son seguros y ergonómicos, con un impacto mí-nimo en el medio ambiente", señaló Mala Chakraborti, vicepresidente de Responsabilidad Corporativa de Atlas Copco.

El ranking evalúa 4.609 empresas que cotizan en bolsa a nivel mundial que se miden contra indicadores de sustentabilidad, como el desempe-ño de seguridad y los ingresos en relación con el consumo de energía y agua.

Henkel recibe el RobecoSAM Gold Class Award

Por octavo año consecutivo Henkel recibió el RobecoSAM Gold Class Award y fue incluida en el Índice Mundial de las Em-presas más Sustentables 2015, el Global 100 Index.

Henkel recibió el Gold Class

Award por sus logros de susten-tabilidad en el Anuario de Susten-tabilidad 2015, que enumera a las empresas más sustentables del mundo en cada industria según lo determinado por la Evaluación Anual de Sustentabilidad Corpo-rativa (CSA) de RobecoSAM.

Más de 3.000 de las empresas más grandes del mundo están invitadas a participar en la CSA de RobecoSAM cada año. El Anuario de Sustentabilidad ha sido publicado por el especia-lista en inversiones sustentables desde 2004.

MERCADO LATINO


AGENDA

MARZO

22-27 › WATER WEEK LATINOAMÉRICA 2015Lugar: Hotel Sheraton Miramar, Viña del

Mar

Organiza: Fundación Chile

Informaciones: http://waterweekla.com/

23-25 › EXPO MONGOLIA, INTERNATIONAL MINING & MULTI SECTOR TRADE FAIRLugar: Buyant Ukhaa Sportpalace 2015,

Ulán Bator, Mongolia.

Organizan: JV Consult Mongolia LLC, JV

Consult Messemanagement

Y planetfair Group.

Informaciones: www.expomongolia.com

ABRIL

13 › EXPLORATION FORUM 2015Lugar: CentroParque, Santiago de Chile

Organizan: Cesco y Grupo Editorial Editec.

Informaciones: www.cesco.cl

14 y 15 › XIV Conferencia Mundial del Cobre (CRU)Lugar: Hotel Hyatt, Santiago de chile

Organizan: Cesco y CRU

Informaciones: www.cesco.cl

MAYO

5-7 › ARMINERA 2015Lugar: Centro Costa Salguero, Buenos

Aires, Argentina

Organiza: Cámara Argentina de

Empresarios Mineros

Informaciones: www.arminera.com.ar

11-15 › EXPONOR 2015Lugar: Recinto Ferial AIA, Antofagasta,

Chile.

Organiza: Asociación de Industriales de

Antofagasta (AIA).

Informaciones: www.exponor.cl

Paterson & Cooke presenta aplicación móvil para calcular parámetros de pulpas mineras

Paterson & Cooke desarrolló una aplicación para smartphones que per-mite calcular cuatro parámetros de las pulpas mineras: balance de masa (sóli-dos, agua, mezcla y densidad); estima-ción de tensión de fluencia vía ensayo de Slump; evaluación de pérdidas de carga en tuberías operando con agua y; tabla de tamices estándares tyler.

La ventaja de la aplicación, explica la compañía, radica en que puede ser utilizada en situaciones en las que se requiere una evaluación rápida de cier-tos parámetros clave en la evaluación de sistemas de transporte de pulpas.

La aplicación puede ser descargada ingresando a http://app.paterson-cooke.com desde un celular o un computador personal.

ABB y Solar Impulse alistan vuelta al mundo en avión propulsado por energía solar

En Abu Dabi, capital de Emiratos

Árabes Unidos, ABB y Solar Impulse

iniciarán un intento conjunto por

realizar el primer vuelo alrededor del

mundo en un avión propulsado por

energía solar.

Durante un recorrido de 40.000

kilómetros, los pilotos Bertrand Pic-

card, presidente de Solar Impulse y

André Borschberg, director ejecutivo,

se irán relevando en las escalas que el

avión hará en ciudades como Muscat

en Omán; Varanasi y Ahmedabad en

India; Chongqing y Nanjing en China;

y Phoenix, EEUU. El avión también

parará en Europa y el norte de África.

Entre los retos que deberá afrontarán

antes del término de la misión en Abu

Dabi, a mediados de 2015, estará un

vuelo sin paradas de cinco días desde

China a Hawaii. El avión, alimentado

por 17.248 células solares, volará cada

día a una altura mayor a la del Monte

Everest (8.848 m) mientras carga sus

baterías para poder permanecer en el

aire durante las noches.

Los ingenieros de ABB se han

integrado en el equipo Solar Impulse

aportando su experiencia. Su trabajo

consistirá en mejorar los sistemas de

control en las operaciones de tierra,

mejorar la electrónica de carga de

los sistemas de baterías del avión y

solucionar los obstáculos que surjan

durante el viaje.

MERCADO LATINO


INDICE DE AVISADORES

Metso nombra vicepresidente MPS Sales Pacific Rim

Fernando Samanez asumió como vicepresidente MPS Sales Pacific Rim de Metso. Samanez es ingeniero industrial de la Universidad de Lima, Perú, con estudios de posgrado en Marketing y Administración de Proyectos en Esan.

Su nuevo cargo implica promover la participación de la compañía en nuevos proyectos para los países latinoamerica-nos de la cuenca del Pacífico y aso-ciados a ella (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) a través de la línea de Minerals Processing Solutions, administrando y dirigiendo actividades comerciales. Dicho cargo reportará directamente a Aldo Cermenati, vicepre-sidente senior Pacific Rim.

› Exploration Forum 2015 T3

www.explorationforum.com

› Generac Power Systems 12

www.generac.cl

› Haver & Boecker Andina Ltda. 3

www.haverandina.cl

› Komatsu Holding South América Ltda. T2 - 1

www.komatsu.cl

› Latinominería News 18


› Más Errázuriz S.A. 12

www.maserrazuriz.cl

› Revista Latinominería 2 - 34


› Sandvik Chile S.A. T4

www.mc.sandvik.com

› Think Plastic Brazil 30

www.thinkplasticbrazil.com

› Triple C 18

www.triplecinternational.com

Immersive Technologies firma contrato de capacitación con minera de Arizona para uso de palas hidráulicasImmersive Technologies informó

la obtención de un contrato con

una minera en Arizona, Estados

Unidos, para capacitar a los ope-

radores de pala de la faena a la

espera de un comisionamiento de

palas hidráulicas.

El enfoque proactivo del entrena-

miento es parte de una estrategia

para asegurar que los equipos

recientemente comisionados sean

manejados por operadores com-

petentes y entrenados.

Como parte del contrato los

especialistas de Immersive

Technologies realizarán evalua-

ciones de riesgo de la operación,

ejercicios de familiarización con

las palas para los operadores y

entrenamiento sobre respuestas

ante emergencias. Los servicios

serán entregados con la ayuda del

simulador de equipos avanzados

PRO3-B.

“Capacitar a los operarios de la

nueva flota antes de que los equi-

pos entren en operación permite

a las empresas mineras sacar el

máximo provecho de los equipos y

entrar en producción más rápido”,

señaló el vicepresidente regional

Norteamérica, Cory Cook.

MERCADO LATINO


Proyecciones y futuro de las inversiones en la Región


INSCRIPCIONESHilda Carrasco [email protected] +56 2 27574286

Brenda Valenzuela [email protected]+56 2 27574289

AUSPICIOSViviana Rí[email protected]+56 2 27574264

Cintya Font [email protected]+56 2 27574281

Asistencia esperada:Profesionales vinculados al negocio minero, autoridades, empresas productoras, compañías proveedoras de equipos y servicios y expertos del sector minero.

Valor inscripción: $335.000

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TEMAS DE LA CONFERENCIA:

• Tendencias en la industria de la exploración minera en Chile y el resto del mundo: Más allá del financiamiento y las regulaciones, ¿está en crisis la exploración en Chile?.

• Rol de los gobiernos en los avances de la exploración minera: Ejemplos de Chile, Australia, Perú y Ecuador y/o Colombia.

• Exploración en Energía: Hidrocarburos y Panel de Geotermia.

• Panel Internacional: Perspectivas para los principales mercado de metales.

RELATORES DESTACADOS:

• Jason Goulden, Director, Metals & Mining, SNL Metals Economics Group SNL.

• Javier Córdova, Viceministro de Minas, República del Ecuador.

• Rod Thomas, President PDAC.

• Richard Hillis, CEO of the Deep Exploration Technologies CRC Australia.

• Alicia Domínguez, E&Y.

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