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Estudio de Mercado - Piedras Ornamentales 2
Introducción
En este documento se realiza un análisis de mercado para el sector de revestimientos cerámicos con el fin de determinar los productos brasileros con mayor posibilidad de éxito en Colombia. En este sentido, el análisis se divide en nueve apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se describen las partidas arancelarias que comprende el sector; en la segunda se hace un análisis general del perfil del mercado colombiano; en el tercer apartado se realiza un análisis que comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés en Colombia; en la cuarta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a los principales competidores del sector en las distintas partidas arancelarias; y en la quinta parte del estudio se relacionan las principales normas y aspectos legales que afectan al sector. En las secciones seis, siete, ocho se mencionan los más importantes actores del sector en el mercado colombiano, las empresas que figuran como las principales importadoras, y las más relevantes ferias y eventos del sector. Finalmente en la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos brasileros pueden tener oportunidades de mercado en Colombia.
En la determinación de las oportunidades de mercado se tienen en cuenta criterios particulares tales como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda correspondiente a productos importados.
Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector de piedras ornamentales se encuentra que Brasil tiene oportunidades de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias: 6801 (Adoquines, encintados (bordillos) y losas para pavimentos), 6802 (Piedras de talla o de construcción trabajadas (excluida la pizarra)) y 6803 (Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural).
Estudio de Mercado - Piedras Ornamentales 3
1. Partidas arancelarias comprendidas
El presente estudio comprende las siguientes partidas arancelarias:
2514: Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada.
2515: Mármol, travertinos, ecaussines y demás piedras calizas de talla o de construcción.
2516: Granito, pórfido, basalto, arenisca y demás piedras de talla o de construcción.
6801: Adoquines, encintados (bordillos) y losas para pavimentos.
6802: Piedras de talla o de construcción trabajadas (excluida la pizarra).
6803: Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural.
Estudio de Mercado - Piedras Ornamentales 4
2. Perfil del Mercado Colombiano
El sector de piedras ornamentales en Colombia ha venido presentando una evolución creciente, tanto en su componente de oferta como de demanda1, ambos aspectos creciendo a una tasa muy similar aunque se puede observar una leve brecha que se ha venido ampliando que implica un déficit de producción frente al consumo.
Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios
El destino de la producción del sector de piedras ornamentales de acuerdo con datos del Departamento Nacional de Estadística (DANE) es mayoritario hacia el consumo intermedio, con porcentajes para todos los años superiores al 96%.
1 La demanda o consumo aparente se construye a partir de restar a la producción las exportaciones netas colombianas (exportaciones menos importaciones)
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
2010 2011 2012 2013
Producción y DemandaSector Piedras Ornamentales
Producción Millones de Dólares Demanda (Consumo Aparente)
96,8% 97,2% 98,8% 98,2%
3,2% 2,8% 1,2% 1,8%0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
2010 2011 2012 2013
Distribución de la Producción entre Consumo Intermedio y Consumo Final - Sector Piedras Ornamentales
%Consumo Intermedio %Consumo Final
Estudio de Mercado - Piedras Ornamentales 5
Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios
En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa que ha tenido una tendencia levemente creciente, pasando de representar el 2,61% en 2010 al 2,79% en 2013.
Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios
En lo que concierne a la relación entre importaciones y exportaciones del sector, el siguiente gráfico muestra que la balanza comercial de Colombia con el mundo ha presentado saldos deficitarios, oscilando entre USD22,1 millones y USD40,13 millones en los últimos años.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
2,61%
2,32% 2,43%
2,79%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
2010 2011 2012 2013
Relación entre Importaciones y Demanda Total
2
3
4
5
6
7
20
25
30
35
40
45
2010 2011 2012 2013
Expo
rtac
ione
s (M
illon
es d
e Dó
lare
s)
Impo
rtac
ione
s (M
illon
es d
e Dó
lare
s)
Importaciones vs. ExportacionesSector Piedras Ornamentales
Importaciones Exportaciones
Estudio de Mercado - Piedras Ornamentales 6
Además de lo mencionado anteriormente, se observa que la proporción de la producción exportada ha ido decreciendo, pasando de 0,61% en 2010, a 0,2% en 2013; indicando que la producción nacional del sector se ha venido destinando con más intensidad en el consumo interno.
Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios
0,61%
0,39%0,36%
0,20%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%
0,70%
2010 2011 2012 2013
Relación entre Exportaciones y Producción
Estudio de Mercado - Piedras Ornamentales 7
3. Análisis de Comercio Exterior
3.1. Análisis Generalizado de Comercio Exterior
Al analizar de forma generalizada las importaciones del sector de piedras ornamentales en Colombia, se observa una tendencia notablemente creciente en los últimos seis años; pasando de importar USD 23,56 millones en 2009 a USD 50,1 millones en 2014, lo que implica una crecimiento del 112,64% para el periodo.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
De manera desagregada, al analizar las partidas arancelarias que componen el sector piedras ornamentales a 4 dígitos, se encuentra que la partida más representativa en las importaciones es la 6802 (Piedras de talla o de construcción trabajadas (excluida la pizarra)), con un el 82,4% del total importado y un crecimiento del 167,2% desde el 2009; seguido de la partida 2515 (Mármol, travertinos, ecaussines y demás piedras calizas), con el 10,95% de participación y una tendencia levemente creciente entre 2009 y 2014 del 4,85%.
Se destacan también las partidas 6801 (Adoquines, encintados (bordillos) y losas para pavimentos) y la 6803 (Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural), registran entre el 2009 y 2014 crecimientos del 1.400% y 194,2% respectivamente, mientras que las importaciones de la partida 2516 cayeron de forma pronunciada en este periodo, pasando de USD1,2 millones en 2009 a USD410 mil en 2014 (una caída del 66%).
23.56428.633 31.088
35.483
43.165
50.107
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
ImportacionesPiedras Ornamentales
997
1.263 1.3241.205
895798
0200400600800
1.0001.2001.400
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil 2514: Pizarra, incluso desbastada o simplemente
troceada
5.237 5.0935.516
4.877
6.591
5.491
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones 2515: Mármol, travertinos, ecaussines y demas piedras calizas
Estudio de Mercado - Piedras Ornamentales 8
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Al analizar las importaciones colombianas en el sector de piedras ornamentales de acuerdo con el país de origen, se encuentra de forma desagregada que los artículos de la partida 2515 (Mármol, travertinos, ecaussines y demás piedras calizas de talla o de construcción) ingresan al país principalmente desde España (63,61%), Turquía (15,59%) y Egipto (9,85%).
En términos de la evolución de las importaciones provenientes de cada país, se observa que los productos que provienen de Turquía crecieron a una tasa del 12,17% anual, de España a una tasa anual del 6,67%, mientras que las importaciones desde Egipto han caído a una tasa anual del -17,31%.
Fuente: Trademap, cálculos propios
1207
1816
1265
685502 410
0
500
1000
1500
2000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones 2516: Granito, porfido, basalto, arenisca y demas piedras
12 1
3753
184 180
0
50
100
150
200
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones - 6801: Adoquines, encintados (bordillos) y losas para
pavimentos
15.45319.308 21.908
27.63533.712
41.292
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones - 6802: Piedras de talla o de construccion trabajadas (excluida la
pizarra)
658
1.152 1.038 1.0281.281
1.936
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones - 6803: Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra
natural
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
España Turquía Egipto Italia Otros
Importaciones 2515: Mármol, travertinos, ecaussines y demás piedras calizas de talla
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
Estudio de Mercado - Piedras Ornamentales 9
En cuanto a los productos de la partida 2516 (Granito, pórfido, basalto, arenisca y demás piedras de talla), España (29,76%), China (25,37%) y República Dominicana (23,66%) figuran como los principales proveedores para el mercado colombiano. Sin embargo, lo que más llama la atención en el siguiente gráfico es la evidente caída generalizada de las importaciones provenientes de todos los proveedores, exceptuando a República Dominicana y España.
Por su parte, Brasil ocupa el puesto 8 dentro de los proveedores de los productos de esta partida arancelaria para el mercado colombiano, con una participación en las importaciones del 0,98% pero con una tasa de crecimiento anual en sus exportaciones hacia Colombia de -65,9% anual entre 2010 y 2014.
Fuente: Trademap, cálculos propios
Brasil (49,5%), India (28,3%) y China (22,18%) son los principales proveedores de las importaciones colombianas para la partida 2514 (Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada), destacándose el hecho que las importaciones provenientes de Brasil en esta partida han tenido una tasa de crecimiento anual negativa entre 2010 y 2014 (-18,21%), mientras que las importaciones provenientes de India y China han crecido a tasas anuales respectivas del 14,07% y 22,95%.
Fuente: Trademap, cálculos propios
-70%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
España China RepúblicaDominicana
Hong Kong,China
EstadosUnidos deAmérica
India Guatemala Brasil Otros
Importaciones 2516: Granito, porfido, basalto, arenisca y demás piedras de talla
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Brasil India China
Importaciones 2514: Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
Estudio de Mercado - Piedras Ornamentales 10
Las importaciones de productos de la partida 6801 (Adoquines, encintados (bordillos) y losas para pavimentos), ingresaron durante el 2014 principalmente desde China (72,22%), India (12,22%) y Brasil (7,78%). La evolución de las importaciones provenientes de estos países resulta bastante interesante, teniendo en cuenta que en 2010 ninguno de estos países le vendía productos de esta partida arancelaria al mercado colombiano.
Fuente: Trademap, cálculos propios
Por su parte, Brasil figura como el principal proveedor del mercado colombiano para los productos de la partida 6802 (Piedras de talla o de construcción trabajadas (excluida la pizarra)), con una participación del 31,4%, seguido por China (24,13%) e India (15,25%). Como era de esperarse (dado el crecimiento generalizado de las importaciones de Colombia en esta partida), se presentan tasas de crecimiento anuales entre 2010 y 2014 bastante altas en todos los orígenes de importación.
Fuente: Trademap, cálculos propios
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
China India Brasil Alemania España
Importaciones 6801: Adoquines, encintados (bordillos) y losas para pavimentos
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Brasil China India España Egipto Otros
Importaciones 6802: Piedras de talla o de construccion trabajadas (excluida la pizarra)
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
Estudio de Mercado - Piedras Ornamentales 11
Finalmente, Brasil (51,24%) y China (43,3%) aparecen como los principales proveedores del mercado colombiano en cuanto a la importación de productos de la partida 6803 (Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural), aunque se destaca en este caso el alto crecimiento anual de las importaciones provenientes de China (36,75%).
Fuente: Trademap, cálculos propios
3.2. Análisis de Comercio entre Colombia y Brasil
La siguiente tabla muestra el valor, la participación y la tasa de crecimiento interanual de las importaciones de piedras ornamentales que ingresaron a Colombia procedentes de Brasil entre 2009 y 2014. Estas importaciones totalizaron durante el 2014 USD14,37 millones, lo que se traduce en una participación del 29,1% de las importaciones totales del sector. Este monto importado ha sido creciente durante los últimos 5 años, pero a un menor ritmo que las importaciones totales del sector, resultando en una pérdida de cuota de mercado al pasar de 35% en 2009 al 29,1% en 2014.
Las importaciones desde Brasil para el sector de piedras ornamentales se encuentra explicado principalmente por la partida 6802 (Piedras de talla o de construcción trabajadas (excluida la pizarra), con una ponderación del 90,22%.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Brasil China Otros
Importaciones 6803: Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
Estudio de Mercado - Piedras Ornamentales 12
Valor, Participación en Importaciones Colombianas y Crecimiento de cada Producto que Importa Colombia desde Brasil (Miles de Dólares)
Valor, Participación en Importaciones Colombianas y
Crecimiento de cada Producto que Importa Colombia desde Brasil
2514 2515 2516 6801 6802 6803
Total
Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada, por aserrado o de
Mármol, travertinos, ecaussines y
demás piedras calizas de talla
Granito, pórfido, basalto, arenisca y demás piedras
de talla
Adoquines, encintados (bordillos) y losas para
pavimentos
Piedras de talla o de construcción
trabajadas (excluida la
pizarra)
Pizarra natural trabajada y
manufacturas de pizarra natural o
aglomera
2009 Valor 807 - 494 - 5.983 616 7.900 Part (%) 80,9% 0,0% 40,9% 0,0% 38,7% 93,6% 35,0% Crecimiento -29,9% -100,0% -51,7% 12,7% -3,6% -3,4%
2010 Valor 1.079 - 930 - 6.495 966 9.470 Part (%) 85,4% 0,0% 51,2% 0,0% 33,6% 83,9% 34,6% Crecimiento 33,7% 88,3% 8,6% 56,8% 19,9%
2011 Valor 954 - 449 36 8.541 866 10.846 Part (%) 72,1% 0,0% 35,5% 97,3% 39,0% 83,4% 36,4% Crecimiento -11,6% -51,7% 31,5% -10,4% 14,5%
2012 Valor 888 - 320 2 9.360 644 11.214 Part (%) 73,7% 0,0% 46,7% 3,8% 33,9% 62,6% 32,7% Crecimiento -6,9% -28,7% -94,4% 9,6% -25,6% 3,4%
2013 Valor 651 - 20 - 11.497 896 13.064 Part (%) 72,7% 0,0% 4,0% 0,0% 34,1% 69,9% 30,9% Crecimiento -26,7% -93,8% -100,0% 22,8% 39,1% 16,5%
2014 Valor 395 - 4 14 12.966 992 14.371 Part (%) 49,5% 0,0% 1,0% 7,8% 31,4% 51,2% 29,1% Crecimiento -39,3% -80,0% 12,8% 10,7% 10,0%
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Estudio de Mercado - Piedras Ornamentales 13
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
807
1.079954
888
651
395
0
200
400
600
800
1.000
1.200
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil 2514: Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada
494
930
449
320
20 40
200
400
600
800
1.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil - 2516: Granito, porfido, basalto, arenisca y demas piedras
0 0
36
2 0
14
05
10152025303540
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil - 6801: Adoquines, encintados (bordillos) y losas
para pavimentos
5.983 6.495
8.5419.360
11.49712.966
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil - 6802: Piedras de talla o de construccion trabajadas
(excluida la pizarra)
616
966866
644
896992
0
200
400
600
800
1000
1200
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil- 6803: Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra
natural
Estudio de Mercado - Piedras Ornamentales 14
Durante periodo 2009-2014, la balanza comercial del sector ha sido superavitaria a favor de Brasil, oscilando ente USD7,27 millones en 2009 y USD12,93 millones en 2014, estando ésta de nuevo explicada casi en su totalidad por la partida 6802 (Piedras de talla o de construcción trabajadas (excluida la pizarra)).
Balanza Comercial entre Colombia y Brasil (Miles de Dólares) Código Descripción del producto 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2514 Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada 238 207 349 552 533 342
2515 Mármol, travertinos, ecaussines y demás piedras calizas de talla - - - - - -
2516 Granito, pórfido, basalto, arenisca y demás piedras de talla 622 475 377 196 - -
6801 Adoquines, encintados (bordillos) y losas para pavimentos 11 - 31 3 12 -
6802 Piedras de talla o de construcción trabajadas (excluida la pizarra) 5.408 5,962 7.842 8.355 10.072 11.779
6803 Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural 978 1.557 1.280 882 813 817
Total 7.257 8.201 9.879 9.988 11.430 12.938Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Estudio de Mercado - Piedras Ornamentales 15
4. Análisis de Aranceles y Principales Competidores de Brasil como Oferentes de Piedras Ornamentales en el Mercado Colombiano
En este apartado se realiza un análisis comparativo en cada una de las partidas que componen el sector, entre el arancel externo común, el arancel aplicable a las importaciones provenientes desde Brasil en el marco del Acuerdo de Alcance Parcial entre Colombia y Mercosur, y el arancel aplicable desde los principales países competidores (determinados a partir de los principales proveedores de cada partida).
4.1. Arancel Aplicado a Brasil y sus Principales Competidores
4.1.1. Partida 2514 - Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada
En esta partida arancelaria los principales competidores son Brasil, India y China
El arancel común establecido para los productos que ingresan a Colombia bajo la partida arancelaria 2514 es del 0%. De modo que en estos productos a Brasil, India y China que son los principales proveedores para el mercado colombiano de esta partida se les aplica el mismo arancel del 0%.
Arancel Aplicable para las Partida 2514 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
CHINA 0% INDIA 0% 01-feb-08BRASIL 0% 01-ene-15
FUENTE: DIAN
4.1.2. Partida 2515 - Mármol, travertinos, ecaussines y demás piedras calizas de talla o de construcción
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) establece aranceles particulares para dos grupos de productos.
Los principales competidores de esta partida arancelaria son Turquía, Egipto y España. El arancel aplicado para la partida 2515110000 a los dos primeros es del 5%, que equivale al arancel NMF, mientras que a España y Brasil se les aplica un arancel del 0%.
Arancel Aplicable para las Partida 2515110000 AEC 5% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
TURQUIA 5,00% EGIPTO 5,00% ESPAÑA 0,00% 01-ago-13BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-09
Fuente: DIAN
Estudio de Mercado - Piedras Ornamentales 16
Por otra parte, a aquellos productos que ingresen bajo las partidas 2515120000 y 2515200000 se les aplica un arancel NMF común para todos del 0%.
Arancel Aplicable para las Partida 2515120000 y 2515200000 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
TURQUIA 0,00% EGIPTO 0,00% ESPAÑA 0,00% 01-ago-13 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-09
Fuente: DIAN
4.1.3. Partida 2516 - Granito, pórfido, basalto, arenisca y demás piedras de talla o de construcción Para esta partida arancelaria los principales competidores son China, República Dominicana y España, y el arancel externo común es del 0%, de modo que no se observan ventajas arancelarias por parte de algún país en particular.
Arancel Aplicable para las Partida 2516110000 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
CHINA 0,00% REPUBLICA DOMINICNA 0,00% ESPAÑA 0,00% 01-ago-13 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-09
Fuente: DIAN
4.1.4. Partida 6801 - Adoquines, encintados (bordillos) y losas para pavimentos
En esta partida arancelaria los principales competidores son China, India y Brasil.
El arancel común establecido para los productos que ingresan a Colombia bajo la partida arancelaria 6801 es del 0%. De modo que en estos productos a Brasil, India y China que son los principales proveedores para el mercado colombiano de esta partida se les aplica el mismo arancel del 0%.
Arancel Aplicable para las Partida 6801 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por PaísPaís Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
CHINA 0% INDIA 0%BRASIL 0% 01-ene-15
Fuente: DIAN
Estudio de Mercado - Piedras Ornamentales 17
4.1.5. Partida 6802 - Piedras de talla o de construcción trabajadas (excluida la pizarra)
En esta partida arancelaria los principales competidores son China, India y Brasil.
El arancel común establecido para los productos que ingresan a Colombia bajo la partida arancelaria 6802 es del 0%. De modo que en estos productos a Brasil, India y China que son los principales proveedores para el mercado colombiano de esta partida se les aplica el mismo arancel del 0%.
Arancel Aplicable para las Partida 6802 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
CHINA 0% INDIA 0%BRASIL 0% 01-ene-15
Fuente: DIAN
4.1.6. Partida 6803 - Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural
En esta partida arancelaria los principales competidores son China, India y Brasil.
El arancel común establecido para los productos que ingresan a Colombia bajo la partida arancelaria 6803 es del 0%. De modo que en estos productos a Brasil y China que son los principales proveedores para el mercado colombiano de esta partida se les aplica el mismo arancel del 0%.
Arancel Aplicable para las Partida 6803 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por PaísPaís Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
CHINA 0% BRASIL 0% 01-ene-15
Fuente: DIAN
Estudio de Mercado - Piedras Ornamentales 18
5. Principales Normas que Afectan al Sector
Debido al déficit habitacional colombiano, el Gobierno Nacional ha priorizado el incentivo a la adquisición de vivienda popular, asignando para ello un presupuesto cercano a USD12.700 millones a través de tres programas de vivienda popular, dirigido a segmentos distintos de población:
Vivienda Gratis: Programa con el que se busca la asignación mediante sorteos de más de 100.000 vivienda completamente gratis entre los segmentos de población más vulnerables del país. Si bien el programa se encuentra prácticamente ejecutado en su totalidad (cifras oficiales hablan de 91.000 casas terminadas y 9.000 en ejecución), se considera factible la continuación del mismo más allá de las 100.000 viviendas.
Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores: Dirigido a hogares con ingresos inferiores a 2 salarios mínimos (aproximadamente USD500), otorga subsidios para la adquisición de vivienda de hasta USD7.000. Este programa busca beneficiar a 86.000 hogares y cuenta con un presupuesto aproximado de USD780 millones para ser ejecutado entre 2015 y 2018.
Mi Casa Ya: Dirigido a hogares con ingresos entre 2 y 4 salarios mínimos (aproximadamente entre USD500 y USD1.000), otorga subsidios a en la cuota inicial y en la tasa de financiación. Este programa busca beneficiar a cerca de 130.000 hogares entre el 2015 y el 2018.
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6. Principales Empresas del Sector
Entre las principales empresas nacionales que figuran como actores dentro del sector se encuentran:
Catemar – España. Minerales Semipreciosos S.A. – Colombia. Mármoles Nacionales S.A.S. – Colombia. Granitos y Mármoles S.A. – Colombia.
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7. Principales Importadores Colombianos del Sector
A continuación se muestran los principales importadores en el territorio colombiano de productos pertenecientes al sector de piedras ornamentales, de acuerdo con el valor importado por cada una de estas empresas en el año 2014:
PRINCIPALES IMPORTADORES EN COLOMBIA PARA PRODUCTOS DEL SECTOR DE PIEDRAS ORNAMENTALES (IMPORTACIONES 2014)
NIT RAZÓN SOCIAL VALOR CIF TOTAL
8600025856 GRANITOS Y MARMOLES S A 9.670.441
8300711375 MARMIZOHL LTDA 4.769.189
8001574697 EUROMARMOL LTDA 2.668.763
9003837116 ARTEMARMOL COLOMBIA S.A.S. 2.667.536
9000446644 MARMOLES Y PIEDRAS CARRARA 2.192.814
8300976694 MARMOLES Y MATERIALES TENDENCIAS E U 1.438.333
8110372451 INTERMARMOL LTDA 437.747
8110368827 MARMOLES Y GRANITOS DE ALICANTE LTDA 350.474
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8. Ferias y Eventos
Entre los principales eventos del sector se destacan:
Expoconstrucción y Expodiseño
Este evento bienal que se realiza en la ciudad de Bogota es el escenario más grande que promueve el desarrollo y el crecimiento de los sectores de la Construcción, la Arquitectura, la Infraestructura y el Diseño en la Región del Arco del Pacífico, Centro América y el Caribe. La feria bienal se consolida versión tras versión como la segunda feria más representativa en Latinoamérica, por su convocatoria de expositores y visitantes, nutrida agenda académica y la generación de nuevos negocios con contactos cualificados nacionales e internacionales.
Home Design 2015
Realizándose de manera anual en la ciudad de Medellín, este evento brinda la oportunidad a los visitantes de interactuar con el diseño a través de sus conocimientos, gustos y hobbies; además de permitir a las marcas participantes, generar posicionamiento y crear nuevas oportunidades de negocio.
Expocamacol
Evento bienal realizado en la ciudad de Medellín que reúne interesados en construcción, arquitectura y diseño. Este certamen es organizado desde 1970 por la Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL, con claros objetivos y conocimiento de la dinámica de negocios en toda la cadena productiva del sector de la construcción, en el ámbito nacional e internacional.
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9. Oportunidades de Mercado
En términos generales, se observa que la tendencia a importar productos del sector de piedras ornamentales ha sido creciente en los últimos años, aunque esta tendencia no es generalizada para todas las partidas que componen al sector. De forma particular se destaca el hecho que han crecido las importaciones de forma relevante en las partidas 6801 (Adoquines, encintados (bordillos) y losas para pavimentos), 6802 (Piedras de talla o de construcción trabajadas (excluida la pizarra)) y 6803 (Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural); aunque las últimas dos representan una porción más amplia del mercado.
Adicionalmente, los datos arancelarios indican que Brasil tiene una ventaja en términos arancelarios en la mayoría e productos de este sector, y en las partidas 2514, 6801, 6802 y 6803 el arancel común es del 0%. De modo que, de acuerdo con lo mencionado, se puede establecer que existen oportunidades claras de mercado en los productos de las partidas 6801 (Adoquines, encintados (bordillos) y losas para pavimentos), 6802 (Piedras de talla o de construcción trabajadas (excluida la pizarra)) y 6803 (Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural); en las cuales Brasil figura como uno de los principales proveedores de la economía colombiana, pero podría aun así incrementar su participación en estos mercados.
En el caso particular de la partida arancelaria 2514 (Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada) no se puede establecer de forma clara el hecho que Brasil tenga oportunidades de mercado en el comercio de estos productos con Colombia, dado que a pesar que el arancel aplicado a Brasil es del 0%, la tendencia de las importaciones colombianas es negativa.