macrom 20101

Le March Franais

des EPI 2009

Marketingresearch & Consult

Klner Str. 6

D-51429 Bergisch Gladbach

Tel. +49 2204 58 66-0

Fax. +49 2204 58 66-16

e-mail: jansen@macrom.de

macrom 20102

Dtection de la taille du march franais global des EPI

Analyse des huit segments principaux:

Protection de la tte

Protection des yeux

Protection de l'oue

Protection des voies respiratoires

Protection des mains

Protection des pieds

Vtements de protection

Protection antichute

Analyse de la distribution franaise des EPI

Analyse du commerce extrieur (importation / exportation incl. rexportation)

Objectif de ltude

macrom 20103

Recherche gnrale

Collecte et vrification des donnes disponibles dans les diffrents domaines

Statistiques officielles de l'import et de l'export (INSEE, administration fiscale, douane)

Statistiques de fabrication disponibles

Statistiques des associations/syndicats

Publications de la presse spcialise

Analyse des bilans d'entreprises disponibles

Vrification des dfinitions des groupes de produits par les adhrents au SYNAMAP

Modifications des dfinitions dans les diffrents secteurs par les adhrents au SYNAMAP

Envoi de formulaires aux fabricants et distributeurs adhrents ou non au SYNAMAP

valuation et contrle des donnes values d'aprs leur intgrit et leur plausibilit

Clarification des donnes manquantes ou peu plausibles avec les experts du march

Coordination de lensemble des donnes recueillies vers un systme cohrent du march global et des segments spcifiques

Mthodologie

macrom 20104

Protection de la tte

Protection des yeux

Protection de l'oue

Protection des voies respiratoires

Protection des mains

Protection des pieds

Vtements de protection

Protection antichute

March global

Contenu

macrom 20105

Niveau du march

Fabricants trangers Sites de production de

fabricants franais ltrangerFabrication franaiseFabrication

Affaires inter-fabricants

ImportateursGrossistes/ Centrales dachat

Commerce

intermdiaire

Commerce

de dtail

Utilisateur

final

Fourniture industrielle/ Distributeur EPI/ VPC/ Location/ GSB/ Autres

Utilisateurs finaux

Cartographie du march et interdpendances des fabricants

sur le march franais des EPI

macrom 20106

Protection des pieds

145,5

19,9%

Protection des mains

176,9

24,2%

Vtements de

protection

220,2

30,1%

Protection de l'oue

17,9

2,4%

Protection de la tte

22,2

3,0%

Protection des yeux

23,5

3,2%

Protection des voies

respiratoires

87,8

12,0%

Protection antichute

36,9

5,0%

Total

730,9 M

Euros

*prix fabricant au distributeur, hors taxes

March global : Volume du march en 2009 d'aprs les segments

en M * et en % / Base: Valeur

macrom 20107

740,5 759,9780,9

803,2

849,4

730,9

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009

*prix fabricant au distributeur, hors taxes **Rvision de par des informations dficientes

+2,6%+2,8%

+2,9%

March global: volution du march de 2004-2009

en M *

+5,8% -14,0%

********

macrom 20108

D. mat. mtalliques

20,7

2,8%

D. mat. agro-alimentaire

8,5

1,2%

Vente directe

90,4

12,4%

D. mat. lectriques

7,4

1,0%

D. mat. pour soudure

7,7

1,1%

Ngoces matriaux**

2,3

0,3%

D. mat. pour le btiment

41,6

5,7%

Autres

32,7

4,5%

Fourniture industrielle

209

28,6%

Distributeurs spcialiss

EPI

228,8

31,3%VPC / Internet

18,9

2,6%

Location de vtements

34,2

4,7%

Grande surface de

bricolage

15,9

2,2%

D. mat. pour l'artisanat

12,8

1,8% Total

730,9 M

Euros

*prix fabricant au distributeur, hors taxes **exclusivement vente lutilisateur final

March global: Part des canaux de distribution sur le march global 2009

en M * et en % / Base: Valeur en

macrom 20109

Volume franais interne

730,9

76,8%

Exportation incl.

Rexportation

221,4

23,2%

Total

952,2 M

Euros

*prix fabricant au distributeur, hors taxes

March global: Poids conomique du secteur des EPI en France

en M * et en % / Base: Valeur

macrom 201010

Fabrication hors

France

85,7%

Fabrication

franaise

14,3%

Total

730,9 M

Euros

Total

221,4 M

Euros

March

franais

76,8%

Exportation

23,2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

March franais Exportation incl. Rexportation

Relation

March franais / Exportation

*prix fabricant au distributeur, hors taxes

March global: Volume du march en 2009 daprs lieu de fabrication

et lexportation franaise

en M * et en % / Base: Valeur

macrom 201011

Protection des pieds

79

35,7%

Protection de l'oue

1,1

0,5%

Protection des mains

62,5

28,2%

Vtements de protection

22,8

10,3%

Protection des voies

respiratoires

22,1

10,0%

Protection antichute

20,9

9,4%

Protection des yeux

8

3,6%

Protection de la tte

4,9

2,2%

Total

221,4 M

Euros

*prix fabricant au distributeur, hors taxes

March global: Exportations 2009 daprs les segments

en M * et en %

macrom 201012

30,8%

12,4%

10,8%

4,9%

20,6%

4,2%

12,2%

9,1%

11,5%

31,8%

24,1%

36,5%

33,4%

20,6%

30,8%

38,9%

17,2%

32,0%

26,5%

28,4%

24,8%

38,8%

28,4%

30,3%

0,0%

2,1%

0,8%

2,6%

1,0%0,3%

11,5%

1,1%

0,8%

2,4%

2,8%

3,7%

2,8%

0,9%

2,4%

2,2%

0,0%

2,6%

2,4%

2,8%

2,8%

1,3%

1,7%

1,5%

39,7%

16,7%

32,6%

21,1%

14,6%

33,9%

13,0%

16,9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Vente directe Distribution

spcialise EPI

Fourniture

industrielle

Location de

vtements

VPC / Internet Grande surface

de bricolage

Autres

Protection antichute Protection des mains Protection de l'oue

Protection des pieds Protection des voies respiratoires Protection de la tte

Vtements de protection Protection des yeux

March global: Rpartition des segments sur le chiffre d'affaires des

canaux de distribution en 2009 en %

macrom 201013

30,8%

11,5%

17,2%

0,8%

39,7%

12,4%

31,8%

32,0%

2,1%2,4%2,6%

16,7%

10,8%

24,1%

26,5%

0,8%2,8%2,4%

32,6%

4,9%

36,5%

28,4%

2,6%3,7%2,8%

21,1%

20,6%

33,4%

24,8%

1,0%2,8%

2,8%

14,6%

4,2%

20,6%

38,8%

0,3%0,9% 1,3%

33,9%

12,2%

30,8%

28,4%

11,5%

2,4%1,7%

13,0%

9,1%

38,9%

30,3%

1,1%2,2%1,5%

16,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Protection

antichute

Protection des

mains

Protection de

l'oue

Protection des

pieds

Protection des

voies

respiratoires

Protection de

la tte

Vtements de

protection

Protection des

yeux

Vente directe Distribution spcialise EPI Fourniture industrielle

Location de vtements VPC / Internet Grande surface de bricolage

Autres

March global: Rpartition des canaux de distribution sur le chiffre

d'affaires des segments en 2009 en %

macrom 201014

Fabricants

6.486

48,8%

Distribution

6.817

51,2%

Total

13.303

March global : Nombre des effectifs du secteur EPI en France daprs

les segments: en chiffres absolus et en %

macrom 201015

23.32723.781 24.373

25.00625.276 25.439 25.397 25.516 25.705 26.012 26.364 26.226 25.994

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Gain net

2.667 M

Source: INSEE / indpendants et fonctionnaires inclus

volution nette du nombre demploys en France (salaris ou non)

de 1997 2009* en milliers

- Employs au total -

*Modification des donnes de par la nouvelle nomenclature agrge dInsee

macrom 201016

4.113 4.119 4.1114.194 4.187 4.104 4.004

3.9133.827 3.770 3.725

3.6413.471

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Perte nette:

- 642 M

volution nette du nombre demploys en France

de 1997 2009 en milliers

- Industrie -

Source: INSEE / indpendants et fonctionnaires inclus

macrom 201017

1.364 1.368 1.4101.460

1.494 1.497 1.509 1.5391.600

1.6771.748 1.767

1.723

0

500

1.000

1.500

2.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Gain net:

+ 359 M

volution nette du nombre demploys en France

de 1997 2009 en milliers

- Construction -

Source: INSEE / indpendants et fonctionnaires inclus

macrom 201018

875 860

836 819 805787 774 770

747726

696

672 660

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Perte nette:

- 215 M

volution nette du nombre demploys en France

de 1997 2009 en milliers

- Agriculture-

Source: INSEE / indpendants et fonctionnaires inclus

macrom 201019

14.35814.749 15.256

15.69415.873 16.104

16.146 16.325 16.55016.840 17.156 17.126

17.164

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Gain net:

+ 2.806 M

volution nette du nombre demploys en France

de 1997 2009 en milliers

- Services -

Source: INSEE / indpendants et fonctionnaires inclus

macrom 201020

545 544 546557 557 548 538

528514

501 494

478

451

0

100

200

300

400

500

600

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Perte nette:

- 94 M

volution nette du nombre de salaris en France

de 1997 2009 en milliers

- Chimie, Caoutchouc, Plastiques, Produits minraux non mtalliques -

Source: INSEE

macrom 201021

394 391 399

412419 414 416 417

409401

390380

358

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

volution nette du nombre de salaris en France

de 1997 2009 en milliers

- Fabrication de matriels de transport -

Source: INSEE

Perte nette:

- 36 M

macrom 201022

301305 313

325330 333 333

339337 339 342 342

350

0

50

100

150

200

250

300

350

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Gain net:

+ 49 M

volution nette du nombre de salaris en France

de 1997 2009 en milliers

- Energie, Eau et gestion des dchets et dpollution -

Source: INSEE

macrom 201023

132134 136

137138 139 140 141

146151 152

151 152

0

40

80

120

160

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Gain net:

+ 20 M

volution nette du nombre de salaris en France

de 1997 2009 en milliers

- Recherche et dveloppement -

Source: INSEE

macrom 201024

483489

489

507508

498478

461448 448 444

434

395

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Perte nette:

- 88 M

volution nette du nombre de salaris en France

de 1997 2009 en milliersMtallurgie et fabr. de produits mtalliques l'exception des machines et des quipements

Source: INSEE

macrom 201025

339 338 344 343

361353

333

317

305 299 296294

287

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Perte nette:

- 52 M

volution nette du nombre de salaris en France

de 1997 2009 en milliers- Fabrication des quipements lectrique, lectroniques, informatiques et optiques-

Source: INSEE

macrom 201026

515

604603

570 569586

603638

604

405

0

100

200

300

400

500

600

700

1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Perte nette:

- 110 M

volution nette du nombre dintrimaires en France de 1999 2009

en milliers

Source: INSEE

macrom 201027

0,4%

0,6%

0,8%1,1%

1,3%

1,3%

2,1%

2,2%

2,6%

3,4%4,7%

5,4%

5,5%

10,7%

10,9%

12,5%

14,9%

14,9%

17,8%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Insecticides organophosphors

Herbicides

Poussires animales

Expositions djections et arosols d' animaux

Brome, chlore, iode, fluor

Poussires minrales autre que silice cristalline

Poussires vgtales

Poussires de bois

Bases fortes

Fumes de soudage d' lments mtallique

Acides minraux sauf acide cyanhydrique et chromique

Travail au chaud (tempratures >24C)

Travail au froid (temprature

macrom 201028

17.632.798 17.523.982 17.878.256 17.786.98918.263.645

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

2003 2004 2005 2006 2007

volution du nombre des effectifs salaris depuis 2003

Source: SUMER 2003

La prochaine sortie de ltude SUMER est prvue pour 2011

macrom 201029

0,07

0,11

0,15

0,20

0,240,24

0,38

0,40

0,470,62

0,86

0,99

1,001,95

1,992,28

2,72

2,72

3,25

0 1 2 3 4

Insecticides organophosphors

Herbicides

Poussires animales

Expositions djections et arosols d' animaux

Brome, chlore, iode, fluor

Poussires minrales autre que silice cristalline

Poussires vgtales

Poussires de bois

Bases fortes

Fumes de soudage d' lments mtallique

Acides minraux sauf acide cyanhydrique et chromique

Travail au chaud (tempratures >24C)

Travail au froid (temprature

macrom 201030

March global: Caractristiques du march

Aprs un fort dveloppement du march en 2008, li une conjoncture

favorable, lconomie franaise et le march des quipements de protection

individuelle ont t fortement touchs par les rpercussions de la crise

financire.

Cependant tous les segments nont pas enregistr des baisses de demande

en produits. Les ventes dans les secteurs des services publics et para publics

sont rests relativement stables.

On peut observer un dveloppement sensible dans les groupes de produits

qui ont profit des campagnes de prvention de la grippe porcine,

notamment les masques anti-poussires jetables FFP, les gants fins usage

unique et les combinaisons jetables.

Les fortes pertes en volume ont t enregistres auprs des produits qui sont

en majeure partie employs par les groupes cibles de lindustrie, notamment

celle de lautomobile et de la construction.

Enfin, une baisse dactivits svre a eu lieu chez les intrimaires qui ont t

les premires victimes des consquences de la crise financire.

macrom 201031

March global: Caractristiques du march

De nouvelles acquisitions des entreprises industrielles ont t retard auprs des produits avec de longues conditions des temps demploi/ dure de vie tels que les casques et les chaussures.

Les fabricants ont connu des baisses de vente particulirement consquentes cause des effets-pipeline.

Ces effets-pipeline se sont produits ainsi: au dbut de 2008, des stocks importants ont t constitus pour rpondre la forte demande de la distribution. Une fois la crise arrive, la priorit a donc t dcouler les stocks en question.

Les commandes supplmentaires de la distribution auprs des fabricants nont augment en grande partie quaprs lt 2009.

Une volution diffrente des prix transparat dans les diffrents segments tudis. Nanmoins, si lon envisage globalement le march, on peut estimer que les prix se sont stabiliss. En revanche, les augmentations de prix qui ont pu tre imposes avant la crise, ont perdu par la suite un grand pourcentage. La hausse des matires premires et des cots de transport ont eu du mal jusqu' prsent tre totalement transmis sur le prix auprs de lutilisateur final.

macrom 201032

March global: Caractristiques du march

La baisse du volume des achats est lie la chute de lactivit industrielle ajoute aussi la rduction des dlais de paiement, qui a, en partie, compliqu la bonne marche des affaires.

La crise a touch le secteur de la construction mais aussi celui de lindustrie ce qui a entrain une chute sensible des commandes qui na pas pu tre compense. la baisse des volumes sest donc ajoute celle des prix, lesquels nont commenc samliorer qu la fin de lanne 2009.

Les fabricants essayent de travailler de la faon la plus directe avec les grands comptes (notamment pour les quipements de protection sur mesure) et de se passer de lintermdiation de la distribution.

La distribution devient de plus en plus professionnelle; les distributeurs contre-attaquent en proposant davantage des prestations de service, de linteractivit et des conseils leurs clients ou via la vente par correspondance au grand public. Ceux-ci analysent les besoins de leurs clients dans les appels doffre et proposent une interface plus ou moins complexe selon les typologies des commandes.

macrom 201033

Protection de la tte

Protection des yeux

Protection de loue

Protection des voies respiratoires

Protection des mains

Protection des pieds

Vtements de protection

Protection antichute

March global

Contenu

macrom 201034

Protection de la tte: Caractristiques du march

En 2009, et malgr la crise, le march de la protection de la tte ressort avec une croissance en volume de lordre de 3,2 % par rapport 2007. Ce rsultat est uniquement li la progression du groupe de produits casquettes anti-heurt , lesquelles sont essentiellement employes dans des domaines tels que la logistique et la production agro-alimentaire. Les ventes des casques forestiers et de pompiers sont rests stables, ce qui est cohrent pour des produits qui dpendent pas troitement de la conjoncture.

La perte en valeur de ce segment provient donc avant tout de la chute des prix moyens, surtout pour les casques de soudage, victimes de la concurrence de produits bas de gamme en provenance de lExtrme-Orient. La culture de la prvention semble cependant avoir progresse sur ce segment o la ncessit de mieux squiper se peroit de plus en plus chez lutilisateur final.

La perte du march en valeur, par rapport 2007, est plus attnue dans le domaine des casques PE/ABS et des casques intgrs.

Si la protection de la tte dcline une gamme de produits classiques (lemblmatique casque de chantier ) dont il est facile de contrler lutilisation, son march reste fortement li lvolution des emplois dans les branches cibles o les produits sont utiliss.

macrom 201035

Protection de la tte: Caractristiques du march

Le faible volume de ce march et linternationalisation des diffrents acteurs ont conduit une forte bataille des prix.

En raison dune prise de conscience progressive des employeurs et des employs de la ncessit de se protger et du dveloppement de modles plus confortables, le taux de

port des protections de la tte est en augmentation constante depuis ces dernires annes.

Sur ce march sensible, le confort (lgret, ajustement, aration) et ltendue du choix (couleurs, customisation) ont une grande importance pour justifier des prix levs et limiter la propagation des produits bas de gamme.

Les fabricant proposent aujourdhui une gamme complte de casques, de lentre de gamme aux produits plus spcifiques. A ceux-ci, ils peuvent galement ajouter des produits additionnels pour rpondre au mieux aux attentes des clients : casques anti-bruit, cagoulesetc.

macrom 201036

Autres

1,1%

Casques forestiers

0,5%Casque de soudage

2,7%

Casques

cran intgr

1,7%

Casquettes anti-heurt

23,6%

Casques PE/ABS

70,5%

Protection de la tte: Volume du march en 2009

daprs les groupes de produits en % - Base: Quantit

Total

2,0 M

pices

macrom 201037

Casques

cran intgr

0,8

3,6%

Casquettes anti-heurt

3,9

17,6%

Casques de soudage

8,3

37,4%

Casques forestiers

0,4

1,8%

Autres

2,1

9,5%

Casques PE/ABS

6,7

30,2%

Total

22,2 M

Euros

*prix fabricant au distributeur, hors taxes

Protection de la tte: Volume du march en 2009

daprs les groupes de produits en M. * et en % - Base: Valeur

macrom 201038

6,24 6,74

0,65 0,80

3,24

3,87

11,34

8,28

0,38 0,37

1,85 2,12

0

2

4

6

8

10

12

Casques PE/ABS Casques cran

intgr

Casquettes anti-

heurt

Casques de

soudage

Casques forestiers Autres

2007 2009

Protection de la tte: Dveloppement 2007 2009 (Valeur)

en % et en M.

+8,0 %

+23,1 %

+19,4 %

-27,0 %

+14,6 %

-2,6 %

macrom 201039

70,5%

30,2%

1,7%3,6%

23,6%

17,6%

0,5% 1,8%2,7%

37,4%

1,1%

9,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Casques PE/ABS Casques cran

intgr

Casquettes anti-

heurt

Casques forestiers Casques de

soudage

Autres

Quantit Valeur

Protection de la tte: Part des groupes de produits

sur le volume du march en 2009 daprs la quantit et la valeur en %

macrom 201040

148,89

93,87

36,87

23,48

8,03

4,68

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Casques de soudage

Autres

Casques forestiers

Casques cran intgr

Casquettes anti-heurt

Casques PE/ABS

Prix moyen

au total

10,84

*prix fabricant au distributeur, hors taxes

Protection de la tte: Prix moyen en 2009

au total et par groupes de produits en *

macrom 201041

4,3 4,7

18,5 23,5

8,3 8,0

176,6

148,9

38,5 36,9

140,2

93,9*

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Casques PE/ABS Casques cran

intgr

Casquettes anti-

heurt

Casques de

soudage

Casques forestiers Autres

2007 2009

Protection de la tte: Dveloppement 2007 2009

Prix moyen en % et en

+9,3 %

+26,8 %

-2,8 %

-15,7 %

-33,1 %

-4,3 %

macrom 201042

Protection de la tte: Remarques sur les segments

Les casques de soudage profitent des tendances actuelles vers une protection active malgr une baisse en volume ralise et une chute libre des prix la suite de linsertion conscutive des produits imports dAsie.

Une nouvelle clientle cible, nayant pas lobligation du port dun casque, est sduite par le biais de la nouvelle famille des casquettes anti-heurt dotes dun design moderne et attractif.

Les diffrences de prix des casques selon les catgories sexpliquent en grande partie par lutilisation de matriaux basiques, par le confort de port offert, et, plus particulirement, par la matire du systme de coiffe.

Presque tous les operateurs du march de la protection de la tte offrent des produits en matire thermoplastique.

Le casque cran intgr est prsent sous deux formes de produits : le casque avec visire de protection et le casque intgrant de vraies lunettes rglables qui sadaptent donc la morphologie de lutilisateur.

La casquette baseball est un excellent compromis entre la protection et le ct sportwear: elle touche ainsi un public qui ntait pas quip auparavant et na de ce fait pas perturb le march. On observe dailleurs que cette casquette sportwear a fait parler de la protection de la tte en gnral, tout en vhiculant une image design. Ce produit est dailleurs en passe de devenir un outil de communication et de publicit pour les entreprises, qui peuvent demander une personnalisation leur image.

macrom 201043

22,323,2 23,2 23,7

24,7

22,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009

*prix fabricant au distributeur, hors taxes **Rvision de par des informations dficientes

+4,0% 0,0% +2,2%

Protection de la tte: volution du march de 2004-2009 en M *

**

-10,1%

** ** **

+4,2%

macrom 201044

Protection de la tte: Remarques sur lvolution du march

La chute moyenne en valeur de ce segment est problmatique: dune part la situation de l'industrie en France, marque par la dlocalisation des entreprises et un chmage croissant, tend faire baisser le volume des emplois des diffrentes branches, qui conduit mcaniquement une baisse de commande des protections de la tte.

Dans un mme temps, la prise de conscience des employeurs comme des employs face la ncessit de s'quiper ainsi quune meilleure application des normes de scurit contribuent laccroissement du volume.

En valeur, les prix varient selon les cots des matires premires, du ptrole et de lnergie.

Le fabricant tend se spcialiser davantage dans un casque spcifique et technique pour pouvoir affermir sa position sur le march.

La rglementation est beaucoup mieux accepte par les utilisateurs et lvolution des produits sur le plan du confort constitue incontestablement un lment cl.

Les groupes cibles sont exigeants envers les fabricants, qui sont aujourdhui de plus en plus leur coute afin de faire voluer au mieux leurs produits et doffrir une customisation adapte si ncessaire.

macrom 201045

Fabrication hors

France

73,0%

Fabrication

franaise

27,0%

Total

22,2 M

Euros

Total

4,9 M

Euros

March

franais

81,8%

Exportation

18,2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

March franais Exportation incl. Rexportation

Relation

March franais / Exportation

*prix fabricant au distributeur, hors taxes

Protection de la tte: Volume du march en 2009 daprs lieu de

fabrication et lexportation franaise

en M * et en % - Base: Valeur

macrom 201046

Protection de la tte: Remarques sur limportation

Compte tenu du faible potentiel du march hexagonal, la plupart des grands

fabricants sont actifs lchelle internationale.

Ceci est aussi valable pour les fournisseurs dautres pays europens qui

travers leurs succursales ou partenaires commerciaux interviennent sur le

march en commercialisant leurs propres produits.

Les employs intrimaires et ceux du btiment se tournent gnralement vers

des produits bas de gamme.

Les changes commerciaux ont principalement lieu avec les pays voisins: le

Royaume-Uni et lAllemagne pour les produits haut de gamme et lEspagne

par exemple pour des produits plus basiques. Limportation de gros volume

de produits prix bas reste en effet peu rentable.

macrom 201047

Protection de la tte: Remarques sur limportation

Le march des casques pompiers reste le moins touch par limportation des

produits bas de gamme dans la mesure o ce type de produits doit rpondre

certaines caractristiques prcises et que la vente de ces derniers, en

France, est en grande majorit une vente directe.

Le groupe innovateur de produits casquettes anti-heurt provient

essentiellement dExtrme-Orient.

La part des produits europens sur ce segment du march des EPI reste

cependant significative.

macrom 201048

D. mat. lectriques

0,04

0,2%

D. mat. agro-alimentaire

0,2

0,9%

D. mat. mtalliques

0,3

1,3%

D. mat. Pour

le btiment

2,8

12,6%

D. mat.

pour soudure

2,3

10,3%

Ngoces matriaux**

0,2

0,9%

Autres

1,2

5,4%Distribution spcialise

EPI

4,6

20,7%

Vente directe

0,9

4,0%

VPC

0,2

0,9%

Fourniture industrielle

8,6

38,7%

Grande surface de

bricolage

0,3

1,3%

D. mat. pour l'artisanat

0,5

2,2%

Location de vtements

0,1

0,4%

Total

22,2 M

Euros

*prix fabricant au distributeur, hors taxes **exclusivement vente lutilisateur final

Protection de la tte: Part de march des canaux de distribution en 2009

en M * et en % - Base: Valeur

macrom 201049

Protection de la tte: Remarques sur la distribution

La part de march du canal de distribution vente directe est reste stable,

car cette distribution se concentre sur les grands donneurs dordre et fait

lobjet de marchs importants, comme ceux de lindustrie, de la construction

ou encore des tlcoms.

Mme si la vente travers le management des pices C chez les grands

comptes dtrne de plus en plus la vente directe, les efforts de dmarche

mener pour lacquisition ou la fidlisation dune clientle sont rests

constants.

La commercialisation des produits de protection de la tte par les

distributeurs techniques et spcialiss tels que ceux pour le btiment et la

soudure est assure et reprsente des parts importantes de march, puisque

les principaux groupes cibles sont trouver dans lindustrie et le secteur du

btiment.

macrom 201050

Protection de la tte: Remarques sur la distribution

La distribution est assez marque par les distributeurs locaux qui jouent un rle

de proximit auprs des industries et maintiennent ainsi leur importance dans

leur rgion.

Particulirement les fabricants des produits coteux sont obligs de prsenter

aux acheteurs les avantages de leurs produits dans le confort et la scurit,

puisque la distribution offre ici la plupart du temps un support peu

ngligeable.

Les loueurs de vtements peinent accrotre leurs parts de march dans le

domaine de la protection de la tte, malgr leurs efforts soutenus.

Les groupes internationaux implants en France favorisent les

fournisseurs/distributeurs qui peuvent livrer les mmes produits tous les sites.

macrom 201051

37,6%

19,5%

10,8%

12,0%

9,8%

5,7% 4,6%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Industrie du

btiment

Autres

industries et

artisanat

Industrie

chimique

Service

Public

Agriculture

et

Sylviculture

Prestataires

de services

Autres

Protection de la tte: Groupes cibles par branches en 2009 en %

macrom 201052

Protection de la tte: Remarques sur les groupes cibles

Limportance des groupes cibles est troitement lie au nombre demploys

des diffrentes branches et de lacceptation des produits: ainsi lindustrie

automobile reste lun des groupes cibles les plus importants.

Les industries ont certes tendance dlocaliser mais elles squipent de

mieux en mieux, en sorientant vers du haut de gamme, ce qui permet de

compenser en partie les pertes.

Certains groupes cibles sont trs bien quips en France et noffrent donc

quun faible potentiel de renouvellement, comme les pompiers par exemple.

Lindustrie du btiment est fortement dpendante de la conjoncture.

La nouvelle famille des casquettes anti-heurt dotes dun design moderne a

conquis des parts de march dans les domaine de la logistique, de lagro-

alimentaire et des activits aroportuaires.

macrom 201053

Protection de la tte

Protection des yeux

Protection de loue

Protection des voies respiratoires

Protection des mains

Protection des pieds

Vtements de protection

Protection antichute

March global

Contenu

macrom 201054

Protection des yeux: Caractristiques du march

Le march de la protection des yeux a t lgrement affect par la crise. Ceci est d au fait que la prise de conscience pour la protection des yeux a fortement augment au fil du temps et que lon a pu observer une augmentation en volume de certains segments de produits, en particulier les lunettes-masques et les lunettes de protection

avec verres correcteurs; ce dernier aspect tant probablement li au nombre croissant demploys vieillissants.

En revanche, de fortes chutes de volume se retrouvent dans les lunettes de soudure et les visires, ces produits tant essentiellement utiliss dans des champs conomiques fortement impacts par la crise.

La tendance actuelle se porte davantage sur des produits au look sportif ou des lunettes de soleil pour les travaux en extrieur, pour lesquelles le sud de la France reprsente un potentiel important.

Lvolution des consciences face aux risques encourus, le renforcement des contrles et une forte inclination des acheteurs pour des produits restructurs caractrisent donc le

march 2009. Un march sur lequel les fabricants parviennent difficilement imposer laugmentation de leurs cots de production.

macrom 201055

Protection des yeux: Caractristiques du march

La polarisation du march entre les marques qui laborent des produits high-tech et les fournisseurs asiatiques, plus axs sur le bas de gamme, se poursuit.

Lutilisateur final veut galement plus de confort, de design et de complmentarit avec les autres accessoires dquipement de protection.

En consquence, les fabricants ont dploy de gros efforts pour amliorer la forme de

leurs produits et leur adaptation la morphologie des visages.

Grce lobligation du port dune protection des yeux sur tous sites prsentant un danger et non plus uniquement en prsence de machines, ce march semble donc pouvoir bnficier dun potentiel de dveloppement non ngligeable.

macrom 201056

Lunettes de protection

branches

85,7%

Visires / Ecrans de

protection faciale

3,9%

Lunettes-masques

7,8%

Lunettes de protection

avec verres correcteurs

0,8%

Lunettes de soudure

1,5%

Lunettes de protection

contre les rayons laser

0,4%

Protection des yeux: Volume du march en 2009

par groupes de produits en % Base: Quantit

Total

5,7 M

pices

macrom 201057

*prix fabricant au distributeur, hors taxes

Lunettes de

protection branches

12

51,1%

Visires / Ecrans de

protection faciale

1,4

6,0%

Lunettes-masques

1,9

8,1%

Lunettes de protection

avec verres correcteurs

4,4

18,7%

Lunettes de soudure

0,4

1,7%Lunettes de protection

contre les rayons laser

3,4

14,5%

Total

23,5 M

Euros

Protection des yeux: Volume du march en 2009

par groupes de produits en M * et en % - Base: Valeur

macrom 201058

12,59

12,00

1,73 1,88

4,20 4,37

3,793,38

0,45 0,40

1,52 1,43

0

2

4

6

8

10

12

14

Lunettes de

protection

branches

Lunettes-masques Lunettes de

protection avec

verres correcteurs

Lunettes de

protection contre les

rayons laser

Lunettes de soudure Visires / Ecrans de

protection faciale

2007 2009

Protection des yeux: Dveloppement 2007 2009 (Valeur)

en % et en M.

-4,7 %

+8,7 %

+4,0 %

-10,8 %

-5,9 %

-11,1 %

macrom 201059

85,7%

51,1%

7,8% 8,1%

0,8%

18,7%

0,4%

14,5%

1,5% 1,7%3,9% 6,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Lunettes branches Lunettes-masques Lunettes de protection

avec verres correcteurs

Lunettes de protection

contre les rayons laser

Lunettes de soudure Visires / Ecrans de

protection faciale

Quantit Valeur

Protection des yeux: Part des groupes de produits

sur le volume du march en 2009 par quantit et valeur en %

macrom 201060

168,29

101,26

6,44

4,62

4,25

2,47

Lunettes de protection contre les

rayons laser

Lunettes de protection avec verres

correcteurs

Visires / Ecrans de protection

faciale

Lunettes de soudure

Lunettes-masques

Lunettes de protection branches

Prix moyen

au total

4,14

*prix fabricant au distributeur, hors taxes

Protection des yeux: Prix moyen au total

et par groupes de produits en *

macrom 201061

2,50 2,47 4,0 4,3

104,5101,3

200,0

168,3

4,58 4,62 6,1 6,44

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Lunettes de protection

branches

Lunettes-masques Lunettes de protection

avec verres correcteurs

Lunettes de protection

contre les rayons laser

Lunettes de soudure Visires / Ecrans de

protection faciale

2007 2009

Protection des yeux: Dveloppement 2007 2009

Prix moyen en % et en

-1,2 %+6,3 %

-3,1 %

-15,9 %

+5,6 %+0,9 %

macrom 201062

Protection des yeux: Remarques sur les segments

Le segment des lunettes branches (y compris lunettes pour visiteurs) reste le plus important sur le march en raison du large ventail dutilisateurs touchs.

Les prix moyens des lunettes branches ont relativement baiss cause de la concurrence induite par limportation de produits bas de gamme provenant dAsie. De fait, lamlioration perceptible des produits asiatiques du point de vue de lesthtique et du confort (lunettes ajustables par exemple), affermit la concurrence sur le march.

Le segment des lunettes de protection verres correcteurs sest dvelopp en volume au cours du temps d au vieillissement des salaris. Les lunettes-masques qui sont partiellement ports au-dessus de ses propres lunettes profite toutefois aussi du vieillissement des salaris, mais moins fortement.

Les lunettes de protection verres correcteurs se subdivisent en deux groupes: les produits unifocaux et bifocaux. Le prix des lunettes bifocales et plus particulirement des verres progressifs est largement suprieur celui de simples lunettes correctrices. De par leur cot lev, les lunettes de protection verres correcteurs sont surtout fournies aux employs qui font un travail minutieux ou de longue dure et pour qui la superposition lunettes correctrices-lunettes masques est soit dconseille, soit inenvisageable.

Les lunettes correctrices classiques peuvent tre communment portes sous des lunettes-masques, les lunettes de protection verres correcteurs peuvent donc tre considres comme des produits de substitution.

macrom 201063

Protection des yeux: Remarques sur les segments

Les lunettes de soudure ont connu moins de vente de par la crise et dautre part une dlocalisation dans le domaine des casques automatiques qui sont retrouver dans le segment de la protection de la tte.

Lacceptation des lunettes de protection contre les rayons X/Laser a encore progress comme cela tait prvisible.

Nanmoins, le prix moyen de ces lunettes de protection contre les rayons X/Laser a fortement baiss sur un march o la concurrence saccentue.

Un fort dcalage au niveau des prix se produit entre les lunettes-Laser en verre et celles en matire plastique. Les lunettes en verre qui reprsentent environ un quart du march, se situent dans les facteurs 8 10 au dessus des lunettes en matire plastique.

Les lunettes-masques ont la particularit de cercler la rgion orbitale et offrent ainsi une tanchit parfaite au milieu environnant. Elles seront donc prconises en prsence de risques chimiques.

Les crans faciaux ont la particularit de protger les yeux mais aussi le visage et le cou.

macrom 201064

22,623,2

23,7 24,2 23,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2004 2005 2006 2007 2009

*prix fabricant au distributeur, hors taxes

+2,7%+2,2% +2,1%

Protection des yeux: volution du march de 2004-2009 en M *

-2,9%

macrom 201065

Protection des yeux: Remarques sur lvolution du march

En volume, le march des protections des yeux ressort donc en baisse , lexception des lunettes de protection verres correcteurs. Le march est en effet marqu par une personnalisation et une adaptation maximale du produit lutilisateur.

On peut mettre le caractre lger de ce flchissement du march de la protection des yeux sur le compte l-aussi dune prise de conscience de lutilit de ces produits par lutilisateur final.

La faible volution des tarifs malgr les importations fortes dAsie et des produits de marque de distributeur(MDD) est par consquent due la hausse des matires premires et du cot de transport.

Les volutions observables de ce march se situent en 2009 dans le domaine du confort (branches ajustables, meilleure rpartition du poids) et ce dernier est aujourdhui trs marqu par les efforts consentis par les fabricants dans le domaine de lesthtique.

Une forte polarisation du march entre les produits high-tech et ceux de masse (orients sur les prix) se poursuit mme si un Trading-up ax sur la qualit et la recherche dun aspect fashion est largement observable.

Grce la sensibilisation croissante des utilisateurs, lvolution des rglementations pour le port de protection, et la croissance du secteur des protections pour visiteurs, le volume des ventes ne devraient pas ptir des pertes demplois conscutives aux effets de la crise.

macrom 201066

Fabrication hors

France

78,6%

Fabrication

franaise

21,4%

Total

23,5 M

Euros

Total

8,0 M

Euros

March

franais

74,6%

Exportation

25,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

March franais Exportation incl. Rexportation

Relation

March franais / Exportation

*prix fabricant au distributeur, hors taxes

Protection des yeux: Volume du march en 2009

daprs lieu de fabrication

et lexportation franaise en M * et en %- Base: Valeur

macrom 201067

Protection des yeux: Remarques sur limportation

Le march est trs marqu par limportation du fait que les produits des

grands fabricants de marque, comme les produits bas prix, sont fabriqus

ltranger et plus particulirement en Asie.

Les importations asiatiques bas de gamme (plus particulirement de Tawan

et de Chine) concernent essentiellement le marchs des lunettes branches

et des lunettes masques.

Malgr la hausse des cots de transport et des matires premires au fil du

temps, les fabricants franais laborent ou achtent davantage les produits

finis dans leurs propres usines, bases ltranger. De mme, les montures

pour les lunettes verres correcteurs sont de plus en plus produites en Asie.

La majeure partie de la production franaise est base sur les lunettes de

protection verres correcteurs dont seules les armatures sont des produits

dimportation.

macrom 201068

*prix fabricant au distributeur, hors taxes **exclusivement vente lutilisateur final

Distribution spcialise EPI

9,1

38,9%

Vente directe

2,1

9,0%

Fourniture industrielle

7,1

30,3%

VPC

0,5

2,1%

D. mat. mtalliques /

quincalleries

1,6

6,8%

Autres

2,4

10,3%

D. mat. pour

le btiment

0,6

2,8%Total

23,5 M

Euros

Protection des yeux: Part de march des canaux de distribution en 2009

en M * et en % - Base: Valeur

Location de vtements 0,3 1,1%

Grande surface de bricolage 0,4 1,5%

D. mat. pour l'artisanat 0,3 1,3%

D. mat. agro-alimentaire 0,4 1,8%

D. mat. lectriques 0,2 0,9%

D. mat. pour soudure 0,2 0,9%

Ngoces matriaux** 0,1 0,3%

Autres 0,6 2,5%

Autres:

macrom 201069

Protection des yeux: Remarques sur la distribution

La vente directe ne reprsente quune faible part de la distribution des produits pour la protection des yeux. Ceci est d au fait que ces produits nont quun faible besoin dinformation ou de recommandation, lexception des lunettes de protection verres correcteurs et des lunettes spciales pour la mdecine et la recherche.

Le march est marqu par les distributeurs rgionalement proches des clients, qui

adoptent de plus en plus la fonction de dpt.

Le segment des lunettes verres correcteurs est plus fortement marqu par la vente directe puisquune correction individuelle russie passe obligatoirement par un contact direct. Cependant, ce contact ne doit pas ncessairement avoir lieu avec les fabricants.

Beaucoup de produits de ce segment sont dbits par la distribution pour matriaux

mtalliques en vertu des risques potentiels levs lis ce type de produits.

Les potentiels de distribution travers les distributeurs de matriaux pour le btiment et lartisanat ne sont toujours pas encore entirement exploits, du fait que dans ce segment le taux de port dun quipement de protection est encore relativement faible.

macrom 201070

23,6%23,1%

13,4%

11,2%10,6%

8,8%

2,5%1,6% 1,5%

3,7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Industrie

chimiqueIndustrie

des

mtaux

Mdecine,

laboratoiresTravail

du

bois

Auto-

mobileIndustrie

du btiment

Pompiers Sylviculture Recherche

et

Dveloppement

Autres

Protection des yeux: Groupes cibles par branches en 2009 en %

macrom 201071

Protection des yeux: Remarques sur les groupes cibles

Les principaux groupes cibles pour les protections des yeux dites classiques comme

les lunettes branches, les lunettes masques, et les lunettes verres correcteurs, se

trouvent dans la chimie, dans lindustrie du bois, et dans celle des mtaux.

Lindustrie du btiment reprsente certes un groupe important mais trop peu

demploys sont quips par manque de sensibilisation envers les risques encourus.

Il reprsente donc un potentiel de dveloppement relativement important,

linstar de celui de lartisanat.

Les lunettes de protections contre les rayons laser et rayons X sont surtout

employes dans les secteurs de la mdecine, des laboratoires, de la recherche et

du dveloppement.

En raison de la technicit croissante de la production, lindustrie offre galement

des perspectives fructueuses aux lunettes de protection contre les rayons X et laser.

Les crans faciaux sont principalement utiliss par les pompiers, les sylviculteurs, et

les soudeurs car ils offrent une protection plus large du visage et du cou.

macrom 201072

Protection de la tte

Protection des yeux

Protection de loue

Protection des voies respiratoires

Protection des mains

Protection des pieds

Vtements de protection

Protection antichute

March global

Vtements de protection

Contenu

macrom 201073

Protection de loue: Caractristiques du march

Le march de la protection auditive a connu un dveloppement diffrent selon ses segments. Les diffrents bouchons doreilles, qui sont employs dans le secteur industriel

ont diminus de 3-5% en comparaison lanne 2007.

Toutefois cet abaissement du march en volume par rapport au niveau de 2007 reste plutt modr.

Laugmentation des prix en dbut danne 2008, afin de combler en partie la hausse des frais de production sur le march sest stabilis durant la crise.

Le segment des coquilles auditives adaptables sur casques a perdu normment en valeur, vu que dune part les volumes de ces produits sont la baisse et que, dautre part, les prix moyens ont fortement baisss en raison de la forte importation des produits bas de gamme dAsie.

Les bouchons doreilles sur mesure ont connu une croissance positive, mme si ce

march reste faible en comparaison de celui des pays du BENELUX, par exemple.

Aprs une augmentation vidente des ventes en 2008 lie une prescription rglementaire accrue et une meilleure situation conomique, le march de la protection de loue a chut en volume en 2009, mais on peut estimer quil conserve, en dpit de ce recul, des fondamentaux relativement sains.

macrom 201074

Protection de loue: Caractristiques du march

Le march de la protection auditive a profit de limportante campagne de prvention de la mdecine du travail Halte au bruit.

Les pertes des sources de bruits dans les branches classiques due aux dlocalisations et aux restructurations dentreprises ont jusquici t compenses par des secteurs qui ntaient jusque l pas encore quips.

Le potentiel dutilisateurs pourvoir est toujours difficile valuer car le nombre de personnes exposes au bruit est encore trs sous-estim, et ce notamment par le fait que les consquences dune exposition au bruit restent difficile valuer un instant T.

Les bouchons mouls sur mesure sont des produits de substitution toutes les autres protections auditives, pour lesquelles, en parallle du prix, les facteurs de confort et de design restent primordiaux. Du fait de leur cot relativement lev, les employeurs sorientent principalement vers ces produits pour leurs employs les plus qualifis et les plus stables.

Le bruit est une source de danger plurielle et ne touche pas uniquement le secteur de lindustrie mais galement lensemble des prestataires de services. Les dangers lis au bruit ont longtemps t sous-estims font aujourdhui lobjet dune attention accrue des prventeurs et de la puissance publique.

macrom 201075

2009 macrom

Bouchons d'oreilles

sur mesures

0,03%

Bouchons d'oreilles

rutilisables

2,9%

Bouchons d'oreilles avec

arceau

1,8%

Bouchons d'oreilles jetables

94,6%

Casques anti-bruit

lectronique*

0,017%

Coquilles auditives

adaptables sur casques

0,12%

Casques anti-bruit

passif / serre-tte

0,6%

Protection de loue: Volume du march en 2009

daprs les groupes de produits en % - Base: Quantit

macrom 201076

Coquilles auditives

adaptables sur casques

1

5,6%

Casques anti-bruit passif

/ serre-tte

3,7

20,8%

Casques anti-bruit

lectronique*

1,71

9,6%

Bouchons d'oreilles sur

mesures

1,9

10,7%

Bouchons d'oreilles

rutilisables

1,8

10,1%Bouchons d'oreilles avec

arceau

2,2

12,4%

Bouchons d'oreilles

jetables

5,5

30,9%

Total

17,9 M

Euros

*prix fabricant au distributeur, hors taxes

Protection de loue: Volume du march en 2009

d'aprs les groupes de produits en M * et en % - Base: Valeur

macrom 201077

5,50 5,53

1,601,76

2,112,24

1,53

1,92

4,51

3,74

0,810,97

2,80

1,71

0

1

2

3

4

5

6

7

Bouchons

d'oreilles jetables

Bouchons

d'oreilles

rutilisables

Bouchons

d'oreilles avec

arceau

Bouchons

d'oreilles sur

mesures

Casques anti-

bruit passif /

serre-tte

Coquilles

auditives

adaptables sur

casques

Casques anti-

bruit

lectronique*

2007 2009

Protection de louie: Dveloppement 2007 2009 (Valeur)

en % et en M.

+0,5 %

+10,0 %

+6,2 %

+25,5 %

+19,8 %

-17,1 %

-38,9 %

*prix fabricant au distributeur, hors taxes

macrom 201078

94,6%

30,9%

2,9%

10,1%

1,8%

12,4%

0,03%10,7%

0,6%

20,8%

0,1% 5,6% 0,017%

9,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Bouchons d'oreilles

jetables

Bouchons d'oreilles

rutilisables

Bouchons d'oreilles

avec arceau

Bouchons d'oreilles

sur mesures

Casques anti-bruit

passif / serre-tte

Coquilles auditives

adaptables sur

casques

Casques anti-bruit

lectroniques*+

Quantit Valeur

Protection de loue: Part des groupes de produits

sur le volume du march en 2009 d'aprs la quantit et la valeur en %

*prix fabricant au distributeur, hors taxes

macrom 201079

118,18

85,22

9,73

7,75

1,51

0,72

0,069

Casque anti-bruit lectroniques**

Bouchons d'oreilles sur mesures

Coquilles auditives adaptables sur

casques

Casques anti-bruit passif / serre-tte

Bouchons d'oreilles avec arceau

Bouchons d'oreilles rutilisables

Bouchons d'oreilles jetables

*prix fabricant au distributeur, hors taxes **y compris casques avec radio et de communication

Prix moyen

au total

0,20

Protection de loue: Prix moyen en 2009

au total et par groupes de produits en *

macrom 201080

0,060,07 0,63 0,72

1,38 1,51

85,12 85,22

8,84 7,75 10,7 9,7

114,4

118,2

0

20

40

60

80

100

120

Bouchons

d'oreilles jetables

Bouchons

d'oreilles

rutilisables

Bouchons

d'oreilles avec

arceau

Bouchons

d'oreilles sur

mesures

Casques anti-

bruit passif /

serre-tte

Coquilles

auditives

adaptables sur

casques

Casques anti-

bruit

lectronique*

2007 2009

Protection de louie: Dveloppement 2007 2009

Prix moyen en % et en

+7,8 % +14,3 % +9,4 %

+0,1 %

-8,8 %-12,3 %

+3,3 %

*prix fabricant au distributeur, hors taxes

macrom 201081

Protection de loue: Remarques sur les segments

Tandis que les prix dans le segment des bouchons doreilles ont connu une

augmentation; les autres segments du march ont connu un tassement due

en majeure partie la concurrence intense des produits bas de gamme

provenant dAsie.

Les bouchons doreilles jetables dominent videmment le march en quantit

et en valeur: ils sont traditionnellement utiliss dans divers secteurs de la

production.

Linstallation de systmes de distribution de bouchons doreilles a stimul les

ventes de bouchons jetables grce au ct pratique de la mise disposition.

Le cot de transport des bouchons doreilles (du fait de leur taille et de leur

poids rduits) reste un facteur relativement peu impactant.

Le segment des casques antibruit est marqu par les fabricants sur le

domaine des prix bas et moyens.

macrom 201082

Protection de loue: Remarques sur les segments

Les bouchons doreilles rutilisables et les bouchons doreilles avec

arceau ont connu un recul moins sensible et ont bnfici du fait

que les clients ont souvent recours ce type de produit pour des

raisons lies leurs vertus environnementales prsumes (prservation

des ressources).

Les casques de communication sont subdiviss en 2 catgories.

Dune part, la catgorie des casques receive only , o la

communication est saisie passivement travers un combin.

Dautre part, la catgorie des casques communication entire, o

un microphone est intgr au casque.

Le segment des casques antibruit est marqu par les fabricants sur le

domaine des prix bas et moyens.

macrom 201083

16,517,1

17,818,8

17,9

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

2004 2005 2006 2007 2009

*prix fabricant au distributeur, hors taxes

+3,6%+4,1%

+5,6%

Protection de loue: volution du march de 2004-2009 en M *

-4,8%

macrom 201084

Protection de loue: Remarques sur lvolution du march

Une dcroissance relative du march de la protection de loue.

Relative car certains segments de produits ont subi une augmentation des

prix.

La faible dcroissance du volume de ce march sexplique principalement

par la sensibilisation croissante des utilisateurs finaux aux risques lis une

exposition aux environnements bruyants.

Sur la priode des 3 prochaines annes, on peut donc spculer sur le

potentiel de croissance de ce march car il reste des personnes quiper et

que lvolution des rglementations tend renforcer la prescription de ces

EPI.

De par labaissement du seuil de dcibel 80dB, le potentiel thorique

pourvoir est toujours de lordre de 100%. Cependant il est ncessaire de

soustraire de ce nouveau potentiel les utilisateurs dj protgs

individuellement, ceux exposs mais pour qui les nuisances sonores ont t

diminues la source, et les pertes demplois rsultant des dlocalisations.

macrom 201085

Fabrication hors

France

91,6%

Fabrication

franaise

8,4%

Total

17,9 M

Euros

Total1,1 MEuros

March

franais

94,1%

Exportation

5,9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

March franais Exportation incl. Rexportation

Relation

March franais / Exportation

*prix fabricant au distributeur, hors taxes

Protection de loue : Volume du march en 2009

daprs lieu de fabrication et lexportation franaise

en M * et en % - Base: Valeur

macrom 201086

*prix fabricant au distributeur, hors taxes **exclusivement vente lutilisateur final

D. mat. lectriques

0,04

0,2%

D. mat. pour soudure

0,1

0,6%

Autres

3,8

21,5%

D. mat. agro-alimentaire

0,4

2,3%

Distribution spcialise

EPI

4,3

24,4%

Ngoces matriaux**

0,1

0,6%

D. mat. mtalliques

0,8

4,5%

D. mat. pour le btiment

0,3

1,7%

Vente directe

1,9

10,8%

D. mat. pour l'artisanat

0,2

1,1%VPC

0,5

2,8%

Grande surface de

bricolage

0,4

2,3%

Location de vtements

0,1

0,6%

Fourniture industrielle

4,7

26,6%

Total

17,9 M

Euros

Protection de loue: Part de march des canaux de distribution en 2009

en M * et en % Base: Valeur

macrom 201087

Protection de loue: Remarques sur la distribution

Les rseaux de distribution, autres que la vente directe, dominent trs nettement le march.

Ceci est d aux achats des grands comptes notamment sur les bouchons doreilles sur mesures

dans le domaine de lindustrie.

Une tendance gnrale visant concentrer les distributeurs, notamment pour les grands

comptes contribue de surcrot diminuer la part de march des ventes directes.

Les distributeurs de matriaux pour lartisanat et de matriaux mtalliques dominent donc le

march.

Linsuffisance constate de la protection contre le bruit dans le domaine de la construction,

devrait permettre, terme, aux distributeurs spcialiss dans ce domaine damliorer leur

position sur ce march.

Des exigences importantes sont imposes aux fournisseurs en terme de conseil lors de la

recherche dune protection de loue la plus adquate avec le poste de travail et de

nombreuses entreprises commerciales proposent ces conseils aujourdhui.

Il convient de noter quune partie importante des casques antibruit actifs est distribue

davantage via le commerce lectronique.

macrom 201088

29,2%

18,2%

11,6%

9,8%

8,5%

7,0%

2,3%

13,4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Travail des

mtaux

Gnie

mcanique

Automobile

et sous-

traitance

Industrie du

btiment

Artisanat Chimie Sylviculture Autres

Protection de loue: Groupes cibles par branches en 2009 en %

macrom 201089

Protection de loue: Remarques sur les groupes cibles

Les groupes cibles destination des protections de loue sont largement disperss,

en ce sens que les nuisances sonores peuvent survenir (au moins temporairement)

dans la plupart des secteurs (production, services, etc.)

Les secteurs de lindustrie, principaux groupes cibles de la protection de loue, sont

touchs par la diminution du nombre demplois et les restructurations dentreprises.

Jusqu prsent, le potentiel pourvoir chez les personnes non-quipes suffit

compenser cette perte.

Le groupe cible le plus important est celui de lindustrie des mtaux, o lintensit

du bruit des machines et des matriaux est trs leve.

Le secteur de la construction (o la rglementation est relativement mal

applique) devrait offrir terme de belles perspectives dvolution dans la mesure

o il ressort qu ce jour les produits ne sont soit pas proposs, soit pas utiliss.

Un gisement de croissance important existe galement dans beaucoup de petites

entreprises artisanales mme si les mentalits constituent encore une entrave

lutilisation des protections auditives, trop souvent perues comme dispensables.

macrom 201090

Protection de la tte

Protection des yeux

Protection de loue

Protection des voies respiratoires

Protection des mains

Protection des pieds

Vtements de protection

Protection antichute

March global

Contenu

macrom 2010

Protection des voies respiratoires: Caractristiques du march

Le march de la protection des voies respiratoires est le seul segment du march des

quipements de protection individuelle qui a augment en valeur pendant la crise. Il a profit de laugmentation des commandes, notamment de lEtat franais, dans le cadre du plan de lutte contre la pandmie de grippe dorigine porcine.

Cependant ce dveloppement concerne exclusivement les masques FFP.

Dnormes pertes ont t enregistres en raison des baisses de production en particulier

dans le domaine de lindustrie du btiment et dans les industries o ces produits (filtres, demi-masques et appareils de ventilation assiste) sont fortement employs.

La protection isolante dans son ensemble na enregistr que de lgres pertes, tant donn que les services publics sont rests stables durant la crise.

Les fournisseurs privilgient la relation clientle et essayent de gagner de nouveaux

clients. Ils voient des marges damlioration possibles de leur chiffre daffaire avec la prestation de service. Il faut en effet respecter les rgles dentretien et de premption de certains produits.

Les fabricants et distributeurs affichent un rel engouement dans la protection de lenvironnement et cherchent limiter les dchets.

macrom 2010

Protection des voies respiratoires: Caractristiques du march

Le march pour la protection des voies respiratoires s'articule sur 2 segments: les protections lgres et les protections lourdes.

Sur le march des protections lgres, qui est fortement dpendant de la conjoncture de lartisanat et de lindustrie, l'air environnant est filtr par des masques. Sur celui des protections dites lourdes qui est plus fortement sensible aux fluctuations des appels doffres de son principal groupe cible - les pompiers, les appareils assurent une isolation totale.

Les fortes demandes pour les appareils de protection lourdes ne se constituent pas qu travers une circonstance de menace fluctuante, mais aussi travers des approvisionnements irrguliers des grands solliciteurs tels que les pompiers professionnels et les pompiers dentreprise.

Les produits venus dAsie occupent un part croissante et sont de plus en plus concurrentiels non seulement sur les protections lourdes mais encore, depuis quelques annes, sur les protections lgres. Il y a une vritable guerre des prix.

La consultation de spcialistes diffrents niveaux du march (fabricants ou distributeurs) est exige en gnral pour le choix des protections les plus appropries.

Les usagers ont souvent une mauvaise apprciation des risques qu'ils encourent et c'est pourquoi des protections inappropries sont proposes, sur le segment des protections lgres.

macrom 201093

Masques anti-

poussire FFP1

29,4%

Masques anti-

poussire FFP2

54,1%

Autres 0,3%Masques anti-

poussire FFP3

9,5%

Filtres

respiratoires

5,7%

Demi-masques*

1,0% Autres:

*incl. pour micro-poussires avec filtres interchangeables

Appareils d'vacuation filtrants 29.850 0,06%

Masques complets 33.642 0,07%

Appareils ventilation assiste 12.297 0,02%

Appareils respiratoires

autonomes 7.893 0,02%

Bouteilles air comprim 18.650 0,04%

Appareils d'vacuation 4.774 0,01%

Appareils de protection des

voies resp. de longue dure 573 0,001%

Appareils adduction d'air

comprim 4.387 0,01%

Appareils de test des appareils

de protection des voies resp. 235 0,0005%

Pices faciales pour les SVA et

SAA 32.650 0,06%

Protection des voies respiratoires: Volume du march en 2009

d'aprs les groupes de produits en % - Base: Quantit

macrom 201094

Masques

anti-poussire FFP1

6,7

7,6%

Masques anti-poussire

FFP3

11,0

12,5%

Masques anti-poussire FFP2

20,1

22,8%

Filtres respiratoires

14,1

16,0%

Masques complets

2,5

2,8%

Appareils d'vacuation

filtrants

1,5

1,7%

Appareils ventilation

assiste

6,9

7,8%

Appareils respiratoires

autonomes***

4,9

5,6%

Bouteilles

air comprim

4,9

5,6%

Demi-masques**

4,5

5,1%

Appareils

d'vacuation

2,7

3,1%

Appareils

de test

1,5

1,7%

Appareils de protection

des voies respiratoires

long dure

1,1

1,3%

Appareils adduction

d'air comprim

1,9

2,2%

Pices faciales

pour les SVA et SAA

3,7

4,2%

Total

87,8 M

Euros

**incl. pour micro-poussires avec filtres interchangeables*prix fabricant au distributeur, hors taxes

***appareils de base sans bouteille ni masque

Protection des voies respiratoires: Volume du march en 2009

d'aprs les groupes de produits en M et en % - Base: Valeur

Total

87,8 M

Euros

macrom 201095

10,2

6,7

17,0

20,1

8,0

11,0

14,314,1

4,84,5

1,52 1,47

2,8 2,5

9,3

6,9

5,54,9

5,34,9

3,1 2,7

1,101,05

2,0 1,9 1,50 1,47

3,7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

2007 2009

Protection des voies respiratoires: Dveloppement 2007 2009

(Valeur) en % et en M.

+34,0 %

-10,1 %

+17,9 %

-1,5 %

+37,0 %

-7,0 %

-3,3 %

-9,5 % -6,1 %

-13,5 %

-4,5 %

-26,2 %

-2,0 %

-3,1 %

App. de test

FFP1 FFP2 FFP3 Filtres resp.

Demi-masques** App.

d'vacuation filtrants Masques

Complets

App. ventilation

assisteApp. resp.

autonomes***

Bout. air

comprim

App. d'vacuation

App. de protection des resp.

long dure

App. adduction

d'air comprim

Pices faciales

(SVA/ SAA)

macrom 201096

99,9%

77,8%

0,1%

17,7%

0,1%

4,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Protection filtrante Protection isolante Autres protections

Quantit Valeur

Protection des voies respiratoires: Parts des groupes de produits

sur le volume du march en 2009

d'aprs la quantit et la valeur net et en %

macrom 201097

6238,121837,68

624,69

565

557,48

432,12

265,12

111,85

73,75

49,12

9,16

4,82

2,27

0,73

0,45

Appareils de test

Ap. de protection des voies resp. de longue dure

Appareils respiratoires autonomes***

Appareils d'vacuation

Appareils ventilation assiste

Appareils adduction d'air comprim

Bouteilles air comprim

Pices faciales pour les SVA et SAA

Masques complets

Appareils d'vacuation filtrant

Demi-masques**

Filtres respiratoires

Masques anti-poussire FFP3

Masques anti-poussire FFP2

Masques anti-poussire FFP1

Prix moyen au total

1,73

*prix fabricant au distributeur, hors taxes **incl. pour micro-poussires avec filtres interchangeables

***appareil de base sans bouteille ni masque

Protection des voies respiratoires: Prix moyen en 2009

au total et par groupes de produits en *

macrom 201098

0,5 0,45 0,84 0,73 2,45 2,27 4,65 4,8 9,45 9,16

50,2 49,1 87,6 73,8

572557

651625

265265

634

565

1.867

1.838

433 432

6.2446.238

112

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2007 2009

Protection des voies respiratoires: Dveloppement 2007 2009

Prix moyen en % et en

-12 %

-15,8 %

-12,7 %

-3,1 %

-7,5 %+3,7 %

-2,2 %

-4,1 %

-0,1 %

-10,9 %

-1,6 %

-2,6 %

-0,1 %

-0,2 %

6300

App. de test

FFP1 FFP2 FFP3 Filtres resp.

Demi-masques** App.

d'vacuation filtrants Masques

Complets

App. ventilation

assisteApp. resp.

autonomes***

Bout. air

comprim

App. d'vacuation

App. de protection des resp.

long dure

App. adduction

d'air comprim

Pices faciales

(SVA/ SAA)

macrom 2010

Protection des voies respiratoires: Remarques sur les segments

Les masques jetables dominent le march en volume sur les secteurs de l'industrie et de la construction.

Le masque FFP1 est parfois nglig dans les PME ou PMI, o le port dun masque reste encore une contrainte. En raison de son faible degr de filtration, le masque FFP1 est de nos jours privilgi au dtriment du masque FFP2.

Grce son meilleur degr de filtration et son efficacit sur le plan de la prvention, le masque FFP2 a fait lobjet de recommandations ministrielles dans le cadre de la lutte

contre la grippe aviaire et aux autres virus. Il reste ainsi le masque jetable le plus vendu sur le march franais.

La forte concurrence entre les masques FFP conduit une baisse des prix. On avait dj constat cette tendance avec la grippe aviaire. Par ailleurs, la ngociation grande chelle favorise aussi cette baisse des prix.

Contrairement aux masques usage unique ou avec filtres moins confortables, les appareils ventilation assiste connaissent un essor favorable car ils offrent un meilleur confort et une autonomie optimale.

La part des appareils de protection ventilation assiste a t fortement rduite car les entreprises ont moins renouvel leurs produits et ont fait des efforts pour rduire leurs

dpenses.

macrom 2010

Protection des voies respiratoires: Remarques sur les segments

En raison de leurs caractristiques et avantages techniques (ils sont plus confortables, ils permettent daugmenter le dbit dair respir et assurent une surpression lintrieur du masque) les appareils ventilation assiste, dits pression positive, sont de plus en plus vendus.

Par rapport aux autres produits, les quipements de protection de classe 3 sont rests les plus chers car ils sont techniquement plus efficaces et ils doivent se conformer strictement aux normes. Etant donn quils sont peu distribus et que leur utilisation est trs contrle, ce type dquipement a moins t touch par lrosion des prix.

Les masques contre les poussires fines, demi-masques ou masques rutilisables sont comptabiliss avec les demi-masques et filtres.

Les filtres utiliss avec les appareils ventilation sont majoritairement comptabiliss dans le groupe des filtres respiratoires.

Sur le segment des appareils respiratoires autonomes air comprim, on considre l'appareil de base seul sans ajout de bouteille ni de masque.

Afin de pouvoir contrler les pompiers et le matriel lors des interventions, les quipements pour les pompiers sont de plus en plus techniques.

La notion de confort, tant le plus souvent un critre de distinction entre les produits basiques et les produits de marque, reste trs capitale lors du choix et de lachat des masques.

macrom 2010101

78,8 80,884,0 86,3

87,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

2004 2005 2006 2007 2009

*prix fabricant au distributeur, hors taxes

+2,6%+4,0%

+2,8%

Protection des voies respiratoires: volution du march

de 2004-2009 en M *

+1,7%

macrom 2010

Protection des voies respiratoires: Remarques sur lvolution du march

Si seul le march de la protection des voies respiratoires a continu crotre pendant la crise, cest uniquement grce au segment des masques jetables. En effet, ce segment est le seul qui a augment principalement en raison du phnomne de la grippe aviaire. Ce dveloppement soit en volume ou en valeur aurait pu encore saccentuer, si il ny avait pas eu la bataille des prix.

En raison aussi du danger potentiel de la grippe, le march des protections des voies

respiratoires a connu un essor significatif malgr une baisse dactivit dans plusieurs secteurs de lindustrie et la rduction des commandes chez les grands donneurs dordre.

Les mentalits voluent : de plus en plus sensibiliss aux risques, les gens prfrent se tourner vers des produits haut de gamme et de meilleure qualit mme si les produits de bas de gamme ont gnralement tendance tre moins chers.

Les groupements dachats ont un impact sur le march au niveau des fabricants : ils ont plus de poids pour inciter la rduction du prix des produits.

Les protections des voies respiratoires nont pas connu de boom technologique, mais le march volue sur lesthtisme, le confort, laration et la respirabilit. Les fabricants tentent dapporter des innovations et des amliorations sur lergonomie des produits.

macrom 2010

Protection des voies respiratoires: Remarques sur lvolution du march

Lactivit industrielle est certes en baisse mais le besoin est rel sur le march franais et de nouveaux secteurs restent approvisionner car encore mal quips ou non exploits jusqu'alors, comme celui de lagriculture par exemple.

Le secteur industriel est fortement marqu par les pertes demplois, la dlocalisation des sites de production et les changements dans les processu.

Le march des appareils isolants est fortement marqu par les achats des grands comptes, qui se font de manire irrgulire.

Puisqu'irrguliers, les achats des grands comptes ne permettent pas d'estimer en volume

le march des appareils isolants.

On remarque une plus grande concentration des distributeurs indpendants qui forment des groupements dachats.

macrom 2010104

Fabrication hors

France

84,6%

Fabrication

franaise

15,4%

Total

87,8 M

Euros

Total

22,1 M

Euros

March

franais

79,9%

Exportation

20,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

March franais Exportation incl. Rexportation

Relation

March franais / Exportation

*prix fabricant au distributeur, hors taxes

Protection des voies respiratoires : Volume du march en 2009

daprs lieu de fabrication et lexportation franaise

en M * et en % - Base: Valeur

macrom 2010105

*prix fabricant au distributeur, hors taxes **exclusivement vente lutilisateur final

Vente directe

18,1

20,5%

Distribution spcialise

EPI

29,3

33,3%

D. mat. mtalliques

1

1,1%

D. mat.

lectriques

0,2

0,2%

D. mat. agro-alimentaire

1,6

1,8%

Negoces

materiaux*

0,2

0,2%Autres

3,1

3,5%

D. mat.

pour soudure

1,8

2,0%

D. mat. pour le btiment

4

4,5%

Fourniture industrielle

21,8

24,7%

D. mat.

pour l'artisanat

1,1

1,2%

Location de vtements

0,9

1,0%

VPC

2,5

2,8%

Grande surface

de bricolage

2,5

2,8%

Total

87,8 M

Euros

Protection des voies respiratoires : Part de march des canaux

de distribution en 2009 en M * et en % - Base: Valeur

macrom 2010

Protection des voies respiratoires: Remarques sur I' importation

et la distribution

Remarques sur I' importation

Les masques anti-poussire jetables FFP sont pour la plupart imports dAsie mme sil existe encore en France des fabricants de masques jetables.

Les importations de protections lourdes proviennent principalement dEurope ou des Etats-Unis.

Remarques sur la distribution

La part du march du rseau de distribution vente directe a augment car dune part, avec la grippe aviaire il y a eu des ngociations directes avec lEtat Franais et les communes et car, dautre part, le march des pompiers dont il existe des distributeurs spcialiss est rest stable.

Les groupes cibles tant de plus en plus spcialiss et ayant plus besoin dtre conseills, la distribution directe assure par les fabricants est plus importante quen 2007.

Lors des rhabilitations , il y a un grand besoin dquipement. Les distributeurs de matriaux pour le btiment jouent donc par rapport aux autres distributeurs un rle important mme sils ont malgr tout connu pendant la crise une baisse dactivit.

Les produits avec un faible besoin de conseil ou commandes en supplment sont gnralement achets via les distributeurs de la fourniture industrielle.

macrom 2010107

57,2%

15,7% 14,5%12,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Industrie incl. services

incendie

Construction, Exploitations

minires, Alimentation,

Traitement des dchets

Pompiers Autres

Protection des voies respiratoires: Groupes cibles selon les branches

en 2009 en %

macrom 2010

Protection des voies respiratoires: Remarques sur les groupes cibles

Le groupe cible le plus important pour la protection des voies respiratoires reste l'industrie du fait qu'une multitude de produits y trouvent leur place.

La dlocalisation des postes de travail l'tranger, la rduction des menaces potentielles et les changements dans les procds de production rduisent cependant ce potentiel.

L'artisanat et surtout les mtiers parallles l'industrie de la construction sont les deux plus grands groupes cibles. En raison des quotas d'utilisation et d'emploi de produits appropris, il y a encore une importante marge de progression.

Le groupe cible des pompiers est le plus significatif en raison de son grand nombre, de la haute valence des produits utiliss, de la forte sollicitation du matriel et des cycles de maintenance et d'change imposs.

Le groupe Autres dtient occupe une grande place grce limportance de la protection civile.

Alors que les agriculteurs sont encore peu sensibles limportance de l'utilisation de protections des voies respiratoires, les ouvriers des serres sont de mieux en mieux quips.

macrom 2010109

Protection de la tte

Protection des yeux

Protection de loue

Protection des voies respiratoires

Protection des mains

Protection des pieds

Vtements de protection

Protection antichute

March global

Contenu

macrom 2010

Protection des mains: Caractristiques du march

Le march de la protection des mains a baiss de 26,9% en valeur bien que les utilisateurs se soient plus orients vers des produits haut de gamme.

Cette baisse sexplique dune part par le ralentissement de la conjoncture conomique qui a entran une diminution des commandes des grands comptes, en particulier pour les gants qui appellent un usage frquent tels les gants pour la protection mcanique et

chimique. Elle sexplique dautre part par la forte pression sur les prix qui les grands comptes ont exerc sur les fournisseurs .

Les produits spciaux, tels ceux pour les pompiers, la production agro-alimentaire et les lectriciens, sont moins dpendants de la conjoncture et ils sont donc rests stables durant la crise.

Comme la plupart des produits confectionns, les gants sont majoritairement fabriqus ltranger cause du cot de la main duvre.

Seuls les produits spciaux de haute valeur, comme les gants contre les risques lectriques ou de boucher, sont fabriqus en France.

macrom 2010

Protection des mains: Caractristiques du march

Sur le march des gants jetables, il est difficile dexprimer la part exacte des EPI car beaucoup de produits ont aussi pour fonction la protection des objets ou lhygine.

Les fournisseurs de marques sorientent vers des produits haute valeur ajoute, cest--dire innovants, spcifiques et performants, qui ncessitent un savoir-faire prcis.

En raison de lemploi de nouveaux matriaux, les produits multifonctions connaissent une volution croissante et loffre slargit.

La tendance sur ce march est marque par un Trading-Up de la qualit sur quelques segments de produits grce lutilisation de matriaux nouveaux haute technicit.

Le march des mains est trs concurrentiel cause de limportance des marques phares et de la forte importation de produits asiatiques. Les producteurs trangers sont nombreux et pntrent aujourdhui fortement le march des produits de classe moyenne.

macrom 2010112

Gants textiles*

1,9%

Gants tanches***

2,2%

Gants textiles enduits**

10,8%

Gants fins usage

unique****

77,4%

Gants de pompiers

0,05%

Gants

d'lectricien

0,03%

Gants en cuir

(incl.cuir/textile)

5,6%Autres

2,0%

Gants en cotte

de maille

0,01%

*incl. tricots, tissus, impermabiliss ou non, avec membrane / excl. gants pompiers, pour protection chaleur/froid**excl. gants tanches de protection chimique***incl. tous polymres, avec ou sans tricot/tissu ****excl. gants pour la protection des produits

Protection des mains: Volume du march en 2009

d'aprs les groupes de produits en % - Base: Quantit

macrom 2010113

Gants textiles*

15

8,5%

Gants en

cotte de maille

1,6

0,9%Autres

12,7

7,2%

Gants en cuir

(incl.cuir/textile)

38

21,5%

Gants

d'lectricien

2,5

1,4%

Gants de pompiers

9,2

5,2%

Gants fins usage

unique****

20,2

11,4%

Gants textiles enduits**

64

36,1%

Gants tanches***

13,9

7,8%

Total

176,9 M

Euros

*incl. tricots, tissus, impermabiliss ou non, avec membrane / excl. gants pompiers, pour protection chaleur/froid**excl. gants tanches de protection chimique***incl. tous polymres, avec ou sans tricot/tissu ****excl. gants pour la protection des produits prix fabricant au distributeur, hors taxes

Protection des mains: Volume du march en 2009

d'aprs les groupes de produits en M et en % - Base: Valeur

Total

176,9 M

Euros

macrom 2010114

43,72

37,96

17,4314,95

75,84

64,00

14,7613,92

26,24

20,17

5,54

9,23

2,46 2,47 1,64 1,56

16,20

12,66

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Gants en

cuir

Gants

textiles*

Gants

textiles

enduits**

Gants

tanches***

Gants fins

usage

unique****

Gants de

pompiers

Gants

d'lectricien

Gants en

cotte de

maille

Autres

2007 2009

Protection des mains: Dveloppement 2007 2009 (Valeur)

en % et en M.

-13,2 %

-14,2 %

-15,6 %

-5,7 %

+66,6 %

-23,1 %

-21,9 %

+0,4 % -4,9 %

*incl. tricots, tissus, impermabiliss ou non, avec membrane / exc