lic. enrique peña nieto · enrique peña nieto. informe anual 2013 almirante vidal francisco...
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Lic. Enrique Peña Nieto
INFO
RME ANUAL 2
013
AlmiranteVidal Francisco Soberón Sanz
GeneralSalvador Cienfuegos Zepeda
Dr. Luis Videgaray Caso
H. CONSEJO DIRECTIVO
Dr. Luis Videgaray CasoDr. Fernando Aportela RodríguezDr. Luis Madrazo LajousLic. Catalina Bonnefoi Monroy
Gral. Bgda. D.E.M. José Ricardo Bárcena RosilesGral. Brig. D.E.M. Carlos Corral Fernández
Vicealmirante SAIN. E.F.P. José Manuel Rodríguez AguilarCap. Nav. C.G. D.E.M. Casimiro Zavala Armenta
Tte. Cor. Int. José Luis Rocha HernándezC.P. Raúl Ochoa Pliego
PropietarioPropietarioSuplenteSuplente
PropietarioSuplente
PropietarioSuplente
PropietarioSuplente
PropietarioSuplente
Dr. Luis Videgaray Caso Gral. Div. D.E.M. Carlos Demetrio Gaytán Ochoa
Dr. Jaime Francisco Hernández MartínezLic. Carlos Ignacio Fuentes Gómez
Gral. Bgda. Int. D.E.M. Fernando Joaquin Ávila LizárragaGral. Brig. D.E.M. Héctor Ávila Alcocer
Contralmirante C.G. D.E.M. Octavio Sánchez GuillénCap. de Nav. AN.P. D.E.M. Rafael Lagrave Balbuena
Gral. P.A. D.E.M.A. Luis Escalera Medina
Lic. Jorge Orvañanos LascurainIng. Jorge Laborín Gómez
C.P. Eduardo Gurza CurielC.P. Rosa Elena Llamas Monjardín
Lic. Enrique Álvarez VillaLic. Gustavo Cabrera Cuevas
H. CONSEJO DIRECTIVO
Presidente
SHCP
SHCP
SEDENA
SEDENA
SEMAR
SEMAR
ISSFAM
ISSFAM
Director General
Consejeros de la Serie “A”
Consejeros de la Serie “B”
Consejeros Independientes
Comisarios Públicos
Secretario y Prosecretario
PropietarioSuplente
PropietarioSuplente
PropietarioSuplente
PropietarioSuplente
CONTENIDO
I. MARCO GENERAL DE ACTUACIÓN
III. ESTRATEGIAS DE MEDIANO PLAZO
II. SITUACIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA 2013
IV. PROGRAMA OPERATIVO Y FINANCIERO 2014
VI. ANEXOS
MENSAJE DE LA DIRECCIÓN GENERAL
SUCURSALES Y OFICINAS DE SERVICIOSBANCARIOS FRONTERIZOS
V
CONTENIDO
MENSAJE DE LA DIRECCIÓN GENERAL
El ejercicio 2013 representó un año de consolidación de la operación del Banco Nacional del Ejército Fuerza Aérea y Armada S.N.C. Los resultados obtenidos fueron del todo alentadores y compromete a la Institución a mejorarlos y profundizar en la atención no sólo de nuestro nicho de mercado sino del personal civil cercano a las Fuerzas Armadas, principalmente a familiares de primer grado.
El ritmo de las operaciones del Banco permitió alcanzar las metas estimadas, y se llevó un profundo análisis de la operación de la Institución en el corto y mediano plazo. Sin duda este análisis será el punto de partida para implementar los principales proyectos de esta Institución.
Los resultados presentados en el Informe 2013 se deben al esfuerzo conjunto del personal de la Institución, de la red de sucursales y oficinas bancarias fronterizas y, lo más importante, se alcanzaron atendiendo a la normatividad de nuestras autoridades.
Banjercito tiene un compromiso latente y perdurable con sus empleados, clientes y con el país, que se confirma día con día, para reflejarse en beneficios que se canalizan de forma productiva a los integrantes de las Fuerzas Armadas.
Gral. Div. D.E.M. Carlos Demetrio Gaytán Ochoa
Director General
MENSAJE DE LA DIRECCIÓN GENERAL
9
MARCO GENERALDE ACTUACIÓN
I .
Con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1946, y mediante Acta Constitutiva de fecha 6 de mayo del 1947, fue creado el entonces llamado Banco Nacional del Ejército y la Armada, bajo la figura jurídica de una Sociedad Anónima de Capital Variable, cuyas operaciones iniciaron el 15 de julio de 1947.
Con base en su Ley Orgánica publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 13 de enero de 1986, y su última reforma del 10 de enero del 2014, el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, se constituye como una Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, prestando el servicio público de banca y crédito con el objeto de ofrecer servicios financieros a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada mexicanos.
La Institución se organiza bajo la figura de las denominadas Sociedades Nacionales de Crédito, Instituciones de Banca de Desarrollo, que forman parte de la Administración Pública Federal pero con personalidad jurídica y patrimonio propios. En la actualidad su razón social es “Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.”
ANTECEDENTES
11
El actuar de cada uno de los Directivos, Funcionarios y Empleados del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., se desarrolla conforme al Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal.
CÓDIGO DE ÉTICA
Bien Común
Todas las decisiones y acciones del servidor público deben estar dirigidas a la satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad.
Integridad
El servidor público debe actuar con honestidad, atendiendo siempre a la verdad.
Honradez
El servidor público no deberá utilizar su cargo para obtener algún provecho o ventaja personal a favor de terceros.
Imparcial idad
El servidor público actuará sin conceder preferencias o privilegios indebidos a organización o persona alguna.
Just ic ia
El servidor público debe conducirse invariablemente con apego a las normas jurídicas inherentes a la función que desempeña.
Transparencia
El servidor público debe permitir y garantizar el acceso a la información gubernamental.
Rendición de Cuentas
Desempeñar sus funciones de forma adecuada y sujetarse a la evaluación de la propia sociedad.
Entorno Cultural y Económico
Asumir una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente de nuestro país.
Generosidad
El servidor público debe mostrarse con una actitud sensible, solidaria, de respeto y apoyo a la sociedad.
Igualdad
El servidor público debe prestar los servicios que se le han encomendado a todos los miembros de la sociedad que tengan derecho a recibirlos.
Respeto
El servidor público debe dar a las personas un trato digno, cortés, cordial y tolerante.
Liderazgo
El servidor público debe asumir dentro de la Institución una cultura ética y de calidad en su servicio.
Objet ivo
Alcanzar el máximo de eficiencia en la prestación de nuestros servicios de banca y crédito, bajo condiciones de oportunidad, rentabilidad y excelencia en atención a nuestros clientes.
Misión
Proporcionar el servicio de banca y crédito a un sector estratégico de la sociedad: los integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, y al público en general.
Visión
Ofrecer a los integrantes de las Fuerzas Armadas una Institución sólida desde el punto de vista financiero y operativo, con compromiso y calidad en el servicio, cuyo quehacer logre incrementar su bienestar bajo estrictos criterios de rentabilidad, acordes con su ubicación en el Sistema Financiero.
El desempeño de las funciones, responsabilidades y tareas cotidianas para la prestación de los servicios profesionales en la Institución, exige honestidad e integridad en el comportamiento de los propios empleados, por lo que es imprescindible que la actuación del personal se sujete a los siguientes:
PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS
CÓDIGO DE CONDUCTA
Mantener el secreto bancario, evitando el mal uso de la información que conlleve a sanciones de carácter administrativo y legal, afectando los resultados de la Institución y los intereses de nuestros clientes.
Informar oportunamente al jefe inmediato cuando se encuentre en un conflicto de intereses que rebase su capacidad de decisión o le provoque duda o desconfianza, sin menoscabo de proporcionar la atención y el servicio que nuestros clientes merecen.
Evitar infringir normas y disposiciones vigentes, así como realizar actividades contrarias a los fines para los que fue contratado.
Respetar los derechos de terceros.
Realizar las actividades diarias con sentido profesional, con espíritu de compañerismo y respeto a la Institución, absteniéndose de murmurar de jefes, compañeros, subordinados o de sus propias funciones de trabajo; a fin de no afectar el ambiente laboral, los resultados esperados, imagen profesional y de confianza con sus propios compañeros o clientes.
En el desempeño de cada una de las funciones y responsabilidades del personal, están presentes los siguientes aspectos que marcan las reglas de conducta básicas:
REGLAS DE CONDUCTA BÁSICAS
a)
b)
c)
d)
e)
Mantener la discreción, confidencialidad y seriedad en el cumplimiento de las operaciones de captación y/o colocación, apegándose a la normatividad y requisitos establecidos en la Institución, evitando que la amistad, familiaridad y conocimiento del cliente lo exima de alguno de ellos.
Todas las operaciones que realice deben apegarse a la normatividad vigente y estar aprobadas por Banjercito.
No rebasar ni participar en ninguna transacción contraria a las normas establecidas por Banjercito.
En cada una de las operaciones o actividades que realice deberá consultar los manuales de políticas y procedimientos, además de las circulares e instrumentos normativos.
Mantener su imagen profesional, actuando siempre bajo los criterios de honestidad, imparcialidad y objetividad.
No involucrarse o colaborar con alguna institución financiera para realizar prácticas bancarias desleales, o para obtener algún beneficio personal.
Ser veraz en todos los informes y declaraciones que proporcione de forma verbal o escrita.
Mostrar absoluta disponibilidad a las necesidades de trabajo con eficiencia y oportunidad.
La honestidad e integridad en el desempeño de nuestro trabajo favorece y define nuestra calidad personal e imagen institucional, por lo que los Directivos, Funcionarios y Empleados deberán considerar lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Utilizar un lenguaje cordial, afable, digno y recatado hacia sus compañeros de trabajo y nuestros clientes.
Evitar crear conflictos con sus compañeros, superiores y con los que estén bajo su responsabilidad, orientándose siempre a obtener un óptimo clima laboral.
Actuar de manera atenta y apropiada con todos los que tengan una relación con la Institución (autoridades, clientes, compañeros de trabajo, etc.).
Desempeñar su trabajo con el profesionalismo, intensidad, oportunidad y esmero apropiados.
Guardar la compostura y disciplina apropiada durante su estancia en el trabajo.
En el trato del personal bajo sus órdenes, deberá:
Escuchar y atender las sugerencias, iniciativas, quejas y asuntos personales.
Tratar con educación y respeto a su personal, y procurar que las relaciones entre todos sean cordiales.
Respetar la personalidad y la dignidad del empleado al dar las instrucciones, órdenes o directivas.
Dar igual trato a los empleados, en el aspecto humano y laboral, de manera que nadie pueda percibir una actitud de discriminación o favoritismo.
i)
j)
k)
l)
n)
m)
o) Acudir a laborar perfectamente aseado y con una presentación intachable tanto en su persona como en su vestuario, con una imagen digna a la importancia de nuestra Institución.
Productos de CAPTACIÓN
Ahorro
Chequeras
Inversiones a Plazo
Préstamos Quirografarios
Préstamos ABCD
Créditos Hipotecarios con subsidio
Créditos Hipotecarios
Créditos Simples Tarjetas de Crédito
Tarjetas de Débito
Mercado de Dinero
Productos de CRÉDITO
Gana-Ahorro.Gana-Ahorro Pensionados.
Cuenta Efectiva.Invernómina.Invernómina Básica.Cuenta Básica para el Público en General.
Pagaré Bursátil.Reporto de papel bancario y gubernamental.
Cuenta Maestra M.N.Cuenta Maestra USD.Cuenta Tradicional M.N.Cuenta Tradicional USD.Finveretiro.Cuenta Dólares.
P.Q. Normal (1 y 2 años).P.Q. Normal Retirados (2 años).P.Q. Especial (1 y 2 años).P.Q. Especial Retirados (2 años).
Credi-Líquido.P.Q. Diverso.
Tradicional Clásica.Tradicional Oro.Tradicional Platinum.Tradicional Infinite.
Credi-AutoCredi-ArmasCredi-MueblesCredi-CómputoCredi-Moto
Vivienda FácilVivienda Fácil Retirados
Credi-Casa.Credi-Casa Retirados.Crédito de Liquidez con Garantía Hipotecaria.Cofinanciamiento hipotecario ISSFAM / Banjercito.
Inversión Estratégica.Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLV).
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Banjercito ofrece los productos de ahorro e inversión a su nicho de mercado y público en general con las características análogas al sistema bancario.
Otros Servicios
Servicios BancariosCheques de Ventanilla.Cheques de Caja.Compra-Venta de Divisas.Giro Bancario Internacional.Pago de Nómina.Cheques Certificados.Cartas de Crédito.Sistema de pagos electrónicos Interbancarios (SPEI).Transferencia Electrónica de Fondos (TEF).Orden de Pago Nacional e Internacional.Cobranza con Pago Referenciado.Compra-Venta de Metales Amonedados.Domiciliación de Pagos.Remesas sobre el Extranjero.Pago de Tarjeta de Crédito de otros Bancos.Servicios de Banca Electrónica:
Banjenet.Banjetel.Banjecel.
---
Pago de Impuestos Federales y Derechos del G.D.F.Pago de Servicios (luz, agua, teléfono y TV- Cable).Expedición de permisos para la Importación e Internación Temporal de Vehículos, Embarcaciones y Casas Rodantes.Verificación e inspección Física y confronta del historial de los vehículos importados definitivamente al país. (REPUVE).Cobro del Derecho de No Inmigrante (DNI).Administración de Fideicomisos y Mandatos.Administración de Fondos de Ahorro y de Trabajo del personal militar.Avalúos.Cajeros Automáticos (ATM).Afiliación a Comercios (TPV).
Renovación de PQ´s por Banca Electrónica(Vía telefónica y vía internet).
Además de los servicios financieros, Banjercito se ha coordinado con diversas Dependencias y Entidades en la Administración Pública Federal para la realización de importantes actividades tales como:
Expedición de permisos para la importación e internación temporal de vehículos, embarcaciones y casas rodantes, el cobro del DNI, así como la verificación e inspección física y confronta del historial de los vehículos importados definitivamente al país (REPUVE).
Administración de diversos fideicomisos y mandatos encomendados por las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Hacienda y Crédito Público, entre otras.
Administración de los fondos de ahorro y de trabajo del personal de las Fuerzas Armadas.
Pago de la nómina del personal militar en situación de retiro y pensionado (sin costo alguno).
Financiamiento para adquisición de vivienda con subsidio del Gobierno Federal.
Otorgamiento de Créditos Hipotecarios en cofinanciamiento con el ISSFAM.
La Institución ha sido precursora en la implementación de diversas medidas de Gobierno Corporativo, tales como la instalación del Comité de Auditoría, Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional, Comité de Administración Integral de Riesgos, Comité de Política y Normatividad, Comité de Continuidad del Negocio, Comité de Comunicación y Control (anti-lavado de dinero), entre otros, incluyendo la participación de Consejeros Independientes en la conformación de su H. Consejo Directivo.
Banjercito realiza sus funciones en beneficio del personal de las Fuerzas Armadas apoyando los objetivos estratégicos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, bajo la coordinación sectorial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la regulación de entidades como el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Adicionalmente, la Institución está sujeta a instancias de supervisión por parte de la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
SITUACIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA 2013
I I .
41,780
48,903
50,586
ACTIVOSAl 31 de diciembre del 2013, los activos totales de esta Sociedad Nacional de Crédito ascendieron a $50,586 millones, cifra 21% mayor al año anterior. Los activos productivos participan con el 94% del activo total. El incremento anual en el balance del Banco obedece al incremento en la cartera de valores y de reporto por más de $6,800 millones y en más de $1,500 millones de la cartera de crédito, principalmente.
Los activos productivos al 31 de diciembre del 2013 alcanzaron un saldo de $47,291 millones, cifra 21% mayor al año anterior. El 43% de los activos productivos se concentra en la cartera vigente y el 37% en la cartera de valores, principalmente.
ACTIVOS PRODUCTIVOS
Activos Totales(millones de pesos)
Activos Productivos(millones de pesos)
23
SITUACIÓN FINANCIERA
Dic-12 Jun-13 Dic-13
39,148
46,421
47,291
Dic-12 Jun-13 Dic-13
Informe Anual 2013
II.
SITUACIÓ
N FINANCIERA 2
013
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE
Por su parte, la cartera de crédito vigente se ubicó en $20,053 millones, cifra 7% mayor con respecto al año anterior. La cartera de consumo participa con el 51% del total y los créditos a la vivienda con el 49%; estos últimos tuvieron un incremento anual del 7%.
Cartera Vigente(millones de pesos)
18,659
19,873
20,053
Dic-12 Jun-13 Dic-13
24
Informe Anual 2013II.
SITUACIÓ
N FINANCIERA 2
013
La cartera de consumo participa con el 51% de total y los créditos a la vivienda con el otro 49%; estos últimos tuvieron un incremento anual del 7%.
En lo que corresponde a la cartera vencida, ésta alcanzó un saldo de $192 millones; el índice de morosidad se ubica en 0.9%. Del total de la cartera vencida, 30% es recuperable en su totalidad por tener carácter administrativo, y 70% se recupera vía gestiones de cobro extrajudiciales y judiciales.
Cartera Vigente(%)
Crédito al ConsumoCrédito a la Vivienda
Índice de Cartera Vencida
0.4%
0.6%
0.9%
Dic-12 Jun-13 Dic-13
49.4
50.6
25
Informe Anual 2013
II.
SITUACIÓ
N FINANCIERA 2
013
ACTIVOS IMPRODUCTIVOSLos activos improductivos al 31 de diciembre del 2013 reflejaron un saldo de $2,322 millones, cifra 39% superior a la registrada en el 2012.
PASIVOPor otra parte, los pasivos totales al 31 de diciembre del 2013 reflejaron un saldo de $41,850 millones, cifra 22% mayor con relación al año anterior. La estructura del pasivo se integró de la siguiente manera: el 92% corresponde al pasivo con costo, el 6% corresponde a pasivo sin costo y, finalmente, el 2% restante al renglón de reservas y provisiones.
El incremento en los pasivos obedece al aumento anual de más de $4,800 millones en los recursos del negocio fiduciario y en cerca de $1,000 millones en los Fondos de Ahorro y de Trabajo, principalmente.
Activos Improductivos(millones de pesos)
Pasivos Totales(millones de pesos)
1,667
1,566
2,322
Dic-12 Jun-13 Dic-13
34,180
40,916
41,850
Dic-12 Jun-13 Dic-13
26
Informe Anual 2013II.
SITUACIÓ
N FINANCIERA 2
013
PASIVO CON COSTOPor lo que respecta al pasivo con costo, éste registró un saldo de $38,669 millones. El 84% corresponde a captación propia. El pasivo con costo es 24% mayor con respecto al año anterior.
Por su parte, el saldo de los Fondos Militares se ubica en $10,327 millones, con un incremento anual del 10%.
FONDOS MILITARES
Pasivos con Costo(millones de pesos)
Saldos de Fondos Militares (millones de pesos)
31,106
38,331
38,669
Dic-12 Jun-13 Dic-13
2,488
7,294
545
Fondo de Ahorro Fondo de Trabajo Fondo de Garantía
27
Informe Anual 2013
II.
SITUACIÓ
N FINANCIERA 2
013
CAPTACIÓN TRADICIONALEl saldo de la captación tradicional al 31 de diciembre del 2013 se ubicó en $22,096 millones, cifra 31% mayor con respecto al año anterior. Los depósitos a plazo representan el 70% de la captación tradicional.
PASIVO SIN COSTOEl pasivo sin costo registró un saldo por $2,456 millones, cifra 1% mayor al año anterior.
Captación Tradicional(millones de pesos)
Pasivo sin Costo(millones de pesos)
16,913
20,052
22,096
Dic-12 Jun-13 Dic-13
2,427
2,038
2,456
Dic-12 Jun-13 Dic-13
28
Informe Anual 2013II.
SITUACIÓ
N FINANCIERA 2
013
CAPITAL CONTABLEPor último, el capital contable se ubicó en $8,736 millones, cifra 15% superior a la registrada el año anterior. La fortaleza financiera de la Institución se continúa reflejando en el índice de capitalización (ICAP), el cual al cierre del 2013 se ubicó en niveles superiores del 20%.
Durante el 2013, los conceptos del Balance General que modificaron sustancialmente su valor produciendo cambios significativos en la información financiera fueron principalmente los siguientes:
Crecimiento en la cartera total de crédito en $1,513 millones, al pasar de $18,731 millones al cierre del ejercicio 2012 a $20,245 millones al cierre del ejercicio de 2013 (crecimiento de $753 millones en la cartera de consumo y $760 millones en la cartera de vivienda).
El rubro de captación (incluyendo fondos militares) al cierre del 2013 se ubicó en $32,423 millones, $6,132 millones mayor a la registrada en el año anterior ($26,291 millones). Lo anterior derivado de la entrada de recursos en fideicomisos, principalmente; por su parte, los Fondos de Ahorro y de Trabajo presentaron un incremento anual de $949 millones.
El capital contable continuó con su crecimiento ubicándose en $8,736 millones al cierre del 2013.
Capital Contable(millones de pesos)
7,600
8,168
8,736
Dic-12 Jun-13 Dic-13
29
Informe Anual 2013
II.
SITUACIÓ
N FINANCIERA 2
013
En el ejercicio 2013 esta Sociedad Nacional de Crédito obtuvo un margen financiero ajustado acumulado por $2,630 millones (neto de constitución de reservas). El mayor volumen de crédito y de colocación en tesorería permitió que el margen financiero fuera 6% mayor que el año anterior.
INGRESOS POR INTERESESLos ingresos por intereses reflejaron un importante flujo de $3,666 millones durante el año, la mayor cifra registrada por el Banco.
MARGEN FINANCIERO
Margen Financiero Ajustado(millones de pesos)
Ingresos por Intereses(millones de pesos)
RENTABILIDAD INSTITUCIONAL
2,480
2,630
1,269
Dic-12 Jun-13 Dic-13
3,550
3,666
1,780
Dic-12 Jun-13 Dic-13
30
Informe Anual 2013II.
SITUACIÓ
N FINANCIERA 2
013
Por su parte, los ingresos por servicios ubicaron su flujo acumulado en $856 millones, muy similar a la cifra del año anterior.
Por lo que respecta al costo de operación, se registró una erogación anual de $1,935 millones, 11% mayor que el año anterior. El mayor costo se explica por el aumento en las aportaciones del fondo de pensiones del personal del Banco, y por el incremento en el costo de la consulta vehicular asociada a los servicios bancarios fronterizos, principalmente. Del total, el 41% corresponde al costo de personal, 52% al costo de administración y el 7% restante a depreciaciones y amortizaciones.
COSTO DE OPERACIÓN
INGRESOS POR SERVICIOS
Ingresos por Servicios(millones de pesos)
Costo de Operación(millones de pesos)
848
856
385
Dic-12 Jun-13 Dic-13
1,741
1,935
874
Dic-12 Jun-13 Dic-13
31
Informe Anual 2013
II.
SITUACIÓ
N FINANCIERA 2
013
UTILIDAD NETA
Es así que la utilidad neta obtenida en el ejercicio 2013 fue de $1,135 millones, superando la meta ajustada para el 2013 establecida en $1,000 millones.
De esta manera, en el 2013 se alcanzó una utilidad de operación por $1,551 millones.
UTILIDAD DE OPERACIÓN
Utilidad de Operación(millones de pesos)
Utilidad Neta(millones de pesos)
1,5871,551
780
Dic-12 Jun-13 Dic-13
1,142 1,135
567
Dic-12 Jun-13 Dic-13
32
Informe Anual 2013II.
SITUACIÓ
N FINANCIERA 2
013
630,738
655,923
325,666
OPERACIÓN BANCARIA
Durante el ejercicio 2013, esta Sociedad Nacional de Crédito realizó transacciones por 655,923 créditos. Además de los PQ’s, destacaron los créditos ABCD, el otorgamiento del Credi-Líquido, la Vivienda Fácil y la Tarjeta de Crédito.
Con relación a los conceptos del Estado de Resultados que modificaron sustancialmente su valor produciendo cambios significativos en la información financiera, destaca lo siguiente:
Incremento en el margen financiero en $163 millones durante el 2013 con respecto al año anterior, debido principalmente al mayor ingreso por intereses por el incremento en la colocación de crédito de consumo y vivienda;
Incremento en el rubro de gastos de administración y promoción de $194 millones con respecto al año anterior, por el aumento en las aportaciones al fondo de pensiones y el incremento en los costos asociados a la consulta vehicular de los servicios bancarios fronterizos, principalmente.
Número de Créditos Otorgados
Dic-12 Jun-13 Dic-13
33
Informe Anual 2013
II.
SITUACIÓ
N FINANCIERA 2
013
17,017
18,295
8,530
19,93919,612
9,626
RECUPERACIÓN DE CRÉDITOEl renglón de recuperación de cartera presentó una cobranza de $18,295 millones durante el año, superando las metas establecidas para el periodo.
El monto del crédito otorgado registró un acumulado de $19,612 millones. El flujo de crédito fue 2% menor al del año anterior, logrando un avance del 99% de la meta anual.
OTORGAMIENTO DE CRÉDITO
De acuerdo a su participación, los préstamos quirografarios contribuyeron con el 79% de la derrama de crédito. Continuaron en orden de importancia los créditos Credi-Líquido, Vivienda Fácil, ABCD, la Tarjeta de Crédito y Credi-Casa. En su conjunto, los créditos Vivienda Fácil (con subsidio del Gobierno Federal) rebasaron la meta global establecida al periodo.
Crédito Otorgado(millones de pesos)
Recuperación de Cartera(millones de pesos)
Dic-12 Jun-13 Dic-13
Dic-12 Jun-13 Dic-13
34
Informe Anual 2013II.
SITUACIÓ
N FINANCIERA 2
013
Dic-12 Jun-13 Dic-13
BASE DE CLIENTESLa clientela de la captación tradicional reflejó 125,383 cuentas, cifra 6% mayor al año anterior. El incremento anual obedece a las aperturas del producto cuenta efectiva de PQ’s, principalmente.
CAPTACIÓN NETAEn lo que corresponde a la captación neta, en el 2013 se registró un flujo positivo de $6,807 millones, el cual se debe en su mayor parte a la entrada de recursos del negocio fiduciario.
Clientes de Captación(%)
Cuentahabientes
Cuentahorristas
Depositantes a Plazo18%
71%
11%
Captación Neta(millones de pesos)
(7,830)
6,807
6,111
35
Informe Anual 2013
II.
SITUACIÓ
N FINANCIERA 2
013
FONDOS DE AHORRO Y DE TRABAJOPor su parte, el flujo neto de los Fondos de Ahorro y de Trabajo alcanzó un acumulado de $771 millones. De estos, $1,778 millones fueron depósitos y $1,007 millones fueron retiros.
Por último, los ingresos generados por concepto de Importación e Internación Temporal de Vehículos (IITV) registraron un flujo anual por $246 millones. En tanto, el servicio del cobro del Derecho de No Inmigrante obtuvo ingresos anuales por $17 millones; el servicio de IITV para embarcaciones en el Estado de B.C. obtuvo $1.6 millones de ingresos anuales; el rubro de Motor Home registró $1 millón; las internaciones en el Estado de Sonora obtuvieron $7 millones; y los cobros por excedentes de franquicia generaron comisiones por $2.5 millones. El servicio relacionado con la verificación física y confronta del historial de los vehículos importados definitivamente al país alcanzó flujos por $339 millones. Así, los ingresos por servicios bancarios fronterizos registraron flujos anuales por $615 millones.
Flujo Neto de Fondos(millones de pesos)
Ingresos por Servicios Bancarios Fronterizos(millones de pesos)
SERVICIOS BANCARIOS FRONTERIZOS
677
771
424
Dic-12 Jun-13 Dic-13
586
615
281
Dic-12 Jun-13 Dic-13
36
Informe Anual 2013II.
SITUACIÓ
N FINANCIERA 2
013
FLUJO DE EFECTIVOEn lo que corresponde al flujo de efectivo, al 31 de diciembre del 2013 se ejerció un flujo por $48,410 millones, cifra superior al presupuesto programado para el año el cual ascendió a $46,891 millones.
La disponibilidad inicial se ubicó en $19,054 millones, en tanto que la Recuperación de Cartera registró flujos acumulados por $18,295 millones, 4% por arriba de lo presupuestado para el periodo, y los ingresos por operación ascendieron a $4,159 millones (91% de avance anual).
Total de Recursos(millones de pesos)
Recuperación de Cartera(millones de pesos)
PROGRAMA FINANCIERO Y PRESUPUESTO
Presupuesto Ejercicio
17,508
18,295
17,508
18,295
Presupuesto Ejercicio
46,891
48,410
46,891
48,410
37
Informe Anual 2013
II.
SITUACIÓ
N FINANCIERA 2
013
En materia de egresos, el otorgamiento de crédito registró un flujo acumulado por $19,612 millones, lo que significó un grado de cumplimiento del 99% del presupuesto anual. Con ello, la disponibilidad final se ubicó en $25,305 millones.
FINANCIAMIENTO NETOPor lo que respecta al financiamiento neto, éste registró un flujo positivo por $1,316 millones, alcanzando el 57% de cumplimiento respecto de la meta anual.
Flujo de Otorgamiento de Crédito(millones de pesos)
Financiamiento Neto(millones de pesos)
Presupuesto Ejercicio
2,3122,312
1,316
Presupuesto Ejercicio
19,82019,82019,612
38
Informe Anual 2013II.
SITUACIÓ
N FINANCIERA 2
013
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
La intermediación financiera registró montos positivos del orden de los $555 millones, acorde con el techo establecido para el periodo.
GASTO CORRIENTEPor su parte, el Gasto Corriente durante el 2013 registró total acumulado de $1,593 millones durante el año. De esta manera, en el 2013 se ejerció el 95% del presupuesto anual de gasto corriente, respetando el presupuesto de cada capítulo.
Intermediación Financiera(millones de pesos)
Gasto Corriente(millones de pesos)
Presupuesto Ejercicio
1,5851,585
555
Presupuesto Ejercicio
1,6741,6741,593
39
Informe Anual 2013
II.
SITUACIÓ
N FINANCIERA 2
013
INVERSIÓN FÍSICAPor último, la Inversión Física en el 2013 alcanzó montos por $261 millones, ejerciendo el 67% del presupuesto anual.
Inversión Física(miles de pesos)
Presupuesto Ejercicio
390390
261
40
Informe Anual 2013II.
SITUACIÓ
N FINANCIERA 2
013
INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADORES DE RENTABILIDAD
Utilidad Neta(millones de pesos)
Banjercito: ROA 2011-2013
Por lo que respecta al ROA, éste se ubicó al cierre de 2013 en 3.03%, por arriba del ROA deseado del 1.0%. Lo anterior debido a la constante generación de utilidades como se muestra en la siguiente gráfica.
41
Informe Anual 2013
II.
SITUACIÓ
N FINANCIERA 2
013
El ROE al cierre de 2013 fue de 14.94% ubicándose por encima del rendimiento promedio anualizado de los CETES a 28 días (3.75%).
La rentabilidad de la Institución se ve reflejada en el margen de utilidad el cual se ubicó en 26.98% al cierre del 2013.
La generación de utilidades ha contribuido al fortalecimiento del Capital Contable, el cual se ubica en $8,736 millones al cierre del ejercicio de 2013.
Capital Contable (millones de pesos)
Banjercito: ROE 2011-2013
%
-
3,000
6,000
9,000
12,000
Dic-
11
Ene-
12
Feb-
12
Mar
-12
Abr-
12
May
-12
Jun-
12
Jul-1
2
Ago-
12
Sep-
12
Oct
-12
Nov-
12
Dic-
12
Ene-
13
Feb-
13
Mar
-13
Abr-
13
May
-13
Jun-
13
Jul-1
3
Ago-
13
Sep-
13
Oct
-13
Nov-
13
Dic-
13
Capital Contable
Concepto Dic-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dic-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dic-13
4.243.823.820.43
15.99
4.280.973.730.38
16.70
4.320.804.342.71
16.40
4.262.124.771.43
16.08
4.243.573.570.67
16.25
4.111.644.25
-2.5417.32
3.941.304.091.32
15.06
3.881.943.391.29
14.37
3.753.973.97
-0.2214.94
Concepto Dic-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dic-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 D ic-13
42
Informe Anual 2013II.
SITUACIÓ
N FINANCIERA 2
013
Como se mencionó anteriormente, la rentabilidad institucional es favorable al cierre del ejercicio 2013, por su parte el diferencial financiero se ubicó en 7.00%.
INDICADORES DE EFICIENCIA FINANCIERA
Por su parte, la tasa activa se ubica en 10.07%.
Concepto Dic-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dic-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13
9.300.903.280.845.57
9.250.993.570.806.32
9.590.983.590.816.45
9.890.973.590.836.59
10.060.963.580.836.69
10.440.943.270.837.12
10.380.963.300.877.04
10.370.963.280.897.07
10.070.983.270.867.00
Dic-13
1/ Margen Financiero / Activo2/ Ingreso Financiero / Activo3/ Egreso Financiero / Activo
1/ Diferencial Financiero2/ Rendimiento Financiero3/ Costo Financiero
5.578.332.75
6.329.192.86
6.45
9.37
2.91
6.599.562.97
6.699.652.96
7.129.842.73
7.049.922.88
7.079.982.91
7.009.822.81
Tasa ActivaActivo con RendimientoCosto FinancieroCosto FinancieroMargen Financiero
(x)
(x)=
Concepto Dic-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dic-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dic-13
43
Informe Anual 2013
II.
SITUACIÓ
N FINANCIERA 2
013
La participación del ingreso por servicio dentro del ROA institucional al cierre del ejercicio 2013 se ubicó en 2.27%, destacando el ingreso por comisiones de servicios bancarios fronterizos que participó con el 71.73% del monto total de este rubro al cierre.
INDICADORES DE EFICIENCIA OPERATIVA
El costo operativo (personal + administrativo) de la Institución se ubicó en $1,121 miles por empleado, donde el costo de personal representó el 44.48% del total. Cabe señalar que el costo operativo equivale al 5.16% del activo, situación que incluye el costo de la red de sucursales y módulos de Servicios Bancarios Fronterizos del Banco. De esta manera el costo operativo se ubica por debajo del margen financiero real institucional el cual se ubicó al cierre del ejercicio 2013 en 7.00%. Es decir, el Margen Financiero real continúa cubriendo el costo de operación del Banco.
Ingreso por servicio1/ Ingresos a egresos no finan.2/ Comisiones de crédito3/ Comisiones por manejo de cta.
4/ Comisiones IITV
5/ Ingresos por Intermediación
1/ No considera Prov de Cart2/ Comisiones de Cartera / Cartera Vigente3/ Comisiones por Manejo de Cuenta / Captación Vista4/ Comisiones IITV / Ingreso por Servicio5/ Intermediación Financiera / Ingreso por Servicio
Ingreso por serv. / Cto optivo.
1.4131.341.720.08
55.137.85
38.55
1.9236.651.830.04
65.333.75
45.71
1.9736.291.870.04
62.583.25
43.92
1.9935.651.880.05
66.743.10
43.37
2.2838.401.770.06
69.062.87
46.25
2.2839.441.640.04
70.704.99
48.03
2.1935.791.740.04
72.674.85
43.40
2.0933.641.780.04
75.322.82
40.95
2.2736.051.760.04
71.734.12
42.05
Costo personal por empleado(+) Costo admón. por empleado(/) Activo por empleado(+) Impacto en las depreciaciones 1/
(=) Costo Operativo
1/ Depreciaciones y Amortizaciones / Activo
392.72469.3125,614
0.203.56
409.88549.2825,008
0.234.06
414.28575.9724,357
0.264.32
423.56569.1223,938
0.284.43
448.54604.7223,833
0.294.71
464.92493.2222,931
0.374.55
467.98557.6522,782
0.354.86
473.12562.4922,720
0.354.91
498.81622.5823,407
0.355.16
Concepto ($ miles) Dic-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dic-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dic-13
(%)
Concepto Dic-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dic-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dic-13
44
Informe Anual 2013II.
SITUACIÓ
N FINANCIERA 2
013
INDICADORES DE RIESGO DE CRÉDITO
Por su parte, el índice de cartera vencida continúa por debajo del 1% ubicándose en 0.96% al cierre del 2013. Lo anterior es producto de la calidad de la cartera, reflejado en el índice de cartera irrecuperable, el cual se ubica en 0.99% al cierre del ejercicio 2013.
El objeto social de la Institución se cumple cabalmente gracias al crecimiento en la cartera crediticia, la cual continúa presentando un crecimiento considerable, sin descuidar la calidad de riesgo de la misma.
Cartera de Crédito 2011-2013(millones de pesos)
Concepto
Cobertura de Cartera Vencida
Dic-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dic-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13
1/ Índice Global de Riesgos2/ Cartera de Bajo Riesgo3/ Cartera de Alto Riesgo
4/ Cartera Irrecuperable
5/ Índice de Cartera Vencida
1/ Reservas Necesarias por Calificación / Cartera Calificada2/ Cartera A / Cartera Calificada3/ Cartera B + C / Cartera Calificada4/ Cartera D + E / Cartera Calificada5/ Cartera Vencida Total / Cartera Total
2.350.78
92.567.360.080.33
2.260.77
83.9216.010.070.34
2.760.73
86.4013.520.080.26
2.370.77
87.4312.480.090.32
1.860.72
85.3714.530.100.39
1.610.71
88.2211.680.100.44
1.420.79
85.8014.070.130.55
1.180.88
97.321.810.860.74
0.980.93
96.892.120.990.96
Dic-13
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
Jun-
11
Sep-
11
Dic-
11
Mar
-12
Jun-
12
Sep-
12
Dic-
12
Mar
-13
Jun-
13
Sep-
13
Dic-
13
mill
ones
Finalmente, el índice de capitalización al mes de diciembre de 2013 se ubicó en 20.71%, el cual continúa manteniéndose como uno de los más sólidos de la Banca de Desarrollo y de la Banca Múltiple.
(%)
Concepto Dic-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dic-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dic-13 19.39 19.02 19.98 19.88 20.20 20.40 20.21 20.47 20.71Índice de Capitalización
45
ESTRATEGIAS DE MEDIANO PLAZO
I I I .
1. Crecimiento y Madurez de la Cartera de Crédito.
Si bien el crecimiento de la cartera de crédito ha sido y será constante en el mediano plazo, éste deberá tomar en cuenta que no se contemplan incrementos en el tamaño del mercado objetivo. Los esfuerzos del Banco deberán estar enfocados en atender con mejores términos a nuestra definida base de clientes, incluyendo a sus familiares cercanos.
En el mediano plazo se verá plasmada la evolución y madurez del recientemente instrumentado Préstamo Quirografario a 2 años como consecuencia de la aplicación de la actualización normativa plasmada en la Reforma Financiera.
Este producto se estima se convierta en el más demandado del sector.
La segmentación de la cartera de crédito coadyuvará a la madurez y fortaleza financiera de la Institución, ya que las carteras a corto plazo (créditos de liquidez), mediano plazo (créditos de consumo) y largo plazo (créditos hipotecarios) mantendrán adecuados niveles de rentabilidad.
ESTRATEGIAS
2. Mantener niveles ópt imos de fondeo.
Tomando en cuenta el crecimiento estimado de la cartera de crédito el reto que enfrentará Banjercito consistirá en mantener un adecuado nivel en la captación de recursos necesarios para el fondeo de los nuevos créditos y de los ya existentes, conforme a lo siguiente:
La principal fuente de recursos de la captación tradicional serán los Fondos de Ahorro y Trabajo, los cuales tendrán un comportamiento estable estimando que se ubiquen en alrededor de $13,000 millones, cubriendo el requerimiento de recursos necesarios para el otorgamiento de los Préstamos Quirografarios Normales y Especiales de 1 y 2 años.
Conforme a las nuevas reglas de negocio y de fondeo, la captación en ventanilla tanto a la vista como a plazo serán las que cubran los créditos de consumo e hipotecarios; esta captación deberá mantenerse en niveles de $21,000 millones, aproximadamente.
El otorgamiento de los nuevos productos tendrá un impacto directo en el cálculo del Índice de Capitalización (ICAP) que actualmente se ubica por encima del 20%, pues se aprovechará la suficiencia del capital.
Considerando que el cálculo del ICAP considera los activos en riesgo (cartera de crédito) y las brechas entre los recursos que fondean los créditos, se estima que el nivel de seguimiento del ICAP se ubique en 16%, aproximadamente, en el mediano plazo.
3. Cal idad de la Cartera de Crédito.
El comportamiento de la cartera de crédito en el corto y mediano plazo dependerá de las sanas prácticas de evaluación para el otorgamiento de crédito, abarcando en la medida de lo posible un mayor número de integrantes de las Fuerzas Armadas.
Las directrices de la actual administración consisten en mantener en todo momento un índice de cartera vencida por debajo del 1%.
Lo anterior conllevará el mayor esfuerzo para las áreas de seguimiento de crédito y recuperación de cartera, para resolver y ejercer las acciones que sean necesarias para mantener la calidad de nuestro principal activo (administrativas, legales, entre otras).
-
-
-
-
-
4. Contar con niveles adecuados de Margen Financiero en relación al Costo Operat ivo.
Los niveles de utilidad en los últimos años ha permitido que se absorba (y absorberá) el costo asociado al incremento operacional. Si bien el Margen Financiero Institucional ha presentado crecimientos considerables, también lo ha hecho el Gasto de Administración. El reto es que la relación entre el Margen Financiero y el Costo Operativo sea del 120%, como mínimo.
Aparentemente la meta de este indicador es sencilla; sin embargo es necesario precisar que los ingresos por los Servicios Bancarios Fronterizos no se registran dentro del margen financiero, a pesar de que en dicha relación sí se consideran los costos asociados a los citados servicios. En suma, el cumplimiento a esta meta garantizará que la relación entre ingresos y egresos de la Institución sea adecuada y consistente tanto en el corto como en el mediano plazo.
5. Otros Indicadores.
Es conveniente establecer como estrategia de negocio el seguimiento a dos indicadores que tradicionalmente se utilizan para medir la gestión financiera de la Institución. En primer instancia se considera que el rendimiento sobre activos (ROA) debe mantener niveles superiores al 2% y, en segundo término, que el rendimiento sobre el capital (ROE) se debe ubicar en niveles superiores al 10%. Ambos indicadores son congruentes con la naturaleza de las operaciones de crédito que se pretenden realizar en el mediano plazo.
PROGRAMA OPERATIVOY FINANCIERO 2014
IV.
Informe Anual 2013IV.
PROGRAMA OPERAT
IVO Y
FINANCIERO 20
14
ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 2014
BALANCE FINANCIERO
Cartera de ValoresCartera de Crédito VigenteActivos ProductivosCartera VencidaReservas PreventivasOtros ActivosActivo Total
18,72926,70845,437
161-256
2,19647,539
El volumen del activo total alcanzará los $47,539 millones, del cual se prevé que las inversiones en valores disminuyan acorde al incremento esperado en la cartera de crédito, para ubicarse en niveles de $26,870 millones.
El saldo de cartera se estima tenga un incremento de $4,096 millones (18%) para ubicarse en $26,870 millones; en contraparte, la cartera de valores disminuiría en 8% (el fondeo del incremento en el crédito provendría de los recursos actualmente invertidos en la Tesorería).
El saldo de la captación tradicional considera un crecimiento marginal en los depósitos de vista por 5% y 4% en el caso de plazo. Los Fondos de Ahorro y Trabajo consideran un incremento del 10% (incluye Fondo de Garantía).
Se estima un incremento en los Fondos de Ahorro y de Trabajo de $977 millones, para ubicar su saldo en $11,205 millones. De esta manera, el pasivo se ubicaría en $37,918 millones y el capital contable alcanzaría los $9,621 millones al cierre del 2014.
Estimado 2014($ millones)
($ millones)
($ millones)
Concepto
Estimado 2014
Estimado 2014
Concepto
Concepto
Captación Tradicional Vista Plazo Fondos (incluye Fondo de Garantía)
30,8398,330
11,30411,205
Depósitos a la Vista
Depósitos a Plazo
Fondos
Otros
Pasivos con costo
Pasivos sin costo
Total Pasivo
Capital
Total Pasivo más Capital
8,330
11,304
11,205
3,610
34,449
3,469
37,918
9,621
47,539
51
Informe Anual 2013
IV.
PROGRAMA OPERAT
IVO Y
FINANCIERO 20
14
GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN FÍSICA
El ingreso por interés se ubicará en $3,993 millones. Por su parte, el costo financiero de la captación en $1,062 millones. De esta forma, el margen financiero alcanzaría los $2,931 millones.
Es así que previendo gastos de operación por $2,275 millones, se espera un resultado antes de impuestos por $1,390 millones y una utilidad neta de $1,020 millones.
A fin de llevar a cabo las estrategias proyectadas se requerirá de un presupuesto anual que esté basado en el cumplimiento de las mismas, el presupuesto de gasto corriente e inversión física para el 2014 será el siguiente:
Ingreso Financiero
Egreso Financiero
Margen Financiero
Estimaciones preventivas cartera
Otros Ingresos
Gastos de Operación
Resultado de operación
Impuestos y Otros Egresos Netos
Utilidad Neta
Servicios Personales
Materiales y suministros
Servicios Generales
Gasto Corriente
Bienes Muebles e Inmuebles
Obra Pública
Inversión Física
Total
776
112
1,046
1,934
555
145
700
2,634
3,993
-1,062
2,931
-80
814
2,275
1,390
-370
1,020
Estado de Resultados Proforma
Gasto Programable
Estimado 2014 ($ millones)
Estimado 2014 ($ millones)
ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA
El siguiente estado de resultados proforma muestra los ingresos y egresos estimados de la Institución, así como la utilidad neta esperada para el ejercicio 2014.
INDICADORES FINANCIEROS
52
Informe Anual 2013IV.
PROGRAMA OPERAT
IVO Y
FINANCIERO 20
14
Por su parte, los egresos totales se estiman en $27,346 millones, de los cuales su principal componente es el otorgamiento de crédito por $22,987 millones.
En suma, se estima que la Disponibilidad Final se ubique en $18,536 millones para el cierre del ejercicio 2014.
FLUJO DE EFECTIVO
Tomando como base las estimaciones antes expuestas, a continuación se muestra la carátula de flujo de efectivo para 2014 de acuerdo a las siguientes estimaciones.
Los ingresos presupuestados se estiman en $25,570 millones, integrados principalmente por la recuperación de cartera ($18,891 millones) y los ingresos por operación bancaria de $4,757 millones.
Estimado 2014
Estimado 2014
($ millones)
Total de Recursos
Egresos
Otorgamiento de Crédito
Inversión Física
Intereses Comisiones y Gastos
Gasto Corriente
Otros Egresos
Disponibilidad Final
45,881
27,346
22,987
700
1,146
1,934
579
18,536
Total de Recursos
Disponibilidad Inicial
Ingresos
Recuperación de Cartera
Captación Neta
Ingresos por Operación
Otros Ingresos (IVA por cobrar)
45,881
20,311
25,570
18,891
1,788
4,757
134
($ millones)
53
Informe Anual 2013
IV.
PROGRAMA OPERAT
IVO Y
FINANCIERO 20
14
ESTIMACIONES DE INGRESOS
En cumplimiento a lo establecido en la fracción IX bis del Artículo 42 de la Ley de Instituciones de Crédito, se presenta el detalle de la estimación de ingresos para el 2014, con un monto global de $25,570 millones, de los cuales el 74% corresponde al renglón de recuperación de cartera ($18,891 millones). Continúan en orden de importancia los ingresos por operación y las operaciones bancarias netas con flujos de $4,757 millones y $1,788 millones, respectivamente, cifras que en conjunto representan un 26% de los ingresos totales.
Recuperación de Cartera
Operaciones Bancarias
Ingresos por Operación
Otros Ingresos
Ingresos
74
7
19
0
100
18,891
1,788
4,757
134
25,570
Endeudamiento Neto
Otorgamiento de Crédito
Recuperación de Cartera
Financiamiento Neto Total
Disponibilidad Inicial
Disponibilidad Final
Variación de Disponibilidades
Intermediación Financiera
1,788
22,987
18,891
4,096
20,311
18,536
-1,776
3,564
($ millones)
Ingresos 2014 ($) millones
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
Para el cierre de 2014 se estima que la meta presupuestal de Intermediación Financiera alcance la cifra de $3,564 millones, con un Endeudamiento Neto de $1,788 millones. El nivel esperado del Financiamiento Neto se ubicará en $4,096 millones.
Intermediación Financiera Estimado 2014
%
54
Informe Anual 2013IV.
PROGRAMA OPERAT
IVO Y
FINANCIERO 20
14
Ingresos por Operación
Gasto Corriente
Inversión Física
Balance Primario
Egresos por Operación
Balance Financiero
4,757
1,934
700
2,123
1,146
977
Estimado 2014Balance Primario y Financiero ($ millones)
Se espera que la Institución obtenga un ROA del 2.15%, y un ROE de 10.45%. La tasa activa esperada será del 7.94% y la tasa pasiva esperada será de 3.81%. El margen de intermediación financiera se ubicará en un 6.19%, mismo que se considera un indicador aceptable en virtud del monto que se obtendrá por concepto de ingresos por servicios.
Para el 2014, se espera que el índice de cartera vencida continúe por debajo de la meta establecida de un indicador inferior al 1%. La participación de la cartera de crédito vigente dentro del activo productivo se estima represente 50.93%; asimismo, la proporción de la captación a plazo respecto de la captación en ventanilla se espera sea de 29.73%.
INDICADORES FINANCIEROS
Concepto Cierre 2014
Concepto Cierre 2014
ROA
ROE
Tasa Pasiva
Tasa Activa
Spread Financiero
Margen de Intermediación Financiera
Costo Operativo / Activo Total
Crédito vigente a activo productivo
Cartera de valores a crédito vigente
Cartera vencida a activos improductivos
Índice de cartera vencida
Cobertura de riesgo de crédito
Plazo a captación de ventanilla
Fondos a captación de ventanilla
50.93
51.32
17.57
0.98
83.87
29.73
40.38
2.15
10.45
3.81
7.94
4.13
6.19
4.81
El balance primario y financiero se ve disminuido principalmente por el incremento en el gasto programable del 2014. Sin embargo, se estima que el balance primario alcance un monto de $2,123 millones. Asimismo, el balance financiero se estima en $977 millones para el cierre del 2014, los cuales se consideran acordes con la operación del Banco.
BALANCE PRIMARIO Y FINANCIERO
55
SUCURSALES Y OFICINAS DE SERVICIOS BANCARIOS
FRONTERIZOS
V.
VI. SUCURSALES Y OFICINAS SBFRED DE SUCURSALES
AguascalientesAguascalientes
Baja CaliforniaEnsenadaTijuana
Baja California SurLa Paz
CampecheCampecheCd. del Carmen
ChiapasTuxtla GutiérrezTapachula
ChihuahuaChihuahuaSta. Gertrudis
CoahuilaTorreón
ColimaManzanillo
DurangoDurango
Distrito FederalCampo MilitarReformaColegio MilitarConstituyentesDefensaEsc. Sup. de GuerraFAVE SedenaHospital MilitarMarinaOficina MatrizLomas de SoteloCESNAV
Estado de MéxicoCuautitlán IzcalliSanta LucíaTolucaSan Miguel de los JagüeyesTemamatla
GuanajuatoIrapuato
JaliscoGuadalajaraZapopanPuerto Vallarta
GuerreroAcapulco
MichoacánLázaro CárdenasMorelia
MorelosCuernavaca
Nuevo LeónMonterrey
OaxacaOaxacaSalina Cruz
PueblaPuebla
QuerétaroQuerétaro
Quintana RooChetumalCancún
San Luis PotosíSan Luis Potosí
SinaloaMazatlánCuliacán
NayaritTepic
SonoraHermosilloGuaymas
TabascoVillahermosa
TlaxcalaTlaxcala
TamaulipasTampico
YucatánMéridaProgreso
VeracruzVeracruzAntón LizardoCoatzacoalcosTuxpanBoca del Río
57
VI. SUCURSALES Y OFICINAS SBF
ZONA METROPOLITANA
ReformaEsc. Sup. de GuerraConstituyentesCampo MilitarHospital Central MilitarH. Colegio MilitarDefensaLomas de SoteloMarinaMatrizFAVECESNAV
Cuernavaca
Temamatla
Toluca
Cuautitlán Izcalli
San Miguel de los Jagüeyes Santa Lucía
58
VI. SUCURSALES Y OFICINAS SBF ZONA METROPOLITANA
Suc. Defensa Nacional
Suc. Oficina Matriz 01-55 / 5328 2342Av. Industria Militar No. 1055, Col. Lomas de Sótelo, C.P. 11200, Méx., D.F., Del. Miguel Hidalgo
01-55 / 5392 1662Av. Industria Militar s/n, Col. Lomas de Sotelo, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F., C.P. 11200
Suc. Fave Sedena
Suc. H. Colegio Militar
Suc. Reforma 01-55 / 5521 5997
Suc. Santa Lucía 01-596 / 924 0758Base Aérea Militar Km. 42.5, Col. Sta. Lucía, Tecámac, Edo. Méx., C.P. 55640
Suc. Toluca 01-722 / 219 6128Calle José Ma. Pino Suárez No. 310, Col. 5 de mayo, Toluca, Edo. Méx., C.P. 50090
Calle Virgilio Uribe, Col. Ex-Ejido de San Pablo Tepetlapa, C.P. 04840, Del. Coyoacán, dentro de las instalaciones del centro de estudios superiores navales (CESNAV), México D.F.
Av. Paseo de la Reforma No. 37, Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300
01-55 / 5676 9846
Suc. San Miguel de los Jagüeyes 01-593 /911 3146Campo Militar 37-C, Col. San Miguel de los Jagüeyes,
Huehuetoca, Edo. Méx., C.P. 54680
Suc. Marina 01-55 / 5679 7270
Calle Exconvento de Churubusco s/n, Col. San Pedro Mártir, Del. Tlalpan, México, D.F., C.P. 14650
Suc. Hospital Central Militar 01-55 / 5626 0594Periférico Norte s/n, Col. Lomas de Sotelo, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F., C.P. 11200
Suc. Temamatla Interior Campo Militar 37/b s/n,Temamatla, Edo. Méx., C.P. 56650
01-55 / 2592 9252
01-55 / 5426 2547
Suc. Lomas de Sotelo 01-55 / 2122 1495Av. Industria Militar No. 1050, Col. Lomas de Sotelo, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F., C.P. 11200
Av. Canal de Garay No. 100, Col. El Vergel, Del. Iztapalapa, México, D.F., C.P. 09880
Suc. Campo Militar
Suc. CESNAV
Suc. Cuautitlán Izcalli
Suc. Escuela Superior de Guerra
01-55 / 5681 6951Av. San Jerónimo No. 1558, Col. San Jerónimo Lídice, Del. Magdalena Contreras, México, D.F., C.P. 10200
01-55 / 5873 2370Ejército Mexicano s/n, Col. U.H.M. José Ma. Morelos y Pavón, Cuautitlán Izcalli, Edo. Méx., C.P. 54769
01-55 / 5580 1479
Suc. Constituyentes 01-55 / 2591 9711Av. Constituyentes No. 1111, Col. Belén de las Flores, Del. Álvaro Obregón, México, D.F., C.P. 01100
Calzada Batalla de San Blas s/n, Col. Lomas de Sotelo, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F., C.P. 11619
Suc. Cuernavaca 01-777 / 311 5009
Nombre de la Sucursal Dirección Lada / Teléfono
Calle Eje 3 Oriente, Tramo Heroica Escuela Naval No. 861, Col. Los Cipreses, Del. Coyoacán, México, D.F., C.P. 04830
Av. Domingo Diez No. 1700, Col. Tlaltepexco, Del. Emiliano Zapata, Cuernavaca, Mor., C.P. 62233
59
VI. SUCURSALES Y OFICINAS SBF
ZONA CENTRO NORTE
Tijuana
EnsenadaHermosillo
Guaymas
Culiacán
La Paz
Mazatlán
Durango
Manzanillo
Guadalajara
Lázaro Cárdenas
Tampico
Monterrey
Torreón
Chihuahua
Sta. Gertrudis
San Luis Potosí
Aguascalientes
QuerétaroIrapuatoZapopan
Tepic
Morelia
60
VI. SUCURSALES Y OFICINAS SBFNombre de la Sucursal Dirección Lada / Teléfono
Suc. Guadalajara 01-333 / 614 1048Calle Santa Mónica No. 180, Col. Centro, Guadalajara, Jal., C.P. 44100
Suc. Monterrey 01-818 / 331 3531Av. Alfonso Reyes s/n, Col. Regina, Monterrey, N.L., C.P. 64420
Suc. Chihuahua 01-614 / 416 8616Av. Teófilo Borunda No. 806, Col. Centro, Chihuahua, Chih., C.P. 31000
01-646 / 178 2827Av. Reforma No. 935, Col. Valle Dorado, Ensenada, B.C., C.P. 22890
Suc. Hermosillo 01-662 / 210 2947Av. Revolución No. 1, Col. Centro, Hermosillo, Son., C.P. 83000
Suc. Tijuana 01 664 / 608 0034Blvd. Gustavo Díaz Ordaz No. 12649, Col. Fracc. El Paraíso, Tijuana, B.C.N., C.P. 224340
Suc. Lázaro Cárdenas 01-753/ 537 1017Av. Lázaro Cárdenas Local 35, Col. Centro, Lázaro Cárdenas, Mich., C.P. 60950
Suc. Culiacán 01-667 / 715 2705
Suc. Irapuato 01-462 / 626 4090Blvd. Solidaridad No. 8086, Col. Morelos, Irapuato, Gto., C.P. 36545
Av. Carlos Linneo No. 1809, Col. Chapultepec, Culiacán, Sin., C.P. 80040
Suc. Tampico 01-833 / 219 2290Av. Venustiano Carranza No. 701, Col.Centro, Tampico, Tamps., C.P. 89000
Suc. Guaymas 01-622 / 224 1022Av. Aquiles Serdán No. 201, Col. Sector Centro, Guaymas, Son., C.P. 85400
Suc. La Paz 01-612 / 122 9521
01-669 / 913 0422Av. Camarón Sábalo No. 1927, Col. Sábalo Country, Mazatlán, Sin., C.P. 82110
Av. 5 de Mayo s/n y Blvd. Padre Kino, Col. Vicente Guerrero, La Paz, B.C.S., C.P. 23020
Suc. Zapopan
Suc. Tepic
01-333 / 832 0410Av. Base Aérea Militar 5 No. 5851, Col. La Estrada, Zapopan, Jal., C.P. 45200
Local PB-10 AB de la plaza “Forum”, Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 680, Col. Benito Juárez Oriente, C.P. 63780, Tepic, Nayarit.
01-314 / 332 5604Blvd. Miguel de la Madrid Hurtado s/n, Col. San Pedrito, Manzanillo, Col., C.P. 28200
Suc. Durango
Suc. Torreón 01-871 / 238 6114Calle Saltillo 400 No. 899, Col. Campestre La Rosita, Torreón, Coah., C.P. 27250
01-618 / 825 0090Independencia No. 119 Sur, Col. Centro, Durango, Dgo., C.P. 34000
Suc. San Luis Potosí 01-444 / 841 7391Av. Chapultepec No. 680, Col. Colinas del Parque, San Luis Potosí, S.L.P., C.P. 78209
Suc. Querétaro 01-442 / 215 9312Calle San Marcos No.110, Col. Ensueño, Querétaro, Qro., C.P. 76138
Suc. Sta. Gertrudis 01-621 / 478 20 52Domicilio Conocido Hacienda s/n, Col. Sta. Gertrudis, Saucillo, Chih., C.P. 33647
Suc. Morelia 01-443 / 315 6686Av. Acueducto No. 218, Col. Chapultepec Nte., Morelia, Mich., C.P. 58260
Suc. Aguascalientes 01-449 / 918 0544Av. Adolfo López Mateos No. 801, Col. El Llanito, Aguascalientes, Ags., C.P. 20240
ZONA CENTRO NORTE
Suc. Ensenada
Suc. Manzanillo
Suc. Mazatlán
61
VI. SUCURSALES Y OFICINAS SBF
ZONA CENTRO SUR
Tuxpan
Veracruz
Boca del Río
Antón Lizardo
CoatzacoalcosVillahermosa
Cd. Carmen
Campeche
AcapulcoTlaxcala
PueblaOaxaca
Salina Cruz
Tuxtla Gutiérrez
Tapachula
Chetumal
Cancún
Progreso Mérida
62
VI. SUCURSALES Y OFICINAS SBF
Nombre de la Sucursal Dirección Lada / Teléfono
ZONA CENTRO SUR
Suc. Puebla Av. 5 de Mayo No.100, Col. I. Zaragoza, Puebla, Pue., C.P. 72380
Suc. Veracruz González Pages No.967, Col. Centro, Veracruz, Ver., C.P. 91700
Suc. Acapulco
Suc. Tapachula
Suc. Tuxtla Gutiérrez Blvd. Ángel Albino Corzo Km.1089, Col. Bienestar Social, Tuxtla Gtz., Chis., C.P. 29077
Av. Prolongación Central Oriente, No.115, Col. Centro, Tapachula, Chis., C.P. 30700
Suc. Villahermosa Av. Paseo Tabasco No.115 Local A2 y A3, Col. Jesús García, Villahermosa, Tab., C.P. 86040
Suc. Mérida
Suc. Tuxpan Av. Revolución No.9, Col. Centro, Tuxpan, Ver., C.P. 92800
Suc. Oaxaca
Suc. Tlaxcala Independencia No. 17, Col. Centro, Tlaxcala, Tlax., C.P. 90000
Carretera Internacional No. 2500, Col. Sta. María Ixcotel, Oaxaca, Oax., C.P. 68100
Av. Prolongación Paseo Montejo No. 465, Col. Buenavista, Mérida, Yuc., C.P. 97127
Suc. Progreso Calle 76 No.141 A, Col. Centro, Progreso, Yuc., C.P. 97320
Av. Escénica s/n, Col. Icacos, Acapulco, Gro., C.P. 39860
Suc. Salina Cruz Av. Héroes de la Marina s/n, Col. Barrio Cantarranas, Salina Cruz, Oax., C.P. 70680
Suc. Cd. del Carmen Calle 35 No.19 int. 4, Col. Centro, Cd. del Carmen, Camp., C.P. 24100
Suc. Chetumal
Suc. Coatzacoalcos Av. Ignacio Allende No.200, Col. Centro, Coatzacoalcos, Ver., C.P. 96400
Av. Independencia No. 108, Col. Centro, Chetumal, Q. Roo, C.P. 77000
Suc. Antón Lizardo
Suc. Campeche Av. Román Piña Chan, Lt. 2 Mz. E2, Col. Centro, Campeche, Camp., C.P. 24000
Av. 16 de Septiembre No. 1548, Lt.2 Mz.3, Antón Lizardo, Mpio. de Alvarado, Ver., C.P. 95263
Suc. Cancún Av. Carlos J. Nader, Mz. 8 Lt. 2, Col. Super Manzana 5, Cancún, Q. Roo., C.P. 77500
Suc. Boca del Río
01-222 / 235 4230
01-229 / 931 5541
01-961 / 614 1450
01-962 / 642 7793
01-993 / 352 2532
01-783 / 835 2503
01-999 / 926 5785
01-246 / 466 0925
01-951 / 513 1995
01-969 / 935 2657
01-744 / 481 1492
01-971 / 714 0603
01-938 / 382 5241
01-983 / 832 7789
01-921 / 212 3300
01-981 / 811 4726
01-297 / 956 0000
01-998 / 892 8725
01-229 / 921 8091Calz. Ejército Mexicano Oriente No. 1654, Col. Ejido 1o. de Mayo, Boca del Río, Ver., C.P. 92397
63
VI. SUCURSALES Y OFICINAS SBF
AeropuertoCd. México
- Subtte. López
- Viva México
- Cd. Cuauhtémoc
- Pto. Juárez- Pta. Dos Matamoros- Pte. Nuevo Matamoros- Pte. T.L.C. Matamoros- Pte. Ignacio Zaragoza
- El Ceibo
- Nva. Cd. Guerreo- Cd. Miguel Alemán
- Cd. Camargo
- Puente Colombia- Patio fiscal N. Laredo- Pte. Int. I y II
- Plataforma Fiscal Reynosa- Nvo. Amanecer- Nvo Progreso- Río Bravo Donna- Anzalduaz
- Km. 53.4 Piedras Negras- Cd. Acuña- Piedras Negras anexo
- Palomas
- Km. 30 Cd. Juárez
- San Jerónimo
- Janos- Pte. Int.Ojinaga
- Pichilingue
- Empalme
- Cananea- Agua Prieta
- Km. 21 Nogales- Sonoyta
- Caborca- Puerto Peñasco- San Emeterio
Pte. Int. Mexicali -S.L.R.C. -
- Tecate
Pto. Ensenada -San Ysidro -
Puerta México -Otay -
- Naco
64
VI. SUCURSALES Y OFICINAS SBF
Otay
Pto. Ensenada
San Ysidro
Tecate
Pte. Int. Mexicali
San Luis Río Colorado
Pitiquito
Puerto Peñasco
KM. 21 Nogales
Agua Prieta
Cananea
Naco
Km. 30 Cd. Juárez
Palomas
San Jerónimo
Reforma
01 656 / 618 6732
01 656 / 172 8243
Libramiento San Jerónimo carretera Juárez Casas Grandes S/N, Col. Cruce Internacional No. 20, C.P. 32000Av. Lerdo y Rivereño SN. Colonia Centro, C.P. 32000, Cd. Juárez, Chih.
Av. Internacional y 5 de Mayo, Puerto Palomas, Chih., C.P. 31830
01 656 / 666 0060
Carretera Panamericana Km. 30, Cd. Juárez, Chih., C.P. 32000
01 656 / 647 8020
Av. Francisco I. Madero No. 15, Col. Centro, Naco, Sonora, C.P. 84180 01 633 / 121 4049
Calle Colorada y la República No. 2 Col. Sección Este Minera II, Cananea, Son., C.P. 84620 01 645 / 332 6815
Calle 1/a. y Av. Panamericana, Interior Garita Mexicana, Agua Prieta, Son., C.P. 84200 01 633 / 338 1738
KM. 21 Carretera Internacional en Nogales, Agua Zarca, Son., C.P. 84000
01 631 / 313 9222
Carretera Sonoyta - Peñasco, Km. 92.5 Ejido las Lágrimas, Pto. Peñasco, Son., C.P. 83550 01 638 / 102 0734
Av. Internacional y Calle 1a. Patio Fiscal de la Aduana, Col. Centro., San Luis Río Colorado, Son., C.P. 83400
Carretera Federal No. 2 Km. 92 Tramo Caborca –Santa Ana, Pitiquito, Sonora, CP 83960
01 653 / 534 0401
Blvd. Abelardo L. Rodríguez S/N, Col. Alamitos, Puerto Fronterizo Nuevo Mexicali II , B.C., C.P. 21210
01 686 / 567 8504
Av. Lázaro Cárdenas 201, Esq. Callejón Madero Zona Centro, Tecate, B.C., C.P. 21400 01 665 / 521 2536
Calle Línea Internacional S/N, Garita, Puerta México, Col. Federal, Tijuana, B. C. , C.P. 22010 01-664 / 682 3182
Recinto Portuario Blvd. Teniente Azueta No. 101-2, Col. Centro, C.P. 22800
01-646 /178 1835
Fray Junípero S/N Garita de Otay, Tijuana, B.C., C.P.22430 01-664 / 624 5515
Nombre de la Oficina Dirección Lada / Teléfono
Pte. Int. Ojinaga Blvd. Libre Comercio, Pte. Internacional, Ojinaga, Chih., C.P. 32881 01 626 / 453 2376
65
VI. SUCURSALES Y OFICINAS SBF
Km. 53.4 Piedras Negras Carretera 57, Km. 53.4, Allende, Coah., C.P. 26530 01 862 / 621 2901
Piedras Negras AnexoProl. Fausto Zeta Martínez N° 600 Int. Edif. Oficinas Federales Pte. Int. II, P. Negras, Coah., C.P. 26000 01 878 / 782 2402
Cd. Acuña Calle Hidalgo y Bravo S/N, Cd. Acuña, Coah., C.P. 26200 01 877 / 772 6366
Patio Fiscal Nvo. Laredo César López de Lara 1200 Sector Centro Nvo. Laredo, Tamps., C.P. 88000 01 867 / 713 2268
Pte. Int. ColombiaCarretera a Piedras Negras Km. 34.5 Interior Edif. de Turismo Pte. Internacional Colombia, Nuevo León, C.P. 64050
01 867 / 734 0081
Pte. Int. I y II Calle Ocampo Esq. 15 de Junio, Col. Centro, Ex. Plataforma, Nuevo Laredo, Tamps., C.P. 88000
01 867 / 713 6149
Plataforma Fiscal Reynosa Libramiento Luis Echeverría S/N, Col. Del Prado, Reynosa, Tamps., C.P. 88500
01 899 / 922 4860
Nvo. AmanecerDependencia de Gobierno S/N, Puente Internacional Nvo. Amanecer, Reynosa, Tamps., C.P. 88780 01 899 / 921 1901
Nvo. Progreso Calle Juárez 302, Int. Aduana Pte. Flores, Río Bravo, Tamps., C.P. 88900 01 899 / 937 0420
Pte. Anzaldúas
Díaz Ordaz
Carretera Acceso a Puente Internacional Anzaldúas Km. 6.244, C.P. 88610, Reynosa, Tamps.
Carretera Gustavo Díaz Ordaz, a Sección Aduanera “Gustavo Díaz Ordaz”, Km. 3 S/N., C.P. 88400, Cd. Gustavo Díaz Ordaz, Tamps.
01 899 / 180 9000
01 891 / 938 3760
Cd. Miguel AlemánCalle 1/a. S/N, Edificio Aduana Fronteriza Patio Fiscal, Col. Centro, Mpio. Miguel Alemán, Tamps., C.P. 88300 01 897 / 972 3259
Cd. CamargoCarretera Río Grande S/N, Pte. Internacional Int. Aduana Fronteriza, Mpio. Cd. Camargo, Tamps., C.P. 88440
01 891 / 974 0628
Nva. Cd. GuerreroCarretera a Zapata S/N, Col. Centro, entre Cruce Falcón y Garita Falcón, Mpio. Nueva Cd. Guerrero, Tamps., C.P. 88370
01 897/ 976 0791
Puerta Dos Matamoros Catorce y Galeana, Interior Aduana Fronteriza, Col. Ferrocarrilera, Matamoros, Tamps., C.P. 87330 01 868/ 813 5201
Pte. Nuevo Matamoros Av. Álvaro Obregón y Tamaulipas, Oficina Puerta México, Matamoros, Tamps., C.P. 87330
01 868 / 816 3837
Nombre de la Oficinal Dirección Lada / Teléfono
66
VI. SUCURSALES Y OFICINAS SBF
DIRECTORIO DE OFICINAS EN USA
Pte. IgnacioZaragoza Matamoros
Subtte. López
Chactemal
Cd. Cuauhtémoc
Huixtla
Carretera Panamericana Km. 253.5, Interior de Sección Aduanera, Cd. Cuauhtémoc, Chis., C.P. 30150
Carretera Huixtla – Arriaga Km.10, S/N, esta ubicada en donde fue el Rancho Cerro Gordo, Municipio de Huixtla, C.P. 30640 Municipio de Huixtla, Chiapas.
Pichilingue
Pto. Juárez
Empalme
El Ceibo
A.I.C.M. T1
A.I.C.M. T2
Oficina E-64 del Mezanine (entre pta. 9 y pta.10 planta baja) A.I.C.M. Av. Cap. Carlos León González, s/n.Col. Peñón de los Baños, Deleg. V. Carranza México, D.F., C.P. 15620
Av. Fza. Aérea Esq. Santos Dumont S/N Deleg. V. Carranza México, D.F., C.P. 15620
01-55 / 25 99 0872
01-55 / 4313 1487
Carretera Tenosique - El Ceibo Km.56,S/N Col. Agrícola sueños de oro, Tenosique, Tabasco, C.P. 86903 S/N
Km. 98 de la Carretera Panamericana, Empalme, Sonora, C.P. 85300 01 622 / 224 1859
Carretera Puerto Juárez - Punta Sam Km. 0+300, Lote 1 Manzana 2, Súper Manzana 86, Cancún, Q.Roo, C.P. 77521
01 998 / 880 0171
Interior de la Terminal Marítima de Pichilingue, La Paz, B.C.S., C.P. 23000 01 612 / 123 4457
01 963 / 631 4166
01 962 / 623 2174
Av. México S/N, Edif. Aduana Fronteriza, Subtte. López, Chetumal, Q.Roo, C.P. 77900
Carretera Federal Subtte. López-Belice Km. 2 S/N López Subtte., Othon P. Blanco, Q.Roo., C.P. 77965
01 983 / 834 5043
01-983 / 834 5328
Acción Cívica y División del Norte S/N, Col. Doctores, Matamoros, Tamps., C.P. 87460
01 868 / 814 6208
Pte. T.L.C. Matamoros Ejido Lucio Blanco, Carretera Matamoros-Reynosa KM. 26, Matamoros, Tamps., C.P. 87300 01 868 / 813 7548
Chicago
Dallas
204 S. Ashland, Chicago, IL, C.P. 60607, EUA. 001-312 / 738 3052
Houston 4507 San Jacinto Street, Houston, Tx., C.P. 77004, EUA.
Austin Tx. 410 Baylor St., Austin, Tx., C. P. 78703, EUA.
Albuquerque 1610 – 4th Street, NW, Albuquerque, N.M., C.P. 87102
001-505 / 243 05 38
001-512 / 476 3232
1210 River Bend, Dallas, Tx., C.P. 75247, EUA. 001-214 / 932 0668
001-713 / 529 4764
Los Ángeles 2401 W. 6th Street. Los Angeles, Ca., C.P. 90057, EUA. 001-213 / 383 73 52
Denver 5350 Leetsdale Drive Suite 100, Denver Colorado. C. P. 80246, EUA. 001-303 / 399 0586
Fort Worth 1801 Harrington Ave. Fort Worth, Tx. C.P. 76164, EUA. 001-817 / 740 9036
San Bernardino
Sacramento 2093 Arena Blvd. Room 275, Sacramento, Ca., C.P. 95834, EUA.
Phoenix Az. 320 E. Mcdowell Rd., Phoenix Az. 85004, EUA. 001-602 / 249 9253
001-916 / 928 4440
293 North “D” St., San Bernardino, Ca., C.P. 92401, EUA. 001-909 / 885 9653
Nombre de la Oficinal Dirección Lada / Teléfono
67
DIRECTORIO
VI. SUCURSALES Y OFICINAS SBF
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓNGral. Brig. DEM. Heriberto Contreras Díaz
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE NEGOCIOSTte. Cor. Inf. D.E.M. Cristóbal Catañeda Camarillo
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FINANZASLic. Enrique Álvarez Villa
DIRECTOR DE CONTABILIDADC.P. Miguel A. Montoya Estrada
DIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIOMyr. J.M. y Lic. Suriel Bello Garduño
DIRECTOR DE INFORMÁTICAMyr. I.C.E. Epifanio López Montes
DIRECTOR DE CRÉDITOTte. Cor. Intdte. DEM. Antonio Buchan Martínez
DIRECTOR DE BANCA COMERCIALLic. Héctor Ismael Martínez Islas
DIRECTOR DE FONDOS DE AHORRO Y DE TRABAJOCap. Corb. SAIN. L. Admón. Francisco Jesús Celaya Marín
DIRECTOR DE OPERACIONES BANCARIASLic. José Luis Castro Soto
DIRECTOR DE TESORERÍAC.P. Juan Antonio Borbolla Sosa
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOSCor. Inf. DEM. Omar Díaz Alcaráz
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y FINANCIERAMyr. Art. DEM. Heriberto Ocampo Ocampo
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOSLic. Omar Eduardo Hasbach Ortiz
DIRECTORA DE BANCA ELECTRÓNICALic. María Gabriela Alcalá Alcayde
DIRECTOR DE SERVICIOS BANCARIOS FRONTERIZOSCap. 1º Art. DEM. Eduardo Juárez Rodríguez
SUBDIRECTOR DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD INFORMÁTICACap. Víctor Antonio Cisneros Díaz
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROLC.P. María Elena Catalán Villalobos
DIRECTOR GENERALGral. Div. DEM. Carlos Demetrio Gaytán Ochoa
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ANEXOSVI.
BALANCE GENERAL (O ESTADO DE CONTABILIDAD) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013(Cifras en millones de pesos)
DISPONIBILIDADES 5,580INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociarTítulos conservados al vencimiento (neto)
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTECréditos al consumoCréditos a la viviendaTOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDACréditos al consumoCréditos a la viviendaTOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO
(-) MENOS
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOSCREDITICIOS
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
BIENES ADJUDICADOS (NETO)
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
INVERSIONES PERMANENTES
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)
OTROS ACTIVOSCargos diferidos, pagos anticipados e intangibles
TOTAL ACTIVO
“El presente balance general se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables”.
“El presente balance general fue aprobado por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben”.
“El monto histórico del capital social es de 7,353”.
“El Títular del Área de Auditoría Interna firma este estado financiero con base en los resultados de las revisiones realizadas hasta la fecha, las que le han permitido constatar la suficiencia del proceso de generación de la información financiera establecido por la administración de la institución y su capacidad para generar información confiable”.
La página electrónica de la red mundial denominada Internet del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C., en donde se encuentra la información relativa al presente estado es: http://www.banjercito.com.mx/PDF/resultados/dic13_balance.pdf. La página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en donde se puede consultar la información financiera de Banjercito es: http://www.cnbv.gob.mx/BancaDesarrolloYEntidadesFomento/Informacion-Estadistica/Paginas/Banca-de-Desarrollo.aspx
11,830 5,802 17,632
10,1399,914
20,053
40152192
20,245
(189)
438
20,056
68
3
970
3
236
438
50,586
5,600
BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
AV. INDUSTRIA MILITAR No. 1055,MÉXICO, D.F.
CAPTACIÓN TRADICIONALDepósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazo Público en general Fondos especiales
PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DEOTROS ORGANISMOSDe exigibilidad inmediataDe corto plazoDe largo plazo
ACREEDORES POR REPORTO
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍAReportos (saldo acreedor)
OTRAS CUENTAS POR PAGARImpuestos a la utilidad por pagarParticipacion de los trabajadores en las utilidades por pagarAcreedores por liquidación de operacionesAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDOCapital social
CAPITAL GANADOReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresResultado neto
TOTAL CAPITAL CONTABLE
TOTAL PASIVO Y CAPITAL
6,560
25,863
430
10
32,423
53
15,536 10,327
Compromisos Crediticios Bienes en fideicomiso o mandato Fideicomisos Mandatos
Bienes en custodia o en administraciónColaterales recibidos por la instituciónColaterales recibidos y vendidos o entregados por la instituciónIntereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida Otras cuentas de registro
66 14,551 12,783 1,768 2,622 5,974
350 15 38,722
6,193
0 153 121
2,499 2,773
408
41,850
4,853 4,853
2,748 0
1,135 3,883
8,736
50,586
0
BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
AV. INDUSTRIA MILITAR No. 1055,MÉXICO, D.F.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013(Cifras en millones de pesos)
Ingresos por interesesGastos por intereses
MARGEN FINANCIEROEstimación preventiva para riesgos crediticios
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS
Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operación
Gastos de administración y promoción
RESULTADO DE LA OPERACIÓN
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
Impuestos a la utilidad causadosImpuestos a la utilidad diferidos (netos)
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
Operaciones discontinuadas
RESULTADO NETO
3,666 (965)
2,701 (71)
2,630
(416)
1,135 0 1,135
“El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la institución durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables”.
“El presente estado de resultados fue aprobado por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben”.
“El Títular del Área de Auditoría Interna firma este estado financiero con base en los resultados de las revisiones realizadas hasta la fecha, las que le han permitido constatar la suficiencia del proceso de generación de la información financiera establecido por la administración de la institución y su capacidad para generar información confiable”.
La página electrónica de la red mundial denominada Internet del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C., en donde se encuentra la información relativa al presente estado es: http://www.banjercito.com.mx/PDF/resultados/dic13_result.pdf. La página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en donde se puede consultar la información financiera de Banjercito es: http://www.cnbv.gob.mx/BancaDesarrolloYEntidadesFomento/Informacion-Estadistica/Paginas/Banca-de-Desarrollo.aspx
(1,935) (1,079)
815(89) 35 95
1,551
0
1,551
(407) (9)