mart 2013 finansal sonuçları - halkbank · 2013-07-29 · finansal kurumlar ve yatırımcı...

Konsolide Olmayan Veriler

Mart 2013 Finansal Sonuçları

Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanlığı


www.halkbank.com.tr

Makro Göstergeler

> 2012 yılında Avrupa Bölgesi GSYH’si %0,6 oranında düşüş kaydetmiştir; 2013 yılında ise %0,4 düşmesi beklenmektedir.

> Türkiye ekonomisi 2012 yılında AB krizi ve yüksek petrol fiyatlarına rağmen %2,2 büyümüştür. 2013 yılı için Orta Vadeli Programda büyüme %4 seviyesinde beklenmektedir ve büyümenin ana kaynağının iç talep olması beklenmektedir.

> S&P Türkiye’nin kredi derecesini, sürdürülebilir büyüme, gelişen dış ticaret performansı ve ülkenin dış finansman ihtiyacının düzenli azalışına bağlı olarak yatırım yapılabilir derecenin bir not altına, BB+’a yükseltmiştir.

>� Yıllık enflasyon Mart ayında %7,29 seviyesinde açıklanmıştır. Enflasyondaki artışın ana sebebi işlenmemiş gıda fiyatlarıdır. Çekirdek enflasyon sabit kalmıştır.

> Sanayi Üretimi Şubat ayında %4,4 artarak, %2 olan piyasa beklentisinin üzerinde açıklanmıştır. İmalat sektörü üretimindeki büyüme diğer sektörlerdeki azalışı kompanse etmiştir.

> Merkez Bankası politika faiz oranını 50 baz puan düşürerek %5’e indirmiştir; diğer taraftan faiz koridorunun üst ve alt bantlarında da 50 baz puan indirim yapmıştır. Faiz koridorunun üst ve alt bantları sırasıyla %7 ve %4 seviyelerindedir.

> Makro ihtiyati araç olarak, Merkez Bankası Rezerv Opsiyon Katsayısı mekanizmasını kullanmakta olup, ilk dilim hariç tüm dilimleri 0,2 puan yükseltmiştir.

> Reel efektif döviz kuru Mart ayında 119,95 seviyesi ile 120 sınırının bir miktar altında izlenmiştir.

> Şubat ayı dış ticaret açığı 6,96 milyar dolar ile piyasa beklentisinden daha iyi açıklanmıştır. İlk iki aylık dönemde, dış ticaret açığı 14,3 milyar dolar seviyesindedir.

> Şubat ayında cari açık 5,13 milyar dolar seviyesinde açıklanmıştır. 12 aylık cari açık 48,4 milyar dolardır. 2013 yılında cari açığın 61 milyar dolar ile GSYH’ye oranının %7,1 seviyesinde olması beklenmektedir.

> Ocak ayı işsizlik oranı %10,6 seviyesinde açıklanmıştır; mevsimsellikten arındırılmış oranı ise %9,4 ile önceki dönemin 0,1 puan altındadır.

> Bütçe performansı ekonomik aktivitedeki iyileşme sayesinde iyi seyrini korumaktadır. 2013 yılı ilk çeyreğinde, bütçe açığı sadece 897 milyon TL ile geçen yılın 6,4 milyar TL tutarının oldukça altındadır.

> Ortalama gösterge faiz oranı yılın başından bu yana %6’nın altında seyretmektedir.

1



www.halkbank.com.tr

Bankacılık Sektörü

> Çeyrek bazda kredi büyümesi %4,8, mevduat büyümesi %2,6 seviyesinde gerçekleşmiştir; kredi/mevduat oranı %105,7’ye yükselmiştir.

> Bireysel krediler çeyrek bazda %5,3 artmıştır; tüketici kredileri ile kredi kartları sırasıyla %6 ve %3,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

> Merkez Bankası faiz koridorunu daraltmıştır; mevduat maliyeti ve kredi getirileri aşağı gelmiştir.

> Kredi ve mevduatta aşağı yönlü fiyatlama devam etmiştir.

> Kurumsal ve ticari kredilerde rekabetçi fiyatlama yapılmaktadır.

> Bankalar eurobond ihraç etmeye devam etmiştir.

> Büyük ölçekli bankaların çoğu temettü ödemelerini ilk çeyreğin hemen ardından ödemiştir; ortalama temettü dağıtım oranı %16,5’tir.

>� Rekabet Kurulu birçok bankaya ceza kesmiştir.

>� Net faiz gelirleri ve ticari kar net karı desteklemiştir; karşılık giderleri ise net kar üzerinde olumsuz etkisi olan ana kalemdir.

>� Şubat ayı itibarıyla net kar yıllık bazda %25,3 artış göstermiş; özkaynak verimliliği %14,5 ve aktif karlılığı %1,9 seviyelerindedir.

>� Takipteki kredi oranı %3,0; karşılık oranı ise %74,1 düzeyindedir. Nominal takip tutarı çeyrek bazda %8,8 yükselerek 25,493 milyon TL’ye ulaşmıştır.

>� Şubat ayında risk maliyeti 122 baz puan seviyesinde gerçekleşmiştir.

>� Basel-II’ye göre sermaye yeterlilik oranı %17,63 ile güçlü seviyelerdedir.

>� Basel-III ile ilgili taslak çalışmalar devam etmektedir; bankalar Basel-III kriterlerinin sermaye yeterlilik oranı üzerindeki potansiyel etkilerini hesaplamaktadır.

2



www.halkbank.com.tr

1Ç 2013 Başlıca Göstergeler

İhtiyatlı, Kârlı ve Etkin

3

> Net kar çeyrek bazda %3,9 düşüş ve yıllık bazda %31,1 artışla 713 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir

> Özkaynak karlılığı %22,9, aktif karlılığı %2,6 düzeyindedir

> Sabit kredi-mevduat spreadi ve enflasyona endeksli menkul kıymetlerin pozitif katkısı sayesinde Net faiz marjı %5,5 ile yılın başından bu yana 20 baz puan gelişme göstermiştir.

> Ücret ve komisyon gelirleri 218 milyon TL ile çeyrek bazda sabit kalmıştır

> Ticari kar 181 milyon TL düzeyindedir

> Toplam faaliyet gelirleri yıllık %34,3 artmıştır

> Kredi büyümesi ile toplam aktif yılın başından bu yana %2,8 büyümüştür

> Çeyrek bazda %4,7 kredi büyümesi TL krediler ile desteklenmiştir

> Aktiften silme ya da satış olmadan güçlü aktif kalitesi korunmuştur; takip oranı %2,8 seviyesindedir

> Takipteki kredi karşılıkları %82,4 seviyesindedir

> Düşen maliyetler ile sağlam mevduat tabanı; mevduatlar çeyrek bazda %0,6 ile hafif artış göstermiştir

> Kredi/mevduat oranı %85,8 ile rahat seviyelerdedir

> Risk maliyeti ilk çeyrekte 56 baz puan ile gelişme göstermiştir

> Maliyet/gelir oranı %36,9 ile bankacılık sektörü ortalamasının altındadır

> Sermaye yeterlilik oranı %15,86 ile büyümeyi destekleyecek düzeydedir

> %4,057 getiri, %3,875 kupon getirisi ile 750 milyon dolar tutarında 7 yıl vadeli eurobond ihraç edilmiştir



www.halkbank.com.tr

Eyl-12 2012Mar-12 Mar-13Haz-12

4

Aktif Kârlılığı (%)

Net kârda %31,1 büyüme elde edilmiştir

Yıl sonuna göre Çeyrek bazda

Özkaynak Kârlılığı (%)Yıl sonuna göre Çeyrek bazda

2012Eyl-12 Mar-13Mar-12 Haz-12

544

Net Kâr (milyon TL)

1Ç-12 2Ç-12

742 713600

709

3Ç-12 4Ç-12 1Ç-13

%31,1%-3,9

2,82,6

2,6

2,6

2,9

2,62,4

2,4 2,42,6

25,223,6

23,6

28,3

26,625,1

22,3

24,822,9

22,9

%20,7 Net Faiz Gelirleri

%34,3 Toplam Faaliyet Gelirleri

%31,7 Net Faaliyet Gelirleri

%31,1 Net Kâr

Yıllık Değişim (%)



www.halkbank.com.tr

61,7%

Yıllık %17,8 Çeyrek Bazda %2,8

Aktif Büyümesi%82,9

Getirili Aktifler

Toplam Aktif Gelişimi (milyar TL) Getirili Aktiflerin Yapısı (a)

%17,8%2,8

(a) Faiz reeskontları dahil ve fon kredileri hariçtir

FX

TRY

KaldıraçOranı

Kaldıraç oranı düşmeye devam etmiştir

Aktif Dağılımı (%)KredilerMenkul Değerler

Nakit& TCMB Diğer Aktifler

5

60,7% 61,8%

Mar-12 Mar-12 Mar-13 Mar-122012 2012Mar-13 2012 Mar-13

94,5

108,3 111,3

%86,7 %83,2 %82,9

%72,7 %75,1 %76,9

%24,9%27,3 %23,1

%6,4

%11,5

%21,2

%60,9

%4,99,0x 8,5x 7,7x

%25,8

%61,1

%5,2

%20,7

%62,0

Menkul kıymetlerin aktif içindeki payı %20,7

%8,2 %12,1



www.halkbank.com.tr

Satılmaya Hazır %46,8

Vadeye Kadar Elde Tutulacak

%52,8

Alım Satım Amaçlı %0,4

TL Menkul Kıymet Getirisi (%)

Toplam Menkul Kıymetler/Toplam Aktifler (%) Değişken Faizli Menkul Kıymetler / Toplam Menkul Kıymetler (%)

Enflasyona Endeksli Menkul Kıymetler/ Toplam Menkul Kıymetler (%)

Menkul Kıymet Portföyü (milyar TL)

Başta enflasyona endeksli menkul kıymetler olmak üzere değişken faizli menkul kıymetlerin payı artmıştır

6

YP

TL

Faiz Yapısı (%)

Menkul Kıymet Yapısı (%)

Mar-12 Mar-13 Mar-12 2012 Mar-13

20,2 20,7

4,2 2,4

1Ç-12 2Ç-12 3Ç-12 4Ç-12 1Ç-13

11,2 11,0

6,9

11,29,7

24,4%17 %10

%90

%10

%90%83

50,059,3 60,7

18,728,5 30,3

2012

20,7

2,2

22,9 23,1

25,821,2 20,7



www.halkbank.com.tr

(a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir (b) 29.03.2013 tarihli BDDK Günlük verileri

KOBİ kredilerinde ve bireysel kredilerde güçlü büyüme kaydedilmiştir (milyar TL)(a)

7

Fon Kredileri Yıllık bazda %5,3Çeyrek Bazda %1,6Kooperatif Kredileri Yıllık bazda% 20,5Çeyrek Bazda %6,6

Bireysel Krediler Yıllık bazda% 25,9 Çeyrek Bazda %9,9

Bireysel Krediler Yıllık bazda% 25,9 Çeyrek Bazda %9,9

Ticari Krediler Yıllık bazda%17,3 Çeyrek Bazda %2,2

Dolar Bazında

YP Krediler

TL Krediler

Yıllık

%8,8Çeyrek Bazda

%2,2

Yıllık

%0,7Çeyrek Bazda

%-3,1

B.Sektörü (b)

Yıllık

%10,6Çeyrek Bazda

%3,7

HALKBANKYıllık

%2,4 Çeyrek Bazda

%-1,7

B.Sektörü (b)

Yıllık

%22,5Çeyrek Bazda

%5,1

HALKBANKYıllık

%27,0 Çeyrek Bazda

%7,2

B.Sektörü (b)

Yıllık

%19,2Çeyrek Bazda

%4,8

HALKBANKYıllık

%19,7 Çeyrek Bazda

%4,8

Toplam Krediler%4,8

%19,7

Sektör Payı%8,1 8,1 8,2 8,2

Mar-12 Mar-13Haz-12 Eyl-12 2012

33,9

1,36,1

15,4

56,7

35,2

1,3

6,5

16,4

59,4

37,2

1,36,6

16,9

61,9

38,9

1,4

6,9

17,6

64,8

39,7

1,4

7,4

19,4

67,9

8,2(b)



www.halkbank.com.tr

Müşteri segmentine göre kredilerde iyi konumlanma

Kredilerin TL-YP Dağılımı (milyar TL)(a)

Müşteri Segmentine Göre Krediler Dağılımı (%)

Türüne Göre Krediler Dağılımı (%)

Kooperatif %11Fonlar %2

Bireysel %28 Ticari %59

KOBİ %37

Ticari %7

Kurumsal %26Bireysel %28

TL

YP

2012Mar-12 Mar-13

Diğer %2

Kredilerin Sektörel Dağılımı (%)

%25,6

%74,4

17,4

50,5

%27,3

%72,7

17,7

47,1

%29,9

%70,1

17,0

39,8

8

İmalat Sektörü %20

İnşaat %3

Kiralama ve Finansal Faaliyetler %6

Ulaştırma & Haberleşme %5Gıda ve İçecek Sanayi %4

Finansal Kurumlar %3Metal Sanayi %2

Tekstil %3Diğer %6 Turizm %2

Bireysel %28

Ticari %18

(a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariç



www.halkbank.com.tr

17,6

1,3

9,6

6,6

2012Mar-12

1,0

15,4

8,8

5,5

Haz-12

1,1

16,4

9,2

6,0

Eyl-12

16,9

1,2

9,4

6,2

Mar-13

1,6

10,5

7,2

19,4

Kredi KartlarıYıllık %51,1Çeyrek bazda %19,6Payı %8,1

Tüketici KredileriYıllık %19,5Çeyrek bazda %9,3Payı %54,4

Tüketici KredileriYıllık %19,5Çeyrek bazda %9,3Payı %54,4

Konut KredileriYıllık %30,8Çeyrek bazda %9,0Payı %37,1

Yıllık Bazda

%25,9Çeyrek Bazda

%9,9

HALKBANK

Yıllık Bazda

%20,9Çeyrek Bazda

%5,3

B.Sektörü(b)

(a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariç (b) 29.03.13 tarihli TCMB verileri

Bireysel kredilerde pazar payı kazanılmıştır(milyar TL)(a)

Bireysel Krediler Sektör Payı %

Tüketici Kredileri Sektör Payı %

Konut Kredileri Sektör Payı % 7,8 8,2

10,0

6,9

10,0

7,0

8,3

9,7

6,9

8,5

10,0

7,2

8,3

9,9

7,0

%25,9%9,9

9



www.halkbank.com.tr

1,89 1,85

3,21 3,32

Kredi Kartı Pazar Payları (%)(a)

POS Sayısı (bin)

Pos Cirosu hacmiKredi Kartı Cirosu hacmi

Üye işyeri sayısı (bin)

Aktif Internet Bankacılığı Kullanıcı Sayısı (bin)

Yeni Kredi Kartı Programı Performansı

2009

Kas-12 Ara-12 Oca-13 Şub-13 Mar-13

2010 2011 Mar-132012

183

380

619

844 914

86 95 103 107 11677 86 92 100 105

Kredi Kartı Sayısı (bin)Kredi kart risk bakiyesi (milyon TL)

Kas-12 Ara-12 Oca-13 Mar-13Şub-13

2.186 2.205 2.447 2.4462.734

10

Ara-12’de Paraf lansmanından bu yana;> Kredi kartı sayısında %25 artış,> POS sayısında %29 artış,> Kredi Kartı Cirosu hacminde %46 artış,> Pos Cirosu hacminde %47 artış

2,112,35 2,53

3,824,14

4,46

(a) Kaynak: Bankalararası Kart Merkezi

Kas-12 Ara-12 Oca-13 Mar-13Şub-13

1.296 1.310 1.368 1.465 1.567



www.halkbank.com.tr

Mar-12 Haz- 12 Eyl-12 2012 Mar-13 Mar-12 Haz- 12 Eyl-12 2012 Mar-13

(I) Toplam Takip Oranı (II) 2001 ve öncesi takipteki krediler hariç takip oranı

11

Takipteki krediler oranı %2,8 oranındadır

1.682

511

1.732

508

1.960

503

2.004

498

Takipteki Kredi Portföyü (milyon TL)

Mar-12 Haz- 12 Eyl-12 2012 Mar-13 Mar-12 Haz- 12 Eyl-12 2012 Mar-13

2002’den beri

2001 ve öncesi

Takipteki Krediler/Toplam Krediler (%)

(a) ihtiyati karşılıklar dahil (b) 29.03.2013 tarihli BDDK günlük verileri

Halkbank Sektör (b)

1.869

507

Takipteki Krediler Karşılık Oranı (%)

(a)95,898,1

95,898,8

82,683,984,2 82,5 82,4

99,2

(I)

(II)2,0 2,0 2,1 2,2 2,1

2,8 2,8 2,9 2,9 2,82,8 2,8

2,9 2,9

2,82,7 2,7

2,9 2,9

3,0



www.halkbank.com.tr

KOBİ Kredileri (%)(a) Kredi Kartları (%)(b)

Tüketici Kredileri (%)(b)Kurumsal – Ticari Krediler (%)(a)

(a) Şubat-13 BDDK verileri , Halkbank verilerinde 2001 ve öncesi takipteki krediler hariçtir (b) 29.03.13 tarihli TCMB verileri

Segment bazında takip oranı Halkbank’ı sektörden ayrıştırmaktadır

12

Halkbank Sektör (a,b)

1,11,3 1,4 1,6 1,5

2,0 1,92,3 2,3 2,5

Mar-12 Eyl-12 Mar-132012Haz-12




1,4 1,5 1,6 1,8 1,7

2,8 2,83,2 3,1

3,3

3,1 3,13,4

3,2 3,2

3,02,8

3,12,9 3,0 5,2 5,2 5,2

5,4

5,2

6,0

5,45,6

5,2

5,6



www.halkbank.com.tr

Haz-12 2012Mar-12 Eyl-12(a) Özel karşılıklar/ Ortalama net krediler

13

Güçlü aktif kalitesi sayesinde risk maliyeti 56 baz puan seviyesindedir

Segment bazında Brüt Risk Maliyeti (bp)(a)

KOBİ Bireysel Ticari

84 85

49

4

56

Kurumsal Toplam

Mar-13

(milyon TL)

Brüt Risk Maliyeti (bp)(a)Net Risk Maliyeti

5462 63

56

57

7767

56

Kümüle Çeyrek bazda

Karşılık İptal Gelirleri

Özel Karşılıklar

(Özel Karşılıklar – Karşılık İptal gelirleri ) / Ortalama Krediler (bp)

1Ç-12 2Ç-12 3Ç-12 4Ç-12 1Ç-13

84

(48)

120

(32)

71

(57)

108

(36)

94

(64)

Mar-13

Segment bazında takibe intikaller (milyon TL)

2012 Kurumsal KOBİ Bireysel DiğerTicari

1.960

2.00434 17 6

(6) (7)

50

50

925 57 45 18



www.halkbank.com.tr

(a) Faiz reeskontları dahil, fon kredileri hariçtir, Vadesiz mevduat hariç tutulduğunda, 1Ç -2013’de maliyetli pasiflerin payı %72,5 ‘tir.

Yüksek fonlama kalitesi, düşük kredi/mevduat oranı

(b) 29.03.2013 tarihli BDDK günlük verileri

Pasif Dağılımı (%)MevduatAlınan KredilerBankalararası Para Piyasası

Diğer PasiflerÖzkaynaklarİhraç edilen menkul kıymetler

2012 Mar-13Mar-12

%72,2

%7,5%0,7%3,0

%5,0

%11,6

%73,9

%6,7%1,9 %0,4

%5,7

%11,4

%74,7

%6,6

%5,4

%10,5

%83,5(a)MPKredi/Mevduat Oranı (%) Para birimine göre Pasif Yapısı (%)

Maliyetli Pasiflerin Dağılımı (a)

2012Mar-12 Mar-13

2012Mar-12 Mar-13 2012Mar-12 Mar-13

Halkbank K/M Sektör K/M(b)

TL K/M YP K/M

14

81,8 82,4 85,8

100,4 103,0 105,7

92,1 88,8 92,7

64,669,0 70,4

%68,1TL

%31,9 YP

%62,1

%37,9

%61,8

%38,2

%58,8

%41,2

%83,5 %82,9 %84,3

YP

TL

%0,8%2,1



www.halkbank.com.tr

(a) Faiz gider reeskont ve tahakkuklar hariçtir (b) 29.03.2013 tarihli BDDK günlük verileri

Mevduat tabanı etkin yönetilmiş, pazar payı korunmuştur

15

Sektör Payı %

Yıllık bazda

Çeyrek bazdaToplam

Mevduatlar %16,1%2,6

B.Sektörü(b)

Yıllık bazda

Çeyrek bazda

TL Mevduatlar

HALKBANK %26,1 %2,6

%13,4%2,6

B.Sektörü(b)HALKBANK %14,0 %0,5

10,1

Toplam Mevduatlar (Milyar TL)(a)

10,3 10,2

TL Mevduatlar (Milyar TL)(a)

YP Mevduatlar (Milyar TL)(a)

9,6 10,4 11,0

15,0

26,4 25,8

10,2 9,3

14,613,8

24,8

Diğer KuruluşlarBankalar Ticari Kuruluşlar

Milyar USD

10,4

B.Sektörü(b)HALKBANK Yıllık bazda

Çeyrek bazda

Yıllık bazda

Çeyrek bazda

%8,3%2,8

%-6,1%-3,8

YP Mevduatlar

%6,5%1,4

%-7,7%-5,2

Dolar cinsinden

Resmi KuruluşlarTasarruf Mevduatı

55,353,9

43,9

1

80,1

Mar-12 2012 Mar-13 Mar-12 2012 Mar-13 Mar-12 2012 Mar-13

70,2

79,7

%48

%16

%24

%4

%9

%50

%14

%24

%9%3

%56

%13

%19

%8%4

%14,0



www.halkbank.com.tr

Vadesiz Mevduat (milyar TL)(a)

Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat(%)

10,0

12,212,4

%21,8

Vadeli Mevduat (milyar TL)(a)

Para Birimine Göre Toplam Mevduat (%)

TL Mevduat Maliyeti (%)(b)

Vadeli Mevduat/Toplam Mevduat(%)

1Ç-12 2Ç-12 3Ç-12

52,9

60,1 59,6

7,7 7,6

4Ç-12 1Ç-13

7,46,6

5,9

%12,7

(a) Faiz gider reeskont ve tahakkukları ile Bankalar Mevduatı hariçtir (b) Vadeli & Vadesiz Paçal

TL mevduat maliyeti tarihi düşük seviyelerdedir

16

TL%69

YP%31

2012Mar-12 Mar-13 2012Mar-12 Mar-13

14,3

15,5 15,3 75,3 75,4 74,5



www.halkbank.com.tr

2Ç-12

10,3

3Ç-12

10,69,2

6,7

10,1

4Ç-12 1Ç-13

2Ç-12

(a) TL-YP paçal (b) Fon kredileri hariçtir

17

Mevduat Maliyeti (%)

Menkul Kıymet Getirisi (%)

Spreadler (%)

Maliyet- Getiri - Spread(a) Çeyrek bazda

2Ç-12 3Ç-12

5,8 5,5 5,5 5,14,6

4Ç-12 1Ç-13 3Ç-12 4Ç-12 1Ç-131Ç-12

1Ç-12 2Ç-12

11,3 10,811,5 11,7 11,5

3Ç-12 4Ç-12 1Ç-13 1Ç-12

1Ç-12

Kredi Getirisi (%)(b)

Menkul Kıymet Kredi

5,7 6,2 6,0 6,2 6,2

4,5 4,6

1,3

5,54,6



www.halkbank.com.tr

Faiz Gelir Dağılımı (%)

2012Eyl-12Haz-12Mar-12 Mar-134Ç-12 1Ç-133Ç-122Ç-121Ç-12

Net Faiz Marjı (%)Kümüle Çeyrek bazda

%5,5 ile güçlü net faiz marjı

Faiz Gelirleri (milyon TL)

18

Menkul Kıymetlerden Kredilerden

Net Faiz Geliri (milyon TL) Faiz GiderleriFaiz Gelirleri

%20,7

%77 Kredilerden

%23 Menkul Kıymetlerden

2.170

-1.138

2.302

-1.121

2.127

-1.156

2.393

-1.099

2.254

-1.009

1.032 1.181 9701.293 1.245

2Ç-121Ç-12 1Ç-133Ç-12 4Ç-12

5,1

5,45,1

5,3 5,55,1

5,7

4,5

5,85,5

603 618 404

613 520

1.564 1.676 1.719 1.771 1.728



www.halkbank.com.tr

(a) 1Ç-12 ve 2Ç-12 ‘deki Muhasebesel değişikliğe göre hesaplanmıştır

Net Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyon TL)

Ücret ve Komisyon Gelirlerinin Dağılımı (%) Net Ücret ve Komisyon Gelirleri / Toplam Faaliyet Gelirleri (%)

Ücret ve komisyon gelirlerinde büyüme potansiyeli

19

1Ç-12 2Ç-12

Mar-12 Mar-13Haz-12 Eyl-12

15,1 14,8

12,3

269211

218161

Kredi Kartları %22

Sigorta %7

Gayrinakdi krediler %22

Alınan İstihbarat ve Ekspertiz %11

Havaleler %3

Bireysel Bankacılık %13

Tahsil & Tediye %1

Diğer %12

Kurumsal %8

Yatırım fonları %1

3Ç-12 4Ç-12

218

1Ç-13

13,7 12,4

2012

Yıllık Büyüme %35,4

Düzeltilmiş Yıllık Büyüme(a) %~9



www.halkbank.com.tr

Mar-12 Mar-13Eyl-12 2012Haz-12

33,9 34,335,7 33,6 36,9 35,5

Faaliyet Giderleri (milyon TL) Faaliyet Giderleri/Ortalama Aktif (%)

Maliyet/Gelir Oranı (%) Faaliyet Giderlerinin Dağılımı (%)

Kredi kartı programı ve organik büyümeye rağmen, maliyet/gelir oranı sektör ortalamasının altındadır

20

Amortismanlar %4TMSF %4

Haberleşme %2

Personel Giderleri %41

Reklam Giderleri %4

Kira Giderleri %5

Diğer %15

Kredi Kartları %5

Bankacılık Hizmetleri %13

Vergi %4

Kıdem Tazminatı %3

%6,1

Mar-13Düzeltilmiş(a)

%2,1

1Ç-12 1Ç-13

465

2Ç-12

500

610 610 622647

4Ç-12 4Ç-12

522

3Ç-12

2,0 2,1

Mar-12

2,0 2,1

Eyl-12 2012

2,4

Mar-13

2,3

1Ç-13Düzeltilmiş(a)

Haz-12

(a) Adjusted as the dividends to the employees is shown under opex starting from this year.

Mar-13Düzeltilmiş(a)



www.halkbank.com.tr

YP menkul kıymetlerde “Vadeye Kadar Tutulacak Menkul Kıymetler”den “Satılmaya Hazır Menkul Kıymetler”e transfer sonrasında Piyasa Riski artmıştır. SYR %15,86 ile hala yasal sınırın üzerindedir.

Mar-13Eyl-12 2012

Sermaye Yeterlilik Oranları (%)

21

Sermaye Yeterlilik Oranları

Özkaynak (milyar TL)

Mar-12 Mar-13Haz-12

9,9

Eyl-12 2012

10,3 11,112,3 13,0

%31,3%5,2

Basel-II Basel-II(Milyon TL) 2012 Mar-13

Kredi riskine esas tutar 70.006 73.721

Piyasa Riskine esas tutar 1.674 2.860

Operasyonel riske esas tutar 7.514 8.912

Toplam risk ağırlıklı aktifler 79.194 85.493

Özkaynaklar 12.809 13.559

Sermaye yeterlilik oranı(%) 16,17 15,86

Sermaye Yeterlilik Oranı Detayı

14,616,2 15,9

13,214,3 14,1

Basel II Tier 1 Rasyosu



www.halkbank.com.tr22

Personel Sayısı Şube Sayısı(a)

(a) Özel işlem merkezleri ve yurtiçi şubeler dahil

76613.51313.643

14.971 14.726

2011 2012Mar-12 Mar-13 2012Mar-12 Mar-132011

779816 841

> 1Ç 13’de 25 yeni şube açılmış olup, toplam şube sayısı 841’e ulaşmıştır.

Şube Ağı – İnsan Kaynakları

1Ç-13 ‘de İllere Göre Açılan Yeni Şube Sayıları

6 4 1

İstanbul

Kırklareli

TekirdağEdirne

YalovaKocaeli

Sakarya

Düzce

Bolu

Zonguldak

BartınKastamonu

Sinop

SamsunOrdu

AmasyaÇorumÇankırı

Karabük

Ankara

Eskişehir

Bilecik

Balıkesir

Çanakkale

Manisa

İzmirUşak

Kütahya

Afyon

Isparta

Burdur

DenizliAydın

Muğla

Antalya

Konya

Karaman

Mersin

Hatay

Adana

Niğde

Aksaray

Nevşehir

Kırşehir

KırıkkaleYozgat

Tokat

Sivas

KayseriMalatya

Kahramanmaraş

Adıyaman

OsmaniyeGaziantep

Kilis

Şanlıurfa

Diyarbakır

Mardin

BatmanŞırnak

Elazığ

Tunceli

Erzincan

GiresunGümüşhane

TrabzonRize

Artvin Ardahan

Kars

Erzurum

Bingöl Muş

Bitlis Van

Ağrı

HakkariSiirt

Bayburt IğdırBursa

ATM Sayısı

2011 2012Mar-12 Mar-13

2.157 2.2592.554 2.627



www.halkbank.com.tr

Nakit Değerler ve TCMB(a) 7.724 12.488 13.421 7 74Bankalar ve Para Piyasaları(b) 1.124 2.632 1.592 (39) 42Menkul Kıymetler Cüzdanı(b) 24.386 22.954 23.090 1 (5)Krediler - Net(b) 57.714 65.894 68.983 5 20 Takipteki Krediler 1.682 1.960 2.004 2 19 Takipteki Krediler - Net 265 343 352 3 33Duran Varlıklar 1.098 1.160 1.141 (2) 4Diğer Aktifler 2.460 3.154 3.121 (1) 27Toplam Aktifler 94.505 108.282 111.347 3 18Mevduat(b) 70.558 79.974 80.415 1 14Alınan Krediler(b) 6.285 7.303 8.335 14 33Bankalararası Para Piyasası(b) 1.964 381 833 118 (58)İhraç Edilmiş Menkul Kıymetler 713 2.038 3.296 62 362Fonlar 1.380 1.408 1.395 (1) 1Diğer Pasifler 2.389 3.027 2.163 (29) (9)Karşılıklar 1.341 1.827 1.943 6 45Özkaynaklar 9.876 12.323 12.968 5 31Toplam Pasifler 94.505 108.282 111.347 3 18

23

Bilanço

Çeyrek Bazda YıllıkMilyon TL 1Ç-12 2012 1Ç-13 Değişim % Değişim %

(a) Zorunlu karşılıklar TCMB hesaplarında izlenmektedir.(b) Faiz gelir/gider reeskont ve tahakkukları dahildir



www.halkbank.com.tr

Çeyrek Bazda YıllıkMilyon TL 1Ç-12 4Ç-12 1Ç-13 Değişim % Değişim %

24

Gelir / Gider Tablosu

Faiz Gelirleri 2.170 2.393 2.254 (6) 4 Kredilerden Alınan 1.564 1.771 1.728 (2) 10 Menkul Değ. Cüzdanından Al. 603 613 520 (15) (14)Faiz Giderleri 1.138 1.099 1.009 (8) (11) Mevduata Verilen 986 1.009 909 (10) (8)Net Faiz Geliri 1.032 1.293 1.245 (4) 21Net Ücret ve Komisyonlar 161 218 218 (0) 35Net Ticari Kâr/Zarar 14 310 181 (42) -Diğer Faaliyet Gelirleri 99 94 110 17 10 Geçmiş Yıl Gider İptalleri 57 36 64 80 12Faaliyet Gelirleri 1.305 1.915 1.753 (8) 34Faaliyet Giderleri 465 610 647 6 39Net Faaliyet Gelirleri 840 1.305 1.106 (15) 32Takipteki Kredi ve Diğ. Alac. Karş. 145 328 190 (42) 31 Nakit Kredi Karşılıkları 71 108 94 (13) 33Temettü Gelirleri - - - - -Vergi Öncesi Kâr 695 977 916 (6) 32Vergi Karşılıkları 151 235 203 (14) 35Net Kâr 544 742 713 (4) 31

Daha fazla bilgi iç[email protected]

UYARIBu dokümanda yer alan bilgiler Türkiye Halk Bankas› A.fi. (Banka) taraf›ndan güvenilirli€ine inand›€› sa€lam kaynaklardan derlenmifltir. Ancak, bilgilerin do€rulu€u ba€›ms›z olarak teyit edilmemifl olup, Banka bilgilerin do€rulu€u ve bütünlü€ü konusunda garanti vermemekte ve do€abilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Görüfller, Türkiye Halk Bankas› A.fi.'ye ait olup, Bankan›n önceden belirtilmeden de€ifliklik yapma hakk› sakl›d›r. Bu doküman, k›smen ya da tamamen herhangi bir araç ya da yöntemle ço€alt›lamaz, bas›lamaz, da€›t›lamaz ve yat›r›m karar› al›nmas›na dayanak teflkil edemez.

mart 2013 finansal sonuçları - halkbank · 2013-07-29 · finansal kurumlar ve yatırımcı...

Documents