l'italia nel sistema moda europeo
TRANSCRIPT
L’ITALIA NEL SISTEMA MODA
EUROPEO
Clemente Tartaglione
ARESDUEZERO.IT
EWC Coordination in the Textiles, Clothing and Leather sectors
Prato, 24 – 26 February 2015
MANIFATTURIERO MODA IN EUROPA
2
L E D I N A M I C H E D I FAT T U R AT O N A Z I O N A L E E D
E S T E RO, C O N S U M I M O DA U E , AT T UA L E
A S S E T T O P RO D U T T I VO - O C C U PA Z I O N A L E
3
Le tre principali dimensioni del sistema moda UE27
Fatturato 198
miliardi di
euro
Addetti
2.078
mila
Imprese
229.302
4
Performance di sviluppo nel periodo della crisi (2008-2014): un confronto tra i
principali paesi UE del sistema moda attraverso la dinamica del FATTURATO
Total domestic non domestic Total domestic non domestic
Poland 39% 27% 57% Romania 60% -5% 119%
Romania 24% -7% 90% Poland 37% 11% 80%
Bulgaria 12% -11% 48% Hungary 10% -27% 25%
Czech Republic 6% -10% 23% Czech Republic 7% -14% 20%
United Kingdom 3% 1% 9% Bulgaria -6% -34% 11%
France 3% 5% -1% Portugal -6% -13% 1%
Germany 2% -2% 6% United Kingdom -7% 2% -26%
Hungary -2% -19% 7% France -7% -7% -7%
Portugal -4% -18% 13% Italy -10% -16% 1%
Italy -11% -18% 6% Germany -11% -15% -6%
Spain -16% -30% 13% Spain -19% .. ..
Total domestic non domestic Total domestic non domestic
Portugal 14% 10% 17% Poland 48% 30% 79%
France 0% -2% 4% France 47% 34% 70%
Romania -7% -36% 22% United Kingdom 45% 42% 50%
Bulgaria -10% -20% -4% Romania 27% -3% 44%
Poland -11% -20% 6% Italy 16% -3% 41%
United Kingdom -17% -19% -6% Portugal 12% 7% 14%
Czech Republic -17% -57% 32% Hungary -1% -17% 1%
Italy -19% -28% 0% Spain -7% .. ..
Germany -28% -26% -31% Czech Republic -10% -67% 52%
Spain -31% .. .. Germany -10% -8% -15%
Hungary -32% -18% -37% Bulgaria -22% -65% 7%
MANUFACTURE OF TEXTILES
MANUFACTURE OF WEARING MANUFACTURE OF LEATHER AND
MANUFACTURING
5
Quota % consumi di vestiario e calzature sul totale consumi delle famiglie:
un confronto tra paesi UE
-70%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
Bulg
ari
a
Po
rtug
al
Hun
gary
Ro
man
ia
Fra
nce
Gre
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Cze
ch
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Neth
erl
ands
Italy
Irela
nd
Austr
ia
Sw
ed
en
Den
mark
Un
ited
Kin
gdom
1999 2010 Differenziale 2010/1999 (right scale)
La posizione del sistema moda italiano in Europa (UE27)
6
ADDETTI
1° ITALIA
2° ROMANIA
3° PORTOGALLO
4° POLONIA
5° GERMANIA
FATTURATO
1° ITALIA
2° GERMANIA
3° FRANCIA
4° SPAGNA
5° REGNO UNITO
IMPRESE
1° ITALIA
2° SPAGNA
3° POLONIA
4° FRANCIA
5° PORTOGALLO
INVESTIMENTI
1° ITALIA
2° GERMANIA
3° FRAANCIA
4° REGNO UNITO
5° PORTOGALLO
PRODUTTIVITA’ LAVORO
1° REGNO UNITO
2° GERMANIA
3° FRANCIA
4° ITALIA
5° SPAGNA
REDDITITIVITA’ OPERATIVA
1° REGNO UNITO
2° BULGARIA
3° ROMANIA, POLONIA, REP.CECA, UNGHERIA
4° ITALIA, GERMANIA,
SPAGNA
5° FRANCIA
7
una fotografia dell’assetto produttivo moda nei principali paesi di
specializzazione del settore: un confronto attraverso 9 variabili
Number of
enterprises
Turnov er or
gross
premiums
w ritten (mil.€)
Number of
persons
employ ed
Number of
persons
employed per
enterprise
Av erage
personnel costs
(personnel costs
per employ ee) (€)
Share of
personnel costs
in production (%)
Apparent labour
productiv ity (Gross
v alue added per
person employ ed) (€)
Inv estment per
person employ ed
(€)
Operating profit
(Gross operating
surplus/turnover) (%)
Italy 63.359 78.064 494.161 8 25.147 16% 37.587 3.374 7,9%
Spain 19.526 13.673 121.191 6 22.762 21% 31.361 1.682 7,6%
Poland 19.364 5.101 168.000 9 6.032 22% 9.211 980 10,5%
France 16.742 21.047 118.527 7 37.048 26% 48.331 2.996 6,4%
Portugal 15.264 8.119 169.174 11 10.998 24% 13.660 1.383 5,5%
Czech Republic 14.775 2.760 58.537 4 8.607 20% 13.456 2.351 10,3%
United Kingdom 7.725 10.970 93.914 12 22.750 22% 44.100 2.678 18,2%
Germany 7.496 24.213 141.138 19 34.691 22% 47.346 4.474 7,4%
Romania 7.034 4.143 252.453 36 4.267 27% 5.981 872 10,4%
Bulgaria 5.390 1.664 134.472 25 2.952 24% 4.444 584 12,1%
Hungary 4.685 1.333 44.941 10 6.446 25% 9.481 1.137 10,2%
La struttura del
sistema moda
per settori di
specializzazione
Distribuzione % dei settori
per numero di occupato
(totale paese = 100)
8
9
12
22
23
28
28
33
37
45
56
58
79
64
54
50
44
57
40
40
44
31
30
12
25
24
27
28
15
27
23
11
13
12
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Bulgaria
Romania
Hungary
Portugal
Italy
Poland
Spain
France
Czech Republic
Germany
United Kingdom Manufacture of textiles
Manufacture of wearing apparel
Manufacture of leather and related products
IL RUOLO DELL’ITALIA
9
U N F O C U S S U A S S E T T O P RO D U T T I VO, O C C U PA Z I O N E ,
P E R F O R M A N C E D I S V I L U P P O AT T R AV E R S O I DAT I D I
P RO D U Z I O N E E FAT T U R AT O,
Il contributo dell’Italia al sistema moda europeo
10
21%23%
33%
43%
28%
55%
35%
27%
50%
Manufacture of wearing apparel
Manufacture of textiles Manufacture of leather and related products
(% share of EU-27 employed)
(% share of EU-27 turnover)
(% share of EU-27 value added)
11
Una misura delle performance dell’Italia nel periodo della crisi 2008-2014
attraverso i risultati di fatturato
8989
82
106
50
60
70
80
90
100
110
2008 2010 2012 2014
Manifaturing
TotalDomestic marketNon domestic market
9090
84
101
50
60
70
80
90
100
110
2008 2010 2012 2014
Manufacture of textiles
TotalDomestic marketNon domestic market
8881
72
100
50
60
70
80
90
100
110
2008 2010 2012 2014
Manufacture of wearing apparel
TotalDomestic marketNon domestic market
98
116
91
97
105
141
50
70
90
110
130
150
2008 2010 2012 2014
Manufacture of leather and related products
TotalDomestic marketNon domestic market
Consumi delle famiglie: un confronto tra i comportamenti di acquisto di
vestiario e calzature rispetto alla spesa media delle famiglie
12
13
Gli scambi internazionali nel sistema moda nel periodo della crisi
Valori in miliardi di Euro
16,2
11,3 11,4
13,116,6
18,4
15,2
40,9
33,1
37,3
42,043,1
45,0
39,6
24,7
21,8
26,0
28,9
26,5 26,6
24,4
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014/M10
SALDO EXPORT IMPORT
(+4,1%)
(+7,5%)
(-1,0%)
La dinamica occupazionale di lungo periodo del sistema moda, prima e
durante la crisi (anno 2000 = 100)
14
15
Il quadro di sintesi dell’economia TAC dopo 5 anni di crisi: alcuni numeri per
descrivere l’attuale assetto produttivo - occupazionale
• FATTURATO 2013 e CONTRIBUTO % AL MANIFATTURIERO 77 mld (9%)
• EXPORT 2013 e CONTRIBUTO % ALLE VENDITE ALL’ESTERO DEL MANIFATTURIERO 45 mld (12%)
• Quota di export verso paesi EXTRA-UE28 49%
• SALDO CON L’ESTERO e CONTRIBUTO % AL SALDO MANIFATTURIERO 18,4 mld (19%)
• ADDETTI 2013 e CONTRIBUTO % AL MANIFATTURIERO 487 mila (13%)
• Quota di addetti nelle micro imprese con dimensione occupazionale inferiore a 9 unità 29%
• Quota di donne, rispetto ad livello medio nel manifatturiero che si ferma al
29% 58%
• IMPRESE ATTIVE e QUOTA % MICRO IMPRESE CON MENO DI 9 ADDETTI 63 mila (82%)
8 variabili per
descrivere la struttura
della forza lavoro
nell’economia TAC in
ITALIA
16
24
43
58
66
86
88
91
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
Quota % GIOVANI (15 - 34 anni)
Quota % occupati con diploma o
titolo superiore
quota % DONNE
Quota % occupati con qualifia
ricoducile alla categoria degli operai o artigiani specializzati
Quota % DIPENDENTI
Quota % di occupati a tempo pieno
Quota % dipendenti a tempo
indeterminato
Il fenomeno dell’irregolarità del lavoro: la posizione del sistema moda dentro
il manifatturiero
17
0,531,01 1,13
2,27 2,502,91
4,65 4,91 4,92 4,96
6,396,93 7,12
10,11
Far
mac
eutic
a
Mac
chin
ari e
altr
e ap
pare
cchi
atur
e
App
arec
chia
ture
ele
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he
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allu
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Mez
zi d
i tra
spor
to
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rodo
tti d
i ele
ttro
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e o
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a
TO
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LE M
AN
IFA
TTU
RIE
RO
Altr
e in
dust
rie m
anifa
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Raf
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rolio
Alim
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re, b
evan
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taba
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Gom
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-pla
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i non
met
allif
eri
Chi
mic
a
Legn
o, c
arta
, edi
toria
Tes
sile
, abb
iglia
men
to, p
elle
e c
alza
ture
Quota % unità di lavoro irregolari sul totale unità di lavoro
Geografia
dell’occupazione nel
settore moda: la
quota delle prime
11 regioni (in%) sul
totale Italia
18
22%
19%
15%
8%
7%
9%
5%
3%
5%
Lombardia Piemonte
Veneto
Emilia Romagna
Toscana 2%
Marche
Umbria Abruzzo
Puglia
Campania
2% Lazio
97%
La specializzazione
regionale:
distribuzione
occupati per
comparto nelle 11
regione a presenza
moda
19
39,7
31,4
48,0
30,0
65,2
38,4
43,0
66,0
67,1
70,0
61,5
48,6
25,8
16,6
5,3
16,8
57,6
11,6
12,0
16,1
22,8
25,3
11,7
42,8
35,4
64,7
18,0
4,0
45,4
22,0
16,7
7,1
13,3
Lombardia
Toscana
Veneto
Marche
E.Romagna
Piemonte
Campania
Puglia
Abruzzo
Umbria
Lazio
Abbigliamento Tessile Calzarture
L’assetto della filiera moda in ITALIA per caratteristiche dimensionali:
distribuzione dell’occupazione per classi di addetti
20
35%
25% 26%29%
25%
35%
35%
44% 37%
30%
14%
26%
20%19%
22%
16% 15%11%
14%
23%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
manufacture of wearing apparel
manufacture of textiles
manufacture of leather and related
products
TOTAL Manufacturing
250 e più
50-249
10-49
0-9
21
Il tessile abbigliamento nel mondo
I MERCATI DI EXPORT DEL SISTEMA MODA ITALIANO
in milioni di €Sistema
modaQuota
EUROPA 30.671 68%
Paesi UE 22.890 51%
Paese non UE 7.781 17%
di cui: Russia 2.314 5%
AMERICA 3.969 9%
Paesi Nord America 3.468 8%
Paesi Centro Sud America 502 1%
AFRICA 1.135 3%
Paesi africa settentrionale 930 2%
ASIA 8.970 20%
di cui: Cina - Hong Kong 3.959 9%
MONDO 44.975 100%
Strategie di sviluppo e priorità di policy oltre la crisi
22
Scenari, direttrici dello sviluppo
e criticità del sistema
ALCUNI ELEMENTI DI
SCENARIO
23
L’economia TAC è al
centro di un contesto in evoluzione
Nuova geografia dei mercati di produzione e
maggiore concorrenza dei paesi di nuova
industrializzazione
Spostamento dei consumi dai paesi
avanzati verso quelli di nuova industrializzazi
one
Nuove opportunità
tecnologiche e conseguente ampliamento
degli ambiti di utilizzo del
prodotto tessile Ampliamento dei contenuti
immateriali che il consumatore
cerca nel prodotto Moda
Crescita del vincolo di
sostenibilità ambientale e responsabilità
sociale per operare sul
mercato
Innalzamento soglie accesso al mercato TAC, per effetto:
inasprimento concorrenza,
incremento costi, crescente complessità contenuti prodotti TAC,
scarsità risorse finanziarie
24
Nuove opportunità tecnologiche
Crescente integrazione tra
produzione, creatività, vendita
Allargamento dei mercati al consumo
Evoluzione dei costi nei paesi di nuova industrializzazione
Ampliamento dei contenuti
immateriali
Crescita dei vincoli della sostenibilità
Aumento della quota dei
consumatori informati
Riduzione dei lotti al mercato
Aumento dei costi di trasporto
Riduzione dei tempi al mercato
Effetto Made In Valore delle Competenze professionali
Qualità della manifattura
Riduzione della stabilità geo -
economica globale
Valore della reputazione e responsabilità
sociale
Una declinazione dei principali punti di cambiamento
25
Trasformazioni del mercato e nuove sfide per il sistema MODA: alcune direttrici generali
Accelerare in quel processo avviato già da diversi anni di
RIPOSIZIONAMENTO STRATEGICO su produzioni
ad elevato contenuto tecnologico ed immateriale in un quadro di allargamento
dei mercati di sbocco
Attivare azioni organizzative, commerciali e di marketing
capaci di generare un allargamento dei confini
geografici nella direzione dei MERCATI DI NUOVA
INDUSTRIALIZZAZIONE
Intensificare l’attività di INNOVAZIONE agendo su tutti gli ambiti tecnologici,
creativi, commerciali e organizzativi che
contribuiscono a costruire il valore del prodotto ed intensificare l’attività di
investimento su COMPETENZE E CONOSCENZA
Accedere a NUOVE FORME GESTIONALI,
ORGANIZZATIVE E DI NETWORKING coerenti con la crescente complessità dei
mercati, la densità dei contenuti del prodotto tessile, ed i più stringenti vincoli di
efficienza
26
Frammentazione apparato produttivo
(Quota occupati imprese con oltre 50 addetti)
efficienza operativa o produttività apparente
(val. aggiunto X addetto) manifatturiero = 100)
Intensità investimenti fissi
(Investimenti per unità valore aggiunto) manif = 100
Quota export vs mercati di nuova industrializzazione (export vs paesi di nuova industrializz/totale export)
Intensità attività innovazione (% imprese oltre 10 addetti che hanno introdotto innovazioni nell’ultimo triennio)
Diffusione ICT nelle imprese (% imprese oltre 10 addetti con sito web)
Intensità attività formativa
(% imprese che hanno svolto formazione)
Diffusione del fenomeno dell’irregolarità sul lavoro (% lavoratori irregolari sul totale occupati)
SISTEMA TAC
33%
72
68
30%
50%
59%
31%
10%
MANIFATTURIERO
45%
100
100
31%
59%
77%
53%
4,6%
Le principali criticità del sistema TAC in Italia da cui partire per attivare una
azione di sostegno alla competitiva e crescita occupazionale