le monde de l'industrie pharmaceutique
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8/18/2019 Le Monde de l'Industrie Pharmaceutique
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Mars 2013
O.GUTH - 2013
MBA « Supply-chain management »
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« Industrie Pharmaceutique - overview »
Plan
1. Généralités
a) Industrie Pharmaceutiqueb) Le médicamentc) Les différents acteurs
2. Chiffres clefs a en es armaceu ques mon a es
b) CA / régionsc) Croissance / régionsd) Emploi (Eu10)e) Top 10 – « big Pharmas »
3. Un environnement évolutif
4. Les challenges de l’industrie Pharmaceutique
5. Ce qu’il faut retenir… (en résumé)
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Qu’est ce que l’Industrie Pharmaceutique ?
Un processus complexe d’opérations et d’organisations impliqué dans :- la découverte de nouvelles molécules- le développement- la recherche clini ue Non-clini ue toxicolo ie
« Industrie Pharmaceutique - overview »
1- Généralités
- la fabrication de médicaments
D F M
O.GUTH - 2013
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Qu’est ce qu’un médicament ?
« Un produit pas comme les autres »La définition réglementaire du médicament est la suivante :(Art. L. 5111-1 du code de la santé publique)
« Industrie Pharmaceutique - overview »
1- Généralités
« On entend par médicament toute substance ou composition présentée commepossédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladieshumaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant êtreutilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vued'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs
fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique,immunologique ou métabolique…. Lorsque, eu égard à l'ensemble de sescaractéristiques, un produit est susceptible de répondre à la fois à la définition dumédicament prévue au premier alinéa et à celle d'autres catégories de produitsrégies par le droit communautaire ou national, il est, en cas de doute, considéré
comme un médicament. »O.GUTH - 2013
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« Industrie Pharmaceutique - overview »
1- Généralités
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Les Acteurs
D F M
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« Big-Pharmas » :- Structures majeures, multinationales,- impliqués dans la recherche & Développement,- la fabrication de médicaments (préscription, OTC)
« Entreprises locales » fabriquant et commercialisant dans leur pays des
« Industrie Pharmaceutique - overview »
1- Généralités Les Acteurs(2)
pro u s e cences con ra , es g n r ques…
« Génériqueurs »,- commercialisation des médicaments tombés dans le domaine public (« out-of-patent »)
« Sous-traitants » :- CMO : contract manufacturing organization- CRO : contract research organization
« Fournisseurs de matières » pour l’industrie Pharmaceutique :
- API (Active Product Ingredient) ou excipientO.GUTH - 2013
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« Industrie Pharmaceutique - overview »
1- Généralités
Les Acteurs (3)
IMS Health - 2010O.GUTH - 2013
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« Industrie Pharmaceutique - overview »
1- Généralités
Source : LeemO.GUTH - 2013
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2010 1 (I) $11,03
2 (G) $ 8,52
3 M 4 99
M G M
B
« Industrie Pharmaceutique - overview »
1- Généralités
Les Acteurs (4)
4 A () $ 2,52
5 H () $ 2,35
6 () $ 2,27
7 (F) $ 2,08
8 G () $ 1,72
9 (G) $ 1,5
10 D (I) $ 1,16
http://www.worldpharmaceuticals.net/editorials/020/WPF020_top-ten.pdf
C G
A
G
EG L G
G
G M
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ContractAnal tical
CMO *
Regulatory
« Industrie Pharmaceutique - overview »
Un marché très segmenté ettrès complexe
Eurofins,Quality
Voisin C,ARC,
Almac, Cenexi,Catalent,Nextpharma,
Patheon …
1- Généralités
Les Acteurs (5)
Innovator(Virtualcompany)
ContractFormulator
Laboratoryonsu an
CRO
ass stances…. …
Galenix, IDDtech,Cebiphar….
Quintiles,Covance,Parexel….
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2011 1 C 1 101M
2 503 M
3 F 390 M
« Industrie Pharmaceutique - overview »
1- Généralités
Les Acteurs (6)
4 F 376 M
5 316 M
6 H 273 M
7 A 262 M
8 237 M
9 D 210 M
10 C () 210 M
Soure ; PharmaceutiquesO.GUTH - 2013
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« Industrie Pharmaceutique - overview »
1- Généralités
Les Acteurs (7)
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« Industrie Pharmaceutique - overview »
1- Généralités Les Acteurs (sous-traitants)
http://www.contractpharma.com/issues/2012-06/view_features/resizing-the-global-contract-rd-services-market/
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« Industrie Pharmaceutique - overview »
Plan
1. Généralités
a) Industrie Pharmaceutiqueb) Le médicamentc) Les différents acteurs
2. Chiffres clefs a en es armaceu ques mon a es
b) CA / régionsc) Croissance / régionsd) Emploi (Eu10)e) Top 10 – « big Pharmas »
3. Un environnement évolutif
4. Les challenges de l’industrie Pharmaceutique
5. Ce qu’il faut retenir… (en résumé)
O.GUTH - 2013
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Montant et croissance du CA mondial
« Industrie Pharmaceutique - overview » 2015
$ 1 000 $2- Les chiffres clefs
Source : Leem / IMS HealthO.GUTH - 2013
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« Industrie Pharmaceutique - overview »
Ventes de médicaments par régions - 2011
2011
615 $ 855
«« Un marché concentréUn marché concentré »»
US – Canada = ~ 42% du marché
10 premiers marchés = ~70% du marché mondial
2- Les chiffres clefs
Source: IMS MIDAS, 2012 (data relate to the 2011 audited market at ex-factory prices)
(États-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Canada, Chine, Mexique)
France + Allemagne + Royaume-Uni = ~50% EU
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Vente de médicaments par régions
« Industrie Pharmaceutique - overview »2- Les chiffres clefs
O.GUTH - 2013
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« Industrie Pharmaceutique - overview »,
4 2- Les chiffres clefs
Source : Leem / IMS HealthO.GUTH - 2013
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« Industrie Pharmaceutique - overview »
Top 10 – Emplois en EU (2009)
2- Les chiffres clefs
Source EPPIAO.GUTH - 2013
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« Industrie Pharmaceutique - overview »
Top 10 classes thérapeutiques
2- Les chiffres clefs
Source : Leem / IMS HealthO.GUTH - 2013
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« Industrie Pharmaceutique - overview » Top 10 médicaments
2- Les chiffres clefs
Source : Leem / IMS HealthO.GUTH - 2013
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« Industrie Pharmaceutique - overview »
15% A
&
2- Les chiffres clefs
Source: The 2011 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, European Commission, JRC/DG Research & Innovation
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« Industrie Pharmaceutique - overview »
Dépenses de R&D2- Les chiffres clefs
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« Industrie Pharmaceutique - overview »
2- Les chiffres clefs
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Facteurs d’évolution
« Industrie Pharmaceutique - overview »
3- Environnement évolutif
Source : Leem / IMS HealthO.GUTH - 2013
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« Industrie Pharmaceutique - overview »
3- Environnement évolutif
Source : Leem / IMS HealthO.GUTH - 2013
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« Industrie Pharmaceutique - overview » &
3- Environnement évolutif
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Prix et consommation par habitants
« Industrie Pharmaceutique - overview »
3- Environnement évolutif
Source : LeemO.GUTH - 2013
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3- Environnement évolutif
« Industrie Pharmaceutique - overview »
ASource : LeemO.GUTH - 2013
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3- Environnement évolutif
« Industrie Pharmaceutique - overview »
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Source : LeemO.GUTH - 2013
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Etude de cas : Les echos
« Bilan 2012 contrasté pour l’industrie pharmaceutique »Par Catherine Ducruet – les Echos. 13/02
« Industrie Pharmaceutique - overview »
3- Environnement évolutif
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-Le Quotidien du Médecin détaille les chiffres présentés par Celtipharm sur lesventes de médicaments en France en 2012.Un bilan qui fait apparaître un volume global en baisse de 1,3%, à 3,05 milliardsde boîtes. Les ventes de médicaments sur ordonnance, qui représentent plus de
3- Environnement évolutif
« Industrie Pharmaceutique - overview »
es vo umes, on a ss sur a p r o e e , avec , m ar s e
boîtes, contre 0,2% pour les ventes OTC (531 millions de boîtes).En valeur, les ventes s'érodent en moyenne de 2% à 28,8 milliards d'€ parrapport à l'année 2011, avec une évolution contrastée: +3,2%, à 2,8 milliards d'€,pour les ventes OTC, contre -2,5% à 26 milliards d'€ pour les médicamentsremboursés.
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Plan
1. Généralitésa) Industrie Pharmaceutiqueb) Le médicamentc) Les différents acteurs
2. Chiffres clefs a en es armaceu ques mon a es
b) CA / régionsc) Croissance / régionsd) Emploi (Eu10)e) Top 10 – « big Pharmas »
3. Un environnement évolutif
4. Les challenges de l’industrie Pharmaceutique
5. Ce qu’il faut retenir… (en résumé)
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Innovations / besoins / R&D
« Industrie Pharmaceutique - overview »
4- Les challenges
Source : Leem / IMS HealthO.GUTH - 2013
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Etude de cas
« L'industrie pharma compte migrer massivement vers les pays émergents »Par Gaëlle Fleitour – L’usine nouvelle - Publié le 14 février 2013
« Industrie Pharmaceutique - overview »
4- Les Challenges de l’industrie Pharmaceutique
« a o armac e, un us ness mo e on sur a course nnova on »
Par Céline Soulas- Pharmanetwork
« Intérêt croissant des investisseurs pour les biotechnologies » - Les Echos -21/02, les Echos – par Dominique Rodriguez
« trois mois d’actualité à la loupe » - Pharmanetwork – Q12012
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I
M (, ) +5%
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4- Les Challenges de l’industrie Pharmaceutique
B.L &D
/
( , H C)
B (
)
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&D + + (
1 )
D
&D
« Industrie Pharmaceutique - overview »
4- Les Challenges de l’industrie Pharmaceutique
(5 10)
1 10
000 . 1 7
C + +
C + +
(
)
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Plan
1. Généralitésa) Industrie Pharmaceutique
b) Le médicamentc) Les différents acteurs
2. Chiffres clefs a en es armaceu ques mon a es
b) CA / régionsc) Croissance / régionsd) Emploi (Eu10)e) Top 10 – « big Pharmas »
3. Un environnement évolutif4. Les challenges de l’industrie Pharmaceutique
5. Ce qu’il faut retenir… (en résumé)
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Un chiffre d’affaires mondial de 855 Mds$ en 2011, en progression de ~ 5%. (2015 – 1 000 M$) mais avec une perte en rentabilité
Un marché en pleine turbulence (perte de brevet)
Croissance essentiellement grâce aux pays émergents (notamment Asie) et
« Industrie Pharmaceutique - overview »
5- ce qu’il faut retenir …(en résumé)
Industrie principalement fondée sur la Recherche et l’innovation, qui se faitprincipalement aux US – 15% des ventes sont réinvesties en R&D
Des investissements de R&D élevés et risqués.
Evolution de la R&D vers des traitements « ciblés », « sur-mesures » ou« personnalisés »
Une industrie avec de nombreux challenges (course à l’innovation, partenariats,croissance externe, acquisitions… besoin de retrouver les rentabilités initiales par des
programmes d’amélioration de la productivité)O.GUTH - 2013