Divisione Banca dei Territori Milano, 02 Febbraio 2017

LE SFIDE E LE OPPORTUNITA' DEL TURISMO IN ITALIA

Massimo Tessitore Responsabile Direzione Multicanalità Integrata

1

L'Italia ha una capacità attrattiva tra le più alte al mondo

• Con 55 milioni di turisti internazionali (+6,6% nell’ultimo anno), l’Italia

si conferma tra le destinazioni turistiche mondiali più frequentate dal

turismo straniero in termini di arrivi

• Tra coloro che scelgono l’Italia come maggiore meta turistica troviamo

tedeschi, statunitensi e francesi

Ranking per visitatori - 2015

Francia 84,5 0,9

USA 77,5 3,3

Spagna 68,2 5

Cina 56,9 2,3

Italia 55 6,6

Turchia 39,5 -0,8

Germania 35 6

Regno Unito 34,4 5,6

Messico 32,1 9,5

Russia 31,3 5

N°Turisti

(Mln) Var % 1 2014/2015

Focus prossima tavola Fonte: elaborazione interna ISP

2

Nonostante alti ritmi di crescita del settore turismo, vi sono ancora molte

opportunità e potenzialità inespresse

MOLTIPLICATORE per macro-aree1

Italia: 103,4 euro

Nord ovest: 152,5

Nord Est: 107,1

Centro: 103,6

Mezzogiorno 70,8

Per ogni presenza aggiuntiva si generano

€ 103,4 di valore aggiunto e la produzione

di ricchezza risulta differenziata a livello

territoriale

Nell’ultimo decennio si registra un trend positivo della domanda turistica: +28,3% gli arrivi e

+10,6% le presenze

Cresce anche la componente straniera: il peso degli arrivi turistici dei non residenti passa dal 43,1%

nel 2005 al 48,5% nell’ultimo anno

In diverse regioni italiane il ruolo, il peso ed il

“valore economico” del turismo hanno

evidenti margini di crescita

Il moltiplicatore di presenza

esprime il valore aggiunto

creato da un soggiorno

aggiuntivo nella regione

(e.g. il turismo culturale attiva

più ricchezza rispetto a quello

balneare) Fonte: elaborazione interna ISP

3

Il contesto normativo e la trasformazione delle abitudini digitali in atto nel nostro

Paese rappresentano driver di spinta ulteriore alla crescita del settore

Bonus Alberghi prorogato per il 2017,

con incremento dell’aliquota dal 30% al 65% ed estensione anche agli agriturismi

Super-ammortamento al 140% per la

deduzione di un maggior costo figurativo

rispetto a quello sostenuto per gli

investimenti effettuati in nuovi beni

materiali strumentali e nuovi beni

immateriali

Iper-ammortamento al 250% riservato

all’acquisto di beni materiali funzionali

alla trasformazione tecnologica e digitale

secondo il modello «Industria 4.0»

Il contesto normativo Le mutate abitudini dei Clienti

LE SFIDE E LE

OPPORTUNITA' DEL

TURISMO IN ITALIA

43% dei viaggiatori italiani afferma di

impiegare meno tempo a organizzare le

vacanze

82% delle prenotazioni degli alloggi

vacanzieri avviene online

87% delle prenotazioni degli aerei

vacanzieri avviene online

Più di un terzo dei giovani italiani sono

sempre connessi attraverso lo

smartphone durante i loro viaggi

Fonte: Osservatori Digital Innovation 2015 – Politecnico di Milano

Mobile Travel Report 2016 – Kayak.it

4

Da un punto di vista normativo, la Legge di Stabilità 2017 conferma e

incrementa le agevolazioni fiscali riservate alle strutture ricettive

Interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, restauro,

risanamento conservativo…

Interventi finalizzati ad elimininare gli ostacoli fisici fonte di

disagio per la mobilità, ostacoli che limitano o impediscono il

comodo e sicuro utilizzo degli spazi, …

Interventi di riqualificazione energetica, interventi di sostituzione di

impianti di climatizzazione, …

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Spese per l'acquisto di attrezzature professionali per la ristorazione,

mobili o complementi di arredo da interno o esterno, arredi fissi, …

INTERVENTI DI INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ACQUISTO DI MOBILI E COMPONENTI DI ARREDO

Credito d'imposta, fino a €

200.000 ripartito in 2 anni,

per la riqualificazione e il

miglioramento delle

strutture ricettive turistico-

alberghiere esistenti al

01/01/2012

Riferimenti normativi: D.L. 31/05/2014, n.83, art. 10 e 9, convertito dalla Legge 29/07/2014,

n. 106; D.M. 07/05/2015; Legge di Stabilità 11/12/2016 n. 232, art. 1

Realizzazione di sistemi

domotici

Arredamento aparthotel

Ristrutturazione

ascensori, scale, bagno

per disabili

Riqualificazione camere

Esempi

Incremento

dell’aliquota dal 30%

al 65%

Estensione anche

agli agriturismi

Bonus alberghi 2017

5

Da un punto di vista di fruizione dell’offerta turistica, gli italiani si

dimostrano sempre più "digitali" e "social"...

88% ricerca informazioni su internet

75%

trae spunti di

viaggio da

internet

Ispirazione Ricerca Prenotazione pre-viaggio

Prenotazione e pagamenti

Azioni Post-viaggio

Condivisione esperienza

PRE-VIAGGIO IN VIAGGIO POST-VIAGGIO

82%

prenota alloggi

o acquista

biglietti su

internet

L'86%

utilizza App

in destinazione,

a supporto

dell’esperienza

Il 61%

recensisce siti

internet, alloggi e

attività

44%

acquista attività

su internet

Fonte: Osservatori Digital Innovation 2015 – Politecnico di Milano

6

...con una maggior incidenza nella fase di organizzazione (pre-viaggio)

Pacchetti viaggio

Sistemazione e alloggio

Trasporto

Ristoranti

Eventi e attività

Trasporto locale

Escursioni

PRINCIPALI

ACQUISTI:

MODALITÀ DI

PAGAMENTO

PREVALENTE:

Contanti Pagamenti digitali

Ispirazione Ricerca Prenotazione pre-viaggio

Prenotazione e pagamenti

Azioni Post-viaggio

Condivisione esperienza

PRE-VIAGGIO IN VIAGGIO POST-VIAGGIO

1. Fonte: Osservatorio del Politecnico di Milano, Febbraio 2016

2. Fonte: Osservatorio Mobile Payment&Commerce, Febbraio 2016

7

La nuova spinta digitale ha portato in definitiva ad un incremento

sostanziale dei flussi economici riconducibili al turismo

3,60

2,723,10

3,70

1,68

1,72

1,90

3,903,78

8,00

Incoming

8,60

2015

9,50

2013 2014

Outgoing

Domestic

+11%

IL MERCATO DIGITALE DEL TURISMO,

PER FLUSSI

(in mld €)

Stranieri che vengono in Italia

Italiani che vanno all’estero

Italiani che viaggiano in Italia

PRINCIPALI EVIDENZE

Il turismo digitale rappresenta

o circa il 19% del mercato

complessivo del turismo

o circa il 20% del transato su

Internet

A fronte di un aumento del 3% dello

mercato complessivo del turismo nel

2015, l’aumento della componente

digitale è pari all’11%

I trasporti valgono il 72% del mercato

digitale del turismo, con una crescita

del 9% rispetto al 2015

Fonte: Osservatori Digital Innovation 2015 – Politecnico di Milano

19% DEL MERCATO COMPLESSIVO DEL TURISMO

8

Intesa Sanpaolo intende cogliere le opportunità di questo settore in

continuo cambiamento proponendosi come "partner per la crescita"

Creazione di un offerta

commerciale finanziaria customizzata sulle esigenze

delle strutture alberghiere

L'offerta commerciale della banca Le innovazioni digitali della banca

LA RISPOSTA DI

INTESA

SANPAOLO

Sviluppo di soluzioni

digitali innovative finalizzate

ad incrociare l'offerta turistica

con la domanda sempre più

digitale dei Clienti

(e.g. Finanziamento a breve termine

per ricevere anticipi sulle prenotazioni

di soggiorni)

9

La Banca supporterà l'adeguamento delle strutture alberghiere agli standard

d'eccellenza attesi dal turista culturale…

OFFERTA DISTINTIVA

PER IMPRESE

ALBERGHIERE

POS

Finanziamento

«Crescita imprese"

Anticipo su

prenotazioni

Anticipo transato

POS

Apertura di Credito

Stagionale

Supporto nella fase di valutazione (tramite tool ad hoc disegnati per il gestore) di

investimenti innovativi e con elevata percentuale di successo(ROI) volti al

miglioramento delle strutture ricettive, con piani di erogazione e rimborso

personalizzati

Soluzione per imprese di ogni dimensione che desiderano accettare e gestire

con semplicità i pagamenti con carte di credito, debito e prepagate

Finanziamento a breve termine per le imprese alberghiere per ricevere

anticipi sulle prenotazioni di soggiorni

Linea di credito per le esigenze di liquidità delle imprese turistiche legate alla

marcata stagionalità dei flussi di cassa

Linea di credito sotto forma di anticipo, rimborsabile con i futuri incassi derivanti

dall'operatività POS

Prodotti & Servizi Descrizione

L'offerta commerciale

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… e ha messo in atto iniziative per incentivare presenza e spending

dei visitatori esteri nel nostro paese

Intesa Sanpaolo entra nel settore del turismo in partnership con Lastminute.com Group, player leader a livello mondiale nel

settore del turismo online e del tempo libero

OBIETTIVI

Destagionalizzare e

valorizzare le

destinazioni di

nicchia

Incentivare e

sviluppare la

presenza e lo

spending dei

visitatori esteri nel

nostro Paese

Valorizzare e

vendere all’estero il

“prodotto Italia” in

modo proattivo,

organizzato e

integrato

Sfruttare

strategicamente la

varietà dei territori

e l’enorme numero

di attrazioni che

rendono l’Italia una

destinazione unica

Valorizzare

ulteriormente

all’estero gli asset

chiave del nostro

“sistema Paese”

UN NUOVO PORTALE

RIVOLTO ALLA CLIENTELA

INCOMING

Le innovazioni digitali

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Il portale Destination Italia integra un'offerta unica sul mercato…

In cosa si differenzia Destination Italia da

una Online Travel Agency (OLTA)?

Si rivolge in modo particolare agli operatori stranieri

(B2B) ma senza dimenticare i viaggiatori (B2C)

Aggrega i servizi turistici inserendo una forte

componente esperienziale e ne permette la

prenotazione e il pagamento online

Integra l’offerta, attualmente frammentata, degli

operatori locali

Permette di acquistare pacchetti completi o singoli

prodotti, offrendo duplice possibilità di guadagno alle

strutture ricettive

Le innovazioni digitali

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… fungendo da anello di congiunzione tra offerta turistica e mercato

B2B e B2C…

B2B

B2C

Tour

operator

Hotel Eventi

Fashion e

Shopping Crociere

Escursioni Ristorazione

Trasporti Musei

OLTA

Agenzie

Turisti

italiani

Turisti

stranieri

Integrazione e distribuzione internazionale

Sharing Economy

Le innovazioni digitali

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… e supportando i progetti con un’alta componente innovativa

Le innovazioni digitali I P

RO

GE

TT

I I R

ISU

LTA

TI

L'iniziativa congiunta Banca-

Destination Italia intende supportare i progetti

mirati a semplificare l'esperienza di viaggio

dei turisti stranieri, caratterizzati da soluzioni

come l'accesso gratuito ad internet e la

digitalizzazione completa del processo di

prenotazione

SEMPLIFICARE L'ESPERIENZA

L'iniziativa punta inoltre a favorire soluzioni mirate

alla creazione di esperienze complete che,

sfruttando il vasto patrimonio culturale

italiano, creino un fattore competitivo distintivo

nell'offerta turistica verso l’estero

SFRUTTARE IL PATRIMONIO CULTURALE

+

+ SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

CAPACITA' ATTRATIVA

DEL PAESE

+

+ FATTORE DIFFERENZIANTE

PER INVESTIMENTI

FIDELIZZAZIONE (un'esperienza "a tutto tondo" stimola i

Clienti a ritornare e consigliare

l'esperienza)

Divisione Banca dei Territori

Massimo Tessitore Responsabile Direzione Multicanalità Integrata

Milano, 02 Febbraio 2017