materiales de construcción colombia...coyuntura sectorial fuente: construdata 27 precio de demanda...
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Materiales de Construcción
Colombia
Información Económica
Agosto 2017
Contenido
1. Coyuntura Sector Construcción
2. Contribución Económica
3. Generación de Empleo
4. Contribución Tributaria
5. Organización Industrial
6. Ilegalidad
7. Pronósticos
8. Comparaciones Internacionales
9. Conclusiones
2
Contenido
1. Coyuntura Sector Construcción
2. Contribución Económica
3. Generación de Empleo
4. Contribución Tributaria
5. Organización Industrial
6. Ilegalidad
7. Pronósticos
8. Comparaciones Internacionales
9. Conclusiones
3
Coyuntura sectorial
Fuente: DANE, Cálculos propios. *Primer trimestre.
PIB Total, Construcción y Minería (crecimiento anual, %)
4
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
20
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20
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20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
*
Minería PIB Construcción
El crecimiento de las actividades de minería y construcción ha venido desacelerándose desde 2015
Fuente: DANE, Cálculos propios. *Primer trimestre.
PIB Minería por Subsectores (crecimiento anual, %)
5
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
20
01
20
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14
20
15
20
16
20
17
*
Carbón Mineral Total Minería
Extracción de Petróleo Extracción de Minerales Metálicos
Coyuntura sectorial
Esta menor dinámica se explica principalmente por la extracción de petróleo y minerales metálicos en la minería…
Fuente: DANE, Cálculos propios. *Primer trimestre.
PIB Construcción por Subsectores (crecimiento anual, %)
6
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
Total Construcción Edificaciones Obras Civiles
Coyuntura sectorial
…y por edificaciones residenciales en el caso del sector construcción
Fuente: DANE.
Evolución de la inversión total (Billones de pesos de 2005)
7
45 49 55 61 69
82 93
101 97 104
124 129 137
153 155 148
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
20
01
20
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20
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11
20
12
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13
20
14
20
15
20
16
Monto Var. Anual (%)
Coyuntura sectorial
En este contexto la dinámica de la inversión también se ha moderado
Fuente: DANE.
Indicador de Inversión en Obras Civiles (crecimiento anual, %)
8
-3,3
8,8 8,9
4,0
24,4
21,2
10,8
-6,3
6,0
-2,9
14,3
18,1
28,0
16,9
10,0
6,0 5,6 7,8 7,8
1,7
-0,1 -0,3
3,5 3,9 3,3
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
mar-
11
jul-
11
no
v-1
1
mar-
12
jul-
12
no
v-1
2
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13
no
v-1
3
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no
v-1
4
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15
no
v-1
5
mar-
16
jul-
16
no
v-1
6
mar-
17
Coyuntura sectorial
Lo que se refleja en menores crecimientos de inversión en obras civiles…
Fuente: DANE.
Indicador de Inversión en Obras Civiles (Contribución a la variación, %)
9
-15-10
-505
1015202530
mar-
11
jun
-11
sep
-11
dic
-11
mar-
12
jun
-12
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-12
dic
-12
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jun
-13
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-13
dic
-13
mar-
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jun
-14
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-14
dic
-14
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jun
-15
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-15
mar-
16
jun
-16
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-16
mar-
17
Carreteras Vías férreas y trasnporte masivo Vías de agua y puertos
Electricidad, minería y carga Otras obras
Coyuntura sectorial
…que se explica por el grupo de proyectos de electricidad, minería y carga
Fuente: CCI y DNP, estimaciones para 2014-2016.
Inversión total en infraestructura (Billones)
10
Coyuntura sectorial
56,9
6,1
14,6
36,2
0
10
20
30
40
50
60
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total infraestructura TIC Transporte Minas y Energía
Fuente: CCI y DNP, estimaciones para 2014-2016.
Inversión total en infraestructura (% PIB)
11
Coyuntura sectorial 1
,0%
0,6
%
0,6
%
0,7
%
0,8
%
0,9
%
0,9
%
0,9
%
1,5
%
1,6
%
1,9
%
1,9
%
1,6
%
1,8
%
1,8
%
1,7
%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
20
01
20
02
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08
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09
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10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
Transporte Total
Fuente: CCI y DNP, estimaciones para 2014-2016.
Inversión privada en infraestructura (Billones)
12
Coyuntura sectorial
34,4
5,5
6,9
22,1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total privada en Infraestructura TIC Transporte Minas y Energía
Fuente: CCI y DNP, estimaciones para 2014-2016.
Inversión privada en infraestructura (% PIB)
13
Coyuntura sectorial 0
,1%
0,2
%
0,2
%
0,2
%
0,3
%
0,2
%
0,2
%
0,3
%
0,6
%
0,6
%
0,7
%
0,7
%
0,8
%
0,8
%
0,8
%
0,8
%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
5,0%
20
01
20
02
20
03
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04
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05
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06
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07
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09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
Transporte Total
Fuente: CCI y DNP, estimaciones para 2014-2016.
Inversión pública en infraestructura (Billones)
14
Coyuntura sectorial
29,2
2,7
10,7
15,8
0
5
10
15
20
25
30
35
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total Pública en Infraestructura TIC Transporte Minas y Energía
Fuente: CCI y DNP, estimaciones para 2014-2016.
Inversión pública en infraestructura (% PIB)
15
Coyuntura sectorial 0
,8%
0,4
%
0,4
%
0,5
%
0,5
%
0,6
%
0,8
%
0,7
%
0,9
%
0,9
%
1,2
%
1,2
%
1,2
%
1,3
%
1,3
%
1,2
%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
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08
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09
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20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
Transporte Total
Fuente: CCI y DNP, estimaciones para 2014-2016.
Inversiones en Infraestructura
($ Billones)
16
Coyuntura sectorial
Fuente: DANE.
Licenciamientos de construcción (Área, millones de m2, total nacional)
17
Coyuntura sectorial
0
5
10
15
20
25
30
ab
r-10
ab
r-11
ab
r-12
ab
r-13
ab
r-14
ab
r-15
ab
r-16
ab
r-17
Total Vivienda No habitacionales
El menor dinamismo económico ha repercutido en menores niveles de licenciamientos
Fuente: DANE.
Licenciamientos no residenciales por destino (Área, miles de m2, total nacional)
18
Coyuntura sectorial
1.627,9
1.654,9
825,9 937,1
378,8
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
ab
r-09
oct
-09
ab
r-10
oct
-10
ab
r-11
oct
-11
ab
r-12
oct
-12
ab
r-13
oct
-13
ab
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oct
-14
ab
r-15
oct
-15
ab
r-16
oct
-16
ab
r-17
Comercio Otros destinos Oficinas Bodegas Industria
El segmento no-residencial se ha moderado en buena medida por cuenta de comercio y oficinas
Fuente: DANE.
Licenciamientos de vivienda (Área, millones de m2, total nacional)
19
0
5
10
15
20
25
abr-
10
oct
-10
abr-
11
oct
-11
abr-
12
oct
-12
abr-
13
oct
-13
abr-
14
oct
-14
abr-
15
oct
-15
abr-
16
oct
-16
abr-
17
VIS No VIS Total
Licenciamientos de vivienda Miles de unidades, total nacional)
0
50
100
150
200
250
abr-
10
oct
-10
abr-
11
oct
-11
abr-
12
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-12
abr-
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-13
abr-
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-14
abr-
15
oct
-15
abr-
16
oct
-16
abr-
17
VIS No VIS Total
Coyuntura sectorial Mientras que el segmento residencial pierde dinámica por cuenta del segmento de vivienda de mayor valor
Fuente: DANE.
Censo de edificaciones (Millones de obras, total nacional)
20
20
22
24
26
28
30
32
mar
-12
sep
-12
mar
-13
sep
-13
mar
-14
sep
-14
mar
-15
sep
-15
mar
-16
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-16
mar
-17
En proceso
Coyuntura sectorial
3,0
4,0
5,0
6,0
mar
-12
sep
-12
mar
-13
sep
-13
mar
-14
sep
-14
mar
-15
sep
-15
mar
-16
sep
-16
mar
-17
Culmidanas
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
mar
-12
sep
-12
mar
-13
sep
-13
mar
-14
sep
-14
mar
-15
sep
-15
mar
-16
sep
-16
mar
-17
Paralizadas
Dicho enfriamento se refleja en el crecimiento de las edificaciones paralizadas
3,0
4,0
5,0
6,0
mar
-12
sep
-12
mar
-13
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-13
mar
-14
sep
-14
mar
-15
sep
-15
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-16
sep
-16
mar
-17
Iniciadas
Fuente: DANE.
Despachos de cemento gris según canal de distribución (Acumulado 12 meses, millones de toneladas)
21
Coyuntura sectorial
5,8
2,2
2,5
9,3
9
,4
9,4
9
,4
9,6
9
,7
9,8
9
,8
9,9
1
0,0
1
0,1
1
0,2
1
0,1
1
0,3
1
0,4
1
0,4
1
0,5
1
0,6
1
0,8
1
0,8
1
0,8
1
0,9
1
0,9
1
1,0
1
1,0
1
1,1
1
1,1
1
1,2
1
1,3
1
1,4
1
1,5
1
1,5
1
1,5
1
1,5
1
1,5
1
1,5
1
1,3
1
1,2
1
1,1
1
1,0
1
0,9
1
0,8
1
0,9
1
0,8
1
0,8
1
0,8
1
0,7
jun
-13
ag
o-1
3
oct
-13
dic
-13
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-14
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-14
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ab
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-15
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-16
ab
r-16
jun
-16
ag
o-1
6
oct
-16
dic
-16
feb
-17
ab
r-17
Comercialización Constructores y contratistas Concreteras Otros Total
El segmento no-residencial se ha moderado en buena medida por cuenta de comercio y oficinas
Fuente: DANE.
Despachos de concreto según destino (Acumulado 12 meses, millones de toneladas)
22
Coyuntura sectorial
1,3
2,5
3,6
7,0
7
,1
7,1
7
,2
7,3
7
,3
7,4
7
,5
7,5
7
,7
7,7
7
,8
7,8
7
,9
7,9
8
,0
8,0
8
,0
8,0
8
,0
8,0
8
,0
8,1
8
,1
8,2
8
,2
8,3
8
,4
8,4
8
,5
8,5
8
,5
8,5
8
,5
8,5
8
,4
8,4
8
,2
8,1
8
,0
7,9
7
,8
7,8
7
,7
7,6
7
,6
7,5
jun
-13
ag
o-1
3
oct
-13
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-13
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-14
ab
r-14
jun
-14
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4
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-14
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ag
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5
oct
-15
dic
-15
feb
-16
ab
r-16
jun
-16
ag
o-1
6
oct
-16
dic
-16
feb
-17
ab
r-17
Obras civiles Edificaciones Vivienda Otros Total
El segmento no-residencial se ha moderado en buena medida por cuenta de comercio y oficinas
Fuente: Galería Inmobiliaria.
Ventas de Vivienda Nueva (Acumulado anual, miles de unidades, total nacional)
23
0
20
40
60
80
100
120
140
160
ene
-10
may
-10
sep
-10
ene
-11
may
-11
sep
-11
ene
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may
-12
sep
-12
ene
-13
may
-13
sep
-13
ene
-14
may
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sep
-14
ene
-15
may
-15
sep
-15
ene
-16
may
-16
sep
-16
ene
-17
may
-17
VIS No VIS Total
Coyuntura sectorial
La demanda por vivienda también ha venido moderándose desde mediados de 2016
Fuente: Galería Inmobiliaria.
Ventas de Vivienda Nueva – Bogotá (Acumulado anual, miles de unidades)
24
0
10
20
30
40
50
60
70
may-1
0
may-1
1
may-1
2
may-1
3
may-1
4
may-1
5
may-1
6
may-1
7
VIS No VIS Total
0
5
10
15
20
25
30
may-1
0
may-1
1
may-1
2
may-1
3
may-1
4
may-1
5
may-1
6
may-1
7
VIS No VIS Total
Ventas de Vivienda Nueva – Medellín (Acumulado anual, miles de unidades)
Coyuntura sectorial
Fuente: Galería Inmobiliaria.
Ventas de Vivienda Nueva – Cali (Acumulado anual, miles de unidades)
25
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
may-1
0
may-1
1
may-1
2
may-1
3
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4
may-1
5
may-1
6
may-1
7
VIS No VIS Total
0
2
4
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8
10
12
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may-1
0
may-1
1
may-1
2
may-1
3
may-1
4
may-1
5
may-1
6
may-1
7
VIS No VIS Total
Ventas de Vivienda Nueva – B/quilla (Acumulado anual, miles de unidades)
Coyuntura sectorial
Fuente: Galería Inmobiliaria.
Ventas de Vivienda Nueva – Cartagena (Acumulado anual, miles de unidades)
26
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
may-1
0
may-1
1
may-1
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may-1
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may-1
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VIS No VIS Total
0
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en
e-1
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5
sep
-15
en
e-1
6
may-1
6
sep
-16
en
e-1
7
may-1
7
VIS No VIS Total
Ventas de Vivienda Nueva – B/manga (Acumulado anual, miles de unidades)
Coyuntura sectorial
Coyuntura sectorial
Fuente: Construdata 27
Precio de Demanda (Promedio de proveedores por tonelada, miles de pesos)
6,00
6,56
12,63
15,25
20,77
20,84
21,03
22,30
24,70
25,19
28,45
29,23
29,39
30,54
32,14
34,78
38,08
39,89
53,47
62,96
68,43
78,56
87,54
recebo común
subbase granular b-400 idu
base granular b-200
base granular b-400
arena de peña
arena lavada de peña
grava 1"
grava n°67 - 3/4"
piedra media zonga
grava n°7 - 1/2"
subbase granular norma invias
base granular b-600
mixto
arena fina
base granular norma invias
granito mármol blanco n°2 (35kg)*
piedra de canto rodado
rajón de piedra
gravilla de río 1/2"
base granular para cancha de tenis esp.30cm
gravilla de río
arena de río
arena lavada de río
Fuente: DANE.
Índice de Costos de Construcción de Vivienda - ICCV (Crecimiento anual, %)
28
3,72
9,56
5,80
2.81
2,73
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
en
e-0
4
ag
o-0
4
mar-
05
oct
-05
may-0
6
dic
-06
jul-
07
feb
-08
sep
-08
ab
r-09
no
v-0
9
jun
-10
en
e-1
1
ag
o-1
1
mar-
12
oct
-12
may-1
3
dic
-13
jul-
14
feb
-15
sep
-15
ab
r-16
no
v-1
6
Total ICCV Materiales Mano de obra Maquinaria y equipo
Coyuntura sectorial Los costos de construcción de vivienda fueron presionados al alza en 2015
por cuenta de materiales y equipo, en línea con un período de alta inflación
Fuente: DANE.
Comportamiento del Costo de Materiales y Gravas – Construcción de Vivienda (Crecimiento anual, %)
29
3,72
9,56
5,88
-10
-5
0
5
10
15
20
en
e-0
4
ag
o-0
4
mar-
05
oct
-05
may-0
6
dic
-06
jul-
07
feb
-08
sep
-08
ab
r-09
no
v-0
9
jun
-10
en
e-1
1
ag
o-1
1
mar-
12
oct
-12
may-1
3
dic
-13
jul-
14
feb
-15
sep
-15
ab
r-16
no
v-1
6
Total ICCV Materiales Gravas
Coyuntura sectorial El subgrupo de gravas mostró un crecimiento superior al del promedio de materiales
Fuente: DANE.
Índice de Costos de Construcción Pesada - ICCP (Crecimiento anual, %)
30
6,81
2,58
0,41 1,65
5,52
3,55
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
en
e-0
4
jul-
04
en
e-0
5
jul-
05
en
e-0
6
jul-
06
en
e-0
7
jul-
07
en
e-0
8
jul-
08
en
e-0
9
jul-
09
en
e-1
0
jul-
10
en
e-1
1
jul-
11
en
e-1
2
jul-
12
en
e-1
3
jul-
13
en
e-1
4
jul-
14
en
e-1
5
jul-
15
en
e-1
6
jul-
16
en
e-1
7
Total ICCP Equipos Materiales Transporte Mano de obra Costos indirectos
Coyuntura sectorial
Algo similar ocurrió con los costos de construcción pesada, impulsados por transporte, equipo y materiales
Fuente: DANE.
Comportamiento del Costo de Materiales y Gravas – Construcción Pesada (Crecimiento anual, %)
31
8,11
-10
-5
0
5
10
15
20
en
e-0
8
jun
-08
no
v-0
8
ab
r-09
sep
-09
feb
-10
jul-
10
dic
-10
may-1
1
oct
-11
mar-
12
ag
o-1
2
en
e-1
3
jun
-13
no
v-1
3
ab
r-14
sep
-14
feb
-15
jul-
15
dic
-15
may-1
6
oct
-16
mar-
17
Total ICCP Gravas Materiales
Coyuntura sectorial Y en donde también se observa un mayor crecimiento del subgrupo de gravas
Fuente: DANE.
Índice Real de Precios de Vivienda Nueva (2001=100)
32
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
mar
-01
mar
-02
mar
-03
mar
-04
mar
-05
mar
-06
mar
-07
mar
-08
mar
-09
mar
-10
mar
-11
mar
-12
mar
-13
mar
-14
mar
-15
mar
-16
mar
-17
Total Armenia B/quilla Bogotá B/manga Cali Medellín Pereira
Coyuntura sectorial
Los precios de vivienda han mostrado valorizaciones superiores al total nacional en Bogotá y Armenia
Fuente: DANE.
Precios de vivienda nueva (Crecimiento anual real, %)
33
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
may-0
5
no
v-0
5
may-0
6
no
v-0
6
may-0
7
no
v-0
7
may-0
8
no
v-0
8
may-0
9
no
v-0
9
may-1
0
no
v-1
0
may-1
1
no
v-1
1
may-1
2
no
v-1
2
may-1
3
no
v-1
3
may-1
4
no
v-1
4
may-1
5
no
v-1
5
may-1
6
no
v-1
6
Total B/quilla Bogotá Cali Medellín
Coyuntura sectorial
Fuente: DANE.
Precios de vivienda nueva (Crecimiento anual real, %)
34
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
may-0
5
no
v-0
5
may-0
6
no
v-0
6
may-0
7
no
v-0
7
may-0
8
no
v-0
8
may-0
9
no
v-0
9
may-1
0
no
v-1
0
may-1
1
no
v-1
1
may-1
2
no
v-1
2
may-1
3
no
v-1
3
may-1
4
no
v-1
4
may-1
5
no
v-1
5
may-1
6
no
v-1
6
Total Armenia B/manga Pereira
Coyuntura sectorial
Fuente: DANE.
Número de desembolsos (Miles de unidades)
35
44,8
49,5
75,4
90,5
100,6
93,7
114,9
126,6
122,1
136,2
124,1
113,6
128,2
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Nueva Usada Total
Valor desembolsado (Billones)
1,3
1,7
3,0
3,8
4,5
4,8
6,4
7,6
7,5
9,3
9,1
9,2
9,7
0
2
4
6
8
10
12
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Nueva Usada Total
Coyuntura sectorial
El flujo de financiación de vivienda se redujo en 2014 y 2015, pero mostró reactivación en 2016 con las nuevas medidas de subsidio
Fuente: Superfinanciera y Titularizadora Colombiana.
Saldo de la cartera hipotecaria (Billones de pesos)
36
16,62 20,65
26,50 30,40
34,75 39,14 6,07
5,15
3,73 3,63
3,43
3,88
4,61 5,31
7,41
9,17
11,10
12,70
3,42
3,99
4,69
4,90
4,98
5,46
$ 30,7 $ 35,1
$ 42,3
$ 48,1
$ 54,3
$ 61,2
ab
r-12
ab
r-13
ab
r-14
ab
r-15
ab
r-16
ab
r-17
Bancos y CFC Titularizada Leasing FNA Total
Coyuntura sectorial En saldos, la cartera de vivienda continúa expandiéndose
a ritmos cercanos al 7% promedio anual
Fuente: DANE.
Tasas de interés de crédito hipotecario (%, efectivo anual)
37
12,88%
12,36%
9%
11%
13%
15%
17%
19%
21%
may-0
5
no
v-0
5
may-0
6
no
v-0
6
may-0
7
no
v-0
7
may-0
8
no
v-0
8
may-0
9
no
v-0
9
may-1
0
no
v-1
0
may-1
1
no
v-1
1
may-1
2
no
v-1
2
may-1
3
no
v-1
3
may-1
4
no
v-1
4
may-1
5
no
v-1
5
may-1
6
no
v-1
6
may-1
7
VIS No VIS
Coyuntura sectorial A partir de finales de 2015, las tasas de interés hipotecarias experimentaron presiones al alza por cuenta de mayores tasas de interés de política monetaria, lo cual frenó aun más el dinamismo del crédito
Contenido
1. Coyuntura Sector Construcción
2. Contribución Económica
3. Generación de Empleo
4. Contribución Tributaria
5. Organización Industrial
6. Ilegalidad
7. Pronósticos
8. Comparaciones Internacionales
9. Conclusiones
38
Contribución Económica
Fuente: DANE, Cálculos Propios; Estimación Indirecta: P·Q = PIB PIB/P = Q. *Primer trimestre. 39
Producción de Materiales de Construcción* (Millones de Toneladas)
Producción = Demanda
65 67 72 74 76
81
89
98 104
108
95 101 104
119
131 137
141 140
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Contribución Económica
Fuente: DANE, Cálculos Propios. *Primer trimestre. 40
Producción de Materiales de Construcción* (Millones de Toneladas)
Producción = Demanda
3,1%
7,5%
2,8%
2,7%
6,6%
9,9% 10,1%
6,1%
3,8%
-12,0%
6,3%
3,0%
14,4%
10,1%
4,6%
2,9%
-2,2%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Contribución Económica
Fuente: DANE, Cálculos Propios; 41
Consumo por Habitante de Materiales de Construcción (Toneladas)
1,61 1,64 1,74 1,77 1,79
1,89 2,05
2,23 2,34 2,40
2,09 2,19 2,23
2,53
2,75 2,84 2,89 2,84
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Contribución Económica
42
PIB Minas y
Canteras
Petróleo
Minería Materiales
de Const.
Contribución Económica
Fuente: DANE, Cálculos propios. *Primer trimestre.
PIB Minas y Canteras
(% PIB)
43
7,9%
7,2% 6,9% 6,7%
6,3% 6,3% 6,0%
5,7% 6,1%
6,6% 7,0%
7,5% 7,6% 7,6% 7,2% 7,0%
6,4% 6,0%
1,8
%
2,0
%
1,9
%
2,3
%
2,3
%
2,3
%
2,4
%
2,3
%
2,3
%
2,3
%
2,2
%
2,3
%
2,3
%
2,1
%
2,1
%
2,0
%
2,1
%
2,0
%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
Explotación de minas y canteras (%) Minería
Contribución Económica
Fuente: DANE, Cálculos propios. *Primer trimestre.
PIB Minerales No-Metálicos (precios constantes de 2005)
44
0,9
0
0,9
3
1,0
1
1,0
2
1,0
6
1,1
3
1,2
4
1,3
6
1,4
5
1,5
0
1,3
2
1,4
0
1,4
4
1,5
8
1,7
6
1,8
9
1,9
2
1,9
0
0,3
2%
0,3
2%
0,3
4%
0,3
3%
0,3
3%
0,3
3%
0,3
4%
0,3
5%
0,3
6%
0,3
7%
0,3
1%
0,3
1%
0,3
1%
0,3
2%
0,3
4%
0,3
6%
0,3
5%
0,3
5%
0,00%
0,05%
0,10%
0,15%
0,20%
0,25%
0,30%
0,35%
0,40%
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
Par
tici
pac
ión
en
PIB
to
tal (
%)
Bill
on
es
de
pe
sos
de
20
05
PIB Peso en sector
Contribución Económica
Fuente: DANE, Cálculos propios. *Primer trimestre.
PIB Minerales No-Metálicos (crecimiento anual, %)
45
Promedio histórico
3.9%
Promedio histórico:
4.5%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
PIB
Min
era
les
No
-Met
álic
os
PIB
to
tal
PIB Minerales No-Metálicos
Contribución Económica
Fuente: DANE, Cálculos propios. *Primer trimestre.
PIB Minerales No-Metálicos
(Valor de la producción, Billones constantes)
46
0,59 0,66 0,80
0,94 1,06 1,13
1,37 1,57
1,78 1,86 1,75
2,02 2,18
2,46
2,80
3,18 3,38 3,36
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
TACC (2000 – 2015) = 12%
Contribución Económica
Fuente: DANE, Cálculos Propios 47
Minerales
No Metálicos
(0,35%)
Materiales de
Construcción
(0,23%)
Otros
(0,12%)
Arena de Río, Grava y
Gravilla (0,16%)
Arena de Peña
(0,07%)
PIB Minerales No Metálicos (Participación PIB Total, 2016)
Piedras Preciosas
(0,07%)
Caliza y Dolomita
(0,03%)
Otros
(0,02%)
Contribución Económica
Fuente: DANE, Cálculos Propios 48
PIB Minerales No Metálicos (Precios Constantes 2005)
45
1,2
46
2,2
50
3,1
51
1,1
52
8,1
56
3,6
61
8,5
68
0,5
72
4,5
75
1,4
66
1,5
70
1,0
71
9,0
78
7,9
87
7,4
94
3,8
95
8,8
95
0,3
18
5,9
19
0,4
20
7,3
21
0,6
21
7,6
23
2,2
25
4,9
28
0,4
29
8,5
30
9,6
27
2,6
28
8,9
29
6,3
32
4,7
36
1,5
38
8,9
39
5,1
39
1,6
-
200,0
400,0
600,0
800,0
1.000,0
1.200,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Arena de río, grava y gravilla Arena de peña, semilavada y lavada Piedras preciosas
Caliza, mármol y relacionados Para usos industriales Evaporitas
Contribución Económica
Fuente: DANE, Cálculos Propios. Primer trimestre. 49
Crecimiento Producción Materiales de
Construcción vs Cemento
(Var. Anual)
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
Cemento Materiales de Construcción
Relación Tamaño de Mercado
Mat. de Construcción vs Cemento
(#)
9,1
9,7
11,0
10,1
9,8
8,2
8,9
8,9
10,0
11,8
10,0
9,4
9,5
10,6
10,6
10,4
11,0
11,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
Contribución Económica
Fuente: DANE, Cálculos Propios 50
Demanda Materiales de Construcción
2015 (Millones de Toneladas)
1,3
1,7
2,0
2,4
2,4
2,5
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,1
3,1
4,3
4,3
5,0
6,4
6,9
8,4
14,9
Sucre
Caldas
Risaralda
Cesar
Huila
Cauca
Córdoba
Nariño
Tolima
Magdalena
Boyacá
Norte de Santander
Meta
Santander
Bolívar
Atlántico
Cundinamarca
Bogotá1
Valle del cauca
Antioquia
2015 2016
Demanda por Hab. Materiales de
Construcción 2015 (Toneladas)
0,9
1,1
1,4
1,6
1,7
1,8
1,8
1,9
1,9
2,0
2,1
2,1
2,2
2,2
2,3
2,3
2,4
2,6
2,8
3,2
Bogotá1
Risaralda
Huila
Sucre
Cesar
Valle del cauca
Caldas
Tolima
Nariño
Atlántico
Bolívar
Santander
Córdoba
Magdalena
Norte de Santander
Antioquia
Cundinamarca
Cauca
Boyacá
Meta
2015 2016
5.46
13,53
14,08
14,98
15,98
16,74
19,18
19,26
23,78
25,87
27,80
27,85
32,87
39,93
50,95
87,44
Minerales no metálicos
Servicios de reparación
Productos de molinería
Servicios sociales y de salud
Productos de caucho y plástico
Servicios inmobiliarios
Otros productos agrícolas
Productos animales
Servicios de transporte terrestre
Productos minerales no metálicos
Productos metagúrgicos
Energía eléctrica
Refinación petróleos
Productos químicos
Intermediación financiera y seguros
Servicios a las empresas
Contribución Económica
Fuente: DANE, Cálculos Propios 51
Importancia en Consumo Intermedio ($Billones Corrientes)
Importancia en Consumo Intermedio (%)
Total = $621 B
0,89%
2,18%
2,27%
2,41%
2,57%
2,70%
3,09%
3,10%
3,83%
4,17%
4,48%
4,48%
5,29%
6,43%
8,21%
14,08%
Minerales no metálicos
Servicios de reparación
Productos de molinería
Servicios sociales y de salud
Productos de caucho y plástico
Servicios inmobiliarios
Otros productos agrícolas
Productos animales
Servicios de transporte terrestre
Productos minerales no metálicos
Productos metagúrgicos
Energía eléctrica
Refinación petróleos
Productos químicos
Intermediación financiera y seguros
Servicios a las empresas
0,04
0,12
0,17
0,17
0,21
0,23
0,26
0,35
0,39
0,44
0,61
1,12
1,13
2,83
6,13
7,70
Minerales metálicos
Productos animales
Transporte terrestre
Equipo de transporte
Energía eléctrica
Aceites y grasas
Café y trilla
Asociaciones y esparcimiento
Servicios a las empresas
Productos de tabaco
Correos y telecomunicaciones
Trabajos de construcción
Servicios de alojamiento
Bebidas
Refinación del petróleo
Intermediación financiera
Contribución Económica
Fuente: DANE, Cálculos Propios 52
Compras a Otros Sectores Minerales No
Metálicos ($Miles Corrientes)
Compras a Otros Sectores Minerales No
Metálicos (% Compras Totales)
Total = $5.5 B
0,18%
0,55%
0,74%
0,75%
0,94%
1,04%
1,17%
1,57%
1,74%
1,95%
2,72%
5,01%
5,04%
12,60%
27,37%
34,34%
Minerales metálicos
Productos animales
Transporte terrestre
Equipo de transporte
Energía eléctrica
Aceites y grasas
Café y trilla
Asociaciones y esparcimiento
Servicios a las empresas
Productos de tabaco
Correos y telecomunicaciones
Trabajos de construcción
Servicios de alojamiento
Bebidas
Refinación del petróleo
Intermediación financiera
6
7
8
16
31
38
40
48
49
60
84
87
93
104
123
154
Agua
Carbón mineral
Prendas de vestir
Productos minerales no metálicos
Productos de caucho y plástico
Productos de madera
Minerales no metálicos
Servicios complementarios transporte
Productos químicos
Energía eléctrica
Productos metalúrgicos básicos
Intermediación financiera
Servicios a las empresas
Maquinaria y equipo
Servicios de reparación
Refinación del petróleo
Contribución Económica
Fuente: DANE, Cálculos Propios 53
Ventas a Otros Sectores Minerales No
Metálicos ($Miles de Millones Corrientes)
Ventas a Otros Sectores Minerales No
Metálicos (% Ventas Totales)
Total = $962 MM
0,62%
0,73%
0,83%
1,66%
3,22%
3,95%
4,16%
4,99%
5,09%
6,24%
8,73%
9,04%
9,67%
10,81%
12,79%
16,01%
Agua
Carbón mineral
Prendas de vestir
Productos minerales no metálicos
Productos de caucho y plástico
Productos de madera
Minerales no metálicos
Servicios complementarios transporte
Productos químicos
Energía eléctrica
Productos metalúrgicos básicos
Intermediación financiera
Servicios a las empresas
Maquinaria y equipo
Servicios de reparación
Refinación del petróleo
Contenido
1. Coyuntura Sector Construcción
2. Contribución Económica
3. Generación de Empleo
4. Contribución Tributaria
5. Organización Industrial
6. Ilegalidad
7. Pronósticos
8. Comparaciones Internacionales
9. Conclusiones
54
Fuente: UPME, Fedesarrollo, Cálculos Propios; Estimación Indirecta: Producción Total / Productividad Empleado = Empleados 55
Empleos Subsector Materiales de Construcción* (Miles de Empleados)
8,9 9,1 10,0 10,1 10,4 11,1 12,2 13,5 14,3 14,9 13,1 13,9 14,2 16,3 18,0 18,8 19,4 19,2
16,1 16,5 17,9 18,2 18,8 20,1 22,0
24,2 25,8 26,8
23,6 25,0 25,6
29,3 32,4 33,8 34,9 34,6
0
10
20
30
40
50
60
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Directo Indirecto
Generación de Empleo
Generación de Empleo
Fuente: DANE, Cálculos Propios. Primer trimestre. 56
Participación Ocupados Mat. Const (% Total de Ocupados)
Ocupados Mat. Const. Vs
Ocupados Total (Var. Anual)
0,1
6%
0,1
8%
0,1
7%
0,1
8%
0,1
8%
0,2
0%
0,2
2%
0,2
3%
0,2
3%
0,1
9%
0,1
9%
0,1
9%
0,2
2%
0,2
3%
0,2
4%
0,2
4%
0,2
4%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
0,8
%
4,5
%
0,1
%
2,4
%
-0,9
%
1,2
%
2,0
%
5,6
%
4,3
%
4,2
%
3,4
%
1,7
%
2,2
%
2,4
%
2,0
%
-0,9
%
8,9
%
1,6
%
3,3
% 6,7
% 9,8
%
10
,0%
6,5
%
3,7
%
-12
,0%
6,0
%
2,6
%
14
,6%
10
,6%
4,1
%
3,3
%
-0,7
%
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
Nacional Materiales de Construcción
Generación de Empleo
Fuente: DANE.. 57
Empleos por formalidad - sector
explotación de Minas (Miles de ocupados)
23,4
4,4
27,8
0
10
20
30
40
50
60
ab
r-07
ab
r-08
ab
r-09
ab
r-10
ab
r-11
ab
r-12
ab
r-13
ab
r-14
ab
r-15
ab
r-16
ab
r-17
Formales Informales Total
Generación de Empleo
Fuente: DANE. 58
Tasa de formalidad por sector (empleados formales/totales, abril 2017)
33,3% 38,2% 40,4%
50,4% 51,8% 61,5% 65,5% 68,0%
84,2% 86,2%
99,0%
Co
merc
io
Co
nst
rucc
ión
Tra
nsp
ort
e
Ag
ricu
ltu
ra
To
tal
Ind
ust
ria M
an
ufa
ctu
rera
Serv
icio
s so
ciale
s
Act
ivid
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es
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ob
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rias
Min
as
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an
tera
s
Inte
rmed
iaci
ón
fin
an
ciera
Ele
ctri
cid
ad
, g
as
y a
gu
a
1
4
4
5
5
7
8
8
9
12
12
16
22
25
26
45
Minerales no metálicos
Asociaciones y esparcimiento
Petróleo y gas
Correos y telecomunicaciones
Servicios domésticos
Trabajos de construcción
Otros productos agrícolas
Enseñanza de mercado
Arrendamiento de equipo
Intermediación financiera
Servicios de alojamiento
Servicios sociales
Servicios de enseñanza de no…
Comercio
Servicios a las empresas
Administración pública y defensa
Generación de Empleo
Fuente: DANE, Cálculos Propios 59
Remuneración Asalariados ($Billones Corrientes)
Remuneración Asalariados (% Remuneración Total)
Total = $268 B
0,37%
1,60%
1,68%
1,74%
1,85%
2,69%
2,90%
3,04%
3,27%
4,55%
4,61%
5,80%
8,04%
9,16%
9,63%
16,73%
Minerales no metálicos
Asociaciones y esparcimiento
Petróleo y gas
Correos y telecomunicaciones
Servicios domésticos
Trabajos de construcción
Otros productos agrícolas
Enseñanza de mercado
Arrendamiento de equipo
Intermediación financiera
Servicios de alojamiento
Servicios sociales
Servicios de enseñanza de no…
Comercio
Servicios a las empresas
Administración pública y defensa
Generación de Empleo
Fuente: UPME 60
Empleo TotalEmpleo por
Operación MineraEmpleo Indirecto
Productividad
Laboral
Bogotá 1.416 18 2.549 11.274
Monteria 1.291 327 2.324 686
Medellín 522 21 940 14.280
Cali 395 45 711 7.425
Pasto 358 24 644 1.947
Cartagena 354 25 637 16.544
Valledupar 242 26 436 9.994
Ibagué 213 14 383 22.306
Villavicencio 209 20 376 12.063
Neiva 200 57 360 4.016
Pereira 197 23 355 12.039
Sincelejo 179 17 322 7.609
Riohacha 179 27 322 3.841
Yopal 155 22 279 11.645
Quibdó 145 20 261 5.577
Barranquilla 132 5 238 52.948
Tunja 123 7 221 4.353
Popayán 123 18 221 14.372
Manizales 117 12 211 10.568
Cucutá 116 10 209 17.641
Bucaramanga 97 15 175 20.477
Santa Marta 60 4 108 25.089
Florencia 45 5 81 10.333
Armenia 40 13 72 19.374
Total 6.908 12.434
Indicadores Laborales
Contenido
1. Coyuntura Sector Construcción
2. Contribución Económica
3. Generación de Empleo
4. Contribución Tributaria
5. Organización Industrial
6. Ilegalidad
7. Pronósticos
8. Comparaciones Internacionales
9. Conclusiones
61
Contribución Tributaria
Fuente: DANE 62
Contribución Tributaria
63
Ingresos Declarados Sector de Extracción de Piedra, Arena y Arcilla
+ Otros Afiliados Asogravas ($Miles de Millones)
454,36 490,62 605,02
712,35 792,98 775,94 906,23
1.007,11 119,28
305,04 164,69 175,72
243,02 242,04
217,20
123,70
171,41
186,60 171,25 174,80
203,07
220,57
830,9 894,8
1.096,8
1.280,1 1.199,9 1.208,6
1.423,8 1.537,3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gravados Exentos Excluídos Otros Total
Fuente: DIAN, cálculos propios.
Contribución Tributaria
64
IVA Sector de Extracción de Piedra, Arena y Arcilla + Otros Afiliados
Asogravas ($Miles de Millones)
88,5 98,5
119,0
143,3 142,0 138,8
158,9
170,5
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: DIAN, cálculos propios.
Contribución Tributaria
65
Ingresos Declarados Sector de Fabricación de Hormigón, Cemento y Yeso ($Miles de Millones)
1.046,3 1.174,3 1.400,5
1.625,7 2.036,0
1.762,4 2.196,8
2.410,6
72,1
133,6
123,9
134,8
303,5
391,5
61 167
185
151
160
154
159
166
1.284,4 1.427,9
1.760,7
2.023,0
2.463,9
2.204,4
2.855,7
3.151,8
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gravados Exentos Excluídos Otros Total
Fuente: DIAN, cálculos propios.
Contribución Tributaria
Fuente: DIAN, cálculos propios. 66
IVA Sector de Fabricación de Hormigón, Cemento y Yeso ($Miles de Millones)
154 173
217
261
320
288
355
387
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Contribución Tributaria
Fuente: DIAN.*Actividades CIIU 811, y afiliados a Asogravas en otros sectores. 67
Contribución Impuestos Nacionales* ($Miles de Millones)
Contribución Impuestos Nacionales
($Miles de Millones)
119,0 129,7
175,0
225,8
201,3 193,4
216,8 227,3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
88,5 98,5
119,0
143,3 142,0 138,8
158,9 170,5
30,5
31,2
56,0
82,5
59,3 54,6
57,9
56,7
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IVA Renta
0,00
0,12
0,17
0,17
0,21
0,23
0,26
0,35
0,39
0,44
0,61
1,12
1,13
2,83
6,13
7,70
Minerales no metálicos
Productos animales
Servicios de transporte terrestre
Equipo de transporte
Energía eléctrica
Aceites y grasa
Café y trilla
Asociaciones y esparcimiento
Servicios a las empresas
Productos de tabaco
Correos y telecomunicaciones
Trabajos de construcción
Servicios de alojamiento
Bebidas
Refinación del petróleo
Intermediación financiera
Contribución Tributaria
Fuente: DANE, Cálculos Propios. *Excepto IVA e impuestos al comercio. 68
Impuestos a la Producción* ($Miles de Millones Corrientes)
Impuestos a la Producción (% Impuestos a la Producción Total)
Total = $22 B
0,18%
0,55%
0,74%
0,75%
0,94%
1,04%
1,17%
1,57%
1,74%
1,95%
2,72%
5,01%
5,04%
12,60%
27,37%
34,34%
Minerales no metálicos
Productos animales
Servicios de transporte terrestre
Equipo de transporte
Energía eléctrica
Aceites y grasa
Café y trilla
Asociaciones y esparcimiento
Servicios a las empresas
Productos de tabaco
Correos y telecomunicaciones
Trabajos de construcción
Servicios de alojamiento
Bebidas
Refinación del petróleo
Intermediación financiera
Contribución Tributaria
Fuente: DNP, Cálculos Propios 69
Recaudo Total ICA 2016 ($ Millones)
Total = $7.129 Millones
Recaudo Total ICA (% del Total)
78
85
98
90
126
125
169
220
223
226
313
389
748
766
895
2.128
Yopal
Tunja
Copacabana
Cúcuta
Luruaco
Cali
Cota
B/quilla
B/manga
Girón
Guamo
Cartagena
Chía
Medellín
Yumbo
Bogotá
1,09%
1,20%
1,38%
1,26%
1,77%
1,75%
2,38%
3,09%
3,13%
3,17%
4,39%
5,46%
10,50%
10,74%
12,55%
29,85%
Yopal
Tunja
Copacabana
Cúcuta
Luruaco
Cali
Cota
B/quilla
B/manga
Girón
Guamo
Cartagena
Chía
Medellín
Yumbo
Bogotá
Contenido
1. Coyuntura Sector Construcción
2. Contribución Económica
3. Generación de Empleo
4. Contribución Tributaria
5. Organización Industrial
6. Ilegalidad
7. Pronósticos
8. Comparaciones Internacionales
9. Conclusiones
70
Organización Industrial
Fuente: Supersociedades 71
Sociedades
(29.016)
Minas y
Canteras
(409)
Extracción de
Otras Minas y
Canteras
(106)
CIIU 811
(79)
Información Financiera y
Contable
(2015)
5%
5%
5%
5%
7%
8%
9%
16%
26%
63%
Bogotá
Ibagué
Guamo
Bucaramanga
Anserma
Soacha
Montería
Cota
Curití
B/ventura
0,5
0,7
0,9
0,9
1,4
1,6
1,7
1,9
2,6
3,6
B/mnaga
Curití
Guamo
Medellín
Chía
Cota
Yumbo
B/ventura
Bogotá
10,7
12,9
13,1
13,2
18,3
22,8
43,8
44,8
52,3
78,9
Cota
B/quilla
B/manga
Girón
Guamo
Cartagena
Chía
Medellín
Yumbo
Bogotá
2
2
2
2
3
4
4
6
10
26
Yumbo
Montería
Cúcuta
Cartagena
Chía
B/quilla
B/manga
Cali
Medellín
Bogotá
Organización Industrial
Fuente: Supersociedades 72
Número de Empresas (#) Ingresos ($ Miles de Millones)
Utilidad Neta ($ Miles de Millones) Margen Neto(Utilidad Neta/Ventas)
Total = 79 Total = $381 MM
Total = $9 MM Promedio = 7,5%
Organización Industrial
Fuente: Supersociedades 73
Pérdidas & Ganancias Sector Materiales de Construcción 2015 ($Miles de Millones)
381,65
-307,16
74,49
-48,45
-7,29
19,77 34,31
-30,85 -8,75
21,60
-12,67
9,23
0,20%
2,79%
2,82%
2,89%
3,21%
4,19%
4,39%
4,59%
5,29%
5,53%
6,97%
7,63%
15,12%
17,01%
27,48%
31,20%
Materiales construcción
Act. Profesionales
Act. Administrativas
Farmaceuticos
Minerales no metálicos
Comercio minorista
Alimentos
Productos químicos
Comercio mayorista
Obras civiles
Act. inmobiliarias
Construcción edificios
Transporte terrestre
Bebidas
Auxiliares minería
Servicios financieros
0,20%
1,51%
1,54%
1,68%
1,94%
2,26%
2,29%
2,38%
2,86%
2,93%
3,75%
3,99%
4,92%
7,65%
11,17%
19,65%
Meteriales construcción
Minerales no metálicos
Apoyo a minas
Caucho y plástico
Piedra y lignito
Bebidas
Petroleo y gas
Construción edificios
Agricultura
Telecomunicaciones
Productos químicos
Obras civiles
Comercio vehículos
Alimentos
Comercio minorista
Comercio mayorista
Organización Industrial
Fuente: Supersociedades 74
Participación Utilidad Neta (% Utilidad Neta Total)
Participación Ingresos (% Ingresos Totales)
Total = $588B Total = $18 B
Organización Industrial
Fuente: Supersociedades 75
Activo Mat. Const ($ Miles de Millones)
Pasivo + Patrimonio Mat. Const ($ Miles de Millones)
403
582
PATRIMONIO Pasivo
985 985
0,10%
2,02%
2,37%
2,45%
2,58%
2,85%
2,99%
3,09%
3,44%
4,14%
4,25%
4,27%
5,43%
8,32%
11,01%
15,02%
Materiales construcción
Coquización
Bebidas
Piedra y lingtio
Construcción edificios
Act. Administrativas
Act. Profesionales
Obras civiles
Petróleo y gas
Agricultura
Comercio minorista
Alimentos
Comercio mayorista
Act. Inmobiliarias
Auxiliares servicios…
Servicios financieros
0,11%
2,31%
2,34%
2,67%
2,70%
3,16%
3,42%
3,60%
3,66%
4,74%
4,84%
4,98%
6,80%
6,86%
8,67%
9,08%
Materiales construcción
Act. Administrativas
Comercio vehículos
Piedra y lignito
Telecomunicaciones
Coquización
Gas y petróleo
Obras civiles
Agricultura
Construcción
Alimentos
Comercio minorista
Act. Inmobiliarias
Auxiliares minas
Comercio mayorista
Servicios financieros
Organización Industrial
Fuente: Supersociedades 76
Participación Activo (% Activo Total)
Participación Patrimonio
(% Patrimonio Total)
Total = $485 B Total = $888 B
10,1%
25,9%
26,0%
26,2%
28,9%
30,9%
32,9%
33,2%
34,5%
34,7%
35,4%
35,5%
36,1%
36,2%
46,6%
56,4%
Materiales construcción
Construcción edificios
Comidas
Asociaciones
Tabaco
Otras act. Personales
Juegos de azar
Piedra y lignito
Aguas residuales
Alquiler y arrendamietno
Transporte terrerstre
Suministro electricidad
Servicios información
Act. Bibliotecas
Telecomunicaciones
Coquización
2,44
2,72
2,73
2,76
2,80
2,87
2,93
2,93
2,98
3,00
3,01
3,09
3,36
3,51
3,60
4,43
Materiales construcción
Publicidad
Comercio vehículos
Ciencia e investigación
Pesca
Coquización
Comercio mayorista
Transporte acuático
Mantenimiento
Act. De empleo
Act. Creativas
Tabaco
Construcción edificios
Sumunistro electricidad
Sistemas informáticos
Telecomunicaciones
Organización Industrial
Fuente: Supersociedades 77
Endeudamiento Financiero (% Activo)
Apalancamiento (Activo/Patrimonio)
Promedio = 16,2% Promedio = 2,12
Organización Industrial
Fuente: Supersociedades 78
NIT Razón Social Ciudad Departamento
860,039,903 AGUILAR CONSTRUCCIONES S.A. BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
900,418,816 RUIZ SAS BUENAVENTURA VALLE
800,178,816 TRITURADOS DEL TOLIMA LTDA COTA CUNDINAMARCA
900,107,227 COMERCIALIZADORA AGREGADOS DEL CARIBE S.A. CARTAGENA BOLIVAR
805,024,119 INGENIERIA Y MINERIA DE OCCIDENTE YUMBO VALLE
830,049,948 GRAVAS Y ARENAS PARA CONCRETO LIMITADA BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
900,154,736 BGM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS CHIA CUNDINAMARCA
900,263,715 AGREGADOS NACIONALES SAS GUAMO TOLIMA
900,542,200 MINERIA CFC SAS CURITI SANTANDER
890,200,251 SOCIEDAD DE YESOS PRADA LIMITADA BUCARAMANGA SANTANDER
800,176,414 CANTERAS MONARRIZ S.A.S BARRANQUILLA ATLANTICO
900,318,997 AGREGADOS DE LA SIERRA S.A. MEDELLIN ANTIOQUIA
890,317,402 AGREGADOS Y MEZCLAS CACHIBI S.A YUMBO VALLE
860,072,074 CANTERAS DE COLOMBIA S.A.S MEDELLIN ANTIOQUIA
800,243,991 GRAVILLERA ALBANIA S.A. CHIA CUNDINAMARCA
804,001,537 AVENSA S.A.S. GIRON SANTANDER
812,001,129 FIORENTINA LTDA. MONTERIA CORDOBA
900,108,394 AGREGADOS Y PROYECTOS MINEROS DE ANTIOQUIA S A COPACABANA ANTIOQUIA
900,044,320 CAYTO TRACTOR S A S BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
890,305,680 TORRES SIEBERT & CIA. LTDA CALI VALLE
804,012,582 AGREGADOS CRASURCA SA YOPAL CASANARE
890,302,547 TRITURADOS EL CHOCHO Y CIA LTDA CALI VALLE
820,002,002 AGREGADOS SANTA LUCIA S A S TUNJA BOYACA
Organización Industrial
Fuente: Supersociedades 79
NIT Razón Social Ciudad Departamento
900,386,703 A&G ARENAS Y GRAVAS DE COLOMBIA S.A.S IBAGUE TOLIMA
802,017,913 INGENIERIA Y MINERIA DE LA COSTA LURUACO ATLANTICO
830,117,406 AGREGADOS EL RUBI LTDA BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
890,931,636 CANTERA SANTA RITA S.A. MEDELLIN ANTIOQUIA
830,093,572 MINTRACOL S.A.S BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
860,513,085 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CERRO LTDA. CHIA CUNDINAMARCA
900,037,814 FANNY I TEQUIA Y CIA SAS SOACHA CUNDINAMARCA
817,007,557 CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS S.A. POPAYAN CAUCA
860,016,701 MINERA ALMIRANTE COLON LTDA BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
900,428,400 AGREGADOS Y MEZCLAS SINIFANA S.A.S. MEDELLIN ANTIOQUIA
900,522,210 CONSTRUCCION Y EXPLOTACION MINERA SAVA SAS BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
890,500,705 PRODUCTOS ESPECIALES DE CONCRETO S A CUCUTA NORTE DE SANTANDER
890,300,381 CANTERAS LTDA. CALI VALLE
900,535,097 AGREGADOS BENNU SAS BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
800,005,236 CONCREARENAS LTDA. MEDELLIN ANTIOQUIA
805,011,066 DRAGADOS CASA BLANCA E.U. CALI VALLE
810,006,947
AGROINDUSTRIAS LA PERLA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA ANSERMA CALDAS
832,005,060 AGREGADOS EL TRIANGULO SAS VILLA DE SANDIEGO DE UBATE CUNDINAMARCA
900,229,649 AGREGADOS DEL ATALNTICO S.A.S BARRANQUILLA ATLANTICO
860,535,939 MINAS DE CANOAS LIMITADA MINCAL LTDA BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
810,006,670 ARENA Y GRAVAS SAS MANIZALES CALDAS
830,081,188 PRODUCTORES DE AGREGADOS DE COLOMBIA LTDA BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
800,223,590 AGREGADOS DE CARUPA AGRECA LTDA. BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
Organización Industrial
Fuente: Supersociedades 80
NIT Razón Social Ciudad Departamento
800,102,956 CANTERAS DE LOS ANDES S.A. MEDELLIN ANTIOQUIA
830,031,025 PROYECTO ECOLOGICO EL MILAGRO SAS BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
900,225,722 INVERSIONES PIEDRA DEL SOL S.A. BUCARAMANGA SANTANDER
800,232,570 SOCIEDAD MINERA DE PANTOJA S.A. BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
900,019,023 S A P AGREGADOS S AS RICAURTE CUNDINAMARCA
800,196,832 FOMENTO CENTRAL MINERO SAS CALI VALLE
800,109,324 MESO LIMITADA MEDELLIN ANTIOQUIA
800,163,195 MINERALES UNIDOS LIMITADA BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
890,934,143 COLOMBIANA DE PIEDRAS LTDA MEDELLIN ANTIOQUIA
900,018,872 CANTERA LA CEJA S.A. LA CEJA ANTIOQUIA
900,157,680 LADRILLERA ZULIA S.A. CUCUTA NORTE DE SANTANDER
900,281,032 GMINA SAS BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
900,567,585 COSTA ARENA SAS BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
890,901,872 INDUSTRIAL DE MATERIAS PRIMAS S.A.S ENVIGADO ANTIOQUIA
900,385,148 CANTERA Y TRITURADOS LAS LAJAS SAS MONTERIA CORDOBA
800,155,869 EXPLOTACIONES MINERAS DE ANTIOQUIA LTDA MEDELLIN ANTIOQUIA
900,341,996 CENTRAL DE EXPLOTACIONES MINERAS S.A BARRANQUILLA ATLANTICO
800,224,093 TEJAR SANTA CECILIA S. A.S MEDELLIN ANTIOQUIA
900,276,903 AGREGADOS LA PAYOA LIMITADA BUCARAMANGA SANTANDER
900,081,294 CERAMICA SAN LORENZO COLOMBIA S.A.S. BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA
900,307,728 HACIENDA CABALLO BAYO SAS BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
860,026,881 TRITURADOS CARRILLO HERMANOS Y CIA LIMITADA BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
Organización Industrial
Fuente: Supersociedades 81
NIT Razón Social Ciudad Departamento
900,202,967 INGENIERIA Y MINERIA DE SANTANDER SAS BUCARAMANGA SANTANDER
900,722,926 GENERAL DE AGRAGADOS SAS BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
860,401,123 PETREOS S.A.S BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
800,112,419 MINERA DE LOS SANTOS S.A. BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
830,500,670 COLMINTECH S.A.S BARRANQUILLA ATLANTICO
800,224,297 RIGEL S.A. BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
900,156,448 COLOMBIANA DE AGREGADOS S A BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
860,354,289 INVERSIONES INDUSTRIAS Y CONSTRUCCIONES S A S BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
817,001,051 IDM S.A.S INGENIERIA Y DISTRIBUCION DE MATERIALES S.A.S. CALI VALLE
900,186,992 COLOMBIA MINERALES INDUSTRIALES S.A. BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
900,165,240 PACIFIC STONE TECH INC COLOMBIA CARTAGENA BOLIVAR
Contenido
1. Coyuntura Sector Construcción
2. Contribución Económica
3. Generación de Empleo
4. Contribución Tributaria
5. Organización Industrial
6. Ilegalidad
7. Pronósticos
8. Comparaciones Internacionales
9. Conclusiones
82
Ilegalidad
Fuente: Schneider (2016). 83
Metodologías de estimación
Métodos
directos
Encuestas Auditorías e
intervenciones
Métodos
indirectos
Método de transacciones
(Feige, 1996)
Demanda de dinero Cagan (1958)
Discrepancia estadística (MacAfee, 1980) Enfoques empleados
Ilegalidad
84
Métodos empleados
Método de discrepancia
fiscal I
Método de discrepancia
fiscal II
Discrepancia entre IVA teórico y
efectivamente cobrado
Discrepancia entre volumen
implícito de producción y
volumen observdo de
producción
IVA cobrado / IVA teórico
Volumen de producción teórico
/ Observado
Ilegalidad – método I
Fuente: DIAN. Cálculos Propios. *Estimaciones indirectas, IVA teórico/IVA cobrado. 85
Producción Formal e Informal* (Millones de Toneladas)
Producción Formal e Informal* (% del total)
55,1 53,6 59,9 60,3
63,9 77,4
77,1 80,7
2013 2014 2015 2016
Formal Informal
46,3% 41,0% 43,7% 42,7%
53,7% 59,0% 56,3% 57,3%
2013 2014 2015 2016
Formal Informal
Ilegalidad – método II
86 Fuente: DIAN. Cálculos Propios. *Estimaciones indirectas, Producción formal = Ingresos declarados / Precio de mercado. Fuente: DIAN. Cálculos Propios. *Estimaciones indirectas, Producción formal = Ingresos declarados / Precio de mercado.
Producción Formal e Informal* (Millones de Toneladas)
Producción Formal e Informal* (% del total)
54,6 53,0 59,4 60,0
64,4 78,0
77,6 81,0
2013 2014 2015 2016
Formal Informal
45,9% 40,5% 43,3% 42,6%
54,1% 59,5% 56,7% 57,4%
2013 2014 2015 2016
Formal Informal
Contenido
1. Coyuntura Sector Construcción
2. Contribución Económica
3. Generación de Empleo
4. Contribución Tributaria
5. Organización Industrial
6. Ilegalidad
7. Pronósticos
8. Comparaciones Internacionales
9. Conclusiones
87
101 104
119
131 137
141
140
147 155
163 170
152
163
174
185 193
128 136
143 151
158
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Observado Pronóstico
Proyecciones
Fuente: DANE, Cálculos propios.
Producción de materiales de construcción (Millones de toneladas)
88
9,50
10,78 10,92 11,25
12,40
13,05
12,50
12,39
13,11
13,84 14,38
14,85
13,37
14,39
15,41
16,24 16,81
11,41
12,13
12,86 13,40
13,87
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Observado Pronóstico
Proyecciones
Fuente: DANE, Cálculos propios.
Producción de Cemento Gris (Millones de toneladas)
89
6,22
6,84
7,42
7,99
8,50
7,76 7,29
7,58 7,85
8,05 8,24
7,67
8,07
8,45
8,77 8,99
6,92 7,10
7,25 7,34 7,49
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Observado Pronóstico
Proyecciones
Fuente: DANE, Cálculos propios..
Despachos de Concreto (Millones de toneladas)
90
2,31
2,92
3,43 3,43 3,62
3,60
3,87
4,11 4,35
4,59 4,83
4,25
4,61
4,96
5,32 5,60
3,48 3,73
3,96 4,21
4,45
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Observado Pronóstico
Proyecciones
Fuente: DANE, Cálculos propios..
Despachos de Concreto para Vivienda (Millones de toneladas)
91
Contenido
1. Coyuntura Sector Construcción
2. Contribución Económica
3. Generación de Empleo
4. Contribución Tributaria
5. Organización Industrial
6. Ilegalidad
7. Pronósticos
8. Comparaciones Internacionales
9. Conclusiones
92
Comparación Internacional
Fuente: EAPA 93
Producción Asfalto (Millones de Toneladas)
7,2 5,0
2,2 8,0
3,7 1,5
5,4 31,5
39,0 21,9
2,5 3,9
0,3 1,9
23,1 0,6
1,6 0,7
8,0 6,9
18,5 6,4
4,5 1,3
2,7 1,6
16,4 8,2
6,5 37,9
9,1 41,9
14,2 4,8
26,2 0,6
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0
Autria
Bélgica
Croacia
República Checa
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania
Reino Unido
Grecia
Hungría
Islandia
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Holanda
Noruega
Polonia
Portugal
Rumania
Serbia
Eslovaquia
Eslovenia
España
Suecia
Suiza
Turquía
Autralia (2014)
Japón
Ontario - Canadá
Sudáfrica
Corea (2013)
Colombia (2015)
USA = 331
Comparación Internacional
Fuente: UEPG, USGS, FICEM 94
Producción Materiales de Construcción (Millones de Toneladas)
Comparación Internacional
Fuente: UEPG, USGS, FICEM 95
Consumo Per Cápita Materiales de Construcción (Toneladas)
Comparación Internacional
Fuente: UEPG, USGS, FICEM 96
Consumo Per Cápita Materiales de Construcción – Desarrollo Económico
Comparación Internacional
Fuente: UEPG, USGS, FICEM 97
68
126
140
498
710
2.500
Chile
Perú
Colombia
México
Brasil
Estados Unidos
Producción Materiales de Construcción (Millones de Toneladas)
Comparación Internacional
98
Consumo per Cápita de Materiales de Construcción (Toneladas)
3,0
3,3
3,9
4,0
5,5
7,8
Colombia
Brasil
Perú
Chile
México
Estados Unidos
Fuente: UEPG, USGS, FICEM
Comparación Internacional
99
Producción Promedio Cantera (Toneladas/Año)
107
108
122
133
133
146
167
167
177
191
198
200
210
262
308
370
395
400
400
612
667
723
Portugal
Bulgaria
Dinamarca
Francia
Letonia
República…
Chipre
Montenegro
Reino Unido
Alemania
Grecia
Malta
Colombia
Serbia
Luxemburgo
Rusia
Holanda
Bosnia
Macedonia
Turquía
Israel
Bélgica
Fuente: UEPG, USGS, FICEM
Contenido
1. Coyuntura Sector Construcción
2. Contribución Económica
3. Generación de Empleo
4. Contribución Tributaria
5. Organización Industrial
6. Ilegalidad
7. Pronósticos
8. Comparaciones Internacionales
9. Conclusiones
100
Conclusiones
101
1. Entorno económico: El sector se enfrenta a una fase de ciclo económico
descendente, con moderaciones importantes de la actividad minera y de la
construcción.
2. Infraestructura: La inversión en obras civiles se ha moderado desde 2016 por
cuenta del segmento de energía y minería, mientras que la dinámica de la
inversión privada en infraestructura se ha estabilizado.
3. Construcción: El ritmo de licenciamientos se ha reducido tanto a nivel de
edificaciones residenciales como en los destinos de comercio e industria.
4. Vivienda: Las ventas de vivienda también han moderado su crecimiento que
sigue manteniendo altos volúmenes en relación a sus niveles históricos. Los
precios crecen de forma moderada y los costos de construcción lucen estables.
Conclusiones
102
5. Contribución económica: La producción de materiales del sector ha crecido
constantemente desde 2010 hacia los 141 millones de toneladas en 2016, lo
que podría redcurise ligeramente al cierre de 2017. El desempeño del sub-
sector de minerales no-metálicos también se ha moderado en años recientes.
6. Empleo: El sector genera cerca de 35 mil empleos directos y 19 mil indirectos.
La generación de empleo se ha desacelerado, aunque es superior a la del total
nacional.
7. Contribución tributaria: El sector declara cerca de $1.5 billones de ingresos al
año, contribuye con un IVA de $175 mil millones año. Los impuestos pagados
durante los últimos años muestra una tendencia creciente.
Conclusiones
103
8. Organización industrial: A 2015 se registraron 79 firmas en el sector con
ingresos de $381 mil millones y una utilidad neta de $9 mil millones. Las
empresas del sector muestran un apalancamiento relativamente bajo (2.44
veces) y un endeudamiento financiero de 10% sobre activos.
9. Ilegalidad: Las estimaciones de ilegalidad arrojan una producción formal de
43% aproximadamente, y registra una leve disminución desde 2013 cuando se
ubicaba cerca de 46%.
10. Proyecciones de comportamiento: A mediano plazo se espera una
recuperación en el crecimiento de los indicadores de producción del sector. La
estimación de volumen producido a 2020 se acerca a 170 millones de
toneladas.