mapas estratégicos en los negocios portuarios cra. ana rey gerente comercial administración...
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Mapas Estratégicos
en los
Negocios Portuarios
Cra. Ana ReyGerente Comercial
Administración Nacional de PuertosUruguay 2007
Seminario Iberoamericano de Puertos
Planificación Portuaria Impulsora del Desarrollo
Perspectivas de las Estrategias
Desde el punto de vista del cliente
Desde el punto de vista del inversor Desde el punto del Estado
Desde el punto de la comunidad
Visión del Cliente y del Inversor
La planificación de la terminal especializada de contenedores del Puerto de Montevideo considerada una operación segura con estándares mínimos de productividad y un nivel de precios máximos para la competitividad (Decreto Nº 137/001) y el cumplimiento de un mínimo de inversiones.
La confiabilidad se asocia a la garantía de los procesos de atraque y descentralización.
Contenedores
Visión del Estado y la Comunidad
Los ingresos directos para la autoridad portuaria están asociados al crecimiento del negocio con canon mínimo anual en un promedio que oscila del 15 al 20% del precio.
Los ingresos indirectos para el estado se obtienen por impuestos y para la sociedad con puestos de trabajo de los servicios conexos.
Contenedores
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RA
.
F1- Aumentar la Contribución Económica a la
Sociedad -
F2- Aumentar progresivamente
ingresos ANP
F3- Efecto multiplicador
Clientes , Armadores, Operadores
C1- Marca – País Seguridad y
Confiabilidad
C2- Precios competitivos
C4- Servicios Just in Time.
C3– Operación Segura y certificada
▪ Control y verificación de inversiones .
▪ Garantía del Proceso.
▪ Sistemas de información eficientes.
▪ Scanners.
▪ Regulación eficiente competencia
▪ Programa de inversiones en dragado.
▪ Atracción y fidelización de
trasbordos a través de bonificaciones tarifarias.
▪ Política de diálogo continuo
con operadores.
I1- Gestión de Operaciones
I2- Gestión de Clientes I3- I + D
▪ Estudio de las tendencias internacionales del negocio.
▪ Análisis de movimiento de
contenedores por naviera y ruta.
▪ Cumplimiento de las
normas medio ambientales y laborales.
▪ Difusión del estudio
de Impacto Económico del Negocio.
I4- Comunidad
Capital Humano
Capital Humano
▪ Ambiente estimulante de mejora continua.
Capital Organizacional
▪ Mejora sistemas informáticos para estudio de trasbordos.
Capital de Información
Estudios en
coordinación con la Universidad de la República.
Negocio de Contenedores
Mapa Estratégico
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F1- Aumentar la Contribución Económica a la
Sociedad -
F2- Aumentar progresivamente
ingresos ANP
F3- Efecto multiplicador
Clientes , Armadores, Operadores
C1- Marca – País Seguridad y
Confiabilidad
C2- Precios competitivos
C4- Servicios Just in Time.
C3– Operación Segura y certificada
Mapa Estratégico
Negocio de Contenedores
PE
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A.
▪ Control y verificación de inversiones .
▪ Garantía del Proceso.
▪ Sistemas de información eficientes.
▪ Scanners.
▪ Regulación eficiente competencia
▪ Programa de inversiones en dragado.
▪ Atracción y fidelización de
trasbordos a través de bonificaciones tarifarias.
▪ Política de diálogo continuo
con operadores.
I1- Gestión de Operaciones
I2- Gestión de Clientes I3- I + D
▪ Estudio de las tendencias internacionales del negocio.
▪ Análisis de movimiento de
contenedores por naviera y ruta.
▪ Cumplimiento de las
normas medio ambientales y laborales.
▪ Difusión del estudio
de Impacto Económico del Negocio.
I4- Comunidad
Capital Humano
Capital Humano
▪ Ambiente estimulante de mejora continua.
Capital Organizacional
▪ Mejora sistemas informáticos para estudio de trasbordos.
Capital de Información
I- Estudios en
coordinación con la Universidad de la República.
Mapa Estratégico
Negocio de Contenedores
Indicadores de contenedores
Indicadores de buques
Indicadores financieros de inversión e ingreso
Contribución al PBI
¿Cómo medimos y observamos el negocio?
Negocio de Contenedores
Año Trasbordos* % Var Contenedores T/C2003 111.811 55% 210.401 0,53
2004 137.806 23% 259.428 0,532005 135.904 -1% 273.019 0,50
2006 160.776 18% 309.047 0,52
* Incluye Tránsitos
Indicadores
Indicador 2006 – T/C= 0,52
Promedio 2003-2006 – T/C= 0,52
Trasbordos*
020.000
40.00060.000
80.000100.000
120.000140.000
160.000180.000
2003 2004 2005 2006
Co
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Trasbordos*
Negocio de Contenedores
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
2003 2004 2005 2006Vacíos
Llenos
Evolución de Indicadores
Año Llenos Vacíos Llenos/Vacíos
2003 143.217 67.184 2,13
2004 173.137 86.291 2,01
2005 176.921 96.098 1,84
2006 206.437 102.610 2,01
Indicador 2006 – LL/V= 2,01
Promedio 2003-2006 – LL/V= 1,99
Negocio de Contenedores
Año Carga % Var Descarga % Var Carga/Descarga2003 104.341 9% 106.060 12% 1,02
2004 129.457 24% 129.971 23% 1,00
2005 135.551 5% 137.468 6% 1,01
2006 153.246 13% 155.801 13% 1,02
Evolución de Indicadores
Indicador 2006 – C/D= 1,02
Promedio 2003-2006 – C/D= 1,01
0
50.000
100.000
150.000
200.000
2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007
Carga Descarga
Negocio de Contenedores
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
ContenedoresTeus
Evolución de Indicadores
Año Contenedores % Var Teus % Var Teus/ Cont2003 210.401 10% 333.871 14% 1,59 2004 259.428 23% 424.791 27% 1,64 2005 273.019 5% 454.531 7% 1,66 2006 309.047 13% 519.218 14% 1,68
Indicador 2006– Teus/Cont = 1,68
Promedio 2003-2006 – Teus/Con= 1,64
Negocio de ContenedoresEvolución de Indicadores
Indicador 2006– Trasbordos Reefer Cajas= 61.960
Promedio 2003-2006 – Trasbordo/Reefer= 54.502
Año 2003 2004 2005 2006Trasbordos Reefer (Cajas) 45.722 55.684 54.642 61.960 % Var 0% 22% -2% 13%Trasbordos Reffer / Total Trasbordos 41% 41% 42% 41%
Negocio de ContenedoresEvolución de Indicadores
Indicador 2006– Contenedores Reefer= 98.543
Promedio 2003-2006 – Contenedores Reefer = 83.815
Temporada 2003 2004 2005 2006Contenedores Reefer 63.688 82.290 90.739 98.543% Var 0% 29% 10% 9%Contenedores Reffer / Total 30% 32% 33% 32%
Negocio de ContenedoresEvolución de Indicadores
2003 2004 2005 2006
TRB promedio 25.259,6 24.467,4 25.295,1 29.601,9 17%
Temporada 2003 2004 2005 2006
ESLORA promedio 196,1 192,2 197,0 206,7 5%
Temporada 2003 2004 2005 2006
CALADO promedio 10,4 10,3 10,7 11,1 4%
Año 2003 2004 2005 2006
TRB Máximo 50.721 50.721 50.721 69.132 36%
BUQUES CONTENEDORES - TRB PROMEDIO
BUQUES CONTENEDORES - ESLORA PROMEDIO
BUQUES CONTENEDORES - CALADO PROMEDIO
BUQUES CONTENEDORES - TRB MÁXIMO
Negocio de Contenedores
CONTROL DE CLIENTES : “ARMADORES – LINEAS REGULARES”.
LINEA ARMADOR EUROPA EE.UU ASIAAMERICA DEL SUR FRECUENCIA
CSW MOL X SEMANALSAM CCL X SEMANAL
NEW ANDES HAMBURG SUD X 9 DIASSLING 1 HAMBURG SUD X -
MERCOSUR HAMBURG SUD X SEMANALRIVER PLATE
EXPRESS HAMBURG SUD X -BRASIL Y RIVER PLATE EXPRESS HAPAG LLOYD X
NEW SIRIUS HAMBURG SUD X -NEW SIRIUS NSU ZIM X -
NEW SIRIUS CMA-CGM XTANGO HAMBURG SUD X -TANGO EVERGREEN X -
L-CLASS MAERSK X -PARANAGUA
EXPRESS MAERSK X -FAR EAST EVERGREEN X -FAR EAST IT MARITIMA X -FAR EAST COSCO X
TRAFICO USA MSC X SEMANALWMED MSC X SEMANALSACS MARUBA X
SEAGULL MARUBA XEUROATLAN-SLING2 CSAV X
Crecimiento Económico y del Comercio Mundial
PBI REALAño UE-15 UE-10 UE EE.UU México y A.Central A. del Sur Japon China India Asia (Este y Sur)
2001 1,9 2,4 2 0,8 0 0,2 0,4 8,3 4,4 4,52002 1,1 2,5 1,2 1,6 1 -1,9 0,1 9,1 4,7 6,52003 1,1 3,9 1,3 2,5 1,6 2,1 1,8 10 7,4 6,92004 2,2 5,2 2,4 3,9 4,2 7 2,3 10,1 8,5 7,82005 1,5 4,6 1,7 3,2 3,1 5,1 2,6 10,2 8 7,52006 2,6 5,6 2,7 3,2 4,3 5,3 2,5 10,2 7,7 7,42007 2,3 4,9 2,4 2,2 3,2 4,7 1,7 8,9 7,9 6,9
Promedio 1997-2005 2,3 3,9 2,3 3,2 3,5 2,2 1,1 9 6,2 5,9Fuente: Worl Economic Situation 2007 .UNCDAT Febrero 2007.
UE-10 Incluye : República Checa, Estonia,Hingría, Latvia,Lituania,Polonia,Eslovaquia,Eslovenia,Malta y Cyprus
Unión Europea America Asia
IMPORTACIONES Año UE-15 Europa Central y del Este EE.UU A Latina y el Caribe Japon Asia (Este y Sur)
2001 0,9 -0,4 -2,7 -0,6 -6,7 0,42002 0,2 13,7 3,4 -7,3 7,5 13,12003 2,8 29,6 4,1 0,5 9 162004 6,5 31,6 10,8 15,1 13,9 18,82005 5,2 15,3 6,1 11,2 7 17,32006 7,2 17,8 6,2 11,2 9,4 16,42007 5,4 11,9 5,3 8,2 5,1 15,7
Promedio 1998-2007 5,6 9,3 6,8 5,2 5,5 12,9
Unión Europea America Asia
Fuente : World Economic Situation 2007 – UNCDAT.
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE VARIACIÓN DEL PBI REAL, EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE VARIACIÓN DEL PBI REAL, EXPORTACIONES (VOLUMEN) E IMPORTACIONES (VOLUMEN) – EXPORTACIONES (VOLUMEN) E IMPORTACIONES (VOLUMEN) –
PRINCIPALES REGIONESPRINCIPALES REGIONES
EXPORTACIONES Año UE-15 Europa Central y del Este EE.UU A Latina y el Caribe Japon Asia (Este y Sur)
2001 4,3 9,4 -5,4 2 -6,7 0,42002 2,4 7,5 -2,3 0,6 7,5 13,12003 9,6 12,2 1,3 3,5 9 162004 6,6 16,9 9,2 10,5 13,9 18,82005 4,1 9,9 6,8 8,8 7 17,32006 7,4 11,7 8,3 5 9,4 16,42007 5,3 10 7,1 5,8 5,1 15,7
Promedio 1997-2007 5,3 10,4 3,9 5,4 5,5 12,9
Europa America Asia
Fuente: World Economic Outlook .FMI. Setiembre 2006.
Fuente: World Economic Outlook .FMI. Setiembre 2006.
Crecimiento Económico y del Comercio Mundial
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE VARIACIÓN DEL PBI REAL, EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE VARIACIÓN DEL PBI REAL, EXPORTACIONES (VOLUMEN) E IMPORTACIONES (VOLUMEN)EXPORTACIONES (VOLUMEN) E IMPORTACIONES (VOLUMEN)
PAÍSES DEL MERCOSURPAÍSES DEL MERCOSUR
ParaguayAño PBI EXP IMP PBI EXP IMP PBI EXP IMP PBI PBI EXP IMP PBI EXP IMP2003 2,2 4,2 5,8 0,6 8,7 -1,5 8,7 6,00 37,6 4,2 3,9 6,5 9,7 2,8 12,3 0,62004 11,8 27,6 26,5 4,9 17,9 14,4 9,0 8,10 40,1 4,0 6,2 11,8 18 3,6 16,1 5,42005 6,6 16,8 8,8 2,3 11,5 9,3 9,2 13,80 20,2 2,7 6,3 6,1 20,4 4,1 10,2 11,72006 6,8 10,5 15,2 2,9 8,9 5,5 8,5 7,30 14,7 3,0 4,7 6,7 17 3,3 7,7 8,0
2007* 4,5 8,0 10,2 4,5 9,0 8,1 7,5 6,40 10,7 3,0 5,5 7,2 11,5 3 8,7 7,4Fuentes:
PBI Argentina,Brasil y Chile. World Economic Perspectives 2007 -UNCDAT.
Datos económicos y proyeciones de Uruguay . Banco Central del Uruguay
Datos de Chile- Banco Central de Chile
Datos de Bolivia-Cepal y Banco Central Bolivia
Proyecciones de Argentina , Chile y Paraguay -Amércia Latina y el Caribe, Proyecciones 2006-2007 -CEPAL
Proyecciones del PBI 2007 Brasil- Presentación del Ministro de Hacienda en Londres-Enero de 2007-Ministerio de Hacienda de Brasil
Chile BoliviaUruguay Brasil Argentina
Visión del Cliente y del Inversor
Se consideran dos visiones del cliente, el armador que exige servicios marítimos y confiables a su capital (barco) y el Turista que abona los servicios y debe encontrar un entorno inmediato acorde a sus expectativas.
Cruceros
Visión del Estado y la Comunidad
El negocio de cruceros maximiza la contribución de los puertos a la relación con la ciudad y generación de empleo. La alianza del turismo y transporte marítimo alcanza una contribución mínima anual en Uruguay de US$ 5.000.000 anuales a la comunidad.
Negocio de CrucerosMapa Estratégico
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F1- Aumentar la Contribución Económica a la Sociedad por Turismo
F2- Aumentar progresivamente
ingresos ANP
F3- Efecto multiplicador
Clientes , Armadores, Operadores
C1- Participación Cluster con MINTUR.
C2- Alianza estratégica ANP - MINTUR
C4- Atraer y retener grandes buques.
C3– Operación Segura y certificada
Aplicar Conocimientos
internacionales del negocio
Alianzas con Aeropuerto
Garantía del Proceso
Crear un clima de trabajo complementario y estimulante para el cluster, con perspectiva de crecimiento continuo y sustentable
Negocio de CrucerosMapa Estratégico
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F1- Aumentar la Contribución Económica a la Sociedad por Turismo
F2- Aumentar progresivamente
ingresos ANP
F3- Efecto multiplicador
Clientes , Armadores, Operadores
C1- Participación Cluster con MINTUR.
C2- Alianza estratégica ANP - MINTUR
C4- Atraer y retener grandes buques.
C3– Operación Segura y certificada
Negocio de CrucerosMapa Estratégico
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Aplicar Conocimientos
internacionales del negocio
Alianzas con Aeropuerto
Garantía del Proceso
Crear un clima de trabajo complementario y estimulante para el cluster, con perspectiva de crecimiento continuo y sustentable
¿Cómo medimos y observamos el negocio?
Indicadores de pasaje
Indicadores de buque
Servicios demandados (agua, remolque)
Contribución al PBI
Negocio de CrucerosEvolución de Indicadores
Evolución Escalas de Cruceros - Puerto de Montevideo-
0
50
100
2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
Temporada
N°
Esc
alas
Negocio de CrucerosEvolución de Indicadores
2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007Puerto de Montevideo 53 50 57 65 71 73
BUQUE TRB ESLORA (mts) CALADO (mts)QUEEN MARY II 148.528 345 9,75
Temporada 2001- 2002 2002- 2003 2003- 2004 2004- 2005 2005- 2006 2006- 2007Puerto de Montevideo 33.357 39.675 34.729 34.403 37.303 42.833
ESCALAS DE BUQUES CRUCEROS - COMPARATIVO POR TEMPORADA
INGRESOS ANP POR PASAJEROS CRUCEROS - COMPARATIVO POR TEMPORADA
Negocio de Cruceros
Ingresos Promedio Buques Cruceros Directos *
MUELLAJE 771 USO DE PUERTO 5.159 TASA PASAJEROS 913 AGUA 400 PRACTICAJE 2.407 REMOLQUE 3.410 PREFECTURA 2.428 AMARRE/DESAMARRE 220 AGENCIAMIENTO 1.715 RESIDUOS 300 REPARACIÓN 500 RETIRO AGUAS SENTINA 450 OTROS 516
Gasto por turista (1) 38
Total 38
Ingreso Mínimo Turista Crucero
Conclusión
La actividad de los puertos se desarrolla en un escenario económico mundial asociado a las tendencias de los negocios y del comercio.
La estrategia de comercialización de la autoridad portuaria está orientada a planificar la inversión privada con inversión pública y obtener beneficios para los actores y la sociedad en su conjunto.