Manulife Investor Sentiment Index Study Q3 2013 Indonesia

14 November 2013

Nelly Husnayati Vice President Director-Chief Agency, Employee Benefits, and Shariah Officer PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia

Putut Endro Andanawarih

Director of Business Development PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

6 kelas aset utama

China Hong Kong Indonesia Japan Malaysia Singapore Taiwan

Apakah Manulife Investor Sentiment Index (MISI)?

Reksa Dana Saham Properti

lain Investasi

Pendapatan

Tetap

Rumah

7 negara di Asia

Dana tunai/

tabungan

2

MISI: Bagaimana Cara Kerjanya?

= INDEX SCORE

+

+

%

%

%

%

MINUS

3

% yang mengatakan sekarang adalah waktu yang baik atau sangat baik untuk

investasi

% yang mengatakan sekarang adalah waktu yang buruk atau sangat buruk

untuk investasi

1 Metode Survei

4

Metode Survei

Target Responden:

Investor usia di atas 25 tahun

Kelas menengah ke atas (~ Di atas 50% dari total populasi)

Pembuat keputusan atas keuangan rumah tangga

Catatan: Responden yang hanya memiliki dana tunai, rumah tempat tinggal atau keduanya namun tidak memiliki investasi

lain - tidak termasuk dalam kategori investor

Wave City coverage Minimum income/ expenditure of investorts Sample

size

Interview

method

Fieldwork period

Wave 3 Jakarta,

Surabaya, Medan

Jakarta: SEC AB (MHE IDR 2,000,001 or above)

Surabaya/Medan: SEC ABC1 (MHE 1,500,001 or

above)

OR

Investable asset: Rp. 15,000,001 or above

500 Face-to-

face 22 Aug – 12 Sept 2013

Wave 2 Jakarta,

Surabaya, Medan

Jakarta/Medan: SEC AB (MHE IDR 2,000,001 or

above)

Surabaya: SEC ABC1 (MHE 1,500,001 or above)

OR

Investable asset: Rp. 15,000,001 or above

504 Face-to-

face 22 Apr – 13 May 2013

Wave 1 Jakarta,

Surabaya, Medan

Jakarta/Medan: SEC AB (MHE IDR 2,000,001 or

above)

Surabaya: SEC ABC1 (MHE 1,500,001 or above)

500 Face-to-

face 20 Dec 2012 – 7 Jan 2013

5

Kondisi Ekonomi Indonesia Triwulan III 2013

6

IHSG turun 9,01% ke level 4.195,089

HSBC Bond Index (proxy pasar obligasi Indonesia) turun 3,68%

Rupiah (USD/IDR) turun 8,29% ke level Rp 11.184/USD

Rilis angka inflasi bulan Agustus 2013 di level 8,79% (YoY)

Secara global, dampak dari kebijakan Bank Sentral Amerika, The Federal Reserve untuk mengurangi stimulus moneter

Sumber: Bloomberg

2 Temuan Utama

7

Temuan Utama: Sentimen dan Rencana Pensiun

8

Penurunan Sentimen di Indonesia pada kuartal 3

9

Rumah Dana tunai Properti

lain

Investasi

pendapatan

tetap

Reksadana Saham

Penurunan terbesar

ada pada

reksadana dan

saham

24

4

19 20

37 31

1

5

25

125

Nilai menunjukkan

besaran penurunan

Faktor Pendukung Turunnya Sentimen terhadap Saham dan Reksa Dana

10

Sentimen paling tinggi pada kuartal ke-3

11

84

90

70 66

24

-8

90 89 86

63

23

11

66

85

67

43

-14

-20

-40

-20

0

20

40

60

80

100

Rumah Dana tunai Properti lain Investasi

pendapatan

tetap

Reksadana Saham

Dana tunai masih lebih

diminati

Kuartal ke-1

Kuartal ke-2

Kuartal ke-3

Pilihan Investasi yang Diminati Masyarakat

12

85

DANA TUNAI

• Lebih aman/tidak

fluktuatif

• Tidak merepotkan

12

-4.5% RUMAH

66

PROPERTI

LAINNYA

67

• Kondisi pasar tidak menentu

• Harga saat ini dinilai terlalu tinggi

-26.7% -22.1%

Pilihan Investasi yang Kurang Diminati Masyarakat

13

• Kondisi pasar tidak

menentu

• Kondisi pasar dianggap

memburuk

43

-31.7% INVESTASI

PENDAPATAN

TETAP

13

SAHAM

• Kondisi pasar yang

buruk dan volatile

• Responden menilai

pertumbuhan ekonomi

melambat

13

-20

-281.8% REKSA DANA

-14

• Kondisi pasar yang

buruk dan volatile

• Responden menilai

pertumbuhan ekonomi

melambat

-160.9%

3 Hasil Temuan

14

3 Prioritas Keuangan yang Utama

15

41% Biaya pendidikan anak

18% Masa pensiun

18% Memulai bisnis sendiri

Cara untuk Mencapai Tujuan Keuangan

16

Menabung

secara rutin

(77%)

Kerja tambahan

(51%)

Mengurangi

pengeluaran

(48%)

Membeli

produk

investasi

(18%)

Dana tunai milik investor

17

42% aset investor

dialokasikan di

dana tunai/

tabungan

Investor

menyimpan dana

tunai sebanyak

rata-rata

8 bulan pendapatan

individu

64% responden

merasa belum

cukup memegang dana

tunai

42% aset investor

dialokasikan di

dana tunai/

tabungan

Investor

menyimpan dana

tunai sebanyak

rata-rata

8 bulan pendapatan

individu

64% responden

merasa belum

cukup memegang dana

tunai

Alokasi Dana Tunai

Hanya sekitar 18% dana tunai digunakan untuk keperluan sehari-hari dan biaya tak terduga

18

%

Responden mau memindahkan dana tunai untuk berinvestasi, jika…

19

Memberikan

keuntungan yang

cukup secara

stabil (51%)

Mampu menjamin

pendapatan

secara tetap

(37%)

Lebih fleksibel dan

dapat diakses saat

dibutuhkan

(27%)

Memberikan

capital guarantee

(32%)

Investor Optimistis Terhadap Status Keuangannya

20

51% investor

merasa telah sesuai

target dalam

mencapai tujuan

keuangan

PENSIUN

21

Sebagian responden (3/5) telah memulai perencanaan pensiun

22

24% memulai

setelah menikah

22 % setelah anak

selesai sekolah

21 % setelah bekerja

selama beberapa

tahun

Alasan tidak memulai rencana pensiun lebih awal

23

54% Masih membayar

pendidikan

anak

42% Masih muda

26%

Pendapatan/

kerja tidak

stabil

20%

Masih

menanggung

orang tua

Bagaimana mencukupi kebutuhan pensiun?

24

75% Akan menambah

tabungan/

deposito

44% Akan mencari

pekerjaan

tambahan

32% Akan mencari

tahu cara

memenuhi kebutuhan finansial

3% Akan berinvestasi

pada properti

25

Tabungan Pensiun Habis Lebih Cepat

Uang pensiun diperkirakan akan

habis dalam 10 tahun

Bergantung pada anak?

26

1/5 investor akan

mengandalkan

bantuan

finansial

dari anak mereka

Semakin banyak

(33%) investor

diharapkan dapat

membantu

saat orang tua mereka pensiun

Kesimpulan

27

Jangan tunda

persiapan dana

pensiun Anda,

mulailah dari

SEKARANG

Kesimpulan

Sisihkan dana

minimal 10% dari

pendapatan Anda

setiap bulannya, dan

lakukan secara

RUTIN setiap BULAN

28

29

Thank you