mac-lean-cochilco desarrollo del litio en chile
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8/4/2019 Mac-Lean-COCHILCO Desarrollo Del Litio en Chile
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Desarrollo del Litio en Chile
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I. Mercado
II. Recursos y Reservas
II. Marco Legal
IV. Explotacin de los Salares en Chile
V. Propuesta para el Desarrollo en Chile
INDICEL I T I O
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I. Mercado
II. Recursos y Reservas
II. Marco Legal
IV. Explotacin de los Salares en Chile
V. Propuesta para el Desarrollo en Chile
INDICEL I T I O
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Oferta Actual
4Gobierno de Chile | Comisin Chilena del Cobre L I T I O
43%
23%
14%
14%
2%6%
ProduccindeLioporPas2010
Chile
Australia
Argen/na
China
EstadosUnidos
Otros
Fuente: Elaboracin COCHILCO. En base a datos de SignumBox (2010).
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Oferta Actual
5Gobierno de Chile | Comisin Chilena del Cobre L I T I O
Fuente: Elaboracin COCHILCO. En base a datos de SignumBox (2010).
24%
23%
21%
14%
12%
6%
ProduccindeLioporEmpresa2010
SQM
Talison
Chemetall
FMC
VariosChina
Otros
Toda la produccin de SQM es obtenida en Chile, y ms del 90% de laproduccin de Chemetall tambin.
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Demanda Histrica
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Evolucin de la Demanda de Carbonato de Litio (ton.)
Bateras Elctricas Otras Aplicaciones Fuente: Signum-Box, septiembre 2010
Tasa Crecimiento Anual 1990-2010: Total LCE: 7 %Bateras: 12 %
2010 (E)
Total LCE:99.200 ton.
Bateras:23.200 ton
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Demanda Potencial
7Gobierno de Chile | Comisin Chilena del Cobre L I T I O
Tasa Crecimiento Anual Estimada Prximos 15 aos:
Total LCE: 7 %Autos Elctricos: 29 %
Proyeccin de la Demanda de Carbonato de Litio (ton.) - Escenario base
Otras Aplicaciones Bateras portables Bateras Autos Elctricos Bateras 2 RuedasFuente: Signum-Box, septiembre 2010
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Precios Histricos
8Gobierno de Chile | Comisin Chilena del Cobre L I T I O
Fuente: COCHILCO, en base a datos provenientes de Industrial Minerals,Diciembre de cada ao.
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
1990-1996 1999 2000 2001 2002 2003 200 4 2005 2006 2007 2008 2009 2010
US$
/T
on
AOS
Precio Carbonato de Litio
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Oferta Potencial: Actuales Productores
9Gobierno de Chile | Comisin Chilena del Cobre L I T I O
Capacidad de Produccin de Carbonato de Litio (ton.) - Actuales Productores
Actualmente se estima una capacidad de produccin en 155.000 ton. de LCE aprox.
Considerando planes de expansin anunciados, se estima para el 2025 una capacidad deproduccin de 250.000 ton. de LCE aprox.
Fuente: Signum-Box, septiembre 2010
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Oferta Potencial: Otros Productores
10Gobierno de Chile | Comisin Chilena del Cobre L I T I O
Fuente: Signum-Box, septiembre 2010
Existe una alta especulacin sobre otros proyectos de Litio.
Se habla de 82 proyectos en distintas fases dedesarrollo: 52% en salares y 48% en minerales.
Solo 14 estaran ya en una fase de desarrollo, de loscules solo 5 corresponderan a salares.
Pas Salar Capacidad ton LCE
Argentina Olaroz 15.000
Argentina Rincn 15.000
Argentina Cauchar 15.000
Bolivia Uyuni 20.000
China DXC 5.000
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Proyecciones
11Gobierno de Chile | Comisin Chilena del Cobre L I T I O
La mayora de las estimaciones concluyen que el mercado est bienabastecido hasta pasado el 2020.
En consecuencia, precios debiesen mantenerse estables hasta ese perodo.Salvo que estrategia de precios cambie para aprovechar situacin oligoplicade firmas actuales.
Demanda de Litio al 2025 Ton. LCE
Escenario Base 287.100
Capacidad de Produccin de Litio al 2025 Ton. LCE
Actuales Productores 250.000
Considerando Nuevos Proyectos 340.000
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I. Mercado
II. Recursos y Reservas
II. Marco Legal
IV. Explotacin de los Salares en Chile
V. Propuesta para el Desarrollo en Chile
INDICEL I T I O
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A la actual tasa de demanda, los recursos y reservas alcanzaran para ms de1.700 aos de abastecimiento.
Reservas y Ubicacin
13Gobierno de Chile | Comisin Chilena del Cobre L I T I O
Pas Minerales Salmueras Otras TOTAL
Bolivia 8.900 8.900
Chile 6.900 6.900
EEUU 2.830 40 3.750 6.620
China 750 2.600 3.350
Argentina 2.550 2.550
Zaire 2.300 2.300Australia 1.540 1.540
Rusia 1.000 1.000
Serbia 850 850
Canad 256 256
Austria 100 100
Brazil 85 85
Zimbawe 57 57
Finlandia 14 14
TOTAL 8.931 20.990 4.600 34.521
Reservas de Litio en el Mundo (Miles Li metlico)
Fuente: en base de datos extrados de Evans, R. (2010)
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Caractersticas de las Actuales SaOperaciones deLitio - Salares
14Gobierno de Chile | Comisin Chilena del Cobre L I T I O
Pas Salar (Operador)Concentracinpromedio de Li.
(ppm)
RangosConcentracin
(ppm)
Tasa deEvaporacin
(mm/ao)
Tamao(km2)
ChileSalar de Atacama(SQM, Chemetall) 1.500 600 - 5.000 3.700 3.000
Argentina Hombre Muerto(FMC) 692 500 - 782 2.775 640
EE.UU.Clayton Valle(Chemetall)
360 s/i 900 50
China Taijanair 360 s/i 3.560 s/i
China Zhabuye 1.200 s/i 2.342 247
Fuente: Elaboracin COCHILCO.a: Informacin disponible de rangos solo para algunas operaciones.
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Caractersticas de las Actuales Operaciones de Litio
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Pas Salar (Operador)Costos unitarios
Totales(US$/ton. LCE)b
ProduccinActual
(ton. LCE)
ChileSalar de Atacama(SQM, Chemetall) 1.000 1.760 54.000
Argentina Hombre Muerto(FMC) 1.760 2.650 15.000
EE.UU.Clayton Valle(Chemetall)
2.200 2.870 9.000
China Taijanair 1.760 2.650 5.000
China Zhabuye 1.760 2.650 10.000
Fuente: Elaboracin COCHILCO.b: Costos unitarios totales de Yaksic (2008), ajustados.
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I. Mercado
II. Recursos y Reservas
II. Marco Legal
IV. Explotacin de los Salares en Chile
V. Propuesta para el Desarrollo en Chile
INDICEL I T I O
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Marco Jurdico Actual
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Cdigo de Minera (1932). Litio es Concesible.
Decreto Ley 2886 (1980). Litio es reservado al Estado.Litio es sustancia inters nacional.CCHEN aprueba explotacin.
Constitucin (1980) Libre concesibilidad .
Excepciones fijadas por ley.Respeto a concesiones Cdigo 32.
L.O.C. Concesiones (1982). Litio no es concesible.
Cdigo de Minera (1983). Reafirma, litio no es concesible.
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Medio Ambiente y Fiscalizacin
18Gobierno de Chile | Comisin Chilena del Cobre L I T I O
Muchos Salares se encuentran en Parques y/o reservasambientales.
Depositarios de Fauna, Ecosistema o proveen agua acomunidades.
Actual Fiscalizacin de Salares es:
Minera, Sernageomin Litio, CCHEN Propiedades Salar de Atacama, CORFO Agua, DGA Ecosistemas, Ministerio de Medio Ambiente Parques Nacionales y Reservas, CONAF
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Australia Minerales son del Estado. El litio es tratado como todo otro mineral: concesible
Argentina Concesible. Es considerado estratgico en algunas provincias. En estos casos, los proyectos son aprobados por una comisin representativa de distintos
sectores/intereses.
Canad Minerales son del Estado. No obstante, el litio es concesible.
EE.UU. Dueo de un terreno, es dueo del subsuelo. Al explotar litio, explota minerales de su propiedad. No requiere concesin para explotar litio.
Bolivia Litio pertenece al Estado, quien lo administra. Han existido participaciones privadas. Por decreto, desde 06/12/10 las concesiones mineras vigentes pasan a ser transitorias
Marco Legal en Diferentes Pases
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I. Mercado
II. Recursos y Reservas
II. Marco Legal
IV. Explotacin de losSalares en Chile
V. Propuesta para el Desarrollo en Chile
INDICEL I T I O
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Salares con Potencial de Explotacin de Litio
21Gobierno de Chile | Comisin Chilena del Cobre L I T I O
Chile cuenta con ms de 50salares o cuencas cerradas.
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Salares con Potencial de Explotacin de Litio
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Salar o Cuenca Cerrada Reginreas
ProtegidasCategora Superficie Altitud Media Li (e)
(km2) (msnm) (mg/l)
1 Atacama IIReserva yhumedal 1 3.000 2.300 1.500
2 Maricunga III Parque y humedal 1 145 3.760 800
3 Pedernales IIIrea silvestre enrmite 1 335 3.370 400
4 La Isla III - 1 152 3.950 8005 Punta Negra II - 1 250 2.945 350
6Aguas Calientes 2(Centro)
II - 1 134 4.200 200
7 Pajonales II - 1 104 3.537 300
8 Quisquiro o de Loyoques II - 2 80 4.150 5509 Aguilar III - 2 71 3.320 300
10 Tara IIReserva yhumedal 2 48 4.400 500
11 Las Parinas IIIrea silvestre enrmite 2 40 3.987 400
12 Pujsa II Humedal 2 18 4.500 550
13Aguas Calientes 1
(Norte)II
Reserva y
humedal
2 15 4.280 250
14 Capur II - 2 27 3.950 250
15Aguas Calientes 4 (Sur-Sur)
II Humedal 2 19,5 3.665 200
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Salar de Atacama: Actuales Operadores
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Vista Satelital del Salar de Atacama
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Salar de Maricunga
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Se ubica en el centro de laRegin de Atacama en la zonaprecordillerana de los Andes yal noreste de Copiap (3.760msnm).
Cuenta con una superficie de145 km2.
Los contenidos mximos delitio y potasio reportados (IRD)alcanzan a 1.050 ppm y 8.840ppm respectivamente.
Este salar fue consideradode primera categora en lapriorizacin realizada porSernageomin.
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Salar de Maricunga
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I. Mercado
II. Recursos y Reservas
II. Marco Legal
IV. Explotacin de los Salares en Chile
V. Propuesta para elDesarrollo en Chile
INDICEL I T I O
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Sensacin de que en Chile es complicado explotarel Litio.
27Gobierno de Chile | Comisin Chilena del Cobre L I T I O
Hechos Sensacin
Por ley el litio es no concesible No se pueden explotar
Existen alternativas de explotacin como: Concesin administrativa (CA)
Contratos especiales de operacin (CEO)
Al da de hoy no hay ninguna CA o CEOen Litio
No hay un marco claro (impuestos, etc.)
Se necesita una aprobacin de la ComisinChilena de Energa Nuclear (CCHEN)
Se tiene como material estratgicopensando en la Energa por Fusin Nuclear
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Caminos legales posibles (6)
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Estrategia General
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Se propone una solucin para donde no esposible explotar Litio (sin concesin del 1932).
Contrato Especiales de Operacin del Litio - CEOL
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FIN Gracias
L I T I O