mango exp consejo mango jun2009

Proyecto Mango de Exportación

8 Mayo 2009

Objetivos

• Identificar oportunidades comerciales

• Referenciamiento competitivo

• Caracterización producción nacional

• Análisis DOFA

• Plan Exportador Mango

Importancia Mundial

El mango entre las primeras 5 frutas más consumidas en el mundo

Fuente: FAOstat Cálculos: CCI

Mercado Mundial en expansión


Producción Creciente

Tasa anual prom. 2,4%

33.094.261 Tons

4.604.750 Has

Exportación Creciente

950. 460 Tons - 3%

Consumo Creciente

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

1961

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

Pro

du

cció

n m

un

dia

l (T

on

s)

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

Imp

ort

acio

nes

(T

on

s)

Producción mundial Importaciones

Crecimiento lineal (Producción) Crecimiento exponencial (Importaciones)

Rendimientos Mundiales

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Ren

dim

ien

to (

ton

/ha)

Rendimiento Lineal



Decrecientes

Continuo crecimiento de áreas 2.8% prom. anual

Ventaja competitiva

En países pequeños productores

Dinámica Productores


Costa Rica

Brasil

VietnamPerú

Colombia

China Pakistán

Tailandia

EcuadorMéxico

Precios Internacionales


Crecimiento

Tasa prom. anual 4%

U$750/ton - año 2.002

U$ 1.200/ton – años 2.007

Importadores


1.244,71,001.183.0591,00950.460Total

1.733,90,12138.8570,0880.085Otros 106 países

4.000,70,0450.3770,0112.592Japón

156,80,002.2470,0214.332Qatar

295,00,005.0130,0216.992Omán

1.428,90,0224.4360,0217.119España

864,60,0116.7790,0219.406Singapore

2.255,60,0553.6670,0323.793Bélgica

200.90,005.1730,0325.738Malasya

2.611.80,09102.2860,0439.162Francia

606,80,0227.7060,0545.660Arabia saudita

1.172,50,0554.7260,0546.675Cánada

1.567,60,0673.3050,0546.761Alemania

1.80970,09103.7070,0657.307Reino Unido

1.426,50,11132.3220,1092.760Holanda

1.1930,11129.4590,11108.509China- H.K.

866.40,22262.9990,32303.568Estados Unidos

Precio promedio (u$/ton)

%Part.

Valor (u$)

%Part.

Volumen(tons.)País

Exportadores

3,3100,0%762.751.066100,00%1.124.880Mundo

4,123,3%178.091.76716,53%185.905Otros 83

0,042,62%19.987.0141,40%15.761China, H.K.

2,94,0%30.326.1272,45%27.539Filipinas

1,72,3%17.860.5652,65%29.777Tailandia

0,092,3%17.871.5642,93%32.935China

32.93,0%23.100.9634,54%51.099Ecuador

2,42,2%16.656.8474,87%54.779Pakistán

N.A.9,9%75.597.0764,91%55.187Holanda

34,57,8%59.328.7667,35%82.684Perú

7,411,5%87.516.23210,29%115.724Brasil

11,413,0%99.347.36920,66%232.376México

2,0420,6%157.053.79022,84%256.874India

%Exp/Prod% PartDólares% PartTons.País

Variedades

India : Dudhpeda, Kesar y Sindhu

México : Manila, Haden, Ataulfo y Tommy A.

Brasil: Tommy A y Kent

Perú: Haden, Kent, Tommy A. y Edward

Pakistán: Chaubsa y Sangra

Ecuador: Tommy A., Haden y Kent Kesar

Nam Doc

Estados Unidos(Importaciones)


Estados Unidos - Precios

Estados Unidos

Fuente: FAOstat Cálculos y proyecciones: CCI

USA Consumo per cápita de mango (kg/pers)

0,000,200,400,600,801,001,201,401,601,80

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Kg

/p

erso

na

Meta NMB

Crecimiento histórico consumo percápita mango: 8.4% hasta 2003

Crecimiento poblacional histórico: 1.1%

81.412 Tons.

OPORTUNIDAD

USA - NMB

The National Mango Promotion Board-NMB, Cámara de promoción del Mango:

•Creada por Acta de USDA en 2.006, opera en Orlando, Fl.

• Visión: Duplicar consumo per cápita de mango en USA en 2.012.

•18 miembros: 1 gestor, 2 rep. de los productores nacionales, 8 rep. de los importadores, 7 rep. productores extranjeros (3 México, 2 Ecuador, 1 Brasil y 1 Perú) y 2 rep. de minoristas/ mayoristas.

•Cuota sobre mango fresco de U$ ½ centavo por libra, cobrado por aduanas en frontera de USA.

Estados Unidos

Fuente: NMB-Congreso mango Perú 2008

25 Estados con buen consumo. Principalmente costas Este y Oeste

Estados Unidos


Estados Unidos

Franja U$4 –U$6 por caja


Estados Unidos

Mangos comprados por consumidor 2-3 cada 2 semanas.


Estados Unidos


Estados Unidos

Rango de precio por mango-consumidor final: U$0,80- U$1.00


Estados Unidos


Estados Unidos

OPORTUNI

DADES

OPORTUNI

DADES


Cánada

Cánada

Valor Importaciones

Cánada

Estacionalidad

Mes J F M A M J J A S O N D

México X X X X X X X

Perú X X X

Ecuador X X X X

Brazil X X X X

Cánada - Jugos

Jugos en mezcla

Cánada - Refrescos

Cánada -Pulpa

Cánada - Helados

Cánada –Chunks IQF

Cánada - Salsas

Cánada - Varios

EspañaIMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MANGO FRESCO.

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007

Vo

lum

en i

mp

ort

ado

(T

on

s)

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

Val

or

imp

ort

ado

(U

S)

Volumen importado Valor importado

Fuente: COMTRADE Elaboración: CCI

VALOR IMPORTACIONES POR TONELADA DE MANGO

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007

US

$ /

To

n

Precio importaciones

Fuente: COMTRADE Elaboración: CCI

Crecimiento

Esporádica participación colombiana.

Variedades

Oesteen lippen y manzanillo

Keitt, Irwin, Keitt

Japón

Crecimiento

México: Haiden, Keitt y Kent

Filipinas: Carabao, Manila super y Pico

Tailandia: Nam Doc Mai y Ngar Chan

400 yenes / unidad

Venezuela

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

1961

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

01.0002.0003.0004.0005.000

6.0007.0008.0009.00010.000

Producción (Tons) Área (Has)

HasT

ons

504,91.821919.4752006

371,13.0631.136.7912005

334,16.1162.043.1682004

428,03.0101.288.3342003

722,41.7881.291.6582002

Valor prom.

(U$)

Cantidad

(Tons.)

Valor

(U$)Año

Decrecimiento del 29% en valor

España 41% y Portugal 26%

Decrecimiento producción

Nivel año 1.961

Plan Exportador ??

APOYO

MERCADOS POTENCIALES

ASESORIA TECNICA

SERVICIOCAPACITACION SOCIO-EMPRESARIAL

FABRICACIONMAQUINARIAY EQUIPOAGRICOLA

FABRICACIONINSUMOS PRODUCCION

PRODUCCION DE MANGO

ORGANIZACIÓN PRODUCTORES

OTRASFRUTAS

INDUSTRIA Mango deshidratado,

enlatado, en rebanadas, Y o cubos, congelados,

pulpa congelada, concentrados

envasados al vacío

POSTCOSECHA

TRATAMIENTOHIDROTERMICO EMPAQUE

FAB.DE EQUIPOTRAT.HIDROTERM FAB.DE EQIPO

SIST.DE REFFAB DE

EMPAQUES

EXPORTACIONES

DISTRIBUIDORES MAYORISTAS

CONSUMIDOR FINALINTERNACIONALCENTRALES

DE ABASTO

SOCIO INDUSTRIAL

MERCADOINST

GRANDESSUPER

CONSUMIDOR FINAL

INVERSIONISTASENTIDADES

DE FOMENTO

OTROSC. K

Colombia

Fuente: AGRONET con base EVA MADR-CCI Cálculos: CCI

Crecimiento

6% área nacional frutícola

Entre primeras 10 frutas

130 Mpios- 20 dptos

FUENTE: AGRONET. Elaboración: CCI

Cundinamarca: 43%

Tolima: 13%

Antioquia - Magdalena: 9%

Colombia

Ventaja Competitiva

9.7 Ton/Ha vs. 7.2 Ton/Ha

Rendimientos Decrecientes

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Cundinamarca Promedio nacional Tolima Ant ioquia

Tons/

HaTolima. 12 a 14 Ton/ha

Cundinamarca: 10 Ton/ha

Antioquia: 9 Ton/ha

Fuente: Agronet. Elaboración: CCI

Fuente: AGRONET. Elaboración: CCI

Colombia

Inventario Plantas

Cultivos solos: 1.744.367 plantas – 46.7%

Cultivos asociados: 18.100 – 0,5%

Cultivos dispersos: 52.8% - No cuantificados

3.731.539 plantas sembradas

En etapa productiva (85,4%) – 3.183.480 plantasFuente: ENA – CCI Cálculos. CCI

Colombia

Variedades

82 mangos Criollos: Corpoica – Ing. Jairo García

5 Rojas Adaptadas: Tommy , Kent, Haden, Keitt y Van Dyk

Cálculos y elaboración: CCI

Colombia

EstacionalidadDEPARTAMENTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Volumen total

Cundinamarca 21,0% 1,3% 1,6% 0,6% 2,8% 22,7% 2,7% 2,2% 0,6% 0,6% 5,1% 38,8% 73.782

Tolima 1,5% 1,8% 2,2% 13,2% 10,5% 23,5% 2,7% 3,3% 3,5% 15,9% 11,1% 10,7% 22.715

Antioquia 14,8% 14,8% 1,9% 1,9% 5,2% 31,1% 30,3% 14.912

Córdoba 33,3% 33,3% 33,3% 9.616

Atlántico 25,0% 25,0% 50,0% 7.694

Cesar 50,0% 50,0%Valle del Cauca 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 1.644Huila 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 32,6% 62,3% 1.476Cauca 34,7% 32,7% 32,7% 782Santander 100,0% 103Nariño 19,0% 19,0% 2,1% 4,0% 29,9% 25,9% 630Boyacá 100,0% 331Casanare 50,0% 50,0% 18Meta 5,6% 5,6% 5,6% 38,9% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 20

Total nacional 5,9% 1,4% 1,5% 7,4% 16,2% 27,8% 2,4% 2,2% 1,9% 8,5% 8,5% 16,3% 133.723


Colombia


2.909.6374.250.4324.213.5436.755.7969.529.0638

2.719.2873.972.3663.937.8916.313.8288.905.6667

2.147.1593.575.7953.502.5145.787.2907.953.4446

1.597.9893.207.5883.090.8584.845.0716.674.0445

1.613.3842.536.1522.823.7274.349.1635.417.2074

1.272.4251.887.4812.191.9733.080.5373.483.5943

890.3481.662.5672.066.2282.604.0473.372.4812

2.654.1332.726.3593.041.9125.263.1865.376.6361

Gran-

CriolloPeq-VariedGran-VariedMed-CriolloGran-Varied

Tamaño

/variedad

AntioquiaTolimaCundinamarcaAño/Dpto

COSTOS PRODUCCIÓN - MANGO

ICR – FINAGRO Circular P6-2009 : $12.163.500

Colombia


61,1151,8651,2955,7185,57Prom /año

427,75363359390599Total

100,578791121337

84,57166811206

67,5625853975

55,25514949724

35343420523

33,25283319532

51,75394056721

Promedio

Tolima

Pequeño

Tolima

Grande

Antioquia

Grande

Cmarca

GrandeAÑO

JORNALES CULTIVO MANGO

Colombia


615490595555720Precio venta

12.997187.58132.370130.0899.963VPN

17,35%17,90%17,39%17,59%17,32%TIR

Alternativa 2:

560450545515680Precio venta

14.29674.041131.585133.698258.856VPN

12,05%12,20%12,30%12,25%12,42%TIR

Alternativa1:

Grande

Criollo

PeqeñoVarieda

d

Grande

Varieda

d

Medio

Criollo

Grande

VariedadIndicadores

AntioquiaTolimaCundinamarcaDpto

Escenarios rentabilidad cultivo mango

Colombia


Participación de los canales en el consumo nacionaldel mango – 2007

100%170.000TOTAL

0,5%220Exportación

10.0%17.000Pérdidas

9.0%15.300Consumo local

25.0%42.500Grandes superficies

27.8%48.144Centrales de abasto

33,8%58.630Industria *

%

Participación

Toneladas/2007

Mercados Finales

Fuente: *Encuesta manufacturera DANE, proyectado 2007. Sipsa

Colombia

MANGO EN CENTRALES DE ABASTOS 2006 - 2008

100%51.209,4848.144,7214.049,34Total

3%1.316,39915,53n.d.BarranquillitaBarranquilla

7%3.807,103.953,393.103,61CentroabastosBucaramanga

18%9.343,355.984,91698,68Santa HelenaCali

23%11.563,5812.431,9510.247,05CMAMedellín

49%25.179,0624.858,94n.d.CorabastosBogotá

Part. 2008200820072006CENTRALCIUDAD

Fuente: SIPSA-CCI

VARIEDADES EN CENTRALES DE ABASTOS 2006-2008

100%100%100%Total general

26%22%19%Mango de azúcar

39%35%30%Mango Tommy

35%42%51%Mango otros

Part.

2008

Part.

2007

Part.

2006PRODUCTO

Fuente: SIPSA

Colombia

Fuente: SIPSA-CCI

Fuente: SIPSA - CCI

Precio Tommy Atkins

Bogotá Cali

Bucaramanga Fuente: SIPSA - CCI

Colombia

Fuente: SIPSA

Precio Mango de azúcar

Bogotá Medellín

BucaramangaFuente: SIPSA - CCI

Fuente: SIPSA - CCI

Colombia

Fuente: SIPSA-CCI

Fuente: SIPSA-CCI

Precio Tommy Atkins

Bogotá Cali

MedellínFuente: SIPSA-CCI

Colombia

Fuente: SIPSA-CCI

Exportaciones colombianas de mango 1991 - 2008

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

Miles US$ FOB Toneladas

Dó

lare

s F

OB

To

ne

lad

as

Valor (US$ FOB) y Volumen (Ton) de las Exportaciones

Fuente: AGRONET con base en estadísticas del DANE

13 exportadores con destinos Cánada, Francia, Italia, Las antillas y aruba

Vía aérea y vía marítima

Colombia

Exportaciones colombianas de mango procesado

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

Miles US$ FOB Toneladas

Dó

lare

s F

OB

To

ne

lad

as

Valor (US$ FOB) y Volumen (Ton) de las Exportaciones

Fuente: Elaboró AGRONET con base en estadísticas del DANE

Pulpas, concentrados y bebidas

Unión Europea, Cánada y USA

Colombia

Consumo per cápita del mango en Colombia 2000-2008

3,97176.336224394176.1672008

3,94173.1312202.722170.6302007

3,50152.0751265.524146.6782006

4,30184.3941155.098179.4112005

3,64154.3372.2754.063152.5492004

4,06169.8328742.072168.6342003

3,45142.7763012.043141.0342002

3,09126.03012.7134.602134.1412001

3,21129.31410.3454.643135.0162000

Consumo

per cápita

(Kgrs/año)

Consumo

aparente (Tons)

Exportaciones

(Tons)

Importaciones

(Tons)

Producción

(Tons)Año

Cálculos: CCI

Colombia

PROYECCIÓN PRODUCCIÓN DE MANGO EN COLOMBIA

Cálculos: CCI

mango exp consejo mango jun2009

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