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1
PLAN DE NEGOCIOS OASIS SPA CAMPESTRE
MAYERLY RALLÓN BAUTISTA
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
BUCARAMANGA
2016
2
PLAN DE NEGOCIOS OASIS SPA CAMPESTRE
MAYERLY RALLÓN BAUTISTA
Plan de negocios
Directora
María Eugenia Marín Angulo
Magíster en Procesos de Dirección
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS
ADMINISTRACIÒN DE EMPRESAS
BUCARAMANGA
2016
3
Nota de Aceptación
María Eugenia Marín Angulo
Comité
Bucaramanga (25, 07, 2016)
4
Dedicatoria
A Dios por darme la oportunidad de vivir y culminar esta etapa de mi vida. A mis padres Alonso y Rosa por ser el pilar fundamental en todo lo que soy y la fuente primordial de amor, perseverancia, constancia y apoyo incondicional. A mis hermanas Lina y Janeth por apoyarme siempre. A mis sobrinos para que vean en mí un ejemplo a seguir.
5
AGRADECIMIENTOS
A mi tutora María Eugenia por la orientación y ayuda que me brindo para la
realización de este proyecto.
A cada uno de los profesores de la facultad de administración de empresas de la
Universidad Cooperativa de Colombia por brindarme sus conocimientos en cada una
de las asignaturas.
A todas aquellas personas que de una u otra forma participaron en la realización de
este proyecto.
6
CONTENIDO
Pág.
1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 22
2 OBJETIVOS ................................................................................................... 23
2.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................... 23
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................... 23
3 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS ................................................................ 24
3.1 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................ 24
3.2 ANÁLISIS DEL SECTOR ............................................................................... 24
3.3 ANÁLISIS DE MERCADO .............................................................................. 25
3.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA ................................................................ 26
4 ESTRATEGIAS DE MERCADO ..................................................................... 29
4.1 CONCEPTO DE PRODUCTO O SERVICIO .................................................. 29
4.2 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN.............................................................. 33
4.3 ESTRATEGIAS DE PRECIOS ....................................................................... 33
4.4 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN ................................................................. 34
4.5 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ........................................................... 34
4.6 ESTRATEGIAS DE SERVICIOS .................................................................... 34
4.7 PRESUPUESTO DE LA MEZCLA DE MERCADO ........................................ 35
4.8 ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO ................................................ 35
5 ESTUDIO TÉCNICO ....................................................................................... 36
5.1 TAMAÑO DEL PROYECTO ........................................................................... 36
7
5.1.1 Descripción del tamaño del proyecto. ............................................................. 36
5.1.2 Factores que determinan el tamaño del proyecto ........................................... 36
5.1.3 Capacidad del proyecto .................................................................................. 37
6 PROYECCIÓN DE VENTAS .......................................................................... 39
6.1 PROYECCIÓN DE VENTAS .......................................................................... 39
6.2 JUSTIFICACIÓN DE VENTAS ....................................................................... 40
6.3 POLÍTICA DE CARTERA ............................................................................... 40
7 OPERACIÓN .................................................................................................. 40
7.1 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIOS ...................................... 40
7.2 FICHA TÉCNICA ENCUESTA ....................................................................... 43
7.3 ESTADO DE DESARROLLO ......................................................................... 55
7.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO .................................................................... 56
7.5 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS ......................................................... 62
7.6 PLAN DE SERVICIOS .................................................................................... 69
8 PLAN DE COMPRAS ..................................................................................... 70
8.1 CONSUMOS POR UNIDAD DE SERVICIOS ................................................. 70
9 COSTOS DEL SERVICIO .............................................................................. 71
10 INFRAESTRUCTURA .................................................................................... 72
10.1 INFRAESTRUCTURA .................................................................................... 72
10.2 PARÁMETROS TÉCNICOS ESPECIALES ................................................... 72
11 ORGANIZACIÓN ............................................................................................ 72
11.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL ............................................................... 72
11.1.1 Análisis DOFA ................................................................................................ 72
11.1.2 Organismos de apoyo ..................................................................................... 73
11.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ............................................................. 73
8
11.2.1 Organigrama ................................................................................................... 74
11.3 ASPECTOS LEGALES .................................................................................. 80
11.3.1 Constitución Empresa y Aspectos Legales. .................................................... 80
11.4 COSTOS ADMINISTRATIVOS ...................................................................... 85
11.4.1 Gastos de personal ......................................................................................... 85
11.4.2 Gastos de puesta en marcha .......................................................................... 86
11.4.3 Gastos anuales de administración .................................................................. 86
12 FINANZAS ...................................................................................................... 87
12.1 INGRESOS ..................................................................................................... 87
12.1.1 Fuentes de financiación .................................................................................. 87
12.2 EGRESOS ...................................................................................................... 87
12.2.1 Egresos ........................................................................................................... 87
12.3 CAPITAL DE TRABAJO ................................................................................ 88
12.3.1 Capital de trabajo ............................................................................................ 88
12.4 RAZONES FINANCIERAS ............................................................................. 88
12.4.1 Tasa Interna de Retorno (TIR) ........................................................................ 88
12.4.2 Valor Presente Neto (VPN) ............................................................................. 89
12.4.3 Razones financieras ....................................................................................... 90
12.4.4 Estados financieros proyectados .................................................................... 91
13 PLAN OPERATIVO ........................................................................................ 94
13.1 METAS SOCIALES ........................................................................................ 94
13.1.1 Aportes del plan de negocio al Plan Nacional de Desarrollo .......................... 94
13.1.2 Aportes del plan de negocio al Plan Regional de Desarrollo .......................... 94
13.1.3 Aportes del plan de negocio al Clúster ó Cadena Productiva ......................... 95
13.1.4 Empleo a generar calificado, mano de obra directa y clasificación por
vulnerabilidad ............................................................................................................ 95
13.1.5 Número de empleos indirectos ....................................................................... 95
13.1.6 Emprendedores con participación accionaria ................................................. 95
14 IMPACTO ....................................................................................................... 96
14.1.1 Impacto económico ......................................................................................... 96
14.1.2 Impacto regional ............................................................................................. 96
14.1.3 Impacto social ................................................................................................. 96
14.1.4 Impacto ambiental .......................................................................................... 97
9
15 RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................. 99
15.1.1 Concepto del negocio ..................................................................................... 99
15.1.2 Potencial del mercado en cifras. ................................................................... 100
15.1.3 Ventajas competitivas y propuesta de valor. ................................................. 100
15.1.4 Resumen de las inversiones Requeridas. ..................................................... 101
15.1.5 Proyecciones de ventas y rentabilidad.......................................................... 102
15.1.6 Conclusiones Financieras y Evaluación de Viabilidad ................................. 102
16 EQUIPO DE TRABAJO ................................................................................ 103
17 CONCLUSIONES ......................................................................................... 104
18 RECOMENDACIONES ................................................................................. 105
19 BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 106
20 ANEXOS ....................................................................................................... 107
10
LISTA DE CUADROS
Pág.
Cuadro 1 Comparativo de los principales Spa del área metropolitana de Bucaramanga.
27
Cuadro 2 Ficha técnica del servicio 40 Cuadro 3 Ficha técnica encuesta 41 Cuadro 4 Necesidades de muebles y enseres 61 Cuadro 5 Necesidades de insumos 63 Cuadro 6 Necesidades equipo y computo 64 Cuadro 7 Necesidades de adecuación de instalaciones 67 Cuadro 8 Necesidades de material publicitario y promocional 67 Cuadro 9 Consumo por unidad de servicios 68 Cuadro 10 Análisis de los servicios 71 Cuadro 11 Gerente 73 Cuadro 12 Contador 74 Cuadro 13 Secretaria 75 Cuadro 14 Técnico masajista 76 Cuadro 15 Operario 77 Cuadro 16 Guía ecológico 78 Cuadro 17 Empleo y clasificación por vulnerabilidad 93 Cuadro 18 Evaluación impacto ambiental 95
11
LISTA DE TABLAS
Pág.
Tabla 1 Presupuesto promoción y publicidad 34 Tabla 2 Capacidad diseñada de los servicios de Oasis Spa Campestre 37 Tabla 3 Capacidad total instalada 38 Tabla 4 Capacidad utilizada y proyectada 38 Tabla 5 Proyección de ventas 39 Tabla 6 Edad 43 Tabla 7 Sexo 44
Tabla 8 Estrato 44 Tabla 9 Visitas Spa 45 Tabla 10 Frecuencia que asiste a un Spa 47 Tabla 11 Resultado asistencia Spa por año 47 Tabla 12 Spa de la ciudad que visitan 48
Tabla 13 Estaría dispuesto a asistir a un Spa campestre 49 Tabla 14 Valor a pagar por el servicio de un Spa 50 Tabla 15 Resultado valor a pagar por el servicio de Spa 50 Tabla 16 Preferencia de días para asistir a un Spa 51 Tabla 17 Horario de asistencia un spa 51 Tabla 18 Medios para recibir información del Spa 53 Tabla 19 Proyección de plan de servicios 68 Tabla 20 Costos de los servicios 69 Tabla 21 Gastos de personal administrativo, salarios y factores
prestacionales 82
Tabla 22 Gastos de personal mensual y anual 82 Tabla 23 Derechos por registro de matrícula de establecimientos,
sucursales y agencias 83
Tabla 24 Gastos anuales de administración 83 Tabla 25 Fuentes de financiación 85 Tabla 26 Gastos administrativos 85 Tabla 27 Proyección de gastos administrativos 86 Tabla 28 Tasa interna de retorno 86 Tabla 29 Valor presente neto 87 Tabla 30 Razones financieras 89 Tabla 31 Estados financieros proyectados 89 Tabla 32 Resumen de las inversiones requeridas 99 Tabla 34 Proyección de ventas 100
12
LISTA DE GRÁFICAS
Gráfico 1 Edad 43 Gráfico 2 Sexo 44 Gráfico 3 Estrato 44 Gráfico 4 Visitas spa 45 Gráfico 5 Servicios que ha recibido en un spa 46 Gráfico 6 Frecuencia que asiste a un spa 47 Gráfico 7 Spa de la ciudad que visita 48
Gráfico 8 Estaría dispuesto a asistir a un spa campestre 49 Gráfico 9 Valor a pagar por el servicio de un spa 50 Gráfico 10 Preferencia de días para asistir a un spa 51 Gráfico 11 Gráfico 12 Gráfico 13
Horario de asistencia a un spa Aspectos de mayor importancia para asistir a un spa Medios para recibir del spa.
51 52 53
Gráfico 14 Diagrama flujo aromaterapia 55 Gráfico 15 Diagrama flujo masaje 55 Gráfico 16 Gráfico 17 Gráfico 18
Diagrama flujo mascarilla Diagrama flujo depilación Diagrama flujo baño turco
57 58 59
Gráfico 19 Diagrama flujo caminata ecológica 60
13
LISTA DE FIGURAS
Pág.
Figura 1 Organigrama 72 Figura 2 Consulta de homonimia 80 Figura 3 Logo 97
14
LISTA DE ANEXOS
Pág.
Anexo A. Formato de encuestas 59 Anexo B. Visualización Google Maps- kilómetro 10 vía Cúcuta 60 Anexo C. Copia Rut 68 Anexo D. Cotizaciones 73
15
GLOSARIO
AROMATERAPIA: Esta técnica es una de las más solicitadas por las mujeres. Su
uso es terapéutico, ya que ayudan a mantener el equilibrio y la armonía, a través del
uso de esencias que armonizan los estados psíquicos, emocionales y espirituales.
BAÑO TURCO: Es un habitáculo cerrado, diseñado para ser ocupado por varias
personas sentados, acostados o de pie, construido con la combinación de diversos
materiales cuya particularidad es la resistencia a la temperatura.
DEPILACIÓN: La depilación es un proceso que se lleva a cabo para eliminar el pelo que recubre la piel. Lo habitual es que se desarrolle sobre ciertas regiones corporales que, por motivos estéticos, sociales o higiénicos, se pretenden mantener sin vello.
MASAJE: Conjunto de maniobras o manipulaciones que realizadas con las manos
sobre la totalidad, o en parte, de la superficie corporal tienen como objetivo lograr un
fin terapéutico.
MASCARILLAS: Las mascarillas son excelentes para limpiar la piel y balancear los
niveles naturales de aceite.
SERVICIO: Los servicios son las actividades que intentan satisfacer las necesidades
de los clientes. Los servicios son lo mismo que un bien, pero de forma no material.
Esto se debe a que el servicio solo es presentado sin que el consumidor lo posea.
SPA: Se define como el lugar dedicado al bienestar general a través de una variedad
de servicios profesionales que promueven la renovación del cuerpo, mente y
espíritu.
RELAJACIÓN: La relajación debe considerarse nuestro estado natural que nos
aporta fundamentalmente un profundo descanso, al mismo tiempo que nos ayuda a
equilibrar el metabolismo, el ritmo cardiaco y la respiración. La relajación también
nos libera de posibles tensiones, ya sean musculares o psicológicas que se van
acumulando con el paso del tiempo.
16
RESUMEN ANALÍTICO
A. TIPO DE DOCUMENTO: Plan de Negocios
B. TIPO DE IMPRESIÓN: Procesador de texto
C. NIVEL DE CIRCULACIÓN: Biblioteca de la Universidad Cooperativa de
Colombia
2. TÍTULO: Oasis Spa Campestre
3. AUTOR: Mayerly Rallón Bautista
4. PUBLICACIÓN: Bucaramanga, Universidad Cooperativa de
Colombia, (2016), (# PÁGINAS).
5. UNIDAD PATROCINANTE: Recursos propios
6. TEMAS RELACIONADOS: Servicio integral, bienestar, calidad de vida,
plantas medicinales.
6.1 PALABRAS CLAVE: Spa, Campestre, Masajes, Aromaterapia,
Mascarillas, Depilación, Servicio, Relajación,
Baño Turco.
7. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Esta idea de negocio fue realizada por la estudiante de Administración de Empresas; Oasis Spa Campestre pretende ser una empresa líder a nivel regional. 8. FUENTES: Cámara de comercio, DANE, Base de datos UCC, programa de trasformación productiva (Sector bienestar), observación directa y estudio de mercados. 9. CONTENIDOS 9.1 JUSTIFICACIÓN De acuerdo al estilo de vida que llevan las personas en la actualidad se ha
incrementado el nivel de estrés y deterioro en la salud, causada principalmente por
la presión laboral, ansiedad, tensión, entre otras, por estos motivos se identifica la
necesidad de crear un spa campestre que permita un ambiente de relajación,
descanso y contacto con la naturaleza.
17
El estrés se considera como el segundo problema de salud más frecuente y es la
causa mayor de ausentismo en el mundo desarrollado según la unión europea. Las
alteraciones que provoca en todos los sistemas psicorgánicos producen múltiples
trastornos y enfermedades.
Un ritmo de vida más acelerado, las jornadas de trabajo son más extensas, el tiempo
de desplazamiento al trabajo es mayor en las ciudades, las preocupaciones
laborales llenan el tiempo que debería ser de ocio o personal entre otros. Debido a
todos estos cambios, el número de personas afectadas por el estrés en las últimas
décadas ha aumentado de manera alarmante.
El ser humano necesita realizar un esfuerzo para adaptarse al medio. Las
respuestas físicas, psicológicas y emocionales ante las presiones externas que
rodean son necesarias para mejorar ante determinadas circunstancias de la vida.
Cierta cantidad de estrés es necesaria. El estrés en sí no tiene que tener una
connotación negativa, siempre que no sea constante o que la demanda no sea
mayor que nuestras posibilidades de adaptación.
9.2 ANTECEDENTES Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. Los países en los diferentes continentes se preocupan actualmente por el bienestar
de las personas, un ejemplo lo constituye la existencia de prácticas en diferentes
naciones del mundo que procuran por la salud mental y física de ellas.
A continuación se relacionan las mejores prácticas de 6 países líderes de bienestar
en el mundo:
•Alemania: Estaciones termales y centros de talasoterapia, el 75 % de los centros
termales son públicos, 350.000 empleados en el sector del bienestar, amplia
legislación aplicable a los centros de bienestar, existe también certificación y sellos
de calidad.
•Francia: Primer destino mundial de talasoterapia, 108 estaciones termales y 112
centros termales, los centros termales son públicos, existen cadenas privadas de
gestión de centros termales, los centros de talasoterapia son privados.
•Túnez: Segundo destino mundial de talasoterapia, oferta de talasoterapia reciente
1994, Los hammams (baños turcos) tradicionales son característicos de los países
del Norte de África.
•India: El bienestar forma parte de la cultura local (Ayurveda, tratamientos holísticos)
30% de los ingresos de Turismo son del Turismo de Bienestar, el Gobierno financia
67% de las campañas de promoción del Turismo de Bienestar.
18
•Argentina: 40 centros de termalismo en el país, el sector del termalismo tiene una
regulación “Directrices Termas Argentina”, la oferta de turismo de bienestar está muy
localizada especialmente la oferta de spa (Costa Atlántica, Patagonia y el Norte del
país).
•Rumania: El país tiene una tradición importante de termalismo, el sector está
enfocado en curas médicas pero los centros han empezado a diversificarse con
actividades lúdicas y de relajación solamente a partir de los últimos años en el 2009,
se hizo un plan de desarrollo del turismo de spa para fortalecer el sector.
Nacional:
Los spa/centros de bienestar se ubican en hoteles urbanos y la mayoría de centros
individuales son salones de belleza. Hay pocos spa en los destinos turísticos que
cumplen con la definición de lo que tiene que ser un spa a nivel internacional.
•En Bogotá existen 406 establecimientos definidos como Spa/ centros de Bienestar
que son más un servicio de masaje o salón de belleza que un spa.
•El 70% de las infraestructuras de spa y bienestar en Colombia se concentran
alrededor de la capital.
•Hay 3 categorías principales de spa: Spa relacionados con recuperación
(Principalmente administrados por clínicas) Spa relacionados belleza
(Principalmente administrados por centros de estética) Spa concepto relajación
(Principalmente administrados por hoteles).1
Regional:
Según información de la Cámara de Comercio de Bucaramanga el número de
establecimientos del área metropolitana conformada por Bucaramanga,
Floridablanca, Girón y Piedecuesta que prestan servicios relacionados con
actividades de spa son 1703 que se dividen en dos códigos CIIU determinados como
fisioterapia y peluquerías y salones de belleza. 2
9.3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS N/A BIBLIOGRAFÍA
1 https://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?catID=731&conID=597 [Plan de Negocio del
Sector Turismo de Bienestar en Colombia_Resumen Ejecutivo_15_Febrero_2016] 2 Consulta: Cabarique Gómez, Marlon Javier; Promotor Comercial Compite 360_CÁMARA DE
COMERCIO DE BUCARAMANGA15_Febrero_2016.
19
CASTILLO Aponte, José. Administración de personal: un enfoque hacia la calidad
(3a. ed.). Colombia: Ecoe Ediciones, 2012. ProQuest ebrary. Web. 22 March 2016,
pgs. 84 – 87.
VARGAS Quiñones, Martha Elena, and Aldana de Vega, Luzángela. Calidad y
servicio: conceptos y herramientas (2a. ed.). Colombia: Ecoe Ediciones, 2011.
ProQuest ebrary. Web. 31 March 2016.
SNYDER, Mariah, and Lindquist, Ruth, eds. Terapias complementarias y alternativas
en enfermería. México: Editorial El Manual Moderno, 2011. ProQuest ebrary. Web.
31 March 2016.Copyright © 2011. Editorial El Manual Moderno.
SABATER, Inmaculada, and Mourelle, Lourdes. Cosmetología para estética y
belleza. España: McGraw-Hill España, 2013. ProQuest ebrary. Web. 31 March 2016.
Copyright © 2013. McGraw-Hill España. All rights reserved.
WEBGRAFÍA www.ptp.com.co www.sintramites.com www.dane.gov.co www.bucaramanga.cov.co http://www.fondoemprender.com/Lists/HerramientasEmprendedores/DispForm.aspx?id=14&source=/SitePages/HerramientasEmprendedores.aspx 9.4 METODOLOGÍA Para determinar la viabilidad de mí idea de negocio realice un análisis de mercado que permite identificar y segmentar los clientes potenciales, definir los tipos de servicios de un spa, días y horario de asistencia según preferencia y los medios principales para recibir información de los servicios a ofertar. El tipo de investigación utilizado en el presente proyecto es descriptiva por que se realizan las encuestas, se tabula, se gráfica y se analizan los resultados. Como método de investigación fue utilizada la encuesta y observación directa de los servicios que oferta la empresa. 9.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS: Los resultados obtenidos por las encuestas muestran que un gran porcentaje de población del área metropolitana de Bucaramanga es usuaria de servicios que ayudan al bienestar y calidad de vida. CONCLUSIONES
20
La iniciativa empresarial de prestación de servicios es ofrecer una nueva alternativa
para el mejoramiento de la calidad de vida de los santandereanos, ante el
agotamiento y estrés de la sociedad actual, brindando con sus servicios bienestar al
cuerpo y mente de los clientes, es factible su creación el municipio de Floridablanca,
en el estudio de mercado existe un 92% de personas que estarían dispuestos a
adquirir servicios de un spa campestre que ofrezca un ambiente natural, ubicado
muy cerca de la ciudad, atención personalizada, múltiples servicios de relajación.
Se identificaron múltiples establecimientos comerciales que prestan los servicios
de relajación los cuales están ubicados en zona urbana y no en áreas de
campestre, por esta razón nuestra empresa tendría un gran valor diferencial.
Se ha diseñado el logotipo de la empresa Oasis Spa Campestre, el cual a través
de estrategias de publicidad y promoción generara un pensamiento de relajación
a lo natural.
En el estudio administrativo, se definió la creación de empresa como persona
natural, actualmente se cuenta con Rut con el CIIU correspondiente a la
actividad.
El proyecto presenta viabilidad ya que presenta una prima de $ 63.448.502, la
tasa de descuento utilizada fue de 11,17%. El proyecto se financiará con 4,65%
recursos propios y 95,35% provenientes de un crédito financiero.
En la proyección de ventas se indexaron al IPC + un spread en las diferentes
líneas de negocio (masajes, aroma terapias, mascarillas, depilación, baño turco,
caminata ecológica). Las proyecciones se realizaron con un horizonte de 5 años.
La recuperación de la inversión según el flujo de caja acumulado calculado la
inversión retornará aproximadamente en el 2019 lo cual equivale a 3 años.
La ubicación de la empresa es en el Kilómetro 10 Vía Cúcuta a solo 25 minutos
de Bucaramanga.
Finalmente, de acuerdo con las conclusiones de cada estudio, técnico, mercadeo,
administrativo, financiero y de evaluación. Es una iniciativa empresarial viable,
factible y rentable.
9.5.1 RECOMENDACIONES Se recomienda lo siguiente:
21
La implementación del proyecto Oasis Spa Campestre es una empresa en la cual los
clientes encontraran los servicios necesarios para la búsqueda de relajación y
bienestar para el mejoramiento en la calidad de vida de nuestros clientes.
Las estrategias de mercadeo, y toda la publicidad debe estar actualizándose
constantemente para que nuestros clientes cuenten con la información necesaria del
portafolio de servicios.
Es de gran importancia realizar capacitaciones a nuestros colaboradores para que
día a día mejoren la calidad de prestación del servicio, como atención a los clientes y
relaciones humanas.
10 LUGAR
Universidad Cooperativa de Colombia
11 REVISÓ Y APROBÓ
María Eugenia Marín Angulo
22
1 INTRODUCCIÓN
Oasis spa campestre es un plan de negocios que propone llenar un espacio social,
consistente en proporcionar a los habitantes del área metropolitana un punto donde
el esparcimiento, la salud, el bienestar físico y mental sean la prioridad.
El plan de negocios pretende establecer diversas opciones de medición, no todas
necesariamente cuantitativas, pero susceptibles de ser observadas en ese nivel, con
el fin de sacar conclusiones acerca de las posibilidades económicas reales del
mismo. Es así como se examinan las perspectivas del sector en que se llevará a
cabo el proyecto, las ventajas que se disponen, las posibilidades del mercado y la
propuesta de valor.
23
2 OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar la viabilidad de la creación de un Centro de Spa Campestre en el Área
Metropolitana de Bucaramanga, como una nueva alternativa para el mejoramiento
de la calidad de vida de los santandereanos y para la generación de bienestar al
cuerpo y mente de los usuarios de los servicios.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar las principales causas por las cuales las personas asisten a un centro
de bienestar para ofertar un servicio de acuerdo con los requerimientos de los
usuarios del servicio.
Realizar un estudio de mercados para identificar los requerimientos físicos y
tecnológicos necesarios para la adecuación y desarrollo de un spa campestre.
Analizar el mercado de spa campestres que existan en Bucaramanga y su área
metropolitana.
Contribuir al desarrollo, fortalecimiento y crecimiento de la región a través de la
generación de empleo de las personas de la zona y la realización de alianzas
estratégicas con instituciones sin ánimo de lucro.
Realizar un estudio de la demanda con el fin de conocer los posibles usuarios de los SPA en la ciudad de Bucaramanga y la aceptación que este servicio tenga en la comunidad.
Identificar la competencia de SPA campestre existentes en la ciudad de Bucaramanga con el fin de prestar servicios con valor agregado.
Analizar el precio al cual se ofertan los diferentes servicios de relajación en Bucaramanga para proponer estrategias de fijación del mismo.
24
Diseñar un programa publicitario acorde a las necesidades del proyecto y consecuente con las posibilidades de inversión y gustos de los demandantes de los servicios.
Analizar los canales de comercialización de acuerdo con las ventajas y desventajas de su aplicabilidad a este tipo de negocio.
3 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
3.1 JUSTIFICACIÓN
De acuerdo al estilo de vida que llevan las personas en la actualidad se ha
incrementado el nivel de estrés y deterioro en la salud, causada principalmente por
la presión laboral, ansiedad, tensión, entre otras, por estos motivos se identifica la
necesidad de crear un spa campestre que permita un ambiente de relajación,
descanso y contacto con la naturaleza.
El estrés se considera como el segundo problema de salud más frecuente y es la
causa mayor de ausentismo en el mundo desarrollado según la unión europea. Las
alteraciones que provoca en todos los sistemas psicorgánicos producen múltiples
trastornos y enfermedades.
Un ritmo de vida más acelerado, las jornadas de trabajo son más extensas, el tiempo
de desplazamiento al trabajo es mayor en las ciudades, las preocupaciones
laborales llenan el tiempo que debería ser de ocio o personal entre otros. Debido a
todos estos cambios, el número de personas afectadas por el estrés en las últimas
décadas ha aumentado de manera alarmante.
El ser humano necesita realizar un esfuerzo para adaptarse al medio. Las
respuestas físicas, psicológicas y emocionales ante las presiones externas que
rodean son necesarias para mejorar ante determinadas circunstancias de la vida.
Cierta cantidad de estrés es necesaria. El estrés en sí no tiene que tener una
connotación negativa, siempre que no sea constante o que la demanda no sea
mayor que nuestras posibilidades de adaptación.
3.2 ANÁLISIS DEL SECTOR
La Encuesta Anual de Servicios- EAS en el 2014p investigó a 5.351 empresas. En
este año los valores de producción bruta de las actividades investigadas de salud
humana privada son de $22,2 billones.
25
En el cuarto trimestre de 2015, los servicios de salud humana privada registraron un
crecimiento de 11,7 en los ingresos nominales y de 9,2 en el personal ocupado
respecto al mismo periodo en el 2014.
La variación de 11,7 en los ingresos totales, se explica por el incremento de 11,5%
de los ingresos por servicios que contribuye con 11,3 puntos porcentuales.
La variación de 9,2 en el personal total, se explica por incremento de 10,6 en el
personal permanente que contribuye con 8,0 puntos porcentuales y de 5,0 en el
personal temporal directo que contribuye con 1,2 puntos porcentuales.3
3.3 ANÁLISIS DE MERCADO
Los países en los diferentes continentes se preocupan actualmente por el bienestar
de las personas, un ejemplo lo constituye la existencia de prácticas en diferentes
naciones del mundo que procuran por la salud mental y física de ellas.
A continuación se relacionan las mejores prácticas de 6 países líderes de bienestar
en el mundo:
•Alemania: Estaciones termales y centros de talasoterapia, el 75 % de los centros
termales son públicos, 350.000 empleados en el sector del bienestar, amplia
legislación aplicable a los centros de bienestar, existe también certificación y sellos
de calidad.
•Francia: Primer destino mundial de talasoterapia, 108 estaciones termales y 112
centros termales, los centros termales son públicos, existen cadenas privadas de
gestión de centros termales, los centros de talasoterapia son privados.
•Túnez: Segundo destino mundial de talasoterapia, oferta de talasoterapia reciente
1994, Los hammams (baños turcos) tradicionales son característicos de los países
del Norte de África.
•India: El bienestar forma parte de la cultura local (Ayurveda, tratamientos holísticos)
30% de los ingresos de Turismo son del Turismo de Bienestar, el Gobierno financia
67% de las campañas de promoción del Turismo de Bienestar.
•Argentina: 40 centros de termalismo en el país, el sector del termalismo tiene una
regulación “Directrices Termas Argentina”, la oferta de turismo de bienestar está muy
localizada especialmente la oferta de spa (Costa Atlántica, Patagonia y el Norte del
país).
3 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mts/bol_mts_IVtrim_15.pdf [Boletín técnico
muestra trimestral de servicios IV Trimestre de 2015_15_Febrero_2016]
26
•Rumania: El país tiene una tradición importante de termalismo, el sector está
enfocado en curas médicas pero los centros han empezado a diversificarse con
actividades lúdicas y de relajación solamente a partir de los últimos años en el 2009,
se hizo un plan de desarrollo del turismo de spa para fortalecer el sector.
Nacional:
Los spa/centros de bienestar se ubican en hoteles urbanos y la mayoría de centros
individuales son salones de belleza. Hay pocos spa en los destinos turísticos que
cumplen con la definición de lo que tiene que ser un spa a nivel internacional.
•En Bogotá existen 406 establecimientos definidos como Spa/ centros de Bienestar
que son más un servicio de masaje o salón de belleza que un spa.
•El 70% de las infraestructuras de spa y bienestar en Colombia se concentran
alrededor de la capital.
•Hay 3 categorías principales de spa: Spa relacionados con recuperación
(Principalmente administrados por clínicas) Spa relacionados belleza
(Principalmente administrados por centros de estética) Spa concepto relajación
(Principalmente administrados por hoteles).4
Regional:
Según información de la Cámara de Comercio de Bucaramanga el número de
establecimientos del área metropolitana conformada por Bucaramanga,
Floridablanca, Girón y Piedecuesta que prestan servicios relacionados con
actividades de spa son 1703 que se dividen en dos códigos CIIU determinados como
fisioterapia y peluquerías y salones de belleza. 5
3.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Se realiza análisis de competencia de acuerdo a las siguientes características que
presentan los SPA más visitados en Bucaramanga y su área metropolitana:
4 https://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?catID=731&conID=597 [Plan de Negocio del
Sector Turismo de Bienestar en Colombia_Resumen Ejecutivo_15_Febrero_2016] 5 Consulta: Cabarique Gómez, Marlon Javier; Promotor Comercial Compite 360_CÁMARA DE
COMERCIO DE BUCARAMANGA15_Febrero_2016.
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Cuadro 1. Comparativo de los principales SPA del área metropolitana de
Bucaramanga. Nombre Infraestructura Servicios que
prestan Precio Ubicación Facilidad de
acceso
Buena Vista SPA
Amplias instalaciones, tecnología, decoración agradable, música en el establecimiento.
*Rituales (Cuerpo- manos y pies) *Masajes con piedras volcánicas. *Mascarillas *Servicio de peluquería. *Depilación.
Desde $35.000 Hasta $400.000
Calle 34 No. 32 – 22 Cabecera
Vía vehicular, en transporte público: bus, carro, moto.
Vital Core SPA Edificio de 3 pisos. Alta tecnología, estructura adecuada.
*Servicios estéticos. (Foto rejuvenecimiento, foto depilación y corporal). * Tratamientos faciales. *Masajes *Tratamiento de SPA.
$60.000 hasta $350.000
Carrera. 23 #30-42, Cañaveral
Vía vehicular, transporte público en bus, carro, moto.
Bossco SPA Amplias instalaciones construidas con guadua como elemento estructural biológico.
*Diversas Terapias de SPA. Se puede utilizar los otros servicios de club como piscinas, canchas, entro otros).
$75.000 hasta $300.000
Kilómetro 24 después del municipio de Rionegro vía al mar.
A las afueras del área metropolitana, vía vehicular, transporte intermunicipal o vehículo particular.
María Magreth SPA
Amplias instalaciones en vivienda de un piso.
*Relajación (Diversos paquetes de SPA corporal incluye zona húmeda). *Masaje corporal y facial. *Mascarillas. *Baño turco terapéutico. *Hidroterapia en Jacuzzi con espuma. *Servicios de estética. *Fisioterapia.
$85.000 hasta $1.500.000
Calle 46 No. 35A - 16 Cabecera
Vía vehicular en transporte público bus, carro, moto
De acuerdo al cuadro comparativo realizado de los principales SPA del área
metropolitana se puede analizar que cuentan con amplias instalaciones y equipos de
alta tecnología lo que hace atractivo y agradable el lugar, se identifica variedad de
sus servicios esto indica que cuentas con personal idóneo y capacitado, manejan
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diversos precios según la necesidad de las personas y se analiza la ubicación de
cada uno identificando las diversas opciones de uso de transporte para su acceso.
Los principales Spas y hoteles spa de Colombia se encuentran en los sitios
turísticos de más afluencia en el país, ellos son: Hotel castillo del viento- Paipa, Spa
Nirvana- Medellín, Tcherassi - Cartagena, hotel el refugio – Sasaima, Charaima spa
– Bogotá, con características similares en la prestación de servicios, terapias,
tratamientos y productos naturales con altos precios.
La mayoría de ingresos en la categoría de Spa (66% en 2011) se realizaron en
Hoteles Resort Spa.
-Colombia inicialmente se centró en el turismo médico y ha ampliado su oferta de
salud y bienestar.
-Dentro de la categoría de Spas, los Hotel Resort Spa son los que han generado el
66% de los ingresos en 2011, seguidos por los Spas de Destino con el 14% de los
ingresos y Otros Spas que correspondían con 20 millones de dólares al 20% de los
ingresos obtenido por la categoría Spa.
-Los ingresos por categoría muestran que el Turismo Médico es la parte que más
peso tiene dentro del Turismo de Salud, contribuyendo con 336 millones de dólares,
seguido por Spas que generaron unos ingresos de 101 millones de dólares y los
Otros tipos de Turismo de Salud y Bienestar que sólo generaron 10 millones de
dólares .6
Servicios sustitutos:
-Centros médicos de medicina natural y alternativa.
-Balnearios.
-Servicios profesionales de fisioterapeutas.
6 https://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?catID=731&conID=597 [Plan de Negocio del
Sector Turismo de Bienestar en Colombia_Resumen Ejecutivo_Infraestructuras de Turismo de Bienesta20r_Marzo_2016]
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4 ESTRATEGIAS DE MERCADO
4.1 CONCEPTO DE PRODUCTO O SERVICIO
Oasis spa campestre es una idea de negocios que propone dar una respuesta a las
necesidades de la sociedad, con base en la oferta de un conjunto de servicios
naturales donde el esparcimiento, la salud, el bienestar físico y mental sean la
prioridad.
Según el libro calidad y servicios: conceptos y herramientas (2a. ed.).
Se define servicio como conjunto de actividades, actos o hechos aislados o
secuencia de actos trabajados, de duración y localización definida gracias a los
medios humanos, materiales puestos a disposición de un cliente individual o
colectivo, según procesos, procedimientos y comportamientos que tienen un valor
económico y por tanto, traen beneficios o satisfacciones como factor diferenciador.
Características de los servicios
Carácter perecedero: Los servicios no se pueden almacenar. Implica que puede
ser difícil sincronizar la oferta con la demanda, los servicios no se pueden
devolver, los servicios generalmente no se pueden revender.
Inseparabilidad: quiere decir que muy frecuentemente los servicios no se
pueden separar de la persona del vendedor que es quien lo produce. Implica que
los clientes participan en la producción del servicio, los servicios principalmente
se producen y consumen simultáneamente, la descentralización de funciones de
los trabajadores de empresas de servicios es muy importante, la producción
masiva puede ser difícil.
Intangibilidad: Significa que no se puede apreciar con los sentidos antes de ser
adquirido; implica que los servicios no pueden almacenarse, no se pueden
patentar, es más fácil fijar precios a los servicios que a los bienes, es más difícil
comunicar servicios que bienes
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Heterogeneidad: Significa que es difícil estandarizarlos. Implica que la
producción del servicio depende de cómo interactúen el comprador y el
proveedor.7
La diversidad de servicios permite tener una mayor afluencia de clientes a
continuación se describen los servicios a ofrecer:
Aromaterapia:
Styles (1997) la definió como la utilización de aceites esenciales con propósitos
terapéuticos, incluyendo a la mente, al cuerpo y al espíritu; ésta es una definición
amplia y congruente con la práctica holística de la enfermería. La aromaterapia
clínica en esta práctica se define como la aplicación de aceites esenciales para
obtener resultados esperados y mensurables en la salud (Buckle, 2000). En EUA la
investigación clínica en aromaterapia aún se encuentra en su infancia, por ello la
base de evidencia para su uso en la práctica de la enfermería puede ser difícil de
establecer.
Es importante recordar que el empleo generalizado de esencias sintéticas en los
productos para el hogar y de uso personal no se considera aromaterapia.8
Aceites esenciales:
Albahaca, canela, eucalipto, jengibre, lavanda, menta, naranja y romero.
Descripción:
Primero se elige el aceite de preferencia, luego se colocan de 5 a 10 gotas del aceite
esencial en un paño o en un recipiente con agua caliente, para luego inhalar por 10
a 15 minutos.
Masaje:
El masaje es una terapia ancestral. Existe evidencia de que se empleaba en China
hace más de 5.000 años (McRee Noble y Pasvogel, 2003). Es una de las terapias
complementarias utilizadas con mayor amplitud, y durante siglos ha formado parte
de las estrategias de la enfermera. En un momento en el cual el uso público del
masaje va en aumento, las profesionales de la enfermería están abandonando el
manejo de esta intervención tradicional. Para compensar esto, algunas instituciones
7http://bbibliograficas.ucc.edu.co:2063/lib/ucooperativasp/reader.action?docID=10552805 Vargas
Quiñones, Martha Elena, and Aldana de Vega, Luzángela. Calidad y servicio: conceptos y herramientas (2a. ed.). Colombia: Ecoe Ediciones, 2011. ProQuest ebrary. Web. 31 March 2016. 8 http://bbibliograficas.ucc.edu.co:2063/lib/ucooperativasp/reader.action?docID=10853692
[Snyder, Mariah, and Lindquist, Ruth, eds. Terapias complementarias y alternativas en enfermería. México: Editorial El Manual Moderno, 2011. ProQuest ebrary. Web. 31 March 2016.Copyright © 2011. Editorial El Manual Moderno. All rights reserved.Pág.40131_MARZO_2016]
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de salud tienen entre su personal terapeutas en masaje; en la mayor parte de los
casos son los propios pacientes o sus familias los que pagan por este servicio.
El masaje suele combinarse con otras terapias, como música, aromaterapia,
acupresión o tacto suave; por ello es difícil diferenciar los efectos específicos del
masaje producidos por las otras terapias aplicadas. Los datos de los estudios
señalan los efectos positivos del masaje, ya sea aplicado en conjunto con otras
terapias o solo, al producir relajación, mejorar el sueño y reducir el dolor.9
Descripción
Se inicia con movimientos de vibración ya sea con toda la mano o con los dedos,
luego siguen los movimientos de percusión donde la muñeca actúa a manera de
soporte de la mano en tanto esta toca el tejido estos movimientos se realizan en una
área amplia del cuerpo, pueden ser repetitivos de los pies a la cabeza para relajar
los tejidos musculares. Duración de 30 a 45 minutos.
Mascarillas:
Las mascarillas son cosméticos complementarios a la limpieza de la piel, que tienen
un efecto tensor sobre esta y que también pueden realizar otras funciones, según su
composición.
Además, las mascarillas, para que sean consideradas como tales, tienen que
cumplir los siguientes requisitos físicos: Tener consistencia untuosa una vez
aplicadas, ser suficientemente adherentes y eliminarse con facilidad.
Tienen distinta función según el principio activo que se les adicione, pero todas ellas
tienen en común su acción tensora o de tirantez de la piel por la evaporación del
disolvente. Tras su aplicación, el aspecto de la piel mejora notablemente.
Las mascarillas se pueden clasificar teniendo en cuenta dos criterios: su excipiente,
y los principios activos que incorporan, y por tanto su función.10
Tipos de mascarilla: chocolate, miel, avena,
Descripción:
9 http://bbibliograficas.ucc.edu.co:2063/lib/ucooperativasp/reader.action?docID=10853692
[Snyder, Mariah, and Lindquist, Ruth, eds. Terapias complementarias y alternativas en enfermería. México: Editorial El Manual Moderno, 2011. ProQuest ebrary. Web. 31 March 2016.Copyright © 2011. Editorial El Manual Moderno. All rights reserved.Pág.337] 10
http://bbibliograficas.ucc.edu.co:2063/lib/ucooperativasp/reader.action?docID=10692907 [Sabater, Inmaculada, and Mourelle, Lourdes. Cosmetología para estética y belleza. España: McGraw-Hill España, 2013. ProQuest ebrary. Web. 31 March 2016. Copyright © 2013. McGraw-Hill España. All rights reserved.pág.74]
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Primero se elige el tipo de mascarilla a usar, luego se inicia con una exfoliación para
limpiar los poros y remover células muertas de la piel, después se coloca el rostro
encima de un recipiente con agua caliente para abrir los poros, luego se procede a
aplicar con una brocha la mascarilla, se deja actuar por 20 minutos y se prosigue a
enjuagar el rostro y secarla con suaves golpecitos.
Depilación:
La depilación consiste en la eliminación del vello superfluo. Se denomina depilación
cuando se elimina de raíz, y depilación cuando se trata de un tratamiento que
implica la eliminación del vello solo en el exterior, mediante su rasurado o corte, o
mediante la utilización de cremas depilatorias o la abrasión, que rompen el tallo del
pelo por fricción. Actualmente, el término depilación se utiliza como genérico para
abarcar ambos métodos.
La eliminación del vello superfluo se ha convertido prácticamente en una necesidad.
Se consideran un signo de refinamiento, por ello, mujeres, y cada vez más hombres,
tratan de eliminarlo por todos los medios posibles.11
Área del cuerpo: Cejas, bigote, axilas, bikini, piernas.
Descripción
Se inicia eligiendo que parte del cuerpo se va a depilar, luego se debe mantener la
cera en una temperatura tibia, luego se aplica la cera con una espátula siguiendo la
dirección del vello, después de cubrir el área se empieza a retirar con un paño.
Baño turco:
Es un baño de calor húmedo, el cual es generado por vapor de agua, en el cual la
temperatura oscila entre los 25 – 50 grados, este tipo de baño aporta múltiples
beneficios para el organismo como oxigenación.
Como tomar el baño turco:
Primero se ingresa al cuarto del turco, se ducha el cuerpo con agua fría y lo expone
en la parte de calor deseada, que consta de tres partes: baja, media y alta. Toma el
calor por 10 a 15 minutos consecutivos posteriormente se ducha el cuerpo con agua
fría para cerrar los poros y así poder salir a tomar el aire fresco. Luego descansa de
5 a 10 minutos y repite sucesivamente de 1 a dos horas.
Caminata ecológica:
11
http://bbibliograficas.ucc.edu.co:2063/lib/ucooperativasp/reader.action?docID=10692907[Sabater, Inmaculada, and Mourelle, Lourdes. Cosmetología para estética y belleza. España: McGraw-Hill España, 2013. ProQuest ebrary. Web. 31 March 2016.Copyright © 2013. McGraw-Hill España. All rights reserved.pág.162]
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Es un recorrido que se realiza por los senderos bordeados de un entorno natural en
compañía de un guía ecológico que brinda las especificaciones del terreno y
duración de este. De igual manera es un ejercicio que se basa en el caminar de
manera rítmica, constante a la velocidad o intensidad que uno desee.
Descripción.
La caminata se inicia desde la esquina del spa, orientado por el guía ecológico, se
empieza bajando aproximadamente unos 60 metros buscando la cabaña donde
encontrara bancas ecológicas construidas en bambú, se reposara por 10 minutos y
continuara hasta localizar la quebrada principal de 30 metros, se toma rumbo norte
bordeando la quebrada hasta encontrar el límite de la finca. Se realiza un receso de
5 minutos tomando aire puro de la montaña, posteriormente se toma el occidente
subiendo 100 metros hasta encontrar la planada que bordea con la vía
Bucaramanga – Cúcuta doble calzada, donde se encontrara un mini teleférico
guiado por guaya que lo entregara nuevamente en la esquina del spa. Duración: 1
hora y 20 minutos.
Otra de las ventajas que se tiene es la tradición agrícola con la presencia en
la zona de cultivos que proveen el SPA de toda clase de hierbas.
4.2 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN
Se proponen diversas estrategias de mercado para hacer llegar el servicio al
consumidor final.
Para el lanzamiento del SPA se repartirán volantes y se realizaran cuñas
publicitarias por la emisora de mayor audiencia del área metropolitana.
De acuerdo a la encuesta realizada las personas prefieren recibir información por
medio de las redes sociales, se creara una página web donde se encuentre la
descripción de todos los servicios a ofertar, historia de la empresa, contacto y
ubicación de la misma. Se usaran también páginas como Facebook, Instagram,
Twitter.
El correo electrónico es otra fuente importante para la comercialización de nuestros
servicios, se contara con una base de datos de correos donde se enviara
información.
4.3 ESTRATEGIAS DE PRECIOS
Según el intervalo de precios seleccionado en la encuesta realizada se determina un
valor promedio para los servicios a ofertar es de $63.275.
34
4.4 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN
Se propone posicionar los servicios del SPA a través de publicidad enfocada en el
bienestar y calidad de vida que brindan los servicios ofrecidos.
Es muy importante dar a conocer a los clientes los descuentos y eventos especiales
que se realizaran en el SPA. Se programaran eventos para fechas especiales como:
día de san Valentín, día de la mujer, día de la madre, día del padre, despedida de
soltera y celebración de cumpleaños.
Los clientes frecuentes serán parte de nuestro sistema de fidelización del cual
podrán disfrutar de mayores beneficios.
4.5 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
Las estrategias iniciales para difusión de OASIS SPA CAMPESTRE, será por cuñas
publicitarias en la emisora Todelar Radio Única de Bucaramanga en los horarios de
la mañana y tarde. Se repartirán volantes en los principales centros comerciales del
área metropolitana para dar a conocer el SPA.
Como mayor medio de comunicación se usara perfiles de cuentas en Facebook,
Instagram, Twitter con imágenes e información que genere expectativa, de igual
manera se contara con página web.
Se enviara vía correo electrónico los beneficios y descuentos vigentes.
4.6 ESTRATEGIAS DE SERVICIOS
Es muy importante para el SPA la satisfacción del cliente por ello se implementaran
las siguientes estrategias:
La mayor estrategia a utilizar será la instalación de un buzón de sugerencias
con el lema „‟Su opinión es muy valioso para nosotros‟‟ para atender todas las
inquietudes y sugerencias de los clientes, respondiendo de manera ágil y
veraz.
Se habilitara un correo electrónico para dar respuesta oportuna de todas las
sugerencias de los clientes.
Se cumplirá con todos los servicios ofertados y no se manejara publicidad
engañosa.
Manejar una organización en la agenda para el cumplimiento del horario de
las citas.
35
4.7 PRESUPUESTO DE LA MEZCLA DE MERCADO
Según cada una de las estrategias definidas para la prestación de los servicios en
Oasis SPA Campestre se realiza el siguiente presupuesto de lanzamiento y
operación:
Tabla 1. Presupuesto promoción y publicidad.
Promoción y Publicidad
Medio Cantidad Valor
Cuñas radiales 10 $1.000.000
Volantes (Portafolio de servicios)
1000 $45.000
Tarjetas de presentación 1000 $60.000
TOTAL $1.150.000
4.8 ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO
De acuerdo a las cotizaciones solicitadas a los principales proveedores con los
cuales se tendrá relación comercial su forma de pago será en efectivo y se
cancelara contra pedido.
Posteriormente se realizarían alianzas estratégicas con la experiencia de los
mejores proveedores.
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5 ESTUDIO TÉCNICO
5.1 TAMAÑO DEL PROYECTO
5.1.1 Descripción del tamaño del proyecto.
El tamaño del proyecto va relacionado con el comportamiento del mercado objetivo y
la capacidad de la iniciativa empresarial para atenderlo, teniendo en cuenta los
recursos disponibles. De acuerdo a esto se requiere realizar los factores que lo
determinar.
5.1.2 Factores que determinan el tamaño del proyecto
Para el cálculo del tamaño del proyecto se tendrán en cuenta los siguientes factores:
5.1.2.1 Tamaño del proyecto y la demanda.
Se determinó el mercado objetivo conformado por 9.196 hogares de los estratos 3,
4, 5, 6 y más, de los cuales se establecieron 369 como base para el análisis de la
idea de negocios.
5.1.2.2 Tamaño del proyecto, suministros e insumos
La empresa requiere de insumos, equipos y maquinaria adecuados para la
prestación de sus servicios los cuales se pueden obtener de empresas del área
metropolitana por medio de alianzas estratégicas y así apoyar el desarrollo regional.
5.1.2.3 Tamaño del proyecto, tecnología y equipos
Existen proveedores especializados que comercializan los equipos de alta
tecnología apropiados como TMR Technology sería uno de los principales
proveedores y se utilizara las TICS (Tecnologías de la información y la
comunicación) en el manejo de redes sociales.
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5.1.2.4 Tamaño del proyecto y localización
En esta investigación se ha determinado la demanda de los estratos
socioeconómicos 3, 4, 5, 6 y más del área metropolitana, el SPA estará ubicado en
el kilómetro 10 vía Cúcuta a 20 minutos de la ciudad de Bucaramanga por la vía
principal.
5.1.2.5 Tamaño del proyecto y financiación
La información recopilada en los diferentes estudios, da como resultado insumos
para realizar el análisis financiero, que establecen los requerimientos económicos
para constituir la empresa. De esa manera estimar el monto de la inversión y tipos
de financiamiento, teniendo en cuenta el fondo emprender del SENA, el cual brinda
beneficios y apoya iniciativas empresariales.
5.1.3 Capacidad del proyecto
5.1.3.1 Capacidad total diseñada
Está determinada por la cantidad máxima de servicios de Oasis Spa Campestre, con
base en los recursos disponibles en la unidad productiva, principalmente maquinaria,
equipos, instalaciones físicas y talento humano. Esta actividad requiere de la
disposición de tiempo para la atención de los clientes diariamente o según citas
programadas.
El personal operativo está definido por un técnico masajista quien es el responsable
de la prestación directa del servicio, un guía ecológico quien será el encargado de la
organización de las caminatas los fines de semana, un operario quien es el
encargado de las actividades agrícolas y las instalaciones adecuadas, una secretaria
quien será la persona que tendrá el primer contacto con el cliente y el gerente
coordina diversas actividades.
La jornada laboral de trabajo disponible es de 8 horas.
Cada servicio requiere las siguientes actividades:
Contacto con los proveedores.
Análisis de proveedores respecto a la calidad de los productos.
En el siguiente cuadro se puede observar los datos para el cálculo respectivo de la
capacidad diseñada:
Tabla 2. Capacidad diseñada de los servicios de Oasis Spa Campestre.
Servicio Jornada Días Meses Dividido entre Número de
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de trabajo horas (a)
promedio hábiles al mes (b)
al año ( c)
No. De horas para realizar el servicio (Minutos) (a x b x c) /d
servicios al año (e )
Masaje 8 27 12 1 (H) 2.592
Aromaterapia 8 27 12 0,20 (M) 12.690
Mascarilla 8 27 12 0,30 (M) 8.640
Depilación 8 27 12 0,20 (M) 12.690
Baño turco 8 27 12 0,95 (M) 2.728
Caminata 8 27 12 2 (H) 1.296
TOTAL 40.636
5.1.3.2 Capacidad total instalada
Es la cantidad de servicios de Oasis Spa Campestre, donde se incluye el tiempo de
planificación de los servicios.
Tabla 3. Capacidad total instalada.
Servicio Jornada de trabajo horas (a)
Días promedio hábiles al mes (b)
Meses al año ( c)
Dividido entre No. De horas para realizar el servicio (Hora/Minutos) (a x b x c) /d
Número de servicios al año (e )
Masaje 7 27 12 1 (H) 2.268
Aromaterapia 7 27 12 0,20 (M) 11.340
Mascarilla 7 27 12 0,30 (M) 7.560
Depilación 7 27 12 0,20 (M) 11.340
Baño turco 7 27 12 0,95 (M) 2.387
Caminata 7 27 12 2 (H) 1.134
TOTAL 36.029
5.1.3.3 Capacidad utilizada y proyectada
Tabla 4. Capacidad utilizada y proyectada.
Capacidad utilizada
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Masaje 2.882 3.723 4.444 5.164 5.885
Aromaterapia 2.882 3.723 4.444 5.164 5.885
Mascarilla 2.882 3.723 4.444 5.164 5.885
Depilación 2.882 3.723 4.444 5.164 5.885
Baño turco 2.882 3.723 4.444 5.164 5.885
39
Caminata 2.882 3.723 4.444 5.164 5.885
Total capacidad usada
17.294 22.338 26.661 30.985 35.308
Total capacidad instalada
36.029 36.029 36.029 36.029 36.029
% de utilización
48% 62% 74% 86% 98%
6 PROYECCIÓN DE VENTAS
6.1 PROYECCIÓN DE VENTAS
La proyección de ventas se obtuvo de la capacidad instalada y después del primer
año se proyectaron al IPC +8,00%, 6,00%, 10,00%, 7,00%, 5,00%, 10,00% según
servicios.
Tabla 5. Proyección de ventas
Proyección de ventas
2017 2018 2019 2020 2021
$ $ $ $ $
Masajes 72.000.000
79.992.000
88.823.117
98.593.660
109.438.962
Aroma terapias
28.000.000
30.548.000
33.309.539
36.307.398
39.575.064
Mascarillas 22.500.000
25.447.500
28.765.854
32.505.415
36.731.119
Depilación 42.000.000
46.242.000
50.884.697
55.973.166
61.570.483
Baño Turco 9.350.000
10.107.350
10.919.981
11.793.579
12.737.066
Caminata Ecológica
3.000.000
3.393.000
3.835.447
4.334.055
4.897.483
Total ventas 176.850.000
195.729.850
216.538.635
239.507.274
264.950.176
40
6.2 JUSTIFICACIÓN DE VENTAS
De acuerdo a la investigación de mercados se prevé realizar diferentes campañas
publicitarias y visitas a empresas para realizar convenios dando a conocer todo el
portafolio de nuestros servicios. Por medio del cálculo de la capacidad se pudieron
hallar las posibles ventas proyectadas al año 2021.
6.3 POLÍTICA DE CARTERA
Según el tipo de servicios que prestara OASIS SPA CAMPESTRE, se analizó y no
se otorgaran crédito a los clientes.
7 OPERACIÓN
7.1 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIOS
A continuación se realiza la ficha técnica del plan de negocios:
Cuadro 2. Ficha técnica servicio
FICHA TECNICA
1.Denominación del servicio Oasis Spa Campestre es una idea de negocio que propone brindar una respuesta a las necesidades de la sociedad, con base en la oferta de un conjunto de servicios naturales donde el esparcimiento, la salud, el bienestar físico y mental sean la prioridad.
2.Denominación técnica del servicio Servicio integral de técnicas y procedimientos para el mejoramiento de la salud.
41
3.Unidad de medida Personal *Gerente *Contador externo *Secretaria *Técnico masajista *Operador *Guía ecológico Realizaran sus labores en el kilómetro 10 vía Cúcuta, donde contaran con los equipos y herramientas adecuadas para la prestación del servicio.
Equipos Se contara con tres Camillas y demás implementos para la realización de masajes, aromaterapia, mascarillas y depilación. Dos baños de calor húmedo para la prestación del servicio de baño turco. Sendero para la realización de la caminata.
4.Descripción general Prestación integral de servicios en un ambiente campestre como masajes, aromaterapia, mascarillas, depilación de las diferentes partes del cuerpo, baño en calor húmedo y caminata ecológica.
5.Especificaciones 1.Requisitos técnicos *Servicio personalizado *Ambiente natural *Ética y responsabilidad
2. Diseño Sobre la estructura existente se mantendrán zonas húmedas, secas y área administrativa.
42
3. Característica de la prestación del servicio Masaje Descripción: Se inicia con movimientos de vibración ya sea con toda la mano o con los dedos, luego siguen los movimientos de percusión donde la muñeca actúa a manera de soporte de la mano en tanto esta toca el tejido estos movimientos se realizan en una área amplia del cuerpo, pueden ser repetitivos de los pies a la cabeza para relajar los tejidos musculares. Duración de 30 a 45 minutos. Aromaterapia Descripción: Primero se elige el aceite de preferencia, luego se colocan de 5 a 10 gotas del aceite esencial en un paño o en un recipiente con agua caliente, para luego inhalar por 10 a 15 minutos. Mascarillas Descripción: Primero se elige el tipo de mascarilla a usar, luego se inicia con una exfoliación para limpiar los poros y remover células muertas de la piel, después se coloca el rostro encima de un recipiente con agua caliente para abrir los poros, luego se procede a aplicar con una brocha la mascarilla, se deja actuar por 20 minutos y se prosigue a enjuagar el rostro y secarla con suaves golpecitos. Depilación Descripción: Se inicia eligiendo que parte del cuerpo se va a depilar, luego se debe mantener la cera en una temperatura tibia, luego se aplica la cera con una espátula siguiendo la dirección del vello, después de cubrir el área se empieza a retirar con un paño. Baño turco Descripción: Primero se ingresa al cuarto del turco, se ducha el cuerpo con agua fría y lo expone en la parte de calor deseada, que consta de tres partes: baja, media y alta. Toma el calor por 10 a 15 minutos consecutivos posteriormente se ducha el cuerpo con agua fría para cerrar los poros y así poder salir a tomar el aire fresco. Luego descansa de 5 a 10 minutos y repite sucesivamente de 1 a dos horas. Caminata ecológica Descripción: Primero se ingresa al cuarto del turco, se ducha el cuerpo con agua fría y lo expone en la parte de calor deseada, que consta de tres partes: baja, media y alta. Toma el calor por 10 a 15 minutos consecutivos posteriormente se ducha el cuerpo con agua fría para cerrar los poros y así poder salir a tomar el aire fresco. Luego descansa de 5 a 10 minutos y repite sucesivamente de 1 a dos horas. • Otra de las ventajas que se tiene es la tradición agrícola con la presencia en la zona de cultivos que proveen el SPA de toda clase de hierbas.
43
7.2 FICHA TÉCNICA ENCUESTA
Para el desarrollo del estudio se realizó una investigación de mercados de acuerdo con la encuesta del anexo A y cuya ficha se presenta en el cuadro siguiente:
Cuadro 3.Ficha Técnica Encuesta
FICHA TÉCNICA
Tipo de investigación El tipo de investigación utilizado en el presente proyecto es descriptiva por que se realizan las encuestas, se tabula, se gráfica y se analizan los resultados.
Método de investigación
Como método será utilizada la encuesta y observación directa de los servicios que oferta la competencia.
Fuentes de información
Primaria: Encuesta, visita a diferentes spa de la ciudad. Secundaria: Consultas en bases de datos de la Universidad cooperativa de Colombia (E-libro), Cámara de comercio, Dane, Página web Alcaldía de Bucaramanga, programa de transformación productiva.
Técnicas de recolección de información
Encuesta: Diseño, aplicación prueba piloto, modificación y aplicación de la encuesta según la muestra determinada. Observación directa: Según el resultado de la encuesta se realizará a Buena Vista Spa como competidor principal, para identificar los procesos, elementos y servicios que prestan.
Instrumento Formato de la encuesta (ver anexo A).
Modo de aplicación Forma directa
Definición de población (Elemento y unidad de muestreo)
Según datos consolidados del DANE en el censo del año 2005, en Santander (Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta) tiene una población total de 9.196 personas, donde se toman solo los estratos 3, 4, 5, 6 y más.
Determinación del tamaño de la muestra
Z=Nivel de Confianza P=Probabilidad de Éxito Q=Probabilidad de Fracaso E=Margen de Error N=Tamaño de la Población n=Tamaño de la Muestra Z=95% Factor= 1,96 P=50% Q=50% E=5% N=9.196
Fórmula
44
n=369
Proceso de muestreo
El tamaño total de la muestra es de 369 personas, según la determinación por medio de la formula Marco muestral (para población finita, menos de 100.000 habitantes).
Marco muestral La muestra se realizará de forma aleatoria.
Alcance Municipios Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.
Tiempo de aplicación
Veinte (20) días.
Tabulación encuesta. La encuesta que se aplicó a personas de los estratos
3, 4 y 5 para determinar sus gustos y preferencias en relación con el uso de
los SPA, arrojó los siguientes resultados.
1. Edad
Gráfico 1. Edad Tabla 6. Edad
De acuerdo con la gráfica el 52% de las personas encuestadas se encuentra entre el
rango de edad de 18 a 29 años, el 28% entre 29-39, el 14% en el rango de 40-49 y
por ultimo un 6% en el rango de 50 años en adelante.
Se identifica que nuestro mercado potencial serán las personas de 18 a 29 años
obteniendo el mayor porcentaje de resultado de la encuesta realizada.
52%
28%
14%
6%
18 - 29 29 - 39 40 - 49 50 +Tabla de frecuencia
Número de personas
18-29: 29-39: 40-49: 50+
192 104 51 22
45
2. Sexo
Gráfico 2. Sexo
Tabla 7.Sexo
Se identificó que el mayor
porcentaje de encuestados
fue el 67% del género
femenino y un 33% del
género masculino.
3. ¿A qué estrato
pertenece?
Gráfico 3. Estrato Tabla 8. Estrato
De los habitantes de
Bucaramanga y su Área
Metropolitana que se encuestaron el 43% pertenece al estrato 3, el 37% pertenece
al estrato 4, el 14% al estrato 5 y el 6% al estrato 6 y más.
Nuestro mayor objetivo de clientes se encuentra en el estrato 3.
4. ¿Alguna vez ha visitado un spa o algún lugar que ofrezca servicios
similares?
Tabla de frecuencia
Número de personas
Mujer: Hombre:
248 121
Tabla de frecuencia
Número de personas
Estrato 3: Estrato 4: Estrato 5: Estrato 6+:
157 137 51 24
33%
67%
Hombre Mujer
43%
37%
14%
6%
3 4 5 6+
46
Gráfico 4. Visitas SPA
Tabla 9. Visitas SPA
De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 72% de las personas ya conoce los
servicios que prestan los SPA, porque los han visitado. El 28% no ha hecho uso de
estos servicios. Es un resultado favorable para el desarrollo de la idea de negocios
porque muestra la preferencia de las personas hacia el uso de este tipo de servicios
que generan bienestar personal.
Respecto a las personas que no han visitado un SPA, se realizara una campaña de
publicidad donde se resalten los beneficios de salud y calidad de vida que pueden
adquirir con nuestros servicios.
Tabla de frecuencia
Número de personas
Si: No:
266 102
72%
28%
SI NO
47
5. ¿Señale los servicios que usted ha recibido en un spa?
Gráfico 5. Servicios que ha recibido en un SPA.
Las respuestas dadas a esta pregunta en relación con los servicios que las personas
han recibido de los SPA que visitan, indica que el SPA OASIS, ofertará los servicios
de masajes, exfoliaciones, aromaterapia y baño turco con los equipos e insumos de
calidad y la excelente atención del personal.
Según la encuesta realizada se identificó otros servicios por los cuales las personas
visitan los SPA como depilación, sauna y Aero bronceado, es importante tenerlos en
cuenta para incluirlos más adelante en el portafolio de servicios.
14%
25%
13% 17%
17%
4% 8% 2% 0%
Aromaterapia Servicio de masajes
Baños turcos Exfoliaciones
Terapia de relajación Programas de ejercicios físico
Servicio de hidroterapias Caminata ecológica
Otros
48
6. ¿Con que frecuencia asiste a un spa?
Gráfico 6. Frecuencia que
asiste a un SPA.
Tabla 10. Frecuencia que
asiste a un SPA.
De acuerdo al resultado de la encuesta se identificó el 50% asisten al año, el 24%
Trimestral, el 14% Semestral, el 10% Mensual y el 2% semanal.
Tabla 11.Resultado asistencia Spa por año.
N. de personas No. De veces Porcentaje Resultado
Semanal 9 52 3% 1,56
Mensual 43 12 16% 1,92
Trimestral 67 4 26% 1,04
Semestral 55 2 20% 0,4
Anual 92 1 35% 0,35
Frecuencia de visita al SPA 5,27
La frecuencia promedio de visita al SPA por año es de 5 veces. Mediante campañas
publicitarias se buscará motivar la asistencia al SPA.
Tabla de frecuencia
Número de personas
Semanal: Mensual: Trimestral: Semestral: Anual:
9 43 67 55 92
3%
16%
26%
20%
35%
Semanal Mensual Trimestral Semestral Anual
49
7. ¿Cuál spa de la ciudad usted visita?
Gráfico 7. SPA de la ciudad que visitan.
Tabla 12. SPA de la ciudad que visitan.
Estos resultados se toman como base para el análisis de la competencia con el
propósito de ofertar servicios que en el SPA OASIS marquen la diferencia con
respecto a la competencia. Benchmarking con el SPA buena vista ya que fue el que
obtuvo el mayor número de visita por parte de los encuestados.
Los otros SPA visitados según los resultados son: María Magreth SPA, Life Center
SPA, Aqua SPA Center, SPA Wellness, Natural Imagen y Armonic, estos serán
motivo de análisis para identificar su potencial.
36%
25%
7%
12%
20%
Buena vista spa Vitalcore spa
Jawara spa Bossco spa campestre (El portal)
Otro
Tabla de frecuencia
Número de personas
Buena vista spa: Vital Core spa: Otro: Bossco spa: Jawara spa:
96 67 53 32 18
50
8. ¿Si en Bucaramanga existiera un spa campestre con las siguientes
características: un ambiente natural, ubicado muy cerca de la ciudad,
atención personalizada, múltiples servicios de relajación, estaría
dispuesto (a) a visitarlo?
Gráfico 8.Estaría dispuesto a asistir a un SPA campestre.
Tabla 13. Estaría dispuesto a asistir a un SPA campestre.
Usuarios potenciales de los servicios del SPA. Del total de la población que es de
9.196 Se obtiene multiplicando el tamaño N de la población por el 92%.
92%
8%
SI NO
Tabla de frecuencia
Número de personas
Si: No:
339 30
51
9. ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por el servicio de un spa?
Gráfico 9. Valor a pagar por el servicio de un SPA.
Tabla 14. Valor a pagar por el servicio de un SPA.
Tabla 15.
Resultado valor a
pagar por el
servicio de un
SPA.
Tabla de frecuencia
Número de personas
$25.000-$45.000:60 $45.001-$60.000:120 $60.001-$90.000:138 $90.001 O MÁS:51
60 120 138 51
Promedio Porcentaje Resultado
$25.000-45.000
35.000 16% 5600
$45.001-$60.000
52.500 33% 17325
$60.001-$90.000
75.000 37% 27750
$90.001 O MÁS:
90.0000 14% 12600
Precio de los servicios del SPA 63275
16%
33% 37%
14%
$25000 - $45000 $45000 - $60000
$60000 - $90000 $90000 O MÁS
52
Precio promedio por visita al SPA, es decir las personas que visitan los SPA,
estarían dispuestos a invertir aproximadamente de $63.275.
10. ¿Cuál sería la preferencia de
días para tomar los servicios del
SPA?
Gráfico 10. Preferencia de días para
asistir a un SPA.
Tabla 16. Preferencia de días para
asistir a un
SPA.
Según resultados de encuesta las
personas prefieren asistir a un SPA
los sábados con un 53%, los
festivos con un 20% y los
domingos con un 17%. Entre
semana no son días tan afluentes
para tomar estos servicios.
11. ¿En qué horario le
gustaría tomar los servicios del
spa?
Gráfico 11. Horario de asistencia a un SPA.
Tabla de frecuencia
Número de personas
Lunes: Martes: Miércoles: Jueves: Viernes: Sábado: Domingo: Festivos:
0 13 18 26 57 129 73 53
17%
57%
26%
Mañana (8am a 12m)
Tarde (2pm a 6pm)
0% 0%
[PORCENTAJE] [PORCENTA
JE]
8%
53%
17%
20%
Lunes Martes Miercoles Jueves
Viernes Sábados Domingos Festivos
53
Tabla 17. Horario de asistencia a un SPA.
12. ¿Qué aspectos considera de mayor importancia para asistir a un spa?
Gráfico 12. Aspectos de mayor importancia para asistir a un SPA.
Al preguntar a los habitantes de Bucaramanga y su Área Metropolitana sobre los
factores que motivan la visita a los spa, los resultados indican que el 16% prefiere
excelencia en la atención personal, por lo cual el SPA OASIS, seleccionará el talento
humano orientado en la calidad del servicio al cliente y capacitado para la realización
de cada función, indican el 15% para la variedad de servicios, capacitación del
personal en instalaciones y equipos, lo cual se tendrá en cuenta con análisis de
nuestros principales competidores y un 13% la ubicación, horario, precio como
13%
13%
13%
15%
15%
15%
16%
PRECIO HORARIO
UBICACIÓN INSTALACIONES Y EQUIPO
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL VARIEDAD DE SERVICIOS
ATENCIÓN AL PERSONAL
Tabla de frecuencia
Número de personas
Mañana: Tarde: Noche:
63 209 97
54
factores de análisis para llegar a ser la mejor opción y preferencia de nuestros
clientes.
13. ¿A través de que medio le gustaría recibir información sobre los
servicios que ofrecerá el spa campestre?
Gráfico 13. Medios para recibir información del SPA.
Tabla 18. Medios para recibir información del SPA.
Tabla de frecuencia
Número de personas
Redes sociales: Correo electrónico:
196 128
3%
53%
35%
9%
Radio Redes sociales Correo electrónico Volantes
55
Según datos obtenidos las personas prefieren recibir información de los servicios por
medio de redes sociales con un 53%, luego correo electrónico con un 35%, volantes
con un 9% y por último radio con un 3%. Por esto el SPA, tomará como fuentes de
divulgación del servicio las redes sociales se abrió una cuenta en twitter con el
nombre de Oasis Spa Campestre y se está creando una página web wix.com, correo
electrónico sin descartar los medios tradicionales de difusión como los volantes y la
radio.
7.3 ESTADO DE DESARROLLO
Actualmente cuenta con la mayoría de las instalaciones e infraestructura para la
realización del proyecto, el servicio de baño turco se encuentra a disponibilidad y en
funcionamiento, se requiere fortalecimiento para las adecuaciones de los nuevos
servicios a ofrecer como la sala de masajes, aromaterapia, depilación, arreglo de
zona para el cultivo y la caminata ecológica, en la parte de mercadeo no se tiene
actualmente publicidad en redes sociales ni otro medio publicitario, lo que es un
tema muy importante que se está realizando con la identificación del nombre y
definición de los nuevos servicios.
Relación con la organización del Spa campestre, actualmente no existe vinculación
de empleados, pero se pretende con el inicio del proyecto llevar a cabo la
contratación, en el aspecto legal se cuenta con Rut y posteriormente la inscripción
en la cámara de comercio.
Volantes: Radio:
34 11
56
7.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
El proceso de servicio se presenta en los siguientes diagramas con la descripción.
Diagrama flujo Aromaterapia
Gráfico 14. Diagrama flujo Aromaterapia
57
CLIENTE
SECRETARIA
TÉCNICO MASAJISTA
Diagrama de flujo masaje
Llega al SPA
Bienvenida
Tiene
cita
Informa sobre el portafolio de
servicios y descripción.
Cliente
decide
programar
cita
Agenda la cita
Es guiado a
la sala
Indica procedimiento
Inicia la vaporización
Termina el proceso
Paga por el servicio
FIN
58
Gráfico 15. Diagrama flujo masajeCLIENTE
SECRETARIA
TÉCNICO MASAJISTA
Diagrama de flujo mascarilla
Gráfico 16. Diagrama flujo mascarilla
Llega al SPA
Da la bienvenida
Tiene
cita
Se informa sobre el portafolio
de servicios y descripción.
Cliente
decide
programar
cita
Agenda la cita
Es guiado a
la sala donde
será atendido
Indica procedimiento
Preparación
Inicia el masaje
Paga por el servicio
FIN
Finaliza el masaje
59
CLIENTE
SECRETARIA
TÉCNICO MASAJISTA
Diagrama de flujo depilación
Gráfico 17. Diagrama flujo depilación
Llega al SPA
Da la bienvenida
Tiene
cita
Se informa sobre el portafolio
de servicios y descripción.
Cliente
decide
programar
cita
Agenda la cita
Es guiado a
la sala donde
será atendido
Indica procedimiento
Preparación
Inicia la aplicación
Paga por el servicio
FIN
Finaliza la mascarilla
60
CLIENTE
SECRETARIA
TÉCNICO MASAJISTA
Diagrama de flujo Baño Turco
Gráfico 18. Diagrama flujo baño turco
Llega al SPA
Da la bienvenida
Tiene
cita
Se informa sobre el portafolio
de servicios y descripción.
Cliente
decide
programar
cita
Agenda la cita
Es guiado a
la sala donde
será atendido
Indica procedimiento
Preparación
Inicia la depilación
Paga por el servicio
FIN
Se termina el proceso
61
CLIENTE
SECRETARIA
Diagrama de flujo Caminata
Gráfico 19. Diagrama flujo caminata
Llega al SPA
Da la bienvenida
Tiene
cita
Se informa sobre el portafolio
de servicios y descripción.
Cliente
decide
programar
cita
Agenda la cita
Es guiado a
la sala donde
será atendido
Indica procedimiento
Cliente ingresa al vestier.
Cliente se prepara para
tomar el baño, se ducha
al ingresar, permanece
10 minutos se ducha
para salir a tomar aire
fresco.
Paga por el servicio
FIN
Repite el proceso por 2
a 3 veces.
62
CLIENTE
SECRETARIA
GUÍA ECOLÓGICO
7.5 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
Características técnicas de cada una de las necesidades y requerimientos del SPA.
Llega al SPA
Da la bienvenida
Tiene
cita
Se informa sobre el portafolio
de servicios y descripción.
Cliente
decide
programar
cita
Agenda la cita
Es guiado a
la sala donde
será atendido
Brinda la información de la
ruta
Preparación
Inicia la caminata
Paga por el servicio
FIN
Regreso al punto de
encuentro
63
Necesidades de muebles y enseres
Cuadro. Necesidades de muebles y enseres.
PROVEEDOR PRODUCTO
FICHA TÉCNICA CANT.
V. UNIT. V. TOTAL
Líneas Hospitalarias S.A.S
Divan para fisioterapia pintado
Medidas 1.80 mt x 60 mc, con cabecero graduable y orificio facial.
2 $613.599 $1.227.198
Líneas Hospitalarias S.A.S
Biombo De dos cuerpos pintado con tela anti fluido.
2 $183.620 $367.240
Líneas Hospitalarias S.A.S
Escalerilla De dos pasos pintada. 2 $85.776 $171.552
Líneas Hospitalarias S.A.S
Mesa auxiliar con puertas
Cuenta con dos repisas, dos puertas y ruedas de plástico para su movilidad.
2 $135.000 $270.000
Rimax plast Basurero 20 litros Doble
Diseño moderno y funcional, sistema push; mecanismo de fácil apertura, tamaño de bolsa sugerida 50 x 70cm, capacidad 40 litros
2 $40.000 $80.000
Rimax plast Basurero Eco mundo Style 50Lts
Diseño moderno, tres canastas en un solo soporte. Capacidad: 60 litros.
1 $70.000 $70.000
Rimax plast Basurero baño
Diseño sencillo en plástico, Alto: 35 cm ancho:28 cm
1 $19.900 $19.900
Rimax plast Carro de servicios
Dimensiones: 88 cm × 25 cm × 55 cm
1 $95.000 $95.000
Rimax plast Trapero Básico en base plástica. 1 $5.900 $5.900
Rimax plast Escoba Básico en base plástica. 1 $3.900 $3.900
Rimax plast Cepillo Básico en base plástica. 1 $2.900 $2.900
Rimax plast Recogedor Básico en base plástica. 1 $3.500 $3.500
Químicos y sabores
Jabón en polvo
Presentación: 1x 2.7 Kilos 1 $14.500 $14.500
Químicos y sabores
Jabón antibacterial
480 ml. Alta confiabilidad de desinfección, no irrita ni reseca la piel, mayor % de agente antibacterial, elimina el 99,9% de microorganismos.
2 $18.000 $36.000
64
Químicos y sabores
Jabonera Plástica pet. bolita x 500 ML
2 $2.000 $4.000
Químicos y sabores
Multiusos para pisos
1 GALON- aromas: pino limón, citronela, canela, brisa, marina, lavanda.
1 $14.000 $14.000
Químicos y sabores
Hipoclorito de sodio
1 GALON-Conservar el producto en su empaque original, bien cerrado, libre de polvo y en un lugar fresco y seco a una temperatura constante mayor de 12ºC y menor de 30ºC. Mantener alejado de productos que lo contaminen.
1 $8.500 $8.500
Químicos y sabores
Bolsa negra de aseo
Tipo industrial 12 $550 $6.600
Químicos y sabores
Guantes desechables
Tallas: 7, 8, 9 3 $3.800 $11.400
A.s. Precios Sabana sencilla
Especial para base de camilla.
3 $15.000 $45.000
A.s. Precios Toalla manos
Medida: 50x90 cm, 100% en algodón.
5 $5.900 $29.500
A.s. Precios Toalla facial Medida: 30x50 cm, 100% en algodón.
5 $4.900 $24.500
A.s. Precios Toalla de cuerpo
Medida: 70x140cm 5 $14.900 $74.500
Distrimedicos del Oriente
Gorro tipo oruga azul
Producto desechable, de un solo uso, sistema de pliegue tipo oruga Para uso industrial, estética, fabricación de alimentos, medicamentos, laboratorios. Protege de la contaminación, no produce reacciones alérgicas.
60 $1.250 $75.000
65
Distrimedicos del Oriente
Guantes multiusos
Producto desechable, no estéril, de un solo uso, para uso industrial, profesionales de la belleza, industria farmacéutica y manipulación de alimentos, con relieve exterior para mejor agarre.
60 $950 $57.000
TOTAL $2.717.590
Necesidades de insumos
Cuadro 5. Necesidades de insumos
PROVEEDOR PRODUCTO
FICHA TÉCNICA CANT.
V. UNIT. V. TOTAL
Laboratorios León S.A.S.
Aceites esenciales de coco, almendras, naranja, caléndula y eucalipto.
Presentación por: galón. Líquidos a temperatura ambiente, volátiles, alto índice de refracción.
5 $33.000/$38.000/$42.000/$54
0.000
$695.000
Químicos y sabores
Cremas para cuerpo: Frutal love, floral temptation y oriental.
Presentación: 1 Litro Almacenamiento: Conservar el producto en su empaque original, bien cerrado, libre de polvo y en un lugar fresco y seco a una temperatura constante mayor de 12ºC y menor de 30ºC. Mantener alejado de productos que lo contaminen.
3 $26.000 $78.000
Biocorp Mascarillas antioxidante de uva, natural a base de lodo, mascarillas de chocolate, avena, miel.
Aporta propiedades nutritivas, antioxidantes, limpia, remueve células muertas, se pueden aplicar en todo tipo de piel. Presentación 100 g.
60 $3.800 $228.000
66
Distribuidor Multicosmeticos
Cera caliente
Elaborada a base de resinas y ceras diversas que le proporcionan plasticidad y enriquecida con aceites para mejorar sus características y mantener un bajo punto de fusión. Presentación: 600 g.
2 $34.500 $69.000
TOTAL $1.070.000
Necesidades de equipo y cómputo
Proveedor: Universal de tapizados
Cuadro 6. Necesidades de equipo y cómputo.
CAN.
DESCRIPCIÓN V. UNIT. V.TOTAL IMAGEN
1 VENTA DE ESCRITORIO TIPO GERENCIAL REF. S 346
Especificaciones técnicas:
Escritorio con estructura en tubo pintado.
Terminación en MDF con porta impresora
CPU incorporado EN COLOR NEGRO
Archivador en Mdf Medidas de 1.10 x 0.60
de fondo
$575.000 $575.000
1 VENTA DE ESCRITORIO EN MADERA
Especificaciones técnicas:
Escritorio en MDF Archivador en Mdf
2x1 Medidas de 1.20 x
0.60 de fondo Color Wuengue o
$377.000 $377.000
67
cedro.
2
VENTA DE ARCHIVADOR METALICO Ref.: 2x1 Especificaciones Técnicas: Archivador metálico 2x1 2- Cajones y un Gaveta
para Archivar Carpetas Colgantes.
Con tapa superior metálica
Riel full extensión Sistema de Seguridad
chapa tipo trampa Trafico pesados. Color gris o negro
$ 330.000
$ 660.000
1
VENTA DE TANDEM DE TRES PUESTOS CON MESA BASE CROMADA Especificaciones técnicas: Tándem de tres
puestos en tubo rectangular 36 x 72 y oval 15 x 30 Calibre 16.
Carcazas internas y externas
Espalda y asiento tapizado en paño o cuero sintético color a elección.
Base cromada Mesa en formica
$522.500
$522.500
4
VENTA DE SILLAS INTERLOCUTORAS REF. Stylo sin Brazos Especificaciones Técnicas: Base en aluminio. Concha en polipropileno
de alta resistencia. Especial para
EXTERIOR Medidas: 75 x 43 x 41 color negro.
$90.000
$360.000
68
2
VENTA DE SILLA EJECUTIVA REFERENCIA TRIPOLI. Especificaciones Técnicas: Ergonómica. Ruedas en goma piso
duro. Base con diseño, 5
puntas, en Polipropileno de Alto Impacto.
Elevación Neumática. Brazos Fijos y tapizados. Sistema basculante en
una posición. Asiento Tapizada en
Malla Antitranspirante color negro.
Espaldar en malla color negro, verde, vino tinto y azul.
$275.000
$550.000
2 Portátil HP- Pavilion x2 Especificaciones Pantalla IPS de 1920 x 1280 ofrece detalles nítidos y ángulos de visión impresionantes en HD+, mientras que la relación de aspecto de 3:2 le permite ver más en la pantalla en formato vertical con menos desplazamiento.
$890.000 $1.780.000
1 Impresora Hp 4675 Especificaciones • Función: Imprime - Copia - Escanea - Fax • Velocidad Impresión - copia: 20ppm Negro - 16ppm Color • Resolución impresión: 600 x 300 dpi • Resolución escáner: 1200 ppi • Conectividad: Wifi. USB 2.0
$299.000 $299.000
TOTAL $5.123.500
69
Necesidades de adecuación de instalaciones
Cuadro 7. Necesidades de adecuación de instalaciones.
PROVEEDOR
PRODUCTO FICHA TÉCNICA CANT. V. UNIT. V. TOTAL
ELECTRORALLÓN E.U.
Pintura Viniltex- Acriltex
Pintura Vinil acrílica diluible con agua, de acabado satinado, máxima lavabilidad y alta resistencia a la suciedad. No contiene plomo ni Cromo.
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Cemento Cemex- Para realizar resanes
Presentación: empacado. Beneficios: alta retención de agua que garantiza una excelente manejabilidad, moderado calor de hidratación que minimiza la aparición de fisuras y brinda estabilidad en sus propiedades de fraguado, resistencia y color.
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Arena Tipo arena fina para resanes. 8 carretilladas
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Adecuaciones
Mano de obra
2 obreros
$360.000 $720.000
TOTAL $1.154.800
Necesidades de material publicitario y promocional
Cuadro 8. Necesidades de material publicitario y promocional.
PROVEEDOR PRODU CTO
FICHA TÉCNICA CANT.
V. UNIT. V. TOTAL
RADIO TODELAR Pautas publicitarias
Horario: 9 A.m. y 4 P.m. Se mencionara el portafolio de servicios y ubicación del SPA.
10 $100.000
$1.000.000
INNOVA PUBLICIDAD VISUAL S.A.S.
Volantes Incluye información y características del SPA.
1000 $85.000 $85.000
TOTAL $1.085.000
7.6 PLAN DE SERVICIOS
70
A continuación se relaciona la proyección de crecimiento anual por servicio.
Tabla 19. Proyección plan de servicios por servicio.
PROYECIÓN DE VENTAS
Tickets 1er año Vr. unitario Crecimiento anual
$
Masajes 1.200 60.000 IPC + 8,00%
Aroma terapias 350 80.000 IPC + 6,00%
Mascarillas 500 45.000 IPC + 10,00%
Depilación 700 60.000 IPC + 7,00%
Baño Turco 170 55.000 IPC + 5,00%
Caminata Ecológica
100 30.000 IPC + 10,00%
8 PLAN DE COMPRAS
8.1 CONSUMOS POR UNIDAD DE SERVICIOS
A continuación se relacionan y se identifican los costos directos como son los
insumos, mano de obra directa y costos indirectos del servicio.
Cuadro 9. Consumo por unidad de servicios.
MASAJE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO
Crema 30 ml $1.190
Gorro 1 $180
Personal 2 $13.450
TOTAL $14.820
AROMATERAPIA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO
Aceite 15 ml $550
Personal 2 $2.690
TOTAL $3.240
MASCARILLA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO
Mascarilla de frutas 1 $3.800
Personal 2 $2.690
TOTAL $6.490
71
DEPILACIÓN
DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO
Cera 1 $458
Paleta aplicador 1 $300
Guantes 1 $600
Personal 2 $2.690
TOTAL $4.048
BAÑO TURCO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO
Hierbas 1 $900
Equipo de calentamiento 1 $2.900
Personal 1 $1.345
TOTAL $5.145
CAMINATA ECOLOGICA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO
Mantenimiento sendero 1 $3.500
Personal 2 $2.690
TOTAL $6.190
9 COSTOS DEL SERVICIO
A continuación se relacionan y se identifican los costos directos como son los
insumos, mano de obra directa y costos indirectos del servicio, en valor unitario y
proyección de crecimiento anual según IPC y el uso de la capacidad instalada.
Tabla. Costos de los servicios
PROYECCION DE COSTOS
COSTOS Vr unitario Crecimiento anual
Masajes $ 14.820 IPC + 5,00%
Aroma terapias $ 3.240 IPC + 5,00%
Mascarillas $ 6.490 IPC + 7,00%
Depilación $ 4.048 IPC + 5,00%
72
Baño Turco $ 5.145 IPC + 3,00%
Caminata Ecológica $ 6.190 IPC + 10,00%
10 INFRAESTRUCTURA
10.1 INFRAESTRUCTURA
Las instalaciones se encuentran construidas de un nivel y físicamente terminadas en
pinturas, en la entrada se encuentra una oficina donde se ubicara el área
administrativa, en la parte superior un salón que se adecuaría para la realización de
los servicios: masajes, aromaterapias, mascarillas, depilación, en la siguiente
división se encuentran dos cuartos de baños húmedos, un vestier y batería de
baños, por ultimo esta la zona verde y el espacio natural para la realización de la
caminata ecológica.
10.2 PARÁMETROS TÉCNICOS ESPECIALES
De acuerdo a los servicios a ofertar se tiene la siguiente infraestructura dos cuartos
para los turcos uno con medidas de 8 M², el otro con medidas de 3 M², un vestier
para este servicios.
Se pretende adecuar una sala que cuenta con medidas de 35 M² para los servicios
de masajes, aromaterapia, depilación.
11 ORGANIZACIÓN
11.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
11.1.1 Análisis DOFA
El análisis DOFA es una herramienta de comparación de factores internos y
externos del negocio.
Interno: Corresponde a las fortalezas y debilidades del negocio y se tiene
algún tipo de control sobre los mismos.
Externo: Representan las oportunidades que ofrece el mercado y las
amenazas que debe enfrentar el negocio en el mercado seleccionado.
Cuadro 10. Análisis DOFA
Análisis interno
73
Fortalezas Debilidades
F1.Ser un negocio innovador, al brindarle al cliente variedad de servicios para bienestar y salud de las personas. F2.Su ubicación, ya que es un SPA campestre y se encuentra a 30 minutos de Bucaramanga. F3.El cultivo de las plantas medicinales. F4.Diseño, equipamiento y zonas verdes de las instalaciones.
D1.Poca experiencia y conocimiento del sector. D2.Rotación del personal. D3. Significativa inversión.
Análisis externo
Oportunidades Amenazas
O1.Alianzas estratégicas con proveedores. O2. Establecer convenios con empresas. O3.Poca competencia en el área metropolitana. O4.El interés por el cuidado de la salud va incrementado.
A1.Entrada de nuevos competidores al mercado. A2.Servicios sustitutos.
11.1.2 Organismos de apoyo
La primera entidad de apoyo para llevar a cabo esta idea de negocio es el fondo
emprender que es el fondo de capital semilla cuyo objetivo es el de financiar
iniciativas empresariales.
Otro organismo de apoyo será el Programa de Transformación Productiva que es
una de las herramientas dispuestas por el Gobierno Nacional para la ejecución de la
Política Industrial que se proyecta al desarrollo productivo del país y con la que
generan entornos más competitivos y empresas más fuertes y productivas.
El PTP es un aliado de los empresarios porque ofrece acompañamiento para
acelerar su productividad y competitividad, orientando sus capacidades y
aprovechando sus ventajas comparativas.
11.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
74
11.2.1 Organigrama
Figura 1. Organigrama
11.2.2 Descripción y perfil de cargos
Manual de funciones y requisitos mínimos para los diferentes empleos que conforma
el spa oasis campestre.
Gerente
Cuadro 11. Gerente
GERENTE
TÉCNICO MASAJISTA
SECRETARIA OPERARIO GUIA
ECOLÓGICO
CONTADOR
75
FORMATO PERFIL DEL CARGO
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO: Gerente
NÚMERO DE PERSONAS EN ELCARGO: 1
2.OBJETIVO GENERAL DEL CARGO
El gerente general de Oasis spa campestre tiene como finalidad garantizar el debido funcionamiento de la empresa.
3.FUNCIONES
*Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo. *Controlar y dirigir cada área de la empresa. *Tener conocimiento sobre las Normas Internacionales de Información Financieras. *Guiar y motivar a los colaboradores directos mediante el ejercicio de liderazgo participativo. *Organizar las actividades y campañas promocionales de los servicios que ofrece el spa. *Dirigir las funciones de sus colaboradores. *Controlar los recursos económicos y físicos de la empresa. *Tomar decisiones de inversión y compras. *Establecer contacto y estrategias para ampliar el número de clientes. *Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal adecuado para cada cargo. *Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo y de personal.
4.RESPONSABILIDADES
*Toma decisiones de inversión y alianzas estratégicas con los proveedores. *Supervisa el trabajo de los colaboradores. *Manejo de la información y bienes de la empresa.
5.CONDICIONES AMBIENTALES
El trabajo se realiza en una oficina, con temperatura adecuada, humedad ambiental natural, características de higiene normales, iluminación apta y una buena estructura.
6.REQUISITOS MINIMOS
Estudios: Superior Título: Administrador de empresas Estudios complementarios: Manejo paquete de datos. Experiencia: Sin experiencia. Sexo: Mujer
Contador
76
Cuadro 12.Contador
FORMATO PERFIL DEL CARGO
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO: CONTADOR
NÚMERO DE PERSONAS EN ELCARGO: 1
2.OBJETIVO GENERAL DEL CARGO
Registrar los movimientos financieros legales de la empresa.
3.FUNCIONES
*Asesorar al gerente con todos los temas relacionados a las Normas Internacionales de Información Financiera. *Registrar y cumplir con el pago de las obligaciones tributarias de la empresa. *Presentar informes contables que requiera el gerente. *Realizar mensualmente la nómina de la empresa.
4.RESPONSABILIDADES
*Tener conocimiento claro e informar del estado económico de la empresa.
5.CONDICIONES AMBIENTALES
Se indica que es un asesor externo por lo cual su puesto de trabajo no será dentro del spa.
6.REQUISITOS MINIMOS
Estudios: Superior. Título: Contador público. Experiencia: Mínimo 1 año llevando la contabilidad en empresas. Sexo: Hombre o mujer.
Secretaria
Cuadro 13. Secretaria
77
FORMATO PERFIL DEL CARGO
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO: Secretaria
NÚMERO DE PERSONAS EN EL CARGO: 1
2.OBJETIVO GENERAL DEL CARGO
Prestar un excelente servicio al cliente y labores administrativas.
3.FUNCIONES
* Establecer el contacto con los clientes y dar la bienvenida. *Informar al cliente sobre los servicios existentes y nuevos. *Controlar las llamadas entrantes y salientes. *Actualizar y compartir información en las redes sociales. *Mantener al día la correspondencia recibida y enviada. *Recibir y registrar el dinero de pago de los clientes *Informar al cliente sobre el portafolio de productos y servicios.
4.RESPONSABILIDADES
*Manejo adecuado de la caja menor. *Atención de sugerencias, quejas y reclamos. *Manejo adecuado de la información.
5.CONDICIONES AMBIENTALES
El trabajo se realiza en una oficina, con temperatura adecuada, humedad ambiental natural, características de higiene normales, iluminación apta y una buena estructura.
6.REQUISITOS MINIMOS
Estudios: Técnico Título: Técnico en secretariado. Estudios complementarios: Tener conocimiento en manejo de bases de datos y programas de office. Experiencia: Mínimo 6 meses.
Técnico Masajista
Cuadro 14. Técnico masajista
78
FORMATO PERFIL DEL CARGO
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO: Técnico Masajista
NÚMERO DE PERSONAS EN ELCARGO: 1
2.OBJETIVO GENERAL DEL CARGO
El masajista tiene como objetivo realizar cada uno de las terapias que ofrece el spa.
3.FUNCIONES
*Realizar de masajes y tratamientos corporales. *Asesorar a los clientes. * Comunicar a los clientes sobre los beneficios de los servicios para su salud. *Preparar y adecua las instalaciones, medios y productos necesarios para el tratamiento, a las condiciones requeridas para la aplicación de la técnica seleccionada. *Aplica el masaje al cliente, en función de las técnicas determinadas y de las maniobras seleccionadas según los parámetros establecidos de localización, intensidad y tiempo.
4.RESPONSABILIDADES
*Ejecuta de forma correcta todos los protocolos y procedimientos existentes del bienestar corporal. *Mantiene la zona de trabajo y el equipamiento en condiciones bioseguras según normatividad sanitaria vigente en el spa.
5.CONDICIONES AMBIENTALES
El trabajo se realizara en un salón amplio, con temperatura adecuada, humedad ambiente natural, características de higiene normal, iluminación apta, música ambiental, aromas apropiados y buena estructura.
6.REQUISITOS MINIMOS
Estudios: Técnico Título: técnico laboral en cosmetología y estética integral. Experiencia: Mínimo 1 año en un spa, asesora de servicios de cosmetológicos. Excelente actitud y presentación personal. Sexo: Hombre o mujer.
Operario
Cuadro 15. Operario
FORMATO PERFIL DEL CARGO
79
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO: OPERARIO
NÚMERO DE PERSONAS EN EL CARGO: 1
2.OBJETIVO GENERAL DEL CARGO
Coordinar y llevar a cabo las actividades agrícolas para desarrollar los campos de cultivo y mantener aseadas las instalaciones.
3.FUNCIONES
*Preparar la tierra a mano, esparcir fertilizantes y abonos. *Inspeccionar, limpiar, recoger cultivo y clasificar las hierbas. *Realizar y responder por la limpieza e higiene de las instalaciones. *Habilidades para uso de herramienta como guadañadora, pico, pala, azadón, rula, hacha.
4.RESPONSABILIDADES
*Realizar un control diario al cultivo de plantas medicinales para el uso del SPA. *Mantener en buen estado cada uno de los equipos y herramientas. * Manejo adecuado de herramientas como guadañadoras, pico, pala, azadón, rula, el hacha.
5.CONDICIONES AMBIENTALES
El trabajo se realiza en las instalaciones del spa y en el área de cultivo de hierbas, temperatura ambiente, se le brindara el uniforme y herramientas necesarias para realizar la labor.
6.REQUISITOS MINIMOS
Estudios: Bachiller Experiencia: Mínimo 1 año Sexo: Hombre o mujer
Guía Ecológico
Cuadro 16. Guía ecológico
80
FORMATO PERFIL DEL CARGO
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO: GUIA ECOLÓGICO
NÚMERO DE PERSONAS EN EL CARGO: 1
2.OBJETIVO GENERAL DEL CARGO
Direccionar a las personas por el sendero de la caminata.
3.FUNCIONES
*Recibir al turista *Indicar el recorrido. *Orientar, acompañar, instruir y asistirlo durante todo el recorrido. *Brindar información al caminante sobre los aspectos generales del sendero a recorrer. *Velar por la seguridad y bienestar de los clientes.
4.RESPONSABILIDADES
*Vela por la seguridad y bienestar de los caminantes. *Tiene conocimiento de primeros auxilios (manejo de reanimación, fracturas, heridas abiertas y cerradas, inmovilización, transporte de heridos).
5.CONDICIONES AMBIENTALES
El trabajo se realiza en un terreno faldudo. Solo prestara los servicios los fines de semana. (Sábado, Domingo y Festivos).
6.REQUISITOS MINIMOS
Estudios: Técnico en turismo ecológico Estudios complementarios: Curso en primeros auxilios. Buen estado físico. Experiencia: 1 año Sexo: Hombre o Mujer
11.3 ASPECTOS LEGALES
11.3.1 Constitución Empresa y Aspectos Legales.
81
Consulta definición persona natural
Según información del centro de atención empresarial:12
En esta clasificación no existen opciones de empresa. Para un emprendedor es la
opción ideal, ya que no tendrá que desplegar estructuras jurídicas ni de
administración complejas y responderá con su patrimonio ante cualquier acción
realizada.
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL REGISTRO COMO PERSONA
NATURAL
Formularios de Registro Único Empresarial
Formato único con otras Entidades
Cedula de ciudadanía
Pre Rut. Si ya posee Nit presenta fotocopia del RUT13
Consulta del nombre comercial:
Esta consulta permite conocer si existen o no otras empresas o establecimientos en
el entorno nacional con el mismo nombre de la empresa que se va a crear. Como se
puede observar en la imagen siguiente, dicha consulta no existe por lo cual se
tomará como el nombre del negocio14
Figura 2. Consulta de Homonimia
12
file:///C:/Users/MAYERLY%20RALLON/Downloads/PASO%20A%20PASO%20PARA%20LA%20MATRICULA%20DE%20PERSONA%20NATURAL.pdf [Paso a paso como inscribirse como persona natural20_Marzo_2016] 13
http://www.sintramites.com/sintramites/General/TipoDeEmpresa.aspx [Consulta tipo de empresa20_Marzo_2016] 14
http://www.sintramites.com/sintramites/General/Homonimia.aspx [Consulta de Homonimia20_Marzo_2016]
82
Realizar consulta de beneficio de la ley 1429
Consulta de código de la actividad comercial
*CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme.
No existe un código CIIU especial para los servicios de spa de acuerdo a esto se
llevara cabo con el código 9602 descripción peluquería y otros tratamientos de
belleza.15
Consulta viabilidad de uso de suelo
La actividad comercial se realizara en el municipio de Floridablanca, Santander.16
Diligenciamiento del formulario requisitos para matricula de persona natural
en la cámara de comercio.17
SEGURIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL
Programa de IPS, Veterinarias y Spa
• Decreto 4126 de 2005: Las disposiciones del presente decreto se aplican a las
personas naturales o jurídicas que presten servicios de salud a humanos y/o
animales e igualmente a las que generen, identifiquen, separen, desactiven,
empaquen, recolecten, transporten, almacenen, manejen, aprovechen, recuperen,
transformen, traten y dispongan finalmente los residuos hospitalarios y similares.
• Ley 715 de 2001: Competencias de las entidades territoriales en el sector salud.
15
http://www.sintramites.com/sintramites/General/ActividadEconomica.aspx [Consulta CIIU código actividad económica20_Marzo_2016] 16
http://www.sintramites.com/sintramites/General/UsoDeSuelo.aspx [Consulta uso de suelo20_Marzo_2016] 17
http://www.sintramites.com/sintramites/General/Documentos.aspx#all [Formato requisitos para matricula de persona natural25_Marzo_2016]
83
• Resolución 02263 de 2004: Por la cual se establecen los requisitos para la apertura
y funcionamiento de los centros de estética y similares y se dictan otras
disposiciones.
• Resolución 00002117 de 2010: Se establecen los requisitos para la apertura y
funcionamiento de los establecimientos que ofrecen servicio de estética ornamental
tales como, barberías, peluquerías, escuelas de formación de estilistas y
manicuristas, salas de belleza y afines y se dictan otras disposiciones.
• Decreto 2676 de 2000: Reglamenta en términos ambientales y sanitarios, la
gestión integral de los residuos hospitalarios y similares, generados por personas
naturales o jurídicas.
• Ley 711 de 2001: Se reglamenta el ejercicio de la ocupación de la cosmetología y
se dictan otras disposiciones en materia de salud estética.
• Ley 9 de 1979: Procedimientos y medidas que se deben adoptar para la regulación,
legalización y control de los descargos de residuos y materiales que afectan o
pueden afectar las condiciones sanitarias del ambiente.
• Resolución 002827 de 2006: Por la cual se adopta el Manual de bioseguridad para
establecimientos que desarrollen actividades cosméticas o con fines de
embellecimiento facial, capilar, corporal y ornamental.
• Resolución 2400 de 1979: Se establecen algunas disposiciones sobre vivienda,
higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
• Decreto 2330 de 2006: Son las condiciones esenciales, técnicas de planeación y
gestión del servicio, procedimientos para cada uno de los procesos del servicio
farmacéutico y la elaboración de guías para actividades críticas.
• Decreto 2200 de 2005: Se reglamenta el servicio farmacéutico y se dictan otras
disposiciones.
• Resolución 1043 de 2006: Por la cual se establecen las condiciones que deben
cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e
implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la
atención y se dictan otras disposiciones.
• Resolución 4445: Por el cual se dictan normas en lo referente a las condiciones
sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares.
Estrategias
• Realizar visitas de vigilancia, seguimiento y control a Centros de Estética y
Belleza, Peluquerías, Veterinarias y similares.
84
• Realizar Visitas de vigilancia y control a IPS públicas, privadas y sujetos con
actividades forenses generadoras de residuos sólidos
• Acciones educativas en cuanto a las normas de bioseguridad y manejo de residuos
sólidos en estos establecimientos.
Control
Programa Cámara de Comercio
Es un convenio entre las entidades Alcaldía de Bucaramanga (Secretaria de Salud y
Ambiente de Bucaramanga, Secretaria del Interior, Cuerpo de bomberos de
Bucaramanga) y Cámara de Comercio de Bucaramanga, donde se realizan visitas
multidisciplinarias para evitar la tramitología, a aquellas empresas y establecimientos
matriculados en la Cámara de Comercio de Bucaramanga.
Normatividad
• Decreto 0237 de 2010: Matriz de riesgos como mecanismo para la priorización de
visitas de inspección vigilancia y control y se crea el Consejo Asesor como ente
encargado de monitorear el sistema de vistas multidisciplinarias de inspección,
vigilancia y control del municipio de Bucaramanga.
• Convenio de Cooperación Internacional entre el Municipio de Bucaramanga,
Cámara de Comercio de Bucaramanga y Corporación Financiera Internacional para
la simplificación de la gestión de los trámites asociados a la inspección, vigilancia y
control para los establecimientos de comercio.
• Decreto 011 de 2010: Procedimiento para la verificación y control de la seguridad,
salubridad pública y uso del suelo de las actividades y establecimientos comerciales,
industriales, de servicios y el sector financiero.
Estrategias
•Visitas de Inspección, vigilancia y control a las empresas registradas en la Cámara
de Comercio, con base en los riesgos implícitos en las actividades que éstos
realizan.
•Visitas de simplificación de la gestión de los trámites asociados a la inspección,
vigilancia y control para los establecimientos de comercio.18
18http://www.bucaramanga.gov.co/Contenido.aspx?param=339
[AlcaldiadeBucaramanga_Secretarias_SaludyAmbiente_SeguridadSanitariayAmbien
tal_Marzo312016]
85
11.4 COSTOS ADMINISTRATIVOS
11.4.1 Gastos de personal
A continuación se detalla la nómina del personal de Oasis SPA Campestre:
El tipo de contratación será fija excepto el contador será externo.
La dedicación será completa excepto el guía logística que solo laborara los
fines de semana.
Tabla 21. Gastos de personal administrativo, salarios y factores prestacionales.
Cargo CAN.
Salario BÁSICO
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
RESTACIONES SOCIALES
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
PARAFISCALES
Gerente 1 $1.500.000 - $313.950 $315.330 $135.000
Secretaria
1 $689.455 $77.700 $121.805 $144.938 $62.051
Técnico Masajista
1 $980.000 $77.700 $213.934 $206.015 $88.200
Operario 1 $689.455 $77.700 $121.805 $144.938 $62.051
Guía Ecológico
1 $220.000 $38.850 $48.024 $$46.248 $19.800
Contador 1 $500.000 - - - -
TOTAL 6 $4.288.365 $271.950 $727.389 $796.392 $340.953
Tabla 22. Gastos de personal mensual y anual.
CARGO CAN.
SALARIO BÁSICO
ASIGNACIÓN MENSUAL
TOTAL ANUAL
Gerente 1 $1.500.000 $2.264.280 27.171.360
Secretaria 1 $689.455 $1.095.949 13.151.388
Técnico Masajista
1 $980.000 $1.565.849 18.790.188
Operario 1 $689.455 $1.095.949 13.151.388
Guía Ecológico
1 $220.000 $372.922 4.475.064
Contador 1 $500.000 $500.000 6.000.000
TOTAL 6 $4.578.910 6.894.949 82.739.388
86
11.4.2 Gastos de puesta en marcha
De acuerdo al monto de los activos los derechos liquidados causados anualmente
son los siguientes:
Cuando el establecimiento, la sucursal o la agencia se encuentren localizado dentro
de la misma jurisdicción de la cámara de comercio correspondiente al domicilio
principal de la sociedad, cancelará los siguientes derechos por su matrícula o
renovación.
Tabla 23. Derechos por registro de matrícula de establecimientos, sucursales y
agencias.
CONCEPTO DESDE HASTA VALOR
Registro de matrícula
$2.068.366 $11.720.735 $77.00
Derechos certificado de matrícula
- - $2.400
TOTAL $79.400
11.4.3 Gastos anuales de administración
Registro de gastos administrativos mensual y anual.
Tabla 24. Gastos anuales de administración.
DESCRIPCIÓN MENSUAL ANUAL
Línea Telefónica $50.000 $600.000
Plan Internet $68.000 $816.000
Servicio de energía $95.000 $1.140.000
Suministro de oficina $75.000 $900.000
Mantenimientos $80.000 $960.000
TOTAL $368.000 $4.416.000
87
12 FINANZAS
12.1 INGRESOS
12.1.1 Fuentes de financiación
El financiamiento con crédito corresponde al 100% del valor de la inversión total.
Tabla 25. Fuentes de financiación.
CONCEPTO VALOR PORCENTAJE
Recursos de crédito $11.150890 100%
12.2 EGRESOS
12.2.1 Egresos
A continuación se relacionan los gastos administrativos se calculan por valor
promedio mensual, valor promedio anual y crecimiento IPC.
Tabla 26. Gastos administrativos
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Vr prom. mensual
Vr prom anual Crecimiento anual
Servicios $ $ $
Energía eléctrica 250.000 3.000.000 IPC + 0%
Agua 650.000 7.800.000 IPC + 0%
Telefonía (móvil y fija)
130.000 1.560.000 IPC + 0%
Internet 68.000 816.000 IPC + 1%
Arriendo 2.000.000 24.000.000 IPC + 2%
Gastos de personal 6.313.375 75.760.495 Ajuste SMMLV + 0%
Honorarios (contador) 500.000 6.000.000 IPC + 3%
Mantenimiento 80.000 960.000 IPC + 0%
Diversos 200.000 2.400.000 IPC + 5%
88
12.3 CAPITAL DE TRABAJO
A continuación se realiza la proyección de los gastos administrativos de acuerdo a
sus variables.
12.3.1 Capital de trabajo
Tabla 27. Proyección de gastos administrativos. PROYECCION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
2017 2018 2019 2020 2021
$ $ $ $ $
Servicios 13.176.000 13.592.616 14.014.326 14.443.594 14.886.093
Depreciaciones 1.120.156 1.120.156 1.120.156 1.120.156 1.120.156
Amortizaciones 884.933 884.933 884.933 500.000 500.000
Arriendo 24.000.000 25.224.000 26.495.290 27.820.054 29.211.057
Gastos de personal 75.760.495 80.622.139 86.175.990 91.793.240 97.950.795
Honorarios (contador) 6.000.000 6.366.000 6.750.506 7.155.537 7.584.869
Mantenimiento 960.000 989.760 1.019.849 1.050.444 1.081.957
Diversos 200.000 216.200 233.582 252.269 272.451
Total gastos administrativos 135.277.584 142.608.420 150.708.958 158.578.887 167.493.470
12.4 RAZONES FINANCIERAS
12.4.1 Tasa Interna de Retorno (TIR)
Es la tasa porcentual, en la cual la diferencia entre los ingresos y egresos
actualizados con esa tasa, hacen el Valor Presente Neto VPN igual a cero (0). Es
aquella que sirve para determinar la rentabilidad del proyecto, facilitando la tasa de
interés con que el inversionista está recuperando lo que aporto y de esta manera
saber si vale la pena el proyecto o si es mejor invertir su dinero en otro tipo de
negocio que le resulte más rentable.
Tabla 28. Tasa Interna de Retorno TASA INTERNA DE RETORNO
TIR Año 0 2017 2018 2019 2020 2021
$ $ $ $ $ $
TIR 84,8%
(14.670.890) 5.365.620 9.000.071 20.683.982 37.629.750 56.696.963
La tasa interna de retorno arrojada fue de 84,8%, lo que indica que es un proyecto
factible.
89
12.4.2 Valor Presente Neto (VPN)
Es un valor que resulta de la suma delos flujos descontados a la inversión inicial.
Para realizar su cálculo es importante definir los factores macroeconómicos como
son:
TES: Es un título de deuda del gobierno colombiano, en tal sentido, es una deuda
que genera el estado para con el poseedor de dichos títulos; su vencimiento esta
entre uno y dieciséis años en promedio.
Prima de riesgo (EMBI): Es el principal indicador de riesgo de país y está calculado
por JP Morgan Chase. Es la diferencia de tasa de interés que pagan los bonos
denominados en dólares, emitidos por países subdesarrollados, y los bonos del
Tesoro de Estados Unidos, que se consideran „‟libres‟‟ de riesgo.
Tabla 29. Valor Presente Neto
VALOR PRESENTE NETO
INFORMACIÓN GENERAL DE VALORACIÓN
Valores
TES 6,92%
Prima de riesgo (EMBI) 2,42%
Tasa de impuestos
34,00%
Tasa de oportunidad calculada
9,51%
Porcentaje recursos propios
4,65%
Porcentaje recursos de crédito
95,35%
Tasa de interés del crédito
17,04%
Tasa de descuento
11,17%
VALOR PRESENTE NETO
Año 0 2017 2018 2019 2020 2021
VPN ($) 63.448.502
(14.670.890)
$ 5.365.620
$ 9.000.071
$ 20.683.982
$ 37.629.750
$ 56.696.963
El proyecto presenta viabilidad ya que presenta una prima de $ 63.448.502, la tasa
de descuento utilizada fue de 11,17%, y se estableció según el Excel adjunto. El
proyecto se financiará con 4,65% recursos propios y 95,35% provenientes de un
crédito financiero.
90
12.4.3 Razones financieras
Para la evaluación financiera del Plan de negocios se tomaron en cuenta las razones
financieras expuestas. Debe hacer un pequeño análisis de qué indican cada una de
ellas.
Capital de trabajo: Son los recursos de fácil conversión en efectivo que se pueden
considerar propia o mediante la rotación que obtiene de los ingresos. Este indicador
no es una razón pero sirve o es útil para el control, interno de la compañía. La
empresa tiene $7.177.600 como recursos disponibles para el primer año de
operaciones y para el quinto año se aumenta en $63.757.211.
Razón corriente: Es la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones
en el corto plazo, es decir el número de veces que cubre con sus activos los pasivos
a corto plazo. En este caso son 1,2 veces para el primer año de operaciones.
Margen bruto: Significa que las ventas de la empresa generan utilidad bruta, sin
tener en cuenta los gastos administrativos, financieros y de ventas. Por cada peso
vendido genera un 85,02% para el primer año de operaciones.
Margen operacional: Indicador de rentabilidad que se define como la utilidad
operacional sobre las ventas netas y nos indica, si el negocio es o no lucrativo, en sí
mismo, independientemente de la forma como ha sido financiado. Siendo para el
primer año -0,54% con proyecciones positivas desde el segundo año.
Marge neto: Es la diferencia entre los ingresos totales, los costos y gastos incurridos
en la operación del negocio. En el primer año es de -1,94%, pero se proyecta desde
el segundo año de manera positiva.
ROE: Es el indicador financiero que valora la rentabilidad de capital, para el primer
año se evidencia negativo -342,6%, con proyecciones positivas desde el segundo
año en adelante.
ROA: Es el indicador financiero que mide la rentabilidad de relación entre el
beneficio obtenido en un determinado periodo y los activos globales de la empresa.
Para el primer año es negativo -7,06%, con proyecciones positivas a partir del
segundo año.
91
Tabla 30. Razones financieras.
RAZONES FINANCIERAS
ANALISIS RAZONES FINANCIERAS
2017
$
2018
$
2019
$
2020
$
2021
$
Capital de trabajo 7.177.600 10.237.609 23.408.537 42.445.765 63.757.211
Razón corriente 1,2x 1,3x 1,6x 2,1x 2,5x
Margen bruto 85,02% 85,33% 85,63% 85,93% 86,22%
Margen operacional -0,54% 3,69% 7,53% 11,64% 15,17%
Margen neto -1,94% 1,29% 4,23% 7,24% 9,81%
ROE -342,6% 43,5% 44,3% 41,1% 39,4%
ROA -7,08% 4,75% 13,86% 20,26% 24,14%
Endeudamiento total 97,93% 89,09% 68,72% 50,71% 38,70%
Endeudamiento financiero
33,91% 23,19% 12,40% 4,79% 0,00%
12.4.4 Estados financieros proyectados
A continuación se elabora el Estado de Resultados para evaluar esta iniciativa
empresarial.
El estado de resultados, muestra las utilidades producidas en el negocio, en el
periodo de análisis (cinco años).
Tabla 31. Estados financieros proyectados.
ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS OASIS SPA CAMPESTRE Cifras en pesos Colombianos, COP$ M
ESTADOS DE RESULTADOS (P&G)
P&G Proyectado
2017 $
2018 $
2019 $
2020 $
2021 $
Ingresos operacionales
176.850.000 195.729.850 216.538.635 239.507.274 264.950.176
Costo de ventas
26.490.250 28.714.317 31.110.848 33.698.232 36.504.434
Utilidad Bruta 150.359.750 167.015.533 185.427.787 205.809.041 228.445.742
Margen bruto (%)
85,02% 85,33% 85,63% 85,93% 86,22%
Gastos Administrativos
(135.277.584) (142.608.420) (150.708.958) (158.578.887) (167.493.470)
Gastos de Ventas
(16.028.333) (17.176.793) (18.404.474) (19.351.550) (20.768.369)
UTILIDAD OPERACIONAL
(946.167) 7.230.319 16.314.356 27.878.604 40.183.903
92
(EBIT)
Margen Operacional (%)
-0,54% 3,69% 7,53% 11,64% 15,17%
$ $ $ $ $
Ingresos / gastos no operacionales
(4.244.811) (3.412.254) (2.423.849) (1.599.494) (799.747)
U. ANTES DE IMPUESTOS
(5.190.978) 3.818.065 13.890.507 26.279.110 39.384.156
Margen UAI (%)
-2,94% 1,95% 6,41% 10,97% 14,86%
$ $ $ $ $
Provisión para impuestos
1.764.933 (1.298.142) (4.722.772) (8.934.897) (13.390.613)
UTILIDAD NETA
(3.426.046) 2.519.923 9.167.734 17.344.212 25.993.543
Margen neto (%)
-1,94% 1,29% 4,23% 7,24% 9,81%
BALANCE PROYECTADO
2017 $
2018 $
2019 $
2020 $
2021 $
Activo Corriente
Clientes 29.475.000 32.621.642 36.089.772 39.917.879 44.158.363
Disponible 5.365.620 9.000.071 20.683.982 37.629.750 56.696.963
Inventarios 3.311.281 3.589.290 3.888.856 4.212.279 4.563.054
Activo No Corriente
Propiedad Planta y Equipo
6.720.934 5.600.779 4.480.623 3.360.467 2.240.311
Diferidos 3.506.533 2.253.267 1.000.000 500.000 0
Total Activo 48.379.369 53.065.048 66.143.234 85.620.375 107.658.692
Pasivo Corriente
Proveedores
2.394.294 2.615.552 2.835.497 3.071.429 3.327.220
Cuentas x pagar
12.608.826 14.366.170 15.289.967 16.101.700 17.030.295
Obligaciones Laborales
3.362.354 3.625.501 3.838.643 4.039.313 4.273.359
Otros pasivos
12.608.826 14.366.170 15.289.967 16.101.700 17.030.295
Pasivo No Corriente
Obligaciones Financieras
16.405.068 12.303.801 8.202.534 4.101.267 $ -
Total Pasivo 47.379.369 47.277.194 45.456.608 43.415.410 41.661.169
Capital
Social 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Reservas $ -
251.992 916.773 1.734.421 2.599.354
Utilidad del Ejercicio
$ -
2.267.931 8.250.961 15.609.791 23.394.189
Resultado Ejercicios Anteriores
$ -
2.267.931 10.518.892 23.860.752 39.003.980
Total Patrimonio
1.000.000 5.787.853 20.686.626 42.204.965 65.997.523
Check BALANCE
ok ok ok ok ok
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
2017 2018 2019 2020 2021
$ $ $ $ $
93
UTILIDAD OPERACIONAL (EBIT)
(946.167) 7.230.319 16.314.356 27.878.604 40.183.903
(+) Depreciaciones
1.120.156 1.120.156 1.120.156 1.120.156 1.120.156
(+) Amortizaciones
1.253.267 1.253.267 1.253.267 500.000 500.000
EBITDA 1.427.255 9.603.741 18.687.778 29.498.760 41.804.059
Margen EBITDA (%)
0,81% 4,91% 8,63% 12,32% 15,78%
(+/-) Capital de Trabajo
10.519.510 2.842.373 4.244.022 2.082.666 (4.445.218)
Flujo de caja operacional
11.946.766 12.446.114 22.931.800 31.581.426 37.358.841
Margen FCO %
6,76% 6,36% 10,59% 13,19% 14,10%
(+/-) CAPEX $
- $ -
$ -
$ -
$ -
(+/-) Gastos amortizables
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Flujo de Caja Libre
11.946.766 12.446.114 22.931.800 31.581.426 37.358.841
Margen FCL %
6,76% 6,36% 10,59% 13,19% 14,10%
(+) Capitalizaciones
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Flujo de Caja Libre antes de Financiación
11.946.766 12.446.114 22.931.800 31.581.426 37.358.841
(+/-) Financiación
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
(-) Servicio a la deuda
(8.346.078) (7.513.521) (6.525.116) (5.700.761) (4.901.014)
(-) Impuestos 1.764.933 (1.298.142) (4.722.772) (8.934.897) (13.390.613)
Saldo de caja inicial
$ -
5.365.620 9.000.071 20.683.982 37.629.750
Flujo de caja NETO
5.365.620 3.634.451 11.683.912 16.945.767 19.067.214
Saldo de caja final
5.365.620 9.000.071 20.683.982 37.629.750 56.696.963
94
13 PLAN OPERATIVO
13.1 METAS SOCIALES
13.1.1 Aportes del plan de negocio al Plan Nacional de Desarrollo
El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, que se expide
por medio de la presente Ley, tiene como objetivo construir una Colombia en paz,
equitativa y educada, en armonía con los propósitos del Gobierno Nacional, con los
estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), y con la visión de planificación de largo plazo prevista por la Agenda de
Desarrollo post 2015.19
De acuerdo al PND la empresa Oasis SPA Campestre aportara de manera positiva
de acuerdo a los pilares de paz ofreciendo un ambiente tranquilo y agradable para
todas las personas que adquieran los servicios, equidad ya que es un
establecimiento abierto al público en general y la convocatoria de empleo se llevara
a cabo de manera equitativa brindando oportunidad a la población sin ninguna
distinción y en el aspecto educativo se les brindara a nuestros empleados beneficios
y ayudas para su crecimiento profesional.
13.1.2 Aportes del plan de negocio al Plan Regional de Desarrollo
PILARES ESTRATÉGICOS PARA GENERAR DESARROLLO EN LA REGIÓN:
En el Plan Regional de Competitividad, con el propósito de que en el 2032
Santander sea el departamento más competitivo del país, se han identificado tres
pilares estratégicos para impulsar el desarrollo económico de la región:
Desarrollo de Clúster
Formalización y Desarrollo Empresarial
Internacionalización20
Según estos pilares Oasis SPA Campestre contara con una excelente
infraestructura, utilizara las redes sociales como principal fuente de publicidad para
dar a conocer todos sus servicios y contara con todas las reglamentaciones legales
para su funcionamiento.
19
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/ArticuladoVF.pdf_[Plan_Nacional_De_Desarrollo_Consulta_Web_Mayo_12_2016] 20
http://santandercompetitivo.org/secciones-7-s/plan-regional-de-competitividad.htm[Pilares_Estrategicos_Para_Generar_Desarrollo_En_La_Region_Mayo_12_2016]
95
13.1.3 Aportes del plan de negocio al Clúster ó Cadena Productiva
Las iniciativas clúster son esfuerzos deliberados para catalizar el desarrollo de las
aglomeraciones económicas. Un ejemplo de ello son las Rutas Competitivas que
han desarrollado INPULSA junto a Cámaras de Comercio locales, por medio de las
que se construyen hojas de ruta y proyectos para dinamizar algunas de las apuestas
productivas regionales.21
Oasis SPA Campestre establecerá áreas de mejora en el desarrollo de una oferta de
servicios de calidad e incorporación de las tecnologías de la información y la
comunicación.
13.1.4 Empleo a generar calificado, mano de obra directa y clasificación por
vulnerabilidad
A continuación se establece el tipo de población a beneficiar.
Cuadro 17. Empleo y clasificación por vulnerabilidad.
MES EN EL QUE SE GENERARÁ EL EMPLEO
TIPO DE POBLACIÓN A BENEFICIAR
Enero 2017 Para la generación de empleo se tendrá en cuenta las personas de la zona como madres cabeza de horas, jóvenes de 18 a 24 años, negritudes e indígenas.
13.1.5 Número de empleos indirectos
Para la puesta en marcha de la empresa se establece que el número de empleos
indirectos que se generarían son aproximadamente 4 (proveedores).
13.1.6 Emprendedores con participación accionaria
El emprendedor será solo una persona, de acuerdo a esto la participación accionaria
será del 100%.
21
http://www.redclustercolombia.com/clusters-en-colombia/iniciativa/59 [Red_Cluster_Colombia_Mayo_12_2016]
96
14 IMPACTO
14.1 Impactos
14.1.1 Impacto económico
Oasis SPA campestre fomentara un desarrollo económico en la zona por los
siguientes factores:
Creación generación de 4 empleos directos y 1 indirecto.
Para la adecuación de las instalaciones se necesitara de personal para la
realización de dichos trabajos.
Se pagaran impuestos al municipio donde se ubicara el SPA oasis campestre.
La prestación de los servicios en esta zona incrementara la afluencia de
personas.
Todos los proveedores serán del área metropolitana.
14.1.2 Impacto regional
Por la creación de Oasis SPA campestre se contribuirá con el desarrollo regional y
local, ya que se realizara una convocatoria de empleo a las personas que vivan en el
sector y cumplan con todas las condiciones y requisitos para cada perfil.
La población de este sector contara con una empresa que presta servicios para el
mejoramiento de la calidad de vida ya que esta zona no cuenta con un tipo de
empresa que ofrezca estos servicios, por su ubicación y fácil acceso.
14.1.3 Impacto social
Oasis SPA campestre contribuirá de manera positiva con el desarrollo social de la
región tendiendo en cuentas los siguientes aspectos.
El ritmo de vida actualmente de las personas conlleva a que lleven apresurar
cada una de sus actividades diarias y presión ya sea en lo laboral, familiar,
académico entre otros. Oasis SPA campestre se caracterizara por buscar
bienestar y salud contribuyendo de esta manera al mejoramiento físico y mental
de la población.
Se realizaran campañas de publicidad dando a conocer los beneficios e
importancia de cada uno de los servicios para el cuidado de la salud.
97
14.1.4 Impacto ambiental
El impacto ambiental que generara la implementación de estos servicios serán los
siguientes:
En el establecimiento se contara con canastas de basurero Eco mundo
adecuado para el manejo de los diferentes desechos y desperdicios.
Reciclaje de materiales.
Manejo adecuado de los recursos naturales.
Cuadro 18.Evaluación impacto ambiental. EVALUACIÓN AMBIENTAL DE OASIS SPA CAMPESTRE
FACTORES AMBIENTALES
ENTRADAS TRANSFORMACIÓN SALIDA RESPONSABILIDAD
Agua El servicio de agua se tomara de un nacimiento natural para el funcionamiento de sanitarios, lavamanos, duchas y demás.
La utilización de este recurso natural dentro del proyecto va directamente relacionado con la prestación de los servicios ya que van ligados con el uso dela gua. De igual manera el aseo del establecimiento, las necesidades básicas de los clientes internos y externos.
El agua de la ducha de los baños turcos y lavamanos será reutilizada para el riego de las zonas del cultivo, limpieza de exteriores. Las aguas negras serán expulsadas hacia un pozo séptico.
La empresa realizara una capacitación con sus empleados para crear conciencia sobre el ahorro de este recurso preciado. En las instalaciones se colocaran avisos sobre la importancia del cuidado y ahorro del agua.
Aire El aire en el sector es prácticamente puro ya que todo el lugar está rodeado de gran abundancia de árboles y zona boscosa.
La temperatura es de 18 grados, así que no es necesario usar ningún tipo de sistema de enfriamiento de las instalaciones.
La ventilación es fresca y adecuada.
El aire de todo el establecimiento estará apoyado con buenas prácticas de higiene, evitando todo tipo de quema de materiales.
Suelo El suelo estará ubicado en el Kilómetro 10 vía Cúcuta, de la vereda Vericute, perteneciente al municipio de Floridablanca.
En el establecimiento se cuenta con el servicio de agua, servicio eléctrico, se adecuara un deposito con filtro de arena y grava para la reutilización de agua de duchas y lavamanos.
El suelo contara con una estructura adecuada y confortable para la prestación de los servicios.
Puede funcionar sin restricciones ambientales debido a que la empresa no generara contaminaciones.
98
Residuos Las materias primas y suministros ingresaran en empaques de plástico, de vidrio, cajas de cartón y papel.
Características de las canecas:
Serán instaladas en los puntos principales del lugar, de color acorde a la clasificación del residuo, de material plástico, livianas, con tapa, tamaño adecuado. Características de las bolsas:
Material plástico. Con un calibre de dos milímetros.
*Color verde: manejo
de residuos ordinarios no desechables. *Color rojo: manejo
de residuos que implique riesgos biológicos, desechos anatomopatológicos. *Color gris: papel
cartón y similares.
Se debe contar con un manual para el manejo de los desechos y así lograr una disposición de los mismos.
Flora La flora estará presente en los jardines interiores, exteriores del establecimiento y cultivo de plantas medicinales.
Siembra de flores y cultivo de plantas medicinales.
Las zonas que se utilizaran para el cultivo se restablecerán para la siembra de árboles y jardines.
Se debe fomentar el cuidado de las plantas y siembra.
99
15 RESUMEN EJECUTIVO
15.1 RESUMEN EJECUTIVO
15.1.1 Concepto del negocio
Inicialmente se constituirá como persona natural, ya se cuenta con Rut a nombre de
Mayerly Rallón Bautista con código CIIU 8692 como actividades de apoyo
terapéutico.
Misión
Brindar un servicio integral de tratamientos corporales, aromaterapia y diferentes
tipos de baños con plantas medicinales y minerales ofrecidos por la naturaleza. En
un ambiente de relajación, bienestar y combinado de un lugar sereno, cumpliendo
con las expectativas de nuestros clientes.
Visión
Baños turcos medicinales será en el 2018 una empresa líder en la prestación de
servicios integrales, que permita crear un ambiente de bienestar y mejoramiento de
la calidad de vida de los santandereanos.
Logo
Figura 3. Logo
Objetivos organizacionales
Objetivo general
Ofrecer una nueva alternativa para el mejoramiento de la calidad de vida, ante el
agotamiento y estrés de la sociedad actual, brindando con sus servicios bienestar al
cuerpo y mente de los clientes.
Objetivos específicos
Lograr el reconocimiento y posicionamiento de nuestra empresa en la
prestación de servicios integrales.
100
Fomentar la excelente atención al cliente
Ayudar a mejorar la calidad del servicio.
Valores
Calidad.
Honestidad.
Respeto.
Discreción.
Confianza.
Principios:
Servicio.
Calidad.
Trabajo en equipo.
Compromiso.
15.1.2 Potencial del mercado en cifras.
La Encuesta Anual de Servicios- EAS en el 2014p investigó a 5.351 empresas. En
este año los valores de producción bruta de las actividades investigadas de salud
humana privada son de $22,2 billones.
En el cuarto trimestre de 2015, los servicios de salud humana privada registraron un
crecimiento de 11,7 en los ingresos nominales y de 9,2 en el personal ocupado
respecto al mismo periodo en el 2014.
La variación de 11,7 en los ingresos totales, se explica por el incremento de 11,5%
de los ingresos por servicios que contribuye con 11,3 puntos porcentuales.
La variación de 9,2 en el personal total, se explica por incremento de 10,6 en el
personal permanente que contribuye con 8,0 puntos porcentuales y de 5,0 en el
personal temporal directo que contribuye con 1,2 puntos porcentuales.
15.1.3 Ventajas competitivas y propuesta de valor.
Las ventajas competitivas que tiene Oasis Spa Campestre es su diversidad de
servicios que ofertara para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, la
calidad en la prestación de estos, excelencia en el talento humano.
La propuesta de valor:
Segmento de clientes: Hombres y mujeres que quieran disfrutar de un
descanso y ambiente sereno libre del estrés de la ciudad en edades desde los
18 años hasta los 50 y más.
101
Alianzas: Nuestro aliado serán Químicos y Sabores quien nos proveerá los
principales insumos para la realización de la actividad.
Oferta: Oasis Spa Campestre ofrecerá un plan diferente y lleno de armonía,
brindando a sus clientes un excelente ambiente de descanso y relajación,
donde saldrá de la monotonía y se liberara del estrés de la ciudad.
Actividades claves: Se realizaran eventos para fechas especiales como: Día
de San Valentín, Día de la Mujer, Día de la Madre, Día del padre, Despedida
de soltera y celebración de cumpleaños.
Los clientes frecuentes serán parte de nuestro sistema de fidelización del cual
podrán disfrutar de mayores beneficios.
Canales de distribución y comunicación: serán voz a voz, pauta
publicitaria en medio radial y redes sociales para enseñar nuestros servicios.
Flujo de ingreso: Por medio del fondo emprender.
Estructura de costos: Alquiler del inmueble, compra de maquinaria y equipo,
adecuaciones, suministro de servicios públicos (luz y teléfono), gastos de
personal y costes variables.
Recursos claves: inmueble, equipos, recursos humanos y recursos
económicos.
15.1.4 Resumen de las inversiones Requeridas.
A continuación se relaciona el total de las inversiones requeridas según valor inicial,
vida útil y depreciación anual.
Tabla 32. Resumen de las inversiones requeridas.
INVERSION INICIAL
INFORMACION GENERAL CAPEX Vr. Inicial Vida útil Depreciación anual
$ $
Muebles y enseres 2.717.590 7 años 388.227
Equipo de computo 5.123.500 7 años 731.929
INFORMACION GENERAL INVENTARIOS Vr. Inicial
Insumos 1.070.000
INFORMACION GENERAL DIFERIDOS Vr. Inicial Periodos Amort. Amortización anual
Adecuaciones e instalaciones 1.154.800 3 años 384.933
Materia Publicitario y promocional 1.105.000 3 años 368.333
Gastos de registro y matrícula 2.500.000 5 años 500.000
INFORMACION GENERAL CAPITAL PROPIO Vr. Inicial
Aportes capital 1.000.000
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15.1.5 Proyecciones de ventas y rentabilidad.
A continuación se relaciona la proyección de ventas en un periodo de 5 años, con
aumento según IPC y uso de capacidad instalada según servicio.
Tabla 33. Proyección de ventas. PROYECCION DE VENTAS 2017 2018 2019 2020 2021
$ $ $ $ $
Masajes 72.000.000 79.992.000 88.823.117 98.593.660 109.438.962
Aroma terapias 28.000.000 30.548.000 33.309.539 36.307.398 39.575.064
Mascarillas 22.500.000 25.447.500 28.765.854 32.505.415 36.731.119
Depilación 42.000.000 46.242.000 50.884.697 55.973.166 61.570.483
Baño Turco 9.350.000 10.107.350 10.919.981 11.793.579 12.737.066
15.1.6 Conclusiones Financieras y Evaluación de Viabilidad
El proyecto presenta viabilidad ya que presenta una prima de $ 63.448.502, la tasa
de descuento utilizada fue de 11,17%, El proyecto se financiará con 4,65% recursos
propios y 95,35% provenientes de un crédito financiero, la tasa interna de retorno
arrojada fue de 84,8%, en la proyección de ventas se indexaron al IPC + un spread
en las diferentes líneas de negocio (masajes, aroma terapias, mascarillas,
depilación, baño turco, caminata ecológica). Las proyecciones se realizaron con un
horizonte de 5 años. Para la proyección de costos se estableció un costo fijo y
variable y también se indexó el crecimiento al IPC + un spread. Las proyecciones se
realizaron con un horizonte de 5 años. Para la proyección de gastos operacionales
se proyectaron partiendo de una base aproximada y su crecimiento se indexó al IPC
+ un spread. Las proyecciones se realizaron con un horizonte de 5 años.
La recuperación de la inversión retornara aproximadamente en el 2019 lo cual
equivale a 3 años.
103
16 EQUIPO DE TRABAJO
El equipo de trabajo estará conformado por un gerente, un contador externo, una
secretaria, un técnico masajista y un guía ecológico. Toda la información sobre
funciones y labores para cada uno se encuentra específico en la descripción y perfil
de cargos.
Esta idea de negocio tiene como principal promotor a mi padre quien lleva más de
10 años en la prestación de servicios como lo son los baños turcos, quien tiene
trayectoria e historia en la zona, conocido con el nombre de Baños Turcos
Medicinales Kilometro 10 vía Cúcuta.
104
17 CONCLUSIONES
La iniciativa empresarial de prestación de servicios es ofrecer una nueva alternativa
para el mejoramiento de la calidad de vida de los santandereanos, ante el
agotamiento y estrés de la sociedad actual, brindando con sus servicios bienestar al
cuerpo y mente de los clientes, es factible su creación el municipio de Floridablanca,
en el estudio de mercado existe un 92% de personas que estarían dispuestos a
adquirir servicios de un spa campestre que ofrezca un ambiente natural, ubicado
muy cerca de la ciudad, atención personalizada, múltiples servicios de relajación.
Se identificaron múltiples establecimientos comerciales que prestan los servicios
de relajación los cuales están ubicados en zona urbana y no en áreas de
campestre, por esta razón nuestra empresa tendría un gran valor diferencial.
Se ha diseñado el logotipo de la empresa Oasis Spa Campestre, el cual a través
de estrategias de publicidad y promoción generara un pensamiento de relajación
a lo natural.
En el estudio administrativo, se definió la creación de empresa como persona
natural, actualmente se cuenta con Rut con el CIIU correspondiente a la
actividad.
El proyecto presenta viabilidad ya que presenta una prima de $ 63.448.502, la
tasa de descuento utilizada fue de 11,17%. El proyecto se financiará con 4,65%
recursos propios y 95,35% provenientes de un crédito financiero.
La Tasa Interna de Retorno arrojada es de 84,8%, lo que indica que es un
proyecto viable.
En la proyección de ventas se indexaron al IPC + un spread en las diferentes
líneas de negocio (masajes, aroma terapias, mascarillas, depilación, baño turco,
caminata ecológica). Las proyecciones se realizaron con un horizonte de 5 años.
La recuperación de la inversión según el flujo de caja acumulado calculado la
inversión retornará aproximadamente en el 2019 lo cual equivale a 3 años.
La ubicación de la empresa es en el Kilómetro 10 Vía Cúcuta a solo 25 minutos
de Bucaramanga.
105
Finalmente, de acuerdo con las conclusiones de cada estudio, técnico, mercadeo,
administrativo, financiero y de evaluación. Es una iniciativa empresarial viable,
factible y rentable.
18 RECOMENDACIONES
Se recomienda lo siguiente:
La implementación del proyecto Oasis Spa Campestre es una empresa en la cual los
clientes encontraran los servicios necesarios para la búsqueda de relajación y
bienestar para el mejoramiento en la calidad de vida de nuestros clientes.
Las estrategias de mercadeo, y toda la publicidad debe estar actualizándose
constantemente para que nuestros clientes cuenten con la información necesaria del
portafolio de servicios.
Es de gran importancia realizar capacitaciones a nuestros colaboradores para que
día a día mejoren la calidad de prestación del servicio, como atención a los clientes y
relaciones humanas.
106
19 BIBLIOGRAFÍA
CASTILLO Aponte, José. Administración de personal: un enfoque hacia la calidad
(3a. ed.). Colombia: Ecoe Ediciones, 2012. ProQuest ebrary. Web. 22 March 2016,
pgs. 84 – 87.
VARGAS Quiñones, Martha Elena, and Aldana de Vega, Luzángela. Calidad y
servicio: conceptos y herramientas (2a. ed.). Colombia: Ecoe Ediciones, 2011.
ProQuest ebrary. Web. 31 March 2016.
SNYDER, Mariah, and Lindquist, Ruth, eds. Terapias complementarias y alternativas
en enfermería. México: Editorial El Manual Moderno, 2011. ProQuest ebrary. Web.
31 March 2016.Copyright © 2011. Editorial El Manual Moderno.
SABATER, Inmaculada, and Mourelle, Lourdes. Cosmetología para estética y
belleza. España: McGraw-Hill España, 2013. ProQuest ebrary. Web. 31 March 2016.
Copyright © 2013. McGraw-Hill España. All rights reserved.
http://www.bucaramanga.gov.co/Contenido.aspx?param=339[AlcaldiadeBucaramang
a_Secretarias_SaludyAmbiente_SeguridadSanitariayAmbiental_Marzo312016].
http://www.sintramites.com/sintramites/General/TipoDeEmpresa.aspx [Consulta tipo
de empresa20_Marzo_2016]
http://www.fondoemprender.com/Lists/HerramientasEmprendedores/DispForm.aspx?
id=14&source=/SitePages/HerramientasEmprendedores.aspx
107
20 ANEXOS
108
ANEXO A. FORMATO ENCUESTA
109
110
111
ANEXO B. VISUALIZACIÓN GOOGLE MAPS- KILOMETRO 10 VÍA CÚCUTA
112
ANEXO C. COPIA RUT
113
ANEXO D. COTIZACIONES
114
115