mercado de magnésio_tendências
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Magnésio e tendência.TRANSCRIPT
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11 SEMINRIO DE METAIS NO FERROSOSSO PAULO SP SETEMBRO/2009
TENDNCIAS PARA O MERCADO BRASILEIRO DE MAGNSIO
ENG. FERNANDO CESAR VIANA FRANA RIMA INDUSTRIAL
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INTRODUO
1- PRODUO MUNDIAL DE MAGNSIO 2- MERCADO MUNDIAL DE MAGNSIO
3- MERCADO BRASILEIRO DE MAGNSIO
4- TENDNCIAS E PREVISES PARA AUMENTO DA DEMANDA DE MAGNSIO NO MERCADO BRASILEIRO
5- DESAFIOS DA INDSTRIA BRASILEIRA DE MAGNSIO PARA MANTER ELEVADAS TAXAS DE CRESCIMENTO NOS PRXIMOS ANOS
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PRODUO MUNDIAL DE MAGNSIO
PRODUO MUNDIAL DE MAGNSIO SOFREU UMA GRANDE MODIFICAO NOS LTIMOS 15 ANOS, COM A MIGRAO DE 90% DA CAPACIDADE INSTALADA MUNDIAL PARA A CHINA
DAS 21 EMPRESAS PRODUTORAS DE MAGNSIO NO CHINESAS QUE OPERAVAM NO PERODO DE 1990 A 2005, SOMENTE CINCO CONTINUAM OPERANDO ATUALMENTE, COM CAPACIDADE INSTALADA CONJUNTA DE APENAS 160.000T/ANO, EQUIVALENTE A APENAS 12% DA CAPACIDADE INSTALADA MUNDIAL
A CAPACIDADE INSTALADA MUNDIAL PARA PRODUO DE MAGNSIO ATINGIU EM 2008, 1,3 MILHES DE TONELADAS, MAS O FATOR DE UTILIZAO DESTA CAPACIDADE FOI DE SOMENTE 50%. EM 2008 A PRODUO MUNDIAL DE MAGNSIO APRESENTOU UMA REDUO DE 9% EM RELAO AO ANO ANTERIOR, O PRIMEIRO RECUO REGISTRADO NA PRODUO DO METAL EM UMA DCADA
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PRODUO DE MAGNSIO NA CHINA A INDSTRIA DE MAGNSIO CONSIDERADA ESTRATGICA PELO GOVERNO CHINS, RECEBENDO INCENTIVOS PARA SEU CRESCIMENTO E MODERNIZAO
EXISTE NA CHINA UMA CADEIA FORMADA POR EMPRESAS, UNIVERSIDADES E CENTROS DE PESQUISA TRABALHANDO EM CONJUNTO PARA MELHORAR PROCESSOS E DESENVOLVER NOVOS PRODUTOS E TECNOLOGIAS PARA A INDUSTRIA DO MAGNSIO
APS CONCENTRAR QUASE 90% DA CAPACIDADE INSTALADA MUNDIAL DO METAL, CHINA TEM PLANOS ESTRATGICOS PARA AGREGAR VALOR A INDSTRIA DE MAGNSIO DEIXANDO DE SER UM EXPORTADOR DE MATERIA PRIMA PARA SER UM EXPORTADOR DE PRODUTOS MANUFATURADOS DE MAGNSIO
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EVOLUO DA PRODUO DE MAGNSIO METLICO NA CHINA PERODO DE 1990 A 2008
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PRODUO DE MAGNSIO NO BRASIL
RIMA INDUSTRIAL COM CAPACIDADE INSTALADA DE 22.000 T/ANO, O NICO PRODUTOR DE MAGNSIO METLICO, LIGAS DE MAGNSIO E MAGNSIO EM P NA AMERICA LATINA, OPERANDO H 30 ANOS UM PROCESSO SILICOTRMICO DE ELEVADA EFICINCIA
RIMA TAMBM O MAIOR DIE CASTER DE MAGNSIO DO BRASIL, OPERANDO UM PROCESSO REVOLUCIONRIO, TOTALMENTE INTEGRADO COM A PLANTA DE METAL PRIMRIO, SENDO A EMPRESA PIONEIRA NO DESENVOLVIMENTO E USO DE TRANSPORTE DE METAL LQUIDO E RECICLAGEM IN HOUSE
A RIMA TEM PLANOS DE CONTINUAR CRESCENDO SUA PRODUO DE MAGNSIO DE MANEIRA MODULAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MERCADO NACIONAL
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CAPACIDADE INSTALADA MUNDIAL PARA PRODUO DE MAGNSIO
Grf2
80
20
Ano: 1990
Processos Eletrolticos 340 Kt
80%
Processos Trmicos 87 Kt
20%
CAPA
Plan1
MERCADO MUNDIAL DE MAGNSIO (t/ano)
Consumo20052006200720082008/2007 (%)2008/2005 (%)
China105,500156,600263,000158,000(39.92)49.76
Demais mercados448,428461,497488,990528,353(10.98)17.82
Total553,928618,097751,990686,353(8.73)23.91
Plan1
105500448428
156600461497
263000593500
158000528353
China
Demais mercados
Mercado Mundial de Magnsio
Plan2
MERCADO MUNDIALDE MAGNSIO (t) - ANO 2008
SegmentoQuantidade%
Die Casting/ Gravidade/ Conformados257,77937.56
Ligas Alumnio255,70437.26
Dessulfurao97,88514.26
Reduo Metlica35,0005.10
Nodularizao11,9851.75
Outras28,0004.07
Total686,353100.00
Plan2
0
0
0
0
0
0
Plan3
MERCADO DE MAGNSIO CHINA (t) - ANO 2008
SegmentoQuantidade (t)%
Die Casting/Gravidade/ Conformados68,50043.35
Ligas Alumnio45,00028.48
Reduo Metlica25,00015.82
Dessulfurao10,0006.33
Nodularizao4,0002.53
Outras5,5003.49
Total158,000100.00
Plan3
68500
45000
25000
10000
4000
5500
Plan4
MERCADO DE MAGNSIO MUNDIAL S/CHINA (t) - ANO 2008
SegmentoQuantidade ( t )%
Ligas de Alumnio210,70439.88
Die Casting/Gravidade/ Conformados189,27935.83
Dessulfurao87,88516.63
Reduo Metlica10,0001.89
Nodularizao7,9851.51
Outras22,5004.26
Total528,353100.00
Plan4
210704
189279
87885
10000
7985
22500
Plan6
MERCADO DE MAGNSIO BRASIL ( t ) - ANO 2008
SegmentoQuantidade ( t )%
Die Casting9,54040.76
Ligas de Alumnio7,52032.15
Dessulfurao3,53015.06
Nodularizao2,2809.76
Outros5302.27
Total23,400100.00
Plan6
9540
7520
3530
2280
530
Plan7
MERCADO MUNDIAL DE MAGNSIO (t / mil) - Perodo de 2005 a 2008
Segmento2005200620072008
MundoChinaTotalMundoChinaTotalMundoChinaTotalMundoChinaTotal
Die Casting/Gravidade/Conformao168.225.9194.1172.851.0223.8181.992.0273.9189.368.5257.8
Ligas de Alumnio168.930.1199.0173.041.0214.0182.165.0247.1210.745.0255.7
Dessulfurao73.519.292.783.128.0111.185.530.0115.587.910.097.9
Outros37.930.368.232.636.069.239.576.0115.540.534.575.0
Total448.4105.5553.9461.5156.6618.1489.0263.0752.0528.4158.0686.4
2005200620072008
MundoChinaTotalMundoChinaTotalMundoChinaTotalMundoChinaTotal
Die Casting/Gravidade/Conformao168,18425,900194,084172,80051,000223,800181,93392,000273,933189,27968,500257,779
Ligas de Alumnio168,87330,100198,973173,04041,000214,040182,07765,000247,077210,70445,000255,704
Dessulfurao73,51019,20092,71083,07028,000111,07085,50030,000115,50087,88510,00097,885
Outros37,86130,30068,16132,58736,60069,18739,48176,000115,48140,48534,50074,985
Total448,428105,500553,928461,497156,600618,097488,991263,000751,991528,353158,000686,353
MundoChina
Die Casting/Gravidade/Conformao168.225.9
Ligas de Alumnio168.930.1
Dessulfurao73.519.2
Outros37.930.3
Total448.4105.5
2006
MundoChina
Die Casting/Gravidade/Conformao172.851.0
Ligas de Alumnio173.041.0
Dessulfurao83.128.0
Outros32.636.0
Total461.5156.6
2007
MundoChina
Die Casting/Gravidade/Conformao181.992.0
Ligas de Alumnio182.165.0
Dessulfurao85.530.0
Outros39.576.0
Total489.0263.0
2008
MundoChina
Die Casting/Gravidade/Conformao189.368.5
Ligas de Alumnio210.745.0
Dessulfurao87.910.0
Outros40.534.5
Total528.4158.0686.4
Plan7
16818425900
16887330100
7351019200
3786130300
Mundo
China
Mercado Mundial - 2005
Plan8
17280051000
17304041000
8307028000
3258736600
Mundo
China
Mercado Mundial - 2006
Plan9
18193392000
18207765000
8550030000
3948176000
Mundo
China
Mercado Mundial - 2007
Plan10
18927968500
21070445000
8788510000
4048534500
Mundo
China
Mercado Mundial - 2008
Plan11
172.851Die Casting/Gravidade/Conformao
173.0441Ligas de Alumnio
83.0728Dessulfurao
32.58736Outros
461.497156.6Total
2006 Mundo
2006 China
2006 China
Mercado Mundial 2006
Plan12
181.93392Die Casting/Gravidade/Conformao
182.07765Ligas de Alumnio
85.530Dessulfurao
39.48176Outros
2007 Mundo
2007 China
2007 China
Mercado de Magnsio 2007
Plan13
189.27968.5Die Casting/Gravidade/Conformao
210.70445Ligas de Alumnio
87.88510Dessulfurao
40.48534.5Outros
2008 Mundo
2008 China
2008 China
Meracdo de Magnsio 2008
PRODUO MUNDIAL DE MAGNSIO ( t )
Produtor19902008
CapacidadeProduoFU ( % )ProcessoCapacidadeProduoFU ( % )Processo
China53005300100Eletroltico116150055800048Pidgeon
Russia
Solikamsk250002020081Eletroltico2500018.000 (e )72Eletroltico
Avisma250002170087Eletroltico2500017.000 (e )68Eletroltico
Ucrania
Kalush250001780071EletrolticoFechada 1995
Zaparozhe10000170017EletrolticoFechada 1992
Kazaquisto
Ust - Komengrsh10000440044Fechada 1993
Japo
UBE5000480096PidgeonFechada 1992
JMCC9000804389MagnethermFechada 1993
Canad
Norsh Hydro450007.600 (1 )17EletrolticoFechada 2006
Timminco70007.000 (e )100PidgeonFechada 2007
USA
Dow Chamical8600086.000 (e )100EletrolticoFechada 1999
US Magnesium3700037.000 (e )100Eletroltico510004392286Eletroltico
Northwest Alloys2700027.000 (e )100MagnethermFechada 2001
Israel
DSM3300033.000 (e )100Eletroltico
Europa
Pechiney1400012.000 (e )86MagnethermFechada 2001
Norsh Hydro600005560093EletrolticoFechada 2002
Itlia70002.000 (e )29RavelliFechada 1990
Servia50005.000 (e )100MagnethermFechada 1996
Brasil
Rima10000870087Ravelli180001643191Ravelli
TOTAL41230033184380131350068635352
(1) Planta nova em process de start up
(e) Produes estimadas
EVOLUO DA PRODUO DE MAGNSIO METLICO NA CHINA - Perodo 1990 - 2008
AnoProduo ( K t )
19905.30
19917.80
199210.50
199311.80
199425.30
199593.50
199673.00
199792.00
1998123.00
1999157.00
2000195.00
2001216.00
2002268.00
2003354.00
2004450.00
2005467.60
2006525.60
2007659.30
2008558.00
5.3
7.8
10.5
11.8
25.3
93.5
73
92
123
157
195
216
268
354
450
467.6
525.6
659.3
558
Evoluo da Produo de Magnsio Metlico na China
Evoluo da Produo de Magnsio Metlico na China
CAPACIDADE INSTALADA DE MAGNSIO FORA DA CHINA - 1990 A 2008
ProdutorPasCapacidade Instalada - 1990 ( t )Expanso ( t ) 1990 a 2008Capacidade Instalada Fechada - 1990 a 2008 ( t )Capacidade Instalada - 2008 ( t )
Dow ChamicalUSA860000860000
US MagnesiumUSA3700015000052000
Northwest AlloysUSA2700013000400000
Sub-TotalUSA1500002800012600052000
Norsk HydroCanad450000450000
NorandaCanad063000630000
MaqconCanad120000120000
TimmincoCanad7000070000
Sub-TotalCanad64000630001270000
Norsk HydroNoruega600000600000
PechineyFrana140004000180000
SaimItlia7000070000
ServiaServia5000050000
Sub-TotalEuropa860004000900000
AvismaRussia250000025000
SolikanskRussia250000025000
Sub-TotalRussia50000050000
KalushUcrnia250000250000
ZaparosheUcrnia100000100000
UST - KomengorskCazaq.100000100000
Sub-TotalCIS450000450000
JMCCJapo9000090000
UBEJapo5000050000
Sub-TotalJapo140000140000
DSMIsrael033000033000
RimaBrasil120006000018000
Total421000134000427000153000
CAPACIDADE INSTALADA MUNDIAL DE MAGNSIO ( t )
PaisCapacidade Instalada em 1990 ( t )Capacidade Instalada em 2008 ( t )Taxa de Crescimento
China6,0001,160,00031,93 % a.a.
Fora da China721,000153,000( 63,66 % )
Total427,0001,313,0006,44 % a.a.
Participao China na Capaciade Instalada1.41%88.35%_
Mercado Mundial de Magnsio ( t )331,843686,3534,12 % a.a.
Utilizao da Capacidade Instalada77.71%59.17%_
19902008
Processos Eletrolticos 340 KT8010
Processos Trmicos2090
80
20
Ano: 1990
Processos Trmicos 87 Kt
20%
Processos Eletrolticos 340 Kt
80%
10
90
Ano: 2008
Processos Trmicos 1178 Kt
90%
Processos Eletrolticos 135 Kt
10%
COMPARATIVO PROCESSO RIMA / PROCESSO PIDGEON ( CHINA )
ItemProcesso RimaProcesso Pidegeon (China)
ProcessoTrmico / Slido - GasosoTrmico / Slido - Gasoso
Matrias PrimasDolomita / Ferro SilcioDolomita / Ferro Silcio
Nvel de VcuoAbaixo 2 mbarAbaixo 2 mbar
Consumo Mistura Reativa7 t/t7 t/t
Produo2.000 Kg / Ciclo / Forno25 Kg / Ciclo / Retorta
AquecimentoInterno / Energia EltricaExterno / Combustvel Fssil
Eficincia TrmicaAcima de 20 %5%
Impacto AmbientalBaixoElevado
CarvoVegetal - RenovvelMineral - No Renovvel
Consumo Ao230 Kg / t ( Ao Carbono )300 Kg / t ( Ao Inox )
Aproveitamento ResduoSimNo
Mo de ObraIntensivaMuito Intensiva
Possibilidade MecanizaoVivelPouco Vivel
InvestimentoUS$ 5.000 / t anoUS$ 3.000 / t ano
Desenvolvimento TecnolgicoPrprio, sem ajuda GovernamentalDesenvolvimento compartilhado entre vrios produtores, com grande ajuda / suporte governamental
Legislao TrabalhistaRgidaInexistente
Cadeia de ImpostosGrande impacto nos custosPouco impacto nos custos
SubsdiosInexistentePresente em toda cadeia produtiva
Custos FinanceirosElevadosBaixos, frequentemente subsidiado
Linhas de FinanciamentoEscassosAbundantes
Status da Industria Magnsio no pasPouco conhecida, pouco incentivadaConsiderada estratgia. Planos governamentais para consolidar liderana mundial
Poltica CambialCmbio FlutuanteCmbio fixo, poltica direcionada para incentivo a exportao
Grf1
10
90
Ano: 2008
Processos Eletrolticos 135 Kt
10%
Processos Trmicos 1178 Kt
90%
CAPA
Plan1
MERCADO MUNDIAL DE MAGNSIO (t/ano)
Consumo20052006200720082008/2007 (%)2008/2005 (%)
China105,500156,600263,000158,000(39.92)49.76
Demais mercados448,428461,497488,990528,353(10.98)17.82
Total553,928618,097751,990686,353(8.73)23.91
Plan1
105500448428
156600461497
263000593500
158000528353
China
Demais mercados
Mercado Mundial de Magnsio
Plan2
MERCADO MUNDIALDE MAGNSIO (t) - ANO 2008
SegmentoQuantidade%
Die Casting/ Gravidade/ Conformados257,77937.56
Ligas Alumnio255,70437.26
Dessulfurao97,88514.26
Reduo Metlica35,0005.10
Nodularizao11,9851.75
Outras28,0004.07
Total686,353100.00
Plan2
0
0
0
0
0
0
Plan3
MERCADO DE MAGNSIO CHINA (t) - ANO 2008
SegmentoQuantidade (t)%
Die Casting/Gravidade/ Conformados68,50043.35
Ligas Alumnio45,00028.48
Reduo Metlica25,00015.82
Dessulfurao10,0006.33
Nodularizao4,0002.53
Outras5,5003.49
Total158,000100.00
Plan3
68500
45000
25000
10000
4000
5500
Plan4
MERCADO DE MAGNSIO MUNDIAL S/CHINA (t) - ANO 2008
SegmentoQuantidade ( t )%
Ligas de Alumnio210,70439.88
Die Casting/Gravidade/ Conformados189,27935.83
Dessulfurao87,88516.63
Reduo Metlica10,0001.89
Nodularizao7,9851.51
Outras22,5004.26
Total528,353100.00
Plan4
210704
189279
87885
10000
7985
22500
Plan6
MERCADO DE MAGNSIO BRASIL ( t ) - ANO 2008
SegmentoQuantidade ( t )%
Die Casting9,54040.76
Ligas de Alumnio7,52032.15
Dessulfurao3,53015.06
Nodularizao2,2809.76
Outros5302.27
Total23,400100.00
Plan6
9540
7520
3530
2280
530
Plan7
MERCADO MUNDIAL DE MAGNSIO (t / mil) - Perodo de 2005 a 2008
Segmento2005200620072008
MundoChinaTotalMundoChinaTotalMundoChinaTotalMundoChinaTotal
Die Casting/Gravidade/Conformao168.225.9194.1172.851.0223.8181.992.0273.9189.368.5257.8
Ligas de Alumnio168.930.1199.0173.041.0214.0182.165.0247.1210.745.0255.7
Dessulfurao73.519.292.783.128.0111.185.530.0115.587.910.097.9
Outros37.930.368.232.636.069.239.576.0115.540.534.575.0
Total448.4105.5553.9461.5156.6618.1489.0263.0752.0528.4158.0686.4
2005200620072008
MundoChinaTotalMundoChinaTotalMundoChinaTotalMundoChinaTotal
Die Casting/Gravidade/Conformao168,18425,900194,084172,80051,000223,800181,93392,000273,933189,27968,500257,779
Ligas de Alumnio168,87330,100198,973173,04041,000214,040182,07765,000247,077210,70445,000255,704
Dessulfurao73,51019,20092,71083,07028,000111,07085,50030,000115,50087,88510,00097,885
Outros37,86130,30068,16132,58736,60069,18739,48176,000115,48140,48534,50074,985
Total448,428105,500553,928461,497156,600618,097488,991263,000751,991528,353158,000686,353
MundoChina
Die Casting/Gravidade/Conformao168.225.9
Ligas de Alumnio168.930.1
Dessulfurao73.519.2
Outros37.930.3
Total448.4105.5
2006
MundoChina
Die Casting/Gravidade/Conformao172.851.0
Ligas de Alumnio173.041.0
Dessulfurao83.128.0
Outros32.636.0
Total461.5156.6
2007
MundoChina
Die Casting/Gravidade/Conformao181.992.0
Ligas de Alumnio182.165.0
Dessulfurao85.530.0
Outros39.576.0
Total489.0263.0
2008
MundoChina
Die Casting/Gravidade/Conformao189.368.5
Ligas de Alumnio210.745.0
Dessulfurao87.910.0
Outros40.534.5
Total528.4158.0686.4
Plan7
16818425900
16887330100
7351019200
3786130300
Mundo
China
Mercado Mundial - 2005
Plan8
17280051000
17304041000
8307028000
3258736600
Mundo
China
Mercado Mundial - 2006
Plan9
18193392000
18207765000
8550030000
3948176000
Mundo
China
Mercado Mundial - 2007
Plan10
18927968500
21070445000
8788510000
4048534500
Mundo
China
Mercado Mundial - 2008
Plan11
172.851Die Casting/Gravidade/Conformao
173.0441Ligas de Alumnio
83.0728Dessulfurao
32.58736Outros
461.497156.6Total
2006 Mundo
2006 China
2006 China
Mercado Mundial 2006
Plan12
181.93392Die Casting/Gravidade/Conformao
182.07765Ligas de Alumnio
85.530Dessulfurao
39.48176Outros
2007 Mundo
2007 China
2007 China
Mercado de Magnsio 2007
Plan13
189.27968.5Die Casting/Gravidade/Conformao
210.70445Ligas de Alumnio
87.88510Dessulfurao
40.48534.5Outros
2008 Mundo
2008 China
2008 China
Meracdo de Magnsio 2008
PRODUO MUNDIAL DE MAGNSIO ( t )
Produtor19902008
CapacidadeProduoFU ( % )ProcessoCapacidadeProduoFU ( % )Processo
China53005300100Eletroltico116150055800048Pidgeon
Russia
Solikamsk250002020081Eletroltico2500072Eletroltico
Avisma250002170087Eletroltico2500068Eletroltico
Ucrania
Kalush250001780071EletrolticoFechada 1995
Zaparozhe10000170017EletrolticoFechada 1992
Kazaquisto
Ust - Komengrsh10000440044Fechada 1993
Japo
UBE5000480096PidgeonFechada 1992
JMCC9000804389MagnethermFechada 1993
Canad
Norsh Hydro450007.600 (1 )17EletrolticoFechada 2006
Timminco7000100PidgeonFechada 2007
USA
Dow Chamical86000100EletrolticoFechada 1999
US Magnesium37000100Eletroltico510004392286Eletroltico
Northwest Alloys27000100MagnethermFechada 2001
Israel
DSM33000100Eletroltico
Europa
Pechiney1400086MagnethermFechada 2001
Norsh Hydro600005560093EletrolticoFechada 2002
Itlia700029RavelliFechada 1990
Servia5000100MagnethermFechada 1996
Brasil
Rima10000870087Ravelli180001643191Ravelli
TOTAL41230033184380131350068635352
(1) Planta nova em process de start up
EVOLUO DA PRODUO DE MAGNSIO METLICO NA CHINA - Perodo 1990 - 2008
AnoProduo ( K t )
19905.30
19917.80
199210.50
199311.80
199425.30
199593.50
199673.00
199792.00
1998123.00
1999157.00
2000195.00
2001216.00
2002268.00
2003354.00
2004450.00
2005467.60
2006525.60
2007659.30
2008558.00
5.3
7.8
10.5
11.8
25.3
93.5
73
92
123
157
195
216
268
354
450
467.6
525.6
659.3
558
Evoluo da Produo de Magnsio Metlico na China
Evoluo da Produo de Magnsio Metlico na China
CAPACIDADE INSTALADA DE MAGNSIO FORA DA CHINA - 1990 A 2008
ProdutorPasCapacidade Instalada - 1990 ( t )Expanso ( t ) 1990 a 2008Capacidade Instalada Fechada - 1990 a 2008 ( t )Capacidade Instalada - 2008 ( t )
Dow ChamicalUSA860000860000
US MagnesiumUSA3700015000052000
Northwest AlloysUSA2700013000400000
Sub-TotalUSA1500002800012600052000
Norsk HydroCanad450000450000
NorandaCanad063000630000
MaqconCanad120000120000
TimmincoCanad7000070000
Sub-TotalCanad64000630001270000
Norsk HydroNoruega600000600000
PechineyFrana140004000180000
SaimItlia7000070000
ServiaServia5000050000
Sub-TotalEuropa860004000900000
AvismaRussia250000025000
SolikanskRussia250000025000
Sub-TotalRussia50000050000
KalushUcrnia250000250000
ZaparosheUcrnia100000100000
UST - KomengorskCazaq.100000100000
Sub-TotalCIS450000450000
JMCCJapo9000090000
UBEJapo5000050000
Sub-TotalJapo140000140000
DSMIsrael033000033000
RimaBrasil120006000018000
Total421000134000427000153000
CAPACIDADE INSTALADA MUNDIAL DE MAGNSIO ( t )
PaisCapacidade Instalada em 1990 ( t )Capacidade Instalada em 2008 ( t )Taxa de Crescimento
China6,0001,160,00031,93 % a.a.
Fora da China721,000153,000( 63,66 % )
Total427,0001,313,0006,44 % a.a.
Participao China na Capaciade Instalada1.41%88.35%_
Mercado Mundial de Magnsio ( t )331,843686,3534,12 % a.a.
Utilizao da Capacidade Instalada77.71%59.17%_
19902008
Processos Eletrolticos 340 KT8010
Processos Trmicos2090
80
20
Ano: 1990
Processos Trmicos 87 Kt
20%
Processos Eletrolticos 340 Kt
80%
10
90
Ano: 2008
Processos Trmicos 1178 Kt
90%
Processos Eletrolticos 135 Kt
10%
COMPARATIVO PROCESSO RIMA / PROCESSO PIDGEON ( CHINA )
ItemProcesso RimaProcesso Pidegeon (China)
ProcessoTrmico / Slido - GasosoTrmico / Slido - Gasoso
Matrias PrimasDolomita / Ferro SilcioDolomita / Ferro Silcio
Nvel de VcuoAbaixo 2 mbarAbaixo 2 mbar
Consumo Mistura Reativa7 t/t7 t/t
Produo2.000 Kg / Ciclo / Forno25 Kg / Ciclo / Retorta
AquecimentoInterno / Energia EltricaExterno / Combustvel Fssil
Eficincia TrmicaAcima de 20 %5%
Impacto AmbientalBaixoElevado
CarvoVegetal - RenovvelMineral - No Renovvel
Consumo Ao230 Kg / t ( Ao Carbono )300 Kg / t ( Ao Inox )
Aproveitamento ResduoSimNo
Mo de ObraIntensivaMuito Intensiva
Possibilidade MecanizaoVivelPouco Vivel
InvestimentoUS$ 5.000 / t anoUS$ 3.000 / t ano
Desenvolvimento TecnolgicoPrprio, sem ajuda GovernamentalDesenvolvimento compartilhado entre vrios produtores, com grande ajuda / suporte governamental
Legislao TrabalhistaRgidaInexistente
Cadeia de ImpostosGrande impacto nos custosPouco impacto nos custos
SubsdiosInexistentePresente em toda cadeia produtiva
Custos FinanceirosElevadosBaixos, frequentemente subsidiado
Linhas de FinanciamentoEscassosAbundantes
Status da Industria Magnsio no pasPouco conhecida, pouco incentivadaConsiderada estratgia. Planos governamentais para consolidar liderana mundial
Poltica CambialCmbio FlutuanteCmbio fixo, poltica direcionada para incentivo a exportao
-
MERCADO MUNDIAL DE MAGNSIO (Mil t) Perodo de 2005 a 2008
-
MERCADO MUNDIAL DE MAGNSIO- PERODO 2005/2008
TAXA MDIA DE CRESCIMENTO DO MERCADO MUNDIAL DO MAGNSIO NESTE PERODO FOI DE 7,41% AA, SENDO QUE AS MAIORES TAXAS DE CRESCIMENTO CONCENTRARAM PRINCIPALMENTE NOS SEGMENTOS DIE CASTING E LIGAS DE ALUMNIO
CHINA COM UMA TAXA DE CRESCIMENTO MDIO ANUAL DE CONSUMO 14,41% AA NO PERODO, ULTRAPASSOU O CONSUMO AMERICANO E TORNA-SE O MAIOR CONSUMIDOR MUNDIAL DE MAGNSIO, RESPONDENDO POR 23% DA DEMANDA TOTAL
EM 2006, O CONSUMO MUNDIAL DE LIGAS DE MAGNSIO ULTRAPASSOU O CONSUMO DE MAGNSIO NO SEGMENTO LIGAS DE ALUMNIO E TORNA-SE O PRINCIPAL MERCADO PARA O METAL
-
MERCADO MUNDIAL DE MAGNSIO (t) ANO 2008
-
MERCADO LIGAS DE MAGNSIO: 1990 a 2008Kt
Taxa mdia de crescimento anual:
-
MAGNSIO: MAIS LEVE DOS METAIS ESTRUTURAISCOMPARAO DA DENSIDADE (g/cm3)
Grf5
1.81
2.68
7.15
7.8
1.13
g/cm
g/cm3
Grf 1
MATERIAL MIX%
Steel54
Iron11
Plastics8
Aluminum8
Fluids/Lubricants6
Rubber4
Glass3
Magnesium0.2
Others6
TOTAL100
Grf 1
54
11
8
8
6
4
3
0.2
6
Plan3
Plastic (Injected)1.13
Steel (Galvanized)7.80
Cast Iron (Class 40)7.15
Aluminum (Die Cast 380)2.68
Magnesium (Die Cast AZ91)1.81
Plan3
g/cm
Grf 2
YEARDemand
199036
199129
199232
199334
199438
199554
199654
199770
199876
199985
2000108
2001104
2002124
TOTAL
Grf 2
36
29
32
34
38
54
54
70
76
85
108
104
124
18%
kT
Plan2
MAGNESIUM1.0
ALUMINUM1.8
STEEL2.1
Magnesium: Lightest of Structural Metal
Specifc Gravity Compavison
Plan2
1
1.8
2.1
Plan1
Die Casting35.02%
Al Alloying39.90%
Dessufurisotion15.72%
Others6.38%
Gravity Casting0.51%
Wrought Products2.47%
Magnesium Maryet: YEAR 2002
Grf 3
YEARDemand
199036
199129
199232
199334
19943838
19955449
19965460
19977073
19987685
19998597
2000108109
2001104122
2002122135
2003154151
2004168163
2005178176
2006190192
2007202205
TOTAL
Grf 3
36
29
32
34
3838
5449
5460
7073
7685
8597
108109
104122
122135
154151
168163.08
178176.1264
190192
202205
8%
kT
MBD0093D61F.xls
Grf3
0.3502
0.399
0.1572
0.0638
0.0051
0.0247
Plan1
Die Casting35.02%
Al Alloying39.90%
Dessufurisotion15.72%
Others6.38%
Gravity Casting0.51%
Wrought Products2.47%
Plan1
Grf 1
MATERIAL MIX%
Al Alloying39.9
Dessufurisotion39.9
Others39.9
Gravity Casting39.9
Wrought Products39.9
Die Casting35,02
TOTAL200
Grf 1
0
0
0
0
0
0
Grf 2
YEARDemand
199036
199129
199232
199334
199438
199554
199654
199770
199876
199985
2000108
2001104
2002124
TOTAL
Grf 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
kT
Grf 3
YEARDemand
199036
199129
199232
199334
19943838
19955449
19965460
19977073
19987685
19998597
2000108109
2001104122
2002122135
2003154151
2004168163
2005178176
2006190192
2007202205
TOTAL
Grf 3
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
kT
-
MAGNSIO: O MAIS LEVE DOS METAIS ESTRUTURAISRELAO PESO/ IGUAL RESISTNCIA MECNICA
Grf6
1
1.8
2.1
2,1
Grf 1
MATERIAL MIX%
Steel54
Iron11
Plastics8
Aluminum8
Fluids/Lubricants6
Rubber4
Glass3
Magnesium0.2
Others6
TOTAL100
Grf 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan3
Manesium (Die Cast AZ91)1.81
Aluminum (Die Cast 380)2.68
Cast Iron(Class 40)7.15
Steel (Galvanized)7.8
Plastic (Injecteal)1.13
Plan3
0
0
0
0
0
g/cm
g/cm
g/cm
g/cm
g/cm
g/cm
Grf 2
YEARDemand
199036
199129
199232
199334
199438
199554
199654
199770
199876
199985
2000108
2001104
2002124
TOTAL
Grf 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18%
kT
Plan2
MAGNESIUM1.0
ALUMINUM1.8
STEEL2.1
Magnesium: Lightest of Structural Metal
Specifc Gravity Compavison
Plan2
0
0
0
2,1
Plan1
Die Casting35.02%
Al Alloying39.90%
Dessufurisotion15.72%
Others6.38%
Gravity Casting0.51%
Wrought Products2.47%
Magnesium Maryet: YEAR 2002
Grf 3
YEARDemand
199036
199129
199232
199334
19943838
19955449
19965460
19977073
19987685
19998597
2000108109
2001104122
2002122135
2003154151
2004168163
2005178176
2006190192
2007202205
TOTAL
Grf 3
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
8%
kT
MBD0093D61F.xls
Grf3
0.3502
0.399
0.1572
0.0638
0.0051
0.0247
Plan1
Die Casting35.02%
Al Alloying39.90%
Dessufurisotion15.72%
Others6.38%
Gravity Casting0.51%
Wrought Products2.47%
Plan1
Grf 1
MATERIAL MIX%
Al Alloying39.9
Dessufurisotion39.9
Others39.9
Gravity Casting39.9
Wrought Products39.9
Die Casting35,02
TOTAL200
Grf 1
0
0
0
0
0
0
Grf 2
YEARDemand
199036
199129
199232
199334
199438
199554
199654
199770
199876
199985
2000108
2001104
2002124
TOTAL
Grf 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
kT
Grf 3
YEARDemand
199036
199129
199232
199334
19943838
19955449
19965460
19977073
19987685
19998597
2000108109
2001104122
2002122135
2003154151
2004168163
2005178176
2006190192
2007202205
TOTAL
Grf 3
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
kT
-
Mg - Al - Zn
Mg - Al - Zn
MAGNESIUM
Mg - Al - Mn
Mg - SiMg - Al -Ca(RE)Mg - Li - X
Ductility
HPDC
Gravity Casting
Wrought
Mg Al RE(Max150C)
Mg Al SrMg Al Ca X(Max175C)
Mg Al Si(Max150C)
Mg Ag RE Zr(200C 250C)
Mg Y RE Zr(250C 300C)
Mg Sc Gd X (>300C)
Creep Resistance (Monolithic)
FIBER AND HYBRID REINFORCED Mg - Alloys
Creep Resistance (Heterogeneous)
Specific Strength Light, High StrengthLIGAS DE MAGNSIO E PROCESSOSMg Li - XMg Zn - ZrMg Si Mg Si Ca (RE)
-
MERCADO MUNDIAL DE LIGAS DE MAGNSIO
MERCADO AUTOMOBILSTICO CONCENTRA MAIS DE 80% DAS APLICAES DE LIGA DE MAGNSIO ATUALMENTE
SEGMENTO 3 C ( COMPUTAO, COMUNICAO E CONSUMO) VEM TAMBM APRESENTANDO SIGNIFICATIVAS TAXAS DE CRESCIMENTO DE CONSUMO NOS LTIMOS ANOS
NOVOS DESENVOLVIMENTOS NA REA DE EXTRUDADOS E LAMINADOS DE MAGNSIO VEM MOSTRANDO IMPORTANTES CRESCIMENTOS NOS LTIMOS ANOS, EM ESPECIAL NO ORIENTE
-
RAZES PARA O CRESCENTE DO USO DE MAGNSIO PELA INDSTRIA AUTOMOBILSTICA MUNDIAL
EXISTE UMA CLARA SINALIZAO DOS GOVERNOS E SOCIEDADE PELA PRODUO DE VECULOS MAIS ECONMICOS E MENOS POLUIDORES
INDSTRIA AUTOMOBILSTICA: ESTRATGIA PASSA PELO USO INTENSIVO DE MATERIAIS LEVES, SEM SACRIFICAR OS REQUISITOS DE CONFORTO E REQUINTE DOS VECULOS
MAGNSIO 1/3 MAIS LEVE QUE ALUMNIO: OPO LGICA A SER ANALISADA PARA PROJETO DE NOVOS COMPONENTES.
-
MAGNSIO EM VECULOS: CENRIO ATUAL
-
PARTICIPAO DOS MATERIAIS VECULO MDIO ( ATUAL)
Grf1
54
11
8
8
6
4
3
0.2
6
AO54%
VIDRO 3%
BORRACHA4%
OUTROS 5,6%
MAGNSIO 0,4%
FLIDO/ LUBRIFICANTE 6%
ALUMNIO8%
PLSTICO 8%
FERRO 11%
Grf 1
MATERIAL MIX%
Steel54
Iron11
Plastics8
Aluminum8
Fluids/Lubricants6
Rubber4
Glass3
Magnesium0.2
Others6
TOTAL100
The material mix for a typical 2000 model year family sedan in North America
Grf 1
54
11
8
8
6
4
3
0.2
6
Grf 2
YEARDemand
199036
199129
199232
199334
199438
199554
199654
199770
199876
199985
2000108
2001104
2002124
TOTAL
Grf 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18%
kT
Alloy Demand for Die Casting to 2007
-
MAGNSIO EM VECULOS: CENRIO ATUAL
PESO MDIO DE MAGNSIO : 4,40 KG/VECULO; USO MDIO DE ALUMNIO: 20 VEZES MAIOR QUE MAGNSIO; ATUALMENTE MAIS DE 60 PEAS DIFERENTES EM MAGNSIO SO UTILIZADAS PELA INDSTRIA AUTOMOBILSTICA;SE TODAS ESTAS PEAS FOSSEM UTILIZADAS NUM NICO VECULO, PESO DE MAGNSIO ATINGIRIA 160 KG/VECULO: VECULO INTENSIVO EM MAGNSIO, PREVISTO APENAS PARA O FUTURO.
-
MERCADO BRASILEIRO DE MAGNSIO ANO 2008
Grf1
40.76
32.15
15.06
9.76
2.27
CAPA
Plan1
MERCADO MUNDIAL DE MAGNSIO (t/ano)
Consumo20052006200720082008/2007 (%)2008/2005 (%)
China105,500156,600263,000158,000(39.92)49.76
Demais mercados448,428461,497488,990528,353(10.98)17.82
Total553,928618,097751,990686,353(8.73)23.91
Plan1
105500448428
156600461497
263000593500
158000528353
China
Demais mercados
Mercado Mundial de Magnsio
Plan2
MERCADO MUNDIALDE MAGNSIO (t) - ANO 2008
SegmentoQuantidade%
Die Casting/ Gravidade/ Conformados257,77937.56
Ligas Alumnio255,70437.26
Dessulfurao97,88514.26
Reduo Metlica35,0005.10
Nodularizao11,9851.75
Outras28,0004.07
Total686,353100.00
Plan2
Plan3
MERCADO DE MAGNSIO CHINA (t) - ANO 2008
SegmentoQuantidade (t)%
Die Casting/Gravidade/ Conformados68,50043.35
Ligas Alumnio45,00028.48
Reduo Metlica25,00015.82
Dessulfurao10,0006.33
Nodularizao4,0002.53
Outras5,5003.49
Total158,000100.00
Plan3
68500
45000
25000
10000
4000
5500
Plan4
MERCADO DE MAGNSIO MUNDIAL S/CHINA (t) - ANO 2008
SegmentoQuantidade ( t )%
Ligas de Alumnio210,70439.88
Die Casting/Gravidade/ Conformados189,27935.83
Dessulfurao87,88516.63
Reduo Metlica10,0001.89
Nodularizao7,9851.51
Outras22,5004.26
Total528,353100.00
Plan4
210704
189279
87885
10000
7985
22500
Plan5 (2)
MERCADO DE MAGNSIO NO BRASIL - ANO 1998
SegmentoQuantidade ( t )%Ligas de Alumnio58.0418.036310
Die Casting631058.05Die Casting18.0358.041960
Ligas de Alumnio196018.03Dessulfurao15.10
Dessulfurao164115.10Nodularizao8.09
Nodularizao8808.09Outras0.74
Outros800.74
Total10,871100.00
Plan5 (2)
Plan5
MERCADO BRASILEIRO DE MAGNSIO - ANO 2008
SegmentoQuantidade ( t )%Die Casting40.76
Die Casting953840.76Ligas de Alumnio32.15
Ligas de Alumnio752432.15Dessulfurao15.06
Dessulfurao352515.06Nodularizao9.76
Nodularizao22859.76Outras2.27
Outros5292.27
Total23,401100.00
Plan5
Plan6
MERCADO DE MAGNSIO BRASIL ( t ) - ANO 2008
SegmentoQuantidade ( t )%
Die Casting9,54040.76
Ligas de Alumnio7,52032.15
Dessulfurao3,53015.06
Nodularizao2,2809.76
Outros5302.27
Total23,400100.00
Plan6
9540
7520
3530
2280
530
Plan7
MERCADO MUNDIAL DE MAGNSIO (t / mil) - Perodo de 2005 a 2008
Segmento2005200620072008
MundoChinaTotalMundoChinaTotalMundoChinaTotalMundoChinaTotal
Die Casting/Gravidade/Conformao168.225.9194.1172.851.0223.8181.992.0273.9189.368.5257.8
Ligas de Alumnio168.930.1199.0173.041.0214.0182.165.0247.1210.745.0255.7
Dessulfurao73.519.292.783.128.0111.185.530.0115.587.910.097.9
Outros37.930.368.232.636.069.239.576.0115.540.534.575.0
Total448.4105.5553.9461.5156.6618.1489.0263.0752.0528.4158.0686.4
2005200620072008
MundoChinaTotalMundoChinaTotalMundoChinaTotalMundoChinaTotal
Die Casting/Gravidade/Conformao168,18425,900194,084172,80051,000223,800181,93392,000273,933189,27968,500257,779
Ligas de Alumnio168,87330,100198,973173,04041,000214,040182,07765,000247,077210,70445,000255,704
Dessulfurao73,51019,20092,71083,07028,000111,07085,50030,000115,50087,88510,00097,885
Outros37,86130,30068,16132,58736,60069,18739,48176,000115,48140,48534,50074,985
Total448,428105,500553,928461,497156,600618,097488,991263,000751,991528,353158,000686,353
MundoChina
Die Casting/Gravidade/Conformao168.225.9
Ligas de Alumnio168.930.1
Dessulfurao73.519.2
Outros37.930.3
Total448.4105.5
2006
MundoChina
Die Casting/Gravidade/Conformao172.851.0
Ligas de Alumnio173.041.0
Dessulfurao83.128.0
Outros32.636.0
Total461.5156.6
2007
MundoChina
Die Casting/Gravidade/Conformao181.992.0
Ligas de Alumnio182.165.0
Dessulfurao85.530.0
Outros39.576.0
Total489.0263.0
2008
MundoChina
Die Casting/Gravidade/Conformao189.368.5
Ligas de Alumnio210.745.0
Dessulfurao87.910.0
Outros40.534.5
Total528.4158.0686.4
Plan7
16818425900
16887330100
7351019200
3786130300
Mundo
China
Mercado Mundial - 2005
Plan8
17280051000
17304041000
8307028000
3258736600
Mundo
China
Mercado Mundial - 2006
Plan9
18193392000
18207765000
8550030000
3948176000
Mundo
China
Mercado Mundial - 2007
Plan10
18927968500
21070445000
8788510000
4048534500
Mundo
China
Mercado Mundial - 2008
Plan11
172.851Die Casting/Gravidade/Conformao
173.0441Ligas de Alumnio
83.0728Dessulfurao
32.58736Outros
461.497156.6Total
2006 Mundo
2006 China
2006 China
Mercado Mundial 2006
Plan12
181.93392Die Casting/Gravidade/Conformao
182.07765Ligas de Alumnio
85.530Dessulfurao
39.48176Outros
2007 Mundo
2007 China
2007 China
Mercado de Magnsio 2007
Plan13
189.27968.5Die Casting/Gravidade/Conformao
210.70445Ligas de Alumnio
87.88510Dessulfurao
40.48534.5Outros
2008 Mundo
2008 China
2008 China
Meracdo de Magnsio 2008
Plan14
PRODUO MUNDIAL DE MAGNSIO ( t )
Produtor19902008
CapacidadeProduoFU ( % )ProcessoCapacidadeProduoFU ( % )Processo
China53005300100Eletroltico116150055800048Pidgeon
Russia
Solikamsk250002020081Eletroltico2500072Eletroltico
Avisma250002170087Eletroltico2500068Eletroltico
Ucrania
Kalush250001780071EletrolticoFechada 1995
Zaparozhe10000170017EletrolticoFechada 1992
Kazaquisto
Ust - Komengrsh10000440044Fechada 1993
Japo
UBE5000480096PidgeonFechada 1992
JMCC9000804389MagnethermFechada 1993
Canad
Norsh Hydro450007.600 (1 )17EletrolticoFechada 2006
Timminco7000100PidgeonFechada 2007
USA
Dow Chamical86000100EletrolticoFechada 1999
US Magnesium37000100Eletroltico510004392286Eletroltico
Northwest Alloys27000100MagnethermFechada 2001
Israel
DSM33000100Eletroltico
Europa
Pechiney1400086MagnethermFechada 2001
Norsh Hydro600005560093EletrolticoFechada 2002
Itlia700029RavelliFechada 1990
Servia5000100MagnethermFechada 1996
Brasil
Rima10000870087Ravelli180001643191Ravelli
TOTAL41230033184380131350068635352
(1) Planta nova em process de start up
EVOLUO DA PRODUO DE MAGNSIO METLICO NA CHINA - Perodo 1990 - 2008
AnoProduo ( K t )
19905.30
19917.80
199210.50
199311.80
199425.30
199593.50
199673.00
199792.00
1998123.00
1999157.00
2000195.00
2001216.00
2002268.00
2003354.00
2004450.00
2005467.60
2006525.60
2007659.30
2008558.00
5.3
7.8
10.5
11.8
25.3
93.5
73
92
123
157
195
216
268
354
450
467.6
525.6
659.3
558
Evoluo da Produo de Magnsio Metlico na China
Evoluo da Produo de Magnsio Metlico na China
CAPACIDADE INSTALADA DE MAGNSIO FORA DA CHINA - 1990 A 2008
ProdutorPasCapacidade Instalada - 1990 ( t )Expanso ( t ) 1990 a 2008Capacidade Instalada Fechada - 1990 a 2008 ( t )Capacidade Instalada - 2008 ( t )Produo ( t )
Dow ChamicalUSA8600008600000
US MagnesiumUSA37000150000520000
Northwest AlloysUSA27000130004000000
Sub-TotalUSA15000028000126000520000
Norsk HydroCanad4500004500000
NorandaCanad0630006300000
MagcanCanad1200001200000
TimmincoCanad70000700000
Sub-TotalCanad640006300012700000
Norsk HydroNoruega6000006000000
PechineyFrana1400040001800000
SaimItlia70000700000
ServiaServia50000500000
Sub-TotalEuropa8600040009000000
AvismaRussia2500000250009000
SolikanskRussia25000002500016100
Sub-TotalRussia5000005000025100
KalushUcrnia2500002500000
ZaparosheUcrnia1000001000000
UST - KomengorskCazaq.1000001000000
Sub-TotalCIS4500004500000
JMCCJapo90000900000
UBEJapo50000500000
Sub-TotalJapo1400001400000
DSMIsrael0330000330000
RimaBrasil12000600001800016431
Total42100013400042700015300041531
CAPACIDADE INSTALADA MUNDIAL DE MAGNSIO ( t )
PaisCapacidade Instalada em 1990 ( t )Capacidade Instalada em 2008 ( t )Taxa de Crescimento
China6,0001,160,00031,93 5 a.a.
Fora da China721,000153,000( 63,66 % )
Total427,0001,313,0006,44 % a.a.
Participao China na Capaciade Instalada1.41%88.35%_
Mercado Mundial de Magnsio ( t )331,843686,3534,12 % a.a.
Utilizao da Capacidade Instalada77.71%59.17%_
19902008
Processos Eletrolticos 340 KT8010
Processos Trmicos2090
80
20
Ano: 1990
Processos Trmicos 87 Kt
20%
Processos Eletrolticos 340 Kt
80%
10
90
Ano: 2008
Processos Trmicos 135 Kt
90%
Processos Eletrolticos 1187 Kt
10%
COMPARATIVO PROCESSO RIMA / PROCESSO PIDGEON ( CHINA )
ItemProcesso RimaProcesso Pidegeon (China)
ProcessoTrmico / Slido - GasosoTrmico / Slido - Gasoso
Matrias PrimasDolomita / Ferro SilcioDolomita / Ferro Silcio
Nvel de VcuoAbaixo 2 mbarAbaixo 2 mbar
Consumo Mistura Reativa7 t/t7 t/t
Produo2.000 Kg / Ciclo / Forno25 Kg / Ciclo / Retorta
AquecimentoInterno / Energia EltricaExterno / Combustvel Fssil
Eficincia TrmicaAcima de 20 %5%
Impacto AmbientalBaixoElevado
CarvoVegetal - RenovvelMineral - No Renovvel
Consumo Ao230 Kg / t ( Ao Carbono )300 Kg / t ( Ao Inox )
Aproveitamento ResduoSimNo
Mo de ObraIntensivaMuito Intensiva
Possibilidade MecanizaoVivelPouco Vivel
InvestimentoUS$ 5.000 / t anoUS$ 3.000 / t ano
Desenvolvimento TecnolgicoPrprio, sem ajuda GovernamentalDesenvolvimento compartilhado entre vrios produtores, com grande ajuda / suporte governamental
Legislao TrabalhistaRgidaInexistente
Cadeia de ImpostosGrande impacto nos custosPouco impacto nos custos
SubsdiosInexistentePresente em toda cadeia produtiva
Custos FinanceirosElevadosBaixos, frequentemente subsidiado
Linhas de FinanciamentoEscassosAbundantes
Status da Industria Magnsio no pasPouco conhecida, pouco incentivadaConsiderada estratgia. Planos governamentais para consolidar liderana mundial
Poltica CambialCmbio FlutuanteCmbio fixo, poltica direcionada para incentivo a exportao
SEGMENTO . .RIMA (t)IMPORTAO (t)TOTAL (t)PARTICIPAO SEGMENTO (%)PRTICIPAO RIMA (%)
Ligas Magnsio9,477619,53840.7699.36
Alumnio1,9845,5407,52432.1526.37
Dessulfurao2,7557703,52515.0678.16
Nodulizao7371,5482,2859.7632.25
Outros05295292.270
Total14,9538,44823,40110063.9
-
MERCADO BRASILEIRO MAGNSIO 1998 / 2008
-
MERCADO BRASILEIRO DE MAGNSIO: PERODO 1998/2008
TAXA MDIA DE CRESCIMENTO DO MERCADO BRASILEIRO DE MAGNSIO NOS LTIMOS 10 ANOS FOI DE 7,97% AA, SUPERIOR A MDIA MUNDIAL NO MESMO PERODO, QUE FOI DE 5,94% AA
MERCADO BRASILEIRO, ANTERIORMENTE MUITO CONCENTRADO EM APLICAES DIE CASTING, FICOU MUITO MAIS DIVERSIFICADO E COM DISTRIBUIO DE CONSUMOS POR SEGMENTO MAIS PRXIMO DA DISTRIBUIO DO MERCADO MUNDIAL
SEGMENTOS DIE CASTING, LIGAS DE ALUMNIO E DESSULFURAO RESPONDEM POR QUASE 90% DE TODO O MERCADO BRASILEIRO
-
LIGAS DE MAGNSIO: MERCADO AUTOMOTIVO
INDUSTRIA AUTOMOBILSTICA NO BRASIL ATINGIU PRODUO MAIS DE 3 MILHES DE VECULOS EM 2008 E PAIS DEVE CONSOLIDAR-SE COMO UM DOS 5 MAIORES PRODUTORES MUNDIAIS DE VECULOS NOS PRXIMOS 10 ANOS
CONSUMO MDIO DE MAGNSIO NA INDUSTRIA AUTOMOBILSTICA BRASILEIRA DE APENAS 2,74 Kg/VECULO, CONTRA UMA MDIA MUNDIAL DE 4,40 Kg/VECULO.
-
LIGAS DE MAGNSIO: MERCADO AUTOMOBILSTICO
USO DE MAGNSIO NO BRASIL SEMPRE ESTEVE MUITO CONCENTRADO NA VW E SOMENTE MAIS RECENTEMENTE AS DEMAIS MONTADORAS INSTALADAS NO BRASIL VEM AUMENTANDO INTERESSE EM CONHECER E UTILIZAR ESTE METAL EM SEUS COMPONENTES
ALGUMAS APLICAES COMO APLICAES POWERTRAIN E ARMADURA DE VOLANTES DE MAGNSIO J SE TORNARAM CONSAGRADAS NO MERCADO BRASILEIRO E DEVEM CONTINUAR IMPULSIONANDO O CONSUMO DESTE METAL NA INDSTRIA AUTOMOBILSTICA NOS PRXIMOS ANOS .
A CADEIA PRODUTIVA DO MAGNSIO, MODERNA E COMPETITIVA, INSTALADA NO BRASIL DEVE SERVIR DE BASE PARA O CRESCIMENTO DO USO DESTE METAL PELA INDSTRIA AUTOMOBILSTICA NOS PRXIMOS ANOS.
-
LIGAS DE MAGNSIO: MERCADO 3C NO BRASIL
MERCADO 3C: COMPUTAO, COMUNICAO E CONSUMO;
SEGMENTO QUE APRESENTA GRANDES TAXAS DE CRESCIMENTO DE DEMANDA POR MAGNSIO NOS LTIMOS ANOS, EM ESPECIAL NO ORIENTE;
POR QUE MAGNSIO O MATERIAL FAVORITO NO SEGMENTO 3C: LEVEZA, RESISTNCIA E BLOQUEIO DE ONDAS ELETRO-MAGNTICAS;
-
LCD Projector Optical BaseM/ Phone EnclosurePortable Computer3C Product EnclosureLCD Display FramePC Mecha-PartsMAGNSIO: APLICAO NO MERCADO 3C
-
LIGAS DE MAGNSIO: MERCADO 3C NO BRASIL
BRASIL APRESENTA ELEVADO CONSUMO DE COMPONENTES DE MAGNSIO, MAS ATUALMENTE ESTES COMPONENTES SO IMPORTADOS EM SISTEMA CKD, PARA MONTAGEM DE CELULARES E COMPUTADORES;
CONSUMO DE MAGNSIO NO BRASIL PARA O SEGMENTO 3C EM 2008 FOI DE 1.293 t, CONCENTRADO EXCLUSIVAMENTE NO MERCADO DE FERRAMENTAS MANUAIS (MOTO-SERRA, CORTADORES DE GRAMA E SOPRADORES).
-
LIGAS DE MAGNSIO: MERCADO 3C NO BRASIL
O SEGMENTO 3C BASTANTE INTERESSANTE PARA A INDSTRIA DE MAGNSIO, PELO SEU ELEVADO VALOR AGREGADO (PEAS USINADAS E PINTADAS COM EXCELENTE ACABAMENTO) E ELEVADA DEMANDA;
DEMANDA POR COMPONENTES 3C NO BRASIL DEVE CONTINUAR EM RITMO CRESCENTE NO LONGO PRAZO, MOTIVANDO ESPECIAL ATENO DA INDSTRIA DE MAGNSIO POR ESTE SEGMENTO
MERCADO MUITO DINMICO, COM EXIGNCIA DE UMA CADEIA PRODUTIVA MUITO GIO NA CRIAO DE NOVOS PRODUTOS E FERRAMENTAS DE INJEO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE LANAMENTOS FREQUENTES DE NOVOS PRODUTOS.
-
LIGAS DE MAGNSIO: MERCADO 3C NO BRASIL
DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE MAGNSIO PARA APLICAO EM CELULARES E COMPUTADORES NO BRASIL DEPENDER DA HABILIDADE DOS DIE CASTERS NACIONAIS EM FORMAR PARCERIAS COM AS GRANDES EMPRESAS INTERNACIONAIS DESTE SEGMENTO, VISANDO UMA BASE PARA ATENDIMENTO DOS MERCADOS INTERNOS E EXTERNOS
PREVISO DE GRANDE COMPETIO COM PRODUTORES CHINESES E DE TAIWAN QUE DOMINAM ATUALMENTE TODAS AS ETAPAS DA CADEIA PRODUTIVA E CONTAM COM FBRICAS COM GRANDE ESCALA DE PRODUO
-
LIGAS DE MAGNSIO: MERCADO DE MOTOCICLETAS
BRASIL TEM UMA INDSTRIA DE MOTOCICLETAS MADURA, COM ELEVADA DEMANDA INTERNA E POSSIBILIDADE DE CRIAO DE UMA PLATAFORMA EXPORTADORA
BRASIL PRODUZIU 2.141.000 MOTOCICLETAS EM 2008 E INDSTRIA TEM PLANOS DE AUMENTAR SEU PROGRAMA DE NACIONALIZAO DE COMPONENTES
DEVIDO A NECESSIDADE DE USO DE METAIS LEVES EM MOTOCICLETAS, MAGNSIO UM METAL COM CRESCENTE INTERESSE PARA USO INTENSIVO NOS PRXIMOS ANOS
CHINA, MAIOR PRODUTOR MUNDIAL DE MOTOCICLETAS, CONTA COM MAIS DE 50 COMPONENTES EM MAGNSIO DESENVOLVIDOS E EM USO ROTINEIRO
-
COMPONENTES EM MAGNSIO PARA APLICAES EM MOTOCICLETAS
-
LIGAS DE MAGNSIO: MERCADO DE MOTOCICLETAS
OS COMPONENTES DE MAGNSIO TERO QUE CONCORRER E MOSTRAR SEREM MAIS COMPETITIVOS QUE OS TRADICIONAIS COMPONENTES EM ALUMNIO NESTA APLICAO
DESENVOLVIMENTO DE LIGAS DE MAGNSIO COM BOA RESISTNCIA A FLUNCIA, BOA RESISTENCIA A CORROSO E BOM ACABAMENTO (PINTURA E JATEAMENTO) SERO DE FUNDAMENTAL IMPORTNCIA NESTA COMPETIO COM O ALUMNIO NOS PRXIMOS ANOS
-
MERCADO BRASILEIRO DE LIGAS DE MAGNSIO: PREVISES
ESTIMA-SE UM CRESCIMENTO DO MERCADO BRASILEIRO NESTE SEGMENTO TAXAS MDIAS DE NO MNIMO 5,0% AA, NOS PRXIMOS 10 ANOS
SEGMENTO CONTINUAR SENDO O MAIS IMPORTANTE DO MERCADO BRASILEIRO, NOS PRXIMOS ANOS, COM PARTICIPAO SEMPRE SUPERIOR A 40% DE TODO O MERCADO NACIONAL
MERCADO DEMANDAR PRODUO DE NOVAS LIGAS PARA ATENDER APLICAES QUE NECESSITAM COMPONENTES EXTRUTADOS E LAMINADOS
-
MERCADO BRASILEIRO LIGAS DE ALUMNIO: PREVISES
SEGMENTO DE LIGAS DE ALUMNIO FOI O QUE APRESENTOU O SEGUNDO MAIOR CRESCIMENTO NO MERCADO BRASILEIRO NOS LTIMOS 10 ANOS, COM CRESCIMETO MDIO ANUAL DE 14,40% AA.
ENTENDEMOS QUE ESTE SEGMENTO ATINGIU UMA MATURIDADE NO MERCADO BRASILEIRO E QUE SEU CRESCIMENTO NOS PRXIMOS 10 ANOS DEVER ACOMPANHAR A TAXA MDIA DE CRESCIMENTO ECONMICO DO PAS, FICANDO NA FAIXA DE 3,50% AA.
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MAGNSIO EM P PARA DESSULFURAO: PREVISES
BRASIL APRESENTA GRANDE COMPETITIVIDADE NO MERCADO SIDERRGICO MUNDIAL E CONTA COM UM DOS PARQUES INDUSTRIAIS MAIS MODERNOS NO MUNDO
TENDNCIA DO MERCADO DE DEMANDA POR AOS DE MELHOR QUALIDADE, EXIGINDO TEORES DE ENXOFRE ABAIXO DE 0,010%, FREQUENTEMENTE ABAIXO DE 0,005%. MAGNSIO O DESSULFURANTE MAIS EFICIENTE PARA ESTES NVEIS BAIXOS DE ENXOFRE.
ESTIMA-SE O CRESCIMENTO DESTE SEGMENTO TAXAS ACIMA DE 9%AA, NOS PRXIMOS 10 ANOS, FACE AO CRESCIMENTO DA PRODUO BRASILEIRA DE AO E DA DEMANDA POR AOS DE BAIXO ENXOFRE PARA INDUSTRIA DE BENS DE CONSUMO E PETROLFERA
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MERCADO BRASILEIRO NODULIZAO: PREVISES
PARTICIPAO DESTE SEGMENTO DO MERCADO DE MAGNSIO NO BRASIL ACIMA DA PARTICIPAO TPICA MUNDIAL, ATINGINDO EM 2008 O PERCENTUAL DE 9.76%
PARA OS PRXIMOS 10 ANOS, ESPERA-SE UMA TAXA MDIA DE CRESCIMENTO DE 3,00% AA, COM UMA REDUO DA FATIA DE EXPORTAO DO FERRO-LIGA FeSiMg, QUE TEM IMPORTANTE CONTRIBUIO NO CONSUMO DE MAGNSIO NESTE SEGMENTO
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USO DE MAGNSIO NO BRASIL: NOVOS MERCADOS
O CONSUMO DE MAGNSIO EM NOVOS MERCADOS NOS LTIMOS 10 ANOS PASSOU DE 80 T/ANO PARA 529 T/ANO EM 2008, COM TAXA DE CRESCIMENTO MDIA ANUAL DE 20,8%, A MAIOR ENTRE TODOS OS SEGMENTOS, MOSTRANDO DIVERSIFICAO NAS APLICAES.
O BRASIL APRESENTA ATUALMENTE APLICAES DE MAGNSIO E LIGAS DE MAGNSIO PARA FABRICAO DE ANODOS DE MAGNSIO, REAGENTES EM REAES QUMICAS, FABRICAO DE ELETRODOS PARA SOLDAGEM, FABRICAO DE REFRATRIOS ESPECIAIS E APLICAES NA INDSTRIA FARMACEUTICA , ENTRE OUTRAS.
ESTIMA-SE QUE O USO DE MAGNSIO EM NOVOS MERCADOS E APLICAES NO BRASIL CONTINUAR CRESCENDO TAXAS SUPERIORES A 10%AA, NOS PRXIMOS 10 ANOS.
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INDSTRIA AERONUTICA: NOVAS OPORTUNIDADES PARA USO DE MAGNSIO NOS PRXIMOS ANOS
MAGNSIO VEM SENDO REDESCOBERTO PELA INDSTRIA AERONUTICA, VISANDO REDUO DE PESO E CONSUMO DE COMBUSTVEL NAD AERONAVES
BRASIL ATUALMENTE O TERCEIRO MAIOR PRODUTOR MUNDIAL DE AERONAVES COMERCIAIS DE GRANDE PORTE LIGAS RESISTENTES A CORROSO USADAS PARA FABRICAO DE PEAS LAMINADAS E EXTRUDADAS SO AS DE PRINCIPAL INTERESSE PARA A INDSTRIA AERONUTICA
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PROJEO PARA O MERCADO DE MAGNSIO NO BRASIL PERODO 2009 A 2018 (t)
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FUTURO DA INDSTRIA DE MAGNSIO NO BRASIL
BRASIL UM DOS 4 NICOS PAISES QUE CONTA COM UM PRODUTOR DE MAGNSIO COMPETITIVO E COM CAPACIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA POR ESTE METAL, SEM DEPENDER DE IMPORTAES DA CHINA
PRODUTOR NACIONAL DETM TECNOLOGIA PARA ATENDER OS DIVERSOS SEGMENTOS DO MERCADO DE MAGNSIO
MERCADO BRASILEIRO CRESCEU TAXAS SUPERIORES AO MERCADO MUNDIAL NOS LTIMOS 10 ANOS E DEVER MANTER TAXAS DE CRESCIMENTO ACIMA DO CRESCIMENTO DO PIB NACIONAL, NOS PRXIMOS 10 ANOS
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FUTURO DA INDSTRIA DE MAGNSIO NO BRASIL
MERCADO BRASILEIRO DEMANDAR NOVOS PRODUTOS NOS PRXIMOS ANOS, EXIGINDO INVESTIMENTOS DA INDSTRIA DE MAGNSIO BRASILEIRA EM NOVOS PROCESSOS E LINHAS DE PRODUO
A RIMA INDUSTRIAL J DECIDIU POR NOVOS INVESTIMENTOS DE US$ 20 MILHES EM 2010 PARA ADEQUAR SUA CAPACIDADE PRODUTIVA AO CRESCIMENTO DE DEMANDA PREVISTO PARA O MERCADO BRASILEIRO
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DESAFIOS FUTUROS PARA AUMENTAR O USO DE MAGNSIO
DURANTE DCADAS O MAGNSIO VEM SENDO CHAMADO DE METAL DO FUTURO PELOS ESPECIALISTAS EM MATERIAIS;
APESAR DE GRANDES AVANOS, NOS LTIMOS ANOS, O MAGNSIO AINDA UM METAL POUCO CONHECIDO DOS ENGENHEIROS DE MATERIAIS E PROCESSO;
ESTA FALTA DE INFORMAES SOBRE O MAGNSIO LEVA OS ENGENHEIROS A OPTAR PELOS COMMODITIES MAIS CONHECIDOS COMO AO, FERRO FUNDIDO, ALUMNIO E PLSTICO.
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DESAFIOS FUTUROS PARA AUMENTAR O USO DE MAGNSIO
MELHORAR A DIVULGAO DA METALURGIA DO MAGNSIO NO MEIO ACADMICO, CRIANDO UMA CULTURA DO MAGNSIO JUNTO AOS FUTUROS ENGENHEIROS;
AUMENTAR INVESTIMENTOS EM P&D, REUNINDO INDSTRIAS, UNIVERSIDADES E CENTROS DE PESQUISA PARA DESENVOLVER NOVAS LIGAS COM MAIOR RESISTNCIA A FLUNCIA, CORROSO E FRICO.
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DESAFIOS FUTUROS PARA AUMENTAR O USO DE MAGNSIO
MAIOR SUPORTE DA INDUSTRIA DO MAGNSIO AS INDUSTRIAS CONSUMIDORAS, CRIANDO PROGRAMAS DE COOPERAO TCNICA E COMPARTILHANDO CUSTOS NO DESENVOLVIMENTO DE NOVOS COMPONENTES;
REDUZIR PRAZOS NECESSRIOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E FABRICAO DE PROTTIPOS PARA NOVOS COMPONENTES.
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DESAFIOS FUTUROS PARA AUMENTAR O USO DE MAGNSIO
MELHORAR A ESTABILIDADE DO PREO DE MERCADO DO MAGNSIO, MANTENDO O PREO DAS LIGAS DE MAGNSIO NUNCA SUPERIOR A 50% AO PREO DO ALUMNIO;
DESENVOLVER NOVOS PROJETOS INTEGRADOS PARA PRODUO DE PEAS DE MAGNSIO COM PRODUO DE METAL PRIMRIO, TRANSPORTE DE METAL LQUIDO E RECICLAGEM IN HOUSE, VISANDO REDUZIR CUSTOS DE PRODUO.