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Dr.  Mariana  Bozesan  AQAL  Inves4ng  

 Geld  mit  Sinn  Salon  26.  September  2012  

Was  macht  uns  Mut    in  der  Eurokrise?  

 

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4  signifikante  Trends    zur  Investmentwende  

   

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Integralle  Messkriterien  

Planet  

People  

Profit  

Ethik,  Ego,  Emo3onen    Cogni3on    Bewusstein  

Verhalten  

Aussen  Innen  

Individu

ell  

Kollek4v   Kultur    

&    Moral  

INTEGRALES  INVESTIEREN  GLS,  AQAL  Inves4ng,  UDI,  Triodos  

Geld  mit  Sinn:  Tradi4on  und  Impact  

Profit  

TRADITIONELLES  INVESTIEREN  

Profit  Metrics  

WALL  STREET  BERKSHIRE-­‐HATHAWAY  

KLEINER  PERKINS  EarlyBird  Wellington  

Target  Partners          

IMPACT    INVESTING  

Profit  

People  

Planet  

Sustainability  Metrics  ESG,  IRIS,  SAM  

Triple  Bo>om  Line  

 

   

BonVenture  Social  Venture  Fund  

Grameen  Bank  LGT  VP  

Shore  Bank            

AQAL  INVESTING  is  based  on  Ken  Wilber’s  Integral  Model;  Ken  Wilber  is  endorsed  by  Nobel  Prize  laureate  Al  Gore,  and  Bill    &  Hilary  Clinton.  Wilber’s  theory  is  widely  applied  in  science,  poli4cs,  economics,  educa4on,  medicine,  and  business  including  McKinsey  and  Company;  

Source:  Wilber,  K.  (2000).  A  theory  of  everything:  An  integral  vision  for  business,  poliEcs,  science,  and  spirituality.  Boston:  Shambhala.    

Trend  1  

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SOCIAL  

UMWELT  

PROFIT  

ETHIK    EGO  

EMOTIO  BEWUSSTSEIN  

VERHALTEN  

AUSSEN  INNEN  

INDIVIDU

UM  

KOLLEKTIVE

S  

KULTUR  &    

MORAL  PROFIT  

TRADITIONELLES  BUSINESS  

SOCIAL  BUSINESS  

INTEGRALES  BUSINESS  DM,  Puma,  Whole  Foods,  

Patagonia,  REI      

Unternehmensintegralisierung  

SOCIAL    

UMWELT  

ENRON  WALL  STREET  

BP  MONSANTO  

PHILLIP  MORRIS  GILLETTE  

McKinsey  &  Co.          

 Kindergarten  Kunterbunt  

Fritz  Mülhlen  Bäckerei  Just  Capital    

GRAMEEN  BANK  SKOLL  GLOBAL  THREATS  FUND  

     

Trend  2  

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 Whole  Foods:    

+40%  höhere  Rendite  als  FoEs  

über  10  Jahre  (1800%  shareholder  value  1995–2006)  

 

8x    höhere  Rendite  als  Marktdurchschnii      

(S  &  P  500)  

3.1x  höher  als  GGCs,  über  10  Jahre  

3x    höhere  Rendite  als  Marktdurchschnii    

(S  &  P  500)  über      

15  Jahre  

GOOD  TO  GREAT  COMPANIES  (GGCs)  • Nucor,  Phillip  Morris  • Kroger,  Walgreens  • Wells  Fargo,  Gilleie  • Kimberly-­‐Clark  

INTEGRIERENDE  UNTERNEHMEN  • The  Container  Store,  REI  • Whole  Foods,  Trader              Joe’s,  Patagonia,  DM  • Stoneyfield  Farms  

FIRMS  OF  ENDEARMENT  (FoEs)  

• Patagonia,  Amazon  • Southwest  Airlines  • IKEA,  BMW,  eBay  • Google,  AVEDA    

*Source:  Sisodia,  R.,  Sheth,  J.,  Wolfe,  D.B.  (2007).  New  Jersey:  Wharton  School,  p.  16      

Integralisierung  &  Risikoreduzierung  

Trend  2  

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PLANET  

PEOPLE  

PROFIT  

ETHIK    EGO  

EMOTIONEN  BEWUSSTEIN  

VERHALTEN  

AUSSEN  INNEN  

INDIVIDU

UM  

KOLLEKTIV  

KULTUR  &    

MORAL  

PROFIT  

REGULÄRES  KAPITAL  Profit  metrics  

PHILANTHROPIE  SPENDEN  

INTEGRIERENDES  KAPITAL  GLS,  UDI,  AQAL  INVESTING,  Natural  

Inves4ng,  Genera4on  

Integrierendes  Kapital  

PEOPLE    

PLANET  

WALL  STREET  BERKSHIRE-­‐HATHAWAY  

KLEINER  PERKINS  SEQUOIA  CAPITAL  

EarlyBird  Target  Ventures  

Wellington          

GIVING  PLEDGE  MOTHER  TERESA  

BOSCH  FOUNDATION  BERTELSMANN  FOUNDATION  ROCKEFELLER  FOUNDATION  

     

Trend  3  

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   Bewusstseinsevolu4on  durch  Wertewandel  

RATIO  INTELLIGENZ  

 

DAS  WAHRE  

-­‐  WISSEN  -­‐  

AUFKLÄRUNG  DEMOCRATIE  

MODERNE  MEDIZIN  MONDFLUG  

 

BÜRGERRECHTE  GRÜNE  BEWEGUNG  

FEMINISMUS  SOCIAL  BUSINESS  

CULTURAL  CREATIVES:  25-­‐30%  

EMOTIONEN  WERTEWANDEL,  ETHIK  

DAS    SCHÖNE  -­‐  KUNST  -­‐  

Trend  4  

INTEGRIERENDE  MENSCHEN    3  -­‐  10  %  

REINTEGRATION  DER  PLATONISCHEN  WERTE  “DiMedici  Effect”  des    21st  Jahrhunderts  

DAS  SCHÖNE  -­‐  KUNST-­‐  

DAS  GUTE  

-­‐  MORAL  -­‐    

DAS  WAHRE  

-­‐  WISSEN  -­‐  

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Geld  mit  Sinn  Mutmacher:  Warum  wir  auf  dem  rich4gen  Weg  sind  

*Source:  EUROSIF  SRI  Survey  2010    

13  

23  

33  

89  

242  

242  

306  

312  

396  

411  

1,043  

1,851  

Germany  

Switzerland  

Spain  

Finland  

Belgium  

Denmark  

Sweden  

Italy  

The  Netherlands  

Norway  

UK  

France  

0   200   400   600   800   1,000   1,200   1,400   1,600   1,800   2,000  

Impact  Inves3ng  Assets  (SRI)  by  selected  countries,  2009,  in  €B  

Mutmacher  

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Noch  mehr  Mutmacher  in  der  Krise  ….  •  Global  Alliance  for  Banking  on  Values  (März  2012)  

–  Beweist  das  Nachhal4gkeit  höhere  finanzielle  Rendite  einbringt  –  Signifikantes  Wachstum  an  Spareinlagen  –  Höhere  Kapitalqualität  

•  AVIVA  Investors  KoaliEon  (USD  2.1  Billionen)  –  Verlangt  von  UN  Mitgliedsstaaten  die  Einführung  eines  globales  Regelwerkes  zur  CSR  Berichterstaiung  von  Unternehmen    

–  Einführung  von  Regeln  und  Anreizen  für  Transparenz,  Berichterstaiung,  ethisches  Verhalten,  Soziales  

•  Natural  Capital  DeclaraEon  –  Beschluss  des  Finanzsektors  das  Kapital  der  Erde  (Lut,  Wasser,  Erde,  Umwelt,  etc.)  in  ihre  Finanzprodukte  und  Dienstleistungen  mitaufzunehmen  und  zu  berücksich4gen  

•  The  Sustainable  Stock  Exchange  IniEaEve:  Einführung  von  Auflistungsregeln  für  Nachhal4gkeit  (43%)  

•  InternaEonal  Integrated  ReporEng  Commi>ee  (IIRC):  Integral  ReporEng  •  Global  ReporEng  IniEaEve  (GRI):  Sustainable  ReporEng  Guidelines  G4  

Mutmacher  

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WIR WERDEN DAS BOOT BEKOMMEN!

 

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DANKE  SCHÖN!!!