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Mercados Energéticos: Los Desafíosdel Nuevo Milenio
Extensión La Plata
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DOWNSTREAMDOWNSTREAM
Noviembre 2002
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INDICE
• Síntesis del Proceso • Creación de Valor• Infraestructura Logística• Negocio de Combustibles• Negocio de GLP• Industria Química y Derivados• Tendencias de la Industria
INDICE
• Síntesis del Proceso • Creación de Valor• Infraestructura Logística• Negocio de Combustibles• Negocio de GLP• Industria Química y Derivados• Tendencias de la Industria
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Crudo
Transformación del barrilcon agregado de valor
Procesamiento
4 % Consumosy Mermas
Otros9 %
Fuel Oil5 %
DestiladosMedios47 %
Gasolinasy Naftas
30 %
% Peso
GLP5 %
Destilados
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Creación de valor
ESQUEMA DECONVERSIÓN
LUBRICANTESY DERIVADOS
Des
tila
ción
Vac
ío
COQUE
Hid
rocr
aque
o
FCC
U
Coq
ueASFALTOS
PARAFINASLUBRICANTES
Der
ivad
os
ESQUEMA DEHYDROSKIMMING
GLP
NAFTAReformado
Desulfuración JET A1
GASOIL
Destilados Medios
FUEL OIL
Crudo
Des
tilac
ión
Atm
osfé
rica
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Refinación
Crudo
GLP
Químicos yDerivados
Garrafas
EESS
IndustriasTransporteAgro
Oleoducto
Poliducto
Terminal
Petroquímica
Sistema Logístico
Import/Export.
Import/Export.
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Ubicación de refinerías y capacidades
Capacidad : 105,500 bbl/dCapacidad : 105,500 bbl/d
Luján de CuyoLuján de Cuyo
Capacidad : 25,000 bbl/dCapacidad : 25,000 bbl/d
Plaza HuinculPlaza Huincul
Capacidad : 30,500 bbl/dCapacidad : 30,500 bbl/dBahía BlancaBahía Blanca
Capacidad : 110,000 bbl/dCapacidad : 110,000 bbl/dDock Sud (Shell)Dock Sud (Shell)
Capacidad : 88,100 bbl/dCapacidad : 88,100 bbl/d
Campana (Esso)Campana (Esso)
Capacidad : 189,000 bbl/dCapacidad : 189,000 bbl/dLa PlataLa Plata
Capacidad : 39,000 bbl/dCapacidad : 39,000 bbl/d
RefisanRefisan
Capacidad : 28,500 bbl/dCapacidad : 28,500 bbl/d
RefinorRefinorR
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Instalaciones Logísticas
Logística Terrestre Logística Portuaria
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COMBUSTIBLES
Naftas24%
Gas Oil63%
GNC13%
COMPOSICION DEMANDA COMBUSTIBLESMERCADO ARGENTINO
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COMBUSTIBLES
EVOLUCION PARQUE AUTOMOTOR
01020304050607080
AÑO 1998 AÑO 1999 AÑO 2001
%
NAFTERO GASOLERO GNC
Diferencial impositivo
0,050,1322
0,050,0375
0,15
0,5375
00,10,20,30,40,50,60,7
N. Super Gasoil GNC
$/lit
ro
Tasa ITC
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ESTACIONES DE SERVICIO ARGENTINA
30%
12%17%11%
5%
20%5%
YPF ESSO SHELL EG3 SOL BLANCAS OTRAS
COMBUSTIBLES – COMPETIDORES
PARTICIPACION DE MERCADO ARGENTINO NAFTAS
43%
16%
22%
11%3% 1% 4%
REPSOL-YPF ESSO SHELL EG3PECOM REFINOR OTRAS
PARTICIPACION DE MERCADO ARGENTINO GAS OIL
46%
16%
17%
11%5% 2% 3%
REPSOL-YPF ESSO SHELL EG3PECOM REFINOR OTRAS
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GLP DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO
Refinerías nacionales
Proceso Gas Natural
PRODUCTORES
Exportación43%
Petroquímicas18%
DISTRIBUIDORESFRACCIONADORES
39%
VENTASGARRAFAS
VENTASA GRANEL
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COMPAÑÍAS PARTICIPANTESDEL MERCADO DE GLP
PRODUCTORES
FRACCIONADORES
TGS14%
YPF28%
OTROS7%
REFINOR8%
TOTAL8%
SHELL5%
ESSO5%
EG32%
UTE TDF3%
UTE SC II2%
MEGA18%
TOTALGAZ19%
REPSOL/YPF GAS35%
SHELLGAS7%
GAS ARECO5%
AMARILLA4% CHIVILCOY
2% EXTRAGAS7%
OTROS13%
NO FRACCIONADORES8%
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QUÍMICA y DERIVADOS
Refinerías nacionales
Proceso Gas Natural
PRODUCTORES
FERTILIZANTES
PLÁSTICOS
DETERGENTES
SOLVENTES
ASFALTOS
CAUCHOS
ETC.
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LEGISLACIONES CADA VEZ MAS RESTRICTIVAS EN CUANTO A LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS, JUNTO CON MERCADOS CADA VEZ MÁS COMPETITIVOS Y CLIENTES MÁS EXIGENTES, FORMAN UN MARCO PARA ESTA INDUSTRIA, DONDE PARA PODER AVANZAR, ES NECESARIO:LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CONSTANTE, LA MEJORA DE LA CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN PERMANENTE DEL CLIENTE.
LA ÚNICA FORMA DE PODER CUMPLIR CON TODOS ESTOS REQUERIMIENTOS ES A TRAVÉS DE NUEVAS INVERSIONES Y MAYOR EFICIENCIA OPERATIVA.
LEGISLACIONES CADA VEZ MAS RESTRICTIVAS EN CUANTO A LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS, JUNTO CON MERCADOS CADA VEZ MÁS COMPETITIVOS Y CLIENTES MÁS EXIGENTES, FORMAN UN MARCO PARA ESTA INDUSTRIA, DONDE PARA PODER AVANZAR, ES NECESARIO:LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CONSTANTE, LA MEJORA DE LA CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN PERMANENTE DEL CLIENTE.
LA ÚNICA FORMA DE PODER CUMPLIR CON TODOS ESTOS REQUERIMIENTOS ES A TRAVÉS DE NUEVAS INVERSIONES Y MAYOR EFICIENCIA OPERATIVA.
Tendencias del negocio
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COMBUSTIBLES
EVOLUCION PARQUE AUTOMOTOR
01020304050607080
AÑO 1998 AÑO 1999 AÑO 2001
%
NAFTERO GASOLERO GNC
Diferencial impositivo
0,050,1322
0,050,0375
0,15
0,5375
00,10,20,30,40,50,60,7
N. Super Gasoil GNC
$/lit
ro
Tasa ITC
1.899
1.299
0.370
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GLP DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO
Refinerías nacionales
Proceso Gas Natural
PRODUCTORES
Exportación43%
Petroquímicas18%
DISTRIBUIDORESFRACCIONADORES
39%
VENTASGARRAFAS
VENTASA GRANEL
1050
1160
480
680
300
70
680
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QUÍMICA y DERIVADOS
Refinerías nacionales
Proceso Gas Natural
PRODUCTORES
FERTILIZANTES
PLÁSTICOS
DETERGENTES
SOLVENTES
ASFALTOS
CAUCHOS
ETC.
610 MMu$s/año
1930 MM u$s/año
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