masificación del gas natural en el perú · abastecimiento de gas natural comprimido (gnc) y gas...
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Masificación del Gas Natural en el Perú
Miguel RévoloGerente de Gas Natural (e) – GART - OSINERGMIN
Octubre 2014
Contenido
Rol de Osinergmin en el Proceso de Masificación del Gas Natural
Avances de la Masificación del Gas Natural
Masificación de gas natural con GNC
Política Energética Nacional del Perú y la Masificación del Gas Natural
Masificación de gas natural en Lima y Callao
22
Agenda Pendiente
Política Energética Nacional del Perú y la Masificación del Gas Natural
4El Rol de Osinergmin en la Masificación del Gas Natural en el Perú
Política de Desarrollo Energético de Largo Plazo en el Perú
Política Energética
Nacional del Perú 2010-2040
Decreto Supremo N° 064-2010-EM
Objetivos de Política vinculados a la Masificación del Gas Natural:• Acceso universal al suministro energético.• Desarrollar la industria del gas natural y su uso en actividades
domiciliarias, transporte, comercio e industria…
Un sistema energético que satisfaga la demanda nacional de manera confiable,
continua y eficiente
Desarrollar la infraestructura de electricidad e hidrocarburos, que
asegure el abastecimiento energético.
5El Rol de Osinergmin en la Masificación del Gas Natural en el Perú
Marco Normativo vinculado a la Masificación del Gas NaturalLey Orgánica de Hidrocarburos (Ley N° 26221 y TUO DS N° 042-2005-EM)
JUN-1999
Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del GN y Reglamento (Ley N°27133 y D.S. 040-99-EM)
ABR-2012
Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético (Ley N°
29852, R. C. D. N° 249-2013-OS/CD)
DIC-2012
Ley que dicta disposiciones a fin de promover la masificación del GN (Ley N° 29969, D. S. N° 063-2005-EM,
D. S. N° 042-99-EM)
Ley que afianza la Seguridad Energética y promueve el desarrollo del Polo Petroquímico en
el sur del país, otras Leyes (Ley N° 29970, Ley N° 28176)
AGO-1993
6El Rol de Osinergmin en la Masificación del Gas Natural en el Perú
Políticas para el desarrollo de la Distribución de GN
Actividad Política Casos
Distribución de Gas Natural
• Participación de inversión privada a través de Asociaciones Público‐Privadas (APP) o equivalente
• Sistema de Distribución de Lima y Callao (Cálidda)
• Masificación del Uso del Gas Natural, utilizando GNC, en las ciudades altoandinas (Primera Etapa)
• Concesión Norte (GNL)• Concesión Sur Oeste (GNL)
• MIG • Concesión de Lima y Callao (Red Principal)
• Consumidores Iniciales • Cálidda: 07 Consumidores Iniciales
• Precio máximo del gas natural en boca de pozo
• Aplicable sólo al Lote 88 de CamiseaGGEE: 1,00 US$ / MMBTUOtros: 1,80 US$ / MMBTU
• Precio de gas natural a las regiones (Lote 88)Residencial: 0,80 US$ / MMBTUOtros: 1,00 US$ / MMBTU
• Mecanismo de Promoción • Aplicación de descuento de promoción al costo total de conexión a usuarios residenciales (Estrato medio, medio bajo y bajo)
7El Rol de Osinergmin en la Masificación del Gas Natural en el Perú
Evolución del Consumo de Combustibles en el Perú Periodo 1996 – 2014 (*)
7
GLP 11,1%
GASOLINAS 11,1%
KEROSENE 0,0%TURBO 5,6%
DIESEL 32,6%
RESIDUALES; 4,3%
GAS NATURAL; 35,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: GFGN‐OSINERGMIN(*) Datos acumulados a marzo del 2014
Fuente: MINEM. Elaboración propia
8El Rol de Osinergmin en la Masificación del Gas Natural en el Perú
Consumo promedioEne ‐ Dic 2013(MMPCD)
Fuente: Cálidda - TGP. Elaboración: Propia
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
ago-
04
dic-
04
abr-
05
ago-
05
dic-
05
abr-
06
ago-
06
dic-
06
abr-
07
ago-
07
dic-
07
abr-
08
ago-
08
dic-
08
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09
ago-
09
dic-
09
abr-
10
ago-
10
dic-
10
abr-
11
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11
dic-
11
abr-
12
ago-
12
dic-
12
abr-
13
ago-
13
dic-
13
Generadores Eléctricos Industriales GNV Residencial + Comercial
342 (67%)
99 (20%)
55 (11%)
9 (2%)
EVOLUCION DEL CONSUMO POR SECTORES DE GAS NATURAL DE CAMISEAAgosto 2004 – Dic 2013
Rol de Osinergmin en el proceso de Masificación del Gas Natural
10El Rol de Osinergmin en la Masificación del Gas Natural en el Perú
Rol de Osinergmin en la Masificación del Gas Natural
Fuente: GFGN-OsinergminElaboración: GFGN y OEE -Osinergmin
11El Rol de Osinergmin en la Masificación del Gas Natural en el Perú
Criterios para el Diseño de Tarifas de Gas Natural• Las tarifas finales para cada categoría de consumidor se diseñan
considerando los siguientes principios (artículo 29 del P. R. O. N°659-2008 OS/CD ):
a) Debe proveer los ingresos necesarios al concesionario para cubrirlos costos reconocidos como eficientes.
b) Se calcularán según las categorías tarifarias propuestas por elconcesionario y los respectivos rangos de consumo, contemplando almenos una para GNV y otra para generadores eléctricos.
c) Deben ser competitivas para todas las categorías de consumidores.Deben proporcionar un nivel de ahorro a todos los consumidores,respecto del (“combustible”) sustituto correspondiente.
d) Debe ser decreciente con el incremento del volumen típico de lacategoría.
12El Rol de Osinergmin en la Masificación del Gas Natural en el Perú
Masificación del Gas Natural y Mecanismo dePromoción en el Esquema Tarifario
• En el Perú existe una decisión de política de Estado de priorizar el objetivode equidad y acceso.
• El marco regulatorio de la distribución de gas natural busca promover elacceso al gas natural en los diferentes tipos de consumidores.
• El diseño tarifario de la distribución de gas natural también ha respondido aeste objetivo de acceso.
• Mediante el D.S. 029-2013-EM se promueve la masificación del gasnatural a través del mecanismo de promoción (hasta 10.000 usuariosresidenciales por mes).
• Osinergmin ha adaptado el diseño de tarifas de distribución de gasnatural, a fin de incorporar los incentivos para la instalación deconexiones de gas generados por el mecanismo de promoción.
13El Rol de Osinergmin en la Masificación del Gas Natural en el Perú
Normas complementarias que promueven la masificación del gas natural mediante la promoción
Resolución 261-2009-OS/CDOsinergmin aprueba 55,802 Clientes para beneficiarse con Gasto de Promoción .
Propuesta de Cálidda
Cálidda propone en su Plan Quinquenal sólo 15,000 clientes beneficiados .
1
08/05/2009
2
Resolución 092-2012-OS/CDOsinergmin aprueba 18,817 clientes adicionales para beneficiarse con Gasto de Promoción .
Decreto Supremo 045 -2012-EMMinem indica que Cálidda podrá continuar ofreciendo Gasto de Promoción a razón de 5,000 clientes por mes como máximo.
3
17/05/201221/11/2012
0
Decreto Supremo 029 -2013-EMMinem indica que Cálidda podrá continuar ofreciendo Gasto de Promoción a razón de 10,000 clientes por mes como máximo.
01/08/2013
4
El Gasto de Promoción es un subsidio quese carga en las tarifas destinado a cubrirparte del costo de conexión de la instalacióninterna de los usuarios residenciales de lossectores C, D y E.
14El Rol de Osinergmin en la Masificación del Gas Natural en el Perú
Diseño de Tarifas de Gas Natural y el Mecanismo de Promoción
Fuente y elaboración: Osinergmin
Introducción del Esquema de Promoción
Avances de la Masificación del Gas Natural
16El Rol de Osinergmin en la Masificación del Gas Natural en el Perú
Sistemas de distribución de gas naturalSistema de distribución de gas natural en Lima y Callao(Cálidda)• En mayo del 2002, TGP cedió la posición contractual de la concesión para
la distribución de gas natural en Lima a la compañía franco-belga Tractebel(Cálidda).
• Se han aprobado tres instrumentos regulatorios para los próximos cuatro años:
• Plan de Promoción; plan Quinquenal y las tarifas únicas de Distribución.• El Plan Quinquenal aprobado para esta concesión establece la ampliación
del suministro de gas natural en trece distritos en la región Lima, mediante una inversión de alrededor de US$ 500 millones para el periodo 2014-2018.
17El Rol de Osinergmin en la Masificación del Gas Natural en el Perú
Usuarios residenciales y expansión de redes de gasnatural en Lima y Callao (2005- 2014)
Fuente: MINEMElaboración: OEE-Osinergmin
a) Usuarios residenciales b) Redes de gas natural
18El Rol de Osinergmin en la Masificación del Gas Natural en el Perú
Clientes residenciales para Lima: 2010-2018: Cantidad de Promociones Acumuladas (Cálidda)
Fuente: GFGN y GART-OsinergminElaboración: OEE-Osinergmin
Osinergmin: Proyección de Clientes (Lima y Callao)Acumulado de la cantidad de promociones 2014-2018
Acumulado de clientes por Mecanismo de Promoción (2010-2013)
10,082
33,621
66,381
119,814
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
2010 2011 2012 2013
80,601
175,427
265,725
371,389
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
2014 2015 2016 2017
Clientes proyectad
os
19El Rol de Osinergmin en la Masificación del Gas Natural en el Perú
Sistemas de distribución de gas naturalSistema de distribución de gas natural por red deductos en el departamento de Ica (Contugas)• Se estima una inversión aproximada de US$ 250 millones,• Contugas entró en operación comercial parcial en la ciudad de
Pisco en diciembre de 2011 y,• El 7 de junio de 2014, se dio el inicio de la operación comercial total
en el departamento de Ica, incluyendo las ciudades de Chincha, Ica,Nazca y Marcona en adición a Pisco.
• El plazo de concesión es de 30 años con opción a prórroga.
20El Rol de Osinergmin en la Masificación del Gas Natural en el Perú
Usuarios residenciales y expansión de redes de gas natural en el departamento de Ica
Fuente: GFGN-OsinergminElaboración: OEE-Osinergmin
a) Usuarios residenciales b) Redes de gas natural
21El Rol de Osinergmin en la Masificación del Gas Natural en el Perú
Evolución del mercado de gas natural en el Perú
1/ Datos a julio 2014 y 2/ Proyectado para 2014Fuente: CPGNV e INFOGASElaboración: OEE-Osinergmin
Ventas de Gas Natural Vehicular2
(Anual en miles de m3)Vehículos activos de Gas Natural y N° de estaciones1
(Acumulado Anual)
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
62 5,433 23,18257,562
81,490
104,243127,265
152,624171,541
186,034
2 4 22
57
94
138
176
204
227239
0
50
100
150
200
250
300
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Estacion
es
Veh
ículos
Vehículos activos (acumulados) Estaciones
22El Rol de Osinergmin en la Masificación del Gas Natural en el Perú
Nuevos Proyectos de Masificación del Gas Natural
Fuente: ProInversión, MINEM, GFGN-OsinergminElaboración: OEE-Osinergmin
Concesión Ciudades Alto Andinas Concesión Norte Concesión Suroeste
Tipo GNC y GNV GNL GNL
Adjudicatario Graña y Montero Petrolera S.A. Consorcio Promigas-Surtigas Gas Natural Internacional SDG S.A
Operador Transportadora de Gas Natural Comprimido Andina S.A. Gases del Pacífico S.A. Gas Natural Fenosa Perú S.A.
Beneficiarios 250 mil personas en condiciones de pobreza.
150,137 clientes residenciales en un plazo de cinco años.
64,000 usuarios en un plazo de siete años.
Localización
Abancay, Andahuaylas, Huamanga, Huanta, Huancavelica, Huancayo, Jauja, Cusco, Juliaca y Puno.
Huaraz, Chimbote, Trujillo, Pacasmayo, Cajamarca, Chiclayo, y Lambayeque.
Arequipa, Moquegua, Ilo y Tacna.
Inversión estimada US$ 15 millones US$ 142 millones US$ 60 millones
Descripción
Abastecimiento de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Vehicular (GNV),a precios similares a Lima.
•Transporte virtual (transporte terrestre) de gas natural en estado líquido desde la planta de licuefacción de gas de Pampa Melchoritahasta las ciudades por abastecer.
•Regasificación en cada “estación reguladora y de medición”.
•Suministro de gas natural a los usuarios finales a través de redes de ductos.
23El Rol de Osinergmin en la Masificación del Gas Natural en el Perú
El FISE y la Masificación del Gas Natural1 Grandes consumidores de electricidad.
2 Servicio de transporte de gas natural (Gas de Camisea)
3 Producción e importación de combustibles.
APORTAN AL
POBLACIÓN VULNERABLE
PARA ATENDER
AMPLIACIÓN DE FRONTERAENERGÉTICA
MASIFICACIÓN DEL USO DEL GAS NATURAL
PROMOCIÓN PARA EL ACCESO AL GLP
MEDIANTE SUS 3 FINES
Fuente y elaboración: Osinergmin
24El Rol de Osinergmin en la Masificación del Gas Natural en el Perú
PAMPA MELCHORITA
PAMPA MELCHORITA
Proyecto de masificación del uso de gas natural ‐Concesión NorteProyecto de masificación del uso de gas natural ‐Concesión SuroesteProyecto de masificación del uso de gas natural ‐
Concesión Ciudades Altoandinas
Adjudicatario: ConsorcioPromigas‐Surtigas
Adjudicatario: Gas Natural Internacional SDG S.A.
Adjudicatario: Graña y Montero Petrolera S.A.
El FISE y los proyectos de masificación del gas natural“El FISE contribuirá para que la
población de estas ciudades tenga acceso con bajo precio al Gas Natural
para uso residencial y vehicular”
“El FISE podrá contribuir en el aumento del número de conexiones domiciliarias y para la conversión de
vehículos a GNV”Elaboración: OEE-Osinergmin
25El Rol de Osinergmin en la Masificación del Gas Natural en el Perú
Mejoras en la Seguridad Energética y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano
Variables DescripciónÁrea de influencia: Apurímac, Puno, Arequipa, Cusco, Moquegua y TacnaAdjudicatario: Consorcio formado por Enagás y OdebrechtFecha adjudicación: 30 de junio de 2014Inversión (1/): US$ 7, 328 millonesDuración del contrato: 34 añosTramos: 3
Tramo BFormado por el gasoducto y Poliducto desde la Planta de Separación Malvinas al Punto de Conexión. Parte que generará seguridad energética en el transporte de gas natural y líquidos de gas natural respecto al sistema de transporte existente a cargo de TGP.
Tramo A1Desde el Punto de Conexión hasta Urcos (Cusco). Incluyen las conexiones a la futura central térmica de Quillabamba y a la provincia de Anta, lo que incluiría un City Gate en Quillabamba y uno en Anta.
Tramo A2 Desde Urcos hasta la central térmica de Ilo y pasa por la central térmica de Mollendo, incluyendo un City Gate en Cusco. Transportará el gas natural.
Puesta en Operación Comercial: 56 meses contados desde la Fecha de Cierre del contratoGarantía fiel cumplimiento: US$ 350 millones
Esquema de remuneración: Mecanismo de Ingresos Garantizados para el Tramo A2 con una Capacidad Garantizada de 500 MMPCD
1/ Comprende todos los costos de inversión, operación y mantenimiento necesarios para laprestación del servicio en el Tramo B, A1 y A2 durante el contrato
26El Rol de Osinergmin en la Masificación del Gas Natural en el Perú
Mejoras en la Seguridad Energética y Desarrollo delGasoducto Sur Peruano
27El Rol de Osinergmin en la Masificación del Gas Natural en el Perú
Proyectos vinculados a la Masificación del Gas Natural
Proyecto Derivación AyacuchoDerivación y tendido de gasoducto de 20 Km de longitud con 14” de diámetro en la región Ayacucho. Inversión estimada: US$ 21.23 millones. Fin del proyecto, agosto 2014. Titular, TGP S.A.
Estación de recepción y despacho de GNL en camiones cisternas(Pampa Melchorita)Instalaciones de recepción y despacho de Gas Natural Licuefactado (GNL) a camiones cisternas criogénicas de 60 m3 de capacidad. Inversión estimada: US$ 15.6 millones. Titular: Perú LNG S.R.L.
28El Rol de Osinergmin en la Masificación del Gas Natural en el Perú
Convenios de Osinergmin con Gobiernos Regionales y Locales vinculados a la Masificación del Gas • Osinergmin viene suscribiendo convenios con diversos gobiernos regionales que
tendrán gas natural, ya sea de manera virtual (Transporte por camiones), a través delas recientes concesiones de distribución suscritas con el Estado (Norte y Sur Oeste,y ciudades altoandinas), y en un futuro próximo a través del Gasoducto Sur peruano.
Los convenios incluyen:• Formación de técnicos IG1: personal calificado que podrá trabajar en las
instalaciones internas de gas natural, y permitirá que los costos de esta labor sereduzcan, generando también oferta en este servicio, y sostenibilidad.
• Programa de charlas de capacitación o difusión de la cultura del gas natural:orientado a diversos sectores como el residencial, lo cual permitirá que los futurosclientes estén familiarizados con este recurso energético y se facilite la conversión algas natural, se incluye información sobre temas de seguridad y uso del mismo, conlo cual se minimiza probabilidades de accidentes.
29El Rol de Osinergmin en la Masificación del Gas Natural en el Perú
Convenios de Osinergmin con Gobiernos Regionalesy Locales vinculados a la Masificación del Gas
Elaboración: GFGN-Osinergmin
3030
Masificación de gas natural en Lima y Callao
Regulación Tarifaria del Gas Natural en el Perú
31
83,38%
16,62%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
Propuesto por OSINERGMIN
Porcentaje de la TUD Destinado a al Gasto de
Promoción
Porcentaje de la TUD destinado a losingresos del Mecanismo de Promoción
Porcentaje de la TUD destinado a laDistribución
TUDDistribución
Gasto de Promoción (GP)
371,389 clientes
315,680 clientes (85%)
Plan de Promoción
Reconocidos x TUD
Descuento de Promoción US$ 322 / Cliente
GP Valor Actualizado(4 años)
80.8 Millones US$
:
:
:
80 60194 825 90 299
105 664
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
1 2 3 4
La verificación trimestral de laejecución del Plan de Promoción daráorigen a un factor de ajuste en la TUDen la medida que sea necesario paragarantizar que el saldo de la cuentade promociones.
Procedimiento de Reajuste de la Tarifa Única deDistribución de la Concesión de Distribución de GasNatural por Red de Ductos en Lima y Callao,aprobado por Resolución OSINERGMIN N° 184-2012-OS/CD.
Participación de la Promoción
Masificación de gas natural con GNC
33El Rol de Osinergmin en la Masificación del Gas Natural en el Perú
Consiste en el desarrollo del diseño, financiamiento, construcción, operación ymantenimiento del Sistema de Abastecimiento de Gas Natural Comprimido(GNC) y Gas Natural Vehicular (GNV) que incluye la instalación de unaestación de servicio de GNV en cada una de las ciudades beneficiadas.
Ciudades Beneficiadas• Abancay, Andahuaylas, Huamanga, Huanta, Huancavelica, Huancayo,
Jauja, Cusco, Juliaca y Puno
Permitirá inicialmente desarrollar el mercado de gas natural vehicular a travésde la conversión del parque automotor de las ciudades beneficiadas con eluso de este recurso energético.
Proyecto de Gas Natural Comprimido (GNC) para las zonas altoandinas
34El Rol de Osinergmin en la Masificación del Gas Natural en el Perú
Área de Influencia del proyecto de Masificación del Gas Natural con GNC
35El Rol de Osinergmin en la Masificación del Gas Natural en el Perú
Proyecto Integral de
Masificación de Gas
Natural con GNC
Duc
to d
e TG
P
36El Rol de Osinergmin en la Masificación del Gas Natural en el Perú
Esquema de Precios de Concesión GNC
PrecioFinal
Regulado
= GAS + TRP + Mg APP ±
RED PRINCIPAL
Ley 27133D.S. 040-99-EM
Contratos BOOT
Contratode Licencia
Contrato APP
Nota: Se realiza un descuento para que el precio de venta del GNV sea similar alprecio del GNV en Lima e incentivar la conversión a GNV
Descuento/ Recargo
FISE*
El Margen APP es el costo medio de comprimir, transportar, almacenar yvender el GNV.
37Regulación Tarifaria del Gas Natural en el Perú
Concesiones del Norte y Sur Oeste del Perú
Área de Influencia del proyecto de Masificación del Gas Natural con GNL
Concesión Norte
Adjudicado a la empresa Gases del Pacifico.
Concesión Sur
Adjudicada a la empresa Gas Natural Fenosa Perú.
38Regulación Tarifaria del Gas Natural en el Perú
39
Proyecto Integral de Masificación de Gas Natural con GNL
Regulación Tarifaria del Gas Natural en el Perú
Suministro de GNL Transporte por Camiones
Transporte terrestre de GNL por camión
Suministro: Instalación de carga de camiones de GNL con capacidad de 20 MMPCD en
Pampa Melchorita
Distribución
Regasificación y Suministro de GN a usuarios finales
Proyecto de Masificación del Gas Natural con GNL • Consiste en el desarrollo del diseño, financiamiento, construcción, operación y
mantenimiento del sistema de distribución de gas natural por red de ductos hacia elnorte y suroeste del país, empleando GNL de la Planta de Pampa Melchorita,transportado mediante vehículos.
• Ubicación del Proyecto
Ciudades por abastecer:
- Concesión Norte: Chimbote, Trujillo, Huaraz, Cajamarca, Chiclayo, Lambayeque y Pacasmayo.
- Concesión Sur: Arequipa, Moquegua, Ilo y Tacna.
• Mediante Resolución Suprema N° 067-2013-EM, publicada el 18 de octubre de2013, se otorgó a la Gas Natural Internacional SDG S.A. la concesión del Sistemade Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de la concesión Sur Oeste.
40Regulación Tarifaria del Gas Natural en el Perú
41
Esquema de Precios de Concesión GNL
PrecioFinal
= GNL + TGNL + D
D.S. 040-2008-EM
Contratos BOOT
Regulado
ContratoSuministro
GNL
Transporte en
Camiones
Regulación Tarifaria del Gas Natural en el Perú
Agenda Pendiente
43El Rol de Osinergmin en la Masificación del Gas Natural en el Perú
Agenda Pendiente • Implementación del Gasoducto Sur Peruano y los Sistemas de
Transporte Virtual de Gas Natural (GNC y GNL).• Inversión en infraestructura asociada a grandes proyectos de
transporte de gas en el centro y norte del país.• Despliegue de redes de distribución para industria, comercio y
residencias• Cambio de la matriz energética del sector transporte: Transporte
interprovincial de carga y pasajeros a través de GNC y GNL,transporte urbano y líneas de metro.
• Contribución de aumento de conexiones domiciliarias de GN yconversiones de vehículos a GNV a través del FISE.
• Consolidación del sistema de certificadores de infraestructura(integridad de las instalaciones de la industria) para mejorar lasupervisión de la seguridad industrial.
Muchas [email protected]