13 de octubre de 2015

ÍndiceIntroducción.......................................................................................................................................3

Análisis de la Demanda......................................................................................................................4

Análisis de la Oferta...........................................................................................................................5

Pullman bus:...................................................................................................................................6

Tur Bus:..........................................................................................................................................7

Cóndor bus:....................................................................................................................................8

Romani:..........................................................................................................................................8

Tamaño de mercado y proyección de la oferta:.............................................................................9

Organización del Mercado...............................................................................................................10

Barreras de entrada.....................................................................................................................10

Barreras de ámbitos legales:....................................................................................................10

Barreras de ámbitos Naturales:................................................................................................12

Barreras de ámbitos Estratégicos:............................................................................................12

Dinámica del Mercado.................................................................................................................14

Participación de mercado.............................................................................................................15

Número de firmas........................................................................................................................16

Tipos de Servicio. Descripción......................................................................................................16

Modelo de mercado.....................................................................................................................17

Políticas del Gobierno en el Sector...................................................................................................17

Normas.........................................................................................................................................17

Regulación de precios..................................................................................................................19

Casos de Colusión.............................................................................................................................19

Caso Ruta Santiago – Cartagena...................................................................................................19

Caso Ruta Santiago – Curacaví.....................................................................................................21

Caso bloqueo de nuevos competidores.......................................................................................21

Conclusión........................................................................................................................................22

Bibliografía.......................................................................................................................................23

IntroducciónEn el presente informe se expone un detallado análisis económico del sector de buses interurbanos en Chile, específicamente en la ruta que abarca Santiago – Valparaíso y la quinta región en general.

Este sector fue escogido principalmente por ser un mercado que presenta participantes o empresas claramente identificables y posee dinámicas interesantes a estudiar. Por ejemplo los casos emblemáticos de colusión con el objetivo de fijar precios de las tarifas más vendidas, así también con el objetivo de bloquear competidores por parte de las empresas con contactas no competitivas.

Objetivos de la Investigación:

- Identificar la demanda del mercado- Conocer a los oferentes del mercado- Realizar un profundo análisis de la estructura del mercado de los buses

interurbanos, determinando los niveles de competencia, grados de concentración, tipos de estrategias utilizadas, entre otros.

- Aplicar los conceptos estudiados durante la cátedra de organización de mercados.

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Análisis de la DemandaActualmente no existen estadísticas oficiales sobre el número de pasajeros transportados por autobuses interurbanos, debido a la baja cobertura de los servicios de transporte ferroviario y aéreo y la buena conectividad dada por las redes de carreteras, la mayor parte de los viajes interurbanos se hacen en autobús por lo tanto el trabajo de investigación es muy costoso y complejo. Por lo tanto no se tienen datos reales de la evolución del mercado de transporte interurbano, en la ruta que comprende Santiago – Valparaíso, más que

proyecciones de años anteriores.

El perfil de la persona que demanda el servicio de trasporte interurbano desde la Región Metropolitana a la localidad de Valparaíso viaja por distintas razones en todo el año, ya sea por trabajo (23%), estudios (22%), turismo (20%), realizar trámites (19%), salud (8%) y otros particulares (8%).1

1 Encuesta Origen Destino de Pasajeros y Carga Macro zona Centro norte 2002. SECTRA

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Fuente: Acta X Congreso Chileno de Ingeniería de Transporte, 2001

Ya que el 64% de las personas que viajan durante el año (ya sea por trabajo, estudio y/o tramites) tiene una elasticidad precio inelástica, ya que no puede dejar de viajar, a pesar del precio que tenga la locomoción. El mismo es el caso de la elasticidad ingreso, si el consumidor se encuentra en una situación en que su ingreso disminuyó, optará por la empresa de buses más baratos, en cambio si su ingreso aumentará, preferiría aun así viajar en el más barato dado que se transporta en los “horarios punta” donde se registran los precios más altos en el día. Ahora con respecto a la elasticidad cruzada, al momento en que se produzca un alza en los precios del viaje, el consumidor preferirá optar por la empresa de buses más barata entre las oferentes, por lo tanto es elástica. Para el 36% restante de los consumidores en el año, su elasticidad precio, elasticidad ingreso y elasticidad cruzada son elásticas, dado que acomodaran su viaje de tal forma de tomar la locomoción más barata dentro de las empresas oferentes, en caso de que el precio del transporte aumente, siempre preferirán el más barato.Para este trayecto en particular (Santiago- Valparaíso) y en referencia al mercado de locomoción colectiva (ferroviaria o aérea), no nos encontramos con bienes sustitutos, pero si nos referimos al mercado relevante, podríamos afirmar que un automóvil o un taxi pueden ser un sustitutos, en el caso en que un consumidor deje de ocupar la locomoción interurbana por irse al mismo destino en auto o en taxi.Con respecto a los bienes complementarios, nos encontramos con productos de similares características, ofrecidos en los terminales de salida, lo que corresponde más que nada a comidas rápidas como sándwich, pasteles y bebidas; como también bienes de lectura y entretención como diarios, puzles, crucigramas, entre otros.

Análisis de la OfertaSantiago – Valparaíso: Corta distancia, 130 KM aproximadamente 120 min. (Sin congestión), Valor pasaje entre $2.500 y $7.000 (dependiendo de la fecha).

Hasta la fecha, existen siete empresas de buses interurbanos que realizan viajes Santiago-Valparaíso, las cuales son Pullman Bus, Tur Bus, Condor Bus, Romani, Bus norte, EME Bus y Sol del pacifico; sin embargo, las primeras cuatro empresas nombradas son las que realizan este servicio directamente desde Santiago a Valparaíso, en comparación de las siguientes tres que hacen escala en Santiago puesto que su origen es desde otras ciudades. Debido a lo anterior, este análisis se centrara en las cuatro primeras compañías ya que son viajes directos.

También es relevante comentar que el servicio de esta ruta desde Santiago, parte desde el Terminal Alameda y Terminal Pajaritos. Mientras que el terminal de destino es el terminal Rodoviario de Valparaíso.

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Fuente: Google Maps

Pullman bus: El servicio de transporte de la ruta Santiago – Valparaíso es prestado por Pullman Bus Costa Central, una asociación de prestadores de servicios (buses externos o distintos de la flota normal de Pullman Bus) que pertenece al otro gran holding del transporte interurbano nacional: Pullman Bus. Esta compañía se dedica a conectar la región de la Valparaíso con la de Santiago.

Cuenta con dos categorías de asientos, semi cama (60° de reclinación) y clásico (55° de reclinación), tiene 2 tipos de buses, los High-decker (altos pisos) y los convencionales de fabricación Brasileña y fabricación China.

Pullman Bus cuenta con una flota al primer semestre del año 2015 de 1291 buses, disminuyendo desde el último semestre en un 4% aproximadamente, aun así sigue siendo la compañía con mayor flota. También, en cuanto a tasas de infracciones desde el año 2012 que no baja del 11%, aumentando en un 1,55% con respecto al segundo semestre del 2014 (periodo 6° en la tabla).

De cada 100 controles que le realizan a Pulman Bus, en 12 de ellas tuvieron alguna infracción por falta a las condiciones técnicas y seguridad; y la flota de la empresa cuenta con 821 buses relativamente nuevos o en buenas condiciones

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con año de fabricación 2008 o superior, la antigüedad promedio de los buses es de 6 años.

Tur Bus:Con respecto al transporte interurbano en Chile, Tur Bus es uno de los grandes holdings al igual que Pullman Bus, cuenta con una flota superior a los 800 buses. Aparte de su servicio de traslado de pasajeros, ofrecen adicionalmente transporte de cargas-encomiendas, servicio de buses al Aeropuerto de Santiago, actividades turísticas y de alojamiento. Tur bus ha llevado a cabo alrededor de sus años, varias alianzas estratégicas para su crecimiento, lo cual ha llevado al holding a crecer comprando empresas de la competencia y transformándolas en filiales o absorbiéndolas.

Cuenta con dos categorías de asientos, semi cama (60° de reclinación) y clásico (55° de reclinación), tiene 3 tipos de buses, los double-decker (doble pisos) Modasa Zeus fabricados en Perú entre los años 2012 y 2015 (asientos semi cama), buses convencionales Busscar y Marcopolo (asientos Clásicos), existen buses construidos entre 2004 y 2007, mientras que hay otra camada de buses que corresponde al año 2013.

Tur Bus cuenta con una flota al primer semestre del año 2015 de 858 buses, disminuyendo desde el último semestre en un 5% aproximadamente, posicionándose en el segundo lugar en cuanto a flota. También, en cuanto a tasas de infracciones desde el año 2012 que no baja del 10%, su semestre más alto fue el primero del 2014 (periodo 5° en la tabla), pero ha disminuido en un 1,27% con respecto al mismo periodo.

De cada 100 controles que le realizan a Tur Bus, en 11 de ellas tuvieron alguna infracción por falta a las condiciones técnicas y seguridad; y la flota de la empresa cuenta con 551 buses relativamente nuevos o en buenas condiciones con año de fabricación 2008 o superior, la antigüedad promedio de los buses son de 6 años.

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Fuente: Subsecretaria de transportes, 30 de Junio 2015

Cóndor bus:Esta empresa fue fundada en 1954, en la ciudad de Valparaíso, comenzó realizando viajes entre Santiago, Papudo y el puerto. Después de unos años de estabilidad, agrando su mapa extendiendo su servicio a Quinteros y hacia el sur, hasta Puerto Montt. En el año 1998 fue comprada por la compañía Tur Bus.

Cuenta con dos categorías de asientos, semi cama (60° de reclinación) y clásico (55° de reclinación), tiene 4 tipos de buses, los double-decker (doble pisos) Modasa Zeus fabricados en Perú en el año 2015, buses convencionales King Long XMQ6130Y procedentes de China (2015), buses convencionales Busscar y Marcopolo fabricados entre 2004 y 2007.

Cóndor cuenta con una flota al primer semestre del año 2015 de 150 buses, disminuyendo desde el último semestre en un 3% aproximadamente. También, en cuanto a tasas de infracciones desde el año 2012 que no baja del 10%, su semestre más alto fue el primero del 2014 con un 14.7% (periodo 5° en la tabla), pero ha disminuido en un 3,92% con respecto al mismo periodo, quedando en un 10,78% en el primer semestre del año 2015 (periodo 7° en la tabla).

De cada 100 controles que le realizan a Cóndor Bus, en 10 de ellas tuvieron alguna infracción por falta a las condiciones técnicas y seguridad; y la flota de la empresa cuenta con 65 buses relativamente nuevos o en buenas condiciones con año de fabricación 2008 o superior, la antigüedad promedio de los buses son de 7 años.

Romani:Esta empresa forma parte del grupo Romani, este grupo se dedica al transporte de carga minera, cargas especiales, cargas industriales y al transporte de pasajeros por medio de buses interurbanos, también cuenta con servicio en Perú, de carga

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Fuente: Subsecretaria de transportes, 30 de Junio 2015

Fuente: Subsecretaria de transportes, 30 de Junio 2015

minera en específico. La compañía tiene alrededor de 20 años de funcionamiento y sus orígenes fueron en Coquimbo.

Cuenta con una categoría de asiento, semi cama (60° de reclinación, tiene 3 tipos de buses, los double-decker (doble pisos) Modasa Zeus fabricados en Perú entre el año 2012 y 2015, buses double-decker Marcopolo Paradiso 1800 DD fabricados en Brasil en 2012 y buses convencionales Marcopolo Paradiso 1050 construidos en 2010.

Romani cuenta con una flota al primer semestre del año 2015 de 34 buses, aumentando su flota desde el último semestre en un 2 buses. También, en cuanto a tasas de infracciones desde el segundo semestre del año 2012 que se mantiene baja en comparación a sus competidores, su semestre más alto fue el primero del 2012 con un 11% (periodo 1° en la tabla), en el último periodo la tasa de infracción es de un 5,06%, sigue siendo menor al primer periodo, pero desde el año 2014 que viene aumentando.

De cada 100 controles que le realizan a Cóndor Bus, en 5 de ellas tuvieron alguna infracción por falta a las condiciones técnicas y seguridad; y la flota de la empresa cuenta con 34 buses relativamente nuevos o en buenas condiciones con año de fabricación 2008 o superior, la antigüedad promedio de los buses son de 3 años.

Tamaño de mercado y proyección de la oferta:Los líderes del mercado con respecto a viajes de pasajeros, siendo interurbanos son los grupos Tur Bus y Pullman Bus, concentrando entre los dos un 73% del mercado. Cabe mencionar que Tur bus es la empresa líder con aproximadamente un 50% de participación de mercado, quedando sobre Pulman.

Esta participación deja con muy pocas opciones a los demás competidores; la compañía Tur bus además de ser la líder del mercado es la líder en ventas, cantidad de rutas y número de salidas. El segundo actor en cuestión es Pullman Bus, el cual abarca una participación en ventas de más del 20% y cuenta con rutas entre Santiago, el norte y la Región de Valparaíso, además de contar con numerosas salidas y maquinas. El tercer actor es Bahía Azul con un 6.5%, este se centra en servicio de transporte especialmente hacia el Sur, le ha costado posicionarse en el norte debido a colusiones por parte de la competencia. En cuanto a Cóndor, su participación es parte del grupo Tur bus, debido a que son

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Fuente: Subsecretaria de transportes, 30 de Junio 2015

parte de ellos, y Romani está dentro del rango de empresas de menor tamaño con solo un 1.7% de participación.

En conclusión los grupos dominantes en este mercado, empresas grandes, son el holding de Tur bus y el de Pullman Bus, Tur bus cuenta con distintas filiales, como Tur bus, inter sur, flota Barrios, JAC, Buses Al Sur, Buses Bío Bío, Jota Ewert, Tas Choapa internacional y Cóndor Bus. Cuenta con cerca de 9 mil trabajadores, donde se incluyen 3.900 trabajadores. Pullman, lo integran 2 empresas principales y otras más pequeñas, Transportes Cometa y Pullman Costa. Pullman lo constituyen, Pullman Bus, Los Corsarios, Atacama Vip, Fichtur, Los Conquistadores, Cidher, Sol del Sur, y Elqui Bus. Por último, tenemos a Romani que está dentro de pequeña empresas.

Por otro lado, la proyección de la oferta para los años siguientes, en el caso de empresas más pequeñas el panorama se ve demasiado complicado, puesto que las grandes compañías lideran y manejan el mercado creando y manteniendo grandes barreras de entrada para nuevos competidores, coludiéndose también para no dejar que la competencia les quite participación. También, se tiene que tener en cuenta que estas compañías trabajan con economías de escala, debido a que se encuentran en todo Chile, en el caso de tener un competidor en algún tramo (Santiago – Valparaíso por ejemplo), disminuyen su tarifa de servicio en esas ruta con el fin de quitarle participación y en un mediano plazo sacarlos de esta misma, y para enfrentar esta pérdida de dinero al momento de disminuir la tarifa, se aumenta el precio del pasaje en rutas donde no exista competencia, que sea la única opción. Es por esto que se les llama a las empresas grandes, grupos dominantes.

Organización del Mercado

Barreras de entrada Existen tres tipos de barrera de entradas que condicionan o desalientan el ingreso de nuevos competidores a este mercado.

Barreras de ámbitos legales: La industria del trasporte, en general, es bastante regularizada en las condiciones de trabajo para los conductores de buses y en la seguridad, derechos y deberes de los pasajeros.

Para los conductores:

La tarea que cumple el conductor de buses está vinculada al manejo del vehículo, aunque en la práctica, él deba realizar funciones anexas o complementarias al servicio de transporte. Es necesario que reúna ciertos requisitos de índole más técnica, que lo habilitan para ejercer su profesión de conductor de bus. Estos son los siguientes

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Poseer una licencia tipo A4 o A532. Tener un mínimo de 20 años de edad. Acreditar haber estado en posesión de la Licencia Clase B durante dos

años. Aprobar los cursos teóricos y prácticos que impartan las escuelas de

conductores profesionales debidamente reconocidas por el Estado. Tratándose de la Clase A-5, los postulantes deberán acreditar haber estado

en posesión, durante a lo menos dos años, de la Licencia Clase A-4.

Además, la Ley Nº 18.290, en su artículo 13, números 1 y 4 del inciso primero, exige lo siguiente para este tipo de conductores:

Acreditar idoneidad moral, física y psíquica. Acreditar, mediante declaración jurada, no ser consumidor de drogas,

estupefacientes o sustancias sicotrópicas prohibidas, que alteren o modifiquen la plenitud de las capacidades físicas o síquicas.

Condiciones laborales:

El artículo 25 Del Código del Trabajo, establece la jornada ordinaria de trabajo del personal de choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana es de 180 horas mensuales.

El tiempo de los descansos a bordo o en tierra y de las esperas que les corresponde cumplir entre turnos laborales sin realizar labor, no es imputable a la jornada y su retribución o compensación se ajusta al acuerdo entre las partes. Este personal tiene derecho a un descanso mínimo ininterrumpido de ocho horas dentro de cada veinticuatro horas. 

Deberán descansar por un mínimo de ocho horas en tierra cada vez que arriben a un terminal, después de cumplir en la ruta una jornada de ocho o más horas. Por otra parte, el chofer no puede manejar más de cinco horas continuas, después de las cuales debe tener un descanso mínimo de dos horas. Por último, la norma legal establece que el bus debe contar con una litera adecuada para el descanso, si éste se realiza parcial o totalmente a bordo del vehículo.

Los buses deben estar custodiados en terrenos abiertos o cerrados donde tengan una bomba de bencina para mantenerse en estanque lleno, desde su salida del lugar hasta la llegada al terminal o lugares permitidos para recoger pasajeros. A su vez este lugar debe tener los implementos esenciales para sus trabajadores como lo son los baños, duchas, lugares para almorzar y donde puedan ejercer su labor de la manera más idónea.

Para el consumidor:

La fijación de tarifas para los boletos, está regulada por las propias empresas de transporte interurbano.

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El comprador tendrá derecho a anular la compra de su boleto o pasaje y que le reembolsen hasta el 85% del total del valor cancelado.

Las empresas deberán anunciar a los usuarios las tarifas y los horarios de partida y llegada de los diversos servicios que ofrecen al público, los que, por ejemplo, deben publicarse en las ventanillas de ventas de boletos. A su vez las empresas deberán tener un punto de venta en las inmediaciones del terminal, ya sea arrendado o propio.

Tienen el derecho a llevar hasta 30 kilos de equipaje sin costo, siempre que el volumen no exceda 180 litros. Si el peso y decímetros cúbicos del equipaje son mayores al establecido, traslado y tarifa, serán acordados entre las partes.

Barreras de ámbitos Naturales:Estas son cuando las empresas establecidas en un mercado pueden producir con costos menores que los potenciales entrantes. Este se debe a factores tecnológicos, sinergias operacionales.

Las grandes empresas poseen economías de escala en la compra de bencina, repuestos, reparación de desperfectos técnicos dentro de los buses.

Algunas empresas también tienen servicio de encomiendas, utilizando los mismos buses donde llevan pasajeros como medios para trasportarlos. Esto se conoce como economía de ámbito que es cuando el costo total de producción dos o más productos conjuntamente es menor al costo de producirlos por separado.

Barreras de ámbitos Estratégicos:Son barreras construidas por las empresas establecidas para desalentar la entrada de potenciales competidores. Para que sean efectivas deben ser creíbles.

En la época de temporada baja, las empresas grandes fijan precios bajos, que no suelen ser accesibles para empresas más pequeñas.

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Alta inversión:

Para ingresar a competir en este mercado el desembolso de dinero no es menor. Las empresas deben tener un mínimo de buses, los cuales no están establecidos legalmente pero si son de algún modo autoimpuestos para cubrir una mayor cantidad de horarios.

Los buses deben tener una mantención en forma diaria, y dado que existen recorridos que se venden en forma anticipada, la empresa tendrá que tener la cantidad buses necesario para cubrir su demanda en el caso que alguno de los buses no se encuentre en condiciones de funcionamiento.

La empresa debe contar con un terreno para guardar sus buses, este debe tener incorporado una bomba de bencina para llenar el estanque de los buses que salgan hacia los terminales en busca de pasajeros.

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Foto Marca Precio

Zhongtong 25.000.000$

Mercedez 30.000.000$

Marcopolo 50.000.000$

Dinámica del MercadoEn el mercado del trasporte interurbano el precio del pasaje es impuesto por la misma empresa. Este precio se ve reflejado en la boleta con una tarifa fija, en el caso del tramo entre Santiago a Valparaíso es de $6.900 en las empresas que pertenecen a Tur-Bus, y $7.200 a Pullman Bus. Esta tarifa es la más alta y es la que se utiliza en las épocas y horarios de alta demanda. La estrategia que tienen estas empresas es la de aplicar un descuento en épocas de temporada baja, el cual también es auto impuesto. Es por eso que se ven distintos precios dentro de un mismo día o de una semana.

Servicio Empresa Destino Horario Terminal PreciosMañana 3.300Tarde/Noche 6.900Mañana Santiago 5.700Tarde/Noche Alameda 7.200

SantiagoCondor BusClasico

Pullman BusValparaiso

Otra estrategia es la de proliferación de marcas, que en el caso de las dos empresas dominantes, posicionan en algunos tramos dos o más de sus marcas, para copar el mercado.

En el caso del tramo entre Valparaíso y Santiago, la marca Tur-bus tiene a su filiar Cóndor Bus.

Estas empresas también copan los puntos de ventas dentro de los terminales y a su vez teniendo puntos de ventas propios fuera. Tanto Tur-bus como Pullman Bus tienen sucursales fueras de los terminales donde venden sus boletos.

Los siguientes son los puntos de ventas de Tur-bus y Pullman Bus que se encuentran más cercanas al terminal de Valparaíso.

Empresa Ciudad UbicaciónAv. Pedro Montt 2830 L-18Terminal Valparaiso 2 OficinasAvenida Obispo Valdes 1170 L 11Av. Pedro Montt 10 block C -Of. 1Terminal Valparaiso 1 Oficina

ValparaisoTur-Bus

Pullman Bus

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La siguiente tabla muestra los puntos de ventas de Tur-bus y Pullman Bus que se encuentran más cercanas a los terminales de San Borja, Terminal Sur, Terminal Tur-Bus y Terminal Pajaritos, en la ciudad de Santiago.

Empresa Ciudad UbicaciónAlameda 3750. AeropuertoTerminal Estacion Central San Borja, 5 OficinasTerminal Estacion Central Nicacio Retamales 11 localidades.Av. Bernardo O´Higgins 3750Moneda 1523Metro U. de Chile local 18Alameda B. O´Higgins 963 L-17Av. Pajaritos 894

Pullman Bus

SantiagoTur-Bus

Participación de mercadoPara el trayecto entre la Región Metropolitana y la Región de Valparaíso, Pullman bus y Tur bus concentran el 49,78%. Mientras que Romaní y Cóndor bus tienen un 3% y un 6% respectivamente, siendo Romaní la única que solo hace un tramo entre Santiago-Valparaíso-Santiago.

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Número de firmasLas empresas que realizan el trayecto entre Santiago-Valparaíso son las siguientes

Tur Bus Pullman Bus Condor Bus Romani

Tipos de Servicio. Descripción

Servicio Imagen Descripción

Clasico

45 asientos.Hasta 130° de reclinación.Servicio de desayuno para tramos largos.Circuito cerrado de Televisión, TvMóvil.

Semi-cama

41 asientos.Más distancia entre asientos.Hasta 140° de reclinación.Bandeja de apoyo para los pies.Almohadas y frazadas.Servicio de Atención a Bordo.Circuito cerrado de Televisión, TvMóvil.

Calidad:

En cuanto a la calidad que ofrecen las distintas empresas para este recorrido podemos encontrar que Tur Bus al igual que Cóndor Bus ofrece servicios de asientos clásicos y Semi Cama a lo cual también le sumamos que tiene buses de 2 pisos. Por otra parte buses Romani también cuenta con asientos clásicos y Semi Cama al igual que Tur Bus.

Este tipo de calidad y de comodidad hace una gran diferencia entre las empresas ya que hay personas que están dispuestas a pagar un poco más por viajar más cómodas.

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Producto homogéneo

El transporte de buses interurbanos en las rutas Santiago-Valparaíso-Santiago se puede considerar homogéneo ya que todas las empresas de buses que realizan este trayecto entregan un servicio de transportar a la gente de una ciudad a otra, la calidad de sus buses en cuanto a comodidad y limpieza del servicio es similar, ya que cada una de las empresas tiene variedades en clásico y semi cama. Este tipo de mercados se caracteriza por que la variable relevante para la toma de decisiones es el precio.

Modelo de mercado El mercado analizado es el modelo de Bertrand ya que podemos encontrar más de dos empresas que ofrecen el mismo producto, estas compiten estableciendo los precios simultáneamente y los consumidores comprarán donde encuentren los precios más bajos posibles. Si todas las empresas ofrecen el mismo precio estos compraran al azar en cualquiera de ellas.

En este mercado se identifica una guerra de precios sobre todo cuando quieren incorporarse nuevas empresas al mercado. Las grandes empresas bajan considerablemente sus precios para que nuevas empresas no entren en su territorio. Sin embargo es posible evidenciar que en la práctica no siempre este modelo se cumple en su totalidad, ya que como se verá más adelante existen varios casos de colusión en este sector

Políticas del Gobierno en el Sector

NormasLas normas que rigen el sector de buses interurbanos en Chile son varias, las principales están referidas a la seguridad en las operaciones del transporte y de los pasajeros.

Es así como las principales normas que rigen para la prestación de servicios de transporte de pasajeros interurbanos, están descritos en los siguientes decretos y reglamentos2:

Ley Nº 18.290, Ley de Tránsito. Decreto Supremo N°212/92: Reglamento de los Servicios Nacionales de

Transporte Público de Pasajeros. Resolución N°100/2005, del Ministerio de Transportes y

Telecomunicaciones, que fija requisitos de Dispositivos Electrónicos de registros.

2Instructivo, Procedimiento de control a buses interurbanos. Subsecretaría de transportes. Diciembre 2012.

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Decreto Nº 175/06, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que fija condiciones de seguridad y criterios de construcción a carrocerías de buses destinados a prestar Servicios Interurbanos de Transporte Público de Pasajeros.

Existen elementos que deben estar presentes y en correcto funcionamiento para que dichos buses puedan funcionar, a continuación se detallan dichas exigencias:

Documentación (existencia, vigente y que corresponda al modo autorizado):

Permiso de Circulación. Certificado de Revisión Técnica. Certificado análisis de gases. Seguro Obligatorio. Licencia de Conducir que debe ser A1 (Ley 18.290) o A3 (Ley 19.495 y

19.710). Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Servicios de

Transporte Público de Pasajeros. Se deberá verificar y constatar en los documentos entregados el año de

fabricación del bus. Si este corresponde a un año de fabricación 2008 o posterior, deberá verificarse buen estado de Cinturón de Seguridad en todos los asientos del vehículo.

Condiciones técnicas, de seguridad y calidad de servicio:

Se verifica y registra Placa Patente. Que el bus corresponda a un tipo pulman Que el Bus no se encuentre con el motor en marcha sin el conductor al

volante. Que el Bus, tenga operativo el Dispositivo Electrónico, de velocidad,

distancia y tiempo recorrido. Que el bus tenga incorporado un panel digital independiente, instalado en

un lugar visible a todos los pasajeros del bus para informar la velocidad de desplazamiento del vehículo.

Que porte video o cartilla con recomendaciones de seguridad para los pasajeros.

Extintor de incendio: Deberá portar 2 extintores con potencial de extinción de 2A- 10B, C o 1 extintor con potencial de extinción de 4A-10B,C

Asientos: resistencia de éstos y sus anclajes. Señalética Que porte leyenda de "chofer no puede conducir más de 5 horas

continuas" y "En caso de reclamo dirigirse a…". Audífonos: Exigible sólo si se encuentra funcionando o en uso, al momento

del control, el televisor, la radio u otro dispositivo similar que amerite su uso. Aseo deficiente (sólo en terminal). Cinturones de seguridad tanto a conductor como a pasajeros.

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Neumáticos (incluido el de repuesto) Profundidad mínima exigida 2mm en dibujo de líneas centrales

Buen estado de parabrisas. Ventanas, lunetas (perforaciones y de todo daño que comprometa ambas

caras del cristal). Luces (correcto funcionamiento). Portar cuñas de detención. Nómina de pasajeros. Esto sólo se debe verificar en servicios cuyos

recorridos sean de más de 5 horas (será exigible al final del destino), en caso de Santiago y sus Terminales, controlar a buses que estén arribando y con más de 5 horas de viaje.

Año de Antigüedad: buses con origen o destino la Región Metropolitana, o cuyo itinerario comprenda cualquier ciudad de dicha región, deberán tener una antigüedad no superior a 18 años; en aquellos casos que el bus no tenga como destino la Región Metropolitana, la antigüedad debe ser inferior a 23 años.

Regulación de preciosCon respecto a la regulación de los precios de los boletos de viajes interurbanos, en Chile, son determinados de manera autónoma por las mismas empresas de transporte. Es así como la subsecretaría de transportes no cuenta con facultades para poder intervenir en los valores tarifarios de estos servicios, porque dichos servicios puedes ser entregados por cualquier empresa que cumpla con los requisitos exigidos. Por lo tanto este sector se regula de acuerdo a los valores del mercado, según la oferta y la demanda3

A pesar de esto, y como hemos dicho anteriormente, es de conocimiento público que se han generado casos de colusión en esta industria. A continuación se exponen los casos de cartel más emblemáticos en la ruta Santiago – Valparaíso.

Casos de Colusión

Caso Ruta Santiago – CartagenaEn este caso estuvieron involucradas las empresas Pullman Bus y Bahía Azul (Autobuses Melipilla Santiago), quienes desde octubre del año 2009 y hasta marzo del año 2010 acordaron subir los precios de los pasajes de la ruta Santiago – Cartagena. Dicha situación salió a la luz cuando un cajero de la empresa Bahía Azul en el Terminal de Cartagena acusó que a partir del alza de precios de Pullman Bus, su empresa también incrementaba los precios de los boletos, pero en un valor un 10% menor del alza original.

3 Preguntas frecuentes sobre el transporte interurbano y rural. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

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Este hecho llevó a que se iniciara una investigación en contra de estas empresas, la cual finalizó a principios de este año con la confirmación, por parte de la Corte Suprema, de multas por colusión con el objetivo de fijar el calor de las tarifas de los buses, en perjuicio de los consumidores. Lo cual constituye un abuso de poder y que se determinó una sanción mayor para la empresa que encabezó la conducta colusoria, en este caso Pullman Bus.

Antes de esta colusión, los valores de las tarifas de ambas empresas para esta ruta, rondaban los $2.000. El acuerdo contemplaba que primero Pullman Bus aumentara el precio de los boletos y luego lo haría la otra compañía en un rango inferior. Todo esto con el objetivo de asegurar a los miembros del cartel que las tarifas no bajarían, producto de la intensa competencia existente.

Fue así como la empresa Pullman Bus aumentó los precios de los pasajes más vendidos a $3.100 $2.800, mientras que Bahía Azul lo hizo a $2.700.4

La Corte ratificó las sanciones que habían sido determinadas, primeramente por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. El fallo determinó una paga de 41 millones de pesos para Pullman Bus, mientras que la empresa Bahía Azul fue sancionada con 15 millones.

Un extracto de la resolución señala que: "Las conductas referidas constituyen una infracción a la libre competencia sancionada en el artículo 3° del Decreto Ley N° 211, particularmente un acuerdo expreso entre competidores, sustituyendo la competencia por coordinación, con el objeto de fijar precios de venta de pasajes (…) respecto de la cuantía de las multas aplicadas, cabe dejar anotado que si bien los alcances temporales del acuerdo colusorio fueron acotados –meses de noviembre y diciembre de 2009- debe tenerse en cuenta que tal como la ha venido sosteniendo esta Corte al conocer de recursos de reclamación en materias similares, la colusión constituye de todas las conductas atentatorias contra la libre competencia la más reprochable, la más grave, puesto que importa la coordinación del comportamiento competitivo de las empresas. Pero no sólo debe considerarse la gravedad de la conducta, sino que, tal como se señaló, el servicio sobre el cual han recaído las prácticas colusorias es el transporte público de pasajeros, el que es un servicio esencial, lo que conlleva un mayor reproche (…) los acuerdos denunciados han tenido por efecto el perjuicio a los consumidores, quienes asumieron el costo de una tarifa colusoria, en un mercado sensible como lo es el transporte interurbano de pasajeros, por tratarse de servicios esenciales para la comunidad, afectando con ello el libre mercado, y revelándose por parte de las empresas condenadas el claro propósito de abusar del poder que poseen en esta ruta"5

4 Requerimientos presentados por la Fiscalía Nacional Económica. Cooperativa. Enero 2015. 5 “Corte Suprema ratifica multa a Pullman Bus y Bahía Azul por colusión de precios en pasajes Santiago – Cartagena”. El Mostrador. 29 Enero 2015.

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Caso Ruta Santiago – CuracavíEn este caso, existió una colusión con el objetivo de manejar los precios de los pasajes y la repartición de rutas en el tramo de Santiago – Curacaví, desde el año 2008 hasta el 2011. Las principales empresas involucradas en este hecho fueron Pullman Bus y Ruta Vía Curacaví.

La sanción mayor fue para la empresa Pullman Bus con una multa de 770 millones de pesos, ya que el Tribunal determinó que dicha empresa fue instigadora y organizadora del cartel.

Caso bloqueo de nuevos competidoresLa Fiscalía Nacional Económica denunció a las empresas Tur Bus, Pullman Bus y Romani ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por bloquear el ingreso de nuevos competidores. Durante los años 2009 y 2010 estas empresas se coordinaron para arrendar los espacios disponibles para oficinas en los terminales de las ciudades de Valparaíso, Coquimbo, La Serena y Carlos Oviedo de Antofagasta. Y es que tener oficinas en los terminales es un requisito indispensable para que las empresas de transporte interurbano puedan operar, sólo bajo esa condición las empresas pueden tener acceso a los andenes.

Aproximadamente un 60% de los espacios disponibles para oficinas y boleterías de las ciudades recién mencionadas están ocupadas por Tur Bus y Pullman, y su arriendo sólo busca impedir la entrada de nuevos competidores, siendo éstas utilizadas como oficinas administrativas y bodegas.

De esta manera estas dos empresas impidieron que su competidor Línea Azul pudiera ingresar al terminal de Valparaíso. Mientras que en La Serena, Coquimbo y Antofagasta se unió al cartel la empresa Romani.

Así es como ha quedado demostrado que Línea Azul no ha podido expandirse al norte del país, a causa de las malas prácticas de estas empresas.

Por todos estos hechos, la Fiscalía Nacional Económica, por las dos demandas señaladas anteriormente, pidió una multa para Pullman Bus de US$ 24,6 millones, Tur Bus arriesga una multa de US$19,7 millones, mientras que Romani casi US$2 millones.

Además de todo esto, la fiscalía pidió forzar a las empresas a terminar con la conducta anticompetitiva y con los contratos de arriendo de locales que no sean utilizados para la venta de pasajes o envíos de carga6

6 “Fiscalía acusa a firmas de buses interurbanos de colusión y pide multas por US$48 millones”. La Tercera. Junio 2011.

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ConclusiónDe acuerdo a lo investigado, es posible concluir que el mercado de transporte interurbano en general es poco transparente, existen actitudes predatorias y acuerdos entre competidores. Estas conductas al parecer son bastante recurrentes y las investigaciones que se realizan son extensas, durando éstas 2 años aproximadamente como mínimo.

Así también, través de este estudio fue posible apreciar que las multas impartidas son principalmente dinero cobrado a las empresas y no existe compensación por parte de dichas empresas a los usuarios afectados por su comportamiento desleal. Por lo que, en general es posible comentar que los usuarios – consumidores de este servicio no se encuentran satisfechos. Ya que estas empresas al coludirse y manipular sus precios, perjudican económicamente a los consumidores ya que en este tipo de escenarios (cartel o colusión) pierden capacidad de negociación frente a dichas compañías. El consumo de este bien tiene un comportamiento inelástico, ya que las personas que deban viajar, lo harán independiente de los precios que estipulen las grandes empresas, aunque siempre teniendo en cuenta los precios más bajos posibles.

En cuanto a la relación calidad – precio de este servicio. Como se ha visto las tarifas de los boletos suelen cambiar de acuerdo a horarios y temporadas. De acuerdo a esto y remitiendo la conclusión al servicio de la ruta Santiago – Valparaíso es posible estipular que el servicio no refleja el mayor valor pagado por parte de los consumidores. Es decir que cuando los precios suben (por los motivos que sean) el servicio no mejora en cuanto a calidad y los trayectos se realizan en las mismas condiciones que cuando la tarifa baja.

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http://www.sochitran.cl/wp-content/uploads/Acta-2001-03-08 ; “MODELACIÓN DE LA DEMANDA POR VIAJES INTERURBANOS DE PASAJEROS EN LA MACROZONA SUR DE CHILE” 2001

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