manual del usuario de infoview

Manual del usuario de InfoView deBusinessObjects Enterprise

BusinessObjects Enterprise 3.1

© 2008 Business Objects, una empresa de SAP. Reservados todos los derechos.Business Objects es propietaria de las siguientes patentes de EE.UU., que pueden

Copyright

incluir productos ofrecidos y con licencia de Business Objects: 5,295,243;5,339,390; 5,555,403; 5,590,250; 5,619,632; 5,632,009; 5,857,205; 5,880,742;5,883,635; 6,085,202; 6,108,698; 6,247,008; 6,289,352; 6,300,957; 6,377,259;6,490,593; 6,578,027; 6,581,068; 6,628,312; 6,654,761; 6,768,986; 6,772,409;6,831,668; 6,882,998; 6,892,189; 6,901,555; 7,089,238; 7,107,266; 7,139,766;7,178,099; 7,181,435; 7,181,440; 7,194,465; 7,222,130; 7,299,419; 7,320,122 y7,356,779. Business Objects y sus logotipos, Business Objects, Business ObjectsCrystal Vision, Business Process On Demand, BusinessQuery, Cartesis, CrystalAnalysis, Crystal Applications, Crystal Decisions, Crystal Enterprise, Crystal Insider,Crystal Reports, Crystal Vision, Desktop Intelligence, Inxight y sus logotipos,LinguistX, Star Tree, Table Lens, ThingFinder, Timewall, Let There Be Light, Metify,NSite, Rapid Marts, RapidMarts, el diseño Spectrum, Web Intelligence, Workmaily Xcelsius son marcas comerciales o marcas registradas en Estados Unidos y/uotros países de Business Objects y/o sus sociedades filiales. SAP es la marcacomercial o marca registrada de SAP AG en Alemania y otros países. Todos losdemás nombres aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de susrespectivos propietarios.

Los productos de Business Objects de esta versión pueden contenerredistribuciones de software con licencia de terceros contribuyentes. Algunos de

Terceroscontribuyentes

estos componentes individuales también pueden estar disponibles bajo licenciasalternativas. Una lista parcial de terceros contribuyentes que han solicitado opermitido que se mencionen, así como los avisos necesarios, se puede encontraren: http://www.businessobjects.com/thirdparty

2008-09-17

ContenidoBienvenido a BusinessObjects Enterprise 13Capítulo 1

Acerca de esta documentación.................................................................14Usuarios de esta documentación..............................................................14

Introducción 15Capítulo 2

Presentación general.................................................................................16Novedades de BusinessObjects Enterprise XI 3.1....................................17Conectarse a InfoView...............................................................................19

Para conectarse a InfoView.................................................................19InfoView.....................................................................................................21

Panel de encabezado...........................................................................22Panel de área de trabajo......................................................................23Lista de documentos............................................................................23barra de herramientas Área de trabajo................................................23Panel de árbol......................................................................................25Panel Detalles......................................................................................25

Lecturas recomendadas............................................................................26Ver objetos...........................................................................................26Publicación y administración de objetos..............................................26

Lecturas recomendadas de Crystal Reports Server..................................27Cómo acceder a InfoView....................................................................27Cómo ver archivos...............................................................................27Cómo programar archivos....................................................................28Cómo organizar archivos.....................................................................28Cómo usar Debates.............................................................................29

Manual del usuario de InfoView de BusinessObjects Enterprise 3

Establecimiento de preferencias 31Capítulo 3

Presentación general.................................................................................32Preferencias generales..............................................................................32

Para establecer preferencias generales..............................................32Preferencias de Web Intelligence..............................................................34

Selección de preferencias de visualización de Web Intelligence.........35Selección de una herramienta de creación/edición.............................36Selección de un universo predeterminado...........................................38Selección de las opciones de exploración...........................................39Selección de un formato de MS Excel.................................................42

Preferencias de Desktop Intelligence........................................................43Para establecer las preferencias de visualización de DesktopIntelligence...........................................................................................43

Preferencias de Crystal Reports................................................................44Selección del visor de informes de Crystal..........................................44Descripción de los visores de informes de Crystal..............................45

Preferencias de Dashboard and Analytics................................................50Para establecer las preferencias de cuadros de mandos y analíticas..50

Cambio de la contraseña...........................................................................52Para cambiar la contraseña.................................................................52

Trabajar con objetos 53Capítulo 4

Presentación general.................................................................................54Desplazarse por carpetas o categorías.....................................................55

Para desplazarse por las carpetas o categorías..................................55Acceso a los objetos de las carpetas personales o de la bandeja deentrada.................................................................................................55

Ver objetos.................................................................................................56Selección de los objetos que se muestran...........................................56Abrir objetos para su visualización.......................................................56

4 Manual del usuario de InfoView de BusinessObjects Enterprise

Contenido

Cambio de visores................................................................................57Búsqueda en InfoView...............................................................................58

Búsqueda de objetos............................................................................58Realización de búsquedas avanzadas.................................................60Búsqueda de contenido........................................................................61

Organización de objetos............................................................................69Crear carpetas o categorías.................................................................69Configuración de las propiedades de una carpeta o categoría............71Agregar objetos a una carpeta.............................................................71Agregar objetos a una categoría..........................................................72Ordenación de los objetos....................................................................72

Programación de objetos...........................................................................73Para programar un objeto....................................................................73Configuración del título de instancia....................................................75Elección de un patrón de periodicidad.................................................75Activación de la notificación.................................................................77Especificación de la información de conexión de la base de datos.....78Especificación de un formato de instancia...........................................79Especificación de un destino de instancia...........................................89Aplicación de fórmulas de selección de registros................................96Impresión de una instancia..................................................................97Programación con eventos...................................................................98Selección de un servidor para ejecutar una tarea de programación.....99Programación de objetos con peticiones o parámetros.....................100Almacenamiento en caché de documentos de Web Intelligence y DesktopIntelligence.........................................................................................101Detener o reanudar una instancia......................................................102Programación de un paquete de objetos ..........................................103

Visualización del historial de objetos.......................................................105Visualización de instancias de objetos...............................................105Eliminación de una instancia..............................................................107


Contenido

Enviar objetos o instancias......................................................................107Para ver la última instancia de un objeto...........................................107

Creación de nuevos objetos en InfoView................................................107Adición de objetos a InfoView..................................................................108

Para agregar un informe de Crystal a InfoView.................................109Para agregar un documento del equipo a InfoView...........................109

Copia de objetos......................................................................................110Para copiar un objeto.........................................................................110

Desplazamiento de objetos.....................................................................111Para mover un objeto.........................................................................111

Eliminación de objetos.............................................................................112Para eliminar un objeto......................................................................112

Creando accesos directos.......................................................................112Para crear un acceso directo a un objeto..........................................112

Creación de hipervínculos.......................................................................113Para crear un hipervínculo.................................................................113

Configuración de las propiedades de objetos.........................................114Para establecer las propiedades de objeto .......................................114

Mi InfoView 115Capítulo 5

Presentación general...............................................................................116Uso de Mi InfoView..................................................................................116

Para definir el contenido de Mi InfoView............................................116Edición de Mi InfoView............................................................................118

Para editar Mi InfoView y los diseños de página personalizados......118

Uso de Debates 119Capítulo 6

Presentación general...............................................................................120Utilizar el panel Debates..........................................................................120

Acceder al panel Debates..................................................................122


Contenido

Creación de notas..............................................................................122Responder a una nota........................................................................123Editar notas........................................................................................123Eliminar una nota...............................................................................124

Uso de Encyclopedia 125Capítulo 7

Presentación general...............................................................................126Acceso a Encyclopedia............................................................................126Creación y administración de información de Encyclopedia...................127

Ficha Introducción..............................................................................127Preguntas empresariales...................................................................129Términos del glosario.........................................................................133Análisis guiado...................................................................................137

Trabajo con informes de Crystal Reports 143Capítulo 8

Presentación general...............................................................................144Ver de informes de Crystal Reports.........................................................144

Barra de herramientas del visor de Crystal Reports..........................144Exploración de informes..........................................................................146

Para profundizar en informes de Crystal............................................146Observación de las alertas......................................................................146

Para ver alertas en informes de Crystal.............................................146Parámetros..............................................................................................147

Para ver y editar los parámetros de los informes de Crystal en el visorWeb....................................................................................................148

Distribución de los informes.....................................................................149Impresión de informes........................................................................149Exportar informes...............................................................................150

Ordenación interactiva.............................................................................152Para ordenar datos interactivamente.................................................152


Contenido

Visor de Crystal Reports..........................................................................153Instalar el Visor de Crystal Reports....................................................155Iniciar el Visor de Crystal Reports......................................................155

Uso de documentos de Web Intelligence 157Capítulo 9

Presentación general...............................................................................158Visualización de documentos de Web Intelligence..................................158

Barra de herramientas de Web Intelligence.......................................158Visualización del mapa de exploración..............................................161Visualización de peticiones de usuario..............................................161Búsqueda de texto en documentos....................................................162Exploración de documentos ..............................................................162

Creación de documentos de Web Intelligence........................................163Selección de un universo para un nuevo documento........................163Edición de consultas en documentos existentes...............................165

Seguimiento de datos..............................................................................165Seguimiento de los cambios en los datos..........................................165

Uso de las áreas de trabajo de Voyager 167Capítulo 10

Presentación general...............................................................................168Terminología............................................................................................169Creación de áreas de trabajo de Voyager...............................................170

Para crear un área de trabajo de Voyager.........................................170Presentación general de la selección de miembros................................172

Selección de miembros individuales de una lista de todos losmiembros............................................................................................174Selección de miembros mediante búsqueda.....................................175Selección de todos los miembros de un determinado nivel en ladimensión...........................................................................................178Selección de miembros principales, secundarios o relacionados......179Ocultar la visualización de miembros.................................................180


Contenido

Ordenación de columnas o filas de datos...............................................180Para ordenar las columnas o filas de datos en orden ascendente.....181Para ordenar las columnas o filas de datos en orden descendente...182Para invertir la dirección de ordenación.............................................182Eliminación de una ordenación..........................................................183

Filtrado de datos de las tablas de referencias cruzadas y gráficos.........183Para aplicar un nuevo filtro.................................................................184Adición de un segundo filtro...............................................................185Para modificar un filtro existente........................................................185Eliminación de un filtro.......................................................................185

Clasificación de datos de la tabla de referencias cruzadas.....................187Para agregar una clasificación...........................................................187Para modificar una clasificación existente.........................................188Adición de una segunda clasificación................................................189Eliminación de una clasificación........................................................189Botón Clasificación.............................................................................190Editor de rangos (cuadro de diálogo).................................................190

Mostrar ordenaciones, filtros y clasificaciones aplicados a la consulta....191Ordenaciones, clasificaciones y filtros ocultos........................................192Combinación de una ordenación y un filtro.............................................192Combinación de una ordenación y una clasificación...............................192Combinación de un filtro y una clasificación............................................193Profundización y síntesis.........................................................................193

Para expandir con profundización un nivel de una tabla de referenciascruzadas.............................................................................................194Para expandir de forma sintetizada un nivel en una tabla de referenciascruzadas.............................................................................................195Para expandir con profundización un nivel en un gráfico..................195Para expandir de forma sintetizada un nivel en un gráfico................195Para enfocar con profundización un nivel en una tabla de referenciascruzadas.............................................................................................196


Contenido

Para enfocar de forma sintetizada un nivel en una tabla de referenciascruzadas.............................................................................................196Para enfocar con profundización un nivel en un gráfico....................196Para enfocar de forma sintetizada un nivel en un gráfico..................197

Información general del resaltado de excepciones.................................197Aplicación del resaltado de excepciones...........................................198Eliminación del resaltado de excepciones.........................................199

Totales visuales.......................................................................................199Para agregar los totales predeterminados.........................................201Para agregar totales visuales usados habitualmente (Agregación, Suma,Promedio y Cuenta)...........................................................................202Para agregar otros totales visuales....................................................202Cambio a otro total visual...................................................................203Eliminar totales visuales.....................................................................203Totales visuales en gráficos...............................................................204

Cálculos básicos......................................................................................204Agregar un cálculo básico..................................................................205Para editar un cálculo.........................................................................206Para eliminar un cálculo.....................................................................206

Exportación de datos desde Voyager......................................................207Exportación de datos de Voyager a Excel.........................................207Exportar datos de Voyager a archivos de valores separados por comas(.csv)...................................................................................................208

Impresión de áreas de trabajo de Voyager..............................................209Imprimir una tabla de referencias cruzadas tal como aparece en lapantalla...............................................................................................210Imprimir un gráfico tal como aparece en la pantalla..........................211Imprimir datos simples.......................................................................212

Uso de documentos de Desktop Intelligence 215Capítulo 11

Presentación general...............................................................................216


Contenido

Visualización de los documentos de Desktop Intelligence......................216Barra de herramientas del visor de Desktop Intelligence...................217

Navegación por documentos...................................................................218Para navegar por un documento de Desktop Intelligence.................219

Introducción de valores de petición de orden..........................................219Para editar y ver peticiones de orden de usuario...............................219

Búsqueda de texto...................................................................................220Para buscar texto en un documento de Desktop Intelligence............220

Actualización de datos.............................................................................220Para actualizar los datos....................................................................221

Almacenamiento de documentos de Desktop Intelligence......................221Para guardar documentos de Desktop Intelligence...........................221Para guardar los cambios como un nuevo documento de DesktopIntelligence.........................................................................................222Para guardar documentos de Desktop Intelligence en el equipo local.222

Impresión de documentos de Desktop Intelligence.................................222Para imprimir documentos de Desktop Intelligence...........................223

Edición de documentos de Desktop Intelligence.....................................223Para editar documentos de Desktop Intelligence...............................223

Uso de Dashboard and Analytics 225Capítulo 12

Presentación general...............................................................................226Para acceder al Generador de cuadros de mandos................................227

Uso de Publicación 229Capítulo 13

Presentación general...............................................................................230Acerca de la publicación..........................................................................230Descripción de una publicación...............................................................230Conceptos de publicación.......................................................................231

Reglas de entrega..............................................................................231


Contenido

Formatos............................................................................................234Destinos.............................................................................................237

Suscripción..............................................................................................241Para crear una nueva publicación en InfoView.......................................241

Obtener más ayuda 243Apéndice A

Índice 247


Contenido

Bienvenido aBusinessObjects Enterprise

1

Acerca de esta documentaciónEsta ayuda le proporciona información y procedimientos para utilizarBusinessObjects Enterprise e InfoView.

InfoView se ejecuta en el explorador Web y constituye la interfaz principalpara trabajar con objetos en BusinessObjects Enterprise. El administradorde BusinessObjects Enterprise puede implementar distintos tipos de objetos,como informes de Crystal, áreas de trabajo de Voyager, documentos deWeb Intelligence, documentos de Desktop Intelligence y otros objetos quese crean desde componentes de complementos de BusinessObjectsEnterprise. InfoView permite ver estos objetos, organizarlos y trabajar conellos según sus necesidades.

Nota:La apariencia y las funciones de InfoView pueden personalizarse, por lo quesu escritorio puede ser diferente del descrito en esta ayuda. Sin embargo,puede aplicar muchos de los procedimientos que se describen en lassecciones siguientes.

Usuarios de esta documentaciónEsta ayuda está dirigida a los usuarios que trabajan con objetos en Webutilizando BusinessObjects Enterprise e InfoView.

Para obtener más información acerca del producto, consulte el Manual deladministrador de BusinessObjects Enterprise, el Manual de introducción deBusinessObjects Enterprise y el Manual de instalación de BusinessObjectsEnterprise. Las versiones en línea de estos manuales se incluyen en eldirectorio docs de su copia del producto.


Bienvenido a BusinessObjects Enterprise1 Acerca de esta documentación

Introducción

2

Presentación generalBusinessObjects Enterprise incluye InfoView, un escritorio Web que actúacomo una ventana hacia una amplia variedad de información útil relacionadacon su compañía. Desde InfoView puede acceder a informes de Crystal,áreas de trabajo de Voyager, documentos de Web Intelligence, documentosde Desktop Intelligence y otros objetos, y organizarlos para que se adaptena sus preferencias.

Las funciones que están disponibles en InfoView varían con el tipo decontenido, pero en general permiten ver información en el explorador Web,exportarla a otras aplicaciones empresariales (como Microsoft Excel) yguardarla en una ubicación especificada. BusinessObjects Enterprise tambiénproporciona acceso a diversas herramientas de análisis que le ayudarán aexaminar la información con mayor detenimiento.

Las siguientes funciones adicionales se encuentran disponibles con InfoView:

• Debates

Esta función permite crear y compartir notas sobre informes, documentosy otros objetos en InfoView.

• Encyclopedia

Esta función proporciona información clave sobre los informes ydocumentos para facilitar el análisis de business intelligence.

• Publisher

Esta función permite enviar información en un formato personalizadoproporcionando un entorno seguro donde compartir información de formapersonalizada. Para obtener más información, consulte el Manual delpublicador de BusinessObjects Enterprise.

Si cuenta con la licencia adecuada, dispone de las siguientes funcionesadicionales en InfoView:

• Voyager

Esta función permite crear áreas de trabajo de Voyager personalizadasbasadas en orígenes de datos multidimensionales.

• Process Tracker


Introducción2 Presentación general

Esta función permite a los usuarios asignar, realizar el seguimiento ycomunicar procesos empresariales a través de un conjunto de actividades,informes asociados y analíticas. Para obtener más información, consulteel Manual de instalación y del usuario de Process Tracker.

Para obtener información sobre la disponibilidad de estas funciones en suimplementación, póngase en contacto con el administrador deBusinessObjects Enterprise.

Temas relacionados• Uso de Debates en la página 119• Uso de Encyclopedia en la página 125• Uso de las áreas de trabajo de Voyager en la página 167• Uso de Publicación en la página 229

NovedadesdeBusinessObjectsEnterpriseXI 3.1

Esta versión de BusinessObjects Enterprise presenta numerosas funcionesnuevas y mejoras.

Interfaz de usuario mejorada

Interfaz de usuario mejorada: la interfaz de usuario de InfoView se harediseñado para que resulte más fácil de usar y más intuitiva. Entre lasnuevas funciones de interfaz se incluyen:

• La nueva página de inicio de InfoView, desde la que puede accederdirectamente a área de InfoView, como la bandeja de entrada, la "listade documentos", los "favoritos" y las "preferencias".

• Puede acceder a la lista de todas las carpetas, categorías y objetos enBusinessObjects Enterprise desde cualquier ubicación en InfoViewhaciendo clic en el botón Lista de documentos.

• Haga doble clic en el título de un objeto para acceder a las accionespredeterminadas al explorar en BusinessObjects Enterprise. Por ejemplo,para abrir un informe de Crystal mientras se desplaza por las carpetas,haga doble clic en su título.

• Haga clic en el título de un objeto para seleccionarlo al explorar enBusinessObjects Enterprise.


2IntroducciónNovedades de BusinessObjects Enterprise XI 3.1

• Haga clic con el botón derecho en el título de un objeto para acceder atodas las acciones que puede realizar en el objeto al explorar enBusinessObjects Enterprise.

• Los menús en InfoView ahora tienen en cuenta el contexto: sólo estarándisponibles para seleccionar las acciones que puede realizar en losobjetos con los que está interactuando actualmente.

Publicación

Esta versión de BusinessObjects Enterprise ofrece muchas mejoras para lafunción de Publicación, incluida la compatibilidad con informes de Crystal ydocumentos de Web Intelligence, nuevas capacidades de procesamiento,la posibilidad de publicar en varios formatos y destinos y PDF mejorado,compatibilidad con extensiones de procesamiento personalizadas,destinatarios dinámicos y reglas de entrega. Para obtener más informaciónsobre Publicación, consultePresentación general en la página 230 del capítulo“Uso de Publicación”.

Búsqueda de contenido

Esta versión de BusinessObjects Enterprise incluye Búsqueda de contenido,una herramienta de búsqueda personalizada que permite buscar en elcontenido de los objetos administrados por BusinessObjects Enterprise.Estos objetos incluyen informes de Crystal, documentos de Web Intelligencey Desktop Intelligence, así como documentos de Microsoft Word y Excel.Búsqueda de contenido también permite aprovechar las funciones deagrupación de resultados de la búsqueda, resaltado de palabras coincidentes,búsquedas sugeridas, búsqueda multilingüe y técnicas de búsqueda. Paraobtener más información, consulte Búsqueda de contenido en la página 61.

Biblioteca de documentación en línea

Una interfaz completamente nueva al conjunto de documentación ahoratiene manuales para todos los productos de Business Objects. La nuevabiblioteca de documentación en línea tiene la versión más actualizada de ladocumentación de producto de Business Objects, enviada tras la publicacióny actualizada periódicamente. Puede examinar el contenido de la biblioteca,realizar búsquedas de texto completo, leer guías en línea y descargararchivos PDF.

http://support.businessobjects.com/documentation/product_guides/default.asp


Introducción2 Novedades de BusinessObjects Enterprise XI 3.1

http://support.businessobjects.com/documentation/product_guides/default.asp

Conectarse a InfoViewPara utilizar InfoView, debe instalar en el equipo uno de los exploradoresWeb siguientes:

• Microsoft Internet Explorer• Firefox• Safari (para usuarios de Macintosh)

Para obtener más información acerca de las plataformas que admiteBusinessObjects Enterprise, consulte el Informe de disponibilidad deproductos (PAR) en http://support.businessobjects.com/documentation/supported_platforms/default.asp.

Para conectarse a InfoView

1. Abra el explorador Web.2. Especifique la URL pertinente para InfoView:

• Para Java InfoView vaya a http://webserver:portnumber/InfoViewApp/

• Para InfoView .NET vaya a http://webserver/InfoViewApp/

Reemplace servidorweb por el nombre del servidor Web y númerode puerto por el número de puerto configurado para BusinessObjectsEnterprise. Puede que tenga que preguntar al administrador el nombredel servidor Web, el número de puerto o la dirección URL exacta quedebe especificar.

Sugerencia:Si tiene instalada alguna herramienta cliente de BusinessObjectsEnterprise en Windows, también puede hacer clic en Inicio > Programas> BusinessObjects XI 3.1 > BusinessObjects Enterprise >BusinessObjects Enterprise Java InfoView o InfoView .NET deBusinessObjects Enterprise.

Aparecerá la página "Conectarse a InfoView".


2IntroducciónConectarse a InfoView

http://support.businessobjects.com/documentation/supported_platforms/default.asp

http://support.businessobjects.com/documentation/supported_platforms/default.asp

3. De forma predeterminada no se le pedirá que proporcione un nombredel sistema. No obstante, si se le pide que proporcione uno, escriba elnombre del Servidor de administración central (CMS) en el campoSistema.

4. En los campos Nombre de usuario y Contraseña, escriba suscredenciales de inicio de sesión.

5. De forma predeterminada no se le pedirá que elija un tipo deautenticación. No obstante, si se le pide que proporcione uno, seleccioneEnterprise, LDAP, Windows AD o Windows NT en la listaAutenticación.• La autenticación Enterprise requiere un nombre de usuario y una

contraseña reconocidos por BusinessObjects Enterprise.• La autenticación LDAP requiere un nombre de usuario y una

contraseña reconocidos por un servidor de directorio LDAP.• La autenticación Windows AD requiere un nombre de usuario y una

contraseña reconocidos por Windows AD.• La autenticación Windows NT exige un nombre de usuario y una

contraseña reconocidos por Windows NT.


Introducción2 Conectarse a InfoView

La autenticación Enterprise es el método predeterminado. LDAP, WindowsAD, Windows NT y otros tipos de autenticación de terceros requierenuna configuración especial. Para obtener más información, consulte elManual del administrador de BusinessObjects Enterprise.

6. Haga clic en Conectar.Aparece la "página principal de InfoView".

InfoViewSi inicia sesión correctamente, aparece InfoView en el explorador Web.

Puede cambiar la vista inicial en las preferencias.

Las carpetas y objetos que puede ver en la lista de documentos, losderechos de que dispone para programar, el visor que se muestra, etc.,dependen de la cuenta con la que inicia la sesión, los derechos concedidospor el administrador de BusinessObjects Enterprise y la configuración quese determina, ya sea personalmente o especificada por el administrador.

InfoView se divide en dos paneles. Para obtener más información sobrecada uno de los paneles, consulte las siguientes secciones:


2IntroducciónInfoView

1. Panel de encabezado2. Panel de área de trabajo

Nota:No utilice el botón Atrás en el explorador Web para desplazarse por InfoViewo por cualquier parte de BusinessObjects Enterprise.

Temas relacionados• Preferencias generales en la página 32• Panel de encabezado en la página 22• Panel de área de trabajo en la página 23

Panel de encabezado

El panel Encabezado muestra el logotipo y el nombre de usuario de la cuentacon la que ha iniciado la sesión en InfoView. Incluye la barra de herramientasInfoView que puede utilizar para realizar las siguientes acciones:

DescripciónOpción

Muestra la página principal de InfoView.Inicio

Muestra la lista de documentos.Lista de documentos

Abre componentes de InfoView, como "Encyclope-dia".Abrir

Envía un objeto o una instancia a un destino.Enviar a

Permite acceder a cuadros de mandos y analíticas.Cuadros de mandos

Cierra la sesión del usuario.Cerrar sesión

Permite definir cómo se muestra la información.Preferencias

Muestra información de producto y de venta sobreInfoView.Acerca de

Muestra la ayuda en pantalla de InfoView.Ayuda


Introducción2 InfoView

Temas relacionados• Lista de documentos en la página 23

Panel de área de trabajo

El panel de área de trabajo muestra el contenido de InfoView. Aquí puedever, programar y modificar objetos, definir las preferencias de InfoView,examinar la lista de documentos, etc. Las barras de herramientas y otrascaracterísticas del panel de área de trabajo cambian según la tarea actual.

Lista de documentos

La lista de documentos muestra los archivos, las carpetas y las categoríasde InfoView.

Temas relacionados• Panel de árbol en la página 25• Panel Detalles en la página 25

barra de herramientas Área de trabajo

La barra de herramientas Área de trabajo de InfoView se muestra al visualizarla lista de documentos. Permite realizar las siguientes acciones en losobjetos, las categorías y las carpetas de la lista de documentos.



DescripciónOpción

Muestra las carpetas en el panelÁrbol.

Cambiar a carpetas

Muestra las categorías en el panelÁrbol.

Cambiar a categorías

Actualiza la vista de la lista dedocumentos.

Actualizar

Permite crear nuevos objetos enInfoView.

Nuevo

Permite agregar objetos existentesa InfoView.

Agregar

Permite organizar el objeto selec-cionado.

Organizar


Introducción2 InfoView

DescripciónOpción

Permite realizar acciones en elobjeto seleccionado.

Acciones

Permite buscar objetos.Buscar

Permite navegar por las páginasde la lista de documentos.

Panel de árbol

El panel de árbol está visible al mostrar la lista de documentos. Muestralas carpetas y las categorías de BusinessObjects Enterprise en una estructurajerárquica, lo que permite desplazarse por ellas. Al seleccionar una carpetao una categoría en el panel "Árbol", su contenido aparece en el panelDetalles.

Nota:Los paquetes de objetos también aparecen en el panel "Árbol" y secomportan como carpetas. Al seleccionar un paquete de objetos provocaque su contenido aparezca en el panel Detalles.

Panel Detalles

El panel Detalles está visible al mostrar la lista de documentos. Muestrael contenido de carpetas, categorías y paquetes de objetos enBusinessObjects Enterprise. Puede filtrar y ordenar los objetos mostradosen el panel Detalles y elegir su modificación, visualización, organización oprogramación si dispone de los derechos necesarios.



Lecturas recomendadasSegún el uso que haga de BusinessObjects Enterprise e InfoView, puedecentrarse en secciones específicas de este documento.

Ver objetos

Si utiliza BusinessObjects Enterprise para ver objetos como informes, nonecesita leer información sobre las funciones avanzadas de InfoView. Lerecomendamos que consulte las siguientes secciones:

• Introducción en la página 15

• Establecimiento de preferencias en la página 31

• Trabajar con objetos en la página 53

Publicación y administración de objetos

Para usuarios expertos que publican y organizar objetos para que otrosusuarios los vean, recomendamos consultar las siguientes secciones:

• Introducción en la página 15

• Establecimiento de preferencias en la página 31

• Trabajar con objetos en la página 53

• Mi InfoView en la página 115

• Uso de Debates en la página 119

• Uso de Encyclopedia en la página 125

En función de los tipos de objetos que cree o publique, también puederesultar útil consultar las siguientes secciones:

• Trabajo con informes de Crystal Reports en la página 143

• Uso de las áreas de trabajo de Voyager en la página 167

• Uso de documentos de Web Intelligence en la página 157

• Uso de documentos de Desktop Intelligence en la página 215


Introducción2 Lecturas recomendadas

Nota:

• Si también va a publicar objetos en BusinessObjects Enterprise, debeconsultar el Manual del usuario de BusinessObjects Publisher.

• Si trabaja con documentos de Web Intelligence, consulte tambiénElaboración de informes con el Panel de informes de Web Intelligence,que aparece cuando hace clic en la ayuda mientras consulta undocumento de Web Intelligence.

Lecturas recomendadas de CrystalReports Server

En esta sección se tratan los temas del Manual del usuario deBusinessObjects Enterprise InfoView que le serán más útiles si utiliza CrystalReports Server.

Cómo acceder a InfoView

Para obtener información sobre cómo acceder a InfoView, consulte lassiguientes secciones:

• Conectarse a InfoView en la página 19

• InfoView en la página 21

Cómo ver archivos

Para obtener información sobre cómo ver archivos de InfoView, consultelas siguientes secciones:

• Ver objetos en la página 56

• Abrir objetos para su visualización en la página 56

• Cambio de visores en la página 57


2IntroducciónLecturas recomendadas de Crystal Reports Server

Cómo programar archivos

Para obtener información sobre cómo programar archivos de InfoView,consulte las siguientes secciones:

• Programación de objetos en la página 73

• Configuración del título de instancia en la página 75

• Elección de un patrón de periodicidad en la página 75

• Activación de la notificación en la página 77

• Especificación de la información de conexión de la base de datos en lapágina 78

• Aplicación de fórmulas de selección de registros en la página 96

• Formatos disponibles en la página 79

• Ubicaciones de destino en la página 90

• Impresión de una instancia en la página 97

• Programación con eventos en la página 98

• Selección de un servidor para ejecutar una tarea de programación en lapágina 99

• Parámetros en la página 147

• Detener o reanudar una instancia en la página 102

• Visualización de instancias de objetos en la página 105

• Eliminación de una instancia en la página 107

Cómo organizar archivos

Para obtener información sobre cómo organizar el contenido en InfoView,consulte las siguientes secciones:

• Organización de objetos en la página 69

• Crear carpetas o categorías en la página 69

• Agregar objetos a una carpeta en la página 71


Introducción2 Lecturas recomendadas de Crystal Reports Server

• Agregar objetos a una categoría en la página 72

• Ordenación de los objetos en la página 72

• Copia de objetos en la página 110

• Creando accesos directos en la página 112

• Desplazamiento de objetos en la página 111

• Eliminación de objetos en la página 112

Cómo usar Debates

Para obtener sobre cómo usar Debates, vaya a Uso de Debates en lapágina 119.


2IntroducciónLecturas recomendadas de Crystal Reports Server


Introducción2 Lecturas recomendadas de Crystal Reports Server

Establecimiento depreferencias

3

Presentación generalLas preferencias determinan cómo se conecta a InfoView y qué vista semuestra cuando lo hace. También determinan parámetros específicos paralos diferentes objetos que se pueden ver, como visores para informes deCrystal y formatos de visualización para documentos de Web Intelligence yDesktop Intelligence.

Nota:Como práctica recomendada, debe establecer las preferencias antes decomenzar a trabajar con objetos en InfoView. Sin embargo, según laimplementación, puede que el administrador de BusinessObjects Enterpriseconfigure el sistema para utilizar una configuración predeterminada.

Temas relacionados• Preferencias de Web Intelligence en la página 34• Preferencias de Desktop Intelligence en la página 43• Preferencias de Crystal Reports en la página 44• Preferencias de Dashboard and Analytics en la página 50

Preferencias generalesEn esta sección se describe cómo establecer las preferencias generales devisualización para InfoView.

Para establecer preferencias generales

1. Conéctese a InfoView.2. En la barra de herramientas de InfoView, haga clic en Preferencias.

Aparecerá la página "Preferencias".


Establecimiento de preferencias3 Presentación general

3. En el área "Página de inicio de InfoView", seleccione la opción que deseaestablecer como vista inicial.

Por ejemplo, si elige Favoritos, la próxima vez que se conecta seselecciona automáticamente la carpeta Favoritos en la lista dedocumentos.

Sugerencia:También puede personalizar un diseño de página de InfoView para quesea su página de inicio o usar un cuadro de mandos. Para obtenerinformación detallada, consulte Uso de Mi InfoView en la página 116 yPresentación general en la página 226.

4. En el área "Vista de exploración de documentos", seleccione Carpeta oCategoría.

La opción que selecciona determina si el panel Árbol muestra los objetosen InfoView según las carpetas donde se encuentren o según lascategorías a las que están asignados.

5. En el área "Establecer el número de objetos (máx.) por página",especifique el número máximo de objetos que desee que se muestrenpor página cuando se visualizan listas de objetos.


3Establecimiento de preferenciasPreferencias generales

6. En el área "Presentación de lista de documentos", seleccione lainformación de resumen que desee ver en el panel Detalles para cadaobjeto:• Descripción

• Propietario

• Fecha

• Recuento de instancias

7. En el área "Visualización de documentos", seleccione cómo desea versus documentos.

8. En el área "Configuración regional del producto", seleccione el idiomaactual.

Esta configuración determina el idioma establecido que utilizará InfoView.

9. En el área "Zona horaria actual", seleccione la zona horariacorrespondiente.

Nota:Es importante comprobar esta configuración antes de programar laejecución de los objetos. La zona horaria predeterminada es local respectoal servidor Web que ejecuta BusinessObjects Enterprise, no respecto alequipo del servidor de administración central (CMS) al que se conectacada usuario. Al establecer la zona horaria correcta, se asegura de quelos objetos programados se procesen de acuerdo con la zona horaria enla que trabaja.

10. En el área "Configuración regional de visualización preferida", seleccionela configuración regional que utiliza las convenciones de formato parafechas, números y hora que desee usar al visualizar objetos.

11. Haga clic en Aceptar.

Preferencias de Web IntelligenceAntes de acceder a documentos de Web Intelligence mediante InfoView, serecomienda establecer las preferencias de Web Intelligence para adaptarlasa sus necesidades de elaboración de informes y consultas.

Nota:La funcionalidad descrita en esta sección está disponible a través de InfoViewsi cuenta con las licencias de Web Intelligence adecuadas. Para obtener


Establecimiento de preferencias3 Preferencias de Web Intelligence

más información sobre licencias, póngase en contacto con su representantede ventas de.

Selección de preferencias de visualización de WebIntelligence

Puede elegir otro formato de visualización y configuración regional de formatoque correspondan a su forma de interactuar con la información en losdocumentos de Web Intelligence a través de InfoView.

Para seleccionar un formato de vista para los documentos deWeb Intelligence



3. Haga clic en la sección Web Intelligence.4. En el área "Seleccione un formato de presentación predeterminado",

seleccione el formato que desea utilizar para ver los documentos de WebIntelligence.• Elija Web si desea ver e imprimir los documentos, responder a

peticiones de orden y realizar análisis de exploración. También puederealizar el seguimiento de los cambios de datos en el visor Web sicuenta con los derechos necesarios.

• Elija Interactivo si desea ver e imprimir documentos, aplicar filtros alos documentos, efectuar ordenaciones y cálculos, modificar el formatode los datos en tablas y gráficos, responder a peticiones de orden yrealizar análisis de exploración.

Nota:

• Esta opción sólo está disponible si ha implementado WebIntelligence en modo JSP.

• Para poder utilizar Consulta HTML (la herramienta de edicióninteractiva) en la creación de documentos y la edición de consultas,se recomienda seleccionar esta opción. Si no selecciona el formatode vista Interactivo, puede utilizar Consulta HTML para definir losdocumentos, pero no podrá aplicarles formato.


3Establecimiento de preferenciasPreferencias de Web Intelligence

• Elija Formato PDF (requiere Adobe Acrobat Reader) si desea poderresponder a peticiones de orden, ver e imprimir documentosdirectamente en formato PDF. Según el modo en el que eladministrador de BusinessObjects Enterprise configure el sistema,puede ver un PDF de todo el documento entero o de la fichapredeterminada. Si visualiza un PDF en la ficha predeterminada, podrácrear archivos PDF de las demás fichas del informe si hace clic enlos vínculos de la parte inferior de la pantalla.


Para seleccionar una configuración regional de formato paralos documentos de Web Intelligence



3. Haga clic en la sección Web Intelligence.4. En el área "Al ver un documento", seleccione la configuración regional

que desee utilizar. El formato en que los números, horas y fechas semuestran en la configuración regional que ha elegido se utilizará paramostrar números, horas y fechas en los documentos de Web Intelligence:• Elija Usar la configuración regional del documento para dar

formato a los datos para mantener la configuración regional utilizadapara dar formato a los datos cuando se creó el documento.

• Elija Usar mi configuración regional de visualización preferidapara dar formato a los datos con la configuración regional que haindicado en las preferencias generales como la configuración regionalde visualización preferida.


Selección de una herramienta de creación/edición

Las herramientas de creación/edición permiten crear o editar documentosde Web Intelligence. La configuración del sistema y la forma de interactuar



con los documentos de Web Intelligence determinan el formato del panelde informes que mejor se ajusta a sus necesidades.

Para seleccionar una herramienta de creación/ediciónpredeterminada



3. Haga clic en la sección Web Intelligence.4. En el área "Seleccione una herramienta de creación o edición

predeterminada", seleccione la herramienta que desee utilizar al crear oeditar documentos de Web Intelligence:

Tenga en cuenta que estas opciones sólo están disponibles si eladministrador ha implementado Web Intelligence en modo JSP.

• Si desea utilizar un editor gráfico para generar fórmulas, elijaAvanzada.

La herramienta de edición avanzada, denominada Panel de informesJava, permite definir el contenido de los documentos de variosorígenes de datos y crear o modificar las consultas en las que sebasan los documentos nuevos o existentes. También se pueden crearsubconsultas, consultas combinadas y datos de clasificación.

Nota:Debe utilizar un explorador que admita la máquina virtual Java einstalar un applet Java para utilizar la herramienta de edicióninteractiva.

• Si desea trabajar con consultas en un entorno HTML, elija Interactivo.

La herramienta de edición interactiva, denominada Consulta HTML,permite definir el contenido de los documentos a partir de variosorígenes de datos. Puede utilizar la herramienta de edición interactivapara crear nuevos documentos o para modificar las consultas en quese basan documentos de Web Intelligence existentes.

• Si desea abrir Web Intelligence Offline y editar o crear los documentosde Web Intelligence aquí, elija Escritorio.



Nota:Web Intelligence Offline debe estar instalado en el equipo para utilizaresta opción.

• Si desea utilizar una interfaz similar a un asistente para crear losdocumentos, elija Accesibilidad Web.

La herramienta de edición Accesibilidad Web, denominada Panel deinforme HTML, permite crear funciones de consulta e informe medianteuna interfaz sencilla. Cada documento que crea se basa en un únicoorigen de datos y puede contener varios informes que muestrandiferentes subconjuntos de información. La herramienta AccesibilidadWeb se puede personalizar para implementaciones especiales.


Selección de un universo predeterminado

Puede especificar un universo para utilizarlo como origen de datospredeterminado en los documentos de Web Intelligence.

Para seleccionar un universo



3. Haga clic en la sección Web Intelligence.4. En el área "Seleccionar universo predeterminado", haga clic en Examinar

y elija una de las opciones siguientes:• Si desea seleccionar un universo predeterminado para que Web

Intelligence lo utilice al crear documentos, seleccione un universo enla lista.

• Si no desea establecer un universo predeterminado, elija No existeningún universo predeterminado.




Selección de las opciones de exploración

Antes de iniciar una sesión de exploración, debe especificar cómo cambianlos documentos de Web Intelligence cuando se realiza una exploración. Alexplorar, se crea una vista de los datos más o menos detallada. Por ejemplo,puede profundizar en datos agrupados por país para verlos agrupados porregión o sintetizar datos agrupados por ciudad para verlos agrupados porpaís.

Para definir las opciones de exploración



3. Haga clic en la sección Preferencias de Web Intelligence.4. En el área "Seleccione un formato de visualización", asegúrese de que

están seleccionados Web o Interactivo.5. En el área "Opciones de exploración", seleccione las opciones generales

que desea aplicar a las sesiones de exploración:• Si desea que Web Intelligence le pregunte cada vez que una acción

de exploración requiera una nueva consulta para agregar más datosal documento, seleccionePreguntar cuando la exploración requieredatos adicionales.

Por ejemplo, cuando explora los resultados mostrados en undocumento de Web Intelligence, puede desear llevar la exploracióna un nivel de información superior o inferior, que no está incluido enel ámbito de análisis del documento. En este caso, Web Intelligencenecesita ejecutar una nueva consulta para recuperar datos adicionalesdel origen de datos. Puede elegir que se le pregunte con un mensajecada vez que sea necesaria una nueva consulta.

La petición de orden le pide que decida si desea ejecutar o no laconsulta adicional. Además, la petición le puede permitir aplicar filtrosa las dimensiones adicionales que incluye en la nueva consulta. Estosignifica que puede restringir el tamaño de la consulta a los datosnecesarios para su análisis. Tenga en cuenta, sin embargo, que



necesita el permiso de su administrador para explorar más allá delobjeto de análisis durante una sesión de exploración.

• Si desea que Web Intelligence sincronice la exploración en todos losbloques del informe, seleccione Sincronizar la exploración enbloques del informe.

Cada tabla, gráfico o celda individual de un informe representa unbloque de datos concreto. Hay dos maneras de explorar un informecon varios bloques de informe:

• Sincronizar la exploración en los bloques de informe.

• Explorar sólo el bloque seleccionado.

Los siguientes ejemplos muestran cómo afecta cada opción a uninforme cuando profundiza en una tabla para analizar los resultadosdetallados por prestación.

En el primer ejemplo, se ha seleccionado Sincronizar la exploraciónen bloques del informe, por lo que la tabla y el gráfico muestran losvalores explorados:

En el segundo ejemplo, no se ha seleccionado Sincronizar laexploración en bloques del informe. La exploración sólo se realiza enel bloque seleccionado y únicamente la tabla muestra los valoresexplorados:



• Si desea que Web Intelligence oculte la barra de herramientas deexploración cuando cambia al modo de exploración, seleccioneOcultar la barra de herramientas de exploración.

Cuando inicia el modo de exploración, la barra de herramientasExploración aparece automáticamente en la parte superior del informeexplorado. La barra de herramientas muestra los valores en que serealizó una exploración. Estos valores filtran los resultados que semuestran en el informe explorado.

Por ejemplo, si explora el año 2001, los resultados que se muestranen la tabla explorada son los T1, T2, T3 y T4 del año 2001. Estosignifica que los valores trimestrales que exploró están filtrados para2001. La barra de herramientas Exploración muestra “2001”, el valorque filtra los resultados explorados.

La barra de herramientas Exploración permite seleccionar otros valorespara filtrar los resultados de manera diferente. Por ejemplo, si utilizala barra de herramientas Exploración para seleccionar “2002”, losresultados que se muestran en la tabla explorada serán T1, T2, T3 yT4 del año 2002.

Si el informe explorado incluye dimensiones de varias consultas,aparece un cuadro de información sobre herramientas cuando sitúael cursor sobre el valor que se muestra en el filtro. La Informaciónsobre herramientas muestra el nombre de la consulta y la dimensiónpara el valor.



Puede elegir ocultar la barra de herramientas Exploración cuandoinicia el modo de exploración. Es útil si no desea seleccionar filtrosdurante la sesión de la exploración.

6. En el área "Iniciar sesión de exploración", seleccione la opción que deseaaplicar a las sesiones de exploración.• Si desea conservar una copia del documento original para poder

comparar los resultados explorados con los datos del documentooriginal, seleccione En informe duplicado.

Web Intelligence crea un duplicado del informe original. Cuando finalizael modo de exploración, el informe original y el informe exploradopermanecen en el documento para su consulta.

• Si desea explorar el informe de forma que éste se modifique con lasacciones de exploración, seleccione En informe existente.

Cuando finaliza el modo de exploración, el informe muestra los valoresexplorados.


Selección de un formato de MS Excel

Esta opción determina la apariencia de los datos en instancias dedocumentos de Web Intelligence si programa o exporta los documentos enformato MS Excel.

Para seleccionar un formato de MS Excel



3. Haga clic en la ficha Web Intelligence.4. En el área "Seleccione la opción de prioridad para guardar en MS Excel",

seleccione la opción que mejor se ajuste a sus necesidades:• Si desea mostrar los datos en un formato similar a Web Intelligence,

elija Dar prioridad al formato de los documentos.



• Si desea mostrar los datos en formato de texto, seleccione Darprioridad al procesamiento sencillo de los datos en Excel.


Preferencias de Desktop IntelligenceAntes de ver documentos de Desktop Intelligence en InfoView, se recomiendaestablecer las preferencias de Desktop Intelligence para adaptarlas a susnecesidades de visualización.

Para establecer las preferencias de visualización deDesktop Intelligence



3. Haga clic en Desktop Intelligence.4. En el área "Seleccione un formato de presentación predeterminado",

seleccione el formato en el que desea ver los documentos de DesktopIntelligence:• Web

Con el formato de visualización Web, los documentos de DesktopIntelligence se muestran en un visor basado en Web en formato HTML,en el que se pueden realizar algunos análisis en el informe.

• PDF

Con el forma de visualización PDF, los documentos de DesktopIntelligence se muestran en formato PDF. A continuación, puedeimprimir el documento o guardar la versión PDF. Según el modo enel que el administrador de BusinessObjects Enterprise configure elsistema, puede ver un PDF de todo el documento entero o de la fichapredeterminada. Si visualiza un PDF en la ficha predeterminada, podrácrear archivos PDF de las demás fichas del informe si hace clic enlos vínculos de la parte inferior de la pantalla.

• Formato de Desktop Intelligence (sólo para Windows)


3Establecimiento de preferenciasPreferencias de Desktop Intelligence

Con el formato de visualización de Desktop Intelligence, losdocumentos se muestran en el cliente de Desktop Intelligence. Elcliente de Desktop Intelligence debe estar instalado en el equipo parautilizar esta opción.


Preferencias de Crystal ReportsAntes de trabajar con informes de Crystal en InfoView, se recomiendaestablecer las preferencias de Crystal Reports para adaptarlas a susnecesidades de elaboración de informes.

Selección del visor de informes de Crystal

Para seleccionar un visor de informes de Crystal



3. Haga clic en la sección Preferencias de Crystal Reports.4. En el área "Seleccione un formato de presentación predeterminado",

seleccione el visor que desea utilizar para ver los informes de Crystal.• Web

El visor Web no requiere que se realice ninguna descarga y funcionarásin Java o ActiveX. Para obtener más información, consulte VisorWeb en la página 46.

• Web ActiveX

El visor ActiveX está habilitado si utiliza una versión de MicrosoftInternet Explorer compatible con controles ActiveX. Para obtener másinformación, consulte Visor Web ActiveX en la página 47.

• Web Java


Establecimiento de preferencias3 Preferencias de Crystal Reports

El visor Java está diseñado para los exploradores Web compatiblescon Java Virtual Machine. Para obtener más información, consulteVisor Web Java en la página 49.

5. Si selecciona el visor Web, en el área "Seleccione un control deimpresión", elija PDF o Impresión con un solo clic de ActiveX.

Si elige PDF, el visor exporta el informe a formato PDF al hacer clic enImprimir. A continuación, puede imprimir el PDF.

Nota:Si el informe contiene objetos Flash y quiere que se muestren al imprimir,deberá imprimir en un archivo PDF.

Si elige la impresión con un solo clic de ActiveX, puede imprimir el informedirectamente desde el visor de informes de Crystal.

Nota:La opción ActiveX requiere la instalación de un componente ActiveX.

6. Si ha seleccionado el visor Web, debe elegir la resolución que deseautilizar en el área "Seleccione una resolución de representación".

7. En el área "Seleccione una unidad de medida predeterminada", seleccionepulgadas o milímetros.


Descripción de los visores de informes de Crystal

Los visores de informes de Crystal permiten ver informes, desplazarse porsus páginas, actualizar los datos, profundizar para ver los detalles de gráficosy resúmenes, seleccionar parámetros, etc. También incluyen potentesfunciones de impresión y exportación.

Los visores de informes de Crystal en línea son compatibles con ActiveX,Java y una alternativa Web sin descarga. Habitualmente, el administradorde BusinessObjects Enterprise selecciona el tipo de visor más adecuado alas necesidades de la compañía. Sin embargo, puede seleccionarmanualmente el tipo de visor que desee en la página de preferencias deCrystal Reports. (Para obtener más información, consulte Preferencias deCrystal Reports en la página 44.)


3Establecimiento de preferenciasPreferencias de Crystal Reports

También puede ver los informes cuando no está conectado aBusinessObjects Enterprise. Para obtener más información, consulte Visorde Crystal Reports en la página 153.

Nota:El administrador de BusinessObjects Enterprise puede haber deshabilitadoalgunas de las funciones de los visores de informes de Crystal. Póngase encontacto con el administrador para obtener más información.

Visor Web

Al visor Web se puede acceder mediante el explorador sin descargar uncomplemento. Puede ver, actualizar e imprimir los informes, editar losparámetros y exportar los informes con diversos formatos.

Además de las funciones incluidas en la barra de herramientas estándar delexplorador, el visor Web ofrece funciones adicionales en su barra deherramientas personalizada:

• Exportar informe

• Imprimir informe

• Mostrar/Ocultar panel de parámetros



• Mostrar/Ocultar árbol de grupos

• Ir a la primera página

• Ir a la página anterior

• Ir a página

• Ir a la página siguiente

• Ir a la última página

• Actualizar página

• Zoom

• Buscar texto

Nota:El visor Web es el único visor de informes de Crystal que permite accederal panel de parámetros.

Temas relacionados• Ver de informes de Crystal Reports en la página 144

Visor Web ActiveX

El visor Web ActiveX se puede utilizar con versiones de Microsoft InternetExplorer compatibles con los controles ActiveX. Requiere descargar e instalarun componente ActiveX. Puede ver, actualizar e imprimir los informes yexportarlos con diversos formatos.



Además de las funciones incluidas en la barra de herramientas estándar delexplorador, el visor Web ActiveX ofrece funciones adicionales en su barrade herramientas personalizada:



• Mostrar/ocultar el árbol de grupos





• Ir a página

• Detener la carga

• Actualizar

• Buscar texto

• Zoom

• Cerrar la vista actual




Visor Web Java

Se puede acceder al visor Web Java mediante un explorador Web compatiblecon Java Virtual Machine. Puede ver, actualizar e imprimir los informes yexportarlos con diversos formatos.

Además de las funciones incluidas en la barra de herramientas estándar delexplorador, el visor Web Java ofrece funciones adicionales en su barra deherramientas personalizada:



• Mostrar/Ocultar árbol de grupos

• Detener

• Actualizar datos







• Número de la página actual y de la última página

• Buscar texto

• Factor de aumento

Si coloca el puntero sobre un botón de la barra de herramientaspersonalizada, aparece la descripción asociada en el extremo izquierdo dela barra de estado del explorador.

Nota:Es posible que se produzcan problemas menores cuando se desplaza enlos informes en el visor Java. Estos problemas son el resultado de laimplementación de Java Virtual Machine en algunos exploradores Web. Sisurgen estos problemas, haga clic repetidamente en los botones dedesplazamiento. No mantenga presionados los botones.


PreferenciasdeDashboardandAnalyticsAntes de trabajar con cuadros de mandos y analíticas o Generador decuadros de mandos en InfoView, se recomienda establecer las preferenciasde Dashboard and Analytics según sus necesidades.

Para establecer las preferencias de cuadros demandosy analíticas



3. Haga clic en la sección Dashboards and Analytics.


Establecimiento de preferencias3 Preferencias de Dashboard and Analytics

4. En el área "Seleccione un estilo predeterminado al crear una nuevapágina", seleccione el estilo visual que desee utilizar para los nuevoscuadros de mandos.

5. En el área "Definir propiedades de cuadrícula", indique si desea que loselementos que se pueden arrastrar al cuadro de mandos se alineenautomáticamente con las líneas de la cuadrícula al trabajar en el modode diseño libre.

6. En el área "Líneas de cuadrícula", seleccione el tipo de cuadrícula quedesea ver al editar los cuadros de mandos en el modo de diseño libre:• Ninguno

• Pequeño

• Medio

• Grande

7. En el área "Exploración predeterminada", indique si desea explorar porcarpeta o categoría desde Generador de cuadros de mandos .

8. En el área "Opción de accesibilidad", indique si desea ver y editar lasanalíticas en un entorno basado en Web que sea compatible con elapartado 508 de los estándares de accesibilidad cuando corresponda.

9. En el área "Opción de cliente enriquecido", indique si desea utilizar lasversiones de Adobe Flash de las analíticas siempre que sea posible.

10. En el área "Opción de visualización de cuadro de mandos", indique sidesea ver los cuadros de mandos en vista completa, sin la barra deherramientas de InfoView o desde el área de trabajo en la vistapredeterminada.

11. En el área "Mostrar barras de desplazamiento para el contenido de cuadrode mandos", indique si desea mostrar barras de desplazamiento en elcontenido que se desborde. Si se desactiva esta opción, es posible quese oculte parte del contenido del cuadro de mandos.

12. En el área "Cambiar usuario de inicio de sesión de inicialización", puedeindicar un nombre de usuario y contraseña diferentes con los que seinicializarán los servidores de Dashboards and Analytics. Sólo tiene queeditar esta configuración si no puede conectarse a Dashboards andAnalytics, y debe ponerse en contacto con el administrador antes dehacerlo. Para obtener más información, consulte el Manual deconfiguración de Dashboards and Analytics.

13. En el área "Activar seguimiento de cliente", indique si desea poder vertoda la actividad de cliente-servidor en Dashboard and Analytics.


3Establecimiento de preferenciasPreferencias de Dashboard and Analytics


Cambio de la contraseñaPuede cambiar la contraseña que utiliza para iniciar la sesión en InfoView.

Para cambiar la contraseña

1. Conéctese a InfoView.2. En la barra de herramientas de InfoView, haga clic en Preferencias.3. Haga clic en la sección Cambiar contraseña.4. Escriba la contraseña anterior en el campo Contraseña antigua.5. Escriba la contraseña nueva en el campoNueva contraseña, confírmela

en el campo Confirmar nueva contraseña y, a continuación, haga clicen Enviar.

La próxima vez que inicie la sesión en InfoView, deberá utilizar la nuevacontraseña.


Establecimiento de preferencias3 Cambio de la contraseña

Trabajar con objetos

4

Presentación generalEn esta sección se describe cómo acceder, organizar y trabajar con objetosen InfoView. También contiene información sobre cómo buscar objetos ycómo programarlos para que puedan recopilar nuevos datos a una horaespecificada.

Los objetos son todos los documentos y archivos del sistemaBusinessObjects Enterprise. Hipervínculos, accesos directos, diseños depágina Mi InfoView personalizados, informes de Crystal, documentos deWeb Intelligence, áreas de trabajo de Voyager y documentos de DesktopIntelligence son ejemplos de objetos que pueden estar en el sistemaBusinessObjects Enterprise para poder acceder a ellos y utilizarlos.

Hay dos formas en las que los objetos están organizados en BusinessObjectsEnterprise: carpetas y categorías. Los objetos deben pertenecer a unacarpeta y sólo pueden pertenecer a una. Las categorías son un métodoalternativo de organizar los objetos; no es necesario asignar los objetos auna categoría y se pueden asignar a varias categorías.

Las carpetas y categorías pueden ser públicas (o de la empresa) opersonales. Cualquier usuario de InfoView puede ver las carpetas ycategorías públicas o de la empresa si tiene los derechos necesarios y sólose pueden agregar o editar los objetos que contienen si se dispone de losderechos adecuados para hacerlo. Se pueden utilizar categorías personaleso carpetas de favoritos; puede crear carpetas y categorías nuevas, así comoorganizar los objetos que contienen según se desee. Son privadas y no laspueden ver ni modificar otros usuarios de InfoView, aunque el administradorde BusinessObjects Enterprise puede editarlas si es necesario.

BusinessObjects Enterprise también incluye un sistema de mensajería quepermite enviar objetos o instancias (o accesos directos a objetos/instancias)a otros usuarios. Puede enviar objetos desde la lista de documentos a medidaque la explora o instancias desde la página "Historial". Para ver los objetosque le han enviado, vaya a Lista de documentos y haga clic enMi bandejade entrada.

Sugerencia:Haga clic con el botón derecho en el título de un objeto para acceder a todaslas acciones que puede realizar en el objeto. Por ejemplo, para visualizar elhistorial de un objeto, haga clic con el botón derecho en el objeto y seleccioneHistorial.


Trabajar con objetos4 Presentación general

Desplazarse por carpetas o categoríasPara organizar los objetos en InfoView se utilizan carpetas y categorías.

Nota:No debe utilizar el botón Atrás en el explorador Web para desplazarse porInfoView o en cualquier parte de BusinessObjects Enterprise.

Para desplazarse por las carpetas o categorías

1. En la barra de herramientas de InfoView, haga clic en Lista dedocumentos.

2. Haga clic en Cambiar a carpetas o en Cambiar a categoríaspara ver las carpetas/categorías disponibles en InfoView.

3. Expanda una carpeta o una categoría para ver las carpetas o categoríassecundarias.

Sugerencia:Para expandir una carpeta o una categoría, haga clic en el símbolo másque aparece junto a su nombre.

4. En el panel Árbol, haga clic en una carpeta o una categoría para ver losobjetos incluidos en la carpeta o asignados a la categoría.Los objetos aparecen en el panel Detalles.

Temas relacionados• Organización de objetos en la página 69

Acceso a los objetos de las carpetas personales o dela bandeja de entrada

Para obtener acceso a sus carpetas o a su Bandeja de entrada



4Trabajar con objetosDesplazarse por carpetas o categorías

2. Haga clic en Cambiar a carpetas.

Las carpetas de InfoView se muestran en el panel "Árbol". De formapredeterminada, se muestran Mis favoritos, Bandeja de entrada yCarpetas públicas.

3. Haga clic en Mis favoritos o Bandeja de entrada.

Ver objetos

Selección de los objetos que se muestran

De manera predeterminada, cuando visualiza el contenido de una carpetao una categoría, InfoView muestra todos los objetos que tiene permiso paraver. Si desea limitar el tipo de objetos que se muestran para facilitar labúsqueda, puede elegir mostrar sólo los objetos de un tipo determinado.Los tipos de objeto incluyen informes de Crystal, documentos de WebIntelligence, hojas de cálculo de Excel, presentaciones de PowerPoint,objetos de programa, archivos de texto y muchos más.

Para seleccionar el tipo de objeto que se muestra

1. En el panel Detalles, haga clic en Tipo.2. Seleccione los tipos de objeto que desea ver.

Sugerencia:Para ver todos los objetos de nuevo, seleccione Todos los tipos en lalista Tipo.

3. Haga clic en Aceptar.Sólo los objetos de los tipos seleccionados se muestran en el panelDetalles.

Abrir objetos para su visualización

Cuando se visualiza un informe de Crystal, un documento de DesktopIntelligence o un documento de Web Intelligence en InfoView, los derechos


Trabajar con objetos4 Ver objetos

de usuario y la configuración predeterminada elegida por el administradordeterminan los datos que se ven. Puede ver el informe con datosdirectamente del origen de datos, la última instancia del objeto o sus datosguardados. Si tiene los derechos necesarios, también puede actualizar elinforme o documento con nuevos datos de su origen de datos.

Nota:La actualización de un objeto puede utilizar una cantidad considerable derecursos del sistema. Actualice un objeto sólo crea que es probable que losdatos han cambiado.

Para ver un objeto

1. Desplácese a un objeto y haga doble clic en su título para abrirlo.El objeto se abre para visualizarlo.

2. Para ver un objeto a petición, haga clic en Actualizar en el visor deobjetos. Para ver una instancia anterior, seleccione el objeto en el panelDetalles, haga clic en Acciones y elija Historial en la barra deherramientas Área de trabajo de InfoView. A continuación, haga dobleclic en la instancia que desea ver.

Nota:Si estas opciones no están activadas, significa que no dispone de losderechos necesarios para acceder a ellas para el objeto.

Temas relacionados• Programación de objetos en la página 73• Visualización del historial de objetos en la página 105

Cambio de visores

Puede utilizar varios visores, según los objetos que desee ver.

Temas relacionados• Establecimiento de preferencias en la página 31


4Trabajar con objetosVer objetos

Búsqueda en InfoViewEn esta sección se explica la búsqueda en InfoView. Puede realizarbúsquedas simples, en las que se hará corresponder la entrada de búsquedacon la información de palabra clave, título, descripción y propietario acercade los objetos.

Después de llevar a cabo una búsqueda simple, se muestra en el panel"Árbol". Esto permite buscar en los resultados de la búsqueda y hacerreferencia a ellos durante la sesión de InfoView.

También puede realizar búsquedas avanzadas. Una búsqueda avanzadafunciona del mismo modo que una simple, con la excepción de que puedeindicar que todos los resultados de la búsqueda deben cumplir otrosrequisitos. Las búsquedas avanzadas pueden permitir buscar en variasáreas de nivel superior a la vez y se pueden usar para buscar en todos losobjetos en InfoView.

Si necesita buscar el texto en determinados tipos de objetos, también puedehacerlo con Búsqueda de contenido. Con Búsqueda de contenido se examinala entrada de búsqueda en los campos en los que se busca durante unabúsqueda simple o avanzada, así como en el texto y otra información endeterminados tipos de objetos. También permite utilizar técnicas de búsquedamás eficaces. Para obtener más información, consulte Búsqueda decontenido en la página 61.

Nota:Las búsquedas simples se ejecutan en todos los objetos de la carpeta ocategoría que ha seleccionado en el panel de árbol, incluidos todos losobjetos secundarios y carpetas/categorías. No se puede realizar unabúsqueda simple en carpetas/categorías públicas y carpetas/categoríasprivadas al mismo tiempo.

Búsqueda de objetos

En InfoView puede realizar una búsqueda estructurada de objetos. Se tratadel tipo de búsqueda más simple, en el que la cadena de texto que introducese compara con las cadenas de texto de los campos especificados de laspropiedades de todos los objetos.


Trabajar con objetos4 Búsqueda en InfoView

Nota:Las búsquedas simples se ejecutan en todos los objetos de la carpeta ocategoría que ha seleccionado en el panel de árbol, incluidos todos losobjetos secundarios y carpetas/categorías. No se puede realizar unabúsqueda simple en carpetas/categorías públicas y carpetas/categoríasprivadas al mismo tiempo.

Para buscar un objeto

1. En la Lista de documentos, desplácese a la carpeta en que la deseerealizar la búsqueda.

Nota:

Las búsquedas simples se ejecutan en todos los objetos de la carpeta ocategoría que ha seleccionado en el panel "Árbol", incluidos todos losobjetos secundarios y carpetas/categorías. No se puede realizar unabúsqueda simple en carpetas/categorías públicas y carpetas/categoríasprivadas al mismo tiempo.

2. Escriba las palabras que desea encontrar en el campo Buscar.3. Haga clic en la lista situada junto al campo de búsqueda para especificar

los parámetros de búsqueda con los siguientes criterios:• Buscar en todos los campos

• título

• palabra clave

También puede hacer clic en Búsqueda avanzada para ver opcionesadicionales que permiten buscar objetos por su ubicación, descripción,propietario o tipo o por la hora en que se modificó por última vez el objeto.Para obtener más información, consulte Realización de búsquedasavanzadas en la página 60.

Si dispone de los derechos necesarios y el administrador ha habilitadoBúsqueda de contenido, también puede buscar en el contenido de losobjetos. Para obtener más información, consulte Búsqueda de contenidoen la página 61.

4. Haga clic en Buscar.

Aparecerá una lista de objetos que cumplen los parámetros de búsqueda.


4Trabajar con objetosBúsqueda en InfoView

Nota:Hasta que salga de los resultados de la búsqueda, las búsquedasposteriores se ejecutarán en dichos resultados.

Los resultados de la búsqueda se guardan en un nodo en el panel Árbol.Hasta que cierre la sesión de InfoView, puede ir hacia atrás en losresultados de la búsqueda simple.

Realización de búsquedas avanzadas

Puede realizar una búsqueda avanzada en todos los documentos deInfoView. Las búsquedas avanzadas permiten realizar búsquedas másespecíficas de los objetos según sus palabras clave, título, descripción,propietario, tipo u hora de última modificación. Puede combinar estos camposcomo desee para crear búsquedas más complejas que devolveráninformación más útil.

Por ejemplo, suponga que trabaja en el departamento de finanzas. Sabeque leyó un informe de ventas del año pasado, pero no recuerda dónde lovio. Cree que está en una carpeta pública o en su bandeja de entrada deBusinessObjects Enterprise y sabe que lo cargó su superior en un períodoentre el final de último ejercicio fiscal y el final del primer mes de este ejerciciofiscal. Recuerda que era un documento de Web Intelligence. Para buscarel informe, puede indicar todos los parámetros anteriores mediante labúsqueda avanzada y sólo se devolverán los documentos que cumplantodos los requisitos.

Para realizar una búsqueda avanzada

1. En Lista de documentos, elijaBúsqueda avanzada en el menú situadojunta al campo de búsqueda.Aparecerá la página "Búsqueda avanzada".

2. Seleccione las ubicaciones en las que desea buscar:• Carpeta pública: busca objetos en todas las carpetas públicas.• Carpeta privada: busca objetos en todas las carpetas privadas.• Carpeta de bandeja de entrada: busca objetos en la bandeja de

entrada de BusinessObjects Enterprise.



• Categorías corporativas: busca objetos que se han asignado a unao varias categorías corporativas.

• Categorías personales: busca objetos que se han asignado a unao varias de sus categorías personales.

Puede seleccionar varias ubicaciones en las que buscar. Para buscartodos los objetos, debe seleccionar Carpeta pública, Carpeta privaday Carpeta de bandeja de entrada. La carpeta o categoría que estabavisualizando o que estaba seleccionada al acceder a la página "Búsquedaavanzada" no afectará a las carpetas y categorías en las que se busque.

3. Escriba las palabras clave que desee buscar en el campo Palabra clave.4. Escriba las palabras o cadena de texto que deben aparecer en el título

de los objetos del resultado en el campo Título.5. Escriba las palabras o cadena de texto que deben aparecer en la

descripción de los objetos del resultado en el campo Descripción.6. Escriba el nombre del usuario que ha agregado el objeto en el campo

Propietario.7. Elija el tipo de objeto que está buscando en la lista Tipo.8. Si desea indicar un intervalo de horas para la fecha de modificación de

todos los objetos devueltos, seleccione Buscar por última hora demodificación. Indique las horas de inicio y finalización en los camposcorrespondientes.

Si no desea buscar por la hora de última modificación, asegúrese de queestá seleccionado No buscar por tiempo.

9. Haga clic en Buscar.

Aparecerá una lista de objetos que cumplen los parámetros de entrada.

Búsqueda de contenido

Búsqueda de contenido es una herramienta de búsqueda optimizada quepermite buscar dentro del contenido de los objetos administrados porBusinessObjects Enterprise. Estos objetos incluyen informes de Crystal,documentos de Web Intelligence y Desktop Intelligence, documentos deMicrosoft Word y Excel, y archivos RTF, PDF y TXT.

Búsqueda de contenido también permite aprovechar otras funciones parafacilitar la búsqueda de información, como la agrupación de resultados de



búsqueda, resaltado de palabras coincidentes, búsquedas sugeridas ybúsqueda multilingüe. Para obtener más información sobre otras funciones,consulte Funciones de Búsqueda de contenido en la página 63. Tambiénpuede utilizar técnicas de búsqueda para que la cadena de búsquedadevuelva mejores resultados. Para obtener más información, consulteTécnicas de búsqueda en la página 68.

Búsqueda en objetos

Además de las opciones para búsqueda, incluyendo Buscar en palabraclave, Buscar en título y Buscar en todos los campos, ahora se puedenbuscar objetos con la opción Contenido de búsqueda en InfoView.

Las búsquedas de contenido se llevan a cabo en todos los objetos deInfoView, a menos que un usuario con los derechos necesarios los hayaexcluido expresamente de Búsqueda de contenido.

Para buscar en el contenido de los objetos1. En la barra de herramientas de InfoView, haga clic en Lista de

documentos.2. En la barra de herramientas Área de trabajo de InfoView, escriba las

palabras que desea encontrar en el campo Buscar. Consulte Técnicasde búsqueda en la página 68 para obtener más información acerca decómo introducir los términos de búsqueda.

3. Haga clic en la lista situada junto al campo de búsqueda y elija Buscarcontenido

4. Haga clic en Ejecutar la búsqueda.

Aparecerá una lista de objetos que cumplen los parámetros de búsqueda.

5. Haga doble clic en un vínculo de documento para ver su contenido.

Si hace doble clic en un informe de Web Intelligence o de Crystal, el visorse desplazará al lugar del informe en el que se produzca la primeracoincidencia de la palabra de búsqueda.

Nota:Esta función sólo sirve para el visor HTML y no para el visor Java yActiveX.



Funciones de Búsqueda de contenido

A continuación se ofrece una lista de nuevas funciones que incluye Búsquedade contenido:

Contenido de búsqueda

Puede buscar dentro del contenido de los objetos seleccionando la opciónContenido de búsqueda en InfoView.

Buscar dentro de objetos con varios idiomas

Puede buscar en un objeto con varios idiomas si introduce datos de búsquedaque consten de varios idiomas. A continuación se ofrecen varios ejemplosde búsquedas con más de un idioma. Se producirán resultados si en undocumento se encuentran las palabras en ambos idiomas.

Técnicas de búsqueda

Puede buscar utilizando técnicas similares a las utilizadas en otros motoresde búsqueda.

Sugerencias para ortografía alternativa

El sistema ofrece hasta cinco sugerencias de ortografía alternativas si losdatos de búsqueda no están bien escritos o no devuelven resultados. Lasugerencia se efectúa mediante la sustitución de palabras en los datos



originales por palabras del sistema que tienen una ortografía similar a lasoriginales. Por ejemplo, si busca ““Tendenzia ventas Euroa””, el sistemareconoce las palabras que no están bien escritas y proporciona la sugerencia““Tendencia ventas Europa”.”

Nota:

• Sólo se ofrece una sugerencia alternativa si los datos de búsquedaoriginales no devuelven resultados y el término de búsqueda sugeridodevolverá resultados.

• Esta función no se aplica al texto en chino, japonés o coreano.

Consulta sugerida

Cuando se ejecuta una búsqueda, el sistema genera automáticamentenuevos documentos según los datos de búsqueda. Al ejecutar la búsqueda,puede encontrarse con que ninguno de los documentos de resultadoscontiene la información que desea buscar o que no hay resultados. En estecaso, los documentos sugeridos que ha creado el sistema pueden respondersu pregunta.

Los documentos sugeridos se crean mediante la interpretación de los datosde búsqueda y comparándolos con la estructura de los universos y los datosde los documentos existentes. Por ejemplo, si busca “Ventas México 2006”,Búsqueda de contenido puede comprobar que “Ventas” es un indicador deun universo que aloja todos los datos de ventas de su compañía. Tambiénpuede comprobar en otro documento que el campo “país” es igual a “México”y usarlo para filtrar los datos en consecuencia. También puede comprobarque “2006” es un filtro predefinido. Después, creará un documento utilizandolos datos del universo y los filtros que ha identificado. A continuación, podráver y editar el nuevo documento.

Puede hacer clic en el vínculo Ejecutar consulta para ver este documentogenerado y guardarlo si lo desea. Si hace clic en Editar consulta se abriráel documento para editarlo, y podrá modificar la consulta.

Nota:En esta versión de Búsqueda de contenido, los nuevos documentossugeridos sólo estarán en el formato de informe de Web Intelligence.

Resaltado de palabras coincidentes

Cuando el texto que se busca coincide con las palabras del título o ladescripción de un objeto, las palabras coincidentes se resaltarán en amarillo.



Agrupación de resultados de búsqueda

Algunas búsquedas pueden devolver demasiados resultados paraconsultarlos todos fácilmente. Búsqueda de contenido usa la informaciónincluida en los resultados para clasificarlos en grupos o facetas. Las distintasfacetas por las que se pueden clasificar los resultados de búsqueda son tipode documento, categoría pública, datos de informes y aspectos del contenidode informe. Puede seleccionar un grupo y ver los resultados de búsquedaque forman parte de dicho grupo.

Por ejemplo, puede buscar “ventas de 2006 por empleado”. La faceta decategoría pública podría incluir “Informes de RRHH”, “Documentos legales”e “Informes de ventas”, porque cada una de estas categorías tiene objetosasignados que aparecen en los resultados de la búsqueda. Estabaconsultando un informes de ventas, por lo que ha hecho clic en “Informe deventas” para ver sólo los resultados de búsqueda asignados a dichacategoría.

Las facetas que se basan en el contenido de informe utilizan campos ovariables que existen en numerosos documentos para crear las facetas. Porejemplo, la variable “Producto” se puede usar en numerosos informes deventas y Búsqueda de contenido crea una faceta para ella. Posteriormente,podrá precisar la búsqueda por nombre de producto para ver sólo losresultados relacionados con dicho producto.

Después de haber limitado la búsqueda, puede cerrar la mejora para volvera la lista completa de los resultados o limitar más la lista mediante laselección de opciones de otras facetas. Todas las mejoras que estánactualmente en vigor se muestran en la parte superior del panel de mejorasde búsqueda.

Nota:La agrupación de campos en el contenido de informe sólo está disponiblepara los informes de Crystal y los documentos de Web Intelligence.

Clasificación de resultados de búsqueda

A cada objeto de la página de resultados de búsqueda se le asigna unapuntuación que va de 1 a 5 barras según su importancia con respecto a losdatos de búsqueda. Una puntuación de 5 barras indica que el objeto es unacoincidencia sólida, mientras que una puntuación de 1 barra indica unacoincidencia débil.



Temas relacionados• Búsqueda en objetos en la página 62• Qué se busca con Búsqueda de contenido en la página 66• Técnicas de búsqueda en la página 68

Qué se busca con Búsqueda de contenido

En la tabla siguiente se describe el contenido principal que se busca al usarBúsqueda de contenido en los siguientes objetos:

Qué se buscaTipo de objeto

Título, descripción, fórmula de selección, datosguardados, campos de texto de cualquier sección,valores de parámetro, subinformes (para informesde datos guardados) y texto en el título y los ejesde los gráficos.

Se pueden realizar búsquedas en los informes conlos datos guardados o sin ellos.

Informes de Crystal

Título, descripción, nombre de los filtros de universoutilizados en el informe, constante en la condiciónde filtro definida localmente en el informe, nombrede las medidas de universo utilizadas en el informe,nombre de los objetos de universo utilizados en elinforme, datos del conjunto de registros y texto es-tático de las celdas.

Se pueden realizar búsquedas en los informes conlos datos guardados o sin ellos.

Documentos de WebIntelligence y DesktopIntelligence



Qué se buscaTipo de objeto

Datos de las celdas, campos de la página Resumende las propiedades del documento (título, asunto,autor, responsable, compañía, categoría, palabrasclave y comentarios), y texto en los encabezadosy pies de página del documento.

Para las celdas que utilizan cálculos o fórmulas, sepuede buscar el valor después de la evaluación.

Documentos de Micro-soft Excel

Texto de todos los párrafos y tablas, campos de lapágina Resumen de las propiedades del documento(título, asunto, autor, responsable, compañía, cate-goría, palabras clave y comentarios), texto en losencabezados y pies de página del documento ytexto numérico.

Documentos de Micro-soft Word

Se puede buscar en todo el texto de estos archivos.Archivos RTF, PDF yTXT

Nota:

La búsqueda de los siguientes objetos permanece inalterada. Puede buscarla palabra clave, el título o la descripción de estos objetos.

• Hipervínculo• Programa• Paquete de objetos• Publicación• Cuadros de mandos individual (Mi InfoView)• Cuadro de mandos EPM• Analíticas de EPM



Técnicas de búsqueda

Búsqueda de contenido es una herramienta de búsqueda optimizada quepermite ejecutar una búsqueda utilizando técnicas similares a las utilizadasen otros motores de búsqueda. En la tabla siguiente se describen lasdiferentes formas en que se puede ejecutar una consulta con la opciónContenido de búsqueda.

Nota:La opción Contenido de búsqueda NO distingue entre mayúsculas yminúsculas. El término de búsqueda informe producirá los mismos resultadosque el término INFORME.

DescripciónEjemploTécnica

Sólo se producirán resultados sien el documento se encuentrantodas las palabras.

Nota:Separar los términos de búsquedacon un espacio implica una separa-ción AND.

informe financiero

Separar los térmi-nos de búsquedacon espacios

Sólo se producirán resultados sien un documento se encuentra lafrase exacta.

“crecimiento deventas totales”

Texto de búsque-da introducido en-tre comillas

Sólo se producirán resultados sien el documento se encuentrantodas las palabras. Esta técnicaresulta útil para buscar palabrasque no normalmente están filtradasdurante el proceso de búsqueda.Por ejemplo: un, para, por, es, el.

episodio +IAnteponer una +a los términos debúsqueda



DescripciónEjemploTécnica

Sólo se producirán resultados debúsqueda si la palabra inmediata-mente después del signo - NO seencuentra y todas las demás pala-bras sí se encuentran.

ventas en Europa-ingresos

Anteponer un - alos términos debúsqueda

Se producirán resultados si en eldocumento se encuentra cualquie-ra de las palabras con OR.

error OR informede recuento dedefectos

Separar los térmi-nos de búsquedacon OR en mayús-culas

Este ejemplo producirá resultadossi un documento contiene la pala-bra marketing o la palabra ventasy contiene la frase aumentar tendencia o la frase reducir tendenciapero no contiene la palabra finanzas.

marketing ORventas -finanzas“aumentar OR reducir tendencia”

Combinación dediferentes técni-cas de búsqueda

Organización de objetosEn esta sección se explica cómo organizar los objetos en InfoView, incluidoel modo de crear carpetas y categorías, establecer propiedades de carpetasy categorías, agregar objetos a carpetas y categorías y ordenar objetos.

Crear carpetas o categorías

Por regla general, es el administrador de BusinessObjects Enterprise quiencrea las carpetas y las categorías que están accesibles a todos los usuarios.Sin embargo, si dispone de los derechos necesarios, también puede crearcarpetas y categorías en InfoView.


4Trabajar con objetosOrganización de objetos

BusinessObjects Enterprise incluye dos tipos de carpetas:

• "Mis favoritos"

Puede crear cualquier número de carpetas "Mis favoritos" para organizarsus objetos en InfoView. Las carpetas que crea aparecen en "Misfavoritos" en el panel "Árbol". Puede agregar objetos a sus carpetas "Misfavoritos", así como crear accesos directos o copias de los objetos delas carpetas públicas. También puede crear objetos. Es el único usuarioque puede acceder a sus carpetas "Mis favoritos" en InfoView, a pesarde que el administrador también puede gestionarlas.

• Carpetas públicas

El administrador normalmente crea las carpetas públicas o los usuariosa los que se les han concedido los derechos necesarios. Si dispone delos derechos adecuados, puede crear carpetas públicas que contenganobjetos que pueden ver otros usuarios si tienen los derechos necesarios.

BusinessObjects Enterprise incluye dos tipos de categorías:

• Categorías personales

Puede crear cualquier número de categorías personales para organizarlos objetos. Las categorías que cree aparecerán en Categoríaspersonales en el panel "Árbol".

• Categorías de la empresa

El administrador normalmente crea las categorías de la empresa o losusuarios a los que se les han concedido los derechos necesarios. Si tienelos derechos correspondientes, puede crear categorías corporativas.

Para crear una carpeta o categoría


2. Haga clic enCambiar a carpetas o enCambiar a categorías.3. Desplácese a la carpeta o la categoría donde desea agregar una nueva

carpeta o categoría.4. Haga clic en Nuevo y seleccione Carpeta o Categoría.5. Cuando se le pida, escriba un nombre para la nueva carpeta o categoría.6. Haga clic en Aceptar.


Trabajar con objetos4 Organización de objetos

Configuración de las propiedades de una carpeta ocategoría

Puede editar las propiedades de las carpetas o categorías que haya creadoo en las que tenga los derechos necesarios. De este modo es posible cambiarel nombre, la descripción y las palabras clave de la carpeta o categoría.Puede utilizar las palabras clave para buscar carpetas y categorías.

Para establecer las propiedades de una carpeta o categoría


2. Haga clic enCambiar a carpetas o enCambiar a categorías.3. Vaya a la carpeta o categoría que contiene la carpeta o categoría que

desea editar y selecciónela.4. Haga clic en Acciones y seleccione Propiedades.5. Edite la información de la página de propiedades.6. Haga clic en Aceptar.

Agregar objetos a una carpeta

Si dispone de los derechos necesarios, puede agregar objetos a una carpetasi agrega nuevos objetos a InfoView o agregar varios objetos aBusinessObjects Enterprise con el Asistente de publicación. Para obtenerinformación detallada, vea Adición de objetos a InfoView en la página 108 yla sección sobre el Asistente de publicación en el Manual del administradorde BusinessObjects Enterprise.

También puede crear objetos nuevos en InfoView si cuenta con los derechosnecesarios. Para obtener más información, consulte Creación de nuevosobjetos en InfoView en la página 107.


4Trabajar con objetosOrganización de objetos

Agregar objetos a una categoría

Al igual que las carpetas, las categorías se utilizan para organizar objetos.Puede asignar los objetos a una o más categorías y puede crearsubcategorías dentro de las categorías.

BusinessObjects Enterprise incluye dos tipos de categorías:

• Categorías personales

Puede crear cualquier número de categorías personales para organizarsus objetos en InfoView. Las categorías que crea aparecen bajoCategorías personales en el panel de árbol.

• Categorías de la empresa

El administrador normalmente crea las categorías de la empresa o losusuarios a los que se les han concedido los derechos necesarios. Si tienelos derechos correspondientes, puede crear categorías corporativas.

Para asignar un objeto a una categoría

1. Vaya a la carpeta que contiene el objeto que desea asignar a unacategoría.

2. Seleccion el objeto, haga clic en Acciones y seleccione Categorías.

Se abrirá la página "Categorías".

3. Seleccione las categorías a las que quiera asignar el objeto.

Sugerencia:Para expandir una categoría, haga clic en el símbolo más que aparecejunto a su nombre.


Ordenación de los objetos

De forma predeterminada, los objetos se ordenan por orden alfabético segúnsu título. Puede invertir este orden u ordenar el objeto por su última fechade ejecución, su tipo o su propietario.


Trabajar con objetos4 Organización de objetos

Para ordenar los objetos, haga clic en el encabezado de la columna por laque desea ordenarlos. Por ejemplo, para ordenar los objetos por título, hagaclic en el encabezado de columna Título. Para ordenar los objetos porpropietario, haga clic en el encabezado de columna Propietario. Tambiénpuede ordenar los objetos por Última ejecución, Tipo y Propietario.

Cuando hace clic en el encabezado de columna, el sistema ordena losobjetos en orden ascendente. Si hace clic en el encabezado de columna denuevo, ordena los objetos en orden descendente.

Programación de objetosLa programación de un objeto permite ejecutarlo automáticamente a horasespecificadas. Cuando un objeto programado se ejecuta con éxito, se creauna instancia. Una instancia es una versión del objeto que contiene datosdel momento en que se ejecutó el objeto.

Para ver una lista de instancias, consulte el historial de un objeto. Puedever cualquiera de las instancias. Si tiene derechos para ver objetos a petición,podrá ver y actualizar cualquier instancia para obtener la última informacióndel origen de datos.

Al programar y ver instancias, puede asegurarse de que los objetos disponende la última información disponible para ver, imprimir y distribuir.

Nota:Para poder programar objetos, debe comprobar previamente la configuraciónde la zona horaria en la página Preferencias de InfoView. La zona horariapredeterminada es la local del servidor Web que ejecuta BusinessObjectsEnterprise, no la del CMS al que se conectan los usuarios. Establezca lazona horaria para asegurarse de que los objetos programados se procesende acuerdo con la zona horaria en la que trabaja.

Temas relacionados• Establecimiento de preferencias en la página 31

Para programar un objeto

1. Vaya a la carpeta que contiene el objeto que desea programar,selecciónelo, haga clic en Acciones y en Programación.


4Trabajar con objetosProgramación de objetos

Aparece la página "Programación".

2. Especifique las opciones de programación que desea utilizar.

Para obtener más información sobre cada una de las opciones, consultelas siguientes secciones:

• Título de la instancia:Configuración del título de instancia en lapágina 75

• Periodicidad: Elección de un patrón de periodicidad en la página 75

• Notificación: Activación de la notificación en la página 77

• Información de conexión a la base de datos: Especificación de lainformación de conexión de la base de datos en la página 78

• Formatos: Especificación de un formato de instancia en la página 79

• Destinos: Ubicaciones de destino en la página 90

• Filtros: Aplicación de fórmulas de selección de registros en lapágina 96

• Imprimir: Impresión de una instancia en la página 97

• Almacenamiento en caché:Almacenamiento en caché de documentosde Web Intelligence y Desktop Intelligence en la página 101

• Eventos: Programación con eventos en la página 98

• Grupo de servidores: Selección de un servidor para ejecutar una tareade programación en la página 99


Trabajar con objetos4 Programación de objetos

• Parámetros/peticiones: Programación de objetos con peticiones oparámetros en la página 100

Nota:Al elegir algunas opciones de programación, ya aparece seleccionadala configuración que el administrador ha especificado para el objeto.Puede programar un objeto con estas opciones o elegir opciones propias.

3. Haga clic en Programar.

Configuración del título de instancia

Puede escribir un nombre para cada instancia programada. Este nombrese escribe en el campo Título de la instancia.

Elección de un patrón de periodicidad

Esta opción especifica una programación para ejecutar un objeto. Cadaparámetro de la lista Ejecutar objeto tiene sus propios requisitos de datos.

Están disponibles los parámetros siguientes:

• Ahora

Cuando haga clic en Programación, el objeto se ejecutará una vez(inmediatamente).

• Una vez

Esta opción requiere un parámetro de hora de inicio y de finalización. Elobjeto se ejecuta una vez a la hora especificada. Si programa el objetocon eventos, el objeto se ejecutará una vez si el evento se activa entrelas horas de inicio y de finalización.

• Cada hora

Esta opción requiere información en horas y minutos para indicar lafrecuencia de ejecución del objeto. Las instancias se crean regularmentepara coincidir con los parámetros especificados. La primera instancia secrea en la hora de inicio que especifique y el objeto dejará de ejecutarseen programación horaria en la hora de finalización que especifique.



• Diario

Esta opción requiere un parámetro de hora de inicio y de finalización. Elobjeto se ejecuta una vez cada N días a la hora especificada. No seejecutará después de la hora de finalización que especifique.

• Semanal

Esta opción requiere un parámetro de hora de inicio y de finalización.Cada semana, el objeto se ejecuta en los días seleccionados a la horaespecificada. No se ejecutará después de la hora de finalización queespecifique.

• Mensual

Esta opción requiere un día y hora de inicio, junto con un intervalo derepetición en meses. El objeto se ejecuta en el día y hora especificadoscada N meses. No se ejecutará después de la hora de finalización queespecifique.

• Día N de cada mes

Esta opción requiere el día del mes en que debe ejecutarse el objeto.Las instancias se crean regularmente cada mes, el día seleccionado ya la hora especificada. El objeto no se ejecutará después de la hora definalización que especifique.

• Primer lunes de cada mes

Esta opción requiere un parámetro de hora de inicio y de finalización. Secrea una instancia el primer lunes de cada mes a la hora especificada.El objeto no se ejecutará después de la hora de finalización queespecifique.

• Último día del mes

Esta opción requiere un parámetro de hora de inicio y de finalización. Secrea una instancia el último día de mes a la hora especificada. El objetono se ejecutará después de la hora de finalización que especifique.

• Día X de la semana N de cada mes

Esta opción requiere un parámetro de hora de inicio y de finalización. Secrea una instancia cada mes el día de la semana especificado. El objetono se ejecutará después de la hora de finalización que especifique.

• Calendario



Esta opción permite seleccionar un calendario de fechas. (Los calendariosson listas personalizadas de fechas de programación creadas por eladministrador de BusinessObjects Enterprise.) Se crea una instancia encada día indicado en el calendario, a partir de la hora de inicio queespecifique y seguirá hasta la hora de finalización que indique.

Puede establecer el número de veces que el servidor debe intentar ejecutarel trabajo si se produce un error en el campo Número de reintentospermitidos. También puede establecer el período de tiempo que el servidordebe esperar antes de reintentarlo en el campo Intervalo de reintento ensegundos.

Activación de la notificación

La notificación por correo electrónico permite enviar un correo electrónicoa una dirección que indique cuando el objeto programado se haya ejecutadocorrectamente o si no se ha podido ejecutar.

También puede activar la notificación de auditoría para registrar la ejecucióncorrecta o incorrecta de una tarea de programación en la base de datos deauditoría. Los administradores usan esta información para supervisarBusinessObjects Enterprise.

Para activar la notificación de auditoría

1. En la página "Programación", haga clic en Notificación.2. Haga clic en Notificación de auditoría.3. Active las casillas de verificación para indicar cuándo desea realizar la

auditoría: si la tarea se ejecuta correctamente, si no se ejecuta o enambos casos.

4. Establezca otros parámetros de programación según sea necesario y, acontinuación, haga clic en Programación.

Para activar la notificación por correo electrónico

1. En la página "Programación", haga clic en Notificación.2. Haga clic en Notificación por correo electrónico.



3. Active las casillas de verificación para indicar cuándo desea recibirnotificación: si la tarea se ejecuta correctamente, si no se ejecuta o enambos casos.

4. Expanda las secciones de los resultados de los que desee recibirnotificación.

5. Introduzca la información sobre dónde desee que se envíe el correoelectrónico.• Si selecciona la opción Usar los valores predeterminados del

Servidor de tareas, se envía la notificación por correo electrónico alos destinatarios de correo electrónico configurados en el servidor detareas.

• Si no selecciona la opción Usar los valores predeterminados delServidor de tareas, puede especificar los destinatarios a los quedesea enviar copias de la notificación por correo electrónico. Separelos distintos correos electrónicos con puntos y coma.


Especificación de la información de conexión de labase de datos

Algunos objetos requieren conectar con una base de datos para poderprogramarlos. Puede hacerlo en la página "Programación" si dispone decredenciales para el origen de datos del objeto.

Para programar un objeto con información de conexión con unabase de datos

1. En la página "Programación", haga clic en Conexión a base de datos.2. Si es necesario, cambie la información de conexión para el origen de

datos del objeto.3. Establezca otros parámetros de programación según sea necesario y, a

continuación, haga clic en Programación.



Especificación de un formato de instancia

Según el tipo de objeto que programe, puede seleccionar el formato en quese guarda su instancia cuando se genera en BusinessObjects Enterprise.

Formatos disponibles

A continuación se indican los formatos a los que se pueden enviar oprogramar los tipos de objeto específicos.

Formatos de informe de Crystal

En informes de Crystal, puede seleccionar entre los formatos siguientes:

• Crystal Reports

• Microsoft Excel (97-2003)

• Microsoft Excel (97-2003) (sólo datos)

• Microsoft Word (97-2003)

• PDF

• Formato de texto enriquecido (RTF)

• Microsoft Word (97-2003) — Editable (RTF)

• Texto sin formato

• Texto paginado

• Texto separado por tabulaciones (TTX)

• Valores separados (CSV)

• XML

Nota:

• Cuando selecciona un formato de archivo distinto de Crystal Reports, elprograma conserva todo el formato que permite el formato de exportación.Sin embargo, es posible que pierda parte o todo el formato que apareceen el informe.



• La diferencia entre Excel y Excel (sólo datos) es que la opción Excelmantiene la apariencia del informe original, mientras que la opción Excel(sólo datos) sólo conserva los datos y no combina las celdas.

• El formato Texto separado por tabulaciones incluye un carácter detabulación entre los valores e intenta conservar el formato del informe;el formato Valores separados incluye un carácter especificado entre losvalores y no intenta conservar el formato.

• El formato Microsoft Word (97-2003) mantiene el máximo formato posible,incluidos los gráficos. Cada objeto aparece en un campo de textoindividual. El formato Microsoft Word (97-2003) — Editable no conservademasiado formato; el texto se muestra en línea y las imágenes secolocan en línea con el texto. El formato de texto enriquecido es similara Microsoft Word (97-2003).

Para obtener más información acerca de las opciones que debe establecerpara programar un informe de Crystal en un formato específico, consulteOpciones de formato adicionales para informes de Crystal en la página 81y la sección sobre exportación en el Manual del usuario de Crystal Reports.

Formatos de documento de Desktop Intelligence

En documentos de Desktop Intelligence, puede seleccionar entre los formatossiguientes:

• Desktop Intelligence

• Microsoft Excel

• PDF

• Texto sin formato

• Texto enriquecido

Formatos de publicación

Para obtener más información sobre los formatos de publicación posibles,consulte Formatos posibles en la página 235 en el capítulo Uso de Publicación.

Formatos de documento de Web Intelligence

En documentos de Web Intelligence, puede seleccionar entre los formatossiguientes:

• Web Intelligence



• Microsoft Excel

• PDF

Para especificar un formato de instancia

1. En la página Programación, haga clic en Formatos y destinos.2. Seleccione el formato en el que desee realizar la programación.

• Para un documento de Web Intelligence o Desktop Intelligence,seleccione el formato.

• Para un informe de Crystal, seleccione el formato en la listaOpcionesde formato y haga clic en Cambiar.

3. Seleccione las opciones de formato adicionales según sea necesario.

Algunas opciones de formato de Crystal Reports requieren queespecifique opciones de formato adicionales. Estas opciones varíansegún el formato seleccionado.


Temas relacionados• Opciones de formato adicionales para informes de Crystal en la página 81

Opciones de formato adicionales para informes de Crystal

Cuando se programa un informe de Crystal para algunos formatos, es posibleque se deban establecer opciones adicionales. En este tema se tratan lasopciones adicionales de cada formato al que se aplican:

• Tabla 4-3: Microsoft Excel (97-2003) en la página 82• Tabla 4-4: Microsoft Excel (97-2003) (sólo datos) en la página 83• Tabla 4-5: Microsoft Word (97-2003) en la página 85• Tabla 4-6: PDF en la página 85• Tabla 4-7: Formato de texto enriquecido (RTF) en la página 86• Tabla 4-8: Microsoft Word - Editable (RTF) en la página 86• Tabla 4-9: Texto sin formato en la página 87• Tabla 4-10: Texto paginado en la página 87• Tabla 4-11: Valores separados (CSV) en la página 88



• Tabla 4-12: XML en la página 89

Tabla 4-3: Microsoft Excel (97-2003)

DescripciónOpción

Para utilizar las opciones de exportación que ya estándefinidas en el informe, seleccione esta opción. No podráestablecer ninguna de las demás opciones de formatoadicionales.

Utilizar las op-ciones de ex-portación defi-nidas en el in-forme

• Para establecer los anchos de las columnas de Excelsegún los objetos del informe, seleccione Ancho decolumna basado en los objetos de y elija un áreade informe de donde tomarán los anchos de columna.

• Para establecer un ancho de columna constante, se-leccione Ancho de columna constante (en puntos)y escriba el ancho.

Establecer an-cho de colum-na

• Para incluir los encabezados y pies de página en lainstancia, elija si desea exportarlosUna vez por infor-me o En cada página.

• Para excluir los encabezados y pies de página de lainstancia, elija Ninguno.

Exportar enca-bezado y piede página

Seleccione esta opción para crear saltos de página.Crear saltosde página paracada página

Seleccione esta opción para exportar los valores de fechacomo cadenas de texto.

Convertir valo-res de fechaen cadenas



DescripciónOpción

Seleccione esta opción para ver líneas de cuadrícula enel documento exportado.

Mostrar líneasde la cuadrícu-la

• Para incluir todas las páginas del informe, seleccioneTodo.

• Para incluir un rango de páginas, seleccione desde:y escriba la primera página que desee incluir y escribala última página que desee incluir en el campo hasta:.

Rangodepági-nas

Tabla 4-4: Microsoft Excel (97-2003) (sólo datos)

DescripciónOpción



• Para establecer los anchos de las columnas de Excelsegún los objetos del informe, seleccione Ancho decolumna basada en los objetos de y elija un áreade informe de donde se tomarán los anchos de colum-na.

• Para establecer un ancho de columna constante, se-leccione Ancho de columna constante (en puntos)y escriba el ancho.

Establecer an-cho de colum-na

Seleccione esta opción si desea conservar el formato deobjetos.

Exportar forma-to de objetos



DescripciónOpción

Seleccione esta opción para exportar las imágenes delinforme.

Exportar imá-genes

Seleccione esta opción para usar los resúmenes del infor-me para crear funciones de hoja de cálculo en Excel.

Usar funcio-nes de hoja decálculo pararesúmenes

Seleccione esta opción para mantener la posición de losobjetos relativa entre sí.

Mantener laposición relati-va del objeto

Seleccione esta opción para conservar la alineación deltexto dentro de las columnas del informe.

Mantener ali-neación de co-lumnas

Seleccione esta opción para incluir el encabezado y elpie de página en la instancia.

Exportar enca-bezado y piede página

Seleccione esta opción para simplificar los encabezadosde página.

Simplificar en-cabezados depágina

Seleccione esta opción para mostrar los esquemas delgrupo.

Mostrar esque-mas del grupo



Tabla 4-5: Microsoft Word (97-2003)

DescripciónOpción



Rangodepági-nas

Tabla 4-6: PDF

DescripciónOpción





Rangodepági-nas

Seleccione esta opción para crear marcadores en el archi-vo PDF basados en la estructura de árbol del informe. Deeste modo, se facilitará el desplazamiento por el informe.

Crearmarcado-res a partir delárbol de grupo



Tabla 4-7: Formato de texto enriquecido (RTF)

DescripciónOpción



Rangodepági-nas

Tabla 4-8: Microsoft Word - Editable (RTF)

DescripciónOpción





Rangodepági-nas

Seleccione esta opción para insertar saltos de página enel archivo RTF después de cada página del informe.

Insertar saltode página des-pués de cadapágina del in-forme



Tabla 4-9: Texto sin formato

DescripciónOpción

Escriba un valor entre 8 y 16 para el número de caracteresque se incluirán por pulgada. Esta configuración controlael modo en que se muestra y se da formato al archivo detexto.

Número de ca-racteres porpulgada

Tabla 4-10: Texto paginado

DescripciónOpción



Escriba el número de líneas de texto que se incluirá entrelos saltos de página.

Número de lí-neas por pági-na

Escriba un valor entre 8 y 16 para el número de caracteresque se incluirán por pulgada. Esta configuración controlael modo en que se muestra y se da formato al archivo detexto.

Número de ca-racteres porpulgada



Tabla 4-11: Valores separados (CSV)

DescripciónOpción



Escriba el carácter que desee utilizar como delimitador.Delimitador

Escriba el carácter que se usará para separar los valoreso seleccione Tabulación.Separador

Seleccione el modo estándar o heredado. En el modoestándar, se pueden elegir las secciones de informe, pá-gina y grupo que se incluirán en la instancia. En el modoheredado no se pueden establecer estas opciones.

Modo

Si ha seleccionado el modo estándar, indique si deseaexportar las secciones de informe y página, y, en casoafirmativo, si desea aislarlas.

Secciones depágina e infor-me

Si ha seleccionado el modo estándar, indique si deseaexportar las secciones de grupo y, en caso afirmativo, sidesea aislarlas.

Secciones degrupo



Tabla 4-12: XML

DescripciónOpción

Seleccione el formato de exportación XML que desee uti-lizar.

Formatos deexportaciónXML

Especificación de un destino de instancia

Puede programar una instancia de un objeto de modo que se envíe a unaubicación determinada del equipo o de la red, a una ubicación de archivopredeterminada, a una dirección de correo electrónico, o a FTP. Si eladministrador ha especificado un destino determinado para el objeto, semuestra esta opción. Puede actualizar los campos del destino, o elegir undestino diferente. En muchos casos deberá especificar información adicional.

Para especificar un destino

1. En la página Programación, haga clic en Formatos y destinos, Formatosy destino o Destino.

2. En el área Destino y formato de salida, seleccione el destino despuésde haber seleccione el formato en el que desea programar.

Nota:

• Si está programando un informe de Crystal, no necesita elegir unformato antes de elegir un destino.

• Si desea utilizar el destino predeterminado, deje la configuración dedestino en blanco.

3. Haga clic en Configuración y opciones de destino o Destino, yseleccione Usar los valores predeterminados del Servidor de tareassi desea utilizar la configuración predeterminada de dicha ubicación.

Por ejemplo, si no selecciona esta opción en Bandeja de entrada, debeespecificar el usuario o el grupo de usuarios a los que desea enviar lainstancia del objeto que programa.



4. Seleccione Limpiar instancia tras programación si la instancia sepuede eliminar después de que se ejecute y se envíe a los destinos.


Temas relacionados• Opciones de destino en la página 91• Especificación de un formato de instancia en la página 79

Ubicaciones de destino

Puede programar, enviar o publicar objetos y publicaciones deBusinessObjects Enterprise a las siguientes ubicaciones de destino:

• Ubicación empresarial predeterminada

Si selecciona esta opción, se guarda la instancia en la ubicaciónpredeterminada de BusinessObjects Enterprise (el Servidor de repositoriode archivos de salida).

• Bandeja de entrada

Esta opción guarda la instancia en el Servidor de repositorio de archivosde salida y en las bandejas de entrada especificadas.

• Si selecciona la opción Usar los valores predeterminados del Servidorde tareas, se guardan copias de la instancia en las bandejas deentrada configuradas en el servidor de tareas.

• Si no selecciona esta opción, puede especificar las bandejas deentrada donde desea guardar la instancia.

• Ubicación de archivo

Esta opción guarda la instancia en el Servidor de repositorio de archivosde salida y en la ubicación de archivo especificada.

• Si selecciona la opción Usar los valores predeterminados del Servidorde tareas, se guardan copias de la instancia en la ubicación de discono administrado configurada en el servidor de tareas.

• Si no selecciona esta opción, se guarda una copia de la instancia enla ubicación de archivo que especifique.

• Servidor FTP



Esta opción guarda la instancia en el Servidor de repositorio de archivosde salida y en el servidor FTP especificado.

• Si selecciona la opción Usar los valores predeterminados del Servidorde tareas, se guarda una copia de la instancia en el servidor FTPconfigurado en el servidor de tareas.

• Si no selecciona esta opción, puede especificar el servidor FTP dondedesea guardar la instancia.

• Destinatarios de correo electrónico

Esta opción guarda la instancia en el Servidor de repositorio de archivosde salida y en los destinatarios de correo electrónico especificados.

• Si selecciona la opción Usar los valores predeterminados del Servidorde tareas, se envían copias de la instancia por correo electrónico alos destinatarios de correo electrónico configurados en el servidor detareas.

• Si no selecciona esta opción, puede especificar los destinatarios alos que desea enviar copias de la instancia por correo electrónico.

Nota:Si selecciona cualquier opción distinta de “Ubicación de Enterprisepredeterminada” y decide utilizar la opción predeterminada del servidor detareas, es necesario que el administrador haga configurado la ubicación enel servidor de tareas adecuado. Para obtener más información, consulte elManual del administrador de BusinessObjects Enterprise.

Opciones de destino

Si desea especificar opciones para un objeto que esté programando paraun destino (por ejemplo, los nombres de los usuarios que deben recibir lainstancia en su bandeja de entrada, las direcciones de los destinatarios decorreo electrónico o un servidor FTP en el que desea cargar la instancia),debe introducir información de destino que variará según el destino quehaya elegido.

Nota:Estos destinos se deben configurar en los servidores que ejecutar tareasde programación. Para averiguar si están configurados en su despliegue,póngase en contacto con el administrador de BusinessObjects Enterprise.



• Tabla 4-13: Bandeja de entrada en la página 92• Tabla 4-14: Ubicación de archivo en la página 93• Tabla 4-15: Servidor FTP en la página 93• Tabla 4-16: Destinatarios de correo electrónico en la página 94

Tabla 4-13: Bandeja de entrada

DescripciónOpción

Seleccione Usuarios o Grupos en la lista Elegir y selec-cione los destinatarios a los que desee enviar la instanciaen la lista "Destinatarios disponibles".

Haga clic en > para agregar usuarios o grupos a la lista"Destinatarios seleccionados".

Destinatariosselecciona-dos

• Para que BusinessObjects Enterprise genere un nombrepara la instancia, seleccioneGenerado automáticamen-te.

• Para usar un nombre de archivo específico, escríbaloen el campo Nombre específico.

Nota:Puede seleccionar las variables que se incluirán en el asuntoen la lista situada junto al campo. La variable se agrega al finaldel texto del cuadro. Las variables que puede agregar son eltítulo del objeto, el ID, el propietario, la fecha y la hora, su di-rección de correo electrónico y su nombre.

Nombre dedestino

• Para enviar un acceso directo a la instancia a los desti-natarios, seleccione Acceso directo.

• Para enviar una copia de la instancia a los destinatarios,seleccione Copiar.

Enviar como



Tabla 4-14: Ubicación de archivo

DescripciónOpción

Escriba la ruta del directorio al que desee enviar la instancia.Directorio


• Para usar un nombre de archivo específico, escríbaloen el campo Nombre específico. Indique si se incluirála extensión de archivo seleccionando o anulando laselección de Agregar extensión de archivo.

Nota:Puede seleccionar las variables que se incluirán en el nombrede archivo en la lista situada junto al campo. La variable seagrega al final del texto del cuadro. Las variables que puedeagregar son el título del objeto, el ID, el propietario, la fecha yla hora, su dirección de correo electrónico y su nombre.

Nombre dearchivo

Escriba el nombre de usuario requerido para acceder a laubicación de archivo.

Nombre deusuario

Escriba la contraseña requerida para acceder a la ubicaciónde archivo.Contraseña

Tabla 4-15: Servidor FTP

DescripciónOpción

Escriba el servidor FTP.Host

Escriba el puerto que se utiliza para acceder a FTP. El nú-mero de puerto predeterminado es el 21.Puerto



DescripciónOpción

Escriba el nombre de usuario requerido para acceder alservidor FTP.

Nombre deusuario

Escriba la contraseña requerida para acceder al servidorFTP.Contraseña

Escriba la cuenta requerida para acceder al servidor FTP,si corresponde.Cuenta

Escriba la ruta del directorio al que desee enviar la instancia.Directorio




Nombre dearchivo

Tabla 4-16: Destinatarios de correo electrónico

DescripciónOpción

Escriba una dirección de correo electrónico de remite.De



DescripciónOpción

Escriba las direcciones de correo electrónico a las que de-sea enviar la instancia. Separe las distintas direcciones decorreo electrónico con puntos y coma.

A

Escriba las direcciones de correo electrónico a las que de-sea enviar copias de la instancia. Separe las distintas direc-ciones de correo electrónico con puntos y coma.

Cc

Escriba la línea de asunto del mensaje de correo electróni-co.

Nota:Puede seleccionar las variables que se incluirán en el asuntoen la lista situada junto al campo. La variable se agrega al finaldel texto del cuadro. Las variables que puede agregar son eltítulo del objeto, el ID, el propietario, la fecha y la hora, su di-rección de correo electrónico y su nombre.

Asunto

Active esta casilla de verificación para agregar la instanciaal correo electrónico como un archivo adjunto.

Agregar ar-chivo adjun-to



DescripciónOpción

Si ha seleccionado agregar un archivo adjunto, puedecontrolar el nombre del mismo.• Para que BusinessObjects Enterprise genere un nombre

para la instancia, seleccioneGenerado automáticamen-te.



Archivo ad-junto

Escriba el mensaje que aparecerá en el cuerpo del correoelectrónico.

Nota:Puede seleccionar las variables que se incluirán en el cuerpoen la lista situada junto al campo. La variable se agrega al finaldel texto del cuadro. Las variables que puede agregar son eltítulo del objeto, el ID, el propietario, la fecha y la hora, su di-rección de correo electrónico y su nombre.

Mensaje

Aplicación de fórmulas de selección de registros

Si un objeto incluye una fórmula de selección de registros o grupos, puedemodificarla antes de programarlo. Las fórmulas de selección ayudan adeterminar qué datos aparecen en un informe, y pueden mejorar elrendimiento gracias a la eliminación de los registros no deseados. Para



obtener más información sobre la selección de fórmulas de registros, consulteel Manual del usuario de Crystal Reports.

Para aplicar una fórmula de selección de registros

1. En la página Programación, haga clic en Filtros.2. Modifique como sea necesario la fórmula de selección de registros o

grupos.3. Establezca otros parámetros de programación según sea necesario y, a

continuación, haga clic en Programación.

Impresión de una instancia

Cuando programa un informe de Crystal o un documento de DesktopIntelligence, puede imprimir la instancia de objeto una vez generada.

Para configurar las opciones de impresión de un informe deCrystal

1. En la página Programación, haga clic en Configuración de impresión.2. Para imprimir el informe, seleccione Imprimir una copia del informe en

formato de Crystal Reports al definir la programación. Si no deseaimprimir el informe, asegúrese de que no está activada la casilla deverificación Imprimir una copia del informe en formato de CrystalReports al definir la programación.

3. Para usar la impresora predeterminada, seleccione Impresorapredeterminada. Para usar otra impresora, seleccione Especifique laimpresora y proporcione la información de impresora necesaria.

4. Escriba el número de copias que desee imprimir en el campo Númerode copias.

5. En Intervalo de impresión, seleccione Todo si desea imprimir todas laspáginas del informe o seleccione Páginas y escriba la primera y la últimade las páginas que desee imprimir.

6. Seleccione si desea intercalar las copias impresas de la instancia en lalista Establecer la opción de intercalar como.

7. Indique las preferencias de escala en la lista Escala de página.8. Si desea centrar cada página, seleccione Centrar página.



9. Si desea forzar que las páginas horizontales se ajusten al papel,seleccione Ajustar páginas horizontales a una sola página.

10. En Establecer el diseño de página del informe, indique el diseño quedesea usar.

Si selecciona Especificar configuración de impresora, indique laimpresora cuya configuración desee utilizar.

Si selecciona Configuración personalizada, indique si desea usar laconfiguración de diseño estándar o una configuración de diseñopersonalizada. Si selecciona Utilizar la configuración de diseñopersonalizada, indique la orientación y el tamaño de papel que deseeutilizar.


Para configurar las opciones de impresión de un documento deDesktop Intelligence

1. En la página Programación, haga clic en Imprimir.2. Active la opciónHabilitado si desea habilitar la configuración especificada

(en el paso 3).3. Seleccione la opción Impresora predeterminada para especificar la

impresora predeterminada del sistema o bien elija Especificar laimpresora y proporcione la información de impresora necesaria.

Programación con eventos

La programación basada en eventos proporciona un control adicional sobrela programación de objetos: puede configurar el sistema para que los objetosse procesen sólo después de que se produzca un evento especificado. Eltrabajo con eventos consta de dos pasos: creación de un evento yprogramación de un objeto. Es decir, una vez que se crea un evento, sepuede seleccionar como dependencia al programar un objeto. A continuación,se procesa el trabajo programado sólo cuando se produce el evento.

Los eventos se crean en la Consola de administración central (CMC) y, acontinuación, se seleccionan en InfoView cuando se programan objetos.



Para obtener más información acerca de la creación de eventos y la CMC,consulte el Manual del administrador de BusinessObjects Enterprise.

Para programar un objeto con eventos

1. En la página Programación, haga clic en Eventos.2. Para especificar un evento que activará el objeto programado, seleccione

el evento en el panel "Eventos disponibles" y haga clic en >.3. Para especificar otro evento que se activará al finalizar este trabajo de

programación, haga clic en el evento de programación en el panel"Eventos de programación disponibles" y, a continuación, haga clic en>.

4. Establezca otras opciones de programación según sea necesario y hagaclic en Programación.Para obtener más información sobre la programación con eventos,consulte el capítulo “Programación de objetos” del Manual deladministrador de BusinessObjects Enterprise

Selección de un servidor para ejecutar una tarea deprogramación

Cuando programa un objeto, puede seleccionar el grupo de servidores queutiliza el sistema para ejecutarlo.

Para establecer los valores del grupo de servidores deprogramación

1. En la página Programación, haga clic en Programando grupo deservidores.

2. Seleccione la opción de grupo de servidores de programación que desee:• Utilizar el primer servidor disponible

Esta es la opción predeterminada. BusinessObjects Enterprise utilizael servidor que tenga más recursos libres en el momento de programar.

• Utilizar primero los servidores que pertenecen al gruposeleccionado



Seleccione un grupo de servidores de la lista. Esta opción intentaprocesar el objeto desde los servidores encontrados en el grupoindicado. Si no están disponibles, el objeto se procesa en el siguienteservidor que lo esté.

• Utilizar sólo los servidores que pertenecen al grupo seleccionado

Esta opción asegura que BusinessObjects Enterprise sólo utiliza losservidores especificados del grupo de servidores seleccionado. Si nohay disponible ninguno de los servidores del grupo de servidores, nose procesa el objeto.

3. Si el despliegue de BusinessObjects Enterprise utiliza federación y deseaejecutar el objeto en el sitio de federación en el que se encuentra elobjeto, seleccione Ejecutar en el sitio de origen.


Programación de objetos con peticiones o parámetros

Algunos objetos utilizan la función de parámetros. Con los parámetros sesolicita al usuario que especifique información. En el caso de los objetos deinforme, esta información puede determinar los datos que aparecen en elinforme. Por ejemplo, en un informe utilizado por el departamento de ventaspuede haber un parámetro para solicitar al usuario que elija una región.Cuando el usuario la elige, el informe muestra los resultados de dicha regiónúnicamente.

Nota:En los documentos de Web Intelligence, los parámetros se denominanpeticiones de orden.

Puede establecer parámetros en la página "Programación". Si el objeto queprograma no contiene parámetros, la opción Parámetros no aparece en lapágina "Programación".

Para programar un objeto con parámetros

1. En la página Programación, haga clic en Parámetros o Peticiones.



Nota:El aspecto de las peticiones de orden de los parámetros en la página"Programación" puede variar de unos objetos a otros, dependiendo delmodo en que se haya creado el campo de parámetro. Los objetos deprograma pueden presentar un campo Argumento.

2. Haga clic en el valor de un parámetro para cambiarlo. Si estáprogramando un documento de Web Intelligence, haga clic en Modificarpara editar los valores de petición.

3. Establezca los parámetros de programación según sea necesario y, acontinuación, haga clic en Programación.

Almacenamiento en caché de documentos de WebIntelligence y Desktop Intelligence

Cuando el sistema ejecuta un documento de Web Intelligence o DesktopIntelligence programado almacena la instancia que genera en el servidor derepositorios de archivos de salida. También puede indicar que el sistemaalmacene en la memoria caché el informe en el servidor de informesadecuado seleccionando un formato de caché para el documento. Si noselecciona un formato de caché, el sistema no almacenará en la memoriacaché el documento.

Nota:Para seleccionar una opción de caché, el formato de salida especificadopara el objeto debe ser Web Intelligence o Desktop Intelligence. Si seleccionaun formato diferente, las opciones de caché que especifique no tendránefecto.

Para seleccionar un formato de caché para los documentos deWeb o Desktop Intelligence

1. En la lista de documentos, seleccione un objeto de Web Intelligence ode Desktop Intelligence.

2. Asegúrese de que el formato que está programando es nativo al objetoque está programando.• Si está programando un documento de Web Intelligence, asegúrese

de que está programando en el formato de Web Intelligence.



• Si está programando un documento de Desktop Intelligence,asegúrese de que está programando en el formato de DesktopIntelligence.

3. Haga clic en Acciones, elija Programar y haga clic en Memoria caché.4. Seleccione el formato con el que se cargará previamente la caché.5. Seleccione las configuraciones regionales con las que se cargará

previamente la caché si está programando un documento de WebIntelligence.

Cuando programa el documento de Web Intelligence, BusinessObjectsEnterprise genera versiones del documento almacenadas en la memoriacaché con las configuraciones regionales especificadas.

6. Configure el resto de las opciones de programación y haga clic enProgramar.

Detener o reanudar una instancia

Puede detener y, a continuación, reanudar la instancia de un objeto segúnsea necesario. Por ejemplo, si un servidor de tareas de BusinessObjectsEnterprise se apaga por motivos de mantenimiento, puede detener unainstancia programada para evitar que el sistema ejecute el objeto, ya quese produce un error en las tareas de programación si el servidor de tareasno está en ejecución. Cuando el servidor de tareas se esté ejecutando denuevo, puede reanudar el objeto programado.

Nota:Las funciones de detención y reanudación sólo pueden aplicarse a lasinstancias programadas; es decir, sólo se pueden aplicar a objetos quetienen un estado Repetición o Pendiente.

Para detener una instancia

1. Vaya a la carpeta que contiene el objeto de la instancia que deseadetener, selecciónelo, haga clic en Acciones y elija Historial.

Aparece la página "Historial".

2. Seleccione la instancia programada que desee detener.3. Haga clic en Detener.



Para reanudar una instancia después de detenerla

1. Vaya a la carpeta que contiene el objeto de la instancia que deseareanudar, selecciónelo, haga clic en Acciones y elija Historial.


2. Seleccione la instancia detenida que desea reanudar.3. Haga clic en Reanudar.

Programación de un paquete de objetos

Un paquete de objetos es un tipo de objeto que actúa como un contenedorde subobjetos o componentes. Sólo se pueden crear o editar en la CMC ypueden contener cualquier tipo de objeto que se pueda programar. Paraagregar objetos a un paquete de objetos, un usuario con los derechos deacceso necesarios debe copiar el objeto y pegarlo en el paquete de objetosen la CMC. De este modo, los objetos de un paquete de objetos son distintosde los objetos de los que se han copiado y se han convertido encomponentes del paquete de objetos. Al programar un paquete de objetos,se crean instancias para cada componente, lo que permite programar variosobjetos simultáneamente. No puede programar un componente de unpaquete de objetos de forma independiente.

La programación de un paquete de objetos es ligeramente distinta de laprogramación de un objeto individual, porque algunas opciones deprogramación se deben establecer en un nivel de paquete de objetos. Estasopciones de programación son periodicidad, destinos, eventos y configuraciónde grupo de servidores. Otras opciones de programación se establecer porcada componente del paquete de objetos. Estas opciones de programaciónson notificación, configuración de conexión a base de datos, filtros (sicorresponde), formato, configuración de impresión y parámetros, peticioneso argumentos (si corresponde).

Para programar un paquete de objetos

1. Seleccione el paquete de objetos, haga clic en Acciones y elijaProgramación.



2. Configure el título de instancia, la periodicidad, el destino, los eventos yla configuración de grupo de servidores del mismo modo que para unobjeto.

Para obtener más información sobre estas configuraciones, consulte lassiguientes secciones:

• Configuración del título de instancia en la página 75

• Elección de un patrón de periodicidad en la página 75

• Ubicaciones de destino en la página 90

• Programación con eventos en la página 98

• Selección de un servidor para ejecutar una tarea de programación enla página 99

3. Haga clic en Componentes.4. Haga clic en el nombre de cada componente para establecer la

notificación, la conexión a la base de datos, los filtros, el formato, laimpresión, la memoria caché y la configuración de parámetros/peticionessegún corresponda a cada componente.

Para obtener más información sobre estas configuraciones, consulte lassiguientes secciones:

• Activación de la notificación en la página 77

• Especificación de la información de conexión de la base de datos enla página 78

• Aplicación de fórmulas de selección de registros en la página 96

• Formatos disponibles en la página 79

• Impresión de una instancia en la página 97

• Almacenamiento en caché de documentos de Web Intelligence yDesktop Intelligence en la página 101

• Programación de objetos con peticiones o parámetros en la página100

Cuando haya terminado de configurar los parámetros de programaciónde un componente, haga clic en Aceptar para volver a la página deprogramación del paquete de objetos y establezca los demás parámetrosde programación.



Visualización del historial de objetos

Visualización de instancias de objetos

Puede ver las instancias de objetos como informes de Crystal, documentosde Web Intelligence, documentos de Desktop Intelligence, publicaciones ypaquetes de objetos.

Para ver la última instancia de un objeto

1. Vaya a la carpeta que contiene el objeto que desea ver.2. Seleccione el objeto, haga clic en Acciones y elija Ver última instancia.

La última instancia del objeto aparece en el visor asociado.

3. Si cuenta con los derechos necesarios en BusinessObjectsEnterprise, puede hacer clic en Actualizar en la barra de herramientasdel informe o documento para actualizarlo con los datos más recientesdel origen de datos correspondiente.

Visualización de instancias históricas

BusinessObjects Enterprise guarda un historial de instancias de objetos conlos objetos programados que se han ejecutado. La lista del historial estáordenada cronológicamente, con las instancias más recientes en primerlugar, y puede contener la información siguiente:

• Hora de la instancia

• Título

• Ejecutado por

• Parámetros

• Formato

• Estado

• Volver a programar


4Trabajar con objetosVisualización del historial de objetos

Nota:La información disponible depende del tipo de objeto que se visualiza. Porejemplo, la página de historial de documentos de Desktop Intelligence incluyeArgumentos en lugar de Parámetros y la página de historial de paquetes deobjetos incluye menos columnas.

Para ver el historial de un objeto1. Vaya a la carpeta que contiene el objeto, selecciónelo, haga clic en

Acciones y seleccione Historial.


Puede mostrar todas las instancias disponibles o sólo las instancias quele pertenecen si selecciona la opción correspondiente en las casillas deverificación situadas en la esquina superior izquierda.

2. Para ver la instancia de un objeto, haga doble clic en el vínculo situadobajo la columna Hora de la instancia.

Sugerencia:Para ordenar las instancias cronológicamente, haga clic en el encabezadode la columnaHora de la instancia. Haga clic de nuevo en el encabezadode la columna para invertir el orden. También puede ordenar las instanciaspor propietario y estado si hace clic en los encabezados de columnacorrespondientes.

Cuando hace doble clic para ver una instancia de objeto, la instancia se abreen el visor que corresponde al tipo del objeto.


Trabajar con objetos4 Visualización del historial de objetos

Eliminación de una instancia

Puede eliminar la instancia de cualquier objeto según sea necesario.

Para eliminar una instancia

1. Vaya a la carpeta que contiene el objeto principal de la instancia quedesea eliminar, selecciónelo, haga clic en Acciones y elija Historial.


2. Seleccione las instancias que desee eliminar.3. Haga clic en Eliminar.

Enviar objetos o instanciasPuede utilizar la función Enviar para enviar objetos o instancias de objetoexistentes a diferentes ubicaciones. También puede enviar copias del objetoo la instancia o accesos directos al objeto o la instancia.

Para ver la última instancia de un objeto

1. Vaya a la carpeta que contiene el objeto que desea ver.2. Seleccione el objeto, haga clic en Acciones y elija Ver última instancia.

La última instancia del objeto aparece en el visor asociado.

3. Si cuenta con los derechos necesarios en BusinessObjectsEnterprise, puede hacer clic en Actualizar en la barra de herramientasdel informe o documento para actualizarlo con los datos más recientesdel origen de datos correspondiente.

Creación de nuevos objetos en InfoViewAdemás de trabajar con los objetos que el administrador u otros usuariosautorizados han agregado a InfoView, si dispone de los derechos necesariostambién puede crear objetos en InfoView.


4Trabajar con objetosEnviar objetos o instancias

Para crear un objeto, haga clic en Nuevo en la barra de herramientas Áreade trabajo de InfoView en la lista de documentos y seleccione el tipo deobjeto que desee crear.

Para obtener instrucciones sobre la creación de tipos de objetos específicos,consulte las siguientes secciones:

• Cuadro demandos único permite crear una nueva página deMi InfoViewen la página 115.

• Creación de hipervínculos en la página 113

• Presentación general en la página 230

• Crear carpetas o categorías en la página 69

• Uso de las áreas de trabajo de Voyager en la página 167

• Uso de documentos de Web Intelligence en la página 157

• Uso de documentos de Desktop Intelligence en la página 215

• Presentación general en la página 226

También puede agregar objetos existentes a InfoView. Para obtener másinformación, consulte Adición de objetos a InfoView en la página 108.

Además, para obtener información adicional, consulte el Manual deladministrador de BusinessObjects Enterprise, el Manual del usuario deCrystal Reports, la ayuda de Elaboración de informes con el panel deinformes deWeb Intelligence, que está disponible al visualizar un documentode Web Intelligence, el Manual del usuario de BusinessObjectsVoyager yel Manual de acceso y análisis de BusinessObjects EnterpriseDesktopIntelligence.

Adición de objetos a InfoViewSi tiene los derechos necesarios, puede agregar objetos a InfoView desdeel equipo local.

Por ejemplo, un analista de negocios ha terminado de crear un informeacerca de cómo una fusión ha afectado a las ventas y necesita compartirlocon el resto de la empresa. Cuando el analista de negocios agrega el informea BusinessObjects Enterprise, todos los usuarios de la empresa con losderechos necesarios pueden leerlo.


Trabajar con objetos4 Adición de objetos a InfoView

Si necesita agregar muchos objetos a InfoView simultáneamente, consultela sección acerca del Asistente de publicación en elManual del administradorde BusinessObjects Enterprise.

Para obtener información adicional, consulte elManual del usuario de CrystalReports y la ayuda Crear informes con el panel de informes de WebIntelligence, que está disponible al ver un documento de Web Intelligence.

Para agregar un informe de Crystal a InfoView


2. Desplácese a la carpeta a la que desee agregar el informe de Crystal.3. En el barra de herramientas Área de trabajo de InfoView, haga clic en

Agregar y seleccione Crystal Reports.

Aparece la página "Crystal Reports".

4. Introduzca un título y las palabras clave para el informe de Crystal. Sidesea escribir una descripción para el informe distinta de la que se haguardado con él, anule la selección de Usar descripción del informe yescriba la suya en el área de texto "Descripción".

5. Haga clic en Examinar para elegir el informe de Crystal que deseeagregar.

6. Si desea conservar los datos guardados en el informe, asegúrese de queestá activada la casilla de verificaciónConservar los datos guardados.

7. Haga clic en Categorías y seleccione las categorías a las que deseeasignar el informe de Crystal.


Para agregar un documento del equipo a InfoView


2. Desplácese a la carpeta a la que desee agregar el documento.3. Haga clic en Agregar y seleccione Documento local.

Aparece la página "Documento local".


4Trabajar con objetosAdición de objetos a InfoView

4. Introduzca un título, una descripción y las palabras clave para eldocumento.

5. Haga clic en Examinar para elegir el documento que desee agregar.6. Si es necesario, elija el tipo de documento que va a agregar en la lista

Tipo de archivo.

Nota:Si ha elegido Otro en la lista Tipo de archivo, escriba el tipo MIME delarchivo en el campo MIME.

7. ExpandaCategorías y seleccione las categorías a las que desee asignarel documento.


Copia de objetosInfoView permite crear copias de los objetos y guardarlas en carpetas enlas que tenga los derechos necesarios. Esto permite editar el nuevo objetoa la vez que se mantiene la versión original.

El comando Copiar en InfoView copia los objetos en un portapapeles y nocrea una copia en la misma carpeta automáticamente. Debe elegir elcomando Pegar para colocar el objeto copiado.

Temas relacionados• Creando accesos directos en la página 112

Para copiar un objeto


2. Desplácese al objeto que desee copiar y selecciónelo.

Sugerencia:Puede copiar múltiples objetos a la vez seleccionando varios, para ello,mantenga pulsada la tecla CTRL o Mayús y haga clic en los objetos quedesee seleccionar.

3. Haga clic en Organizar y seleccione Copiar.El objeto se copia en el portapapeles.


Trabajar con objetos4 Copia de objetos

4. Desplácese a la carpeta en la que desea mantener la copia.5. Haga clic en Organizar y seleccione Pegar.

Desplazamiento de objetosSi necesita reorganizar los objetos, puede moverlos si los corta de su posiciónactual y los pega en una nueva. Al cortar un objeto se coloca en unportapapeles y se elimina simultáneamente. A continuación, debe pegarlo.

Por ejemplo, suponga una empresa que recientemente ha abierto unasegunda sucursal. Desean organizar los informes de empleado por ubicación.Ya tienen carpetas para cada ubicación y ahora deben mover informes sobreempleados que trabajan en la segunda ubicación a la carpeta correcta.

Nota:

• Los accesos directos a un objeto permanecerán operativos después demoverlos.

• Si corta un objeto y, a continuación, corta o copia un segundo objeto,sólo el segundo objeto tendrá efecto. No perderá el primer objeto quehaya cortado.

Para mover un objeto


2. Desplácese al objeto que desee mover y selecciónelo.3. Haga clic en Organizar y seleccione Cortar.

Nota:El objeto se copia tan pronto como se hace clic en Cortar. No se eliminahasta que no se pega en una ubicación nueva.

4. Desplácese a la carpeta a la que desee mover el objeto.5. Haga clic en Organizar y seleccione Pegar.

El objeto ahora sólo se encuentra en la carpeta en que lo ha pegado.Los accesos directos al objeto siguen funcionando correctamente.


4Trabajar con objetosDesplazamiento de objetos

Eliminación de objetosSi tiene los derechos necesarios, puede eliminar objetos de InfoView.

Para eliminar un objeto


2. Desplácese al objeto que desee eliminar y selecciónelo.3. Haga clic en Organizar y seleccione Eliminar.

Nota:No puede seguir los accesos directos a un objeto eliminado.

Creando accesos directosInfoView permite crear accesos directos a objetos, para que pueda accederfácilmente a ellos desde ubicaciones más adecuadas. El acceso directoaparecerá en la lista de documentos y le llevará a la versión más recientedel objeto.

Por ejemplo, los empleados del departamento de Recursos Humanos debenconsultar un informe sobre el tiempo de ausencia diario de los empleadosy deben recorrer varias carpetas para acceder a él. Cada uno crea un accesodirecto en su carpeta Mis favoritos para poder acceder a él directamente.

Nota:Los accesos directos son objetos. En un acceso directo puede llevar a cabotodas las acciones que realizaría en otro objeto, incluida la configuración desus propiedades.

Para crear un acceso directo a un objeto

1. En la barra de herramientas de InfoView, seleccione Lista dedocumentos.

2. Desplácese al objeto al que desee crear un acceso directo y selecciónelo.3. Haga clic en Organizar y seleccione Copiar acceso directo.


Trabajar con objetos4 Eliminación de objetos

4. Desplácese a la carpeta en la que desee crear el acceso directo.5. Haga clic en Organizar y seleccione Pegar acceso directo.

Creación de hipervínculosSi tiene los derechos necesarios, puede crear hipervínculos a páginas Weben InfoView. Esto permite dirigir a los usuarios a un sitio Web ajeno aInfoView que contiene información relevante o conservar un vínculo a unsitio importante de fácil disponibilidad. Los hipervínculos se guardan en lascarpetas. Haga clic en el título del hipervínculo de la lista de documentospara ver el sitio Web. Puede establecer las preferencias para determinar siel vínculo se abrirá en una nueva ventana o en el área de trabajo de InfoView.Para obtener información sobre cómo cambiar esta configuración, consultePreferencias generales en la página 32.

Por ejemplo, un analista de mercado recientemente ha leído un artículo enuna revista sobre las tendencias de gasto en varios grupos demográficosclave. Este artículo está disponible en línea, por lo que el analista puedecompartirlo con otros usuarios si crea un hipervínculo a él en InfoView.

Para crear un hipervínculo

1. En la barra de herramientas de InfoView, seleccione Lista dedocumentos.

2. Desplácese a la carpeta en la que desee crear el hipervínculo.3. Haga clic en Nuevo y seleccione Hipervínculo.

Aparecerá la página "Hipervínculo".

4. En Propiedades generales, introduzca el título, descripción y palabrasclave del hipervínculo.

5. En URL, escriba la dirección URL completa de la página Web a la quedesea crear el hipervínculo, incluido http://.

6. En Categorías, seleccione las categorías a las que quiera asignar elhipervínculo.



4Trabajar con objetosCreación de hipervínculos

Configuración de las propiedades deobjetos

Si tiene los derechos de acceso necesarios, puede cambiar las siguientespropiedades de un objeto:

• Título

• Descripción

• Palabras clave

• Categorías

Para establecer las propiedades de objeto


2. Vaya a la carpeta que contiene el objeto, selecciónelo, haga clic enAcciones y elija Propiedades.

3. Cambie el título, la descripción o las palabras clave del objeto según seanecesario.

4. Haga clic en Aceptar.5. Vuelva a seleccionar el objeto, haga clic enAcciones y elijaCategorías.6. Seleccione las categorías a las que quiera asignar el objeto.7. Haga clic en Aceptar.


Trabajar con objetos4 Configuración de las propiedades de objetos

Mi InfoView

5

Presentación generalMi InfoView es un diseño de página de InfoView personalizado que contienelos objetos (por ejemplo, informes, documentos y sitios Web) que un usuariove de forma periódica. Estos objetos se muestran de acuerdo con laconfiguración que se defina.

Por ejemplo, suponga que trabaja en el departamento jurídico. Necesitaefectuar un seguimiento de los informes financieros internos, pero tampocodebe descuidar los sitios Web sobre normativas. Puede crear un diseño depágina de InfoView personalizado para que le muestre los informes y sitiosWeb que necesite ver de una forma cómoda.

Puede crear varios diseños de página de InfoView personalizados. Para verun diseño de página de InfoView personalizado que haya guardado, vayaa la carpeta que lo contiene y haga doble clic en su título.

Uso de Mi InfoViewPuede crear una página Mi InfoView en InfoView para mostrar los sitiosWeb, informes de Crystal, documentos de Web Intelligence y otros objetosque consulta con frecuencia en InfoView.

Nota:Puede convertir Mi InfoView en su vista inicial. Para obtener detalles, consultePreferencias generales en la página 32.

Para definir el contenido de Mi InfoView

1. Conéctese a InfoView.2. Haga clic en Abrir y elija Mi InfoView.

Aparece la página Mi InfoView.


Mi InfoView5 Presentación general

Sugerencia:Puede crear una nueva página personalizada si hace clic en Nuevo yelige Cuadro de mandos único en la Lista de documentos. Para veruna página personalizada que haya guardado, vaya a la carpeta que lacontiene y haga doble clic en su título.

3. Elija una plantilla.

Las plantillas incluyen marcos que determinan el diseño de los objetosen su página. Cada cuadro puede contener un objeto.

4. Haga clic en Definir contenido.5. Indique lo que desea que aparezca en el marco que está definiendo.

Por ejemplo, puede incluir una dirección Web o un objeto. También puedeespecificar un encabezado y un pie de página para cada cuadro. Elencabezado y los pies de página pueden ser una cadena de texto quepuede estar vinculada, o no, a un sitio Web.

6. Haga clic en Aceptar.7. Edite las otras áreas de contenido según sea necesario.

Puede utilizar los botones de la parte superior derecha decada área de contenido para editar o ver dicha área, puede abrirla enuna nueva ventana, dividirla vertical u horizontalmente en dos cuadrosde contenido, editar sus propiedades o eliminarla del diseño de página.

Cuando se divide una celda horizontalmente, la celda superior retiene elcontenido de la celda que ha dividido. Cuando se divide una celdaverticalmente, la celda izquierda retiene el contenido de la celda que hadividido.

8. Haga clic en Guardar.

El sistema guarda la página como Mi InfoView. La ubicaciónpredeterminada de Mi InfoView es su carpeta Favoritos. Para guardar la


5Mi InfoViewUso de Mi InfoView

página como una nueva página Mi InfoView, haga clic enGuardar comoe introduzca la información. A continuación, haga clic en Aceptar.

Edición de Mi InfoView

Para editar Mi InfoView y los diseños de páginapersonalizados

1. Haga clic en Abrir y elija Mi InfoView.

Sugerencia:También puede ir a la carpeta que contiene el diseño de páginapersonalizado y hacer doble clic en su título para abrirlo.

2. Haga clic en Editar.3. Realice las modificaciones oportunas en la página.

Puede utilizar los botones de la parte superior derecha decada área de contenido para editar o ver dicha área, puede abrirla enuna nueva ventana, dividirla vertical u horizontalmente en dos cuadrosde contenido, editar sus propiedades o eliminarla del diseño de página.

Cuando se divide una celda horizontalmente, la celda superior retiene elcontenido de la celda que ha dividido. Cuando se divide una celdaverticalmente, la celda izquierda retiene el contenido de la celda que hadividido.

4. Haga clic en Guardar.


Mi InfoView5 Edición de Mi InfoView

Uso de Debates

6

Presentación generalLa función "Debates" permite crear notas para informes, hipervínculos,programas y otros objetos en InfoView. Los usuarios de BusinessObjectsEnterprise que disponen de los derechos adecuados pueden ver notas oagregar comentarios a un hilo de debate, que es una serie de notasrelacionadas en formato jerárquico. Puede crear un hilo de debate o agregarnotas en él para cualquier objeto al que tenga acceso.

Nota:Debe tener derechos de visualización sobre el objeto para poder ver el objetoy las notas asociadas. Si no sabe con seguridad si dispone de los derechosadecuados, póngase en contacto con el administrador de BusinessObjectsEnterprise.

Utilizar el panel DebatesEl panel "Debates" contiene las notas y los hilos de debate relacionados.Aparece en la parte inferior de la ventana InfoView.


Uso de Debates6 Presentación general

La captura de pantalla muestra un informe de Crystal Reports denominado“Informe de ventas mundiales”. A la izquierda del panel "Debates" apareceun explorador que muestra todas las notas que pertenecen al informe. Elnodo raíz es el título del informe. Cuando un usuario agrega una nota, sutítulo aparece bajo el título del informe. Más adelante los usuarios puedenagregar datos a la nota para constituir un hilo de debate.


6Uso de DebatesUtilizar el panel Debates

Acceder al panel Debates

Haga clic en Mostrar u ocultar el panel de debates para expandiro contraer el panel "Debates" en InfoView.

Creación de notas

Puede agregar notas a un objeto del cual tenga derechos de visualización.

Para agregar una nota

1. Inicie sesión en InfoView.2. Seleccione la carpeta que contiene el objeto en el que desea agregar

una nota y haga clic en el título para abrirla.3. Haga clic en Mostrar el panel de debates para expandir el panel

"Debates".4. Haga clic en Nuevo mensaje.5. En el campo Asunto, escriba un encabezado para la nota.

Nota:El número máximo de caracteres que puede utilizar en este campo es255.

6. En el campo Mensaje, escriba el mensaje de la nota.

Nota:El número máximo de caracteres que puede utilizar en este campo es1.000.

7.También puede indicar la importancia de la nota. Si así lo desea,

haga clic en Importancia alta o Importancia baja.8. Haga clic en Enviar.


Uso de Debates6 Utilizar el panel Debates

Responder a una nota

En el panel "Debates", haga clic en el símbolo más (+) para expandir losniveles de notas relacionadas con el objeto. Puede enviar una respuesta atodo un grupo o sólo a la persona que envió la nota. Las notas no leídasaparecen en negrita.

Para responder a una nota

1. En el panel "Debates", seleccione la nota que desea editar.2. Haga clic en Responder al grupo o Responder al remitente.

Nota:Si elige Responder al grupo, la respuesta estará disponible para todoslos que cuenten con derechos para ver las notas asociadas con el objeto.

3. Edite el contenido del campo Asunto y del campo Mensaje.4. Haga clic en Enviar.

Editar notas

Después de crear una nota, puede editarla.

Para editar una nota

1. En el panel "Debates", seleccione la nota que desea editar.2. Edite el contenido del campo Asunto y del campo Mensaje.3. Haga clic en Enviar.

Nota:Sólo puede editar notas creadas por otros usuarios o notas que tienenrespuestas en un hilo de debate si cuenta con derechos de administrador.


6Uso de DebatesUtilizar el panel Debates

Eliminar una nota

Después de crear notas, puede eliminarlas.

Para eliminar una nota

1. En el panel "Debates", seleccione la nota que desea eliminar.2. Haga clic en Eliminar.

Nota:Sólo puede eliminar notas creadas por otros usuarios o notas que tienenrespuestas en un hilo de debate si cuenta con derechos de administrador.


Uso de Debates6 Utilizar el panel Debates

Uso de Encyclopedia

7

Presentación general"Encyclopedia" facilita a los usuarios de Business Intelligence informaciónesencial relativa a sus informes. Permite a los usuarios responder a lassiguientes preguntas:

• ¿Cuál es el propósito del informe?• ¿A qué preguntas empresariales responde?• ¿Cómo se ve mejor?• ¿Qué términos se usan en el informe y qué significan?• ¿Qué otros informes están relacionados con este?• ¿Qué análisis se ha usado en el informe, y cómo funciona?

"Encyclopedia" está diseñada para usuarios empresariales que trabajan enInfoView. Se puede utilizar con objetos de BusinessObjects Enterprise, comoinformes de Crystal, áreas de trabajo de Voyager, documentos de WebIntelligence, archivos PDF de Adobe Acrobat, documentos de MicrosoftExcel, etc.

Nota:En "Encyclopedia", los términos "analítica" e "informe" son sinónimos.

Para utilizar "Encyclopedia", debe utilizar una implementación deBusinessObjects Enterprise Premium.

Acceso a EncyclopediaAcceda a "Encyclopedia" desde InfoView. Cuando hace clic para ver unobjeto, puede mostrar el "panel Encyclopedia", que facilita la interpretacióndel contenido del objeto.

De forma predeterminada, el panel de "Encyclopedia" no se muestra al abrirun objeto. Para ver el panel, haga clic en Abrir y elija Encyclopedia.

"Encyclopedia" aparece en la parte derecha de la pantalla.


Uso de Encyclopedia7 Presentación general

Sugerencia:

• Si aparece el cuadro de diálogo "Buscar" en lugar del cuadro de diálogo"Encyclopedia", haga clic en la flecha y seleccione Encyclopedia.

• Para cerrar Encyclopedia, haga clic enAbrir y elijaCerrar Encyclopedia.

Creacióny administraciónde informaciónde Encyclopedia

Si tiene los derechos necesarios en BusinessObjects Enterprise, puederealizar cambios en la información de cualquiera de las cuatro partesprincipales de "Encyclopedia".

Para obtener información sobre sus derechos para modificar "Encyclopedia",póngase en contacto con el administrador de BusinessObjects Enterprise.

Ficha Introducción

La ficha "Introducción" es la primera sección que se muestra en la pantallaal abrir "Encyclopedia".


7Uso de EncyclopediaCreación y administración de información de Encyclopedia

La ficha Introducción contiene la siguiente información:

• "Título"

El título del objeto.

• "Descripción"

Un breve resumen del objeto. Los usuarios pueden leer la descripciónpara determinar si el objeto les resulta de utilidad.

• "Finalidad"

Una descripción más detallada del objeto y su propósito.

• "Uso"

Una explicación sobre el uso del objeto. Esta información puede incluirel significado de los términos que se utilizan, instrucciones para lainterpretación de gráficos, tablas e indicadores, una descripción de losparámetros y las peticiones de orden e información sobre análisis guiadosque pueden estar asociados con el objeto. (Para obtener informaciónsobre los análisis guiados, consulte Análisis guiado en la página 137.)


Uso de Encyclopedia7 Creación y administración de información de Encyclopedia

Edición de información general

Para editar información general1. En el panel "Encyclopedia", haga clic en Editar.2. Haga clic en la ficha Introducción.

Sugerencia:Ajuste el tamaño del panel "Encyclopedia" para ver todas las opcionesde edición disponibles arrastrando el lado izquierdo hacia el centro de lapantalla.

3. Modifique la información de los campos de Introducción.

Nota:"Encyclopedia" obtiene la información sobre el título y la descripción deun objeto del propio objeto, según se define en el Servidor deadministración central (CMS). Por tanto, no puede editar el título ni ladescripción en el panel.


Preguntas empresariales

Una pregunta empresarial es una consulta orientada a la empresa a la queresponde uno o varios objetos de InfoView. Las preguntas empresarialesse vinculan con objetos relevantes. Al seleccionar una pregunta, los usuariospueden escoger entre uno o varios objetos para obtener ayuda a la hora deresponder la pregunta.

En la ficha Preguntas empresariales, puede realizar las siguientes tareas:

• Mostrar una lista de objetos asociados con las preguntas empresariales.• Crear una nueva pregunta empresarial• Asociar una pregunta empresarial determinada con un objeto de InfoView• Modificar una pregunta empresarial existente• Eliminar una pregunta empresarial existente

En la siguiente captura de pantalla, se muestran ejemplos de preguntasempresariales de la ficha Preguntas empresariales:



Creación de una pregunta

Para crear una pregunta empresarial1. En el panel "Encyclopedia", haga clic en Editar.2. En el panel "Encyclopedia", haga clic en la ficha Preguntas

empresariales.3. En la parte inferior del panel, escriba una nueva pregunta en el campo

Pregunta empresarial.4. Haga clic en Nuevo.

"Encyclopedia" agrega la pregunta al área "Disponible".

Nota:Para que esta pregunta resulte útil a los usuarios de "Encyclopedia",asóciela a uno o varios objetos. Para obtener más información, consulteAsociación de preguntas con un objeto en la página 131.




Asociación de preguntas con un objeto

Para asociar una pregunta empresarial con un objeto1. En InfoView, abra el objeto al que desea asociar una pregunta.2. En "Encyclopedia", haga clic en Editar.

Aparecerá el cuadro de diálogo "Editar".

3. Haga clic en la ficha Cuestiones empresariales.

El área "Seleccionado" muestra las preguntas que ya estén asociadasal objeto.

4. Busque las preguntas que desea asociar con el objeto; para ello, realiceuna de las siguientes acciones:• Escriba texto en el cuadro de texto situado sobre el área "Disponible"

y haga clic en Buscar. "Encyclopedia" muestra una lista de todas laspreguntas que coinciden con el texto que haya especificado.

• Haga clic en Buscar para mostrar una lista de las preguntas que haydisponibles.



5. Puede agregar o quitar preguntas asociadas con el objeto.• Para asociar una pregunta al objeto, haga clic en la pregunta en la

ventana "Disponible" y, a continuación, haga clic en >.

• Para asociar todas las preguntas disponibles al objeto, haga clic en>>.

• Para quitar una pregunta asociada del objeto, haga clic en la preguntaen la ventana "Seleccionado" y, a continuación, haga clic en <.

• Para quitar todas las preguntas asociadas del objeto, haga clic en <<.


Edición de una pregunta

Para editar una pregunta1. En el panel "Encyclopedia", haga clic en Editar.2. Haga clic en la ficha Cuestiones empresariales.3. En el área "Disponible", seleccione la pregunta que desea modificar.

La pregunta se muestra en el cuadro de texto Pregunta empresarial.

4. Edite la pregunta.5. Haga clic en Actualizar.

Nota:No puede actualizar una pregunta incluida en el área "Seleccionado".

Eliminación de una pregunta

Para eliminar una pregunta1. En el panel "Encyclopedia", haga clic en Editar.2. Haga clic en la ficha Cuestiones empresariales.3. Si la pregunta que desea eliminar está asociada con el objeto que está

visualizando, quite la asociación como se describe en Asociación depreguntas con un objeto en la página 131.

4. En el área "Disponible", seleccione la pregunta que desea eliminar.5. Haga clic en Eliminar.

"Encyclopedia" eliminará la pregunta empresarial.



Nota:Esta acción elimina la pregunta por completo, de modo que ya no estádisponible para el resto de objetos con los que se haya asociado. Por lotanto, no elimine una pregunta de "Encyclopedia" a menos que no deseeque esté asociada con otros objetos.

Términos del glosario

Un término del glosario es la definición de un término que se utiliza en elobjeto. Estas definiciones se administran en "Encyclopedia" y estándisponibles para todos los usuarios cuando ven los objetos y se desplazanpor otros objetos relacionados. Los términos del glosario están vinculadosa objetos relevantes.

En el área Términos del glosario, puede realizar las siguientes tareas:

• Mostrar una descripción de un término con información sobreherramientas si se pasa el ratón sobre él

• Mostrar una lista de objetos con los que está asociado el término.• Crear un nuevo término del glosario• Asociar un término determinado del glosario a un objeto de InfoView• Modificar un término del glosario existente• Eliminar un término del glosario existente

En la siguiente captura de pantalla se muestran ejemplos de términos delos términos del glosario:



Creación de un término

Para crear un término del glosario1. En el panel "Encyclopedia", haga clic en Editar.2. En el panel "Encyclopedia", haga clic en la ficha Términos del glosario.3. En la parte inferior del panel, escriba un nuevo término en el campo

Término del glosario.4. En el campo Descripción, escriba una descripción para el término.5. Haga clic en Nuevo.

Encyclopedia agrega el término al área "Disponible".

Nota:Para que este término resulte útil a los usuarios de "Encyclopedia", debeasociarlo a uno o varios objetos.


Temas relacionados• Para asociar un término del glosario con un objeto en la página 134

Asociación de un término del glosario con un objeto

Para asociar un término del glosario con un objeto1. En InfoView, abra el objeto al que desea asociar un término.2. En "Encyclopedia", haga clic en Editar.3. Haga clic en la ficha Términos del glosario.



El área "Seleccionado" muestra los términos que ya están asociados alobjeto.

4. Busque los términos que desea asociar con el objeto; para ello, realiceuna de las siguientes acciones:• Escriba texto en el cuadro de texto situado sobre el área "Disponible"

y haga clic en Buscar. "Encyclopedia" muestra una lista de lostérminos que contienen el texto especificado.

• Haga clic enBuscar para mostrar una lista de los términos disponiblessin escribir nada.

5. Puede agregar o quitar preguntas asociadas con el objeto.• Para asociar una pregunta al objeto, haga clic en la pregunta en el

panel "Disponible" y, a continuación, haga clic en >.

• Para asociar todas las preguntas disponibles al objeto, haga clic en>>.



• Para quitar una pregunta asociada del objeto, haga clic en la preguntaen el panel "Seleccionado" y, a continuación, haga clic en <.

• Para quitar todas las preguntas asociadas del objeto, haga clic en <<.


Edición de un término

Para editar un término1. En el panel "Encyclopedia", haga clic en Editar.2. Haga clic en la ficha Términos del glosario.

El área Seleccionado muestra los términos que ya están asociados alobjeto.

3. En el área "Disponible", seleccione el término que desea modificar.El término se muestra en el campo de texto Término del glosario.

4. Especifique los cambios terminológicos.5. Haga clic en Actualizar.

Nota:No puede actualizar un término incluido en el área "Seleccionado".

Eliminación de un término

Para eliminar un término1. En el panel "Encyclopedia", haga clic en Editar.2. Haga clic en la ficha Términos del glosario.

El área "Seleccionado" muestra los términos que están asociados alobjeto.

3. Si el término que desea eliminar está asociado con el objeto que estávisualizando, quite la asociación como se describe en Asociación de untérmino del glosario con un objeto en la página 134.

4. En el panel "Disponible", seleccione el término que desea eliminar.5. Haga clic en Eliminar.

"Encyclopedia" eliminará el término del glosario.



Nota:Esta acción elimina el término por completo, de modo que ya no estádisponible para el resto de objetos con los que se haya asociado. Por lotanto, no elimine un término del glosario desde "Encyclopedia", a menosque no necesite asociarlo a otros objetos.

Análisis guiado

El análisis guiado proporciona sugerencias de rutas de exploración (oguiones) en los objetos de InfoView. Cuando ve un objeto, un guión sugiereotros objetos que puede desear ver y, si es posible, muestra una lista de losobjetos del guión que conducen al objeto actual que consulta. Esto permitemostrar las conexiones entre los informes

Suponga una empresa en un sector volátil. Varios factores afectan a sumargen de beneficio. Se asigna un analista de negocios para realizar elseguimiento de cada factor. Al final del trimestre, cada analista crea uninforme para resumir el efecto del factor. Cuando los analistas colocan susinformes en guiones, el equipo directivo puede efectuar el seguimiento delefecto de cada factor durante el trimestre.

A continuación puede observar un ejemplo de un guión en la ficha Análisisguiado:



Seguimiento de un guión

Para seguir un guión1. En el panel "Encyclopedia", haga clic en Análisis guiado.2. Seleccione el guión que desea seguir en la lista.

Los objetos del guión aparecen en el orden en que se producen, con elobjeto que consulta actualmente claramente indicado.

3. Haga doble clic en el nombre del objeto que desea ver.El objeto aparece en el visor asociado.

Creación de un guión

Para crear un guión1. En InfoView, abra el objeto en el que desea crear un guión.2. Haga clic en Editar en el panel "Encyclopedia".3. Haga clic en la ficha Análisis guiado.

Aparecerá el cuadro de diálogo "Editar".



4. En el campo Nombre del guión, escriba un título para el guión.5. Haga clic en Nuevo.

"Encyclopedia" agregará el guión a la lista.

6. Busque los objetos que desea agregar al guión; para ello, realice una delas siguientes acciones:• Escriba texto en el campo situado sobre el área "Disponible" y haga

clic en Buscar. "Encyclopedia" muestra una lista de los objetos quecontienen en el título el texto especificado.

• Haga clic en Buscar para mostrar una lista de todas las preguntasdisponibles sin escribir nada.

7. Agregue o quite en el guión objetos de origen.



Para agregar un objeto al guión, haga clic en el título del objeto en laventana "Disponible de Analítica de origen" y, a continuación, hagaclic en >.

•

• Para agregar todos los objetos disponibles al guión, haga clic en “>>”.

• Para quitar un objeto del guión, haga clic en el título del objeto en elpanel "Seleccionado de Analítica de origen" y, a continuación, hagaclic en “<”.

• Para quitar todos los objetos del guión, haga clic en “<<”.

Nota:Una analítica de origen es un informe que se vincula al informe actualdel guión; ocurre anteriormente en el guión. Una analítica de destino esun informe al que se vincula el informe actual; ocurre posteriormente enel guión.

8. Utilice las ventanas "Analítica de destino" para agregar o quitar en elguión objetos de destino de la misma forma.


Edición de un guión

Para editar un guión1. En la ventana de cuadro de diálogo de "Encyclopedia", haga clic en

Editar.2. Haga clic en la ficha Análisis guiado.3. Seleccione un guión de la lista Seleccionar guión.4. Cambie los objetos asociados con el guión si es necesario, tal como se

describe en Creación de un guión en la página 138.5. Haga clic en Actualizar.6. Realice cambios en el nombre del guión.7. Haga clic en Aceptar.



Eliminación de un guión

Para eliminar un guión1. En la ventana de cuadro de diálogo de "Encyclopedia", haga clic en

Editar.2. Haga clic en la ficha Análisis guiado.3. Seleccione el guión que desee eliminar en la lista.4. Haga clic en Eliminar.

"Encyclopedia" eliminará el guión.

Esta acción elimina el guión por completo, de modo que ya no estarádisponible desde ningún otro objeto que forme parte del guión. Los propiosobjetos no se eliminan.



Trabajo con informes deCrystal Reports

8

Presentación generalCuando trabaja con informes de Crystal, puede utilizar todas las funcionesde InfoView que se describen en Trabajar con objetos en la página 53.

En esta sección se describen funciones adicionales relacionadas con el usode informes de Crystal, como la exploración, la visualización de alertas y ladistribución de informes. También se describe el Visor sin conexión de CrystalReports.

Ver de informes de Crystal ReportsCuando hace clic en un informe de Crystal Reports, éste se muestra en unvisor. Según el tipo de visor que haya habilitado el administrador y hayaelegido el usuario en las preferencias, pueden realizar distintas actividades.En la siguiente sección se proporciona información sobre la barra deherramientas del visor de informes de Crystal y se incluyen instruccionessobre cómo trabajar con informes.

Nota:Para obtener información sobre las funciones específicas disponibles encada visor, consulte Descripción de los visores de informes de Crystal en lapágina 45.

Barra de herramientas del visor de Crystal Reports

DescripciónOpción

Exportar este informe: exporta el informe deCrystal Reports al equipo local o a una ubicaciónen una red.

Imprimir este informe: imprime el informe.


Trabajo con informes de Crystal Reports8 Presentación general

DescripciónOpción

Mostrar/ocultar árbol de grupos: muestra uoculta el "árbol de grupos". Cuando se muestra el"árbol de grupos", se puede utilizar para desplazar-se por los datos del informe.

Árbol de grupos

Mostrar/ocultar panel de parámetros: muestrau oculta el "panel de parámetros". Cuando semuestra el "panel de parámetros", puede usarlopara cambiar los datos del informe o el modo enque se muestran. Para obtener más información,consulte Parámetros en la página 147. Sólo puedeacceder al "panel de parámetros" desde el VisorWeb en la página 46.

Parámetros

Exploración: permite desplazarse por las páginasde un informe. Ir a primera página, Ir a página an-terior, Ir a página, Ir a página siguiente e Ir a últimapágina son las opciones disponibles.

Actualizar página: obtiene los datos más recien-tes del origen de datos del informe. Para actualizarel informe, debe disponer de los derechos necesa-rios; además el servidor debe contener la informa-ción necesaria sobre el origen de datos.

Buscar texto: permite buscar una instancia espe-cífica de un texto.

Zoom: permite reducir o ampliar la presentaciónde un informe.

Sugerencia:Puede acceder a distintas partes de un informe mediante las fichas deinforme después de profundizar en él.


8Trabajo con informes de Crystal ReportsVer de informes de Crystal Reports

Exploración de informesEs posible profundizar en los datos del informe para examinar la informaciónreflejada en los gráficos y grupos resumidos. Para profundizar en un gráficoo en un resumen, haga clic en ellos.

Para profundizar en informes de Crystal

1. Abra el informe que desea ver.2. En el visor de informes de Crystal, haga doble clic en los vínculos del

informe para profundizar a la información.

Sugerencia:También puede usar el árbol de grupos y/o las fichas de informe de laparte superior del panel de visualización para profundizar en los datos

de informe. Haga clic en en una ficha de informe para cerrar la vistaprofundizada de los datos.

Observación de las alertasBusinessObjects Enterprise hace un seguimiento de las instancias de informeque activan alertas.

Las alertas son mensajes personalizados creados por Crystal Reports queproporcionan más información sobre los datos del informe, o que piden querealice una acción. Cuando visualiza un informe, aparecen si se producendeterminadas circunstancias en los datos.

Para ver alertas en informes de Crystal

1. En InfoView, vaya a la carpeta o categoría que contiene el informe deCrystal que desea ver.

2. Seleccione el objeto y elija Alertas en el menú Acciones de la barra deherramientas Área de trabajo de InfoView .

Aparece el cuadro de diálogo "Alertas".


Trabajo con informes de Crystal Reports8 Exploración de informes

Nota:Sólo puede acceder a Alertas para los informes que contengan alertas.El cuadro de diálogo "Alertas" sólo muestra las instancias que hayanactivado la alerta.

3. Haga doble clic en el titulo para abrir la copia del informe en un visor deinformes de Crystal.

ParámetrosAlgunos informes de Crystal Reports presentan parámetros que puedemodificar para analizar los datos. Se le puede pedir que especifique estainformación al actualizar un informe o visualizarlo a petición. El diseñadorde informes determina de qué modo los parámetros afectan al informe,incluida la opción que permite cambiar o dar otro formato a los datos.

Mientras está visualizando un informe, puede editar los parámetros desdeel panel de parámetros en los informes de Crystal ReportsVisor Web en lapágina 46. El hecho de que pueda ver o editar un parámetro estádeterminado por el diseñador de informes. Algunos parámetros puedenrequerir que salga del informe y lo vuelva a visualizar para cambiar susvalores. Los visores de Java y de ActiveX solicitan que edite parámetros siel informe requiere que especifique los valores antes de que se cargue elinforme. Puede editar estos valores de parámetro actualizando el informe.

Es posible que los parámetros requieran datos nuevos de la base de datoscuando se editan. Se trata de parámetros de datos. Al editarlos aumenta lacarga en los servidores del sistema. Los parámetros de datos se indicanmediante un icono ( ) en el panel de parámetros. Los parámetros sin


8Trabajo con informes de Crystal ReportsParámetros

datos no requieren nuevos datos cuando se editan, están marcados con unicono.

Crystal Reports admite parámetros opcionales. Si un diseñador de informesestablece que un determinado parámetro es opcional, no es necesario quelo rellene para ejecutar el informe. En vez de eso, se mostrarán todos losdatos posibles.

Ejemplo:

Un informe puede contener un parámetro de fecha de pedido. Introduzcaun rango de fechas como el valor de parámetro y el informe sólo mostrarálos datos de los pedidos del intervalo de tiempo que haya especificado. Siel diseñador de informes convierte el parámetro de fecha de pedido enopcional, puede introducir un intervalo de tiempo o dejar el parámetro enblanco para ver todos los pedidos, independientemente de su fecha depedido. Los diseñadores de informes deben indicar que el parámetro esopcional en el texto de petición.

Al programar un informe, cada valor predeterminado del parámetro determinael modo en que los datos se muestran en la instancia resultante. Los valorespredeterminados también se utilizan para mostrar informes si a los usuariosno se les pide que introduzcan un valor para dicho parámetro al actualizarel informe. Si el informe está configurado para pedir a los usuarios quecambien los valores de parámetro cuando se cargue el informe, o si no existeningún valor predeterminado, a los usuarios se les pedirá un valor deparámetro.

Para ver y editar los parámetros de los informes deCrystal en el visor Web

1. Desplácese a la carpeta/categoría que contiene el informe de CrystalReports que desea ver y haga doble clic en el título para abrirlo.

2. Si se le solicita que especifique valores de petición, debe rellenar losparámetros del informe antes de poder ver el informe. Seleccione losdatos que desee ver y haga clic en Aceptar.

Si no se le pide que especifique valores para los parámetros, no esnecesario que rellene ningún parámetro y accederá directamente alinforme.

Aparece el informe.


Trabajo con informes de Crystal Reports8 Parámetros

3. Para ver los parámetros a los que puede acceder desde el informe, hagaclic en Parámetros en la barra de herramientas del visor de CrystalReports.

4. Puede ver los parámetros en el panel de parámetros.5. Haga clic en un parámetro para seleccionarlo.6. Edite el valor de parámetro de cualquiera de estas maneras:

• Edite el parámetro directamente en el panel de parámetros escribiendoun nuevo valor.

• Haga clic en Editar para abrir un cuadro de diálogo de opcionesavanzadas e introduzca los nuevos valores según las instrucciones.A continuación, haga clic en Aceptar.

7. Haga clic en Aceptar.8. Si lo desea, puede editar otros parámetros.

Para ver el informe con los nuevos valores de parámetros, haga clic enAplicar.

Distribución de los informesLos informes de Crystal Reports pueden distribuirse de dos maneras:

• Imprimir un informe• Exportar un informe

Nota:

• También puede enviar informes de Crystal Reports a ubicaciones,incluidos archivos, direcciones de correo electrónico y bandejas deentrada de BusinessObjects Enterprise. Para obtener más información,consulte Enviar objetos o instancias en la página 107.

• Si dispone de los derechos para programar informes, también puededistribuirlos programándolos directamente para dirigirlos a una ubicaciónde disco, un correo electrónico, FTP o a una impresora. Para obtenerdetalles, consulte Ubicaciones de destino en la página 90.

Impresión de informes

Puede imprimir instancias correctas de informes o informes que ve a petición.


8Trabajo con informes de Crystal ReportsDistribución de los informes

Nota:

• Dependiendo del visor de informes de Crystal Reports que utilice, lospasos que se detallan en esta sección pueden variar; sin embargo, losprincipios generales para imprimir informes son los mismos.

• Si se aparecen instrucciones en la pantalla, sígalas en lugar de seguirlos pasos que se describen en esta sección.

• Los diseñadores de informes establecen la orientación de página cuandocrean los informes.

Para imprimir informes de Crystal

1. Abra el documento que desea ver.2. En la barra de herramientas del visor, haga clic en Imprimir informe.

Se mostrará el cuadro de diálogo "Imprimir".

3. En el área Intervalo de impresión, seleccione todas las páginas o escribaun intervalo determinado.

4. En el área Copias, seleccione el número de copias que desea imprimir.

Sugerencia:Si selecciona la opción "Intercalar", las páginas se imprimen por ordennumérico. (Por ejemplo si imprime dos copias de un informe de cuatropáginas, se imprimirán las páginas uno, dos, tres y cuatro de la primeracopia y, a continuación, las de la segunda copia.)


Exportar informes

Puede exportar instancias correctas de informes de Crystal Reports, asícomo los informes que ve a petición, a diferentes formatos para facilitar sudistribución.

Ejemplo:

Puede exportar los datos que predicen tendencias de ventas a una hojade cálculo de Excel y enviarlos por correo electrónico al equipo de ventas.


Trabajo con informes de Crystal Reports8 Distribución de los informes

Sugerencia:

• Puede seleccionar el intervalo de páginas del informe que desea exportar.• En los informes que pueda profundizar, exporte la vista profundizada.

Tipos de formatos

BusinessObjects Enterprise proporciona varias opciones de formatos dearchivos de exportación:

• Crystal Reports (.rpt)• Formato de documento portable de Adobe (.pdf)• Microsoft Excel (1997-2003) (.xls)• Microsoft Excel (1997-2003) (.xls) versión sólo datos• Microsoft Word (1997-2003) (.doc)• Microsoft Word (1997-2003) (.doc)—editable• Formato de texto enriquecido (.rtf)• Valores separados (CSV)• eXtensible Markup Language (.xml)

Nota:

• Cuando se exporta un informe con un formato distinto de Crystal Reports(.rpt), es posible que se pierda total o parcialmente el formato. Sinembargo, el programa intenta preservar tantas características comopermita el formato de exportación.

• La diferencia entre Excel y Excel (sólo datos) se debe a que Excel intentaconservar el aspecto y comportamiento originales del informe.

• El formato Microsoft Word (1997-2003) mantiene el máximo formatoposible, incluidos los gráficos. Cada objeto aparece en un campo de textoindividual. El formato Microsoft Word (1997-2003) — editable no conservademasiado formato; el texto se muestra en línea y las imágenes secolocan en línea con el texto. El formato de texto enriquecido es similara Microsoft Word (1997-2003).

• El formato de valores separados por comas (CSV) sólo está disponibleen el visor Web.

• No puede exportar al formato Crystal Reports (RPT) desde una vistaprofundizada.

• Los objetos Flash sólo aparecen si exporta al formato Crystal reports oPDF. Las imágenes degradadas aparecen al exportar al resto de formatos.


8Trabajo con informes de Crystal ReportsDistribución de los informes

Para obtener más información acerca de las opciones que debe establecerpara programar un informe de Crystal en un formato específico, consulteOpciones de formato adicionales para informes de Crystal en la página 81y la sección sobre exportación en el Manual del usuario de Crystal Reports.

Para exportar informes de Crystal Reports

1. Abra el documento de Crystal Reports que desea ver.2. En la barra de herramientas del visor, haga clic en Exportar informe.

Aparece el cuadro de diálogo "Exportar".

3. En el área Rango de páginas, seleccione todas las páginas o escribaun intervalo determinado.

4. Haga clic en Exportar.

Ordenación interactivaLa ordenación interactiva es una característica de Crystal Reports que, sila activa el diseñador de informes, permite ordenar los datos de un informemientras se visualiza. Como la ordenación interactiva no requiere datosnuevos de la base de datos, puede utilizarla incluso si no tiene acceso a labase de datos en la que se basa el informe.

Puede saber que un informe tiene activada la ordenación activa si ve loscontroles de ordenación interactiva de los campos por los que puede ordenar:

Puede ordenar alfabéticamente (si los datos están en forma de cadena detexto, como el nombre de un país) o numéricamente, tanto en ordenascendente como descendente.

Para ordenar datos interactivamente

1. Abra un informe de Crystal Reports que use la ordenación interactiva.


Trabajo con informes de Crystal Reports8 Ordenación interactiva

2. Elija un valor por el que se realizará la ordenación.3. Haga clic en la flecha adecuada para ordenar los datos del informe en

función de sus necesidades:• Para crear una lista de los datos ordenados en orden ascendente,

haga clic en• Para crear una lista de los datos ordenados en orden descendente,

haga clic en

Visor de Crystal ReportsEl Visor de Crystal Reports está instalado localmente en el equipo. Estosignifica que puede ver todos los informes descargados de Crystal Reportssin necesidad de conectarse al sistema de BusinessObjects Enterprise.


8Trabajo con informes de Crystal ReportsVisor de Crystal Reports

El Visor de Crystal Reports le permite realizar las tareas siguientes:

• Imprimir o exportar informes• Guardar los informes• Seleccionar los datos que desea ver• Profundizar en el informe para obtener información más detallada• Ver varios informes


Trabajo con informes de Crystal Reports8 Visor de Crystal Reports

El Visor de Crystal Reports funciona del mismo modo que Crystal Reports.Para obtener más información sobre las tareas que puede realizar con elVisor de Crystal Reports, acceda a la ayuda en línea desde el menú Ayudade Visor de Crystal Reports.

Instalar el Visor de Crystal Reports

Puede descargar el Visor de Crystal Reports desde el sitio Web de BusinessObjects en http://www.businessobjects.com. El visor está disponible en lasección de Crystal Reports del sitio Web. Una vez instalado, residelocalmente como visor en el cliente.

Para instalar el Visor de Crystal Reports

1. Descargue el programa de instalación de Visor de Crystal Reports desdela sección Crystal Reports del sitio Web de Business Objects enhttp://www.businessobjects.com.

2. Ejecute el programa de instalación.3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y acepte los valores

predeterminados cuando sea posible.4. Cuando termine con la instalación, haga clic en Finalizar.

Iniciar el Visor de Crystal Reports

Para iniciar el Visor de Crystal Reports, seleccione un informe de CrystalReports (archivo .rpt) en el equipo y haga doble clic en él.

Nota:Si Crystal Reports está instalado en el equipo, prevalecerá sobre Visor deCrystal Reports y mostrará los informes de forma predeterminada.


8Trabajo con informes de Crystal ReportsVisor de Crystal Reports

http://www.businessobjects.com



Trabajo con informes de Crystal Reports8 Visor de Crystal Reports

Uso de documentos de WebIntelligence

9

Presentación generalCuando trabaja con documentos de Web Intelligence, puede utilizar todaslas funciones de InfoView que se describen en Trabajar con objetos en lapágina 53.

En esta sección se describen funciones adicionales que son exclusivas deluso de documentos de Web Intelligence, como la exploración, la respuestaa peticiones de orden y la edición de consultas.

Visualización de documentos de WebIntelligence

Cuando abre un documento de Web Intelligence, éste aparece en un visor.Según el tipo de visor que se implemente y las funciones activadas por eladministrador de BusinessObjects Enterprise, puede realizar diferentesactividades. En las secciones siguientes se proporciona información sobrela barra de herramientas de Web Intelligence e instrucciones para trabajarcon el mapa de exploración, mostrar peticiones de orden de usuario, buscartexto y profundizar en datos en los documentos de Web Intelligence.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo realizar el análisis en losdocumentos de Web Intelligence, consulte el manual Realización de análisisen los informes con Web Intelligence.

Barra de herramientas de Web Intelligence

DescripciónOpción

Acciones del documento

Permite editar o guardar el documento.Docu

mento


Uso de documentos de Web Intelligence9 Presentación general

DescripciónOpción

El menú Vista permite elegir la forma en que el visor deDesktop Intelligence muestra el documento.

Modo de presentación rápida muestra el documento enla vista predeterminada.

Modo Páginamuestra el documento en una vista paginada.

Modo Borrador muestra el documento en una vista no pa-ginada.

PDF muestra un PDF del documento. El administrador deBusinessObjects Enterprise determina si el PDF se crea detodo el documento o de la ficha que se está visualizando.

Guardar

Guarda el documento.

Exportar a PDF para imprimirlo

Crea una versión en PDF del documento para poder impri-mirlo.

Buscar

Permite buscar texto en el documento.

Deshacer

Anula la acción anterior.

Rehacer

Anula la acción de deshacer.


9Uso de documentos de Web IntelligenceVisualización de documentos de Web Intelligence

DescripciónOpción

Zoom

Permite reducir o acercar el documento.

Navegación

Permite desplazarse en las páginas de un documento. Ir apágina, Ir a página siguiente, Ir a página anterior, Ir a primerapágina e Ir a última página son opciones disponibles.

Permite editar el documento de Web Intelligence con el panelde informes elegido.

Nota:Si utiliza el visor interactivo, podrá editar el documento direc-tamente en el visor, que también funciona como panel deinformes.

Editar

Actualizar datos

Obtiene los datos más recientes del origen de datos deldocumento. Para actualizar el documento, debe disponerde los derechos necesarios; además el documento debecontener la información necesaria sobre el origen de datos.

Iniciar/Finalizar modo Exploración

Permite explorar los datos situados bajo los gráficos.

Instantánea

Realiza una instantánea de la pantalla durante el modo deexploración. La imagen se guarda en una ficha para consul-tarla en un momento posterior.


Uso de documentos de Web Intelligence9 Visualización de documentos de Web Intelligence

Nota:Si utiliza el visor interactivo, observará que tiene más acciones enumeradasen la barra de herramientas que las que se tratan aquí. Estas acciones seutilizan para editar el documento de Web Intelligence. Para obtener másinformación sobre la edición de documentos de Web Intelligence, haga clicen Ayuda en el visor de Web Intelligence.

Visualización del mapa de exploración

El mapa de exploración permite desplazarse a los informes incluidos en eldocumento de Web Intelligence.

Para visualizar el mapa de exploración

1. Abra el documento que desea ver.2.

Haga clic en Ver y seleccione Panel izquierdo.3. En la lista del panel izquierdo, seleccione Mapa de navegación.

Visualización de peticiones de usuario

Las peticiones recopilan información de los usuarios. En los documentos deWeb Intelligence, esta información puede determinar los datos que aparecenen el documento. Por ejemplo, en un documento utilizado por eldepartamento de ventas puede haber una petición que solicite al usuarioque elija una región. Cuando el usuario la elige, el documento muestra losresultados de dicha región en lugar de los resultados de todas las regionesdel documento.

Para visualizar peticiones de usuario


Haga clic en Ver y seleccione Panel izquierdo.3. En la lista del panel izquierdo, seleccione Entrada de petición de

usuario.


9Uso de documentos de Web IntelligenceVisualización de documentos de Web Intelligence

Búsqueda de texto en documentos

Puede buscar texto en los documentos.

Para buscar texto


Haga clic en Ver y seleccione Panel izquierdo.3. Haga clic en Buscar.

Las opciones de Buscar se muestran en el panel izquierdo.

4. En el campo Buscar, escriba el texto que desea localizar.5. Active Sólo palabras completas o Coincidir mayús y minús.6. Seleccione la dirección de la búsqueda: Arriba o Abajo.7. Haga clic en Buscar siguiente.

Exploración de documentos

Es posible profundizar en los datos del documento para examinar lainformación reflejada en los gráficos y grupos resumidos.

Para explorar datos del documento


Haga clic en Iniciar modo Exploración y, a continuación, haga clicen los vínculos del documento para profundizar a más información.

3.Haga clic en Agregar filtro de exploración.

Las opciones de filtro aparecen en una lista.

4. Seleccione un filtro para aplicarlo a la sesión de exploración.


Uso de documentos de Web Intelligence9 Visualización de documentos de Web Intelligence

5.Haga clic en Instantánea para realizar una instantánea de la vista

explorada.

La instantánea se guarda como una ficha en el visor.

6. Haga clic en la ficha para ver la instantánea.7.

Haga clic en Finalizar modo Exploración para finalizar la sesiónde exploración.

Creación de documentos de WebIntelligence

Puede crear documentos de Web Intelligence si selecciona un universo enInfoView y genera una o varias consultas para definir el contenido de datosde los documentos. Cada universo está asignado a una base de datos quecontiene información corporativa. Cuando se conecta a un universo, WebIntelligence inicia automáticamente el editor de documentos seleccionadoen las preferencias de Web Intelligence en InfoView. Para obtener másinformación acerca de las preferencias de Web Intelligence, consulteEstablecimiento de preferencias en la página 31.

Selección de un universo para un nuevo documento

Para seleccionar un universo para un nuevo documento

1. En InfoView, haga clic en Nuevo y seleccione Documento de WebIntelligence.

Aparecerá la página "Documento de Web Intelligence: Nuevo documento".

2. Haga clic en el universo que desea utilizar como origen de datos deldocumento.

Nota:Puede especificar un universo predeterminado para que Web Intelligencelo utilice cuando cree un documento de Web Intelligence.

Se abre el "Panel de informes de Web Intelligence".


9Uso de documentos de Web IntelligenceCreación de documentos de Web Intelligence

3. Cree una o varias consultas para utilizarlas en el documento.

Nota:Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar el panel de informes paraelaborar consultas para documentos de Web Intelligence, consulte elmanual correspondiente del panel de informes que utilice:• Elaboración de informes con el Panel de informes HTML de Web

Intelligence• Elaboración de consultas con Consulta-HTML de Web Intelligence• Elaboración de informes con el Panel de informes Java

4. Haga clic en Ejecutar consulta.

Temas relacionados• Selección de un universo predeterminado en la página 38


Uso de documentos de Web Intelligence9 Creación de documentos de Web Intelligence

Edición de consultas en documentos existentes

Puede editar las consultas en las que se basan los documentos de WebIntelligence. Si edita las consultas, puede modificar las definiciones de datosde los documentos para reflejar los cambios en los datos corporativos y lasnecesidades empresariales.

Para editar consultas mientras se ven documentos


Haga clic en Documento y, a continuación, seleccione Editar.

Aparece el informe y muestra las consultas definidas para el documento.

Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar el panel de informes paraelaborar consultas para documentos de Web Intelligence, consulte el manualcorrespondiente del panel de informes que utilice:

• Elaboración de informes con el Panel de informes HTML de WebIntelligence

• Elaboración de consultas con Consulta-HTML de Web Intelligence• Elaboración de informes con el Panel de informes Java

Seguimiento de datosPara obtener más información sobre el seguimiento de datos, consulte elManual del usuario de Web Intelligence.

Seguimiento de los cambios en los datos

Para tomar decisiones de business intelligence informadas y efectivas, debeconocer cómo cambian con el tiempo los datos en los que se basan estasdecisiones. Web Intelligence permite realizar el seguimiento de los cambiosde datos y mostrarlos como ayuda para centrar el análisis en áreas clave yevitar la pérdida de tiempo en la exploración de datos irrelevantes.


9Uso de documentos de Web IntelligenceSeguimiento de datos

Al realizar los cambios de datos, se selecciona una determinada actualizaciónde datos como punto de referencia. Estos datos se denominan datos dereferencia. Cuando se muestran los cambios de datos, Web Intelligencecoloca los datos actuales en contexto mostrando el modo en que serelacionan con los datos de referencia.

A continuación se ofrecen algunos ejemplos de la utilidad del seguimientode datos:

• Si un punto de venta ya no aparece en una lista de los principales puntosde venta por volumen de ventas, Web Intelligence muestra dicho puntocomo eliminado de la lista. Puede utilizar esta información para investigarel motivo por el que el punto de venta ya no es uno de los principales.

• Si las ventas han disminuido en una región, el seguimiento de datosmuestra la reducción. A continuación, puede profundizar en los datos dela región para entender el motivo por el que descienden los ingresos.

En ambos casos, el seguimiento de datos da más sentido a los datos alsituarlos en contexto con los datos anteriores. Sin este contexto, resultamucho más difícil identificar las tendencias.


Uso de documentos de Web Intelligence9 Seguimiento de datos

Uso de las áreas de trabajode Voyager

10

Presentación generalVoyager es una herramienta de diseño que permite crear espacios de trabajoy abrir espacios de trbajo creados por otros usuarios para analizar datosOLAP. Si dispone de una conexión a un sistema de BusinessObjectsEnterprise que tiene instalado Voyager, puede crear, ver y administrar áreasde trabajo de Voyager desde el explorador Web; no es necesario que instaleninguna aplicación en el equipo local.

Para crear áreas de trabajo de Voyager en InfoView, el administrador primerodebe definir una conexión a un origen de datos OLAP y debe contar con losderechos adecuados para dicha conexión. Póngase en contacto con eladministrador para averiguar si existe una conexión y si tiene los derechosadecuados sobre ella.

Puede utilizar Voyager para crear un área de trabajo y analizar los datosdesde InfoView.

Para obtener más información sobre las funciones de Voyager, consulte elManual del usuario de OLAP Intelligence de BusinessObjects Voyager,disponible en el directorio docs de la distribución del producto.


Uso de las áreas de trabajo de Voyager10 Presentación general

Terminología

DefiniciónTérmino

Un conjunto de datos que puede convertirse en una fila ocolumna de una tabla de referencias cruzadas o una partede un gráfico.

miembro

Un indicador es un miembro que es un valor numéricoagregado; por ejemplo, el total de ventas, el número detiendas o el número de clientes.

indicador

Colección de miembros de datos relacionados. Los miem-bros se pueden organizar en una estructura jerárquica (porejemplo, en la dimensión Geografía) o en una estructuraplana (por ejemplo, en la dimensión Medidas). Las dimen-siones se pueden anidar de modo que una tabla de referen-cias cruzadas o gráfico puedan mostrar más información,con lo que se facilita la comparación.

Anidar dimensiones significa colocar dos o más dimensionesen el mismo eje. Por ejemplo, puede querer ver datos paradistintos tamaños de tiendas, en diferentes ciudades, segúnlos productos que venden las tiendas. Puede anidar las di-mensiones Tiendas y Ciudades en un eje. Para obtenermás información consulte el Manual del usuario de Busines-sObjects Voyager.

dimensión

OLAP


10Uso de las áreas de trabajo de VoyagerTerminología

DefiniciónTérmino

Las aplicaciones de procesamiento analítico en línea (OLAP,Online Analytical Processing) se diseñan desde el principioteniendo en mente los análisis de datos en línea. Para reducirel tiempo de procesamiento al mínimo, se resumen y se conso-lidan previamente los datos de base de datos en formato detabla de matriz. Puesto que estas tablas suelen tener tres (omás) dimensiones, se hace referencia a ellas como “cubos”de datos. Si una base de datos relacional puede leer unos 200registros por segundo y escribir 20, un buen servidor OLAP,mediante la aritmética de fila y columna, puede consolidar de20.000 a 30.000 celdas (equivalentes a registros relacionales)por segundo. El espacio de almacenamiento mucho menorque necesitan los datos OLAP y el acceso más rápido debidoa un indexado más eficaz son las claves de la velocidad de losinformes OLAP, que duplica o triplica la de la tecnología rela-cional

Cualquiera de los tres ejes espaciales en un componentede tabla de referencias cruzadas o de gráfico de Voyager.Por ejemplo, una tabla de referencias cruzadas de Voyageraparece como una tabla bidimensional, similar a una hojade cálculo de Excel. La tabla de referencias cruzadas tienedos ejes de “vista”, similares a los ejes vertical y horizontalde Excel. Los dos ejes de vista se denominan eje de fila yeje de columna. Además, al mostrar el objeto bidimensionalcomo si fuera un “sector” de un objeto tridimensional y per-mitir que cambie la posición del sector, puede pensar en untercer eje que fuera perpendicular a la pantalla. Este es eleje de sector.

Por consiguiente, un eje de tabla de referencias cruzadasde Voyager es cualquiera de estos tres ejes espaciales.

eje

Creación de áreas de trabajo de Voyager

Para crear un área de trabajo de Voyager


Uso de las áreas de trabajo de Voyager10 Creación de áreas de trabajo de Voyager

1. Inicie sesión en InfoView y consulte la Lista de documentos.2. En la barra de herramientas del panel de áreas de trabajo de InfoView,

haga clic en Nuevo y, a continuación, seleccione Área de trabajo deVoyager.

Se crea un área de trabajo automáticamente, que contiene una tabla dereferencias cruzadas vacía y una consulta indefinida. También se muestrael cuadro de diálogo Elegir conexión.

Nota:Si el administrador del sistema no ha creado ninguna conexión de datosOLAP, “Área de trabajo de Voyager” no aparecerá en el menú Nuevo.El administrador debe crear conexiones de datos para poder iniciarVoyager.

3. Haga clic en una conexión de la lista y en Aceptar para añadirla al áreade trabajo.

De forma alternativa, puede hacer doble clic en la conexión que deseepara añadirla al área de trabajo.

Nota:Voyager incluye un conjunto de cubos de muestra que puede usar paraexplorar las numerosas funciones de análisis que proporciona Voyager.El administrador del sistema puede instalar estos cubos de muestra ycrear conexiones para ellos, de forma que pueda añadirlas a las áreasde trabajo. Para obtener más información, consulte "Instalar cubos dedatos de muestra" en el Manual del administrador de BusinessObjectsVoyager.

4. Si la conexión requiere autenticación, escriba las credenciales en elcuadro de diálogo Inicio de sesión y haga clic en Aceptar.

Si la autenticación se realiza correctamente, la conexión aparece en lalista de conexiones activas en la parte superior de la ficha Datos, y elexplorador de metadatos muestra los objetos de datos que contiene elorigen de datos.

Si falla la autenticación, póngase en contacto con el administrador delsistema. Es posible que las credenciales no estén configuradascorrectamente en la Consola de administración central o puede que elservidor OLAP esté desconectado.

Para obtener más información acerca de la creación de áreas de trabajode Voyager, consulte el Manual del usuario de BusinessObjects Voyager.


10Uso de las áreas de trabajo de VoyagerCreación de áreas de trabajo de Voyager

Presentación general de la selección demiembros

Puede utilizar el Selector de miembros o el explorador de metadatos paraelegir los miembros que se mostrarán en las tablas de referencias cruzadasy gráficos. El Selector de miembros incluye funciones que permiten buscarmiembros, agregar resultados de búsqueda, seleccionar miembros por nively seleccionar miembros principales, secundarios y relacionados. El exploradorde metadatos sólo proporciona selección manual básica de miembros.

El resto de esta sección describe la selección de miembros mediante elSelector de miembros. Para obtener más información sobre el exploradorde metadatos, consulte la sección del explorador de metadatos de la fichaDatos del Manual del usuario de BusinessObjects Voyager.

Al colocar una dimensión en cualquiera de los tres ejes de loscomponentes de gráfico y tabla de referencias cruzadas, se muestra el botón


Uso de las áreas de trabajo de Voyager10 Presentación general de la selección de miembros

Selector de miembros junto al nombre de dimensión. El Selector de miembrosayuda a elegir los miembros de las dimensiones que coloque en dichos ejes.

Además, un selector de miembros de indicadores en la barra de título delcomponente permite seleccionar miembros de la dimensión de indicadorescon independencia de si ha agregado explícitamente la dimensión deindicadores a uno de los tres ejes. Si sólo agrega dimensiones de hechosa los ejes, la tabla de referencias cruzadas todavía está rellenada con datos;Voyager selecciona automáticamente el miembro predeterminado de ladimensión de indicadores y utiliza los datos de dicho miembro para rellenarla tabla de referencias cruzadas. En todo momento, los indicadores utilizadospara rellenar la tabla de referencias cruzadas con datos se muestran en labarra de título de la tabla de referencias cruzadas y puede utilizar el Selectorde miembros con el fin de seleccionar indicadores para la tabla de referenciascruzadas.

Puede seleccionar miembros de varias formas:

• Seleccionar miembros individuales de la lista de todos los miembros dela dimensión.

Para obtener detalles, consulte Selección de miembros individuales deuna lista de todos los miembros en la página 174.

• Busca miembros.

Para obtener detalles, consulte Selección de miembros mediantebúsqueda en la página 175.

• Seleccionar todos los miembros del mismo nivel en la dimensión.

Para obtener detalles, consulte Selección de todos los miembros de undeterminado nivel en la dimensión en la página 178.

• Seleccionar miembros principales, secundarios o relacionados.

Para obtener detalles, consulte Selección de miembros principales,secundarios o relacionados en la página 179.

Temas relacionados• Ocultar la visualización de miembros en la página 180


10Uso de las áreas de trabajo de VoyagerPresentación general de la selección de miembros

Selección de miembros individuales de una lista detodos los miembros

Si desea seleccionar un número pequeño de miembros, sin ningún patróno parámetro, puede seleccionar miembros individuales en el Selector demiembros.

Para seleccionar miembros individuales

1.Haga clic en el botón Selector de miembros situado junto a un

nombre de dimensión para abrir el Selector de miembros.

La lista de miembros se amplía automáticamente para mostrar todos losmiembros que se muestran para dicha dimensión.

2. Elija los miembros que desea ver en la vista.



Haga clic en un miembro para seleccionarlo; vuelva a hacer clic enel miembro para anular la selección.

•

• Para seleccionar o anular la selección de un rango de miembros,mantenga pulsada la tecla Mayús a medida que hace clic en losmiembros.

• No es necesario que mantenga pulsada la tecla Ctrl para seleccionarvarios miembros individuales.

3. Haga clic en Aceptar para actualizar la tabla de referencias cruzadas ográfico.

Nota:Si anula la selección de todos los miembros, el botón Aceptar del Selectorde miembros está desactivado porque se debe seleccionar al menos unmiembro para cada dimensión de la tabla de referencias cruzadas.

Selección de miembros mediante búsqueda

Con las funciones de búsqueda del Selector de miembros, puede buscarmiembros especificando nombres o títulos de miembro.

Como las selecciones de varios resultados de búsqueda son acumulativas,puede usar varias búsquedas para generar el conjunto de miembros quedesea analizar.

Por ejemplo, si quería analizar las ventas de libros y revistas, realizaría estospasos:

• Realice una búsqueda de "libro" en el Selector de miembros.• Seleccione los miembros apropiados en el resultado de la búsqueda.• Sin cerrar el Selector de miembros, realice una segunda búsqueda de

"revista".• Seleccione los miembros en el segundo resultado de la búsqueda.

Al hacer clic en Aceptar, aparecen todos los miembros seleccionados deambas búsquedas.

Para obtener más información sobre la búsqueda de miembros en el Selectorde miembros, la introducción de sugerencias en la sintaxis de la cadena debúsqueda y el uso de comodines, consulte la sección sobre visualizaciónde nombres de miembros y títulos, así como la sección sobre el botón Iniciar



búsqueda del Selector de miembros en el Manual del usuario deBusinessObjects Voyager.

Para buscar nombres o títulos de miembro

1.Haga clic en el botón Selector de miembros situado junto al nombre

de la dimensión para abrir el Selector de miembros.2. En el Selector de miembros, haga clic en Modo de visualización

para elegir el texto de miembro que se buscará.Si desea buscar sólo por nombres de miembro, seleccione Nombre. Sidesea buscar sólo por títulos de miembro, seleccione Título. Si deseabuscar por nombres y títulos de miembro, seleccione Nombre : Títuloo Título : Nombre.

3. Escriba una cadena de búsqueda en el cuadro de texto situado en laparte superior del Selector de miembros.

4. Haga clic en Buscar o pulse la tecla Intro.

Los miembros que coincidan con la cadena de búsqueda se mostraránen una lista jerárquica.



A su vez, cualquier miembro que ya estuviera incluido en la consulta seresaltará en el resultado de la búsqueda.

5. Seleccione cualquier miembro que desee incluir en la consulta.• Haga clic en un miembro para seleccionarlo; vuelva a hacer clic en

el miembro para anular la selección.• Para seleccionar o anular la selección de un rango de miembros,

mantenga pulsada la tecla Mayús a medida que hace clic en losmiembros.

• No es necesario que mantenga pulsada la tecla Ctrl para seleccionarvarios miembros individuales.

6. Si desea realizar búsquedas adicionales para seleccionar más miembros,repita del paso 3 a 5.




Nota:

Si hace clic en el botón Volver a la lista de miembros regresará a lalista de miembros completa. Todos los miembros seleccionadospermanecerán seleccionados.

Selección de todos los miembros de un determinadonivel en la dimensión

Puede querer seleccionar todos los miembros del mismo nivel en ladimensión. Si el número de miembros en la dimensión es grande, puederesultar más rápido utilizar el botón Seleccionar nivel de la barra deherramientas del Selector de miembros.

Para seleccionar todos los miembros de un nivel


de la dimensión para abrir el Selector de miembros.2. Haga clic en Seleccionar nivel de la barra de herramientas del

Selector de miembros.3. Seleccione un nivel de la lista.

Se seleccionan todos los miembros de dicho nivel en la dimensión.



Como alternativa, puede hacer clic con el botón derecho en un miembro,elija Seleccionar y seleccione Todo en este nivel para seleccionar todoslos miembros en dicho nivel de la dimensión.

Selección de miembros principales, secundarios orelacionados

Después de haber seleccionado uno o varios miembros en el Selector demiembros, puede seleccionar el principal de un miembro o bien lossecundarios o relacionados de un miembro.

Por ejemplo, para el miembro Trimestre 2, su miembro principal podría ser2007, sus miembros secundarios podrían ser Abril, Mayo y Junio, y susmiembros relacionados podrían ser Trimestre 1, Trimestre 3 y Trimestre 4.



Para seleccionar miembros principales, secundarios orelacionados


de la dimensión para abrir el Selector de miembros.2. Haga clic con el botón derecho en un miembro del Selector de miembros,

elija Seleccionar, seleccione Principal, Secundarios o Relacionados.

Ocultar la visualización de miembros

Puede ocultar miembros de la tabla de referencias cruzadas o del gráficode dos modos:

• Anule la selección de los miembros en el Selector de miembros.• Seleccione uno o varios miembros en la tabla de referencias cruzadas,

haga clic con el botón derecho en uno de los miembros seleccionados yelija Ocultar miembro.

Para seleccionar varios miembros individuales, mantenga pulsada latecla Ctrl mientras selecciona miembros. Para seleccionar un rango demiembros, seleccione el punto final del rango, mantenga pulsada la teclaMayús y, a continuación, seleccione el segundo punto final.

Los dos métodos son equivalentes: Si desea restaurar un miembro ocultoen la tabla de referencias cruzadas o gráfico, use el Selector de miembroso vuelva a seleccionar el miembro oculto.

Ordenación de columnas o filas de datosVoyager dispone de estas opciones para ordenar las filas y las columnasde la tabla de referencias cruzadas:

• Ascendente• Descendente• Mantener jerarquías• Borrar

Con una ordenación ascendente, los datos se clasifican con los datosmenores al principio o a la izquierda. Con una ordenación descendente, los


Uso de las áreas de trabajo de Voyager10 Ordenación de columnas o filas de datos

datos se clasifican con los datos mayores al principio o a la izquierda. Demanera predeterminada, los datos se ordenan independientemente de laestructura jerárquica de la dimensión. Para obtener más información acercade la ordenación dentro de las estructuras jerárquicas, consulte el Manualdel usuario de BusinessObjects Voyager.

Se puede agregar una ordenación a un miembro de columna y a un miembrode fila. En un eje que tiene dimensiones anidadas, el miembro seleccionadodebe estar en la dimensión interior.

Las celdas que están sin inicializar (nulas) o no son válidas se clasifican conun valor inferior al de cualquier otra celda; aparecen al final en ordendescendente y al principio en orden ascendente. Se muestran como valoresnulos en la tabla de referencias cruzadas.

Para ordenar las columnas o filas de datos en ordenascendente

1. En la tabla de referencias cruzadas, seleccione el encabezado demiembro de fila o columna que desee ordenar.


10Uso de las áreas de trabajo de VoyagerOrdenación de columnas o filas de datos

2. Haga clic en Ordenar.

Como alternativa, puede hacer clic en la flecha situada junto al botónOrdenar y hacer clic en Ascendente, o hacer clic con el botón derechoen el encabezado de miembro, elegir Ordenar y, a continuación,seleccionar Ascendente.

Aparece un icono junto al nombre de miembro, en el que se indica ladirección de ordenación.

Para ordenar las columnas o filas de datos en ordendescendente

1. En la tabla de referencias cruzadas, seleccione el encabezado demiembro de fila o columna que desee ordenar.

2. Haga clic en la flecha situada junto al botón Ordenar y, acontinuación, haga clic en Descendente.

Como alternativa, puede hacer clic con el botón derecho en el encabezadode miembro, elegir Ordenar y, a continuación, seleccionar Descendente.

Aparece un icono junto al nombre de miembro, en el que se indica ladirección de ordenación.

Para invertir la dirección de ordenación

• En la tabla de referencias cruzadas, haga clic en el icono de ordenaciónsituado junto al nombre de miembro.

El icono cambia para reflejar la nueva dirección de ordenación.

Nota:

• El botón de clasificación está desactivado hasta que se seleccionauna sola fila o columna en una tabla de referencias cruzadas.

• Si la tabla de referencias cruzadas contiene dimensiones anidadas,puede agregar una ordenación únicamente a un miembro de ladimensión interior.


Uso de las áreas de trabajo de Voyager10 Ordenación de columnas o filas de datos

Para obtener más información sobre el orden y los distintos tipos deorden, consulte "Sort button".

Temas relacionados• Combinación de una ordenación y un filtro en la página 192• Combinación de una ordenación y una clasificación en la página 192

Eliminación de una ordenación

Para eliminar manualmente una ordenación

1. En la tabla de referencias cruzadas, seleccione el encabezado demiembro de fila o columna cuya ordenación desee eliminar.

2. Haga clic en la flecha situada junto al botón Ordenar y, acontinuación, haga clic en Borrar.

Como alternativa, puede hacer clic con el botón derecho en elencabezado de miembro, seleccionar Ordenar y, a continuación, hacerclic en Eliminar, o hacer clic con el botón derecho en el icono Ordenarsituado junto al nombre del miembro ordenado y hacer clic en Borrarorden.

Nota:Si la tabla de referencias cruzadas contiene una ordenación en el otroeje, esta última permanecerá vigente.

Filtrado de datos de las tablas dereferencias cruzadas y gráficos

Los datos se pueden filtrar de modo que sólo los datos que le interesen quese incluyan en las tablas de referencias cruzadas y gráficos. Para filtrardatos, se aplica un condición a una o varias filas o columnas de la tabla dereferencias cruzadas. Si un valor de celda no cumple la condición de filtro,la fila o columna se elimina por completo de la tabla de referencias cruzadas.

Un filtro se aplica a uno o varios miembros de fila, o uno o varios miembrosde columna, pero a miembros de fila y columna simultáneamente. En un eje


10Uso de las áreas de trabajo de VoyagerFiltrado de datos de las tablas de referencias cruzadas y gráficos

que tiene dimensiones anidadas, el miembro seleccionado debe estar en ladimensión interior.

La operación de filtrar se realiza en los valores originales sin formato de lasceldas. Este comportamiento puede dar lugar a pequeñas discrepanciasaparentes en la exclusión o inclusión de celdas. Por ejemplo, un valor queaparece como 100,00 se excluye después de aplicar un filtro para excluirsólo los números mayores que 100, si el valor original es 100,005.

Para obtener más información acerca de los filtros, consulte el Manual delusuario de BusinessObjects Voyager.

Para aplicar un nuevo filtro

1. En la tabla de referencias cruzadas, seleccione los encabezados demiembro de fila o columna a los que desee aplicar el filtro.

2. Haga clic en Filtro.

Como alternativa, puede hacer clic con el botón derecho en cualquierencabezado de miembro seleccionado, elegir Filtro y, a continuación,hacer clic en Definir.

3. En el cuadro de diálogo Editor de filtros, seleccione el tipo de filtro quedesea agregar a las filas o columnas seleccionadas.Para obtener detalles sobre los tipos de filtros que puede aplicar, consulte"Filter Editor dialog box".

4. Elija una condición y escriba valores para el filtro.Por ejemplo, si va a aplicar un filtro "mayor que", indique el númeromínimo que desea que se incluya en dicha fila o columna.


Se filtran las filas o columnas de destino y aparece el icono Filtro juntoa los nombres de miembro.


Uso de las áreas de trabajo de Voyager10 Filtrado de datos de las tablas de referencias cruzadas y gráficos

Adición de un segundo filtro

Al añadir un segundo filtro a un miembro diferente en el mismo eje de tablade referencias cruzadas, el segundo filtro se aplica al resultado del primerfiltro. Ambos filtros están en efecto, y la tabla de referencias cruzadas sólomuestra las filas o columnas que satisfacen las condiciones de ambos filtros.

Para modificar un filtro existente

1. En la tabla de referencias cruzadas, seleccione el encabezado demiembro de fila o columna para el que desee modificar el filtro.

2. Haga clic en Filtro.

Como alternativa, puede hacer clic con el botón secundario en elencabezado de miembro, seleccionar Filtro y hacer clic en Definir, o hacerclic en el icono Filtro situado junto al nombre del miembro filtrado.

Se abre el cuadro de diálogo Editor de filtros y muestra la condición yvalores del filtro existente.

3. Realice los cambios deseados en el filtro y haga clic en Aceptar.

Nota:

• El botón de filtro está desactivado hasta que se selecciona una solafila o columna en una tabla de referencias cruzadas.

• Si la tabla de referencias cruzadas contiene dimensiones anidadas,puede agregar un filtro únicamente a un miembro de la dimensióninterior.

Temas relacionados• Combinación de un filtro y una clasificación en la página 193• Combinación de una ordenación y un filtro en la página 192

Eliminación de un filtro

Puede eliminar manualmente un filtro o puede hacer que Voyager eliminelos filtros automáticamente. Siempre que intercambie, reemplace o anide


10Uso de las áreas de trabajo de VoyagerFiltrado de datos de las tablas de referencias cruzadas y gráficos

dimensiones en los ejes de fila o columna, todos los filtros se eliminanautomáticamente de la consulta. No obstante, los filtros no se eliminanautomáticamente si realiza una operación de "intercambio de eje".

Temas relacionados• Ordenaciones, filtros y clasificaciones eliminados automáticamente en

la página 186

Para eliminar un filtro manualmente

1. En la tabla de referencias cruzadas, haga clic con el botón derecho enel encabezado de miembro de fila o columna cuyo filtro desee eliminar.

2. Seleccione Filtro y, a continuación, haga clic en Borrar.

Como alternativa, puede hacer clic con el botón derecho en el iconoFiltro situado junto al nombre del miembro filtrado y hacer clic en Borrarfiltro.

Sólo se elimina el filtro de destino. Si la tabla de referencias cruzadascontiene otros filtros, permanecen vigentes.

Ordenaciones, filtros y clasificaciones eliminadosautomáticamente

Cuando se realiza alguna de las siguientes acciones, todas las ordenaciones,filtros y clasificaciones existentes que se aplican a dicho eje (el eje de"destino") se eliminan automáticamente:

• Intercambiar dimensiones, eliminar una dimensión o agregar unadimensión.

• Cambiar el orden de las dimensiones anidadas.• Cambiar una dimensión al eje de sector.

Intercambiar las posiciones de las dimensiones de fila y columna con elbotón Cambiar ejes no elimina las ordenaciones, filtros y clasificaciones dela consulta.


Uso de las áreas de trabajo de Voyager10 Filtrado de datos de las tablas de referencias cruzadas y gráficos

Clasificación de datos de la tabla dereferencias cruzadas

Una clasificación es un tipo de filtro que selecciona los valores de celdasegún su aportación a un total global. A continuación, las celdasseleccionadas se clasifican en orden ascendente o descendente, según lacondición de clasificación.

Por ejemplo, un analista de datos puede empezar con una tabla dereferencias cruzadas que muestre todas las marcas de producto. Acontinuación, lleva a cabo una operación de clasificación para ver sólo lasventas de unidades de las 20 marcas de producto principales, ordenadasde mayor a menor volumen de ventas de unidades.

Una acción de clasificación se realiza en una sola columna o fila. En un ejeque tiene dimensiones anidadas, el miembro seleccionado debe estar en ladimensión interior.

Para obtener más información sobre las clasificaciones, consulte BotónClasificación en la página 190 y Editor de rangos (cuadro de diálogo) en lapágina 190.

Para agregar una clasificación

1. En la tabla de referencias cruzadas, seleccione el encabezado demiembro de fila o columna al que desee aplicar una clasificación.

2. Haga clic en Clasificación.


10Uso de las áreas de trabajo de VoyagerClasificación de datos de la tabla de referencias cruzadas

Como alternativa, puede hacer clic con el botón derecho en el encabezadode miembro, elegir Clasificación y hacer clic en Definir.

3. En el cuadro de diálogo Editor de rangos, seleccione una Condición declasificación y, a continuación indique el Número de miembros o elPorcentaje del total.

Para obtener detalles sobre los tipos de clasificaciones que puede aplicar,consulte Editor de rangos (cuadro de diálogo) en la página 190.


Se clasifica la fila o columna de destino y aparece el icono Clasificaciónjunto al nombre del miembro.

Para modificar una clasificación existente

1. En la tabla de referencias cruzadas, seleccione el encabezado demiembro de fila o columna para el que desee modificar una clasificación.

2. Haga clic en Clasificación.

Como alternativa, puede hacer clic con el botón derecho en el encabezadode miembro, seleccionar Clasificación y, a continuación, hacer clic enDefinir, o hacer clic en el icono Clasificación situado junto al nombre delmiembro clasificado.

Se abre el cuadro de diálogo Editor de rangos y muestra los valores dela clasificación existente.

3. Realice los cambios deseados en la clasificación y haga clic en Aceptar.

Para obtener detalles sobre los tipos de clasificaciones que puede aplicar,consulte Editor de rangos (cuadro de diálogo) en la página 190.

Nota:

• El botón Clasificación está desactivado hasta que se selecciona unasola fila o columna en una tabla de referencias cruzadas.

• La opción Borrar está desactivada hasta que se selecciona una únicafila o columna de una tabla de referencias cruzadas, que tengaaplicada una clasificación.


Uso de las áreas de trabajo de Voyager10 Clasificación de datos de la tabla de referencias cruzadas

Temas relacionados• Combinación de un filtro y una clasificación en la página 193• Combinación de una ordenación y una clasificación en la página 192

Adición de una segunda clasificación

Al añadir una segunda clasificación a un miembro diferente en el mismo ejede tabla de referencias cruzadas, la segunda clasificación se aplica alresultado de la primera clasificación. Ambas clasificaciones están en efecto,y la tabla de referencias cruzadas sólo muestra las filas o columnas quesatisfacen las condiciones de ambas clasificaciones.

Por ejemplo, si aplica una clasificación "20 principales" a un miembro y, acontinuación, aplica una clasificación "10 principales" a otro miembro en elmismo eje, la tabla de referencias cruzadas mostrará los 10 miembrosprincipales de dichos 20 miembros.

Eliminación de una clasificación

Para eliminar manualmente una clasificación

1. En la tabla de referencias cruzadas, haga clic con el botón derecho enel encabezado de miembro de fila o columna cuya clasificación deseeeliminar.

2. Seleccione Clasificación y, a continuación, haga clic en Borrar.

Como alternativa, puede hacer clic con el botón derecho en el iconoClasificación situado junto al nombre del miembro clasificado y hacer clicen Borrar clasificación.

Sólo se elimina la clasificación de destino. Si la tabla de referenciascruzadas contiene otras clasificaciones, permanecen vigentes.


10Uso de las áreas de trabajo de VoyagerClasificación de datos de la tabla de referencias cruzadas

Botón Clasificación

Utilice este botón para clasificar los datos de la tabla de referenciascruzadas.

Haga clic en el botón Clasificación para abrir el cuadro de diálogo Editor derangos

Para obtener más información sobre la clasificación y sus distintos tipos,consulte Clasificación de datos de la tabla de referencias cruzadas en lapágina 187 y Editor de rangos (cuadro de diálogo) en la página 190.

Nota:El botón Clasificación está desactivado hasta que se selecciona una solafila o columna en una tabla de referencias cruzadas.

Cuando se ha aplicado una clasificación a un miembro, junto a su nombreaparece el icono de clasificación:

Editor de rangos (cuadro de diálogo)

Utilice el cuadro de diálogo Editor de rangos para definir los parámetros dela clasificación que desee agregar a la tabla de referencias cruzadas.

Debe proporcionar dos parámetros para definir una clasificación: unacondición y un valor.

Primero debe seleccionar una de las siguientes condiciones:


Uso de las áreas de trabajo de Voyager10 Clasificación de datos de la tabla de referencias cruzadas

• Miembros superiores por valor.• Miembros inferiores por valor.• Mayores contribuyentes al % del total.• Menores contribuyentes al % del total.

A continuación tiene que especificar el valor de Número de miembros o unporcentaje. El valor de Número de miembros puede ser un entero entre 1 y2^31 (2.14E9).

La dirección de la ordenación aplicada por la operación de clasificacióndepende del operador seleccionado. Si elige una clasificación "Miembrossuperiores por valor" o "Mayores contribuyentes al % del total", la clasificacióntambién aplica un orden descendente. Si elige una clasificación "Miembrosinferiores por valor" o "Menores contribuyentes al % del total", la clasificacióntambién aplica un orden ascendente.

Temas relacionados• Clasificación de datos de la tabla de referencias cruzadas en la página 187

Mostrar ordenaciones, filtros yclasificaciones aplicados a la consulta.

Además de los iconos de ordenación, filtro y clasificación que se muestranen los encabezados de miembro, puede ver un resumen de todos los filtros,ordenaciones y clasificaciones que se han aplicado a cualquier miembro enla tabla de referencias cruzadas, en una sola lista.

Haga clic en el botón Display Member Settings (Mostrar configuraciónde miembro) del área de botones de la tabla de referencias cruzadas paraabrir la lista. En el cuadro de diálogo de configuración de miembro puederevisar las condiciones aplicadas a los datos y eliminar cualquier condiciónque ya no desee aplicar.

Para obtener más información, consulte Ordenaciones, clasificaciones yfiltros ocultos en la página 192.


10Uso de las áreas de trabajo de VoyagerMostrar ordenaciones, filtros y clasificaciones aplicados a la consulta.

Ordenaciones, clasificaciones y filtrosocultos

Si aplica una condición de ordenación, filtro y clasificación a un miembro deuna la tabla de referencias cruzadas y, a continuación se oculta dichomiembro, aún se aplicará el filtro, ordenación o clasificación. Los miembrosse ocultan si realiza una profundización enfocada, si oculta manualmente oanula la selección de miembros o si aplica una segunda condición queexcluya el primer miembro.

Si los datos tienen aplicadas condiciones ocultas, puede hacer clic en elbotón Display Member Settings (Mostrar configuración de miembro) paraver la lista de condiciones. A continuación, puede usar el Selector demiembros para restaurar los miembros ocultos en la tabla de referenciascruzadas si lo desea.

Para obtener más información, consulte Mostrar ordenaciones, filtros yclasificaciones aplicados a la consulta. en la página 191.

Combinación de una ordenación y unfiltro

Cuando se aplica una ordenación y un filtro a la misma fila o columna, losdatos devueltos reflejan ambas operaciones. Los valores se filtran y ordenansegún la operación de ordenación explícita. Si elimina la ordenación o elfiltro, la operación restante se vuelve a aplicar a todo el conjunto de datosde la consulta.

Combinación de una ordenación y unaclasificación

Cuando se aplica una ordenación y una clasificación a la misma fila ocolumna, los datos devueltos reflejan ambas operaciones. Los valores seclasifican y ordenan según la operación de ordenación explícita. Si eliminala ordenación o la clasificación, la operación restante se vuelve a aplicar atodo el conjunto de datos de la consulta.


Uso de las áreas de trabajo de Voyager10 Ordenaciones, clasificaciones y filtros ocultos

Cuando se aplica una ordenación y una clasificación al mismo miembro, laordenación aplicada explícitamente siempre sustituye a la ordenaciónaplicada por la operación de clasificación.

Combinación de un filtro y unaclasificación

Cuando se aplica un filtro y una clasificación a la misma fila o columna, losdatos devueltos reflejan ambas operaciones. Si elimina el filtro o laclasificación, la operación restante se vuelve a aplicar a todo el conjunto dedatos de la consulta.

Profundización y síntesisEs posible que, con frecuencia, desee explorar datos en una dimensiónjerárquica con más detenimiento para conocer las razones de un rendimientoinesperado. En una tabla de referencias cruzadas o gráfico puede expandirun miembro para mostrar los miembros secundarios que lo constituyen. Aesta acción se le denomina profundización.

Contraer la estructura de miembros para mostrar sólo el principal sedenomina sintetizar.

Un signo más junto a un miembro indica que se puede profundizar en élpara mostrar sus miembros secundarios; un signo menos indica que elmiembro ya está expandido (con profundización) y se puede contraer paraocultar sus miembros secundarios.

Puede realizar operaciones de exploración expandida o exploración enfocadaen los miembros.

Exploración expandida

Si realiza una profundización expandida en el miembro Productos depanadería, aparecerán Productos de panadería y sus miembros secundarios,así como otros miembros que están seleccionados actualmente en el mismoeje de vista. Por ejemplo, si Productos de panadería, Comestibles y Carnese muestran actualmente en el eje de fila de la tabla de referencias cruzadas,al aplicar una profundización expandida en Productos de panadería para


10Uso de las áreas de trabajo de VoyagerCombinación de un filtro y una clasificación

mostrar sus elementos secundarios no se eliminarán Comestibles y Carnedel eje de fila.

Si realiza una síntesis expandida en Productos de panadería, la vista vuelveal estado que existía antes de la profundización expandida.

Exploración enfocada

Si realiza una profundización enfocada en Productos de panadería, sóloverá los elementos secundarios de Productos de panadería. Comestibles yCarne se eliminan.

Si realiza una síntesis enfocada en uno de los miembros secundarios deProductos de panadería, verá Productos de panadería y sus hermanos.

Para expandir con profundización un nivel de unatabla de referencias cruzadas

• Haga clic en el signo más situado junto al nombre del miembro paramostrar los miembros secundarios de éste:

Se puede continuar profundizando hacia niveles inferiores siempre quehaya un signo más junto al nombre del miembro.

De forma alternativa, haga clic con el botón secundario en el miembro,seleccione Explorar y haga clic en Abajo.


Uso de las áreas de trabajo de Voyager10 Profundización y síntesis

Para expandir de forma sintetizada un nivel en unatabla de referencias cruzadas

• Haga clic en el signo menos situado junto al nombre del miembro.

Los miembros secundarios dejan de aparecer en la vista y el signo menosse convierte en un signo más.

De forma alternativa, haga clic con el botón secundario en el miembro,seleccione Explorar y haga clic en Arriba.

Para expandir con profundización un nivel en ungráfico

1. Haga clic con el botón derecho en un miembro del gráfico.

Dependiendo del tipo de gráfico, el miembro puede estar representadopor un marcador, como un sector de gráfico circular o un elevador degráfico de columnas, por un nombre en la leyenda del gráfico o por untítulo.

Para obtener definiciones de series de datos y miembros de categoría,consulte “Referencia del elemento del gráfico” en el Manual del usuariode BusinessObjects Voyager.

2. Seleccione Profundizar para mostrar los miembros secundarios.Puede seguir profundizando en los niveles inferiores. Cuando seprofundiza hasta donde permiten los datos, la opción Profundizar ya noestá disponible.

Para expandir de forma sintetizada un nivel en ungráfico

1. Haga clic con el botón derecho en un miembro del gráfico.Dependiendo del tipo de gráfico, el miembro puede estar representadopor un marcador, como un sector de gráfico circular o un elevador degráfico de columnas, por un nombre en la leyenda del gráfico o por untítulo.


10Uso de las áreas de trabajo de VoyagerProfundización y síntesis

2. Seleccione Sintetizar para mostrar el miembro principal.Los miembros secundarios ya no aparecen en la vista.

Para enfocar con profundización un nivel en unatabla de referencias cruzadas

• Haga doble clic en el miembro en el que desee profundizar.

Los miembros secundarios reemplazan a su principal.

De forma alternativa, haga clic con el botón secundario en el miembro,seleccione Explorar y haga clic en Profundización enfocada.

Para enfocar de forma sintetizada un nivel en unatabla de referencias cruzadas

• Mantenga pulsada la tecla Mayús y haga doble clic en el miembro en elque desea sintetizar.

El miembro principal y sus hermanos reemplazan a los miembrossecundarios.

De forma alternativa, haga clic con el botón secundario en el miembro,seleccione Explorar y haga clic en Síntesis enfocada.

Para enfocar con profundización un nivel en ungráfico

• Haga doble clic en un miembro del gráfico.


Para obtener definiciones de series de datos y miembros de categoría,consulte “Referencia del elemento del gráfico” en el Manual del usuariode BusinessObjects Voyager.


Uso de las áreas de trabajo de Voyager10 Profundización y síntesis

Puede seguir profundizando en los niveles inferiores. Cuando seprofundiza hasta donde permiten los datos, la opción Profundizar ya noestá disponible.

De forma alternativa, haga clic con el botón secundario en el objeto degráfico y haga clic en Profundización enfocada.

Para enfocar de forma sintetizada un nivel en ungráfico

• Mantenga pulsada la tecla Mayús y haga doble clic en un miembro delgráfico para mostrar el miembro principal:


Los miembros secundarios ya no aparecen en la vista.

De forma alternativa, haga clic con el botón secundario en el objeto degráfico y haga clic en Síntesis enfocada.

Información general del resaltado deexcepciones

Se puede aplicar color a las celdas de una tabla de referencias cruzadaspara que se resalten diferencias importantes o resultados inesperados. Porejemplo, quizás desee resaltar un valor que sea mayor o menor que un valorparticular.


10Uso de las áreas de trabajo de VoyagerInformación general del resaltado de excepciones

El resaltado de excepciones se puede realizar globalmente en toda la tablade referencias cruzadas o en columnas o filas individuales. La configuracióndel resaltado de excepciones se guarda con el área de trabajo.

Nota:En un eje que tiene dimensiones anidadas, puede agregar resaltado decolumna o fila únicamente a miembros de la dimensión interior.

Temas relacionados• Aplicación del resaltado de excepciones en la página 198• Eliminación del resaltado de excepciones en la página 199

Aplicación del resaltado de excepciones

Puede aplicar el resaltado de excepciones a filas y columnas individualesde la tabla de referencias cruzadas o a toda la tabla.• Resaltado de filas y columnas

El resaltado de filas y columnas se usa para distinguir valores que seencuentran dentro o fuera de determinados rangos, en columnas o filasseleccionadas. Por ejemplo, si analizara cifras de ventas y deseara saberqué regiones tienen ventas inferiores o superiores a un cierto valor, podría


Uso de las áreas de trabajo de Voyager10 Información general del resaltado de excepciones

aplicar resaltado de excepciones para encontrar las regiones cuyorendimiento no sea satisfactorio.

• Resaltado global

El resaltado de excepciones globales se usa para distinguir valores quese encuentran dentro o fuera de determinados rangos, en toda la tablade referencias cruzadas. Por ejemplo, si analizara cifras de ventas entoda la organización y deseara saber las tiendas, independientementede su ubicación o tamaño, que han tenido ventas superiores a undeterminado valor, podría aplicar el resaltado de excepciones globalespara encontrar las tiendas cuyo rendimiento es satisfactorio.

Puede definir manualmente hasta siete rangos en Voyager, especificandopuntos finales para los rangos. Al especificar un valor en el cuadro de diálogoResaltado de excepción, dicho valor define el punto inicial de un nuevorango. El nuevo rango incluye todos los valores que son iguales o mayoresal valor especificado, y menores al siguiente punto inicial.

Asimismo, se puede utilizar uno de los tipos de resaltado de excepcionespredeterminados (semáforo, sombras de rojo, sombras de verde, sombrasde rojo y verde, frío y caliente) para definir algunos de los rangos de formaautomática.

Eliminación del resaltado de excepciones

Puede quitar el resaltado de excepciones en cualquier momento pararestaurar la vista original de los datos.

Totales visualesLos totales visuales son agregaciones dinámicas de los datos, como sumaso promedios, que se muestran en filas o columnas agregadas a la tabla dereferencias cruzadas. Los totales visuales agregan los datos de la tabla dereferencias cruzadas a la jerarquía sin tener en cuenta las relaciones de losmiembros. Por ejemplo, si la tabla de referencias cruzadas muestra losmiembros Bebida y Comida, y también los miembros secundarios Pan yCarne, el total visual agrega los datos de los cuatro miembros, a pesar deque Pan y Carne son miembros secundarios de Comida.


10Uso de las áreas de trabajo de VoyagerTotales visuales

Los totales visuales aparecen en la parte inferior o a la derecha de la tablade referencias cruzadas, pero no se crean como miembros al igual que otroscálculos. (Por ejemplo, los totales visuales no aparecen en el Selector demiembros.) Se pueden añadir y eliminar individualmente, o se pueden activary desactivar simultáneamente.

Un cálculo de total visual típico sería la suma de todos los valores de unafila o columna, aunque puede aplicar también otros cálculos de resumen:

DescripciónNombre

Suma un rango de valores de celda.Suma

Calcula el promedio de un rango de valores de celda.Promedio

Cuenta el número de celdas no nulas de un rango.Cuenta

Devuelve el valor mínimo de un rango de valores de celda.Mín

Devuelve el valor máximo de un rango de valores de celda.Máx.

Devuelve la mediana de un rango de valores de celda. Lamediana es el valor central de un conjunto.Mediana

Devuelve la varianza de un rango de valores de celda. Lavarianza es la media de la desviación al cuadrado de cadanúmero respecto a su media.

Varianza


Uso de las áreas de trabajo de Voyager10 Totales visuales

DescripciónNombre

Devuelve la desviación estándar de un rango de valoresde celda usando la fórmula de población sesgada. Ladesviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza.

Desviación están-dar

El total de Agregación sólo está disponible para los oríge-nes de datos de Microsoft Analysis Services. La operaciónde agregación especificada en el servidor se aplica al rangode valores de celda.

Agregación

Estos cálculos son dinámicos; el conjunto de resultados siempre se basaen los miembros que se han seleccionado en la consulta. Por ejemplo, siañade una fila de cálculo Suma, el cálculo sumará los valores de todos losmiembros de fila. A continuación, si elimina un miembro de fila, el cálculose ajustará automáticamente para el miembro eliminado, sumando sólo losvalores de los miembros de fila visibles.

Para obtener más información acerca de los cálculos de los diferentes totalesvisuales, consulte “Cálculos personalizados” en el Manual del usuario deBusinessObjects Voyager.

Nota:

• Los totales visuales ignoran las celdas que son resultado de otroscálculos.

• Los totales visuales no tienen en cuenta las relacionesprincipal-secundario al calcular los valores de celda de un rango. Porejemplo, si se especifica un miembro principal y su correspondientemiembro secundario en un eje y el total visual agregado es Suma, elmiembro secundario se agrega dos veces a la suma: una vez comomiembro único y otra, como contribución al total de su miembro principal.

Para agregar los totales predeterminados

Para los orígenes de datos de Microsoft, los totales predeterminados son eltipo agregado que está definido en el servidor. Para otros orígenes de datos,los totales predeterminados son las sumas.

• En la barra de herramientas, haga clic en el botón Totales de Visual.



Si lo desea, puede hacer clic en el botón Seleccionar todo de la tablade referencias cruzadas, hacer clic con el botón derecho en cualquiercelda de datos de la tabla de referencias cruzadas y seleccionarMostrartotales de Visual.

Los totales predeterminados se agregan a la tabla de referenciascruzadas y un icono identifica la nueva fila y columna como totalesvisuales. Además, el botón Totales de Visual está presionado, lo queindica que los totales se aplican a la tabla de referencias cruzadas.

Para agregar totales visuales usados habitualmente(Agregación, Suma, Promedio y Cuenta)

1. En la barra de herramientas, haga clic en la flecha situada junto albotón Totales de visual.

2. Seleccione Filas o Columnas y, a continuación, elija un tipo de total.

Nota:

• Para los orígenes de datos de Microsoft, el tipo de total predeterminadoes Agregación. Para otros orígenes de datos, el tipo de totalpredeterminado es Suma.

• Si desea agregar varios totales visuales a un eje, puede repetir estospasos o puede seleccionar Más en vez de Filas o Columnas.

Un icono identifica las filas y columnas agregadas como totales visuales.Además, el botón Totales de Visual está presionado, lo que indica quelos totales se aplican a la tabla de referencias cruzadas.

Para agregar otros totales visuales

1. En la barra de herramientas, haga clic en la flecha situada junto albotón Totales de visual.

2. Haga clic en Más y seleccione los totales que desee mostrar en la barrade herramientas.

3. Haga clic en Aceptar para activar los totales.


Uso de las áreas de trabajo de Voyager10 Totales visuales

Un icono identifica las filas y columnas agregadas como totales visuales.Además, el botón Totales de Visual está presionado, lo que indica quelos totales se aplican a la tabla de referencias cruzadas.

Cambio a otro total visual

Después de haber agregado un total visual a una tabla de referenciascruzadas, puede cambiarlo fácilmente a otro tipo.

Para cambiar un total visual a otro tipo

1. Haga clic con el botón derecho en un total visual de la tabla de referenciascruzadas.

2. Si desea cambiar el total visual a uno de los tipos utilizados habitualmente(Agregación, Suma, Promedio y Contar), selecciónelo en la lista.O, si desea aplicar uno de los demás totales disponibles, seleccioneMás.

Si lo desea, puede hacer clic en el icono Total de Visual para abrir elcuadro de diálogo Totales de Visual.

Eliminar totales visuales

Puede desactivar todos los totales simultáneamente o eliminar totalesindividuales.

Para desactivar todos los totales simultáneamente

• Haga clic en Visual Totals para desactivar los totales.

Si lo desea, puede hacer clic en el botón Seleccionar todo de la tablade referencias cruzadas, hacer clic con el botón derecho en cualquiercelda de datos de la tabla de referencias cruzadas y activar la marca deverificación situada junto a Mostrar totales de Visual.

Nota:El botón Visual Totals y el elemento de menú Show Visual Totals activany desactivan todos los totales visuales. Si ha elegido mostrar varios



totales, se activan y desactivan todos simultáneamente con el botónVisual Totals o el elemento de menú Show Visual Totals.

Para quitar totales visuales individuales

• Haga clic en la flecha situada junto al botón Totales de Visual,después haga clic en Más y, a continuación, desactive los totales quedesee eliminar de la tabla de referencias cruzadas.

Si lo desea, también puede hacer clic con el botón derecho en un totalvisual y seleccionar Quitar total.

Totales visuales en gráficos

Si están activados los totales visuales en una tabla de referencias cruzadas,cualquier componente de gráfico vinculado a la misma consulta tambiénmostrará los totales visuales, si la propiedad Mostrar totales de Visual estáestablecida en Sí para dichos gráficos. De manera predeterminada, lostotales de visual no se muestran en los gráficos.

Cálculos básicosLos cálculos básicos son cálculos aritméticos simples en los que participandos miembros; por ejemplo, la suma de dos miembros de columna. Loscálculos básicos no toman parámetros adicionales. Si desea crear cálculosmás complejos, consulte “Cálculos personalizados” en el Manual del usuariode BusinessObjects Voyager.

Los cálculos básicos están disponibles en la lista desplegable en elbotón Cálculo.

DescripciónCálculo

Añade los valores de las filas o columnas seleccionadas.Agregar


Uso de las áreas de trabajo de Voyager10 Cálculos básicos

DescripciónCálculo

Resta los valores de las filas o columnas seleccionadas. Losvalores de celda de la segunda fila o columna seleccionada serestan de los valores de la primera fila o columna seleccionada.

Restar

Multiplica los valores de las filas o columnas seleccionadas.Multiplicar

Divide los valores de las filas o columnas seleccionadas.

Los valores de celda de la fila o columna del primer miembroseleccionado se dividen por los valores de la segunda filao columna seleccionada.

Dividir

Divide los valores de las filas o columnas seleccionadas, yexpresa los valores resultantes como porcentajes.

Los valores de celda de la fila o columna del primer miembroseleccionado se dividen por los valores de la segunda filao columna seleccionada, y se multiplican por 100.

Porcentaje

Agregar un cálculo básico

Al agregar un cálculo básico a la tabla de referencias cruzadas, se agregainmediatamente a la derecha del miembro seleccionado que está más a laderecha (para los cálculos basados en columnas) o inmediatamente debajodel miembro seleccionado que está más abajo (para los cálculos basadosen filas).

Para agregarun cálculobásicoa la tabla de referenciascruzadas

1. Seleccione dos miembros de la tabla de referencias cruzadas.Para los cálculos resta, división y porcentaje, el cálculo se define en elorden en el que se seleccionan los miembros. Es decir, si primero haceclic en el miembro Comida y después en el miembro Bebida, un cálculode resta quedará como Comida - Bebida.


10Uso de las áreas de trabajo de VoyagerCálculos básicos

2. En la barra de herramientas de aplicaciones, haga clic en la flechasituada junto al botón Cálculo y seleccione el tipo de cálculo básico quedesee crear.

El cálculo se agregará a la tabla de referencias cruzadas como unmiembro calculado.

Para editar un cálculo

1. Haga clic con el botón derecho en el encabezado del miembro del cálculo.2. Seleccione Cálculo y, a continuación, haga clic en Editar.

De modo alternativo, puede hacer clic en el icono del encabezado delmiembro del cálculo.

3. En el cuadro de diálogo Editor de cálculo, cambie el tipo o la definicióndel cálculo y, a continuación, haga clic en Aceptar.El cálculo de la tabla de referencias cruzadas se actualizará para reflejarlos cambios realizados.

Para eliminar un cálculo

1. Haga clic con el botón derecho en el encabezado del miembro del cálculo.2. Seleccione Cálculo y, a continuación, haga clic en Quitar.

De modo alternativo, puede hacer clic con el botón derecho en el iconodel encabezado del miembro del cálculo y seleccionar Quitar cálculo.


Uso de las áreas de trabajo de Voyager10 Cálculos básicos

Exportación de datos desde Voyager

Exportación de datos de Voyager a Excel

Puede exportar datos desde consultas de Voyager a Microsoft Excel parapermitir que los usuarios de Excel compartan sus datos. Los datos se puedenver inmediatamente en Excel o se pueden guardar en un archivo .xls quese puede abrir con Excel o aplicaciones de terceros. Para ver los datosinmediatamente en Excel, éste debe estar instalado en el equipo.

Los datos se exportan según la orientación mostrada en la tabla dereferencias cruzadas. Si la consulta sólo tiene asociado un componente degráfico, se exportan los datos de dicha consulta, pero no la visualización delgráfico. Las filas del archivo exportado corresponden a las filas de la tablade referencias cruzadas o la serie de datos del gráfico. Las columnas delarchivo exportado corresponden a las columnas de la tabla de referenciascruzadas o las categorías del gráfico.

Las ordenaciones, filtros y clasificaciones se conservan en los datosexportados. Los datos calculados se exportan, pero las fórmulas de cálculono se conservan.

Para exportar datos de Voyager a Excel

1. Vaya a la página que contiene el componente cuyos datos desea exportar,y seleccione el componente.

2. En la barra de herramientas de aplicaciones, haga clic en Exportar.3. En el cuadro de diálogo, especifique si desea ver el archivo o guardarlo

en disco y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Si decide guardar el archivo en disco, especifique el nombre y la ubicacióndel archivo al que desee exportar los datos.

Si decide ver el archivo, éste se abre inmediatamente en Excel.

Nota:El botón Exportar está desactivado hasta que la página actual contengauna consulta válida.


10Uso de las áreas de trabajo de VoyagerExportación de datos desde Voyager

Exportar datos de Voyager a archivos de valoresseparados por comas (.csv)

Puede exportar datos de consultas de Voyager al formato de valoresseparados por comas para permitir que los usuarios de otras aplicacionescompartan sus datos. Los valores separados por comas se pueden verinmediatamente en una aplicación como Excel, o se pueden guardar a unarchivo .csv.

Los datos se exportan según la orientación mostrada en la tabla dereferencias cruzadas. Si la consulta sólo tiene asociado un componente degráfico, se exportan los datos de dicha consulta, pero no la visualización delgráfico. Las filas del archivo exportado corresponden a las filas de la tablade referencias cruzadas o la serie de datos del gráfico. Las columnas delarchivo exportado corresponden a las columnas de la tabla de referenciascruzadas o las categorías del gráfico.

Las ordenaciones, filtros y clasificaciones se conservan en los datosexportados. Los datos calculados se exportan, pero las fórmulas de cálculono se conservan.

Para exportar datos de Voyager a un archivo .csv

1. Vaya a la página que contiene el componente cuyos datos desea exportar,y seleccione el componente.

2. En la barra de herramientas de aplicaciones, haga clic en la flechasituada junto al botón Exportar y seleccione CSV.

3. En el cuadro de diálogo, especifique si desea ver el archivo o guardarloen disco y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Si decide guardar el archivo en disco, especifique el nombre y la ubicacióndel archivo al que desee exportar los datos.

Si decide ver el archivo, éste se abre inmediatamente en el visor dearchivos .csv, que es Microsoft Excel de forma predeterminada.

Nota:El botón Exportar está desactivado hasta que la página actual contengauna consulta válida.


Uso de las áreas de trabajo de Voyager10 Exportación de datos desde Voyager

Impresión de áreas de trabajo deVoyagerAunque Voyager es principalmente una herramienta de análisis, puede quedesee imprimir las páginas del área de trabajo para compartir los análisiscon sus colegas. Mediante la capacidad de impresión de Voyager, puedehacer lo siguiente:

• Imprimir datos simples en la página 212• Imprimir una tabla de referencias cruzadas tal como aparece en la pantalla

en la página 210• Imprimir un gráfico tal como aparece en la pantalla en la página 211

Voyager crea un archivo PDF que representa los datos o los componentesque desea imprimir, y lo abre en una nueva ventana de explorador usandoel visor PDF predeterminado. A continuación, puede imprimir copias de losdatos desde el visor PDF.


10Uso de las áreas de trabajo de VoyagerImpresión de áreas de trabajo de Voyager

Nota:Un componente debe tener dimensiones en sus dos ejes de vista para queaparezca en la lista de componentes del cuadro de diálogo Imprimir.

Nombre y comentarios de la ficha Propiedades

Si selecciona Impresión de componentes para imprimir gráficos y tablas dereferencias cruzadas, los nombres de los componentes se imprimirán enlos encabezados de página. Si ha añadido comentarios a cualquiercomponente, éstos imprimirán en los pies de página. Para obtener másinformación sobre los nombres y comentarios, consulte la ficha “Propiedades”en el Manual del usuario de BusinessObjects Voyager.

Valores formateados o valores reales

En la ficha Propiedades del panel de fichas, puede controlar si se muestrano no valores formateados o valores reales en la tabla de referenciascruzadas. Al imprimir una tabla de referencias cruzadas, el formato de losvalores de celda en la salida impresa coincide con la visualización de lapantalla.

Imprimir una tabla de referencias cruzadas tal comoaparece en la pantalla

Al imprimir un componente de tabla de referencias cruzadas, se imprimecomo aparece en la pantalla, con algunas pequeñas excepciones. El tamañode la tabla de referencias cruzadas se ajusta para llenar el espacio de lapágina, conservando sus proporciones.

El nombre de la tabla de referencias cruzadas, se imprime debajo de ésta,tal como se definió en la ficha Propiedades. Si hay comentarios definidosen la ficha Propiedades, se imprimen debajo de la tabla de referenciascruzadas.

Formato de tabla de referencias cruzadas incluido en la salida impresa

El siguiente formato de tabla de referencias cruzadas se conserva en lasalida impresa:

• Colores del resaltado de excepciones.


Uso de las áreas de trabajo de Voyager10 Impresión de áreas de trabajo de Voyager

• Formato de celda; el formato de número y el estilo (por ejemplo losnúmeros negativos mostrados en rojo).

• Colores de dimensiones y niveles.• Ajuste de tamaño de columna o fila.• Sangría de miembros.• Alias de miembros.

Los indicadores de exploración de miembros (signos más y menos) no semuestran en la salida impresa.

Los encabezados de miembro que no caben en los anchos de columnapuede que se trunquen de forma diferente de lo que lo hacen en la pantalla.

Tamaños de columna y fila en la salida impresa

Puede que haya cambiado el tamaño de alguna columna o fila de la tablade referencias cruzadas. Al imprimir la tabla de referencias cruzadas, todaslas columnas y filas ajustan su escala el mismo porcentaje, de modo quelos cambios de tamaño que haya aplicado se conservan en relación a lostamaños de otras filas y columnas.

Imprimir un gráfico tal como aparece en la pantalla

Al imprimir un componente de gráfico, se imprime como aparece en lapantalla, con algunas pequeñas excepciones. El tamaño del gráfico se ajustapara llenar el espacio de la página, conservando sus proporciones.

El nombre del gráfico, se imprime debajo de éste, tal como se definió en laficha Propiedades. Si hay comentarios definidos en la ficha Propiedades,se imprimen debajo del gráfico.

Para imprimir un gráfico en un PDF

1. Haga clic en Imprimir en la barra de herramientas de aplicaciones.2. Seleccione Componente.3. Seleccione el componente que desee imprimir en la lista del área Intervalo

de impresión.4. Elija las opciones de impresión.



Para obtener descripciones de las opciones de impresión disponibles,consulte "Print options".

5. Haga clic en Aceptar.Los datos se convierten en un archivo PDF y se abren en una nuevaventana de explorador usando el visor PDF predeterminado. Acontinuación, puede imprimir copias de los datos desde el visor PDF.

Temas relacionados• Imprimir datos simples en la página 212• Imprimir una tabla de referencias cruzadas tal como aparece en la pantalla

en la página 210

Imprimir datos simples

Puede elegir imprimir datos simples en lugar de las representaciones detabla de referencias cruzadas o de gráfico de los datos. Si tiene una tablade referencias cruzadas asociada a la consulta, el formato de dicha tablano se aplicará. A los datos se les aplica formato de modo que se ajusten alas opciones de impresión relativas al tamaño y orientación de páginaseleccionadas. Para obtener más información sobre las opciones deimpresión, consulte “Opciones de impresión” en el Manual del usuario deBusinessObjects Voyager.

Nota:Al imprimir datos simples, si una celda contiene un número y dicho númerono cabe completamente dentro de la celda, los dígitos de la derecha delnúmero se sustituirán por un signo de número (“#”) para indicar que se hatruncado el número para la impresión.

Para imprimir datos simples en un PDF

1. Haga clic en Imprimir en la barra de herramientas de aplicaciones.2. Seleccione Datos.3. Seleccione el componente cuyos datos desee imprimir en la lista del área

Intervalo de impresión.4. Elija las opciones de impresión.



Para obtener descripciones de las opciones de impresión disponibles,consulte “Opciones de impresión” en el Manual del usuario deBusinessObjects Voyager.

5. Haga clic en Aceptar.Los datos se convierten en un archivo PDF y se abren en una nuevaventana de explorador usando el visor PDF predeterminado. Acontinuación, puede imprimir copias de los datos desde el visor PDF.

Temas relacionados• Imprimir una tabla de referencias cruzadas tal como aparece en la pantalla

en la página 210• Imprimir un gráfico tal como aparece en la pantalla en la página 211



Uso de documentos deDesktop Intelligence

11

Presentación generalAl trabajar con documentos de Desktop Intelligence, puede utilizar todas lasfunciones de InfoView que se describen en Trabajar con objetos en lapágina 53.

En esta sección se explica cómo trabajar con documentos de DesktopIntelligence en InfoView. Desktop Intelligence es un producto de BusinessObjects que permite crear documentos que recopilan datos de las bases dedatos. Estos documentos se pueden cargar en BusinessObjects Enterprisey compartirlos con otros usuarios mediante InfoView. Para obtenerinformación acerca de cómo crear y editar documentos en DesktopIntelligence, consulte los manuales Desktop Intelligence: acceso y análisisde datos y Desktop Intelligence: técnicas y formato de informes.

Nota:La información de esta sección sólo es aplicable que si visualiza losdocumentos de Desktop Intelligence en formato Web. Para obtener másinformación, consulte Preferencias de Desktop Intelligence en la página 43.

Visualización de los documentos deDesktop Intelligence

Puede hacer doble clic en el título de un documento de Desktop Intelligencepara verlo en el visor de Desktop Intelligence en InfoView. Puede navegarpor los documentos de Desktop Intelligence, y exportarlos, guardarlos, buscaren ellos y ampliarlos con el visor, así como responder a peticiones de ordenque hubiera configurado el diseñador del documento. También puede optarpor editar el documento en la versión cliente de Desktop Intelligence si estáinstalada en el equipo.


Uso de documentos de Desktop Intelligence11 Presentación general

Barra de herramientas del visor de DesktopIntelligence

DescripciónOpción

El menúDocumento permite cerrar el documento y volvera la lista de documentos, editar el documento en DesktopIntelligence, guardar los cambios en el documento en In-foView sobre el documento existente o elegir Guardarcomo para crear una copia del documento en InfoView.También puede elegir Guardar en mi equipo como paraguardar una versión en el equipo local en formato de valo-res separados por comas, Microsoft Excel o PDF.

Documento

El menú Vista permite elegir la forma en que el visor deDesktop Intelligence muestra el documento.

Modo Páginamuestra el documento en una vista pagina-da.

Modo Borrador muestra el documento en una vista nopaginada.

PDF muestra un PDF del documento. El administrador deBusinessObjects Enterprise determina si el PDF se creade todo el documento o de la ficha que se está visualizan-do.

Vista

Guardar documento

Guarda el documento en BusinessObjects Enterprise.

Exportar a PDF para imprimirlo

Crea un PDF del documento para poder imprimirlo.


11Uso de documentos de Desktop IntelligenceVisualización de los documentos de Desktop Intelligence

DescripciónOpción

Buscar texto en tablas y celdas de esta página

Permite buscar texto en la página del documento que seestá visualizando.

Deshacer acciones anteriores

Deshace las acciones más recientes.

Rehacer acciones anteriores

Rehace las acciones más recientes.

Zoom

Permite ampliar o reducir la presentación de un informe.

Exploración de páginas

Permite navegar por las páginas del informe.

Permite editar el documento en Desktop Intelligence.Editar

Obtiene los datos más recientes del origen de datos.Actualizardatos

Navegación por documentosPuede navegar por el documento si abre el "Mapa de navegación" y hacerclic en el informe o la sección que desee ver.


Uso de documentos de Desktop Intelligence11 Navegación por documentos

Para navegar por un documento de DesktopIntelligence.

1. Abra un documento de Desktop Intelligence en InfoView.2. Haga clic en el icono Mapa de navegación para mostrar el "mapa

de navegación".

Nota:El "mapa de navegación" se muestra de forma predeterminada al abrirun documento de Desktop Intelligence.

3. Expanda el documento que está visualizando haciendo clic en +.4. Haga clic en el informe que desee ver.

El informe aparecerá en el panel derecho del visor.

Introducción de valores de petición deorden

Las peticiones de orden en los documentos de Desktop Intelligence permitenintroducir valores que cambian el contenido o presentación del documento.El diseñador al crear el documento establece las peticiones de orden y cómoafectan al documento de Desktop Intelligence. Puede editar los valoresdesde el panel "Entrada de petición de usuario".

Para editar y ver peticiones de orden de usuario

1. Abra un documento de Desktop Intelligence en InfoView.2. Haga clic en el icono Entrada de petición de usuario para mostrar

el cuadro de diálogo"Entrada de petición de usuario".3. Seleccione la petición de orden que desee y haga clic en Opciones

avanzadas.4. En el cuadro de diálogo "Peticiones de orden", edite la petición de orden.

Haga clic en Actualizar valores para ver los valores disponibles de lapetición de orden. Seleccione el valor que desea utilizar y haga clic en>, o especifique un valor distinto.


11Uso de documentos de Desktop IntelligenceIntroducción de valores de petición de orden

5. Haga clic en Ejecutar para aplicar los nuevos valores de petición deorden al informe.

Búsqueda de textoPuede buscar texto en los documentos de Desktop Intelligence con el panel"Buscar".

Para buscar texto en un documento de DesktopIntelligence

1. Abra el documento en el que desea introducir texto.2. Haga clic en Buscar.

Las opciones de "Buscar" se muestran en el panel izquierdo.

3. En el campo Buscar, escriba el texto que desea localizar.4. Active Sólo palabras completas o Coincidir mayús y minús.5. Seleccione la dirección de la búsqueda: Arriba o Abajo.6. Haga clic en Buscar siguiente.

Actualización de datosSi dispone de los derechos necesarios en InfoView, puede actualizar undocumento de Desktop Intelligence para obtener los datos más recientesde los orígenes de datos.

Nota:La actualización de un documento supone una mayor carga para el servidorde BusinessObjects Enterprise. Actualice un documento cuando considereque los datos serán distintos de los datos que se encuentran actualmenteen él. La fecha y la hora de la última actualización del documento que seestá visualizando se muestra en la esquina inferior derecha del visor deDesktop Intelligence.


Uso de documentos de Desktop Intelligence11 Búsqueda de texto

Para actualizar los datos

1. Abra un documento de Desktop Intelligence en InfoView.2. Haga clic en Actualizar datos en la barra de herramientas del visor de

Desktop Intelligence.El informe se actualiza con los datos más recientes y también se actualizala "fecha de actualización" del informe, en la esquina inferior derecha delvisor.

Almacenamiento de documentos deDesktop Intelligence

Si dispone de los suficientes derechos en InfoView, puede guardar loscambios que haya realizado en un documento de Desktop Intelligence, tantosi ha actualizado sus datos como si ha editado los valores de petición deorden. Al guardar los cambios se sobrescribe la versión del documentoabierto con la versión del documento que se está visualizando.

También se pueden cambiar los cambios realizados en un documento deDesktop Intelligence como un nuevo documento de Desktop Intelligence.En vez de reemplazar el documento original por los cambios, se guarda unnuevo documento que refleja los cambios que se han realizando, por lo quese pueden ver ambos documentos y acceder a ellos. Debe utilizar el comandoGuardar como para guardar los cambios como un nuevo documento.

También puede guardar documentos de Desktop Intelligence en el equipolocal en formato PDF, valores separados por comas o Excel.

Para guardar documentos de Desktop Intelligence

• En la barra de herramientas del visor de Desktop Intelligence, haga clicen Documento y seleccione Guardar.Los cambios realizados en el documento de Desktop Intelligence seguardan en InfoView y los puede ver cualquier usuario con derechospara ver el documento.


11Uso de documentos de Desktop IntelligenceAlmacenamiento de documentos de Desktop Intelligence

Para guardar los cambios comounnuevo documentode Desktop Intelligence

1. En la barra de herramientas del visor de Desktop Intelligence, haga clicen Documento y seleccione Guardar como.

2. Elija la carpeta, las categorías, el nombre, la descripción y las palabrasclave que desea que tenga el nuevo documento.

3. Para mantener el formato regional actual de hora, fechas y números,seleccione Formato regional permanente.

4. Para actualizar los datos del informe cada vez que lo abran usuarios quetengan los derechos pertinentes, seleccione Actualizar al abrir.

Para guardar documentos de Desktop Intelligenceen el equipo local

1. En la barra de herramientas del visor de Desktop Intelligence, haga clicen Documento, seleccione Guardar en mi equipo como y seleccioneel formato que prefiera.

Excel intenta conserva el máximo formato posible en un archivo deMicrosoft Excel.

PDF guarda una versión en PDF del informe en el equipo.

CSV guarda los datos con comas que separan cada valor, con el fin defacilitar el acceso y la manipulación de los datos.

2. Haga clic en Guardar en el cuadro de diálogo Descarga de archivos yguarde el archivo en el equipo local.

Impresión de documentos de DesktopIntelligence

Puede imprimir un documento de Desktop Intelligence mientras está abiertoy lo visualiza.


Uso de documentos de Desktop Intelligence11 Impresión de documentos de Desktop Intelligence

Para imprimir documentos de Desktop Intelligence

1. Abra un documento de Desktop Intelligence en InfoView.2. En la barra de herramientas del visor de Desktop Intelligence, haga

clic en Exportar a PDF para imprimirlo.3. Descargue y abra el documento PDF.

Aparece una versión PDF del documento.

4. Imprima el documento PDF desde el visor PDF.

Edición de documentos de DesktopIntelligence

Si dispone de los derechos necesarios en InfoView y la aplicación DesktopIntelligence está instalada en el equipo local, puede abrir un documento deDesktop Intelligence directamente desde el visor de Desktop Intelligence.

Nota:Debe tener Desktop Intelligence instalado en el equipo local para editar losdocumentos de Desktop Intelligence.

Para editar documentos de Desktop Intelligence

• En la barra de herramientas del visor de Desktop Intelligence, haga clicen Editar.Desktop Intelligence se abre en el equipo local con el documento queesté visualizando preparado para su edición. Para obtener másinformación, consulte el Manual de acceso y análisis de DesktopIntelligence .


11Uso de documentos de Desktop IntelligenceEdición de documentos de Desktop Intelligence


Uso de documentos de Desktop Intelligence11 Edición de documentos de Desktop Intelligence

Uso de Dashboard andAnalytics

12

Presentación generalPuede utilizar Generador de cuadros de mandos, una aplicación deDashboard and Analytics, para crear y editar cuadros de mandos y analíticas.

Para comprobar si tiene acceso a Generador de cuadros de mandos, hagaclic en Abrir. Si la opción "Cuadro de mandos y analíticas" no aparece,póngase en contacto con el administrador de BusinessObjects Enterprise.

Los cuadros de mandos pueden mostrar objetos como informes de CrystalReports, documentos de Web Intelligence, hipervínculos o analíticas en unavista única para poder analizar datos de una ubicación. Las analíticasagrupan datos en una métrica y la muestran de manera visual. Por ejemplo,los datos pueden mostrarse como un indicador de velocidad de un coche,un conjunto de semáforos, y en gráficos. Las analíticas también puedenmostrar alertas si los valores supervisados alcanzan determinadosmarcadores.

Ejemplo:

Una analítica que controla las ventas netas de Europa puede mostrar unsemáforo, en el cual la luz verde indica que las ventas netas han alcanzadoun nivel aceptable. Si las ventas netas caen por debajo de un valorpredefinido, el semáforo cambia a rojo. Cuando un vendedor agrega uninforme de Web Intelligence sobre las ventas, una página Web en la quese efectúe una revisión de la compañía y la analítica a un cuadro demandos, los datos se pueden comparar simultáneamente.

Se puede configurar una analítica de alerta para mostrar alertas de regla enPerformance Manager. Una alerta de regla puede contener accionessugeridas y un vínculo a los documentos aplicables. Estas alertas de reglaguían a la compañía a devolver las métricas a un valor aceptable.

Sugerencia:Si tiene los derechos necesarios en InfoView, puede crear y ver cuadros demandos personales y corporativos. Un cuadro de mandos, denominado Micuadro de mandos, es para su uso exclusivo y se guarda en sus carpetaspersonales. Los cuadros de mandos corporativos están disponibles paraotros usuarios de InfoView y pueden contener analíticas y objetos dirigidosa las personas que trabajan en departamentos específicos, regiones ofunciones, por lo que ven la misma información.


Uso de Dashboard and Analytics12 Presentación general

Antes de empezar a trabajar con cuadros de mandos y analíticas, establezcalas preferencias de cuadros de mandos y analíticas. Para obtener másinformación, consulte Preferencias de Dashboard and Analytics en lapágina 50.

Puede establecer un cuadro de mandos personal o corporativo como supágina de inicio de InfoView. Para obtener más información, consultePreferencias generales en la página 32. Para obtener más información sobreel trabajo con cuadros de mandos, consulte el Manual del usuario deGenerador de cuadros de mandos.

Para acceder al Generador de cuadros demandos

• En InfoView, puede acceder a Generador de cuadros de mandos de tresformas:• Haga clic en Abrir y seleccione Cuadro de mandos y analíticas.• Desplácese a Cuadro de mandos corporativo en la Lista de

documentos y haga doble clic en su título para abrirlo.• Haga clic en Cuadros de mandos y seleccione Mi cuadro de

mandos.


12Uso de Dashboard and AnalyticsPara acceder al Generador de cuadros de mandos


Uso de Dashboard and Analytics12 Para acceder al Generador de cuadros de mandos

Uso de Publicación

13

Presentación generalEn esta sección se ofrece una breve introducción a la función Publicacióny a las publicaciones. Esta sección se centra en el consumo de publicaciones,más que en su creación. Si va a trabajar intensamente con publicaciones,debe consultar el Manual de BusinessObjects Enterprise.

Acerca de la publicación"La publicación" es el proceso de poner documentos como informes deCrystal, documentos de Web Intelligence y documentos de DesktopIntelligence a disposición pública para su consumo masivo. El contenido deestos documentos se puede distribuir automáticamente mediante correoelectrónico o FTP, guardarse en el disco o administrarse a través de laplataforma BusinessObjects Enterprise para archivar, recuperar y visualizaren la Web y automatizarse utilizando la programación. Desde InfoView o laCMC, puede tomar documentos y adaptarlos para diferentes usuarios odestinatarios, programar una publicación para que se ejecute en intervalosdeterminados y enviarla a varios destinos, incluidas las bandejas de entradade Business Objects y las direcciones de correo de los destinatarios.

Nota:"La publicación" es distinta del Asistente de publicación. El Asistente depublicación es un producto que se basa en Windows diseñado para agregardocumentos al Servidor de administración central (CMS). Para obtener másinformación sobre el Asistente de publicación, consulte el Manual deladministrador de BusinessObjects Enterprise.

Descripción de una publicaciónUna "publicación" es un conjunto de documentos destinado para ladistribución a un público masivo. Antes de distribuir los documentos, elpublicador define la publicación mediante un conjunto de metadatos. Estosmetadatos incluyen el origen de la publicación, sus destinatarios y lapersonalización que se aplicó.

Las publicaciones pueden ayudarlo a enviar información a través de laempresa de manera más eficaz.


Uso de Publicación13 Presentación general

• Le permiten distribuir información fácilmente a personas o grupos deusuarios y personalizar la información que recibe cada uno de ellos.

• Proporcionan la entrega de información de negocios determinada a gruposo usuarios mediante un portal protegido con contraseña, una intranet,extranet o Internet.

• Minimizan el acceso a la base de datos eliminando la necesidad de quelos usuarios en sí envíen peticiones de procesos.

Puede crear distintos tipos de publicaciones basadas en informes de Crystal,en documentos de Desktop Intelligence o bien en documentos de WebIntelligence.

Conceptos de publicación

Reglas de entrega

Nota:Esta función no está disponible para documentos de Web Intelligence.

"Las reglas de entrega" afectan al modo en que las publicaciones se procesany distribuyen. Al establecer reglas de entrega en documentos, indica que lapublicación se entregará a los destinatarios sólo si el contenido de losdocumentos cumple determinadas condiciones. Existen dos tipos de reglasde entrega:

• Regla de entrega de destinatario

Si los datos de la instancia del destinatario cumplen la regla de entrega,la instancia se entrega al destinatario.

• Regla de entrega global

Si los datos de un documento designado cumplen la regla de entrega,la publicación se entrega a todos los destinatarios.

Nota:El documento designado para una regla de entrega global puede serdistinto del documento o los documentos utilizados en una publicación.Por ejemplo, puede establecer una regla de entrega global en undocumento de Desktop Intelligence utilizado como origen de destinatarios


13Uso de PublicaciónConceptos de publicación

dinámicos en vez de un documento de Desktop Intelligence en lapublicación.

Si una publicación tiene reglas de entrega de destinatario y global, la reglade entrega global se evalúa en primer lugar para determinar si se procesarála publicación. Si la publicación cumple la regla de entrega global, el sistemaevalúa las reglas de entrega del destinatario para determinar qué instanciasse procesarán y distribuirán para cada destinatario.

El modo de establecer las reglas de entrega depende del tipo de documentoque desee publicar. Para los informes de Crystal, se especifica una reglade entrega basada en una alerta con nombre que el diseñador de informescrea en el informe de Crystal. Para los documentos de Desktop Intelligence,se especifica una expresión de fórmula. También puede establecer una reglade entrega en función de si la publicación personalizada contiene datos.

El diagrama “Regla de entrega global cumplida” ilustra el funcionamiento deuna regla de entrega global basada en alerta. Aquí la regla de entrega globalse establece en un documento de la publicación. El informe de Crystal tieneuna alerta de ingresos para los valores mayores que 100.000. El publicadorcrea una regla de entrega global basada en la regla de ingresos de modoque el informe de Crystal sólo se entrega a todos los destinatarios si losingresos son superiores a 100.000. En este caso, se cumple la regla deentrega, de modo que se entrega el informe de Crystal.

Figura 13-1: Regla de entrega global cumplida

El diagrama “Regla de entrega de destinatario no cumplida” ilustra elfuncionamiento de una regla de entrega de destinatario. El publicadorestablece una regla de entrega de destinatario para el informe de Crystal,de modo que el informe se entrega a los destinatarios únicamente si elinforme contiene datos para dicho destinatario. Cuando el informe estápersonalizado para cada destinatario, el destinatario verde no tiene datosen el informe de Crystal. Esto significa que sólo los destinatarios azul ynaranja recibirán la publicación.


Uso de Publicación13 Conceptos de publicación

Figura 13-2: Regla de entrega de destinatario no cumplida

Para las publicaciones que contienen varios documentos y objetos, cadadocumento puede tener su propia regla de entrega de destinatario. Al hacerloasí, se dispone de las siguientes opciones para el procesamiento y la entrega:

• Si un documento de la publicación no cumple la regla de entrega dedestinatario para un destinatario, no se entregará toda la publicación adicho destinatario.

• Si un documento de la publicación no cumple la regla de entrega de sudestinatario para un destinatario, dicho documento no se entregará, perotodos los demás documentos de la publicación se entregarán a dichodestinatario.

Las reglas de entrega son útiles porque permiten que las publicacionesdirigidas a un mayor número de destinatarios se procesan y distribuyen deforma más eficaz. Considere una situación en la que un publicador de unacompañía de seguros crea una publicación para sus clientes que contienelos siguientes objetos:

• Una factura del seguro (informe de Crystal personalizado).• Un extracto mensual (informe de Crystal personalizado).• Un folleto de formas de pago (PDF).

En la factura de seguro hay una alerta de importe vencido para los valoresmayores que cero. El publicador crea una regla de entrega de importevencido para la factura del seguro, de modo que dicha factura se publica y



distribuye sólo si un cliente debe un pago a la compañía de seguros. Elpublicador también especifica que toda la publicación no se publicará si lafactura de seguro no cumple la regla de entrega porque no desea que losclientes reciban un extracto mensual y un folleto cuando no tienen que pagaruna factura. Cuando se ejecuta la publicación, ésta se procesa y distribuyesólo a los clientes que deben pagos.

Nota:Si la publicación de informes de Crystal está programada para imprimirsecuando se ejecute la publicación, el trabajo de impresión se produceindependientemente de si un documento de una publicación no cumple unaregla de entrega y no se entrega a un destinatario. Esto se debe a que lostrabajos de impresión se procesan durante la personalización y las reglasde entrega se aplican a las publicaciones después de la personalización.

Formatos

Los formatos definen los tipos de archivo en que se publicarán losdocumentos de una publicación. Se puede publicar un solo documento envarios formatos y estas instancias se pueden entregar en varios destinos.Para las publicaciones con múltiples destinos, se puede especificar unformato para cada uno. Para las publicaciones que contienen documentosde Desktop Intelligence o Web Intelligence, puede publicar todo el documentoo una ficha de informe dentro del documento con distintos formatos.

Los formatos que elija para un documento se aplican a todos los destinatariosde la publicación. Por ejemplo, no puede publicar un documento como unarchivo de Microsoft Excel para un destinatario y como un documento PDFpara otro. Si desea que los destinatarios reciban instancias en dichosformatos, cada destinatario recibirá un archivo de Microsoft Excel y undocumento PDF.



Formatos posibles

DescripciónFormatoTipo de documen-to

Esta opción publica el documento en formatomHTML. También puede incrustar el contenidode un documento como mHTML en un correoelectrónico:• Para los informes de Crystal, puede incrustar

el contenido de un informe en un mensaje decorreo electrónico.

• Para los documentos de Desktop Intelligence,puede incrustar el contenido de una ficha deinforme o de todas las fichas de un mismodocumento en un mensaje de correo electró-nico.

• Para los documentos de Web Intelligence,puede incrustar el contenido de una ficha deinforme en un mensaje de correo electrónico.

mHTML

Todos los tipos dedocumento

Esta opción publica un documento como un do-cumento PDF estático.PDF (.pdf)

Esta opción publica un documento como un archi-vo de Microsoft Excel y conserva el máximo for-mato original del documento como es posible.

Archivo de MicrosoftExcel (.xls)




Esta opción publica un informe de Crystal comoun archivo de Microsoft Excel que sólo contienedatos.

Sólo datos de archivode Microsoft Excel(.xls)

Informes de Crystal

Esta opción publica un informe de Crystal en for-mato XML.XML

Esta opción publica un informe de Crystal en suformato original.

Informe de Crystal(.rpt)

Esta opción publica un informe de Crystal comoun archivo de Microsoft Word y conserva el forma-to original del informe de Crystal. Esta opción serecomienda si se espera que los destinatariosvean la publicación sin realizar cambios en ella.

Archivo de MicrosoftWord (.doc)

Esta opción publica un informe de Crystal comoun archivo de Microsoft Word que puede editarmás fácilmente. Esta opción se recomienda si seespera que los destinatarios vean la publicacióny editen su contenido.

Archivo de MicrosoftWord editable (.rtf)

Esta opción publica un informe de Crystal en for-mato de texto enriquecido.

Texto enriquecido(.rtf)

Esta opción publica un informe de Crystal en for-mato de texto sin formato.

Texto sin formato(.txt)

Esta opción publica un informe de Crystal en for-mato de texto sin formato y pagina el contenidode la publicación.

Texto paginado (.txt)

Esta opción publica un informe de Crystal en for-mato de texto sin formato y separa el contenidode cada columna mediante tabulaciones.

Texto separado portabulaciones (.txt)

Esta opción publica un informe de Crystal comoun archivo de valores separados por caracteres.

Valores separadospor caracteres (.csv)




Esta opción publica un informe de Desktop Intelli-gence en su formato original.

Documento de Desk-top Intelligence (.rep)

Documentos deDesktop Intelligen-ce

Esta opción publica un documento de DesktopIntelligence en formato de texto enriquecido.

Texto enriquecido(.rtf)

Esta opción publica un documento de DesktopIntelligence con texto sin formato.

Texto sin formato(.txt)

Esta opción publica un informe de Web Intelligen-ce en su formato original.

Documento de WebIntelligence (.wid)

Documentos deWeb Intelligence

Destinos

Los destinos son ubicaciones en las que se entregan las publicaciones. Undestino puede ser la ubicación de BusinessObjects Enterprise en la que sealmacena una publicación, una bandeja de entrada de Business Objects,una dirección de correo electrónico, un servidor FTP o un directorio delsistema de archivos. Puede especificar destinos múltiples para unapublicación.

Si va a publicar varios informes de Crystal, también puede fusionarlos enun solo documento PDF por cada destino.

Si desea publicar una publicación como un solo archivo ZIP, puede optarpor comprimir o descomprimir las instancias por destino (por ejemplo,comprimir las instancias para los destinatarios de correo electrónico y dejarlasdescomprimidas para las bandejas de entrada de Business Objects).

Temas relacionados• Posibles destinos en la página 238



Posibles destinos

DescripciónDestino

La publicación es accesible desde la carpeta en que se creó. Para eldestino predeterminado, se tienen las siguientes opciones:• Fusionar todos los documentos PDF (sólo informes de Crystal).• Empaquetar la publicación como un archivo ZIP.

Nota:Si distribuye una publicación en la ubicación predeterminada o un accesodirecto a una bandeja de entrada de Business Objects del destinatario, debeseleccionar una carpeta como ubicación de la publicación a la que puedanacceder todos los destinatarios.

Ubicación empre-sarial predetermi-nada

La publicación se envía a la bandeja de entrada de Business Objectsdel destinatario. Para el destino de bandeja de entrada de BusinessObjects, se dispone de las opciones siguientes:• Entregar objetos a cada usuario.• Generar automáticamente el nombre de destino, escribir un nombre de-

terminado para éste o elegirlo de una lista de marcadores de posición.• Enviar la publicación como acceso directo o como copia.• Fusionar todos los documentos PDF (sólo informes de Crystal).• Empaquetar la publicación como un archivo ZIP.

Bandeja de entra-da de BusinessObjects

Correo electróni-co



DescripciónDestino

La publicación se envía a los destinatarios por correo electrónico. Paralos destinatarios de correo electrónico, se recomienda rellenar el campoDe. Si no rellena el campo De, BusinessObjects Enterprise utiliza la di-rección de correo electrónico asociada a la cuenta del publicador. Si lacuenta del publicador no tiene dirección de correo electrónico, Busines-sObjects Enterprise usa la configuración de Servidor de tareas de destino.

Nota:Si no hay ningún valor De proporcionado por el campo De, la cuenta delpublicador o el servidor de tareas de destino, la publicación no se realizará.

También dispone de las opciones siguientes:• Entregar objetos a cada usuario.• Rellenar el campo Para o especificar un marcador de posición para la

dirección de correo electrónico.• Rellenar el campo Cc• Escribir el asunto o seleccionar un marcador de posición para usarlo en

este campo• Escribir texto en el campo Mensaje para que se entregue con la publica-

ción. También puede elegir de la lista de marcadores de posición parausar uno en el campo Mensaje e incrustar contenido dinámico en elcuerpo del mensaje de correo electrónico.

• Adjuntar instancias de documento de origen al correo electrónico.• Generar automáticamente el nombre de los datos adjuntos, escribir un

nombre determinado para éstos o elegirlo de una lista de marcadoresde posición.

• Fusionar todos los documentos PDF (sólo informes de Crystal).• Empaquetar la publicación como un archivo ZIP.

Nota:

• Antes de usar este destino, asegúrese de que la configuración de correoelectrónico sea correcta en el servidor de tareas de destino.

• Si envía publicaciones a destinatarios por correo electrónico, asegúresede que el marcador de posición %SI_EMAIL_ADDRESS% esté en elcampo Para y de haber seleccionado Enviar objetos a cada usuario.

Servidor FTP



DescripciónDestino

Para el servidor FTP, rellene el campo Host. Si no rellena el campoHost, se utilizará la opción configurada para el servidor de tareas dedestino. También dispone de las opciones siguientes:• Especificar un número de puerto, nombre de usuario y contraseña y una

cuenta.• Introduzca un nombre de directorio.• Generar automáticamente el nombre del archivo, escribir un nombre

específico para éste o elegirlo de una lista de marcadores de posición.Si se selecciona Nombre específico, también puede elegir agregar unaextensión de archivo.


Si elige el disco local como el destino, debe introducir el directorio de lapublicación. También dispone de las opciones siguientes:• Entregar objetos a cada usuario.• Generar automáticamente el nombre del archivo, escribir un nombre

específico para éste o elegirlo de una lista de marcadores de posición.Si selecciona un nombre específico, también puede optar por agregaruna extensión de archivo.

• Escribir un nombre de usuario y una contraseña para tener acceso a laubicación del archivo.


Disco local

Nota:

• Enviar objetos a cada usuario está seleccionado de formapredeterminada para todos los destinos. En algunos casos, sin embargo,puede que no desee entregar objetos a cada usuario. Por ejemplo, tresdestinatarios tienen idénticos valores de personalización y, por tanto,reciben los mismos datos en sus instancias de publicación. Si desactivaEnviar objetos a cada usuario, se genera una instancia de publicacióny se entrega a los tres destinatarios. Si selecciona Enviar objetos a cadausuario, la misma instancia de publicación se entrega tres veces (unavez para cada destinatario). Además, si envía la publicación a un servidorde FTP o a una ubicación de disco local y algunos destinatarios comparten



valores de personalización idénticos, puede desactivar Enviar objetosa cada usuario para reducir el tiempo de procesamiento global.

• Si desactiva Enviar objetos a cada usuario, cualquier marcador deposición que use al configurar los destinos contendrá la información delpublicador y no la de los destinatarios.

SuscripciónUna "suscripción" permite a los usuarios que no se han especificado comodestinatarios de una publicación recibir instancias cuando se ejecuta lapublicación. Los usuarios pueden suscribirse a una publicación si deseanver la instancia más reciente o pueden anular la suscripción de unapublicación que ya no deseen recibir. Si el usuario cuenta con los derechosadecuados, también puede suscribir y anular la suscripción de otros usuarios.

Para suscribirse y anular la suscripción de una publicación, un usuario debecontar con lo siguiente:

• Derechos adecuados, incluidos:

• Derecho de visualización sobre la publicación.• Acceso a InfoView o la CMC.• Una cuenta de BusinessObjects Enterprise.

Nota:Los destinatarios dinámicos no pueden suscribirse a publicaciones ni anularsu suscripción automáticamente.

Para crear una nueva publicación enInfoView

Esta tarea le permite acceder a la función Publicación en InfoView ycomenzar a crear una publicación.

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Business Objects ofrece un conjunto de documentación completo que tratatodos los productos y su despliegue. La biblioteca de documentación enlínea tiene la versión más actualizada de la documentación de los productosde Business Objects. Puede examinar el contenido de la biblioteca, realizarbúsquedas de texto completo, consultar manuales en línea y descargarversiones PDF. La biblioteca se actualiza periódicamente con contenidonuevo a medida que está disponible.

Para acceder a la biblioteca de documentación en línea, visitehttp://help.sap.com/ y haga clic en Business Objects en la parte superiorde la página.

Recursos adicionales para el desarrollador

https://boc.sdn.sap.com/developer/library/

Asistencia en línea al cliente

El sitio Web de asistencia al cliente de Business Objects contiene informaciónsobre los programas y servicios de asistencia al cliente También incluyevínculos a un amplio abanico de información técnica que incluye artículosde conocimiento, descargas y foros de soporte.

http://www.businessobjects.com/support/

¿Busca la mejor solución de implementación para su empresa?

Los asesores de Business Objects le pueden acompañar desde la fase inicialde análisis hasta la entrega de su proyecto de implementación. Contamoscon expertos en bases de datos relacionales y multidimensionales,conectividad, herramientas de diseño de base de datos, tecnología deincrustación personalizada y mucho más.

Para obtener más información, póngase en contacto con su oficina de ventaslocal o póngase en contacto con nosotros en:

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Desde la formación tradicional en aulas hasta seminarios de e-learningespecíficos, podemos ofrecer un paquete de formación que se ajuste a susnecesidades y su estilo preferido de aprendizaje. Puede encontrar másinformación en el sitio Web de formación de Business Objects:

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Obtener más ayudaA

ÍndiceAaccesos directos 112agregaciones 199agregar objetos 108almacenamiento en caché, al programar 101analíticas 226archivo .csv, exportar datos a 208archivo PDF, crear 209archivos 54, 230

buscar 58, 61filtrar 56lista 25ordenar 56ver 56

áreas de trabajoimprimir 209Voyager, crear 170

audiencia de destino 14avisos 146

BBandeja de entrada 55bandejas de entrada

programar para 89bandejas de entrada de Business Objects

enviar publicaciones a 238barra de herramientas

barra de herramientas de InfoView 22Clasificación, botón 190

barras de herramientasÁrea de trabajo de InfoView 23

buscar miembros 175

BusinessObjects Enterprise 16derechos de acceso 21Favoritos 55novedades 17

búsquedabúsqueda avanzada 60clasificación 63contenido 61, 62funciones 63idioma mezclado 63objetos 58simple 58técnicas 68

búsqueda avanzada 60Búsqueda de contenido 61, 62

funciones 63técnicas 68tipos de archivo 66

Ccálculos

agregar, editar y eliminar 205aritméticos 204básicos 204totales visuales 199

calendarios 75cargar en InfoView 108carpetas 69

agregar objetos a 71desplazarse 55propiedades 71

Carpetas personales 55categoría empresarial 72categoría personal 72


categorías 69asignar objetos a 72corporativo, personal 72desplazarse 55propiedades 71

clasificación y filtro combinados 193clasificación y ordenación combinadas 192clasificar datos 187, 190

varias clasificaciones 189color, aplicar a celdas 197conexión 19configuración de cuenta 32

contraseña 52preferencias generales 32variable de parámetros locales para formato

32zona horaria 32

configuración de fecha 32configuración de moneda 32configuración del grupo de servidores 99configuración predeterminada 32consultas 163contraseña, cambiar 52copiar objetos 110creación

notas 122términos del glosario 134

crearaccesos directos 112áreas de trabajo de Voyager 170carpetas y categorías 69guiones 138hipervínculos 113Mi InfoView 116objetos 107preguntas empresariales 130publicaciones

en InfoView 241Crystal Reports Server, lecturas recomendadas

27CSV, programar opciones de formato 81

DDashboard and Analytics 226

preferencias 50datos

clasificación 187, 190filtrar 183

Debates 120notas

crear 122editar 123eliminar 124responder 123

panel 120desplazarse

carpetas y categorías 55destino de correo electrónico

enviar publicaciones a 238programar para 89

destino FTPpara publicaciones 238programar para 89

destinosopciones de destino 91publicaciones 237, 238ubicaciones, programar 90

dimensionesseleccionar miembros 174

disco local 238programar para 89

diseño de página personalizado 116diseño de página, personalizado 116distribuir informes 149documentos de Desktop Intelligence 216

actualizar datos 220barra de herramientas 217buscar texto 220desplazarse 218editar 223establecer preferencias 43formatos de instancia 79formatos de publicación 235


Índice

documentos de Desktop Intelligence (continúa)guardar 221imprimir 222modo de visualización 217peticiones de orden 219programar 73ver 216

documentos de Web Intelligence 158barra de herramientas 158consultas 165crear 163explorar 39, 162formatos de instancia 79formatos de MS Excel 42formatos de panel de informes 36formatos de publicación 235mapa de exploración 161peticiones de usuario 161preferencias 34programar 73seguimiento de cambios de datos 165universos 163ver 158ver preferencias 35

Eeditar

guiones 140información general 129notas 123preguntas empresariales 132propiedades del objeto 114términos del glosario 136

Editor de rangos, cuadro de diálogo 190eliminar

carpetas 112categorías 112guiones

eliminar 141instancias 107miembros 180

eliminar (continúa)objetos 112preguntas empresariales 132términos del glosario 136

Encyclopedia 126acceder 126análisis guiado

crear 138editar 140eliminar 141seguimiento 138

preguntas empresarialesasociar 131crear 130editar 132eliminar 132

presentación generaleditar 129información 127

términos del glosarioasociar 134crear 134editar 136eliminar 136

eventos 98Excel, exportar datos 207Excel, programar opciones de formato 81excepciones, resaltar. Véase resaltar

excepciones 197exploración

documentos de Web Intelligence 162informes de Crystal 146

exploración expandida 193explorador de metadatos 172explorar carpetas y categorías 55exportar datos

a Excel 207a un archivo .csv 208

exportar informes de Crystal 150


Índice

Ffiltrar datos 183

borrar un filtro 185varios filtros 185

filtro y clasificación combinados 193filtro y ordenación combinados 192filtros, programar con 96filtros, quitar 186formatos

para instancias 79publicaciones 234, 235

fórmula de selección 96fórmula de selección de grupos 96fórmula de selección de registros 96

GGenerador del cuadro de mandos 226guiado, análisis 137guiones 137

crear 138editar 140seguimiento 138

Hhipervínculos 113historial 105

Iimprimir 209

a PDF 209configuración de programación 97datos simples 212gráficos 211informes 149tablas de referencias cruzadas 210

informes de Crystal 144alertas 146

informes de Crystal (continúa)barra de herramientas 144establecer preferencias 44explorar 146exportar 150formatos de instancia 79formatos de publicación 235imprimir 149ordenación interactiva 152parámetros 147programar 73programar opciones de formato 81seleccionar un visor 44ver 144Visor de Crystal Reports 153visores 45

InfoView 16acceder 19Barra de herramientas Área de trabajo 23crear publicaciones en 241Debates 122Encyclopedia 126página principal 21preferencias 32

instancias 103, 105detención 102eliminar 107enviar 107reanudación 102título 75ver 105

intercambiar dimensionesque contienen ordenaciones, clasificaciones

y filtros 186

Llista de carpetas 25Lista de documentos 23


Índice

MMi InfoView 116

crear 116editar 118

Microsoft Excel, programar opciones de formato81

Microsoft Word, programar opciones de formato81

miembrosfila y columna 174ocultar 180

miembros, secundarios 179Mis favoritos 55modificar

configuración de cuenta 52propiedades del objeto 114

mover objetos 111

Nnotificación

correo electrónico 77novedades 17nueva

área de trabajo de Voyager 170nuevas funcionalidades 17nuevos objetos 107

Oobjetos 54, 230

agregar a InfoView 108asignar

a carpetas 71a categorías 72

buscar 58, 62, 63búsqueda avanzada 60copiar 110crear 107debate 120desplazarse 55

objetos (continúa)eliminar 112enviar 107filtrar

archivos 56objetos 56

historial 105lista 25modificación

descripción 114palabras clave 114propiedades 114título 114

mover 111ordenar

archivos 56objetos 56

programar 73ver 56

objetos de destino 138objetos de origen 138ocultar miembros 180opciones 21

análisis de exploración 39opciones de destino de disco no administrado

91orden ascendente 180orden descendente 180ordenación interactiva 152ordenación y clasificación combinadas 192ordenación y filtro combinados 192ordenaciones, clasificaciones y filtros ocultos

192ordenaciones, eliminadas automáticamente

186ordenaciones, filtros y clasificaciones eliminados

automáticamente 186ordenar datos 180ordenar objetos 72organizar objetos 72


Índice

Ppágina de inicio 21palabras clave 114Panel de árbol 25Panel de área de trabajo 23panel de búsqueda 126Panel de encabezado 22panel de peticiones de orden 126panel Detalles 25parámetros

Crystal Reports 147programar con 100

pausa de instancias 102PDF, programar opciones de formato 81periodicidad 75peticiones de orden

Desktop Intelligence 219programar con 100

preferencias 32contraseña 52general 32para Crystal Reports 44para Dashboard and Analytics 50para Desktop Intelligence 43para WebIntelligence 34

preguntas empresariales 129asociar 131buscar 131crear 130definición 129editar 132eliminar 132quitar asociaciones 131

preguntas Véase preguntas empresariales 130principal, miembros 179profundización enfocada 193profundizar 193

enfocar elementos secundarios 196expandir un miembro principal 194, 195,

196

programar 73almacenamiento en caché 101conectar con la base de datos 78eventos 98filtros 96formatos 79, 81fórmulas de selección 96notificación 77parámetros

grupo de servidores 99hora de ejecución 75imprimir 97

ubicaciones de destino 89promedios 199propiedades

carpetas y categorías 71objetos 114

publicaciónformatos de instancia 79

Publicación 230publicaciones 230

crearen InfoView 241

destinos 237, 238formatos 234, 235reglas de entrega 231suscripción y anular suscripción 241

Qquitar

miembros 180un filtro 185

Rreanudación de instancias 102recuentos 199reglas de entrega 231relacionados, miembros 179resaltado de excepciones globales 198


Índice

resaltar excepciones 198presentación general 197quitar el resaltado 199

resúmenes 199

Sseguimiento de cambios de datos 165seleccionar miembros 172, 174

por nivel 178principal, secundario o relacionado 179

Selector de miembros 172buscar miembros 175seleccionar miembros individuales con 174seleccionar miembros por nivel 178seleccionar miembros principales,

secundarios o relacionados 179sintetizar 195, 197

contraer miembros 195, 197mostrar miembros principales 196

sumas 199suscripción 241

Ttabla de referencias cruzadas

clasificar datos 187, 190filtrado de datos 183

términos del glosario 133asociar 134buscar 134crear 134editar 136eliminar 136quitar asociaciones 134ver como información sobre herramientas

133términos, glosario 134texto enriquecido, programar opciones de

formato 81texto sin formato, programar opciones de

formato 81

texto, programar opciones de formato 81títulos 175totales visuales 199

cambiar 203en gráficos 204quitar 203

totales. Véase totales visuales 199

Uubicación de archivo, opciones de destino 91ubicaciones de Enterprise, publicaciones 238universo predeterminado 38universos 38, 163

Vvalores separados, programar opciones de

formato 81variable de parámetros locales para formato

32ver

alertas 146historial de objetos 105objetos 56preferencias 32

Visor ActiveX 47visor Java 49visor Web 46visores

cambiar 57visores de informes

ActiveX 47cambiar 57Java 49para Crystal Reports 44Visor de Crystal Reports 153Web 46

vista de exploración 32vista inicial 21Voyager 168

crear áreas de trabajo 170


Índice

Voyager (continúa)terminología 169

WWord, programar opciones de formato 81

XXML, programar opciones de formato 81

Zzona horaria 32


Índice

manual del usuario de infoview

Documents

crystal enterprise

crystal applications

crystal decisions

crystal insider

crystal analysis

business process

crystal reports server

web intelligence