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LES TRANSPORTS ARIENS ET L'AGCS

1

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1995-2000

DOCUMENTATION SOUMISE POUR LE PREMIER EXAMEN DES TRANSPORTS

ARIENS AU TITRE DE L'ACCORD GNRAL SUR LE COMMERCE

DES SERVICES (AGCS)

Imprim par le Secrtariat de lOMC - 3642.06

Publications de lOMCOrganisation mondiale du commerce154, rue de Lausanne CH-1211 Genve 21Tlphone: (41 22) 739 52 08 Tlcopie: (41 22) 739 54 58Email: [email protected]

Organisation mondiale du commerce 2006

LES TRANSPORTS ARIENS ET L'AGCS

DOCUMENTATION SOUMISE POUR LE PREMIER EXAMEN DES TRANSPORTS

ARIENS AU TITRE DE L'ACCORD GNRAL SUR LE COMMERCE

DES SERVICES (AGCS)

1995-2000

iJuin 2006S/C/W/163

Les transports ariens et l'AGCS - 1995/2000

En vue du deuxime examen des transports ariens prescrit par l'Annexe de l'AGCS sur les services de trans-port arien, le Secrtariat a rassembl dans la prsente brochure la documentation tablie en 2000-2001 pour le premier examen. Cette brochure regroupe le document S/C/W/163 et ses six addenda en un seul et mme document, avec une table des matires commune et une pagination unique. Elle a pour objet de permettre aux Membres de se reporter facilement aux renseignements figurant dans la documentation tablie pour le premier examen.

ii Juin 2006S/C/W/163Les transports ariens et l'AGCS - 1995-2000

iiiJuin 2006S/C/W/163


TABLE DES MATIRES

LISTE DES TABLEAUX ET GRAPHIQUES .......................................................................................................... x

INTRODUCTION GNRALE ................................................................................................................................ 1

PREMIRE PARTIE ................................................................................................................................................. 1

I. SERVICES DE RPARATION ET DE MAINTENANCE DES ARONEFS ............................................. 3

1. volution de la situation conomique ........................................................................................................... 3

2. volution de la situation rglementaire ........................................................................................................ 7

II. SERVICES DE SYSTMES INFORMATISS DE RSERVATION (SIR) ............................................. 11

A. SIR CLASSIQUES ............................................................................................................................................ 11

1. volution de la situation conomique concernant les SIR classiques ................................................... 11

(i) Concentration .................................................................................................................................................... 16

(ii) Expansion alimente par une extension gographique et par une tarification de plus en plus remise en cause .................................................................................................................................... 16

(iii) Extension dautres domaines des loisirs et des voyages ................................................................................ 18

(iv) Appel lpargne publique et coupure des liens avec les transporteurs associs ............................................ 18

(v) rosion du rle prdominant du fournisseur traditionnel de SIR dans la dlivrance des billets de transport arien et diversification ultrieure vers dautres activits de voyage lectroniques .......................... 18

2. volution de la situation rglementaire concernant les SIR classiques ................................................ 19

B. NOUVELLES FORMES DE SIR ........................................................................................................................ 20

1. Bref historique de la distribution de voyages en ligne ............................................................................. 20

2. Analyse des principaux types de fournisseurs de rservations en ligne ............................................... 21

(i) Agences de voyage virtuelles ............................................................................................................................ 22

(ii) Sites Web de compagnies ariennes ................................................................................................................. 24

(iii) Sites Web dalliances ....................................................................................................................................... 26

(iv) Portails multi-compagnies ................................................................................................................................. 26

(v) Autres types de fournisseurs ............................................................................................................................. 28

III. VENTE ET COMMERCIALISATION .......................................................................................................... 29

IV. FRANCHISAGE ............................................................................................................................................. 30

V. SERVICES AUXILIAIRES DE TOUS LES MODES DE TRANSPORT LORSQUILS SONT FOURNIS EN LIAISON AVEC LES TRANSPORTS ARIENS (transit et entreposage) ............... 36

iv Juin 2006S/C/W/163Les transports ariens et l'AGCS - 1995/2000

VI. SERVICES DE LOCATION SIMPLE OU EN CRDIT- BAIL ................................................................... 39

A. DFINITION ET VALUATION ........................................................................................................................ 39

B. CRDIT-BAIL ................................................................................................................................................... 42

C. LOCATION-EXPLOITATION ............................................................................................................................ 44

ANNEXE Rglement JAR-OPS 1.165 sur la location .................................................................................... 47

VII. SERVICES DE TRAITEUR ........................................................................................................................... 49

1. volution de la situation conomique ......................................................................................................... 49

2. volution de la situation rglementaire ...................................................................................................... 50

DEUXIME PARTIE ............................................................................................................................................... 51

INTRODUCTION ...................................................................................................................................................... 51

I. AVITAILLEMENT .......................................................................................................................................... 53

II. SERVICES D'ESCALE .................................................................................................................................. 54

1. Introduction .................................................................................................................................................... 54

2. Dfinition ........................................................................................................................................................ 55

(a) Les secteurs du march ..................................................................................................................................... 56

(b) Secteurs oprationnels ..................................................................................................................................... 56

(c) Catgories de sous-secteurs ............................................................................................................................. 57

3. Champ d'application Liens avec la CPC provisoire de l'ONU ............................................................... 57

4. Rglementation et libralisation ................................................................................................................. 59

5. volution conomique Concurrence des tierces parties Concentration dans le secteur .............. 64

ANNEXE Liste des services d'assistance en escale. Directive du Conseil de l'Union europenne ......... 79

III. SERVICES AROPORTUAIRES ................................................................................................................. 80

A. LES SERVICES AROPORTUAIRES ET LEURS FOURNISSEURS ................................................................. 80

1. Introduction: problmes de dfinition et de classification ..................................................................... 80

2. volution conomique et rglementaire ..................................................................................................... 90

(a) Trafic ................................................................................................................................................................. 90

(b) Situation financire........................................................................................................................................... 93

(c) volution marque dans la proprit des aroports .......................................................................................... 96

(i) Tendances mondiales en matire de proprit des aroports ............................................................................ 96

(ii) Aspects de la commercialisation des services aroportuaires lis au dveloppement ...................................... 99

(iii) Importance croissante des activits des fournisseurs de services aroportuaires commerciaux .................... 101

(d) Incidence croissante de la politique de la concurrence dans le contexte des rseaux en toile et des alliances ................................................................................................................................ 101

(e) Incidence croissante des contraintes environnementales dans un contexte d'encombrement mondial ........... 102

vJuin 2006S/C/W/163


(f) Autres volutions commerciales notables ....................................................................................................... 103

(i) Concentrations et alliances des aroports ...................................................................................................... 103

(ii) Gnralisation des rseaux en toile et apparition de pivots secondaires ...................................................... 103

(iii) Apparition d'aroports faibles cots ............................................................................................................ 104

(iv) Nouvelles contraintes et nouvelles possibilits en matire de conception des aroports ............................... 104

B. LE SYSTME DE FACTURATION INTERNATIONAL EST SOUMIS DES PRESSIONS CROISSANTES ......................................................................................................................... 105

1. Le systme de facturation convenu au niveau international.................................................................. 105

(a) Article 15 de la Convention relative l'aviation civile internationale ............................................................. 105

(b) Dclarations du Conseil aux tats contractants sur les redevances d'aroport et de services de navigation arienne ...................................................................................................................... 107

2. Un systme soumis rude preuve ........................................................................................................... 109

ANNEXE 1 Contrats de gestion et d'exploitation des aroports, 1993-2000 ............................................... 112

ANNEXE 2 Dclaration du Conseil de l'OACI sur les redevances d'aroport ............................................ 120

IV. AUTRES SERVICES ANNEXES ............................................................................................................... 127

TROISIME PARTIE ........................................................................................................................................... 129

INTRODUCTION .................................................................................................................................................... 129

I. SERVICES DE CONTRLE DE LA CIRCULATION ARIENNE, Y COMPRIS LES SYSTMES DE TARIFICATION ............................................................................................................... 131

A. SERVICES DE NAVIGATION ARIENNE ET FOURNISSEURS DE CES SERVICES .................................... 131

1. Dfinition et classification ......................................................................................................................... 131

2. Caractristiques principales ...................................................................................................................... 137

(a) Une grande diversit organique ...................................................................................................................... 137

(i) Des monopoles naturels regroups ou dissocis ............................................................................................. 137

(ii) Coexistence entre fournisseurs publics et privs .............................................................................................. 138

(iii) Coexistence, et parfois chevauchement, entre fournisseurs nationaux (publics ou privs) et organisations internationales intergouvernementales .................................................................................... 138

(b) Dualit et complexit de la nature de ces activits ......................................................................................... 139

(c) Un systme de redevances complexe .............................................................................................................. 140

(i) Les diffrents systmes de perception ............................................................................................................ 140

(ii) La nature des redevances n'est pas une question pertinente dans le contexte rglementaire actuel et peut donc subordonner la question des lments d'apprciation contradictoires .......................... 140

3. volution rcente de l'conomie et de la rglementation: les retards et l'encombrement sont devenus les principaux moteurs de la rforme institutionnelle et de l'innovation technologique .............................................................................................................................................. 143

(a) Une circulation toujours plus importante des aronefs ................................................................................... 143

(b) Un dbat ax en Europe sur l'unification de l'espace arien ........................................................................... 144

vi Juin 2006S/C/W/163Les transports ariens et l'AGCS - 1995/2000

(c) Un dbat embryonnaire aux tats-Unis ........................................................................................................... 147

(d) Une situation financire qui s'amliore mais qui se heurte de nouvelles difficults .................................... 149

(e) Une volution limite mais apprciable des structures institutionnelles, essentiellement motive par des considrations financires ........................................................................................................................ 150

B. UN SYSTME INTERNATIONAL DE REDEVANCES SOUMIS RUDE PREUVE ..................................... 155

1. Un systme de redevances convenu l'chelle internationale ............................................................ 155

(a) Article 15 de la Convention de Chicago ........................................................................................................... 155

(b) Dclaration du Conseil de l'OACI aux tats contractants sur les redevances de services de navigation arienne ........................................................................................................................................ 156

2. Les dbats de la confrence ANS Conf Montral ................................................................................. 158

ANNEXE Dclaration du Conseil sur les redevances de services de navigation arienne ............ 160

II. SERVICES D'AVIATION GNRALE ET DE TRAVAUX ARIENS .................................................... 166

1. Introduction .................................................................................................................................................. 166

2. Dfinitions et rgimes ................................................................................................................................. 166

3. Rglementations .......................................................................................................................................... 169

4. Aviation d'affaires/d'entreprise (y compris la proprit fractionnaire) ............................................... 170

5. Liens possibles avec la classification CPC de l'ONU (GA/AW) ............................................................. 171

6. Analyse conomique ................................................................................................................................... 173

(a) L'aviation d'affaires aux tats-Unis ................................................................................................................. 173

(b) L'aviation d'affaires en Europe ........................................................................................................................ 175

7. Conclusion .................................................................................................................................................... 175

III. SERVICES DE TRANSPORT ARIEN COMMERCIAL ......................................................................... 176

A. VOLUTION CONOMIQUE .......................................................................................................................... 176

1. Le trafic et les tendances financires ...................................................................................................... 176

(a) Tendances gnrales ....................................................................................................................................... 176

(b) Aspects relatifs au dveloppement ................................................................................................................. 181

(i) Afrique ............................................................................................................................................................ 181

(ii) Amrique latine et Carabes ............................................................................................................................ 181

(iii) Moyen-Orient .................................................................................................................................................. 183

(iv) Asie/Pacifique ................................................................................................................................................. 183

2. L'emploi ......................................................................................................................................................... 184

B. VOLUTION RGLEMENTAIRE .................................................................................................................... 184

1. La privatisation ............................................................................................................................................ 184

2. Libralisation bilatrale et intgration rgionale ................................................................................... 186

viiJuin 2006S/C/W/163


QUATRIME PARTIE .......................................................................................................................................... 205

INTRODUCTION .................................................................................................................................................... 205

A. INTRODUCTION ............................................................................................................................................ 207

B. LIBERTS DE L'AIR ....................................................................................................................................... 207

1. Liberts oprationnelles: premire et deuxime liberts .....................................................................208

2. Droits de trafic ............................................................................................................................................. 217

(a) Introduction: historique des droits de trafic ................................................................................................... 217

(b) Troisime et quatrime liberts....................................................................................................................... 218

(c) Cinquime libert ............................................................................................................................................ 219

(d) Libert dite sixime libert ..........................................................................................................................220

(e) Libert dite septime libert ........................................................................................................................222

(f) Libert dite huitime libert ........................................................................................................................223

(g) Libert dite neuvime libert .......................................................................................................................223

C. SURVOL DES ACCORDS BILATRAUX ........................................................................................................223

D. DSIGNATION ...............................................................................................................................................237

1. Introduction ..................................................................................................................................................237

2. Dsignation dans le cadre des droits d'exploitation ..............................................................................237

3. volution du cadre rglementaire .............................................................................................................237

E. TARIFS ........................................................................................................................................................... 242

1. Dfinition d'un tarif .....................................................................................................................................243

2. laboration des tarifs ..................................................................................................................................243

3. Types et caractristiques de tarifs ............................................................................................................244

(a) Principaux types de tarifs ................................................................................................................................244

(b) Tarifs de fret....................................................................................................................................................244

(c) Tarifs d'affrtement ........................................................................................................................................244

(d) Mcanisme de coordination des tarifs de l'IATA .............................................................................................244

(e) Libralisation des tarifs ..................................................................................................................................246

F. CAPACIT ...................................................................................................................................................... 247

G. CONCLUSION ................................................................................................................................................ 247

CINQUIME PARTIE .......................................................................................................................................... 249

INTRODUCTION .................................................................................................................................................... 249

1. Introduction .................................................................................................................................................. 251

I. PROPRIT TRANSNATIONALE ............................................................................................................ 252

A. ASPECTS CONOMIQUES ........................................................................................................................... 252

B. ASPECTS RGLEMENTAIRES ......................................................................................................................253

viii Juin 2006S/C/W/163Les transports ariens et l'AGCS - 1995/2000

1. Rglementations nationales de la proprit trangre et dispositions de dsignation ....................253

2. volution rcente de la rglementation ....................................................................................................253

II. COOPRATION COMMERCIALE BILATRALE (ACCORDS BILATRAUX) ...............................256

A. ASPECTS CONOMIQUES: UN PHNOMNE CROISSANT .....................................................................256

B. ASPECTS RGLEMENTAIRES DES RGIMES DE PARTAGE DE CODES ...................................................258

1. Avantages et inconvnients .......................................................................................................................258

2. Principaux aspects de la rglementation du partage de codes ............................................................259

(a) Droits de trafic et questions touchant laccs aux marchs ............................................................................259

Autorisations requises ....................................................................................................................................259

Droits spciaux de partage de codes ...............................................................................................................259

Partage de codes avec des pays tiers ..............................................................................................................260

(b) Questions de concurrence ...............................................................................................................................260

III. ALLIANCES GLOBALES ............................................................................................................................ 261

A. ASPECTS CONOMIQUES ........................................................................................................................... 261

B. ASPECTS RGLEMENTAIRES ...................................................................................................................... 261

IV. AUTRES FORMES DE COOPRATION................................................................................................... 262

ANNEXE ................................................................................................................................................................263

SIXIME PARTIE .................................................................................................................................................283

INTRODUCTION ....................................................................................................................................................283

1. Introduction ..................................................................................................................................................285

2. Dfinition d'un crneau ..............................................................................................................................285

3. Systme des Confrences IATA de coordination multilatrale des horaires .......................................286

4. Accs aux marchs internationaux ...........................................................................................................288

5. Union europenne ........................................................................................................................................288

6. tats-Unis ......................................................................................................................................................290

SEPTIME PARTIE .............................................................................................................................................293

INTRODUCTION ....................................................................................................................................................293

I. SERVICES DE TRANSPORT DE PASSAGERS RGULIERS............................................................... 295

A. DFINITION ................................................................................................................................................... 295

B. VOLUTION CONOMIQUE .......................................................................................................................... 295

II. SERVICES DE TRANSPORT DE PASSAGERS NON RGULIERS ....................................................302

A. CARACTRISTIQUES DES SERVICES ARIENS NON RGULIERS ...........................................................302

ixJuin 2006S/C/W/163


B. VOLUTION CONOMIQUE DU SECTEUR ...................................................................................................302

C. VOLUTION DE LA RGLEMENTATION.......................................................................................................302

III. SERVICES DE FRET ...................................................................................................................................304

A. STRUCTURE CONOMIQUE ET VOLUTION ..............................................................................................305

B. STRUCTURE RGLEMENTAIRE ET VOLUTION ......................................................................................... 310

1. Routes ariennes ......................................................................................................................................... 310

2. Dsignation................................................................................................................................................... 310

3. Capacit ........................................................................................................................................................ 311

4. Tarifs .............................................................................................................................................................. 311

5. Autres lments des accords bilatraux de services ariens qui influent sur le secteur du fret .............................................................................................................................................. 312

(a) Transbordement avec changement de gabarit ................................................................................................. 312

(b) Services non rguliers de transport de fret ..................................................................................................... 312

(c) Proprit ......................................................................................................................................................... 312

(d) Crneaux ......................................................................................................................................................... 312

(e) Pratiques dviction par les prix ...................................................................................................................... 312

(f) Politique en matire de concurrence ............................................................................................................... 313

(g) Drglementation du secteur du fret (au plan national et au plan international) ............................................ 313

(i) tats-Unis ....................................................................................................................................................... 313

(ii) Union europenne (UE) .................................................................................................................................... 314

(iii) Politiques du ciel ouvert pour le fret ............................................................................................................ 315

VI. ACTIVITS DE TRANSPORT MULTIMODAL .......................................................................................322

1. Transport multimodal du fret arien ..........................................................................................................322

(a) Camionnage ....................................................................................................................................................322

(b) Transports air-mer ...........................................................................................................................................322

c) Observations gnrales ...................................................................................................................................322

2. Transport multimodal de passagers ..........................................................................................................323

x Juin 2006S/C/W/163Les transports ariens et l'AGCS - 1995/2000

LISTE DES TABLEAUX ET GRAPHIQUES

PREMIRE PARTIE

TABLEAU 1Proportion des dpenses de maintenance, de rparation et de rvision dans les charges dexploitation des compagnies ariennes .............................................................................. 3

TABLEAU 2Principaux fournisseurs de MRO ............................................................................................................................ 5

FIGURE 1 ................................................................................................................................................................... 11

TABLEAU 3Les renseignements figurant au tableau 1, pages 9 et 10, du document S/C/W/59 peuvent tre actualiss et complts au moyen du tableau 3 .......................................................................... 12

TABLEAU 4Le tableau 4 donne une ide de l'extension gographique progressive des SIR ........................................... 16

GRAPHIQUE 1March international des SIR .............................................................................................................................. 17

GRAPHIQUE 2Part des SIR globaux, en nombre d'agences de voyage par march ................................................................ 17

TABLEAU 5 ............................................................................................................................................................. 22TABLEAU 6 ............................................................................................................................................................. 23TABLEAU 7 ............................................................................................................................................................. 27FIGURE 2 ................................................................................................................................................................. 28TABLEAU 8Reprsentation gographique de toutes les compagnies ariennes rgionales, y compris les oprations de franchise ................................................................................................................. 32

TABLEAU 9Reprsentation gographique de toutes les compagnies ariennes rgionales, y compris les oprations de franchise ................................................................................................................. 32

TABLEAU 10Vingt premires compagnies ariennes rgionales par nombre de passagers, 1994 .................................... 32

TABLEAU 11Vingt premires compagnies ariennes rgionales par nombre de passagers, 1999 .................................... 33

TABLEAU 12Compagnies ariennes franchises parmi les 100 premires compagnies rgionales ................................. 33

ORGANIGRAMMEAlliances mondiales et compagnies ariennes rgionales/franchises ........................................................ 34

TABLEAU 13Transitaires/socits de logistiques dans le monde, 1999 ................................................................................ 37

TABLEAU 14 ........................................................................................................................................................... 39TABLEAU 15Avions raction lous par des compagnies ariennes offrant des services rguliers internationaux, 1989 et 1998 ................................................................................................................. 40

xiJuin 2006S/C/W/163


TABLEAU 16Compagnies ariennes de pays en dveloppement utilisant des aronefs lous pour offrir des services rguliers internationaux, 1989 et 1998 ............................................................. 41

TABLEAU 17 ........................................................................................................................................................... 42TABLEAU 18Quarante premiers loueurs selon la valeur de la flotte, 1999 ........................................................................... 43

TABLEAU 19Utilisation des aronefs lous avec quipage, services rguliers internationaux, 1997 ............................. 44

TABLEAU 20Regroupement sur le march mondial ................................................................................................................. 49

TABLEAU 21Leaders mondiaux du secteur Effectif Diffusion gographique .................................................................... 50

DEUXIME PARTIE

TABLEAU 1Liens possibles entre l'avitaillement et la CPC provisoire de l'ONU ............................................................... 53

TABLEAU 2Liens possibles entre la classification des services d'escale et la CPC de l'ONU ........................................ 58

TABLEAU 3Cadre institutionnel traditionnel de la rglementation aroportuaire ........................................................... 59

TABLEAU 4Organisation des services d'escale en Europe - 1993 ........................................................................................ 61

TABLEAU 5Organisation des services d'escale en Europe - 2000 ........................................................................................ 62

TABLEAU 6Socits de services d'escale indpendantes - 1993 ........................................................................................ 64

TABLEAU 7Socits mondiales de services d'escale indpendantes - 2000 ..................................................................... 65

TABLEAU 8 Tierces parties fournissant des services d'escale - 2000.................................................................................. 67

TABLEAU 9Monopoles et oprateurs trangers indpendants situs l'tranger - 2000 ................................................ 75

TABLEAU 10Pourcentage moyen de tierces parties situes l'tranger fournissant des services d'escale - 2000 ......................................................................................................................................... 76

TABLEAU 11Concentration du march mondial depuis 1999 .................................................................................................. 77

TABLEAU 12Classification des services aroportuaires selon les revenus et les cots ................................................... 82

TABLEAU 13Classification des services aroportuaires selon les installations ................................................................ 86

GRAPHIQUE 1Contribution des diffrentes activits aux revenus de trois systmes aroportuaires ................................. 88

xii Juin 2006S/C/W/163Les transports ariens et l'AGCS - 1995/2000

TABLEAU 14Revenus par source en 1997 .................................................................................................................................. 89

TABLEAU 15Revenus non aronautiques par source ............................................................................................................... 89

TABLEAU 16Trafic: agrgats ...................................................................................................................................................... 90

TABLEAU 17Trafic rgulier et non rgulier dans les principaux aroports du monde, 1993 et 1999 ................................. 91

TABLEAU 18Classement financier des aroports Rsultats financiers des aroports - 1998/99 ....................................... 93

TABLEAU 19Rsultats financiers par rgion - 1997/98 ............................................................................................................ 95

TABLEAU 20Progression du nombre total de passagers (taux annuels) prvue par l'ACI - 1997 ....................................... 96

TABLEAU 21Fret arien: Prvisions de taux de croissance annuels en tonnage par rgion (1997-2010) ........................ 96

TABLEAU 22Proprit et exploitation des aroports - 1999 .................................................................................................... 97

TABLEAU 23Principaux secteurs ou services dtenus ou exploits par des intrts privs - 1999 .................................. 98

TABLEAU 24Investissements totaux dans des projets aroportuaires fonds sur une participation du secteur priv dans des pays en dveloppement, par type de projet, 1990-1998.............................................. 99

TABLEAU 25Investissements totaux dans des projets aroportuaires fonds sur une participation prive dans des pays en dveloppement, par segment, 1990-1998 ............................................................................. 100

TABLEAU 26Investissements totaux dans des projets aroportuaires fonds sur une participation prive dans des pays en dveloppement, par rgion, 1990-1998 .................................................................... 100

TABLEAU 27Schma simplifi du processus de voyage pour les passagers ..................................................................... 104

TABLEAU 28Redevances d'atterrissage et redevances connexes, 1993-1998 .................................................................... 105

TROISIME PARTIE

TABLEAU 1Services de navigation arienne Classification de l'OACI .......................................................................... 132

TABLEAU 2Fourniture d'autres services de navigation arienne par le fournisseur ATS .............................................. 138

TABLEAU 3Principaux dterminants des redevances ......................................................................................................... 141

TABLEAU 4Prvisions OACI des mouvements d'aronefs par grand groupe de routes internationales(pourcentage d'augmentation par an anne de rfrence 1996) ............................................................................ 143

xiiiJuin 2006S/C/W/163


TABLEAU 5Proportion des vols europens retards de plus de 15 minutes ..................................................................... 144

TABLEAU 6Principales sources de financement des services de navigation arienne (ANS) dans 71 tats 1999 ................................................................................................................................................. 149

TABLEAU 7Proprit et exploitation des services de navigation arienne ..................................................................... 150

TABLEAU 8Caractristiques des principaux fournisseurs de services commerciaux de navigation arienne ............................................................................................................................................. 151

TABLEAU 9Redevances d'installation et services de route (1993-1998) ........................................................................... 155

TABLEAU 10Organes de rglementation et rglements rgissant l'aviation gnrale et les travaux ariens - 1999 .......................................................................................................................................... 169

TABLEAU 11Liens possibles entre les services GA/AW et la classification CPC de l'ONU ............................................. 172

TABLEAU 12GA/AW: Donnes sectorielles ............................................................................................................................ 173

TABLEAU 131999 Oprateurs et aronefs de l'aviation d'affaires .................................................................................... 173

TABLEAU 14Nombre total d'heures de vol assures par des aronefs actifs d'aviation gnrale aux tats-Unis, par catgorie d'utilisation (19931996)(En milliers d'heures)................................................................................................................................................ 174

TABLEAU 15Total mondial du trafic commercial international et national(Services rguliers de compagnies ariennes dans les tats contractants de l'OACI: 1993-1999) ........................... 177

TABLEAU 16Trafic commercial international dans le monde(Services rguliers de compagnies ariennes dans les tats contractants de l'OACI: 1993-1999) ........................... 178

TABLEAU 17Rsultat d'exploitation et rsultat net(Entreprises de transport arien rgulier dans les tats contractants de l'OACI. 1993-1999) ................................... 179

TABLEAU 18 ......................................................................................................................................................... 180Rpartition des produits et des charges dexploitation de 1993 1998(Entreprises de transport arien rgulier dans les tats contractants de lOACI, total des services nationaux et internationaux) ................................................................................................ 180

TABLEAU 19Rpartition rgionale du trafic rgulier 1993 1999 ..................................................................................... 182

TABLEAU 20Emploi dans les compagnies ariennes, 1987-1999 .......................................................................................... 185

TABLEAU 21volution de la privatisation des compagnies ariennes par rgion de 1985 2000 ................................... 185

TABLEAU 22Principes fondamentaux d'un accord de type ciel ouvert ........................................................................... 187

xiv Juin 2006S/C/W/163Les transports ariens et l'AGCS - 1995/2000

TABLEAU 23Accord de type ciel ouvert ............................................................................................................................... 187

TABLEAU 24Liste de pays ayant conclu des accords de libralisation au 12 septembre 2000 ........................................ 190

TABLEAU 25Extraits des dispositions des accords et arrangements rgionaux sur les services ariens .................... 195

TABLEAU 26Rsum des trois paquets ariens de l'UE.....................................................................................................200

QUATRIME PARTIE

GRAPHIQUE 1Droits des liberts de l'air dans les accords de services ariens .................................................................208

TABLEAU A1Liste des membres de l'Accord relatif au transit des services ariens internationaux sign Chicago le 7 dcembre 1944(Mise jour au 4 octobre 2000) ........................................................................................................................... 210

TABLEAU 1Comparaison entre l'ATSAI, le GATT et l'AGCS ................................................................................................ 213

TABLEAU 2Points d'accs selon la route .............................................................................................................................. 218

TABLEAU 3Accords rgionaux accordant les droits de troisime et quatrime liberts ............................................... 219

TABLEAU 4Nombre d'accords octroyant des droits de cinquime libert et leur pourcentage du nombre total d'accords bilatraux notifis l'OACI de 1993 1999 ......................................................... 219

TABLEAU 5Accords rgionaux indiquant des droits de cinquime libert ...................................................................... 221

TABLEAU 6Accords rgionaux indiquant des droits de sixime libert ...........................................................................222

TABLEAU A2Sommaires des dispositions des accords bilatraux de transport arien .................................................... 224

TABLEAU A3Libralisation en Union europenne: laboration d'une zone commune de l'aviation ...............................236

TABLEAU 7Critres de dsignation des accords bilatraux (1993-1999) ..........................................................................239

TABLEAU 8Dispositions sur la proprit et le contrle des compagnies ariennes trangres menant des activits dans le pays dclarant ....................................................................................................240

TABLEAU 9Accords rgionaux contenant des dispositions sur la communaut d'intrts ........................................ 242

GRAPHIQUE 2Structure des confrences de trafic de l'IATA .................................................................................................. 245

TABLEAU 12Historique des articles tarifaires dans les accords bilatraux ......................................................................246

xvJuin 2006S/C/W/163


CINQUIME PARTIE

TABLEAU 1Proprit transnationale par rgion ................................................................................................................... 252

GRAPHIQUE 1Enqute 2000 sur les alliances (par date de signature) ...................................................................................256

TABLEAU 2Genres darrangements coopratifs entre compagnies ariennes ................................................................ 257

TABLEAU 3Trafic, par genre de transporteurs ...................................................................................................................... 261

TABLEAU 4Principales plates-formes de commerce interentreprises (B2B) ................................................................... 262

TABLEAU A1Investissement transnational, coentreprises, filiales part entire et dsinvestissements dans le transport arien commercial, 1993-1999 ..............................................................................................263

TABLEAU A2Limites la proprit trangre (1er octobre 2000) ...........................................................................................268

TABLEAU A3Rglementations nationales sur la proprit et le contrle dans un certain nombre de pays ................... 270

TABLEAU A4 (A)Accords commerciaux entre compagnies ariennes conclus et modifis en 2000 ..................................... 275

TABLEAU A4 (B)Tabulation sommaire des accords commerciaux entre compagnies ariennes conclus et modifis en 2000 ............................................................................................................. 278

TABLEAU A5Principales caractristiques des cinq alliances globales ............................................................................. 279

TABLEAU A6Principaux groupes non aligns .........................................................................................................................282

SIXIME PARTIE

GRAPHIQUE 1Aroports coordonns dans le cadre des procdures de coordination des horaires, par degr de coordination ...................................................................................................................................287

GRAPHIQUE 2Aroports coordonns dans le cadre des procdures de coordination des horaires, par rgion ..............288

SEPTIME PARTIE

TABLEAU 1Prvisions du trafic passagers rgulier de lOACI ...........................................................................................296

TABLEAU 2Les 200 premires compagnies ariennes de transport de passagers Donnes statistiques par rgion en 1998-1999 ........................................................................................................................................296

GRAPHIQUE 1Coefficient de remplissage passagers services rguliers internationaux, IATA ......................................297

xvi Juin 2006S/C/W/163Les transports ariens et l'AGCS - 1995/2000

GRAPHIQUE 2Transporteurs de l'Asie-Pacifique: moyenne mobile sur quatre mois ..........................................................297

GRAPHIQUE 3Transporteurs de lAmrique du Nord: moyenne mobile sur quatre mois .....................................................298

GRAPHIQUE 4Transporteurs de lEurope: moyenne mobile sur quatre mois ........................................................................298

TABLEAU 3Classement des 50 premires compagnies ariennes de transport de passagers (1999) ............................299

TABLEAU 4Industrie europenne du tourisme et du transport daffrtement (2000) ........................................................303

GRAPHIQUE 5Flux mondiaux de fret (en milliards de tkm, 1996) .......................................................................................................................................304

GRAPHIQUE 6Services de fret arien .........................................................................................................................................305

TABLEAU 5Principaux transporteurs de fret arien international(tonnes-kilomtres ralises en service international rgulier, 1996) ......................................................................306

GRAPHIQUE 7March de lexpress arien international .........................................................................................................307

TABLEAU 6 ...........................................................................................................................................................307Concentration du march de lexpress international(Chiffres calculs sur la base des tonnages quotidiens, 1997) .................................................................................307

TABLEAU 7volution future des principaux marchs rgionaux, 1996-2016(Synthse des projections de Boeing, Airbus et McDonnell Douglas, en tkm) ..........................................................308

GRAPHIQUE 8Croissance prvue du march de l'express arien international(March intrieur des tats-Unis et march international, en milliards de tkm) .......................................................309

TABLEAU 8Questions pendantes en matire de fret dans le cadre des accords de ciel ouvert ................................ 316

TABLEAU A1Les 50 premires compagnies ariennes de transport de fret (1999) ............................................................. 317

TABLEAU A2Problmes associs la rglementation nationale aux aroports trangers(selon les transporteurs tout cargo des tats-Unis) .................................................................................................. 319

TABLEAU A3Problmes lis aux politiques et services aux aroports trangers(selon les transporteurs tout cargo des tats-Unis) ..................................................................................................320

TABLEAU A4Restrictions sur lassistance fret (redevances dassistance fret excessives) ............................................................................................................... 321

TABLEAU A5Importants problmes associs aux restrictions sur la commercialisation et la distribution locale aux aroports trangers, selon les compagnies ariennes tout cargo des tats-Unis, par rgion............................................................................................................................................................... 321

1

INTRODUCTION GNRALE

Note du Secrtariat

La prsente note a t tablie la demande du Conseil du commerce des services dans le cadre de lexamen de lAnnexe sur les services de transport arien, dont le paragraphe 5 est ainsi conu: Le Conseil du commerce des services examinera priodiquement, et au moins tous les cinq ans, lvolution de la situation dans le secteur des transports ariens et le fonctionnement de la prsente annexe en vue denvisager la possibilit dappliquer plus largement lAccord dans ce secteur. Le Conseil a invit le Secrtariat mettre jour le document S/C/W/59 du 5 novembre 1998 et le document S/C/W/129 du 15 octobre 1999.

La prsente note porte sur lvolution de la situation conomique et rglementaire dans le secteur, sous un angle la fois historique (1993) et actuel (1999). Comme lAnnexe ne donne pas de dfinition du secteur, on sest efforc denglober tous les aspects du transport arien et des services connexes, suivant le modle du document S/C/W/59 du Secrtariat consacr au mme sujet, qui a t examin durant le programme dchange dinformations en 1998. On sest largement inspir de ce document ainsi que de diverses publications de lOACI, en particulier le rapport annuel intitul Le monde de laviation civile (premire dition, 1992). On a galement puis dans dautres sources professionnelles telles que des documents de lIATA et des articles de presse.

Comme il la indiqu durant sa session de juillet 2000, le Conseil a demand quen raison de problmes de temps, le document soit divis en trois parties. La premire partie prsente ici concerne les points a) g) numrs dans le document portant le numro de job 2451, dat du 19 avril 2000.

Le sujet tant trs vaste, la prsente note ne vise pas lexhaustivit. Au contraire, en dpit de la volumineuse documentation qui a t runie et exploite et de lexistence de sources dinformation plus larges encore, elle souffre dune considrable pnurie par rapport aux informations dont on dispose dans le secteur des transports maritimes ou dans celui des tlcommunications.1

Cela vaut aussi bien pour les informations propres chaque pays (notamment les pays en dveloppement) que pour celles qui concernent certains secteurs ou aspects tels que les services de location et les services auxiliaires. Cette pnurie touche aussi bien laspect conomique que laspect rglementaire, mais elle est particulirement contraignante dans le domaine rglementaire, o lon ne dispose de presque aucun renseignement sur les rgimes rglementaires nationaux, sauf pour les pays de lOCDE.

On a pris comme point de dpart le 15 dcembre 1993, car cest la date laquelle les disciplines actuelles ont t paracheves par la conclusion du Cycle dUruguay, plutt que le 1er janvier 1995, date dentre en vigueur de ces disciplines. Toutefois, dans certains cas, une date aussi prcise navait pas de sens, de sorte quon ne la pas retenue. De mme, dans certains cas, on ne disposait de donnes que pour une priode plus longue (1991-1999) ou plus courte (1995-1999), et ce sont ces donnes quon a utilises quand cela paraissait opportun.

La prsente note est structure par secteur avec, lorsquil y a lieu, des subdivisions par thme. Dans chacun des sous-secteurs ou thmes, on traite dabord lvolution conomique, puis lvolution rglementaire.

1 Voir titre de comparaison, pour les transports maritimes, les documents S/NGMTS/W/2 et S/NGMTS/W/2/Add.1 37 et, pour les tlcommunications, les documents S/NGBT/W/3 et S/NGBT/W/3/Add.1 39.

PREMIRE PARTIE

RPARATION ET MAINTENANCE

SYSTMES INFORMATISS DE RESERVATION

VENTE ET COMMERCIALISATION

FRANCHISAGE

TRANSIT ETENTREPOSAGE

LOCATION SIMPLE OU EN CRDIT-BAIL

SERVICES DE TRAITEUR

VOLUTION DE LA SITUATION DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS ARIENS DEPUIS LA CONCLUSION DU CYCLE DURUGUAY

Juin 2006S/C/W/163


2 Juin 2006S/C/W/163Les transports ariens et l'AGCS - 1995/2000


3

I. SERVICES DE RPARA-TION ET DE MAINTE-NANCE DES ARONEFS

1. volution de la situation conomique

1. Les activits de maintenance et de rparation des aronefs sont dfinies au paragraphe 6 a) de lAnnexe comme tant les activits ... effectues sur un aronef ou une partie dun aronef retir du service ... [non compris] la maintenance dite en ligne. Cette dfinition semble correspondre en gros ce que lindustrie appelle maintenance, rparation et rvision (maintenance, repair and overhaul, MRO).

2. Les normes et procdures de MRO sont trs dtailles car, outre laronef, toutes les pices qui le composent doivent tre certifies. Dans les deux cas, il existe des cycles prdtermins de rparation et de rvision pour laronef et une dure de vie pour les pices (nombre de fois et/ou dheures quune pice peut tre rutilise, rinstalle ou recycle avant dtre remplace). Ces prescriptions de maintenance applicables aux aronefs de la nouvelle comme de lancienne gnration ont t dtermines en fonc-tion de lexprience accumule par le Maintenance Steering Group (MSG) (Groupe directeur de la main-tenance). Ce groupe, form la fin des annes 50, se compose dexperts appartenant des ministres des transports, des constructeurs et des oprateurs de lignes ariennes. Cest lui qui a tabli les normes de vrification applicables aux appareils de lancienne gnration (DC-8 et DC-9, par exemple) (dnommes MSG-1), qui sont affectes des lettres A, B, C ou D et constituent un programme de maintenance dter-min par un processus. Les directives applicables la gnration des aronefs qui incluent, entre autres, les DC-10, la srie des B-737 et celle des B-747 font partie de la catgorie MSG-2.

3. Toutefois, en raison tant du progrs technique que de la recherche permanente de rduction des cots, le MSG a constat que, pour les appareils de la nouvelle gnration (sries des A-3 et des B-767), on pouvait respecter ou excder les mmes normes de scurit et rduire globalement les cots en modifiant

la vrification C et en supprimant la vrification D. Ces modifications font partie de la catgorie MSG-3, selon laquelle les aronefs sont certifis au titre de la visite de maintenance lourde (HMV). Ce sont des procdures dtermines par des tches comprenant une srie prdtermine de vrifications de maintenance faire dans un ordre numrique (HMV-1, HMV-2 , par exemple). Chacune contient une liste de procdures requises et, lorsquon arrive HMV-6, laronef a subi des rparations et des rvisions quivalant lancienne vrification D sans avoir t mis hors service pendant aussi longtemps. Toute vrification qui va au-del de HMV-6 est suprieure lancienne vrification D.

4. Le tableau 1, extrait du recueil annuel des charges et produits dexploitation des compagnies ariennes tabli par lOACI, rvle une croissance rgulire, au cours des dernires annes, de la part des dpenses de maintenance et de rvision par rapport aux charges dexploitation totales.

5. Dans la mesure o elle est significative, cette croissance doit sans doute tre attribue au fait que les politiques de scurit, et surtout leur mise en uvre, sont devenues plus strictes, comme on lexplique plus loin dans la section sur lvolution de la situation rglementaire. Elle reprsente aussi un changement par rapport la tendance voque au paragraphe 10 du document S/C/W/59, qui reposait sur une srie de la priode 1987-1995 et sur une mthode diffrente. Quoi quil en soit, en dpit de toute incidence directe sur les charges dexploitation, la maintenance reste une proccupation essentielle pour les compagnies, car elle dtermine la disponibilit des appareils, laquelle influe sur les recettes ralisables.

6. Les donnes micro-conomiques tablies daprs les recettes des socits de maintenance semblent confirmer lexpansion de cette activit durant la priode 1993-1999. En outre, les prvisions rali-ses par des sources professionnelles indpendantes laissent entrevoir une forte augmentation (jusquen 2006). En 1998, le chiffre daffaires du secteur a aug-ment globalement de 8 pour cent (10 pour cent pour lentretien des moteurs et 15 pour cent pour le reste du matriel). Le chiffre daffaires ralis par Rolls Royce dans la MRO a progress de 50 pour cent entre 1997

TABLEAU 1Proportion des dpenses de maintenance, de rparation et de rvision dans les charges dexploita-tion des compagnies ariennes

1993 1994 1995 1996 1997 1998

10,1% 10,0% 10,5% 10,5% 11,0% 11,1%

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et 1999, et celui de General Electric est pass de 2,3 5,5 milliards de dollars entre 1996 et 1999. La Fdration internationale des ouvriers du transport (ITF) a estim le chiffre daffaires du secteur 25,5 milliards de dollars en 1998 (22 milliards pour laviation civile et 3,5 milliards pour laviation militaire). Le cabinet de consultants Frost and Sullivan estime 37 milliards de dollars le march total en 2006, alors que, selon le directeur de la division MRO de Rolls Royce, le secteur a dj atteint 42 milliards de dollars en 1999. Sur ce dernier chiffre, il y aurait 25 milliards de dollars pour les moteurs, 5,3 milliards pour la maintenance en ligne, 4,2 milliards pour la rvision des pices et 7,5 milliards pour lentretien des cellules. La revue professionnelle Interavia a prvu pour 2005 un march total de 61 milliards de dollars.

7. Il faut aussi noter daprs les chiffres ventils ci-dessus que laviation commerciale nest pas le seul client du secteur de la MRO. Le march militaire occupe une place grandissante, car les forces ariennes, sou-mises des contraintes budgtaires, commencent sous-traiter une partie de leur maintenance (parmi les oprations rcentes de ce type figurent des marchs attribus par les forces ariennes des tats-Unis, du Royaume-Uni, dItalie, dAfrique du Sud, de Belgique, de Nouvelle-Zlande, dAustralie, dIndonsie, de Colombie et des mirats arabes unis).

8. Laviation gnrale est aussi un client important puisque, aux tats-Unis par exemple, 500 avions nou-veaux arrivent chaque anne sur le march. Comme les mcaniciens et les ingnieurs sont moins pays dans les installations destines laviation gnrale que dans celles destines aux transports ariens commerciaux, on peut dire que laviation gnrale est en grande partie lorigine de la pnurie de main-duvre que connat le secteur, du moins en Amrique du Nord (rien quaux tats-Unis, il y a un dficit annuel de 4 000 personnes sur un effectif total de 137 000) et en Europe. Tmoin aussi de cette importance grandissante de laviation gnrale parmi les clients de la MRO, la cration dune coentreprise entre Lufthansa Technik, Bombardier et LBAS (Lufthansa Bombardier Air Services), destine la maintenance des jets daffaires. Ce segment particulier du march bnficie dune croissance spectaculaire en raison de lexpansion rapide des programmes de proprit fractionne (tudis plus loin dans la section sur laviation gnrale).

9. On peut aussi noter daprs ces chiffres lim-portance conomique de la maintenance en ligne (5,3 milliards de dollars dans lune des ventilations), qui est actuellement exclue du champ de lAGCS.

10. Le tableau 2 ci-aprs numre les dix principaux fournisseurs de MRO en 1997 par chiffre daffaires et effectif. On notera toutefois quil est incomplet car il ne comprend pas les motoristes. Si ces derniers taient inclus, GE serait numro un et Pratt and Whitney numro trois. Le tableau 2 montre aussi quil y a diffrentes sortes de fournisseurs de MRO et ne comprend pas les quipementiers, qui peuvent tre des motoristes, des avionneurs (comme la filiale de Boeing BOLD) ou des fabricants davionique.

11. Durant la priode 1993-1999, le march a vu un regroupement progressif en faveur des quipe-mentiers et des filiales autonomes de compagnies ariennes. Cette catgorie de fournisseurs mondiaux de maintenance comprend les compagnies suivantes: Lufthansa, Swissair, Air France, Singapore Airlines et Cathay Pacific. Le regroupement sest fait au dtri-ment des fournisseurs indpendants et des divisions internes de maintenance2, surtout dans les compagnies qui ont dcid de dsinvestir et de se concentrer sur leurs activits de transport fondamentales (comme BA) et dans les petites compagnies qui ont rduit leur maintenance interne pour utiliser les installations des partenaires avec lesquels elles se sont allies. Ce dernier phnomne inquite les syndicats des compa-gnies, qui craignent en particulier que la concentration de la maintenance de certains types daronefs dans certaines installations spcialises ne se traduise par une dlocalisation des emplois ainsi que par la fermeture des divisions de maintenance internes ou par la sous-traitance des filiales qui offrent moins davantages sociaux. Dans certains cas, les syndicats ont pu imposer une limite maximale concernant la sous-traitance, comme United Airlines, o elle est de 20 pour cent. On constate paralllement une tendance des grands acteurs restants implanter des usines dans les pays o la main-duvre est relativement peu chre comme lIrlande pour Lufthansa et Swissair (qui possdent et grent ensemble Shannon Aerospace) ou les Philippines pour Lufthansa, le Maroc pour Air France Industries, et la Chine pour Cathay Pacific, Lufthansa Technik et SR Technics. Dans le cas de la Chine, cependant, ce phnomne peut aussi sexpli-quer par la ncessit dtre prsent sur un march en croissance trs rapide.

12. Parmi les exemples rcents de regroupement figure le rachat de TEAM Aer Lingus par FLS (Danemark, fournisseur indpendant) en 1998, de Flight Safety par Boeing, de Cade Industries et de Sundstrand par United Technologies, de National Airmotive par Rolls

2 La part de la maintenance interne au niveau mondial a t ramene de 90 pour cent en 1970 73 pour cent en 1998.Source: Airline Business, septembre 1999.

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TABLEAU 2Principaux fournisseurs de MROa

Rang SocitType de

fournisseurc

Chiffre daffaires en 1997

(millions de dollars EU)

Effectif

1 Lufthansa Technik (ALL) i 1 750 10 000

2 Air France Industries (F) ii 870 5 100

3 Sogerma (F) iii 685 3 700

4 SR Technics (CH) i 650 3 000

5 Singapore Technologies, y compris Dalfort, ST Mobile (SING)

i 580 4 000

6 BFGoodrich Aerospace (EU) iv 400 3 700

7 Hong Kong Aircraft Engineering (HK, C) i 312 4 500

8 FLS Aerospace (DK) iv 177 1 250

9 Aeronavali (IT) 163 1 500

10= Dee Howard (EU) 130 1 200

10= Precision Standard (Pemco) (EU) 130b 3 000

a Classs selon le chiffre daffaires global lorsquil est connu. Les services offerts comprennent la MRO lourde pour les transports ariens commerciaux et peuvent inclure les aronefs militaires. Sont exclues les installations qui ne concernent que les moteurs spcialiss et les composants. Sont galement exclues les installations de MRO qui appartiennent des compagnies ariennes, sauf si elles sont devenues indpendantes et publient des tats financiers.

b Tient compte des pertes dues la fermeture dune installation Copenhague.

c (i) filiale de compagnie arienne; (ii) fournisseur semi-autonome; (iii) fournisseur li un constructeur; (iv) fournisseur indpendant.

Royce, et de Greenwich Air Services, UNC, Aviall et Garrett Aviation Services par General Electric.

13. On estime gnralement que lactivit des quipe-mentiers continuera de crotre, surtout dans le domaine des moteurs. Il se peut mme que les quipementiers donnent ou louent des moteurs et tirent leurs revenus de contrats de maintenance long terme, tandis que les fournisseurs indpendants devront sans doute se concentrer sur certains crneaux. Cela pourrait se produire dans certains domaines tels que le soutien total pour le dmarrage (par exemple FLS-easyJet), la peinture daronefs, lavionique GPS, les communications par satellite, les tlphones passagers, les systmes de distractions en vol, les kits dinsonorisation moteur et la reconversion danciens avions de transport de passagers en avions cargo. En un mot, les contrats pluriannuels et les contrats de soutien total tarif forfaitaire (permettant de planifier les dpenses de maintenance) deviennent courants dans le secteur.

14. Les divers acteurs du march tendent multiplier les coentreprises afin dtre prsents dans tous les seg-ments et toutes les zones gographiques. Les tendances en matire gographique et sectorielle apparaissent dans la typologie des coentreprises ci-aprs:

coentreprises entre compagnies ariennes de la mme alliance, par exemple: Star, Lufthansa Technik et SAS pour les moteurs CFM; Lufthansa Technik et United pour les Boeing 777; et Lufthansa Technik et Air Canada pour les appareils Bombardier;

coentreprises entre compagnies ariennes membres dalliances diffrentes (Lufthansa Technik et SR Technics crant Shannon Aerospace; Lufthansa Technik et Air China crant AMECO; Lufthansa Technik et Lan Chile; Air France Industries et Royal Air Maroc; Air France Industries et TAP; Air France Industries et Air Canada);

coentreprises entre fournisseurs de mainte-nance indpendants et compagnies ariennes (SOGERMA et Middle East Airlines);

coentreprises entre motoristes ou quipemen-tiers et compagnies ariennes (General Electric et Asiana; General Electric, All Nippon Airlines et IHI; General Electric et LOT; General Electric et EVA Air; MTU et China Southern; MTU et Canadien International; SNECMA et Royal Air Maroc; SNECMA et Sabena; SNECMA

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et China Southwest; Rolls Royce et Cathay Pacific crant HAES; Rolls Royce et Singapore Airways; Pratt and Whitney et GAMCO-Gulf Air; Pratt and Whitney et American Airlines; Pratt and Whitney et Singapore Airlines; Allied Signal et Malaysian Air System);

coentreprises entre quipementiers et avionneurs (Sextant Avionique et Airbus Beijing);

coentreprises entre compagnies ariennes et avionneurs (Lufthansa Technik et Bombardier crant LBAS);

coentreprises entre tats, compagnies arien-nes et avionneurs (gouvernement dAbou Dhabi et Gulf Air crant GAMCO; Cathay Pacific, Singapore Airlines, Boeing, Direction de laviation civile de Chine et gouvernement local du Xiamen crant TAECO).

15. Lvolution de la situation conomique dans le secteur fait aussi apparatre des variations rgionales. En Europe, le regroupement sest fait autour de filiales de compagnies ariennes (SR Technics, Lufthansa Technik et Air France Industries), qui ont rapidement mis en place des activits de tierce partie (jusqu 46 pour cent dans le cas de Lufthansa Technik) en rationalisant leurs activits grce des alliances, des coentreprises et des prises de contrle. Les fournisseurs indpen-dants se sont regroups (par exemple FLS-Team), et bon nombre de compagnies ariennes ont rduit leur maintenance interne ou concentr leurs activits de tierce partie sur des crneaux (par exemple British Airways).

16. En Amrique du Nord, et aux tats-Unis en par-ticulier, les compagnies ariennes ont conserv de fortes divisions de maintenance interne (la mainte-nance interne reprsente 85 pour cent aux tats-Unis, contre 73 pour cent dans lensemble du monde). Les seules exceptions sont Southwest Airlines et, dans une moindre mesure, America West. Les compagnies ariennes amricaines ont tendance ne recourir des oprateurs indpendants que durant les priodes les plus charges. Parmi les facteurs qui expliquent cette situation, on citera le resserrement des contrles exigs par la FAA, le rgime de responsabilit juridique et la rticence des syndicats. Durant les annes 80, de nombreuses compagnies ariennes amricaines ont cherch dvelopper des activits de tierce partie, puis sen sont retires. Actuellement, Delta et United cherchent de nouveau dvelopper de telles activits, mais pas sur une grande chelle. Il subsiste nanmoins un vigoureux secteur de fournisseurs indpendants.

On notera aussi que les dpenses de maintenance des compagnies amricaines sont en moyenne plus leves que celles de leurs concurrents internationaux, surtout cause de lge de la flotte nationale: elles atteignent par exemple 15 pour cent des charges totales pour Northwest Airlines.

17. En Asie, jusqu la crise financire rcente, toutes les grandes compagnies investissaient lourdement dans des installations de maintenance interne. LAsie, et notamment la Chine, semble aussi la terre promise pour les coentreprises, comme on la dit au paragraphe 14. En outre, certaines socits de maintenance asiatiques ont commenc investir sur dautres continents (par exemple Singapore Technologies Aerospace, qui a pris le contrle de ST Mobile Aerospace Engineering et de Dalfort Aerospace aux tats-Unis).

18. En Ocanie, Air New Zealand Engineering Services (ANZES) a beaucoup investi pour se doter dun matriel moderne tel que des logiciels de planification des res-sources de lentreprise, a coordonn ses activits de maintenance avec sa socit mre australienne Ansett et a investi en Chine. Sauf pour les divers contrats et coentreprises mentionns ci-dessus, il a t impossible de recueillir des donnes dans la presse spcialise ou dans les tudes des organisations internationales concernant lAmrique latine, le Moyen-Orient, les pays de la CEI, le sous-continent indien et lAfrique.

19. En ce qui concerne les modes de fourniture, les modes 2 et 3 sont essentiels dans cette activit mais, grce au progrs technique, le commerce effectu par voie lectronique suivant les modes 1 et 2 revt une importance croissante, tandis que lvolution cono-mique favorise plus quautrefois le mode 4.

20. Le mode 2 est trs utile, car les avions sont des biens mobiles qui peuvent tre rpars nimporte o. De plus, la reconnaissance mutuelle et la convergence rglementaire progressant dans les pays dvelopps mais aussi au niveau mondial sous lgide de lOACI (voir plus loin la section sur la rglementation), un nombre grandissant dateliers de rparation desser-vant surtout des clients trangers sont certifis. Une proposition rcente en vue de rapatrier entirement la maintenance des avions nationaux sur le territoire national a t rejete entre autres parce quelle aurait t contraire lengagement contract par le pays concern au sujet du mode 2.

21. Comme le secteur se caractrise par des investis-sements lourds qui ne sont rentables qu long terme, le mode 3 est aussi essentiel, surtout en ce qui concerne les conditions lies aux coentreprises, qui constituent

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en loccurrence une forme trs frquente de prsence commerciale.

22. Le commerce lectronique a eu videmment un fort impact sur ce secteur haute technologie au cours des sept dernires annes. Les bases de donnes sur CD-ROM et maintenant en ligne grce Internet ont remplac lnorme documentation imprime quil fallait conserver et permettent une mise jour permanente, des recherches et, dans certains cas, un dialogue en ligne sur les questions techniques avec les services de rdaction. Ce dialogue peut aller jusquau tldiagnos-tic. La base de donnes BOLD (Boeing Online Delivery) de Boeing enregistre ainsi 20 millions de transactions par an, dont certaines sont consacres lachat de pices mais beaucoup aussi des consultations de la documentation et des changes de donnes entre le fournisseur de maintenance, la compagnie arienne et lavionneur ou le motoriste. Ces transactions aident les constructeurs tablir des bases de donnes sur la dure de vie des pices, le dpannage ( laide de lintelligence artificielle) et la maintenance prventive. Dans un deuxime temps, elles facilitent la concep-tion de nouvelles pices et acclrent le processus rglementaire dapprobation. Autre exemple de ces mcanismes de rtroaction par voie lectronique, le Collaborative Reliability Management System (CRMS) (Systme de coopration pour la gestion de la fiabilit) mis en place par Embraer. La FAA amricaine et les Autorits conjointes de laviation (JAA) europennes sont en train de rdiger des rgles qui obligeront les oprateurs donner aux constructeurs leur avis sur la fiabilit du matriel.

23. Lun des sites de maintenance lectronique les plus sophistiqus est sans doute le site Web mis en place par General Electric, qui offre les moyens suivants: transfert de donnes, gestion des documents, contrle des stocks, outils de gestion en ligne des dossiers et de la configuration pour les moteurs, aide autonome comprenant des techniques animes de dmontage des moteurs, formation en ligne et vues rotatives en trois dimensions des pices et composants, forums de discussion, commande de pices et suivi de la livrai-son, bulletins de service, simulation permettant de calculer leffet dune amlioration potentielle quant la priodicit des rvisions, au cot de proprit et au montant conomis (option de simulation), tldiagnostic avec une assistance 24 heures sur 24 qui analyse les photographies numriques des pices endommages, analyse des tendances (comparaison des performances de la flotte en matire de maintenance avec celles des flottes concurrentes), questions souvent poses, bases de donnes avec outils de recherche intelligents et mesure des performances en termes de cots et de visites. Au plan interne, les logiciels de planification

des ressources de lentreprise tels que Baan et SAP sont de plus en plus courants.

24. Les plateformes interentreprises se sont galement dveloppes dans le secteur de la maintenance, surtout pour la vente des pices. Il y a ainsi des plateformes de fabricants de composants et des plateformes neu-tres, des pices dorigine et des pices doccasion, des systmes de prix ngocis, des enchres inverses et des services dchange et de gestion des stocks. En voici quelques exemples: Airliance (United Airlines, Lufthansa Technik, Air Canada), Myaircraft.com (United Technologies, Honeywell), Aerospace.com (SITA et AAR corp.), Airbus, lassociation de BAE Systems, Boeing, Lockheed Martin, Raytheon et Commerce One, et tradeAir.com.

25. Enfin, en ce qui concerne le mode 4, la pnurie de personnel qualifi voque ci-dessus a stimul le dveloppement des socits spcialises dans le recru-tement et le placement dingnieurs et de mcaniciens de laviation dans le monde. Ces socits connaissent actuellement une croissance deux chiffres. La divi-sion technique et de maintenance de PARC, tablie en Irlande, en est un exemple typique avec ses 24 clients sur quatre continents et sa croissance de 22 pour cent dheures-personnes fournies en 1999.

2. volution de la situation rglementaire

26. Les principaux faits survenus dans le domaine rglementaire durant la priode 1993-2000 sont lis aux questions de scurit, dont la maintenance constitue un paramtre essentiel. Toutefois, les rglementations en matire de scurit peuvent avoir une incidence sur le commerce et crent parfois des frictions dans ce domaine. Il y a aussi des cas o les nouvelles rglementations concernant la fourniture de services de maintenance sont inspires par des raisons purement conomiques.

27. En ce qui concerne les rglementations lies la scurit, le principal vnement au niveau mondial a t la mise en place par lOACI de deux importants programmes de supervision de la scurit qui pr-voient des audits trs dtaills de la lgislation et des pratiques nationales des membres relatives la scurit, y compris la maintenance. la suite de la rsolution A29-13 de 1992 sur lamlioration de la supervision de la scurit, dans laquelle il recon-naissait que les normes de scurit internationales de lOACI ncessitaient une surveillance concrte de la part des gouvernements pour tre effectivement appliques, le Conseil de lOACI a dcid en 1994 de crer un programme de supervision de la scurit ayant

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pour objet de mettre en uvre les Normes et pratiques recommandes (SARP) de lOACI en la matire. Un mcanisme de contributions financires et techniques a t mis en place en 1995, et le programme est entr en vigueur concrtement au mois de mars 1996. Ce programme volontaire sest achev en 1998, date laquelle 88 demandes daudit avaient t reues, dont 67 avaient t traites. Il a t remplac le 6 mai 1998 par le Programme universel daudits de la supervision de la scurit.

28. Ce nouveau programme universel et obligatoire est issu des conclusions de la runion des directeurs gnraux de laviation civile de 147 tats qui sest tenue en novembre 1997. Les participants se sont entendus sur un ensemble de cinq recommandations destines renforcer de la manire suivante la supervision de la scurit par lOACI:

par des audits de la scurit rguliers, obli-gatoires, systmatiques et harmoniss;

par une meilleure transparence de ces audits;

par lextension de ces audits dautres domai-nes de laviation civile ayant une incidence sur la scurit tels que les services de trafic arien, les arodromes et les installations et services de soutien;

par la coordination du programme de sur-veillance de lOACI avec les programmes de surveillance rgionaux et nationaux.

Ces recommandations ont t approuves par lAs-semble de lOACI en septembre/octobre 1998 (rso-lution A32-11). Une unit de supervision de la scurit a t cre cette fin au sein de la Direction de la navigation arienne de lOACI. la fin de 1999, elle avait effectu 49 audits, le but tan

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