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Le dinamiche congiunturali del manifatturiero

in Veneto e l’impatto Covid

Gli indicatori al I trimestre 2020 e gli effetti dell’emergenza sanitaria

su imprese, filiere, occupazione

Venerdì 5 giugno 2020

Antonella Trevisanato – Area Studi e Ricerche Unioncamere del Veneto

Federico Callegari – Osservatorio Economico e Sociale Treviso e Belluno

WEBINAR - Il manifatturiero veneto ai tempi di Covid-19 2


Nel trimestre gennaio-marzo 2020, a seguito dell’emergenza Covid-19:

• Il 73% delle imprese manifatturiere del Veneto con almeno 10 addetti ha dichiarato di aver sospeso la propria attività: un 63% in base alle disposizioni governative, un 10% per scelta.

• Il 27% invece ha dichiarato di non essere stato interessato dalla sospensione delle attività: oltre 1 su 3 di queste imprese ha potuto tenere aperto grazie al meccanismo della deroga agli obblighi di sospensione.

Veneto. Imprese che nel trimestre gennaio-marzo 2020

hanno sospeso l’attività a seguito dell’emergenza Covid-19 per provincia. Quota % d’imprese

Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

77,9 77,674,0 73,3 72,6 70,8

66,4 64,8

22,1 22,426,0 26,7 27,4 29,2

33,6 35,2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TV BL PD VE VENETO VI VR RO

Attività sospese Attività non sospese

Imprese sospese e non sospese

per effetto del lockdown


Veneto. Imprese che nel trimestre gennaio-marzo 2020 hanno sospeso e non l’attività a seguito dell’emergenza Covid-19 per motivazione e per settore. Quota % d’imprese

• Le imprese più

penalizzate dal

lockdown: quelle di

piccole dimensioni:

oltre il 74% ha sospeso

l’attività.

• I settori più colpiti:

legno e mobile,

sistema moda, mezzi

di trasporto, marmo,

vetro, ceramica,

carta e stampa.

I settori del manifatturiero

più interessati dal lockdown

11,2

11,3

24,1

46,1

53,2

57,3

62,2

62,8

75,2

84,9

86,3

87,3

12,3

14,3

22,4

14,9

12,5

10,4

19,8

9,3

5,9

3,4

3,9

5,0

63,3

55,5

44,5

30,5

25,5

13,5

8,3

17,0

3,5

5,6

4,6

5,8

12,3

18,9

9,0

8,1

8,0

17,9

9,8

10,4

15,4

5,2

3,8

1,1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Alimentare. bevande etabacco

Carta e stampa

Gomma. plastica

Altre imprese manifatturiere

Macchine elettriche eelettroniche

Macchine ed apparecchimeccanici

Mezzi di trasporto

Totale

Produz. metalli e prodotti inmetallo

Tessile. abbigliamento ecalzature

Marmo. vetro. ceramica e altriminerali non metalliferi

Legno e mobile

Sospeso per obbligo,ai sensi delle disposizioni governative

Sospeso per scelta AttivitàRegolare

Attività in deroga per obblighi di sospensione

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura (1.989 casi)


Veneto. Andamento dei principali indicatori dell’industria manifatturiera nel primo

trimestre 2020 (variazione % congiunturale e annuale)

Totale SospeseNon

sospeseTotale Sospese

Non

sospese

Produzione -8,9 -12,2 -3,0 -7,6 -11,9 -0,1

Fatturato totale -8,6 -11,9 -3,0 -7,5 -11,1 -1,1

Ordini totali -6,9 -8,1 -4,9 -7,3 -10,5 -1,8

Var. % trim. prec. Var. % anno prec.

Indicatore

Indagine su un campione di 1.989 imprese, con almeno 10 addetti, del Veneto per un totale di 74.272 addetti


La caduta verticale degli indicatori, che

si estende anche alle «non sospese»


Cedimento di tutti i settori

del comparto manifatturiero

Veneto. Andamento tendenziale della produzione per settore (var. %). I trimestre 2020


0,3

-1,0

-1,3

-4,4

-7,0

-7,6

-7,8

-9,3

-10,4

-11,3

-13,8

-16,9


Alimentare, bevande e tabacco

Carta, stampa, editoria

Gomma, plastica

Macchine ed apparecchi meccanici

Totale

Macchine elettriche ed elettroniche

Metalli e prodotti in metallo

Marmo, vetro, ceramica e altri mineral.

Tessile, abbigliamento e calzature

Legno e mobile

Mezzi di trasporto

-7,6 -7,5

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Produzione Fatturato


Veneto. Andamento della produzione e del fatturato (variazioni % trimestrali tendenziali).

1° trim. 2015 - 1° trim. 2020

Crollo della produzione e del

fatturato regionale nel I trim 2020


-8,0

-5,7

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2015 2016 2017 2018 2019 2020

mercato interno mercato estero


Veneto. Andamento degli ordini interni ed esteri (variazioni % trimestrali tendenziali).

1° trim. 2015 - 1° trim. 2020

Caduta degli ordini interni ed esteri

nel I trim 2020



Veneto. Andamento del grado utilizzo impianti e del portafoglio ordini. I trim. 2011 - I trim. 2020

Capacità produttiva e

portafoglio ordini


Grado di utilizzo degli impianti (valori %)

Giorni di produzione assicurati dal portafoglio ordini

73,2

68,972,4

72,6

62,6

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Grado utilizzo impianti

50,8

44,0

51,0

60,8

39,8

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

GIorni produzione assicurati

Previsioni per il II trim.: oltre il 60% delle imprese

intervistate teme ulteriori cali di produzione,

fatturato e raccolta ordini (un po’ meno l’estero)Veneto. Previsioni per il II trimestre 2020 e confronto con previsioni raccolte nei trimestri precedenti. % giudizi di aumento, stabilità, diminuzione. Saldo calcolato come differenza tra giudizi di aumento e diminuzione).


Fo

nte

: U

nio

nc

am

ere

Ve

ne

to -

Ind

ag

ine

Ve

ne

toC

on

giu

ntu

ra

-50,8-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III IV I II III IV I II IIIIV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Produzione

dim staz aum saldo (scala dx)

-52,9-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III IV I II III IV I II III IV I II IIIIV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fatturato


Produzione Fatturato

-51,4-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ordini interni


-43,3

-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ordini esteri


Ordini interni Ordini esteri

11

Previsioni molto negative (soggette a verifica):

-3% la contrazione del Pil globale nel 2020 a

causa della pandemia Covid-19

Fonte: FMI World Economic Outlook Update, April 2020

Prodotto interno lordo, variazioni percentuali tendenziali

WEBINAR - Il manifatturiero veneto ai tempi di Covid-19


Veneto. Orizzonte temporale di recupero delle eventuali perdite di fatturato generate dall’emergenza Covid-19 per provincia. Quota % d’imprese. I trimestre 2020

Previsioni di recupero delle perdite di fatturato:

al momento dell’indagine (aprile) quasi l’80%

delle imprese ritiene perso il 2020.

Tutto dipende dalla velocità di recupero della domanda e dalla normalizzazione dei rapporti di scambio tra filiere

13WEBINAR - Il manifatturiero veneto ai tempi di Covid-19

Primi segnali di ripartenza da alcuni indicatori

indiretti: il traffico stradale torna ad intensificarsi…

* Dati anonimizzati e aggregati,

provenienti da veicoli connessi,

mappe e sistemi di navigazione,

normalizzati tramite correlazioni

con location data provenienti da

applicazioni mobile e con open

data della PA.

Veneto: Andamento dell’Indice di Mobilità rilevata (IMR) per categoria. Marzo 2019, Febbraio 2020, Marzo 2020, Aprile* 2020

Fon

te:

EN

EL

X &

HER

E –

City A

na

lytic

s –

Ma

pp

a d

i Mo

bili

tà

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso – Belluno su dati Atlantia - Weekly Traffic Performance

Fon

te:

Ela

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tist

ica

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ella

Re

gio

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de

l Ve

ne

to s

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ati A

NA

S

VENETO. Variazione % spostamenti giornalieri* rispetto al dato medio di un periodo di riferimento

precedente all’emergenza (13 gen. – 16 feb.). Andamento dal 01 febbraio al 31 maggio 2020

nei primi 17 giorni di maggio i volumi medi giornalieri tornano sopra soglia 4.000; +91% rispetto

ad aprile. Il traffico dei veicoli pesanti segna un +30%.

1-17

Maggio

2020

Media periodo di riferimento ante lockdown

Media periodo di lockdown 22 mar - 3 mag

+50%

0%

+100%


….e anche i consumi elettrici ripartono.

ITALIANel lockdown domanda elettrica cala fino al -24%

(week 15) rispetto allo stesso periodo del 2019.A fine maggio -6,4%

NORDI ITALIANel lockdown domanda elettrica fino al -29% rispetto allo stesso periodo del 2019.

A fine maggio -7%

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso – Belluno su dati Terna


Ma un conto gli effetti meccanici della riapertura: Il manifatturiero resta in contrazione (non come ad

aprile) per effetto del calo dei nuovi ordinativi

Eurozona

Settore Manifatturiero. Indice PMI* di Maggio 2020

(dati raccolti dal 12 al 21 maggio)>50 = miglioramento rispetto al mese presedente

Italia

PMI finale del manifatturiero dell’eurozona di maggio

a 39.4 (aprile: 33.4)PMI finale del manifatturiero italiano di

maggio a 45.4 (aprile: 33.1)

Ad aprile è stato toccato l’apice della contrazione per il comparto manifatturiero, sia a livello europeo che

italiano.

A maggio la tendenza di fondo resta negativa, sebbene il tasso di declino si sia attenuato per effetto delle

progressive riaperture delle fabbriche.

Restano molto deboli le condizioni della domanda: crolla di conseguenza l’attività di acquisto, aumentano

le giacenze di materie prime e semilavorati, la capacità produttiva resta in eccesso.

Tutti i sotto settori, guidati da quello dei beni di investimento, hanno continuato a riportare notevoli

contrazioni delle condizioni operative.

* Il Purchasing

Managers’

Index (PMI)® si

basa sui dati

raccolti da

questionari

mensili

compilati dai

responsabili

acquisti di

aziende

manifatturiere


Un altro indicatore convergente:

I certificati di origine per l’estero (extra-Ue)

rilasciati dalle Camere di Commercio

Fonte: CCIAA Treviso-Belluno | Dolomiti: Servizi certificativi per l’estero

25-29 mag3-7 feb


Veneto. Orizzonte temporale di recupero delle eventuali perdite di fatturato generate dall’emergenza Covid-19 per provincia. Quota % d’imprese. I trimestre 2020

Previsioni di recupero delle perdite di fatturato:

al momento dell’indagine (aprile) quasi l’80%

delle imprese ritiene perso il 2020.

In quali settori si concentrano le aziende che non hanno subìto perdite?

Alimentare. bevande e tabacco

37%

Tessile. abbigliamento e calzature

9%Carta e stampa5%

Gomma. plastica5%

Marmo. vetro. ceramica e altri minerali non

metalliferi3%

Produz. metalli e prodotti in metallo

11%


14%

Macchine elettriche e elettroniche

6%

Mezzi di trasporto1%


9%


Le nicchie di vantaggio, nonostante Covid-19:

il 4,6% delle imprese (ca. 100) dichiara

di non aver subito perdite.

Veneto. Impatto del Covid-19. Imprese che non hanno subito perdite per settore. I trimestre 2020


Alimentare. bevande e tabacco

7%

Tessile. abbigliamento e calzature

34%

Legno e mobile9%

Carta e stampa2%

Gomma. plastica4%

Marmo. vetro. ceramica e altri minerali non

metalliferi4%

Produz. metalli e prodotti in metallo

12%


18%

Macchine elettriche e elettroniche

5%

Mezzi di trasporto1%


4%


Covid-19: il 19,5% delle imprese manifatturiere ha

modificato la produzione (convertito in altra

produzione)

Veneto. Impatto del Covid-19. Imprese che hanno modificato la produzione per settore (convertita in altra produzione). I trimestre 2020



Covid-19: modifica della produzione. La differenza

nelle province

Veneto. Quote d’imprese che hanno modificato alcuni aspetti dei funzionamenti aziendali a seguito del Covid-19 per province


Modificato la produzione (convertito in altra produzione)

11,3

17,8

18,0

19,5

20,3

20,3

21,4

27,0

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Belluno

Treviso

Verona

Veneto

Vicenza

Padova

Venezia

Rovigo


Covid-19: il 60% delle imprese manifatturiere ha

modificato la modalità di approvvigionamento

Veneto. Approvvigionamenti: Paesi nei quali maggiore è stata la criticità

SI72,4

NO27,6

Italia12,4

10,1

5,1

4,0

2,2

1,8

0,6

0,6

0,5

5,6

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0

Cina

Germania

Francia

Spagna

Austria

Romania

Paesi Bassi

Repubblica Ceca

Belgio

Altri Paesi


Il 10% delle imprese ha

cambiato la geografia

degli approvvigionamenti


Covid-19: filiere bloccate nel mercato interno ed

estero. La differenza nelle province



Modificato modalità di approvvigionamento

56,3

57,0

58,0

59,3

60,0

65,5

65,7

66,0

50,0 55,0 60,0 65,0 70,0

Treviso

Rovigo

Padova

Vicenza

Veneto

Verona

Venezia

Belluno

9,8

9,2

5,1

4,4

2,9

1,8

1,5

1,0

0,9

0,6

7,0

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

Germania

Francia

Spagna

Stati Uniti

Regno Unito

Austria

Svizzera

Romania

Polonia

Paesi Bassi

Altri paesi


Covid-19: il 55,8% delle imprese manifatturiere ha

modificato la modalità di distribuzione/vendita

Veneto. Vendite: Paesi nei quali maggiore è stata la criticità


SI55,8

NO44,2

Italia

Il 5% delle imprese ha

diversificato il

commercio in altri

Paesi


Covid-19: la diversificazione del commercio. La

differenza nelle province



Modificato modalità di distribuzione/vendita

43,3

49,2

52,4

54,0

55,8

56,5

57,7

61,3

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Rovigo

Belluno

Vicenza

Venezia

Veneto

Padova

Verona

Treviso

73,9

41,3

24,6

8,8

4,2

9,3

Ricorso alla CIG

Smart Working

Riduzione manodoperatemporanea

Part-Time

Licenziamento

Altre forme


Covid-19: impatto sull’occupazione84% delle imprese venete ha fatto ricorso a provvedimenti occupazionali

Veneto. Occupazione. Nel periodo gennaio-marzo 2020 a quali provvedimenti le aziendehanno fatto ricorso nella gestione delle maestranze

49,0

11,5

6,8

1,2

0,2

2,9

Ricorso alla CIG

Smart Working

Riduzione manodoperatemporanea

Part-Time

Licenziamento

Altre forme

Percentuale di imprese interessate sul totale Percentuale di addetti interessati sul totale



Covid-19: il 74% delle imprese

manifatturiere ha fatto ricorso alla CIGVeneto. Occupazione. Quota di imprese che nel periodo gennaio-marzo 2020 ha fatto ricorso alla CIG per classe dimensionale, provincia e settore



46,2

59,1

60,2

67,7

69,7

69,8

72,5

73,9

75,3

77,4

81,0

81,4

65,4

72,2

74,7

75,5

76,7

76,8

78,9

68,9

74,9

Alimentare, bevande, tabacco

Carta, stampa

Altre imprese

Macchine elettriche

Mezzi di trasporto

Gomma, plastica

Macchine meccaniche

Totale

Marmo, vetro, ceramica

Metalli

Legno, mobile

Sistema moda

VR

PD

BL

VI

VE

TV

RO

oltre 50 addetti

10-49 addetti

6,4

14,7

31,9

37,9

23,7

42,1

77,0

49,0

29,7

52,3

64,7

62,3

38,9

74,5

59,0

42,6

36,7

42,6

51,8

34,7

73,4


Carta, stampa

Altre imprese

Macchine elettriche

Mezzi di trasporto

Gomma, plastica

Macchine meccaniche

Totale


Metalli

Legno, mobile

Sistema moda

VR

PD

BL

VI

VE

TV

RO

oltre 50 addetti

10-49 addetti



manifatturiere ha fatto ricorso allo

smartworking

Veneto. Occupazione. Quota di imprese che nel periodo gennaio-marzo 2020ha fatto ricordo allo smartworking per classe dimensionale e settore



26,0

34,1

35,6

36,6

36,6

39,0

41,2

41,3

47,6

51,4

58,2

60,1

35,3

73,9

Sistema Moda

Carta, stampa

Legno, mobile

Gomma, plastica


Metalli


Totale

Altre imprese

Mezzi di trasporto

Macchine elettriche

Macchine meccaniche

10-49 addetti

oltre 50 addetti

8,2

5,3

9,1

8,8

8,6

8,3

12,3

11,5

23,4

7,2

18,8

17,9

7,8

13,7

Sistema Moda

Carta, stampa

Legno, mobile

Gomma, plastica


Metalli


Totale

Altre imprese

Mezzi di trasporto

Macchine elettriche

Macchine meccaniche

10-49 addetti

oltre 50 addetti



manifatturiere ha ridotto

temporaneamente la manodopera

Veneto. Occupazione. Quota di imprese che nel periodo gennaio-marzo 2020 ridotto temporaneamente la manodopera per classe dimensionale e settore



12,6

20,7

22,0

22,6

23,6

24,6

27,5

28,4

28,6

29,2

29,7

42,9

20,9

25,2


Sistema moda

Legno, mobile

Macchine elettriche

Altre imprese

Totale

Macchine meccaniche

Metalli

Gomma, plastica

Carta,stampa


Mezzi di trasporto

oltre 50 addetti

10-49 addetti

6,5

7,9

6,9

4,4

3,4

6,8

8,0

10,1

10,2

2,3

4,0

6,9

3,3

12,8


Sistema moda

Legno, mobile

Macchine elettriche

Altre imprese

Totale

Macchine meccaniche

Metalli

Gomma, plastica

Carta,stampa


Mezzi di trasporto

oltre 50 addetti

10-49 addetti


Covid-19:

impatto sulla situazione finanziaria

Veneto. Situazione finanziaria dell’impresa nella fase di emergenza Covid-19: quali fattori sono

risultati particolarmente critici (primi tre fattori maggiormente segnalati dalle imprese)

63,1

54,6

30,4

Aumento dei ritardidei pagamenti dei clienti

Difficoltà a sostenerele spese correnti

Difficoltà nel rimborsodei finanziamenti


Subito a ruota di questi fattori critici si

colloca la DIFFICOLTA’ DI ACCESSO

AL CREDITO: segnalata dal 27% delle

imprese intervistate


Covid-19:

politiche di sostegno ritenute adeguate per

contenere gli effetti negativi sull’economia

Veneto. Priorità per la fase di ripartenza: quali delle seguenti politiche di sostegno ritenete siano maggiormente adeguate per contenere gli effetti dell’emergenza Covid-19 sull'economia?


32,8

24,3

22,1

7,6

6,2

3,4

1,4

2,2

Facilitare accesso al credito

Rinvio delle scadenze fiscali e altri pagamenti

Potenziamento Cassa integrazione

Moratoria/rinvio scadenze mutui/interessi

Credito di imposta su investimenti

Incentivi per l’accesso ai fondi europei

Incentivi per lavoro a distanza

Nessuna politica

dic. '19-

feb. '20

mar. '20-

mag. '20ass. % ass. % ass. %

Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 65.441 65.329 -112 -0,2 -48 -0,1 -811 -1,2

Manifatturiero 50.092 49.945 -147 -0,3 -304 -0,6 -358 -0,7

Industrie alimentari e delle bevande 3.578 3.584 5 0,1 -33 -0,9 -12 -0,3

Sistema moda 8.576 8.508 -68 -0,8 -77 -0,9 -83 -1,0

Industrie del legno e del mobile 6.804 6.755 -48 -0,7 -112 -1,6 -75 -1,1

Industrie metalmecc., elettriche ed elettron. 17.695 17.573 -122 -0,7 -93 -0,5 -117 -0,7

Altre industrie manifatturiere 13.439 13.525 86 0,6 11 0,1 -71 -0,5

Costruzioni 62.125 62.104 -22 0,0 -126 -0,2 -450 -0,7

Commercio 97.163 96.612 -551 -0,6 -474 -0,5 -1.478 -1,5

Comm. e riparaz. autoveicoli e motocicli 11.401 11.417 17 0,1 -13 -0,1 -75 -0,7

Comm. all'ingrosso 39.928 39.785 -143 -0,4 -126 -0,3 -579 -1,4

Comm. al dettaglio 45.834 45.409 -425 -0,9 -334 -0,7 -824 -1,8

Alloggio e ristorazione 30.381 30.236 -144 -0,5 100 0,3 -189 -0,6

Servizi alle imprese 92.639 93.222 583 0,6 639 0,7 -181 -0,2

Trasporto e magazzinaggio 12.937 12.910 -28 -0,2 -49 -0,4 -68 -0,5

Attività professionali, scientif iche e tecniche 17.574 17.735 162 0,9 239 1,4 -56 -0,3

Servizi di supporto alle imprese 12.643 12.761 118 0,9 116 0,9 -19 -0,1

Altri servizi alle imprese 49.485 49.816 331 0,7 334 0,7 -38 -0,1

Servizi alle persone 28.199 28.162 -36 -0,1 71 0,3 -253 -0,9

Altro* 1.991 1.990 -1 0,0 -5 -0,2 -36 -1,8

TOTALE ATTIVITA' 428.030 427.601 -430 -0,1 -146 -0,03 -3.756 -0,9

Settori economici

Variazione

feb. '20 / dic. '19

Variazione

trimestrale

Var. trim.

mar-mag19/dic-feb19

Valore medio dello

stock nel trimestre

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Covid e mortalità d’impresa? I dati del Registro Imprese. Sedi di imprese attive: andamento consistenze medie trimestrali

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