MELBA CASTRO CORTÉSEconomista- Coordinadora Grupo

Integraciones Empresariales

MERCADO RELEVANTE

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MERCADO O MERCADOS?

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CONCEPTO

• Doble Play Es la conjunción tecnológica para la oferta

de servicios de telecomunicaciones que incluye dos de

los siguientes servicios: Acceso de Internet de banda

ancha, Voz y/o Video.

• TIC. Las Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones, son el conjunto de recursos,

herramientas, equipos, programas informáticos,

aplicaciones, redes y medios, que permiten la

compilación, procesamiento, almacenamiento,

transmisión de información como: voz, datos, texto,

vídeo e imágenes.

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MERCADOS RELEVANTES DE PRODUCTO

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Agente Producto Definición Sustitución vía demanda Sust vía oferta

VOZ operadores de telefonía Telefonia Fija(LDN, LDI)

Sistema de comunicación

que permite hacer y

recibir llamadas a través

de cable.

Telefonía Móvil -

VoIP(asimétrica)

Cable operadores-

paquetes e

individual

Televisión por Cable- El envío de señales de

televisión, a través de un

cable hasta el domicilio

del cliente quien paga x

dicha suscripción. Tv satelital

Televisión por Satélite

El envío de señales de

televisión, a través de un

satélite geo-estacionario Tv xcable

DATOS ISP Proveedores de internet

Acceso a internet dedicado y

banda ancha

Es el sistema mundial de

conexión de equipos de

cómputo, a través del cual

se prestan servicios de

correo electrónico, envío de

archivos y acceso a la Red

Sustitucion incipiente-

internet móvil-no garantizan

una velocidad mínima de

bajada. Con topes de tráfico.

Cable operadores y

de telefonía-

integración-

paquetes

VOZ, VIDEO, DATOS

OTM- Comcel, Movistar, Tigo Telefonía Móvil

Servicio integrado voz,

video, datos y otros.

operadores de

Telecomunicaciones

en general-

paquetes-

integraciónConvergencia Operadores de

Telecomunicaciones Triple Play , Q. Play- N Play.

Es la conjunción tecnológica

para la oferta de servicios de

telecomunicaciones que

incluyen el acceso a Internet

de banda ancha, voz y

video.

Proyección-paquete en sí

mismo

operadores de

Telecomunicaciones

en general-

paquetes-

integración

Operadores de TV x S cable y

satelitalVIDEO

Operadores de

telefonía paquetes e

integrados

verticalmente

CARACTERÍSTICAS

Doble Play:

1. TV x S + internet

2. T. Fija + Internet

3. T. Móvil + voz y servicios

Triple Play:

1. TV x S + T. Fija + Internet (video + voz + datos)

Cuádruple Play:

TP + T. Móvil TP + internet móvil TP+ video bajo demanda

6

LOS MAS DESTACADOS

.

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DIFICULTADES PLANTEADAS

-Hasta el 2009-desagregación de servicios- información sectorizada

y no a nivel agregado.

-Valoración del consumidor- Paquetes de servicios nuevos que no

permiten aún medir tendencias de demanda.

-Asimetrías que dificultan la medida de la sustitución

-Qué tarifas deben compararse? Las del mismo paquete con los

mismos productos, las de cada servicio o las DP, TP, QP ó NP sin

importar cuál es la combinación de servicios y productos

prestados?

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ALTERNATIVAS DE SOLUCION

-Agregar información-solicitud de información de ventas, número de

usuarios, tráfico, etc. a nivel agregado y no solamente por servicio.

-Encuestas a consumidores referidas al empaquetamiento. Para el

consumidor la tecnología utilizada y los medios para alcanzarla no son

relevantes. Valora tener una oferta completa y a buenos precios.

-Cruce de información entre autoridades (CNTV, CRC, MTIC, SIC)

-Analizar la sustitución vía oferta: Análisis de la integración vertical y

horizontal acorde con la nueva regulación y el cambio tecnológico

(convergencia). Los operadores de cable son fuentes de sustitución efectiva

desde la oferta, en tanto que podrían adaptar las instalaciones ya

existentes, para iniciar la prestación del servicio de telefonía fija local y local

extendida.

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BARRERAS A LA ENTRADA

• Costos hundidos–inversiones para la instalación de redes

alámbricas de acceso al abonado que incluyen la construcción

subterránea de ductos y la instalación de los medios de

transmisión utilizados, sean pares de cobre, cable coaxial o fibra

óptica, desde el inmueble del abonado hasta la red troncal.

• Economías de escala-altos costos fijos y bajos costos variables, la

recuperación si se adquiere una masa crítica de usuarios que,

sumada al aumento de tráfico por la red, permita un aumento

sustancial del volumen de producción, y con ello una disminución

de los costos promedio.

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BARRERAS A LA ENTRADA

• El uso del espectro radioeléctrico requiere permiso previo,

expreso y otorgado por el MTIC.- Selección objetiva, previa

convocatoria pública y exigirá las garantías correspondientes. Si el

nivel de ocupación de la banda y la suficiencia del recurso lo

permiten- podrá otorgar los permisos de manera directa

asegurando la continuidad del servicio o la ampliación de la

cobertura.

• Duración del permiso inicial hasta de diez (10) años renovable por

períodos iguales

.

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EFECTOS COMPETITIVOS DEL

EMPAQUETAMIENTO

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• Para el consumidor, un paquete hace que la factura sea

una sola, y que la atención por parte del proveedor sea

totalmente integrada.

• Una ventaja adicional proviene del formato digital que

permite una mejor calidad de la imagen, sonido más

nítido y la señal telefónica es más segura.

• Mayor cobertura

• Las economías de alcance se traducen en que para el

operador resulta más barato producir dos o más

servicios soportados en la misma red de manera

conjunta, que producirlos de manera separada.

-La velocidad es definida en términos dinámicos lo que

exige a las empresas innovar para competir. En 2007 la

CRC determinó que el servicio de Internet banda ancha

es aquel que conecta al usuario con la red global a

velocidades de recepción, de bajada, de información

mayores a 512 Kbps; mientras que para el 1 de agosto de

2010 pasó a ser de 1024 Kbps reconociendo la

innovación tecnológica.

TARIFAS

• Las tarifas de los combos en Colombia no se

encuentren unificadas, debido a que varía según el

estrato socio-económico y la ciudad. El paquete triple

representa un ahorro significativo con respecto a las

tarifas separadas de cada uno de ellos,

aproximadamente de un 20 a un 40%, debido a los

menores costos por la trasmisión de las señales en

una sola red y los menores costos operativos (una sola

factura por combo- siendo la atención por parte del

proveedor totalmente integrada) adquiriendo mayores

valores.

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INDICES DE EVOLUCIÓN

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El empaquetamiento de servicios en telecomunicaciones permite eficiencias en

los mercados.

• Existen economías de escala para los productores quepueden extender su oferta, así como economías dealcance en tanto la tecnología permite entrar endiferentes mercados. Estas son transferidas alconsumidor cuando los costos de transacción y loscostos de cambio son mínimos.

• Existen presiones competitivas que ha hecho bajar losprecios de los servicios en la última década, ayudandoa su vez la penetración de internet principalmente.

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• En el segundo Trimestre de 2011 había un total de 4.075.720suscriptores de Internet Banda Ancha y 1.446.315 suscriptores convelocidad efectiva de bajada (downstream) fija < 1.024 Kbps+Móvil 2G) para un total de 5.522.035 suscriptores a Internet fijo ymóvil.

• En términos porcentuales, el país creció un 9.2% en lassuscripciones a Internet fijo y móvil con relación al primer Trimestrede 2011 y con respecto al segundo Trimestre de 2010 creció un54%.

• Penetración de internet a dic/09: 7-07%

• Televisión abierta: El 44,6% de los hogares con televisiónrecibe la señal por antena aérea.

• el 85% en el área rural y el 36,7% del área urbana.

• recibe la señal por servicio de televisión suscripción y el10,3% por televisión comunitaria.

ESTIMACIÓN DE USUARIOS RESIDENCIALES (INTERNET)

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2005 2006 2007 2008 2009

Resto del país 30029 127488 328483 696055 881783

Bucaramanga 16377 29581 47825 62252 63312

Barranquilla 9434 32336 60626 91244 94919

Cali 4880 19013 75151 130980 155147

Medellín 41900 97967 179227 200865 233028

Bogotá 216063 321692 515778 721448 787359

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Fuente: Informe Trimestral de Conectividad. Segundo trimestre 2011.

AUMENTO Y PENETRACIÓN DE INTERNET EN COLOMBIA

INTEGRACION VERTICAL

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INTEGRACION VERTICAL

• La oferta del paquete depende de la tecnología

disponible para el empaquetamiento por parte de los

proveedores. El nivel de competencia que se da por

paquetes ha sido tan importante que muchos

proveedores de paquetes DP buscan alianzas

estratégicas con proveedores de televisión satelital con

el fin de ofrecer al consumidor un paquete Triple Play,

Doble o Quádruple Play.

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INTEGRACION VERTICAL

Algunos operadores como TELMEX ha adquirido una serie decable operadores (HFC) que le permiten contar con los activos,los canales de comercialización y las redes de distribuciónnecesarios para prestar el servicio de Internet banda ancha ycompetir con las empresas que utilizan la tecnología XDSL; enparticular con ETB.:Tv Cable Del Pacífico-2007

Tele Barranquilla y Teledinámica-2007

Superview y TV Cable Telecomunicaciones-2007

Cablecentro-2008

Emcali,Telecali-2010

EPM-Global TV.

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INVESTIGACIONES POR PCR EN TELECOMUNICACIONES

• Sanción por integración no informada entre Telmex y Superview (2007)

• Sanción por abuso de posición dominante (venta atada) EPM (2003)

INVESTIGACIONES EN CURSO POR PCR EN

TELECOMUNICACIONES

• Posible integración no

informada entre un operador

de TV x suscripción y Cías

vinculadas que prestan los

servicios de cableado y

mantenimiento de redes entre

otros.

• Posibles efectos restrictivos

por la conformación del grupo

empresarial entre un OTM y un

operador Triple Play.

• Publicidad engañosa por parte

de un OTM al ofertar módems

a cero pesos, cuando cobraba

el IVA a los usuarios y ofertar

un servicio de navegación

como “ilimitado” cuando quiera

que al superarse las tres GB

de navegación se reducía a

128 KB.

EPM

1- Mercado relevante:la definición de mercado producto está dada,

en el presente caso, por la prestación del servicio de Internet Banda

Ancha, en el segmento residencial del área metropolitana de la

ciudad de Medellín.

2-EPM tiene la capacidad de introducir unilateralmente variables

significativas al precio, o a las condiciones del servicio de internet

que presta mediante el sistema de fibra óptica.

3-EPM no permite elegir en ese nicho específico de mercado

compuesto por la fibra óptica, con lo cual, quien desea adquirir el

servicio de internet a través de esta modalidad, debe no solo

suscribirse a la televisión por cable, sino además hacerlo en forma

irrestricta con EPM-TV

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REGULACIÓN

28

PRINCIPALES NORMAS

• Dto. 2870/07. Establece titulo habilitante convergente. Reconoce –

arquitectura abierta de red (características de las redes que

permiten su interconexión).

• Ley 1341/09: Establece el marco general para el sector

Tecnologías de la información y las comunicaciones.(Con

excepción de TV y SS postales).

• Resolución 2058/09: La CRC estableció los criterios para

determinar los mercados relevantes susceptibles de regulación ex

ante.

• Ley 1340/09. SIC autoridad única.

• PRINCIPIOS REGULATORIOS

-Acceso en condiciones no discriminatorias

-Libre competencia

-Uso eficiente de la infraestructura y recursosescasos.(Promoción de la inversión, acceso aluso del espectro en igualdad de condiciones).

-Protección de los derechos de los usuarios

-Libre adopción de tecnologías.

• Garantizar la interconexión y lainteroperabilidad de las redes detelecomunicaciones.

• Garantizar el acceso a los elementos de lasredes e instalaciones esenciales.-

• Incentivar y promover el desarrollo de lastelecomunicaciones para contribuir alcrecimiento económico, la competitividad, lageneración de empleo y las exportaciones.

ADECUACIÓN NORMATIVA

• Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos.

• El Estado fomentará el despliegue y uso eficiente de la

infraestructura para

• la provisión de redes de telecomunicaciones y los servicios que

sobre ellas se puedan prestar, y promoverá el óptimo

aprovechamiento de los recursos escasos con el ánimo de

generar competencia, calidad y eficiencia, en beneficio de los

usuarios, siempre y cuando se remunere dicha infraestructura a

costos de oportunidad, sea técnicamente factible, no degrade la

calidad de servicio que el propietario de la red viene

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AUTORIDADES SECTOR TIC

PLANEACIÓN-MTIC REGULACIÓN-CRC

VIGILANCIA Y CONTROL- SIC

CNTVANE

• Autoridades sector Telecomunicaciones

-El Ministerio de Tecnologías de la Información y las

comunicaciones (Diseña políticas, planes y programas).

-Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC-

(Regulador). Regula tarifas cuando no haya suficiente

competencia, se presente una falla de mercado o cuando

la calidad de los servicios ofrecidos no se ajuste a los

niveles exigidos.

-Agencia Nacional del Espectro-ANE- Brinda soporte

técnico para la gestión y la planeación, la vigilancia y

control del espectro radioeléctrico.

-SIC y CNTV

SUPERACION DE BARRERAS A LA ENTRADA

• Antes se requería licencia o

concesión otorgada por el

órgano regulador del país para

instalar, operar o explotar una

red pública de

telecomunicaciones.

• Hoy. Título habilitante

convergente para todos los

servicios de

telecomunicaciones-se

eliminan licencias x servicios

CONTROL EX- ANTE

• Los operadores con PD en un mercadorelevante definido por la CRC deberánpermitir el acceso a elementos de reddesagregados-instalaciones esenciales

• La CRC ha tomado medidas regulatorias en los mercados mayoristas

porque son bastante concentrados y utilizan infraestructura que es

considerada como instalaciones esenciales.

• El criterio es que las ineficiencias, así como las prácticas

anticompetitivas, que se encuentren en los mercados mayoristas

(aguas arriba) serán replicadas en los mercados minoristas (aguas

abajo) y por tanto transferidas al consumidor.

• El reto- Ajustar la regulación para garantizar la interconexión entre

las incumbentes y los nuevos entrantes que busquen ofrecer

servicios de Triple-Play-limitación infraestructura.

• Se eliminan costos de cambio-portabilidad numérica y cláusulas de

permanencia mínima.

• Disminuyen costos de entrada-única licencia convergente-solo con

la inscripción ante el MTICS.

PRINCIPIOS DEL ACCESO, USO E INTERCONEXIÓN.

• Los proveedores de redes y servicios de telecomunicacionesdeberán permitir la interconexión de sus redes y el acceso yuso a sus instalaciones esenciales a cualquier otroproveedor que lo solicite, para asegurar:

• Trato no discriminatorio; con cargo igual acceso igual

• Transparencia;

• Precios basados en costos más una utilidad razonable;

• Promoción de la libre y leal competencia.

• Evitar el abuso de la posición dominante.

• Garantizar que en el lugar y tiempo de la interconexión no se aplicarán

• Prácticas que generen impactos negativos en las redes.

• PRINCIPIOS DEL ACCESO, USO E INTERCONEXIÓN.

Los proveedores de redes y servicios detelecomunicaciones deberán poner adisposición del público y mantener actualizadala Oferta Básica de Interconexión- OBI - paraser consultada por cualquier persona. Paratales efectos, en la OBI se definirán la totalidadde elementos necesarios, incluidos los precios,para que con su simple aceptación por parte deun proveedor se genere un acuerdo de acceso,uso e interconexión.

MUCHAS GRACIASmcastro@correo.sic.gov.co