microsoft dynamics crm for bank and finance
DESCRIPTION
Microsoft Dynamics CRM for Bank FinanceTRANSCRIPT
![Page 1: Microsoft Dynamics CRM for Bank and Finance](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051610/54972f17b47959564d8b51b9/html5/thumbnails/1.jpg)
F kk l k ll k t i ?Fokkeslask eller kaptein?
1Microsoft - Objectware lunsjseminar 3. juni
![Page 2: Microsoft Dynamics CRM for Bank and Finance](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051610/54972f17b47959564d8b51b9/html5/thumbnails/2.jpg)
dAgendaOm Objectware, teknologi og plattform
Utfordringer i Bank, Finans & Forsikring (EFMA Banking Advisory Council og Microsoft)
Muligheter i Bank, Finans & Forsikring (EFMA Banking Advisory Council og Microsoft)
Microsoft Dynamics CRM 4.0 som plattform
Objectware’s CRM løsning for Bank, Finans og Forsikring
Skjermbilder og referansecaseSkjermbilder og referansecase
2
![Page 3: Microsoft Dynamics CRM for Bank and Finance](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051610/54972f17b47959564d8b51b9/html5/thumbnails/3.jpg)
bOm Objectware
Spesialistorganisasjon innen Microsoft, Java, brukeropplevelser og prosjektledelse
Etablert i 1994
Del av børsnoterte Itera Consulting Group
120 ansatte – 350 i konsernet
Kontorer i Oslo og Stockholm
St k j t f iljøSterke og engasjerte fagmiljøer
Årets MS CRM-partner 2006
Flere store leveranser på Microsoft Dynamicsp yCRM 4.0
3
![Page 4: Microsoft Dynamics CRM for Bank and Finance](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051610/54972f17b47959564d8b51b9/html5/thumbnails/4.jpg)
F t i di å Mi ft l ttfForretningsverdi på Microsoft plattform
Objectware
Microsoftngsv
erdi
Microsoft
Forr
etnin
2000 2005 2010 2015 2020
4
![Page 5: Microsoft Dynamics CRM for Bank and Finance](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051610/54972f17b47959564d8b51b9/html5/thumbnails/5.jpg)
f d f k kUtfordringer for Bank, Finans & Forsikring
Regulatory compliance (Myndighetskrav)Regulatory compliance (Myndighetskrav)- MiFID- EuroSOX- SOX
Uf ll t di bild k d d b hUfullstendig bilde av kunden og dens behov- Upersonlig kundeopplevelse, vanskelig å tilby 1:1 råd, innsikt eller service.- Begrenset mulighet til å se potensialet for oppsalg og kryssalg
Tungrodde og administrative prosesserg g p- Treg service til kunden- Mindre tid til inntektsgenererende arbeid
Vanskelig å finne riktig informasjon til rett tidTidkrevende å søke råd fra interne eksperter- Tidkrevende å søke råd fra interne eksperter
- Ulike systemer med liten grad av integrasjon (Fagsystemer, kundesystemer, fakturasystemer etc)
Sporing av hendelserå
5
- Hvem gjorde hva, når ?
![Page 6: Microsoft Dynamics CRM for Bank and Finance](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051610/54972f17b47959564d8b51b9/html5/thumbnails/6.jpg)
Muligheter for Bank, Finans & Forsikring
360 graders bilde av kunden360 graders bilde av kunden- Muliggjør skreddersydd og personlig service- Muliggjør potensialet for kryssalg og oppsalg- Øker kundelojaliteten ; hjelper rådgiver til å bli en betrodd partner
Mi d tid b kt å d i i t jMindre tid brukt på administrasjon- Mer tid salg og behovsavdekking- Bedre og raskere kundeservice
Bedre informasjonsdeling i organisasjonenj g g j- Raskere å finne og kommunisere med eksperter i organisasjonen- Portal løsninger for å konsollidere informasjon etter rolle i organisasjonen
6
![Page 7: Microsoft Dynamics CRM for Bank and Finance](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051610/54972f17b47959564d8b51b9/html5/thumbnails/7.jpg)
Hvorfor Microsoft Dynamics CRM 4.0
360°kundebilde
Repeterbar salgs-
Økt produk
Bedret synlighet
Maksimere kundeverdi
Hvorfor Microsoft Dynamics CRM 4.0
kundebilde salgsprosess
produk-tivitet
synlighet og innsikt
kundeverdi
Helhetlig bilde av kunden for
Automatisk sporing og
Mer tid til å selge med et
Bedre beslutninger
Enkelt å sette preferanser
sømløs kunde-håndtering
sporing og styring av ”best practice” for kortere og konsekvente
l kl
selge med et kjent brukergrensesnitt og robuste
beslutninger med automatiske ”pipeline” og prognose
preferanser og verdier for bedret mersalg og kryssalg
salgssykluser mobile muligheter
p grapporter
7
![Page 8: Microsoft Dynamics CRM for Bank and Finance](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051610/54972f17b47959564d8b51b9/html5/thumbnails/8.jpg)
Objectwares CRM vertikalløsning for k kBank, Finans og Forsikring
Portal
Dashboards
Dokumentarkiv
Kundearkiv
Prosjektflate Prosjektarkiv
NavigatorSkreddersøm
Callcentersolution
PDF clone PDF sign
Audit log BusinessIntelligence
8
![Page 9: Microsoft Dynamics CRM for Bank and Finance](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051610/54972f17b47959564d8b51b9/html5/thumbnails/9.jpg)
hDynamics CRM 4.0 + SharePoint = Sant
9
![Page 10: Microsoft Dynamics CRM for Bank and Finance](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051610/54972f17b47959564d8b51b9/html5/thumbnails/10.jpg)
hDynamics CRM 4.0 + Sharepoint = Sant
10
![Page 11: Microsoft Dynamics CRM for Bank and Finance](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051610/54972f17b47959564d8b51b9/html5/thumbnails/11.jpg)
( l )CRM Cases (Financial Services)Acta KapitalforvaltningActa bruker MS CRM 4 0 for å kvalifisere kunder til seminarer Acta bruker MS CRM 4.0 for å kvalifisere kunder til seminarer og møter. Videre brukes det til å gjennomføre salgsprosessen og populere PDF’er. Det er også knyttet analytiske dimensjoner til CRM og en full integrasjon med fagsystemene Bruker også Audit log og Callcenter solutionfagsystemene. Bruker også Audit log og Callcenter solution.
Storebrand360 graders kundeoversikt, dokumentintegrasjon og MOSS g , g j gkoblinger.
Sparebanken VestSPV b k MS CRM 3 0 f å d t tt j SPV bruker MS CRM 3.0 for å understøtte reservasjoner og team for Bedriftsmarkedet i det felles kundebildet.
11
![Page 12: Microsoft Dynamics CRM for Bank and Finance](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051610/54972f17b47959564d8b51b9/html5/thumbnails/12.jpg)
MiFID [Compliance]MiFID [Compliance]Situation Report, Investment Proposal, and PDF forms (print)
12
![Page 13: Microsoft Dynamics CRM for Bank and Finance](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051610/54972f17b47959564d8b51b9/html5/thumbnails/13.jpg)
MiFID [Compliance]MiFID [Compliance]Situation Report, Investment Proposal, and PDF forms (print)
13
![Page 14: Microsoft Dynamics CRM for Bank and Finance](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051610/54972f17b47959564d8b51b9/html5/thumbnails/14.jpg)
l b d flSammenstilte arbeidsflater
14
![Page 15: Microsoft Dynamics CRM for Bank and Finance](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051610/54972f17b47959564d8b51b9/html5/thumbnails/15.jpg)
d k360 graders oversikt
15
![Page 16: Microsoft Dynamics CRM for Bank and Finance](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051610/54972f17b47959564d8b51b9/html5/thumbnails/16.jpg)
l b k dNoen utvalgte Objectware kunder
16