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GUIDE D’UTILISATION MaXimiz

SUNU Services 1 Version 1.0 Mai 2016

MaXimiz



SOMMAIRE

I- PRESENTATION DE MaXimiz

II- ACTIVATION DE COMPTE

II.1- Comment accéder aux données sur MaXimiz ?

II.2- Comment changer son mot de passe ?

III- AJOUTER UN PROSPECT

III.1- Le prospect est déjà client d’une filiale

III.2- Vous êtes la première filiale à contacter le prospect

IV- RECHERCHE D’UN PROSPECT

IV.1- Comment rechercher un prospect ?

IV.2- Comment télécharger un fichier ?

V- TABLEAU DE BORD

V.1- Le tableau de bord

V.2- Le tableau récapitulatif des prospections



I- PRESENTATION DE MaXimiz

MaXimiz est une base de données qui permet de structurer la démarche commerciale, de contrôler la

prospection et de bien connaitre le marché SUNU (tous les clients/prospects des filiales Vie et IARD).

C’est un support à l’analyse du marché et à la prise de décisions.

C’est une base de données qui permettra à toutes les filiales du groupe de partager des informations

sur leur marché et de mieux orienter leurs prospections.

La base de données MaXimiz regroupe et organise toutes les informations concernant les

clients/prospects :

- les clients actuels ou potentiels,

- les contacts entre les clients et les filiales,

- les réalisations commerciales d’une filiale (convention, …)

MaXimiz est destiné aux équipes commerciales des différentes filiales qui se doivent de le mettre à jour

régulièrement, chaque fois que de nouvelles informations sont disponibles sur leur marché.

Les autres directions ne peuvent que consulter les informations communiquées sans possibilités de

modifications.

Pour que MaXimiz joue pleinement son rôle et devienne un véritable outil de prospection et de maitrise

de la clientèle, il faudra l’implication totale de toutes les filiales du groupe dans la gestion de cette base

de données.

Nous vous présentons ci-après un guide d’utilisation qui vous permettra de vous accommoder plus

aisément à la base de données MaXimiz.

Pour un nouvel utilisateur, un mail doit être adressé à M. Joseph GBAKO - joseph.gbako@sunu-

group.com, avec copie à la Direction Commerciale : Mme Sylvie FADIKA - sylvie.fadika@sunu-

group.com pour la création du profil.

mailto:GBAKO%20-%[email protected]

mailto:GBAKO%20-%[email protected]

mailto:[email protected]




II- ACTIVATION DE COMPTE

II.1- Comment accéder aux données ?

Pour accéder aux données sur MaXimiz, il vous faudra :

II.1.1- Ouvrir votre navigateur internet (internet explorer, Google chrome ou autres (Firefox…) et vous

tapez le lien suivant: http://MaXimiz.sunu-group.com ;

II.1.2- Vous appuyez sur ENTREE de votre clavier pour accéder au site MaXimiz. La page ci-dessous devrait

s’afficher.

II.1.3- Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur « se connecter ». Le nom

d’utilisateur est votre adresse mail ([email protected]) et le mot de passe par défaut

est « sunu » (en minuscule).

http://maximiz.sunu-group.com/



Bienvenue sur le site MaXimiz !

II.2- Comment changer son mot de passe ?

Il vous faudra penser à changer votre mot de passe pour sécuriser les informations que vous entrez

dans la base de données.

Pour se faire :

II.2.1- Allez sur « Paramétrages » et cliquez là-dessus :

II.2.2- Cliquez sur « Changer le mot de passe » situé à gauche de votre écran

II.2.3- Cliquez sur « Changer Mot de passe » dans le sous-menu

II.2.4- Entrez le mot de passe par défaut « sunu » et entrez votre nouveau mot de passe, confirmez-

le et appuyez sur « valider »



Un message « Mise à jour effectuée avec succès » apparaitra en haut de la page pour confirmer le

changement effectif de votre mot de passe.

Vous avez maintenant un nouveau mot de passe.

NB : Vous pouvez vous déconnecter et vous reconnecter avec votre nouveau mot de passe. Il vous

faudra simplement « Fermer la session » et repartir à l’étape II.1.3.



III- AJOUTER UN PROSPECT

Pour ajouter un prospect, il y a deux scénarios possibles :

III.1- Le prospect est déjà client d’une filiale du groupe

III.2- Vous êtes la 1ère filiale à contacter le client.

III.1- Le prospect est déjà client d’une filiale du groupe

III.1.1- Cliquez sur « Ajouter prospect »

Une fiche prospect apparaitra



III.1.2- Recherchez et sélectionnez le nom de l’entreprise dans le menu déroulant de « Raison

sociale »

III.1.3- Renseigner les autres rubriques de la fiche prospect qui s’affiche à savoir :

III.1.3.1. Son identification et vos interlocuteurs :

III.1.3.2. La couverture d’assurance et les contrats proposés



Il faudra cocher les différents contrats et joindre les copies des conventions.

La possibilité est donnée au collaborateur de donner des d’informations sur l’état d’avancement des

propositions commerciales ou toutes autres informations utiles

III.2- Vous êtes la 1ère filiale à contacter le client.

III.2.1- Cliquez sur « Ajouter prospect »

III.2.2- Cliquez sur « Ajouter nouvelle raison sociale »

Une page s’ouvrira, donnant la possibilité de créer le prospect



Cliquez sur « Ajouter nouveau »

Une nouvelle fenêtre s’ouvrira



III.2.3- Inscrivez le nom de l’entreprise dans la partie « Valeur des champs » dans la rubrique « Raison

sociale »

III.2.4- Vous déroulez le menu en face du pays correspondant à votre filiale et sélectionnez l’intitulé

adéquat.

III.2.5- Si vous savez que le prospect est présent dans d’autres pays, vous pouvez le mentionner dans

les différentes rubriques des pays concernés et créer le prospect.



III.2.6- Si l’opération s’est bien passée, le message « Ajout effectué avec succès ! » s’affichera et le

prospect est désormais dans la base MaXimiz

Le prospect est maintenant créé, le menu « Ajouter Prospect » réapparaitra.

NB : Lorsqu’une activité ne se retrouve pas dans le menu déroulant des activités, vous pouvez créér

une nouvelle activité en cliquant sur « Ajouter une nouvelle activité »,

Ensuite vous entrez le nom de l’activité et appuyez sur « Créer ».



III.2.7- Le menu « Ajouter Prospect » réapparaitra, il faudra à nouveau sélectionner le prospect et son

activité et repartir à l’étape III.1.2. pour suivre la procédure.

NB : Comment joindre les copies des conventions proposées ?

Pour joindre les copies de conventions, il faut cliquez sur au bas de la fiche

prospect.

Une fenêtre apparaitra, vous permettant d’aller chercher dans vos documents les conventions à

télécharger.



Appuyer sur « Ouvrir » pour télécharger le document dans MaXimiz.

Une fois le téléchargement fini, le nom du fichier apparaitra dans MaXimiz.

Une fois toutes les informations sur le prospect et les conventions téléchargées, il ne vous reste

qu’à la fiche prospect et le tour est joué !

Votre prospect est disponible sur MaXimiz et accessible à toutes les filiales du groupe !



IV- RECHERCHE D’UN PROSPECT

IV.1. Comment rechercher un prospect ?

IV.1.1- Cliquez sur « Recherche prospect »

Une liste d’entreprises apparaitra avec toutes les informations à savoir sur ces entreprises.

Pour retrouver un prospect ou un client plus rapidement, vous pouvez utiliser la barre de recherche.

IV.1.2- Renseignez les rubriques « Pays », « Intermédiaire » (s’il y en a), Prospect (le nom de

l’entreprise), pour peaufiner la recherche et cliquez sur « rechercher ».



Si vous recherchez un groupe de mot ou un des mots marquée dans la rubrique « Prospect », vous

pouvez utiliser la rubrique « type de recherche » pour retrouver les informations recherchées puis

cliquez sur « rechercher ».

Une fois que l’entreprise est identifiée, vous avez les informations la concernant qui s’affichent.

IV.2. Comment télécharger un fichier ?

IV.2.1- Cliquer sur « EDIT » pour avoir accès aux conventions proposées au prospect.

IV.2.2- Cliquez sur le nom de la convention pour la télécharger.



IV.2.3- Si c’est une simple consultation, vous avez la possibilité de retourner à la rubrique « Recherche

prospect » en cliquant sur le bouton « Retour ».

NB : Vous avez la possibilité d’exporter toute la liste de prospect sur votre bureau dans le format que

vous désirez.

Il vous suffit de cliquer sur le symbole correspondant au type de fichier que vous souhaitez obtenir



Une fenêtre apparaitra et l’on vous demandera de confirmer votre action. Appuyez sur « OK »

Une fois le téléchargement terminé, vous pourriez le retrouver dans vos documents



V- TABLEAU DE BORD

Le tableau de bord est la page que vous découvrez dès que vous vous connecté à MaXimiz.

Il communique les informations sur vous (filiale, fonction…) et les informations générales sur le nombre

de prospects inscrit dans la base MaXimiz par branche (Vie et IARD) et par type d’intermédiaires (Directs

ou Courtiers).

Pour avoir une cartographie des prospects du Groupe, il faudra cliquer sur l’onglet « Tableau

récapitulatif »



Ce tableau nous donne une vue générale du portefeuille client du groupe, la liste des prospects et/ou

clients par filiale et par branche.

V.1- Cliquez sur le pays correspondant à la filiale que vous recherchez et vous avez la liste de ses

prospects et clients.

V.2- Cliquez sur « Tableau Recap » pour avoir le récapitulatif de tous les prospects par filiales et par

branche (Vie et IARD)



Les différentes icônes dans le tableau communiquent des informations à l’employé sur la présence du

prospect sur les marchés où SUNU est représenté.

L’objectif est que tous les prospects soit dans toutes les filiales où ils sont présents.

Il est donc question de transformer toutes les autres couleurs en .



Les couleurs vertes ( et ) doivent particulièrement interpeller les filiales où le prospect n’est

pas encore en portefeuille ( )car c’est un véritable client potentiel vu qu’il est en portefeuille dans

d’autres filiales du groupe.

V.3- Cliquez sur « Tableau Recap / Courtier » pour avoir le récapitulatif de tous les

prospects/Clients apportés par les différents courtiers aux filiales du groupe.

Pour d’éventuelles préoccupations concernant l’utilisation de MaXimiz, vous pouvez adresser un mail à

la Direction Commerciale : Mme Sylvie FADIKA - [email protected].


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