l’industrie automobile française face à la mondialisation
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1 17 octobre 2012
L’industrie automobile françaiseface à
la mondialisation
17 octobre 2012
MINISTERE
DU REDRESSEMENT
PRODUCTIF
2 17 octobre 2012
A l’origine de l’automobile
30 20411 2359 4376 9042 3391 308
FranceEtats-UnisRoyaume-UniAllemagneBelgiqueItalie
Production automobilePays
450 00045 00034 00023 000
Etats-UnisFranceRoyaume-UniAllemagne
Production automobilePays
1903 1914
3 17 octobre 2012
Et aujourd ’hui (2011)
2 250 000France10
2 342 000Mexique9
2 388 000Espagne8
3 538 000Inde7
3 638 000Brésil6
4 272 000Corée du Sud5
5 906 000Allemagne4
7 738 000Etats-Unis3
9 626 000Japon2
18 265 000Chine1
Production automobilePaysRang
4 17 octobre 2012
Les principaux constructeurs mondiaux
2726
2910
3582
3950
5700
6600
7392
7950
8156
9030
(en milliers de véhicules)
Suzuki [10]
Honda [9]
PSA Peugeot Citroën [8]
Fiat+Chrysler [7]
Ford [6]
Hyundai Motor (+Kia) [5]
Renault+Nissan [4]
Toyota [3]
Volkswagen [2]
General Motors [1]
Classement des constructeurs automobiles (productio n mondiale 2011)
5 17 octobre 20125
Un march é mondial en croissance
Production automobile mondiale (1997-2011)
Europe
Amérique du Nord
Amérique latine
Asie
Reste du monde
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
80000000
90000000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Source OICA
-14 %
+30 %
+ 20 %
+3%/an
8 17 octobre 20128
Un march é europ éen en crise
Immatriculations (VP) en Europe
UE15
UE27
8000000
9000000
10000000
11000000
12000000
13000000
14000000
15000000
16000000
17000000
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Source ACEA
–14%
9 17 octobre 2012
Des perspectives de reprise qui s’éloignent
Production véhicules (VP+VC) en Europe (estimation 2012-2019)
22,2
17,2
23,0
20,219,9
18,919,2
20,6 21,5
22,222,5
23,0
20,220,5
21,4 21,421,9
23,0
12
14
16
18
20
22
24
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Millions
Source IHS juin 2012
12 17 octobre 201212
Une dépendance de PSA au march é europ éen
Amérique Latine9,2%
Asie11,9%
Éléments détachés12,9%
Europe (y/c Russie)60,4%
Reste du monde5,6%
Répartition des ventes 2011 de PSA dans le monde
Source ACEA
13 17 octobre 201213
Une dépendance importanteet pénalisante à l’Europe du Sud
Répartition des immatriculations PSA au sein de l'E urope (VP+VC) en 2011
France40%
Royaume-Uni10%
Italie9%
Allemagne8%
Espagne8%
Belgique-Luxembourg6%
Pays-Bas4%
Autres11%Autriche
2%Pologne2%
Source PSA
14 17 octobre 201214
PSA constructeur g énéraliste
Segment Modèles PSAVolume monde
PSA 2011
segment A 107, C1, ... 195 000
segment B 207, 208, C3, DS 3, ... 1 178 000
segment C 307, 308, 3008, 5008, C4, DS 4, ... 1 337 000
segment D et supérieur 508, C5, DS 5, C6, ... 248 000
minivan, SUV, crossover 807, 4007, 4008, C8, ... 27 000
VUL Partner, Expert, Boxer, Jumper, Berlingo, ... 565 000
Total 3 550 000
71 %
15 17 octobre 2012
Un milieu de gamme concurrentiel
� On y trouve tous les plus grands constructeurs mondiaux (GM, VW, Toyota , Hyundai-Kia, Renault-Nissan, Ford, FIAT-Chrysler, …)
� Les constructeurs généralistes pris en tenaille entre :� Les low cost (Skoda, Dacia)
� Les premium allemands (Audi A1, BMW Série 1 et Mini, Mercedes Classe A et B, …)
� Les offres agressives des Coréens (Hyundai-Kia, …) qui ont pris 6 % de PDM en Europe en quelques années (= ½ PSA)
16 17 octobre 2012
La concurrence étrang ère en France
36,6%
40,5%
22,9%
33,1%
27,7%
39,2%
30,9%
28,2%
40,9%
31,0%
23,3%
45,6%
31,6%
24,2%
44,2%
32,1%
25,1%
42,8%
32,4%
26,8%
40,9%
31,4%
24,7%
43,9%
30,6%
22,8%
46,6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1980 1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Parts de marché automobile en France
PSA Renault Etrangers
17 17 octobre 2012
Parts des ventes en Europe (2006 à 2012)
Autres10,1%
BMW5,0%
Daimler5,2%
Fiat8,1%
Ford8,1%
Hyundai-Kia3,6%
Renault-Nissan11,2%
Toyota5,8%
Volksw agen20,1%
Autres7,9%
BMW6,0%
Daimler4,9%
Fiat7,0%
Ford8,0%
GM8,6%
Hyundai-Kia5,0%
PSA12,4%
Renault-Nissan12,9%
Toyota4,1%
Autres7,7%
BMW6,1%
Daimler5,1%
Fiat6,6%
Ford7,8%
GM8,3%
Hyundai-Kia6,0%
PSA12,0%
Renault-Nissan11,9%
Toyota4,3%
Volksw agen24,1%
GM9,8%
PSA12,9%
Volksw agen23,3%
200620112012
19 17 octobre 2012
Production de PSA en France
PSA - Ventes mondiales et production en France
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Production France Ventes Monde
20 17 octobre 2012
PSA : une mondialisation tardive
� PSA 8ème constructeur mondial (4ème en 1978)
� Stratégie tardive de développement à l’international
� Un départ précoce (Amérique latine 1960, Chine 1980) avec des moyens modestes
� Un effort de rattrapage à partir des années 2000
� 3 % de part de marché en Chine aujourd’hui (GM 15,7 %, VW 13,6 %)
21 17 octobre 2012
Une capacité de rebond
� PSA leader européen sur les VUL� Position forte sur les segments B et C� Succès prometteur de la ligne DS
� Présence sur les marchés en croissance (Chine, Amérique latine, Russie)
� Maîtrise des technologies modernes de motorisation (faibles émissions de CO2, hybride, …)
� Premier déposant français de brevets pour la 5ème année consécutive
22 17 octobre 2012
L’alliance avec General Motors
� Accord conclu le 29 février 2012 :� GM actionnaire à 7 % de PSA� Accord GM-GEFCO� JV achats� 4 groupes de travail sur plateformes
� Alliance avec GM porteuse d’avenir si :� Renforce la base industrielle française� Vraies synergies (achats, plateformes, …)� Volumes qui permettent de retrouver des marges� PSA garde sa capacité technologique� PSA se développe sur les marchés émergents
23 17 octobre 2012
Renault : l’innovation conceptuelle
� R 16� Twingo� Mégane Scénic� Velsatis� Avantime
� MATRA-SIMCA� Rancho, précurseur des SUV ou crossover� monospace
24 17 octobre 2012
Les ventes de Renault
Répartition géographique des ventes Renault
16%8%7%
69%
17%
10%
8%65%
17%
11%
9%63%
14%
10%
10%
66%
14%
12%
11%63%
18%
15%
11%
56%
22%
16%
9%
53%
Euromed-Eurasie Amérique du sud Asie Europe
25 17 octobre 2012
Les ventes de Renault
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 S1/2012
Ventes géographiques Renault
Euromed-Eurasie Amérique du sud Asie Europe
28 17 octobre 2012
Production de Renault en France
Renault - Ventes mondiales et production en France
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Production France Ventes Monde
29 17 octobre 2012
Renault vs Dacia
Groupe Renault - Ventes des marques Renault et Daci a
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Dacia Renault
30 17 octobre 2012
Renault et Dacia
Production Renault France vs Dacia
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Dacia Renault France