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Mercado internacional y precios
15 de Mayo 2015
Ing. Agr. Jorge Artagaveytia
Área de Información y Estudios Económicos
www.inale.org
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TEMAS
•El Mercado Mundial de Lácteos•Evolución de la Producción Uruguaya•Exportaciones Lácteas de Uruguay
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MERCADO MUNDIAL
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URUGUAY EN EL MERCADOINTERNACIONAL
Jugadores relevantes a la hora de ofertar
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Producción y exportación de principales exportadores
- 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000
Uruguay
Australia
Argentina
Nueva Zelanda
Estados Unidos
Unión Europea
Producción Exportaciones
Fuente: INALE en base a Observatorio Lácteo de la Unión Europea e información de FAO
Miles de toneladas de leche equivalente
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LA DEMANDA MUNDIAL
Pais Mill t Leche % Pais Mill t Leche %
1 China 8,1 22% 11 Hong Kong 0,9 2%
2 Rusia 6,6 18% 12 Vietnam 0,9 2%
3 Mexico 2,6 7% 13 Nigeria 0,8 2%
4 Japón 2,3 6% 14 Brasil 0,8 2%
5 Argelia 2,1 6% 15 Taiwan 0,8 2%
6 Arabia Saudita 1,9 5% 16 Singapur 0,8 2%
7 Indonesia 1,6 4% 17 Malasia 0,8 2%
8 Venezuela 1,5 4% 18 Egipto 0,7 2%
9 Filipinas 1,3 4% 19 Emiratos Árabes 0,7 2%
10 Corea 1,0 3% 20 Canadá 0,6 2%
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COMERCIO INTERNACIONAL DE LÁCTEOS
Principales exportadores
Principales importadores
Fuente: FAO, informe noviembre 2013
PRINCIPALES IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE LÁCTEOS
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Indicador combinado del preciomundial de leche IFCN:promedio ponderado de 3indicadores de precios mundial deleche IFCN:
1. LDP y manteca (35%)
2. Queso y suero (45%)
3. LEP (20%)
Los porcentajes se basan en losvolúmenes comercializados en elmercado mundial.
Indicador combinado del precio mundial de leche IFCN
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES
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FUNDAMENTOS DE LADEMANDA
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LA DEMANDA SE DEFINE POR LA RENTA Y ELNIVEL DE PRECIOS
Source photo: http://pepsieliot.files.wordpress.com/2013/10/dziecko-pije-mleko-od-krowy.jpg
Crecimiento de la demanda mundialde leche
Consumo mundial de leche per cápitaPoblación Mundial
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FUNDAMENTOS DE LA OFERTA
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LAS RELACIONES DE PRECIOS DETERMINAN LAOFERTA
SEQUÍA EN EEUU
RELACIÓN FAVORABLEPARA CONCENTRADO
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Intentando captar el equilibrio del mercado
Cambios en el precio de laleche y de los alimentos
Existencias de LDP y mantecaen la UE y US
Tendencia lineal simple para ver la dirección de desarrollo
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EVOLUCIÓNPRODUCCIÓN URUGUAYA
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Precio Internacional y Precio Uruguay
Mundo Uruguay
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
ene-
06
jun-
06
nov-
06
abr-
07
set-
07
feb-
08
jul-0
8
dic-
08
may
-09
oct-
09
mar
-10
ago-
10
ene-
11
jun-
11
nov-
11
abr-
12
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12
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13
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3
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13
may
-14
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Precio al productor en Uruguay (2002-2015)
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
ene-
02
may
-02
set-
02
ene-
03
may
-03
set-
03
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04
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set-
04
ene-
05
may
-05
set-
05
ene-
06
may
-06
set-
06
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may
-07
set-
07
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may
-08
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08
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may
-09
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09
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10
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11
may
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may
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12
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13
may
-13
set-
13
ene-
14
may
-14
set-
14
ene-
15
Precio Productor (US$/lt) *
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+7 %
URUGUAY: PRODUCCIÓN, EXPORTACIONES Y CONSUMOINTERNO 1996-2013
Estable
Producción:
Tasa últimos 20 años del 5%
Crecimiento anual de los últimos10 años: 7 %
Consumo:Estable, con un leve aumento en los
últimos años
Exportaciones:Aumentos en la producción se exportan
Fuete: IFCN en base a INALE
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Evolución de las Vacas y Superficiedestinadas a la Producción Lechera
Fuente: DICOSE
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COSTO PRODUCCION MUNDIAL
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Exportaciones de Uruguay
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PRODUCTOS QUE EXPORTAMOS
LPE34%
Queso32%
Manteca11%
LPD12%
Otros11%
ÚLTIMOS 5 AÑOS
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PRODUCTOS QUE EXPORTAMOS
LPE50%
Queso25%
Manteca8%
LPD7%
OtrosProductos
10%
1° Cuatrimestre 2014
LPE39%
Queso25%
LPD17%
Manteca8%
OtrosProductos
11%
1° Cuatrimestre 2015
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NUESTROS MERCADOS
VENEZUELA32%
BRASIL24%
RUSIA8%
MEXICO7%
ARGELIA5%
CHINA5%
OTROS19%
ÚLTIMOS 5 AÑOS
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NUESTROS MERCADOS
BRASIL34%
ARGELIA21%
MEXICO12%
RUSIA7%
VENEZUELA6%
OtrosDestinos
20%
1° cuatrimestre 2015
VENEZUELA34%
CHINA16%
BRASIL15%
ARGELIA9%
RUSIA9%
OtrosDestinos
17%
1° cuatrimestre 2014
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Precio Leche Polvo Entera
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3
2012 2013 2014 2015
US$
/ to
nela
da
FonterraUruguayEuropaOceanía
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Precio Quesos
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3
2012 2013 2014 2015
US$
/ to
nela
da
UruguayOceanía
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Descenso de las exportaciones globales
0
20
40
60
80
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120
Ene
Feb
Mar Ab
r
May Jun Jul
Ago
Set
Oct
Nov Di
c
US$
Mill
ones
2013 2014 2015
- 10% 2014 vs 2013- 34% 1 Cuatr. 2015 vs 1Cuatr.2014)
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Exportaciones tendencia últimos meses
0
20
40
60
80
100
120
Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr
2012 2013 2014 2015
US$
Mill
ones
Exportaciones Tendecia/Ciclo
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0
2
4
6
8
10
12
14
Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr
2012 2013 2014 2015
Tone
lada
s
LPE LPE tendencia/ciclo
0
1
2
3
4
5
6
7
Ene
Abr
Jul
Oct
Ene
Abr
Jul
Oct
Ene
Abr
Jul
Oct
Ene
Abr
2012 2013 2014 2015To
nela
das
Queso Queso tendencia/ciclo
- 21% 2014 vs 2013 para LPE- 6% Primer cuatrimestre
- 0% 2014 vs 2013 para QUESO- 34% Primer cuatrimestre
Exportaciones tendencia últimos meses
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En Resumen I
• Siguen firmes los fundamentos de que la demanda mundial delácteos va a continuar creciendo.
• El mercado mundial de lácteos tiene características que lo hacenvolátil.
• Seguimos estando bien posicionados en el mundo en cuanto a costosbajos.
• En la medida que exportamos commodities y el mercado es volátil esfundamental mantener bajos costos de producción a través deadecuados niveles de productividad y eficiencia.
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En Resumen II
• Analistas internacionales pronostican el comienzo de la recuperaciónde precios en el segundo semestre de este año.
• La situación económica de nuestros principales compradores,Venezuela, Brasil y Rusia no permite pensar en una rápidarecuperación de su demanda y de los buenos precios a los queaccedimos hasta ahora.
• El fortalecimiento del dólar y el anunciado incremento de la tasas deinterés condicionarán los valores futuros de los commodities.
• Los costos de producción en dólares han descendido un 10% en elúltimo año.