marta lucia ramirez

International Strategy Consultants

Impacto del TLC entre Estados Impacto del TLC entre Estados Unidos y los países andinos en Unidos y los países andinos en

la Industria de las la Industria de las TelecomunicacionesTelecomunicaciones

Marta Lucia Ramírez de RincónMarta Lucia Ramírez de Rincón

Cartagena Octubre 22, 2004


AgendaAgenda La sociedad de la Información y del La sociedad de la Información y del

ConocimientoConocimiento Contexto InternacionalContexto Internacional Situación de los países andinos TLCSituación de los países andinos TLC Tendencias en TelecomunicacionesTendencias en Telecomunicaciones Las negociaciones de Telecomunicaciones Las negociaciones de Telecomunicaciones

en Acuerdos Comercialesen Acuerdos Comerciales ConclusionesConclusiones


La sociedad de la Información La sociedad de la Información y del conocimientoy del conocimiento


La sociedad de la Información y La sociedad de la Información y del conocimientodel conocimiento

Importantes avances tecnológicos, especialmente en Importantes avances tecnológicos, especialmente en informática y telecomunicaciones producidos a finales informática y telecomunicaciones producidos a finales del Siglo XXdel Siglo XX

La globalización y el desarrollo tecnológico han hecho La globalización y el desarrollo tecnológico han hecho que la socialización del acceso a la información se haya que la socialización del acceso a la información se haya constituido en uno de los rasgos característicos de la constituido en uno de los rasgos característicos de la sociedad actualsociedad actual

El desarrollo de NTIC ha favorecido el acceso a la El desarrollo de NTIC ha favorecido el acceso a la informacióninformación



La necesidad de la población frente a ese nuevo La necesidad de la población frente a ese nuevo conocimiento se basa en:conocimiento se basa en:

- Acceso a infraestructuras e innovaciones - Acceso a infraestructuras e innovaciones tecnológicastecnológicas

- Fomentar un cambio de cultura y comportamiento - Fomentar un cambio de cultura y comportamiento para potenciar el uso de la informaciónpara potenciar el uso de la información



Condiciones para promover la sociedad de la Condiciones para promover la sociedad de la informacióninformación

Inversión PrivadaInversión Privada La competenciaLa competencia La regulación flexibleLa regulación flexible El acceso abiertoEl acceso abierto Servicio UniversalServicio Universal

Fuente: Al Gore Ex vicepresidente de EE.UUFuente: Al Gore Ex vicepresidente de EE.UU..



““En el pasado, las fuentes de ventajas En el pasado, las fuentes de ventajas competitivas eran el trabajo y los recursos competitivas eran el trabajo y los recursos naturales; ahora y en el próximo siglo, la naturales; ahora y en el próximo siglo, la

clave para construir la riqueza de las clave para construir la riqueza de las naciones es el conocimiento”naciones es el conocimiento”

Peter Drucker (1993)Peter Drucker (1993)


Sociedad de la Información y Sociedad de la Información y del Conocimientodel Conocimiento

Características de los Servicios de Características de los Servicios de TelecomunicacionesTelecomunicaciones

Integración de ServiciosIntegración de Servicios

Bajos costosBajos costos

Accesibilidad Universal Accesibilidad Universal Desde cualquier lugar en Desde cualquier lugar en cualquier momento cualquier momento


Sociedad de la Información y Sociedad de la Información y del Conocimientodel Conocimiento

USUARIOS TECNOLOGIASUSUARIOS TECNOLOGIAS

REGULACIÓN OPERADORESREGULACIÓN OPERADORES


CRECIMIENTOINICIAL

INTRODUCCIÓN CRECIMIENTO TARDIO

MADUREZ PERÍODO DEDECLIVE

Fuente: Pyramid Research, Abril 2004Fuente: Pyramid Research, Abril 2004

Industria de las Industria de las TelecomunicacionesTelecomunicaciones


Industria de las Industria de las TelecomunicacionesTelecomunicaciones

INTERNETINTERNET BANDA ANCHABANDA ANCHA HOSTINGHOSTING TELEFONIA MÓVILTELEFONIA MÓVIL VoIPVoIP TELEFONIA LOCALTELEFONIA LOCAL


Contexto Internacional Contexto Internacional


CANADACANADAPoblación: 31,720,000

Total suscriptores de telefonía (Incluye Móvil y Fija): 33,172.700

Líneas de Teléfono: 19,293.700

Telefonía Móvil: 13,221,800

Como porcentaje del total de suscriptores de telefonía, el 39.85% son usuarios del servicio de telefonía móvil.

Host: 3,210,081

Usuarios de Internet: 16,110,000 [02]50.78% de la población son usuarios de Internet.

Usuarios de Internet Banda Ancha: 3,600,000(2002) un incremento del 27% comparado con el 2001 Total PC: 15,300,000 [02]48.23% de la población tienen un computador.

Gastos en ICT (Information & Communications Technology): 49,804.3 M USD (2003)*

Fuente: ITU, 2004 http://www.itu.int

* Fuente: Digital Planet 2004, October 2004, www.witsa.org.Nota: Suscriptores por mil


EE.UUEE.UUPoblación: 292,300,000



Telefonía Móvil: 158,722.000


Host: 162,208,993

Usuarios de Internet: 159,000.000 [02]54.39% de la población son usuarios de Internet.

Usuarios de Internet Banda Ancha: 18,700,000(2002) un incremento del 46% comparado con el 2001 Total PC: 190,000,000 [02]65% de la población tienen un computador.



* Fuente: Digital Planet 2004, October 2004, www.witsa.org.Nota: Suscriptores por mil


Población: 103,410,000

Total suscriptores de telefonía (Incluye Móvil y Fija): 40,869,900 (2002)

Líneas de Teléfono: 14,941,600 (2002)

Telefonía Móvil: 25,928,300 (2002)


Host: 1,333,406

Usuarios de Internet: 12,250,30011.84% de la población son usuarios de Internet.

Usuarios de Internet Banda Ancha: 369,000* (30 de Junio 2004) un incremento del 42.5% comparado con el 31 de Marzo 2004. Total PC: 8,353,000 (2002)8% de la población tienen un computador.

Gastos en ICT (Information & Communications Technology): USD 19,541.4 M (2003) 1

Fuente: ITU, 2004 http://www.itu.int *Fuente: World Broadband Statistics Q2 2004 www.point-topic.com

1 Fuente: Digital Planet 2004, October 2004, www.witsa.org.

MEXICOMEXICO

Nota: Suscriptores por mil





Telefonía Móvil: 34,881,000 (2002) 46,373,300 (2003)

Como porcentaje del total de suscriptores de telefonía, el 47.33% (2002) 54.4% (2003) son usuarios del servicio de telefonía móvil.

Host: 3,163,349

Usuarios de Internet: 14,300,000 (2002)8.12% de la población son usuarios de Internet.

Usuarios de Internet Banda Ancha: 1,527,000* (30 de Junio 2004) un incremento del 15.6% comparado con el 31 de Marzo 2004. Total PC: 13,000,000 (2002)7.38% de la población tienen un computador.

Gastos en ICT (Information & Communications Technology): USD 34,020.9 M (2003) 1



BRAZILBRAZIL








Host: 12,962,065

Usuarios de Internet: 61,600.000[02]48.30% de la población son usuarios de Internet.

Usuarios de Internet Banda Ancha: 7,806,000 (2002) un incremento del 176% comparado con el 2001 Total PC: 48,700,00 [02]38.19% de la población tienen un computador.



* Fuente: Digital Planet 2004, October 2004, www.witsa.org.

JAPONJAPON



Población: 1,256,950,000

Total suscriptores de telefonía (Incluye Móvil y Fija): 532,000,000

Líneas de Teléfono: 263,000,000



Host: 160,421

Usuarios de Internet: 87,000,000 6.92% de la población son usuarios de Internet.

Usuarios de Internet Banda Ancha: 31,100,000* (2004) un incremento del N/D% comparado con el 2001 Total PC: 35,500,000 [02]2.82% de la población tienen un computador.

Gastos en ICT (Information & Communications Technology): USD 74,791.5 M (2003)1

Fuente: ITU, 2004 http://www.itu.int *Fuente: www.cnnic.net.cn


CHINACHINA








Host: 253,242

Usuarios de Internet: 29,220,00060% de la población son usuarios de Internet.

Usuarios de Internet Banda Ancha: 10,128,000 (2002) un incremento del 24% comparado con el 2001 Total PC: 26,741,000 [02]55% de la población tienen un computador.




KOREA DEL SURKOREA DEL SUR








Host: 484,825


Usuarios de Internet Banda Ancha: 230,000 (2002) un incremento del 73% comparado con el 2001 Total PC: 2,590,000 (2002)61.66% de la población tienen un computador.

Gastos en ICT (Information & Communications Technology): USD 9,580.0 M (2003)*



SINGAPURSINGAPUR



Población: 1,056,890,000





Host: 86,871


Usuarios de Internet Banda Ancha: 189,000* (30 de Junio 2004) un incremento del 116.8% comparado con el 31 de Marzo 2004. Total PC: 7,500,000 (2002)0.70% de la población tienen un computador.

Gastos en ICT (Information & Communications Technology): USD 22,487.3 M (2003)



INDIAINDIA








Host: 2,603,007


Usuarios de Internet Banda Ancha: 5,150,000* (30 de Junio 2004) un incremento del 1% comparado con el 31 de Marzo 2004. Total PC: 35,600,000 (2002)43.14% de la población tienen un computador.



ALEMANIAALEMANIA








Host: 910,677


Usuarios de Internet Banda Ancha: 2,567,000* (30 de Junio 2004) un incremento del 9.6% comparado con el de 31 Marzo 2004. Total PC: 7,972,000 (2002)19.47% de la población tienen un computador.



ESPAESPAÑAÑA








Host: 1,271,634

Usuarios de Internet: 2,650,000 (2002)50.76% de la población son usuarios de Internet.

Usuarios de Internet Banda Ancha: 274,000 (2002) un incremento del 426 % comparado con el 2001 Total PC: 2,300,000 (2002)44% de la población tienen un computador.




FINLANDIAFINLANDIA








Host: 2,403,459


Usuarios de Internet Banda Ancha: 5,111,000* (30 de Junio 2004) un incremento del 12.7% comparado con el 31 de Marzo 2004. Total PC: 20,700,000 (2002)34.55% de la población tienen un computador.



FRANCIAFRANCIA








Host: 3,169,318

Usuarios de Internet: 25,000,00043% de la población son usuarios de Internet.

Usuarios de Internet Banda Ancha: 4,360,000* (30 de Junio 2004) un incremento del 15.5% comparado con el 31 de Marzo 2004. Total PC: 23,972,00041.24% de la población tienen un computador.



REINO UNIDOREINO UNIDO







Como porcentaje del total de suscriptores de telefonía, el 55.5% (2003) son usuarios del servicio de telefonía móvil.

Host: 570,710


Usuarios de Internet Banda Ancha: 506,000* (30 de Junio 2004) un incremento del 13.0% comparado con el 31 de Marzo 2004. Total PC: 2,405,000 (2002)52.51% de la población tienen un computador.



NORUEGANORUEGA




Total suscriptores de telefonía (Incluye Móvil y Fija): 14,528.200 [02]

Líneas de Teléfono: 6,579,200 [02]

Telefonía Móvil: 7,949,000 [02]


Host: 943,139

Usuarios de Internet: 5,125,000 [02]57% de la población son usuarios de Internet.

Usuarios de Internet Banda Ancha: 693,000 (2002) un incremento del 48% comparado con el 2001 Total PC: 5,556,000 [02]61.87% de la población tienen un computador.

Gastos en ICT (Information & Communications Technology): USD 21,177.1M (2003)*



SUECIASUECIA



Telefonía en America 1998 - 2003

0

100000

200000

300000

400000

1998 2003

Año

Su

scri

pto

res

Telefonía Móvil Telefonía Fijo






Host: 171,316,940


Usuarios de Internet Banda Ancha: 37,347,000* (30 de Junio 2004) un incremento del 6.7% comparado con el 31 de Marzo 2004. Total PC: 239,717,00028% de la población tienen un computador.

Gastos en ICT (Information & Communications Technology): USD 1,031,722.7 M (2003)* (USD 67,865.9 M América Latina)*



AMERICAAMERICA



Telefonía en Europa 1998 - 2003

0

100000

200000

300000

400000

500000

1998 2003

Año

Su

scri

pto

res


Población: 795.130,000





Host: 22,338,832


Usuarios de Internet Banda Ancha: 31,027,000* (30 de Junio 2004) un incremento del 9.66% comparado con el 31 de Marzo 2004. Total PC: 167,430,00021% de la población tienen un computador.




EUROPAEUROPA



Telefonía en Asia 1998 - 2003

0100000200000300000400000500000600000

1998 2003

Año

Su

scri

pto

res


Población: 3,621,140,000

Total suscriptores de telefonía (Incluye Móvil y Fija): 1,030,561,700



Como porcentaje del total de suscriptores de telefonía, el 52.4%son usuarios del servicio de telefonía móvil.

Host: 18,211,053






ASIAASIA



AFRICAAFRICA


Telefonía en Africa 1998 - 2003

0

1000020000

30000

4000050000

60000

1998 2003

Año

Su

scri

pto

res







Host: 348,699





* Cifra Estimada Fuente: Digital Planet 2004, October 2004, www.witsa.org.


Estadisticas Mundiales 2003Estadisticas Mundiales 2003

Telefonía Móvil en America - Europa - Asia- Africa

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

1998 2003

Año

Su

sc

rip

tore

s

AMERICA EUROPA ASIA AFRICA

por

mil

Telefonía Fija en America - Europa - Asia - Africa

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

1998 2003

Año

Su

scri

pto

res


Fuente: International Telecommunication Union (ITU), http://www.itu.int Fuente: International Telecommunication Union (ITU), http://www.itu.int

por

mil


$0

$2,000,000

$4,000,000

$6,000,000

$8,000,000

$10,000,000

$12,000,000

$14,000,000

AMERICA EUROPA ASIA AFRICA LATINOAMERICA

PORCENTAJE DEL PIB DE ICT 2003

PIB ICT

Estadisticas Mundiales 2003Estadisticas Mundiales 2003

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000


Usuarios de Internet y Banda Ancha en America - Europa - Asia -Africa

USUARIOS DE INTERNET USUARIOS CON BANDA ANCHA

7.82% 6.72% 6.80% 3.56% 6.75%

Nota: ICT es lo mismo que TICSs (Tecnologías de la Información y la Comunicación)

Mill

on

es

de

US

D

% PIB asignado al gasto en TICs

Fuente: International Telecommunication Union (ITU), http://www.itu.int


La situación de los países La situación de los países andinos que negocian el TLCandinos que negocian el TLC


Las telecomunicaciones en Las telecomunicaciones en ColombiaColombia

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2000 2001 2002 2003

Mile

s d

e M

illo

nes

de

pes

os

Valor Agregado

Telefonia Larga Distancia

Telefonia Móvil

Otros

Telefonia Local

Total


Líneas fijas vs. móvilesLíneas fijas vs. móviles

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004est.

2005et.

Mil

es d

e li

nea

s

Fijos

Móviles

Fuente: CRT


Usuarios de móvilesUsuarios de móviles

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Usu

ario

s BELLSOUTH

COMCEL

COLOMBIA MOVIL

TOTAL

Fuente: Mincomunicaciones


Larga Distancia Nacional e Larga Distancia Nacional e InternacionalInternacional

2000 2001 2002 2003Telecom 2828 2612 2150 1914ETB 272 386 466 498Orbitel 514 582 768 779Total 3614 3580 3384 3191

2000 2001 2002 2003Telecom 209 173 132 115

ETB 62 90 102 105Orbitel 71 100 121 123Total 342 363 355 343

LDN

LDI Saliente


Usuarios InternetUsuarios Internet

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

DIC. 2000 JUN. 2002 DIC. 2002 JUN. 2003 DIC. 2003

Usu

ario

s Dedicados

Conmutados

Total


Las telecomunicaciones en Las telecomunicaciones en EcuadorEcuador



0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2000 2001 2002 2003 2004

Mil

es l

inea

s

Fijos

Móviles


Usuarios móvilesUsuarios móviles

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Usu

ario

s

Bellsouth

Porta

Allegro (pcs)

Total


Usuarios InternetUsuarios Internet

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2000 2001 2002 2003 2004

Mile

s d

e u

suar

ios


Las telecomunicaciones en Las telecomunicaciones en PerúPerú



0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Mil

es d

e L

ínea

s

Fijos

Moviles


Larga Distancia Nacional e Larga Distancia Nacional e Internacional Internacional

(miles de minutos)(miles de minutos)

TIPO DE TRÁFICO 1999 A/ 2000 2001 2002 2003

LARGA DISTANCIA NACIONAL 826,362 859,962 878,287 889,159 988,333

LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL

SALIENTE 107,616 107,916 109,788 144,690 188,099

ENTRANTE 293,835 458,592 792,685 1,079,700 1,561,629

RELACIÓN: ENTRANTE - SALIENTE 2.73 4.25 7.22 7.46 8.3

FUENTE: Empresas operadoras y Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones-OSIPTEL

ELABORACIÓN: MTC - Oficina General de Planificación y Presupuesto - Dirección de Información de Gestión.

1/ : Sólo incluye tráfico saliente desde las redes de telefonía fija y teléfonos públicos.

A/ : Los datos del tráfico de origen son estimados.


Usuarios móvilesUsuarios móviles

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Nú

mer

o d

e L

inea

s

TOTAL A/

TELEFÓNICAMÓVILES S.A.

BELLSOUTHPERÚ S.A.

NEXTELPERÚ S.A.

TIMPERÚ S.A.C.


Internet

Telefonía Móvil

Televisión por

suscripción

Telefonía

DatosVOIP

Cel – CelLocalLDNLDI

Datos

Tv privada

LocalLDNLDI

Línea telRedes

InformáticasFibra óptica

SatelitalWifi

Eléctrica

Redes celulares

Redes de fibra óptica

Redes de telefonía

14

3

20

4

Tipos de redes Líneas de servicio Tipo de servicioNº OperadoresColombia

Diversificación de la industriaDiversificación de la industria


Tendencias de las Tendencias de las TelecomunicacionesTelecomunicaciones


Evolución de los Servicios de Evolución de los Servicios de TelecomunicacionesTelecomunicaciones

Servicios Soluciones Servicios Soluciones

Independientes Cambio de IntegradasIndependientes Cambio de Integradas

ParadigmasParadigmas

VOZ VOZVOZ VOZ

DATOS DATOSDATOS DATOS

IMAGEN IMAGENIMAGEN IMAGEN


Integración de Servicios 2004Integración de Servicios 2004

CompaCompañiañia Telefonía Telefonía MMóóvilvil

Telefonía Telefonía LocalLocal

Telefonía Telefonía Larga Larga

DistanciaDistancia

VoIPVoIP Internet / Internet / Band AnchaBand Ancha

Servicio Servicio de de

TelevisiónTelevisión

1. China Telecom / China1. China Telecom / China XX XX XX XX

2. NTT / Japon2. NTT / Japon XX XX XX XX

3. Deutsche Telekom / Alemania3. Deutsche Telekom / Alemania XX XX XX XX

4. SBC / EE.UU.4. SBC / EE.UU. XX XX XX XX XX

5. Telecom Italia5. Telecom Italia XX XX XX XX XX

6. BT / Reino Unido6. BT / Reino Unido XX XX XX XX XX

7. TELMEX / Mexico7. TELMEX / Mexico XX XX XX XX

8. France Télécom 8. France Télécom XX XX XX XX XX

9. AT&T / EE.UU.9. AT&T / EE.UU. XX XX XX XX XX

10. Telefónica / Espa10. Telefónica / Españaña XX XX XX XX

Fuente: Yahoo Financehttp://biz.yahoo.com/ic/te.html


Compras y Fusiones historiaCompras y Fusiones historiaCompaCompañiañia CompaCompañiañia

a comprara comprar

Monto USDMonto USD AAñoño

Bell Atlantic Corp. / EE.UU.Bell Atlantic Corp. / EE.UU. NYNEX CorpNYNEX Corp $22.7 Mil $22.7 Mil MillonesMillones

19961996

BT / Reino UnidoBT / Reino Unido MCIMCI $20 Mil $20 Mil MillonesMillones

19961996

SBC Communications, Inc. / EE.UU.SBC Communications, Inc. / EE.UU. Pacific Telesis Group Pacific Telesis Group $16.7 Mil $16.7 Mil MillonesMillones

19961996

WorldCom, Inc. / EE.UU.WorldCom, Inc. / EE.UU. MFS MFS Communications Co. Communications Co.

$12 Mil $12 Mil MillonesMillones

19961996

Bell Atlantic Corp. / EE.UU.Bell Atlantic Corp. / EE.UU. GTEGTE $52.8 Mil $52.8 Mil MillonesMillones

19981998

SBC Communications, Inc. / EE.UU.SBC Communications, Inc. / EE.UU. Ameritech Corp. Ameritech Corp. $62 Mil $62 Mil MillonesMillones

19981998

Verizon Verizon One PointOne Point 20002000

Qwest Qwest US WestUS West 20002000

MCI WorldComMCI WorldCom SprintSprint 20002000

AT&TAT&T TCITCI 19991999

Fuente: http://www.cmcnyls.edu/Papers/TelMerg.HTM, http://www.wired.com/news/business/0,1367,14038,00.html


TENDENCIAS DEL GASTO ICT/TICs DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO

2000 - 2007

0.00

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

1,400,000.00

1,600,000.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mil

lon

es d

e U

SD

AMERICA EUROPA ASIA

AFRICA LATINO AMERICA COLOMBIA

Tendencias Mundiales 2000 - 2007Tendencias Mundiales 2000 - 2007

ColombiaUS$8,755.80Millones (2007)

Fuente: Digital Planet 2004, October 2004, www.witsa.org.


Un estudio de Jupiter Research sobre las tendencias de la adopción de VoIP en los Estados Unidos es en el 2004 de 1% de los hogares (400,000) y para el 2009 el 17% de los hogares (12.1 millones).

Fuente: VoIP To Hit 12.1 Million US Households By 2009, By Sean Michael Kerner | October 7, 2004 http://www.clickz.com/stats/markets/broadband/article.php/3418651

VoIPVoIP

Banda AnchaBanda AnchaEl total mundial de lineas de Banda ancha crecio a 123 millones durante el primer semestre del 2004 un incremento del 23% desde el 31 de diciembre 2003 (100 m de lineas) y 54% desde junio 2003 (79 m de líneas)

Fuente: World Broadband Statistics Q2 2004www.point-topic.com

Broadband vs. Narrowband Connections(U.S., At-Home)

Connection Speed

July 2003 July 2004

Broadband 38% 51%

Narrowband 62% 49%

Note: Broadband connections include ISDN, cable modems and DSL;narrowband connections include modem speeds from 14.4K through 56K.

Source:Nielsen//NetRatings

New Broadband Subscriptions

Q2 2004 1,726,127

Q1 2004 2,343,294

Q4 2003 1,944,000

Q3 2003 2,035,315

Source: Leichtman Research Group, Inc.


Compañias EE.UU. Considerando Migrar a VoIP 2003

Si, 18%

No, 67%

No esta Seguro, 15%

VoIPVoIP

Fuente: Telephony Online. Noviembre 17, 2003.http://telephonyonline.com/ar/telecom_voip_technology_making/index.htm

Las Empresas Americanas están dispuestas a probar la tecnología VoIP. Según una encuesta hecha por Nortel Networks, al menos 18% de las empresas Americanas están considerando incorporar VoIP en su PBX y sistemas centrales. Y un 40% que no están listo por ahora, y que están haciendo el seguimiento de la tecnología de cerca para una futura implementación.


VoIPVoIP

Destino Final de Trafico VoIP 2002

30%

29%

24%

10%4% 3%

Latino America Asia Europa EE.UU. y Canada Africa Medio Oriente

Fuente: TeleGeography research http://www.telegeography.com/ee/free_resources/tg2004-03.php


InternetInternet

Usuarios de Internet en millones desde 1991 y su tendencia al 2007

0200400600800

1000120014001600

Fuente: ClickZ Statshttp://www.clickz.com/stats/big_picture/geographics/article.php/5911_151151


Telefonía MTelefonía Móóvilvil

Fuente: The Yankee Grouphttp://www.yankeegroup.com/public/products/decision_instrument_home.jsp?ID=7DC072D519AB45D5

Usuarios de Telefonía Móvil (000) desde el 2001 - 2007

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007


Total de Ingresos por servicios de Telecom US$63.3 Mil Millones 2004

Brazil36%

Argentina6%

Venezuela5%

Colombia5%Chile

4%

Mexico28%

Resto de Latino

America16%

Fuente: Pyramid Research, COMMUNICATIONS MARKETS IN MEXICO 2004www.pyr.com


Tendencias regulatorias de las Tendencias regulatorias de las Industrias de las Industrias de las

TelecomunicacionesTelecomunicaciones


Marco RegulatorioMarco RegulatorioContexto de LiberalizaciónContexto de Liberalización Monopolio CompetenciaMonopolio Competencia

En consecuencia, En consecuencia,

La Regulación debe estar en evolución continuaLa Regulación debe estar en evolución continua

- InterconexiónInterconexión- Licencias móviles – Asignación de frecuenciasLicencias móviles – Asignación de frecuencias- Múltiples servicios Múltiples servicios


Política Europea de TelecomunicacionesPolítica Europea de Telecomunicaciones

Los mercados están liberalizados desde el 1o de enero de Los mercados están liberalizados desde el 1o de enero de 19981998

Este proceso ha sido el resultado de:Este proceso ha sido el resultado de:- Proceso global de integración europea y desarrollo del Proceso global de integración europea y desarrollo del

mercado únicomercado único- Proceso de armonización de la apertura a la competencia de Proceso de armonización de la apertura a la competencia de

los mercados nacionales de telecomunicaciones de los los mercados nacionales de telecomunicaciones de los estados miembros de la UEestados miembros de la UE

- Desarrollo de las políticas paneuropeas de impulso de la Desarrollo de las políticas paneuropeas de impulso de la sociedad de la información e implantación de medidas sociedad de la información e implantación de medidas correctoras de los desequilibrios territorialescorrectoras de los desequilibrios territoriales


Política Europea de TelecomunicacionesPolítica Europea de Telecomunicaciones

Mercados de la Unión EuropeaMercados de la Unión Europea

• Equipamiento• Datos y servicios de valor añadido• Comunicaciones móviles• Infraestructuras Alternativas• Infraestructura y servicios audiovisuales• Telefonía fija


Política Norteamericana de Política Norteamericana de TelecomunicacionesTelecomunicaciones

Posición ante la OMCPosición ante la OMC

TransparenciaTransparencia

Entorno de competencia y favorabilidad para las Entorno de competencia y favorabilidad para las inversiones en infraestructura y serviciosinversiones en infraestructura y servicios


Política Andina de Política Andina de TelecomunicacionesTelecomunicaciones

Decisión 462:Decisión 462: Integración y Liberalización del Integración y Liberalización del Comercio de Servicios de Telecomunicaciones en laComercio de Servicios de Telecomunicaciones en la CANCAN

OBJETIVOSOBJETIVOS IIncrementar la competitividadncrementar la competitividad

DDiversificar la capacidad exportadora de estos servicioiversificar la capacidad exportadora de estos servicioss

FFortalecer la posición comunitaria, como bloque, paraortalecer la posición comunitaria, como bloque, para lograr una inserción efectiva en el mercado globallograr una inserción efectiva en el mercado global



Decisión 462:Decisión 462: Integración y Liberalización del Integración y Liberalización del Comercio de Servicios de Telecomunicaciones Comercio de Servicios de Telecomunicaciones en laen la CAN CAN

OBJETIVOSOBJETIVOS Armonizar las normas necesarias para la creación de Armonizar las normas necesarias para la creación de

un mercado común de Telecomunicacionesun mercado común de Telecomunicaciones

Propiciar la atracción de Inversión Extranjera en Propiciar la atracción de Inversión Extranjera en TelecomunicacionesTelecomunicaciones



Decisión 462:Decisión 462: Integración y Liberalización del Comercio de Integración y Liberalización del Comercio de Servicios de Telecomunicaciones en laServicios de Telecomunicaciones en la CAN CAN

Principios para la prestación de servicios de TelecomunicacionesPrincipios para la prestación de servicios de Telecomunicaciones

AAcceso al mercadocceso al mercado TTrato de nación más favorecidrato de nación más favorecidaa TTrato nacionalrato nacional TTransparenciaransparencia DDerechos del usuario finalerechos del usuario final EEliminación de las medidas restrictivasliminación de las medidas restrictivas



No se cumplió con el cronograma de No se cumplió con el cronograma de desgravación inicialmente propuesto.desgravación inicialmente propuesto.


VoIPVoIP

En la década de los 80 las telecomunicaciones tenían como base fundamental la prestación de servicios de voz a través de redes fijas y eran diseñadas fundamentalmente para el transporte de voz y en menor medida para el transporte de datos.

Con la aparición de INTERNET, se produce un cambio radical en el sector de las tecnologías de la información y telecomunicaciones.

Por estas razones se da un mayor protagonismo al protocolo IP o protocolo de INTERNET, el cual a través de la digitalización y la conmutación de paquetes permite la integración de servicios de voz, datos video a través de un mismo canal de comunicaciones.


VoIPVoIP La VoIP no es un servicio sino una tecnologíaLa VoIP no es un servicio sino una tecnología

Tanto en EE.UU. Como en la Unión Europea existe Tanto en EE.UU. Como en la Unión Europea existe un debate sobre su regulaciónun debate sobre su regulación

Todavía no se han definido los parámetros de Todavía no se han definido los parámetros de regulación para la VoIP. regulación para la VoIP.


Las negociaciones de Las negociaciones de Telecomunicaciones en Acuerdos Telecomunicaciones en Acuerdos

ComercialesComerciales


OMCOMC

CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO DE DEL SERVICIO DE

TELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONES

TELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONESBÁSICASBÁSICAS

TELECOMUNICACIONES DETELECOMUNICACIONES DEVALOR AÑADIDOVALOR AÑADIDO

Incluyen todos los servicios de Telecomunicaciones, tanto públicos como

privados, que suponen la transmisiónde extremo a extremo de la información

facilitada por los clientes

Son servicios respecto de los cuales los proveedores añaden valor a la información

de los clientes, mejorando su forma o contenido o mediante su almacenamiento

y recuperación

International Strategy ConsultantsSERVICIOS DESERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES BÁSICASBÁSICAS

TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES BÁSICAS SALVO BÁSICAS SALVO INDICACIÓN EN INDICACIÓN EN

CONTRARIOCONTRARIO

SERVICIOS DE SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES DE VALOR AÑADIDODE VALOR AÑADIDO

Servicio de TeléfonoServicio de Teléfono Servicios LocalesServicios Locales Procesamiento de datos en Procesamiento de datos en línealínea

Transmisión de datos con Transmisión de datos con conmutación de paquetesconmutación de paquetes

Servicios InternacionalesServicios Internacionales Almacenamiento y recuperación Almacenamiento y recuperación de datos en líneade datos en línea

Transmisión de datos con Transmisión de datos con conmutación de circuitosconmutación de circuitos

Transmisión radioeléctrica Transmisión radioeléctrica (todas las formas de (todas las formas de

comunicación inalámbrica comunicación inalámbrica incluidos los satélites)incluidos los satélites)

Intercambio electrónico de datos Intercambio electrónico de datos en líneaen línea

Analógicos Analógicos / / Digitales de Digitales de telefonía móvil celulartelefonía móvil celular

Para uso público.Para uso público. Intercambio electrónico de datosIntercambio electrónico de datos

Móviles de transmisión de datosMóviles de transmisión de datos Para uso no públicoPara uso no público Correo electrónicoCorreo electrónico

Móviles y fijos por satéliteMóviles y fijos por satélite Servicios de larga distanciaServicios de larga distancia Correo vocalCorreo vocal

Tele conferenciaTele conferencia Por cable, incluidos todos los Por cable, incluidos todos los tipos de cable tipos de cable

Transmisión de videoTransmisión de video Basados en la reventaBasados en la reventa

Circuitos privados arrendadosCircuitos privados arrendados Basados en la utilización de Basados en la utilización de instalaciones instalaciones


OMCOMCAnexo sobre TelecomunicacionesAnexo sobre Telecomunicaciones Contiene 7 secciones, pero sus principales obligaciones Contiene 7 secciones, pero sus principales obligaciones

están en la sección están en la sección “Acceso a las redes y servicios “Acceso a las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y públicos de transporte de telecomunicaciones y utilización de los mismos”utilización de los mismos”

Trata del derecho de un proveedor de servicios, sobre una Trata del derecho de un proveedor de servicios, sobre una base razonable y no discriminatoria, de acceder a las base razonable y no discriminatoria, de acceder a las redes y servicios públicos de transporte de redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones básicas y la utilización de los mismostelecomunicaciones básicas y la utilización de los mismos

Los PED podrán imponer condiciones razonables para el Los PED podrán imponer condiciones razonables para el acceso y uso de las redes y servicios públicos de acceso y uso de las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y de servicios públicostransporte de telecomunicaciones y de servicios públicos


OMCOMCAnexo sobre TelecomunicacionesAnexo sobre Telecomunicaciones

El objetivo de las negociaciones en materia de El objetivo de las negociaciones en materia de telecomunicaciones es lograr compromisos nuevos o telecomunicaciones es lograr compromisos nuevos o mejorar los existentes, con el fin de abrir o mantener mejorar los existentes, con el fin de abrir o mantener abiertos los mercados de las telecomunicaciones básicasabiertos los mercados de las telecomunicaciones básicas

La existencia de una infraestructura de La existencia de una infraestructura de telecomunicaciones eficiente y avanzada en los países es telecomunicaciones eficiente y avanzada en los países es esencial para la expansión” del comercio en servicios. Por esencial para la expansión” del comercio en servicios. Por esto se promueve y fomenta la participación en programas esto se promueve y fomenta la participación en programas de desarrollo de las organizaciones internacionales.de desarrollo de las organizaciones internacionales.


OMCOMC

Posición de Estados UnidosPosición de Estados Unidos Propone la negociación de los servicios de valor añadido y Propone la negociación de los servicios de valor añadido y

complementarios a través de nuevos compromisos complementarios a través de nuevos compromisos

Economía Mundial Basada en redesEconomía Mundial Basada en redes

Inversión PrivadaInversión Privada

Creación de Infraestructura de Telecomunicaciones


OMCOMC

Menor costo en la capacidad de procesamientoMenor costo en la capacidad de procesamiento

Tendencias queTendencias que

convierten lasconvierten las Mayor crecimiento en la capacidad de Mayor crecimiento en la capacidad de

redes electrónicasredes electrónicas comunicaciones en el tema de BANDA ANCHA comunicaciones en el tema de BANDA ANCHA

en un rasgo clave deen un rasgo clave de

la economía mundialla economía mundial Continua expansión de las bases de datos Continua expansión de las bases de datos

basadas en INTERNETbasadas en INTERNET


OMCOMCPosición de Estados Unidos Posición de Estados Unidos Incentivar Inversión Privada para crear infraestructura de Incentivar Inversión Privada para crear infraestructura de

TelecomunicacionesTelecomunicaciones - Reducción del poder monopolístico del sector Teleco- Reducción del poder monopolístico del sector Teleco municaciones en cabeza del Estadomunicaciones en cabeza del Estado - Continuación de la tendencia de privatización de los- Continuación de la tendencia de privatización de los operadores de Telecomunicacionesoperadores de Telecomunicaciones Garantizar acceso real a los mercados y TN para:Garantizar acceso real a los mercados y TN para: - - Proveedores de infraestructura de redesProveedores de infraestructura de redes - Proveedores de servicios que usan esta - Proveedores de servicios que usan esta infraestructurainfraestructura


OMCOMCPosición de Estados Unidos Posición de Estados Unidos Aplicación de los compromisos del Documento de Aplicación de los compromisos del Documento de

referencia de la OMCreferencia de la OMC

-- Salvaguardias de la competenciaSalvaguardias de la competencia

- Interconexión- Interconexión

- Servicio Universal- Servicio Universal

- Disponibilidad pública de los criterios de concesión - Disponibilidad pública de los criterios de concesión

de licencias – Transparencia - de licencias – Transparencia -

- Independencia del ente de reglamentación- Independencia del ente de reglamentación


OMCOMCPosición de Estados Unidos Posición de Estados Unidos Propone un marco de negociación que se traduzca en Propone un marco de negociación que se traduzca en

compromisos encompromisos en

-- Servicios de Telecomunicaciones BásicasServicios de Telecomunicaciones Básicas

- Servicios de Valor añadido - Servicios de Valor añadido Que puedanQue puedan integrarseintegrarse

- Servicios complementarios - Servicios complementarios en transacciones a travésen transacciones a través

de la red en de la red en

Servicios de Servicios de Servicios de Servicios de Servicios de Servicios de Servicios de Servicios de DeterminadosDeterminados

Distribución reparto urgente Informática Publicidad ServiciosDistribución reparto urgente Informática Publicidad Servicios

Financieros Financieros


OMCOMCCompromisos de Estados Unidos Compromisos de Estados Unidos Apertura de la totalidad del mercado de Apertura de la totalidad del mercado de

Telecomunicaciones de Servicios Básicas para todos lo Telecomunicaciones de Servicios Básicas para todos lo segmentos del mercadosegmentos del mercado

Imposibilidad de obtener licencia para las empresas de Imposibilidad de obtener licencia para las empresas de radiocomunicaciones con una participación directa de radiocomunicaciones con una participación directa de capital extranjero superior al 20 por ciento capital extranjero superior al 20 por ciento

COMSAT conserva los derechos exclusivos al COMSAT conserva los derechos exclusivos al establecimiento de enlaces con la capacidad satelital de establecimiento de enlaces con la capacidad satelital de INTELSAT e INMARSATINTELSAT e INMARSAT


NAFTANAFTA Al igual que en la OMC, NAFTA establece la disponibilidad Al igual que en la OMC, NAFTA establece la disponibilidad

de las redes públicas de telecomunicaciones y los de las redes públicas de telecomunicaciones y los servicios de telecomunicaciones en términos y condiciones servicios de telecomunicaciones en términos y condiciones razonables y no discriminatorios.razonables y no discriminatorios.

El uso de las redes públicas incluye la prestación de El uso de las redes públicas incluye la prestación de servicios mejorados o de valor agregado, y las servicios mejorados o de valor agregado, y las comunicaciones internas de las corporaciones.comunicaciones internas de las corporaciones.

La operación y establecimiento de las redes y redes y servicios públicos de servicios públicos de telecomunicaciones no forman parte del NAFTA.


NAFTANAFTA No es obligatorio conceder autorización para prestar u

operar redes y servicios de telecomunicaciones a una persona de otro país miembro del NAFTA

Se planteó la posibilidad de mantener o designar a un prestador monopólico de redes o servicios públicos.


TLC CHILE - EEUUTLC CHILE - EEUU Se mantiene la posibilidad de exigir licencias para la Se mantiene la posibilidad de exigir licencias para la

prestación de servicios al público.prestación de servicios al público.

EE.UU. se reserva el derecho de restringir la propiedad EE.UU. se reserva el derecho de restringir la propiedad de licencias de radio. Las radiocomunicaciones consisten de licencias de radio. Las radiocomunicaciones consisten en todas las comunicaciones por radio, incluidas la en todas las comunicaciones por radio, incluidas la radiodifusiónradiodifusión


CAFTACAFTA Desarrolla y profundiza los compromisos del AGCS, Desarrolla y profundiza los compromisos del AGCS,

particularmente el Documento de Referencia.particularmente el Documento de Referencia. Introduce nuevas disciplinas:Introduce nuevas disciplinas:

- Servicios relacionados con el suministro de la - Servicios relacionados con el suministro de la

informacióninformación

- Obligación de las partes de garantizar el acceso - Obligación de las partes de garantizar el acceso

y uso de redes y servicios públicos de y uso de redes y servicios públicos de

telecomunicaciones en condiciones razonablestelecomunicaciones en condiciones razonables

- Interconexión de la conducta del proveedor dominante- Interconexión de la conducta del proveedor dominante

- Portabilidad numérica y paridad del discado - Portabilidad numérica y paridad del discado

- Normas sobre la asignación y uso de recursos escasos- Normas sobre la asignación y uso de recursos escasos


TLC EE.UU. – COLOMBIATLC EE.UU. – COLOMBIA Negociación en TelecomunicacionesNegociación en Telecomunicaciones

Presencia Comercial Presencia Comercial ReventaReventa DesagregaciónDesagregación Cables submarinosCables submarinos Terminación de tráfico de larga Terminación de tráfico de larga

distanciadistancia Call backCall back Costos de acceso a internetCostos de acceso a internet Servicios de InformaciónServicios de Información Inversión pública en empresas de Inversión pública en empresas de

telecomunicacionestelecomunicaciones Régimen de prestaciónRégimen de prestación

Definición de operador Definición de operador dominantedominante

Asignación de recursos escasosAsignación de recursos escasos Servicio y Acceso Universal Servicio y Acceso Universal InterconexiónInterconexión Comercio ElectrónicoComercio Electrónico Otorgamiento de LicenciasOtorgamiento de Licencias Independencia del reguladorIndependencia del regulador Neutralidad TecnológicaNeutralidad Tecnológica Paridad en la marcaciónParidad en la marcación Portabilidad numéricaPortabilidad numérica Redes privadasRedes privadas Telefonía rural Telefonía rural Protección al usuarioProtección al usuario Acceso a bases de datosAcceso a bases de datos


TLC EE.UU. - COLOMBIATLC EE.UU. - COLOMBIAResultados IV Ronda de NegociacionesResultados IV Ronda de Negociaciones Acceso a redes: Acceso a redes: El acceso de ESTADOS UNIDOS a El acceso de ESTADOS UNIDOS a

redes andinas se hará utilizando las redes de los redes andinas se hará utilizando las redes de los operadores autorizados con licencia aquí.operadores autorizados con licencia aquí.

Portabilidad numéricaPortabilidad numérica: Se examinaron aspectos : Se examinaron aspectos técnicos y factibilidad económica.técnicos y factibilidad económica.

Operadores dominantesOperadores dominantes: arriendo a tarifa por : arriendo a tarifa por capacidad y no tarifa planacapacidad y no tarifa plana

Licencias: Licencias: Son del ámbito de la reglamentación Son del ámbito de la reglamentación nacional, que implicaría la no necesidad de incluirla nacional, que implicaría la no necesidad de incluirla como medida disconformecomo medida disconforme


TLC EE.UU. - COLOMBIATLC EE.UU. - COLOMBIAResultados IV Ronda de NegociacionesResultados IV Ronda de Negociaciones Terminación de tráfico en larga distanciaTerminación de tráfico en larga distancia: : Debe Debe

hacerse mediante un operador debidamente hacerse mediante un operador debidamente autorizadoautorizado

Privatización de las entidades a nivel central: Privatización de las entidades a nivel central: lndependencia y transparencia por parte del órgano lndependencia y transparencia por parte del órgano reguladorregulador

Licencias: Licencias: Son del ámbito de la reglamentación Son del ámbito de la reglamentación nacional, que implicaría la no necesidad de incluirla nacional, que implicaría la no necesidad de incluirla como medida disconformecomo medida disconforme


TLC EE.UU. - COLOMBIATLC EE.UU. - COLOMBIAResultados IV Ronda de NegociacionesResultados IV Ronda de Negociaciones Circuitos arrendados: Circuitos arrendados: se aceptó la propuesta andina se aceptó la propuesta andina

que exige ofrecer los servicios sobre la base de que exige ofrecer los servicios sobre la base de capacidad a precios basados en costoscapacidad a precios basados en costos.

Exclusión de telefonía rural:Exclusión de telefonía rural: Colombia la definió hasta Colombia la definió hasta 50000 habitantes y 10000 líneas instaladas. Se debe 50000 habitantes y 10000 líneas instaladas. Se debe preservar esa función social.preservar esa función social.

Tráfico ilegal de larga distanciaTráfico ilegal de larga distancia Los Andinos Los Andinos argumentan combatir tráfico ilegal de larga distancia e argumentan combatir tráfico ilegal de larga distancia e incluir a la telefonía móvil para ofrecerles servicios a incluir a la telefonía móvil para ofrecerles servicios a los colombianos en el exterior (reventa de minutos con los colombianos en el exterior (reventa de minutos con tarjetas de llamadas en ESTADOS UNIDOS)tarjetas de llamadas en ESTADOS UNIDOS)


TLC EE.UU – COLOMBIATLC EE.UU – COLOMBIA

TEMAS SENSIBLESTEMAS SENSIBLES Desagregación de redes

Terminación de tráfico

Servicios Transfronterizos

Call back

Exclusión de móviles


ConclusionesConclusiones


Conclusiones Conclusiones Creación de valorCreación de valor Aporte al PIBAporte al PIB

para la economiapara la economia Atracción de EmpleoAtracción de Empleo Atracción de InversiónAtracción de Inversión

Innovación TecnológicaInnovación Tecnológica Creación de valorCreación de valor para el usuariopara el usuario MODELO DE MODELO DE Reducción de tarifas provocadasReducción de tarifas provocadas LIBERALIZACIÓN LIBERALIZACIÓN Creación de valorCreación de valorpor el incrementos de la por el incrementos de la para las compañiaspara las compañiaspresión competitivapresión competitiva Retorno de las InversionesRetorno de las InversionesProvisión de Servicios de Valor añadidoProvisión de Servicios de Valor añadido - Empresas- Empresas - Particulares- Particulares

Mejora de la calidd de servicios en todos sus Mejora de la calidd de servicios en todos sus parámetrosparámetros



Orientación de las Nuevas TelecomunicacionesOrientación de las Nuevas Telecomunicaciones

CapacidadCapacidad

CoberturaCobertura

PreciosPrecios

Mayor competitividad para los proveedoresMayor competitividad para los proveedoresMejor calidad de vida para el usuarioMejor calidad de vida para el usuario



El entorno regulatorio debe estimular la creación de El entorno regulatorio debe estimular la creación de valor para la economía, los usuarios y las compañías valor para la economía, los usuarios y las compañías en el corto y mediano plazoen el corto y mediano plazo

El objetivo principal de la reglamentación debe ser la El objetivo principal de la reglamentación debe ser la protección del interés público y socialprotección del interés público y social

En el caso de Colombia, debe tenerse en cuenta que En el caso de Colombia, debe tenerse en cuenta que muchos de los segmentos de la industria de las muchos de los segmentos de la industria de las Telecomunicaciones están bastante liberalizados, en Telecomunicaciones están bastante liberalizados, en consecuencia hay que pensar estrategias que consecuencia hay que pensar estrategias que permitan hacer frente a la competencia externa, pero permitan hacer frente a la competencia externa, pero también competir por nuevos mercadostambién competir por nuevos mercados



No solo hay que pensar en el TLC, sino en general en No solo hay que pensar en el TLC, sino en general en el proceso de globalización económica. el proceso de globalización económica.

El tema de la brecha digital, es un tema sensible no El tema de la brecha digital, es un tema sensible no solo para la competitividad de las empresas, sino solo para la competitividad de las empresas, sino también para la calidad de vida de los ciudadanostambién para la calidad de vida de los ciudadanos

La tendencia es hacia la integración horizontal de la La tendencia es hacia la integración horizontal de la industria de las telecomunicaciones con el fin de industria de las telecomunicaciones con el fin de ofrecer paquetes de servicios completos a los ofrecer paquetes de servicios completos a los usuarios. Cómo se esta preparando Colombia?usuarios. Cómo se esta preparando Colombia?

marta lucia ramirez

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