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Miebach Consulting México

Análisis de la industria FMCG Cadena de suministro en fabricantes para gran

consumo: revelaciones y tendencias

México, Marzo 2015


2

Agenda

1. Introducción: ¿Cómo se ha realizado el estudio y quién ha participado? 1

2. Principales conclusiones del estudio 5

3. Resumen de las conclusiones 23

4. Recomendaciones de Miebach Consulting 26

5. Presentación de Miebach Consulting 29

Miebach Consulting México – 1. Introducción: ¿Cómo se ha realizado el estudio y quién ha participado?

3

Introducción: ¿Cómo se ha realizado el estudio y quién ha participado?

El estudio se realizó en base a un cuestionario online

al que contestaron…

217 responsables de logística, supply chain y operaciones, pertenecientes a…

170 empresas, ubicadas en…

23 países:

42.9%

38.7%

18.4%

Europa

Sudamérica

Norteamérica

% de participantes según origen:

Norte y Centro América


4


Para tener un mejor panorama los resultados se

clasificaron: Global, Latinoamérica y México

País Participantes

Brasil 53

México 15

Colombia 11

Argentina 10

Perú 5

Guatemala 4

Chile 4

Total 102

15%

52%

11%

10%

5%

4%

4%

Detalle de participantes de Latinoamérica


5


Tipo de empresa según sector y canales de

distribución

Empresas productoras de:

alimentación, bebidas, higiene y limpieza, belleza y cosmética, otros

Sirviendo los siguientes canales:

Supermercados/Hipermercados

Comercio tradicional

Comercio electrónico

Comercio al por mayor

Global Latinoamérica México


6

Agenda






Miebach Consulting México – 2. Principales conclusiones del estudio

7

4.8

4.8

3.87

4.07

3.93

3.6

3.53

4.33

3.47

2 3 4 5Mejorar los niveles de servicio

Reducir costos

Reducir la complejidad

Mejorar la agilidad y flexibilidad

Mejorar la consistencia /incrementar la estandarizaciónde la cadena a escala global

Mitigación de riesgos

Incremento de la visibilidad de lacadena de suministro

Optimización de la producción yde la red logística

Optimización flujos de entrada ydesarrollo de proveedores

4.33

4.59

3.82

4.12

3.41

3.46

3.73

4.19

3.522

.00

3.0

0

4.0

0

5.0

0

Mejorar los niveles de servicio

Reducir costos

Reducir la complejidad

Mejorar la agilidad y flexibilidad

Mejorar la consistencia /incrementar la estandarizaciónde la cadena de suministro a

escala global


Incremento de la visibilidad de lacadena de suministro

Optimización de la producción yde la red logística

Optimización flujos de entrada ydesarrollo de proveedores

Actualmente, ¿cuáles son los principales objetivos

de mejora de su Cadena de Suministro?

Latinoamérica México

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5


Reducir costos

Reducir complejidad

Mejorar agilidad y flexibilidad

Estandarización de la cadena

de suministro a escala global


Incremento de la visibilidad de

la cadena de suministro

Optimización de la producción y

de la red logística

Optimización de entradas y

desarrollo de los proveedores

Valores:

1: Sin importancia

2: Poca importancia

3: Importancia media

4: Mucha importancia

5: Muchísima importancia


8


Reducir costos

Reducir complejidad

Mejorar agilidad y flexibilidad

Estandarización de la cadena

de suministro a escala global

Incremento de la visibilidad de

la cadena de suministro

4.27

3.21

4

4.27

3.44

3.57

2 3 4 5Alineación con las ventas

(S&OP)

Mejora de los procesos depromoción

Disposición de la red logística ynivel de servicio

Estructura de la red logística ynivel de servicio

Reducción de costos laborales

Volatilidad del negocio

4.25

3.47

4.02

4.05

3.60

3.56

2.0

0

3.0

0

4.0

0

5.0

0

Alineación con las ventas(S&OP)

Mejora de los procesos depromoción

Disposición de la red logística ynivel de servicio

Estructura de la red logística ynivel de servicio

Reducción de costos laborales

Volatilidad del negocio

¿Cuáles son los retos clave en su estrategia “route

to market”?

1

2

3

1

2


3

Valores:

1: No es un desafío

2: Desafío poco importante

3: Desafío de importancia media

4: Gran desafío

5: Enorme desafío


9

Conclusiones desde un punto de vista estratégico

• Optimización red logística y coordinación

con producción es la estrategia preferida

• Tanto en México como en Latinoamérica

hay un foco más intenso en la reducción de

costos y en mejorar los niveles de servicio.

• El aumento de la agilidad es la estrategia

preferida para aumentar el nivel de servicio.

• S&OP y los procesos de planificación,

cobran una relevancia especial para

asegurar el servicio en los diferentes

segmentos de mercado.


10

¿Dónde ve el mayor potencial para reducir costos en

el área de la intralogística?

Acciones de mayor preferencia para una reducción de costos de entre el 1 y el 5%:


31%

30%

26%

20% 30% 40% 50%

Externalización deoperaciones

Optimización de los turnosde trabajo

Capacitación del personal

50%

47%

43%

20% 30% 40% 50%

Externalización deoperaciones

Optimización de losturnos de trabajo

Capacitación delpersonal

38%

40%

35%

20 30 40 50

Externalización delas operaciones

Optimización de losturnos de trabajo

Capacitación delpersonal

Capacitación del

personal

Optimización de los

turnos de trabajo

Externalización de

las operaciones

20% 30% 40% 50%


11

31%

25%

20%

10% 20% 30% 40%

Automatización

Optimización de losSistemas de Gestión de

Almacenes (SGA)

Optimización de lasplantas de producción

¿Dónde ve el mayor potencial para reducir costos en

el área de la intralogística?

Acciones de mayor preferencia para una reducción de costos de más del 20%:

20%

15%

14%

10 20 30 40

Automatización

Gestión delinventario

Optimización de lasplantas deproducción

27%

14%

13%

10% 20% 30% 40%

Gestión delinventario

Optimización de lasplantas deproducción

Optimización de losSistemas deGestión de

Almacenes (SGA)

Optimización de las

plantas de producción

Optimización de las

plantas de producción


Gestión del inventario

Automatización

Gestión del inventario

Optimización de los

Sistemas de Gestión de

Almacenes (SGA)

10% 20% 30% 40%


12

Conclusiones para la reducción de costos en el área

de la intralogística

• Oportunidades más populares pero con

menor reducción de costos pasan por

mejorar el rendimiento de las plantillas en

los almacenes.

• Las iniciativas que generan más

oportunidad son las más complicadas, y

sigue habiendo apetito por la

automatización y por la optimización de las

plantas de producción.

• En México se reconoce una mayor

oportunidad de reducción de costos en la

gestión de inventarios.


13

68%

15%

17%

0% 50% 100%

De momento no me hanpedido nada

Estamos intentandooptimizar nuestro

packaging

Estamos automatizandonuestras operaciones

logísticas, por lo que lamanipulación no será un

problema.

33%

47%

20%

0% 50% 100%

De momento no me hanpedido nada


packaging



problema.

Los retailers automatizan sus almacenes cada vez

más e intentan involucrar a los fabricantes de FMCG

53%

27%

23%

0% 50% 100%

De momento no nos hanpedido nada


packaging



problema.

¿Cómo reaccionará ante la petición del sector del retail de que aseguren que sus

pallets puedan dividirse en camas automáticamente?


Estamos automatizando

nuestras operaciones

logísticas, por lo que la

manipulación no será un

problema.

Estamos intentando

optimizar nuestro

packaging.

De momento no me han

pedido nada.


14

50%

29%

21%

0% 20% 40% 60%

De momento no hemos pensado en ello

Hemos empezado a tener las primerasconversaciones sobre la optimización del

tamaño de los packaging

Hemos empezado las primeras pruebaspiloto con los distribuidores

Además, los distribuidores también está investigando

sobre el concepto “store-back-planning”

¿Está su compañía preparada para los cambios generados por los conceptos "store-

back-planning“ (unidades de packaging de menor dimensión para el

reaprovisionamiento de sus puntos de venta)?

52%

32%

16%

0% 20% 40% 60%

De momento no hemos pensadoen ello

Hemos empezado a tener lasprimeras conversaciones sobre la

optimización del tamaño de lospackaging

Hemos empezado las primeraspruebas piloto con los

distribuidores


Hemos empezado las primeras

pruebas piloto con los

distribuidores

Hemos empezado a tener las

primeras conversaciones sobre

la optimización del tamaño de

los packaging

De momento no hemos

pensado en ello


15

4%

7%

19%

30%

41%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Otras

SKUs multilenguaje parareducir la complejidad

ocasionada por las diferenciasde idioma.

El uso de la simulación paraoptimizar el plan de produccióny los efectos en la logística y el

capital de trabajo

Foco estricto en el cálculo delmargen de contribución de los

productos para eliminarreferencias

La mejora de procesos deS&OP

Uno de los desafíos es el incremento de la cantidad de

artículos, incrementando la complejidad de producción

Además, en muchos casos, la planificación de procesos también está siendo cada

vez más compleja. ¿Qué acciones cree que ayudarán a superar estos retos

simplificando este aumento de complejidad?

3%

10%

25%

25%

38%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Otros


ocasionada por las…

El uso de la simulaciónpara optimizar el plan deproducción y los efectos…

Foco estricto en el cálculodel margen de contribución

de los productos para…



0%

16%

18%

25%

41%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Otros


ocasionada por las…

El uso de la simulaciónpara optimizar el plan deproducción y los efectos…

Foco estricto en el cálculodel margen de contribución

de los productos para…


La mejora de procesos de S&OP

Foco estricto en cálculo de margen de

contribución de productos para eliminar

referencias

El uso de simulación para optimizar plan

de producción y los efectos en la logística y

el capital de trabajo

SKUs multilenguaje para reducir la

complejidad ocasionada por las diferencias

de idioma.

Otras


16

¿Qué % de su facturación corresponde a ventas por

e-commerce? ¿Qué % espera obtener en 5 años?

24%

18%

6% 1% 1% 2%

9%

12%

10%

6% 6% 5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0% 0-5% 6-10% 11-15% 16-20% Más

% d

e r

es

pu

es

tas

% de facturación

2014

2019

22% 19%

7%

7% 15%

15%

7% 7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0% 0-5% 6-10% 11-15% 16-20% Más

% d

e r

es

pu

es

tas

% de facturación

Global



26%

12% 9% 1% 2% 4%

8%

9% 7%

9% 6% 9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0% 0-5% 6-10% 11-15% 16-20% Más

% d

e r

es

pu

es

tas

% de facturación

17

Principales conclusiones sobre requerimientos de los

clientes

• La división de pallets en camas

automáticamente y la reducción de los

tamaños de packaging son

requerimientos de los distribuidores que

todavía no están muy extendidos,

aunque empiezan a estar presentes.

• S&OP es la estrategia preferida para

gestionar la complejidad que genera el

incremento de referencias.

• El comercio electrónico comienza a estar

presente en la industria del gran

consumo y existe una tendencia al

incremento.


18

¿Cuál es la mejor estrategia para manejar las

promociones de forma exitosa?

Tener un conocimiento profundo sobre el consumidor y su comportamiento.

Disponer de una cadena de suministro muy ágil para poder reaccionar a los desarrollos inesperados del mercado.

Disponer de pronósticos colaborativos con socios de negocio

Tener una gran capacidad de análisis para desarrollar buenas previsiones

Tener in situ una política sofisticada de stocks de seguridad



19

27%

37%

28%

3%5%

¿Existe potencial de reducción de costos en la pro-

ducción automatizada de displays promocionales?

No, la manipulación manual todavía es la opción más barata, debido a la complejidad y a la cantidad de displays que se producen.

Sí, hay un potencial de entre el 0% y el 10%



Ya hemos automatizado nuestros procesos

36%

21%

7%

29%

7%



20

Principales conclusiones sobre gestión de

promociones

• La capacidad de análisis sobre el

comportamiento del consumidor y para

realizar previsiones son claves.

• La colaboración con distribuidores se ve

necesaria.

• En México y Latinoamérica se valora

muchísimo tener un profundo conocimiento

del consumidor y de su comportamiento.

• La automatización de la producción de

formatos promocionales ofrece oportunidades

de reducción de costos.


21

¿Qué ventajas ve en generar colaboraciones con

diferentes miembros en la cadena de suministro?

Valores:

1: Sin importancia 4: Mucha importancia

2: Poca importancia 5: Muchísima importancia

3: Importancia media

1

2

3

4.46

3.84

3.43

3.25

4.17

3.32

4.08

2.0

0

2.5

0

3.0

0

3.5

0

4.0

0

4.5

0

5.0

0Mejora del nivel de servicio

Reducción de costos detransporte como consecuenciade realizar transporte conjunto

Reducción de costos dealmacenaje como consecuenciade realizar almacenaje conjunto

Gestión conjunta depromociones

Intercambio de información conel distribuidor (InformaciónPunto de Venta, inventario)

Mayor frecuencia de entregas

Optimización del nivel de stock

4.87

4.60

4.00

3.64

4.36

3.71

4.40

2.0

0

2.5

0

3.0

0

3.5

0

4.0

0

4.5

0

5.0

0

Mejora del nivel de servicio

Reducción de costos detransporte como consecuenciade realizar transporte conjunto

Reducción de costos dealmacenaje como consecuenciade realizar almacenaje conjunto

Gestión conjunta depromociones

Intercambio de información conel distribuidor (InformaciónPunto de Venta, inventario)



Mejora nivel de servicio

Reducir costos de transporte como consecuencia de realizar transporte conjunto

Reducir costos de almacenaje como consecuencia de realizar almacenaje conjunto

Gestión conjunta de promociones

Intercambio de información con el distribuidor (Información Punto de Venta, inventario)




1

2

3

1

2

3


22

¿Cuáles son los mayores desafíos para generar una

colaboración exitosa con otras empresas?

Valores:

1: No es un desafío

2: Desafío poco importante

3: Desafío de importancia media

4: Gran desafío

Falta de objetivos comunes

Diferentes conjuntos de valores

entre empresas

Falta de tiempo para encontrar al

partner adecuado

Las personas clave con capacidad

de decisión no están interesadas


3.33

2.95

2.68

3.10

1.0

0

1.5

0

2.0

0

2.5

0

3.0

0

3.5

0

4.0

0

Falta de objetivos comunes

Diferentes conjuntos de valoresentre empresas

Falta de tiempo para encontraral partner adecuado

Las personas clave concapacidad de decisión no están

integradas

3.67

3.00

2.67

3.20

1.0

0

1.5

0

2.0

0

2.5

0

3.0

0

3.5

0

4.0

0Falta de objetivos comunes

Diferentes conjuntos de valoresentre empresas

Falta de tiempo para encontraral partner adecuado

Las personas clave concapacidad de decisión no están

integradas

1

2

3

1

2

3


23

Principales conclusiones sobre la colaboración con

socios comerciales

• La colaboración con distribuidores

principalmente se ve como una

herramienta de mejora del servicio y para

compartir información sobre el punto de

venta

• Finalmente se ve como una oportunidad

para reducir costo de transporte conjunto

(con una mayor importancia en México) y

en menor medida para reducir el stock

• Objetivos empresariales desalineados y

falta de liderazgo e interés entre

involucrados son los principales barreras

de la colaboración


24

Agenda






Miebach Consulting México – 3. Resumen de las conclusiones

25

Resumen de las conclusiones

• La optimización de redes logísticas

coordinadas con redes productivas más

complejas

• Visión global de tecnología, personas e

inventarios para reducir los costos de la

intralogística, contemplado nuevas

soluciones de automatización disponibles

• Exploración de la automatización de

formatos promocionales para reducción de

costos

• La colaboración con socios comerciales

sigue ofreciendo muchas oportunidades,

pero resolviendo las barreras.


26

Resumen de las conclusiones

• La importancia de la capacidad de respuesta

para asegurar el nivel de servicio,

especialmente en promociones

• S&OP sigue siendo un eslabón fundamental

para asegurar el nivel de servicio en un

entorno más internacional y complejo en

cuanto a mercados y segmentos de la

cadena de suministro.

• La colaboración se ve como una herramienta

efectiva para mejorar el nivel de servicio

• La división de pallets en camas y la

reducción de dimensiones de las cajas, son

requerimientos que empiezan a estar

presentes

• Evolución del e-commerce desde el punto de

vista de los fabricantes del gran consumo


27

Agenda






Miebach Consulting México – 4. Recomendaciones de Miebach Consulting

28

Recomendación de Miebach Consulting: diseño de redes

Tendencia hacia la optimización de partes más

integradas de la cadena de suministro

optimización inventario optimización inventario

Planta Almacén 1 Almacén 2 Cliente

Optimización inventario global en diferentes ubicaciones

Planta Almacén 1 Almacén 2 Cliente

Optimización inventario global basada en necesidades clientes y limitaciones de producción

Miebach Consulting México – 4. Recomendaciones de Miebach Consulting

30

Agenda






Miebach Consulting México – 5. Presentación de Miebach Consulting

31

Perfil de la compañía

Ingeniería en Supply Chain en un contexto

internacional

Katowice

Lima

Madrid

Mexico DF

Milan

Munich

Santiago de Chile

São Paulo

Shanghai

Zug

Oficinas en el mundo:

Bangalore

Barcelona

Berlin

Bogota

Buenos Aires

Chennai

Dammam

Frankfurt

Guatemala

Indianapolis


32

Perfil de la compañía

Ingeniería en Supply Chain en un contexto

internacional

Cifras clave de nuestro negocio:

Fundada en 1973

Empleados (a 2014) aprox. 300

Oficinas (a 2014) 20

Propiedad Socios del Grupo Miebach

Miebach Consulting enfoca sus servicios esencialmente a la cadena de

suministro, y cuenta con más de 40 años de experiencia fusionando las

disciplinas de ingeniería y consultoría aplicándolas a la cadena de suministro en

un entorno internacional.


33

Servicios de Miebach

Desde el diseño de la cadena de suministros hasta

la planificación y puesta en marcha de operaciones

• Estrategias de

abastecimiento y compras

• Distribución

• Centros de distribución

• Plantas de producción

• Capital Circulante (NWC)

• Costos operativos

• Disponibilidad de producto

• Tiempos

• Estructuras y roles

• Servicio y calidad de

entrega

• Flexibilidad y agilidad

• Inversiones

• Transparencia

Planificación

soluciones prácticas

y eficientes

Realización

en plazo y en

presupuesto

Explotación

éxito implicando al

usuario desde el

inicio

Estrategia

optimización de la

cadena de

suministros

• Transporte

• Procesos de planificación

• Organización

• Controlling

• Servicio al cliente y al punto de venta

Áreas de ejecución

Tipología de Servicios de Miebach

Objetivos de negocio a optimizar


34

Referencias de Miebach

La alineación con cada sector combina el conocimiento

del mercado y el know-how de la supply chain

Automotriz

Retail / e-commerce

Alimentos y bebidas

3PL

Industria Química

Industria farmacéutica

Moda

Industria de procesos

High Tech


35

Desde el

concepto

estratégico

hasta su

implantación

¿Por qué Miebach?

Nuestra experiencia en la cadena de suministros, a

su disposición

Consultoría e

ingeniería a

lo largo de la

cadena de

suministro

Experiencia

específica sectorial

con el conocimiento

de los elementos

operativos

Presencia

global,

know-how local

Mas de 40 años

de éxito y

reconocimiento

empresarial

Más de 300

millones de €

de inversión

gestionada/año

en la compra

de soluciones y

equipos


36

¡Muchas gracias por su atención!

Durante el primer semestre del 2015, Miebach Consulting publicará un informe con

conclusiones más detalladas sobre este estudio.


37

Contacto

© Copyright: All decorative graphic elements and graphic layouts of this presentation are the property of Miebach Consulting or registered licenses from

Shutterstock. Any copying can cause violations of copyright.

René Lara Director de Proyectos

E-Mail: [email protected]


Prolongación Moliere 450-C int. 202

Col. Ampliación Granada, C.P. 11529

México D.F

Tel.: +52 (55) 5250 7912

Fax.: +52 (55) 5250 7912 / Ext. 103

www.miebach.com

Grupo Miebach Consulting:

Bangalore, Barcelona, Berlín, Bogotá, Buenos Aires, Chennai, Dammam,

Frankfurt, Guatemala, Indianápolis, Katowice, Lima, Madrid, México DF,

Milan, Munich, Santiago de Chile, São Paulo, Shangai, Zug.


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