lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și … · web view- se va efectua achiziţia...
TRANSCRIPT
ORAŞUL ZLATNA____________________
BDIUIPAP
PROCEDURA FORMALIZATAPRIVIND CONTROLUL
MANAGERIAL INTERN PENTRU ACHIZITII PUBLICE – ACHIZITIE
DIRECTĂ
Ediţia: INr. de ex.: Revizia: 3Nr. de ex. :
Cod: PO 01-01 Pagina 1 din 16Exemplar nr.: 1
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii formalizate
Nr. crt.
Elemente privind responsabilii/operațiune
a
Numele și prenumele Funcția Data Semnătura
1 2 3 4 51.1
Elaborat Zlaczki AndreiInspector de specialitate
1.2. Verificat Nistor Ionel Sef BDIUIPAP
1.3 Aprobat Ponoran Silviu Primar
2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii formalizate
Nr. crt.
Ediția/ revizia în cadrul ediției Componenta revizuita Modalitatea
reviziei
Data de la care se aplica prevederile ediției sau reviziei
ediției1 2 3 4
2.1 Ediția I Document initial Document initial2.2 Revizia 1 Document initial Document initial2.3 Revizia 2 Document initial Document initial2.4 Revizia 3 Document initial Modificare
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii formalizate
Nota: Coloana referitoare la scopul difuzării se completează după caz cu următorul text: aplicare, informare, evidență, arhivare sau alte scopuri (a se preciza care sunt)
Nr. crt.
Scopul difuzării
Exemplar nr.
Compartiment
Funcția
Nume și prenume
Data primiri
iSemnătura
1 2 3 4 5 6 7
3.1 Informare 1 Comisia OSGG
Secretar OSGG
Pasculet Daniela
3.2 Aplicare 2 BDIUIPAPSef BDIUIPAP
Nistor Ionel
ORAŞUL ZLATNA____________________
BDIUIPAP
PROCEDURA FORMALIZATAPRIVIND CONTROLUL
MANAGERIAL INTERN PENTRU ACHIZITII PUBLICE – ACHIZITIE
DIRECTĂ
Ediţia: INr. de ex.: Revizia: 3Nr. de ex. :
Cod: PO 01-01 Pagina 2 din 16Exemplar nr.: 1
3.3 Aplicare 3 BDIUIPAP inspector Vlad Ana
3.4 Evidenta 3 BDIUIPAP
Inspector de specialitate
Zlaczki Andrei
3.5 Arhivare 3 BDIUIPAP
Inspector de specialitate
Zlaczki Andrei
4. Scopul procedurii formalizate
Procedura este menita să contribuie la atingerea eficienta a obiectivelor entitătii prin cresterea performantei si la crearea unui cadru comun pentru aplicarea principiilor de bună practică selectând cele mai eficiente metode.
Scopuri specifice
Stabilirea unui cadru unitar pentru organizarea şi desfăşurarea etapelor procesului de achiziţionare de produse, servicii sau lucrări prin procedura „Cerere de oferte” în cadrul entitătii publice;
Stabilirea responsabilităţilor privind activităţile desfăşurate precum şi a modului de întocmire, a circulaţiei şi arhivării documentelor întocmite în cadrul acestui proces, avându-se în vedere asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice şi celorlalte principii ce stau la baza achiziţiilor publice.
4.1. Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate
4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii
La nivelul serviciului exista toate registrele, formularele/program de contabilitate necesare desfasurarii activitatii
4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului
Continuitatea serviciului (in perioadele de concediu de odihna/boala) este asigurata prin emiterea de dispozitie interna si delegarea de atributii in vederea ocuparii posturilor cu deficit de personal.
4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei
ORAŞUL ZLATNA____________________
BDIUIPAP
PROCEDURA FORMALIZATAPRIVIND CONTROLUL
MANAGERIAL INTERN PENTRU ACHIZITII PUBLICE – ACHIZITIE
DIRECTĂ
Ediţia: INr. de ex.: Revizia: 3Nr. de ex. :
Cod: PO 01-01 Pagina 3 din 16Exemplar nr.: 1
BDIUIPAP asigura documentatia necesara unei bune colaborari in vederea desfasurarii actiunii de auditare şi/sau control;
5. Domeniul de aplicare a procedurii formalizate
Procedura se referă la efectuarea achiziţiilor directe de produse/lucrări/servicii conform OUG nr. 34 /2006, modificată şi completată, fiind aplicabilă entității publice, prin intermediul biroului de achiziţii publice.
5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura formalizate
5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică
5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată
5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii
6. Documente de referinţa aplicabile activității procedurate
6.1 Reglementări internaționale
- DIRECTIVA 2004/18/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI - din 31 martie 2004 de modificare privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrări, de bunuri si de servicii;
- REGULAMENTUL (CE) NR. 1564/2005 - Regulamentul (CE) nr. 1564/2005 al comisiei europene din 7 septembrie 2005 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunturilor în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice în conformitate cu Directivele 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si Consiliului.
6.2 Legislatie primară
- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice, reactualizată;- Legea nr. 273/2006 a finantelor publice, reactualizată.
6.3 Legislatie secundara
-Legea 98/2016-HG nr. 395/2016
ORAŞUL ZLATNA____________________
BDIUIPAP
PROCEDURA FORMALIZATAPRIVIND CONTROLUL
MANAGERIAL INTERN PENTRU ACHIZITII PUBLICE – ACHIZITIE
DIRECTĂ
Ediţia: INr. de ex.: Revizia: 3Nr. de ex. :
Cod: PO 01-01 Pagina 4 din 16Exemplar nr.: 1
- OUG nr. 19/2009 - Ordonanta de urgentă privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice.
6.4 Alte documente
Note interne ale entității publice.
7. Definiţii și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura formalizate
7.1 Definiții
Nr. crt. Termenul Definiţia
1. Procedura operaţională
prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii cu privire la aspectul procesual
2. Ediţie a unei proceduri operaţionale
forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată
3. Revizia în cadrul unei ediții
acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate
4. An bugetaranul financiar pentru care se aprobă bugetul; anul bugetar este anul calendaristic care începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie;
5. Buget
document prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile sau, după caz, numai cheltuielile, în funcţie de sistemul de finanţare a instituţiilor publice;
6. Acceptarea ofertei câștigătoare
actul juridic prin care autoritatea contractanta își manifesta acordul de a se angaja juridic în contractul de achiziție publică ce va fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câștigătoare;
7. Acord-cadru
înțelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, al cărei scop este stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele de achiziție publică ce urmează a fi atribuite într-o perioada dată, în mod special în ceea ce privește prețul și, după caz, cantitățile avute în vedere;
8. Candidatoricare operator economic care a depus candidatura în cazul unei proceduri de licitație restrânsă, negociere sau dialog competitiv;
ORAŞUL ZLATNA____________________
BDIUIPAP
PROCEDURA FORMALIZATAPRIVIND CONTROLUL
MANAGERIAL INTERN PENTRU ACHIZITII PUBLICE – ACHIZITIE
DIRECTĂ
Ediţia: INr. de ex.: Revizia: 3Nr. de ex. :
Cod: PO 01-01 Pagina 5 din 16Exemplar nr.: 1
9. Candidatura
documentele prin care un candidat își demonstrează situația personală, capacitatea de exercitare a activității profesionale, situația economică și financiară, capacitatea tehnică și profesională, în vederea obținerii invitației de participare pentru depunerea ulterioară a ofertei, în cazul aplicării unei proceduri de licitație restrânsă, negociere sau dialog competitiv;
10. Concurent oricare operator economic care a prezentat un proiect în cadrul unui concurs de soluții;
11. Contract de achiziție publică
contractul care include și categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorități contractante, pe de o parte, și unul sau mai mulți operatori economici, pe de alta parte, având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, în sensul prezentei ordonanțe de urgență;
12. Contract de concesiune de lucrări publice
contractul care are aceleași caracteristici ca și contractul de lucrări, cu deosebirea ca în contrapartida lucrărilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primește din partea autorității contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor pe o perioada determinata sau acest drept însoțit de plata unei sume de bani prestabilite;
13. Contract de concesiune de servicii
contractul care are aceleași caracteristici ca și contractul de lucrări, cu deosebirea ca în contrapartida lucrărilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primește din partea autorității contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor pe o perioada determinata sau acest drept însoțit de plata unei sume de bani prestabilite;
14. Contractant ofertantul care a devenit, în condițiile legii, parte într-un contract de achiziție publică;
15. Documentație de atribuire
documentația ce cuprinde toate informațiile legate de obiectul contractului de achiziție publică și de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentația descriptivă;
16. Drept special sau exclusiv
dreptul care rezulta din orice forma de autorizare acordata, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competentă și care are ca efect rezervarea desfășurării de activități în domeniul anumitor servicii publice numai de către una sau de către un număr limitat de persoane, afectând în mod substanțial posibilitatea altor persoane de a desfășura o astfel de activitate;
ORAŞUL ZLATNA____________________
BDIUIPAP
PROCEDURA FORMALIZATAPRIVIND CONTROLUL
MANAGERIAL INTERN PENTRU ACHIZITII PUBLICE – ACHIZITIE
DIRECTĂ
Ediţia: INr. de ex.: Revizia: 3Nr. de ex. :
Cod: PO 01-01 Pagina 6 din 16Exemplar nr.: 1
17. Fonduri publicesume alocate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare;
18. Licitație electronică
procesul repetitiv realizat după o prima evaluare completa a ofertelor, în care ofertanții au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce preturile prezentate și/sau de a îmbunătăți alte elemente ale ofertei; evaluarea finală trebuie să se realizeze în mod automat prin mijloacele electronice utilizate;
19. Mijloace electronice
utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea și stocarea de date care sunt difuzate, transmise și recepționate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
20. Ofertant oricare operator economic care a depus oferta;
21. Oferta
actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție publică; oferta cuprinde propunerea financiară și propunerea tehnică;
22. Operator economic
oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări - persoana fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piața produse, servicii și/sau execuție de lucrări;
23.Operatorul sistemului electronic de achiziții
publice
persoana juridică de drept public care asigură autorităților contractante suportul tehnic destinat aplicării, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire;
24. Procedura de atribuire
etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractantă și de către candidați/ofertanți pentru ca acordul părților privind angajarea în contractul de achiziție publică să fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitația deschisă, licitația restrânsă, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de soluții;
25. Propunere financiara
parte a ofertei ce cuprinde informațiile cu privire la preț, tarif, alte condiții financiare și comerciale corespunzătoare satisfacerii cerințelor solicitate prin documentația de atribuire;
26. Propunere tehnica parte a ofertei elaborata pe baza cerințelor din caietul de sarcini sau, după caz, din documentația descriptivă;
27. «Scris» sau «in scris»
orice ansamblu de cuvinte și cifre care pot fi citite, reproduse și apoi comunicate. Acest ansamblu poate include și informații transmise și stocate prin mijloace electronice;
28. Sistem de achiziție proces în întregime electronic, limitat în timp și deschis
ORAŞUL ZLATNA____________________
BDIUIPAP
PROCEDURA FORMALIZATAPRIVIND CONTROLUL
MANAGERIAL INTERN PENTRU ACHIZITII PUBLICE – ACHIZITIE
DIRECTĂ
Ediţia: INr. de ex.: Revizia: 3Nr. de ex. :
Cod: PO 01-01 Pagina 7 din 16Exemplar nr.: 1
dinamic
pe întreaga să durată oricărui operator economic care îndeplinește criteriile de calificare și selecție și care a prezentat o oferta orientativă conformă cu cerințele caietului de sarcini."
29. Sistemul electronic de achiziții publice - SEAP
desemnează sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la o adresa dedicată, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire;
30. TratatTratatul pentru înființarea Comunității Europene, încheiat la 25 martie 1957, cu modificările și completările ulterioare;
31. Vocabularul comun al achizițiilor publice - CPV
desemnează nomenclatorul de referință aplicabil contractelor de achiziție publică, adoptat prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European și al Consiliului privind vocabularul comun al achizițiilor publice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340 din 16 decembrie 2002, asigurând corespondența cu alte nomenclatoare.
32. Achiziționarea directă
autoritatea contractanta are dreptul de a achiziționa direct produse/servicii, în măsura în care valoarea achiziției estimată conform prevederilor din OUG 98/2016 modificată nu depășește echivalentul în lei a 132519 lei pentru fiecare achiziție de produse/ servicii si la lucrari 441730 lei pentru fiecare achiziție de lucrări.
1.1. Abrevieri ale termenilor
Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat1. P.O. Procedură operaţională2. E Elaborare3. V Verificare4. A Aprobare5. Ap. Aplicare6. Ah. Arhivare7. L Lege8. OSGG Ordinul Secretariatului General al Guvernului9. OG Ordonanța de Guvern10. HG Hotărâre de Guvern11. CPV Vocabular comun al achizițiilor publice12. SEAP Sistem electronic de achiziții publice13. BDIUIPAP Biroul Dezvoltare Investitii Unitate Implementare
Proiecte si Achizitii Publice
ORAŞUL ZLATNA____________________
BDIUIPAP
PROCEDURA FORMALIZATAPRIVIND CONTROLUL
MANAGERIAL INTERN PENTRU ACHIZITII PUBLICE – ACHIZITIE
DIRECTĂ
Ediţia: INr. de ex.: Revizia: 3Nr. de ex. :
Cod: PO 01-01 Pagina 8 din 16Exemplar nr.: 1
8. Descrierea procedurii formalizate
8.1 Generalitati
Procedura operațională = prezentare formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii cu privire la aspectul procesual.
Pentru o bună gestionare a elaborării, aprobării și aplicării procedurilor operaționale, conducătorii entităților publice trebuie să asigure derularea tuturor acțiunilor privind elaborarea și/sau dezvoltarea sistemelor de management și control.
Procedurile trebuie elaborate, aprobate și aplicate în condițiile cunoașterii și respectării regulilor de management constituite în cele 25 de standarde de control.
Indiferent de activitatea la care se referă, o procedura operațională poartă amprenta fiecărui standard de control, din oricare dintre cele 5 elemente-cheie ale controlului managerial, respectiv mediul de control, performanța și managementul riscului, informarea și comunicarea, activitățile de control, auditarea și evaluarea.
Condițiile esențiale ale procedurilor operaționale stabilesc, printre altele, ca acestea trebuie să fie scrise și formalizate pe suport hârtie și/sau electronic, simple și specifice pentru fiecare activitate, actualizate în mod permanent și aduse la cunoștința executanților și celorlalți factori interesați.
În măsura în care dotarea tehnică și pregătirea personalului permit, operațiunile de elaborare, avizare, aprobare, difuzare, utilizare etc. a procedurilor operaționale, se pot derula și prin utilizarea sistemelor informatice.
Contractele de achiziție publică sunt: a) contracte de lucrări; b) contracte de furnizare;
c) contracte de servicii.Procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică sunt:
a) licitația deschisa, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta;
b) licitația restrânsă, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-și depune candidatura, urmând ca numai candidații selectați să aibă dreptul de a depune oferta;
c) dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-și depune candidatura și prin care autoritatea contractanta conduce un dialog cu candidații admiși, în scopul identificării uneia sau mai multor soluții apte să răspundă necesitaților sale, urmând ca, pe baza soluției/soluțiilor, candidații selectați să elaboreze oferta finală;
d) negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractanta derulează consultări cu candidații selectați și negociază clauzele contractuale, inclusiv prețul, cu unul sau mai mulți dintre aceștia. Negocierea poate fi:
- negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare; - negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare;
ORAŞUL ZLATNA____________________
BDIUIPAP
PROCEDURA FORMALIZATAPRIVIND CONTROLUL
MANAGERIAL INTERN PENTRU ACHIZITII PUBLICE – ACHIZITIE
DIRECTĂ
Ediţia: INr. de ex.: Revizia: 3Nr. de ex. :
Cod: PO 01-01 Pagina 9 din 16Exemplar nr.: 1
e) cererea de oferte, respectiv procedura simplificată prin care autoritatea contractantă solicită oferte de la mai mulți operatori economici.
Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluții, respectiv o procedură specială prin care achiziționează, îndeosebi în domeniul amenajării teritoriului, al proiectării urbanistice și peisagistice, al arhitecturii sau în cel al prelucrării datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurențiale de către un juriu, cu sau fără acordarea de premii."
Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziției nu depășește echivalentul în lei a 30.000 euro pentru fiecare achiziție de produse şi servicii, şi 100.000 euro pentru lucrări. Achiziția se realizează pe baza de document justificativ care, în acest caz, se consideră a fi contract de achiziție publică, iar obligația respectării prevederilor prezentei ordonanțe de urgenta se limitează numai la prevederile art. 204 alin. (2)."
Autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul de achiziție publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, pe baza propunerilor tehnice și financiare cuprinse în respectiva ofertă.
În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, datorită faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră, atunci aceasta are dreptul:
a) fie să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi;b) fie să anuleze aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică.Autoritatea contractantă are obligația de a asigura obținerea și păstrarea documentelor
justificative care dovedesc efectuarea oricărei achiziții publice.Autoritatea contractantă poate utiliza pentru a cumpăra direct, prin mijloace
electronice, catalogul electronic disponibil în SEAP (achiziție directă on-line).Condițiile necesare pentru utilizarea Catalogului electronic sunt:- înregistrarea în SEAP;- valoarea estimată să fie sub 30.000 euro, fără TVA, pentru un an bugetar ;- obiectul achiziției să fie prezent în cataloagele operatorilor economici înscriși în
SEAP;- cantitatea, prețul pe care autoritatea economică îl poate plăti și modalitatea de plată
solicitată de către autoritatea contractantă să fie acceptate de către operatorul economic respectiv.
Etapele desfăsurării procesului
Se alege modalitatea de achiziție directă: off-line sau on-line prin evidențierea ei în Programul anual al achizițiilor publice (Anexa nr.1) și se întocmește nota justificativă privind folosirea acestei modalități.
Referatul de necesitate (Anexa nr. 2) se întocmeşte de către biroul, compartimentul, serviciul care solicită realizarea achiziţiei respective.
ORAŞUL ZLATNA____________________
BDIUIPAP
PROCEDURA FORMALIZATAPRIVIND CONTROLUL
MANAGERIAL INTERN PENTRU ACHIZITII PUBLICE – ACHIZITIE
DIRECTĂ
Ediţia: INr. de ex.: Revizia: 3Nr. de ex. :
Cod: PO 01-01 Pagina 10 din 16Exemplar nr.: 1
Referatul de necesitate este vizat de compartimentul financiar – viza CFPP (controlul financiar preventiv propriu) şi aprobat de ordonatorul de credite.
După aprobarea referatului de necesitate, Responsabilul cu Achizițiile Publice vor efectua o prospectare a pieţei, în scopul adoptării soluției cea mai eficientă şi avantajoasă pentru instituție.
Prospectarea se va efectua utilizând următoarele metode:- consultarea catalogului electronic SEAP;- consultarea ofertei Bursei Romane de Mărfuri;- consultarea cataloagelor de prezentare ale diverșilor agenți economici;- contactarea potențialilor furnizori.În cazul în care un ofertant va refuza să emită o ofertă scrisă achizitorul va înscrie
preţul ofertei pe proprie răspundere. Numărul minim de oferte solicitate se stabileşte în funcţie de valoarea achiziţiei şi de situaţia furnizorilor / prestatorilor / executanţilor disponibili pe piaţa zonală.
În urma prospectării pieţei se propune operatorul economic de la care se va face achiziţia.
După efectuarea prospectării pieţei se va întocmi Nota privind evaluarea ofertelor pentru achiziționarea directă a produsului, serviciului sau lucrării (Anexa nr. 3).
La Nota privind evaluarea ofertelor pentru achiziţionarea directă se vor anexa: referatul de necesitate aprobat , fișa tehnică (daca este cazul), ofertele.
În Nota privind evaluarea ofertelor pentru achiziţionarea directă a produsului, serviciului sau lucrării se va propune aprobarea efectuării achiziţiei directe de la operatorul economic a cărui ofertă este mai avantajoasă din punct de vedere al preţului și corespunde cerinţelor tehnice; va fi semnată de achizitorul/ responsabilul cu achiziţia și aprobată de ordonatorul terţiar/secundar de credite.
După aprobarea Notei privind evaluarea ofertelor pentru achiziționarea directă a produsului, serviciului sau lucrării, după caz:
- se va efectua achiziţia propriu-zisă ( off-line sau on-line) așa cum s-a hotărât, pe baza facturii (fiscale) ce va fi înregistrată în cadrul instituției sau se va transmite comanda scrisă, însoţită de fişa tehnică sau caiet de sarcini (dacă este cazul) către operatorul economic selecţionat.
Achiziția se poate efectua în funcție de natura acesteia și pe baza unui contract încheiat cu operatorul economic selecţionat. (în special pentru servicii produse şi lucrări).
Fotocopiile după referatul de necesitate, nota privind evaluarea ofertelor pentru achiziționarea directa, anexele, factura în original / contractul de achiziţie publică în fotocopie, înregistrate în ordinea cronologică a întocmirii lor, vor fi predate compartimentului financiar-contabil.
Originalele referatelor de necesitate, a noteleor privind evaluarea ofertelor privind achiziţia directă, anexele, contractul de achiziţie publică se vor păstra la Compartimentul Achiziţii.
ORAŞUL ZLATNA____________________
BDIUIPAP
PROCEDURA FORMALIZATAPRIVIND CONTROLUL
MANAGERIAL INTERN PENTRU ACHIZITII PUBLICE – ACHIZITIE
DIRECTĂ
Ediţia: INr. de ex.: Revizia: 3Nr. de ex. :
Cod: PO 01-01 Pagina 11 din 16Exemplar nr.: 1
8.2 Documente utilizate
8.2.1 Lista și proveniența documentelor utilizate
8.2.2 Conținutul și rolul documentelor utilizate8.2.3 Circuitul documentelor
8.3 Resurse necesare
8.3.1 Resurse materiale: Se dezvolta pe elementele de logistica: birouri, scaune, rechizite, linii telefonice,
materiale informatice, calculatoare personale, acces la baza de date, rețea, imprimanta, posibilități de stocare a informațiilor etc., dar și pe elemente de alta natura, daca specificul activității o impune.
8.3.2 Resurse umaneFixează compartimentul/compartimentele și/sau persoana/persoanele din cadrul
entității publice care sunt implicate, prin atribuțiile/sarcinile de serviciu, în realizarea activității procedurale.
8.3.3 Resurse financiareAre în vedere prevederea în buget a sumelor necesare cheltuielilor de funcționare
(achiziționarea materialelor consumabile necesare desfășurării activității, acoperirea contravalorii serviciilor de întreținere a logisticii, plata cheltuielilor cu personalul direct implicat în activitatea respectiva etc.), dar și a sumelor necesare altor tipuri de cheltuieli proprii unei anume activități.
8.4 Modul de lucru
8.4.1 Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii
8.4.2 Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii
8.4.3. Valorificarea rezultatelor activităţii
9. Responsabilităţi și răspunderi în derularea activității
Conducătorul autorității contractante
Aproba Referatele(situațiile) privind achizițiile directe.
Responsabil Achiziții publice
Verificarea și semnarea referatelor de necesitate;Stabilirea modalității de achiziție directă: off-line sau on-line;
ORAŞUL ZLATNA____________________
BDIUIPAP
PROCEDURA FORMALIZATAPRIVIND CONTROLUL
MANAGERIAL INTERN PENTRU ACHIZITII PUBLICE – ACHIZITIE
DIRECTĂ
Ediţia: INr. de ex.: Revizia: 3Nr. de ex. :
Cod: PO 01-01 Pagina 12 din 16Exemplar nr.: 1
Responsabil Achiziții publice
Realizarea analizei de piață pentru identificarea prețurilor de piață necesare calculării valorii estimate;
Compararea valorii estimate obținute în urma analizei de piață cu valoarea înscrisă în referatele de necesitate;
Calcularea valorii estimate;Identificarea codului CPV pentru fiecare produs, serviciu sau lucrare ce se dorește a
se achiziționa;Transmiterea pentru avizare către compartimentul financiar-contabil în vederea
ierarhizării achizițiilor publice în funcție de fondurile ce urmează a fi alocate si obiectivele generale ale autorității contractante;
Desfășurarea efectivă a achiziției directe.
Compartiment financiar-contabil
Ierarhizarea achizițiilor publice în funcție de fondurile ce urmează a fi alocate și obiectivele generale ale autorității contractante;
Identificarea fondurilor necesare, precum și modalitatea de accesare a acestora.
Secretar
Verifică respectarea acestei proceduri în cadrul structurii pe care o coordonează.
Nr. crt.
Compartimentul
(postul)/acțiunea
(operațiunea)
I II III IV V
0 Inspector de specialitate
Sef BDIUIPAP
Conducerea entitatii
Inspector de specialitate
Inspector de specialitate
1 Editare procedura
E
2 Verificare procedura
V
3 Aprobare procedura
A
4 Activitati specifice
Ap
ORAŞUL ZLATNA____________________
BDIUIPAP
PROCEDURA FORMALIZATAPRIVIND CONTROLUL
MANAGERIAL INTERN PENTRU ACHIZITII PUBLICE – ACHIZITIE
DIRECTĂ
Ediţia: INr. de ex.: Revizia: 3Nr. de ex. :
Cod: PO 01-01 Pagina 13 din 16Exemplar nr.: 1
5 Arhivarea documentelor
Ah
10. Anexe, înregistrări, arhivări
Anexa nr. 1 – Formular nr. ….. Program anual al achizițiilor publice
Anexa nr. 2 – Formular nr. ….. Referat de necesitate
Anexa nr. 3 – Formular nr. …… Notă privind evaluarea ofertelor pentru achiziţia directă
Numar
anexa
Denumirea anexei Elaborator
Aproba
Nr. de exemplare
Difuzare
Arhivare Alte elemente
LLoc
Perioada
0 1 2 3 4 5 6 7 81 Conform legii 1
11. Cuprins
Numărul componentei
în cadrul procedurii
Denumirea componentei din cadrul procedurii Pagina
Coperta
1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii formalizate
1
2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii formalizate 1
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după, caz, revizia din cadrul ediției procedurii formalizate 1
4. Scopul procedurii formalizate 25. Domeniul de aplicare a procedurii formalizate 36. Documentele de referința aplicabile activității procedurate 3
7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura formalizate 4
8. Descrierea procedurii formalizate 89. Responsabilități și răspunderi în derularea activității 1210. Anexe, înregistrări, arhivari 1311. Cuprins 13
ORAŞUL ZLATNA____________________
BDIUIPAP
PROCEDURA FORMALIZATAPRIVIND CONTROLUL
MANAGERIAL INTERN PENTRU ACHIZITII PUBLICE – ACHIZITIE
DIRECTĂ
Ediţia: INr. de ex.: Revizia: 3Nr. de ex. :
Cod: PO 01-01 Pagina 14 din 16Exemplar nr.: 1
0Anexa nr. 1 Formular nr. …….
Autoritatea contractantăAPROBAT,
____________________________ Conducătorul autorității contractante
PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE
Nr. Crt.
Obiectul contractului / acordului –
cadru
Cod CPV
Valoarea estimate
fără TVA (lei și euro)
Anunț de intenție (dacă este
cazul)
Procedura aplicată
Data estimată pentru
începerea procedurii
Data estimată pentru
finalizarea procedurii
Persoana responsabilă de procedură
1.2.3.4.
Avizat, Întocmit,Compartimentul financiar-contabil Compartimentul specializat în
domeniul achizițiilor publice
ORAŞUL ZLATNA____________________
BDIUIPAP
PROCEDURA FORMALIZATAPRIVIND CONTROLUL
MANAGERIAL INTERN PENTRU ACHIZITII PUBLICE – ACHIZITIE
DIRECTĂ
Ediţia: INr. de ex.: Revizia: 3Nr. de ex. :
Cod: PO 01-01 Pagina 15 din 16Exemplar nr.: 1
Anexa nr. 2 Formular nr. ......
Şef Serv. Financiar Contabil, APROBATConducătorul autorității
contractante
REFERAT DE NECESITATE
Departament/Compartiment/Birou......................................................../Serviciu/Contract ...................................................................................Persoana contact /tel. interior..................................................................Tip produs
Papetărie Lucrări/servicii Sanitare FeronerieElectrice IT Materiale curățenieAltele
Necesitatea / oportunitatea achiziției...................................................................................................................................................................................................Vă rugăm să aprobați procurarea următoarelor produse/lucrări/servicii:
Nr.Crt
Produse/lucrări/servicii U/M Cant /
Nr. luniP/U
estimat
Valoare totală
estimată
Poziție plan
achiziții*
Cod CPV*
Procedura de achiziție*
1.2.3.4.5.6.7.
*Se completează de către compartimentul de achiziții publice
ÎntocmitData
ORAŞUL ZLATNA____________________
BDIUIPAP
PROCEDURA FORMALIZATAPRIVIND CONTROLUL
MANAGERIAL INTERN PENTRU ACHIZITII PUBLICE – ACHIZITIE
DIRECTĂ
Ediţia: INr. de ex.: Revizia: 3Nr. de ex. :
Cod: PO 01-01 Pagina 16 din 16Exemplar nr.: 1
Anexa nr. 3Formular nr. …………
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA VIZAT,ORAŞUL ZLATNA primar SILVIU PONORANPRIMĂRIABirou Dezvoltare – Investiţii NR. ............. / .....................
NOTĂ DE EVALUARE OFERTE
In data de.........................., Autoritatea contractantă Oraş Zlatna, prin Biroul Dezvoltare – Investiţii a demarat procedura de achiziţie directă ............................................. – Cod CPV: .......................... S-au solicitat oferte de la un număr de ...................... operatori economici.
Până la data limită pentru care s-a solicitat depunerea unei oferte, ................, ora ..........., au fost inregistrate un număr de ...................................oferte, astfel:
1. Oferta depusă de ........................................., inregistrată sub nr. .............................., cu o valoare totală a ofertei de ...................... lei, fără TVA;
In urma analizării ofertelor depuse, in sensul incadrării in cerinţele solicitate de autoritatea contractantă şi a preţului ofertat, se propune atribuirea contractului operatorului economic ......................................., cu valoare totală a ofertei de .................... lei, fără TVA, conform ofertei.
S-a elaborat prezenta, astăzi ......................., ora .................., la sediul Primăriei oraş Zlatna.
Întocmit,
Şef BDIUIPAP