Prezentacja prospektowa

Listopad/Grudzień 2014 r.

Disclaimer

2014-11-27 2

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce

oraz o Publicznej Ofercie jest Prospekt Emisyjny Selvita S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego,

opublikowany na stronie internetowej Spółki ________ oraz Domu Inwestycyjnego Investors ________.

Materiał ten i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone

do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii,

ani do rezydentów tych krajów.

Niniejszy materiał nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta sprzedaży lub objęcia albo próba pozyskania

zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.

ipo.selvita.pl www.di.investors.pl

Agenda

2014-11-27 3

Wyniki finansowe

Podstawowe informacje o branży i Spółce

Obszary biznesowe

Podsumowanie

Istotne wydarzenia i plany na przyszłość

Inwestycje i ich finansowanie

Podział pracy w branży farmaceutycznej

2014-11-27 4

Znacznie wyższa skuteczność inwestycji w R&D w firmach biotech niż w Big Pharma

Szybki rozwój sektora biotechnologicznego jako „zaplecza” R&D firm Big Pharma – zarówno w modelu outsourcingowym (CRO), jak i partneringowym (wspólne rozwijanie innowacyjnych cząsteczek – podział ryzyka i korzyści)

Obecnie

Lata 60-80

• Rosnący udział leków zakupionych od firm biotech. w przychodach firm farmaceutycznych (obecnie już do 50%)

• Znaczne redukcje własnych działów R&D firm Big Pharma – coraz więcej badań prowadzonych w outsourcingu

Rosnące znaczenie partneringu (~1000 transakcji rocznie)

i outsourcingu (>30% budżetu R&D firm Big Pharma)

Źródło: William Blair & Company

Scouting Faza

odkrycia Faza

przedkliniczna Fazy

kliniczne

Proces dopuszczenia

leku do sprzedaży

Marketing i sprzedaż

do konsumenta

Scouting Faza

odkrycia Faza

przedkliniczna Fazy

kliniczne

Proces dopuszczenia

leku do sprzedaży

Marketing i sprzedaż

do konsumenta

obszar działania firm biotechnologicznych obszar działania „klasycznych” firm farmaceutycznych

Trwały wzrost udziału biotechnologii w światowej gospodarce

2014-11-27 5

Udział biotechnologii w światowej gospodarce dynamicznie rośnie, czego odzwierciedleniem jest szybszy wzrost wartości spółek biotechnologicznych

-100%

0%

100%

200%

300%

2008-01-02 2009-01-02 2010-01-02 2011-01-02 2012-01-02 2013-01-02 2014-01-02

Nasdaq Bio SPX Nasdaq

Zarząd Spółki

Paweł Przewięźlikowski, Prezes Zarządu Selvita i BioCentrum MBA, Mgr inż. Informatyki; Współzałożyciel Selvity w 2007 r. W latach 1994–2007 w Comarch, Wiceprezes Zarządu od 1996 r., szef i założyciel największego segmentu firmy

(200 mPLN przychodów, 25 mPLN rocznego zysku i 780 pracowników w 2007 r.) W latach 1999-2000 współzałożyciel , największy prywatny akcjonariusz i pierwszy Prezes Zarządu portalu internetowego Interia.pl (CMR + RMF FM)

- inwestycja CMR w 1999 r. 15 mPLN, przychód ze sprzedaży akcji Bauer Media w 2008 r. – 200 mPLN

Bogusław Sieczkowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Selvita i BioCentrum MBA, Mgr informatyki; Współzałożyciel Selvity w 2007 r. W latach 1995 -1999 Kierownik IT w Bahlsen Polska, 2000-2001 – Wiceprezes Comarch Internet Ventures S.A. W latach 2001- 2007 – Dyrektor Subsektora w Comarch, 300 pracowników, 50 mPLN przychodów, 10 mPLN zysku w 2007 r.

Dr Krzysztof Brzózka, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Naukowy Selvita MBA, Dr biologii molekularnej; w Selvicie od 2007 r. na stanowiskach kierownika projektów, kierownika onkologii, Dyrektor Naukowy od I 2012 r. W latach 2003-2007 na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium prowadził badania w obszarze mechanizmów obronnych patogenów

oraz wrodzonej odpowiedzi immunologicznej

Dr inż. Mirosława Zydroń, Członek Zarządu, Dyrektor Działu Chemii Kontraktowej MBA, Dr inż. Chemii; w Selvicie od 2009 r. W Zarządzie od XI 2013 r. W latach 2005-2009 Teva (wcześniej Barr Pharmaceuticals, Pliva)

Dr Miłosz Gruca, Członek Zarządu, Dyrektor Laboratorium Biologicznego MBA, Dr biologii; w Selvicie i BioCentrum od 2007 r. na stanowisku Dyrektora Działu Biologicznego. W Zarządzie od I 2012 r. W latach 2006-2007 BioTe21 (badania genetyczne)

Sebastian Kwaśny, Członek Zarządu, Dyrektor Działu Bioinformatyki MBA, Mgr inż. Telekomunikacji; W Selvicie od 2011 r. W Zarządzie od I 2012 r. W latach 1998-2010 w Comarch (Dyrektor Subsektora Infrastruktura IT), 150 pracowników, 70 mPLN przychodów i 11 mPLN zysku w 2009 r.

2014-11-27 6

225 pracowników w grupie Selvita, w tym 68 z tytułem doktorskim, m.in. ex. Almac, Bristol-Myers Squibb, Eisai, Evotec, Charles River Labs, Johnson &Johnson, Novartis, Pliva, etc.

Publikacje w czasopismach naukowych: Science, Nature Biotechnology, Cell, JMedChem, etc.

1 800 m2 nowoczesnej przestrzeni badawczej

Nowoczesny sprzęt laboratoryjny

Biotechnologiczna firma badawczo-rozwojowa założona w 2007 r. w Krakowie

Wspieranie klientów z branży farmaceutycznej/biotechnologicznej i badawczo-rozwojowej (Polska) we wprowadzaniu nowych produktów na rynek

Notowana na NewConnect (SLV) – wchodząca w skład NCIndex30 oraz NCLead; w drodze na Rynek Główny GPW

Podstawowe informacje o Selvicie

2014-11-27 7

Podstawowe dane

Zasoby

Segment Innowacyjny: własne projekty badawcze nad nowymi lekami onkologicznymi, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych

Segment Usług: świadczenie usług z zakresu chemii, biologii, biochemii, bioinformatyki dla BigPharma i innych

Projekty zintegrowane (łączące kompetencje Segmentu Innowacyjnego i Usługowego)

Oferta

AstraZeneca, Bioton, H3 Biomedicine/Eisai, CBJ KGHM, Chiesi, Krka, Medivir, Merck Serono, Novartis, Orion,

Pfizer, Polfa Pabianice, Polpharma, Polfa Warszawa, Recordati, Roche, Rottapharm, Sandoz, Sanofi Przykładowi klienci

Kadry Laboratoria

Obszary badań Szybki rozwój

Selvita na rynku kapitałowym – kamienie milowe

2014-11-27 8

Debiut na NewConnect w lipcu 2011 po cenie 5,50 zł

Fale wzrostowe w okresie H2,2013 - H1,2014 następowały po publikacji pozytywnych informacji ze strony Selvity (podpisanie umów z H3 i Merck Serono, publikacja raportów okresowych i analitycznych)

Głównymi katalizatorami wzrostu będą kolejne kontrakty partneringowe oraz osiągane przez Spółkę kamienie milowe w ramach podpisanych już umów z H3 Biomedicine, Merck Serono i Felicitex Therapeutics

* Wartość wg średniego kursu NBP w dniu publikacji raportu bieżącego

Kurs akcji Selvita w PLN oraz wolumen w szt. (2011-2014)

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2011 2012 2013 2014

16 września 2013 r. Umowa z H3 Biomedicine w segmencie innowacyjnym. W ramach umowy w latach 2013-2015 Selvita otrzyma 1,8 mUSD (5,8 mPLN*)

24 października 2013 r. Umowa z Merck Serono w segmencie innowacyjnym Wartość kontraktu: 2,4 mEUR (10,0 mPLN*)

13 stycznia 2014 r. Największy kontrakt usługowy z globalnym koncernem farmaceutycznym w historii Selvity Wartość kontaktu: 965 kUSD (2,9 mPLN*)

22 maja 2014 r. Pierwszy kamień milowy we współpracy z H3 Biomedicne – wynagrodzenie dla Selvity w wysokości 260 kUSD (793 kPLN*)

12 czerwca 2014 r. Publikacja projektów uchwał na WZA Selvity, m.in. o przejściu na Rynek Główny GPW oraz potencjalnej emisji akcji

7 listopada 2014 r. Umowa z Felicitex Therapeutics w segmencie innowacyjnym. W ramach umowy w ciągu 15 miesięcy Selvita otrzyma 0,6 mUSD (2,0 mPLN*)

Pion badań własnych Selvity (R&D)

Potencjalne nowe leki dla międzynarodowych

koncernów farmaceutycznych

Obszary biznesowe i czynniki wzrostu

2014-11-27 9

Segment Innowacyjny 105 pracowników

Wysokowykwalifikowane zespoły badawcze i wdrożeniowe

Badania nad lekami Chemia medyczna i syntezy Biologia i ADMET Biochemia Bioinformatyka

Segment Usługowy 120 pracowników Rosnący segment usług

Płatności za kamienie milowe i tantiemy z projektów innowacyjnych

Sprzedaż kolejnych projektów innowacyjnych koncernom farmaceutycznym

(Partnering)

Wzrost komercyjnej wartości projektów innowacyjnych

Pozyskanie kolejnych grantów

Kluczowe czynniki wzrostu

Jak zarabia Selvita

2014-11-27 10

Inwestycje w R&D przed pozyskaniem partnera

(SEL24, SEL120….)

Prz

ych

ód

/ Z

ysk

Kosz

t /

Stra

ta

Projekty R&D po kolejnej

komercjalizacji (SEL24, SEL120….)

Kamienie milowe i tantiemy*

z projektów R&D

* Milestones and royalties

Rentowne usługi Finansowanie

grantowe Projekty badawczo-rozwojo

we po dotychczasowej

komercjalizacji (H3, Merck Serono,

Felicitex)

Łączne nakłady na Segment Innowacyjny w projektach Selvity

(bez SEL103) wyniosły 46,5 mPLN w okresie 2007 - Q3, 2014

Model biznesowy Segmentu Innowacyjnego

2014-11-27 11

Polskie koszty pracy

Finansowane grantami do 80%

Płatności „upfront” w zależności od zaawansowania

projektu

Rosnące płatności za każdy zakończony

etap prac

Zachowanie prawa do części przyszłych przychodów przez

cały okres sprzedaży

Duża podaż ciekawych projektów w Polsce

Kamienie milowe Tantiemy

Identyfikacja i pozyskanie

lub opracowanie

własnych cząsteczek

Uprawdopodo-bnienie

i zwiększenie wartości

terapeutycznej i komercyjnej

Partnering z globalną firmą farmaceutyczną

Dalsze prace badawcze

Wprowadzenie do obrotu

i sprzedaż leku

Portfel projektów innowacyjnych (pipeline)

2014-11-27 12

Platforma metabolizmu nowotworów

2014-11-27 13

Strategiczna współpraca ogłoszona na początku Q4, 2013 (początkowy okres 2013-2015)

Gwarantowane finansowanie dla Selvity – 10,0 mPLN w latach 2013-2015

Możliwe wielokrotnie wyższe przychody z dalszych etapów prac

Merck Serono - część farmaceutyczna niemieckiego koncernu Merck KGaA

Najstarsza firma farmaceutyczna na świecie – rok założenia 1668 Roczny budżet badawczo-rozwojowy – 1,2 bEUR

Projekty innowacyjne po komercjalizacji

Platforma inhibitorów kinaz

Strategiczna współpraca ogłoszona pod koniec Q3, 2013 (początkowy okres 2013-2015)

Gwarantowane finansowanie dla Selvity – 5,8 mPLN w latach 2013-2015

0,8 mPLN dodatkowego wynagrodzenia dla Selvity w 05.2014 po osiągnięciu pierwszego kamienia milowego

Możliwe wielokrotnie wyższe przychody z dalszych etapów prac

H3 - firma biotechnologiczna zajmująca się medycyną spersonalizowaną w onkologii należąca do japońskiego koncernu farmaceutycznego Eisai

Inc. (jedna z 30. największych firm farmaceutycznych na świecie)

SEL141

Współpraca ogłoszona w Q4, 2014

Gwarantowane finansowanie dla Selvity – 2,0 mPLN w ciągu 15 miesięcy

Finansowanie opcjonalne dla Selvity – 3,2 mPLN w ciągu kolejnych 12 miesięcy

Możliwe wielokrotnie wyższe przychody z dalszych etapów prac

Felicitex Therapeutics - Firma będąca pionierem w dziedzinie odkrywania i rozwoju leków w obszarze uśpionych komórek nowotworowych.

Ma swoją siedzibę w Cambridge, w stanie Massachusetts

Podpisanie trzech kontraktów partneringowych w obszarze onkologii w ciągu 14 miesięcy

Istotny upside – kamienie milowe i tantiemy

Współpraca prowadząca do odkrycia nowych leków mających zastosowanie w leczeniu popularnych nowotworów (duże rynki dla potencjalnych preparatów)

„Mosty” do największych na świecie ośrodków biotechnologicznych i istotne referencje

Kluczowe projekty Segmentu Innowacyjnego – SEL24

2014-11-27 14

SEL24 – inhibitor Pim/FLT3 z zastosowaniem w ostrej białaczce szpikowej (AML)

Potencjalnie najlepszy w kategorii inhibitor Pim i pierwszy w kategorii inhibitor Pim/FLT3

Unikalny profil i lepsza aktywność niż związki konkurencji w fazie I (Novartis i AstraZeneca)

Skuteczny in vitro, in vivo i w synergiach z obecnie stosowanymi terapiami w ostrej białaczce szpikowej (AML)

Badania toksykologiczne non-GLP na psach zakończone w sierpniu 2014 r.

0,4 mln przypadków zachorowań

na białaczkę na świecie w 2012 r.

4,0 mld USD wartość

rynku lekarstw na cztery główne odmiany białaczki

w 2011 r. Źródło: WHO, GBI Research

Ostra białaczka szpikowa (AML) Jedna z najbardziej niezaspokojonych potrzeb medycznych

w obszarze nowotworów hematologicznych

Leczenie pacjentów nie zmieniło się na przestrzeni ostatnich 20 lat

Dla pacjentów w wieku powyżej 55 lat mediana czasu przeżycia od momentu rozpoczęcia leczenia schematem 3+7 wynosi tylko 4-10 miesięcy

Możliwy rozwój przedkliniczny i kliniczny z partnerem lub na bazie środków własnych

Złożenie IND zaplanowano na Q4, 2015 zależnie od inwestycji środków własnych lub znalezienia partnera

Zaawansowane rozmowy z kilkoma średnimi firmami

82%

60%

99%

Test skuteczności SEL24: Wzrost nowotworu (AML/FLT3) u myszy po podaniu placebo, SEL24 i cytarabiny

(powszechnie stosowanego cytostatyku w leczeniu AML)

Kluczowe projekty Segmentu Innowacyjnego – SEL120

2014-11-27 15

Potencjalny lek pierwszy w kategorii (first-in-class)

Potwierdzony mechanizm działania poprzez CDK8

Skuteczne in vitro i in vivo w kilku modelach

Lepszy profil bezpieczeństwa niż obecnie stosowane terapie

Synergie z obecnie stosowanymi terapiami w nowotworach jelita grubego

Rak jelita grubego (CRC) Niezaspokojona potrzeba medyczna, odporny na standardowe schematy leczenia

1,4 mln przypadków zachorowań

na nowotwory jelita grubego na świecie

w 2012 r.

8,3 mld USD wartość

rynku lekarstw na nowotwory jelita

grubego w 2011 r.

Źródło: WHO, Decision Resources

SEL120 – inhibitor CDK8 z zastosowaniem w nowotworach jelita grubego

Operacja i chemioterapie – wciąż standardowy schemat leczenia

Ograniczone opcje leczenia KRAS pozytywnego raka jelita grubego, opornego na terapie anty-EGFR, stąd duże zainteresowanie nowymi celami molekularnymi

Możliwy rozwój przedkliniczny i kliniczny z partnerem lub na bazie środków własnych

Złożenie IND oraz rozwój przedkliniczny zaplanowano na 2016 r., zależnie od inwestycji środków własnych lub znalezienia partnera

Zaawansowane rozmowy z kilkoma dużymi i średnimi firmami

T u m o r v o lu m e k in e t ic s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3

0

2 0 0

4 0 0

6 0 0

8 0 0

1 0 0 0

1 2 0 0

1 4 0 0

1 6 0 0

1 8 0 0

D a y s

Tu

mo

r v

olu

me

(m

m3

)

D is c o n t.

63% 54%

79%

>100%

Test skuteczności SEL120: Wzrost nowotworu u myszy po podaniu placebo i SEL120

Kluczowe projekty Segmentu Innowacyjnego - Podsumowanie

2014-11-27 16

SEL24 Onkologia – Białaczki i chłoniaki

Potencjalnie najlepszy w kategorii inhibitor Pim i pierwszy w kategorii inhibitor Pim/FLT3

Unikalny profil i lepsza aktywność niż związki konkurencji w fazie I (Novartis i AstraZeneca)

Skuteczny in vitro, in vivo i w synergiach z obecnie stosowanymi terapiami w ostrej białaczce szpikowej (AML)

Zaawansowane badania toksykologiczne non-GLP

Potencjalny lek pierwszy w kategorii (first-in-class)

Potwierdzony mechanizm działania poprzez CDK8

Skuteczne in vitro i in vivo w kilku modelach

Lepszy profil bezpieczeństwa niż obecnie stosowane terapie

Synergie z obecnie stosowanymi terapiami w nowotworach jelita grubego

SEL120 Onkologia – Nowotwory jelita grubego

Realizacja badań przedklinicznych w dwóch najbardziej zaawansowanych projektach onkologicznych (SEL24 i SEL120)

Realizacja pierwszej fazy badań klinicznych wyselekcjonowanego inhibitora kinaz o największym potencjale terapeutycznym

Pierwszy projekt badawczy w historii Selvity, który zakłada wejście w etap badań klinicznych i podanie leku pacjentom

20,9 mPLN Wartość projektu

9,4 mPLN Wsparcie z NCBiR

2014 - 2017 Czas realizacji

projektu

2014 Czerwiec

Możliwy rozwój przedkliniczny i kliniczny z partnerem lub na bazie środków własnych

Zaawansowane rozmowy z kilkoma dużymi i średnimi firmami

Projekty onkologiczne są przedmiotem 1/3 transakcji partneringowych na świecie

Celowane małe cząsteczki (głównie inhibitory kinaz) to najszybciej rosnąca kategoria leków onkologicznych

Inhibitory kinaz to najbardziej popularna klasa nowo rejestrowanych leków (w SLV to H3, SEL24 i SEL120)

Zawarcie umowy z NCBiR na wykonanie i finansowanie projektu badawczego KIND-P1

Usługi Selvity

2014-11-27 17

1 800 m2 w nowoczesnym parku life science Duże możliwości rozwoju bez inwestycji we własne nieruchomości

Zintegrowane projekty rozwoju leków

Synteza chemiczna

Badania ADMET

Chemia leków, analityczna i obliczeniowa

Biochemia

Biologia laboratoryjna (in vitro)

Bioinformatyka

Uzyskanie zezwolenia na działalność na terenie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Decyzja związana z oczekiwanym przyspieszeniem dynamiki rozwoju segmentu usługowego

Planowane utworzenie 150 miejsc pracy do 2023 r.

10 mPLN Oczekiwane oszczędności podatkowe na poziomie w latach 2014-2026

7,3 mPLN Poziom inwestycji w utworzenie nowych miejsc pracy w latach 2014-2023

2014 Czerwiec

Custom organic synthesis

Piony usługowe w Selvicie

2014-11-27 18

Chemia usługowa

Chemia leków

Scale up, chemia procesowa

Chemia przemysłowa

Biologia in vitro

Biochemia

Analityka

Biologia

ADME i farmakokinetyka

Walidacja metod

Systemy LIMS

Rozwiązania bioinformatyczne

Zarządzanie dokumentami

Bioinformatyka

Piony traktowane są jako samodzielne biznes unity – mają budżety, cele, rozliczane są z zysku

Dyrektorzy Pionów są członkami Zarządu

Zasoby są jednoznacznie przyporządkowane do pionów

Piony zlecają sobie zadania, prowadzą rozliczenia

Usługi Selvity – wartość dla klientów i inwestorów Podsumowanie

2014-11-28 19

Ludzie Wysoki poziom naukowy (publikacje w najlepszych pismach)

Kreatywny, zorientowany na cele, otwarty na wyzwania zespół

Otwarta komunikacja

Procesy Doskonały track record w zarządzaniu projektami dla międzynarodowych firm

farmaceutycznych i biotechnologicznych

Orientacja na współpracę długoterminową

Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo danych (ISO 2700), GLP

Bardzo dobre połączenie lotnicze Krakowa

Unikalne zalety na tle Polski Selvita jest zlokalizowana w Krakowie – najważniejszym centrum technologii high-tech i life science w Polsce

(trzy uniwersytety z wydziałami life science)

Dobra współpraca z wiodącymi polskim instytucjami badawczymi

Duży arbitraż cenowy w stosunku do Zachodniej Europy i USA

Oczekiwany wzrost rentowności Dojrzewanie zasobów i organizacji

Finalizacja kilkuletnich cykli decyzyjnych

Wzrost reputacji firmy

Wsparcie grantami inwestycyjnymi

Ulgi podatkowe

Wyniki finansowe 2007-2013

-10

0

10

20

30

40

50

Przychody EBITDA Zysk netto (bez zdarzeń jednorazowych)

66%

2007-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Backlog*

Wyniki finansowe

2014-11-27 20

Osiągnięcie progu rentowności na wyniku EBITDA

(mln zł)

CAGR przychodów

* Stan na 6.11.2014 r.

-0,996 0,568

-0,957

1,504

-0,756

1,630

Q1 Q2 Q3

3,961 7,737

4,625

10,683 5,127

10,723

Q1 Q2 Q3

Wyniki w Q1-Q3, 2014

2014-11-27 21

(mPLN)

-0,486 1,108

-0,391

2,269

2,215

Q1 Q2 Q3

2013 2014

Wyniki w rozbiciu na kwartały

Przychody EBITDA Wynik netto

2013 2014 2013 2014

-0,243

Pozycja mPLN proc.

2013 2014 zmiana r/r

Przychody 13,714 29,143 15,429 113

Segment Innowacyjny

0,936 9,436 8,500 908

Segment Usługowy

7,215 10,566 3,351 46

Granty 5,563 9,140 3,577 64

Wynik netto -2,709 3,702 6,411 n/d

EBITDA -1,121 5,593 6,714 n/d

Ponad dwukrotny wzrost przychodów r/r

Dziesięciokrotny wzrost przychodów segmentu innowacyjnego r/r – pierwsze przychody segmentu pojawiły się w Q3, 2013

Dywersyfikacja przychodów i obniżenie ryzyka kursowego

Marża netto na poziomie 12,7% w porównaniu do minus 19,8% rok wcześniej

Wzrost przychodów z grantów – efekt zwiększonych, planowanych nakładów na projekty SEL300 oraz SEL128

13,714

29,143

-1,121

5,593

3,702

-2,709

Istotne wydarzenia i osiągnięcia w 2014 r.

2014-11-27 22

2014 Osiągnięcia

Największy kontrakt usługowy w historii Selvity – wartość umowy 2,9 mPLN w 2014 r.

Kontrakty usługowe o łącznej wartości ok. 0,9 mPLN z nowymi klientami z Brazylii i USA

Kontrakt z globalnym koncernem farmaceutycznym wart 0,9 mPLN

Kontrakt usługowy z Instytutem Farmaceutycznym o wartości ok. 0,9 mPLN

Segment innowacyjny

9,4 mPLN finansowania z NCBiR na wykonanie i finansowanie projektu KIND-P1

Grant na realizację badań przedklinicznych w projektach (SEL24 i SEL120) oraz pierwszej fazy badań klinicznych dla wyselekcjonowanej cząsteczki

3,7 mPLN dofinansowania dla nowego programu onkologicznego, realizowanego przez konsorcjum Selvita – Uniwersytet Jagielloński

Możliwy wysoki potencjał komercyjny ze względu na unikalność projektu

Osiągnięcie kamienia milowego w projekcie realizowanym z H3 Biomedicine

0,8 mPLN dodatkowego wynagrodzenia dla Spółki

Pozytywna rekomendacja z NCBiR dla programu EPTHERON (program STRATEGMED)

Kontrakt partneringowy z Felicitex Therapeutics

2,0 mPLN wynagrodzenia dla Spółki i liczne możliwości zwiększenia przychodów

Rosnąca rentowność w trzech pierwszych kwartałach 2014 r. (po break even w Q4, 2013)

Segment usługowy

Plany na przyszłość w latach 2015-2017

2014-11-27 23

2016-17 Perspektywy

Rozpoczęcie badań klinicznych związku SEL24

Podpisanie dużego kontraktu w Segmencie Innowacyjnym (SEL24/SEL120)

Nominacja kandydata klinicznego w projekcie z H3 Biomedicine

Wzrost przychodów z usług na poziomie min. 30% rocznie

Dwucyfrowa rentowność

Pierwszy oddział zagraniczny

Rozpoczęcie badań klinicznych związku SEL120

Rozpoczęcie drugiej fazy badań klinicznych w projektach SEL24 i SEL120

Nominacja kandydata klinicznego w projekcie z Merck Serono

Wzrost przychodów z usług na poziomie min. 30% rocznie

Kolejny oddział produkcyjny w Polsce

Rozpoczęcie badań klinicznych kolejnego związku z pipeline’u

2015 Perspektywy

Nakłady inwestycyjne i cele emisji

2014-11-27 24

Nakłady inwestycyjne w latach 2014-2017

~50 mPLN ~24 mPLN 26 mPLN

~12 mPLN ~6 mPLN 6 mPLN

~62 mPLN ~30 mPLN 32 mPLN

Planowane inwestycje w Segmencie Innowacyjnym:

Planowane inwestycje w Segmencie Usługowym:

Nakłady inwestycyjne razem

Cele emisji Finansowanie zabezpieczone

(Środki własne / Granty / Partnerzy)

Powyższa kwota reprezentuje niezbędne do pozyskania środki finansowe, które umożliwią Spółce samodzielne finansowanie obecnych projektów badawczo-rozwojowych (wprowadzenie do fazy klinicznej I) w latach 2014-2017

Harmonogram oferty

2014-11-27 25

Do 28.11.2014 r. Podanie do publicznej wiadomości maksymalnej ceny

Od 01.12.2014 do 09.12.2014 r. Proces budowy księgi popytu

Do 10.12.2014 r. Podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych

oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach

Od 01.12.2014 r do 08.12.2014 r. Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Od 10.12.2014 r. do 12.12.2014 r. Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

Do 16.12.2014 r. Planowany Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem GPW

Do 16.12.2014 r. Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

Kapitał Spółki dzieli się aktualnie na 10.463.566 akcji.

Na podstawie opublikowanego Prospektu, Selvita planuje dopuścić i wprowadzić na rynek regulowany 6.413.566 akcji serii B, C, D i E notowanych dotychczas na rynku NewConnect oraz do 2.651.891 akcji serii F z nowej emisji.

52%

9%

12%

10%

17%

Udział w kapitale

Akcjonariat przed emisją Akcjonariat po emisji maksymalnej liczby akcji

42%

7% 9%

8%

14%

20% Paweł Przewięźlikowski

Bogusław Sieczkowski

Tadeusz Wesołowski(bezpośrednio i posrednio)

Inni członkowie zarządu i rady nadzorczej

Pozostali

Nowi akcjonariusze

Podsumowanie – dlaczego warto zainwestować w Selvitę

Największa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej badawczo-rozwojowa firma biotechnologiczna, specjalizująca się w odkrywaniu innowacyjnych leków onkologicznych

Jakość potwierdzona przez globalnych liderów. Oprócz własnych projektów innowacyjnych, Selvita świadczy usługi, w tym odkrywania leków, dla największych firm farmaceutycznych na świecie, m.in. Merck, Novartis, Pfizer i Roche

Wyjątkowa innowacyjność Spółki poparta otrzymanymi grantami z funduszy UE i krajowych

Unikalne kompetencje: 1/3 z ponad 220 pracowników ma tytuł doktorski, Zarząd to doświadczeni menedżerowie

Rosnące wyniki finansowe potwierdzają skuteczność strategii

Od debiutu w lipcu 2011 r. na NewConnect akcje Spółki wzrosły o ok. 100%. Wpływy z emisji nowych akcji przyspieszą dalszy wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy

2014-11-27 26