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LE MARCHE DES AGENCES DE COMMUNICATION
ÉVÉNEMENTIELLE EN FRANCE
Etude ANAé-Bedouk 2011
2 février 2011 Gérard Denis, Nicolas Dudkowski
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La méthodologie Étude réalisée en collaboration avec Véronique CHARPENET-BOUCHARD, cabinet indépendant de conseil en marketing et communication
Qualification par téléphone Collecte de données financières
et juridiques (Tribunaux de Commerce) Questionnaire en ligne adressé aux agences identifiées
entrant dans le périmètre de l’étude Coordination Suivi Synthèse
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Périmètre de l’étude 2009 : Analyse des bilans
2010 : Tendances du marché
2011 : Vision des professionnels
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2009
Périmètre de l’étude
Analyse des bilans
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Exercer une activité entrant dans le champ de définition d’une agence de communication événementielle.
Conseil - Création - Conception
Mise en œuvre opérationnelle
Ensemblier
Le périmètre de l’étude
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Entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans un ou plusieurs de ces métiers :
Le périmètre de l’étude
Événement Grand Public / Incentive / Séminaire Kick Off / Réunion / Assemblée Générale / Convention Congrès / Symposium / Salon Professionnel / Soirée Campagne de Stimulation / Animation Force de Vente
Roadshow / Lancement de Produits
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Le périmètre de l’étude
Créées avant le 1er Janvier 2008
Ayant un CA 2009 supérieur à 300 K€
Basées en France
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Agences et codes NAF
• Agences de voyage & voyagistes (7911Z&7912Z) : 18% • Agences de publicité (7311Z) : 17% • Conseil pour les affaires et autres (7022Z) : 17% • Soutien au spectacle & Arts du spect. vivant (9001Z & 9002Z) : 14% • Organisation de Foires, salons pro. et congrès (8230Z) : 14% • Production films institutionnels et publicitaires (5911Z) : 7% • Conseil en RP et com.(7021Z) : 3%
• Autre : 10%
Une hétérogénéité qui nuit à l’organisation de la profession
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635 Agences (vs 650) (entrant dans le périmètre de l’étude)
Le marché en 2009
6860 Collaborateurs (vs 6825) 10,8 salariés par agence 59% de femmes
2,018 Milliards d’Euros de CA en 2009 ( 13,5%)
- 11,5% En moyenne/agence (Vs +3,5%) % % % % % %3,18 M€ de CA par agence
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En conclusion…
A périmètre constant, le marché a baissé de 11,5%
Un certain nombre de répercussions se sont faites ressentir en 2010
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2010
Tendances du marché
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89% des opérations commanditées
par des clients français (+5%)
Un marché d’origine très nationale
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74% des événements organisés en France (+2,5%)
Des événements organisés majoritairement en France
Ile de France : 60% = Paca : 13% - Nord Pas de Calais : 5% + Rhône-Alpes 5% - Aquitaine : 4,5% - Pays de la Loire : 3% +
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Destinations : tendances 2010
Espagne (Vs 30%) : 22% Etats-Unis : 18% Italie (Vs 22%) : 11,5% Maroc : 9% Allemagne : 10 % La Chine (l’Asie en général) et l’Inde émergent
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83,5% des opérations réalisées pour les entreprises (+0,5)
Typologie de clients
Une quasi-stabilité des autres typologies « clients » Organismes publics : 8% (-0,5) Associations : 7,5% (+1,5) Autres clients : 1% (-1,5)
Les secteurs entreprises porteurs*
Finance / Banque / Assurance : 46,5% (+2,5) Industrie : 37% (+6) Commerce et Grande distribution : 31% (+8) Chimie / Pharma / Cosmétique : 25,5% (-12,5)
* : En réponse spontanée multiple des agences
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5 7
10 10
27
10
31
Répartition des événements
% du nombre d’événements réalisés
Evénement culturel
Evénement conso.
Congrès / Sympo
Evénement interne
Événement entreprise / corporate
Evénement salon
Evénement Grand public
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Reprise des événements de taille moyenne
Répartition des opérations par nombre de participants
24% (-13) Moins de 50
44% (+10) De 50 à 200
20% (+3) De 200 à 500
12% (=) Plus de 500
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Le poids des compétitions
Données en %
34 (vs 37)
39 (vs 32)
24 (=)
3 (vs 7)
Renouvellement sans compétition
Renouvellement avec compétition
Nouveau Business
NSP
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Le poids des compétitions
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Les agences et leurs clients Diriez-vous que vos clients...
Mettent de plus en pus d’agences en compétition pour une opération ?
OUI : 76 % (-5%) NON : 23 % NSP : 1%
Définissent une stratégie événementielle claire sur l'année
OUI : 42 % (+4 %) NON : 54 % NSP : 4%
Fonctionnent au coup par coup
OUI : 82 % (+5%) NON : 16 % NSP : 2%
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Les agences et leurs clients Diriez-vous que vos clients...
Sont sensibles au développement durable
OUI : 52 % (-5%) NON : 46 % NSP : 2%
Sont de plus en plus demandeurs de moyens de mesures d’impact de leurs événements :
OUI : 57 % (-8%) NON : 40 % NSP : 3%
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Les agences et leur activité
81% des agences interrogées confirment être suffisamment informées sur les lieux (Vs 82%)
73% des répondants considèrent être suffisamment informés sur les destinations émergeantes ( Vs 72%)
43% des agences considèrent cette année que les contrats des prestataires sont suffisamment flexibles (Vs 34%)
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Des critères de choix inchangés
« Selon vous, quels sont les critères essentiels retenus aujourd’hui par les annonceurs dans
leur choix d’agences ? »
1. Le coût 2. La créativité 3. Le savoir-faire 4. La réactivité
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2011
Vision des professionnels
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Perspectives 2011: vision des professionnels > Retour à l’optimisme*
NSP
4,5% (vs 4%)
Baisse du CA
6,5% (vs 14%)
CA stable
35% (vs 31%)
Hausse du CA
54% (vs 51%)
* Perception du volume business de l’activité de leur agence
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Perspective 2011 : Des événements moins ostentatoires….
….mais avec un côté moins austère
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Perspective 2011 : En matière d’évolution de l’offre
Un marché perçu comme opportuniste
Un manque de visibilité qui persiste…
…malgré des signes encourageants de reprise
Des clients toujours plus exigeants sans être prêts à revoir leurs dépenses
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Perspective 2011 : En matière d’évolution de l’offre
Les agences doivent redoubler d’efforts
Préserver leurs marges…
…Leur capacité d’adaptation et d’innovation
Conserver le niveau de confiance
Regagner le statut de partenaire
Un statut menacé par celui de prestataire « urgentiste »
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Perspectives d’événements à l’étranger
NSP
15% En baisse
3%
Stable
45%
En hausse
37%
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Destinations émergentes 2011
En France…
A l’étranger…
Nord - Pas de Calais Pays de la Loire
Les Etats-Unis L’Allemagne Asie (Chine, Inde)
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LE MARCHE DES AGENCES DE COMMUNICATION
ÉVÉNEMENTIELLE EN FRANCE
Etude ANAé-Bedouk 2011
2 février 2011 Gérard Denis, Nicolas Dudkowski