TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Näkymät vähemmän negatiiviset

Mara-alalle

neljäs vaikea vuosi Jouni Vihmo, ekonomisti

25.6.2015

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

-80

-60

-40

-20

0

20

40

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Suhdannenäkymät parantuneet hieman reaalitaloudessa ei selvää käännettä ylöspäin

Päätoimialojen suhdannenäkymät, saldoluku

Palvelut

Teollisuus

Rakentaminen

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto; Suhdannebarometri

2

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Kulutushalukkuutta on – ostovoimaa ei lähivuosien hidas kasvu ei riitä kotimarkkinoiden toipumiseen

0

2

4

6

8

10

12

14

-7

-5

-3

-1

1

3

5

7

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kuluttajien odotukset omasta taloudesta

¹Yksityinen kulutus kasvaa tänä vuonna 0,2 prosenttia. Ensi vuonnakin kasvua kertyy vain 0,4 prosenttia.

Yksityinen kulutus

1 1

Lähde: Tilastokeskus, ¹ennusteet Suomen pankki

Oma talous 12 kk, saldoluku Yksityisen kulutuksen vuosimuutos, prosenttia

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

0

2

4

6

8

10

12

14

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

Kuluttajien luottamus nousussa mara-alan kunnolliseen kasvuun on pitkä matka

Lähde: Tilastokeskus; kuluttajien luottamus, palvelualojen liikevaihtokuvaaja

Mara-alan myynti

Kuluttajien odotukset omasta taloudesta

luottamus omaan talouteen 12 kk, saldoluku myynnin määrän vuosimuutos, prosenttia

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

-62

-42

-22

-2

18

38

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

Näkymät vähemmän negatiiviset yritykset ennakoivat toukokuussa myynnin laskevan edelleen

odotukset, saldoluku myynnin määrän vuosimuutos, prosenttia

Mara-alan myynti

Mara-alan odotukset

Lähde: Tilastokeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto; Suhdannebarometri

5

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

70

80

90

100

110

120

130

140

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1

Mara-alan myynti kasvoi alkuvuonna lähtötaso on matala

myynnin määrä, indeksi vuosi 2005=100

Pikaruoka +3,7 %

Hotellit -0,5 %

¹Anniskelu-ravintolat

+1,5 %

Henkilöstö- ravintolat

-3,8 %

2015 Q1

Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa

Hotellit:

Venäläisten yöpymisten määrä vähenee voimakkaasti – muissa lähtömaissa kasvua,

kotimaan alkuvuosi hyvä

¹Anniskeluravintolat:

Anniskelumyynnin lasku jatkuu (tammikuu -9 %) – ruokamyynnin ennakoidaan kasvaneen ensimmäisellä

neljänneksellä

Henkilöstöravintolat:

Myynti laskussa käytännössä vuodesta

2008

Pikaruokaravintolat:

Myynti kääntyi kasvuun vuoden

2014 loppupuolella

6 ¹Arvio: anniskeluravintoloista ei saatu Valviralta luotettavaa ennakkotietoa

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

-2,2 1,6

-11,0 -13,4

7,2 5,6

9,4

34,5

12,2 8,3 8,0 7,8

5,1 5,1 4,1 4,1 3,4 1,3

-0,6 -4,5 -8,0 -12,5 -45,7

Venäläisten yöpymisten voimakas väheneminen painaa Suomen matkailua kotimaan, EU-maiden ja kiinalaisten yöpymiset kasvussa

Yöpymisten vuosimuutos suurimmat lähtömaat, kaikki majoitusliikkeet, tammi-huhtikuu 2015, %

Lähde: Tilastokeskus; majoitustilasto

7

Vuonna 2014 ulkomaisista yöpymisistä 49 % EU:n alueelta, 23 % Venäjältä, 14 % Skandinavian maista ja 10 % Aasiasta

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

-50

-40

-30

-20

-10

0

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

Viisumipäätökset Tax free Yöpymiset Matkat RUB vs. EUR

Heikko rupla pitää venäläiset kotimaassa valuuttamyrsky on toistaiseksi ohi - venäjän talous supistuu kuluvana vuonna

vuosimuutos RUB/EUR, % vuosimuutos viisumipäätökset Tax free- ostot, yöpymiset ja matkat, %

Lähde: Ulkoministeriö, Suomen Pankki, TAK Oy

8

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

8,5 8,8

6,1

5,3 5,7

6,5

5,4 5,0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

20

40

60

80

100

120

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013ennakko

2014ennuste

2015alkuvuosiennuste

käyttökate, %-yksikköä liikevaihdosta kannattavuusodotus, saldoluku

Kannattavuus heikkenee alkuvuonna nopea kustannuskehitys tasaantuu - taso jää korkealle

Käyttökate

Kannattavuusodotus

Lähde: Tilastokeskus; tilinpäätöstilasto, EK; suhdannebarometri, MaRa

9

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Miksi Suomi jää muiden Pohjoismaiden vauhdista? Pohjoismaiden mara-alalojen vertailua

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

Suomi Norja TanskaRuotsi SuomiTanskaRuotsi Norja

Matkailu Pohjoismaissa kasvaa Ruotsi on Pohjoismaiden ykkönen – ero pikkusiskoihin ja veljiin kasvaa

Työlliset matkailualat, 1000 työllistä Matkailuvienti ja –tuonti 2009-2013, miljoona dollaria

Matkailuvienti Matkailutuonti

Ulkomaiset hotelliyöpymiset 2014, miljoonaa Ravintoloiden liikevaihto 2013, miljardia euroa

7,6 7,5

5,4 4,7

Tanska Ruotsi Norja Suomi

Lähde: WTO, Horesta, NHO Reiseliv, Visita, MaRa

11

12,1

6,1

4,6 4,5

Ruotsi Norja Suomi Tanska

?

173

140 140

Ruotsi Tanska Norja Suomi

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Suomi jää Pohjoismaiden vauhdista majoituksen tilanne ravintoloita hankalampi

Lähde: WTO, Horesta, NHO Reiseliv, Visita, MaRa

Ravintoloiden kysyntä (myynnin määrä¹), 2003=100 Majoituksen kysyntä (myynnin määrä¹), 2003=100

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ruotsi Norja Tanska Suomi

90

100

110

120

130

140

150

160

170

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ruotsi Norja Tanska Suomi

¹Myynnin määrä liikevaihtoindeksistä laskettuna – politiikkamuutoksia eri maissa ei ole huomioitu

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Palveluiden hintojen nousu heikentää Suomen kilpailukykyä palveluiden hintojen noususta 10 prosentin hintaero euroalueeseen verrattuna

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajahinnat, Suomen Pankki

13

Yleinen kuluttajahintataso suomi = 100

60

70

80

90

100

110

120

130

140

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ruotsi Norja Tanska Suomi Espanja Viro

Suomi Suomi

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ruotsi Norja Tanska Suomi

Matkailun hintakilpailukyky heikkenee Suomessa ja ulkomailla Hotellien ja ravintoloiden hintataso naapurimaissa laskee

indeksi Suomi 2005=100

Lähde: Pohjoismaiset Tilastokeskukset, ei valuuttakurssikorjausta

14

Suomi Suomi

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Kesä vetää Pohjoismaissa Suomen ravintolat ja hotellit pienellä positiivisuudella kesäsesonkiin

11,1

20,3

10,7

18,9 20,4

4,3

14,4

kasvaayli 4 %

kasvaa2-4 %

kasvaa0-2 %

pysyyennallaan

vähenee0-2 %

vähenee2-4 %

väheneeyli 4

Laskee 39 % Kasvaa 42 %

Osuudet vastaajista, prosenttia

Lähde: MaRa, kesäsesonkikysely 4/2015 (N=230), Pohjoismaiset mara-alan järjestöt

15

Kesäsesonki 2015 Pohjoismaissa

Norja: Ennallaan tai pientä kasvua.

Tanska: Myynti kasvaa 4-5 % - majoituksessa kovat Kasvuodotukset.

Ruotsi: Yritykset: +2 % Ekonomisti: +4-5 %

Suomi: Myynti edellisen vuoden tasolla.

Kesäsesonki 2015 Suomen mara-alalla

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Mara-alalle neljäs vaikea vuosi yksityinen kulutus kasvaa lähivuosina historiallisen hitaasti

• Alkuvuosi odotuksia parempi

– Myynti kasvoi pitkästä aikaa, 0,7 prosenttia

– Kotitalouksien ostovoima kasvoi - kuluttajien luottamus korkeimmillaan neljään vuoteen

• Näkymät vähemmän negatiiviset

• Kesämyynti edellisen vuoden tasolla

• Myynnin ennakoidaan laskevan vuositasolla

– Venäläisten yöpymisten määrä laskee koko vuoden

– Ravintolat eivät pääse kunnolliseen kasvuun

• Yksityinen kulutus kasvaa historiallisen hitaasti

• Suomi jää muiden Pohjoismaisten matkailun kasvusta

• Yhteiskuntasopimukseen sisältyvä ansiotuloveron kevennys välttämätön

Matkailu- ja ravintola-ala tarvitsee yhteiskuntasopimukseen sisältyvän miljardin euron ansiotuloverokevennyksen ja sen myötä syntyvän ostovoiman kasvun. Yksityinen kulutus kasvaa lähivuosina historiallisen hitaasti eikä riitä työllistävien kotimarkkinoiden toipumiseen. Työllisyyden parantaminen Suomessa ei onnistu ilman kotimarkkinoita. Suomen yksityisen sektorin työpaikoista 70 prosenttia on kotimarkkinasektorilla.

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Kiitos! MaRan seuraava suhdannetilaisuus pidetään joulukuussa

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry edustaa mm. hotelleja, kylpylöitä ja kuntoutumiskeskuksia, viikko-osakeyrityksiä, leirintäalueita, ravintoloita, cateringyrityksiä, eines- ja valmistuskeittiöitä, kahviloita, pubeja, yökerhoja, liikenneasemia, huvi-, teema- ja elämyspuistoja, keilahalleja, festivaaleja ja konserttitapahtumia, ohjelmapalveluyrityksiä, luontomatkailuyrityksiä, hiihtokeskuksia sekä matkailun markkinointi- ja välityspalveluja tarjoavia yrityksiä.

MaRan suhdannekatsaus ekonomisti Jouni Vihmo, puh. 050 520 1636