LE MARCHÉ FRANÇAIS DE L’INFORMATION JURIDIQUE

NUMÉRIQUE (2011)

Étude réalisée par SerdaLAB,laboratoire de veille, d’études et de prospective du groupe Serda

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INTRODUCTIONPérimètre de l’étudeMéthodologie

1e PARTIEAnalyse macro-économique du marché français de l’information juridique électronique, au global et par segment

2e PARTIE Zoom sur les nouveautés des éditeurs généralistes

3e PARTIE Evolution de la tarification des éditeurs juridiques

Plan de la présentation

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37 éditeurs de contenus juridiques ayant une offre d’information électronique : bases de données en ligne, ouvrages et revues en ligne ou au format pdf, CD-

Rom / DVD Rom, extranet, informations sur mobile…

Segmentation du marché :

Éditeurs généralistes, qui proposent une offre très large : Wolters Kluwer (Lamy et Liaisons), Groupe Editions Lefebvre Sarrut (Dalloz, Éditions Francis Lefebvre, Éditions Législatives), Lexis Nexis (Jurisclasseur).

Éditeurs pluridisciplinaires, qui fournissent une offre dans plusieurs domaines du droit et qui sont de taille moyenne : Afnor, Berger Levrault, Groupe Revue Fiduciaire, Legal news, Lexbase, Lextenso, Transactive et Weka.

Éditeurs monodisciplinaires, de petite taille et plutôt spécialisés dans un domaine: Lawlex, Edilaix, Les Études hospitalières, Les cahiers fiscaux européens, Victoires Éditions…

Périmètre de l’étude

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Recueil de l’information

- Enquête qualitative administrée auprès des 37 éditeurs en janvier et février 2011

- 22 éditeurs (59% de taux de réponse) ont répondu.

Estimation du chiffre d’affaires info électronique

- CA de vente d’informations électroniques est communiqué par les éditeurs,

- Estimation du % sur le CA total (rapport d’activité, étude IEP, articles de presse…),

- Pour les CA manquants au final, on applique le taux de croissance moyen du marché lorsqu’on dispose au moins du CA d’une année.

Note d’attention : Tous les CA que nous donnons ici et dans l’étude sont les CA publics diffusés sur Infogreffe. Les CA liés à la vente d’informations électroniques sont utilisés uniquement pour calculer le poids du marché. Ils restent confidentiels.

Méthodologie

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Le marché français de l’information juridique électronique au global

et par segment

1ère PARTIE

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Aperçu du marché

Un marché de 249 millions d’euros, en croissance de + 1,5%en 2009

© SerdaLAB

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La part de l’information juridique électronique représente en moyenne 28,6% du marché global.

Les prévisions de croissance en 2010 sont de + 7% pour l’édition numérique.

Le marché est très concentré autour des éditeurs généralistes, même si leur part de marché régresse.

Les effectifs du marché ont baissé de 2% en 2008 et de 4% en 2009.

Les caractéristiques du marché

© SerdaLAB

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En moyenne, 34% du CA des éditeurs généralistes est tiré par l’info numérique.

Il atteint 187 Md’€ en 2009 (- 1,4%).

Le marché (CA numérique) des éditeurs généralistes

© SerdaLAB

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En moyenne, 37% du CA des éditeurs pluridisciplinaires est tiré par l’info numérique.

Il atteint 46 M d’€ en 2009 (+ 12%)

Le marché (CA numérique) des éditeurs pluridisciplinaires

© SerdaLAB

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En moyenne, 8% du chiffre d’affaires des éditeurs mono-disciplinaires est tiré par l’info numérique.

Il atteint 15,9 M d’€ en 2009 (+ 9,5%).

Le marché (CA numérique) des éditeurs monodisciplinaires

© SerdaLAB

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L’analyse financière a été réalisée sur le chiffre d’affaires global des sociétés.

Les éditeurs juridiques font preuve de très bons résultats financiers malgré la crise.

Analyse financière du marché

2007 Evolution 2008/2007 2008 Evolution

2009/2008 2009 Moyenne de résultat net

du marché 17 % - 7,6% 15,7 % - 20 % 12,5 %

2007 Evolution 2008/2007 2008 Evolution

2009/2008 2009

% Valeur Ajoutée / Chiffre d’Affaires

61 % - 2 % 60 % + 2 % 61 %

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Zoom sur les éditeurs généralistes

2e PARTIE

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Éditeurs généralistes : présentation générale 1 / 2

GROUPE EDITIONS LEFEBVRE SARRUT (ELS)Chiffre d’affaires

Global France (2009) 219,5 millions

Taux de croissance(2009) + 0,9%

Part d’information numériqueen 2009

40%(en moyenne sur les 3 éditeurs)

LEXISNEXIS FRANCEChiffre d’affaires

Global France (2009) 135,2 millions

Taux de croissance(2009) - 3,8%

Part d’information numériqueen 2010 NC

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Éditeurs généralistes : présentation générale 2 / 2

WOLTERS KLUWER FRANCEChiffre d’affaires global

partie juridique(2009)

186 millions d’euros

Taux de croissance(2009) - 15%

Part d’information numérique 33%

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Groupe Editions Lefebvre Sarrut : Premier groupe d’édition juridique en France (numérique ou global)

Nouveau service de valorisation de l’information, lancé en juin 2010 : « Jurisprudence chiffrée », qui fait appel au text-mining (Temis)

Les Editions Francis Lefebvre sont les plus numériques du groupe. > Tout numérique pour la documentation fiscale.

Dalloz actualités et dalloz.fr vont faire l’objet d’une refonte et d’une amélioration de navigation.

Dalloz est l’éditeur le plus actif en matière de web collaboratif (blogs, forums, Facebook…).

Éditeurs généralistes : offre électronique 1 / 3

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Wolters Kluwer

2LR Lamyline Reflex a été remplacée en 2010 par le site lamyline.fr

En cours :

Collection Lamy Axe droit au format ebook

Nouvelles offres vers les petits cabinets d’avocats

Nouvelle gamme de logiciels de gestion pour les avocats

Éditeurs généralistes : offre électronique 2 / 3

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Lexis Nexis2L Projet de nouveau portail juridique

Enrichissement des contenus de Jurisclasseur

Lancement de PolyOffice plus (suivi des affaires et de la rentabilité des cabinets d’avocat)

Lancement de Juridesk, offre en ligne destinée aux petits avocats

Nouveau service destiné aux notaires : Soprano

Éditeurs généralistes : offre électronique 3 / 3

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Evolution de la tarification des éditeurs juridiques

3e PARTIE

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Evolution de la tarification des éditeurs juridiques 1 / 2

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Les éditeurs étudiés sont les cinq éditeurs généralistes (WK, Editions Francis Lefebvre, Editions Législatives, Dalloz et Lexis-Nexis)

Un panel de clients étudiés réduit, mais une très grande cohérence dans les résultats permettant d’avoir une idée réelle et authentique des tarifs pratiqués.

La période étudiée est comprise entre 2 et 5 années (2007-2011) glissantes selon l’éditeur et la documentation spécifique.

Les augmentations oscillent entre 2,76% et 23% l’an en moyenne selon l’éditeur et selon la documentation spécifique considérés.

Evolution de la tarificationdes éditeurs juridiques 2 / 2

Augmentation globale par éditeur selon la documentationWK (2LR) = 2,76% l’an en moyenne (11,06% sur 4 ans)

Dalloz (Dalloz civil) = 6,96% l’an en moyenne (13,92% sur 3 ans)

Editions législatives = entre 3% et 6,4% l’an en moyenne (entre 7,36% et 19,28% sur 3 à 5 ans) selon la documentation

Lexis-Nexis (base Jurisclasseur) = 5,5% l’an en moyenne (27,83% sur 6 ans)

Editons Francis Lefebvre = entre 6,35% et 23% l’an en moyenne (entre 31,75% et 69% entre 3 à 5 ans) selon la documentation

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Le marché de l’édition juridique électronique a vu sa croissance à nouveau

ralentir en 2009 (+1,5% après +2,7% en 2008) mais rester positive.

Si le marché reste concentré autour des trois groupes généralistes - Wolters

Kluwer, Lexis Nexis et le Groupe Editions Lefebvre Sarrut (ELS) -, leur part de

marché s’effrite au fil des années (de 81% en 2007, ils sont passés à 75% en

2009), au profit essentiellement des éditeurs pluridisciplinaires, qui ont gagné

cinq points de parts de marché (14% en 2007 à 19% en 2009).

La rentabilité du secteur a subi une très nette dégradation. Elle est passée de

17% en 2007 à 12,5% en 2009, soit une baisse respectivement de – 7,6 % puis

de – 20 % en 2009. Cependant, même en 2009, la plus mauvaise année de

rentabilité pour le marché, les bénéfices atteignent encore 12,5% du chiffre

d’affaires, ce qui se trouve nettement au-dessus de l’ensemble de l’économie.

Conclusion 1 / 2

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Les éditeurs ont continué à enrichir leurs bases de données de nouveaux

contenus électroniques. A signaler quelques nouveautés technologiques

intéressantes, notamment du côté du groupe ELS (Editions Lefebvre Sarrut), qui

a développé un véritable service de valorisation de l’information, en utilisant des

solutions de text-mining.

Les éditeurs ont également poursuivi le développement de leurs produits sur

mobile et tablettes ainsi que la publication de nouveaux ebooks.

Conclusion 2 / 2

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Virginie BOILLET

Responsable des études

SerdaLAB

24 rue de Milan

75009 Paris

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Tel. : +33 (0)1 44 53 45 00

Fax : +33 (0)1 44 53 45 01

Contact

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