COMPARATIVA MERCADOS TURÍSTICOS: VIETNAM Y TAILANDIA

CORRALIZA, Víctor · GRACIA, Luis.

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Factores Económicos

ENTORNO ECONÓMICO

CORRALIZA, Víctor · GRACIA, Luis

2010 2011 2012 20130

50100150200250300350400450

+10%+27%

+13%

+3,9%

+8,7%

+4,9%

+8,3%+5,8%

+5,8%

PIB Deuda Pública Déuda EXTERNA

Evolución Deuda y PIB

• En miles de M USD

•Pob.: 69,5 M.•Dens.: 135,5/Km2

•PPA x C.: US$ 14.390

47,1%

34,9%

•PIB: 387.211 M USD•Inflación: 2,2%•T. Desempleo: 0,7%•Exports: 222 mil M USD•Cobertura Exterior: 91%•Saldo Balanza CC.: -0,7% PIB

Datos Económicos

2010 2011 2012 20130

20406080

100120140160180

+16,6%

+17,2%

+44,7%

+40,4%

+13,7%+2,2%

+16,9%+14,9%

+9,9%

PIB Deuda Pública Déuda EXTERNA

Evolución Deuda y PIB

• En miles de M USD

•Pob.: 89,7 M.•Dens.: 260/Km2

•PPA x C.: US$ 5.293

48,2%

34,5%

•PIB: 179.261 M USD•Inflación: 6,04%•T. Desempleo: 2,2%•Exports: 131 mil M USD•Cobertura Exterior: 99%•Saldo Balanza CC.: 5,8% PIB

Datos Económicos

Factores Turísticos

ENTORNO ECONÓMICO

CORRALIZA, Víctor · GRACIA, Luis

2010 2011 2012 20130

2000400060008000

100001200014000160001800020000

+13,7%+4%

+12,7%+11,8%

+10,3%+7%

+25,8% +20,9%+23,1%

Asia Pacifico Europa Otros y Africa Americas

66%

23%5%

4%

10,6%16,2%

18,7%

Nacional VS.

Extranjero

Tailandia: Datos Mercado

Turístico

Evolución Internacional

• 26 M de turistas en 2013

• Total: 46 mil M USD•% Sobre… >PIB: 10% >Export bienes: 16% >Export servicios: 76% >Gasto outbound: 549% •Llegadas x salidas: 4,4

2010 2011 2012 2013

Ingresos Inbound 2013

83%

128,6 US$ 12,2

US$ 53,5 US$ 27,9

US$ 20,6 US$

SG 4%

LA 3,8%

IN 3,7%

UK 3,1%

AU 3,4% US 2,9%

CN: 17% MY:11% RU: 6,5% JP: 5,7% KR: 4,8%

Principales mercados

•En miles de M USD•Gasto promedio Internacional

2009 2010 2011 20120

1000

2000

3000

4000

5000

6000

+22,4%+3,1%

+14,1%

+14%+7,2%

+52%

+44,4% +25,3% +9,6%

Asia Pacífico Europa America Otras

70%

13%8%

8%

34,7%19%

13,8%

Vietnam: Datos Mercado

Turístico

Evolución Internacional

• 6,8 M de turistas en 2012

• Total: 6,8 mil M USD•% Sobre… >PIB: 4,7% >Export bienes: 5,9% >Export servicios: 64% >Gasto outbound: 368% •Llegadas x salidas: 1,9

2010 2011 2012 2013

Ingresos Inbound 2012

SG 2,9%

128,6 US$ 20,6

US$ 27,9 US$ 104,7

US$ 12,3 US$

KH 4,8%

MY 4,4%

TH 3,3%

FR 3,2%

AU 4,2%

CN: 21% KR:10% JP: 8,4% US: 6,5% TW: 6%

Principales mercados

•En miles de M USD•Gasto promedio Internacional

Nacional VS.

Extranjero82%

DAFOENTORNO ECONÓMICO

CORRALIZA, Víctor · GRACIA, Luis

FORTALEZACULTURA E HISTORIACOSTES MANUFACTURAS BAJOSTASA DESEMPLEO BAJA POCA DEUDA PUBLICA

DEBILIDADESSEGURIDAD

ENTORNO LEGALTOLERANCIA

LIBERTAD POLITICAPOCA FACILIDAD DE CREDITO

DEFICIT ENERGIAS

OPORTUNIDADESSITUACION GEOGRAFICAINVERSION EXTRANJERANATUALEZA ENERGIA HIDROELECTRICA

AMENAZASCATASTROFES NATURALES

INESTABILIDAD POLITICACOSTES MANUFACTURAS BAJOS

OFERTA NO DIFERENCIADA COMPETIDORES

DAFOENTORNO ECONÓMICO

CORRALIZA, Víctor · GRACIA, Luis

FORTALEZACULTURA E HISTORIACOSTES MANUFACTURAS BAJOSTASA DESEMPLEO BAJA SEGURIDADFACILIDAD DE CREDITOVALOR DEL DINEROGASTRONOMIAPLAYASVIDA NOCTURNA

DEBILIDADESENTORNO LEGAL

TOLERANCIALIBERTAD POLITICA

DESCONTENTO SOCIALDÉFICIT ENERGÉTICO

OPORTUNIDADESSITUACION GEOGRAFICAINVERSION EXTRANJERANATUALEZA TURISMO DE COMPRASMEJORA ENERGIA HIDROELECTRICA Y BIOMASA

AMENAZASCATASTROFES NATURALES

INESTABILIDAD POLITICACOSTES MANUFACTURAS BAJOS

DEFICIT ENERGETICO

Análisis Ritchie-Crouch

ENTORNO ECONÓMICO

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Factores condicionantes y limitadoresVientam Tailandia

Latitud 16° 0' N Longitud 106° 0' ETemperatura: máx. 30°C; min. 19°C. 1

Latitud 13°55' N Longitud 100°36‘ ETemperatura: Máx. 45°C; min. 24°C

SEGURIDAD: Riesgo COFACE: Nivel C2 SEGURIDAD: Riesgo COFACE: nivel A4

NIVEL COSTES: Suelos3 Suelos- NIVEL COSTES

Urbano* 7,48 € /m2 158€/m2 7.925€/m2 Urbano

158€/m2 899€/m2 PeriferiaPeriferia

2,99 € /m2

174€/m2 751€/m2 Interés turísticoZonas

especiales Desde 0,37 €, dependiendo de la zona y servicios incluidos

Sinergias:4 x 15 a Angkor Wat (Camboya) x 11 a Laos x 13 a Tailandia x 14 a Singapur

x 3 a Myanmar

Sinergias:x 10 a Laos x 10 a Vietnamx 7 a Malasiax 6 a Myanmarx 6 a Singapur Rutas

Capacidad carga: • 2 ciudades de >6 mill. Habitantes: Hanoi Ho Chi Minh.

• Enfocado al turismo cultural, naturaleza y playa

• Bangkok: 15 mill. habitantes• Aeropuerto BKK >50 millones

pax/año• Estrategia desarrollo turismo

sostenible

Capacidad carga5:

Sólo desde Bangkok BKK:

Rutas

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ENTORNO ECONÓMICO

Imagen País 6

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ENTORNO ECONÓMICO

Factores condicionantes y limitadores:

Gestión de Destino

Transporte 4.3 mil MUS$ Vagones trenes y autobuses 525 M US$ (2015)

Sect. eléctrico 16 mil M US$ Red de metro 802 M US$

Telco 3.6 mil MUS$ Red ferroviaria 994,5 M US$

Aguas residuales 3.62 mil M US$

Aviones 593 M US$

TOTAL 27,52 mil M US Plan 2015-2022 inversión en infraestructura : 73.208 M US$

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ENTORNO ECONÓMICO

Vientam (2005-2010 world bank)Precisa de IFI para financiar gran parte de

su infraestructura básica 7

Tailandia: Public Debt managment office. Inversiones para 2015

Plan interno para mejorar transporte con techo de deuda en 54% de PIB 8

Factores y recursos de apoyo

x 19 x 179 x 24 x 36

x 283 (BKK only)

x 61(BKK only)

Países exentos visado (12)Singapur, Tailandia, Malasia, Filipinas, Laos, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Suiza, Finlandia, Dinamarca, Noruega

Trámite visado• A través web consulado

Vietnam.• En aeropuerto: 2fotos

carnet + 21 US$. • Limitado a 28 países entre ellos China y

Andorra, pago 304 US$ por periodo 15 días.• Resto acceso 30 días sin pago de visa

• GINI 2013: 0,638 puntos• Futurebrand: 21 en Human Capital• Facilidad de crédito: 6,5 % interés. • Reducción tipos a 5,5 %

• GINI 2013: 0,722 puntos • Futurebrand: 7 en human capital• Facilidad de crédito 2% interés

• Nº95 en el índice de satisfacción con la vida• Nº63 de felicidad mundial

• Nº76 índice de satisfacción con la vida• Nº36 de felicidad mundial

20133.851 M USD

2014+ 6.8%

hasta 2024: +6.5% hasta 7.755 M USD

hasta 2024:+6.6% hasta 14.130 M USD

2014+6.7%

20136.989

M USD

602.000 X X 1.500.000

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ENTORNO ECONÓMICO

Infraestructuras 9 Infraestructuras

Accesibilidad 10Accesibilidad:

Recursos Facilitadores 11Recursos Facilitadores

HospitalidadHospitalidad 12

(Inversión en turismo) Voluntad política Voluntad política (inversión en turismo) 13

Empresas 14 Empresas

Recursos básicos y atractoresVietnam Tailandia Paisaje y clima: tropical 44,9% 3500 km paisaje y clima: tropical 37,1% 3.200 km

Cultura e historia:16 x 8

Cultura e historia: X 5

Oferta entretenimiento:17 a x 2.540 atracciones*

Oferta entretenimiento: x 5.640 atracciones*

Eventos y festivales18

X 36 (2015)

Eventos y festivales a x 10 (2015)

Superestructura19

x 22.345 templos Superestructura

x 40.700 t. budistas

Relación especial con mercados de origen Relación especial con mercados de origen : Tailandia con China, por ser el primer país al que los chinos pudieron viajar.

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ENTORNO ECONÓMICO

Entorno microeconómico

Asociación turística Vietnam =343 miembrosAsociación hotelera de Tailandia 778 miembros

Asociación AV: 1400 miembros

x 3.413 x 3.398

x 21,1/100,000 hab. x 82 TO Oficiales

x 86,1/100,000 hab. x 483 TO Oficiales

644 Compañías y agencias de transporte 906 Compañías y agencias de transporte

227,96€Operario cualificado/mes23 Big Mac Index: -38,5% Big Mac Index:-36,8%

305,21€Operario

cualificado/mes

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ENTORNO ECONÓMICO

Proveedores Inputs Básicos24

Empresas del sector

Empresas del sector 20

Intermediarios y facilitadoresIntermediarios y facilitadores 21

Proveedores Inputs Básicos

Industria relacionada y de apoyo 22 Industria relacionada y de apoyo

ClientesClientes 26

21% 17%11%17%17%17%17%6,5%8,4%10%

CORRALIZA, Víctor · GRACIA, Luis

ENTORNO ECONÓMICO

Actual: 26Futuro:

Actual: 69Futuro:

Entorno microeconómicoDMO

Fuentes

1. http://www.vietnamembassy.org.uk/climate.html http://www.tourismthailand.org/Thailand/weather2. http://www.coface.com3.http://www.icex.es/icex/es/navegacion-zona-personal/mi-pagina/servicios/costes-de-establecimiento/4. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_airports_in_Vietnam5.http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_busiest_airports_in_Thailand6. http://esrt.vn/data/filedownload/file/FileDownload24.pdf7. http://www.exteriores.gob.es/ 8. https://www.google.es/9. http://www.worldbank.org/10. http:// www.set.or.th11. http://en.wikipedia.org12. http://www.mfa.go.th101http://www.myvietnamvisa.com/013. http://www.futurebrand.com/14. http://data.worldbank.org14. http://www.tradingeconomics.com 13. http:// www.happyplanetindex.org16. http://www.oecdbetterlifeindex.org14. http://www.oecdbetterlifeindex.org15. http://www.wttc.org/16. http://es.unesco.org/17. http:// www.tripadvisor.com18. http://www.tourismthailand.org18. http://www.vietnamtourism.com/19. http://english.doanthanhnien.vn/19. http://www.dhammathai.org/watthai/watstat.php

20. http://www.vita.vn/22. http://www.thaihotels.org/22 http://www.atta.or.th/20. http://www.booking.com21. http://www.vietnamtourism.com/ 22. http://www.yp.vn26..http://www.yellowpages.co.th23.http://www.icex.es/icex/es/navegacion-zona-personal/mi-pagina/servicios/costes-de-establecimiento/24.http://www.financetwitter.com/2014/05/big-mac-index-cheapest-places-to-buy-your-burgers.html26. http://www.unwto.org

MONTADO POR: VÍCTOR CORRALIZAes.linkedin.com/in/victorcorralizagutierrez

Gracias