los retos del sistema portuario centroamericano en la ......de la logística a la cadena de...

Consultores marítimos y logísticos

Maritime & Logistics Consulting Group, S.A.

1

Eduardo E. Lugo T.

Presidente

Maritime &Logistics Consulting Group, [email protected]

http://www.maritimelogistic.com

XXXIII REPICA

Ciudad de Guatemala

10 de mayo de 2011


Los Retos del Sistema Portuario

Centroamericano en la Cadena de Suministro



2

• El puerto y su importancia en el desarrollo logístico

• Transporte marítimo

• Mercado de América Latina y El Caribe

• Posición de Centroamérica

• Oportunidades de desarrollo

Centroamérica plataforma logística

Estrategia Marítima Regional de CA.

Agenda



De la Logística a la Cadena de Suministro

Fuente: Alfred J. Battaglia, Reckitt & Colman

Fragmentación 1960 Proceso integración 1980 Integración total 1990 - 2011

Administración de

materiales

Distribución

física

Logística

Administración

de la Cadena

de Suministros

Pronóstico de la demanda

Compras

Requerimientos de planificación

Planificación de la producción

Producción para inventario

Almacenaje

Manejo de materiales

Empaque industrial

Inventario de producto terminado

Distribución

Procesamiento de órdenes

Transporte

Servicio al cliente

Planeación estratégica

Tecnología de la información

Mercadeo

Ventas



4Información

El Puerto en la Cadena de Suministros

El puerto, eslabón importante en la

cadena de suministros



5

Puerto en la cadena de suministro

• Aprovechan posición ofreciendo servicios de

valor agregado

Centros de distribución

Centro de procesamiento

Centros de almacenaje y consolidación

• Optimizar el flujo de productos e información

• Generan ventajas competitivas



6

Puerto en la cadena de suministro

• Impacta significativamente el costo de producto final

• Su éxito se basa en la efectiva comercialización y

competitividad

• Genera desarrollo local, regional y nacional

• Intensiva aplicación de Tecnología de Información

Punto de

transferencia

Socio

estratégico

Centro logístico y

plataforma comercial



Costos logísticos• Infraestructura inadecuada eleva costos logísticos

• Costo logístico sobre costos de exportación América Latina (Guasch – 2004)

14% Chile

16% México

23% Brasil

25% Argentina

34% Perú

• Impacto logística portuaria explica el 55% expansión comercial, según Asia-Pacific Economic Cooperation(APEC)

8-11% países OECD



8

Factores que impactan al puerto

• Conectividad intermodal

• Hinterland

• Distancia de autopistas

• Restricciones de tráfico

• Restricciones de operaciones en la terminal

• Restricciones de mareas



9

Nuevo Panorama - Nuevos Retos

• PBIP

• CSI

• CTPAT

• Regla de 96 horas

• Inspección digital de contenedores (“scanner”)

• “Scanner” en Puertos de E. E. U. U. – 2012

• BASC



10








Agenda



Industria dinámica

• Especialización del buque

• Economías de escala

• Revolución del contenedor

• Ambiente altamente competitivo

• Integración horizontal y vertical

• Especialización de terminales

• Industria demanda altos niveles de calidad

• Globalización de servicios



12

Comercio marítimo mundial, millones toneladas

Fuente: Clarksons

8,114

3,635

• Crecimiento promedio 1987 – 2009 es 3.8% anual

• Contenedores han crecido 9.1% en promedio

• Transporte marítimo – catalizador del desarrollo económico



13








Agenda



14

Comercio Mundial de Contenedores (TEU)

Source: Clarksons; CEPAL

Transatlántico 5.5 millones TEU

-12.7% crecimiento

Asia-Europa 14.7 millones TEU

-13.0% crecimiento

Transpacífico 18.1 millones TEU

-11.7% crecimiento

Otras rutaseste- oeste 14.7

millonesNorte – Sur 21.2

millonesOtras 51.2 millones

Comercio global 125.4 millones TEU en 2009

Asia maneja 2/3 del tráfico total

Millones TEU

Movimiento Comercio

Mundo 453 125.4

A. Latina & Caribe 30.7 16.6

Centroamérica 6.7 2.2

1.5% 1.7%

Panamá 62.8% trafico total en

Centroamérica

Norteamérica 8.3%

Norte de Europa 11.5%

Asia 54.7%



15

Principales puertos de trasbordo en la región

Colon (MIT, CCT, and Cristóbal), Panamá

Kingston, Jamaica Freeport, Bahamas Balboa, Panamá

CMA CGM CMA CGM MSC Maersk

GRAND ALLIANCE ZIM New World Alliance

MAERSK Grand Alliance (1) MSC

NEW WORLD ALLIANCE

ZIM (1)

EVERGREEN

MSC

Note: (1) probably limited use as transshipment hub



Fuente: Maritime Review of Transport 2008. United Nations Conference Trade and Development

(UNCTAD). p 150. Ginebra.

Los países en América Latina,

en su gran mayoría, han

adoptado el modelo de

concesiones “Landlord” para

modernizar su gestión

portuaria.

Centroamérica se ha

quedado rezagada en

materia de modernización

portuaria.

16

Situación portuaria en América Latina y el Caribe

• Buques portacontenedores:

Eslora > 250mts

Sin plumas

Calado > 12mts



17








Agenda



0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Miles

Exportaciones Importaciones

Comercio exterior de Centro América

Fuente: Global Insight

Carga en contenedores - TEU

5.2% 4.1%4.8%

20.6%7.6%

6.9%6.4%

6.4% 5.5%4.5%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Exportaciones 1.5% 2.0% 6.6% 29.4% 9.1% 6.9% 4.6% 5.3% 3.5% 3.2%

Importaciones 8.6% 5.9% 3.3% 13.3% 6.1% 6.8% 8.2% 7.4% 7.2% 5.7%

2000-2010 9.0%2007-2010 4.3%

Importaciones representan el 55% del comercio de contenedores



19

Principales productos de exportación en

Centroamérica

Fuente: The Datamyne

• Frutas y manufacturas

textiles representan

más del 70% de las

exportaciones de

nuestros países a los

Estados Unidos.



21








Agenda



22

Oportunidades de desarrollo

• Integración del puerto a la cadena logística

• Reducción de costos logísticos

• Herramientas y esfuerzos realizados

CEIBA/BECCA

Mapas del Gran Caribe

TMCD

• Estrategia Marítimo – Portuaria

Crear valor

Participación público - privada

http://www.cocatram.org.ni/services/services.html



23

Retos

• Incrementar la competitividad

• Reducir tiempos de estadía

• Aumento de la capacidad instalada

• Mejorar la productividad – maximizar uso infraestructura

• Estar consciente de la vocación del puerto

• Desarrollo del puerto responde a la demanda

• Invertir en infraestructura acorde a su vocación

• Marco regulatorio, incluyendo seguridad

• Tecnología incrementa visibilidad



24

Puertos

globalizado

Corporativo

Privatizado Altamente

competitivo

Logístico

Ambiente Operativo del Puerto



25

El Puerto Como Plataforma Logística

Nuevo paradigma lleva a los puertos a temas de logística,

SCM y valor agregado

Globalización de comercio y

transporte presiona al puerto en su

relación con actividades económicas

Puerto no solo como componente integral de transporte, sino

como subsistema de producción,

comercio y logística

Es el vínculo a la gran cadena logística que excede la simple función de servir al

buque y la carga

A parte del papel tradicional de interface, los puertos están excelentemente

ubicados para actividades logísticas de valor agregado

Potencial de crear valor al cliente

Amplia gama de actividades logísticas

Negocios industriales y comerciales



26

Servicio a buque y a la carga

Negocios comerciales e industriales

Plataformas logísticas de valor agregado

Puerto como sitio natural para

industrialización y valor agregado

• Esencial entender el papel cambiante de la industria

portuaria

• Valor agregado capaz de conectar diferentes interesados

• Combinación entre transporte marítimo y desarrollos

portuarios logísticos



Soluciones logísticas integrales



29

Reflexiones finales

Administración portuaria como

facilitador y promotor

Operadores especializados

Maximizar uso de terminales

portuarias

Promover competencia

Competitividad

Participación público-privada

Política regional

Modernización

Eliminación de ineficiencias

Cooperación e integración

Información



El puerto, Plataforma Logística





31

¡Muchas gracias!Eduardo E. Lugo T.

[email protected]


los retos del sistema portuario centroamericano en la ......de la logística a la cadena de...

Documents