les services de paiement non bancaires
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Les services de paiement non bancaires. Denis BEAU Directeur adjoint Direction des systèmes de paiement et des infrastructures de marché BANQUE DE FRANCE. Les Rencontres CFONB PARIS - 5 avril 2006. PLAN. Qu’est ce qu’un service de paiement ? Conditions d’accès au marché Typologie - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Les services de paiement Les services de paiement non bancairesnon bancaires
Denis BEAU Directeur adjointDirection des systèmes de paiement et des infrastructures de marché
BANQUE DE FRANCE Les Rencontres CFONB
PARIS - 5 avril 2006
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PLAN
▌ Qu’est ce qu’un service de paiement ?
▌ Conditions d’accès au marché
▌ Typologie
▌ Importance économique
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Qu’est ce qu’un service de paiement ?
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Définitions
▌sens communUn paiement est l’action de payer (généralement par la remise à
un créancier d’une somme d’argent)▌BCE
The payer's transfer of a monetary claim on a party acceptable to the payee. Typically, claims take the form of banknotes or deposit balances held at a financial institution or at a central bank.
▌code monétaire et financierArticle L311-3 : Sont considérés comme moyens de paiement
tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé
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Fonctions mises en oeuvre
▌Phase de transaction▌ Identification de l’identité des parties▌ Authentification de l’instrument de paiement▌ Existence des fonds dont le transfert est demandé
▌Phase de compensation et de règlement▌ Regroupement des ordres reçus▌ Calcul des créances respectives▌ Échanges des créances▌ Identification des débiteurs et des créanciers
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Approche fonctionnelle (1/2)
Service de paiement de type ouvert – modèle interbancaire
Instrument de paiement (débit)
Crédit Crédit
Vente de bien ou de service
Instrument de paiement
(crédit)
Débit Débit
Phase de transaction
Débit Instrument de paiement
(débit) Crédit
Phase de compensation et de règlement
Débiteur Créancier
Établissement du débiteur
Établissement du créancier
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Approche fonctionnelle (2/2)
Prestataire de service de paiement
Versement de fonds
Versement de fonds
Prestataire de service de paiement
Vente de bien ou de service
Versementde fonds
Débiteur
Versementde fonds
Créditeur
Service de paiement offert par un prestataire unique – modèle privatif
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Conditions d’accès au marché
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Principe général
▌Art L.313-3 du Code monétaire et financierUn moyen de paiement un est instrument qui permet à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé.
▌Art L.311-1 du Code monétaire et financierla mise à disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement font partie des opérations de banque.
▌Art L.511-5 du Code monétaire et financierIl est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel.
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Cas particuliers
▌Les dérogations :Les opérations d’échange et de transfert
L’article L.520-1 du CMF défini le change manuel et dispose que les changeurs manuel peuvent remettre contre espèces des chèques de voyages libellés en euros.
NB : Les opérations de transfert de fonds vers l’étranger sont réalisés par des établissements de crédit qui peuvent utiliser des moyens techniques d’opérateurs non bancaire
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Cas particuliers
▌Les exceptions prévues par le législateur
Le code monétaire et financiers prévoit deux séries d’exception :
L’art L.511-7 I permet à une entreprise d’émettre des bons ou cartes pour l’achat auprès d’elle, de biens ou services déterminés
>> les cartes mono prestataires
Les articles L.511-6 et L.511-8 permettent aux organismes publics soumis aux règles de la comptabilité publique d’émettre des cartes prépayées ou non, pouvant être utilisées auprès d’eux-mêmes ou d’autres partenaires
>> les cartes ville
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Cas particuliers
▌Les exceptions prévues par le législateur
Les réglementations spécifiques :
- 1967 Les titres restaurants;
- 1982 Le chèque vacances;
- 1999 Le Chèques d’Accompagnement Personnalisé
- 2005 Le chèque emploi service universel
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Cas particuliers
▌Les exemptions accordées par le CECEI▌ Sur le fondement de l’article L. 511-7-II, le Comité des
établissements de crédit peut exempter d’agrément une entreprise exerçant toute activité de mise à disposition ou de gestion de moyens de paiement, lorsque ceux-ci :
ne sont acceptés que par des sociétés qui sont liées à cette entreprise
ou sont acceptés par un nombre limités d’entreprises dans une zone géographiquement limitée
ou sont acceptée par des sociétés ayant une étroite relation financière ou commerciale avec l’émetteur
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Typologie des services de paiement non bancairesTypologie des services de paiement non bancaires
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L’économie sociale
▌Services de paiement à réglementation spécifique▌ Services de paiement ayant vocation à offrir un avantage social▌ Généralement créés par une loi▌ Titre restaurant, chèque vacances…
Emetteur
Porteur Prestataires de services
Comité d’entreprise ou entreprise ou organismes
sociaux
Règlement des titres
Paiement de services avec des titres
Vente de titres
Cession des titresRenvoi des titres
Schéma générique de circulation des titres à réglementation spécifique
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L’économie sociale
▌Le titre restaurant, quelques chiffres :▌ Plus de 2.500.000 utilisateurs ▌ Près 160.000 accepteurs▌ Commission à la vente de l’ordre de 3 %▌ Commission au remboursement comprise entre 0,48 et 2,72 %
Année Nombre de titres émis (en millions)
Montant des paiements (en millions d’euros)
2000 455,3 2 698,2
2001 490,1 2 976,6
2002 509,6 3 200,0
2003 [1] 540,0 3 460,0[1] Estimation BDF
Source : CNTR et CRT.
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L’économie sociale
▌Le chèque vacances, quelques chiffres :▌ Plus de 2.200.000 utilisateurs ▌ Près 135.000 accepteurs▌ Commission à la vente de 1 %▌ Commission au remboursement de 1 %
Source : ANCV.
Année Nombre de titres émis (en millions)
Montant des paiements (en millions d’euros)
2001 56 697
2002 63 772
2003 69 842
2004 76 908
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L’économie sociale
▌Le titre emploi service, quelques chiffres :
▌Remplacé depuis le1er janvier 2006 par le CESU
Source : CRT –traitement DARES.
Année Nombre de titres émis (en millions)
Montant des paiements (en millions d’euros)
2000 0,9 11,4
2001 1,1 11,2
2002 1,3 15,7
2003 1,7 20,8
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L’économie sociale
▌ Les « cartes ville » et CVQ :▌ Pas de statistiques officielles
▌ Une expérimentation suivie par l’ADAE (une soixante de projets)services couverts : Transports, services scolaires et péri-scolaires,
porte-monnaie, sécurisation de service de paiement
▌ Un bilan mitigé et un avenir au contour incertain mais qui pourrait passer par la monétique (Ex : partenariat Monéo – Paris Carte)
Un guide de bonnes pratiques
Un référentiel CVQ
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L’économie de marché
▌Les chèques cadeaux :
Renvoi des titres
Emetteur
Salariéou particulier
Prestataires de services
Comité d’entreprise ou entreprise ou
organismes sociauxVente de titres
Cession de titres
Paiement de services avec des titres
Règlement des titres
Schéma de circulation des chèques cadeaux
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L’économie de marché
▌Les chèques cadeaux :▌ Concept très utilisé dans le secteur marchand notamment pour attirer et
fidéliser la clientèle
▌ Émis par des enseignes ou des intermédiaires
▌ Répond à de nombreuses appellations (chèque culture, bon d’achat,
coupon sport…)
▌ Peut bénéficier d’une règlementation sociale et fiscale privilégiée
Exonération de cotisations pour l’employeur sous un seuil (5% du plafond mensuel de la sécurité sociale)
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L’économie de marché
▌Quelques chiffres (Estimations pour 2004 )
▌ 2 milliards pour les chèques d’enseigne
▌ 1 milliard pour les chèque multi-enseignes
▌ Un marché en progression de 30 %
▌ Une sophistication croissante (paiement + fidélité)
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L’économie numérique
▌Les SMS surtaxés
▌ Mis en place en 2002 dans la téléphonie mobile
(ce modèle connu sous le nom de kiosque existe également dans l’audiotel ou dans l’Internet)
▌ Service basé sur un mécanisme de reversement de commission à un prestataire après prélèvement d’une surtaxe.
▌ L’opérateur téléphonique est rémunéré sur la base d’une partie fixe et/ou variable pouvant représenter jusqu’à 35 % du coût du SMS facturé au client
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L’économie numérique
▌Les SMS surtaxés
Processus de paiement par SMS surtaxé
Vente d’un service
Envoi d’un SMS surtaxé
achat d’un service
Saisie du code
Reversement de la surtaxe Transmission d’un code+ débit sur facture ouprépaiement
Opérateur téléphonie
mobile
Client Prestataire de
services
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L’économie numérique
▌Les SMS surtaxés, quelques chiffres :
année Nombre de SMS + émis (en millions)
Chiffre d’affaires HT et hors transport
(en millions d’euros)
2002[1] 20 12
2003 137 70
2004 228 135
[1] Données sur 6 mois liées au démarrage du service en juillet 2002
Source : ART
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L’économie numérique
▌Les Cartes à gratter :
▌ Basées sur le mécanisme des cartes prépayées des opérateurs de téléphonie
▌ Généralement dédiées à des paiements sur Internet
▌ Instrument anonyme
▌ Commissions pouvant aller jusqu’à 50 % du prix de la vente (prélevée sur la somme mise en remboursement par le commerçant)
▌ Pas de statistiques officielles mais quelques données. Ex : entre septembre 2004 et mai 2005 Neosurf aurait émis 32.000 cartes avec une valeur faciale de 10, 15, 20, 30 et 50 €
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Importance économiqueImportance économique
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comparaisons
en millions d'opérations et d'euros
Titre restaurant Titre emploi service Chèque vacance SMS plus Chèque Carte
nombre montant nombre montant nombre montant nombre montant nombre montant nombre montant
2000 455,3 2 698,2 0,9 11,4 ND ND SA SA 4 493,7 2 278 154,0 3 292,4 152 964,0
2001 490,1 2 976,6 1,1 11,2 56,0 697,0 SA SA 4 338,6 2 211 442,0 3 670,7 170 151,0
2002 509,6 3 200,0 1,3 15,7 63,0 772,0 20,0 12,0 4 349,5 2 375 486,0 4 340,0 189 959,0
2003 540,0 3 460,0 1,7 20,8 69,0 842,0 137,0 70,0 4 261,5 2 433 632,0 4 341,5 203 856,0
2004 ND ND ND ND 76,0 908,0 228,0 135,0 4 133,8 2 084 205,0 4 650,0 219 600,0
ND : Non disponible
SA : Sans objet
Sources : CNTR, CRT, ANCV, ART, SIT et BDF
Données numériques sur les principaux services de paiement
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Année 2003
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
cheques cartes SNB TR TES Ch.V
M d'op.
30
Année 2003
0
500
1000
1500
2000
2500
cheques cartes total SNB
Mds E
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Dynamique d’utilisation-en volume
70
80
90
100
110
120
130
140
2001 2002 2003 2004
TR
C.Vac
chèques
cartes
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Dynamique d’utilisation-en valeur
70
80
90
100
110
120
130
140
2001 2002 2003 2004
TR
C.Vac
chèques
cartes
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Conclusion
SNB:• services spécialisés• poids relatif faible / services “bancaires”• dynamique de progression forte
Évolution en cours de l’environnement règlementaire (CESU, Directive SP)
• Impact sur l’activité des prestataires de services non bancaires?
• Réaction des prestataires de service bancaires?