market comments saravut ร างพ ร บ นิรโทษกรรม สุด...
TRANSCRIPT
29 October 2013
Page 1 of 3RHB Retail Research / Market Dateline / PP 7767/09/2012 (030475)
SET Index Data
ตลาดหุนสหรัฐฯ ปดลบ หลังดัชนีการทําสัญญาขายบานที่รอปดการขายเดือนก.ย. ตํ่าสุดเกือบ 3 ป ทําใหดัชนี DOW JONES,NASDAQ, S&P500 ปด -0.01%, -0.08%, 0.13%
ตลาดหุนยุโรปปดคละเคลา ผิดหวังผลผลิตภาคโรงงานของสหรัฐฯ ที่เพิ่มข้ึนนอยกวาที่ตลาดคาด ทําใหดัชนี DAX, FTSE, CAC40, FTMIB ปด -0.08%, 0.07%, -0.48%, -0.24%
สัญญาน้ํามันดิบ WTI สงมอบเดือนธ.ค. เพิ่มข้ึน 83 เซนต ปดที่ 98.68 ดอลลาร/บารเรล สวนสัญญาน้ํามันดิบเบรนทสงมอบเดือนธ.ค. ที่ตลาดลอนดอน เพิ่มข้ึน 2.68 ดอลลาร ปดที่ 109.61 ดอลลาร/บารเรล จากแรงหนุนการคาดการณการคง QE ของเฟดในการประชุมสัปดาหนี้
ตลาดหุนไทยวานนี้ปรับตัวลงในชวงคร่ึงช่ัวโมงสุดทายของการซ้ือขาย แตปริมาณการซ้ือขายโดยรวมยังคอนขางตํ่า เนื่องจากในชวงคร่ึงเชานักลงทุนสวนใหญยังคงอยูนอกตลาด เพื่อรอดูทิศทางทางการเมืองที่ชัดเจนกอน และเปนไปตามคาดเมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแกผูซ่ึงกระทําความผิด เนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน โดยมีมติเห็นดวย 20:7 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง คาดวาจะสงเร่ืองใหประธานสภาผูแทนราษฎรพิจารณาในสัปดาหนี้ เพื่อบรรจุระเบียบวาระการพิจารณาวาระ 2 และ 3 ตอไป ซ่ึงคาดวาอยางเร็วก็จะเขาสภาในวันที่ 30-31 ต.ค.นี้ หรือไมเกินวันที่ 6-7 พ.ย.นี้ และองคกรตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย) พรอมสมาชิกเครือขายตอตานคอรรัปชันจากภาคธุรกิจการเงินและการลงทุน ไดแก สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย กลต. สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงสภาธุรกิจตลาดทุนไทยที่ประกอบไปดวย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย สมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมกันออกแถลงการณแสดงจุดยืนเพื่อคัดคานการแปรญัตติเพิ่มเติมความในมาตรา 3 ของรางพ.ร.บ.นิรโทษกรรมที่ใหการนิรโทษกรรมครอบคลุมไปถึงการลางผิดในคดีความที่เกี่ยวกับการทุจริตตาง ๆ และขอประกาศจุดยืนวา บรรดาคดีในฐานความผิดคอรรัปชันทั้งหมดตองเขาสูกระบวนการยุติธรรมจนถึงที่สุด เพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับทุกฝาย สรางบรรทัดฐานท่ีถูกตองของการกระบวนการยุติธรรมในสังคม เพื่อใหการปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันเปนรูปธรรมอยางแทจริง ทั้งนี้ปญหาดังกลาวเกรงวาจะกระทบตอความเช่ือมั่นในการลงทุนของนักลงทุนตางประเทศทั้งการลงทุนโดยตรงและทางออมเชน ตลาดหุนและตลาดตราสารหนี้ นอกจากนี้ยังมีความเห็นเพิ่มเติมจากแกนนําคณะนิติราษฎรที่กลาวถึงรางพ.ร.บ.นิรโทษกรรมวาเมื่อผานรางจากสภาผูแทนราษฎร ก็ตองไปที่วุฒิสภาอีก 3 วาระ หากมีการแกไขก็ตองตีกลับมาต้ังกรรมาธิการรวมและอาจจะสงไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ ซ่ึงศาลฯ อาจตีความวารางดังกลาวขัดกับหลักการที่ผาน วาระ 1 ซ่ึงอาจจะถูกตีตกไปทันที แตกวาจะถึงจุดนั้นคาดวาตองใชเวลาอีกหลายสัปดาห เพราะฉะนั้นคาดวา ในระยะส้ัน SET Index นาจะปรับตัวลงจากแรงกดดันทางการเมืองที่เร่ิมคุกกรุนข้ึนเร่ือย ๆ ประกอบกับในเดือนพ.ย. จะมีเหตุการณสําคัญ ๆ หลายประเด็นที่ยังนากังวลอยู
กลยุทธการลงทุน
Trading : ตํ่ากวาแถว ๆ 1,445 จุด แนะนํา ขายลดความเส่ียง
Open
High
Low
Closed
Chg.
%Chg.
Value (mn)
P/E (x)
P/BV (x)
Yield (%)
Market Cap (mn)
1,458.99 1,463.02 1,445.07 1,449.62
-5.26 -0.36
22,149.81 15.82 2.27 2.91
12,652,105.59
Up
Down Unchange
185 490 175
SET 50‐100 – MAI – Futures Index
Closed Chg. (%)
SET 50 988.57 -3.44 -0.35 SET 100 2,179.01 -7.57 -0.35 S50_Con 983.80 -10.20 -1.03 MAI Index 397.26 -3.00 -0.75
Trading Breakdown : Daily
(Bt,m) Buy Sell Net
Institution 1,979.87 1,477.18 502.69 Broker Port 3,191.06 4,485.30 -1,294.23 Foreign 5,537.31 4,992.77 544.54 Customer 11,441.56 11,194.56 247.00
Trading Breakdown : Month to Date
(Bt,m) Buy Sell Net
Institution 62,325.46 63,058.22 -732.77 BrokerPort 108,967.79 105,794.31 3,173.52 Foreign 147,346.57 144,580.27 2,766.30 Customer 385,825.92 391,033.01 -5,207.08
World Markets Index
Closed Chg. (%)
Dow Jones 15,568.93 -1.35 -0.01 NASDAQ 3,940.13 -3.23 -0.08 FTSE 100 6,725.82 4.48 0.07 Nikkei 14,241.41 -154.63 -1.07 Hang Seng 22,806.58 108.24 0.48
Foreign Exchange Rates
US Dollar Closed Chg. (%)
Baht (Onshore) 31.10 0.05 -0.16 Yen 97.56 -0.12 0.12 Euro 1.38 0.00 0.02
Commodities
Closed Chg. (%)
Oil : Brent 109.18 -0.25 -0.23 Oil : Dubai 105.78 1.36 1.30 Oil: Nymex 98.68 1.13 1.16 Gold 1,353.70 1.07 0.08 Zinc 1,923.00 28.50 1.50 BDIY Index 1,619.00 -52.00 -3.11
Cash Balance
16 Sep ‐25 Oct 13 AIM,PAE,TSF
23 Sep‐01 Nov 13 AJP,ANAN,RPC
30 Sep‐08 Nov 13 CHO, NIPPON
07 oct ‐15 Nov 13 BTC
14 Oct ‐22 Nov13 UV
21 Oct‐29 Nov 13 CGD
รางพ.ร.บ. นิรโทษกรรม “สุดซอย” กําลังจะเขาสภา Saravut TEL : +66 (0) 2682 9754 Ext. 9754 EMAIL : [email protected]
Market Comments
29 October 2013
Page 1 of 4RHB Retail Research / Market Dateline / PP 7767/09/2012 (030475)
ไมมีวอลุมกย็ังลงได
Figure 1 : SET Index daily chart
Source: RHB, Aspen
SET Index ปดท่ี 1,449.62 จุด -5.26 จุด ดวยมูลคาการซื้อขาย 22,150 ลานบาท ลดลง 22% เม่ือเทียบกับปริมาณการซื้อขายวันกอนหนาน้ี โดยนักลงทุนตางประเทศซ้ือสุทธิ 545 ลานบาท
ระยะกลาง : SET Index ยังคงมีสัญญาณพักตัวตอเน่ือง สัปดาหท่ีผานมาสามารถท่ีจะปดเหนือระดับ 1,450 จุดได ทําใหสัปดาหน้ีคาดวา SET Index จะแกวงแคบ แตจะเขาสูขวงของการปรับฐานอีกคร้ังเม่ือตํ่ากวาระดับ 1,445 จุดลงไป ทําใหมีโอกาสท่ีจะปรับตัวลงไปต้ังหลักแถว ๆ 1,410-1,400 จุดตอไป
ระยะสั้น : SET Index ปรับตัวลงเล็กนอย และปดตํ่ากวาระดับ 1,450 จุดแลว ทําใหระยะส้ันมีความเส่ียงท่ีจะปรับตัวลงไปตํ่ากวาระดับ 1,440 จุดอีก หรือถาดีดกลับไมผานแถว ๆ 1,464-1,466 จุดอีก แนะนําขายลดความเส่ียงตอไป
SET Index Saravut Tachochavalit TEL : +66 (0) 2682 9754 Ext. 9754 EMAIL : [email protected]
Technical Analyzer
1,483-1,488
1,410
29 October 2013
RHB Retail Research / Market Dateline / PP 7767/09/2012 (030475) Page 1 of 6
\The c
TUF
CPN
Source: RHB, Bloomberg Source: RHB, Bloomberg
ระยะส้ันมีลุนฟนตัวขึ้นมาในรูปแบบ V shape ปจจุบันอยูระหวางทดสอบกรอบบนของ downtrend line channel อยู คาดวาไมนาจะผานขึ้นไปได เน่ืองจากใกลเคียงกับความสมบูรณของรูปแบบ V shape แลว แนะนําขายลดความเส่ียงเม่ือปรับตัวขึ้นไปแถว ๆ 59-60 บาท เพื่อหวังผลซื้อกลับเม่ือออนตัว
ระยะส้ันมากแกวงในกรอบ uptrend line channel ปจจุบนัยังแกวงในกรอบแคบๆ ใกล ๆ กับกรอบบนของ uptrend ส้ัน ๆ ไมผาน 48-49 บาท แนะนําขายทํากําไร เพื่อหวังผลซื้อกลับเม่ือออนตัวกลับลงไปแถว ๆ 44-43 บาทไดตอไป
Support: 55‐54
Support: 44‐43
Resistance: 59‐60
Resistance: 48‐49
Trading Stocks Saravut Tachochavalit TEL : +66(0) 2862 9754 Ext. 9754 EMAIL : [email protected]
Page 2 of 6See important disclosure notice at the end of report
EGCO
DTAC
Source: RHB, Bloomberg Source: RHB, Bloomberg
ระยะส้ันมีลุนฟนตัวขึ้นมาในรูปแบบ V shape ปจจุบันอยูระหวางทดสอบเสน downtrend ท่ีกดราคาหุนมากวา 5 เดือนแลว ส้ัน ๆ ไมตํ่ากวา 124-122 บาทอีก แนะนําซื้อเก็งกําไรได หวังผลขามแถวๆ 128 บาทได ลุนตอแถว ๆ 135 บาทไดตอไป
ระยะส้ันไดเกิดสัญญาณฟนตัวในรูปแบบ V shape ไปแลว และปจจุบันราคาหุนไดปรับตัวลงมาจากกรอบบนของรูปแบบ V shape แลว ส้ัน ๆ ไมผาน 116-118 บาท แนะนําขายทํากําไร เพื่อหวังผลซื้อกลับเม่ือออนตัวกลับลงไปแถว ๆ 111 หรือ 104 บาทไดตอไป
Support: 124‐122
Support: 111, 104
Resistance: 116‐118
Resistance : 135
Page 3 of 6See important disclosure notice at the end of report
VGI
TMB
Source: RHB, Bloomberg Source: RHB, Bloomberg
ระยะส้ันแกวงในกรอบ downtrend line channel ปจจุบนัยังแกวงในกรอบแคบๆ ใกล ๆ กับกรอบบนของ downtrend ส้ัน ๆ ไมผาน 13.50 บาท แนะนําขายทํากําไร เพื่อหวังผลซื้อกลับเม่ือออนตัวกลับลงไปแถว ๆ 12-11.80 บาทไดตอไป
ระยะส้ันแกวงในกรอบ uptrend line channel ปจจุบันยังแกวงในกรอบแคบๆ ใกล ๆ กับกรอบลางของ uptrend ส้ัน ๆ ไมตํ่ากวา 2.70-2.60 บาทอีก แนะนําซื้อเก็งกําไร หวังผลดีดกลับขึ้นไปแถว ๆ 3-3.10 บาท และนาขายทํากําไรออกไปกอน
Resistance: 3‐3.10
Resistance : 13.50
Support : 12‐11.80
Support: 2.70‐2.60
29 October 2013
Page 1 of 8OSK Retail Research / Market Dateline / PP 7767/09/2012 (030475)
THCOMรุกตลาดไอพีสตารซุมเจรจาอินโดฯ-ฟลิปปนส THCOM เผยเดินหนาเจรจาลูกคาขายแบนดวิธไอพีสตารในอินโดนีเซีย-ฟลิปปนสเพ่ิมมากขึ้น พรอมเตรียมเผยยิงดาวเทียมไทยคม 6 ชวงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมน้ี สวน Q3/2556 ยังฉายแววสดใส โบรกประเมินกําไร ไวท่ี 350 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 84% จากไตรมาสกอน แนะ "ซือ้" อนาคตแข็งแกรง ปรับเปาหมายใหม 46 บาท ( ทันหุน ) EPCOเตรียมปดดีลญี่ปุนซื้อโรงไฟฟา-รายได200% EPCO เตรียมปดดีลซื้อโรงไฟฟาญี่ปุน 26 เมกะวัตต พรอมดันบอพลอยเขาตลาดหุนภายในป 2557 จอต้ังท่ีปรึกษาการเงินชวงกลางพฤศจิกายนน้ี ขณะท่ีรายไดป 2556 ม่ันใจเติบโตไมตํ่ากวา 200% หลังธุรกิจสื่อสิ่งพิมพไตรมาส 4/2556 คึกคักรับชวงไฮซีซัน ดานโบรกเคาะเปา 4.00 บาท( ทันหุน SCPอัพกําลังผลิตโกยงานลุยรถไฟฟา-กําไรว่ิงเขาพอรต SCP เตรียมเพ่ิมกําลังผลิตรองรับงานรัฐเพียบท้ังโครงการรถไฟฟา รถไฟรางคูการขยายสายสงไฟฟา จากกําลังผลิตเดิมเกือบลน 70-80% ปูทางรายได 25-30% ตอป กูรูเคาะงบ Q3/2556 กําไร 76 ลานบาท สวนท้ังป 2556 โต 288 ลานบาท ดีมานดและราคาวัสดุกอสรางดันมารจิ้นพุง เปาหมาย 13.50 บาท( ทันหุน ) 'FVC'การันตีพืน้ฐานปกม่ันใจเปดเทรดเหนือจอง "FVC" ม่ันใจเขาเทรด 29 ตุลาคมน้ี ราคาหุน FVC ยืนแกรง เหนือราคาจอง 1.20 บาทได ย้ําพ้ืนฐานแนนปก ยิ้มรับพวงธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมโตสูงหนุนธุรกิจพรอมกางงบ Q2/2556 มีกําไรสุทธิ 5.36 ลานบาท จาก 3.23 ลานบาท ในปกอนฟากโบรกยกน้ิวการันตีหุนธุรกิจแนวโนมสดใสคร่ึงหลังป 2556 เดน ใหราคาเปาหมาย 2.20 บาท( ทันหุน ) MINTปนี้กําไรทบุสถิติโบรกเคาะซื้อ-เปา 35 บาท MINT จอรอนงบไตรมาส 3/2556 แยมผลงานแจม ลัน่ปน้ีกําไรทําลายสถิติ พรอมชูแผน 5 ป (50-60) ปกเปากาํไรโต 15-20% ตอป เดินหนาซื้อกิจการตอเน่ือง ฟากโบรกเชยีรสอย เห็นแววธุรกิจโรงแรมโตแข็งแกรง โดยเฉพาะไตรมาส 4/2556 เขาสู High Season ทองเท่ียว หนุนราคาหุนเดง เปา 35 บาท( ทันหุน ) PPMเปดศูนยการคาธ.ค.นี้ รับทรัพยเขาเปาปละ50ลาน PPM ดีเดยเปดคอมมูนิต้ีมอลล "ศาลายา" ชวงธันวาคมน้ี ชี้รับทรัพยเขากรุปละ 50 ลานบาท พรอมม่ันใจป 2556 รายไดตามฝน 1.7 พันลานบาท รับเทรนดกอสรางคึกคัก แถมไดธุรกิจใหมหนุน ดานนักวิเคราะหแนะ "ซือ้" เปาหมาย 7.55 บาท ดีดลูกคิดกําไรแตะ 93 ลานบาท( ทันหุน ) หุนพลังงานโคง3กําไรกระหึ่มชูPTTGC-PTTEP-TOP-BCP หุนพลังงานแววกําไรสดใสราคานํ้ามันดิบเฉลี่ยท่ี 107 ดอลลารตอบารเรล เพ่ิมขึ้น 6% หนุนกําไร PTTEP จะมีกําไรสุทธิอยูท่ี 1.6 หม่ืนลานบาท เพ่ิมขึ้น 49% และ PTT จะมีกําไรสุทธิไมนอยกวา 3 หม่ืนลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 144% คาดราคานํ้ามันดีตอเน่ืองมายังไตรมาส 4/2556 เหตุเขาฤดูหนาว ความตองการใชเพ่ิมสูงขึน้ ชู PTTGC-PTTEP-TOP-BCP เดน( ทันหุน )
ประมูลทวีีดิจิตอลคึกเอกชนย่ืนซอง20แหงเคาะราคาปลายธ.ค.56 กสทช.เผยมีบริษัทสนใจเขารวมประมูลทีวีดิจิตอล 20 บริษัท 26 ซอง ดาน "ฐากร ตัณฑสิทธิ์" คาด 13 ธันวาคมน้ีประกาศรายช่ือผูผานคุณสมบัติ และกําหนดวันประมูล-ราคาปลายธันวาคม 2556 หรือ มกราคม 2557( ทันหุน ) PERMย้ิมรับไฮซีซันขายเหล็กลุนส้ินปพลิกกําไร-ตาน1.10บ.PERM ยิ้มรับดีมานดเหล็กพุง หลังเขาสูไฮซีซันฤดูกาลขายในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ยาวไปถึงปหนา ลุนสิ้นปน้ีมีขาวดีพลิกกลับมามีกําไร หลงัไฮซีซันหนุน บวกบริหารตนทุนไดดี ลาสุดบินไปออสเตรเลียเจรจาพันธมิตร คาดไดขอสรุปสิ้นปน้ี พรอมม่ันใจรายไดท้ังป 2556 โต 10% จากป ฟากโบรกสองตาน 1.10 บาท( ทันหุน ) EAปล้ืมโรงไฟฟาเสร็จตามแผนปกธงรายไดปนีโ้ตกาวกระโดด บิ๊ก EA เผยปลายปน้ีโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต ท่ี จ.นครสวรรค กอสรางเสร็จตามแผน พรอมจายไฟฟาให กฟผ. ตามกําหนดสัญญาในเดือนธันวาคม 2556 เผยป 2557 เตรียมรับรูรายได 1.5 พันลานบาท จากการขายไฟสวนผลงานท้ังปคาดเติบโตกาวกระโดด เหตุรับรูรายไดจากโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาด 8 เมกะวัตต ท่ี จ.ลพบุรี เขามาเต็มปโบรกประสานเสียงเชยีร "ซื้อ" เคาะเปา 10.70 บาท( ทันหุน ) AMATAนักลงทนุเช่ือม่ันแผนปองกันน้ําระยะยาว AMATA เดินหนาแผนปองกันนํ้าทวมระยะยาว หลังนํ้าลดทุกโรงงานกลับมาผลิตสินคาเต็มท่ี พรอมเชิญผูประกอบการรวมหารือผูบริหาร "วิบูลย กรมดิษฐ" ย้ําความม่ันใจนักลงทุนไมไดถอนหรือเคลือ่นยายไปท่ีอื่น คงเปายอดขายท่ีดินปน้ี 3 พันไร โบรกเชียร "ซือ้" เปาหมาย 27 บาท( ทันหุน ) TVDบุกเงินประกัน5ลาน แงมครึ่งปหลังผลงานเร่ิด TVD สงซิกคร่ึงหลังป 2556 ฟอรมแจมกวาชวงเดียวกันของปกอนท่ีมีรายได 1.1 พันลานบาท โหนกระแส โฮมชอ็ป ปง ขยายตัว พรอมปกธงน้ีน้ีรายไดทะยาน 10% จากปกอน หลังดีมานดทะลักตอเน่ือง ฟากนักวิเคราะห หนุน "เกง็กําไร" พรอมชี้เหตุเตรียมบุกเงนิคาเคลมประกันคาเสียโอกาสจํานวน 5 ลานบาท ในไตรมาส 3 น้ี เคาะเปา 4.06 บาท( ทันหุน ) "ML"หวังกําไรพุงสวนศก.ลุยรถแลกเงินโกยมารจิ้น ML ไมหว่ันเศรษฐกิจทรุด ม่ันใจยอดปลอยสินเชื่อไตรมาส 4/2556 ขยายตัวตอเน่ือง หลังตลาดรถเกาเร่ิมคึกคัก พรอมลยุขยายฐานสินเชือ่รถแลกเงินรับอานิสงสแบงกใหญเมินลูกคาไมโครไฟแนนซ คาดรายไดและกําไรป 2556 โตตามเปา 10% ดานโบรกสองราคาหุน ML ยังเห็นแววรีบาวนด วางเปา 1.08 บาท( ทันหุน ) DRTเกี่ยวกอยคูขารวมทุนพนัธมิตรสบชองโซลารเซลล DRT สบชองรัฐหนุนภาคเอกชนผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาชี้เปนโอกาสของผูผลิตวัสดุมุงหลังคาสรางมูลคาเพ่ิมใหผลิตภัณฑกระเบื้องมุงหลังคา พรอมเปดกวางพันธมิตรรวมศึกษาโครงการพัฒนากระเบ้ืองมุงหลังคาโซลลารเซลลรองรับความตองการของตลาด( ทันหุน )
Key Stock News
Page 2 of 8See important disclosure notice at the end of report
28 25 24 22 21 28 25 24 22 21
KBANK 218.0 163.1 221.0 -151.5 -82.8 PTTGC -72.4 -149.8 60.4 -140.5 -156.5 DTAC 1,606.3 SCC -1,510.6 INTUCH 49,841.7 SCC -11,395.4
BBL 145.8 127.4 -85.1 -17.7 702.8 M COT -40.4 -15.3 -6.5 -0.1 1.5 KBANK 1,421.4 BAY -1,021.1 BAY 18,883.8 LH -2,061.5
ADVANC 126.1 -31.6 216.9 88.4 228.0 BAY -35.3 -149.7 -7.1 -181.4 -114.9 INTUCH 1,135.4 KTB -335.2 ADVANC 17,038.2 SIRI -898.4
INTUCH 116.0 227.7 63.4 119.9 -57.5 BGH -31.2 6.8 25.5 -1.6 -14.8 PTT 1,125.0 SIRI -218.5 PTT 14,325.8 CK -692.4
EGCO 84.8 41.3 50.6 22.2 45.7 M INT -27.8 -10.4 -62.6 -68.3 1.6 PTTEP 1,013.8 BGH -217.5 DTAC 13,812.2 DEM CO -643.3
TUF 53.6 108.6 11.5 -72.2 -1.3 SCB -27.1 56.9 360.6 -0.7 8.9 STEC 906.4 AIT -208.7 PTTEP 12,180.2 UV -416.9
SCC 44.1 0.7 -71.3 -521.5 -201.1 JAS -19.1 1.4 -12.5 -10.4 -7.9 ADVANC 748.7 M INT -137.2 PTTGC 11,708.2 NOBLE -328.9
DTAC 38.3 4.8 -12.1 -7.2 79.5 KTB -18.3 -43.0 61.7 27.4 44.1 BANPU 724.2 JAS -134.8 AOT 5,253.3 ASP -310.7
BTS 32.0 21.5 10.5 9.6 36.2 HM PRO -13.3 -7.1 5.7 -13.1 14.4 TOP 709.2 THCOM -124.9 STEC 5,189.7 RM L -278.7
TM B 28.8 0.8 -9.8 -40.6 -34.5 SCCC -12.9 2.9 -2.4 -1.1 -8.3 SCB 682.0 SCCC -101.4 CPF 4,763.3 M INT-W4 -238.0
CPF 28.4 79.4 28.8 -8.5 31.4 QH -10.0 19.7 47.8 -89.4 -11.6 EGCO 651.9 AP -90.7 TOP 4,446.6 TRC -215.8
PTTEP 25.3 37.9 71.9 24.1 20.5 BLA -9.4 7.0 9.1 -6.7 -4.7 PS 582.8 SPCG -90.4 CPALL 4,440.7 EARTH -215.4
LPN 21.3 -2.6 -12.7 -10.3 -12.2 TOP -9.3 21.1 39.7 1.7 16.4 AOT 572.0 BJC -86.3 CPN 4,302.0 M COT -202.6
IVL 19.7 73.2 19.7 -44.7 32.7 SPALI -8.4 41.1 40.3 8.1 -13.6 BBL 510.6 BCH -85.1 BIGC 4,179.8 LRH -189.4
WORK 17.0 5.7 1.0 0.0 0.1 PTT -7.5 -34.7 49.1 7.8 266.8 IVL 444.6 TICON -83.4 M AKRO 4,178.7 GUNKUL -187.3
TCAP 16.8 -2.7 25.2 -1.5 41.7 GLOBAL -6.8 -3.1 0.3 -1.7 -10.6 DELTA 353.7 M COT -82.5 M INT 3,361.6 GLOBAL -171.7
AP 16.5 -2.8 1.5 -49.0 17.8 BH -6.3 -1.1 -0.3 9.5 10.0 TM B 331.6 AM ATA -79.2 THAI 3,256.4 TWFP -147.9
AOT 14.6 37.5 -14.0 151.2 -27.7 SINGER -6.3 -2.2 -0.7 -1.0 -1.2 BEC 312.9 RATCH -75.6 DELTA 3,151.9 SINGER -135.4
LH 13.0 11.3 36.0 -52.1 -17.9 DELTA -5.2 0.5 11.8 10.0 14.1 TCAP 292.2 THRE -60.6 TCAP 3,113.3 VNT -120.3
PS 12.3 43.1 41.1 27.7 98.3 BIGC -4.6 20.8 -19.2 -11.1 16.3 CPF 284.7 ERW -39.6 BEC 3,034.4 PTL -113.3
% % of % of
Turn. paidup paidup
TM B 6.38 1 TISCO-P 66.16 65.86
GJS 16.18 2 BBL 30.30 29.99
IEC 3.28 3 KBANK 27.34 28.50
N-PARK 2.41 4 INTUCH 23.48 5.41
BAY 60.17 5 SPALI 21.83 17.94
IRPC 13.54 6 E-W1 21.62 22.27
KTB 10.01 7 GOLD-W1 20.03 14.87
BTS 6.37 8 THRE 17.73 15.50
INTUCH 30.17 9 LH 17.58 21.18
QH 8.49 10 LPN 17.01 21.73
KBANK 40.31 11 DTAC 16.12 13.33
TRT-W2 12.29 12 TWFP 15.73 24.77
JAS 7.43 13 TCAP 15.25 12.60
LH 25.61 14 THIP 14.50 12.64
CPF 14.74 15 LALIN 13.71 13.53
BLAND 0.50 16 AP 13.68 12.92
PLE-W2 0.30 17 STEC 13.58 7.26
AP 18.29 18 EGCO 13.50 10.17
HM PRO 3.50 19 BAY 13.43 13.89
AKR 2.10 20 PRANDA 12.79 14.59
Source : SET.OR.TH
Most Active Values (Btmn)
Oct 13 Oct13
T otal Volume Shares
(Last)
NVDR Shrs. Paid up CapitalNVDR Shrs.
25-Oct-13 2-Jan-13
N et B uy N et Sell N et B uy N et Sell
2 Jan- 25 Oct 13Oct13
1,908,842,894
18,601,500 8,438,200 22,400 22,300 27,039,700 10,163,300
-
33,858
5,100,000 10,506,200 15,606,200
NetBuy Sell Total
- 15,100,000 15,100,000
572,486,791 -16,700,000
654,288,864 682,155,834
578,472,855 16,700,000 16,700,000
3,206,420,305
-5,406,200
1,716,553,249
2,393,260,193
752,980,701
307,949,569 374,696,450
-15,100,000 173,363,101
347,000,000
4,845,000 5,768,500
4,661,600 1,353,400
2,564,104 3,470,900 6,035,004 -906,796
3,007,500
10,613,500 -923,500
5,584,300 3,573,700
6,093,600 2,959,800 75,018,228 77,281,246
1,654,100
4,579,000 1,005,300
4,526,700 1,566,900
370,342,718
3,512,494,860
74,187,298 74,970,598
622,596,181 544,461,149
10,025,921,523
1,475,698,768
1,762,512,542 2,123,251,472
251,001,440 320,609,239
315,525,949 2,367,811,000 381,793,793
14,949,060 2,354,634 95,060,550
6,074,143,747
526,465,000
2,859,920,138
207,099,799
843,803,210
367,964,647
1,525,106,540
1,918,300 2,716,200
2,544,100
2,927,900 70,500
198,200 2,345,900
797,900
2,998,400
59,270,000 409,144,800
3,165,300 -519,500
71,059,065 53,541,225
815,930,559
52,348,600 -2,147,700
-1,120,400
2,857,400
86,117,327
113,087,800 111,592,900
391,300,628 -1,139,300
825,000,000 1,126,705
1,171,100
153,724
194,904,541 161,065,653 1,277,816,397
8,000,000 1,160,000 1,011,300
582,300 3,866,600 4,448,900 -3,284,300
2,740,800 1,569,700 4,310,500
1,322,900 1,842,400
3,722,600
3,072,600
2,432,400 1,290,200
3,626,9051,250,100
994,200 4,066,800
3,797,776
-2,078,400
1,068,700
2,376,805
2,208,000 3,276,700
1,142,200
4,105,2243,951,500
NVDR Trading Data by Stock (Volume) NVDR Shares to Total Paid-up Shares(%)
NET BUY NET SELL Month to Date Year to Date
THAI NVDR: Top Ranking
Page 3 of 8See important disclosure notice at the end of report
Symbol (28 Oct )
Volume (Shares) Value (Baht) % Short Sale Volume Comparing with Main Board
% Short Sale Value Comparing with Main Board
1 SIRI 15,321,600 35,259,968.00 41.94 41.88 2 CK 1,953,900 43,472,960.00 22.15 22.15 3 TTW 595,100 6,117,300.00 21.61 21.59 4 GLOW 198,000 14,300,300.00 21.28 21.34 5 HEMRAJ 924,600 3,156,412.00 20.45 20.46 6 DELTA 124,600 5,942,750.00 15.08 15.08 7 TTA 433,700 7,975,190.00 14.51 14.56 8 BLA 72,300 4,628,050.00 13.42 13.47 9 ITD 8,710,000 53,285,500.00 13.1 13.19 10 SC 400,000 1,584,000.00 8.21 8.23 11 JAS 2,233,900 20,764,735.00 8.17 8.2 12 BGH 191,700 26,349,000.00 6.92 6.94 13 LH 502,200 5,674,620.00 6.91 6.89 14 TRUE 6,034,900 54,871,110.00 6.76 6.77 15 BBL 118,200 24,238,800.00 6.63 6.64 16 AOT 102,500 21,980,700.00 6.54 6.53 17 KTB 1,771,600 35,899,160.00 5.94 5.94 18 STEC 100,000 2,450,000.00 5.18 5.2 19 IVL 904,300 22,818,925.00 4.83 4.85 20 IRPC 1,076,500 3,904,958.00 4.78 4.79 21 KBANK 255,200 47,500,050.00 4.77 4.77 22 BLAND 15,500,000 26,270,000.00 4.74 4.72 23 TOP 79,600 5,053,075.00 4.5 4.51 24 PTTGC 166,200 12,753,750.00 4.05 4.02 25 AMATA 62,400 1,088,220.00 2.79 2.81 26 PTTEP 77,100 12,999,550.00 2.75 2.74 27 HMPRO 1,025,200 12,212,880.00 2.64 2.64 28 BJC 42,900 2,196,550.00 2.54 2.54 29 PS 59,400 1,331,300.00 2.33 2.33 30 TCAP 41,700 1,439,375.00 2.12 2.11 31 SCC 20,100 8,806,000.00 2.09 2.1 32 THAI 44,100 887,000.00 2.05 2.05 33 SCB 64,800 10,480,200.00 2.03 2.03 34 SCCC 2,400 969,600.00 2.02 2.02 35 PTT 37,200 11,855,600.00 1.85 1.85 36 RATCH 15,700 809,000.00 1.7 1.7 37 BH 7,400 636,400.00 1.68 1.65 38 DTAC 25,200 2,860,450.00 1.55 1.55 39 ADVANC 46,300 11,895,400.00 1.43 1.42 40 BCP 17,900 605,475.00 1.41 1.41 41 GLOBAL 33,600 649,740.00 1.41 1.4 42 BIGC 7,900 1,595,800.00 1.3 1.3 43 TUF 40,900 2,440,825.00 1.23 1.23 44 CPF 141,300 3,542,475.00 1.15 1.15 45 SPALI 30,000 528,000.00 1.1 1.1 46 STPI 10,000 202,000.00 1.05 1.04 47 CPALL 102,400 3,950,200.00 0.91 0.9 48 ROBINS 13,000 691,975.00 0.85 0.84 49 INTUCH 57,400 4,893,225.00 0.74 0.74 50 CENTEL 6,900 276,000.00 0.5 0.5 51 BEC 10,300 592,250.00 0.49 0.48 52 KKP 8,600 365,500.00 0.45 0.45
ขอมูลธุรกรรมขายชอรต (Short Sales)
Page 4 of 8See important disclosure notice at the end of report
Symbol
(28 Oct ) Volume (Shares) Value (Baht) % Short Sale Volume Comparing
with Main Board% Short Sale Value Comparing
with Main Board53 EGCO 5,400 677,700.00 0.37 0.37 54 MINT 20,500 548,375.00 0.3 0.29 55 KCE 4,300 81,370.00 0.28 0.28 56 BTS 116,800 1,039,520.00 0.27 0.27 57 BANPU 14,000 413,000.00 0.25 0.25 58 TMB 340,300 955,496.00 0.16 0.16 59 THCOM 2,000 76,000.00 0.05 0.05
Source: SETSMART
Name of
Company
Name of Management Types of Securities Transaction date Amount Price Disposition
SUSCO ภิมุข สิมะโรจน หุนสามัญ 24/10/2556 200,000 3.94 ซ้ือ
ECL ประภากร วีระพงษ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 24/10/2556 500,000 0.13 ซ้ือ
SKR ปริญดา วงษสกุล หุนสามัญ 18/10/2556 20,000 35.00 ซ้ือ
SKR ปริญดา วงษสกุล หุนสามัญ 21/10/2556 5,000 35.50 ซ้ือ
SKR ปริญดา วงษสกุล หุนสามัญ 22/10/2556 5,000 35.50 ซ้ือ
SKR ปริญดา วงษสกุล หุนสามัญ 24/10/2556 5,100 36.25 ซ้ือ
PPP สุรเดช บุณยวัฒน หุนสามัญ 22/10/2556 30,000 5.15 ขาย
PPP สุรเดช บุณยวัฒน หุนสามัญ 24/10/2556 30,000 5.25 ขาย
IFEC ณรงค เตชะไชยวงศ หุนสามัญ 25/10/2556 13,000,000 3.30 ขาย
ช่ือบริษัท ช่ือผูไดมา/จําหนาย Sell/Buy ประเภท %ไดมา/จําหนาย %หลังไดมา/จําหนาย วันที่ไดมา
HTECH นาย โสรัตน วณิชวรากิจ sell หุน -1.77 8.26 22/10/2556 VIH นาย บวรรัฐ วนดุรงควรรณ buy หุน 0.75 10.60 24/10/2556
Source: sec.or.th
Management Share Trade (59‐2)
Corporate Share Trade (246‐2, 256‐2)
Page 5 of 8See important disclosure notice at the end of report
October 2013
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
21 22 23 24 25 XW CHO 2:1 XD M-II @0.195 SP ( 21Oct – 17 Dec 13 ) ERW-W2 NEWSHARES GLAND 195,200 shares NNCL 2.70 m shares NEWLISTING SCB13C1403A 50 m Units
Cash Balance(21 Oct-29 Nov 13) CGD
XR IEC 3:1 @0.035 NEWSHARES CCP 8.70 m shares BLA 114,000 shares NEWLISTING BANP01C1404A 114 m Units TRT-W2 51.31 m Units
SP ( 25-30 Oct 13 ) CPN18CA INTU18CA MINT18CA ROBI18CA NEWSHARES PAE 5.00m shares CCET 158,000 shares
28 29 30 31 1 XD HMPRO @0.0186 MNIT @0.0294 QHPF @0.182 VAYU1 @0.05 WINNER @0.07 SP ( 28-31 Oct ) BANP16CB ESSO16CA IVL16CB JAS16CA NEWLISTING EGCO01CC 15 m Units PTT01C1403A 133 m Units TMB01C1401A 200 m Units BGH01C1401A 115 m Units PLE-W2 536.18 m Units
XR WHAPR 1:0.5516 XD CPNCG @0.1941 CPNRF @0.3167 CRYSTAL @0.1971 ERWPF @0.1182 POPF @0.2527 NEWSHARES DRT 8.70 m shares FVC 59.2 m shares DNA 33.33 m shares NEWLISTING IVL13C1403B 50 m Units
NEWSHARES MINT 466,400 shares
XD LANNA @0.35
XD TLGF @0.1708
November 2013
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
4 5 6 7 8 XD
DCC @ 0.72
XR AKR 1:06 @0.80
Page 6 of 8See important disclosure notice at the end of report
XD – Excluding Dividend XD(ST) – Excluding Stock Dividend XM – Exclude meetings XN – Ex-Capital Return XI – Excluding Interest XP – Excluding Principal XR – Excluding Right XW – Excluding Warrant XS – Excluding Short-term Warrant XA – Excluding All XE - Excluding Exercise *ND – No Dividend Payment PD – Payment Date XT – Excluding TSR ; @ - price per share / price per unit /
11 12 13 14 15 XR
BMCL 5.975 : 1 @1.00
18 19 20 21 22 XW GL 3:1
XR AIT 1:2 @5.00 XW EVER 2:1
25 26 27 28 29 XD
TNH @0.60
Page 7 of 8See important disclosure notice at the end of report
RHB Guide to Investment Ratings
Buy: Share price may exceed 10% over the next 12 months Trading Buy: Share price may exceed 15% over the next 3 months, however longer‐term outlook remains uncertain Neutral: Share price may fall within the range of +/‐ 10% over the next 12 months Take Profit: Target price has been attained. Look to accumulate at lower levels Sell: Share price may fall by more than 10% over the next 12 months Not Rated: Stock is not within regular research coverage Disclosure & Disclaimer All research is based on material compiled from data considered to be reliable at the time of writing, but RHB does not make any representation or warranty, express or implied, as to its accuracy, completeness or correctness. No part of this report is to be construed as an offer or solicitation of an offer to transact any securities or financial instruments whether referred to herein or otherwise. This report is general in nature and has been prepared for information purposes only. It is intended for circulation to the clients of RHB and its related companies. Any recommendation contained in this report does not have regard to the specific investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This report is for the information of addressees only and is not to be taken in substitution for the exercise of judgment by addressees, who should obtain separate legal or financial advice to independently evaluate the particular investments and strategies. RHB, its affiliates and related companies, their respective directors, associates, connected parties and/or employees may own or have positions in securities of the company(ies) covered in this research report or any securities related thereto, and may from time to time add to, or dispose off, or may be materially interested in any such securities. Further, RHB, its affiliates and related companies do and seek to do business with the company(ies) covered in this research report and may from time to time act as market maker or have assumed an underwriting commitment in securities of such company(ies), may sell them or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform significant investment banking, advisory or underwriting services for or relating to such company(ies), as well as solicit such investment, advisory or other services from any entity mentioned in this research report. RHB and its employees and/or agents do not accept any liability, be it directly, indirectly or consequential losses, loss of profits or damages that may arise from any reliance based on this report or further communication given in relation to this report, including where such losses, loss of profits or damages are alleged to have arisen due to the contents of such report or communication being perceived as defamatory in nature. The term “RHB” shall denote where applicable, the relevant entity distributing the report in the particular jurisdiction mentioned specifically herein below and shall refer to RHB Research Institute Sdn Bhd, its holding company, affiliates, subsidiaries and related companies. All Rights Reserved. This report is for the use of intended recipients only and may not be reproduced, distributed or published for any purpose without prior consent of RHB and RHB accepts no liability whatsoever for the actions of third parties in this respect. Malaysia This report is published and distributed in Malaysia by RHB Research Institute Sdn Bhd (233327‐M), Level 11, Tower One, RHB Centre, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur, a wholly‐owned subsidiary of RHB Investment Bank Berhad (RHBIB), which in turn is a wholly‐owned subsidiary of RHB Capital Berhad. Singapore This report is published and distributed in Singapore by DMG & Partners Research Pte Ltd (Reg. No. 200808705N), a wholly‐owned subsidiary of DMG & Partners Securities Pte Ltd, a joint venture between Deutsche Asia Pacific Holdings Pte Ltd (a subsidiary of Deutsche Bank Group) and OSK Investment Bank Berhad, Malaysia which have since merged into RHB Investment Bank Berhad (the merged entity is referred to as “RHBIB”, which in turn is a wholly‐owned subsidiary of RHB Capital Berhad). DMG & Partners Securities Pte Ltd is a Member of the Singapore Exchange Securities Trading Limited. DMG & Partners Securities Pte Ltd may have received compensation from the company covered in this report for its corporate finance or its dealing activities; this report is therefore classified as a non‐independent report. As of 29 October 2013, DMG & Partners Securities Pte Ltd and its subsidiaries, including DMG & Partners Research Pte Ltd do not have proprietary positions in the securities covered in this report, except for: a) ‐ As of 29 October 2013, none of the analysts who covered the securities in this report has an interest in such securities, except for: a) ‐
Special Distribution by RHB Where the research report is produced by an RHB entity (excluding DMG & Partners Research Pte Ltd) and distributed in Singapore, it is only distributed to "Institutional Investors", "Expert Investors" or "Accredited Investors" as defined in the Securities and Futures Act, CAP. 289 of Singapore. If you are not an "Institutional Investor", "Expert Investor" or "Accredited Investor", this research report is not intended for you and you should disregard this research report in its entirety. In respect of any matters arising from, or in connection with this research report, you are to contact our Singapore Office, DMG & Partners Securities Pte Ltd. Hong Kong
Page 8 of 8See important disclosure notice at the end of report
This report is published and distributed in Hong Kong by RHB OSK Securities Hong Kong Limited (“RHBSHK”) (formerly known as OSK Securities Hong Kong Limited), a subsidiary of OSK Investment Bank Berhad, Malaysia which have since merged into RHB Investment Bank Berhad (the merged entity is referred to as “RHBIB”), which in turn is a wholly‐owned subsidiary of RHB Capital Berhad. RHBSHK, RHBIB and/or other affiliates may beneficially own a total of 1% or more of any class of common equity securities of the subject company. RHBSHK, RHBIB and/or other affiliates may, within the past 12 months, have received compensation and/or within the next 3 months seek to obtain compensation for investment banking services from the subject company. Risk Disclosure Statements The prices of securities fluctuate, sometimes dramatically. The price of a security may move up or down, and may become valueless. It is as likely that losses will be incurred rather than profit made as a result of buying and selling securities. Past performance is not a guide to future performance. RHBSHK does not maintain a predetermined schedule for publication of research and will not necessarily update this report. Indonesia This report is published and distributed in Indonesia by PT RHB OSK Securities Indonesia (formerly known as PT OSK Nusadana Securities Indonesia), a subsidiary of OSK Investment Bank Berhad, Malaysia, which have since merged into RHB Investment Bank Berhad, which in turn is a wholly‐owned subsidiary of RHB Capital Berhad. Thailand This report is published and distributed in Thailand by RHB OSK Securities (Thailand) PCL (formerly known as OSK Securities (Thailand) PCL), a subsidiary of OSK Investment Bank Berhad, Malaysia, which have since merged into RHB Investment Bank Berhad, which in turn is a wholly‐owned subsidiary of RHB Capital Berhad. Other Jurisdictions In any other jurisdictions, this report is intended to be distributed to qualified, accredited and professional investors, in compliance with the law and regulations of the jurisdictions.
Kuala Lumpur Hong Kong Singapore
Malaysia Research Office RHB Research Institute Sdn Bhd Level 11, Tower One, RHB Centre
Jalan Tun Razak Kuala Lumpur Malaysia
Tel : +(60) 3 9280 2185 Fax : +(60) 3 9284 8693
RHB OSK Securities Hong Kong Ltd. (formerly known as OSK Securities
Hong Kong Ltd.) 12
th Floor
World‐Wide House 19 Des Voeux Road Central, Hong Kong
Tel : +(852) 2525 1118
DMG & Partners Securities Pte. Ltd. 10 Collyer Quay
#09‐08 Ocean Financial Centre Singapore 049315
Tel : +(65) 6533 1818 Fax : +(65) 6532 6211
Jakarta Shanghai Phnom Penh
PT RHB OSK Securities Indonesia (formerly known as PT OSK Nusadana
Securities Indonesia) Plaza CIMB Niaga
14th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav.25
Jakarta Selatan 12920, Indonesia Tel : +(6221) 2598 6888 Fax : +(6221) 2598 6777
RHB OSK (China) Investment Advisory Co. Ltd. (formerly known as OSK (China) Investment
Advisory Co. Ltd.) Suite 4005, CITIC Square 1168 Nanjing West Road
Shanghai 20041 China
Tel : +(8621) 6288 9611
RHB OSK Indochina Securities Limited (formerly known as OSK Indochina Securities Limited)
No. 1‐3, Street 271 Sangkat Toeuk Thla, Khan Sen Sok
Phnom Penh Cambodia
Tel: +(855) 23 969 161 Fax: +(855) 23 969 171
Bangkok
RHB OSK Securities (Thailand) PCL (formerly known as OSK Securities (Thailand) PCL) 10th Floor, Sathorn Square Office Tower
98, North Sathorn Road, Silom Bangrak, Bangkok 10500
Thailand Tel: +(66) 862 9999 Fax : +(66) 108 0999