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Ufficio Studi Confartigianato Alcuni trend della Meccanica nell’autunno 2019 - Evidenze da Rapporto Meccanica 2019 Bari, 28 novembre 2019

MECSPE BARI 2019

INAUGURAZIONE SPAZIO ISTITUZIONALE CONFARTIGIANATO IMPRESE

Alcuni trend della Meccanica nell’autunno 2019Evidenze da Rapporto Meccanica 2019

su piccole imprese, digitalizzazione e capitale umano

Ufficio Studi Confartigianato

Bari, 28 novembre 2019

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Alcune tendenze nell’autunno 2019

3


Previsioni per il 2019

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Commissione Europea-European Economic Forecast. Autumn 2019 del 7 novembre 2019

+0,1% ITALIA

+1,1% UEM

+2,3% USA

+2,9% MONDO

Crescita italiana, per quattro anni al ritmo di ‘zerovirgola’

1,5

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Dinamica del PIL reale in Italia dal 2007, anno pre crisi

Anni 2007-2018 e previsioni 2019-2012. Variazione tendenziale del Pil a prezzi costanti

4


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8

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7

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I II III IV

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I II III IV

17

I II III IV

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I II III IV

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I II

Crescita rallenta, risalgono investimenti

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Ritorno SUPER

AMMORTAMENTO con

decreto ‘crescita’

Trend investimenti totale economia, pubblici e privati

I trimestre 2015-II trimestre 2019. Variazione % congiunturale, prezzi costanti

5


3,0

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2013 2014 2015 2016 2017 2018

Settore privato Settore pubblico

Investimenti: salgono quelli privati ma

cadono quelli pubblici, con forte ritardo in Europa

* Spese in conto capitale che comprendono operazioni di costruzione, manutenzione straordinaria (sistemazione, completamento, riadattamento) o acquisto di edifici e di altri beni di natura

immobiliare quali le opere del genio civile (strade, porti, aeroporti, opere di bonifica, di consolidamento abitati ecc.)

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat ed Commissione Europea-European Economic Forecast. Autumn 2019 del 7 novembre 2019

Investimenti fissi lordi del settore privato e pubblico

Anni 2013-2018. Indice anno 2013=100 a prezzi correnti. Dati provvisori

PRIVATO

PUBBLICO

Investimenti pubblici fissi lordi sul PIL nei Paesi UE

Anno 2019. Incidenza %, dati provvisori

Nel 2018 gli investimenti delle imprese a

+5,6% mentre quelli pubblici a -4,3%

Anni 2009-2019, investimenti pubblici:

Italia -31,2% vs. +6,2% UE

Italia -1,5 punti di PIL in meno, il

doppio rispetto a -0,7 punti dell'UE

6


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Eurozona Italia Germania

Le criticità dell’autunno 2019

Ristagna la fiducia imprese

Persiste calo prestiti alle imprese Frenata export extra Ue

Crisi manifattura

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat, Istat, e Banca d’Italia

7


Nel 2019 frenata export di macchinari in Germania:

+0,7% vs +7,1% del 2018 e +5,9% del 2017

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

La frenata del mercato tedesco dei Macchinari

anni 2015-2018, 2019: ultimi dodici mesi ad agosto, milioni di euro, esportazioni in Germania Nace 28

7.5987.663

8.112

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2015 2016 2017 2018 2019

8


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Mef

Effetti sul PIL nel 2020

-0,2% guerra commerciale

-0,4% Hard Brexit

-0,4% +20 $ prezzo petrolio

+0,2 manovra 2020

9


E’ terminato il percorso di riduzione

della pressione fiscale ?


Pressione fiscale

I trimestre 2005-II trimestre 2019. % PIL, media mobile a quattro trimestri

41,1

44,0

41,5

42,1

37,0

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2017

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2018

T3-

2018

T1-

2019

10


Aumento di spesa corrente in Italia ha spiazzato gli

investimenti pubblici scesi pesantemente nel 2018

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Commissione europea

Variazione spesa pubblica corrente al netto degli interessi nei paesi UE

Anno 2019. Variazione in punti di PIL rispetto al 2018

0,2

0,3

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1,1

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0,8

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Maggiore spesa per investimenti vs.

RDC e quota 100

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Costo annualizzato energia elettrica di una Micro-piccola impresa (MPI) tipo

I trim. 2012-IV trim. 2019. Euro (consumo annualizzato), potenza impegnata 45 kW e cons. annuo 59 MWh. Distribuz. consumo per fascia oraria: F1 60,6%, F2 20,6% e F3 18,8%

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, Istat e Eurostat

I semestre 2019: costo energia elettrica MPI in Italia

+28,2% vs. Eurozona +7,8% su base annua

Dinamica: +2,6% congiunturale e

-4,9% in un anno

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I sem.

2012

II sem.

2012

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II sem.

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II sem.

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II sem.

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I sem.

2019

Eurozona Italia

Costo per kilowattora per una MPI: i prezzi Eurostat in Italia ed Eurozona

I semestre 2012-I semestre 2019. Euro/kWh; media classi IA (<20 MWh) e IB (20-500 MWh). Al netto di Iva Gap costo energia elettrica MPI Italia vs.

Eurozona: 30,3% (9,6% un anno prima)

Dinamica congiunturale Italia +21,4% vs.

Eurozona +6,6%; tendenziale Italia

+28,2% vs. Eurozona +7,8%

12


Fattori di impulso alla digitalizzazione: al top

agevolazioni/incentivi (48,5%) e banda larga (30,8%)


Fattori di digitalizzazione per la competitività delle imprese per il biennio 2017-2018 per macrosettore

Anno 2018. % imprese con 10 addetti ed oltre. Questionario a risposta multipla. Dati ordinati per valori decrescenti del Totale48

,5

30,8

22,4

17,0

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Agevolazioni,

finanziamenti,

incentivi fiscali

Infrastruttura e

banda

ultralarga

Sviluppo nuove

competenze

digitali del

personale

Sviluppo di

strategia di

digitalizz.

dell'impresa

Iniziativa

digitale della

P.A.

Assunzione

nuove

competenze

digitali

Capacità di

'fare rete'

Altri fattori Nessun fattore

può incidere

Non risposta

TOTALE Manifatturiero Costruzioni Servizi non finanziari (G-N, 95.1 esclusi 75 e K)

13


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat (2019) Audizione dell’Istat. Dott. Roberto Monducci, Direttore del Dipartimento per la produzione statistica. XI

Commissione (Lavoro pubblico e privato), Camera dei Deputati-Roma, 2 ottobre 2019

14%imprese italiane con 3 e più addetti (1 impresa su 7) ha

utilizzato almeno una piattaforma digitale per la

commercializzazione nel corso del 2018

Digitale cambia la relazione con il mercato

14


1,8

8,2 9,4

13,9

22,9

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110.708

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22,7

43,7

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oltre

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Beneficiari % beneficiari su corrispondente totale imprese

Super-ammortamento: ne beneficia 1 MPI su 4,

utilizzando un terzo delle risorse

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat e Relazioni tecniche Manovra di bilancio 2016-2017 e 2018

Super-ammortamento: imprese beneficiarie e incidenza per dimensione

Anno di imposta 2016 e imprese attive 2016. Valori assoluti e incidenza percentuale su corrispondente totale imprese (% piccole stimata)

Super-ammortamento: composizione del beneficio

Anno di imposta 2016. Composizione %. Al lordo delle incapienze

23,2% piccole imprese sono

beneficiari super-ammortamento

Nel triennio 2017-2019 stima di

1,9 miliardi di euro di minore

tassazione per MPI

15


104,6

110,6

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M0

6

2018

M0

8

2018

M1

0

2018

M1

2

2019

M0

2

2019

M0

4

2019

M0

6

2019

M0

8

GERMANIA-Produzione macchinari

GERMANIA-Rip. Install. Macchinari

ITALIA-Produzione macchinari

ITALIA-Rip. Install. Macchinari

Filiera dei macchinari: in 4 anni produzione Italia

meglio della Germania, ma 2019 è critico


Produzione nei settori dei Macchinari e Riparazione installazione macchinari in Italia e Germania

Dicembre 2015-agosto 2019. Media mobile a dodici mesi, indice grezzo

16


4,0

3,2

3,1

3,0

3,0

2,9

2,8

2,7

2,6

2,6

2,6

2,4

2,4

2,2

2,2

2,1

2,1

2,0

2,0

1,9

1,9

1,9

1,8

1,8

1,8

1,7

1,7

1,6

1,6

1,5

1,4

1,4

1,4

1,3

1,2

1,2

1,1

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Nov

ara

Reg

gio

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Are

zzo

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lì-C

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ITA

LIA

0,60,5 0,5

0,4 0,4 0,3

0,0

0,5

1,0

Bari Taranto Barletta-

Andria-

Trani

Brindisi Lecce Foggia

2,4

1,9

1,6

1,5

1,4

1,2

0,9

0,9

0,9

0,8

0,5

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

1,9

1,5

0,5

0,4

1,1 1,

3

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Em

ilia-

Rom

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eto

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Cen

tro

Mez

zogi

orn

o

ITA

LIA

Cen

tro-

Nor

d

Occupazione MPI Macchinari vale 1,1% totale economia.

Al top Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte e Lombardia

Peso occupati in Micro e Piccole imprese in Macchinari e apparecchiature per regione

Anno 2017. % addetti in MPI del C28 su addetti totale economia regionale in imprese attive


Le province con peso addetti in Micro e Piccole imprese in Macchinari e apparecchiature su addetti totali superiore alla media

Anno 2017. % addetti in MPI del C28 su addetti totale economia provinciale in imprese attive

Province pugliesi

17


6.873

8.443

9.79910.204

10.55811.109

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Il caso dei robot made in ItalyOccupati imprese robotica in salita, +61% in 5

anni

Occupati nelle imprese di produzione di robot industriali, 2012-2017, addetti imprese

Export robot, gennaio 2007- luglio 2019, cumulato ultimi 12 mesi, milioni di euro

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat e Istat

412

200

250

300

350

400

450

2015

-01

2015

-03

2015

-05

2015

-07

2015

-09

2015

-11

2016

-01

2016

-03

2016

-05

2016

-07

2016

-09

2016

-11

2017

-01

2017

-03

2017

-05

2017

-07

2017

-09

2017

-11

2018

-01

2018

-03

2018

-05

2018

-07

2018

-09

2018

-11

2019

-01

2019

-03

2019

-05

2019

-07

Imprese manifatturiere che utilizzano robot

19%

16%

Boom robot made in Italy nel 2019: +24,6%

18


Il trend assunzioni under 30:

apprendistato vs. tempo indeterminato

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Inps

Dinamica dei nuovi rapporti di lavoro attivati per giovani under 30 dal 2014: tempo indeterminato ed apprendistato a confronto

Anni 2014 (primo anno di rilevazione)-ultimi 12 mesi (luglio 2108-giugno 2019). Anno 2014=100

78,6

104,3

126,0

140,3 141,9

100,0

181,8

104,2

87,6

99,6 99,3

50

70

90

110

130

150

170

190

2014 2015 2016 2017 2018 ultimi 12 mesi

Apprendisti under 30 Tempo indeterminato under 30

19


15,6

10,6

9,2

6,6

5,5

5,0

4,3

2,9

2,8

2,5

2,1

1,6

1,6

1,2

0,7

0,7

0,2

-0,3

-5,6

-8,3

6,6

4,3

1,4

-1,8

2,3 1,4

-8,2

-0,6

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

Bas

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Cam

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zogi

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vest

Cen

tro

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st

ITA

LIA

Cen

tro-

Nor

d

Apprendistato under 30 Tempo indeterminato under 30

Giovani under 30: 305.223 apprendisti assunti nel 2018,

nel I semestre +2,3% vs. -0,6% tempo indeterminato

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Inps

Dinamica dei nuovi rapporti di lavoro attivati per giovani under 30 per regione: tempo indeterminato ed apprendistato a confronto

I semestre 20129. Variazione percentuale tendenziale

In apprendistato 1 assunzione su 10, pari al 10,8%, di under

30 nel 2018 (Mezzogiorno 7,6% vs. Centro Nord a 11,9%)

20


Persiste trend positivo mercato del lavoro per

Metallurgia, Metalli e Macchinari: +4% vs. +1,8% Uem

Occupati in Metallurgia, Prodotti in metallo e Macchinari

I trimestre 2014-II trimestre 2019, var. % tendenziale media mobile 4 trimestri


-1,5

1,4

2,7 3,

0

2,2

0,8

1,9

2,0

3,1

4,0

2,7

2,0

0,8

-0,4

-0,3

1,0

1,7

2,3

3,5

3,2 3,3

4,0

1,8

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

2014

Q1

2014

Q2

2014

Q3

2014

Q4

2015

Q1

2015

Q2

2015

Q3

2015

Q4

2016

Q1

2016

Q2

2016

Q3

2016

Q4

2017

Q1

2017

Q2

2017

Q3

2017

Q4

2018

Q1

2018

Q2

2018

Q3

2018

Q4

2019

Q1

2019

Q2

Italy Euro area

21


27,8

41,3

29,429,729,9

32,032,132,232,632,733,334,4

36,137,537,9

39,839,8

41,3

43,243,3

44,945,1

46,846,847,2

48,949,149,149,4

53,454,455,555,956,356,657,4

58,761,0

62,262,5

65,766,2

71,174,0

78,2

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

TOTALE IMPRESE

Imprese di Metallurgia e Metalli, di Macchinari e attrezzature e di mezzi di trasporto

Fabbri, lingottai e operatori di presse per forgiareOperatori forni di seconda fusione, colat. metalli, leghe e laminatoi

Conduttori di mezzi pesanti e camionConduttori macchinari fabbricazione articoli in plastica e assimilati

Ingegneri elettronici e in telecomunicazioniFacchini, addetti allo spostamento merci e assimilati

Manutentori e riparatori apparati elettronici industriali e di misuraIngegneri industriali e gestionali

Addetti accoglienza e informaz. nelle imprese e negli enti pubbliciFinitori, operai rivestimenti metallici, galvanoplastica e assimilati

Meccanici di precisioneLastroferratori

Meccanici collaudatoriLattonieri e calderai, compresi i tracciatori

Tecnici della conduzione di impianti produttivi in continuoAssemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche

Installatori di infissi e serramentaTecnici della vendita e della distribuzione

Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoliMeccanici artigianali, riparatori automobili e profess. assimilate

Fonditori e animisti di fonderiaFrigoristi

Operai macchine utensili automatiche e semiautomatiche industrialiMeccanici e montatori di macchinari industriali e assimilati

Installatori e riparatori di apparati elettrici ed elettromeccaniciTecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi

Montatori di carpenteria metallicaFalegnami e attrezzisti di macchine per la lavorazione del legno

Attrezzisti di macchine utensili e professioni assimilateTecnici della produzione manifatturiera

Tecnici meccaniciSaldatori e tagliatori a fiamma

Disegnatori industriali e professioni assimilateElettrotecnici

Ingegneri energetici e meccaniciTecnici della gestione di cantieri edili

Specialisti di saldatura elettrica e a norme ASMESpecialisti nei rapporti con il mercato

Tecnici elettroniciMeccanici e montatori apparecchi ind. termici, idraulici e di condiz.

Analisti e progettisti di softwareTecnici programmatori

Tecnici esperti in applicazioni

Difficoltà di reperimento di addetti per professione in

Metallurgia, Metalli, Macchinari e Mezzi di trasporto

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Anpal-Excelsior

Entrate delle professioni più richieste dalle imprese di Metallurgia e Metalli, di Macchinari e attrezzat. e di mezzi di trasporto con % difficoltà reperimento > media totale entrate

Previsioni per il 2018. % su totale entrate. Professioni per cui sono richieste oltre 500 entrate nel totale dei 2 settori

% difficoltà di

reperimento > media

2 settori (41,3%)

22


27,8

41,3

3,8

13,7

15,8

18,9

19,0

29,5

30,2

30,7

30,9

31,0

33,8

34,4

41,1

43,2

43,9

46,6

47,0

47,6

50,9

51,9

55,3

55,5

55,6

57,7

59,3

61,7

65,9

67,9

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

TOTALE IMPRESE

Imprese di Metallurgia e Metalli, di Macchinari e attrezzature e di mezzi di trasporto

Qualifica di formaz. o diploma profess. a indirizzo agricolo

Diplomi a indirizzo amministrazione, finanza e marketing

Diplomi a indirizzo non specificato

Qualifica di formaz. o diploma profess. a indirizzo amministrativo segreteriale

Qualifica di formaz. o diploma profess. a indirizzo non specificato

Lauree a indirizzo economico

Qualifica di formaz. o diploma profess. a indirizzo servizi di vendita

Diplomi a indirizzo prod. e manutenzione industriali e artigianali

Diplomi a indirizzo chimica, materiali e biotecnologie

Diplomi a indirizzo trasporti e logistica

Qualifica di formaz. o diploma profess. a indirizzo legno

Qualifica di formaz. o diploma profess. a indirizzo sistemi e servizi logistici

Lauree a indirizzo architettura, urbanistico e territoriale

Qualifica di formaz. o diploma profess. a indirizzo elettrico

Qualifica di formaz. o diploma profess. a indirizzo meccanico

Diplomi a indirizzo costruzioni, ambiente e territorio

Diplomi a indirizzo meccanica, meccatronica ed energia

Qualifica di formaz. o diploma profess. a indirizzo impianti termoidraulici

Qualifica di formaz. o diploma profess. a indirizzo riparazione dei veicoli a motore

Lauree a altri indirizzi di ingegneria

Lauree a indirizzo ingegneria industriale

Diplomi a indirizzo elettronica ed elettrotecnica

Lauree a indirizzo linguistico, traduttori e interpreti

Diplomi a indirizzo informatica e telecomunicazioni

Lauree a indirizzo ingegneria elettronica e dell'informazione

Diplomi a indirizzo linguistico (liceo)

Qualifica di formaz. o diploma profess. a indirizzo abbigliamento

Qualifica di formaz. o diploma profess. a indirizzo edile

Difficoltà di reperimento di addetti per titolo di studio in

Metallurgia, Metalli, Macchinari e Mezzi di trasporto

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Anpal-Excelsior

Entrate dei titoli di studio più richiesti dalle imprese di Metallurgia e Metalli, di Macchinari e attrezzat. e di mezzi di trasporto con % difficoltà reperimento > media totale entrate

Previsioni per il 2018. % su totale entrate. Titoli di studio per cui sono richieste oltre 500 entrate nel totale dei 2 settori

% difficoltà di

reperimento > media

2 settori (41,3%)

23


Focus sulla crisi dell'ex Ilva:

produzione ed export della siderurgia

e MPI dei settori principali acquirenti

24


Crisi acciaio: l’analisi dell’Ufficio Studi

La news del 20 novembre 2019 sul portale Confartigianato.itL'Appendice statistica con i dati territoriali su MPI nei

settori di Metallurgia, Prodotti in metallo e Macchinari e

apparecchiature

https://www.confartigianato.it/2019/11/studi-crisi-acciaio-nella-filiera-96-mila-mpi-e-616-mila-addetti-239-mila-nellartigianato-al-top-emilia-romagna-veneto-e-lombardia/



25


2,7

30,5

-10,0-5,00,05,0

10,015,020,025,030,035,040,0

otto

bre-

17

nove

mbr

e-17

dice

mbr

e-17

genn

aio-

18

febb

raio

-18

mar

zo-1

8

april

e-18

mag

gio-

18

giug

no-1

8

lugl

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8

agos

to-1

8

sette

mbr

e-18

otto

bre-

18

nove

mbr

e-18

dice

mbr

e-18

genn

aio-

19

febb

raio

-19

mar

zo-1

9

april

e-19

mag

gio-

19

giug

no-1

9

lugl

io-1

9

agos

to-1

9

sette

mbr

e-19

otto

bre-

19

METALLI DI BASE

Metalli di ferro

30,5

20,912,0

0,8

-5,6 -9,1-14,2 -14,3 -14,7

-51,2

2,7

-4,2

38,5

11,0

28,5

-0,6

11,5 8,32,8

11,9

50,9

8,7

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

Metalli di

ferro

Molibdeno Uranio Nickel Stagno Rame Zinco Piombo Alluminio Cobalto METALLI

Ottobre 2019 Ottobre 2018

Autunno 2019: +2,7% prezzo dei metalli di base trainati

del +30,5% dei metalli di ferro

Dinamica negli ultimi due anni di Metalli di base e metalli di ferro

Ottobre 2017-ottobre2019. Variazione % tendenziale dell'indice annualizzato in euro (indice base in dollari convertito con tasso di cambio euro/dollaro)

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Fondo Monetario Internazionale

Le province con peso addetti in Micro e Piccole imprese in Macchinari e apparecchiature su addetti totali superiore alla media

Anno 2017. % addetti in MPI del C28 su addetti totale economia provinciale in imprese attive

26


Produzione di Metallurgia e Metalli: 141,6 miliardi di euro

in Italia (16,8% del totale UE), 2° in UE dopo la Germania

Valore della produzione di Metallurgia e Metalli nei paesi UE

Anno 2017. Milioni di euro. Lussemburgo non disponibile per Metallurgia ed è quindi presente in 24 e 25 solo con i Metalli

24-Metallurgia 25-Metalli 24 e 25-Metallurgia e Metalli


1606768962891.0541.3372.4562.8823.2814.0354.3684.7104.8887.4297.9598.66913.20613.85115.64918.46420.52527.25829.481

58.685102.640

0 100.000 200.000

MaltaCipro

LettoniaLituaniaEstoniaCroaziaIrlanda

DanimarcaSlovenia

PortogalloUngheria

GreciaRomania

Rep. SlovaccaBulgaria

Rep. CecaFinlandia

Paesi BassiPoloniaSveziaAustria

Regno UnitoBelgio

FranciaSpagna

ItaliaGermania

1182646297139691.2241.8052.3202.3743.0193.1384.7694.8355.6656.5896.9127.26413.04613.69714.37815.24720.13624.044

34.80639.426

54.75282.865

134.616

0 50.000 100.000 150.000

MaltaCipro

LettoniaLussemburgo

LituaniaEstoniaCroaziaBulgaria

GreciaSlovenia

IrlandaRomaniaUngheria

Rep. SlovaccaPortogallo

DanimarcaFinlandia

BelgioSvezia

Rep. CecaAustria

Paesi BassiPoloniaSpagna

Regno UnitoFrancia

ItaliaGermania

1203246967131.0371.3202.0944.1925.4756.4087.2078.1168.2509.1379.47010.37515.22321.80727.54728.80530.89533.57137.250

57.89064.287

82.010141.550

237.256

0 100.000 200.000

MaltaCipro

LettoniaLussemburgo

LituaniaEstoniaCroaziaIrlanda

SloveniaGrecia

BulgariaUngheria

DanimarcaRomania

PortogalloRep. Slovacca

FinlandiaRep. Ceca

SveziaPaesi Bassi

AustriaBelgio

PoloniaRegno Unito

SpagnaFrancia

ItaliaGermania

27


Siderurgia primaria italiana 2° in UE dopo Germania:

18,7 mld € export, +8,7% in un anno e saldo +63 mln €

Scambi commerciali della Siderurgia primaria nei paesi UE e dinamica esportazioni

Anno 2018. Milioni di euro e variazioni % su 2017. Gruppi Ateco 2207: 24.1, 24.2 e 24.3

Esportazioni Importazioni Saldo Variazione % export


11411841861993654441.0401.0521.1481.4861.5311.5362.2042.5763.9424.0824.6825.2275.3256.2187.9099.112

12.60613.080

16.73018.723

26.934

0 20.000 40.000

MaltaCipro

EstoniaCroaziaIrlanda

LituaniaLettoniaBulgaria

GreciaDanimarca

UngheriaPortogallo

SloveniaLussemburgo

RomaniaRep. Slovacca

FinlandiaRep. Ceca

Regno UnitoPoloniaSveziaAustria

SpagnaPaesi Bassi

FranciaBelgio

ItaliaGermania

383206137317497907978701.2201.3091.7991.8232.4382.4422.7012.9543.4374.8085.2306.9457.107

9.25210.32411.57711.69213.508

18.66028.913

0 20.000 40.000

MaltaCipro

EstoniaLettoniaCroazia

LussemburgoIrlanda

LituaniaGrecia

BulgariaSloveniaFinlandia

DanimarcaPortogalloUngheria

Rep. SlovaccaRomania

AustriaSvezia

Rep. CecaRegno Unito

SpagnaPoloniaBelgio

Paesi BassiFrancia

ItaliaGermania

-5.000-2.263-1.979-1.881

-1.290-1.214

-911-860-598-562-505-428-428-287-270-263-179-167-140

-3763

9149879871.415

2.2593.101

5.153

-10.000 -5.000 0 5.000 10.000

PoloniaRep. CecaGermania

Regno UnitoDanimarca

UngheriaPortogalloRomania

IrlandaCroaziaLituaniaEstoniaFranciaLettoniaBulgariaSlovenia

CiproGrecia

SpagnaMaltaItalia

Paesi BassiRep. Slovacca

SveziaLussemburgo

FinlandiaAustriaBelgio

2,5

3,2

3,4

4,9

5,1

5,4

5,5

7,5

8,2

8,3

8,7

9,4

9,6

11,8

12,7

13,0

16,3

16,6

17,8

19,2

45,3

7,0

7,6

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Svezia

Paesi Bassi

Francia

Portogallo

Germania

Austria

Rep. Slovacca

Regno Unito

Belgio

Spagna

Italia

Bulgaria

Polonia

Slovenia

Lussemburgo

Danimarca

Romania

Ungheria

Rep. Ceca

Finlandia

Grecia

Eurozona

UE

28


Più recenti evidenze sulle importazioni italiane di

siderurgia primaria: Germania e Francia primi fornitori

Importazioni prodotti siderurgici per Paese fornitore

Settembre 2018-agosto 2019. % sul totale Mondo, paesi con quota superiore a 1%, Nace rev.2: 24.1, 24.2 e 24.3


13,5

9,5

7,2

7,2

6,7

5,5

4,9

4,2

4,1

4,0

3,7

2,7

2,6

1,9

1,8

1,8

1,6

1,6

1,5

1,4

1,4

1,4

1,1

GE

RM

AN

Y

FR

AN

CE

RU

SS

IA

UK

RA

INE

CH

INA

TU

RK

EY

SP

AIN

IND

IA

SO

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A

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ST

RIA

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M

SW

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UN

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ING

DO

M

SLO

VA

KIA

BR

AZ

IL

SW

ITZ

ER

LAN

D

FIN

LAN

D

Dai primi dieci paesi importatori acquistiamo i due

terzi (66,8%) dei prodotti siderurgici

29


Più recenti evidenze sulla produzione di Metalli e

Macchinari: trend in calo dall'autunno del 2018

Produzione Prodotti in metallo e Macchinari

Gennaio 2010-settembre 2019. Indice media mobile 12 mesi


95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

120,020

10M

12

2011

M0

4

2011

M0

8

2011

M1

2

2012

M0

4

2012

M0

8

2012

M1

2

2013

M0

4

2013

M0

8

2013

M1

2

2014

M0

4

2014

M0

8

2014

M1

2

2015

M0

4

2015

M0

8

2015

M1

2

2016

M0

4

2016

M0

8

2016

M1

2

2017

M0

4

2017

M0

8

2017

M1

2

2018

M0

4

2018

M0

8

2018

M1

2

2019

M0

4

2019

M0

8

Prodotti metallo Macchinari

Ristagno della domanda estera:

-0,1% nei primi otto mesi del 2019

30


Produzione in calo nei primi 9 mesi del 2019 per

Metallurgia e Metalli vs. crescita di un anno prima

Dinamica della produzione industriale di Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo: massimo dettaglio settoriale*

Primi 9 mesi del 2019. Variazione % tendenziale dell'indice corretto con i giorni lavorativi, anno 2015=100. Classe (4 digit, Ateco 2007)


* Non disponibili: 241-Siderurgia, 2431-Stiratura a freddo di barre, 2432-Laminaz. a freddo di

nastri, 2441-Produz. di metalli preziosi e 2445-Produz. di altri metalli non ferrosi

-1,5

-3,7-2,3

-9,2-5,6

-5,0-4,3

-3,8-2,3

-1,7-0,1

0,00,9

4,311,3

-10,6-8,7

-6,6-6,6

-6,0-5,8-5,7-5,6

-3,6-3,1-2,7-2,7-2,6-2,2-2,2-2,2-1,9

-1,2-0,8

0,01,1

2,45,2

-15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0

Manifatturiero

25-Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)24-Metallurgia

255-Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli, metallurgia delle polveri257-Fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta256-Trattamento e rivestimento dei metalli, lavori di meccanica generale

245-Fonderie251-Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo

242-Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio esclusi quelli in acciaio colato244-Produzione di metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi, trattamento dei combustibili nucleari

243-Fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio252-Fabbricazione di cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo

259-Fabbricazione di altri prodotti in metallo254-Fabbricazione di armi e munizioni

253-Fabbr. di generatori di vapore, esclusi contenitori in metallo per caldaie per riscaldam. centrale ad acqua calda

2594-Fabbricazione di articoli di bulloneria2571-Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria

2593-Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle2511-Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture

2452-Fusione di acciaio2573-Fabbricazione di utensileria

2453-Fusione di metalli leggeri2562-Lavori di meccanica generale

2451-Fusione di ghisa2592-Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo

2433-Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo2561-Trattamento e rivestimento dei metalli

2444-Produzione di rame2454-Fusione di altri metalli non ferrosi

2572-Fabbricazione di serrature e cerniere2443-Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati

2591-Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi2442-Produzione di alluminio

2529-Fabbricazione di altre cisterne, serbatoi e contenitori in metallo2512-Fabbricazione di porte e finestre in metallo

2521-Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale2434-Trafilatura a freddo

2599-Fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a.

31


Dinamica produzione industriale Metallurgia, Metalli e

Manifatturiero: UE, Eurozona, Italia e Germania

Dinamica della produzione industriale di Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo e Manifatturiero in UE

Primi 9 mesi del 2018 e del 2019. Variazione % tendenziale dell'indice corretto con i giorni lavorativi, anno 2015=100


1,3

2,6 2,3

-3,1

-1,1-0,6

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

24-Metallurgia 25-Fabbricazione di

prodotti in metallo

(esclusi macchinari e

attrezzature)

Manifatturiero

Primi 9 medi 2018 Primi 9 medi 2019

1,1

2,1 2,2

-3,1

-1,8-1,2

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0


prodotti in metallo


attrezzature)

Manifatturiero


1,0

2,3 2,3

-3,3-2,8

-4,0-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0


prodotti in metallo


attrezzature)

Manifatturiero


0,81,5

2,1

-2,3

-3,7

-1,5

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0


prodotti in metallo


attrezzature)

Manifatturiero


0,81,5

2,1

-2,3

-3,7

-1,5

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0


prodotti in metallo


attrezzature)

Manifatturiero


UE Eurozona

GermaniaItalia

32


Prezzi all'importazione nei primi 9 mesi del 2019:

calo per Metallurgia, crescita per Metalli

Dinamica dei prezzi all'importazione di Metallurgia, Fabbricazione di prodotti in metallo e Manifatturiero: massimo dettaglio settoriale*

Primi 9 mesi del 2018 e del 2019. Variazione % tendenziale dell'indice grezzo, anno 2015=100. Gruppo (3 digit, Ateco 2007)


* 254-Fabbricazione di armi e munizioni non disponibile;

metasettore 24 e 25 media ponderata con importazioni 0,8

1,2

1,3

2,4

4,5

2,5

-0,2

2,6

0,9

-0,2

-0,4

0,4

1,6

0,1

-0,7

-1,3

-2,4

0,4

-0,4

-0,4

4,2

1,6

0,5

0,4

2,4

1,4

-4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0

Manifatturiero

24 e 25-Metallurgia e Fabbr. di prodotti in metallo

24-Metallurgia

241-Siderurgia

242-Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio esclusi quelli in acciaio colato

243-Fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio

244-Produzione di metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi, trattamento dei combustibili nucleari

245-Fonderie

25-Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

251-Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo

252-Fabbricazione di cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo

257-Fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta

259-Fabbricazione di altri prodotti in metallo

Primi 9 mesi 2019 Primi 9 mesi 2018

33


2,2 2,1 2,1 2,01,8

1,4

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Brindisi Bari Lecce Barletta-

Andria-

Trani

Taranto Foggia

5,7

5,3

5,2

4,7

4,3

4,2

3,3

2,8

2,8

2,7

2,2

2,0

2,0

1,9

1,7

1,6

1,5

1,4

1,1

1,0

0,8

5,1

4,7

2,2

2,0

1,3

3,6 4,

1

1,8

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Em

ilia-

Rom

agn

a

Ven

eto

Lom

bard

ia

Pie

mon

te

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li-V

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lia

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a

Pro

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d-E

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Nor

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vest

Cen

tro

Sud

Isol

e

ITA

LIA

Cen

tro-

Nor

d

Mez

zogi

orn

o

Filiera di piccole imprese acquirenti della Metallurgia:

96 mila MPI e 616 mila addetti, 239 mila nell’artigianato

Quota addetti MPI Metallurgia, Prodotti in metallo e Macchinari su addetti totale economia per regione

Anno 2017. % addetti in unità locali di imprese attive su totale addetti economia non agricola. Ateco 2007: 24, 25 e 28


39 province con % addetti in piccole impr. di Metallurgia, Fabbr. di prod. in metallo e Fabbr. di macch. e app. su tot. add.>media

Anno 2017. % addetti in unità locali di imprese attive su totale addetti economia non agricola. Ateco 2007: 24, 25 e 28

11,8

9,8

8,4

7,9

7,9

6,9

6,6

6,5

6,5

6,4

6,3

6,3

6,0

5,9

5,9

5,9

5,8

5,8

5,6

5,3

5,2

5,1

5,0

4,8

4,6

4,6

4,6

4,5

4,4

4,3

4,3

4,3

4,1

4,1

4,1

3,8

3,8

3,8

3,7

3,6

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Lecc

oB

resc

iaV

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eggi

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bano

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lì-C

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ave

nna

Ale

ssan

dria

Mac

erat

aV

eron

aP

erug

ia

ITA

LIA

Province pugliesi

34


Trend 2019 della Meccanica

Piccole imprese, digitalizzazione e capitale umano

Evidenze dal report speciale Mecspe, marzo 2019

in collaborazione con Osservatorio MPI Confartigianato Emilia Romagna

e Ufficio Studi Confartigianato Vicenza

35


1,7

1,5

-0,2

4,5

1,7

6,9

6,4

5,8

0,8

0,6

0,2

3,2

2,3

4,0

1,4 1,8

PIL

Spe

sa fa

mig

lie

Spe

sa P

A

Inve

stim

enti

Inve

stim

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cost

ruzi

oni

Inve

stim

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mac

chin

ari,

mez

zi

tras

port

o, p

rod.

Pro

p. In

telle

ttual

e

Exp

ort

Impo

rt

2017 2018

4,5 5,4

-0,5

14,0

4,2

23,4

14,9

19,4

PIL

Spe

sa fa

mig

lie

Spe

sa P

A

Inve

stim

enti

Inve

stim

enti

cost

ruzi

oni

Inve

stim

enti

mac

chin

ari,

mez

zi

tras

port

o, p

rod.

Pro

p.

Inte

llettu

ale Exp

ort

Impo

rt

Trend PIL sostenuto da investimenti diversi dalle

costruzioni, ma forte frenata nel 2018

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat, edizione conti nazionali del 1 marzo 2019

Dinamica PIL, CONSUMI, INVESTIMENTI E COMPONENTI DOMANDA ESTERA NETTA

Anno 2018. Variazione % tendenziale rispetto 2017 e rispetto 2014– valori concatenati e destagionalizzati

2018 e 2017

cumulata

2014-2018

36


4,5

3,1

0,2

9,1

38,7

-3,2

2,5 3,2

3,4

0,9

5,5

14,5

-4,8

0,8

Investimenti fissi

lordi

Abitazioni Fabbricati non resid.

e altre opere

Impianti, macchinari

e armamenti Mezzi di trasporto

Risorse biologiche

coltivate

Prodotti di proprietà

intellettuale

2017 2018

Dinamica degli investimenti fissi lordi per tipologia

Anni 2018. Variazione % su 2017. Valori concatenati, anno di riferimento 2010

Nel 2018 si dimezza la crescita investimenti in

macchinari e mezzi trasporto

Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

37


Investimenti al netto costruzioni superano i

livelli della media pre crisi (2000-2007)


Investimenti 2000-2017: COSTRUZIONI e TOTALE AL NETTO DELLE COSTRUZIONI

Anni 2000-2018. Valori concatenati, investimenti fissi lordi

100.000,0

120.000,0

140.000,0

160.000,0

180.000,0

200.000,0

220.000,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Costruzioni Costruzioni: media 2000-2007

Totale al netto costruzioni Totale al netto costruzioni: media 2000-2007

2008-2018:

Totale investimenti a -19,6%

Costruzioni a -34,1%

Totale al netto Costruzioni a -2,1%

38


Investimenti sul PIL: ripresa in Italia non ha ridotto

il gap con area dell’euro, che rimane di 3 punti)

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Commissione europea

Investimenti in Italia ed Eurozona 1995-2018

Anni 1995-2018. % del PIL, spread in punti percentuali. Valori concatenati e destagionalizzati21

,5

21,3

21,2 21

,7 22,3 22

,7

22,3

21,6

21,5

21,7 22

,0 22,8

23,3

23,0

21,1

20,7

20,8

20,2

19,6

19,6 20

,0 20,4

20,6 20

,9

21,0

19,2

18,8 19

,3 19,6

20,4

20,5 21

,2

20,7

20,8 21

,2 21,5

21,6

21,2

20,0

19,9

19,7

18,4

17,2

16,7

16,9

17,2 17

,6

17,9

-5,5

-4,5

-3,5

-2,5

-1,5

-0,5

0,5

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

21,0

22,0

23,0

24,0

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

spread (scala dx) Euro area Italy

39


La congiuntura e il trend del settore

della Meccanica

40


Numeri chiave Meccanica in Italia

Imprese registrate179.686

Addetti in imprese attive1.398.885

Imprese artigiane registrate94.217

% imprese artigianato su imprese52,4%

Addetti in imprese artigiane attive291.522

% addetti artigianato su addetti20,8%

Miliardi di euro di made in Italy179,2

38,7

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat, Unioncamere-Infiocamere ed Eurostat

% su esportazioni totali

41


NOTA METODOLOGICA

La perimetrazione del Settore della Meccanica è basata sui codici Ateco indicati dal Coordinamento Categorie della Meccanica. Per le analisi sono state selezionate divisioni/gruppi/classi in cui le imprese totali

perimetrate nel Settore della Meccanica superano il 50% del totale imprese di divisione/gruppo/classe. Nel presente lavoro vengono elaborati ed analizzati i dati dei comparti a seconda della disponibilità. Si segnala

che la perimetrazione è stata affinata rispetto a quella utilizzata in occasione del MecSpe 2017 rendendo le analisi presenti in questo lavoro non confrontabili con quelle condotte nel lavoro presentato in quella

occasione. Si segnala infine che la perimetrazione segue un concetto economico del settore e comprende meno attività economiche rispetto alla Federazione Meccanica di produzione del Sistema Confartigianato

che prende in esame, infatti, anche le attività economiche appartenenti alle divisioni: 13, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 38 e 43.

Quota delle imprese attive nel 2016: gruppo 27.5=6,4% della divisione madre, gruppi del 30=40,7% della divisione madre, gruppi del 32=3,4% della divisione madre, classi del 33=57,4% della divisione madre e classe

95.11=14,1% della divisione madre

Perimetrazione della Meccanica: i comparti

24 Metallurgia

25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

27.5 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico

28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a.

29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

30.2 Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario

30.9 Fabbricazione di mezzi di trasporto n.c.a.

32.3 Fabbricazione di articoli sportivi

32.4 Fabbricazione di giochi e giocattoli

33.11 Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo

33.12 Riparazione e manutenzione di macchinari

33.17 Riparaz. e manutenz. di locomotive e materiale rotabile ferro-tranviario (esclusi i loro motori)

95.11 Riparazione di computer e periferiche

42


-3,8

-30,6

12,7

5,5

-7,2-3,8

0,2 1,43,5

5,11,7

-1,7

-24,7

10,78,4

-2,6 -1,3

1,3 0,7 1,84,7

1,9

-35,0

-30,0

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Italia Eurozona

Produzione Meccanica: +1,7% in linea con +1,9%

Eurozona. Il 2018 è 5° anno di crescita consecutiva

Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

Dinamica della produzione Meccanica* in Italia e UEM

Anni 2008-2018. Variazione %. Dati corretti per gli effetti di calendario, indice elaborato con struttura produzione industriale italiana nel 2018

TRIENNIO 2015-2017

ITALIA MEGLIO DI EUROZONA

* 24-Metallurgia, 25-Fabbr. di prodotti in metallo (escl. macchinari e attrezzature), 28-Fabbr. di macchinari e apparecchiature n.c.a., 29-Fabbr. di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, 27.5-Fabbr. di

apparecchi per uso domestico, 30.2-Costruzione di locomotive e materiale rotabile ferro-tranviario, 30.9-Fabbr. di mezzi di trasporto n.c.a., 32.3-Fabbr. di articoli sportivi, 32.4-Fabbr. di giochi e giocattoli

e 33.12-Riparazione e manutenzione di macchinari. 33.11-Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo, 33.17-Riparaz. e manutenz. di locomotive e materiale rotabile ferro-tranviario (esclusi i loro

motori) e 95.11 esclusi dalla elaborazione in quanto non rilevati

43


Produzione Meccanica: crescita doppia rispetto a

+0,9% Manifatturiero






-3,8

-30,6

12,7

5,5

-7,2-3,8

0,2 1,43,5

5,11,7

-3,6

-19,4

7,1

1,6

-6,8

-2,9-0,1

1,1 2,23,8

0,9

-35,0

-30,0

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Meccanica Manifatturiero

Dinamica della produzione Meccanica* e Manifatturiero

Anni 2008-2018. Variazione %. Dati corretti per gli effetti di calendario, indice elaborato con struttura produzione industriale italiana nel 2018

QUINQUENNIO 2014-2018

MECCANICA MEGLIO DI MANIFATTURIERO

44


-3,8

-30,

6

12,7

5,5

-7,2 -3

,8

0,2 1,4 3,

5 5,1

1,7

-4,0

-29,

5

6,1

5,5

-8,2

0,2

-0,3

-3,6

3,1 4,7

1,3

-2,8

-33,

5

16,6

9,2

-2,6

-5,2 -1

,2

0,5 4,

1 6,4

3,1

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Meccanica 25-Metalli 28-Macchinari e attrezzature

Comparti con più occupazione in imprese artigiane:

Macchinari +3,1% e Metalli a +1,3%


Dinamica della produzione Meccanica* e Manifatturiero

Anni 2008-2018. Variazione %. Dati corretti per gli effetti di calendario, indice elaborato con struttura produzione industriale italiana nel 2018. Ateco 2007 C25 e C28

176.806ADDETTI ARTIGIANATO

PRODOTTI IN METALLO

56.325ADDETTI

ARTIGIANATO

MACCHINARI





45


Produzione di robot: 541 imprese e 10 mila addetti.

+18,4% in 5 anni vs. +0,6% totale imprese

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere

Produzione di robot: 10.558 addetti con una dimensione media di 19,7

addetti/impresa, due volte il Manifatturiero (9,4)

149

80 7767

23 23 21 20 19 188 8 7 5 5 4 4 1 1 1

0

20

40

60

80

100

120

140

160

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Tre

ntin

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lto A

dig

e

Mol

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Sar

degn

a

Val

le d

'Aos

ta

Imprese della produzione di robot: in un anno +1,1% vs. +0,2% del

totale imprese e in 5 anni +18,4% vs. +0,6% del totale imprese

Le imprese della produzione di Robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori) per regione

Anno 2018. Numero. Categoria Ateco 2007: 28.99.2

46


Export robot: 366 mln € con saldo positivo di 169

mln € e in crescita del +5,5% vs. +2,0% Meccanica


Interscambio commerciale di Robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori): primi 15 Paesi

Anno 2018. Milioni di euro. Categoria Ateco 2007: 28.99.2

EXPORT IMPORT

0,8

1,1

1,2

1,3

2,2

3,0

4,8

4,9

5,4

5,5

8,8

11,8

29,1

48,9

65,6

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

Kuwait

Belgio

Corea del Sud

Stati Uniti

Slovenia

Giappone

Danimarca

Austria

Svizzera

Paesi Bassi

Cina

Francia

Lussemburgo

Svezia

Germania

633,

5

67,3

47,3

40,5

38,0

29,5

29,1

9,7

8,8

-0,3

-16,

1

-22,

3

-22,

5

-32,

9

-61,

3

5,5

2,0

-200,0

-100,0

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

Cor

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el S

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Mec

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4,5

4,6

5,1

7,7

7,8

9,6

10,0

11,0

12,8

19,4

29,1

30,2

37,7

52,2

57,7

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

Corea del Sud

Messico

Repubblica ceca

Turchia

Romania

Spagna

Brasile

Svizzera

Paesi Bassi

Polonia

Francia

Cina

Germania

Belgio

Stati Uniti

Dinamica export di Robot industriali per usi molteplici (incl. parti e acc.) nei primi 15 Paesi partner

Anno 2018. Variazione % tendenziale

47


Prezzi alla produzione e i segnali sui costi

48


Prezzi alla produzione Meccanica: crescono nel 2017 e

2018 dopo segnali di deflazione, ma meno del totale

Dinamica annuale dei prezzi alla produzione dei comparti della Meccanica*

Anni 2013-2018. Variazione % tendenziale. Indice grezzo



apparecchi per uso domestico, 30.9-Fabbr. di mezzi di trasporto n.c.a., 32.3-Fabbr. di articoli sportivi, 32.4-Fabbr. di giochi e giocattoli, 33.11-Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo, 33.12-

Riparazione e manutenzione di macchinari e 33.17-Riparaz. e manutenz. di locomotive e materiale rotabile ferro-tranviario (esclusi i loro motori). 30.2-Costruzione di locomotive e materiale rotabile ferro-

tranviario n.d. e 95.11 escluso da rilevazione in quanto non manifatturiero

-0,3

0,0 0,2

-0,4

1,81,5

-1,1-1,4

-2,6

-1,9

2,3

3,3

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Meccanica Totale industria al netto delle Costruzioni

49


Persistono tensioni sui prezzi Metallurgia (+5,4%) e

Metalli (+6,2%), ma rallentamento rispetto al 2017

Dinamica annuale dei prezzi alla produzione della Metallurgia e Indice dei prezzi dei metalli

Anni 2008-2018. Variazione % tendenziale. Indice base 2010, dati grezzi; Ateco 2007 C24

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat e Fondo Monetario Internazionale

6,2

-17,6

13,57,1

-3,9

-4,4

-2,3 -2,8-4,5

10,65,4

-10,2-15,8

53,0

12,7

-17,8

-3,9

-12,2

-27,3

-5,3

22,16,2

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Metallurgia Indice del prezzo dei metalli (Base metal price index del Fondo Monetario Internazionale)

NB: L'indice del prezzo dei metalli di base comprende: alluminio, cobalto, rame, minerali ferrosi, piombo, molibdeno, nickel, stagno, uranio e zinco

50


Tempi pagamento B2B:

+21 giorni vs Ue e +4 giorni in un anno

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Intrum Justitia ed Eurostat

Italia 2° tra 25 paesi UE

56giorni B2B in Italia

35giorni B2B media 25 UE

Italia 4° tra 25 paesi UE

52giorni B2B in Italia

35giorni B2B media 25 UE

Giorni medi di pagamento della Pubblica Amministrazione e tra imprese nei principali paesi europei

Primo trimestre del 2017 e del 2018. Media UE ponderata con PIL. Malta, Lussemburgo e Cipro non disponibili

2018

2017

+ 4 giorni

+ 21 giorni

stabile

51


La struttura del settore:

imprese e occupazione

52


Meccanica: il 38,2% degli addetti manifatturieri.

Artigiani il 20,8% degli addetti del settore

Imprese della Meccanica*

Anno 2016. Val. ass. e %. Imprese attive nè agricole né finanziarie, addetti media annua. Ateco 2007

Meccanica

% su

Manifatturiero

%

su totale

imprese Artigianato

% su

Meccanica

Imprese 119.468 30,8 2,7 73.658 61,7

Imprese con dipendenti 74.196 32,0 4,8 38.055 51,3

% imprese con dipendenti 62,1 51,7

Addetti 1.398.885 38,2 8,4 291.522 20,8

Dipendenti 1.250.297 39,4 11,0 182.452 14,6

% su addetti 89,4 62,6

Dimensione media (addetti/impresa) 11,7 4,0

Elaborazione Ufficio Studi su dati Istat

* 24-Metallurgia, 25-Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature), 27.5-Fabbricazione di apparecchi per uso domestico, 28-Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca

29-Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, 30.2-Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario, 30.9-Fabbricazione di mezzi di trasporto n.c.a., 32.3-Fabbricazione di articoli

sportivi, 32.4-Fabbricazione di giochi e giocattoli, 33.11-Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo, 33.12-Riparazione e manutenzione di macchinari, 33.17-Riparaz. e manutenz. di locomotive e

materiale rotabile ferro-tranviario (esclusi i loro motori) e 95.11-Riparazione di computer e periferiche. Per l'artigianato i dati sono disponibili fino al gruppo (3 digit) per cui i dati relativi alle classi (4 digit)

sono stimati

53


18,614,2 16,1

51,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Microimprese fino a

9 addett i

10-19 add. 20-49 add. 50 add. a oltre

78,1

12,46,2 3,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Microimprese fino a

9 addett i

10-19 add. 20-49 add. 50 add. a oltre

Piccole imprese della Meccanica danno lavoro ad

1 addetto su 2 del settoreComposizione delle imprese della Meccanica* per classe di addetti

Anno 2016. Valori %. Imprese attive. Ateco 2007

Composizione degli addetti della Meccanica* per classe di addetti

Anno 2016. Valori %. Media annuale. Ateco 2007

96,6% delle imprese

MPI fino a 50 addetti





materiale rotabile ferro-tranviario (esclusi i loro motori) e 95.11-Riparazione di computer e periferiche

49,0% degli addetti in

MPI fino a 50 addetti

54


0,4

0,0

-0,1

-0,4

-0,5

-0,5

-0,6

-0,8

-0,8

-0,9

-0,9

-0,9

-1,0

-1,0

-1,2

-1,5

-1,9

0,0

-0,5

-1,0

-0,3

-0,6

-0,7

-1,2 -0

,8

-0,9

0,2

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

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ITA

LIA

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Nor

d

Tot

ale

impr

ese

Dinamica del totale imprese: Meccanica a -0,8% mentre

il totale economia è in lieve crescita (+0,2%)Dinamica delle imprese totali della Meccanica* per regione

Anno 2018. Variazione % su 2017 delle imprese registrate. Primo gruppo: regioni principali con quota >1%





materiale rotabile ferro-tranviario (esclusi i loro motori) e 95.11-Riparazione di computer e periferiche.

Dinamica delle imprese totali della Meccanica*: le principali province

Anno 2018. Variazione % su 2017 delle imprese registrate. Province con quota >1%

1,4

0,5

0,4

0,3

0,0

-0,1

-0,1

-0,2

-0,5

-0,6

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-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,9

-1,0

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-1,3

-1,3

-1,4

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-2,5

-0,8

-3,5-3,0-2,5-2,0-1,5-1,0-0,50,00,51,01,52,0

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LIA

55


-0,8

-1,0

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-1,3

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Cen

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Tot

ale

arti

gian

ato

Dinamica dell'artigianato: Meccanica a -1,9%, calo più

intenso rispetto al -1,3% del totale artigianatoDinamica delle imprese artigiane della Meccanica* per regione

Anno 2018. Variazione % su 2017 delle imprese registrate. Primo gruppo: regioni principali con quota >1% del totale relativamente al totale imprese





materiale rotabile ferro-tranviario (esclusi i loro motori) e 95.11-Riparazione di computer e periferiche.

Dinamica delle imprese artigiane della Meccanica*: le principali province

Anno 2018. Variazione % su 2017 delle imprese registrate. Province con quota >1% del totale relativamente al totale imprese

0,7

-0,5

-0,7

-0,8

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Tor

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ITA

LIA

56


Occupazione Meccanica: negli ultimi 5 anni il peso

degli over 50 cresce ad un ritmo doppio di quello UE


Peso degli over 50 nell’occupazione della Meccanica in Italia e UE

III tr. 2013-III tr. 2018. Var. % tend.. Media 4 trim.. Ateco 2007: C24, C25, C28, C29 e C33: divis. in cui imprese totali perimetrate in Settore della Meccanica>50% impr. della div.

24,0

30,428,2

31,1

24,9

31,4

22,0

23,0

24,0

25,0

26,0

27,0

28,0

29,0

30,0

31,0

32,0

2013

Q3

2013

Q4

2014

Q1

2014

Q2

2014

Q3

2014

Q4

2015

Q1

2015

Q2

2015

Q3

2015

Q4

2016

Q1

2016

Q2

2016

Q3

2016

Q4

2017

Q1

2017

Q2

2017

Q3

2017

Q4

2018

Q1

2018

Q2

2018

Q3

Meccanica Italia Meccanica UE Manifattura Italia

In 5 anni:

+6,5 punti percentuali



57


Capitale umano e competenze

58


12,2

11,0

10,7

10,5

9,9

9,8

9,5

9,4

9,1

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7,8

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Investire in formazione per favorire digitalizzazione.

Formazione degli occupati cresciuta nella ripresa


Occupati 25-64 anni che partecipano ad attività formative e di istruzione per regione

Anno 2017. % occupati 25-64 anni

Occupati 25-64 anni che partecipano ad attività formative e di istruzione in

Italia

Anno 2004-2017. % occupati 25-64 anni

59


La specializzazione dei territori

60


Le 5 regioni specializzate nella Meccanica (Indice > 120)

Regioni con indice di specializzazione* delle imprese del SETTORE DELLA MECCANICA** superiore a 120 ed incidenza delle imprese artigiane sul totale imprese del settore

IV trimestre 2018. Indice calcolato su totale imprese registrate. In rosso le principali regioni con indice superiore a 150

Emilia-Rom.

15254,2%

ARTIGIANATO

Lombardia

15649,0%

ARTIGIANATO

Piemonte

13658,8%

ARTIGIANATO

Veneto

14154,7%

ARTIGIANATO

* Rapporto fra totale imprese del settore regionale diviso totale imprese regionale e

totale imprese del settore in Italia diviso totale imprese in Italia

** Perimetrazione basata sui codici Ateco indicati dal Coordinamento Categorie della Meccanica

Friuli-V.G.

12651,7%

ARTIGIANATO

Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamene

61


Le principali 15 province specializzate nella Meccanica (Indice > 120)

Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamene

Province con indice di specializzazione* delle imprese del SETTORE DELLA MECCANICA** superiore a 120 ed incidenza delle imprese artigiane sul totale imprese del settore

IV trim. 2018. Indice calcolato su tot. impr. registrate. Principali province con oltre l'1,0% delle imprese del settore. In rosso le 5 principali prov. con indice superiore a 190

Lecco

28053,5%

ARTIGIANATO

Modena

18850,6%

ARTIGIANATO

* Rapporto fra totale imprese del settore provinciale diviso totale imprese provinciale e

totale imprese del settore in Italia diviso totale imprese in Italia

** Perimetrazione basata sui codici Ateco indicati dal Coordinamento Categorie della Meccanica

Brescia

23755,9%

ARTIGIANATO

Vicenza

21651,8%

ARTIGIANATO

Reggio-Emilia

19854,3%

ARTIGIANATO

Parma

19650,5%

ARTIGIANATO

Varese

18546,9%

ARTIGIANATO

Bologna

15553,6%

ARTIGIANATO

Monza e B.

16951,8%

ARTIGIANATO

Bergamo

18455,9%

ARTIGIANATO

Pavia

15559,0%

ARTIGIANATO

Treviso

15153,4%

ARTIGIANATOComo

14758,0%

ARTIGIANATOTorino

14053,7%

ARTIGIANATO

Padova

14555,6%

ARTIGIANATO

62


Nell’Area Ricerche e Studi è disponibile

l’Elaborazione Flash con specializzazione, imprese e

imprese artigiane della Meccanica

e il quadro del settore per regione e provincia

http://areariservata.confartigianato.it/UfficioStudi_publ_.asp

63


Il Made in Italy

64


28-Fabbr. di macchinari ed apparecchiature n.c.a.; 81,7; 45,6%

29-Fabbr. di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi; 37,3; 20,8%

24-Metallurgia; 29,0; 16,2%

25-Fabbr. di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature); 20,7; 11,6%

27.5-Fabbr. di apparecchi per uso domestico; 5,6; 3,1%

30.9-Fabbr. di mezzi di trasporto n.c.a.; 2,6; 1,5%

32.3-Fabbr. di articoli sportivi; 1,1; 0,6%

30.2-Costruz. di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario; 0,7; 0,4%

32.4-Fabbr. di giochi e giocattoli; 0,5; 0,3%

Export delle Meccanica di produzione vale

179,2 miliardi di euro, il 38,7% dell'export totale


Composizione dell'export della MECCANICA DI PRODUZIONE* per comparti

Anno 2018. Milioni di euro e composizione %

104,2 mld di euro in UE (58,2% del totale)

75,0 mld extra UE (41,8%)

* Meccanica di produzione composta esclusivamente da settori manifatturieri e nel dettaglio si tratta di: 24-Metallurgia, 25-Fabbr. di prodotti in metallo (escl. macchinari e attrezzature), 28-Fabbr. di

macchinari e apparecchiature n.c.a., 29-Fabbr. di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, 27.5-Fabbr. di apparecchi per uso domestico, 30.2-Costruzione di locomotive e materiale rotabile ferro-tranviario,

30.9-Fabbr. di mezzi di trasporto n.c.a., 32.3-Fabbr. di articoli sportivi e 32.4-Fabbr. di giochi e giocattoli. Tale aggregato non si riferisce alla relativa federazione

65


Export Meccanica di produzione: nel 2018 toccato il

massimo storico dal 2000 in valore e in % del PIL

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat e Istat

Export della MECCANICA DI PRODUZIONE*

Anni 2000 (primo anno disponibile)-2018. Miliardi di euro




7,67 7,62

7,277,12

7,637,78

8,64

9,56 9,51

7,29

8,21

9,26

9,669,52 9,63

9,849,69

10,18 10,22

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

95,199,0 97,8 99,1

110,6116,0

133,8

153,9 155,2

114,7

131,7

151,6155,9

152,7156,3

162,6 163,7

175,6179,2

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

160,0

170,0

180,0

190,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Export della MECCANICA DI PRODUZIONE*

Anni 2000 (primo anno disponibile)-2018. % su PIL

66


0,8

-26,1

14,8 15,1

2,8

-2,0

2,34,0

0,7

7,3

2,01,2

-20,9

15,7

11,4

3,8

0,02,2 3,4

1,2

7,6

3,1

-30,0

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Export Meccanica di produzione Export totale

Export Meccanica produzione: nel 2018 +2,0%, peggio

del 3,1% totale export e in frenata vs. +7,3% del 2017


Dinamica dell'export della MECCANICA DI PRODUZIONE* e totale

Anni 2008-2018. Variazione % tendenziale




67


543,4

179,2135,9 124,7 119,6 103,9 98,4

77,6 75,1 64,6 53,7

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

Germania Italia Regno

Unito

Francia Paesi

Bassi

Belgio Spagna Rep. Ceca Polonia Austria Svezia

3,82,9

11,2

6,3

5,0 4,6 4,53,9 3,9

3,2

2,01,3 1,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

UE Eurozona Regno

Unito

Polonia Paesi

Bassi

Svezia Rep.

Ceca

Belgio Austria Francia Italia Spagna Germania

Export Meccanica di produzione: Italia 2^ in UE, ma

meno dinamica dell'UE (+2,0% vs. +3,8%)


Export della MECCANICA DI PRODUZIONE* dei primi 11 Paesi europei esportatori (oltre 50 miliardi di euro)

Anno 2018. Miliardi di euro e variazione % su 2017

Miliardi di euro

Dinamica % su 2017




68


-0,7

0,1

2,8

-3,2

5,7

-2,6-3,2

4,45,1

4,1

8,5

5,7

-2,0

2,3

4,0

0,7

7,3

2,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Extra UE UE MONDO

Frenata export da Paesi extra UE: -2,6% dopo +5,7%

del 2017. Tiene mercato UE (+2%)


Dinamica dell'export della MECCANICA DI PRODUZIONE* per destinazione

Anni 2013-2018. Variazione % tendenziale

I paesi dell'Unione Europea assorbono

il 58,2% dell'export della Meccanica




69


12,210,6

6,6 6,5 6,5 6,0 4,8 4,3 3,9 2,6 2,4 1,7

-10,2

-15,2

-19,8

-2,6

5,7

2,0

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

Aus

tria

Rep

ubbl

ica

Cec

a

Rom

ania

Ger

man

ia

Pae

si B

assi

Pol

onia

Fra

ncia

Sta

ti U

niti

Spa

gna

Svi

zzer

a

Bel

gio

Reg

no U

nito

Rus

sia

Cin

a

Tur

chia

Ext

ra U

E

UE

MO

ND

O

1,11,11,11,51,51,51,51,61,71,71,81,81,81,92,02,02,22,52,62,82,93,33,43,84,15,05,56,56,5

8,38,8

15,717,6

24,7

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

DanimarcaIran

GreciaCanada

SlovacchiaEgitto

Corea del SudPortogallo

SloveniaGiapponeAustralia

BrasileAlgeria

IndiaEmirati Arabi Uniti

Arabia SauditaSvezia

UngheriaMessico

RomaniaRepubblica Ceca

RussiaPaesi Bassi

BelgioAustriaTurchia

SvizzeraCina

PoloniaRegno Unito

SpagnaStati Uniti

FranciaGermania

Mercati export Meccanica di produzione: più dinamici

Austria, Rep. Ceca, Romania, Germania e Paesi Bassi


Dinamica export della MECCANICA DI PRODUZIONE* dei primi 15 Paesi clienti (oltre i due terzi dell'export del

settore)

Anno 2018. Variazione % su 2017

Nei primi 7 mercati la metà

(50,2%) delle vendite,

nei primi 15 i due terzi (67,7%)

Export della MECCANICA DI PRODUZIONE* dei primi 34 Paesi europei clienti (oltre 1 miliardo di euro)

Anno 2018. Miliardi di euro


apparecchi per uso domestico, 30.2-Costruzione di locomotive e materiale rotabile ferro-tranviario, 30.9-Fabbr. di mezzi di trasporto n.c.a., 32.3-Fabbr. di articoli sportivi e 32.4-Fabbr. di giochi e giocattoli

70


18,420,9 19,3 20,9

24,0 25,428,0

32,3

41,5

35,8 35,9

47,0

65,2 64,862,9

58,1

52,7 54,4 52,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Avanzo commerciale Meccanica di produzione vale

52,6 miliardi di euro, il 20,2% dell'Eurozona


Saldo commerciale della MECCANICA DI PRODUZIONE*

Anni 2000 (primo anno disponibile)-2018. Miliardi di euro




+63,1% rispetto il livello

pre crisi del 2007

71


Export Meccanica: un quinto (20,8%) fatturato

Piccole imprese. Nel 2018 35,2 mld €, 2 punti di PIL


Quota del fatturato esportato dalle imprese per settore: totale imprese e piccole imprese

Anno 2015. % sul tot. fatturato 2015. Meccanica: Ateco 2007: C24, C25, C28, C29 e C33: divis. in cui imprese totali perimetrate in Settore della Meccanica >50% impr. della divis.

34,7

39,3

6,3

11,4

11,9

17,0

18,1

25,2

26,4

26,7

29,0

33,5

36,0

36,9

37,4

38,7

39,6

41,1

42,1

43,1

44,3

49,5

49,6

50,2

52,2

0,0 20,0 40,0 60,0

Manifatturiero

MECCANICA

33-Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecch.

18-Stampa e riproduzione di supporti registrati

16-Legno e prod. in legno e sughero (esclusi i mobili)

10-Industrie alimentari

19-Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

17-Fabbricazione di carta e di prodotti di carta


11-Industria delle bevande

23-Fabbricazione di altri prodotti della lavoraz. di minerali non metalliferi

22-Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

20-Fabbricazione di prodotti chimici

31-Fabbricazione di mobili

21-Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

13-Industrie tessili

24-Metallurgia

29-Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

14-Confezione di articoli di abbigliamento, di articoli in pelle e pelliccia

27-Fabbr. di apparecchi elettriche ed app. per uso domestico non elettriche

26-Fabbr. di computer e prod. di elettronica e ottica

30-Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

15-Fabbricazione di articoli in pelle e simili

32-Altre industrie manifatturiere

28-Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca

19,7

20,8

4,9

5,1

7,8

10,1

11,7

13,6

15,1

18,3

19,9

20,8

22,2

23,5

23,8

26,2

26,3

26,7

26,9

27,3

27,4

31,7

32,8

35,9

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

Manifatturiero

MECCANICA


33-Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecch.

16-Legno e prod. in legno e sughero (esclusi i mobili)

10-Industrie alimentari

17-Fabbricazione di carta e di prodotti di carta


23-Fabbricazione di altri prodotti della lavoraz. di minerali non metalliferi

24-Metallurgia

22-Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

11-Industria delle bevande

21-Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

20-Fabbricazione di prodotti chimici

31-Fabbricazione di mobili

13-Industrie tessili

14-Confezione di articoli di abbigliamento, di articoli in pelle e pelliccia

27-Fabbr. di apparecchi elettriche ed app. per uso domestico non elettriche

30-Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

26-Fabbr. di computer e prod. di elettronica e ottica

29-Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi


15-Fabbricazione di articoli in pelle e simili

28-Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca

TOTALE IMPRESE PICCOLE IMPRESE

Nei comparti della Meccanica si stima export 2018 diretto di

MPI per 35.189 milioni di euro, 2 punti di PIL

72


10,1

3,4

4,8 4,6

2,1 2,3

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Apparecc. elettriche e per uso

domestico non elettr. e macchinari

Metallurgia e prod. in metallo

(escl. macch. e attrezz.)

Manifatturiero

TOTALE Di cui: con difficoltà a ricoprire i posti vacanti

13,4

4,7 7,2

21,5

12,9

15,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Apparecc. elettriche e per uso

domestico non elettr. e macchinari

Metallurgia e prod. in metallo (escl.

macch. e attrezz.)

Manifatturiero

Per addetti con competenze specialistiche in ICT Per addetti senza competenze specialistiche in ICT

Competenza e formazione ICT: Macchinari meglio

della media, in ritardo Metallurgia e Metalli


Imprese che hanno assunto (o provato) personale con competenze specialistiche in ICT e difficoltà di reperimento per settore

Anno 2017. Quota % di imprese con 10 addetti ed oltre

Imprese che hanno offerto ai propri addetti corsi di formaz. su comp. ICT/IT per settore


Imprese che hanno offerto ai propri addetti corsi di formaz. su comp. ICT/IT per settore e livello di skill ICT degli addetti


NB: dati settoriali disponibili solo per pseudosezioni per cui

sono state considerate la CH (24 e 25) e la CJ-CK (27 e 28).

Totale: imprese non finanziarie, C-N, S95.1, esclusa M75

27,0

15,0

18,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Apparecc. elettriche e per

uso domestico non elettr.

e macchinari

Metallurgia e prod. in

metallo (escl. macch. e

attrezz.)

Manifatturiero

73


Multinazionale estere a controllo nazionale

74


102,3100,0

94,4

90,0

95,0

100,0

105,0

110,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Imprese a controllo nazionale residenti all'estero

107,1

100,0

91,490,0

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


116,6

100,0 108,2

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


In 6 anni -5,6% occupati in imprese della Meccanica in

Italia, +2,3% in multinazionali a controllo italiano


Dinamica di imprese, addetti e fatturato della MECCANICA*: confronto tra imprese residenti in Italia ed imprese a controllo italiano residenti all'estero

Anni 2010-2016. Indici, anno 2010=100. Impr. non agricole e non finanz. attive

IMPRESE

ADDETTI FATTURATO

71,8

100,0

88,8

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

105,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Imprese a controllo nazionale residenti all'estero Imprese residenti in Italia

* Ateco 2007: C24, C25, C28, C29 e C33: divis. in cui impr. perimetrate tot. nel Settore della Meccanica>50% impr. della div.

75


Export verso Italia di multinazionali a controllo

italiano: i settori della Meccanica sotto la media


Quota del fatturato esportato in Italia dalle imprese italiane all’estero per settore

Anno 2016. % sul tot. fatturato. Meccanica: Ateco 2007: C24, C25, C28, C29 e C33: divis. in cui imprese totali perimetrate in Settore della Meccanica >50% impr. della divis.

49,7

38,4

29,3

16,7 15,9 15,6 14,112,0 11,6 11,2 10,5 9,6 8,9 8,1 7,0 6,4

3,7

10,5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Tes

sile

, abb

iglia

me

nto

e pe

llette

ria

Pel

le

Mob

ili e

altr

e in

dust

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ani

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up. r

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i tra

spor

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Com

pute

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lettr

onic

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otti

ca;

appa

r. e

lettr

omed

ical

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i mis

uraz

.

Cok

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pro

dot

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raf

finaz

ione

del

petr

olio

Alim

enta

ri, b

evan

de

e ta

bacc

o

Gom

ma

e m

ater

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last

iche

App

are

cchi

atur

e el

ettr

iche

ed

app.

per

uso

dom

estic

o no

n el

ettr

iche

Chi

mic

a

Min

eral

i non

met

allif

eri

Aut

ovei

coli,

rim

orch

i e s

em

irim

orch

i

Met

allu

rgia

e p

rod

otti

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(esc

l. m

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i e a

ttrez

zatu

re)

Mac

chin

ari e

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pare

cchi

atur

e

n.c.

a.

Rip

araz

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anut

. ed

inst

al.

di

mac

chin

e ed

app

arec

ch.

Far

mac

eutic

a

Man

ifattu

riero

76


Digitale, innovazione e produttività

77


46,1

37,631,3

16,0 16,4

4,77,8

3,08,7

20,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Agevolazioni,

finanziamenti,

incentivi fiscali

Infrastruttura e

banda

ultralarga

Sviluppo nuove

competenze

digitali del

personale

Sviluppo di

strategia di

digitalizz.

dell'impresa

Assunzione

nuove

competenze

digitali

Iniziativa

digitale della

P.A.

Capacità di

'fare rete'


può incidere

Non risposta

50,1

29,5 26,9

18,811,9

7,0 6,53,1

11,0

22,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Agevolazioni,

finanziamenti,

incentivi fiscali

Infrastruttura e

banda

ultralarga

Sviluppo nuove

competenze

digitali del

personale

Sviluppo di

strategia di

digitalizz.

dell'impresa

Assunzione

nuove

competenze

digitali

Iniziativa

digitale della

P.A.

Capacità di

'fare rete'


può incidere

Non risposta

50,9

23,428,4

15,5 13,16,4 6,2 3,8 6,1

29,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Agevolazioni,

finanziamenti,

incentivi fiscali

Infrastruttura e

banda

ultralarga

Sviluppo nuove

competenze

digitali del

personale

Sviluppo di

strategia di

digitalizz.

dell'impresa

Assunzione

nuove

competenze

digitali

Iniziativa

digitale della

P.A.

Capacità di

'fare rete'


può incidere

Non risposta

Fattori di digitalizzazione primari per Metalli e

Macchinari: incentivi fiscali e finanziamenti


Fattori di digitalizzazione per la competitività delle imprese per il 2017-2018 per settore

Anno 2018. % imprese con 10 addetti ed oltre. Questionario a risposta multipla. Dati ordinati per valori decrescenti del Manifatturiero. In verde i 2 fattori ritenuti più importanti

Metallurgia e prod. in metallo

(escl. macch. e attrezz.)

Apparecc. elettr. e per uso

domestico non elettr. e

Macchinari

Manifatturiero

78


41,4

29,2

24,2

21,019,0

13,712,4 12,2

9,2

19,3

8,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Mez

zi d

i tra

spo

rto

Met

allu

rgia

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rod

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met

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cl.

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ch. e

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Tes

sile

, abb

iglia

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nto

e pe

lle

Man

ifattu

riero

TO

TA

LE

30,3

25,4

16,1

13,8

9,2 9,1

2,4 1,7 1,6

9,1

4,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Com

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Met

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lle

Alim

enta

ri, b

evan

de

e ta

bacc

o

Man

ifattu

riero

TO

TA

LE

Robot e stampa 3D: in Metallurgia e Metalli e Macchinari

uso mediamente più diffuso rispetto al Manifatturiero


Imprese che utilizzano robot per settori Manifatturieri


Imprese che utilizzano la stampa 3D per settori Manifatturieri


NB: dati settoriali disponibili solo per pseudosezioni per cui sono state considerate la CH (24 e 25) e la CJ-CK (27 e 28). Totale: imprese non finanziarie, C-N, S95.1, esclusa M75

79


44,233,1

17,027,3

37,851,4

57,151,0

18,1 15,625,9 21,7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Piccole Medie Grandi TOTALE

Macchinari e software Ricerca e Sviluppo Design e altre attività innovative

Quota spesa macchinari su totale innovazione:

in piccola impresa 44,2% vs. 27,3% media


Composizione spesa per innovazione per classe di addetti e per tipologia

Anno 2016. Composizione %. Ateco 2007: b-f, g, h, k, 58 ,61-63, 70-74

PER PICCOLE IMPRESE

PIÙ MACCHINARI = PIÙ INNOVAZIONE

80


Innovazione per metà delle imprese della Meccanica

con una quota in linea con il Manifatturiero


Quota di imprese che hanno svolto attività innovative di prodotto/processo (innovatrici in senso stretto) sul totale imprese nei comparti della Meccanica*

Triennio 2014-2016. % su imprese con 10 addetti e oltre

CompartiCon attività

innovative

Con att. innovative di

prodotto/processo

Con att. innovative di

prodotto/proc. con accordi

di cooperazione per

l'innovaz.

24-25-Metallurgia e fabbr. di prod. in metallo 45,6 36,2 10,9

28-Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a. 57,9 50,7 15,9

29-Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 72,2 41,4 20,9

33-Riparazione, manutenz. ed installaz. di macchine ed apparecchiature 44,8 35,4 29,4

MECCANICA 51,5 42,2 17,4

Manifatturiero 50,8 41,0 17,4

Gap Meccanica-Manifattura (in punti percentuali) 0,7 1,2 0,0

* Dati base disponibili fino al dettaglio per divisioni (2 digit). Vengono prese in esame le divisioni Ateco 2007: C24, C25, C28, C29 e C33: divis. in cui le imprese totali perimetrate nel Settore della Meccanica>50%

impr. della div.

81


Produttività del lavoro privato: Metallurgia, Metalli e

Macchinari oltre la media del Manifatturiero


Produttività reale del lavoro privato nei settori della Meccanica

Anni 2000-2015 (ultimo dato disponibile con dettaglio settoriale). Valore agg. ai prezzi base, valori concatenati anno di rif. 2010, per ora lavorata, indici 2000=100

* Dati base disponibili fino al dettaglio per divisioni (2 digit). Vengono prese in esame le divisioni Ateco 2007: C24, C25, C28, C29-30: divis. in cui le imprese totali perimetrate nel Settore della Meccanica>50% impr.

della divisione. Per la C29 è disponibile solo il metasettore 29-30 e viene proposto in quanto le imprese del perimetro della Meccanica che ne fanno parte ne rappresentano il 69,1%. Non è proposto il metasettore

31-33 in quanto le imprese del perimetro della Meccanica che ne fanno parte ne rappresentano solo il 26,7%

100,8

120,5

127,8

121,6

100,0

115,3

90,0

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0

125,0

130,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Totale economia al netto P.A. Manifatturiero 24-25: Metallurgia e Metalli

28-Macchinari e apparecchiature 29-30-Fabbricazione di mezzi di trasporto

82


21,2

4,0 4,01,8

9,9

19,5

13,9

9,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Italia Francia Germania Spagna

Piccole imprese fino a 49 addetti Imprese con 50 addetti ed oltre

18,6

7,3

0,6

-5,5

13,312,3

18,8

7,1

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

Italia Germania Francia Spagna

Piccole imprese fino a 49 addetti 50 addetti ed oltre

Produttività imprese in principali Paesi UEM:

dinamica migliore delle MPI della Meccanica italiana


Dinamica della produttività apparente nei principali paesi dell'Eurozona per dimensione di impresa

Anno 2016. Variazione % del valore aggiunto nominale al costo dei fattori per addetto rispetto al 2011

Manifatturiero

Meccanica*

* Dati base disponibili in modo completo fino al dettaglio per divisioni (2 digit). Vengono

prese in esame le divisioni Ateco 2007: C24, C25, C28, C29 e C33: divis. in cui le imprese

totali perimetrate nel Settore della Meccanica>50% impr. della div.

83


Indagine Fabbisogni Occupazionali nelle imprese

vicentine di Metalmeccanica ed Elettromeccanica

Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza

84


La rilevazione sulle imprese

Metalmeccanica ed Elettromeccanica

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Indagine Fabbisogni Occupazionali – Metalmeccanica ed Elettromeccanica

Rilevazione di ottobre 2018 Confartigianato Imprese Vicenza Categoria

Metalmeccanica ed Elettromeccanica, Difficoltà reperimento nuovo personale

Rilevazione CATI: 19 settembre 2018-15 ottobre 2018 effettuata da Demetra

Opinioni.net

Questionario valutato con collaborazione della Categoria, Ufficio Scuola e

Cesar Formazione

Rispondenti: 379 imprese associate del settore Metalmeccanica ed

Elettromeccanica; panel stratificato per classe dimensionale e area territoriale

85



Profilo imprese ed imprenditori che hanno partecipato

all’indagine

5,0

19,3

33,5

42,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

fino a 34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55 anni e più

ALCUNE CARATTERISTICHE DEGLI INTERVISTATI E DELLE LORO IMPRESE

% rispondenti

2,2

27,2

16,4

10,5

27,5

9,7

6,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

licenzaelementare,

nessun titolo distudio

licenza media qualifica diformazione

professionale

diploma diistruzione

professionale

diploma diistruzionetecnica

altri diploma laurea o postlaurea

1,3

30,6

25,3

18,7

24,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

1 addetto 2-5 addetti 6-9 addetti 10-14 addetti 15 o più addetti

2,15,0 5,8 6,3

80,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

0-2 anni 3-5 anni 6-10 anni 11-15 anni oltre 15 anni

ETA’ IMPRENDITORE

ETA’ IMPRESA

TITOLO DI STUDIO

ADDETTI

86


Settore di attività dell’impresa e dettaglio

incidenze percentuali. Numero rispondenti 379 imprese

Andamento del fatturato nel 2017 rispetto all’anno precedente


0,8

1,6

2,4

5,8

0,3

1,8

2,4

6,3

10,8

0,8

0,8

1,1

2,1

2,9

9,8

11,9

29,3

1,1

6,6

8,7

10,6

27,2

54,1

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

cablaggio quadri

elettroautomazione industriale

automatismi elettromeccanici

AUTOMAZIONI

sostituzione valvole sicurezza su bombole GPL

riparazione apparecchi elettrici

riparazione macchine elettriche

macchina utensili

RIPARATORI/MANUTENTORI

avvolgimenti

costruzione apparecchi di misura elettrici ed…

motori elettrici

trasformatori/generatori

assemblaggi insiemi elettromeccanici

costruzione di macchine utensili

costruzioni di prodotti finiti

PRODUZIONE PROPRIA

fonderia

stampi e stampaggio

lavorazione lamiera

carpenteria

meccanica di precisione

SUBFORNITURA

37,1

23,4

29,4

4,9 5,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

aumentatopiù del 5%

aumentatofino al 5%

rimastoinvariato

diminuitofino al -5%

diminuitooltre il -5%

47,2

52,8

44,0

45,0

46,0

47,0

48,0

49,0

50,0

51,0

52,0

53,0

54,0

no si direttamente o indirettamente tramite iprincipali committenti

L’impresa vende i suoi prodotti all’estero?



Profilo imprese ed imprenditori che hanno partecipato

all’indagine

87


Propensione delle imprese alle tecnologie digitali


Nell’arco del biennio 2018-2019 l’impresa ha programmato di effettuare investimenti?

incidenze percentuali. Numero rispondenti 379 imprese. Possibili più risposte

36,7

35,1

27,4

14,5

10,3

14,0

4,0

2,6

2,4

3,7

3,4

1,6

2,1

1,1

59,4

53,0

61,2

58,6

76,0

77,3

85,2

1,3

9,5

7,7

23,5

12,1

6,6

9,8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Manifattura 3D

IoT

Social Manufacturing

Realtà aumentata

Realtà virtuale

Robotica

Nanotecnologie

utilizza utilizzerà tra 1 o 2 anni conosce ma non utilizza non conosce

42,2

27,2

22,4

6,3 6,9

13,2

7,9 6,6 8,4

1,8

0,05,0

10,015,020,025,030,035,040,045,0

No

Si,

in m

acch

inar

i ea

ttrez

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igita

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acch

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Si,

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ezzi

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.

Si,

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Si,

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rmaz

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pe

rte

cnol

og

ie d

igita

li

Altr

o

Non

sa


2 imprese su 3 (68,2%) utilizzano almeno una tecnologia

digitale, prevalgono manifattura 3D (36,7%) e IoT (35,1%)

88


46,3%quota imprese che

prevede di assumere

28,4

35,8

15,3

20,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Sicuramente si Probabilmente si Probabilmente no Sicuramente no

Nel corso dei prossimi 12 mesi ha intenzione di inserire nuove risorse in azienda?

Incidenze percentuali. Numero rispondenti 366 imprese

68,7%Andamento

dell’impresa non

richiede ulteriore

personale

23,7%Andamento impresa

richiederebbe ulteriore

personale, ma domanda

incerta

7,6%altro

31,5

20,9

51,1

28,5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Sostituzione dipersonale in uscita

Nuove figureprofessionali non

presenti in azienda

Incremento stabile difigure professionali già

presenti in azienda

Copertura di picco dilavoro

Quasi 1 impresa su 2 (46,3%) prevede di assumere,

principalmente per incremento personale (51,1%)


89


Maggiore propensione ad assumere per chi investe, chi usa il

digitale, micro imprese esportatrici e chi ha fatturato positivo

60,2

33,8

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

SI NO

52,0

33,9

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

SI NO

47,2

35,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

esportatrici NON esportatrici

51,4

35,1

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

in crescita in calo

INVESTIMENTI


MICRO IMPRESE

TECNOLOGIE DIGITALI

FATTURATO

90


82,6

3,86,8 8,5

20,4

3,0 1,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Area produzionedi beni ed

erogazioneservizio

Area direzione eservizi generali

Areaamministrativa,

finanziaria, legalee controllo di

gestione

Areacommerciale edella vendita

Aree tecniche edella

progettazione

Area dellalogistica

Altro

Area di impiego delle figure ricercate

Incidenze percentuali. Numero rispondenti 235 imprese. Possibili più risposte

21,7

59,0

19,8

8,3

9,7

15,2

3,2

2,3

3,7

6,5

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Addetto agli impianti ed ai processimetallurgici e meccanici

Addetto alle macchine utensili

Montatore/installatore/attrezzista/manutentoremeccanico

Montatore/installatore/manutentore diapparati elettrici, elettromeccanici o elettronici

Addetto alla gestione della produzione

Addetto all'ufficio tecnico e progettazione

Addetto al controllo ed al collaudo di qualità

Tecnici in campo ingegneristico

Analisti e progettisti di software

altro

Mansione delle figure ricercate per area produzione o aree tecniche e della progettazione


Richiesti principalmente addetti alle macchine utensili

(59,0%) e in generale per area produzione (82,6%)


91


Preferenze età delle figure ricercate


16,619,6

8,1

55,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

fino a 24 anni 25-29 anni 30 anni e oltre non rilevante

68,3%sarebbe disposto ad assumere

un over 45 potendo usufruire di

eventuali incentivi economici e

adeguata formazione

Titolo di studio richiesto


7,7

28,9 29,4 28,9

7,7

1,3 1,7

17,4 17,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Titolouniversitario

Qualifica diformazione

professionale

Diploma diistruzione

professionale

Diploma diistruzionetecnica -

ind.tecnologico

Diploma diistruzionetecnica -

ind.commerciale

Diplomagenerico

Altrodiploma

Nessunapreferenza

Non èrichiesto

alcun titolodi studio

Differenze per classe dimensionale:

micro imprese 5,0% vs 10,3% PMI

micro imprese 26,1% vs 31,9% PMI


Età irrilevante in metà dei casi (55,7%) e prediletti

diplomi tecnici e diplomi e qualifiche professionali

92



È richiesta esperienza?


35,337,4

27,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Si, esperienza nel settore Si, esperienza nellamansione

No 51,5

59,1

47,2

11,9

3,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Contratto diapprendistato

Tempoindeterminato

Tempodeterminato

Lavoro insomministrazione

Altro

Tipologia contrattuale che l’azienda ritiene di utilizzare?


Richiesta esperienza da 3 imprese su 4 (72,8%),

ma offrono contratti stabili

93



4 imprese su 5 hanno difficoltà nel reperire personale,

principalmente per ridotto numero candidati

Ritiene si tratti di figure di difficile reperimento in provincia o zone limitrofe?


Di che tipo di difficoltà si tratta


Si

80,4%

No

19,6%

58,7

39,6

21,3

8,1

7,7

3,0

5,1

11,5

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Ridotto numero di candidati

Inadeguatezza nella formazione deicandidati

Inadeguatezza delle competenzespecialistiche in ICT dei cadidati

Indisponibilità dei candidati a lavorare a turnio nel weekend

Insoddisfazione dei candidati per lostipendio offerto

Insoddisfazione dei condidati per la tipologiadi contratto offerto

Indisponibilità dei candidati per distanza tradomicilio e sede di lavoro

Altro

Il 31,6% delle imprese non

collabora con alcun ente

per la ricerca di personale

Quota che sale al 43,7% tra

le micro imprese

94



2 imprese su 5 hanno ospitato tirocini/stage e

altrettante hanno ospitato studenti in ASL

20,3 19,5

60,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Si, e in almeno un caso hoproceduto all'assunzione

Si, senza procedere ad unasuccessiva assunzione

No

Nel triennio 2015-2017 ha ospitato tirocini formativi o stage?


38,4

55,8

5,0

0,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Si No No, ma hoprogrammato di farlonei prossimi 12 mesi

Non conoscol'alternanza scuola

lavoro

Nel 2017-primi mesi 2018 ha ospitato studenti in alternanza scuola lavoro?


Micro imp. 65,7% vs 42,6% PMI

Micro imp. 71,3% vs 45,3% PMI

95



Imprenditori attenti a formazione e aggiornamento, in

particolare per competenze digitali e progettazione

Su quali tematiche pensa sia necessaria la formazione per lei e il personale?


Nei prossimi 2 anni ritiene che sarà necessario effettuare attività di formazione o aggiornamento al personale o a lei ?

Incidenze percentuali. Numero rispondenti 356 imprese. Esclusi i corsi di formazione/aggiornamento obbligatori per legge

54,7

15,311,3

16,7 18,2

39,9

24,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Competenzetecnologiche

digitali

Competenzesoft skill

(relazionali ecomportamentali)

Competenzedi leadership

Analisi di mercatoe campagnemarketing

Pianificazionelean organization

Progettazione edisegno

meccanico

altro

57,0

43,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

Si No

96


Focus su Macchinari e attrezzatureAteco C28

in collaborazione con Osservatorio MPI Confartigianato Emilia Romagna

97


Peso occupazione MPI su totale Macchinari.

Al top Campania, Toscana e Lombardia


Peso occupati in Micro e Piccole imprese su addetti di Macchinari e apparecchiature nelle principali regioni con oltre 5.000 addetti

Anno 2016. % addetti in MPI del C28 su totale addetti del C28 regionale in imprese attive

Peso occupati in Micro e Piccole imprese su addetti di Macchinari e apparecchiature nelle principali province con oltre 5.000 addetti

Anno 2016. % addetti in MPI del C28 su totale addetti del C28 provinciale in imprese attive

68,6

53,9

45,140,5 40,4

36,3 34,8 33,529,6

41,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Campania Toscana Lombardia Marche Veneto Emilia-

Romagna

Piemonte Liguria Friuli-Venezia

Giulia

ITALIA

48,3

48,3

45,6

45,5

44,8

44,6

44,4

43,5

43,3

43,2

43,2

39,3

38,2

37,4

35,9

35,8

34,8

34,0

33,0

32,2

32,2

31,8

31,4

28,9

28,7

41,6

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0V

ares

e

Bre

scia

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Lecc

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Mila

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tova

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rara

Reg

gio

Em

ilia

Tor

ino

Udi

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ITA

LIA

98


17,1 17,015,9

14,8 14,1 13,7 13,612,8 12,6 12,0 11,8 11,7 11,3 11,0 10,5 10,4 10,2 10,2 10,0 9,5 8,8 8,7 8,4

7,4

5,5

12,2

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

Mod

ena

Cun

eo

Vic

enza

Pad

ova

Bre

scia

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Man

tova

Fire

nze

Fer

rara

Tre

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Pes

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e U

rbin

o

Reg

gio

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Bol

ogna

Var

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Pia

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Nov

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Bria

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Tor

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Por

deno

ne

Udi

ne

Mila

no

ITA

LIA

Peso occupazione artigianato su totale Macchinari.

Al top Toscana, Marche, Emilia-Romagna e Veneto


Peso occupati in imprese artigiane su addetti di Macchinari e apparecchiature nelle principali regioni con oltre 5.000 addetti

Anno 2016. % addetti in imprese artigiane del C28 su totale addetti del C28 regionale in imprese attive

Peso occupati in imprese artigiane su addetti di Macchinari e apparecchiature nelle principali province con oltre 5.000 addetti

Anno 2016. % addetti in imprese artigiane del C28 su totale addetti del C28 provinciale in imprese attive

16,9

15,4

13,6 13,5

11,110,1

7,2 6,96,2

12,2

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

Toscana Marche Emilia-

Romagna

Veneto Piemonte Lombardia Friuli-Venezia

Giulia

Liguria Campania ITALIA

99


230

147

136

130

92

81 76 73

62

42 34 23 23 21 19 18 16 15 12 7

0

50

100

150

200

250

Em

ilia-

Rom

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Specializzazione dell'artigianato.

Al top Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte e LombardiaIndice di specializzazione* degli addetti dell’artigianato nel settore della Fabbricazione di macchinari nelle regioni

Anno 2016. Indice basato su addetti dell'artigianato del C28

* Addetti della divisione regionale su totale addetti regionali diviso addetti della divisione in Italia su totale addetti in Italia


302

299

275

268

250

226

202

200

197

184

177

172

167

162

156

154

153

148

140

137

123

121

120

118

118

117

117

115

115

114

113

104

100

150

200

250

300

350

Mod

ena

Reg

gio

Em

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Nov

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Bol

ogna

Vic

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Pad

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Bre

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Rim

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Cun

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Gor

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Mon

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…

Tor

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Pes

aro

e…

Com

o

100


Confronto produzione Italia-Germania nei settori

manifatturieri con maggior presenza di addetti artigiani

Dinamica produzione dei 12 settori manifatturieri con maggior presenza di addetti di imprese artigiane: Italia vs. Germania

Anno 2018. Variazione % su 2017, settori per gap decrescente. Indice corretto per gli effetti di calendario 2015=100

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat e Eurostat

1,1

1,5

6,9

0,7

-1,3

5,1

-2,4

1,6

-3,8

2,1

-0,7

3,0

-4,6

0,9

-5,4

2,6

-3,2

-3,4

3,5

-3,5

1,3

-3,2

3,1

1,1

7,9

1,1

-7,0 -2,0 3,0 8,0

Manifatturiero

16-Legno e prod. in legno, sughero e paglia (esclusi i mobili)


23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

31-Mobili

15-Articoli in pelle e simili


25-Prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

13-Tessile

28-Macchinari ed apparecchiature nca

10-Alimentare

33-Riparazione, manutenz. e instal. di macchine e apparecchiature

14-Abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia

Italia Germania

101


0,0

0,0

0,0

-2,8

-4,0

-4,5

-4,9

-5,2

-5,4

-5,5

-5,6

-5,8

-5,9

-6,0

-6,1

-6,3

-6,7

-6,7

-7,1

-7,5

-5,2

-5,3

-5,5

-5,5

-5,3

-5,3

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

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Nor

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Cen

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o

ITA

LIA

Cen

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Nor

d

Dinamica imprese nel 2018: -2,5% per il totale imprese e

calo più intenso per l'artigianato (-5,3%)

Dinamica del numero di imprese totali e artigiane della Fabbricazione di macchinari nelle regioni

Anno 2018. Variazione % su 2017 delle imprese registrate. Divisione Ateco 2007 C28


IMPRESE TOTALI

ARTIGIANATO

5,6

-0,6

-1,1

-1,2

-1,6

-1,6

-1,8

-1,9

-2,2

-2,2

-2,4

-2,5

-2,5

-2,7

-3,2

-3,2

-3,2

-3,3

-3,9

-4,9

-2,8

-2,6

-2,3

-2,2

-2,5

-2,6

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

Val

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Cal

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Mol

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Cam

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Friu

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iulia

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Ligu

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Tos

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Lom

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Pug

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Lazi

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Em

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Rom

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Sic

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Tre

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Um

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Mar

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Nor

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vest

Nor

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Mez

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orn

o

Cen

tro

ITA

LIA

Cen

tro-

Nor

d

102


Dinamica dell'export: +2,0% nel 2018.

Bene Trentino-Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna

Dinamica delle esportazioni di Macchinari delle regioni

Anno 2018. Variazione % su 2017 dell'export totale della Divisione Ateco 2007 C28. Primo gruppo regioni con oltre l'1% delle esportaz. del settore


9,6

6,0

4,7

2,2

2,2

2,0

-3,4

-7,0

-10,

1

-20,

0

44,0

22,1

6,4

5,6

5,3

-6,6

-7,2

-8,4

-14,

0

-35,

2

5,2

1,2

-5,5

-6,7

2,0

2,2

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0T

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A.A

.

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Rom

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Mol

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Um

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Pug

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Sic

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Abr

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Nor

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vest

Cen

tro

Mez

zogi

orn

o

TO

TA

LE

Cen

tro-

Nor

d

103


Dinamica delle esportazioni di Macchinari delle regioni per mercato di destinazione

Anno 2018. Variazione % su 2017 dell'export totale della Divisione Ateco 2007 C28. Primo gruppo regioni con oltre l'1% delle esportazioni del settore


Dinamica dell'export: +5,4% UE in controtendenza

rispetto al -0,9% dell'Extra UE

15,4

9,8

9,1

7,4

4,5

4,1

3,1

2,1

1,4

1,4

47,0

14,9

14,4

7,4

1,5

-5,3

-6,0

-11,

2

-17,

0

-29,

8

7,7

3,9

3,5

-3,3

5,4

5,6

-25,

7

9,3

2,9

2,4

0,0

-11,

1

-15,

9

2,3

2,8

-8,6

-15,

3

23,3

-21,

9

2,3 9,

8 13,1

-46,

2

-6,8

-10,

6

122,

4

2,9

-1,1

-10,

5

-9,2 -0

,9

-0,6

-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

Ligu

ria

Tre

ntin

o-A

.A.

Ven

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Em

ilia-

Rom

agn

a

Lom

bard

ia

Tos

cana

Lazi

o

Pie

mon

te

Friu

li-V

.G.

Mar

che

Sar

degn

a

Cal

abria

Pug

lia

Um

bria

Val

le d

'aos

ta

Cam

pani

a

Bas

ilica

ta

Sic

ilia

Abr

uzzo

Mol

ise

Nor

d-E

st

Nor

d-O

vest

Cen

tro

Mez

zogi

orn

o

TO

TA

LE

Cen

tro-

Nor

d

UE Extra UE

104


4,4

2,2

6,2

10,4

9,1

11,4

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

TOTALE Mercato interno Mercato estero

2018 Cumulato 2016-2018

Fatturato Macchinari: crescita più intensa per la

domanda estera


Dinamica Fatturato Macchinari ed apparecchiature per tipologia di mercato: 2018 e cumulata 2016-2018

Anno 2018. Variazione % su 2017 e su 2015, indice grezzo (unico disponibile). Ateco: C28

Fatturato Macchinari ed apparecchiature per tipologia di mercato

Gen. 2016-gen. 2019. Media 12 mesi, indice grezzo (unico dispon.). Ind. gen. 2016=100. Ateco 2007: C28

111,2

109,5

100,0

112,5

95,0

97,0

99,0

101,0

103,0

105,0

107,0

109,0

111,0

113,0

115,0

Gen

-201

6

Mar

-201

6

Mag

-201

6

Lug-

2016

Set

-201

6

Nov

-201

6

Gen

-201

7

Mar

-201

7

Mag

-201

7

Lug-

2017

Set

-201

7

Nov

-201

7

Gen

-201

8

Mar

-201

8

Mag

-201

8

Lug-

2018

Set

-201

8

Nov

-201

8

Gen

-201

9


105


-0,5

0,1

3,7

0,5

5,24,4

-3,8

1,7

8,7

1,3

5,3

2,22,1

-1,1

0,1

-0,2

5,16,2

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Fatturato dei Macchinari: nel 2018 si indebolisce

domanda interna


Trend fatturato Macchinari e impianti per mercato negli ultimi 5 anni

Anni 2013-2018. Variazione % tendenziale, indice grezzo (unico disponibile). Ateco 2007: divisione C28

106


3,5

3,2

3,9

3,2

2,4 2,32,1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

UE Eurozona Spagna Francia Italia Regno Unito Germania

Produzione Macchinari: nonostante rallentamento

domanda nel 2018 l'Italia cresce più della Germania


Trend produzione Macchinari e impianti nei principali Paesi europei

Anno 2018. Variazione % tendenziale, indice corretto per i giorni lavorativi (unico disponibile). Ateco 2007: divisione C28

degli addetti del settore

(191.507 addetti) sono in

20.888 piccole imprese41,6%

107


L’ «ultimo miglio»:

installazione e manutenzione macchinari

108


7,3

-15,4

0,3

8,1

-1,9

-10,9-9,2

2,2 1,9

8,05,9

8,8

-13,1

-1,5

4,5

1,1

-4,6

-1,3 -1,5 -2,1

4,9

1,9

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Italia Eurozona

Effetto Impresa 4.0 su «ultimo miglio»: nel 2018 in

Italia +5,8% installazione macchinari vs. +1,9% Uem


Produzione nel settore della Installazione di macchine ed apparecchiature industriali

Anni 2008-2018. Indice corretto per giorni lavorativi. Variazione % tendenziale. Nace C33.2

ARTIGIANATO

32,5% OCCUPAZIONE

INSTALLAZIONE DI

MACCHINE ED

APPARECCHIATURE

INDUSTRIALI

+4,6%CUMULATO 2016-2018

UEM

+16,6%CUMULATO 2016-2018

ITALIA

109


Analisi impatto

Legge di sta

ilità 2016

su MPI fino a 20 addetti

per REGIONE E PROVINCIA

@Confartigianato

mecspe bari 2019 inaugurazione spazio …artigiani.lecco.it/wp-content/uploads/2019/...ufficio studi...

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