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MONOGRAFÍA AZÚCARBurgardt, Christian
Romero, Yesica
Gerbaudo, Emiliano
Gayol, Luciano
Matas, Gastón
Capovila, Gabriel
Ay: Perednik, Francisco
MACROECONOMÍA Y ESTRUCTURA
ECONÓMICA ARGENTINA
OBJETIVOS
○ Analizar estructura de la
producción y la comercialización
de azúcar en Argentina.
○ Comparar dicha estructura con
casos internacionales.
○ Analizar en detalle todos los
productos finales y formas de
energía que se obtienen a partir
de caña de azúcar.
INTRODUCCIÓN
PANORAMA INTERNACIONAL AZÚCAR
PANORAMA NACIONAL AZÚCAR
BIOETANOL: UN COMBUSTIBLE ECOLÓGICO CON FUTURO
COGENERACIÓN: UNA FORMA EFICIENTE DE ENERGÍA
CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN
Se utiliza el
tallo, rico en
sacarosa
Nueva Guinea
CAÑA DE AZÚCAR
PAÍSES
PRODUCTORES
AZÚCAR
Aprox. 120 en la
actualidad
COMO ALIMENTO A
NIVEL MUNDIAL
En productividad y
volumen (40% uso
doméstico y 60%
industria)
ORIGEN
INTRODUCCIÓN
Zafra (recolección)*
Elaboración Industrial
Refinación y Derivados
Caña
Azúcar
Blanco Refinado
Bioetanol Papel AlcoholEnergía
(biomasa)
Productos a partir de caña
Cadena de Valor Azúcar
INTRODUCCIÓN
Proceso de Fabricación Azúcar:
1. Molienda
2. Clarificación
3. Evaporación
4. Cristalización
5. Separación o Centrifugación
6. Refinado
7. Secado
8. EnvasadoImagen: Proceso productivo del
azúcar, del MINCYT
INTRODUCCIÓN
PANORAMA INTERNACIONAL AZÚCAR
PANORAMA NACIONAL AZÚCAR
BIOETANOL: UN COMBUSTIBLE ECOLÓGICO CON FUTURO
COGENERACIÓN: UNA FORMA EFICIENTE DE ENERGÍA
CONCLUSIONES
PANORAMA INTERNACIONAL AZÚCAR
Acuerdos
○ Libre mercado
○ Cuotas
Producción
1/3 Mercado
Internacional
Precio
○ Contrato 5 (Londres)
○ Contrato 11 (NY)
Demanda
○ Mayor en países emergentes
○ Disminuyendo en
desarrollados (edulcorante)
Puesto 14, con
2 millones de
toneladas
anuales
PANORAMA INTERNACIONAL AZÚCAR
Principales países
productores de
azúcar (70% de la
producción a nivel
mundial)
1. Brasil (37,5 MT)
2. India (25,1MT)
3. China (21,3 MT)
4. Tailandia (13,1 MT)
5. Pakistán (7,3 MT)
6. México (5,1 MT)
MT: Millones de Toneladas. Datos de 2017
PANORAMA INTERNACIONAL AZÚCAR
Principales
Compañías
productoras de
azúcar
1. Suedzucker AG (4,2 MT)
2. Associated British Foods (3,8 MT)
3. Copersucar (3,5 MT)
4. Cosan (3,1 MT)
5. Eurosugar (3 MT)
6. Tereos (0,6 MT)
MT: Millones de Toneladas. Datos de 2017
Puesto 37,
con 0,3 MT
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
1 2 3 4 5 6 37
Evolución del precio Internacional del Azúcar (desde 2006)
PANORAMA INTERNACIONAL AZÚCAR
Precio
Internacional
Demanda
Reservas de
azúcar
INTRODUCCIÓN
PANORAMA INTERNACIONAL AZÚCAR
PANORAMA NACIONAL AZÚCAR
BIOETANOL: UN COMBUSTIBLE ECOLÓGICO CON FUTURO
COGENERACIÓN: UNA FORMA EFICIENTE DE ENERGÍA
CONCLUSIONES
PANORAMA NACIONAL AZÚCAR
Producción 2006 - 2017
Sup.
cultivada
azúcar
Sup. cultivada
soja, arándanos
y limones
2008Tendencia descendente
𝑪𝑨𝑮𝑹 =𝒏 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒏𝑷𝒓𝒐𝒅𝟎
− 𝟏 = −𝟐, 𝟗%
PANORAMA NACIONAL AZÚCAR
Configuración Territorial Mayoritaria
Es el 99,5% del total de la
producción de azúcar del país.
Superficie Cultivada por Provincia
Fuente: Min. Energía y Minería
PANORAMA NACIONAL AZÚCAR
Los primeros 10
concentran el 75%
de la producción
nacional.
Principales Ingenios Azucareros
Vista aérea Ingenio Ledesma
Fuente: Centro Azucarero Argentino – Datos 2017
Puesto Ingenios Provincia GrupoCaña Molida
(miles de tns.)
Producción (miles de
tns.)Rendimiento
1 Ledesma Jujuy Ledesma S.A.A.I. 2.923,20 420,1 14,37%
2 Concepción Tucumán Atanor 2.671,10 309,7 11,59%
3 La Providencia Tucumán Arcor S.A.I.C. 1.414,80 147,8 10,45%
4 La Trinidad Tucumán Azucarera del Sur S.R.L. 1.373,90 138,6 10,09%
5 S.M. del Tabacal Salta Seaboard Corporation 1.012,30 108,8 10,75%
6 Leales Tucumán Atanor 994 102,7 10,33%
7 Famaillá Tucumán José Minetti y Cía. Ltda. S.A.C.I 859,4 101 11,75%
8 Bella Vista Tucumán José Minetti y Cía. Ltda. S.A.C.I 749,2 79 10,54%
9 La Florida Tucumán Cía Los Balcanes S.A. 772,4 76,4 9,89%
10 Río Grande Jujuy Rio Grande S.A. 615,4 74,9 12,17%
PANORAMA NACIONAL AZÚCAR
Ranking grupos
económicos
productores de
azúcar en nuestro
país, y porcentaje
de participación.
1. Grupo Atanor (21%)
2. Ledesma S.A.A.I. (16%)
3. Seaboard Corp. (9%)
4. Jose Minetti y Cía (9%)
5. Colombres (7%)
6. Arcor S.A.I.C. (7%)
7. Azucarera del Sur S.R.L. (7%)
8. Cía Azucarera Los Balcanes (7%)MT: Millones de Toneladas. Datos de 2017
Primeros 8 grupos
representan el 83% del
volumen.
PANORAMA NACIONAL AZÚCAR
Análisis de Precios en nuestro país
2015Sobreproducción que
afectó al precio
PANORAMA NACIONAL AZÚCAR
Factores influyentes en el Precio
○ Precio
Internacional
○ Costos de Logística y
Distribución
○ Excedente de
producción
PANORAMA NACIONAL AZÚCAR
Mercado Externo - Balanza Comercial
○ Fluctuación notable
(exportaciones se dan cuando la
zafra es exitosa por factores
climáticos benevolentes).
○ Incremento en las importaciones,
es debido a incontinencias
climáticas (sequía, helada) que
reducen seriamente el volumen
de caña cosechado.
Fuente: Un Comtrade
0
50
100
150
200
250
300
350
2013 2014 2015 2016 2017
MIl
lon
es d
e U
SD
Exportaciones
Importaciones
Balanza
PANORAMA NACIONAL AZÚCAR
Mercado Externo - Exportaciones
INTRODUCCIÓN
PANORAMA INTERNACIONAL AZÚCAR
PANORAMA NACIONAL AZÚCAR
BIOETANOL: UN COMBUSTIBLE ECOLÓGICO CON FUTURO
COGENERACIÓN: UNA FORMA EFICIENTE DE ENERGÍA
CONCLUSIONES
BIOETANOL: UN COMBUSTIBLE ECOLÓGICO CON FUTURO
Origen:
Fermentación
de azúcares de
la caña.
Mezcla con
nafta > nivel
energético
Alternativa
menos
contaminante
Residuos
utilizados para
cogeneración
Promoción de la producción de Bioetanol desde el estado argentino
• Cupos de ventas
• Precio regulado
LEY
26.093• Promociona
producción y uso
sustentable
• Aumento del corte
de bioetanol en
naftas • Devolución de IVA
12%
BIOETANOL: UN COMBUSTIBLE ECOLÓGICO CON FUTURO
Análisis de Precios en nuestro país
Res. No 1294/200810
Regulación precio
2008 2014Ajuste del precio
por materia prima
Costos
Producción
BIOETANOL: UN COMBUSTIBLE ECOLÓGICO CON FUTURO
Actividad mucho más
tentadora para las
compañías azucareras.
Precio
BIOETANOL: UN COMBUSTIBLE ECOLÓGICO CON FUTURO
INTRODUCCIÓN
PANORAMA INTERNACIONAL AZÚCAR
PANORAMA NACIONAL AZÚCAR
BIOETANOL: UN COMBUSTIBLE ECOLÓGICO CON FUTURO
COGENERACIÓN: UNA FORMA EFICIENTE DE ENERGÍA
CONCLUSIONES
FORMA EFICIENTE DE ENERGÍA: COGENERACIÓN
• Se separa el bagazo del jugo de la caña.
• Se deposita el bagazo en el horno de la caldera.
• La ceniza es recolectada y desechada, los gases de
combustión entregan la energía a las diferentes
etapas del proceso.
• Los gases pasan a través del procesador
electrostático.
• El vapor generado es transportado a la turbina que lo
convierte en energía mecánica.
Generación de Energía a partir de Cogeneración
FORMA EFICIENTE DE ENERGÍA: COGENERACIÓN
Reducir dos millones
de tns./año.Ahorrar 300 millones
Se llama a licitación
• Programa de abastecimiento de energía eléctrica a partir de fuentes
renovables.
• Transformar la matriz energética Argentina.
Buenas posibilidades en
Patagonia
FORMA EFICIENTE DE ENERGÍA: COGENERACIÓN
Meta de elevar oferta de energía hasta
alcanzar los 10 Gigawatt para 2025.
Inversión directa del plan RenovAr
en las diferentes energías
renovables para los próximos años.
Fuente: Página oficial Plan RenoVar
INTRODUCCIÓN
PANORAMA INTERNACIONAL AZÚCAR
PANORAMA NACIONAL AZÚCAR
BIOETANOL: UN COMBUSTIBLE ECOLÓGICO CON FUTURO
COGENERACIÓN: UNA FORMA EFICIENTE DE ENERGÍA
CONCLUSIONES
-KNOW HOW(LARGA TRAYECTORIA
EN ARGENTINA)
-GRANDES INSTITUCIONES
SANITARIAS
-CRECIMIENTO DE LA
DEMANDA (ALIMENTO Y
ENERGÍA)
-IMPULSO DE COGENERAC. (RENOVAR).
-INESTABILIDAD DE PRECIOS
-COMPETENCIA REGIONAL
(BRASIL)
-ALTOS IMPUESTOS A LA
INDUSTRIA
-CAMBIO EN LA DEMANDA
(SUSTITUCIÓN POR
EDULCORANTE)
-SOBREPRODUC. CON
CONSECUENTE BAJA EN LOS
PRECIOS
ANÁLISIS FODA: ARGENTINA VS. EL MUNDO
¡MUCHAS GRACIAS!