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Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica
Dirección Estudios Económicos
Perfil Producto Café
Mauricio Alberto Soto Rodríguez
Agosto 2007
Perfil Producto: Café
Índice de Contenido
ÍNDICE DE CONTENIDO.............................................................................................................................. 2 RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................................... 3 1. PRODUCCIÓN EN COSTA RICA: ESTRUCTURA DEL SECTOR CAFETALERO EXISTENTE, PRODUCCIÓN, INSUMOS Y COSTOS DE PRODUCCIÓN........................................................................ 6
1.1 Estructura Cafetalera ............................................................................................. 6 1.2 Producción Cafetalera............................................................................................ 7 1.3 Tipos de café ....................................................................................................... 10 1.4 Grado de internacionalización.............................................................................. 13
2. MERCADOS EXTERNOS.................................................................................................................. 15 2.1 Producción mundial.............................................................................................. 15 2.2 Exportaciones mundiales ..................................................................................... 18
2.2.1 El caso de Costa Rica ................................................................................... 22 2.3 Importaciones mundiales ..................................................................................... 26 2.4 Tendencias en el Consumo Mundial del Café................................................. 29
3. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA EXPORTACIÓN.................................................................................. 41 3.1 Estándares de Calidad......................................................................................... 41 3.2 Certificaciones ..................................................................................................... 45
4. PRECIOS INTERNACIONALES. PRECIOS EN MERCADOS CLAVE................................................. 47
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Perfil Producto: Café
Resumen Ejecutivo
El café ha estado estrechamente vinculado con la historia y el desarrollo económico de
Costa Rica por casi más de doscientos años. En la década de 1790 fue cuando llegó el
café a Costa Rica y ya en 1820 se registra la primera exportación de un quintal de café
con destino a Panamá. Su exportación se consolidó en 1832, cuando se empieza a
exportar a Chile, que posteriormente lo reexportaba a Inglaterra. Entonces ya para 1843
se decide hacer la primera exportación directa a Inglaterra. A partir de entonces el café
es el producto de exportación por excelencia de Costa Rica hasta que a partir de 1980
el país da un giro hacia la diversificación en las exportaciones agrícolas.
No obstante, con 97.614 hectáreas dedicadas a su cultivo, la importancia del café sigue
siendo indiscutible al generar un valor de exportación de US$ 227,4 para el 2006,
representando el 13,3% de las exportaciones agrícolas. En Costa Rica existen
alrededor de 55.247 productores, 113 firmas beneficiadoras, 57 firmas exportadoras y
44 firmas torrefactoras. A pesar de que el número de productores ha disminuido
drásticamente, hoy hay más firmas beneficiadoras, exportadoras y torrefactoras que
hace una década.
A pesar de que las tierras destinadas a la producción de café han disminuido, el valor
medio de un kilogramo de café ha venido en aumento al pasar de US$ 1,4 en el 2002 a
US$ 2,6 en el 2006. Esto se debe a la transformación productiva que esta viviendo el
sector, concentrándose en la producción de café selecto para nichos especiales de
mercado.
Los Estados Unidos siguen siendo el principal mercado para el café costarricense al
colocar en este país el 51% de las exportaciones. Le siguen Alemania, Japón, Bélgica e
Italia colocando más de un veintiocho por ciento en estos países.
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Perfil Producto: Café Existen otros mercados potenciales para nuestro café debido al gran dinamismo
mostrado en los últimos años. El mejor ejemplo resulta ser Francia, que a pesar de
importar US$ 344.265 millones, creció un 27% en periodo del 2001 al 2005. Hungría,
con un valor de mercado de US$ 28.261 millones, creció un 128% para este mismo
periodo. Canadá mostró una variación para este mismo periodo de 15% con una
importación para el 2005 de US$ 224.633 millones.
De la mano de certificados de calidad, los mejores precios del café se dan en mercados
especializados que están dispuestos a pagar más por café que vaya a regla con el
comercio justo, que tome en cuenta la emisión de carbono en el proceso de producción,
que sea de cultivo orgánico, que sea cosechado en sombra, que el proceso sea
amigable con las aves, entre otras.
El precio de la libra de café como commodity ronda los US$ 1,15 en la Bolsa en New
York y US$ 118,3 en la Bolsa en Alemania. Los precios, sin duda alguna, mejorarán
conforme más directamente se coloque el café del consumidor final. Claramente esto
también implica mayores costos y riesgos que el exportador debe sopesar para
determinar la factibilidad del proceso.
En cuanto a las tendencias de consumo se refiere, los cafés selectos, diferenciados y
de calidad han tomado un gran ímpetu en los Estados Unidos a través de la cadena de
cafeterías Starbucks y otras. Entre 1998 y el 2003 las ventas en las cafeterías se
incremento en un 97%. Además del consumo del café, ha cobrado auge las bebidas
con café, por las que cada vez más se está inclinando el consumidor estadounidense
como lo son “lattes”, “cappuccino”, “espresso” y “frozen coffees”.
El segundo mercado por excelencia en cuanto a consumo de café costarricense se
refiere es la Unión Europea. Teniendo los países con mayor consumo per cápita del
mundo, las tendencias en este mercado se mueven hacia un mayor interés por el café
4
Perfil Producto: Café cosechado de forma sostenible. Esto comprende tanto el café orgánico, el comercio
justo (o Fair Trade), el café sombra y el café amigo de los pájaros.
Debido a que Japón es uno de los más importantes consumidores del café
costarricense, el dinamismo que han mostrado el resto de economías asiáticas debe
llamar la atención de los caficultores nacionales. Ingresos personales más altos,
urbanización creciente y un encuadramiento hacia el esquema occidental de consumo
hacen factible que países como China se hagan importantes consumidores de café en
el futuro.
Debemos recordar que para ingresar el café costarricense a mercados desconocidos se
debe estar respaldado por una calidad distinguible de nuestro producto. Además, se
debe saber promocionar el café como bebida funcional y saludable y dirigir la campaña
hacia las personas jóvenes de los países a los que queremos ingresar.
El uso de certificaciones como la UTZ, “bird friendly”, café sombra, “Fair Trade” y café
orgánico abren las puertas a nichos de mercados con mayor refinamiento y consciencia
mundial.
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Perfil Producto: Café
1. Producción en Costa Rica: estructura del sector cafetalero existente, producción, insumos y costos de producción
1.1 Estructura Cafetalera La industria cafetalera está comúnmente estructurada en cuatro sectores: productor,
firma beneficiadora, exportador y el torrefactor. En el Cuadro Nº1 se puede observar
que en el caso de Costa Rica los productores son el sector de mayor tamaño, sin
embargo, su población se redujo en 21.572, para una contracción anual del 3%1 para la
década.
Las firmas beneficiadoras, exportadoras y torrefactoras son de menor número pero
muestran un aumento en términos absolutos en el 2005-2006 con respecto a la
cosecha 1995-1996. El número de firmas exportadoras, por su parte, fueron las que
mostraron mayor dinamismo al crecer al 5% anual, para este mismo periodo, mientras
que las firmas beneficiadoras y torrefactoras lo hicieron a un 2% y 1%, respectivamente.
Cuadro Nº 1
Costa Rica: Estructura del Sector Cafetalero Número, Cosechas 1995-1996 al 2005-2006
Fuente: ICAFE
Sector Cafetalero Cosecha Diferencia 1995-1996 2005-2006
Productores1 76.819 55.2472 -21.572 Firmas Beneficiadoras 95 113 18 Firmas Exportadoras 34 57 23 Firmas Torrefactoras 38 44 6
1 Agrupados por número de cédula con base en las nóminas remitidas por las firmas beneficiadoras. 2 Dato preliminar sujeto a ajuste.
En el Gráfico Nº 1 se puede observar la integración vertical del sector cafetalero que
asemeja la composición agroindustrial típica, donde el exportador funge como
intermediario entre las beneficiadoras y el mercado exterior. Sin embargo, algunas
beneficiadoras exportan directamente. 1 En este documento para el crecimiento promedio se utiliza una tasa de crecimiento geométrica, dicha tasa estandariza el crecimiento tomando en cuenta el primer y último año, no considera las variaciones interanuales durante el período.
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Gráfico Nº 1 Costa Rica: Integración Vertical del Sector Cafetalero
Productor
Beneficios
Exportación Torrefactores Exportadores
Consumo Nacional Exportación
Fuente: ICAFE
1.2 Producción Cafetalera Según datos del ICAFE, la producción nacional de café se encuentra en contracción ya
que para la cosecha 2005-2006 se redujo en 7,2% con respecto a lo registrado en el
año de cosecha previo. Esta es la tendencia que se viene dando desde hace seis años
en que el país muestra una reducción acumulada de 1,28 millones de fanegas respecto
a la cosecha de 1999-2000. Entre algunas de las causas de esta situación que señala
el ICAFE, cabe rescatar la reducción del área cafetalera. Esto posiblemente se debe al
auge de otros proyectos agrícolas más rentables también como el giro hacia servicios
como turismo y bienes raíces, actividades hacia las cuales también se han destinado
algunas tierras dedicadas anteriormente al cultivo de café.
No obstante, ICAFE espera una leve recuperación en la cosecha cafetalera de
alrededor 4,9% con respecto a la cosecha 2005-2006. El último pronóstico efectuado
por ICAFE para la cosecha 2006-2007 ubica en 2.448.286 fanegas.
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Perfil Producto: Café
Gráfico Nº 2 Costa Rica: Producción de Café Fruta en Costa Rica Millones de Fanegas, Cosechas 1999-00 al 2005-06
0
1
2
3
4
Prod. 3.61 3.35 3.15 2.92 2.79 2.51 2.33
1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06
Fuente: ICAFE
Con base en el Censo Cafetalero contratado por ICAFE al Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC) se estima actualmente en 97.614 hectáreas el área del
país destinada a la producción de café. Esto significa que en término de cinco años la
superficie cafetalera de nuestro país se ha reducido un 13,9%, que en términos
absolutos equivale a casi 16 mil hectáreas si se compara con las 113.386 hectáreas en
el año 20012. En el Cuadro Nº 2 se detalla la distribución del área cafetalera de Costa
Rica según región.
2 Determinadas con el estudio del CATIE contratado por el ICAFE.
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Perfil Producto: Café
Cuadro Nº 2 Costa Rica: Área Nacional Cafetalera
Hectáreas, 2001 al 2004-2005 Región Cafetalera Área Cafetalera según Estudio Variación
CATIE-ICAFE INEC-ICAFE Año 2001 Año 2004 y 2005
Valle Central 18.198 15.432 -2.766 Valle Occidental 25.476 22.530 -2.946 Turrialba 11.912 10.006 -1.906 Pérez Zeledón 18.645 14.849 -3.796 Coto Brus 11.633 10.283 -1.350 Los Santos 24.381 22.291 -2.090 Zona Norte 3.141 2.223 -918 Área Nacional 113.386 97.614 -15.772 Fuente: ICAFE, CATIE e INEC. La distribución de la producción por regiones cafetaleras se puede apreciar en el
Cuadro Nº3, donde destaca que Los Santos es la región del país donde más café se
produce contabilizando 638.675 fanegas para un 27,4% de la producción nacional. Lo
siguen el Valle Occidental (21%), Valle Central (19,7%), Pérez Zeledón (16%), Coto
Brus (7,2%), Turrialba (6,9%) y, por último, se encuentra la Zona Norte (1,8%).
Cuadro Nº 3
Costa Rica: Producción de Café Fruta por Región Cafetalera Fanegas, 2001 al 2004-2005
Región Cafetalera
2003-2004 2004-2005 2005-2006
Fanegas % Fanegas % Fanegas % Los Santos 639.993 22,9% 764.503 30,4% 638.675 27,4% Valle Occidental
608.847 21,8% 446.771 17,8% 490.822 21,0%
Valle Central 535.662 19,2% 448.692 17,8% 459.230 19,7% Pérez Zeledón 445.095 16,0% 383.594 15,3% 373.865 16,0% Coto Brus 259.882 9,3% 238.677 9,5% 168.724 7,2% Turrialba 230.508 8,3% 164.277 6,5% 160.420 6,9% Zona Norte 69.881 2,5% 67.930 2,7% 41.911 1,8% Producción Nacional
2.789.868 100,0% 2.514.444 100,0% 2.333.647 100.0%
Fuente: ICAFE
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Perfil Producto: Café Además, en el Gráfico A1 del Anexo A se puede apreciar que la producción cafetalera
de Costa Rica está concentrada principalmente en miles de pequeños productores
donde el 92,2% de ellos registran entregas inferiores a las 100 fanegas de café con un
aporte en conjunto del 42,2% de la producción nacional en la cosecha 2005-2006.
Una vez que da la recolección de la cosecha el café fruta es llevado a las firmas
beneficiadoras donde lo transforman en café oro. En el Cuadro Nº 4 se detalla la
evolución de las firmas beneficiadoras en Costa Rica. Es importante notar que en el
transcurso de una década las firmas que procesaron menos de 3.000 fanegas fueron
las que más crecieron al pasar de 7 a 38 firmas. Los beneficiadores grandes, por su
parte, fueron los que sufrieron un decrecimiento en el número de firmas.
Cuadro Nº 4 Costa Rica: Firmas Beneficiadoras por Volumen de Café Procesado
Número de Firmas y Fanegas. Cosechas 1995-95 al 2005-2006 Café Declarado (fanega)
Cosecha 1995-96 Cosecha 2005- 06
Nº Firmas Fanegas Nº Firmas Fanegas < 3.000 7 8.948 38 48.589 >=3.000; <10.000 12 75.290 29 166.224 >=10000; <30.000 36 650.288 19 353.599 >=30.000; <70.000 24 1.040.111 21 1.016.959 >= 70.000 16 1.630.071 6 748.278 Nacional 95 3.404.707 113 2.333.648 Fuente: ICAFE Según ICAFE las tendencias que vive el sector benefiaciador ha sido propiciado por
cambios demanda del mercado mundial de café, donde nuevos grupos de comerciantes
y/o tostadores buscan el café directamente de los productores. También señalan que se
interesan en el café de regiones cafetaleras específicas cuyo producto ofrece
características organolépticas y/o sociales especiales. Estos factores han obligado a
que las plantas de beneficio procesen su propio café y el de vecinos cercanos.
1.3 Tipos de café Esto nos lleve a los tipos de café que actualmente se producen en Costa Rica. En el
Cuadro Nº 5 se puede apreciar que el 82,37% del café procesado por los beneficios en
la cosecha 2005-2006 correspondió a café convencional, el 14,0% a café diferenciado;
el 2,9% a café veranero; y el 0,7% a café orgánico.
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Perfil Producto: Café
Cuadro Nº 5 Costa Rica: Producción de Café Fruta por tipos
Fanegas. Cosecha 2005-2006 Tipo-Café 2005-2006 Fanegas Porcentaje (%) Convencional 1.922.296 82,37% Diferenciado 326.922 14,01% Veranero1 68.982 2,96% Orgánico 15.448 0,66% Nacional 2.333.648 100,00% Fuente: ICAFE 1 Tipo de café que se produce principalmente en Pérez Zeledón. Actualmente, más del 50% de la producción nacional se exporta con calificativo de café
fino y alrededor del 85% obtiene precios superiores a los de la bolsa.
El café orgánico se remonta a la cosecha 1998-1999 donde el ICAFE autorizó a las
firmas beneficiadoras la posibilidad de recibir, procesar, comercializar y liquidar por
separado café orgánico. Las empresas que si quisieran acoger a este tipo de
producción deberían cumplir los requisitos establecidos para ello, entre ellos el más
importante fue que los productores y el beneficio estuviesen certificados por una
empresa autorizada para tal fin.
Según datos del ICAFE, en la cosecha 2005-2006 las firmas beneficiadoras autorizadas
procesaron orgánicamente 15.448 fanegas de café fruta, lo que representó el 0,7% de
la producción nacional. A pesar de que el café orgánico representa una pequeña parte
de la producción nacional, este tipo de café ha mostrado un gran dinamismo al tener un
crecimiento anual de 40,6%3 desde la cosecha de 1999-2000 a la del 2005-2006.
3 En este documento para el crecimiento promedio se utiliza una tasa de crecimiento geométrica, dicha tasa estandariza el crecimiento tomando en cuenta el primer y último año, no considera las variaciones interanuales durante el período.
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Perfil Producto: Café
Gráfico Nº 3 Costa Rica: Producción Orgánica de Café Fruta Miles de Fanegas, Cosechas 1999-00 al 2005-06
0
5
10
15
20
Prod. 2 4.92 9.46 15.38 16.58 17.38 15.45
1999-00 2000-01 20001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06
Fuente: ICAFE
En cuanto al café diferenciado existen 19 firmas beneficiadoras dispuestas a recibir y
procesar este tipo de café, cuyo comportamiento se presenta en el Gráfico Nº4. En la
cosecha 2005-2006 se inscribieron en los registros del ICAFE 19 firmas beneficiadoras
dispuestas a recibir y procesar este tipo de café. Al final de la cosecha el volumen de
café diferenciado procesado sumó una participación bastante significativa del 14 por
ciento del total de la producción nacional Debido a una caída de los precios
internacionales del café commodity4, desde el 2001 el ICAFE ha impulsado la
producción del café diferenciado con bastante éxito ya que en los últimos años el café
diferenciado ha mostrado un gran dinamismo experimentado un crecimiento anual del
190%.
4 Mercancía que es ofrecida sin ninguna diferenciación cualitativa dentro de un mercado en particular.
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Perfil Producto: Café
Gráfico Nº 4 Costa Rica: Producción Diferenciada de Café Fruta
Miles de Fanegas, Cosechas 1999-00 al 2005-06
13.455.2
217.4
326.9
0
100
200
300
400
2001-02 2002-03 2003-04 2005-06
Fuente: ICAFE La diferenciación del café fue impulsada por el ICAFE como medida paliativa a la
abrupta caída en los precios internacionales del grano. La diferenciación se hacía en
los mercados internacionales con base en el factor calidad. Bajo esta iniciativa se
autorizó el pago de una liquidación diferenciada a aquellas firmas beneficiadoras que se
comprometieran a cumplir con los requisitos contemplados en el procesamiento de café
diferenciado. Además, la firma beneficiadora se compromete a realizar el proceso de
recibo, procesamiento, almacenamiento y comercialización, totalmente por separado
del resto de café fruta que reciba.
1.4 Grado de internacionalización El café tiene un grado de internacionalización muy marcado al colocar en el exterior
cerca de 1.817.758 quintales de la cosecha del 2005-2006 representando un 79,58% de
la producción total. Los restantes 466.485 son vendidos para el mercado nacional
(20,42%). En el Cuadro Nº6 se puede apreciar la importancia que ha venido
adquiriendo el mercado nacional, ya que ahora representa el 20,42% de la producción
nacional mientras antes lo usual era entre un 10 y 14%.
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Perfil Producto: Café
Cuadro Nº 6 Costa Rica: Producción y Comercialización de Café
Sacos 46 kg, Cosechas 1999-00 al 2005-06
Concepto Cosecha 2003-2004 2004-2005 2005-2006*
Producción 2.746.909 2.487.636 2.284.243 Exportación 2.392.155 2.009.478 1.817.758 % de exportación 87,09% 80,78% 79,58% Consumo Nacional 354.754 477.747 466.485 % nacional 12,91% 19,20% 20,42% */ Cifras provisionales Fuente: ICAFE El incremento en el consumo nacional de café parece ser explicado por campañas de
promoción y divulgación orientadas sobre todo a jóvenes. A esto se le puede agregar
iniciativas del mismo sector privado, que han dirigido campañas de promoción con sus
propios recursos. Además, el sector torrefactor ha realizado esfuerzos por desarrollar y
acceder a un nicho de café puro de calidad en el mercado nacional que permita lograr
mayores precios del producto final y, por ende, una mayor utilidad económica para
enfrentar la variabilidad en los precios internacionales. Esta práctica sin duda alguna ha
arrojado resultados positivos puesto que nos ubica como el segundo país productor que
más consume.
En el Cuadro Nº7 se exponen los precios de exportación y consumo nacional para las
cosechas 2003-2004 a 2005-2006.
Cuadro Nº 7 Costa Rica: Precios de Exportación y Consumo Nacional
Precios US$ por quintal, Cosechas 2003-04 al 2005-06 Concepto Cosecha 2003-04 2004-05 2005-06* 1. Exportación 81,40 109,73 118,46 2. Consumo Nacional 49,75 99,03 92,46 Relación (2/1) 61,1% 90,3% 78,1% */ Cifras sujetas a ajuste. Fuente: ICAFE
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Perfil Producto: Café
2. Mercados externos
2.1 Producción mundial La producción mundial se encuentra dominada por Brasil, seguido por Vietnam y
Colombia. La producción combinada para estos tres países representó el 52.64% de la
cosecha mundial en el 2005-2006. En contraste, la producción costarricense representó
apenas el 1,63% de la producción para esa misma cosecha, ubicándose como el
decimotercero productor como se podrá ver en el Cuadro Nº8.
Cuadro Nº 8 Producción Mundial de Café Oro por Países
Miles de Sacos 60 kg, Cosechas 2003-04 al 2005-06
RM Países 2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2005-2006
1 Brasil 48,617 28,787 39,273 32,943 30% 2 Vietnam 11,555 15,230 13,844 13,500 12% 3 Colombia 11,889 11,197 12,042 11,000 10% 4 Indonesia 6,785 6,571 7,536 8,340 8% 13 Costa Rica 1,893 1,783 1,887 1,778 2% El Resto 41,009 40,522 39,280 41,569 38.% Producción Mundial 121,748 104,090 113,862 109,130 100%
Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización Internacional del Café proveídos por el ICAFE
En el Cuadro Nº9 se puede ver como la producción mundial por continente estuvo
dominada por Suramérica (44,42%), seguido por Asia (26,86%), Norte y Centroamérica
(15,58%) y África (13,14%).
Cuadro Nº 9 Producción Mundial de Café Oro por Continentes
Miles de Sacos 60 kg, Cosechas 2003-04 al 2005-06 Cosecha PorcentajeContinente 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2005-2006América del Sur 65,182 44,329 56,496 48,474 44.42%Asia&Oceanía 25,596 28,747 27,510 29,314 26.86%N&C América 16,358 17,115 15,406 17,000 15.58%África 14,612 13,899 14,450 14,342 13.14%Producción Mundial 121,748 104,090 113,862 109,130 100.00%
Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización Internacional del Café proveídos por el ICAFE
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Perfil Producto: Café La composición productiva por país dentro de Norte y Centroamérica se puede apreciar
más en detalle en el Cuadro Nº10. Se observa que ningún país representa más del 4%
de la producción mundial.
Además, México es el principal productor del área con un 24,71% del producto de esta
región y es el sétimo productor mundial con un 3,85%. Lo sigue Guatemala con un
21,62%. Honduras y Costa Rica se ubican en el tercer y cuarto lugar con una porción
del 17,59% y 10,46%, respectivamente. Muy a la par de Costa Rica se encuentra
Nicaragua con un 10,11%, seguido por El Salvador (8,07%).
Cuadro Nº 10
Producción de Norte y Centroamérica de Café Oro Miles de Sacos 60 kg, Cosechas 2002-03 al 2005-06
Cosecha % Mundial % N&CA RM Países 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2005-2006 2005-2006
N&C América 16,358 17,115 15,406 17,000 15,58% 100%7 México 4,000 4,550 3,407 4,200 3,85% 24,71%8 Guatemala 4,070 3,610 3,703 3,675 3,37% 21,62%9 Honduras 2,497 2,968 2,575 2,990 2,74% 17,59%13 Costa Rica 1,893 1,783 1,887 1,778 1,63% 10,46%14 Nicaragua 1,199 1,546 1,130 1,718 1,57% 10,11%15 El Salvador 1,438 1,477 1,438 1,372 1,26% 8,07% Otros 1,261 1,181 1,266 1,267 1,16% 6,28%
Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización Internacional del Café proveídos por el ICAFE
Según se puede observar en el Cuadro Nº11, la producción mundial se encuentra
repartida en los tipos de café Arábicas y Robustas, donde el primero se divide a su vez
en Suaves Colombianos, Otros Suaves y Naturales Brasileños. El café arábica es el de
mayor producción (63,10) y, dentro de este, resalta el Naturales Brasileños.
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Perfil Producto: Café
Cuadro Nº 11 Producción Mundial por Tipo de Café
Miles de Sacos 60 kg, Cosechas 2002-03 al 2005-06 Cosecha Porcentaje
Países 02-03 03-04 04-05 05-06 2005-2006 Producción Mundial 121,748 104,090 113,862 109,130 100.00%
Arábicas 82,472 65,120 78,087 68,863 63.10% Suaves Colombianos 13,330 12,352 13,292 12,480 11.44% Otros Suaves 26,485 26,793 25,731 26,562 24.34% Naturales Brasileños 42,657 25,975 39,064 29,821 27.33%
Robustas 39,276 38,970 35,775 40,267 36.90% Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización Internacional del Café proveídos por el ICAFE
Además de los tipos de café mencionados anteriormente, también se hace una
distinción muy importante en la producción: la producción orgánica. En el Cuadro Nº 12
hacemos una fotografía de la realidad de la producción orgánica en América Latina para
la cosecha 2002-2003. Se puede observar que México es quien lidera la lista con más
del 40% de la producción de café orgánico que hace el continente, seguido por Perú
(21%) y Brasil (10,2%) Costa Rica está en el noveno lugar de América Latina,
acaparando un 1,8% del total de producción de café orgánico.
En relación a la producción total de café por país, también México lideraba la lista para
la cosecha 2002-2003 siendo un 10% de su producción orgánica siendo seguido por
Perú (7,1%) y Nicaragua (3,3%). En Costa Rica apenas un 0,9% de la producción es
orgánica, quedando rezagada al sexto lugar (ver Cuadro Nº 12).
Cuadro Nº 12 Producción de Café Orgánico en América Latina
Toneladas Métricas, Cosecha 2002-03 País Producción Part.
Rel(%)% Prod. Nacional
México 23.934 40,9% 10,0%
Perú 12.321 21,0% 7,1%
Brasil 6.000 10,2% 0,2%
Guatemala 4.044 6,9% 1,7%
Colombia 3.163 5,4% 0,4%
Nicaragua 2.851 4,9% 3,3%
Bolivia 2.240 3,8% n.d.
17
Perfil Producto: Café
Honduras 1.589 2,7% 1,1%
Costa Rica 1.045 1,8% 0,9%
El Salvador 592 1,0% 0,7%
Rep. Dominicana 441 0,8% n.d.
Ecuador 331 0,6% 0,8%
TOTAL 58.551 100%
Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Inteligencia de Mercados
Sostenibles (CIMS) y la Organización Internacional del Café.
2.2 Exportaciones mundiales En cuanto a la comercialización del café a nivel mundial, Brasil, Taiwán y Colombia son
los principales exportadores mundiales al acumular juntos cerca del 56,35% del total de
las exportaciones. Costa Rica se ubica como el decimoquinto con un 1,4% de las
exportaciones mundiales.
Cuadro Nº 13
Exportación Mundial de Todas las Formas de Café por Países Miles de Sacos 60 kg, Cosechas 2003-04 al 2005-06
Cosecha Porcentaje
RM Países 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2005-2006
1 Brasil 27.633 25.415 27.325 25.281 29%2 Vietnam 11.555 14.497 13.994 13.122 15%3 Colombia 10.478 10.154 11.004 10.735 12%4 Indonesia 4.517 5.342 6.455 5.874 7%15 Costa Rica 1.676 1.505 1.509 1.246 1,4% El Resto 32.319 31.865 29.270 30.947 35% TOTAL 88.178 88.778 89.559 87.208 100%
Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización Internacional del Café proveídos por el ICAFE
En el Cuadro Nº14 se puede observar las exportaciones según continente, dónde Norte
y Centroamérica contabilizan cerca del 15% de las exportaciones mundiales,
ubicándose por debajo de América del Sur y Asia y por encima de África.
Cuadro Nº 14 Exportación Mundial de Todas las Formas de Café por Continentes
Miles de Sacos 60 kg, Cosechas 2003-04 al 2005-06 Cosecha Porcentaje
Países 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2005-2006América del Sur 41.900 39.089 42.411 40.119 46,00%
18
Perfil Producto: Café
Asia&Oceanía 21.021 25.184 24.659 24.118 27,66%N&C América 13.291 12.890 11.785 12.992 14,90%África 11.966 11.615 10.705 9.979 11,44%Exportación Mundial 88.178 88.778 89.560 87.208 100,00%
Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización Internacional del Café proveídos por el ICAFE
La composición de las exportaciones dentro de Norte y Centroamérica se puede
apreciar en el Cuadro Nº15. Guatemala es el principal exportador de la región al
contabilizar 25,77% de las exportaciones. Lo sigue muy cerca Honduras con un
22,54%; luego se encuentra México (19,30%), Nicaragua (10,98%), El Salvador (9,76%)
y, finalmente, Costa Rica (9,59%). En el caso de Costa Rica no fue sino hasta en la
cosecha 2005-2006 cuando se vio desplazada por El Salvador y Nicaragua. Con
respecto a Guatemala, Honduras y México, Costa Rica se ubicó por debajo de ellos
para todo el periodo. Además, la cantidad de café exportado por Costa Rica ha venido
disminuyendo en términos absolutos para todo el periodo, con una tasa de crecimiento
anual negativa del -9%. No obstante, a pesar de que se está exportando una cantidad Cuadro Nº 15
Exportaciones de Norte y Centroamérica de Todas las Formas de Café Miles de Sacos 60 kg, Cosechas 2002-03 al 2005-06
Cosecha %
Mundial %
N&CA
RM Países 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-20062005-2006 2005-2006
N&C América 13,291 12,890 11,785 12,992 14.90% 100.00%
6 Guatemala 3,965 3,306 3,457 3,348 3.84% 25.77%8 Honduras 2,439 2,794 2,395 2,929 3.36% 22.54%10 México 2,561 2,422 1,907 2,508 2.88% 19.30%13 Nicaragua 978 1,270 1,015 1,427 1.64% 10.98%14 El Salvador 1,320 1,347 1,312 1,269 1.45% 9.76%15 Costa Rica 1,676 1,505 1,510 1,246 1.43% 9.59% Otros 352 246 188 266 0.30% 2.04%
Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización Internacional del Café proveídos por el ICAFE
los precios unitarios promedios para el café convencional (o café oro) han venido en
aumento (como se puede observar en el Cuadro Nº 16 y Gráfico Nº 5). Panamá y Costa
Rica son los que ostentan los mejores precios promedios para su café oro en los
últimos cinco años, teniendo Costa Rica el precio más alto de la región para el 2004.
19
Perfil Producto: Café Para el 2006, el precio promedio del café costarricense llegó a 2,585 dólares por
kilogramo, para una variación del 83,6% con respecto al precio promedio del 2002. Los
incrementos en el café convencional se pueden explicar por la colocación de café en
nichos de mercado más específicos en los Estados Unidos (Starbucks) o la
diversificación a otros destinos como Japón5.
Cuadro Nº 16 Ranking: Precio Unitario Promedio del Café Oro por País
Dólares por kilogramo, Año 2005
2002 2003 2004 2005 2006Costa Rica 1,408 1,579 1,820 2,333 2,585Panama 1,706 1,725 n.d. 2,576 2,757México 1,225 1,381 1,674 2,471 2,473Honduras 0,893 1,234 1,453 2,265 2,270Guatemala 1,262 1,198 1,573 2,299 n.d.Nicaragua 1,199 1,427 1,589 2,234 n.d.El Salvador 1,130 1,311 1,527 2,359 n.d.Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
Gráfico Nº 5 Evolución de los Precios Unitarios Promedios en la Región
Dólares por kilogramo, 2002-2006
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9
2002
2003
2004
2005
2006
Costa Rica Panama Mexico Honduras Guatemala Nicaragua El Salvador Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
5 Actualmente el 7% de nuestro café oro va al mercado japonés mientras que en el 2002 representaba un 3% de nuestro café oro exportado.
20
Perfil Producto: Café En el Cuadro Nº 17 se detalla los principales exportadores de café orgánico en América
Latina, su volumen de exportaciones, participación relativa y la participación de las
exportaciones orgánicas dentro de las exportaciones totales por país para la cosecha
2002-2003. Para esa cosecha América Latina era la principal región exportadora del
mundo. Según estimaciones del Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles,
América Latina exportó 53.655 toneladas métricas de café orgánico certificado verde, lo
que representó para ese año el 92% de la producción mundial orgánica. Los valores de
exportación son dados en equivalentes de grano verde (aquellas exportaciones
tostadas y molidas han sido convertidas a grano verde). Como se puede ver en el
Cuadro Nº 16, México lideró las exportaciones de café orgánico para ese temporada
(como también lideró este tipo de producción) con más del 40% de las exportaciones de
América Latina; seguidos por Perú (22,7%) y Brasil (7,8%). Costa Rica se ubicó de
noveno lugar con un 1,9% de las exportaciones de América Latina de café orgánico.
Por otro lado, México fue el país que hizo la mayor parte de sus exportaciones como
café orgánico al tener un 14% para el 2002-2003. Lo siguen en la lista Perú (7,4%) y
Nicaragua (4,9%). Para ese mismo año, Costa Rica hizo un 1,0% de sus exportaciones
de café bajo la certificación orgánica.
Cuadro Nº 17 Exportaciones de Café Orgánico en América Latina
Toneladas Métricas, Cosecha 2002-03 País Volumen
ExportaciónPart.
Rel (%)% Export Nacional
México 21.541 40,1% 14,0% Perú 12.198 22,7% 7,4% Brasil 4.200 7,8% 0,3%
Guatemala 3.964 7,4% 1,7% Colombia 3.132 5,8% 0,5% Nicaragua 2.851 5,3% 4,9%
Bolivia 1.949 3,6% n.d. Honduras 1.510 2,8% 1,0% Costa Rica 1.035 1,9% 1,0% El Salvador 503 0,9% 0,6%
Rep. Dominicana 441 0,8% n.d. Ecuador 331 0,6% 0,8% TOTAL 53.655 100%
Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Inteligencia de Mercados Sostenibles (CIMS) y la Organización Internacional del Café.
21
Perfil Producto: Café
2.2.1 El caso de Costa Rica En el Gráfico Nº 6 se aprecia el volumen exportado de café fruta y café oro producción
total del país. La línea amarilla muestra la tendencia negativa que está viviendo el
volumen exportado de café fruta y café oro, que pasó de exportar alrededor de 3
millones de sacos en la cosecha de 1994-1995 a 1,8 millones en la temporada 2005-
2006. Esto arrojó una tasa de crecimiento anual negativa para el periodo de -4%.
Gráfico Nº 6 Costa Rica: Volumen Exportado de Café Fruta y Café Oro
Sacos 46kg, Cosechas 1994-05 al 2005-06
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
Producción 3258794 3352745 2869890 3312714 3214525 3495487 3267147 3048984 2875199 2746909 2487636 2284243
Exportaciones 2950976 3017584 2506402 2914203 2824427 3050100 2806196 2673745 2581633 2392155 2009478 1817758
Consumo Nacional 307818 335161 363488 398511 390098 445387 460951 375239.4 293566 354754 478158 466485
94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06
Fuente: Elaboración propia con datos de ICAFE
El claro declive que muestra la tendencia en el volumen de las exportaciones (línea
amarilla continua) se podría deber a dos razones. La primera, que se expuso al
inicio, es que tanto las tierras dedicadas al cultivo del café en Costa Rica están
disminuyendo. La otra razón se debe a que el volumen de la producción destinada al
consumo local muestra una tendencia alcista al pasar de 308 mil sacos en la
cosecha 1994-1995 a 466 en la temporada 2005-2006. Esto arroja un crecimiento
positivo del 4%. En el Gráfico Nº 7 se puede apreciar la manera lenta pero
persistente con que el consumo nacional ha ido consolidando su cuota dentro de la
producción nacional.
22
Perfil Producto: Café
Gráfico Nº 7 Costa Rica: Importancia Relativa de las Exportaciones de Café
Dentro de la Producción // Cosechas 1994-05 al 2005-06
0%20%40%60%80%
100%
Exportaciones 91 90 87 88 88 87 86 88 90 87 81 80
Consumo Nal 9% 10 13 12 12 13 14 12 10 13 19 20
94- 95- 96- 97- 98- 99- 00- 01- 02- 03- 04- 05-
Fuente: Elaboración propia con datos de ICAFE
Al analizar el comportamiento del valor de las exportaciones costarricenses (Gráfico Nº
8), se puede apreciar un crecimiento en el valor de las exportaciones para el periodo
2002-2006 para el café oro. Esto se da a pesar de que la cantidad exportada ha venido
disminuyendo (Gráfico Nº 6). El café tostado sin descafeinar muestra una recuperación
desde el 2003 de la abrupta caída que tuvo en el valor de sus exportaciones en el 2002.
La razón de que tengamos un aumento general en el valor de la exportación de café en
el 2006, a pesar de que se estaba exportando un volumen mayor en el 2002, es el
aumento en el precio internacional del café (como se verá más adelante). El café oro
pasa de exportar US$ 165,5 millones en el 2002 a US$ 227,4 millones en el 2006, para
un crecimiento anual para el periodo del 8%. Los mejores precios para el café oro
costarricense se puede deber a un exceso de consumo mundial6 y a una mejor
colocación del café en mercados diferenciados.
El Café Tostado sin Descafeinar todavía no ha alcanzado el valor de exportación que
tuviera en el 2002 ya que para el años 2006 exportó US$ 2,4, un millón de dólares
6 Para las últimas 3 cosechas ha habido un déficit de 16. 805 sacos de café, aunque para la última cosecha (2006-2007) la Organización Internacional del Café estimó un excedente de 3.000 sacos de caf
23
Perfil Producto: Café menos que lo exportara en el 2002. Esto da un crecimiento anual negativo para el
periodo de -8%.
Gráfico Nº 8 Costa Rica: Evolución de las Exportaciones de Café según Producto
US$ Millones, 2002-2006
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
Café Oro. US$ Millones
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Caf
é To
stad
o si
n D
esca
fein
ar.
US$
Millo
nes
Caf é Oro 165.5 189.9 200.4 230.6 227.4
Caf é Tost ado sin Descaf einar 3.4 1.7 1.8 2.1 2.4
Rest o 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
2002 2003 2004 2005 2006
Fuente: PROCOMER
En cuanto al destino de las exportaciones costarricenses para el 2006 Estados Unidos
fue el principal mercado de destino para el café oro al acumular el 51% de las
exportaciones, seguido por Alemania (9%), Japón (7%), Bélgica (6%) e Italia (6%). En
el Gráfico Nº 9 se puede apreciar que esta situación se viene dando desde el 2002,
donde Estados Unidos representaba también el 50% del destino de nuestras
exportaciones. Por otro lado, no se evidencia ningún otro socio comercial consolidado
ya que el destino de exportación para los restantes países se encuentra muy
diversificado. Esto se puede notar en el caso de Alemania que en el 2002 representaba
el destino del 14% de nuestras exportaciones para pasar a ser el 9% en el 2006.
24
Perfil Producto: Café
Gráfico Nº 9 Costa Rica: Participación relativa en la exportación de
Café Oro según socio comercial. 2002-2006
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
2002 2003 2004 2005 2006
Estados Unidos Alemania Japón Bélgica Italia Otros Fuente: PROCOMER Las exportaciones del café tostado sin descafeinar tienen también en los Estados
Unidos su principal receptor, con casi el noventa por ciento de sus exportaciones del
2006. Además, se puede apreciar en el Gráfico Nº 10, que Puerto Rico fue el principal
destino de las exportaciones para el 2002, no obstante, no se le exportó nada a este
país para los años siguientes. Gráfico Nº 10
Costa Rica: Participación relativa en la exportación de Café Tostado según socio comercial.
2002-2006
30%
63%
7%
89%
11%
83%
17%
79%
21%
87%
13%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
2002 2003 2004 2005 2006
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PUERTO RICO RESTO Fuente: PROCOMER
25
Perfil Producto: Café
2.3 Importaciones mundiales En el Cuadro Nº18 se puede observar que los Estados Unidos son el principal
consumidor mundial del Café Oro al acaparar casi la cuarta parte de la producción
mundial como importaciones. Lo siguen Alemania (17%), Japón (9%) e Italia (7%).
Cuadro Nº18
Importaciones Mundiales de Café Oro -sin Tostar y sin descafeinar- pa090111 // US$ Millones, 2005
Importadores Valor
ImportacionesCantidad
(TM) Mundial
(%) Estados Unidos 2,341 1,112,150 24% Alemania 1,690 900,241 17% Japón 913 412,583 9% Italia 662 399,903 7% Francia 388 211,503 4% Bélgica 365 189,179 4% España 342 233,001 4% Canadá 287 127,980 3% Holanda 285 135,674 3% Otros 2,445 1,532,381 25% Total 9,718 5,254,595 100% Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
Mientras que Francia ocupa el primer lugar al ser el país que registra el 14% de las
importaciones mundiales de café tostado sin descafeinar. Lo siguen los Estados Unidos
(10%), Canadá (9%) y Alemania (9%).
Cuadro Nº19
Importaciones Mundiales de Café Tostado Sin Descafeinar (pa 090121) US$ Millones, 2005
Importadores Valor de las Importaciones
Cantidad (TM)
% Mundial
Francia 344 76.806 14Estados Unidos 229 41.371 10Canadá 225 52.013 9Alemania 223 48.338 9Reino Unido 143 27.947 6Holanda 98 20.302 4Austria 83 21.189 3
26
Perfil Producto: Café
Bélgica 80 20.087 3Luxemburgo 77 13.117 3Otros 902 214.876 39Total 2.404 536.046 100
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
El mercado más destacado es el estadounidense. Si bien no fue el que más creció para
el periodo 2001-2005 (17%) fue una tasa de crecimiento elevada en relación al valor de
sus importaciones, que para el 2005 alcanzaron los US$ 2.341 millones. Bajo esta
misma línea lo siguen Alemania y Japón. El país que gozó del mayor dinamismo para
ese periodo fue la India, que alcanzó una cifra anualizada del 151%.
Un mercado muy incipiente pero que se muestra muy dinámico tanto para café oro
como para café tostado es el chino con un crecimiento de 31% y 64%, respectivamente,
para los últimos 4 años (ver Cuadro Nº20 y Cuadro Nº21). Para Costa Rica la amplitud
del mercado chino ofrece bastas oportunidades para una producción cafetalera
pequeña en términos mundiales como lo es la nuestra. Nuestro pequeño tamaño haría
muchísimo más factible colocar la producción nacional de café en el gigante asiático.
Si bien los precios unitarios promedio de China para el café oro son más bajos que los
precios unitarios promedio a los que Costa Rica está vendiendo, la situación es distinta
para el café tostado. Para este producto (partida arancelaria 090121) China ha tenido
en los últimos años cinco años precios unitarios promedio de importación
consistentemente más altos que los precios unitarios promedio de exportación del café
tostado costarricense. Por ejemplo, para el 2002-2006, el promedio de los precios
unitarios de importación de China fue de US$ 6,2 por kilogramo mientras que Costa
Rica tuvo precios unitarios de exportación de US$ 4,25 para el mismo periodo y,
además, en cada uno de los años los precios chinos de importación fueron más altos
que los precios costarricenses de exportación.
27
Perfil Producto: Café
Cuadro Nº20 Mercados Destacados por su Dinamismo para
Café Oro sin Tostar y sin Descafeinar PA090111- //US$ Millones, 2005
Mercados Destacados
Crec. Anual 2001-2005
Valor de las Importaciones
Cantidad Importada
(TM)
Estados Unidos 17% 2.341 1.112.150 Alemania 14% 1.690 900.241 Japón 13% 913 412.583 Italia 11% 662 399.903 Bélgica 16% 365 189.179 India 151% 38 38.172 España 15% 342 233.001 Holanda 15% 285 135.674
Suecia 17% 238 102.544 Reino Unido 14% 186 107.556 Polonia 14% 130 103.378 China 31% 14 15.011
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
Cuadro Nº21 Mercados Destacados por su Dinamismo para
Café Tostado Sin Descafeinar (pa 090121) US$ Millones, 2005
Mercados Crec. Anual 2001-2005
Valor de las Importaciones
Cantidad Importada
(TM)
Francia 27% 344,265 76,806Alemania 30% 222,888 48,338Hungría 128% 28,261 11,368Reino Unido 25% 142,626 27,947Canadá 15% 224,633 52,013Austria 35% 83,247 21,189Estados Unidos 12% 228,585 41,371Dinamarca 55% 45,350 13,010Luxemburgo 28% 77,355 13,117Holanda 17% 98,470 20,302Polonia 24% 55,423 17,012China 64% 3,351 454
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
28
Perfil Producto: Café
Tendencias en el Consumo Mundial del Café Según datos del ICAFE, en el periodo cubierto entre las cosechas de 1992-1993 y
2005-2006, la tendencia mundial en el consumo del café se ha comportado al alza.
Como se puede apreciar en el Cuadro Nº 22, el consumo mundial ha venido creciendo y
en el 2005-2006 superó al de 1992-1993 en alrededor 11.608 miles de sacos. Esto da
un crecimiento del 12% para el periodo. Además, si se prolonga el periodo para los
pronósticos realizados para la cosecha 2006-2007, el incremento sería de 120.000 mil
sacos, para un crecimiento del 23% para el periodo.
También en el Cuadro Nº 22 se puede apreciar como ha habido más déficits que
excedentes. Esto es bueno para el productor de café ya que cuando hay
desabastecimiento se esperaría un incremento en los precios del café
Además, los países importadores representaron el 75% del consumo mundial mientras
que los países productores consumieron el 25% restante.
Cuadro Nº 22 Balance Mundial del Mercado de Café
Producción y Consumo Mundial de Café Oro Miles de Sacos // Cosechas 1992-93 a 2006-07
Cosecha Producción
Miles de Sacos (60 kg)
Consumo Excedente Déficit
1992-93 97,522 95,942 1,580 1993-94 91,762 98,958 7,196 1994-95 93,725 97,430 3,705 1995-96 86,771 95,481 8,710 1996-97 103,071 99,329 3,742 1997-98 100,546 100,992 446 1998-99 107,850 101,733 6,117 1999-00 115,359 104,881 10,478 2000-01 115,323 105,172 10,151 2001-02 106,756 109,342 2,586 2002-03 121,748 109,526 12,222 2003-04 104,090 112,146 8,056 2004-05 113,862 116,308 2,446
2005-06ª/ 109,130 115,433 6,303 2006-07b/ 120,000 117,000 3,000
a/ Cifras preliminares b/ Pronósticos Fuente: Organización Internacional del Café, Recuperado del ICAFE
29
Perfil Producto: Café El café es principalmente consumido en los países desarrollados ubicados en el
hemisferio norte, y mucho menos consumido en los países productores del sur7.
Consumo de Café en los Estados Unidos Estados Unidos es el mayor consumidor de café del mundo. Recientemente el café ha
revistado una especial importancia y popularidad debido a las cafeterías Starbucks y
otros tipos de especialidades de café. En los últimos años en los Estados Unidos las
ventas de café en los supermercados ha venido cayendo dando lugar a incrementos en
el consumo de café fuera de la casa. Datos provenientes de investigaciones privadas
de mercado mostraron que las ventas en las cafeterías se incrementaron en un 97%
entre 1998 y el 2003. Además, la disponibilidad de consumo per cápita de café están
empezando a reflejar un incremento en la popularidad del café diferenciado y ha
aumentado al menos un 20% desde su reciente baja en 1995. Las cafeterías de moda
en los Estados Unidos parece que han definido un estilo de tomar café que apela a
bebedores de café con cierto poder adquisitivo deseosos por un atmósfera “cafetera”
que sirve café diversos, diferenciados y de calidad, además de bebidas de café, como
“lattes”, “cappuccino”, “espresso” y “frozen coffees”.
Consumo de Café en la Unión Europea (UE)
Entre el 2001 y el 2004, el consumo en la UE mostró un crecimiento continuo, con un
promedio anual de 1% durante este periodo. En el 2005, sin embargo, el consumo cayó
por un 6%, acumulando 36,8 millones de sacos (2,2 millones de toneladas),
representando un consumo per cápita de 4,81 kg. Por lo tanto, en promedio, el
consumo total de café en la UE decayó por un 0,6% anual entre el 2001 y el 2005.
A pesar de que un decrecimiento anual del 4% desde el 2001, Alemania permanece,
por mucho, como el líder europeo en consumo de café, manteniendo una participación
del 22% dentro del consumo total de Europa para el 2005, que es equivalente a 8,05
7 El consumo per cápita de Costa Rica sí es muy alto (4,34 kg para el 2004), ubicándose ligeramente por debajo del consumo per cápita promedio para los países importadores para ese periodo (4,63 kg)
30
Perfil Producto: Café millones de sacos. Otros consumidores importantes de café en la UE son Italia (15%),
Francia (14%), España (8%), Reino Unido (7%) y Polonia (6%). De estos países, el
Reino Unido y Polonia mostraron el crecimiento anual más grande en los últimos años.
De acuerdo con la ICO, el consumo per cápita más alto lo obtuvo Finlandia, sumando
12,7kg per cápita en el 2005. Otros miembros de la UE con alto consumo per cápita son
los países escandinavos como Dinamarca (9,0 kg) y Suecia (7,7 kg). El café también es
una popular bebida entre la población de los nuevos miembros de la UE, como Estonia
(6,7 kg) y Eslovenia (6,0 kg).
Consumo de Café en Japón y prospecciones para China Japón y China han sido países tradicionalmente de té por muchos siglos. Sin embargo,
Japón ha visto crecer su consumo de café en las dos últimas décadas y para el 2005 se
mantenía como el cuarto consumidor de café en el mundo, solo detrás de los Estados
Unidos, Brasil y Alemania. El crecimiento espectacular que ha tenido la industria
cafetalera de Japón ha despertado interés por los factores subyacentes y considerar
hasta qué punto factores similares podrían influenciar el consumo en China, cuyo
consumo de café y economía en general han venido creciendo de forma acelerada en
los últimos años. El significativo crecimiento del café en un país donde la reverencia al té ha sido siempre
honrado como un arte se debe a un número de factores, los más importantes se
relacionan con el ambiente económico del país, la política comercial, características
socio-demográficas, influencias culturales y la promoción de políticas apoyadas por
contribuciones de algunos exportadores de café y de la Organización Internacional del
Café (ICO, por sus siglas en inglés).
El desarrollo económico e industrial de Japón desde la Segunda Guerra Mundial es
bien conocido. Japón es un archipiélago con muy pocos recursos naturales y soporta a
una populación de más de 125 millones de habitantes en un área relativamente
pequeña (378.000 km2) por lo que dependen del comercio para poder aprovisionarse de
alimentos. Esta característica y su rápido desarrollo y crecimiento económico explicaría
la anuencia por el consumo de una bebida que les es culturalmente ajena además de
ser un bien sustituto del té.
31
Perfil Producto: Café Japón tiene una densidad poblacional bastante alta, particularmente en las áreas
urbanas. Más del 77% por ciento de la población vive en ciudades donde el nivel de
desempleo es bastante bajo. El salario promedio del trabajador es uno de los más altos
del mundo. Además, el gasto en comida y bebidas contabiliza más de un 25% del
ingreso por hogar y un 2% de ese gasto va para el té, café y cacao. Algunos factores
culturales han hecho mella en el consumo de café. Con la presencia de los Estados
Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, los hábitos de consumo se han ido
asimilando más a aquellos occidentales. Al mismo tiempo, el desarrollo de la industria
nacional y la promoción del comercio hicieron adoptar el estilo de vida de los países
occidentales y un gran número de japoneses han empezado a tomar café en el
desayuno y después de cena.
El café, considerada por mucho tiempo una bebida de lujo, mantuvo su imagen positiva.
Era dado como un regalo especial en las mayores celebraciones del país (Ochugen en
Junio y Oserbo en diciembre). Además, la diferencia cultural y económicos entre la
población urbana y rural han venido reduciéndose. La estructura demográfica también
ha tenido una importante influencia en el incremento del consumo de café en Japón. De
hecho, los jóvenes japoneses, en particular aquellos entre treinta y cuarenta años,
están tomando menos té en comparación con las generaciones viejas y en su lugar han
empezado a tomar café, leche y otras bebidas no alcohólicas. El café es consumido
ampliamente en ciudades por trabajadores y personas que van imponiendo la moda. Es
importante notar que importantes campañas publicitarias se llevaron en las principales
ciudades de Japón.
Las políticas comerciales han tenido un efecto favorable en el crecimiento de consumo
de café en Japón. De hecho, el nivel de impuestos y aranceles para el grano verde café
favoreció el desarrollo industrial en el sector cafetalero.
Existen otros factores que pudieron haber contribuido al crecimiento en el consumo de
café en Japón pero son difícilmente cuantificables. Un importante factor ha sido la
restricción a bebidas alcohólicas. El clima duro también ha influenciado positivamente el
consumo de bebidas calientes, incluido el café. En verano el consumo es mantenido al
mercadear el café como una bebida fría (iced drink, en inglés). De hecho, Japón ha
probado ser muy flexible en adoptar nuevas tendencias de consumo
32
Perfil Producto: Café Una consistente campaña en los años sesenta, setenta y ochenta ayudaron a
incrementar el consumo. Brasil fue el primer país en llevar actividades de promoción en
Japón. A la mitad de los ochenta hubo una promoción muy intensa por parte de
Colombia que influyó la estructura de consumo en el país y un gran número de
consumidores japoneses empezó a preferir café de alta calidad y altos precios.
Prospecciones para el consumo de café en China China es un gran país que cubre un área de 9.6 millones de km2 con una populación de
1.3 mil millones de habitantes, de los cuales solo un 36% vive en el área urbana para el
2006. China, un país primordialmente consumidor de té como Japón, es la economía
de más rápido crecimiento desde los noventa. Entonces, ¿podrá China repetir los pasos
que dio Japón hacia un mayor consumo de café?
Por un largo periodo el café fue considerado como una bebida de lujo muy costosa
asociada con la cultura occidental. China produce pequeñas cantidades de café Arabica
en la provincia de Yunnan y café robusta en la isla de Hainan. El cultivo del café fue
promovido por las reformas agrarias a inicios de los años ochenta. Desde 1988 el
Banco Mundial ha proveído apoyo financiero al desarrollo del café en la provincia de
Yunnan.
Las importaciones de café por parte de China fueron prácticamente inexistentes hasta
los últimos años de la década de los setenta. En los ochenta China empieza a importar
233.173 sacos por años, de los cuales los Suaves Colombianos representaban un 1%,
otros suaves un 10%, brasileños y otros naturales arábigas un 6% y Robustas un 60%.
Las importaciones cayeron en un 57% en los noventa. Robusta continúa siendo el
principal tipo de café importado por China, como fue el caso de Japón durante los años
sesenta y setenta.
Con el despegue económico de China, el tamaño de la población es un factor favorable
para consumo de café en el largo plazo. La estructura poblacional es también un factor
positivo. De hecho, la población comprendida entre los 14 y 49 años, que tendería a
representar una demanda potencial de consumo de café, fue estimado en 728 millones
de habitantes en el 2004, representando un 56% de la población total. Debido al fuerte
arraigo del té dentro de la cultura china, las actividades de promoción del consumo del
33
Perfil Producto: Café café tienen que estar dirigidas a las personas jóvenes, que son más receptivas al
cambio y a la cultura occidental, se esperaría que tenga éxito. Es importante notar que
para el 2004, la población china que va de los 14 a los 25 años era mayor que la
población entera de los Estados Unidos.
Una de las principales características que diferencia a China de Japón es la distribución
geográfica de la población. En Japón más de 3 cuartas partes de la población vive en
áreas urbanas y el promedio anual de ingreso es uno de los mayores del mundo. En
China casi dos tercios de la población vive en áreas rurales con uno de los ingresos
promedios anuales más bajos del mundo. Es importante rescatar que la tradición en las
áreas rurales de China es consumir solamente productos naturales, que son
considerados menos dañinos para el estómago y por ende más favorables para la salud
humana. Una campaña enfocándose en la frescura del café podría ayudar a generar
una imagen positiva de la bebida.
Los impuestos al café permanece siendo uno de los principales obstáculos para
incrementar el consumo de café en China, que establece un arancel de Nación Más
Favorecida (NMF) para el café oro del 8% mientras que para el café tostado impone un
arancel de NMF del 15%. Es importante destacar que a Costa Rica le aplican estos dos
aranceles. Además, hay impuesto al valor agregado del 17%. Por lo tanto el nivel
internacional de precios tiene un efecto significativo en el consumo de café, por cuanto
beber este tipo de bebidas es un hábito aún incipiente. Para los niveles de ingresos
bajos, el café es un lujo comparado con el té. El cambió al café fue mucho más fácil en
Japón, que se benefició al importarlo a precios relativamente bajos en 1960 y 1970.
A pesar que el consumo corriente de café en China es bajo, hay razones convincentes
para creer que el desempeño económico de China ayudará a que cada vez más
personas pasen a vivir en áreas urbanas y desarrollar hábitos de tomar café. De hecho,
la experiencia en Japón demostró que inclusive un país tradicionalmente tomador de
café pudo cambiar a café cuando su nivel de desarrollo alcanzó los niveles
occidentales. Además, como fue en el caso de Japón, una campaña de promoción
fuerte acompañada por esfuerzos privados de las compañías como de los países
exportadores ayudará sin lugar a duda a generar un aumento sustancial en el consumo
de café en China. En síntesis, a pesar de que no todos los factores que coadyuvaron a
34
Perfil Producto: Café introducir el café en Japón están presentes en China, el auge comercial de China y la
gran inversión extranjera que se está dando en China ayudará a que los salarios
promedios de la población se incrementen y a adoptar un estilo de consumo más
acorde con el modelo occidental.
Consumo de Café Diferenciado Un grupo de gran importancia como consumidores de café es del consumidor gourmet,
que se puede encontrar en los principales países consumidores ya que tiene un poder
adquisitivo más alto en relación al consumidor promedio de café. Estos grupos se
pueden alcanzar a través de las cafeterías de sus países, como actualmente ocurre con
Starbucks, en los Estados Unidos, o Nespresso, en Inglaterra pero que tiene una
cobertura más globalizada. También es importante señalar que el consumidor varía de
acuerdo al país, por ejemplo, el consumidor chino en general tiene estándares más
bajos que el consumidor europeo promedio pues su incorporación al grupo de
consumidores de este producto es más reciente.
Cuadro Nº 24 Consumo de Café Orgánico en América Latina
Toneladas Métricas, Cosecha 2002-03 País Consumo Nacional
México 2.393
Brasil 1.800
Bolivia 291
Perú 123
El Salvador 89
Guatemala 80
Honduras 79
Colombia 31
TOTAL 4.896
Consumo de Café Cosechado de Forma Sostenible (Unión Europea). Un fenómeno curioso en buena parte del norte europeo es que el consumo de café
orgánico no ha respondido a los precios a la baja en este tipo de café. Algunos
analistas han observado que, para incrementar la cuota de mercado para el café
35
Perfil Producto: Café cosechado de forma sostenible8, se debe prestar mucha atención a las marcas y la
promoción, en adición a la calidad. Es estimado que los consumidores en los once
miembros más grandes de la Unión Europea (UE) usaron aproximadamente 27,4
millones de kilogramos de café orgánico certificado en el 2004, constituyendo apenas
un 1% de las ventas totales de café en Europa. El comercio justo (o Fair Trade) era
recientemente el líder europeo en volumen dentro del café cosechado de forma
sostenible, mientras que el café orgánico y las certificaciones UTZ9 estaban creciendo a
un ritmo más alto. Sin embargo, recientemente las certificaciones UTZ han tomado esta
delantera, con 600,000 sacos de café comprados a nivel mundial bajo esta certificación.
Esta certificación que nace por una iniciativa de Ahold Coffe10 en el 2003, fue
rápidamente seguida por otro grupo de detallistas y está rápidamente incursionando en
otros sectores. Por ejemplo, McDonalds anunció que mostraría café cosechado de
forma sostenible en Europa del Oeste, básicamente basado en el esquema de los
certificados UTZ. Lamentablemente no hay datos disponibles por país para lo que
respecta la certificación UTZ. Café sombra y certificaciones para café amigable con los
pájaros apenas están incursionando el mercado europeo, pero también pueden sacar
provecho mediante el esquema de McDonalds, por cuanto su esquema está bajado en
la certificación “bird-friendly” para varios países.
Cuadro Nº 24 Consumo de Café Orgánico en Europa
Toneladas Métricas, 2002-04
2000 2001 2002* 2003* 2004* Var.Prom%Total Orgánico y/o FT 18.923 21.266 22.733 24.991 27.388 9,7%
Fair Trade (FT) 14.354 15.437 16.232 17.870 19.573 8,1%
Orgánico 9.270 11.174 12.162 13.221 14.405 11,6%
Certificación Doble 4.071 5.346 5.660 6.101 6.590 12,8%
*Proyecciones
Fuente: Banco Mundial “The State of Sustaibable Coffee”, 2003. Recuperado en CBI Market Information
Database. 8 En inglés, “sustainable grown coffee”, toma en cuenta el café orgánico y el café de comercio justo (o Fair Trade). 9 UTZ Certified: UTZ significa “bueno” en el lenguaje maya y los certificados UTZ garantizan una producción responsable y rastreable. Para más información ingrese a http://www.utzcertified.org/. 10 Consorcio de grupos de supermercados de calidad y operadores de servicios alimenticios en los Estados Unidos y Europa.
36
Perfil Producto: Café Alemania es el consumidor europeo más grande de café cosechado de forma
sostenible, seguido por Holanda y el Reino Unido. La cuota de mercado para el café
sostenible es más grande en Dinamarca, seguido por Holanda. Suecia y Alemania
están en una posición intermedia. La cuota de mercado para el café sostenible es
mucho más pequeña en Francia e Italia. Sin embargo, el café sostenible recientemente
se ha convertido más ampliamente disponible en estos dos países y se espera un
crecimiento en el futuro. Es importante destacar que el café tiene la cuota de mercado
más grande en materia de certificación orgánica y Fair Trade para cualquier producto
consumido en la Unión Europea. Incrementos en la calidad y profesionalismo han
hecho ganar al Fair Trade y café orgánico más espacio en los mostradores detallistas.
Café como Bebida Funcional y Saludable & Otras Tendencias
El consumo de bebidas funcionales están marcando el curso de la industria de bebidas
no alcohólicas, incluyendo dentro de este grupos bebidas deportivas (sports drinks, en
inglés), bebidas energéticas y otras bebidas funcionales incluyendo: bebidas para la
salud y el bienestar, bebidas nutritivas, bebidas enriquecidas, aguas saborizadas –near-
water drinks.
Dentro de este ámbito el café tiene una ventaja competitiva a la cual apelar a la hora de
ingresar a mercados en el que el café se encuentra todavía incipiente, como el chino.
Además de ser un bebida funcional desde el punto de vista energético, el café tiene
otras propiedades positivas para la salud y el bienestar de sus consumidores. Según
diversos estudios, no se ha descartado que el café tenga las siguientes características:
Reducir el daño en el hígado por tomar licor.
Fuente de antioxidantes.
Reducir el riesgo de diabetes.
Ayudar al buen funcionamiento del hígado.
Combatir enfermedades del corazón.
Propiedades beneficios de la cafeína.
Ayudar a mejorar la memoria.
La cafeína es un buen aliada contra las enfermedades respiratorias.
Prevención del mal de Parkinson
37
Perfil Producto: Café
Otros aspectos a considerar son la manera en que se prepara el café. Por ejemplo,
Italia es un país con gran demanda de café pero buena parte es consumido bajo la
forma de “espresso”. Los italianos utilizan unas cafeteras diferentes a las utilizadas por
el resto del mundo occidental (que se parecen más al coffee maker) y cuenta con tres
compartimentos. En la parte de abajo va el agua, que pasa por un compartimento
central donde está comprimido el café para llegar al compartimento final, donde sale el
café listo para su consumo. Dicho proceso ocupa de cafés fuertes y menos refinados,
como el brasileño, mientras que la fineza del café colombiano y el costarricense no se
presta para este tipo de preparación.
Además, hay presencia de grupos de consumidores que promueven la “feminización”
en los países caficultores. Esto fue lo que ocurrió con la Asociación de Mujeres
Organizadas de Biolley de Buenos Aires de Puntarenas que recientemente hizo su
De acuerdo a la tendencia mostrada en el mercado internacional, el café se está
moviendo a ser considerada una bebida gourmet con aires de refinamientos
comparables con el vino en los mercados de consumo tradicional, como Europa y los
Estados Unidos. Dentro de este patrón de consumo, los productores que quieran
incursionar en estos mercados deben estar conscientes que a la par de los precios
mayores, hay exigencias de primer orden que se deben cumplir. Por ello, aspectos
como el empaque son de suma importancia y podría ser visto por el productor,
atendiendo los detalles del caso, como una inversión con altos réditos. El empaque
debería contar idealmente con trampas de humedad y prensas especiales que permitan
cerrar y abrir el empaque fácilmente (ver Imagen Nº 1 y Nº 2).
También debería aspirar a tener diseños alegóricos al país teniendo en cuenta que van
dirigidos a una clienta fina y exigente.
38
Perfil Producto: Café
Imagen Nº 1 Trampa de Humedad en Empaque Café Britt.
Fuente: http://www.cafebrittperu.com
Imagen Nº 2 Diseño “Bird Friendly” y Cierre Fácil en Empaque Café Britt
Fuente: http://www.cafebrittperu.com
La industria agroalimentaria juega un rol importante en la comercialización del café y es
común ver chocolates, licores y decoraciones alusivas al café. Esta es la manera en
que el Café Britt promociona su café en sus tiendas alrededor del mundo, en donde se
le quiere vender al consumidor una marca cultural más que un producto.
39
Perfil Producto: Café También es importante la conveniencia de contar con un sitio web de altura que permita
la comercialización directa del café, logrando así precios mayores al brincarse los
intermediarios existentes.
40
Perfil Producto: Café
3. Aspectos Técnicos de la Exportación
3.1 Estándares de Calidad Los aspectos técnicos de la exportación establecidos al café responden a las
necesidades de los dos actores involucrados: los consumidos y los productores. A nivel
mundial ha proliferado el consumidor refinado o gourmet, con exigencias de calidad
mayores que pujan los estándares mundial al alza.
Café Diferenciado:
Un caficultor que quiera entrar en los mercados internacionales de café gourment, debe
estar atento a los factores que afectan las características de la semilla, como lo es la
altitud sobre el nivel del mar y el agua, la precipitación, la humedad relativa, cercanía a
alguna de la vertiente (Atlántica o Pacífica).
Los requisitos más generales que se imponen para que un café clasifique como
gourmet son los siguientes11:
La producción debe estar constituida como mínimo de 99% de grano rojo.
La máxima temperatura de los tostadores es de 50 grados celsius, lo que
garantiza un tiempo de secado más largo, sin forzar la textura de la parte
exterior del grano.
Cada lote debe ser seleccionado, después de secado, para separar cualquier
grano defectuoso, antes de almacenar el pergamino.
Un panel de seleccionadores (7 mínimo por sesión), compuesto por personal
altamente calificado, debe aprobar los lotes. La sesión es a ciegas, y en cada
una se exhiben al menos dos muestras de cafés adicionales, de la misma zona,
para comparar la calidad.
Para ser aprobado, cualquier lote debe obtener al menos 32 puntos de 40 u 80
por ciento en aroma, acidez, cuerpo y gusto.
La preparación debe responder a los estándares de la Asociación de Estándares
Americanos para Cafés Finos, en términos de textura, color y tamaño del grano.
Un agente externo debe supervisar el proceso de cada lote. 11 Tomado del sitio web del Instituto Costarricense del Café: http://www.icafe.go.cr
41
Perfil Producto: Café
Cada lote tiene su propia bitácora, donde se muestra cada detalle y método de
procesamiento. El consumidor conocerá de forma precisa, por medio de ella, la
totalidad del proceso que ha tenido el café, desde la cereza hasta la exportación.
Además, tome en cuenta que en Costa Rica que en Costa Rica existe la Asociación de
Cafés Finos de Costa Rica, cuyo objetivo primordial es promover el café de Costa Rica
en los mercados internacionales gourmets.
Café Convencional: Por el lado de los productores, tenemos una necesidad histórica de resolver las crisis
del café (caídas de precio, acumulación excesiva de inventarios). Una manera eficaz de
hacerlo es sacar de la competencia al café de mala calidad a través de estándares más
exigentes. Esta preocupación es de larga data ya que en octubre de 1902 la mayoría de
los productores latinoamericanos enviaron representantes al primer Congreso
Internacional para el Estudio de la Producción y Consumo de Café, llevado a cabo en la
bolsa de New York para afrontar los reducidos márgenes de ganancia y los precios
ruinosos que enfrentaban los productores. Los delegados sugirieron entonces sacar del
comercio mundial el café de peor calaña, conocido como triage. Con el tiempo la
preocupación por la calidad del café ha ido ganando importancia. En este contexto el
Consejo Internacional del Café adoptó la resolución 399 el 24 de Mayo del 2001,
motivando a los miembros de la Organización Internacional del Café (OIC) a tomar
medidas para sacar el café defectuoso del mercado. De este acuerdo nace el Programa
de Mejoramiento de la Calidad del Café (CQP, por sus siglas en inglés) por medio del
cual se han identificado, entre otros, varios puntos sobre estándares de calidad (que se
detalla a continuación).
Uso de Certificados de Origen como una herramienta que permitirá el monitoreo de estándares de calidad. La OIC establece la aplicación de los
sistemas de Certificados de Origen (los corrientes y los más novedosos aprobados
por el Consejo Internacional del Café -ICC, por sus siglas en inglés). Con esto se
busca que el café venga identificado por los países productores con datos referentes
al método de producción, la calidad y nota obtenida.
42
Perfil Producto: Café Estándares de Calidad. El monitoreo de la calidad del café se puede facilitar si todo
el café embarcado es calificado de una manera estándar por todos los miembros
exportadores. A pesar de que los países preferirán mantener sus métodos
autóctonos de evolución, la “New York Green Coffee Classification/Brazilian
method/Brazilian method” es el recomendado por el CQP. En concordancia con
este método usado en New York y Brasil, el número de defectos intrínsecos (Cuadro
Nº 25) serán identificados y convertidos en defectos propios en una muestra de 300
gramos. Un procedimiento similar será aplicada a los defectos exteriores (Cuadro Nº
26) presente en la muestra. Después de contar el número total de defectos, el
Cuadro Nº 27 será usado para clasificar el tipo y los puntos de ordenación.
En el Cuadro Nº 25 se puede observar que el número de granos equivalentes a un
defecto completo. Por ejemplo, un cúmulo de tres “shells” cuenta por un defecto
completo. Por otro lado, una piedra grande cuenta por cinco defectos completos. Si
un grano tiene más de un defecto, el defecto más grande será contado. Por ejemplo
un grano que sea negro y deteriorado por los insectos se contará un defecto
completo atribuido al atributo de estar negro.
43
Perfil Producto: Café
Cuadro Nº 25 Defectos Intrínsecos en el Café
Número Defectos Completos Granos negros 1 1 Acidez (granos hedorosos) 1 1 Cáscaras 3 1 Granos Verdes 5 1 Quebrados 5 1 Dañado por Insectos 5 1 Malformado 5 1
Fuente: Organización Internacional del Café
Cuadro Nº 26 Defectos Exteriores
Número Defectos Completos
Fruta Seca 1 1
Flotador 2 1
Piedra grande o palo 1 5
Piedra mediana o palo 1 2
Piedra pequeña o palo 1 1
Larga Cáscara 1 1
Mediana Cáscara 3 1
Pequeña Cáscara 5 1
Fuente: Organización Internacional del Café
Cuadro Nº 27 Calificación Resultante del Café Verde
Defectos Tipo Puntos Defectos Tipo Puntos 4 2 100 49 5-5 -55 4 2-5 95 53 5-10 -60 5 2-10 90 57 5-15 -65 6 2-15 85 61 5-2 -70
7 2-20 80 64 5-25 5/6 -75
8 2-25 2/3 75 68 5-30 -80
9 2-30 70 71 5-35 -85 20 2-35 65 75 5-40 -90 11 2-40 60 79 5-45 -95 11 2-45 55 86 6 -100 12 3 50 93 6-5 -105 13 3-5 45 100 6-10 -110 15 3-10 40 108 6-15 -115 17 3-15 35 115 6-20 -120
44
Perfil Producto: Café
18 3-20 30 123 6-25 6/7 -125
19 3-25 3/4 25 130 6-30 -130
20 3-30 20 138 6-35 -135 22 3-35 15 145 6-40 -140 23 3-40 10 153 6-45 -145 25 3-45 5 160 7 -150 26 4 0 180 7-5 -155
Fuente: Organización Internacional del Café
Control de Humedad: existen especificaciones sobre el contenido de humedad.
Para ello los productores costarricenses pueden utilizar medidores de humedad
a precios relativamente baratos. Las mediciones corrientes de niveles de
humedad establecen un nivel máximo de 12,5% en el café verde. Según la OIC,
este criterio se estaría agregando a la CQP.
Control de Calidad: Todos los países evalúan y clasifican sus cafés. Muchos lo
hacen en términos de defectos como “black bean”, “broken bean”, etcétera. Otros
lo hacen a través de un tamaño dual que considere el tamaño del grano y el
número de defectos. En Latinoamérica, los países tienden a evaluar su café en
términos de altitud de la cosecha. Otros países exigen estándares más elevados
como que la humedad del grano no supere el 12-13% para que pueda ser
exportado. Es importante hacer que estos controles de calidad se tomen como
un piso, ya que garantizan un precio mínimo en los mercados internacionales. En
esa línea, entre mayores sean los controles de calidad que se exigen los
productores pequeños de café mayor será la posibilidad de colocar su café a
mejores precios.
3.2 Certificaciones El programa mundial más grande para certificación de café es el UTZ CERTIFIED, cuyo
su lema viene de la palabra maya “Utz Kapeh” que significada “Good Inside”. Su
propósito es sentar las líneas bases para la estandarización de la cosecha de café
responsable. Las cooperativas, fincas estatales y grupos de productores están sujetos
45
Perfil Producto: Café al “UTZ CERTIFIED Code of Conduct”. El código son un conjunto de criterios
internacionalmente conocidos para el cultivo profesional de café, que incluye prácticas
de cosecha de café social y ambientalmente apropiadas, así como eficiente manejo y
trabajo de finca. En Costa Rica el ente certificador de UTZ Certified a contactar es Eco-
Logica, al teléfono: (506) 280-6592/281-3164 o ingrese a
http://www.eco-logica.com/espanol/contacto.html.
Además existen otros tipos de certificaciones que guardan relación con el comercio
justo (o Fair Trade), el cultivo orgánico de café y el cultivo del café en armonía con la
naturaleza.
Sobre el Comercio Justo, en particular, la idea es que forjar un comercio mundial que se
rija por parámetros éticos y de justicia y no solamente bajo propósitos exclusivamente
comerciales. Últimamente los estándares mínimos para obtener certificación que el
producto cumple con el comercio justo ha incorporado factores más allá de salarios
adecuados para los trabajadores para tomar en cuentas otro tipo de beneficios sociales
como escuelas, clínicas, zonas recreativas dentro de la finca.
Otra certificación importante es la que ofrece el programa Bird Friendly® Coffee ya que
ha tenido una acogida exitosa en el sector cafetalero donde científicos han demostrado
una relación positiva en la calidad del café cosechado a la sombra de árboles y el
incremento de hábitat para los pájaros, de ahí su llamativo nombre. La empresa Britt
tiene un empaque con esta distinción (ver Imagen Nº 2).
Si los productores costarricenses quieren saber más información sobre certificaciones
de Comercio Justo, certificaciones orgánicas y la certificación Bird Friendly® recuerde
contactar en el país a Eco-Lógica al teléfono 280-6592.
46
Perfil Producto: Café
4. Precios Internacionales. Precios en Mercados Clave Llama la atención de la variedad de precios a los que se puede enfrentar el productor
costarricense en el mercado internacional según la denominación y certificados que
tenga su café. Además, es importante considerar si el productor individual está
exportando a través de compradores locales o agentes de exportación; si lo hace a
través de un agente importador en el país destino o si se alcanzan de primera entrada
los mayoristas, el mercado minorista y, por último, el consumidor final.
La compañía Café Britt se brinca todos estos intermediarios al ofrecer café al
consumidor final en las tiendas propias que posee en diferentes países y,
consiguientemente, a precios muy diferentes a los que podría conseguir transando su
café de forma masiva en el Mercado de Nueva York (ver precios del Mercado de Nueva
York, alemán y francés en el Gráfico Nº 11 y Cuadro Nº 28). Además, algunos
productores costarricenses están obteniendo precios significativamente más altos a
través de subastas electrónicas que tienen una manera particular de funcionamiento.
47
Perfil Producto: Café
Gráfico Nº 11 Costa Rica: Evolución del Precio del Café
Mercado de Nueva York Datos diarios de cierre, Abril 2003- Mayo 2007
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Abr-03 Oct-03 Abr-04 Oct-04 Abr-05 Oct-05 Abr-06 Oct-06 Abr-07
Dól
ares
po
r qu
inta
l
Fuente: Elaboración propia con datos del NYBOT
Cuadro Nº 28 Precio Indicativo Compuesto12, Colombiano y
Naturales Brasileños Centavos US$ // Libra, Junio 2007
Colombiano Suave A. Otros Suaves ArábicasNaturales Brasileños A. Robustas
Mercado Mercado Mercado Mercado
Precio Indicativo
Compuesto NY Alemán
Prom. Pond. Diario NY Alemán
Prom. Pond. Diario NY Alemán
Prom. Pond. Diario NY Francés
Prom. Pond. Diario
01-Jun 105.1 124.5 119.0 121.4 121.3 118.9 119.9 108.5 106.8 107.1 90.8 85.8 86.604-Jun 106.4 122.3 120.7 121.4 119.0 120.9 120.1 107.3 108.6 108.3 91.0 89.0 89.405-Jun 107.0 123.5 120.4 121.7 120.3 120.9 120.6 107.5 108.6 108.4 92.3 90.3 90.706-Jun 107.1 124.0 120.0 121.7 120.0 120.7 120.4 106.5 108.4 108.0 93.8 90.9 91.407-Jun 108.1 124.0 120.3 121.9 120.5 121.1 120.8 107.0 108.8 108.4 94.8 93.2 93.408-Jun 106.5 121.8 119.5 120.5 118.4 120.3 119.5 104.8 108.0 107.4 94.0 90.7 91.211-Jun 107.9 122.5 120.1 121.1 119.1 120.1 119.7 106.5 107.9 107.6 96.3 94.5 94.812-Jun 106.5 121.0 119.4 120.1 117.1 119.2 118.3 104.5 107.0 106.5 94.3 92.7 93.013-Jun 106.9 121.5 119.5 120.4 118.0 119.1 118.6 104.5 106.9 106.4 95.3 93.6 93.914-Jun 107.3 124.3 119.9 121.8 120.5 119.5 119.9 108.3 107.2 107.4 94.8 92.2 92.715-Jun 107.5 124.3 120.3 122.0 120.5 119.8 120.1 107.3 107.6 107.5 95.0 92.5 92.9
12 El precio indicativo compuesto lo constituye el precio promedio móvil de quince días, establecido por la Organización Internacional del Café
48
Perfil Producto: Café 18-Jun 107.8 124.0 121.3 122.5 120.5 120.5 120.5 107.0 108.3 108.0 95.0 92.6 93.019-Jun 107.0 122.8 120.3 121.4 119.1 119.4 119.3 105.8 107.4 107.0 95.0 92.5 92.920-Jun 108.7 124.5 121.9 123.0 121.0 120.8 120.9 108.5 108.3 108.4 97.0 94.5 94.921-Jun 109.0 123.8 122.3 122.9 120.3 121.3 120.8 107.8 109.3 109.0 97.5 95.0 95.422-Jun 108.0 123.0 121.1 121.9 119.1 120.0 119.6 106.5 108.1 107.8 96.8 94.3 94.725-Jun 106.2 118.8 120.2 119.6 114.9 118.8 117.1 102.3 106.9 106.0 95.8 93.1 93.626-Jun 106.2 118.5 120.1 119.4 115.8 118.3 117.2 103.0 106.7 106.0 95.8 93.3 93.7Promedio High 109.0 124.5 122.3 123.0 121.3 121.3 120.9 108.5 109.3 109.0 97.5 95.0 95.4Low 105.1 118.5 119.0 119.4 114.9 118.3 117.1 102.3 106.7 106.0 90.8 85.8 86.6Nota: Por razones de espacio los precios son presentados únicamente con un decimal. No obstante, estos precios son calculados en base a resultados completos sin redondear. Fuente: Elaboración propia con datos International Coffee Organization, recuperado del ICAFE. Por ejemplo, el café de la finca Cerro Paldo de Costa Rica logró US$ 2.135 por quintal
en subasta electrónica realizada el 21 de Junio del 2007. Esto supuso una diferencia de
alrededor de 1764% con respecto al precio que se transó a esa fecha en el Mercado de
Nueva York (NYBOT). El segundo mejor precio reportado en esa subasta electrónica
perteneció a la Finca de Licho, que fue 588% superior al precio en NYBOT (ver Cuadro
Nº 29).
Esta subasta electrónica es parte del programa Taza de la Excelencia, impulsado por
la Alliance for Coffee Excelence (ACE) y el café de los productores de Acosta fue
adquirido por las firmas inglesas Mercanta The Coffee Hunters y Fortnum and Mason
London.
Cuadro Nº 29 Precios de la subasta electrónica
Taza de la Excelencia US$ // Quintal, 21 de Junio 2007
Cerro Paldo 2.135Finca de Licho 788 Cafetalera Guarumal 750 Café sin Límites 560 Santa Lucía 523 Carrizal 511 El Vapor 485 La Esperanza 470 Helsar de Zarcero 465 Hacienda Alsacia 455 La Garita 420 El Cerro 414
49
Perfil Producto: Café
La Rosa 380 Río Grande 316 (el más bajo) 235
Fuente: Elaboración propia con datos de La Nación http://www.nacion.com/ln_ee/2007/junio/22/economia1141199.html
50
Perfil Producto: Café
Anexo A: Producción Cafetalera en Costa Rica
Cuadro A.1
Producción de Café Fruta y Café Oro, Rendimiento de Beneficiado Comercialización del Café Oro // Cosechas 1994-1995 a 2005-2006
Comercialización
Producción Rend. Benef. Producción
Exportación Consumo Nacional
Cosecha (fanegas) (kg/fan) (sacos 46
kg) (sacos 46 kg) Porc. (sacos 46 kg) Porc. 1994-1995 3,296,241.00 45.48 3,258,794.00 2,950,976.00 90.6% 307,818.00 9.4%1995-1996 3,404,707.00 45.30 3,352,745.00 3,017,584.00 90.0% 335,161.00 10.0%1996-1997 2,936,497.00 44.96 2,869,890.00 2,506,402.00 87.3% 363,488.00 12.7%1997-1998 3,419,754.00 44.56 3,312,713.79 2,914,202.79 88.0% 398,511.00 12.0%1998-1999 3,277,905.00 45.11 3,214,525.00 2,824,427.00 87.9% 390,098.00 12.1%1999-2000 3,609,522.51 44.55 3,495,487.00 3,050,100.00 87.3% 445,387.00 12.7%2000-2001 3,349,869.00 44.86 3,267,147.00 2,806,196.00 85.9% 460,951.00 14.1%2001-2002 3,148,618.00 44.54 3,048,984.49 2,673,745.14 87.7% 375,239.35 12.3%2002-2003 2,924,504.00 45.22 2,875,199.00 2,581,633.00 89.8% 293,566.00 10.2%2003-2004 2,789,867.91 45.29 2,746,909.00 2,392,155.00 87.1% 354,754.00 12.9%2004-2005 2,514,444.88 45.51 2,487,636.00 2,009,478.00 80.8% 477,747.00 19.2%2005-2006 2,333,648.13 45.03 2,284,243.00 1,817,758.00 79.6% 466,485.00 20.4%
*/ Cifras sujetas a ajuste. Fuente: ICAFE
51
Perfil Producto: Café
Cuadro A.2 Costa Rica: Precios de Comercialización de Café
Precios Café Oro5 Precios Café Fruta6
Exportación Consumo Liquidación FinalTipo Cambio
Cosecha (US$/qq) Nal. (¢/qq) al Productor
(¢/fan) (¢/US$) 1994-1995 140.19 18,560.03 18,673.06 170.07 1995-1996 112.80 15,720.48 16,774.38 197.91 1996-1997 141.56 22,163.84 22,711.06 224.06 1997-1998 146.56 19,721.50 26,309.42 245.45 1998-1999 108.67 18,003.57 22,993.09 271.29 1999-2000 102.20 18,236.90 23,237.48 298.01 2000-2001 66.12 15,440.94 15,233.85 314.43 2001-2002 64.06 13,581.71 15,788.79 344.71 2002-2003 71.43 14,517.87 20,029.12 381.89 2003-2004 81.40 20,903.29 25,516.51 420.19 2004-2005 109.73 45,773.59 39,093.98 462.21 2005-2006 118.46 46,231.58 44,178.45 500.34
Fuente: ICAFE 5 Precios de Exportación y Consumo Nacional 6 Precio de Liquidación Final al Productor
52
Perfil Producto: Café
Cuadro A.3 Costa Rica: Exportaciones de Café Oro por País Destino
Sacos de 46 kilogramos Años Cafetaleros 1997-1998 a 2005-2006
Año Cafetalero
Destino 1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006 a
Total 2,721,818 2,803,644 2,880,241 2,866,290 2,630,832 2,536,939 2,356,123 2,090,571 1,835,420
EE.UU. 844,463 880,045 859,105 1,051,232 1,080,662 1,103,609 1,105,768 1,063,078 943,397Comunidad Europea 1,470,254 1,353,772 1,426,964 1,360,829 1,157,806 1,074,579 914,793 723,595 631,196Alemania 386,838 360,635 488,999 462,866 399,099 379,532 382,077 300,612 187,471Bélgica/Luxemburgo 154,821 102,639 109,248 96,853 92,751 135,227 80,708 86,427 103,575Italia 182,384 219,523 234,778 222,666 237,396 195,436 174,423 116,058 98,840Holanda/Países Bajos 160,134 135,287 90,948 106,578 94,721 112,011 91,196 93,202 98,265Francia 104,951 76,959 82,453 118,995 82,712 51,124 28,199 19,815 29,078Reino Unido 195,494 121,495 72,885 58,778 28,082 39,874 33,814 20,374 28,518Portugal 37,200 40,278 34,950 42,488 33,413 26,736 32,895 27,187 24,038España 58,494 77,809 68,668 59,810 56,017 54,501 20,939 17,060 22,838Suecia 55,226 41,633 67,265 58,209 73,013 31,083 34,580 27,900 22,275Finlandia 109,362 154,650 142,688 107,025 50,115 28,425 8,325 8,250 4,950Austria 3,000 2,625 4,922 1,246 3,272 2,481 0 2,143 4,688Dinamarca 5,130 4,500 11,745 2,625 3,150 0 0 1 4,593Irlanda 4,350 3,375 3,600 3,000 2,040 3,713 2,063 2,888 1,650Grecia 1,500 2,288 2,288 225 1,200 1,650 1,238 1,650 413Polonia 11,372 2,577 375 13,350 0 12,375 24,338 0 6Otros b 0 7,500 11,153 6,116 825 413 0 27 0
Otros destinos 407,100 569,827 594,172 454,228 392,364 358,751 335,562 303,898 260,826Japón 91,238 95,917 156,147 127,660 164,538 187,136 180,597 171,205 124,046Canadá 73,893 102,713 99,308 114,743 90,698 76,787 76,966 62,723 71,310Australia 29,243 19,711 27,113 19,365 10,680 12,713 18,975 15,283 17,360Israel 23,927 30,863 23,567 30,902 18,844 21,597 17,199 15,186 21,389Suiza 54,981 35,093 39,702 12,579 18,893 20,588 9,320 10,088 5,998Noruega 34,019 48,375 40,313 33,555 20,790 5,850 4,950 6,300 1,763Los Demás 99,801 237,156 208,024 115,425 67,921 34,082 27,555 23,113 18,962
a/ Cifras sujetas a ajuste. b/ Otros países: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y República Checa. Fuente: ICAFE
53
Perfil Producto: Café
Gráfico A.1 Costa Rica: Caficultores según la Cantidad de Café
entregado a las Firmas Beneficiadoras Fanegas, Cosecha 2005-2006
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Entregas-Café 42.20% 24.00% 33.80%
Productores 92.20% 6.30% 1.40%
< 100 100-300 > 300
Fuente: ICAFE
54
Perfil Producto: Café
Anexo B: Producción Mundial de Café
Cuadro B.1
Producción Mundial Café Fruta según tres fuentes estadísticas Miles de Sacos de 60kg, Cosechas 1992-93 al 2006-07
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC), United Status Department of agricultura (USDA) y F.O.Licht’s (FOL). Recuperado del ICAFE
África Asia&Oceanía N&C América
Sur América Mundial
Cosecha OIC USDA FOL OIC USDA FOL OIC USDA FOL OIC USDA FOL OIC USDA FOL 92/93 12,906 16,812 16,258 13,942 15,720 15,559 17,845 17,762 17,974 52,829 42,600 42,784 97,522 92,894 92,575 93/94 14,002 15,557 14,101 16,825 16,930 17,423 17,265 16,599 16,974 43,670 44,147 42,967 91,762 93,233 91,465 94/95 14,454 17,050 16,339 16,086 16,726 16,623 17,375 17,147 17,426 45,810 46,101 44,125 93,725 97,024 94,513 95/96 15,288 17,648 17,026 15,884 17,048 17,659 19,421 19,459 19,684 36,178 34,718 33,957 86,771 88,873 88,326 96/97 18,442 20,238 19,112 20,660 20,961 21,189 18,688 19,366 18,893 45,281 43,198 43,715 103,071 103,763 102,90997/98 15,720 16,340 16,149 22,843 21,322 23,178 19,301 19,825 19,104 42,682 40,165 39,165 100,546 97,652 97,596 98/99 15,068 16,094 14,753 21,790 22,341 23,568 18,754 18,747 19,067 52,238 51,214 50,065 107,850 108,396 107,45399/00 19,359 19,575 19,384 26,627 26,708 25,990 22,441 22,269 22,882 46,932 45,267 45,141 115,359 113,819 113,39700/01 16,582 16,370 16,022 29,984 31,650 31,472 19,482 19,498 19,004 49,275 49,654 49,274 115,323 117,172 115,77201/02 14,802 14,657 14,625 27,504 27,788 28,344 17,113 17,161 17,160 47,337 51,722 50,628 106,756 111,328 110,75702/03 14,612 13,710 13,820 25,596 26,201 26,167 16,358 16,770 16,619 65,182 69,957 67,180 121,748 126,638 123,78603/04 13,899 12,769 14,114 28,747 29,983 29,274 17,115 17,315 16,935 44,329 48,788 46,180 104,090 108,855 106,50304/05 14,450 14,352 14,401 27,510 29,800 28,922 15,406 16,293 15,092 56,496 60,289 59,005 113,862 120,734 117,42005/06 14,342 15,827 13,563 29,314 28,044 27,683 17,000 16,965 16,381 48,474 51,857 50,795 109,130 112,693 108,42206/07 14,944 29,824 17,142 61,733 123,643
Cuadro B.2 Consumo de Café en Determinados Países Importadores de la OIC//
Miles de Sacos de 60kg, 2001-2005
Años
Calendario Países 2001 2002 2003 2004 2005
Total 65,555 65,444 67,165 68,670 66,531
Comunidad Europea 37,747 38,182 38,364 39,348 36,687Alemania 9,475 9,064 9,076 10,177 8,052Italia 5,252 5,180 5,503 5,405 5,460Francia 5,241 5,492 5,429 5,001 5,053España 2,869 2,907 2,826 2,791 2,959Reino Unido 2,185 2,201 2,189 2,391 2,396Polonia 1,958 1,952 2,096 2,202 2,133Holanda 1,732 1,641 1,827 1,599 1,454Bélgica/Luxemburgo 921 1,527 1,623 1,334 1,211Suecia 1,259 1,235 1,181 1,242 1,162Finlandia 952 975 971 1,041 1,048Austria 1,049 952 757 1,033 810Grecia 578 864 1,003 928 911
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Perfil Producto: Café
Dinamarca 863 806 725 849 814Portugal 768 738 679 771 749Hungría 740 709 611 561 392República Checa 655 646 556 546 534Eslovaquia 308 298 318 319 368Lituania 203 207 189 234 251Irlanda 147 137 151 217 226Eslovenia 193 201 182 195 200Letonia 156 151 169 167 166Estonia 110 112 118 133 150Luxemburgo 66 108 96 124 96Chipre 53 52 54 64 70Malta 15 26 34 26 23
Otros Países Importadores 27,808 27,261 28,801 29,321 29,844Estados Unidos de América 19,343 18,871 20,505 20,783 20,771Japón 6,936 6,875 6,770 7,117 7,224Noruega 711 692 682 710 743Suiza 819 824 845 712 1,105Fuente: Organización Internacional del Café (OIC) . Recuperado del ICAFE
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