media in liguria: situazione e prospettive rapporto finale (chiuso il 31 luglio 2011)

Titolo dell’argomento

ISIMM RICERCHE

Indagine conoscitiva per il Co.Re.Com LiguriaRoma, 14 giugno 2011

Media in Liguria: situazione e prospettive

Rapporto finale(chiuso il 31 luglio 2011)

Genova, 28 novembre 2011


ISIMM RICERCHE


ANALISI QUALI-QUANTITATIVA DELLE CARATTERISTICHE

E PROSPETTIVE DEL SETTORE DEI MEDIA IN LIGURIA APPROFONDIMENTO DI ALCUNI TEMI CENTRALI

DEL PANORAMA MEDIATICO REGIONALE

OBIETTIVI DELLA RICERCA

STAFF

RINGRAZIAMENTIAccanto al supporto del Co.Re.Com particolarmente preziosa è stata l’interlocuzione con alcuni esperti e testimoni privilegiati quali: Marco Del Mastro e Roberto Casella (Agcom), Walter Pancini (Auditel), Francesco Siliato (Studio Frasi), Marcello Zinola (Associazione Ligure Giornalisti Fnsi), Fabio Carera (Aeranti Corallo), Josè M. Casas e Antonella Ursi (FRT), Victor Balestrieri (RAI regionale Genova), Giancarlo Sansalone (Aba edizioni). Un ringraziamento speciale infine a tutti i rappresentanti delle aziende intervistate che hanno risposto al nostro questionario dimostrando un forte interesse e grande collaborazione.



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Il rapporto, frutto del lavoro svolto in 5 mesi di attività, si è snodato attorno alle seguenti fasi di analisi: censimento operatori media liguri (dati ROC) con sede legale nella Regione Liguria per tipologia di attività, natura giuridica, distribuzione provinciale;

entrate del settore (dati IES) delle imprese media con sede legale nella Regione Liguria;

stima entrate generate dalle imprese media nazionali sul territorio ligure;

approfondimenti su editoria e ed emittenza locale televisiva, radiofonica (profilo societario, economico e patrimoniale, ascolti, programmazione, schede ad hoc sui principali operatori).

IL REPORT FINALE: CONTENUTI



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IL REPORT FINALE: INTRODUZIONEL'economia ligure è pienamente entrata in una fase post-

industriale in cui il peso economico si è spostato progressivamente verso il settore dei servizi, del commercio e del turismo. I servizi ormai rappresentano più dell’80% dell’intero valore aggiunto prodotto in Liguria con oltre il 70% di occupati e il 62% delle imprese attive.Lo slittamento dell’economia ligure verso il terziario avanzato è testimoniato anche dalla presenza di un comparto dei media locali che pesa complessivamente circa 326 milioni di euro nel 2009, includendo anche la stima del valore generato sul territorio da imprese non regionali.Si tratta di un settore a cavallo tra economia materiale ed immateriale che, all’interno dell’area più ampia delle cosiddette industrie culturali e creative, potrà giocare un ruolo primario anche nel nuovo habitat digitale quale vettore informativo e di aggregazione socio-culturale, a patto che imprese da un lato e istituzioni locali e nazionali dall’altro sappiano raccogliere la sfida del digitale e della promozione del pluralismo informativo sul territorio.



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METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE DELL’ INDAGINE

IL RAPPORTO È ARTICOLATO SU DUE LIVELLI DI ANALISI

LIVELLO MACROECONOMICO LIVELLO MICROECONOMICO

CENSIMENTO OPERATORI MEDIA LIGURI

RICAVI OPERATORI MEDIA LIGURI

STIMA ENTRATE GENERATE DALLE IMPRESE MEDIA NAZIONALI

SUL TERRITORIO LIGURE

FOCUS EDITORIA LOCALE

FOCUS TV LOCALI

FOCUS RADIO LOCALI



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CENSIMENTO DEGLI OPERATORI MEDIA LIGURI

LIVELLO MACROECONOMICO



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Il panorama mediatico ligure è stato monitorato con specifico riferimento al numero e alla tipologia di attività svolte dagli operatori di comunicazione attivi sul territorio regionale, così come emergono dalla analisi del Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC).

Numero di imprese

Regione Val.ass. % Lazio 3.386 21,2 Lombardia 3.320 20,8 Emilia Romagna 1.219 7,6 Campania 1.155 7,2 Piemonte 983 6,1 Veneto 920 5,8 Toscana 917 5,7 Sicilia 788 4,9 Puglia 587 3,7 Liguria 520 3,3 Calabria 343 2,1 Marche 334 2,1 Trentino Alto Adige 293 1,8 Friuli Venezia Giulia 277 1,7 Sardegna 273 1,7 Abruzzo 239 1,5 Umbria 236 1,5 Basilicata 82 0,5 Valle d'Aosta 58 0,4 Molise 55 0,3 Totale 15.985 100,0

Alla data di rilevazione

(9 marzo 2011) risultano iscritti al ROC 520 operatori

media con sede legale in Liguria, 3,3% del totale

nazionale.

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unic

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2011

)

Fonte: Elaborazione ISIMM Ricerche per Co.Re.Com Liguria su dati Agcom



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La Liguria si colloca tra le Regioni con la più alta densità di imprese di comunicazione: 32 ogni 10mila abitanti, superiore al dato medio nazionale (26) e inferiore al solo dato riscontrato in Lombardia, Valle d’Aosta e Lazio (rispettivamente 34, 45 e 59 imprese di comunicazione ogni 10mila abitanti.

Densità territoriale

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

14 14 16 16 17 17 18 19 20 21 22 2224 26 28 28

32 34

45

59

Italia =26

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100

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01)

Fonte: Elaborazione ISIMM Ricerche per Co.Re.Com Liguria su dati Agcom e Istat



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Quasi due terzi degli operatori attivi in Liguria ha sede legale nella Provincia di Genova (338 su 520, 65%). Nel ranking delle province italiane, Genova si posiziona nella parte alta della classifica (7° provincia per numero di operatori), mentre le altre province si trovano nella parte medio bassa.

Distribuzione geografica

0 100 200 300 400

Genova

Savona

La Spezia

Imperia

338

73

56

53

Genova;65,0%

Savona;14,0%

La Spezia; 10,8% Imperia;

10,2%

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2011

)




ISIMM RICERCHE


La forma giuridica più diffusa è l’impresa individuale (33,1%), seguita dalla società di capitali (28,1%) e dalla società di persone (18,1%). Il residuo 20% è costituito prevalentemente da associazioni, fondazioni e cooperative (13,5%) e solo marginalmente da enti pubblici e morali (4%).

Forma giuridica

Ne emerge un sistema regionale di imprese operanti nel settore dei media piuttosto articolato con circa la metà di imprese che ha assunto veste giuridica societaria (le società di capitale e le società di persone) e l’altra metà di imprese rappresentata da ditte individuali, associazioni, enti morali.

Forma giuridica Val.ass. %

Impresa individuale 172 33,1 Società di capitali 146 28,1 Società di persone 94 18,1 Associazione 55 10,6 Altre forme 17 3,3 Ente morale 15 2,9 Cooperativa 14 2,7 Ente pubblico 5 1,0 Fondazione 1 0,2 Ente 1 0,2 Totale 520 100,0 Ope

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2011

)




ISIMM RICERCHE


La quasi totalità delle imprese ha natura monosettoriale (95,6%). Poco meno della metà offre servizi di tlc (47,1%). Segue l’ambito editoriale a stampa (34,6%), cui si aggiunge un 7,1% di operatori attivi nell’editoria elettronica

Ambito di attività

Il resto degli operatori di comunicazione presenti nel panorama mediatico ligure opera nei settori della radiodiffusione (6,9% del totale), produzione di programmi (2,3% del totale), Raccolta di pubblicità, produzione indipendente o agenzia di stampa coprono complessivamente il 2% del totale dei soggetti.

Ambito di attività Val.ass. %

Servizi telecomunicazioni 245 47,1 Editoria a stampa 180 34,6 Editoria elettronica 37 7,1 Radiodiffusione 36 6,9 Produzione di programmi 12 2,3 Concessionario pubblicità 5 1,0 Produzioni indipendenti 3 0,6 Agenzia di stampa 2 0,4 Totale 520 100,0

Operatori di comunicazione con sede legale in Liguria e iscritti al ROC per tipo di attività(Valori assoluti e percentuali, anno 2011)




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RICAVI DEGLI OPERATORI MEDIA LIGURI




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L’articolazione dei ricavi fa riferimento ai settori dell’editoria (declinato a sua volta nei quattro segmenti quotidiana, periodica, annuaristica ed elettronica) e della radiodiffusione, sulla base dei dati estratti dall’IES.Nel 2009, gli operatori di comunicazione liguri attivi in questi 2 settori hanno generato un fatturato di 80,7 milioni di euro, con una contrazione del 4,4% rispetto al 2008. Si tratta di una flessione inferiore, seppur di poco, a quella registrata a livello nazionale dagli stessi settori (-5,9%). 61 milioni provengono dall’editoria (76%) e circa 20 dalla radiodiffusione (24%)

Il quadro complessivo

0 40.000.000 80.000.000

2008

2009

19.352.115

19.684.788

65.085.027

61.024.238

Radiodiffusione Editoria

77,1%

22,9%

75,6%

24,4%

I ric

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008-

2009

)



Editoria: -6,1%

Radio-Tv: +1,7%


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0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000

Editoria annuaristica / elettronica

Editoria periodica

Editoria quotidiana

97.275

281.962

24.760.812

Editoria annuaristica / elettronica

Editoria periodica

Editoria quotidiana

0 20.000.000 40.000.000 60.000.000

2008

2009

255.775

284.997

592.393

785.027

10.712.495

10.432.591

53.524.364

49.521.623

Annuaristica Elettronica Periodica Quotidiana

82,2%

16,5%0,4%0,9%

81,2%

17,1%0,5%1,3%

Fatt urato complessivo

Fatt urato medio

La stampa quotidiana prevale su tutte le altre attività editoriali, con un fatturato che ha superato i 49 milioni di euro nel 2009 (81,2% del totale settore editoria), contro i 10,4 milioni di euro della stampa periodica (17,1% del totale) e meno di 1 milione di euro della stampa elettronica e annuaristica.Rispetto al 2008, l’editoria a stampa quotidiana ha, tuttavia, risentito maggiormente della crisi generalizzata del settore

EditoriaRi

cavi

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008-

2009

)



Quotidiani -7,5Edit.periodica -2,6Edit.elettronica 32,5Annuaristica 11,4Totale editoria -6,2

Variazioni % 08-09


ISIMM RICERCHE


La vendita di prodotti e servizi editoriali rappresenta la principale fonte di ricavo, con un’incidenza del 48,5% sul fatturato complessivamente generato.La seconda fonte di ricavo in ordine di importanza è la pubblicità che, al netto di sconti e commissioni di agenzia, rappresenta il 39,4% dei ricavi. Marginale il contributo delle altre voci di ricavo.

Editoria

0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000

2008

2009

5.404.048

4.580.638

2.853.313

2.802.765

27.042.763

24.012.273

29.784.902

29.625.302

Altri ricavi Provvidenze pubbliche Pubblicità Vendita di prodotti e servizi

45,8%

41,5%

4,4% 8,3%

48,5%

39,4%

4,6% 7,5%

Stru

ttur

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8-20

09)




ISIMM RICERCHE


Gli operatori radiotelevisivi con sede legale in Liguria hanno generato nel 2009 ricavi complessivi di poco inferiori ai 20 milioni di euro, l’1,7% in più rispetto al 2008. Oltre il 70% di tale ricavi attiene agli operatori televisivi (14,1 milioni di euro) e poco meno del 30% a quelli radiofonici (5,5 milioni di euro).Differenti le dinamiche dei ricavi osservate per i due comparti: in crescita, anche marcata, quelli degli operatori televisivi (+6,9%); in decisa diminuzione quella degli operatori radiofonici (-9,6%).

Radio e Tv

Fatt urato complessivo

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000

Settore radiofonico

Settore televisivo

343.915

1.013.011

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000

2008

2009

6.085.911

5.502.635

13.266.204

14.182.153

Settore radiofonico Settore televisivo

72,0%

28,0%68,6%

31,4%

Fatt urato medio

Rica

vi c

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ator

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008-

2009

)



Variazioni % 08-09

Tv 6,9Radio -9,6Totale radio-tv 1,7


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La pubblicità (telepromozioni, televendite, sponsorizzazioni, product placement, radiovendite, al netto di sconti e commissioni di agenzia) rappresenta la principale fonte di ricavo degli operatori di radiodiffusione liguri (14,6 milioni di euro nel 2009, 74,2% del totale), seguita dalle provvidenze pubbliche (2,2 milioni di euro, 11,2% del totale), dalle convenzioni con soggetti pubblici (1 milioni di euro, 5,3% del totale) e dagli altri ricavi (1,8 milioni di euro, 9,2% del totale).

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000

2008

2009

1.618.178

1.818.879

1.467.084

1.051.159

2.281.128

2.202.867

13.985.724

14.611.883

72,3%

11,8%7,6% 8,4%

74,2%

11,2% 5,3% 9,2%

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000

2008

2009

1.618.178

1.818.879

1.467.084

1.051.159

2.281.128

2.202.867

12.026.009

12.633.144

Altri ric avi Convenzioni con soggetti pubblici Provvidenze pubbliche Pubblici tà

Radio e TvSt

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cent

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ann

i 200

8-20

09)




ISIMM RICERCHE


STIMA DELLE ENTRATE GENERATE DALLE IMPRESE MEDIA NAZIONALI SUL TERRITORIO LIGURE




ISIMM RICERCHE


Applicando l’incidenza regionale dei consumi ai dati di fatturato dei singoli comparti è stata, infine, ottenuta una stima orientativa e sperimentale delle entrate generate dai media nazionali e pluriregionali sul territorio ligure. Pur con tutte le cautele necessarie viste le ipotesi considerate, la componente ligure del fatturato delle imprese nazionali e pluriregionali attive nel campo dell’editoria e nella radiodiffusione è valutabile in circa 245 milioni di euro (3% dell’analogo fatturato generato in Italia).

I ricavi generati nella regione dalle imprese media nazionali

0 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000

Settore televisivo

Editoria periodica ed elettronica

Editoria quotidiana

Settore radiofonico

169.216

35.520

31.790

8.673

69,0%

14,5%

13,0% 3,5%

Settore televisivo


Editoria quotidiana

Settore radiofonico

Sulla base della stima effettuata, il fatturato dei media nazionali in Liguria si attesta su valori tre volte superiori al fatturato generato dai media locali (80,7 milioni di euro nel 2009).

0 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000

Settore televisivo


Editoria quotidiana

Settore radiofonico

169.216

35.520

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Settore televisivo


Editoria quotidiana

Settore radiofonico

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cent

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Fonte: Stima ISIMM Ricerche per Co.Re.Com Liguria su fonti varie



ISIMM RICERCHE


FOCUS EDITORIA LOCALE

LIVELLO MICROECONOMICO



ISIMM RICERCHE


Editoria quotidiana a stampa: testate

Nazionale Locale

IL Secolo XIX 1886 SEP Spa Manzoni & C. Spa Publirama 6 San Biagio Stampa Multiregionale

Il Corriere Mercantile 1824 Poligrafici e Giornalisti Coop RL Pk Publikompass Pk Publikompass 1 Editrice La Stampa Regionale

L’Avvisatore Marittimo 1919 SEP Spa Publirama Publirama 1 San Biagio Stampa Provinciale

Centro Stampa BacinoTestata Anno di nascita EditoreConcessionaria

Redazioni

La Liguria e Genova in particolare vantano un'importante tradizione nel settore dell’editoria quotidiana che affonda le radici alla fine dell’800. Basti considerare che nel 1886, anno in cui uscì il primo numero de Il Secolo XIX nelle edicole genovesi, la cittadinanza poteva già contare di due quotidiani economici (Il Commercio e ll Corriere Mercantile) e di ben 5 quotidiani di informazione (Il Movimento, Il Caffaro, Il Cittadino, L’Epoca e L’Eco d’Italia).Venendo ai giorni nostri, il mercato della stampa quotidiana tradizionale in Liguria è rappresentato da 3 testate storiche con sede legale a Genova ed operative sul territorio ligure, due delle quali (Il Secolo XIX e l’Avvisatore Marittimo) controllate dallo stesso gruppo editoriale (Sep Spa).Alle tre testate storiche fanno capo 8 redazioni (6 delle quali de Il Secolo XIX).

Agenzie locali liguri pubbliche e private



ISIMM RICERCHE


Editoria quotidiana a stampa: copie vendute

0

20

40

60

80

100

120

140

38 3944 48 50 54

6470 72 72

8393 95 96 97

105

119 123131

137

Italia=79

Nord =96

In rapporto alla popolazione residente, la Liguria è la regione con la più alta diffusione di quotidiani a stampa (137 copie vendute ogni 1.000 abitanti), contro una media di 96 copie nel Nord Italia e di 79 copie a livello nazionale.

Arti

cola

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anno

200

9)

Fonte: Elaborazione ISIMM Ricerche per Co.Re.Com Liguria su dati FIEG



ISIMM RICERCHE


Editoria quotidiana: utenti sito www.ilsecoloxIx.itIl Secolo XIX ha avviato un’importante piano di espansione

finalizzato ad una piena integrazione fra il prodotto stampato e la rete Internet, con importanti risultati in termini di: numero medio di utenti unici raggiunti (640mila nel dicembre 2009); utenti aggiuntivi del sito web in rapporto ai lettori nel giorno medio dell’edizione cartacea (8,8% nel 2010); numero medio pagine visitate giornalmente (9,4 nel 2010).

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

La Repubblica

Il Sole 24 Ore

Corriere della Sera

Il Tempo

L'Unità

Italia Oggi

Il Gazzettino

La Gazzetta dello Sport

Media lettori quotidiani Italia

TuttoSport

Corriere dello Sport-Stadio

Il Giornale

Corriere Adriatico

Il Secolo XIX

Il Centro

La Sicilia

Libero

L'Unione Sarda

La Nuova Venezia e Mestre

Il Messaggero

La Stampa

Giornale di Sicilia

26,6%

22,3%

16,8%

13,4%

11,8%

11,3%

11,2%

11,0%

10,5%

10,5%

10,1%

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8,7%

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6,3%

6,3%

6,3%

0 2 4 6 8 10

2010

2009

2008

9,4

6,3

4Numero medio pagine visitate giornalmente

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ann

o 20

10)

Fonte: Elaborazione ISIMM Ricerche per Co.Re.Com Liguria su indagine field, Asig-Osservatorio Carlo Lombardi



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Editoria quotidiana a stampa: capacità produttiva e consumo

La Liguria è una delle 13 regioni italiane nei quali si riscontra una carenza di capacità produttiva di

quotidiani: Il consumo regionale corrisponde,

infatti, al 4,8% del totale nazionale

La produzione dei tre impianti presenti sul territorio regionale rappresenta solamente il 2,2% della produzione

nazionale complessiva

Capa

cità

pro

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2009

)

Fonte: Elaborazione ISIMM Ricerche per Co.Re.Com Liguria su dati ASIG


0 5 10 15 20 25 30

Lombardia

Lazio

Emilia Romagna

Veneto

Sicilia

Puglia

Toscana

Piemonte

Campania

Sardegna

Abruzzo

Liguria

Calabria

Trentino Alto Adige

Marche

Friuli Venezia Giulia

Molise

Valle d'Aosta

Umbria

Basilicata

26,8

14,5

10,5

9,9

6,7

5,1

4,5

4,3

3,6

3,6

2,6

2,2

2,1

1,5

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10,6

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1,3

0,5

% Diffusione % Capacità produttivaCarenza capacità produttiva

Eccedenza capacità produttiva


ISIMM RICERCHE


Nel 2009 in Liguria si contano 2.084 iscritti all’Ordine regionale dei giornalisti, quota pari all’1,9% su un totale nazionale che sfiora le 110mila unità. Poco più della metà degli iscritti all’Ordine rientra nella fascia dei pubblicisti (1.073 su 2.084).

L’occupazione giornalistica in Liguria

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Fonte: Elaborazione ISIMM Ricerche per Co.Re.Com Liguria su dati Ordine Nazionale dei Giornalisti


V.a. %Marche 400 34 63 1.385 126 227 1 2.236 2Valle d’Aosta 67 14 2 196 50 29 358 0Puglia 479 62 68 2.930 343 244 1 4.127 4Emilia Romagna 1.305 198 108 3.865 540 1.079 7 7.102 7Sardegna 454 72 64 1.299 159 2.048 2Molise 44 7 8 378 30 12 479 0Calabria 221 46 6 1.610 310 270 2.463 2Toscana 834 164 70 3.426 436 650 15 5.595 5Liguria 415 160 18 1.073 178 240 2.084 2Abruzzo 290 43 47 1.321 218 107 2.026 2Lombardia 6.623 1.091 602 11.682 1.565 3.717 57 25.337 23Puglia 1.235 62 103 7.335 473 352 9.560 9Sicilia 897 92 77 2.707 1.250 332 2 5.357 5Umbria 266 15 24 972 62 62 1 1.402 1Basilicata 154 6 32 500 55 26 773 1Lazio 6.107 1.411 419 10.853 425 1.136 166 13 20.530 19Piemonte 938 205 108 5.117 299 591 17 7.275 7Trentino Alto Adige 556 93 33 1.041 148 162 15 2.048 2Friuli Venezia Giulia 452 96 24 1.490 284 203 2 2.551 2Veneto 892 151 52 2.975 616 394 6 5.086 5Totale 22.629 4.022 1.928 62.155 7.408 9.992 290 13 108.437 100

El.Spe Stranieri Stranieri peTotale

Regione Professionisti Pensionati Praticanti Pubblicisti Pubblicisti Pe


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Il livello dei giornalisti attivi nel settore dei media locali, ovvero del personale effettivamente impegnato nelle redazioni dei media locali è decisamente più ridotto rispetto a quello degli iscritti all’Ordine regionale. Al dicembre 2010, in base alle rilevazioni effettuate dall’INPGI in Liguria risultano attive 378 unità, pari al 2,1% del totale nazionale di poco superiore ai 18mila. La regione si colloca all’ 11° posto nella classifica nazionale.

L’occupazione giornalistica in Liguria Numero di giornalisti attivi per regione

(Valori assoluti e percentuali, anno 2010)

Fonte: Elaborazione ISIMM Ricerche per Co.Re.Com Liguria su dati INPGI


V.a. %Lombardia 4.284 385 190 4.859 26,9Lazio 3.977 493 84 4.554 25,2Emilia Romagna 844 163 24 1.031 5,7Campania 654 235 34 923 5,1Piemonte 614 198 51 863 4,8Toscana 596 213 46 855 4,7Veneto 622 111 23 756 4,2Sicllia 519 215 29 763 4,2Puglia 356 195 16 567 3,1Trentino A. Adige 396 30 14 440 2,4Liguria 290 76 12 378 2,1Sardegna 320 36 20 376 2,1Friuli V. Giulia 306 31 8 345 1,9Marche 242 54 7 303 1,7Umbria 196 70 4 270 1,5Calabria 165 89 14 268 1,5Abruzzo 183 36 7 226 1,3Basilicata 96 35 2 133 0,7Valle d'Aosta 46 12 1 59 0,3Molise 32 44 2 78 0,4Senza circoscriz 1 2 3 0Italia 14.739 2.721 590 18.050 100

Regione Professionisti Pensionati PraticantiTotale


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FOCUS TV LOCALI




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A maggio del 2011, le emittenti locali operanti a vario titolo nella regione Liguria erano 18, facenti capo a 16 società.Nella regione esistono 5 soggetti con due reti televisive ciascuno.Le emittenti a carattere comunitario sono in tutto 7, così come quelle informative, mentre 4 sono quelle a carattere commerciale.

Numero e tipologia emittenti

Emittente Società Prov. Tipologia Concessione DiffusioneANTENNA BLU TELEVISION ANTENNA BLU TELEVISION COOP. RL GE Comunitario Provinciale Genova

ENTELLA TV ENTELLA TV SRL GE Informativo Provinciale Genova / Parma

IMPERIA TV IMPERIA TV SRL IM Informativo Provinciale Imperia / Savona

LIGURIA TV TELENORD SRL GE Informativo Regionale Liguria

PRIMO CANALE P.T.V. PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE SPA GE Informativo Regionale Liguria

PRIMO CANALE SPORT TELECITTA' SPA GE Informativo Regionale Liguria

STV STV SRL GE Informativo Provinciale Genova

TELE LIGURIA SUDT.L.S. TELE LIGURIA SUD COOP.

RADIOTELEVISIONE CATTOLICA SCRL SP Comunitario Provinciale La Spezia / Massa

TELECITY GENOVA TELECITY SRL GE Informativo Regionale Liguria / Alessandria / Parma / Lucca

TELEGENOVA EUROTELEVISION SPA GE Informativo Regionale Liguria

TELELIGURIA TELELIGURIA SRL GE informativo Provinciale Genova

TELEMASONE PROLOCO DI MASONE GE Comunitario Provinciale Genova

TELENORD TV4 TELENORD SRL GE Informativo Regionale Liguria

TELERADIO PACE TV ASSOCIAZIONE TELERADIO PACE TV GE Comunitario Provinciale Genova

TELERADIO PACE TV 2 ASSOCIAZIONE TELERADIO PACE TV GE Comunitario Provinciale Genova

TELESTAR LIGURIA TELESTAR SRL GE Informativo Provinciale Liguria / Alessandria / Lucca

TELETURCHINO ASSOCIAZIONE TELETURCHINO GE Comunitario Provinciale GenovaTELEVARAZZE C.G.S. TELEVARAZZE SV Comunitario Provinciale Savona

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Fonte: Elaborazione ISIMM Ricerche per Co.Re.Com Liguria su dati Frt



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Caratteristica fondamentale del panorama televisivo locale ligure è la forte concentrazione delle emittenti nella provincia di Genova: ben 15 emittenti su 18 hanno sede nella provincia del capoluogo, mentre le altre tre (Imperia, La Spezia e Savona) contano una sola rete televisiva ciascuna. La provincia di Genova, a fronte di un peso demografico del 55% sulla popolazione regionale, ospita l’83% delle concessioni televisive.

Distribuzione territoriale

Vedi figura

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Fonte: Elaborazione ISIMM Ricerche per Co.Re.Com Liguria su dati Frt



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Solo 5 società editrici di televisioni locali liguri superano la soglia del milione di euro di fatturato.

RicaviNel 2009 le società editrici di emittenti televisive locali attive in Liguria hanno generato un volume di ricavi pari a 18,90 milioni di euro.

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

P.T.V. PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE SPATELENORD SRL

TELECITY SRLEUROTELEVISION SPA

TELECITTA' SPA TELESTAR SRL

IMPERIA TV SRLASSOCIAZIONE TELERADIO PACE TV

TELELIGURIA SRLENTELLA TV SRL

T.L.S. TELE LIGURIA SUD COOP. RADIOTELEVISIONE CATT.STV SRL

ANTENNA BLU TELEVISION COOP. RL

2008

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Fonte: Elaborazione ISIMM Ricerche per Co.Re.Com Liguria su dati di bilancio societari



ISIMM RICERCHE


I dati relativi alla programmazione, riferiti unicamente a 5 emittenti, mostrano nell’insieme una forte presenza del genere di informazione, nelle sue varie declinazioni. Sia emittenti regionali che emittenti provinciali dedicano buona parte del palinsesto a questo genere, assolvendo ad una mission di servizio di prossimità.

Programmazione

Anche lo sport (dirette e dibattiti in studio) risulta uno dei generi più importanti e trasmesso da tutte le emittenti:In prevalenza, specialmente sulle reti regionali maggiori, si tratta di programmi relativi al calcio e in particolare al racconto delle vicende delle due squadre di Genova (Genoa e Sampdoria);sulle reti più piccole trovano spazio anche le serie minori del calcio e le discipline minori (pallanuoto, pallavolo etc.I programmi di intrattenimento svolgono un ruolo minore, dati soprattutto i costi di produzione elevati per raggiungere standard qualitativi accettabili. Si tratta prevalentemente di format legati al ballo e alla musica.



ISIMM RICERCHE


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Primocanale Telegenova Telenord Entella Tv Imperia Tv

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4,2

Altro

Televendite

Sport

Fiction

Intrattenimento

Magazine tempo libero

Programmi culturali

Diretta eventi

Talkshow attualità

Magazine attualità

News

ProgrammazioneLi

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Fonte: Elaborazione ISIMM Ricerche per Co.Re.Com Liguria su dati operatori



ISIMM RICERCHE


PrimocanalePalinsesti



ISIMM RICERCHE


PalinsestiTelenord



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FOCUS RADIO LOCALI




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Numero e tipologia emittenti

Emittente Società Prov. Concessione Diffusione ASTORADIO ASTRORADIO SAS SP Regionale La Spezia. Massa RADIO 103 RADIO 103 SRL IM Regionale Imperia, Savona, Genova, Cuneo RADIO 19 RADIO 19 GE Regionale Liguria RADIO 19 SOUND RADIO 19 GE Provinciale Genova RADIO ALDEBARAN RADIO ALDEBARAN GE Provinciale Genova RADIO AMICIZIA NUOVA RADIO AMICIZIA SRL IM Provinciale Imperia RADIO AZZURRA ASSOCIAZIONE CULTURALE AZZURRA GE Comunitaria Genova, Parma, Piacenza RADIO BABBOLEO RADIO BABBOLEO SRL GE Regionale Genova, Savona RADIO BABBOLEO NEWS RADIO BABBOLEO SRL GE Regionale Liguria RADIO BABBOLEO SUONO RADIO BABBOLEO SRL GE Regionale Genova, Savona, Imperia RADIO CANALICUM SAN LORENZO ASSOCIAZIONE RADIO CANALICUM SAN LORENZO SV Provinciale Savona RADIO CUORE IMMACOLATO DI MARIA ASSOCIAZIONE RADIO CUORE IMMACOLATO DI MARIA GE Comunitaria Genova RADIO INTEMELIA RADIO INTEMELIA IM Provinciale Imperia RADIO LEVANTO VAL DI VARA RADIO LEVANTO VAL DI VARA SP Provinciale La Spezia RADIO NOSTALGIA BMI GE Regionale Liguria

RADIO ONDA LIGURE 101 RADIO ONDA LIGURE 101 SAS DI MARZIANO MARIO E C. SV Regionale Savona, Imperia

RADIO ONDA LIGURE ITALIA RADIO ONDA LIGURE 101 SAS DI MARZIANO MARIO E C. SV Regionale Savona, Imperia

RADIO SANREMO SANREMO MEDIA IM Provinciale Imperia RADIO SAVONA SOUND RADIO SAVONA SOUND SV Provinciale Savona RADIO SKY LAB TELE RADIO SKY LAB DI ANGELO ARECCO SV Autorizzazione Savona RADIO STUDIO 3 RADIO STUDIO 3 SP Provinciale La Spezia, Massa RADIODIFFUSIONE GOLFO DEI POETI RADIODIFFUSIONE GOLFO DEI POETI SP Provinciale La Spezia TELERADIOPACE ASSOCIAZIONE TELERADIOPACE GE Comunitaria Genova

Al giugno del 2011, in Liguria risultano attive 23 emittenti radiofoniche locali, facenti capo a 19 soggetti diversi tra associazioni, cooperative, società di persone e società di capitali. Le emittenti radiofoniche sono prevalentemente a carattere commerciale, con concessione provinciale e regionale e a diffusione mono-provinciale.

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Fonte: Elaborazione ISIMM Ricerche per Co.Re.Com Liguria su dati Frt e Agicom



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Natura giuridica

Società Emittente Prov. Natura giuridica Forma ASSOCIAZIONE CULTURALE AZZURRA RADIO AZZURRA GE Associazione - ASSOCIAZIONE RADIO CANALICUM SAN LORENZO RADIO CANALICUM SAN LORENZO SV Associazione - ASSOCIAZIONE RADIO CUORE IMMACOLATO DI MARIA RADIO CUORE IMMACOLATO DI MARIA GE Associazione - ASSOCIAZIONE TELERADIOPACE TELERADIOPACE GE Associazione - ASTRORADIO SAS ASTORADIO SP Società di persone Sas BMI RADIO NOSTALGIA GE Società di capitali Srl NUOVA RADIO AMICIZIA SRL RADIO AMICIZIA IM Società di capitali Spa

RADIO 103 SRL RADIO 103, RADIO 103 ITALIA, RADIO 103 GENOVA IM Società di capitali Srl

RADIO 19 RADIO 19, RADIO 19 SOUND GE Società di capitali Spa RADIO ALDEBARAN RADIO ALDEBARAN GE Cooperativa -

RADIO BABBOLEO SRL RADIO BABBOLEO, RADIO BABBOLEO NEWS, RADIO BABBOLEO SUONO GE Società di capitali Srl

RADIO INTEMELIA RADIO INTEMELIA IM Società di capitali Srl RADIO LEVANTO VAL DI VARA RADIO LEVANTO VAL DI VARA SP Cooperativa -

RADIO ONDA LIGURE 101 SAS DI MARZIANO MARIO E C. RADIO ONDA LIGURE ITALIA, RADIO ONDA LIGURE 101 SV Società di persone Sas

RADIO SAVONA SOUND RADIO SAVONA SOUND SV Società di capitali Srl RADIO STUDIO 3 RADIO STUDIO 3 SP Società di capitali Srl RADIODIFFUSIONE GOLFO DEI POETI RADIODIFFUSIONE GOLFO DEI POETI SP Società di capitali Srl SANREMO MEDIA RADI SANREMO IM Società di persone Sas TELE RADIO SKY LAB DI ANGELO ARECCO RADIO SKY LAB SV Società di persone Sas

Metà dei soggetti censiti è rappresentata da società di capitali (7 Srl e 2 Spa).

Le società di persone sono 4 (2 nella provincia di Savona, 1 nella provincia di La Spezia e 1 nella provincia di Savona), così come le associazioni (3 su 4 nella provincia di Genova), mentre le cooperative sono 2 (una in provincia di Genova ed una in provincia di La Spezia).

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ISIMM RICERCHE


RicaviI ricavi del settore radiofonico ligure rilevati nel 2009 ammontavano a 5,56 milioni di euro. Tale dato fa riferimento ai bilanci di 9 società (7 Società di capitali, 2 Cooperative).Il mercato è concentrato: due sole società hanno superato la soglia di 1 milione di euro di ricavi nel 2009 e concentrano 2/3 dei ricavi complessivi del settore.

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Fonte: Elaborazione ISIMM Ricerche per Co.Re.Com Liguria su dati di bilancio societari



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OSSERVAZIONI CONCLUSIVE



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Lo stato di salute dei media locali in Liguria: Editoria

Elementi di criticità:Crollo pubblicità (raccolta on line è ancora marginale), stretta sulle agevolazioni tariffarie, contrazione contributi pubblici;Leve principali: riduzione costi principalmente del personale, introduzione di forme di pagamento digitali, qualità delle informazioni e distribuzione multicanale e multipiattaforma (nuovi devices, come smartphones e tablets): spinta verso ibridazione (editoria, tv, radio, web);


Impoverimento delle risorse umane giornalistiche: pericoloso “scivolamento” verso forme di collaborazione precarie ed instabili (free lance in forte crescita) penalizzando qualità ed accuratezza dei servizi informativi.

Specificità presenza di un big player (SEP) integrato sulla filiera che assorbe gran parte del valore economico del comparto media locali.


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Buon livello di istruzione/età media elevata (regione più anziana d’Italia); Dinamismo e capillarità delle testate tradizionali o native (associazionismo e terzo settore) presenti sul web dove vince l’originalità e freschezza (aggiornamento costante) dei contenuti informativi e il collegamento con le comunità locali di appartenenza; Valore aggiunto rappresentato delle opportunità di interazione e coinvolgimento dell’utenza giovanile (sondaggi, forum, social network); Fenomeno del “citizen journalism”.

Lo stato di salute dei media locali in Liguria: Editoria


Elementi positivi: Buon indice di lettura e di diffusione superiore ai dati medi nazionali;Primato nazionale delle vendite di quotidiani in rapporto alla popolazione;


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Switch-off ancora in corso: condizioni orografiche (2mila impianti). Proroga per le note calamità del mese scorso. Costo del personale: incidenza sui ricavi scesa dal 28 al 24% negli ultimi 3 anni; Forti investimenti dtt (in media pari o superiori al 50% del fatturato) Clima di incertezza permanente sull’entità dei contributi pubblici (488), su tempi e consistenza degli indennizzi a seguito dell’asta per la banda larga mobile, su possibilità di contare ancora sui rimborsi tariffe elettriche ed agenzie; Frammentarietà degli ascolti, incognite legate alla LCN. Dopo lo switch off si assisterà ad un lungo periodo di assestamento;

Lo stato di salute dei media locali in Liguria: Tv

Sfida della tematizzazione/specializzazione per riempire i canali dei propri MUX


Specificità: discreto stato di salute nel profilo economico-finanziario. Elementi di criticità: Liguria prima regione ad adottare le nuove norme sulle graduatorie regionali (dibattito sui criteri: copertura, patrimonio, dipendenti, longevità)


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Elementi positivi:Tutte le emittenti hanno mantenuto le frequenze nel nuovo habitat digitalizzato (sperimentata anche un’alleanza tra emittenti di province diverse). Non si è verificata la cd. “telemattanza”. Programmazione: elevata qualità dei contenuti informativi, pilastro dei palinsesti delle principali emittenti (missione di servizio pubblico, come accaduto nel corso del G8 di Genova). Scarso peso dell’intrattenimento e della produzione audiovisiva (costi elevati); Presenza di progetti innovativi e di collaborazione con la PA locale e con il mondo professionale, associativo ed accademico (sinergie editoriali, partnership che valorizzino i nuovi contenuti da veicolare sul dtt);

Lo stato di salute dei media locali in Liguria: Tv


Nascita anche in Liguria del fenomeno delle web tv (progetto Altra tv).


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Specificità: Condizioni di maggiore difficoltà sotto il profilo economico e finanziario. Il settore ha accusato in modo più vistoso la crisi del mercato pubblicitario. E’ un mercato che vale 5,5 M€ (bilanci di 9 società)Presenza di alcuni soggetti di grande rilievo che determinano un forte grado di concentrazione (due società assorbono i due terzi del mercato)

Elementi di criticità: Quasi totale assenza di contributi pubblici: rende le emittenti più esposte alle difficoltà del mercato rispetto al comparto tv; Contrazione significativa della raccolta pubblicitaria.

Lo stato di salute dei media locali in Liguria: Radio



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Lo stato di salute dei media locali in Liguria: Radio

Elementi positivi: Buone performance di ascolto dimostrando vivacità del settore con le maggiori stazioni locali che riescono a tener testa ai grandi network nazionali; Programmazione: spinta ad una maggiore tematizzazione delle emittenti. Accanto alla musica genere prevalente per le commerciali, si è osservato una buona presenza del genere informazione nelle sue varie declinazioni soprattutto quella di tipo sportiva ma solo in una parte delle emittenti; Anche in questo caso in alcuni casi sono emersi progetti innovativi e di collaborazione con la PA locale e con il mondo professionale, associativo (sinergie editoriali, partnership).



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Conclusioni: il quadro complessivoL’analisi fotografa uno scenario complessivamente non incoraggiante e una ossatura imprenditoriale fragile e sottodimensionata. Gli operatori liguri attivi nei vari settori presi in esame (editoria, tv e radio) hanno dimostrato tuttavia di reggere meglio alla crisi economica rispetto ai trend registrati a livello nazionale. I principali indicatori economici e i relativi risultati di gestione nell’esercizio 2009 hanno risentito del perdurare della congiuntura economica negativa che ha colpito l‟economia nazionale e mondiale nell’ultimo biennio. I problemi chiave con i quali deve confrontarsi il mercato dei media locali liguri sono legati ad un mercato che di fatto non si espande nelle sue due tradizionali componenti (vendite copie e spazi pubblicitari) ed all’esigenza di individuare nuove linee di crescita dei ricavi sfruttando le opportunità del digitale.Operatori alla ricerca di nuovi modelli di business sulla rete.



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Conclusioni: criticità ed incogniteIl sostegno pubblico sotto forma di contributi diretti o indiretti attraversa una fase di contrazione generalizzata di risorse associata al carattere di instabilità e di incertezza dovuto all’ancoraggio dei provvedimenti alle manovre finanziarie annuali.A ciò si aggiungono le incognite legate al processo di digitalizzazione che investe in varia misura i 3 ambiti presi in esame e che se da un lato ha richiesto significativi volumi di investimento da parte delle varie imprese, dall’altro non garantisce ancora livelli di redditività soddisfacenti.Fatta eccezione per alcuni grandi gruppi che, nonostante le difficoltà, hanno avuto la forza e le capacità per rinnovarsi anche attraverso sinergie ed integrazioni multicanale, il settore dei media locali in Liguria presenta dimensioni medio-piccole (soprattutto per quanto concerne il settore dell’editoria periodica) in cui prevalgono logiche di mera sopravvivenza e in cui la prospettiva del digitale è vista più come un vincolo che non come una opportunità.



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Conclusioni: prospettive di sviluppo Strategie di crescita fondate sulla professionalità ed autorevolezza (reputazione dei media) da un lato e sul dialogo diretto con la cittadinanza e gli stakeholder locali (radicamento sul territorio); Offerta dei contenuti articolata con logica multipiattaforma (brand extension);Nuove forme di fruizione e flessibilità nell’accesso ai contenuti (personalizzazione dei palinsesti);Progressiva espansione dell’habitat digitale e maggiore coinvolgimento e partecipazione (interazione e social networking);Consolidamento e concentrazione dei big player (sinergie infragruppo, spin off);Investimento nel capitale umano ed adeguamento delle competenze professionali (logica multitasking);Partnership con i segmenti produttivi e creativi della filiera allargata dei media (cultura, spettacolo, cinema, audiovisivo);

Forme consortili e scambi infra regionali di programmi per arricchire l’offerta dei nuovi canali digitali.



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Conclusioni: il ruolo pubblico Politica nazionale di sostegno ai media (azione di sistema); Regione (Corecom): cabina di regia e coinvolgimento degli altri assessorati; Impiego di risorse comunitarie (PO) per le PMI del settore; Dialogo più costruttivo tra imprese del settore e sistema bancario, agevolando l’accesso al credito (fondi di garanzia); Investimenti tecnologici e sulla banda larga; Ridefinizione dei meccanismi di sostegno pubblico (incentivi all’innovazione di processo e di prodotto, progetti sperimentali in collaborazione con centri di ricerca ed associazioni di categoria); Progetti congiunti con Regioni limitrofe (Piemonte e Toscana) in analogia con altri settori (infrastrutture, reti logistiche ecc..); Iniziative per rincoraggiare la lettura (giovani) e l’accesso ai nuovi media (anche per le fasce più anziane);Semplificazione normativa e sburocratizzazione delle procedure (tempi certi);

Difesa della proprietà intellettuale dei contenuti nel nuovo ambiente digitale.



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Grazie per l’attenzione !

Bruno Zambardino

INFO e CONTATTIIsimm Ricerche Srl, Via Boezio 14 00193 Roma

Tel 06 32111680 Fax 06 [email protected]

[email protected] [email protected]


media in liguria: situazione e prospettive rapporto finale (chiuso il 31 luglio 2011)

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