midest 2013
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MIDEST 2013. Conférence de presse 12 septembre 2013 LA SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE Situation économique Daniel Coué DC (E+C). 1/ LE MARCH É EUROP É EN En 2012. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Conférence de presse 12 septembre 2013Conférence de presse 12 septembre 2013
LA SOUS-TRAITANCELA SOUS-TRAITANCEINDUSTRIELLEINDUSTRIELLE
Situation économiqueSituation économiqueDaniel Coué DC (E+C)
MIDEST 2013
1/1/LE MARCHLE MARCHÉÉ EUROP EUROPÉÉENEN En 2012En 2012
SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2012 SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2012 L’offre totale (ex-UE 15)(entreprises de toutes tailles)
Chiffres d’affaires réalisés en
sous-traitance(en milliards d’euros)
Effectifs affectés à la sous-traitance
Nombre d'entreprises
Allemagne 127,91 810 374 43 259
France 70,71 493 137 30 333
Italie 44,64 415 381 42 980
Royaume-Uni 41,08 377 650 31 152
Espagne 34,67 509 921 45 422
Pays-Bas 15,74 105 207 5 978
Autriche 14,49 105 454 4 935
Belgique 11,74 77 457 4 477
Suède 11,18 67 895 10 285
Finlande 8,10 44 462 4 716
Portugal 7,94 121 529 10 967
Danemark 6,55 55 393 2 701
Irlande 5,29 54 294 6 540
Grèce 4,85 73 013 9 656
Luxembourg 0,93 6 614 342
Total UE 15 405,82 3 317 781 253 743
SOUS-TRAITANCE / ex-UE 15 / 2005 - 2012SOUS-TRAITANCE / ex-UE 15 / 2005 - 2012 Evolution des chiffres d’affaires
Variations / n – 1 en % (entreprises de toutes tailles)
2,3 2,96
19,1
7,7
- 3,3
- 24,9
- 1,6
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2012SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2012 L’offre ... UE 15 ... UE 28 ... etc ...
UE 15406 milliards d’euros
UE 28481 milliards d’euros
13 NOUVEAUX MEMBRES 75 milliards d’euros
EUROPE DE L’OUEST(UE 15 + Suisse et Norvège) 431 milliards d’euros
« ARC ORIENTAL EUROPEEN » 118 milliards d’euros
SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2012SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2012 Evolution des chiffres d’affaires
Variations 2012 / 2011 en % (entreprises de toutes tailles)
Estimations sur la base des données disponibles en septembre 2013
UE 28 : ............................... - 3,1 %
UE 15 : ............................... - 3,3 %
13 nouveaux membres : ..... - 1,7 %
2/2/LE MARCHLE MARCHÉÉ FRAN FRANÇAISÇAIS En 2011 et En 2011 et
20122012
2.a/2.a/
Du côté de Du côté de l’l’offreoffre......
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011 - 2012 L’offre, par spécialités... et évolutions
(entreprises de 20 personnes ou plus)
ACTIVITÉSChiffres
d’affaires 2011
(millions d’euros)
Evolutions 2012 / 2011 Chiffres d’affaires
2012(millions d’euros)
En production
En chiffres d'affaires
Mécanique industrielle et de précision 6 794,55 - 3,55 % + 4,13 % 7 075,16Découpage – emboutissage, repoussage, tôlerie 5 284,15 - 10,01 % - 6,17 % 4 958,12Fonderie 4 149,75 - 10,39 % - 12,18 % 3 644,31Chaudronnerie, tuyauterie, constructions métalliques 2 885,46 - 2,26 % - 2,64 % 2 809,28Forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres 2 361,62 - 10,52 % - 4,96 % 2 244,48Traitements et revêtements des métaux 2 254,86 - 10,41 % - 11,57 % 1 993,97Décolletage 1 558,71 - 4,30 % - 1,31 % 1 538,29Moules, modèles, maquettes et outillages 1 096,09 + 0,24 % + 1,72 % 1 114,94Frappe à froid, fixations 1 218,06 + 1,82 % + 4,58 % 1 273,85Organes et sous-ensembles mécaniques 597,53 - 1,00 % + 1,74 % 607,93Ressorts 264,34 - 10,45 % - 8,83 % 241,00Pièces techniques en matières plastiques 10 422,06 - 8,29 % - 5,68 % 9 830,09Transformation des élastomères 3 627,57 - 4,39 % - 0,43 % 3 611,97Assemblage de cartes électroniques 2 185,24 - 4,83 % - 5,31 % 2 069,20Autres sous-traitances électroniques et électriques 5 541,99 - 2,43 % - 4,61 % 5 286,50Façonnage en textile-habillement 1 644,87 - 0,94 % + 2,33 % 1 683,19Maintenance industrielle 5 430,92 + 1,43 % + 2,93 % 5 590,05Divers 2 530,30 - 3,54 % + 0,33 % 2 521,95Total 59 848,07 - 5,21 % - 2,93 % 58 094,28
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2012 L’offre totale
(entreprises de toutes tailles)
Chiffres d’affaires 2012
(millions d’euros)Effectifs
Nombre d'entreprises
Entreprises de 20 personnes et plus 58 094,28 385 663 5 711
Entreprises de moins de 20 personnes 12 614,88 107 474 24 622
Total Sous-traitance industrielle 70 709,16 493 137 30 333
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2012 Historique des activités en valeur absolue(entreprises de toutes tailles – indices base 100 en 1998)
(113,4)
116,8
109
96,5
124,1125,7
119,7117,2
115,3
111,3
113,7
118,4
114,6
105
100
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2012 Historique des activités... Valeur... Volume(entreprises de toutes tailles – indices base 100 en 1998)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012 Evolution des chiffres d’affaires…
Variations / n – 1 en % (entreprises de toutes tailles)
1,65 2,17
5,10
-1,25
-22,25
13,31
7,15
-2,93
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012 Evolution des effectifs…
Variations / n – 1 en % (entreprises de toutes tailles)
- 3,60- 2,96
- 2,41- 1,73
- 11,16
- 0,94- 0,16
- 0,76
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012 Exportations
Exportations / CA en % (entreprises de 20 personnes ou plus)
23,3
24,2
25,425,7
24,6
25,4
26,8 26,8
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012 Rentabilité
Rapport RNC / CAHT en % (entreprises de 20 personnes ou plus)
1,011,34
1,96
0,70
-2,60
0,50
1,10
0,60
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2.b/2.b/
Du côté de la Du côté de la demandedemande......
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2007 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2007 - 2012 La demande
(répartition des ventes de sous-traitance par secteur clients)
SECTEURS CLIENTS 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Automobile, poids lourds et équipementiers 37.7 % 34.2 % 32.0 % 33.4 % 33.1 % 30.5 %
Aéronautique, spatial, armement 13.8 % 15.5 % 17.8 % 17.0 % 17.2 % 18.5 %
Constructions électriques et électroniques 12.5 % 12.8 % 12.3 % 12.1 % 11.9 % 12.0 %
Matériels ferroviaires, de travaux publics et agricoles
8.2 % 9.5 % 9.6 % 9.5 % 10.2 % 10.5 %
Industries de process (chimie, IAA, métallurgie, papier, carton, verre...)
7.3 % 7.4 % 7.7 % 7.7 % 7.6 % 7.7 %
Constructions mécaniques 7.1 % 7.2 % 7.1 % 7.0 % 7.1 % 7.4 %
Energie 4.0 % 4.2 % 4.5 % 4.5 % 4.2 % 4.5 %
Equipements domestiques, matériels électroportatifs
3.9 % 3.9 % 3.8 % 3.7 % 3.7 % 3.7 %
Textile-habillement, cuir 3.8 % 3.5 % 3.2 % 3.1 % 3.1 % 3.2 %
Autres 1.7 % 1.8 % 2.0 % 2.0 % 1.9 % 2.0 %
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demande de sous-traitance Répartition en % des ventes par secteurs-clients
2,01,92,01,8 2,01,71,81,8
4,1 4,0 3,8 3,53,2 3,1 3,1 3,2
3,73,63,73,8
3,93,94,04,1
3,7 4,1 4,0 4,2
4,5 4,5 4,3 4,5
6,7 6,9 7,1 7,2
7,17,0 7,1 7,4
7,77,67,77,7
7,47,37,27,1
7,98,1
8,2 9,5
9,6
9,510,2 10,5
12,412,6
12,5 12,8
12,3
12,1
11,9 12,0
13,3
13,713,8
15,5
17,8
17,0
17,2 18,5
38,937,6
37,7 34,2
32,0
33,4
33,1 30,5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Autres Text hab Equip domest EnergieConst méca Ind process Mat ferro TP Const élecAéro Spa Auto PL
3/3/ OK... MAIS 2013...OK... MAIS 2013... C’est C’est ou ou
??? ???
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2013SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2013 La tendance
Eléments de conjoncture
ActivitésActivités Premier trimestre maussade sur la tendance de la fin 2012.
Puis rebond au deuxième trimestre (surtout avril et juin).
Monnaie
Pic de la parité euro-dollar en février (1,36).
Fluctuation en légère baisse ensuite.
Perspectives
Probabilité d’une « reprise technique » vers fin 2013 ou début 2014.
Le marché mondial redémarre lentement (USA, pays émergents).
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2013 SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2013 La tendance
(Simulation d’évolution 2013/2012, en année pleine, des activités en volume)
ACTIVITÉS Projections
2013 / 2012
Mécanique industrielle et de précision - 6,2 %Découpage – emboutissage, repoussage, tôlerie - 0,1 %Fonderie + 1,1 %Chaudronnerie, tuyauterie, constructions métalliques - 1,5 %Forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres + 4,0 %Traitements et revêtements des métaux - 0,8 %Décolletage + 6,3 %Moules, modèles, maquettes et outillages + 0,2 %
Frappe à froid, fixations + 8,4 %
Organes et sous-ensembles mécaniques + 0,5 %
Ressorts + 2,5 %
Pièces techniques en matières plastiques + 0,6 %
Transformation des élastomères + 3,8 %
Assemblage de cartes électroniques + 0,6 %
Autres sous-traitances électroniques et électriques - 3,3 %
Façonnage en textile-habillement - 1,8 %
Maintenance industrielle + 0,3 %
Divers ns
Total + 0,2 %
Conférence de presse 12 septembre 2013Conférence de presse 12 septembre 2013
Merci de votre Merci de votre attentionattention
Daniel Coué
06 75 44 73 6409 65 28 63 66
MIDEST 2013
Merci pour votre présence et votre attention…
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