marksiklussein die landbou- waarstaandie rooivleisbedryf?€¦ · 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00...
TRANSCRIPT
Marksiklusse in die landbou-waar staan die rooivleisbedryf?
Prof Johan Willemsewww.agrimarkconsultants.com
www.Agrimarkconsultants.com 1
Waaroor gaan die aanbieding:
Markte en die bedryf werk in siklusse……Jou strategie/Langertermyn plan moet dit in ag neemEkonomiese siklus en die mark vir ons produkteWeersiklus en Voerprys siklusSpeenkalf en mieliepryseSkaap/lam en wol siklusBesigheidsplan …….
www.Agrimarkconsultants.com 2
www.Agrimarkconsultants.com 3
www.Agrimarkconsultants.com 4
• Visie
• Doelwitte
• Aksieplanne
• Drama
• Detail
• Probleme
Sukse s = Posit ie f (visie, doelwitte, aksieplanne…)
Moe il ikh eid = Negat ie f / bre infu nk sies (verkeerde fokus….resep vir finansiële ondergang)
Bedr fysik lus se,,ek onomiese sik lus se...Klima at ,dr oog tes ens
Staa ts bele id v erander tot bedryf…..Gron d-ba te of fabriek?
Langter myn w i ns met volhoubar e st rate gie
Fokus op dit w at bes tuur baar isSte l doelw i t t e
Doen aksi eplanne!!!
5
Fokus op die bestuurbare faktore
www.Agrimarkconsultants.com 5
Familie plan
Besigheidsplan
Bemarkingsplan
www.Agrimarkconsultants.com 6
Wat is strategie ?
• Strategie is….• Langertermyn siening
• Maak geld uit verandering
• Stroom van besluite…vorentoe
• Fokus op jou einddoel
• Bestuur risikos
• Skep jou eie waardevolle en unieke posisie
• Kies wat om nie te doen nie
Source: Strategic Business Planning for Commercial Producers: Purdue University
www.Agrimarkconsultants.com 7
www.Agrimarkconsultants.com 8
SA as so iety/Market i a upward o ile y le+ food de a d shifti g……
www.Agrimarkconsultants.com 9
Tabel 1: Beplanningsraamwerk
Stap 1 Bepaal huidige posisie
Stap 2 Wat is ons bates/kundigheid
Stap 3 Scenario Identifiseer groottoekomstige kwessies/drywers
Stap 4 Sterkpunte (S)Swakpunte (W)Geleenthede(O)Bedreigings (T)
Stap 5 Visie/ideale toekomsMaks 5 doelwitte
Stap 6 Aksiestappe vir elke doelwitTydsraamwerkWie doen watVerander binne jou hulpbronne
•Economic cycle•International Market•Industry cycle•Weather cycle•Cash flows•Profits
Fact : M ar kets w or k in c yc les
Veebedryw e
www.Agrimarkconsultants.com 11
Graan?
www.Agrimarkconsultants.com 12
Daar is normaalweg verband tussen ekonomiese groei en vraag na rooivleis (en pryse)
Laaste 3 jaar:• Ekonomie in daalfase maar slagtings/kudde vermindering met rekord droogte…..…….sou verwag dat pryse onder druk is.• Rentekoerse in styg fase ,werkloosheid neem toe en besteebare inkome onder druk.• Uitvoermark vir beesvleis..sowat 4500 ton/maand het druk absorbeer en stut pryse.
➢ Weersiklus …sewe vet jare….. Kuddebou …..wanneer gaan slagaanbod toeneem enpryse laer druk,veral as hoender en vark markaandeel weggeneem het………….
Kan ek daarvoor beplan-as ek die siklusse verstaan ??
-7,00
-6,00
-5,00
-4,00
-3,00
-2,00
-1,00
0,00
1,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
2005/06 2007/08 2009/10 2011/12 2013/14 2015/16 2017/18
Government Debt as % of GDP and Budget deficit
Zuma President
www.Agrimarkconsultants.com 13
Debt%
Deficit %
www.Agrimarkconsultants.com 14
www.Agrimarkconsultants.com 15
Ekonomiese vooruitsigte is tans nie geod nie…maar onthou dit werk in siklusse!
www.Agrimarkconsultants.com 16
Rekord slagtings
www.Agrimarkconsultants.com 17
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ran
d pe
r D
olla
r
Rand/USA Doller Exchange
????????
www.Agrimarkconsultants.com 18
www.Agrimarkconsultants.com 19
Weersiklus
www.Agrimarkconsultants.com 20
AGRICULTURAL ECONOMICS
20
22
24
26
28
30
32
34
36
0
50000
100000
150000
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
DEBT / ASSET RATIO
Debt R million
Debt % of assets
Debt % of assets
R million
•Economic cycle•International Market•Industry cycle•Weather cycle•Cash flows•Profits
Fact : M ar kets w or k in c yc les
Grains
Corporate Guarantee
Tax positive reserve funds
www.Agrimarkconsultants.com 21
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
1 64 127
190
253
316
379
442
505
568
631
694
757
820
883
946
1009
1072
1135
1198
1261
1324
1387
1450
1513
1576
1639
1702
1765
1828
1891
1954
2017
2080
2143
2206
2269
2332
2395
2458
2521
Maize&Wheatpricecycle
Jan2007-May2017
R/ton
Series2 Series3 Series4
Wheat Safex
Wm & Ym
2014 201720112009
www.Agrimarkconsultants.com 22
Voergraan pryse :Is daar n siklus wat teenoor vleis siklus werk?Mielies: internasionaal
www.Agrimarkconsultants.com 23
www.Agrimarkconsultants.com 24
0
50
100
150
200
250
300
350
0
1000
2000
3000
4000
May-2011 May-2013 May-2015 May-2017
R/ton
US price ($) Import parity Export parity
SAGIS $/ton
MAIZE PRICE (YM no. 3) Randfontein (Duty = 0 Dec '06 )
SA mieliepryse (belangrikste voerbron ) wissel tussen invoer en uitvoerpryseAfhangende van uitvoer of invoere-variasie van R1000/ton+ is normaal !!
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Mielieinvoereenuitvoerelaaste18Jaar
1998-2016
=Uitvoereiseerderdie"normaal"
Invoere
Uitvoere
Bron:SAGISwww.Agrimarkconsultants.com 25
Groot invoere
Invoer[prys
Grootste uitvoere nog!
0
1
2
3
4
5
6
7
0
5000
10000
15000
20000
2010/11 2012/13 2014/15 2016/17
Area planted Total production Yield
Yield t/haMT
COMMERCIAL CROP PRODUCTION
www.Agrimarkconsultants.com 26
SA nuwe rekord mielieoes van 15,6 M ton en uitvoerbare surplus bykans 5 M ton
www.Agrimarkconsultants.com 27
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
2016/06/02 2016/12/02 2017/06/02Import parity Export parity White : weighted Yellow : weighted
R/ton
S
PRICES - Weekly (YM no. 3) - Randfontein (0 duty Dec 2006)
Mieliepryse daal na uitvoerpryse en witmielies diskonto van R150/ton onder geelmieliesDaar is uitvoermark vir geel , nie juis vir Wm nie….Daar was ook oorskot van Homney chop in mark @ R1200/ton ….
14/15 15/16 16/17 17/18
Voorraad 589 2240 2471 799Oes 14250 10028 7778 15630Invoere 215 1964 2310 0Totaal binnelands beskikbaar 15054 14232 12559 16429Minus plaasverbruik 436 342 450 370Binnelands beskikbaar 14618 13890 12109 16059
Kommersi ële verbruik : 9881 10221 9990 9480
Menslike verbruik 4840 4700 4690 4780Veevoer/industrieel 5041 5521 5300 4700Ander 340 330 315 360
Uitvoere 2156 870 1005 3095Eindvoorraad 2241 2469 799 3124
Bronne: SAGIS, Nasionale Oesskattingskomitee en eie ramings
000 ton
Bemarkingsjaar
SA mielie situasie is van so ‘n aard dat voorraad oorgedra gaan word na 2018/19 jaar……
www.Agrimarkconsultants.com 29
www.Agrimarkconsultants.com 30
Beesbedryf:Droogte kudde vermindering saamgeval met reko rdvoerpryse ,lae ekonomeise groei .
Prysherste l w as te w agte na die droogte ……
Lae voerpryse gee ekst ra rede om kuddes te bou …vark ..hoender ens …
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Dec 07 Dec 09 Dec 11 Dec 13 Dec 15 Dec 17Class A Class B Class C
BEEF PRICES : Class A, B and C - c/kg
80
85
90
95
100
105
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Apr 07 Apr 09 Apr 11 Apr 13 Apr 15 Apr 17Class A Leading indicator
c/kg
Indicator
BEEF PRICES AND LEADING INDICATOR
Potensiele doodsakker:
Droogte slagtings
Ekonomie daal
Rekord voerpryse
www.Agrimarkconsultants.com 31
www.Agrimarkconsultants.com 32
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
0
100000
200000
300000
400000
Jun 11 Jun 13 Jun 15 Jun 17
BEEF SLAUGHTERINGS (numbers), (ton) AND CLASS A PRICE (c/kg)
Slaughterings Class A
Slaughterings c/kg priceA
Tonimports
www.Agrimarkconsultants.com 33
Voermarges het skerp verbeter en met tekort aanspeenkalw ers kan ons Speenkalw ers as % van Klas A verw agterug na langertermyn gemiddeld en effe beter ….
5
10
15
20
40
50
60
70
80
Sep 07 Sep 09 Sep 11 Sep 13 Sep 15 Sep 17
BEEF/ FEED PRICE RATIO
Beef / feed ratio Weaner % Class A
Feed ratio
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Sep 07 Sep 09 Sep 11 Sep 13 Sep 15 Sep 17
Break-even Weaner YM2
WEANER CALF PRICE TRENDS
Calf = c/kgMaize = R/ton
2019?
’ ??
www.Agrimarkconsultants.com 34
Die vraag is dus : hoe lank gaan die styg siklus duur ?
www.Agrimarkconsultants.com 35
Beesvleis uitvoere van rondom 4000-5000 ton/maand het bedryf stabiliseerEn is nuwe drywer-die vraag is wat is die risiko’s:-Ons prys onsself uit die mark..uitvoere en binnelands…
nuwe siklus van lae/sywaartse pryse 2019/20?-Of ons moet “baie goeie gewaarborgde kwaliteit” lewer met
‘n internasionale aanvaarbare naspeurbaarheidstelsel …..om premies te verdien.!
www.Agrimarkconsultants.com 36
Waar gaan speenkalf staangetalle stabiliseer en implikasies: Uitvoermark …pryse ens ……
www.Agrimarkconsultants.com 37
Pryse het nuw e sprong gemaak en kan ons syw aarts bew eeg ??
Kan ons markaandeel en pryse behou as aanbod toeneem ???
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Dec-07 Dec-09 Dec-11 Dec-13 Dec-15 Dec-17
Class A Class B Class C
SHEEP PRICE TRENDS c/kg
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Apr-2011 Apr-2013 Apr-2015 Apr-2017
MONTHLY WOOL PRICES
SA price Aust price
c/kg
www.Agrimarkconsultants.com 38
Wolpryse het ook n sikliese herstel en rand is groot drywer..let op naRand siklus en dan is mededinging met katoen en ander n bedreigingPremie mark-kwaliteit waarborg=naspeurbaarheid
www.Agrimarkconsultants.com 39
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
Bees skaap
Slagtings-beesenskaapBron:Adminlevy
16-Nov 17-Apr
-65 000
-182 000
Implikasies vir abbatoirs en kapasiteitsbenutting ……
RED OBSESSION REALISING VALUE FOR AUSTRALIAN RED MEAT IN ASIA
The Australian example:
They realize they can not compete with Brazil-which is a low cost producer/grains etc
They are opting for a niche market-linking Aussie meat attributes to lifestyle changes (red wine)
They reate a ra d a d do ot o pete o a pri e asis…But focus on :Technology, innovation, unique attributes of Aussie red meat
Competitiveness sweetspot
Profit
Productivity Innovation
Voluntary Traceability and management system (Calitz & Willemse)
GFTC-Global Food Traceability Centre-Voluntary system that is based
on global best practice
• To be able to document/identify all the production/processing steps
• Management tool based on accurate data-farmer to Retail (consumer preference)
• Basis: Food Health-to document the flow process through your supply chain
• Identification/verification of specific qualities etc (basis for a trade mark)
• Data capturing link to current data/management system
• Management info-On farm-selection-quality identification & selection
(animal-Feed conversion ) meat quality etc
• Independent verification agency (based on to GFTC standards)
Farm level
• Birth rec
• Health
• Feed
• Movement
/disposal
• Selective breeding
Unique id level
Feedlot
• Precision
feedlotting
• Based on
performance
• Selective buying
Unique Id
Abbatoir
• Processing
• Identification
• Batches
• Standards
• (HACCP
Unique ID
Retailer/exports
• Product Id
• Consumer
behaviour
tracking
• Trademark
monitoring
•Economic cycle•International Market•Industry cycle•Weather cycle•Cash flows•Profits
Fact : M ar kets w or k in c yc les
Grains
LivestockExport markets?
Corporate Guarantee
Tax positive reserve funds
www.Agrimarkconsultants.com 44
www.Agrimarkconsultants.com 45