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ÍÍNNDDIICCEE

Capítulo 1 ________________________________________ __________________________ 7

Manutenções ________________________________________________________________ 7

I – Empresa _________________________________________________________________ 8

1.1 - Agentes de Vendas ________________________________________________________ 9

- Manutenção de Agentes de Vendas ____________________________________________ 10

1.1.2 – Parâmetros____________________________________________________________ 12

1.1.3 – Celular _______________________________________________________________ 12

1.1.4 – Pocket _______________________________________________________________ 13

1.1.5 – Veiculo _______________________________________________________________ 14

1.1.6 – E-mail Representante ___________________________________________________ 14

1.1.7 – Usuário de Correio Eletrônico _____________________________________________ 15

1.1.8 – Comunicação __________________________________________________________ 16

1.1.9 – Parâmetros GPS _______________________________________________________ 16

1.1.10 – Cliente x Agente de Vendas _____________________________________________ 17

1.1.11 – Unidades de Faturamento X Agente _______________________________________ 18

1.1.12 – Tipo de Pedido X Agente ________________________________________________ 19

1.2 - Logradouro ______________________________________________________________ 21

1.3 - Telefones de Acesso ______________________________________________________ 21

1.4 - Usuário de Correio Eletrônico _______________________________________________ 22

1.5 - Equipamentos ___________________________________________________________ 23

1.6 – Usuários x Motivos Work Flow ______________________________________________ 25

1.7 – Produtos x Agentes _______________________________________________________ 26

1.8 – DEPARTAMENTO _______________________________________________________ 27

II- MOTIVOS ________________________________________________________________ 27

1.1 – Motivos de Não Venda ____________________________________________________ 28

1.2 – Motivos de Não Visita _____________________________________________________ 29

1.3 – Motivo de Tipo de Pedido __________________________________________________ 30

1.4 – Motivos de Workflow ______________________________________________________ 31

1.5 – Status dos Produtos ______________________________________________________ 33

1.6 – Status dos Clientes _______________________________________________________ 33

1.7 – Tipo de Ocorrência _______________________________________________________ 34

III - Pesquisa de Mercado ______________________________________________________ 35

1.1 – Motivo não Pesquisa ______________________________________________________ 36

1.2 – Manutenção Produto Concorrente ___________________________________________ 37

3

1.3 – Manutenção de Máscaras __________________________________________________ 37

1.4 – Cadastro do Valor Mínimo e Máximo por Categoria ou Grupo _____________________ 38

1.5 – Manutenção Pesquisa de Mercado x Máscara de Produtos _______________________ 39

1.6 – Manutenção Pesquisa de Mercado x Vendedor _________________________________ 40

IV - Produtos ________________________________________________________________ 41

1.1 – Categoria _______________________________________________________________ 41

- % Max Preço: _______________________________________________________________ 41

1.2 – Restrição Produto X Canal _________________________________________________ 42

1.3 – Produtos X Condição de Pagamento _________________________________________ 43

1.4 – Grupo de Produto ________________________________________________________ 45

1.5 – Agrupamento de Produto __________________________________________________ 45

1.6 – Produto X Agrupamento ___________________________________________________ 46

IV - Política de Venda _________________________________________________________ 47

Campanha __________________________________________________________________ 47

Sugestão de Vendas __________________________________________________________ 56

V- Apagar Fotos ______________________________________________________________ 57

VI- Canal ___________________________________________________________________ 58

VII - Condição de Pagamento ___________________________________________________ 58

IX – Lista de Contatos _________________________________________________________ 60

X - Forma de Pagamento _______________________________________________________ 60

XI - Mensagens do Pedido ______________________________________________________ 61

XII – Municípios ______________________________________________________________ 61

XIII - Tipo de Pedido __________________________________________________________ 62

XIV - Tipo de Nota Fiscal _______________________________________________________ 63

1.1 – Consulta de Movimentação da Cota __________________________________________ 65

XIV - Mix Ideal _______________________________________________________________ 66

XV - Unidade de Faturamento ___________________________________________________ 68

XVI - Manutenções Especiais ___________________________________________________ 69

XVII – Controle de Acesso Pocket ________________________________________________ 71

1.1 – Horário de trabalho _______________________________________________________ 71

1.2 – Cadastro de Feriados _____________________________________________________ 71

XVIII – Questionário ___________________________________________________________ 72

1.1 – Pergunta _______________________________________________________________ 73

1.2 – Resposta _______________________________________________________________ 73

XIX – Saldo Flex _____________________________________________________________ 74

– Cadastro Política ____________________________________________________________ 74

4

Cadastro de Potes ____________________________________________________________ 74

Cadastro de Política ___________________________________________________________ 75

1.2 – Administração de Flex ____________________________________________________ 77

Relatórios ___________________________________________________________________ 77

Lançamentos ________________________________________________________________ 78

Capítulo 2 ________________________________________ __________________________ 81

Comercial ___________________________________________________________________ 81

I - Consulta de Pedidos ________________________________________________________ 82

II - Consulta de Pedidos Clientes Novos ___________________________________________ 84

III - Consulta de Pedidos Especiais _______________________________________________ 84

IV – Consulta de Produtos ______________________________________________________ 85

V – Consulta Clientes (E-mail) ___________________________________________________ 86

VI – Clientes Novos ___________________________________________________________ 86

VII - Planejamento de Visitas ____________________________________________________ 87

VIII – Painel do Mapa da Mina ___________________________________________________ 89

IX – Consulta Clientes Agendados _______________________________________________ 94

Capítulo 3 ________________________________________ __________________________ 95

I - Positivação de Visitas (Real X Plano) ___________________________________________ 97

II - Produtividade (Produto x Agente de Vendas) ____________________________________ 98

III – Produtividade (Agente de Vendas X Cliente X Produto) ___________________________ 98

IV - Seqüência de Pedidos (Horários Realizados) ___________________________________ 99

V - Cortes de Pedidos ________________________________________________________ 101

VI - Estoque de Clientes ______________________________________________________ 102

VII - Pesquisa de Mercado _____________________________________________________ 103

VIII - Não Vendas ____________________________________________________________ 104

IX - Não Visitas _____________________________________________________________ 105

X – Mix Ideal _______________________________________________________________ 106

XI – Hodômetro _____________________________________________________________ 107

XII - Clientes por Canal _______________________________________________________ 108

XIII - Clientes sem Compra ____________________________________________________ 108

XIV - Clientes sem Visita ______________________________________________________ 109

XV - Produtos sem Venda _____________________________________________________ 110

XVI – Cliente Novo / Cliente Alterado ____________________________________________ 112

XVII – Controle de Versão _____________________________________________________ 113

XVIII – Tempo de Conexão ____________________________________________________ 113

XIX – Contatos do Cliente _____________________________________________________ 115

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Capítulo 4 ________________________________________ _________________________ 116

I - Importação Interno _________________________________________________________ 118

II - Importação AFV __________________________________________________________ 119

III - Exportação Interno _______________________________________________________ 119

IV – Exportação AFV _________________________________________________________ 120

V - Distribuição de Arquivos (Versão) ____________________________________________ 121

XII - Comunicação – FTP ______________________________________________________ 122

Transferir Arquivos Internos ____________________________________________________ 122

Receber Arquivos Internos ____________________________________________________ 123

Transferir Arquivos AFV _______________________________________________________ 123

Receber Arquivos AFV _______________________________________________________ 124

Comunicação Externa ________________________________________________________ 124

XIV - Usuários do Sistema _____________________________________________________ 125

XV – Painel de Controle de Processos ___________________________________________ 127

XVI - Consulta de Log do Sistema _______________________________________________ 128

XVII - Consulta de Processos __________________________________________________ 129

XVIII - Consulta de Log da AFV _________________________________________________ 132

XIX - Controle de Versões AFV _________________________________________________ 133

XX - Controle de Transmissão AFV ______________________________________________ 134

XXI – Transferência de Equipes ________________________________________________ 134

XXII – Tabelas de Atualização __________________________________________________ 136

Capítulo 5 ________________________________________ _________________________ 137

I – Ajuda Banco de Dados _____________________________________________________ 138

II – Sobre... _________________________________________________________________ 138

6

Este manual irá descrever os passos que devem ser executados para manipular e

configurar o programa AFV Server, sendo esse manual útil tanto para o administrador como

para qualquer outro usuário. O AFV Server tem a funcionalidade de receber e enviar dados

para os equipamentos dos agentes de vendas, bem como gerenciar as caixas postais de cada

um, verificar também as informações de cadastros e gerenciar as informações recebidas dos

agentes de vendas.

7

Capítulo 1

Manutenções

8

Neste menu de Cadastros serão cadastradas as informações que irão para o

equipamento do agente de vendas, bem como: Empresa, Motivos, Pesquisa de

Mercado, Produtos, Política de Venda, Apagar Fotos, Canal, Condição de Pagamento,

Contatos, Forma de Pagamento, Mensagens do Pedido, Municípios, Tipo de Pedido,

Cotas, Mix Ideal, Unidade de Faturamento, Manutenções Especiais, Questionário,

Saldo Flex e Sair do Sistema.

I – Empresa Nesse Menu Manutenções (destacado em vermelho , abaixo), você irá cadastrar as

informações referentes aos Parâmetros dos Agentes de Vendas, Logradouros, Telefones,

Usuários de Correio Eletrônico, Equipamentos, Usuários x Motivos Work Flow, Produto x

Agente de Vendas e Departamento.

9

1.1 - Agentes de Vendas

Nesta tela de Consultas Agentes de Vendas você poderá fazer a consulta dos agentes

de vendas já cadastrados. Para isso ele contará com uma tela contendo a lista dos agentes de

vendas. Para fazer a consulta o usuário deverá selecionar o nome do agente de vendas e em

seguida clicar em OK, onde aparecerá a próxima tela com os dados do agente. A busca poderá

ser realizada por nome do Agente de Vendas, Código do Agente de Vendas no AFV Server,

Código Empresa Especifico (Código do Agente de Vendas no ERP da Empresa) e Código

WorkFlow (Troca de informações entre os participantes de um trabalho colaborativo).

10

- Manutenção de Agentes de Vendas

Nessa parte que você ira cadastrar todas as pessoas envolvidas no projeto AFV, inclusive diretores,

supervisores, gerentes, etc. Para se fazer esse cadastro basta o usuário clicar no botão (incluir), dependendo do que foi definido em reunião e no projeto AFV o usuário preenche somente os

campos necessários. Para gravar basta clicar no botão .

- Nome: Neste campo é onde informamos o nome dos Agentes de Vendas,

Supervisores, Diretores e Gerentes de acordo com a nossa necessidade;

- Dias Prazo Faturamento: Aqui será informado o prazo máximo para faturamento;

- Quantidade Itens Pedido: Aqui você devera informar a quantidade de itens que um

pedido poderá conter;

- Quantidade Títulos Atrasado: Aqui você devera informar a quantidade de títulos em

atrasado para que o mesmo faça o bloqueio de vendas no pocket;

- % Desconto Pedido Retirada: Aqui você devera informar o percentual de desconto a

ser retirado do pedido;

11

- % Juro Duplicata: Aqui você devera informar o percentual de juros a ser somado no

valor de cada duplicata;

- % Acréscimo Limite de Credito Pedido: Aqui você devera informar o percentual de

acréscimo no limite de credito do pedido;

- Valor Mínimo pedido: Aqui você devera informar o valor mínimo para gravação do

pedido;

- Quantidade Dias Histórico: Aqui você devera informar a quantidade de dias para

manter o histórico de informações no pocket do agente de vendas;

- Dias Apagar Mensagens: Aqui você devera informar a quantidade de dias para

manter as mensagens no pocket do agente de vendas;

- Dias Apagar Arquivos Gerenciais: Aqui você devera informar a quantidade de dias

para manter os arquivos gerenciais (Relatórios) no pocket do agente de vendas;

- Código Tabela de Preço: Aqui você devera informar qual será o código padrão da

tabela de preço que ira aparecer para o Agente de Vendas;

- Código Estrutura: Este campo será preenchido automaticamente quando a Estrutura

desejada for selecionada;

- Estrutura: Aqui definimos qual setor se encontra o Agente que estamos efetuando o

cadastro, podendo ser um VENDEDOR, DIRETOR COMERCIAL, SUPERVISOR, etc;

- Código Empresa Específico: Neste campo será onde informamos qual é o Código

do ERP (Sistema Interno);

- Quantidade Últimos Pedidos: Neste campo será determinado o numero de últimos

pedidos que ira ser mostrado para o agente de vendas;

- Numero Próximo Pedido: Devera ser informado o numero do próximo pedido que o

agente de vendas ira utilizar (Esse controle é realizado automaticamente pelo pocket);

- Código Superior: Este campo será preenchido automaticamente quando a Estrutura

desejada for selecionada;

- Superior: Neste campo definimos quem é o Superior do Agente que esta sendo

cadastrado;

- Equipamento: Nesta opção podemos informar qual é o equipamento que o Agente

de Vendas esta trabalhando;

- Código WorkFlow: Neste campo será informado o código workFlow;

- Percentual Verba: Aqui você informara o percentual de verba a ser adicionado para o

Agente de Vendas;

- Valor Adicional da Verba: Neste campo você informara o valor em reais a ser

adicionado na verba total do agente de vendas;

- Usuário Web: Neste campo será informado qual é usuário de acesso do agentes de

vendas no projeto Web;

12

Abaixo desses campos, teremos algumas outras informações para cadastrarmos no

Agente de Vendas (Parâmetros, Celular, Pocket, Veiculo, E-mail Representante, Usuários

Correio Eletrônico, Comunicação e Parâmetros GPS):

1.1.2 – Parâmetros

Depois de reuniões de definições do projeto e política interna da empresa

previamente definida, você selecionará as opções das quais poderão ser feitas pelos

Agentes de Vendas.

1.1.3 – Celular

Nessa tela iremos cadastrar as informações do Celular dos Agentes de Vendas, se o

celular for fornecido pela empresa, pois com essa tela não precisa ficar criando planilhas

separadas e o bom é que deixa tudo centralizado no AFV Server. Para isso você poderá

completar com as seguintes informações: Marca, Modelo, Número de Série, Número Linha,

Data da Entrega, Data da Ultima Revisão e Observação, posteriormente clicar no botão

para gravar as informações.

Para imprimir basta clicar no Botão e para fazer uma pesquisa basta clicar no

botão .

13

1.1.4 – Pocket

Nessa parte você irá cadastrar as informações do Pocket do Agente de Vendas, se o

Pocket for fornecido pela empresa, pois com essa tela não precisa ficar criando planilhas

separadas e o bom é que deixa tudo centralizado no AFV Server. Para isso o usuário contará

com os seguintes campos: Marca, Modelo, Número de Serie, Data de Entrega, data da Ultima

Revisão e Observação, posteriormente clicar no botão para gravar as informações.


botão .

14

1.1.5 – Veiculo

Nessa parte você irá cadastrar o veículo dos Agentes de Vendas, se o veiculo for

fornecido pela empresa, pois com essa tela não precisa ficar criando planilhas separadas e o

bom é que deixa tudo centralizado no AFV Server. Para isso ele contará com os seguintes

campos: Marca, Modelo, Placa, Data de entrega, Data da Ultima Revisão e Observação,

posteriormente clicar no botão para gravar as informações.


botão .

1.1.6 – E-mail Representante

Nessa parte você irá cadastrar o e-mail do Representante do Agente de Vendas, para

que o mesmo possa receber a cópia do pedido no e-mail digitado abaixo. Para isso ele contará

com os seguintes campos: Enviar Copia de Pedido Automaticamente e Endereço de E-mail do

Agente de Vendas, posteriormente clicar no botão para gravar as informações.


botão .

15

1.1.7 – Usuário de Correio Eletrônico

Nessa parte você irá cadastrar os e-mails para quem o “Agente de vendas ” poderá

mandar e-mails, clique no botão . Para isso ele contará com os seguintes campos:

Usuário e E-mail, posteriormente clicar no botão para gravar as informações.


botão .

16

1.1.8 – Comunicação

Nessa parte você irá cadastrar os campos de Comunicação (caixas postais), que serão

passados para o equipamento do Agente de Vendas, para os mesmos fazerem transmissão

(envio de pedidos, clientes novos, e-mail, etc.) e recepção dos dados (títulos atualizados novos

tabelas de preços, histórico de produtos, etc.) no Pocket.

Para se fazer esse cadastro basta clicar no botão . Para isso ele contará com os

seguintes campos: Telefone, Usa Tnex (Comunicação Via Empresa TNEX), Usuário Login,

Senha Login, Usuário POP, Senha POP, Usuário FTP / Dial-Up (Synccli) e Senha FTP / Dial-

Up (Synccli), posteriormente clicar no botão para gravar as informações.


botão .

1.1.9 – Parâmetros GPS Nessa parte você irá cadastrar os dados de GPS que irão definir o funcionamento do

mesmo no equipamento do “Agente de vendas ” para isso clique no botão e preencha os

seguintes campos: Horário Inicio Registro, Horário Termino Registro, Freqüência (Minutos),

Quantidade Dias Histórico, Radio Ativado / Ligado, Registra Inicio da Visita, Registra Termino

da Visita, Registra Gravação Pedido, Registra Coordenadas Repetidas, Registra Posição do

Cliente, Registra Não Visita e Registra Não Venda, posteriormente clicar no botão para

gravar as informações.

17


botão .

1.1.10 – Cliente x Agente de Vendas

Nessa parte você visualizará e remanejará a carteira de clientes dos agentes de

vendas, caso o sistema interno não tenha essa ferramenta. Com isso ele conta com uma lista

de clientes referentes a cada Agente de Vendas (destacado em vermelho), onde poderá buscar

os clientes e acrescentar a lista da esquerda através de um filtro: por Canal, localizar

diretamente pela razão social do cliente ou por cidades. Após aparecer os clientes no canto

direito (destacado em verde), o usuário seleciona o cliente e clica na seta (destacada em

verde) para incluir ao um agente de vendas previamente selecionado.

18

1.1.11 – Unidades de Faturamento X Agente

Na próxima aba você cadastrará as Unidades de Faturamento para um determinado

vendedor. Para selecionar uma unidade de faturamento para um vendedor basta o usuário

clicar no botão “Selecionar Unidade de Faturamento”.

Em seguida selecionar um filtro que deseja utilizar e clicar posteriormente no botão

“Selecionar”.

19

Após isso basta o vendedor selecionar a Unidade de Faturamento e “Confirmar”.

1.1.12 – Tipo de Pedido X Agente

Você ira cadastrar nessa aba o relacionamento Tipo de Pedido X Agente de Vendas,

isto é, identificar para cada Agente de Vendas qual o Tipo de Pedido que o agente vai

visualizar na tela do Pocket. Para selecionar um Tipo de Pedido, basta o usuário clicar no botão

“Selecionar Tipo de Pedido”.

20

Em seguida selecionar um filtro que deseja utilizar e clicar posteriormente no botão

“Selecionar”.

Após isso basta o vendedor selecionar o Tipo de Pedido e “Confirmar”.

21

1.2 - Logradouro

Nessa parte você ira realizar a manutenção de Logradouros. Se o usuário quiser incluir

algum Logradouro novo, basta clicar no Botão Incluir e para excluir algum logradouro o

usuário deverá selecionar o logradouro e clicar no botão Excluir . Para imprimir basta

clicar no Botão e para fazer uma pesquisa basta clicar no botão .

1.3 - Telefones de Acesso

Nessa parte você irá cadastrar os dados de telefones para que o “Agente de vendas ”

possa realizar uma comunicação no equipamento pocket, para isso clique no botão e

preencha os seguintes campos: Descrição, Número Telefone, Servidor POP, Servidor SMTP,

E-mail Destino, Host FTP / Servidor I (Synccli), Diretório Recebe FTP / Servidor II (Synccli) e

Diretório Envia FTP / Servidor III (Synccli), posteriormente clicar no botão para gravar as

informações.

Para excluir basta clicar no botão , Para imprimir basta clicar no Botão e

para fazer uma pesquisa basta clicar no botão .

22

1.4 - Usuário de Correio Eletrônico

Nessa parte você irá cadastrar os usuários de correio eletrônico, ou seja, definir, para

quem os vendedores poderão enviar e-mails. Para se fazer a inclusão clique no botão ,

posteriormente preencha os campos Usuário, E-mail. O campo “Agente de Vendas” se estiver

em branco, todos os vendedores receberão os usuários cadastrados, mas se tiver, por

exemplo, um nome no agente de vendas ou de um supervisor, o AFV Server ira mandar para o

usuário cadastrado, para o supervisor selecionado e para todos abaixo dele, para gravar as

informações clique no botão .



23

1.5 - Equipamentos

Nessa parte você irá cadastrar os Equipamentos que os agentes de vendas utilizam,

para isso o usuário deverá clicar no botão Incluir e em seguida preencher os seguintes

campos: Descrição, Versão (Numero e Data) e Caminho (Deixar o caminho onde se encontra a

versão atualizada). Para gravar as informações clique em . Para excluir basta clicar no

botão , Para imprimir basta clicar no Botão e para fazer uma pesquisa basta clicar

no botão .

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- Descrição: Neste campo deve ser informado o Modelo do Equipamento;

- Versão: Deverá ser informado o numero da versão e a data da versão;

- Caminho: Informar o executável da versão se encontra para que o AFV Server possa

enviar a mesma atualizada para os Agentes de Vendas;

25

1.6 – Usuários x Motivos Work Flow

Nesta tela é onde você relaciona a hierarquia, o usuário e o motivo do work flow, com o

determinado valor de validação.

Basta clicar no botão Incluir para iniciar o preenchimento dos campos “Estrutura”,

“Usuário”, “Motivo Work Flow” tipo e valor de validação.

Para salvar clique no botão .

26

1.7 – Produtos x Agentes

Nesta tela, poderá relacionar os produtos para os determinados agentes de venda, ou

seja, irá relacionar quais produtos que serão vendidos por agente.

No primeiro cabeçalho selecionamos os produtos e no cabeçalho abaixo, selecionamos o

agente de vendas que receberá os produtos selecionados.

Após realizar os vínculos, basta clicar no botão “Inserir Produtos para o (s) Vendedor

(es)”.

Caso precise consultar os produtos sem vinculo com um agente de vendas, clique no

botão “Produtos Sem Vendedores” e para analisar os agentes de venda sem produtos

vinculados aos mesmos, clique no botão “Vendedores Sem Produto”. O botão “Todos”, serve

para listar todos os agentes de venda, bem como todos os produtos existentes.

27

1.8 – Departamento

Nessa parte você ira realizar a manutenção de departamentos. Se o usuário quiser

incluir algum departamento novo, basta clicar no Botão Incluir e para excluir algum

departamento o usuário deverá selecionar o mesmo e clicar no botão Excluir . Para

imprimir basta clicar no Botão e para fazer uma pesquisa basta clicar no botão .

II- Motivos

Nessa parte você irá fazer os cadastros dos Motivos que serão vinculados aos

equipamentos (Pocket) dos agentes de vendas. Esses cadastros dependem do que foi

acertado em reunião. Esses são os seguintes: Motivos de Não Venda, Motivos de Não Visita,

Motivos de Tipo Pedido, Status de Produtos, Status de Clientes e Tipo de Ocorrência.

28

1.1 – Motivos de Não Venda

Nessa parte você irá cadastrar os Motivos de Não Venda que os agentes de vendas

utilizam, para isso o usuário deverá clicar no botão Incluir e em seguida preencher os seguintes

campos: Descrição e Agentes de Vendas (Para que todos recebam os Motivos de Não Vendas,

basta selecionar o botão . Para gravar as informações clique em Salvar. Para excluir

basta clicar no botão Apagar, Para imprimir basta clicar no Botão Imprimir e para fazer uma

pesquisa basta clicar no botão Localizar.

29

1.2 – Motivos de Não Visita

Nessa parte você irá cadastrar os Motivos de Não Visita que os agentes de vendas

utilizam, para isso o usuário deverá clicar no botão Incluir e em seguida preencher os seguintes

campos: Descrição e Agente de Vendas (Para que todos recebam os Motivos de Não Visita,

basta selecionar o botão . Para gravar as informações clique em Salvar. Para excluir

basta clicar no botão Apagar, Para imprimir basta clicar no Botão Imprimir e para fazer uma

pesquisa basta clicar no botão Localizar.

30

1.3 – Motivo de Tipo de Pedido

Nessa parte você irá cadastrar os Motivos de Tipo de Pedido, para o agente de vendas

possa informar o motivo de estar fazendo um tipo de pedido qualquer.

Para isso o usuário deverá clicar no botão Incluir e em seguida preencher os

seguintes campos: Descrição, Flag Tipo de Pedido, Tipo de Pedido e Agente de Vendas (Para

que todos recebam os Motivos de Não Visita, basta selecionar o botão . Para gravar as

informações clique em . Para excluir basta clicar no botão , Para imprimir basta


31

1.4 – Motivos de Workflow

Nessa parte você irá cadastrar os Motivos de workflow que a empresa utiliza, para isso

o usuário deverá clicar no botão Incluir e em seguida preencher os seguintes campos:

Código e Descrição, em seguida, determinar se o valor será por Quantidade, valor (R$),

percentual (%) ou por kilo. Para gravar as informações clique em . Para excluir basta

clicar no botão , Para imprimir basta clicar no Botão e para fazer uma pesquisa

basta clicar no botão .

33

1.5 – Status dos Produtos

Nessa parte você ira definir a cor para um determinado Status de um Produto. Para

isso você deverá preencher os seguintes campos: Controle e Selecionar a Cor Desejada. Para

gravar as informações clique em . Para imprimir basta clicar no Botão e para fazer

uma pesquisa basta clicar no botão .

1.6 – Status dos Clientes

Nessa parte você ira definir a cor para um determinado Status de um Cliente. Para isso

você deverá preencher os seguintes campos: Controle e Selecionar a Cor Desejada. Para

gravar as informações clique em . Para imprimir basta clicar no Botão e para fazer

uma pesquisa basta clicar no botão .

34

1.7 – Tipo de Ocorrência

Nessa parte você ira definir o Tipo de Ocorrência. Para isso você deverá clicar no

botão Incluir e em seguida preencher os seguintes campos: Descrição, Flag Tipo de

Pedido, Tipo de Pedido e Agente de Vendas (Para que todos recebam os Motivos de Não

Visita, basta selecionar o botão . Para gravar as informações clique em . Para

excluir basta clicar no botão , Para imprimir basta clicar no Botão e para fazer uma

pesquisa basta clicar no botão .

35

III - Pesquisa de Mercado

36

1.1 – Motivo não Pesquisa

Na tela de motivo de não pesquisa, cadastramos os possíveis motivos que o agente de

venda tem para justificar o motivo para não realizar a pesquisa.

Para cadastrar um motivo, clicamos no botão e preenchemos o campo “Motivo”,

em seguida, clicamos no botão para salvar o registro. Figura abaixo.

37

1.2 – Manutenção Produto Concorrente

Na tela de produto concorrente, cadastramos os produtos desejados de nossos

concorrentes e relacionamos os mesmos a uma categoria existente em nosso sistema.

Para cadastrar um produto concorrente, clicamos no botão em seguida,

preenchemos o campo “Descrição do Concorrente” e selecionamos a categoria referente a

esse produto, após isso, clicamos no botão para salvar o registro. Figura abaixo.

1.3 – Manutenção de Máscaras

Na tela de Manutenção de Máscaras, cadastramos (definimos) uma máscara na grade

esquerda (destacada em vermelho) e relacionamos a essa máscara, os devidos produtos

listados na grade direita (destacada em azul).

Para cadastrar uma máscara, clicamos no botão ,em seguida, preenchemos o

campo “Descrição” e selecionamos uma opção no campo ”Grupo / Categoria” (destacado em

roxo) para a devida máscara.

Após seleção do ”Grupo / Categoria”, observamos que na grade direita é listado os

produtos referentes a mesma, sendo assim, basta selecionar os produtos desejados e salvar o

cadastro, clicamos no botão . Figura abaixo:

38

1.4 – Cadastro do Valor Mínimo e Máximo por Categoria ou

Grupo

Na tela de cadastro do valor mínimo e máximo por categoria ou grupo, cadastramos

(definimos) um valor mínimo e máximo para cada categoria / grupo por unidade e fardo / caixa.

Figura abaixo:

39

1.5 – Manutenção Pesquisa de Mercado x Máscara de

Produtos

Nesta tela, vinculamos a pesquisa de mercado a um estado desejado, bem como as

máscaras a seus devidos concorrentes.

Para cadastrar uma pesquisa de mercado, clicamos no botão em seguida,

preenchemos o campo “Descrição”, determinamos uma vigência para essa pesquisa, através

dos campos “Data inicial” e “Data Final”, após isso, clicamos no botão para salvar o

registro. Figura abaixo.

Após cadastrar a pesquisa de mercado (grade vermelha), vinculamos a mesma, as

devidas máscaras e produtos concorrentes (grade em roxo), em seguida, relacionamos a

pesquisa cadastrada aos estados desejados (grade azul).Figura acima.

40

1.6 – Manutenção Pesquisa de Mercado x Vendedor

Nesta tela, vinculamos a(s) pesquisa(s) de mercado ao(s) vendedor(es)

desejado(s).

Para realizar esse vínculo, selecionamos o(s) agente(s) de venda desejado(s) na grade

vermelha, em seguida, seleciono a(s) pesquisa(s) desejada(s) na grade azul e clico no botão

para enviá-las à grade “Pesquisas Relacionadas” (grade em roxo). Figura abaixo:

41

IV - Produtos

Nessa parte dependendo também da política interna da empresa e do que foi definido

em reuniões, você ira realizar relacionamentos de acordo com as necessidades. Os

relacionamentos são: Categoria, Restrição Produto X Canal, Produto X Condição de

Pagamento, Grupo de Produto, Agrupamento de Produto e Produtos X Agrupamento.

1.1 – Categoria

Nessa parte você vincular a Categoria dos Produtos para um agente de vendas

específico ou pra todos os agentes. Para que todos recebam as Categorias cadastradas, basta

selecionar o botão . Para gravar as informações clique em . Para imprimir basta


- % Max Preço: - Flag Uso: Caso essa opção for desmarcada, a mesma não será enviada para o pocket.

42

1.2 – Restrição Produto X Canal

Nessa parte você irá restringir quais os produtos que não poderão ser vendidos em um

determinado Canal já selecionado.

Para isso o usuário deverá clicar no botão Incluir e em seguida preencher os

seguintes campos: Ramo de Atividade, Categoria, Agente de Vendas e Empresa (Para que

todos Agentes de Vendas e todas as Empresas recebam as Restrições, basta selecionar o

botão . Para gravar as informações clique em . Para excluir basta clicar no botão

, Para imprimir basta clicar no Botão e para fazer uma pesquisa basta clicar no

botão .

43

1.3 – Produtos X Condição de Pagamento

Nessa parte você irá fazer a manutenção de Produtos X Condição de Pagamento.

Clique no botão para incluir os produtos que farão parte de uma condição de pagamento

específica. Selecione o Tipo do filtro no campo “Tipo” (Produto ou Grupo), posteriormente

selecione uma condição de pagamento.

Clique no botão para abrir os diferentes tipos de filtros que você poderá

selecionar.

O usuário selecionará um filtro, posteriormente clicar no botão .

44

Em seguida abrirá uma tela com os tópicos de acordo com o filtro escolhido. Você

deverá selecionar os tópicos desejados e clicar no botão .



45

1.4 – Grupo de Produto

Nessa parte você realizara a manutenção de Grupo de Produto. Para isso basta

informar a porcentagem máxima no campo % Maximo Acréscimo, referente ao grupo

selecionado. Para gravar as informações clique em . Para imprimir basta clicar no Botão

e para fazer uma pesquisa basta clicar no botão .

1.5 – Agrupamento de Produto

Nesta tela você realizara a manutenção do Agrupamento de Produtos.

Para isso você deverá clicar no botão e em seguida preencher o campo

Descrição. Para gravar as informações clique em . Para excluir basta clicar no botão

, Para imprimir basta clicar no Botão e para fazer uma pesquisa basta clicar no

botão .

46

1.6 – Produto X Agrupamento

Nesta parte você realizara Identificar quais produtos pertence a qual agrupamento.

Para isso o usuário deverá clicar no botão e em seguida preencher os seguintes

campos: Agrupamento e Produtos.

Para excluir basta clicar no botão , Para imprimir basta clicar no Botão e para fazer

uma pesquisa basta clicar no botão . Clique no botão para abrir os diferentes tipos

de filtros que você poderá selecionar.

Você selecionará um filtro, posteriormente clicar no botão .

47

IV - Política de Venda

Nessa parte você realizar os cadastros das Políticas de Venda a serem utilizadas pelos

Agentes de Vendas. Para isso você conta com as seguintes ferramentas: Desconto Volume,

Pacote Promocional e Promoções.

Campanha

Nesta opção, definimos as campanhas que serão utilizadas em campo pelo agente de vendas.

Na primeira aba, iniciamos o cadastro da campanha através do botão , em

seguida, preenchemos o campo “Descrição” com o nome da campanha, especificamos no

campo “Tipo de campanha” uma das opções como “Grupo / Família”, “Fornecedor/ Marca”,

“Categoria” ou “Produto” e após determinar uma dessas, o sistema filtra no campo “Detalhe

Tipo Campanha” as opções baseadas no tipo escolhido.

Em seguida, definimos a política desejada para aplicação da campanha, determinando

a quantidade mínima de mix no campo “Qtde Min. Mix”, quantidade mínima do volume no

48

campo “Qtde Min. Volume”, valor mínimo do pedido, no campo “Valor Min. do Pedido” e

volume máximo para bonificação no campo “Vol. Max. Bonificado”, lembrando que essas

opções não

são utilizadas de uma única vez, pois depende do tipo de campanha selecionado, após

isso, determinamos a vigência através dos campos “Data Inicial” e “Data Final”.

A flag “Permite Acumular benefícios” é utilizado quando o agente de vendas não aplica

a campanha em uma venda e a mesma se acumula para uma próxima.

Após isso, basta salvar o cadastro através do botão .

Na aba Campanha x Modalidade, vinculamos a campanha a uma modalidade, sendo

por “Cliente”, “Ramo de Atividade / Canal”, Região ou UF, em seguida, selecionamos as

opções desejadas, clicando à frente do registro. (destacado em vermelho, figura abaixo).

49

Para facilitar a localização dos registros selecionados, utilizamos a flag “Mostrar

somente Selecionados”, destacado em azul, figura abaixo.

Na aba “Detalhe da Campanha”, minutamos a campanha selecionando o “Tipo de

Venda”, sendo “Grupo / Família”, “Fornecedor/ Marca”, “Categoria” ou “Produto”, em seguida,

selecionamos qual detalhe da campanha e após isso determinamos a quantidade de venda, no

campo “Qtde de Venda” o agente de vendas deve alcançar para aplicar a quantidade

bonificada ou desconto permitido, através dos respectivos campos “Qtde Bonificada” e “Perc.

Desconto”, ainda através do campo “Qtde Máxima de Venda” podemos restringir a quantidade

máxima de venda para determinado “Grupo / Família”, “Fornecedor/ Marca”, “Categoria” ou

“Produto”.(Figura abaixo)

50

Podemos implementar algumas particularidades na campanha, desde que as mesmas

tenham sido definidas durante a coleta de dados. Figura abaixo (a mesma destacada em azul

na figura acima):

Após essas definições, clicamos no botão .

Na aba seguinte, “Campanha x Vendedor”, selecionamos os vendedores que

receberão a campanha cadastrada, para isso, basta selecionar o vendedor na coluna

destacada em azul e clicar na seta, direcionando o mesmo para o lado destacado em

vermelho, figura abaixo.

Caso queira retirar um agente de vendas da coluna direita, selecione o mesmo e clique

na seta que aponta para a esquerda.

51

Nessa você irá definir os Descontos por Volume. O Desconto por volume definido no

AFV Server servira para vender a quantia estipulada para aplicar o desconto desejado, caso

isso não ocorra, o agente de vendas não conseguira aplicar o desconto ate que a quantia

mínima seja atingida.

Para isso você deverá clicar no botão e em seguida preencher os seguintes

campos: “Descrição”, “Validade” (Data Inicial e Final, caso a Flag Final estiver marcada, o AFV

Server ira respeitar a data estipulada, sendo assim, ao vencer o prazo o desconto por volume

não será mais enviado para o pocket do Agente de Vendas.), “Modalidade” (Pronta entrega,

Pré venda ou Ambas), “UF” (Definir o estado), “Tipo” (Nenhum, Grupo, Fornecedor, Produto ou

Categoria), “Cliente / Canal” (define se a política será por cliente ou ramo de atividade) e

“Agente de Vendas” (selecionamos uma das opções referentes ao nível hierárquico).

Após isso, clicamos no botão .

Obs : Observe que após salvar, o sistema libera novas abas (destacadas em

vermelho), baseado nas definições que realizamos no cadastro “Participa do Desconto”

(destacado em azul).Nesse momento a política de desconto por volume está em

“StandBy”,desta forma, o sistema permite que ajuste a política a realidade da empresa

antes de ativá-la, através do botão .

Para interromper a política desconto por volume, clicamos sobre o botão

52

Caso desejarmos replicar essa mesma política para uma nova cadastrada,

clicamos no botão

Após essas definições, na aba seguinte, neste caso, “Produto” selecionamos quais

deles farão parte do desconto por volume (grade destacada em vermelho), e clicamos na seta

para direita.

Caso queira retirar um dos produtos vinculados, basta selecioná-lo(s) (grade destacada em

azul) e clicar na seta para a esquerda. (figura abaixo)

53

Na aba “Canal de Cliente”, realizamos o mesmo procedimento da aba anterior, ou seja,

selecionamos quais dos canais de venda farão parte do desconto por volume (grade destacada

em vermelho), e clicamos na seta para direita. Caso queira retirar um dos canais vinculados,

basta selecioná-lo(s) (grade destacada em azul) e clicar na seta para a esquerda. (figura

abaixo)

54

Na aba “Agente de Vendas”, realizamos o mesmo procedimento da aba anterior, ou

seja, selecionamos quais os agentes de venda farão parte do desconto por volume (grade

destacada em vermelho), e clicamos na seta para direita. Caso queira retirar um dos agentes

de venda, basta selecioná-lo(s) (grade destacada em azul) e clicar na seta para a esquerda.

(figura abaixo)

55

Obs : Nas abas Produto, Canal de Cliente e Agente de vendas, caso queira selecionar

todas as opções ou desmarcar todas, basta clicar com o botão direito do mouse sobre a grade

desejada para que essas opções sejam apresentadas, destacado em vermelho na figura

abaixo.

56

Sugestão de Vendas

Para iniciarmos uma sugestão, clicamos no botão , em seguida, determinamos

um nome para a sugestão de venda no campo “Descrição” e selecionamos qual ramo de

atividade desejado no campo “Canal do Cliente”, após isso, determinamos a vigência, através

do campo “Início” e “Término” e clicamos no botão

Na aba ao lado, “Itens da Sugestão”, selecionamos quais os produtos farão parte da

sugestão de venda (grade destacada em vermelho), e clicamos na seta para direita. Caso

queira retirar um dos produtos, basta selecioná-lo(s) (grade destacada em azul) e clicar na seta

para a esquerda. (figura abaixo)

57

V- Apagar Fotos

Nessa parte você irá Apagar Fotos que já estejam no Pocket. Para isso ele contará

com três campos: Nome do Arquivo, Data Inicial e Data Final.

Para apagar um registro clique no botão , posteriormente digite o nome da

foto.jpg. Lembrete: o nome da foto é sempre o código do produto. Para gravar a informação

digitada clique no botão .



58

VI- Canal

Nesta tela você realizara a manutenção de Canal de Clientes.


campos: Empresa, Valor Mínimo e Falg Uso. Para gravar as informações clique em . Para

excluir basta clicar no botão , Para imprimir basta clicar no Botão e para fazer uma

pesquisa basta clicar no botão .

VII - Condição de Pagamento

Nessa tela você ira fazer manutenção na Condição de Pagamento, previamente

cadastradas no sistema interno e importadas pelo AFV Server. Para isso você conseguira

alterar os seguintes campos: % Desconto Permitido (Porcentagem Máxima de desconto que

poderá ser aplicado na condição de Pagamento), Prazo Médio, Agente de Vendas e Empresa

(Para que todos Agentes de Vendas e todas as Empresas recebam as Restrições, basta

selecionar o botão ) e Abaixo desses campos o usuário encontra um botão

.

Para gravar as informações clique em . Para imprimir basta clicar no Botão


59

É nesse botão que você escolherá a forma de pagamento desejada para a condição

escolhida.

No lado direito haverá uma lista das formas de pagamentos (já cadastradas), basta

selecionar e clicar na seta para incluir a forma de pagamento desejada.

60

IX – Lista de Contatos

Nessa parte você realizara manutenção dos Contatos que os agentes de vendas

cadastraram no Pocket. Para isso você contara com uma lista de Contatos e Clientes. Nessa

tela você poderá Alterar as informações dos Contatos / Clientes. Para isso basta selecionar o

botão .

X - Forma de Pagamento

Nessa parte você fará manutenção da Forma de Pagamento dos agentes de vendas,

previamente cadastradas no sistema interno e importadas pelo AFV Server.

Para isso você conseguira alterar os seguintes campos: Valor Mínimo, Flag Uso (Caso

essa opção for desmarcada, a mesma não será enviada para o pocket), Hierarquia (Ordem

hierárquica para aparecer no pocket) e Agente de Vendas e Empresa (Para que todos Agentes

de Vendas e todas as Empresas recebam as Restrições, basta selecionar o botão ).



61

XI - Mensagens do Pedido

Esse item ira fazer o envio de mensagem, por exemplo, para o financeiro da empresa

quando estourar limite de crédito no Pocket do agente de vendas.


campos: Descrição, E-mail e Agente de Vendas e Empresa (Para que todos Agentes de

Vendas e todas as Empresas recebam as Restrições, basta selecionar o botão ). Para

gravar as informações clique em . Para excluir basta clicar no botão , Para imprimir

basta clicar no Botão e para fazer uma pesquisa basta clicar no botão .

XII – Municípios

Nessa parte você fará manutenção nos Municípios dos agentes de vendas,


Para isso você conseguira alterar o seguinte campo: Índice.

62



XIII - Tipo de Pedido

Nessa parte você fará manutenção nos Municípios dos agentes de vendas,


Para isso você conseguira alterar os seguintes campos: Descrição (Colocar uma

condição de pagamento para um tipo de pedido), Código da Tabela de Preço, Flag Especial

(Ordena no Pocket a seqüência de tipo de pedido), Flag Uso (Caso essa opção for

desmarcada, a mesma não será enviada para o pocket), Flag Controla Valor Mínimo e Flag

Conta como Positivação. Para gravar as informações clique em . Para imprimir basta


63

XIV - Tipo de Nota Fiscal

Nessa parte você fará manutenção nos tipos de nota fiscal previamente cadastrados no

sistema interno e importados pelo AFV Server.

Para isso você conseguira alterar os seguintes campos: Código, Descrição,Flag

Bonificação, Flag Devolução e Flag Venda. Para gravar as informações clique em . Para

imprimir basta clicar no Botão e para fazer uma pesquisa basta clicar no botão .

64

XIV – Cotas

Nessa parte o usuário irá fazer o cadastro de cotas. Lembrando que o mesmo deverá

ter sido previamente acertado em reunião. Caso não tenha sido definido o cliente deverá

solicitar para AFV uma alteração no projeto.

Para incluir (Cadastrar) as cotas dos agentes de vendas o usuário primeiramente clica

no botão (incluir), dependendo do que foi definido em reunião e no projeto AFV o usuário

defini se a cota é por Produto, Cliente, Fornecedor / Marca, Grupo / Família ou Categoria, em

seguida, definimos a validade dessa cota determinando a data inicial e data final. Para gravar

basta clicar no botão .

65

Após preencher o cabeçalho da cota, selecionamos o agente de vendas na grade

esquerda (destacada em vermelho ) e na grade direita (destacada em azul ) definimos a cota

máxima por Produto, Cliente, Fornecedor / Marca, Grupo / Família ou Categoria.

Para salvar a política de cotas criada, clique no botão “Gravar”, destacado em roxo ,

figura acima.

1.1 – Consulta de Movimentação da Cota Nessa parte o usuário poderá consultar a movimentação da cota de cada agente de

vendas, bem como incluir lançamentos para determinados produtos, através do botão “Incluir

Lançamento”, desde que a política de cota ainda esteja em vigência. (Figura abaixo).

66

XIV - Mix Ideal

Nesta tela o usuário irá fazer o cadastro do Mix Ideal. Lembrando o que foi definido em

reunião e na coleta de dados. Caso não tenha sido definido, o cliente deverá solicitar para AFV

uma alteração no projeto. Terá um lugar no Pocket (sistema AFV) normalmente na tela de Itens

um flag que quando selecionada mostrará os produtos cadastrados como mix para o cliente.

Para incluir (Cadastrar) o mix dos agentes de vendas o usuário primeiramente define

se o mix vai ser gerado por “Pedido” ou “Nota Fiscal”, através da caixa de seleção “Gerar por?”,

em seguida, determinamos o período para busca nos campos de data inicial e final e o ramo de

atividade através do campo “Canal de Clientes”.

Ainda temos a opção de filtrar por checkout, pela flag “Filtrar por Checkout ?”, por fornecedor,

através do campo “Filtro por Fornecedor?” e Cidade, Estado, Região ou Regional, através da

caixa de seleção “Filtro por?”.

Após definirmos os filtros, clicamos botão , após isso,

observamos que os produtos listados, estão de acordo com o ramo de atividade selecionado.

Caso esteja de acordo com os produtos listados, podemos salvar a sugestão de mix,

clicando no botão

67

Na aba “Cadastro de Sugestões”, temos a opção de montar de forma mais criteriosa o

mix sugestivo, para isso, clicamos no botão para cadastrarmos o cabeçalho do mix

sugestivo, preenchendo o campo “Descrição”, “Canal de Cliente”, “Checkout” e a vigência da

política, através do campo inicial e final.

Caso queira restringir o mix por “Cidade”, “Estado”, “Região” ou “Regional”, basta

selecionar uma dessas opções na grade “Relacionamento”.

Em seguida, através dos botões de inclusão e exclusão (destacado em vermelho),

selecionamos os produtos que farão parte do mix sugestivo.

Se algum produto selecionado for sazonal, basta selecioná-lo na grade de produtos

(destacada em roxo), em seguida, ativar a flag “Sazonal” (destacada em laranja), estipular a

vigência desta sazonalidade através dos campos “Data Inicial” e “Data Final” e para confirmar,

basta clicar no botão (destacado em azul). Figura abaixo.

68

XV - Unidade de Faturamento

Destacado em vermelho (figura abaixo), cada unidade de faturamento pode ter um

valor de pedido mínimo (dependendo da política da empresa) e esse valor é colocado no

campo “Valor Min Pedido”. Se tiver marcado a flag "Uni Fat. Padrão" vai ficar no Pocket

(aparecer sempre como default) como padrão à unidade de faturamento selecionada. O usuário

pode também no campo "Tab. de Preço Padrão" colocar um código da tabela de preço para a

unidade de faturamento em questão, e podendo ainda fazer essa política separado por agente

de vendas no campo “Agente de Vendas”.

Destacado em verde , o usuário inclui um índice financeiro no campo “Valor Índice”, já

no campo “uso” diz-se será utilizado ou não a Unidade de faturamento selecionada e

selecionar no campo “Agente de Vendas” o agente de vendas que receberá os dados

cadastrados.

Obs.: Se selecionar um vendedor no campo “Agente de Vendas” (destacado pela grade verde ),

um vendedor qualquer, essa condição irá somente para aquele vendedor, mas se ficar em

branco todos receberão aquela condição de pagamento.

Para imprimir o documento o usuário deverá clicar no Botão contendo o desenho de

uma Impressora e para fazer uma pesquisa o usuário deverá clicar no botão contendo e

desenho de uma Lupa.

69

XVI - Manutenções Especiais

Nessa parte o usuário fará consulta e possíveis manutenções das Tabelas Especiais

criadas no AFV Server. Para isso ele contará com os seguintes campos: Localizar Parâmetros

e uma lista com Descrição e Tabela Física, onde o usuário consultará as tabelas especiais,

para isso basta selecionar a tabela e clicar no botão Ok, que aparecerá uma tela com

informações da tabela especial selecionada.

70

N

o

exemplo (figura abaixo) o usuário poderá identificar o desconto por volume para um vendedor,

ou vários descontos por volume para um vendedor. É só selecionar a coluna e digitar os

valores desejados.

71

XVII – Controle de Acesso Pocket O controle de acesso tem como objetivo gerenciar o acesso ao equipamento de venda, onde é possível determinar os horários que o agente de vendas poderá utilizar o equipamento.

1.1 – Horário de trabalho Na tela abaixo, determinamos os horários que são permitidos ao agente de vendas de realizar vendas. Após cadastrar, basta clicar no botão “Gravar.” (Figura abaixo)

1.2 – Cadastro de Feriados

Nesta tela, cadastramos os feriados nacionais, estaduais e municipais, para isso, basta

clicar no botão e após cadastrar, clique no botão .

72

XVIII – Questionário

Nesta tela abaixo, criamos um questionário, bem como, as respectivas

perguntas e respostas para que o agente de vendas possa preencher em campo, através de

seu equipamento. Para isso, basta clicarmos no botão , em seguida, determinamos o

nome do questionário e a vigência que o mesmo ficará disponível para os agentes de venda

poderem preencher, após isso, selecionamos quais agentes de venda receberão o

questionário, para isso, selecionamos na grade esquerda (destacada em vermelho ) os agentes

de venda desejados e clicamos no botão (seta) destacado em roxo , para vincularmos os

agentes de venda ao questionário. Para desvincular um agente de vendas do questionário,

basta clicar no botão (seta) destacado em verde .

73

1.1 – Pergunta

Na aba “Pergunta”, determinamos as perguntas referentes ao questionário

criado. Para cadastrar a pergunta, basta clicar no botão , preencher o campo pergunta e

clicar no botão para salvar.(Figura abaixo)

1.2 – Resposta

Na aba “Resposta”, determinamos as respostas referentes as perguntas do

questionário criado. Para cadastrar as respostas, basta clicar no botão , preencher o

campo resposta e clicar no botão para salvar. (Figura abaixo).

74

XIX – Saldo Flex

Nesta tela é onde cadastramos e gerenciamos a política de saldo flex da empresa,

onde determinamos um valor inicial (pote) que pode ser rateado ou não para os agentes de

venda. Com isso, os agentes de venda terão um saldo inicial para ser utilizado de forma

estratégica em negociações com o cliente.

– Cadastro Política

Cadastro de Potes Nesta tela, cadastramos uma descrição para a política de saldo flex, determinamos se a

mesma será de uso da empresa ou destinada a algum agente de vendas, através do campo

“Nome” e informamos o valor inicial no campo “Saldo”. (Figura abaixo)

75

Cadastro de Política Nesta tela, definimos um nome para a política do saldo flex através do campo “Descrição”, bem

como a vigência desta política através da data inicial e final.

Caso queira interromper a política cadastrada, basta clicar no botão “Interromper”,

destacado em vermelho. (Figura abaixo)

76

Política x Desconto x Pote Nesta tela, definimos qual será o percentual de desconto que será abatido do pote cadastrado

para a devida política de saldo flex. Para isso, selecionamos a política através do campo

“Política”, definimos o percentual de desconto no campo “Perc. (%)”, informamos o nome do

processo no campo “Descrição” e selecionamos quais potes sofrerão o abatimento cadastrado.

Para finalizar, clicamos no botão “Gravar”.

77

1.2 – Administração de Flex Relatórios

Nesta tela, visualizamos o saldo disponível por agente de vendas ou por pote cadastrado, para

isso, basta selecionar a política, através do campo “Política”, selecionar a forma desejada de

análise (por pote ou agente de vendas) no campo “Tipo”, a forma de visualização (Detalhado

ou Consolidado) no campo “Forma”, após essas definições, clicamos no botão “Pesquisar”.

Caso o tipo de análise seja por agente de vendas, selecionamos através do campo

“Filtro”, o nome dos agentes de venda desejados. (Figura abaixo).

78

Lançamentos

Nesta tela, temos a autonomia de creditar ou debitar valores por pote ou por agente de vendas,

para isso, basta definirem se o lançamento será por pote ou agente de vendas, através do

campo “Tipo”, em seguida, determinamos o valor que será incrementado no saldo flex, através

do campo “Lançamento” e por fim, descrevemos o motivo do lançamento no campo “Motivo”.

Para concluir, clicamos no campo “Gravar”. (Figura abaixo)

80

1.3 – Rateio de Saldo

Nesta tela rateamos um determinado valor para todos os agentes de venda da empresa. Para

realizar esse procedimento, basta selecionar um pote na grade esquerda (destacada em

vermelho), determinar o valor que será rateado, através do campo “Valor Rateio” e clicar no

campo “Realizar Rateio”

81

Capítulo 2

Comercial

82

Na parte comercial o usuário fará Consulta de Pedidos, Consulta de Pedidos de

Clientes Novos, Consulta de Pedidos Especiais, Consulta de Produtos, Clientes Novos,

Planejamento de Visitas, Painel do Mapa da Mina, Consulta de cliente agendados e consulta

localização de cliente novo.

I - Consulta de Pedidos

Nessa parte o usuário poderá fazer a Consulta de todos os Pedidos feitos pelos

vendedores, por Cliente ou por Agente de Vendas. Podendo bloquear ou liberar os pedidos

clicando nos botões “bloquear” ou “liberar” respectivamente. Se o usuário clicar no campo

“Liberados” e fazer um filtro de datas, posteriormente clicar no botão “Pesquisar” o AFV Server

fará um filtro de pedidos bloqueados, agora se os campos “Liberados” estiver demarcado só

irão aparecer pedidos Liberados.

83

Se o usuário selecionar um pedido qualquer e clicar no botão “Detalhe” (figura acima) o

AFV Server abrirá uma tela com os detalhes do pedido selecionado.(Figura abaixo)

84

II - Consulta de Pedidos Clientes Novos

Nesta parte o usuário fará a Consulta de Pedidos de Clientes Novos, dependendo do

que foi acertado em reunião e definição do projeto AFV. Funcionamento desse item é idêntico

ao item anterior já explicado.

III - Consulta de Pedidos Especiais

Nesta parte o usuário fará a Consulta de Pedidos Especiais, dependendo do que foi

acertado em reunião e definição do projeto AFV, os pedidos, por exemplo, que ultrapassaram a

política de desconto padrão no AFV Server para análise. Para isso ele contará com os

seguintes campos: Liberados, Data Inicial, data Final, Cliente, Agente de Vendas, Botão

Pesquisar, Botão Liberar, Botão Bloquear, Data de Liberação, Botão Excluir e o Botão Mostrar

Detalhes de Pedidos.

85

IV – Consulta de Produtos

Nesta tela, consultamos a listagem de produtos da empresa. Para isso, basta clicar no

botão “Consultar Produtos”. (Figura abaixo)

86

V – Consulta Clientes (E-mail)

Nesta tela, consultamos a listagem de clientes com seus respectivos e-mail’s. Para

isso, basta clicar no botão “Consultar Clientes”. (Figura abaixo)

VI – Clientes Novos

Nesta parte o usuário fará a consulta de Clientes Novos cadastrados no Pocket. (Figura

Abaixo)

Esse item também depende do que foi definido em reunião, pode-se fazer um cadastro

de um cliente novo no Pocket e os mesmos pararão no AFV Server. O usuário pode Bloquear

esse cliente cadastrado (selecionando um cliente e clicando no botão “Bloquear”), o usuário

também pode liberar um cliente previamente cadastrado no Pocket (selecionando um cliente e

clicando no botão “Liberar”. Liberando o cliente cadastrado o AFV Server na hora da

Exportação para o Interno enviará todos os clientes liberados), o usuário também pode Alterar

um cliente já cadastrado clicando no botão “Alterar” e excluir selecionando um cliente e

clicando no botão “Excluir”. Para Exportar os clientes liberados, basta o usuário clicar no botão

“Exportar”.

87

VII - Planejamento de Visitas

Nesta parte o usuário poderá consultar o Planejamento de Visitas por agentes de

vendas ou cadastrar um plano de visitas para os agentes de vendas

Para efetuar a consulta o usuário deverá escrever no campo “Pesquisa de Agente de

Vendas” o nome do agente que deseja alterar ou cadastrar um plano de visitas, posteriormente

clicar no botão Pesquisar. O usuário seleciona o agente em questão e clica no botão “OK”.

88

Aparecerá outra tela (figura abaixo) com todos os dados do Planejamento da Visita,

informando Data do Agendamento, Horário, Cliente, Bairro, Cidade, US, Botão Agendar

e Botão Apagar.

Clicando no botão Agendar aparecerá uma tela de consultas de clientes para o usuário

pesquisar o cliente que deseja agendar para o vendedor em questão. O usuário deverá digitar

o nome do cliente e posteriormente clicar no campo “Pesquisar”. Logo em seguida, selecione o

cliente desejado e clique no botão “OK”.

Aparecerá o nome do cliente e os campos data (para o usuário redefinir uma data de

agendamento ou deixar a que foi previamente selecionada na tela anterior), logo depois o

campo Horário (para cadastrar o horário desejado), um campo de Observação (para colocar

uma observação qualquer sobre o cliente e essa observação aparecerá quando o vendedor for

visitar esse cliente) e por últimos selecionar a Periodicidade de visita nesse cliente no campo

“Periodicidade” e clicar no botão“Gravar”.

89

VIII – Painel do Mapa da Mina

Através do mapa da mina, analisamos a positivação dos clientes, produtos e a

localização geográfica dos agentes de venda durante o dia de trabalho, baseado em seu

planejamento de visitas.

Primeiramente, analisamos a “Positivação de Clientes” através do campo “Opções de

Apresentação”, em seguida, selecionamos a data de monitoramento (destacado em azul) e

clicamos no botão “Pesquisar” (destacado em vermelho).

Para facilitar a análise, possuímos uma legenda no rodapé da tela abaixo (destacada

em roxo):

Figura A

Para detalhar as visitas de um agente de vendas, basta selecionar um desejado e dar

um duplo clique sobre o mesmo para que sejam exibidas as visitas . Figura abaixo:

90

Figura B

Para facilitar o entendimento das colunas acima (destacadas em azul), temos

uma legenda no rodapé (destacado em vermelho) e o botão “Mostra a Legenda”

(destacado em roxo) . Figura acima.

Ao clicar sobre o botão “Mostra a Legenda” é exibida a tela abaixo:

91

Para analisar a localização geográfica, de forma ilustrativa, de cada cliente (planejado

ou não no dia) do vendedor selecionado, basta clicar no botão “Localização Geográfica” (Figura

B, pag. anterior).

Após clicar no botão mencionado acima, é exibido um mapa ilustrativo com a

seqüência e o status de cada cliente (planejado ou não no dia). Figura abaixo:

Obs: Para facilitar o entendimento do mapa acima, basta analisar a legenda destacada

em vermelho.

Para analisar a localização geográfica de todos os clientes de um determinado agente de

venda, selecionamos no campo ”Opções de Apresentação” a opção “Localização Geográfica”,

em seguida, clicamos no botão “Pesquisar” (destacado em azul), Figura abaixo:

92

Obs : Para auxiliar na busca dos agentes de venda, temos os filtros “Regional”,

“Região”, “Estado” ou “Cidade”, destacados pelo retângulo roxo, na figura acima.

Após isso, selecionamos os agentes de venda desejados e clicamos no botão

“Localização Geográfica”, destacado em vermelho, figura acima.

Em seguida, é exibido um mapa com a localização de cada cliente, onde distinguimos

os clientes de cada agente de venda, pela cor do balão no mapa. (Destacado em vermelho na

figura abaixo).

93

Para analisar a localização geográfica dos produtos positivados, selecionamos no

campo ”Opções de Apresentação” a opção “Positivação de Produtos”, em seguida,

clicamos no botão “Pesquisar” (destacado em azul), Figura abaixo

Obs : Para auxiliar na busca dos produtos, temos os filtros “Grupo”, “Fornecedor”ou

“Marca”, destacados pelo retângulo roxo, na figura acima.

Após isso, selecionamos os produtos desejados e clicamos no botão “Localização

Geográfica”, destacado em vermelho, figura acima. Em seguida, é exibido um mapa com a

localização de cada produto, onde distinguimos cada um deles pela cor do balão no mapa.

(Destacado em vermelho na figura abaixo).

94

IX – Consulta Clientes Agendados

Nesta tela, consultamos os clientes que possuem agendamento. Para pesquisar, basta

selecionar a data inicial, selecionar uma periodicidade e clicar no botão “Pesquisar”.

95

Capítulo 3

Relatórios

96

Este menu Relatórios é utilizado para visualizar diferentes tipos de informações que os

vendedores coletam no campo, tais como: relatórios de Positivação de Visitas, Produtividade

(Produto x Agente de vendas),Produtividade (Agente de Vendas X Cliente X Produto),

Seqüência de Pedidos, Cortes de Pedidos, Estoque de Clientes, Pesquisa de Mercado, Não

Vendas, Não Visitas, Mix Ideal, Hodômetro, Clientes por Canal, Produtos Sem Venda,

Questionário, Controle de versão,Tempo de Conexão, Contatos de cliente,Auditoria e Clientes.

97

I - Positivação de Visitas (Real X Plano)

Nesta parte o usuário terá o Relatório de Positivação de Visitas (Real X Plano), ou seja,

nesse relatório irá trazer informações cruzando o Plano de visitas do vendedor com o que ele

realmente visitou e também os clientes que ele efetivou venda ou informou um motivo de não

venda. (figura abaixo)

O usuário deverá escolher primeiramente o período. Pode também que deseja

visualizar informações, incluir os finais de semana selecionando no campo “Incluir os Dias da

Semana” (Sábado e Domingo). Se a pessoa que estiver manipulando esse relatório não

selecionar no campo “Filtrar Agente de Vendas” o AFV Server relacionará TODOS os agentes

de vendas cadastrados. Após aplicar os filtros clique no botão “Procurar”, posteriormente no

botão “Imprimir Positivação”.

Após clicar no botão “Imprimir Positivação” aparecerá o relatório (figura abaixo) em

uma outra tela, os usuários para saber maiores detalhes clicam na linha cinza. O Relatório se

expandirá e assim abrirá um quadro das visitas Planejadas e motivos de Não Vendas.

98

II - Produtividade (Produto x Agente de Vendas)

Nesta parte o usuário irá acompanhar a produtividade do Agente de Vendas em

relação aos produtos da empresa. (figura abaixo)

Para tirar esse relatório o usuário deverá escolher primeiramente o período.

Escolher um tipo de Relatório no campo “Tipo de Filtro”, posteriormente clicar no botão

para filtrar o respectivo relatório selecionado.

Se a pessoa que estiver manipulando esse relatório não selecionar no campo “Tipo de

Filtro” o AFV Server relacionará TODOS os agentes de vendas cadastrados.

Selecione no campo “Tipo de informação de retorno”, o tipo de retorno que deseja

trazer no relatório e selecione no campo “Tipo de Relatório” o tipo de relatório que deseja,

posteriormente clique no botão “Procurar” logo depois “Imprimir”.

III – Produtividade (Agente de Vendas X Cliente X Produto)

Nesta parte o usuário irá acompanhar a produtividade do Agente de Vendas em

relação aos clientes e produtos vendidos nesses clientes. (figura abaixo)

O usuário deverá escolher primeiramente o período.

99

Escolher um tipo de Relatório no campo “Tipo de Filtro”, posteriormente clicar no botão

para filtrar o respectivo relatório selecionado.


Filtro” o AFV Server relacionará TODOS os agentes de vendas cadastrados.

Selecione no campo “Tipo de inf. Cliente”, o tipo de retorno que deseja trazer no

relatório e selecione no campo “Tipo de informação Retorno” o tipo de relatório que deseja,

posteriormente clique no botão “Procurar” logo depois “Imprimir”.

Após ter clicado no botão imprimir o sistema irá gerar um relatório (figura abaixo) com

todas as informações previamente selecionadas, detalhado por cliente quais os produtos

vendidos para o mesmo e o seus respectivos preços.

IV - Seqüência de Pedidos (Horários Realizados)

O relatório de seqüência de pedidos, trás todos os pedidos feitos em campo com os

horários em que foram feitos. (figura abaixo)

Se por exemplo um pedido não estiver no ERP, o usuário vem no AFV Server consultar

para saber se realmente aquele pedido que ainda não está no ERP, foi transmitido pelo

vendedor e recebido no AFV Server, pois pode ter acontecido de ainda não ter sido exportado

para o sistema interno.

100

O usuário deverá escolher primeiramente o período.

Para escolher um tipo de Relatório, o usuário seleciona um filtro no campo “Tipo de

Relatório” posteriormente clicar no botão para filtrar o respectivo relatório selecionado.


Relatório” o AFV Server relacionará TODOS os agentes de vendas cadastrados. Após aplicar

os filtros clique no botão “Procurar”, posteriormente no botão “Imprimir”.

Após clicar no botão “Imprimir” aparecerá o relatório (figura abaixo) em uma outra tela.

101

V - Cortes de Pedidos

Dependendo também do que foi acertado em Reunião (coleta de dados entre AFV e

CONTRATANTE) o sistema interno irá gerar informações nas quais virá como resultado o que

foi atendido. (figura abaixo)

Primeiramente deve-se selecionar o período desejado no campo “Período”.

Para escolher um tipo de Relatório, o usuário seleciona um filtro no campo “Tipo de

Relatório” posteriormente clicar no botão para filtrar o respectivo relatório selecionado.




102

VI - Estoque de Clientes

Na tela de estoque de clientes aparecerá o dado coletado pelos vendedores em

campo. Vale lembrar que esse relatório também depende do que foi definido em reunião, pois

se não foi acertado pelo contratante que o vendedor não terá que coletar informações sobre o

estoque do cliente (Pocket), esse relatório não terá utilidade. (figura abaixo)

Para tirar o relatório, o usuário deve selecionar o período desejado no campo

“Período”.

Para escolher um tipo de Relatório (retorno das informações), o usuário seleciona um

filtro no campo “Tipo de Relatório” posteriormente clicar no botão para filtrar o respectivo

relatório selecionado.




103

VII - Pesquisa de Mercado

Nesta tela o usuário visualizará o Relatório de Pesquisa de Mercado, coleta das

informações que os vendedores coletaram em campo. Esse relatório só terá informações se já

tiver sido previamente acertado em reunião, pois o vendedor terá no Pocket uma tela para fazer

pesquisa de mercado, como por exemplo, campo para o vendedor informar o produto do

concorrente, informar seu preço, a forma de pagamento que o concorrente utiliza, etc, assim, a

empresa (contratante) poderá tomar ações mais focadas e mais diretas em cima dos dados

coletados em campo. (figura abaixo)

Para tirar o relatório, o usuário deve selecionar o período desejado no campo

“Período”.


filtro no campo “Tipo de Filtro” posteriormente clicar no botão para filtrar o respectivo item

selecionado e também selecionar no campo “Tipo Inf. Cliente” se o usuário deseja que as

informações contidas no relatório venham por Cliente, Canal ou Sub Canal (dependendo do

que foi acertado em reunião).


Filtro” o AFV Server relacionará TODOS os agentes de vendas cadastrados. Após aplicar os

filtros clique no botão “Procurar”, posteriormente no botão “Imprimir”.

104

VIII - Não Vendas

Nesse relatório o usuário terá os motivos do vendedor não ter vendido em um cliente

qualquer, pois cada vendedor no Pocket vai irá informar o porque de não ter vendido em um

determinado cliente. (figura abaixo)

Para tirar o relatório, o usuário deve selecionar o período desejado no campo “Data de

Consulta”.

Se o usuário desejar visualizar ou imprimir os motivos de não vendas de um

determinado vendedor, basta o usuário selecionar o filtro “Filtrar Agentes de Vendas”,

posteriormente clicar no botão para selecionar o vendedor desejado, logo em seguida

clique no botão “Procurar”.

Após ter clicado no botão “Procurar” e ter feito o filtro desejado, clique no botão

“Imprimir Não Vendas” (figura abaixo). Se o usuário não marcar a opção “Filtrar Agente de

Vendas” virá como resultado todos os motivos de não vendas de todos os vendedores da

empresa.

105

IX - Não Visitas

Nesse relatório o usuário terá os motivos de não Visitas do vendedor, pois cada

vendedor, no Pocket irá informar o porque de não ter visitado um determinado cliente. (figura

abaixo)


Consulta”.

Se o usuário desejar visualizar ou imprimir os motivos de não visitas de um



clique no botão “Procurar” posteriormente no botão “Imprimir Não Visitas” . Se o usuário não

marcar a opção “Filtrar Agente de Vendas” virá como resultado todos os motivos de não visitas

de todos os vendedores da empresa.

Após ter clicado no botão “Procurar” e ter feito o filtro desejado, clique no botão

“Imprimir Não Visitas” (figura abaixo). Se o usuário não marcar a opção “Filtrar Agente de

Vendas” virá como resultado todos os motivos de não vendas de todos os vendedores da

empresa.

106

X – Mix Ideal

No relatório de mix ideal, analisamos o percentual de positivação de venda dos

itens relacionados ao mix sugestivo, por agente de vendas, baseado em um parâmetro

cadastrado no campo “Perc. Médio (%)” (destacado em verde).

Para analisarmos, basta selecionar um agente de vendas através do botão , em

seguida, determine uma data inicial e final (destacado em vermelho) e clique em

Em seguida, serão listados os agentes de venda com suas respectivas porcentagens,

para analisar com mais detalhes, clicamos no botão “+” que se encontra na frente de cada

nome (destacado em roxo). Figura abaixo:

Como referência, temos uma leganda que facilita a análise dos agentes de venda que

alcançaram ou não a meta sugerida no campo “Perc. Médio (%)” (destacado em verde). Segue

abaixo:

107

XI – Hodômetro

Dependendo do que foi definido em reunião pode-se ter um cadastro (Pocket) de

kilometragem percorrida. O vendedor pode a cada visita colocar a Km inicial e final do percurso

que fez de um cliente para outro (normalmente quando a empresa fornece o carro). E nessa

tela o usuário visualizará os km de cada vendedor. (figura abaixo)


Consulta”.

Se o usuário desejar visualizar ou imprimir a Kilometragem de um determinado

vendedor, basta o usuário selecionar o filtro “Filtrar Agentes de Vendas”, posteriormente clicar

no botão para selecionar o vendedor desejado, logo em seguida clique no botão “Procurar”

posteriormente no botão “Imprimir” . Se o usuário não marcar a opção “Filtrar Agente de

Vendas” virá como resultado todos os Km de todos os vendedores da empresa.

108

XII - Clientes por Canal

Nesse relatório o usuário terá todos os clientes com seu respectivo canal (ramo de

atividade).

XIII - Clientes sem Compra

Nesse relatório o usuário terá todos os clientes que não compram da empresa por um

determinado período informado no campo “Período”.

Para visualizar esse relatório, o usuário deve indicar a quantidade de dias que ele

deseja visualizar os clientes que não compram, por exemplo, há um dia (figura abaixo).

Se o usuário desejar visualizar ou imprimir os clientes que não compram da empresa

de um determinado vendedor, basta o usuário selecionar o filtro “Filtrar Agentes de Vendas”,


clique no botão “Procurar” posteriormente no botão “Imprimir” . Se o usuário não marcar a

opção “Filtrar Agente de Vendas” virá como resultado todos os clientes de todos os vendedores

que não compram da empresa no período informado no campo “Qtde Dias”.

109

Após clicar no botão “Imprimir” aparecerá (figura abaixo), o resultado da consulta feira na tela acima.

XIV - Clientes sem Visita

Nesse relatório o usuário terá todos os clientes que estão sem ser visitado por um

determinado período, informado no campo “Período”.


deseja visualizar os clientes que estão sem visitas, por exemplo, a 1 dia (figura abaixo).

Se o usuário desejar visualizar ou imprimir os clientes sem visitas da empresa de um



clique no botão “Procurar” posteriormente no botão “Imprimir” . Se o usuário não marcar a

opção “Filtrar Agente de Vendas” virá como resultado todos os clientes de todos os vendedores

que estão sem visitas no dia informado no campo “Qtde Dias”.

110

Após clicar no botão “Imprimir” aparecerá (figura abaixo), o resultado da consulta feira

na tela acima.

XV - Produtos sem Venda

Nesse relatório o usuário terá todos os produtos que os vendedores não vendem em

um determinado período, informado no campo “Período”.


deseja visualizar os produtos que estão sem vendas, por exemplo, há 1 dia (figura abaixo). O

usuário pode também selecionar um tipo de relatório no campo “Tipo de Relatório”


filtro no campo “Tipo de Relatório” posteriormente clicar no botão para filtrar o respectivo

relatório selecionado.

111




Após clicar no botão “Imprimir” aparecerá (figura abaixo), o resultado da consulta feira na tela acima.

112

XVI – Cliente Novo / Cliente Alterado

No relatório “Cliente Novo” você poderá analisar os clientes novos cadastrados via

pocket e o relatório “Cliente Alterado” poderá analisar quais clientes sofreram alterações pelos

agentes de venda.

113

XVII – Controle de Versão Nesse relatório irá analisar qual a versão do sistema de automação está em campo com

determinado agente de vendas

Basta estipular uma data inicial e final de consulta, determinar ou não um agente de vendas

específico através do botão e clicar no botão “Procurar”.

Caso não determine um agente de vendas específico, o sistema listará todos agentes de venda

com suas determinadas versões.

XVIII – Tempo de Conexão Nesse relatório irá analisar qual a versão do sistema de automação está em campo

com determinado agente de vendas.

114

Basta estipular uma data inicial e final de consulta, determinar ou não um agente de

vendas específico através do botão e clicar no botão “Procurar”.

Caso não determine um agente de vendas específico, o sistema listará todos agentes de venda

com suas determinadas versões.

115

XIX – Contatos do Cliente Nesse relatório poderá consultar os contatos de cada cliente selecionado.

Basta clicar no botão para selecionar o cliente desejado e após isso clique em “Procurar”

para realizar a consulta. (Figura abaixo).

116

Capítulo 4

OPERACIONAL

117

Este menu de Operacional é utilizado normalmente para pessoas que administram o

sistema (AFV Server), pois essa parte do sistema é onde todos os processo são cadastrados e

parametrizados, integração com diversos bancos de dados para extração de informações

(Firebird, Oracle, SQL Server, Informix, DB2, MySQL e demais bancos que possui drives

ODBC), Gerenciamento dos processos do AFV Server através de Logs, etc. Esse menu

também recebe e envia dados para os Pocket’s dos Agentes de Vendas, bem como gerenciar

as caixas postais de cada vendedor, é utilizado também para importar (textos do sistema

interno) e gerar arquivos texto para os agentes de vendas.

Obs: Importação SCA e Parâmetros SCA são específicos de um cliente, por esse

motivo não será explicado neste manual

118

I - Importação Interno

Essa Ferramenta é utilizada para o usuário importar os arquivos textos gerados do

sistema interno, alimentando o banco de dados do AFV Server com essas informações. (figura

abaixo).

O usuário pode selecionar quais arquivos deseja importar, basta o mesmo selecionar

no quadradinho ao lado do arquivo ou dos arquivos que deseja importar. Se desejar importar

todos se deve clicar com o botão direito em qualquer lugar na tela que não esteja nada escrito

e ai selecionar a opção “Marcar Todos”, posteriormente clicar no botão “Iniciar” .

Se os arquivos textos forem via Script, o usuário terá que além de fazer os passos

anteriores, selecionar também a opção “Exportar as informações do Banco de Dados Externo

(Script)” logo em seguida clicar no botão “Iniciar”.

119

II - Importação AFV

Nessa parte (figura abaixo) o usuário irá importar as informações dos pedidos (feitos

em campo) dos Agentes de Vendas para o AFV Server. Lembrando que somente importará

após ser feita à comunicação e recebimento desses pedidos (Menu Operacional/Comunicação

Externa/Transmissão / Recepção de arquivos AFV).

Para isso basta o usuário clicar no botão “Iniciar”.

III - Exportação Interno

Nessa parte o usuário fará a exportação dos Arquivos (Pedidos, Pedidos itens, Clientes

Novos, etc... dependendo do que foi acertado em reunião) que já foram previamente

importados (Importação AFV) para o sistema interno fazer o faturamento, abatimento de

estoque, etc. (figura abaixo)

Para isso basta selecionar (quadradinho) os arquivos e clicar no botão Exportar.

120

IV – Exportação AFV

Nessa parte o usuário fará a Exportação dos arquivos para os agentes de vendas,

arquivos estes que já estão no banco de dados do AFV Server, pois foram importados

primeiramente do sistema interno (Importação Interna). (figura abaixo)

Para isso basta selecionar os arquivos da lista localizada a esquerda e os agentes de

vendas localizados na lista a direita e clicar em Exportar. Se desejar fazer uma carga completa

(todos os arquivos), clique com o botão direito (lado esquerdo) e marque a opção “Marcar

Todos”, caso necessite selecionar alguns arquivos, clique no quadradinho correspondente ao

arquivo que deseja exportar. E se quiser mandar somente para um vendedor clique no campo

“Destinos” e digite o nome do vendedor, caso deseje mandar para todos os vendedores clique

na palavrinha “Todos” (lado direito).

121

V - Distribuição de Arquivos (Versão)

Nessa parte o sistema faz a distribuição de versão do sistema Pocket (Executável) para

a respectiva pasta de cada Agente de Vendas.

Mas para que isso ocorra tem que ser feito o cadastro das versões (Capitulo 1 -

Equipamentos).

Para fazer a distribuição das versões do sistema AFV o usuário clicar no botão Copiar

Arquivos. (figura abaixo)

122

XII - Comunicação – FTP

Nessa parte o usuário fará manutenção do envio e recebimento de mensagem dos

agentes de vendas. Para isso contará com as seguintes ferramentas: Transmitir Arquivo,

Interno, Receber Arquivos Internos, Transferir Arquivos AFV e Receber Arquivos AFV.

Transferir Arquivos Internos

Nessa parte o usuário irá fazer a Transferência dos Arquivos Internos dos agentes de

vendas. Para isso basta o usuário clicar no botão Iniciar.

123

Receber Arquivos Internos

Nessa parte o usuário irá fazer a Recepção dos Arquivos Internos dos agentes de


Transferir Arquivos AFV

Nessa parte o usuário irá fazer a Transferência de Arquivos AFV dos agentes de


124

Receber Arquivos AFV

Nessa parte o usuário irá fazer a Recepção de Arquivos AFV dos agentes de vendas

Para isso basta o usuário clicar no botão Iniciar.

Comunicação Externa

Nessa parte o usuário fará manutenção da transmissão da Comunicação Externa e

recepção de arquivos internos e arquivos AFV. Para isso contará com as seguintes

ferramentas: Transmissão / Recepção de Arquivos Interno e Transmissão / Recepção de

Arquivos AFV.

125

Transmissão / Recepção de Arquivos AFV

Nesta parte o usuário fará a transmissão ou recepção dos Arquivos AFV. Para isso

contará com os seguintes campos: Tipo de Comunicação (Transmissão / Recepção) e o botão

Iniciar Transmissão. O usuário deve selecionar uma das opções (Transmissão / Recepção) e

clicar em Iniciar Transmissão.

XIV - Usuários do Sistema

Essa ferramenta é utilizada para cadastrar usuários que terão acessos ao sistema e

controlar níveis de acessos das pessoas que irão manipular o AFV Server. (figura abaixo)

O Administrador, para adicionar um novo usuário deverá clicar no Botão (Incluir)

e em seguida preencher os dados, tais como: Nome Completo, Usuário (Login), Senha

(Password), Tempo da Senha, colocar em que grupo esse usuário pertence, as Permissões, e

a Identificação na Empresa para visualização de relatórios.

O Campo “Tempo de Senha” tem 4 opções: (Normal: a senha fica a mesma até que o

administrador entre nessa mesma tela e mude-a, Trocar no Próximo acesso: A cada acesso do

usuário o AFV Server solicitará uma nova senha, Tempo Máximo: seleciona uma data limite no

campo “Data Limite”, quando chegar na data selecionada pelo administrador o AFV Server

solicitará um novo cadastro de senha e Alteração da senha constante: coloca a quantidade de

dias no campo “Dias” para que a senha expire).

126

Ao lado do campo Grupo de Usuário, o usuário encontra um botão , que irá

controlar as Permissões e/ou cadastrar um novo grupo ou reparar permissões de usuários já

existentes. (figura abaixo). Para cadastrar um novo grupo de usuários, basta clicar no botão

(incluir), e digitar o nome do grupo no campo “Administrador do Sistema”.

O Administrador deverá habilitar quais ferramentas que esse novo grupo criado de

usuários poderá acessar. Para definir os Acessos, basta clicar no botão Permissões, no qual

abrirá uma tela com um Menu igual ao do sistema só que agora o Administrador irá escolher

quais as Funções e quais Ferramentas o Grupo poderá utilizar (figura abaixo).

127

Para o Administrador selecionar as Permissões basta clicar em qualquer menu (figura

acima) selecionar (tirar o check) da opção desejada. Para confirmar essa ação o Administrador

deverá clicar no botão Atualiza Grupo.

XV – Painel de Controle de Processos

O painel de controle de processos, auxilia no acompanhamento e análise dos

processos (programados ou não) no AFV Server.

Para isso, determinamos data e hora inicial e final e clicamos no botão “Atualizar”

(destacado em vermelho). Figura abaixo:

128

Obs: Caso o status de um processo ainda não esteja concluído, podemos ativar a flag

“Atualização Automática Tela” (destacada em azul, figura acima), com isso, não haverá

necessidade de clicar no botão “Atualizar” toda vez que quiser obter um novo status de um

determinado processo.

XVI - Consulta de Log do Sistema

Nessa parte o usuário consultará os Log do Sistema AFV Server. O usuário saberá se

teve algum problema em algum processo tanto na importação/exportação dos arquivos

trafegados ou problemas na comunicação (transmissão/recepção) de dados.

O usuário poderá consultar somente os Log’s em situação Crítica (que deram

problema), para isso basta selecionar o período (figura abaixo, retângulo vermelho), selecionar

o campo “Críticos” destacado em vermelho, posteriormente clicar no botão “Pesquisar”. Nesse

caso o AFV Server trará como resultado todos os log’s de todos os processos

(importação/exportação AFV, importação/exportação Interno e comunicação).

Mas pode ser feito filtros para consulta dos log’s, por exemplo, para filtrar um tipo

qualquer de Log, o usuário terá que selecionar o campo “Tipo de Log” e marcar o tipo

desejado. Ou até consultar um log de um usuário específico, marcando o campo “Usuário” e

selecionando o usuário que deseja consultar. Abaixo desses campos o usuário contará com

129

duas listas, sendo que a superior contem as informações do Log (Usuário, Data do Log

e Assunto) e a Lista inferior contem os detalhes do Log selecionado na lista superior.

XVII - Consulta de Processos

Nessa parte o usuário fará a Consulta de Processos (importação Interno, Exportação

Interno e Exportação AFV) e vale lembrar que para aplicar um filtro o usuário deverá

primeiramente sempre selecionar o período desejado (retângulo vermelho).

Importação Interno:

Na primeira aba (figura abaixo) Importação interno, após o usuário ter selecionado o

período e clicado no botão atualizar os sistema mostrará o resultado da pesquisa, que consiste

nesse caso nos arquivos que foram importados do sistema interno. O usuário contará com uma

lista contendo as seguintes informações: Descrição, Data / Hora Inicial, Data / Hora Final,

Tempo (Mínimo), Quantidade de Registros, Quantidade de Importação, Data do Bloqueio e

Código do Usuário.

O Botão “Bloquear Processo”, é utilizado caso esteja ocorrendo algum Processo

previamente programado pelo usuário (agenda de tarefas) e o mesmo deseja bloquear o

Processo, basta clicar no botão Bloquear Processo. O botão “Desbloquear Processo” serve

simplesmente para desbloquear um processo que já foi previamente bloqueado.

130

Exportação Interno:

Na segunda aba (figura abaixo) “Exportação interno”, após o usuário ter selecionado o


nesse caso nos arquivos que foram exportados para o sistema interno, tais como, pedidos,

clientes novos, etc. O usuário contará com uma lista contendo as seguintes informações:

Descrição, Data / Hora Inicial, Data / Hora Final, Tempo (Mínimo), Data do Bloqueio e Código

do Usuário.





131

Na segunda aba (figura abaixo) “Exportação interno”, após o usuário ter selecionado o


nesse caso nos arquivos que foram exportados para o sistema interno, tais como, pedidos,

clientes novos, etc. O usuário contará com uma lista contendo as seguintes informações:

Descrição, Data / Hora Inicial, Data / Final, Tempo (Mínimo), Data do Bloqueio e Código do

Usuário.





132

XVIII - Consulta de Log da AFV

Nessa parte o usuário fará a consulta de Controle de Log da Automação da Força de

Venda.Essa consulta é utilizada para obter informações das ocorrências do sistema. Tudo que

acontece no sistema fica gravado no Log: Código do Usuário, Nome, Data e o Horário das

utilizações, Tipo de Log e a Descrição do que foi feito.Para isso o usuário contará com os

seguintes campos:Tipo de Log é dividido em cinco abas: Sistema, Importação Interno,

Exportação Interno, Importação AFV e Exportação AFV, Data Inicial, Data Final, Empresa e o

Botão Pesquisar, que após o usuário selecionar todos os campos deverá clicar em Pesquisar

para que a consulta seja feita.

133

XIX - Controle de Versões AFV

Nessa parte o usuário fará o Controle de Versão do sistema da Automação da Força

de Vendas. Nesta tela aparecerão as seguintes informações para controle das versões dos

Pockets: Código, Nome, Data e Versão. Na parte inferior esquerda o usuário contará com a

Opção Versões Pocket, onde aparecerão todos os modelos de Pockets existentes na empresa,

e o usuário poderá selecionar um modelo e aparecerá na tela todos a versão de todos os

modelos solicitados.

134

XX - Controle de Transmissão AFV

Nesta Tela o usuário fará Controle de Transmissão Pocket. Para isso ele contará com

os seguintes campos: Data Inicial, Data Final e Empresa. No canto superior direito da tela o

usuário terá o botão “Pesquisar”, este botão serve para o usuário controlar a Transmissão de

Arquivos dos Pockets, que constarão as seguintes informações na tela: Código, Nome, Data /

Hora, Arquivo e Quantidade de Arquivo.

XXI – Transferência de Equipes Essa opção é utilizada quando é necessário realizar uma transferência de equipes.

Caso um supervisor seja desligado da empresa, seus agentes de venda poderão ser

transferidos para outro supervisor, sem a necessidade de alterar os cadastros dos mesmos.

Após selecionar na tela da esquerda os devidos “subordinados”, na tela da direita, selecionará

o devido “superior” e para concluir o processo clique no botão “Efetuar Alteração”.

136

XXII – Tabelas de Atualização Nesta tela, terá a opção de selecionar quais as tabelas do sistema serão relacionadas para se

tornarem tabelas de atualização.

Para o pleno funcionamento é necessário algumas configurações feitas previamente pela

equipe de desenvolvimento da AFV.

137

Capítulo 5

AJUDA

138

I – Ajuda Banco de Dados Nesta tela, poderá realizar consultas no banco de dados, bem como analisar quais são as

chaves primárias de cada tabela cadastrada no AFV Server.

Para listar as tabelas, basta clicar no botão .

II – Sobre... Nesta tela, informará qual a versão do AFV Server está sendo utilizada pela sua empresa.

manual do usuário_afv server

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