lo studio di #confartigianato su #economia e #imprese della #lombardiaorientale

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Economia e imprese della Lombardia orientale: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova – Brescia 9 marzo 2015 intervento di Licia Redolfi

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Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale

‘L’ALTRA LOMBARDIA?’

La Lombardia Orientale, con Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova,

rappresenta un polo economico d’eccellenza nel contesto lombardo.

ECONOMIA E IMPRESE

DELLA LOMBARDIA ORIENTALE:

BERGAMO, BRESCIA, CREMONA E MANTOVA

Licia Redolfi, Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia

9 marzo 2016

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VALORE AGGIUNTO E POPOLAZIONE

I numeri della Lombardia Orientale

84.028 MILIONI DI EURO DI VALORE AGGIUNTO, 26,8% DEL V.A.

LOMBARDO

26.754 EURO DI VALORE AGGIUNTO PROCAPITE SUPERIORE RISPETTO A

QUELLO ITALIANO (23.850 EURO PER ABITANTE)

3.150.459 RESIDENTI AL 1° GENNAIO 2015 (più della popolazione di Marche

e Abruzzo messe insieme 2.882.370), IL 31,5% DELLA POPOLAZIONE

LOMBARDA

1.316.751 FAMIGLIE (più del numero di famiglie di Marche e Friuli V.G. messe

insieme 1.204.705), IL 29,9% FAMIGLIE LOMBARDE

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VALORE AGGIUNTO

PARI A QUELLO DELL’UNGHERIA

Ammontare e peso del VALORE AGGIUNTO : Lombardia Orientale * a confronto con Città Metropolitana di Milano, Resto della Lombardia** , Totale Lombardia e Regioni Italiane e con 28 Paesi Europei

Anno 2013-prezzi base e correnti- valori in milioni di euro

2.52

5.61

2

1.90

0.10

3

1.82

1.48

5

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293

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734

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302

351.

298

350.

410

287.

543

220.

343

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768

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712

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REGIONI ITALIANE

28 PAESI EUROPEI

*Territori di Bergamo, Brescia, Mantova e Cremona

** Totale Lombardia al netto della Lombardia Orientale e della Città metropolitana di Milano

Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat e Eurostat

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26,5

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13,2

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MERCATO DEL LAVORO:

BASSO TASSO DI DISOCCUPAZIONE

Tasso di disoccupazione confronto tra Lombardia Orientale * con Città Metropolitana di Milano, Resto della

Lombardia** ,Totale Lombardia e Regioni Italiane e con 28 Paesi Europei

Anno 2014 – valori % - t. disocc. 15 anni e più

*Provincia di Bergamo, Brescia, Mantova e Cremona


Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Eurostat e Istat

RANK PAESI EUROPEI

23,4

22,2

21,7

21,5

18,6

15,2

14,7

12,6

12,5

11,3

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10,8

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RANK REGIONI ITALIANE

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IMPRESE:

LOMBARDIA ORIENTALE NONA ‘REGIONE’ IN ITALIA

NUMERO IMPRESE TOTALI : Lombardia Orientale * a confronto con Città Metropolitana di Milano, Resto della Lombardia** e Totale Lombardia e con Regioni Italiane

Anno 2015 – valori assoluti



Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Unioncamere-Movimprese

635.

161

571.

955

490.

207

462.

625

455.

159

442.

862

414.

757

379.

518

367.

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298.

679

287.

255

182.

081

173.

573

167.

460

163.

418

148.

205

109.

692

104.

634

95.3

75

59.0

44

35.0

19

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6 OCCUPATI SU 10 IN MICRO-PICCOLE IMPRESE



Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat

INCIDENZA ADDETTI MICRO E PICCOLE con meno di 20 addetti : Lombardia Orientale* a confronto con Città metropolitana di Milano, Resto Lombardia**totale Lombardia e maggiori regioni del Nord Italia

Anno 2013. valori % su tot. addetti

97,6% DELLE IMPRESE HANNO

MENO DI 20 ADDETTI 58

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56,9

56,1

53,3

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34,3

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LIA

VOCAZIONE ARTIGIANA:

PRIMATO IN ITALIA

Numero e Peso delle IMPRESE ARTIGIANE: Lombardia Orientale * a confronto con Città Metropolitana di Milano, Resto della Lombardia** e Totale Lombardia e con le Regioni Italiane

Anno 2015. valori % su tot. imprese 13

2.18

0

132.

123

124.

040

108.

099

98.6

18

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71

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47

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NUMERO IMPRESE

ARTIGIANE

PESO % SU TOTALE

IMPRESE



Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Unioncamere –Movimprese

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OCCUPATI ARTIGIANATO: +46,6% RISPETTO AL LAZIO.

1° NEL NORD OVEST E 2° AL NORD PER PESO

Numero e peso OCCUPATI IMPRESE ARTIGIANE: Lombardia Orientale * confronto con Città Metropolitana di Milano, Resto della Lombardia** e Totale Lombardia e con le Regioni Italiane

Anno 2013. valori % su tot. addetti

27,3

24,9

22,8

22,4

21,7

21,6

21,3

21,3

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21,2

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NUMERO ADDETTI

NELL’ARTIGIANATO

PESO % SU TOTALE

OCCUPATI




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SECONDO TERRITORIO ITALIANO PER PESO VALORE

AGGIUNTO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

20.8

02

18.5

04

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28

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LIA

Ammontare e peso del VALORE AGGIUNTO ARTIGIANATO: Lombardia Orientale * a confronto con Città Metropolitana di Milano, Resto della Lombardia** e Totale Lombardia e con le Regioni Italiane

Anno 2012-prezzi base e correnti- valori in milioni di euro-i nc.% su tot. v.a.



Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Unioncamere

AMMONTARE V.A. ARTIGIANO

INC.% SU V.A. TOTALE

10


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I primati

di Lombardia Orientale

nel Manifatturiero

11


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B

I

L

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6 IMPRESE MANIFATTURIERE SU 10 SONO ARTIGIANE

71,5

71,3

67,0

63,0

62,2

62,0

61,3

60,4

59,3

58,5

58,4

58,0

57,0

56,1

55,0

54,7

54,5

54,4

51,6

46,2

37,5

36,8

50,9 54

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20,0

30,0

40,0

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LIA

Peso IMPRESE ARTIGIANE MANIFATTURIERE: Lombardia Orientale * a confronto con Città Metropolitana di Milano, Resto della Lombardia** e Totale Lombardia e con le Regioni Italiane

Anno 2015. valori % imp. art. manifatturiere su tot. imp. manifatturiere




12


A

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M

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13,6

13,3

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LIA

MANIFATTURA:

LOMBARDIA ORIENATALE 3° ‘REGIONE’ ITALIANA

Numero e Peso delle IMPRESE MANIFATTURIERE:: Lombardia Orientale * a confronto con Città Metropolitana di Milano, Resto della Lombardia** e Totale Lombardia e con le Regioni Italiane

Anno 2015. valori % su totale imprese

60.2

12

54.7

71

51.4

26

47.3

03

43.2

42

40.7

24

37.1

34

36.6

87

36.3

53

32.2

20

30.7

98

23.1

04

14.1

44

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33

11.9

35

11.3

69

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4.57

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844

0

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NUMERO IMPRESE

PESO % SU TOTALE

IMPRESE




13


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PRIMATO IN ITALIA PER VOCAZIONE MANIFATTURIERA

Numero e peso OCCUPATI IMPRESE MANIFATTURIERE: Lombardia Orientale * a confronto tra con Città Metropolitana di Milano, Resto della Lombardia** e Totale Lombardia e con le Regioni Italiane

Anno 2013. valori % su tot. occupazione

513.

288

441.

007

395.

367

349.

321

342.

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303.

043

277.

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149.

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115.

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108.

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65

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31

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56.2

43

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05

27.1

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18.3

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100.000

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17,5

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0,05,0

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NUMERO ADDETTI

PESO % TOTALE

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14


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267.

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2° POSTO IN EUROPA PER PESO

DEL VALORE AGGIUNTO DEL MANIFATTURIERO

Ammontare e peso del VALORE AGGIUNTO MANIFATTURIERO: Lombardia Orientale * a confronto con Città Metropolitana di Milano, Resto della Lombardia** e Totale Lombardia e con 28 Paesi Europei

Anno 2013-prezzi base e correnti – ammontare in milioni di euro - % su tot. v.a. – Manifatturiero esteso ( Ateco 2007 da B a E)

*Territori Bergamo, Brescia, Mantova e Cremona


Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Eurostat

AMMONTARE V.A. MANIFATTURIERO

INC.% SU V.A. TOTALE

V.A. MANIFATTURIERO

LOMBARDIA ORIENTALE= PORTOGALLO

15


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SPECIALIZZAZIONI DELL’ARTIGIANATO

SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE DELL’ARTIGIANATO della Lombardia Orientale

Anno 2013-settori più rilevanti con oltre 10 mila addetti in Lombardia e con Indice di specializzazione superiore a 100

EVIDENZIATI SETTORI LOMB.ORIENT. > SPECIALIZZAZIONE RISPETTO AGLI ALTRI TERRITORI LOMBARDI


28: FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED

APPARECCHIATURE NCA

33: RIPARAZIONE, MANUTENZIONE

ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE

ED APPARECCHIATURE

14: CONFEZIONE DI ARTICOLI

DI ABBIGLIAMENTO,

CONFEZIONE DI ARTICOLI IN

PELLE E PELLICCIA

41: COSTRUZIONE DI EDIFICI

10:INDUSTRIE ALIMENTARI

16: INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN

LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI),

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI

DA INTRECCIO

25: FABBRICAZIONE DI

PRODOTTI IN METALLO

(ESCLUSI MACCHINARI E

ATTREZZATURE)

BG

BS

MN CR

SU 7 DIVISIONI DI

SPECIALIZZAZIONE

6 APPARTENGONO AL COMPARTO

MANIFATTURIERO

141

128

128

123

115

113

112

50 70 90 110 130 150

14: confezione di articoli di abbigliamento,confezione di articoli in pelle e pelliccia

41: costruzione di edifici

28: fabbricazione di macchinari edapparecchiature nca

25: fabbricazione di prodotti in metallo(esclusi macchinari e attrezzature)

16: industria del legno e dei prodotti inlegno e sughero (esclusi i mobili),…

10: industrie alimentari

33: riparazione, manutenzione edinstallazione di macchine ed…

16


A

N

T

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P

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E

CONTINUA LA SELEZIONE NELL’ARTIGIANATO

DINAMICA DI BREVE E DI LUNGO PERIODO del numero di imprese artigiane registrate - confronto tra singole province, area Lombardia

Orientale*, Città Metropolitana di Milano, Resto Lombardia** e Lombardia Totale

Anno 2015. var. % su anno 2009 e 2014

-7,1-8,1

-11,6 -11,9

-1,7

-6,2

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2009-2015

-1,5 -1,7-2,2

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-1,7 -1,9

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-3,5-3,0-2,5-2,0-1,5-1,0-0,50,00,51,0

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2014-2015




17


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10 SETTORI DRIVER DELL’ARTIGIANATO

I SETTORI DRIVER DELL’ARTIGIANATO della Lombardia Orientale

Anno 2015. var. % su anno 2014- settori driver con var.% positive e peso sullo stock totale di imp. art. > dello 0,3%

18,7

9,3

7,2

4,93,8

1,80,5 0,5 0,3

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18.334 IMPRESE DRIVER

IL 20,7% DELL’ARTIGIANATO

INC.% SU

TOT. ART. 0,6 0,3 0,4 2,5 0,3 1,8 9,7 2,8 2,3


18


A

N

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B

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24.3

20

14.2

96

14.1

19

10.3

56

10.3

41

9.76

6

8.70

9

4.47

5

4.14

9

3.37

4

2.13

8

1.92

9

1.81

3

1.25

0

1.19

1

1.02

4

530

363

139

112

95 71

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Ven

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Rom

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4° TERRITORIO PER EXPORT MANIFATTURIERO

Ammontare VALORE EXPORT PRODOTTI MANIFATTURIERI E DI MPI***: Lombardia Orientale * a confronto tra con Città Metropolitana di Milano, Resto della Lombardia** e Totale Lombardia e con le Regioni Italiane

Ultimi 12 mesi (IV trim. 2014-III trim. 2015)-valori in milioni di euro



*** Divisioni con % addetti di imprese <50 addetti su totale addetti di divisione>=60% nel 2013 in Italia, Ateco 2007


55.4

09

53.2

41

44.6

88

37.5

09

35.6

92

35.5

63

31.7

62

19.4

66

12.3

31

12.0

40

9.16

8

8.41

9

7.15

7

7.04

2

6.71

8

6.19

6

4.73

2

3.38

6

2.10

9

617

366

293

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Ven

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MANIFATTURIERO

SETTORI DI MPI

19


A

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B

I

L

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EXPORT MANIFATTURIERO SUPERIORE DEL 41,8%

A QUELLO DELL’INTERA SLOVENIA Ammontare VALORE EXPORT PRODOTTI MANIFATTURIERI ***: confronto tra Lombardia Orientale * con Città Metropolitana di Milano, Resto della Lombardia** e Totale Lombardia e con 28 Paesi Europei

Ultimi 12 mesi (IV trim. 2014-III trim. 2015)-valori in milioni di euro

1.08

5.30

5

411.

446

403.

925

393.

209

357.

913

318.

897

219.

897

166.

282

130.

912

125.

933

112.

413

99.9

35

79.0

90

68.5

43

64.4

01

49.0

52

48.3

69

47.1

84

37.5

09

35.6

92

35.5

63

26.4

49

22.8

01

20.5

61

19.6

42

14.1

98

10.0

76

9.91

3

8.58

2

2.08

8

1.23

2

108.

764

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

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20


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45,3

45,0

43,9

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37,2

36,9

31,8

29,1

27,4

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26,5

26,0

25,3

23,2

23,2

16,9

16,5

11,4

9,9

7,7

6,6

6,3

26,5 29

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5,0

10,0

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PESO EXPORT SETTORI MPI DI 3,9 PUNTI SOPRA LA

FRANCIA E DI 8,1 PUNTI SOPRA LA GERMANIA Peso EXPORT SETTORI DI MPI*** su tot. export Manifatturiero: Lombardia Orientale * confronto con Città Metropolitana di Milano, Resto della Lombardia** , Totale Lombardia e Regioni Italiane e con 28 Paesi Europei

Ultimi 12 mesi (IV trim. 2014-III trim. 2015)-valori % su tot. export manifatturiero

38,2

37,6

35,2

34,5

33,1

32,5

29,2

29,1

28,5

28,0

27,4

25,5

24,7

23,3

23,2

23,2

22,6

21,6

20,9

20,8

20,2

19,8

19,6

19,3

18,5

18,0

15,8

15,2

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14,0

13,7

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26,5

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28

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RANK REGIONI ITALIANE

RANK PAESI EUROPEI



*** Divisioni con % addetti di imprese <50 addetti su totale addetti di divisione>=60% nel 2013 in Italia, Ateco 2007


21


A

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B

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L

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1° 17,6%

2° 10,8%

3° 5,4%

3 PRINCIPALI PAESI EUROPEI PER VALORE DELL’EXPORT MANIFATTURIERO ‘MADE IN’ LOMBARDIA ORIENTALE

ultimi 12 mesi (IV trim.2014-III trim. 2015) – inc.% su totale export manifatturiero (Fonte dati Istat)

PRINCIPALI MERCATI EXTRA UE28:

STATI UNITI (6,4%), SVIZZERA (2,8%) E

TURCHIA (2,4%)

22


A

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B

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E

IMPRESE E MANIFATTURA

I numeri chiave

287.255 IMPRESE, 30,1% DELLE IMPRESE LOMBARDE

88.370 IMPRESE ARTIGIANE, 34,9% DELL’ARTIGIANATO LOMBARDO

21,6% OCCUPATI IN IMPRESE ARTIGIANE

16,4% INCIDENZA VALORE AGGIUNTO PRODOTTO DALL’ARTIGIANATO SU TOTALE V.A.

36.687 IMPRESE MANIFATTURIERE

60,4% (22.168) IMPRESE ARTIGIANE MANIFATTURIERE

40% DEGLI OCCUPATI NELL’ARTIGIANATO OPERANO IN IMPRESE MANIFATTURIERE

12,8% DELLE IMPRESE DEL TERRITORIO SONO MANIFATTURIERE

23


A

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E

@ConfartigLomb

Responsabile Osservatorio : Vincenzo Mamoli, Segretario Generale Confartigianato Lombardia

Direzione scientifica: Enrico Quintavalle, Direttore Scientifico Ufficio Studi Confartigianato

Referente regionale del progetto, Sandro Corti.

L’analisi è stata predisposta da Enrico Quintavalle e Licia Redolfi ricercatore dell'Osservatorio MPI di Confartigianato Lombardia

La comunicazione con i media è curata da Michela Fumagalli

Al percorso di analisi e ricerca ha collaborato Carlo Piccinato, Segretario Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale

Grazie per la Vostra attenzione !

lo studio di #confartigianato su #economia e #imprese della #lombardiaorientale

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