material workshop tableau - uai

8/20/2019 Material WorkShop Tableau - UAI

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Contexto del Caso

El Gerente General de un importante sitio de ventas online le ha solicitado a la Gerencia de Ventas presentar un informe

con los movimientos del último tiempo, indicando claramente quiénes son los clientes que más compran, qué compran,

dónde compran, a qué segmento pertecenen y qué utilidad dejan a la empresa.

Consecuencia de ello, el Gerente de Ventas ha llamado a reunión a todo su equipo de t rabajo para ha cer una lluvia de

ideas sobre el formato en que el reporte debería ser entregado. Usted , miembro activo de este equipo, sugiere al Gerente

utilizar Tableau para ana lizar los datos y generar reportes interactivos en menos de un día.

Esta idea no sólo es bien recibida por el resto de sus compañeros, sino que el Gerente le encomienda personalmente

hacerse cargo de este reporte, incluyéndolo en su plan de bonificaciones anual. Con gran entusiasmo, entendiendo que

la tarea solicitada es fácilmente realizable en Tableau, Usted vuelve a su oficina para realizar el trabajo.

I. Ejercicio 1

Cuando Usted se dispone a trabajar ve que se aproxima a la distancia un joven practicante del cual está a cargo. Tras

ponerlo al tanto del trabajo pendiente, el practicante ve la pantalla principal de Tableau y le pregunta:

II. Ejercicio 2

El practicante que aprende muy rápido, revisa su trabajo en base a la respuesta anteriormente entregada y cuestiona:

¿Por qué está el atributo Order ID en la lista de medidas?


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III. Ejercicio 3

Tras responder la pregunta del practicante Usted se encamina con la generación del primer gráfico. Para ello, decide

empezar armando una jerarquía de productos en un gráfico de barras (Imagen 1) y luego procede con la generación de

una tabla que contenga el resumen de ventas marcando los promedios, máximos, mínimos y sumas totales en columnas(Imagen 2).


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Imagen 1. Generar Jerarquía

Imagen 2. Generar Resumen de Ventas.


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IV. Ejercicio 4

Viendo el trabajo que ha realizado hasta ahora, el practicante nota que Usted ha utilizado más de una fuente de datos.

Por lo mismo, y con un poco de ayuda de Google, el practicante le dice:

V. Ejercicio 5

Con buena disposición, y aprovechando la generación de un nuevo gráfico Usted le muestra al practicante cómo hacerun Data Blending a través del siguiente ejemplo ut ilizando en campo “State”.


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VI. Ejercicio 6

Ya resuelto el punto anterior, Usted continúa con la generación de nuevas visualizaciones con fechas de pedido, ventas

y margenes:

VII. Ejercicio 7

Revisando su avance orgullosamente nota que aún no ha aprovechado la funcionalidad de mapas de Tableau paralucirse ante su jefe. Por lo mismo, ahora s e dispone a generar una hoja destinada a únicamente a esta funcionalidad con

los campos “Postal Code” a nivel geográfico, “Sales” a nivel de tamaños y “Profit” a nivel de colores.


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VIII. Ejercicio 8

‘ Ahora, ¿Cómo podemos armar un dashboard? ’ le pregunta el practicante. Usted, como buen tutor, decir no sólo

explicar de manera teórica si no que se lo demuestra armando un das hboard que contenga los gráficos de los ejercicios 3

y ejercicio 7.

IX. Ejercicio 9:

Con el primer dashboard listo, Usted decide que es hora de empezar con los análisis temporales. Para ello, primero

gráfica las ventas por año separando los trimest res desde el 2007 al 2011 por categoría de producto . Luego, ut ilizando

dichas series de tiempo, Us ted obtiene un total de ventas único.


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X. Ejercicio 10:

A es tas alturas se acerca un colega de trabajo al puesto de su derecha, y Usted escucha que pr egunta por el estado de un

embarque particular. Esto a Usted le entrega una muy buena idea de análisis, y decide generar en Tableau un campo

calculado que muestra la diferencia en días entre Order Date y Ship Date.

XI. Ejercicio 11

‘ Faltan Filtros, ¿No?’ le comenta el practicante. Usted le da una vuelta al comentario, y efectivamente nota que faltan

opciones de filtro en su reporte. Por lo mismo, y con el propós ito de ens eñarle al practicante, Usted genera cua tro tipo

de filtros: múltiples, únicos, cuantitativos y de lista compacta. Todos ellos se comportan como filtros rápidos .


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XII. Ejercicio 12

Mientras arma este reporte Usted recuerda que al Gerente General le gusta revisar las importaciones en Euros, po r lo

que procede a ajustar el formato de la moneda.

XIII. Ejercicio 13

Tras buscar un café, de regreso a su oficina Usted se encuentra con que varios colegas tienen las metas de venta pegadas

en su pared. ‘¡Eso faltaba!’ Usted piens a. Rápidamente se dirige a su puesto, y genera una nueva hoja que contiene un

gráfico que mues tra claramente el KPI o “Target” requerido para el área de importaciones con el cos to de traslado.


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XIV. Ejercicio 14

El practicante, que ha observado todos los avances hasta ahora, le sugiere: ‘ Podemos generar un gráfico de dispersión

de las ventas promedio versus la utilidad promedio por cliente agregando la línea de tendencia. ’ Tras revisar elresultado, Usted se da cuenta que sería mejor profundizar el análisis utilizando la categoría del producto y la región en

un gráfico pequeño múltiple, agregando color por segmento del cliente.

XV. Ejercicio 15

Dando una mirada rápida Usted nota que las ventas han aumentado con el pasar el tiempo, pero se cuestiona qué ha

pasado con las utilidades por lo que decide elaborar un histograma con éste dato.


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XVI. Ejercicio 16

‘Creo que con esto ya puedo armar un segundo dashboard Usted piensa. Para ello decide u tilizar el componente deTableau de “Destacado”, incorporando los resultados del ejercicio 9, 11 y 12.

XVII. Ejercicio 17

Pensando qué pasaría si su dashboard llega a directorio, Usted decide deslumbrar al usuario final ut ilizando el “Page

Shelf” de Tableau con un análisis de negocio significativo. Pero, ¿Cuál podría ser un ejemplo significativo?


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XVIII. Ejercicio 18

Con el mismo objetivo que el gráfico anterior, Usted decide mostrar un gráfico Sparkline utilizando la fecha de pedido

y las ventas.

XIX. Ejercicio 19

‘Terminé. Le voy a pedir al practicante que me de su opinión, y mando el trabajo tras hacer las correcciones’. ‘ Está muy

bueno!’ sugiere el practicante ‘ Pero podríamos incorporar un gráfico de dispersión que contenga las ventas, las

utilidades y los nombres de clientes. Con eso luego facilitamos un análisis por terciles en ambos ejes sombreando las

áreas internas en gris ¿Te parece?’


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XX. Ejercicio 20

Por el buen aporte que hizo el practicante, Usted le da la oportunidad de que desarrolle sus propios gráficos, a lo que le

entrega las imágenes que se adjuntan a continuación (Imagen 3 e Imagen 4) ¿Por qué cree Usted que la imagen del

practicante no es la mejor?

Imagen 3. Ventas por Sub-Categoría.

Imagen 4.Prioridad por Sub-Categoría.


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¡FELICITACIONES!LA PRESENTACIÓN CONEL GERENTE GENERAL

FUE UN ÉXITO GRACIAS

A SU INICIATIVA.

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