le marché automobile français janvier 2016 · marché français mensuel (vp) ... janvier 2016...

Le marché automobile français

janvier 2016

Marché français

janvier 2016

janvier 2016

� VL (VP + VUL) : + 4,7 %

� VP : + 3,5 %

� VUL : + 11,6 %

� VI : + 9,9 %

2

01/02/2016

Marché français mensuel (VP)

Evolution sur quatre années(% de variation par rapport au même mois de l’année précédente)

01/02/2016

3

50000

100000

150000

200000

250000

2013 2014 2015 2016

France marché janvier 2016137 788 (+ 3,5 %)

+ 3,5 %

4

Le marché automobile français

janvier 2016

01/02/2016

Marché français

janvier 2016

5

immatriculations janvier 2015

(21 j)

janvier 2016

(20 j)

variation (et c.j.o.*)

en %

� Véhicules légers (VL = VP + VUL) 158 193 165 705 + 4,7 (+ 10,0)

� Voitures particulières (VP) 133 170 137 788 + 3,5 (+ 8,6)

� Véhicules utilitaires légers (VUL) 25 023 27 917 + 11,6 (+ 17,1)

� Véhicules industriels (VI) 3 191 3 508 + 9,9 (+ 15,4)

01/02/2016

Source : CCFA/AAA-DATA

* c.j.o. : « corrigé des jours ouvrables » : janvier 2016 compte un jour ouvrable de moins que janvier 2015

Marché français (VL) par groupe

janvier 2016

Groupes

Véhicules légers

(VP + VUL)

janvier 2016 variation en %

PSA Peugeot Citroën 52 540 + 5,5

� Peugeot 30 111 + 5,2

� Citroën 19 904 + 4,8

� DS 2 525 + 15,8

Groupe Renault 40 556 - 0,7

� Renault 31 795 - 0,2

� Dacia 8 761 - 2,5

Groupes français 93 228 + 2,6

Groupes étrangers 72 477 + 7,6

TOTAL 165 705 + 4,7

43,7%

18,2%

12,0%

1,5%

19,2%

5,3%

Groupesétrangers

Peugeot

Citroën

DS

Renault

Dacia

Pénétration

janvier 2016

6

01/02/2016


Groupes français : 56,3 %

� PSA Peugeot Citroën : 31,7 %� Groupe Renault : 24,5 %

Marché français (VP) par groupe

janvier 2016

Groupes

Voitures

particulières (VP)



� Peugeot 24 943 + 2,8

� Citroën 15 204 + 2,2

� DS 2 463 + 14,5

Groupe Renault 32 051 - 2,9

� Renault 23 403 - 4,1

� Dacia 8 648 + 0,6



TOTAL 137 788 + 3,5

45,8%

18,1%

11,0%

1,8%

17,0%

6,3%

Groupesétrangers

Peugeot

Citroën

DS

Renault

Dacia

Pénétration

janvier 2016

7

01/02/2016




Marché français (VP) : part dieselévolution mensuelle 2014-2016 (2 ans glissants)

8

01/02/2016

50%

55%

60%

65%

70%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

72 7367

64 5852

France : évolution du marché VP diesel (en %)

Marché français (VP) par type d’énergie

janvier 2016

9

01/02/2016

janvier 2015 janvier 2016

unités % unités %

Diesel 78 640 59,1 71 130 51,6

Essence 49 397 37,1 59 182 43,0

Hybrides * 4 294 3,2 6 045 4,4

dont hybrides rechargeables ** 206 0,2 488 0,4

Electricité 620 0,5 1 371 1,0

Bicarburation : essence + GPL + GNV 204 0,2 23 0,0

Superéthanol 11 0,0 35 0,0

GNV 4 0,0 0 0,0

* Hybride : véhicule dont la propulsion est assurée par l'énergie provenant d’un carburant et d’une batterie ou tout autre dispositif de stockage d'énergie électrique.** Hybride rechargeable : véhicule électrique hybride rechargeable de l’extérieur, disposant d’une autonomie déclarée en mode électrique simple.


Marché français (VUL) par groupe

janvier 2016

Groupes

Véhicules utilitaires

légers (VUL)



� Peugeot 5 168 + 18,5

� Citroën 4 700 + 14,1

� DS 62 ++

Groupe Renault 8 505 + 8,6

� Renault 8 392 + 12,8

� Dacia 113 - 71,1



TOTAL 27 917 + 11,6

33,8%

18,5%

16,8%

0,2%

30,1%

0,4%

Groupesétrangers

Peugeot

Citroën

DS

Renault

Dacia

Pénétration

janvier 2016

10

01/02/2016




Baromètre des commandes de

voitures particulières du CCFA*

11

01/02/2016

*Pour recevoir le baromètre des commandes dans la 1ère semaine du mois, il suffit de vous inscrire

sur la page d’accueil de notre site : http://www.ccfa.fr/spip.php?page=abonnement-lettre-information

Sources : CCFA et CSIAM

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2014 2015

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

2014 2015

Baromètre des commandes de

véhicules utilitaires légers du CCFA*

12

01/02/2016



Sources : CCFA et CSIAM

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2014 2015

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2014 2015

Baromètres des commandes

VP et VUL du CCFA*

13

01/02/2016



voitures particulières 2014 2015Variation

en %

Janvier 158 616 161 927 + 2,1

Février 153 255 169 464 + 10,6

Mars 196 914 220 072 + 11,8

Avril 156 457 162 383 + 3,8

Mai 126 281 125 099 - 0,9

Juin 156 624 193 738 + 23,7

Juillet 118 700 132 135 + 11,3

Août 74 968 89 515 + 19,4

Septembre 162 791 172 844 + 6,2

Octobre 177 766 179 509 + 1,0

Novembre 135 856 143 407 + 5,6

Décembre 158 125 182 721 + 15,6

véhicules utilitaires

légers2014 2015

Variation

en %

Janvier 25 370 24 875 - 2,0

Février 27 914 26 594 - 4,7

Mars 32 016 35 381 + 10,5

Avril 31 462 31 182 - 0,9

Mai 26 504 25 449 - 4,0

Juin 30 397 42 018 + 38,2

Juillet 29 507 31 240 + 5,9

Août 14 344 14 338 - 0,0

Septembre 32 668 33 701 + 3,2

Octobre 35 055 35 641 + 1,7

Novembre 34 287 30 183 - 12,0

Décembre 36 311 40 229 + 10,8

Baromètres des commandes

VP et VUL du CCFA*

14

01/02/2016



voitures particulières cumul 2014 cumul 2015Variation

en %

Janvier 158 616 161 927 + 2,1

Février 311 871 331 391 + 6,3

Mars 508 785 551 463 + 8,4

Avril 665 242 713 846 + 7,3

Mai 791 524 838 945 + 6,0

Juin 948 148 1 032 683 + 8,9

Juillet 1 066 848 1 164 818 + 9,2

Août 1 141 815 1 254 333 + 9,9

Septembre 1 304 606 1 427 177 + 9,4

Octobre 1 482 373 1 606 686 + 8,4

Novembre 1 618 229 1 750 093 + 8,1

Décembre 1 776 353 1 932 814 + 8,8

véhicules utilitaires

légerscumul 2014 cumul 2015

Variation

en %

Janvier 25 370 24 875 - 2,0

Février 53 284 51 469 - 3,4

Mars 85 300 86 851 + 1,8

Avril 116 762 118 033 + 1,1

Mai 143 266 143 482 + 0,2

Juin 173 663 185 500 + 6,8

Juillet 203 170 216 740 + 6,7

Août 217 514 231 078 + 6,2

Septembre 250 182 264 779 + 5,8

Octobre 285 237 300 420 + 5,3

Novembre 319 524 330 603 + 3,5

Décembre 355 834 370 832 + 4,2

Marché français (VI)

janvier 2016

Constructeurs

VI > 5,1 t*janvier 2016 variation en %

� Renault Trucks 952 +13,2

Autres

constructeurs2 556 +8,8

TOTAL 3 508 +9,9

Renault Trucks27,1%

Autres constructeurs

72,9%

Pénétration janvier 2016

15

01/02/2016


*hors bus et cars

Top 100 VP France

janvier 2016

16

1/ Peugeot 208

7 606/5,5 %6/ Peugeot 2008

4 218/3,1 %

2/ Peugeot 308 II

6 077/4,4 %7/ Dacia Sandero

4 193/3,0 %

3/ Renault Clio IV

5 992/4,3 %8/ Citroën C4 II Picasso

3 314/2,4 %

4/ Renault Captur

4 933/3,6 %9/ Dacia Duster

2 928/2,1 %

5/ Citroën C3 II

4 591/3,3 %10/ Volkswagen Polo

2 869/2,1 %

01/02/2016Source : CCFA/AAA-DATA

Top 100 VP France

janvier 2016

17

01/02/2016

%

34 Mini III 1 088 0,8

35 Peugeot 5008 1 023 0,7

36 Fiat 500X 1 001 0,7

37 Audi A1 931 0,7

38 Hyundai Tucson Ii 910 0,7

39 Citroën C1 II 894 0,6

40 Renault Espace V 884 0,6

41 Kia Sportage 807 0,6

42 Seat Ibiza IV 805 0,6

43 Volkswagen Passat 8 801 0,6

44 Renault Kangoo II 789 0,6

45 Nissan Juke 780 0,6

46 Nissan X-Trail 3 771 0,6

47 Toyota Aygo II 737 0,5

48 Renault ZOE 733 0,5

49 Audi Q3 725 0,5

50 BMW X1 710 0,5

51 Ford Kuga 708 0,5

52 BMW Série 1 679 0,5

53 Skoda Fabia III 665 0,5

54 Dacia Lodgy 660 0,5

55 Toyota RAV4 650 0,5

56 Volkswagen Sportsvan 629 0,5

%

57 DS DS 4 627 0,5

58 Citroën Berlingo 621 0,5

59 Renault Talisman 588 0,4

60 Opel Astra 582 0,4

61 Fiat Panda III 563 0,4

62 Nissan Micra 553 0,4

63 Peugeot Partner 546 0,4

64 Suzuki Swift 518 0,4

65 Ford Focus 511 0,4

66 Ford C-Max II 509 0,4

67 Citroën C4 Aircross 496 0,4

67 Mercedes Classe A 496 0,4

69 Jeep Renegade 495 0,4

70 Skoda Octavia III 492 0,4

71 Dacia Dokker 487 0,4

72 Volvo XC60 485 0,4

73 DS DS 5 481 0,3

74 Range Rover Evoque 480 0,3

74 Opel Karl 480 0,3

76 Mercedes GLC 471 0,3

77 Audi A4 463 0,3

78 Kia Rio 441 0,3

79 Suzuki Vitara III 437 0,3

%

80 Fiat 500 L 411 0,3

80 Seat Leon 411 0,3

82 Ford Ka 402 0,3

83 BMW Série 3 389 0,3

84 Mercedes Classe C 382 0,3

85 Toyota Verso 365 0,3

86 Ford B-Max 362 0,3

87 Volkswagen Up 361 0,3

88 Alfa Romeo Giulietta 339 0,2

88 Kia Picanto 339 0,2

90 Hyundai I20 334 0,2

91 BMW Active Tourer 330 0,2

92 Kia Cee-d 320 0,2

93 Citroën C5 315 0,2

94 BMW X3 313 0,2

95 Dacia Logan MCV II 308 0,2

96 Fiat Punto 292 0,2

97 Smart ForTwo 290 0,2

98 Mini Countryman 289 0,2

99 BMW Grand Tourer 285 0,2

100 Mini Clubman 3 279 0,2

%

11 Volkswagen Golf VII 2 801 2,0

12 Toyota Yaris 2 640 1,9

13 Renault Twingo III 2 608 1,9

14 Renault Scénic III 2 291 1,7

15 Peugeot 3008 2 194 1,6

16 Renault Kadjar 2 050 1,5

17 Citroën C4 II 1 924 1,4

18 Nissan Qashqai 2 1 730 1,3

19 Peugeot 508 1 634 1,2

20 Citroën C4 Cactus 1 611 1,2

21 Volkswagen Touran 1 573 1,1

22 Opel Corsa 1 536 1,1

23 Toyota Auris 1 408 1,0

24 Fiat 500 1 406 1,0

25 Ford Fiesta 1 355 1,0

26 Opel Mokka 1 340 1,0

27 DS DS 3 1 281 0,9

28 Citroën C3 II Picasso 1 271 0,9

29 Peugeot 108 1 193 0,9

30 Audi A3 1 180 0,9

31 Renault Mégane IV 1 148 0,8

32 Volkswagen Tiguan 1 135 0,8

33 Renault Mégane III 1 121 0,8Source : CCFA/AAA-DATA

Top 100 VUL France

janvier 2016

18

1/ Renault Kangoo II

3 014/10,8 %

6/ Renault Master III

1 315/4,7 %

2/ Citroën Berlingo

2 055/7,4 %

7/ Fiat Ducato

1 301/4,7 %

3/ Renault Clio IV

1 808/6,5 %

8/ Renault Trafic

1 177/4,2 %

4/ Peugeot Partner

1 602/5,7 %

9/ Peugeot Boxer

768/2,8 %

5/ Peugeot 208

1 356/4,9 %

10/ Citroën C3 II

740/2,7 %

01/02/2016Source : CCFA/AAA-DATA

Top 100 VUL France

janvier 2016

19

01/02/2016

%

35 Renault Maxity 163 0,6

36 Citroën Nemo 156 0,6

37 Nissan Cabstar 154 0,6

38 Peugeot Bipper 151 0,5

39 Opel Movano 144 0,5

40 Mercedes Citan 142 0,5

41 Isuzu D-Max 129 0,5

42 Ford Fiesta 122 0,4

43 Iveco 35S13 116 0,4

44 Mitsubishi L200 115 0,4

45 Nissan NV200 109 0,4

46 Volkswagen Polo 106 0,4

47 Nissan NV400 103 0,4

47 Volkswagen Amarok 103 0,4

49 Dacia Duster 101 0,4

50 Toyota Proace 100 0,4

51 Volkswagen Transporter 85 0,3

52 Land Rover Defender 80 0,3

53 Citroën C4 Cactus 73 0,3

54 Toyota Yaris 72 0,3

55 Fiat Fiorino 63 0,2

55 Ford T. Courier 63 0,2

57 Peugeot 2008 61 0,2

58 Iveco 35C17 58 0,2

%

59 DS DS3 44 0,2

60 Iveco 35S15 43 0,2

61 Renault Captur 40 0,1

62 Renault ZOE 36 0,1

63 Iveco 35S17 34 0,1

63 Opel Combo 34 0,1

65 Opel Corsa 32 0,1

66 Ford Focus 31 0,1

67 Toyota L. Cruiser 30 0,1

68 Fiat Punto 27 0,1

68 Goupil G3 27 0,1

68 Isuzu N 27 0,1

71 Fiat Panda III 26 0,1

71 Jeep Wrangler 26 0,1

73 Renault Scénic III 25 0,1

74 Citroën C4 II Picasso 24 0,1

75 Iveco 35S11 23 0,1

76 Iveco 35C11 22 0,1

76 Iveco 35C21 22 0,1

76 Jeep G. Cherokee 22 0,1

79 Blu Car Golia 21 0,1


80 Suzuki Jimny 20 0,1

82 BMW Série 1 18 0,1

%

82 Range Rover Evoque 18 0,1

82 Mercedes Classe A 18 0,1

82 Mitsubishi Pajero 18 0,1

86 Audi A1 17 0,1

86 Audi A3 17 0,1

88 Citroën C3 II Picasso 15 0,1

88 DS DS4 15 0,1

88 Peugeot 3008 15 0,1

91 Mercedes Classe V 14 0,1

92 Fuso Canter 13 0,0

92 Land Rover Rangsport 13 0,0

92 Nissan NT 500 13 0,0

95 Mini III 12 0,0

95 Peugeot 5008 12 0,0

95 Renault D 12 0,0

95 Renault Kadjar 12 0,0

95 Seat Ibiza IV 12 0,0

100 Ford C-Max II 11 0,0

100 Jeep Renegade 11 0,0

100 Peugeot 108 11 0,0

100 Renault Master 11 0,0

100 Volkswagen Passat 8 11 0,0

%

11 Mercedes Sprinter 706 2,5

12 Citroën Jumper 670 2,4

13 Peugeot Expert 656 2,3

14 Citroën Jumpy 636 2,3

15 Peugeot 308 II 524 1,9

16 Ford T. Custom 510 1,8

17 Renault Master RT3 500 1,8

18 Volkswagen Transp.VI 499 1,8

19 Mercedes Vito 429 1,5

20 Fiat Doblo II 376 1,3


22 Ford Transit 2T 299 1,1

23 Iveco 35C15 282 1,0

24 Ford T. Connect 270 1,0

25 Ford Ranger 261 0,9

26 Iveco 35C13 258 0,9

27 Fiat Scudo 257 0,9

28 Renault Mégane III 253 0,9

29 Nissan Navara 212 0,8

30 Opel Vivaro 194 0,7

31 Toyota Hilux 192 0,7

32 Volkswagen Caddy 186 0,7

33 Volkswagen Golf VII 183 0,7

34 Volkswagen Crafter 175 0,6 Source : CCFA/AAA-DATA

Marché français (VP) par gamme

janvier 2016

20

0

10

20

30

40

50

60

économique et inférieure moyenne inférieure moyenne supérieure supérieure et luxe

56

29

11

4

56

28

12

4

54

28

13

6

janvier 2014 janvier 2015 janvier 2016

01/02/2016

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

économiqueet inférieure

moyenneinférieure

moyennesupérieure

supérieureet luxe

42

29

1712

Europe 18 pays : marché par gamme

12 mois 2014 12 mois 2015

en %


en %

Marché français (VP) par carrosserie

janvier 2016

21

0

10

20

30

40

50

60

berline tout terrain/chemin monospace compact break combispace/minispace coupé/cabriolet monospace

51

26

97

5 1 0

52

27

86 4

1 1

en %

janvier 2015 janvier 2016

01/02/2016

0

10

20

30

40

50

60

49

6 124

23

2 1

Europe 18 pays : marché par carrosserie

12 mois 2014 12 mois 2015

en %


Marché français CO2 (VP)

selon le bonus/malus

22

01/02/2016

Barème au 4 janvier 2016*

*Ce barème a également été appliqué aux années 2014 et 2015

MA

LU

SB

ON

US

de 61 à 130 g : «neutre»

de 131 à 135 g : 150 €de 136 à 140 g : 250 €de 141 à 145 g : 500 €de 146 à 150 g : 900 €de 151 à 155 g : 1 600 €de 156 à 175 g : 2 200 €de 176 à 180 g : 3 000 €de 181 à 185 g : 3 600 €de 186 à 190 g : 4 000 €de 191 à 200 g : 6 500 €> à 201 g : 8 000 €

- En cas de mise à la casse d’une voiture diesel immatriculéepour la première fois avant le 1er janvier 2006, le bonus pourles voitures émettant jusqu’à 20 g de CO2/km sera porté à10 000 euros. Pour les voitures émettant entre 21 et 60 g/km,le bonus sera porté à 3 500 euros.- Le malus s’applique aux véhicules immatriculés pour lapremière fois à partir du 1er janvier 2008.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

janvier 2014 janvier 2015 janvier 2016

0,4% 0,6% 1,2%

82,6% 82,7%87,5%

17,1% 16,7%11,3%

moins de 61 g de 61 à 130 g plus de 130 g


< à 20 g : 6 300 €de 21 à 60 g : 1 000 €

Emissions moyennes de CO2 voitures particulières

Europe 28 pays (g/km 12 mois 2015)

23

01/02/2016

** Plus AELE ; Hors Chypre, Malte, Bulgarie, Grèce, République Tchèque, Islande

* Ces chiffres provisoires ne tiennent pas compte de la bonification des véhicules électriques et des éco-innovations selon l'UE.

Moyenne Union européenne (28** pays) : 119,9 g/km (- 3,2 %)

BELGIQUE - 2,8 % ALLEMAGNE - 3,1 %

LUXEMBOURG - 1,8 %

FRANCE - 2,6 %AUTRICHE - 3,8 %

ITALIE - 2,4 %

ESPAGNE - 2,9 %

PORTUGAL - 3,1 %

ROYAUME-UNI - 2,7 %

IRLANDE - 2,4 % DANEMARK - 3,9 %

SUEDE - 3,6 %

FINLANDE - 3,6 %

PAYS-BAS - 5,1 %

Emissions moyennes de CO2 en

Europe ** (variations 12 mois 2015/2014)

NORVEGE - 9,6 %

POLOGNE - 3,1 %


Emissions moyennes de CO2 (g/km) 12 mois 2015

1 Norvège 100,29 13 Finlande 123,60

2 Pays-Bas 101,37 14 Autriche 123,83

3 Danemark 105,74 15 Roumanie 125,16

4 Portugal 106,84 16 Suède 127,22

5 France 111,14 17 Slovaquie 127,69

6 Croatie 112,97 18 Allemagne 128,14

7 Irlande 114,22 19 Luxembourg 128,37

8 Espagne 115,99 20 Pologne 128,97

9 Italie 116,34 21 Hongrie 129,49

10 Belgique 117,86 22 Lituanie 132,91

11 Slovénie 119,49 23 Suisse 135,27

Moyenne EU-28 119,94 24 Estonie 138,26

12 Royaume-Uni 121,76 25 Lettonie 139,30

110,34

113,24

114

114,8

121,97

126,1

123,71

134,12

130,52

132,13

104,55

109,12

111,6

114,72

118,48

121,52

123,45

126,69

126,71

127,04

PSA Peugeot Citroën

Toyota

Renault

Nissan

Ford

Volkswagen

Fiat

Mercedes

General Motors

BMW

Emissions moyennes de CO2 par groupe – moyenne 120,1 g/km

12 mois 2014 12 mois 2015

le marché automobile français janvier 2016 · marché français mensuel (vp) ... janvier 2016...

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